财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入（含非控股权益）为19.46亿美元，2021年为4.5亿美元[14] - 2022年第一季度综合收入（含非控股权益）为19.45亿美元，2021年为4.51亿美元[14] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为8.91亿美元，2021年为6.71亿美元[15] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为4.66亿美元，2021年使用2.67亿美元[15] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为14.25亿美元，2021年为1.28亿美元[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少6800万美元，2021年净增加2.76亿美元[15] - 2022年3月31日现金及现金等价物为2.34亿美元，2021年12月31日为3.02亿美元[15] - 2022年支付的利息净额为1.25亿美元，2021年为1.13亿美元[15] - 2022年支付的所得税净额为3.05亿美元，2021年为1.24亿美元[15] - 2022年3月31日资产总计124.76亿美元，2021年12月31日为133.03亿美元[16] - 截至2022年3月31日，应付账款为7.35亿美元，较2021年的7.31亿美元有所增加；流动债务为1.25亿美元，较2021年的2.15亿美元减少；其他流动负债为12.54亿美元，较2021年的11.71亿美元增加[17] - 长期债务为57.64亿美元，较2021年的72.95亿美元减少；递延信贷和其他非流动负债为37.46亿美元，较2021年的38.96亿美元减少[17] - 2022年3月31日，可赎回非控股权益 - Altus优先股有限合伙人权益为0，2021年为7.12亿美元[17] - 2022年3月31日，普通股股本为2.62亿美元，与2021年持平；已缴资本为116亿美元，较2021年的116.45亿美元减少；累计亏损为76.05亿美元，较2021年的94.88亿美元减少[17] - 2022年3月31日，库存股成本为42.96亿美元，较2021年的40.36亿美元增加；累计其他综合收益为2100万美元，较2021年的2200万美元减少[17] - 2022年3月31日，APA股东赤字为1800万美元，较2021年的1.595亿美元大幅减少；非控股权益 - 埃及为8.7亿美元，较2021年的8.2亿美元增加；非控股权益 - Altus为0，2021年为5800万美元[17] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净利润为18.83亿美元；归属于非控股权益 - 埃及的净利润为1.19亿美元；归属于Altus优先股有限合伙人的净亏损为1400万美元[20] - 2022年第一季度，向非控股权益 - 埃及分配7000万美元；宣布普通股股息每股0.125美元，共计6900万美元；库存股活动净减少2.6亿美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，客户合同应收账款净额分别为15亿美元和9.56亿美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司资本化勘探井成本分别为3.89亿美元和3.21亿美元[55] - 截至2022年3月31日，公司其他流动资产为7.29亿美元，2021年12月31日为6.84亿美元[69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司其他流动负债分别为12.54亿美元和11.71亿美元[78] - 截至2022年3月31日，公司资产退休义务负债为20.83亿美元，长期资产退休义务负债为20.43亿美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务总额分别为58.89亿美元和75.1亿美元，长期债务分别为57.64亿美元和72.95亿美元[81] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司融资成本净额分别为1.52亿美元和1.1亿美元[88] - 2022年第一季度，基本每股收益为5.44美元（归属于普通股股东的收益18.83亿美元，股份3.46亿股），稀释后每股收益为5.43美元（归属于普通股股东的收益18.83亿美元，股份3.47亿股）；2021年第一季度，基本每股收益为1.02美元（归属于普通股股东的收益3.88亿美元，股份3.78亿股），稀释后每股收益为1.02美元（归属于普通股股东的收益3.88亿美元，股份3.79亿股）[129] - 2022年和2021年第一季度，公司分别支付普通股股息4300万美元和900万美元；2021年第三季度，董事会将季度股息从每股0.025美元提高到0.0625美元，第四季度进一步提高到每股0.125美元[132] - 2021年第一季度运营收入2.54亿美元，运营利润1.12亿美元，净利润8900万美元，其他综合收益400万美元[77] - 2021年第一季度石油收入9.91亿美元，天然气收入3.12亿美元，天然气液体收入1.28亿美元，油气生产收入14.31亿美元[136] - 2021年第一季度运营费用12.79亿美元，运营收入5.92亿美元[136] - 2021年第一季度其他收入（费用）中，衍生品工具净收益1.58亿美元，资产剥离净收益0.02亿美元，其他净收益0.61亿美元，一般及行政费用0.83亿美元，融资成本1.1亿美元[136] - 2021年第一季度税前收入6.2亿美元[136] - 2021年第一季度末总资产131.27亿美元[136] - 2022年第一季度美国和埃及运营收入分别包含300万美元和100万美元的租赁权减值[136] - 2021年第一季度美国和埃及运营收入分别包含1600万美元和200万美元的租赁权及其他资产减值[136] - 2022年第一季度非客户石油收入2.5亿美元，天然气收入0.031亿美元，天然气液体收入0.001亿美元；2021年第一季度分别为0.93亿美元、0.012亿美元和0.001亿美元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司各业务板块总营收26.69亿美元，其中石油营收17.17亿美元，天然气营收3.8亿美元，天然气液体营收2.23亿美元，采购油气销售营收3.49亿美元，中游服务营收0美元[134] - 2022年第一季度，公司各业务板块总运营费用12.08亿美元，运营收入1.461亿美元，税前收入2.298亿美元[134] - 2022年第一季度，公司各业务板块总资产为124.76亿美元，其中埃及业务29.66亿美元，北海业务21.69亿美元，美国业务68.78亿美元[134] 公司业务交易与处理 - 2022年2月22日，公司对Altus进行了脱合并处理，此前第三方投资者拥有Altus约21%的少数股权[27][29] - 2022年2月22日完成BCP业务合并，ALTM向BCP的有限合伙人发行5000万股C类普通股，交易完成后贡献方或其指定方合计约占ALTM已发行流通普通股的75%，交易前持有约79%的Apache Midstream LLC在交易完成后持有约20% [48] - 2022年2月22日公司对ALTM进行了非合并处理，确认了约6.09亿美元的收益[50] - 2022年3月，公司出售400万股Kinetik股票，现金收益2.24亿美元，确认损失2500万美元，并承诺未来24个月内将至少投入1亿美元用于Alpine High项目的新井钻探和完井活动[50] - 2022年3月，公司出售特拉华盆地某些非核心矿权，现金收益约7.59亿美元，确认收益约5.9亿美元；还完成其他非核心资产和租赁权出售，现金收益800万美元，确认收益约200万美元[52] - 2021年第一季度，公司完成租赁权和资产收购，现金对价200万美元；完成非核心资产和租赁权出售，现金收益300万美元，确认收益约200万美元[54] 公司股权与合作关系 - 中石化国际石油勘探开发公司拥有公司埃及油气业务三分之一的少数股权，作为非控股权益列示[27] - 公司及关联方实益拥有Kinetik已发行流通普通股10%或以上时，可指定一名董事进入Kinetik董事会[30] 公司衍生品交易情况 - 公司通过偶尔进行衍生品交易管理原油、天然气价格波动及外汇汇率波动带来的现金流变化，使用的衍生品包括远期合约、期货合约、掉期和期权[56] - 截至2022年3月31日，公司有12个衍生品交易对手方[57] - 截至2022年3月31日，公司有不同生产周期的天然气金融基差互换合约，如2022年1 - 12月，NYMEX Henry Hub/IF Waha买入基差互换33000千MMBtu，加权平均价格差为 - 0.45美元[60] - 2022年3月31日后，公司为2023年7 - 9月签订基差互换合约，买入Nymex Henry Hub/Waha总计1840000 MMBtu，加权平均执行价格为 - 1.62美元；卖出Nymex Henry Hub/HSC总计1840000 MMBtu，加权平均执行价格为 - 0.19美元[60] - 公司2022年有GBP/USD的外汇无成本领子期权合约，每月1500万英镑，加权平均底价和顶价分别为1.39美元和1.29美元[61] - 截至2022年3月31日，商品衍生品资产公允价值为500万美元，商品衍生品负债公允价值为3900万美元，外汇衍生品负债公允价值为200万美元[65] - 截至2022年3月31日，公司衍生品资产账面价值为500万美元，衍生品负债账面价值为4100万美元；2021年12月31日，衍生品负债账面价值为1.13亿美元[66] - 2022年第一季度，商品衍生品工具实现损失500万美元，未实现损失2400万美元；外汇衍生品工具未实现损失200万美元；优先股嵌入式衍生品未实现损失3100万美元[68] 公司权益法投资情况 - 