公司收购与融资安排 - 2018年11月14日，公司以约2.5亿美元现金收购ACEA Biosciences 100%的股份[158] - 2019年3月13日，公司与金融机构达成10亿美元的五年期无担保信贷安排，截至2019年7月31日无借款[159] - 2019年8月7日，公司达成5亿美元短期贷款安排，用于完成BioTek收购[159] - 2019年8月23日，公司以11.65亿美元完成对BioTek的收购[162] - 2019年3月13日公司签订10亿美元五年期无担保信贷协议，2019年8月7日签订修订协议，提供5亿美元短期贷款用于收购BioTek[254] 金融协议与票据赎回 - 2019年8月，公司执行2.5亿美元国债锁定协议，用于第四财季潜在融资交易的未来利息支付[160] - 2019年8月16日，公司赎回5亿美元2020年到期的高级票据，赎回日期为9月17日[161] - 2010年7月发行5亿美元2020年到期高级票据，2019年8月16日公司决定全额赎回，赎回价格含本金、利息等，赎回日期为2019年9月17日[256][257] 净收入情况 - 2019年第三和前九个月净收入分别为12.74亿美元和37.96亿美元，同比增长6%和5%，外币变动各期均有2个百分点的不利影响[164] - 2019年第三和前九个月净收入分别为1.91亿美元和8.77亿美元，去年同期分别为2.36亿美元和1.21亿美元，2019年前九个月受新加坡税收激励的2.99亿美元离散税收优惠影响[165] - 2019年7月31日止三个月净收入12.74亿美元，同比增长6%；九个月净收入37.96亿美元，同比增长5%[187] 股息与股份回购 - 2019年和2018年前九个月，公司支付现金股息分别为1.55亿美元和1.44亿美元[166] - 2019年第三和前九个月，公司分别回购800万股（5.49亿美元）和980万股（6.74亿美元），截至2019年7月31日，2019年回购计划剩余10.76亿美元授权[167] - 2019年3个月和9个月分别回购并注销约800万股（5.49亿美元）和980万股（6.74亿美元），截至2019年7月31日，2019年回购计划剩余授权回购金额为10.76亿美元[251] - 2018年3个月和9个月分别回购并注销约380万股（2.43亿美元）和510万股（3.36亿美元），2015年回购计划于2018年11月1日到期，剩余授权金额1.88亿美元[252] - 2019年和2018年前9个月分别支付现金股息每股0.492美元（1.55亿美元）和每股0.447美元（1.44亿美元）[253] 各业务线收入增长情况 - 2019年7月31日止三个月和九个月，产品收入分别增长4%和3%[188] - 2019年7月31日止三个月和九个月，服务及其他收入分别增长10%和9%[189] - 2019年7月31日止三个月和九个月，生命科学与应用市场业务收入分别增长1%和基本持平[193] - 2019年7月31日止三个月和九个月，诊断与基因组学业务收入分别增长11%和9%[194] - 2019年7月31日止三个月和九个月，安捷伦科技服务业务收入分别增长10%和8%[195] - 2019年7月31日止三个月和九个月，生命科学与应用市场业务净收入分别为5.44亿美元和16.8亿美元，同比分别增长1%和基本持平[212] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，诊断和基因组学业务收入分别增长11%和9%[224] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，安捷伦CrossLab业务收入分别增长10%和8%，外币变动分别产生2个百分点和3个百分点的不利影响，收购贡献2个百分点的收入增长[233] 毛利率与运营利润率情况 - 2019年7月31日止三个月和九个月，总毛利率分别下降1个百分点和持平[196] - 2019年7月31日止三个月和九个月，产品和服务毛利率分别下降1个百分点和基本持平[216] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，产品和服务的毛利率均增加2个百分点，运营利润率均增加3个百分点[236][239] - 2019年7月31日止三个月和九个月，产品和服务运营利润率分别下降1个百分点和基本持平[219] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，运营利润率均增长1个百分点[230] 费用情况 - 2019年7月31日止三个月和九个月，研发费用分别下降4%和基本持平[217] - 2019年7月31日止三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别增长3%和2%[218] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，研发费用分别增长10%和18%，销售、一般和行政费用分别增长3%和1%[227][228] 运营收入情况 - 