截至2021年12月31日，公司在Gulf Coast Express Pipeline、EPIC Crude Holdings、Permian Highway Pipeline和Shin Oak Pipeline的权益法投资分别为2.74亿美元、无、6.3亿美元和4.61亿美元，总计13.65亿美元[74] - 2022年第一季度，公司在Altus的权益法投资活动中，资本投入200万美元，分配 - 2100万美元，权益收入2100万美元，Altus的合并报表调整为 - 13.67亿美元，截至3月31日余额为0 [75] 公司法律诉讼与或有事项 - 截至2022年3月31日，公司为所有可能发生且可合理估计的法律或有事项计提约7300万美元负债[97] - 公司子公司对YPF的环境、税收和特许权义务赔偿上限为1亿美元[99] - 公司子公司可向先锋自然资源公司追偿高达4500万美元的阿根廷相关赔偿义务[99] - 阿波罗勘探诉讼案中原告最初索赔超11亿美元，后称损失超2亿美元[103] - 公司起诉Quadrant违约，索赔约8000万澳元，Quadrant反诉索赔约2亿澳元[104] - 加拿大业务剥离纠纷中，原告集体诉讼索赔约6000万美元及惩罚性赔偿[105] - 卡斯特克斯诉讼案中，最初判决公司赔偿约6000万美元，上诉后减至约1350万美元[108] - 俄克拉荷马州Rhea案中，特许权所有者索赔约2亿美元，公司已达成和解协议[109] - 截至2022年3月31日，公司环境修复未折现准备金约为200万美元[114] - 2013年公司出售墨西哥湾业务获37.5亿美元现金，Fieldwood承担退役义务[117] - 若GOM Shelf未偿还退役费用，公司将提供最高4亿美元备用贷款[120] - 截至2022年3月31日，公司估计为墨西哥湾遗留资产进行退役处理的潜在负债在未折现基础上为12 - 14亿美元，已记录或有负债12亿美元，其中11亿美元计入“已售墨西哥湾资产退役处理或有负债”，1亿美元计入“其他流动负债”；同时记录了7.4亿美元资产，其中6.4亿美元计入“已售墨西哥湾资产退役处理担保”，1亿美元计入“其他流动资产”[122] 公司股票回购与股息政策 - 2018年公司董事会授权回购最多4000万股普通股，截至2020年12月31日未进行回购；2021年第四季度，董事会额外授权回购4000万股；2022年第一季度，公司回购720万股，平均价格为每股36.08美元，截至2022年3月31日，剩余授权回购股份最多为4160万股[131] 公司财务报表相关说明 - 公司报告包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[8] - 定义了如“3 - D”“b/d”“boe”等多个术语在报告中的含义[11] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[31] - 某些资产和负债按公允价值在合并资产负债表中列报，公允价值计量有三个层次[33] - 2022年和2021年第一季度，公司在公允价值评估中未记录资产减值[35] 公司控股公司重组 - 控股公司重组完成后，公司每股流通的Apache普通股自动按1:1转换为APA普通股，同时Apache将其所有股票计划的赞助权转移给APA，APA承担相关权利和义务[128] 公司Altus优先股相关计算 - 2022年2月22日Altus脱表前，公司使用“假设转换法”确定Altus Midstream LP优先股转换对普通股每股收益的潜在稀释影响；2021年第一季度，假设优先股转换对归属于普通股股东的净收入的影响为反稀释性；2022年和2021年第一季度，稀释每股收益计算分别排除了290万和400万份反稀释性的期权和受限股票单位[130] 公司管道运输合同容量转让 - 2019年第四季度和2020年第一季度，公司签订协议转让部分

业绩总结 - 预计在2022-2024年间，公司将产生约65亿美元的自由现金流，基于WTI平均价格为78美元/桶[7] - 2021年，Apache的自由现金流为4.85亿美元，较2020年的2.12亿美元显著增长[44] - 2021年油气收入约为18.7亿美元，2022年预计为21.5亿美元[34] 用户数据 - 预计2022年埃及的毛油产量将增长13%至15%[23] - 2022年，预计埃及的总报告产量为每日156千桶，调整后产量为每日327千桶[38] - 预计2022年埃及的自由现金流将达到8.5亿至9亿美元，现金流从运营中预计增加约4.5亿美元[23] 未来展望 - 公司计划将至少60%的自由现金流返还给股东，通过股票回购和普通股息[7] - 预计2022年北海的生产将与2021年持平，4季度的退出产量预计接近50 Mboe/d[25] - 预计2022年埃及的已探明储量将提升超过25%[23] 新产品和新技术研发 - Block 58的Krabdagu-1勘探井发现了90米（295英尺）的优质油层，支持继续推进开发项目[26] - Sapakara South-1的资源估计已增加至超过4亿桶原油就位[26] 市场扩张和并购 - 上游资本投资预计为14亿美元，其中45%用于美国，35%用于埃及，20%用于北海[10] - 2022年，预计上游资本投资为16亿美元[38] 负面信息 - 2021年第四季度油气资产总成本为392百万美元，较2020年同期的257百万美元增长53.3%[50] - 2021年全年油气资产总成本为1,259百万美元，较2020年的1,211百万美元增长4.0%[50] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年公司减少了约13亿美元的债务，预计2022年将继续去杠杆化[7] - 2021年末，Apache在循环信贷设施上提取了5.42亿美元，较年初的1.5亿美元有所上升[31] - 2021年第四季度的上游资本投资为334百万美元，较2020年同期的189百万美元增长76.7%[50]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司计划在WTI价格为45美元时产生约3.5亿美元自由现金流，受益于平均68美元的WTI价格，全年自由现金流达18亿美元，超出计划近15亿美元，为十多年来最高年度自由现金流 [8] - 2021年上游净债务减少12亿美元，向投资级状态目标迈进 [10] - 第四季度调整后EBITDAX为13亿美元，是全年最佳季度 [17] - 第四季度上游资本支出为3.34亿美元，全年为10.6亿美元，均低于指引 [17] - 按GAAP计算，2021年第四季度合并净收入为3.82亿美元，摊薄后每股收益为1.05美元；调整后净收入为4.68亿美元，摊薄后每股收益为1.29美元 [24][25] - 第四季度租赁运营费用高于指引，G&A费用也显著高于指引，导致该季度自由现金流比11月初提供的6亿美元指引低4.85亿美元 [25][26] - 预计未来三年资本投资约50亿美元，在当前期货定价下，预计产生约65亿美元自由现金流 [20] - 2022年资本计划约16亿美元，其中14亿美元用于开发资本，2亿美元用于勘探和评估 [28] - 2022年在当前期货价格下，预计自由现金流远超20亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务 - 第四季度美国产量超指引，Permian石油项目和Alpine High表现良好 [17] - 2021年下半年美国油井连接数量远低于上半年，第四季度仅13口井投产，11口在南Midland盆地，2口在东德克萨斯Austin Chalk [18] - 2022年美国平均产量经资产出售调整后将略低于2021年，但年底产量将维持或略有增长 [30] 埃及业务 - 第四季度国际总产量上升，但调整后产量因北海12月意外停产低于指引 [18] - 2021年埃及钻井活动增加已阻止总产量下降，2022年总产量将呈增长趋势，调整后产量第一季度将立即提升 [29] 北海业务 - 预计2022年产量与2021年相近，Beryl将有较长检修期，Ocean Patriot钻井平台预计离线约3个月进行维修 [29] 苏里南业务 - 11月Sapakara South评估井成功进行流量测试和压力积累，单区可采资源估计增加至超4亿桶 [13] - 宣布Krabdagu后续发现，即将进行流量测试 [13] Altus Midstream业务 - 本周计划完成与EagleClaw Midstream的合并，交易完成后，Altus Midstream将不再合并入公司资产负债表，消除约14亿美元债务和可赎回优先股 [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国排放信用价格自2021年5月拍卖启动以来几乎翻番 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来几年目标是恢复到疫情前产量水平，然后维持或适度提高产量 [19] - 持续精简Permian投资组合，2021年出售2.56亿美元非核心资产，计划下周完成8.05亿美元特拉华盆地矿权出售 [12] - 建立60%的资本回报框架，长期向股东返还资本，预计随着股价表现改善、资产负债表增强和油气价格波动降低，股息部分将逐步增加 [11][21] - 2022年设定多项ESG目标，包括减少埃及上游常规燃烧40%、促进供应商多元化、实施新的工作场所生态系统等 [22] - 未来三年至少投资1亿美元用于ESG计划，目标是到2024年底每年消除至少100万吨二氧化碳排放 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司重要转折点，在现金流、财务实力、资本回报、埃及业务、Permian投资组合和苏里南项目等方面取得显著进展 [8] - 行业面临通胀压力，成本上升，特别是燃料、化学品、劳动力和钢铁成本 [18][30] - 公司认为自身自由现金流能力未被市场充分认可 [10] - 对苏里南项目进展满意，期待Krabdagu流量测试数据 [103] 其他重要信息 - 埃及生产分成合同现代化协议于2021年12月敲定，4月1日起生效，至年底收入分成调整后为公司和中石化合资企业带来2.45亿美元收益，需向EGPC支付1亿美元签字奖金，一半已支付，另一半将在未来5年支付 [26][27] - 公司是Permian公开上市同行中首个消除常规燃烧的公司 [15] - 2021年公司3项关键安全指标显著改善 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 苏里南Krabdagu项目进展及下一步计划 - 发现90米轻质油层和优质岩石是出色成果，下一步是进行流量测试和压力积累，确认更多信息后会提供更多细节 [36] - Sapakara South和Krabdagu有多种开发选择，需等待Krabdagu流量测试结果再确定后续计划 [39] 问题2: 为何2022年自由现金流预测未提高及投资组合自由现金流持续时间 - 2022年自由现金流预计超22亿美元，低于预期可能因剥离矿权包、使用较低期货价格以及成本上升等因素，公司在成本方面较为保守 [41][42][43] - 补充材料中的图表可展示未来三年现金流、产量和不同价格环境下的情况 [41] 问题3: 苏里南2亿美元资本分配及矿权出售情况 - 2亿美元是对53和58区块的保守估计，有一定灵活性 [46] - 已完成的8.05亿美元矿权出售已超过2022年至少出售5亿美元非核心美国资产的目标，未来可能有更多剥离机会 [48] 问题4: Krabdagu是否为不同类型油藏及能否识别黑油与高油气比前景 - 与之前发现属同一类型油藏，地球物理和地质模型更具预测性，增强了信心 [50] 问题5: 今年是否有计划偿还超过3.37亿美元的长期债务 - 3.37亿美元包括2022年4月和2023年1月到期债券，4月债券已提前赎回，1月债券将在第四季度按面值赎回 [52] - 第一季度现金将优先偿还循环信贷，之后剩余现金可能用于回购股票或进一步偿还债务 [53][54] 问题6: Sapakara South1可采资源及达到最终投资决策（FID）的可采资源门槛 - Sapakara South储层高效，回收率高，随着压力积累测试数据分析，可采资源范围可能上升，但目前给出回收率数字尚早 [56][57] - 达到FID需与合作伙伴共同考虑多个因素，包括可采资源 [59] 问题7: 特拉华盆地矿权出售资产是否来自BP收购 - 部分资产来自BP收购 [61] 问题8: Krabdagu石油质量及储层质量情况 - 可确认90米油层为轻质油，样本已送往实验室 [63] - 需等待流量测试和核心数据结果，再对Krabdagu储层质量下结论 [65] 问题9: 公司基础股息增长规划 - 未来三年随着自由现金流增加，股息有望逐步提高，目前倾向于回购股票，因公司股价在自由现金流收益率方面有折扣 [68] - 提高基础股息需股价持续改善、资产负债表进一步增强和价格环境更稳定，以确保股息具有韧性 [69][70] 问题10: 三年展望的假设条件，包括通胀水平和美国现金税情况 - 公司对活动水平有信心，计划相对稳定，未来三年石油产量预计增长约5%，主要由埃及推动 [72] - 资本计划在较宽价格范围内稳健，即使油价降至50美元/桶，仍可维持并产生自由现金流 [73] - 短期内公司预计不会缴纳美国现金税，有两种税收损失结转可用于抵消应税收入 [74] 问题11: 埃及业务活动增加的限制因素及国内供应压力情况 - 目前计划年中钻机数量增加15%，达到15台，公司在埃及有充足钻井计划和库存，进展顺利 [77] - 国内供应存在压力，如卡车司机、化学品、燃料和钢铁等成本上升，但公司提前规划活动，对服务和活动有较好预期 [79] 问题12: 公司资产负债表杠杆目标及Alpine High开发计划 - 公司目标是恢复投资级评级，但无具体长期债务目标，评级机构将决定达到投资级所需的债务与EBITDA比率 [81][82] - 400万股Altus股票提前出售的7500万美元投资已纳入2022年预算，新增第四台钻机将在Alpine和DXL油田进行一定钻探 [83][84] 问题13: 资本支出在各季度的分配情况 - 随着埃及钻机增加和Permian年中新增钻机，下半年资本支出会略高，除Ocean Patriot维修外，整体较为稳定 [86] 问题14: 埃及石油产量增长情况 - 未来三年公司石油产量预计增长约5%，埃及将是主要驱动力，预计埃及石油产量增长在10%左右 [89] - 公司目前提供三年展望，计划在埃及继续或增加投资 [91] 问题15: 2023 - 2024年天然气产量增长来源及Permian核心一级库存深度 - 公司整体天然气增长可能来自特拉华盆地和Alpine High [93] - Permian核心一级库存可满足到本十年末，包括Delaware和Midland盆地 [95][96] 问题16: 北海业务产量及资产展望和苏里南项目钻机计划 - 北海业务有望恢复到5万桶油当量/日，但Forties资产将逐步减少资本投资，进入后期运营阶段 [99] - 苏里南项目钻机安排取决于设备和时间，有一定灵活性，合作伙伴计划今年在58区块再钻3口井 [101]

公司架构与上市信息 - 2021年3月1日，阿帕奇公司完成控股公司重组，成为APA公司的全资子公司，APA取代阿帕奇在纳斯达克上市[14] - 公司普通股面值为每股0.625美元，在纳斯达克上市[15] 公司战略、愿景与价值观 - 公司业务战略目的是满足全球对可靠和负担得起的能源的需求，愿景是成为卓越的勘探和生产公司[17][18] - 公司核心价值观包括安全第一、诚信经营、重视环保等[18] - 公司目的是助力社会以清洁可持续方式满足全球能源需求，愿景是成为卓越的勘探和生产公司[17][18] - 公司核心价值观包括安全至上、诚信经营、重视环保等[18] 公司业务布局 - 公司资产组合多元化，在美国主要聚焦二叠纪盆地，国际上在埃及、英国、苏里南等地有业务[19] - 公司上游勘探和生产业务分布在美国、埃及和英国北海三个地理区域，在苏里南有勘探和评估业务[26] 公司业务重组与股权变动 - 2021年10月，奥图斯中游公司与BCP合并，公司在奥图斯的所有权从约79%降至约20%[22] - 2018年11月，公司子公司与ALTM交易后获得约79%的合并实体所有权权益[81] - 2021年10月21日，ALTM宣布与BCP全股票交易合并，预计2022年第一季度完成[84][85] - 交易完成后，Contributor或其指定方将约占ALTM普通股已发行和流通股的75%，公司子公司将约占20%，其余现有股东将约占5%[86] - 2021年10月，公司在ALTM的所有权从约79%降至约20%[22] 各地区业务产量数据 - 2021年美国业务产量83.7MMboe，占总产量59%，收入3277百万美元，年末估计探明储量617MMboe，占比68%[28] - 2021年埃及业务产量41.9MMboe，占总产量30%，收入2085百万美元，年末估计探明储量197MMboe，占比21%[28] - 2021年北海业务产量16.0MMboe，占总产量11%，收入1136百万美元，年末估计探明储量99MMboe，占比11%[28] - 2021年公司在美国、埃及和北海的产量分别为83.7MMboe、41.9MMboe和16.0MMboe，占比分别为59%、30%和11%[28] - 2021年公司在美国石油产量2740万桶、凝析油产量2420万桶、天然气产量1925亿立方英尺；埃及石油产量2570万桶、凝析油产量20万桶、天然气产量962亿立方英尺；北海石油产量1320万桶、凝析油产量40万桶、天然气产量141亿立方英尺[59] - 公司北海资产2021年、2020年和2019年的销售体积分别为1610万桶油当量、2270万桶油当量和2180万桶油当量[59] 各地区业务井数据 - 公司美国资产主要位于二叠纪盆地，运营约6000口油气井，在超3000口非运营井有权益[30] - 2021年公司在埃及钻30口开发井和24口勘探井，2022年计划开展15钻机项目，完井数增约3倍，目标是原油产量增长13 - 15%[44] - 2021年公司在北海平均使用2台钻机，钻4口开发井和2口勘探井，2022年资本计划与上年基本不变[48] - 2021年公司在全球钻探或参与钻探了166口总井，其中145口（87%）完井成为生产井[55] - 2021年美国已完成的生产井净数量为67.9口，埃及为29.5口，北海为2.3口，其他国际地区为0口，总计99.7口[56] - 截至2021年12月31日，公司在美国拥有生产权益的油气井中，石油总井数为8862口、净井数为5309口，天然气总井数为957口、净井数为663口[57] - 2021年末美国有53口（净41.7口）、埃及有22口（净22.0口）、北海有1口（净1口）、苏里南有1口（净0.5口）井未完成[55] - 截至2021年12月31日，公司在美国有9819口（净5972口）、埃及有1140口（净1102口）、北海有177口（净129口）油气生产井[57] - 2021年公司在美国、埃及和北海的总钻井数分别为102口、54口和6口，总生产井数分别为102口、39口和4口[28] 各地区土地数据 - 截至2021年12月31日，公司在美国未开发土地总面积为286.2万英亩、净面积为127.8万英亩，已开发土地总面积为94.7万英亩、净面积为56.8万英亩；埃及未开发土地总面积为361万英亩、净面积为361万英亩，已开发土地总面积为169万英亩、净面积为163.4万英亩；北海未开发土地总面积为30.9万英亩、净面积为29万英亩，已开发土地总面积为18.5万英亩、净面积为13.9万英亩；其他国际地区未开发土地总面积为293.4万英亩、净面积为173.7万英亩；总计未开发土地总面积为971.5万英亩、净面积为691.5万英亩，已开发土地总面积为282.2万英亩、净面积为234.1万英亩[60] - 截至2021年12月31日，公司持有的63.6万净未开发英亩土地若到2022年底未投产或未采取延期措施将到期，1万和9.7万净未开发英亩土地分别将于2023年和2024年底到期[60] - 截至2021年12月31日，约93%的美国净未开发土地通过生产持有或作为未开发矿权拥有[62] - 2021年末公司在埃及持有530万英亩土地，约68%未开发[40] - 截至2021年12月31日，公司持有的未开发和已开发土地总面积分别为9715英亩和2822英亩，净面积分别为6915英亩和2341英亩[60] - 