2019年7月31日止三个月和九个月，运营收入分别减少400万美元和500万美元，对应收入分别增加400万美元和700万美元[220] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，运营收入分别增加700万美元和1700万美元，对应收入分别增加2600万美元和6500万美元[231] - 2019年截至7月31日的三个月和九个月，安捷伦CrossLab业务运营收入分别增加2400万美元和6100万美元，对应收入分别增加4100万美元和1.04亿美元[240] 员工数量情况 - 2019年7月31日，公司员工总数约15700人，较2018年7月31日的约14500人有所增加[200] 所得税情况 - 2019年7月31日止三个月和九个月，公司所得税费用分别为3100万美元（有效税率14.0%）和所得税收益1.89亿美元（有效税率 - 27.5%）[202] - 2018年7月31日止三个月和九个月，公司所得税费用分别为600万美元（有效税率2.5%）和5.81亿美元（有效税率82.8%）[203] 现金及等价物与资金使用情况 - 截至2019年7月31日，公司现金及现金等价物为17.65亿美元，较2018年10月31日的22.47亿美元减少[241] - 2019年截至7月31日的九个月，经营活动净现金流入为7.07亿美元，2018年同期为7.15亿美元[245] - 2019年截至7月31日的九个月，应收账款使用现金5800万美元，2018年同期为900万美元；应付账款使用现金不足100万美元，2018年同期为900万美元；存货使用现金3100万美元，2018年同期为6600万美元[246][247] - 2019年前9个月投资活动使用净现金3.97亿美元，2018年同期为5.91亿美元[249] - 2019年前9个月融资活动使用净现金7.96亿美元，2018年同期为6.66亿美元[250] 税收支付情况 - 公司需就递延外国收入支付一次性过渡税4.26亿美元，2019年第二季度已支付360万美元，其余将在未来七年支付[243] 经营租赁情况 - 截至2019年7月31日，经营租赁的合同义务约1.98亿美元，较2018财年增加约1800万美元[259] 收入币种与汇率影响 - 2019年和2018年前9个月分别约50%和53%的收入以美元产生，2019年前9个月汇率变化使收入减少约2个百分点[262] - 2019年7月31日止九个月，外币汇率变动使收入减少约2个百分点[185] - 2019年7月31日止三个月和九个月，生命科学与应用市场业务受外币汇率影响，收入分别减少1个百分点和2个百分点[212] 外汇与利率变动影响 - 假设2019年7月31日外汇汇率和利率不利变动10%，对公司财务状况、经营成果等无重大影响[263][265]

公司收购与信贷安排 - 2018年11月14日，公司以约2.5亿美元现金收购ACEA Biosciences 100%的股份[145] - 2019年3月13日，公司与金融机构达成10亿美元的五年期无担保信贷安排，截至2019年4月30日无未偿还借款[146] - 2019年3月13日，公司与金融机构达成10亿美元五年期无担保信贷安排，截至2019年4月30日无借款[240] 净收入情况 - 2019年第一季度和上半年净收入分别为12.38亿美元和25.22亿美元，同比增长3%和4%，外币汇率变动对两个时期收入均产生约3个百分点的不利影响[147] - 2019年第一季度净收入为1.82亿美元，去年同期为2.05亿美元；上半年净收入为6.86亿美元，去年同期净亏损1.15亿美元，上半年净收入受新加坡税收激励措施调整的2.99亿美元离散税收优惠影响，去年同期净亏损受税收法案颁布的5.33亿美元离散税收费用影响[149] - 2019年4月30日止三个月净收入12.38亿美元，同比增长3%；六个月净收入25.22亿美元，同比增长4%[173] 股息支付情况 - 2019年和2018年上半年，公司分别支付1.04亿美元和0.96亿美元现金股息[150] - 2019年4月30日止六个月和2018年同期，公司分别支付现金股息每股0.328美元（总计1.04亿美元）和每股0.298美元（总计9600万美元）[238] - 2019年5月22日，董事会宣布每股0.164美元的季度股息，约5300万美元，将于2019年7月24日支付[239] 股票回购计划 - 2018年11月19日，董事会批准新的股票回购计划，授权最多回购17.5亿美元普通股，截至2019年4月30日，剩余授权回购金额为16.25亿美元，第一季度和上半年分别回购约63.8万股（5000万美元）和176.6万股（1.25亿美元）[151] - 2015年5月28日的股票回购计划授权最多回购11.4亿美元普通股，于2018年11月1日到期，剩余授权金额1.88亿美元[152] - 2019年回购计划授权公司酌情购买至多17.5亿美元普通股，截至2019年4月30日，已回购176.6万股，花费1.25亿美元，剩余授权额度为16.25亿美元[236] 经营活动现金情况 - 2019年上半年，经营活动产生的现金为4.65亿美元，去年同期为5.18亿美元[149] - 