截至2021年12月31日，约93%的美国净未开发土地由生产持有或作为未开发矿权拥有[62] - 埃及资产的勘探特许权在与EGPC的现代化PSC批准后得到延长，未来三年无土地到期[61] - 约39万净未开发英亩的苏里南近海53号区块将于2022年到期，取决于计划的钻探活动[61] 储量相关数据 - 公司在估算已探明储量时使用基于性能、基于体积和与类似资产类比三种传统方法，并结合计算机油藏模型等额外技术分析[64] - 截至2021年12月31日，公司总探明储量为4亿桶原油、1.83亿桶NGL和2.0 Tcf天然气，相当于9.13亿桶油当量，其中液体占64%[67][69] - 2021年，公司通过勘探和开发活动增加了1.02亿桶油当量的探明储量，对先前估计储量进行了1.07亿桶油当量的上调[70] - 公司2021年出售了与美国资产剥离相关的2800万桶油当量的探明储量[70] - 截至2021年12月31日，公司估计的PUD储量为8500万桶油当量，较2020年末的7600万桶油当量增加了900万桶油当量[72] - 2021年，公司在与探明未开发储量相关的项目上共花费约2.13亿美元，其中美国1.74亿美元，国际地区3900万美元[73] - 2021年，Ryder Scott审查的各国属性占10%折现后未来净现金流总额的82 - 84%，占公司国际探明储量价值的83%，占全球新钻井价值的94%，审查涵盖了80%的总探明储量（油当量）[78] - 截至2021年12月31日，公司总估计已探明储量为4亿桶原油、1.83亿桶NGL和2.0万亿立方英尺天然气，相当于9.13亿桶油当量，其中液体占64%[69] - 2021年，公司通过勘探和开发活动增加了1.02亿桶油当量的已探明储量，对先前估计储量进行了1.07亿桶油当量的向上修正[70] - 截至2021年12月31日，公司总估计PUD储量为8500万桶油当量，较2020年底的7600万桶油当量增加了900万桶油当量[72] - 2021年，公司在与已探明未开发储量相关的项目上共花费约2.13亿美元，其中在美国花费约1.74亿美元，在国际地区花费约3900万美元[73] - 2021年，Ryder Scott审查的各国属性占10%折现的未来净现金流总额的82% - 84%，占公司国际已探明储量价值的83%，占公司全球新钻井价值的94%[78] - Ryder Scott 2021年的审查涵盖了美国、埃及和英国估计已探明储量的80%、80%和81%[79] 管道资产相关 - 截至2021年12月31日，Altus资产包括约182英里天然气集输管道、约46英里残气管道和约38英里NGL管道[87] - 2019年5月，公司子公司收购二叠纪高速公路管道约26.7%股权，管道产能约21亿立方英尺/日[91] - 2019年7月，公司子公司收购申奥克NGL管道33%股权，管道产能高达55万桶/日[92] 销售与客户相关 - 2021年，公司向EGPC和CFE International的销售分别占全球原油、天然气和NGL生产收入的14%和10%[93] 员工与社会责任相关 - 截至2021年12月31日，公司约有2253名全职等效员工[95] - 公司全球劳动力中女性占23%，全球领导角色中女性占18%，董事会中女性占30%[97] - 公司美国劳动力中34%自我报告为非白人[97] - 2021年，公司在美国管理了近800例潜在或确诊的接触和患病病例[101] - 2021年，公司总可记录事故率为0.26，比目标低44%；缺勤、受限和调动率为0.13，比目标低40%；严重伤害和死亡率为0.016，比目标低59%；车辆事故率为0.53，比目标低39%[111] - 2021年，公司通过APA公司树木赠款计划向66个社区合作伙伴赠送了55000棵树[113] 应急与合规相关 - 公司子公司阿帕奇是国际石油泄漏应急合作组织OSRL成员，还与NRC签订应急资源和服务合同，NRC在13个国家设有运营基地[118] - 公司是Clean Gulf Associates成员，该协会为墨西哥湾漏油事件提供应急响应[119] - 公司是Wild Well Control的WellCONTAINED海底遏制系统成员，用于苏里南业务的应急规划和响应[120] - 公司需遵守众多环境法律法规，虽有相关支出，但认为对资本支出、收益和竞争地位无重大影响[124][125] 行业竞争与风险相关 - 油气行业竞争激烈，公司可能在租赁或钻探权投标中处于劣势，但多元化资产组合使其具有竞争优势[121][122][123] 前瞻性陈述相关 - 公司年报包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[5] 公司资产交易与配置相关 - 公司通过资产组合交易升级资产、优化资本配置，关注内部勘探和全周期回报增长[20] 埃及业务合同相关 - 2021年公司更新了埃及业务的经济基础，与埃及石油部和埃及通用石油公司签订现代化生产分成合同[21] - 新PSC将98%的总面积和90%的总产量整合到一个特许权中，开发租赁期限更新为20年，勘探租赁期限为5年[42] 北海业务历史相关 - 2003年公司收购福蒂斯油田约97%的工作权益后进入北海[46] 苏里南业务相关 - 公司持有苏里南58号区块50%作业权益，该区块约140万英亩[52] - 2021年1月1日公司将58号区块的作业权转让给道达尔能源，道达尔能源持有该区块50%的工作权益，公司持有苏里南53号区块45%的工作权益[53] - 2019年12月公司与道达尔能源成立合资企业，勘探和开发苏里南近海58号区块，持有50%工作权益，该区块约140万英亩[52] 产量交付相关 - 2022 - 2029年公司需每年平均交付251Bcf天然气，2022 - 2025年需每年平均交付6.4MMbbls原油[36] - 2022 - 2029年公司需每年平均交付2510亿立方英尺天然气，2022 - 2025年需每年平均交付640万桶原油[36] 国际业务整体数据 - 2021年国际资产产量占比41%，油气收入占比50%，年末估计探明储量约32%位于美国境外[38] - 2021年国际资产贡献了公司41%的产量和50%的油气收入，约32%的年末估计已探明储量位于美国境外[38] 埃及业务价格相关 - 公司在埃及的天然气生产主要按行业定价公式出售给EGPC，最低1.5美元/百万英热单位，最高2.65美元/百万英热单位[49]

业绩总结 - 2021年第三季度报告的生产量为389 Mboe/d，调整后的生产量为336 Mboe/d[9] - 第三季度的净现金流为7.71亿美元，自由现金流为4.21亿美元，预计第四季度自由现金流将超过6亿美元[10][14] - 调整后的每股收益为0.98美元，稀释每股收益为-0.30美元[9] - 2021年9月30日的净收入（包括非控股权益）为122百万美元，税后为5百万美元，2020年同期为72百万美元，税后为41百万美元[39] - 2021年9月30日的调整后EBITDAX为1,158百万美元，2020年同期为563百万美元[42] - 2021年9月30日的经营活动提供的净现金为771百万美元，2020年同期为304百万美元[42] - 2021年9月30日的自由现金流为421百万美元，2020年同期为160百万美元[45] 用户数据 - 公司在美国的报告生产量为237,498 BOE/D，油、NGL和天然气的比例分别为32%、30%和38%[21] - 公司在埃及的报告生产量为110,875 BOE/D，其中油、NGL和天然气的比例为63% / 1% / 36%[22] - 北海地区的报告生产量为40,608 BOE/D，油、NGL和天然气的比例为83% / 3% / 14%[23] 资本投资与支出 - 第三季度的上游资本投资为2.28亿美元，油气资产的成本支出为2.73亿美元[9][10] - 2021年截至9月30日的九个月内，上游资本投资总额为728百万美元，较2020年同期的799百万美元下降了8.9%[55] - 2021年第三季度的上游资本投资（不包括埃及的非控股权益）为228百万美元，较2020年第三季度的141百万美元增长了61.7%[55] - 2021年第三季度的勘探和开发支出为270百万美元，较2020年第三季度的188百万美元增长了43.6%[55] 债务与财务状况 - 2021年迄今为止，公司的净债务减少了14亿美元，已消除超过20%的未偿债券[11] - 阿帕奇公司的长期债务为6,344百万美元，平均利率为5.075%[28] - 2021年9月30日的总债务为7,408百万美元，其中Apache的长期债务为6,536百万美元[50] 未来展望 - 预计第四季度的总调整生产量为328 Mboe/d，其中美国生产量为224 Mboe/d，国际生产量为104 Mboe/d[14] - 公司在2021年目标是将至少60%的自由现金流返还给股东，通过分红和股票回购实现[11] - 阿帕奇公司计划在2023年之前维持每股6美元的股息，并目标实现至少5%的年增长[25] 新产品与技术研发 - 公司在Suriname的Block 58自2020年1月以来已发现4个油气田，正在进行评估[13] - 在埃及的Extended Tayim North油田发现了64英尺的气凝析油层，测试产量为6,843 BOE/D（其中37%为油）[22] - 北海的Storr-2开发井预计在2022年1月开始初步生产，预计初始生产率为20 MMcf/d和2,500 Bbls/d的凝析油[23] 负面信息 - 阿帕奇公司在3Q'21记录了约12亿美元的或有负债，主要与其在墨西哥湾的遗留资产相关[27] - 2021年9月30日的未实现衍生工具损失为37百万美元，税后影响为8百万美元[39] - 2021年9月30日的资产和未开发租赁减值调整为23百万美元，税后影响为8百万美元[39]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA近12亿美元，是今年以来最强劲的季度，预计第四季度会更强 [11] - 按照公认会计原则，2021年第三季度合并亏损1.13亿美元，即每股摊薄普通股亏损0.30美元；剔除相关影响后，调整后净收入为3.72亿美元，即每股0.98美元 [18][19] - 上游资本投资远低于指引，G&A本季度也低于指引 [19] - 第四季度按当前价格预计产生超6亿美元自由现金流，2021年全年自由现金流约20亿美元；2022年资本预算约15亿美元，预计自由现金流在20亿美元左右 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务 - 第三季度美国产量超指引，二叠纪石油产区、阿尔卑斯高地和奥斯汀白垩层表现良好；本季度共投产10口井，其中南米德兰盆地9口，阿尔卑斯高地无新井投产但表现超预期，东德克萨斯奥斯汀白垩层年初钻的3口井中有2口投产 [11][12] 国际业务 - 国际产量略低于指引，北海因维护和压缩机故障、埃及因油价对产量分成合同的影响导致产量下降，预计英国和埃及第四季度总产量将增加 [11] - 埃及总产量开始回升，近期钻机数量增至11台，预计2022年可能增加更多钻机 [12][13] - 北海第三季度产量较第二季度略有上升，近期完钻一口开发井，预计1月投产，预计日产天然气约2000万立方英尺和凝析油2500桶 [13] - 苏里南58号区块合作伙伴正在进行测试和钻探作业；53号区块正在确定下一口勘探井位置，计划2022年钻一口井，有再钻两口井的选择权 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司向维持或略微增加全球产量的资本预算迈进，未来几个季度主要在埃及和美国陆上逐步增加活动；承诺大幅增加向股东返还现金，将至少60%的自由现金流返还给股东 [8][9] - 考虑到行业资本回报框架向自由现金流的一定比例迁移，公司选择60%认为是合适平衡，近期偏向股息和回购 [41][42][43] - 2022年预计至少进行5亿美元的非核心美国陆上资产剥离 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 商品价格环境改善加速了资产负债表的改善，核心运营区域的质量和现金流产生能力使公司能够实施新的资本回报框架 [9] - 公司认为目前在同行中提供了较高的自由现金流收益率，新框架能为股东带来有吸引力和竞争力的回报 [10] - 埃及PSC现代化条款预计年底获批，获批后埃及将成为公司最具吸引力的投资机会 [13] 其他重要信息 - 公司消除了美国业务中的所有常规火炬燃烧，第三季度美国火炬燃烧强度仅为0.38%，远低于低于1%的目标；全球安全绩效良好，总可记录事故率较去年同期改善35% [16] - 公司多数股权的中游公司Ulta将与EagleClaw Midstream的母公司合并，预计2022年第一季度完成，交易将带来诸多好处 [21][22][24] - 公司对2013年出售给Fieldwood的墨西哥湾资产计提了12亿美元的或有负债，同时记录了7.4亿美元的金融担保价值，预计至少到2026年才会承担超出可用金融担保的成本 [20][21] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍埃及PSC现代化中增加利润油和遗留搁浅资本成本回收的潜在影响 - 现代化PSC已获内阁批准并提交议会，预计年底获批；遗留成本将在5年内按季度回收并纳入成本回收桶，但受40%成本回收桶限制，具体影响暂不评论 [30][31][33] 问题2: 请提供苏里南Sahakara Sal和Bonboni的最新情况 - Sahakara Sal的流量测试处于早期阶段，暂无法提供信息；Bonboni是关键井，其前景将为区块北部和53号区块提供信息，后续会更新 [35] 问题3: 如何看待可变股息与股票回购的选择 - 公司认为应进行合理组合，不倾向可变股息，目前股价较低，倾向股票回购；公司选择将60%自由现金流返还股东是合适平衡，未来会继续关注可变股息市场反应 [40][43][44] 问题4: 请谈谈阿尔卑斯高地近期和中期的活动计划 - 美国的资本计划会根据库存和基础设施合理调配钻机，出售Altice股份的部分资金会投入阿尔卑斯高地，明年二叠纪地区活动将更有序 [48] 问题5: [Indiscernible]评估的下一步计划是什么 - 该区域是大跨步延伸，存在风险；公司正在整合数据，优先评估低气油比的黑油区域，后续勘探井Crab to go前景良好 [50][51] 问题6: 为何在奥斯汀白垩层部署第三台钻机，第四台钻机可能部署在哪里，明年美国是否可能超过四台钻机 - 在奥斯汀白垩层部署钻机是为保持选择权，该地区地质和井况与华盛顿县相似，且靠近基础设施，能获得较好价格；第四台钻机预计年中增加，可能部署在二叠纪包括阿尔卑斯高地；明年美国陆上不会有第五台钻机 [53][54][56] 问题7: 如何看待长期天然气和石油钻探的平衡 - 公司投资组合多样，可根据商品市场情况灵活调整钻探方向，目前关注天然气远期曲线 [58] 问题8: 资本支出指引中考虑了多少通胀因素，国内外有无差异 - 通胀主要体现在钢铁和人力成本，已将部分因素纳入资本支出；国内外通胀差异不大，埃及因钻机竞争小且多为垂直井，通胀相对较低 [60][62][63] 问题9: 股票回购计划能否回购超10亿美元股票，是否可行 - 如果股价和油价保持当前水平，该结果可能出现，且认为是可行的 [66][67] 问题10: 请介绍奥斯汀白垩层的库存、面积、钻机作业情况 - 布拉索斯县有超过五年钻机工作量的开发工作，目前在进行额外的圈定工作，同时借鉴了华盛顿县的经验 [70] 问题11: 能否更新阿尔卑斯高地的经济模型 - 2022年公司会确定额外钻机的重点方向，阿尔卑斯高地因天然气价格、成本结构、井间距和压裂设计等因素表现良好，值得关注 [72] 问题12: 埃及增加钻机后产量增长情况如何 - 公司逐步增加埃及钻机数量，计划再增加，不会回到20中期水平；过去对埃及投资不足，增加钻机将扭转产量趋势 [74] 问题13: 墨西哥湾资产的资产退役负债转回后，Fieldwood是否继续运营，公司有无运营权 - 相关资产已从Fieldwood转出，由Quarter North运营；公司能否运营需咨询律师，目前不太可能接管运营 [76][79] 问题14: 明年计划剥离哪些资产 - 预计会剥离类似今年出售的中央盆地平台的高成本、高含水、后期资产 [84] 问题15: 考虑资产处置和埃及现金流后，股票回购有无上限 - 无上限，公司认为目前股价有较大折扣，只要自由现金流充足就会继续回购 [86][87] 问题16: 5250万美元是用于资产负债表还是回购 - 暂不明确处置收益和另外40%自由现金流的用途，可能用于加强资产负债表、更多回购或更快提高股息 [89] 问题17: 信用评级机构对股票回购有何看法 - 公司尚未与信用评级机构沟通，后续会沟通并向其说明公司有足够自由现金流进行资产负债表改善 [90][91] 问题18: 与Cheniere的合同何时生效，预计成本是多少 - 合同2023年开始，为期15年，日供应量1.4亿立方英尺；Cheniere有选择权将合同提前至2022年7月开始，公司在等待其决定 [93]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损3000万美元，2020年同期净利润4100万美元；2021年前九个月净利润8.28亿美元，2020年同期净亏损49.59亿美元[13] - 2021年前九个月经营活动产生的现金流量净额为24.11亿美元，2020年同期为8.9亿美元[14] - 2021年前九个月投资活动使用的现金流量净额为5.42亿美元，2020年同期为12.76亿美元[14] - 2021年前九个月融资活动使用的现金流量净额为17.54亿美元，2020年同期为3.01亿美元[14] - 2021年前九个月现金及现金等价物增加1.15亿美元，2020年同期减少0.85亿美元[14] - 2021年9月30日现金及现金等价物余额为3.77亿美元，2020年同期为1.62亿美元[14] - 2021年前九个月支付的利息净额为3.65亿美元，2020年同期为3.41亿美元[14] - 2021年前九个月支付的所得税净额为4.15亿美元，2020年同期为1.53亿美元[14] - 2021年第三季度综合亏损3000万美元，2020年同期综合收益4200万美元；2021年前九个月综合收益8.29亿美元，2020年同期综合亏损49.59亿美元[13] - 2021年第三季度归属于普通股股东的综合亏损为1.13亿美元，2020年同期为300万美元；2021年前九个月归属于普通股股东的综合收益为5.92亿美元，2020年同期为48.7亿美元[13] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3.77亿美元，2020年12月31日为2.62亿美元[15] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为11.7亿美元，2020年12月31日为9.08亿美元[15] - 截至2021年9月30日，油气资产为404.28亿美元，2020年12月31日为418.19亿美元[15] - 截至2021年9月30日，流动负债中的应付账款为6.87亿美元，2020年12月31日为4.44亿美元[15] - 截至2021年9月30日，长期债务为71.93亿美元，2020年12月31日为87.7亿美元[15] - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为1.13亿美元[17] - 2021年第三季度，归属于埃及非控股股东的净收入为4900万美元[17] - 2021年第三季度，归属于阿尔图斯非控股股东的净收入为400万美元[17] - 2021年第三季度，应付阿尔图斯优先股有限合伙人的分配为3000万美元[17] - 2021年第三季度，宣布的普通股股息为每股0.0625美元，总计2400万美元[17] - 2019年12月31日，公司普通股股东赤字为32.55亿美元，非控股权益为12.1亿美元，总赤字为44.65亿美元[19] - 2020年前九个月，公司普通股净亏损48.7亿美元，埃及非控股权益净亏损1.38亿美元，Altus非控股权益净亏损700万美元[19] - 2020年9月30日，公司普通股股东赤字为16.41亿美元，非控股权益为10.04亿美元，总赤字为6.37亿美元[19] - 