2019年4月30日止六个月，经营活动产生的净现金流入为4.65亿美元，较2018年同期的5.18亿美元有所减少[231] 收入确认政策 - 2018年11月1日，公司采用ASC 606进行收入确认[156] 所得税相关情况 - 公司在确定所得税费用时需进行估计和判断，截至2019年4月30日，继续对某些美国、美国州和外国递延所得税资产确认估值备抵[165][167] - 2019年4月30日止三个月和六个月，公司所得税费用分别为3600万美元（有效税率16.5%）和所得税收益2.2亿美元（有效税率 - 47.2%）[186] - 公司选择将全球无形低税所得（GILTI）作为“当期成本”处理[190] - 美国联邦所得税税务年度追溯至2015年，主要州追溯至2000年，其他主要司法管辖区追溯至2001年[191] - 2019年4月30日和2018年10月31日，其他长期负债中与长期所得税负债相关的金额分别为5.79亿美元和6.07亿美元[244] 外汇汇率影响 - 2019年4月30日止六个月，外汇汇率变动使收入减少约3个百分点[171] - 2019年和2018年4月30日止六个月，约50%和52%的收入以美元产生，2019年汇率变化使收入减少约3个百分点[246] - 假设外汇汇率不利变动10%，对公司财务状况等无重大影响[247] 各业务线收入情况 - 2019年4月30日止三个月和六个月，服务及其他收入分别增长10%和9%[174] - 2019年4月30日止三个月和六个月，生命科学与应用市场业务收入分别下降1%和持平[176] - 2019年4月30日止三个月和六个月，诊断与基因组学业务收入分别增长5%和9%[177] - 2019年4月30日止三个月和六个月，安捷伦科技服务业务收入分别增长7%和8%[178] - 生命科学与应用市场业务2019年4月30日止三个月和六个月营收分别下降1%和持平，外币变动各有2个百分点不利影响[196] - 诊断与基因组学业务2019年4月30日止三个月和六个月营收分别增长5%和9%，外币变动分别有3和2个百分点不利影响[208] - 2019年4月30日止三个月和六个月，安捷伦CrossLab业务收入分别增长7%和8%，金额分别为4.55亿美元和8.97亿美元[219] 毛利率情况 - 2019年4月30日止三个月和六个月，总毛利率分别提高1个百分点和基本持平[179] - 生命科学与应用市场业务2019年4月30日止三个月和六个月毛利率分别增加1个百分点和持平[200] - 2019年4月30日止三个月和六个月，产品和服务的毛利率均增长1个百分点，分别为51.3%和51.3%[222] 研发费用情况 - 2019年4月30日止三个月和六个月，研发费用均增长8%[180] - 生命科学与应用市场业务2019年4月30日止三个月研发费用持平，六个月增加2%[201] - 2019年4月30日止三个月和六个月，研发费用分别同比增长20%和23%，金额分别为2900万美元和6000万美元[212][213] 销售、一般及行政费用情况 - 生命科学与应用市场业务2019年4月30日止三个月和六个月销售、一般及行政费用分别增加3%和2%[202] - 2019年4月30日止三个月和六个月，销售、一般及行政费用与去年同期持平，金额分别为6100万美元和1.24亿美元[212][214] 运营利润率与运营收入情况 - 2019年4月30日止三个月和六个月，产品和服务的运营利润率分别下降1个百分点和上升1个百分点，分别为19.3%和16.8%[212][215] - 2019年4月30日止三个月和六个月，运营收入分别增加100万美元和1000万美元，对应收入分别增加1100万美元和3900万美元[216] 员工数量情况 - 2019年4月30日，公司员工总数约为15,550人，较2018年4月30日的约14,000人有所增加[183] 业务发展策略 - 公司看好诊断与基因组学业务终端市场增长机会，将继续投资研发并拓展发展中国家和新兴市场[210] 投资与融资活动现金情况 - 2019年4月30日止六个月，投资活动使用的净现金为3.46亿美元，较2018年同期的1.18亿美元有所增加[235] - 2019年4月30日止六个月，融资活动使用的净现金为2.14亿美元，2018年同期为7700万美元[236] 设定受益计划捐款 - 公司预计2019年剩余时间向设定受益计划捐款约1500万美元[234] 利率影响 - 假设利率不利变动10%，对固定利率债务公允价值影响不重大[249] 财务报告内部控制情况 - 2019年4月30日止季度，公司财务报告内部控制无重大变化[252] 业务业绩列报指南 - 2019年采用新的养老金和退休后福利成本列报指南，重述历史业务部门业绩[193]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED JANUARY 31, 2019 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | FOR THE TRANSITION PERIOD FROM | TO | | COMMIS ...