2020年12月31日，公司普通股股东赤字为16.39亿美元，非控股权益为9.94亿美元，总赤字为6.45亿美元[19] - 2021年前九个月，公司普通股净收入5.91亿美元，埃及非控股权益净收入1.32亿美元，Altus非控股权益净收入3200万美元[19] - 2021年9月30日，公司普通股股东赤字为10.95亿美元，非控股权益为9.45亿美元，总赤字为1.5亿美元[19] - 2021年前三季度，公司实现营业收入8.12亿美元，营业利润4.01亿美元，净利润3.4亿美元，其他综合收益400万美元[83] - 2021年利息费用1.02亿美元，2020年为1.13亿美元；2021年融资成本净额2.05亿美元，2020年为9900万美元；2021年全年融资成本净额4.22亿美元，2020年为1.68亿美元[93] - 2021年三季度基本每股亏损0.30美元，2020年同期为0.01美元[131] - 2021年前三季度基本每股收益1.56美元，2020年同期亏损12.89美元[132] - 2021和2020年三季度各支付900万美元普通股股息，前九个月分别为2800万和1.13亿美元[134] - 2020年一季度股息从0.25美元/股降至0.025美元/股，2021年三季度提至0.0625美元/股，四季度提至0.125美元/股[134] - 2021年第三季度，公司石油收入11.82亿美元，天然气收入2.93亿美元，天然气液体收入2.10亿美元，油气及天然气液体生产收入16.85亿美元[136] - 2021年前三季度，公司石油收入33.14亿美元，天然气收入8.31亿美元，天然气液体收入4.85亿美元，油气及天然气液体生产收入46.30亿美元[137] - 2021年第三季度，公司运营费用为12.50亿美元，运营收入为8.09亿美元[136] - 2021年前三季度，公司运营费用为36.19亿美元，运营收入为20.67亿美元[137] - 2021年第三季度，公司其他收入（费用）中，海上退役应急损失4.46亿美元，资产剥离净损失0.02亿美元，其他净收入0.40亿美元等[136] - 2021年前三季度，公司其他收入（费用）中，衍生品工具净收益0.45亿美元，海上退役应急损失4.46亿美元，资产剥离净收益0.65亿美元等[137] - 2021年前三季度，公司税前收入为133.10亿美元[137] - 2021年第三季度，埃及地区石油收入4.65亿美元，天然气收入0.63亿美元，天然气液体收入0.02亿美元[136] - 2021年前三季度，埃及地区石油收入12.99亿美元，天然气收入1.98亿美元，天然气液体收入0.06亿美元[137] - 2021年第三季度，美国地区石油收入4.84亿美元，天然气收入1.88亿美元，天然气液体收入2.02亿美元[136] - 2020年第三季度公司总营收为11.2亿美元，总运营费用为9.14亿美元，运营收入为2.06亿美元[139] - 2020年前九个月公司总营收为32.16亿美元，总运营费用为75.03亿美元，运营亏损为42.87亿美元[141] - 2020年第三季度石油收入为7.85亿美元，天然气收入为1.64亿美元，天然气液体收入为0.97亿美元[139] - 2020年前九个月石油收入为23.3亿美元，天然气收入为4.17亿美元，天然气液体收入为2.32亿美元[141] - 2020年第三季度租赁运营费用为2.59亿美元，折旧、损耗和摊销费用为3.98亿美元[139] - 2020年前九个月租赁运营费用为8.58亿美元，折旧、损耗和摊销费用为13.82亿美元[141] - 2020年第三季度衍生品工具净收益为0.16亿美元，资产剥离净损失为0.01亿美元[139] - 2020年前九个月衍生品工具净损失为2.62亿美元，资产剥离收益为0.24亿美元[141] - 2020年第三季度所得税前收入为0.72亿美元，前九个月所得税前亏损为49.1亿美元[139][141] - 截至2020年9月30日公司总资产为128.75亿美元[141] 业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年9月30日止九个月，来自客户的生产收入分别为42.94亿美元和29.05亿美元，来自非客户的生产收入分别为3.36亿美元和7400万美元，总生产收入分别为46.3亿美元和29.79亿美元[51] 公司重组相关 - 2021年1月4日，公司宣布实施控股公司重组计划，并于3月1日完成[21] - 截至2020年12月31日，公司累计支付重组成本7900万美元，2021年第三季度和前九个月分别发生400万和800万美元的重组成本[52] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别记录了700万和4400万美元的交易、重组和分离成本[53] 资产处置与收购 - 2021年第二季度，公司出售二叠纪盆地非核心资产，净账面价值1.57亿美元，现金收入1.74亿美元，确认约6300万美元收益[54] - 2021年前九个月，公司出售二叠纪盆地其他非核心资产和租赁权，现金收入6500万美元，确认约200万美元收益[54] - 2021年前九个月，公司完成二叠纪盆地租赁权和资产收购，现金对价600万美元[54] - 2020年前九个月，公司完成非核心资产和租赁权销售，现金收入5300万美元，确认收益约500万美元；完成租赁权和物业收购，现金支出300万美元[57] 合资合作 - 2019年12月，公司与道达尔能源就苏里南58号区块达成合资协议，双方各持50%工作权益[58] - 公司因合资协议在2019年第四季度收到道达尔能源1亿美元，2020年第一季度收到7900万美元，2020年第一季度确认收益1900万美元[59] - 对于前100亿美元的总资本支出，道达尔能源支付87.5%，公司支付12.5%；接下来50亿美元支出，道达尔能源支付75%，公司支付25%；超过150亿美元的支出，道达尔能源支付62.5%，公司支付37.5%[60] - 中石化拥有公司埃及油气业务三分之一的少数股权，第三方投资者拥有Altus Midstream Company约21%的少数股权[25] 资产减值 - 2021年前三季度，公司因北海库存估值和设备处置记录了1800万美元资产减值[33] - 2020年前三季度，公司因公允价值评估确认了45亿美元的资产减值，其中美国、埃及和北海的油气资产减值分别为39亿、3.74亿和700万美元，埃及的集输、处理和传输设施减值6800万美元，埃及报告单元的商誉减值8700万美元[34][35] 衍生品相关 - 截至2021年9月30日，公司与11家交易对手有衍生品头寸[63] - 截至2021年9月30日，公司有不同结算指数和生产周期的原油衍生品头寸，如10 - 12月NYMEX WTI为101.2万桶，固定价格为58.59美元/桶等[65] - 截至2021年9月30日，公司商品衍生品负债公允价值3200万美元，管道容量嵌入式衍生品负债公允价值4700万美元，优先股嵌入式衍生品负债公允价值1.2亿美元[70] - 截至2021年9月30日，公司优先股嵌入式衍生品估值中，阿尔图斯的隐含利率范围为5.53 - 11.54%，利率波动率为38.03%[74] 法律诉讼与或有事项 - Apollo Exploration诉讼案中，原告最初索赔超11亿美元，后称损失超2亿美元，初审公司胜诉，上诉部分恢复原告索赔，进一步上诉待决[103] - 澳大利亚业务剥离纠纷中，公司起诉Quadrant索赔约8000万澳元，Quadrant反诉约2亿澳元[104] - 加拿大业务剥离纠纷中，前员工诉讼索赔约6000万美元及惩罚性赔偿[105] - Castex诉讼案中，Castex索赔约2亿美元，陪审团裁决公司赔偿约6000万美元，上诉后减至约1350万美元，进一步上诉待决[109] - 俄克拉荷马州集体诉讼中，Rhea案已认证，原告索赔约2亿美元，Allen案未认证，索赔金额未确定[110] - 截至2021年9月30日，公司为所有可能发生且可合理估计的法律或有事项计提约6800万美元负债[98] - 截至2021年9月30日，公司环境修复未折现准备金约200万美元[113] - 2013年公司出售墨西哥湾业务和资产获37.5亿美元现金，对方承担退役义务[117] - 2021年9月估计为墨西哥湾资产退役潜在负债12 - 14亿美元，三季度记12亿美元或有负债[123] 股权交易与回购 - 2021年10月21日，ALTM宣布将与BCP进行全股票交易合并，BCP持有二叠纪高速公路管道26.7%的权益[55] - 公司将向BCP的单位持有人发行5000万股C类普通股，交易预计在2022年第一季度完成[56] - 2018年四季度和2021年四季度董事会分别授权回购4000万股普通股[133] - 2021年10月回购1470万股，均价26.50美元/股，截至10月31日剩6530万股授权额度[133] 其他 - 公司对油气勘探和生产合资企业及合伙企业的未分割权益按比例合并，对拥有超过50%投票权或控制财务和经营决策的其他投资进行合并[24] - 公司对有重大影响但无控制权的投资采用权益法核算[27] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括长期资产公允价值、所得税等估计[28][29] - 公司按ASC 820确定公允价值计量，有三个层次输入值，估值技术包括市场法、收益法和成本法[30][31] - 2021年第一季度，公司因2月德州冬季风暴“Uri”导致的每日天然气价格极端波动，从相关合同中实现收益1.47亿美元[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他流动资产分别为6.34亿美元和6.76亿美元，其中存货分别为4.76亿美元和4.92亿美元[78] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对四个二叠纪盆地长途管道实体的权益法投资账面价值分别为15.38亿美元和15.55亿美元[81] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他流动负债分别为9.

业绩总结 - APA预计2021年上游自由现金流生成能力为16亿至17亿美元[23] - 2020年，APA采取了更为激进的措施以保护资产负债表，实现了正的自由现金流[14] - 2021年第二季度，APA的调整后生产量为299 MBOE/D[17] - 2021年第二季度的产量为342 Mboe/d，MRO的产量为348 Mboe/d[31] - 2021年预计自由现金流为1993百万美元，MRO为1913百万美元[31] - 2021年预计EBITDAX为4188百万美元，HES为3345百万美元[35] - 2021年第二季度经营活动提供的净现金为1,640百万美元，较2020年同期增长84百万美元[48] - 2021年上半年经营现金流在经营资产和负债变动前为1,603百万美元，2020年同期为673百万美元[48] 用户数据 - 预计2021年下半年埃及的原油生产将开始上升，当前在埃及运行8台钻机[18] - 预计2021年北海的生产将维持在55至60 MBOE/D的范围内[20] 资本投资与现金流 - APA的上游资本投资从2019年到2021年预计下降33%[15] - 2021年第二季度自由现金流为396百万美元，较2020年同期下降156百万美元[48] - 2021年上半年上游资本投资（包括非控股权益）为(294)百万美元，2020年同期为(256)百万美元[48] 新产品与市场扩张 - APA在Suriname的Block 58中发现了世界级机会，自2020年1月以来进行了4次发现[22] 财务健康与估值 - APA的自由现金流收益率为27%，高于同行业平均水平[25] - APA的市场资本为7269百万美元，MRO为9776百万美元[32] - APA的净债务为6804百万美元，MRO为3938百万美元[32] - APA的企业价值为16335百万美元，MRO为13715百万美元[32] - APA的企业价值与2021年预计EBITDAX的比率为3.9倍，MRO为4.3倍[32] - APA的估值在同行中处于最低水平，具有显著的上行潜力[39] 负面信息 - 上游自由现金流在2021年第二季度为377百万美元，较2020年同期下降156百万美元[48] - 2021年第二季度向Sinopec非控股权益的分配为(20)百万美元，2020年同期为(8)百万美元[48] - 2021年第二季度从Altus Midstream收到的股息为19百万美元，2020年同期为38百万美元[48]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度产生近4亿美元自由现金流，6月30日持有约12亿美元现金，主要用于偿还债务 [8] - 按照公认会计原则，2021年第二季度合并净收入为3.16亿美元，摊薄后每股收益0.82美元；调整后净收入为2.66亿美元，每股收益0.70美元 [18] - 上半年WTI均价为62美元时，仅上游业务的自由现金流为8.6亿美元；假设2021年下半年维持当前期货价格，全年仅上游业务的自由现金流预计约为17亿美元 [22] - 全年美国产量指导提高4500桶油当量/日，国际调整后产量指导降低1.45万桶油当量/日，全年净减少1万桶油当量/日 [20] - 全年折旧、损耗和摊销（DD&A）指导降低1.25亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务 - 二季度在二叠纪盆地投产27口井，其中阿尔卑斯高地5口，这些井整体表现远超内部预期，基本完成二叠纪盆地已钻未完井（DUC）积压工作，下半年井连接数量将减少，产量也会略有下降 [12] - 6月下旬增加第二台二叠纪盆地钻机，以实现更稳定的完井节奏；在东得克萨斯奥斯汀白垩层钻探3口自营井，结果令人满意；正在评估增加第三台钻机，以实现持续的石油生产 [13] 埃及业务 - 钻机数量增加到8台，在扩大的土地范围内继续建立高质量库存；上半年设施扩建限制了井连接能力，导致二季度总产量下降；随着设施工作完成，下半年井连接数量将显著增加，总产量将开始上升 [13] 北海业务 - 继续运营1台浮动钻机和1个平台钻机团队；二季度生产受压缩机停机、平台检修和第三方管道故障影响，部分影响延续到7月，加上计划中的维护检修，三季度产量仅会小幅增加；四季度完成繁重维护期后，产量应恢复到更正常水平 [14] 苏里南业务 - 在58区块运营2台钻机；萨帕卡拉地区的评估井钻探成功，Maersk Valiant钻机完成作业后将前往北部约45公里的邦博尼勘探前景区，之后返回对萨帕卡拉南1井进行流动测试；Maersk developer钻机继续在凯斯基南1评估井进行钻探活动 [15] - 在53区块，公司作为运营商拥有45%的工作权益，近期与Noble Corporation签订合同，确保一艘钻井船于2022年第一季度开始勘探作业 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的重要战略目标是恢复投资级信用评级，为此需大幅减少债务，短期内优先推进这一目标，资本支出计划仍低于维持发展的水平 [21] - 若债务减少取得显著进展，公司将考虑将开发资本增加至维持生产的水平，预计每年需投资约12亿美元，目前为9亿美元 [23] - 持续评估资产组合，适时变现不再具有资金竞争力的资产，二季度完成中央盆地平台两项小规模资产出售 [19] - 在环境、社会和治理（ESG）方面，公司致力于实现关键目标和安全指标，如2021年消除美国常规火炬燃烧，目前进展顺利，预计三季度实现目标；美国淡水使用率目前为3%，远低于全年低于20%的目标 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 年初至今油价平均远高于原预算的45美元/桶（WTI），近期天然气和天然气液体（NGL）价格也大幅超过预算水平，这带来了可观的额外自由现金流，有助于今年在债务偿还方面取得重大进展 [16] - 尽管油价和其他商品价格上涨，但2021年资本支出计划仍维持在11亿美元不变，即使今年晚些时候决定在美国增加第三台钻机 [16] - 公司预计2022 - 2023年每年可产生16 - 17亿美元的仅上游业务自由现金流，且可持续数年，这一预测基于当前资产组合，未考虑苏里南的进一步投资和未来收益以及埃及合同现代化的潜在影响 [23][26] 其他重要信息 - 公司与埃及石油部和埃及通用石油公司就生产分成合同现代化达成原则性协议，最终草案已完成，将于秋季提交埃及议会批准，然后呈交总统审批，若获批，埃及将成为公司投资最具吸引力的地区，石油产量有望恢复增长 [9] - 6月公司重新开放休斯顿和米德兰办公室，大部分员工根据地区指导方针返回工作，公司将继续严格执行安全协议以保障员工安全 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 自由现金流的可持续性及参数范围 - 2021年预计产生17亿美元自由现金流，基于上半年实际价格和下半年期货价格；2022 - 2023年预计每年产生16 - 17亿美元自由现金流，可持续数年 [26] - 该预测基于当前资产组合，不考虑苏里南的未来资本支出、产量和自由现金流；假设价格与2021年持平；2021年资本支出为11亿美元，其中2亿美元用于勘探，主要针对苏里南；2022年假设资本支出为12亿美元，全部为开发资本 [27][28] - 从2021年到2022年，产量会略有下降，但之后将保持稳定；自由现金流大致相同的原因是预计偿还约15亿美元债务，减少了利息支出，且生产组合发生变化，石油产量增加，天然气产量下降 [29][30] - 公司库存可持续至少5 - 10年 [30][31] 问题2: 苏里南资源规模及未进行全面评估的原因 - 公司正在进行评估，尚未对萨帕卡拉南井进行流动测试，原因是测试设备损坏，需时间修复，因此钻机将先前往邦博尼勘探井；目前过早谈论资源规模，需收集更多数据 [33][34] 问题3: 埃及钻机数量及PSC批准后的基线问题 - 公司认为8 - 9台钻机可维持埃及石油产量稳定，目前的8台钻机可接近这一目标，PSC现代化获批后有望实现产量增长，8台钻机可作为模型的基线 [41] 问题4: 2022年各地区产量和资本分配的假设情况 - 方向上大致正确，大部分增加的资本将投向埃及，美国也会有一定投入，北海产量预计会因今年的停机情况而改善，但不会有太多额外资本投入；强调这只是假设情况，尚未提供2022年的具体指导或资本计划，可能会在三季度财报时讨论 [44] 问题5: 萨帕卡拉评估井成功后是否足以推进最终投资决策（FID） - 目前仍在评估中，可能需要更多评估井，不能过度解读Maersk developer钻机返回评估凯斯基南井的情况 [46] 问题6: CBP资产出售及未来非核心资产变现和资产布局计划 - 公司持续评估资产组合，适时变现不再具有竞争力的资产，此次出售的是高含水、高开采成本的资产；目前没有重大的资产变现计划，但会持续关注 [48] 问题7: 钻井费率的通胀情况及新增第三台钻机的成本预期 - 今年关键项目成本已锁定，2022年可能会看到与大宗商品、人力等相关的成本上升；在完井、压力泵送和压裂方面可能会有更多通胀，但公司已在远期规划中考虑到这些因素 [50][51] 问题8: 埃及业务扩张对美国和其他地区资本分配的影响 - 目前公司运营较为稳定，各地区资本分配相对均衡；埃及PSC现代化获批后会有变化，但不会对其他地区的现金流和资本产生负面影响 [54][55] 问题9: 大幅提高股息或自由现金流分配的时间 - 首要任务是偿还债务，目前进展比年初预期更快；在债务取得进展后会考虑股息问题，公司一直在关注此事，随着今年债务偿还的推进，会适时讨论 [57][58] 问题10: 二季度调整后运营收益有效税率较低的原因及美国页岩业务合资的可能性 - 有效税率较低是因为公司对美国净运营亏损结转的税收优惠在资产负债表上设置了100%的估值备抵，二季度有账面收入时，释放部分估值备抵以抵消税收费用，从而降低了有效税率 [62] - 对于美国页岩业务合资，公司认为这取决于价值、规模、效率和增值情况，目前公司资产工作权益高，运营表现良好，对现有业务节奏和资产布局满意，但会开放考虑相关机会 [64] 问题11: 阿尔卑斯高地未来资本分配及DUC井与之前井的对比 - 尚未确定2022年及以后的资本计划，假设情况中未包含对阿尔卑斯高地的额外钻探资金；但随着天然气和NGL价格近期改善，未来可能会评估并考虑投入资本 [68][69] - 已完成7口DUC井，包括早期的2口和中期的5口，所有井的表现均远超预期和2019年类似井的结果，最近的5口井仍在初期生产阶段，需继续观察表现曲线 [70] 问题12: 苏里南以外地区的勘探计划 - 公司对苏里南业务感到兴奋，同时也在寻找其他勘探机会，目前处于机会丰富的勘探环境中，随着时间推移会有更多信息公布 [72] 问题13: 苏里南53区块钻井情况及成本 - 为继续持有53区块，需在明年6月前钻探一口井，预计总成本约1亿美元，公司拥有45%的工作权益 [75] - 该井并非一次性勘探或强制要求，公司在58区块的勘探经验可应用于53区块，两个区块的石油系统相似，具有一定的勘探前景 [76] 问题14: 若53区块成功，与58区块的并行活动规划 - 公司在53区块拥有45%权益并担任运营商，这提供了更多选择和灵活性，有助于推进长期有意义的项目 [78] 问题15: 增加第三台钻机的决策点 - 尚未决定是否增加第三台钻机，该钻机不在今年预算内；公司优先偿还债务和加强资产负债表，目前投资低于维持生产水平；增加第三台钻机是达到美国生产维持水平的必要条件，但并非必然决策，2021年资本支出上限仍为11亿美元 [80] 问题16: 非阿尔卑斯高地二叠纪盆地的表现及对资本分配的影响 - 非阿尔卑斯高地二叠纪盆地的DUC井表现有显著提升，公司在多个变量上进行优化；美国业务组合中有多个区域可竞争第三台钻机的资本投入，包括奥斯汀白垩层、含油二叠纪和阿尔卑斯高地 [83] 问题17: 埃及PSC现代化的机制及对资本分配的影响 - 现代化涉及多项行政工作，如合并特许权、进行合资等，将使运营更便捷，避免资金被困；目前无法详细说明，待审批流程完成后，预计今年晚些时候可提供更多信息 [85] 问题18: 公司在天然气排放相关合作和认证方面的考虑 - 公司是One Future成员，注重采取实际项目和措施降低排放；正在编制年度可持续发展报告，重点关注对业务有重大影响的减排措施 [88] 问题19: 公司对全球运营中每桶碳当量排放量化的考虑 - 公司认识到需要降低碳排放足迹，将持续监测和衡量排放情况，确定最佳的量化和减排方式，最终目标是降低排放 [90]

财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净收入（含非控股权益）为4.08亿美元，2020年同期净亏损3.78亿美元；2021年上半年净收入（含非控股权益）为8.58亿美元，2020年同期净亏损50亿美元[15] - 2021年第二季度公司综合收入（含非控股权益）为4.08亿美元，2020年同期综合亏损3.78亿美元；2021年上半年综合收入为8.59亿美元，2020年同期综合亏损50.01亿美元[15] - 2021年上半年公司经营活动提供的净现金为16.4亿美元，2020年为5.86亿美元[16] - 2021年上半年公司投资活动使用的净现金为3.93亿美元，2020年为9.17亿美元[16] - 2021年上半年公司融资活动使用的净现金为2.6亿美元，2020年提供的净现金为2.19亿美元[16] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加9.87亿美元，2020年净减少1.12亿美元[16] - 2021年上半年初公司现金及现金等价物为2.62亿美元，期末为12.49亿美元；2020年初为2.47亿美元，期末为1.35亿美元[16] - 2021年上半年公司支付的利息（扣除资本化利息）为2.33亿美元，2020年为2.12亿美元[16] - 2021年第二季度归属于埃及非控股权益的综合收入（损失）为4100万美元，2020年为 - 1100万美元[15] - 2021年第二季度归属于Altus非控股权益的综合收入为2700万美元，2020年无相关数据[15] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为12.49亿美元，2020年12月31日为2.62亿美元[17] - 截至2021年6月30日，应收账款净额为10.68亿美元，2020年12月31日为9.08亿美元[17] - 截至2021年6月30日，油气资产为404.37亿美元，2020年12月31日为418.19亿美元[17] - 截至2021年6月30日，流动负债为17.73亿美元，2020年12月31日为13.08亿美元[17] - 截至2021年6月30日，长期债务为84.2亿美元，2020年12月31日为87.7亿美元[17] - 2021年第二季度，归属于普通股股东的净收入为3.16亿美元[19] - 2021年第二季度，归属于埃及非控股股东的净收入为4100万美元[19] - 2021年第二季度，归属于阿尔图斯优先股单位持有人的净收入为2700万美元[19] - 截至2021年6月30日，公司总权益为7600万美元，2020年6月30日为 - 6.36亿美元[19] - 截至2021年6月30日，公司资产总计为135.12亿美元，2020年12月31日为127.46亿美元[17] - 2021年上半年经营收入为5.31亿美元，2020年为3.51亿美元；经营利润2.47亿美元，2020年为1.82亿美元；净收入2.04亿美元，2020年为1.47亿美元[86] - 2021年6月30日其他流动资产总计6.28亿美元，较2020年12月31日的6.76亿美元有所减少[81] - 2021年6月30日其他流动负债总计9.55亿美元，较2020年12月31日的8.62亿美元有所增加[88] - 截至2021年6月30日，资产退休义务负债为19.49亿美元，长期资产退休义务为18.93亿美元[89] - 2021年6月30日总债务为86.35亿美元，较2020年12月31日的87.72亿美元有所减少；长期债务为84.2亿美元，2020年为87.7亿美元[90] - 2021年上半年，公司在公开市场购买并取消本金总额2200万美元的高级票据，支付现金2000万美元，确认债务清偿净收益100万美元[92] - 2021年利息费用为1.1亿美元，2020年为1.07亿美元；2021年净融资成本为1.07亿美元，2020年为 - 3400万美元[96] - 截至2021年6月30日，公司为所有可能发生且能合理估计的法律突发事件计提了约7100万美元的负债[101] - 2021年第二季度，公司基本每股收益0.83美元，稀释后每股收益0.82美元[129] - 2021年前六个月，公司基本每股收益1.86美元，稀释后每股收益1.86美元[130] - 2021年第二季度公司支付普通股股息900万美元，2020年为1000万美元[132] - 2021年前六个月公司支付普通股股息1900万美元，2020年为1.04亿美元[132] - 2021年第二季度公司总营收为17.56亿美元，其中石油、天然气及天然气液体生产收入为15.14亿美元[133] - 2021年第二季度公司总运营费用为10.9亿美元，运营收入为6.66亿美元[133] - 2021年上半年公司总营收为36.27亿美元，其中石油、天然气及天然气液体生产收入为29.45亿美元[135] - 2021年上半年公司总运营费用为23.69亿美元，运营收入为12.58亿美元[135] - 2021年第二季度公司其他收入（费用）后，税前收入为4.95亿美元[133] - 2021年上半年公司其他收入（费用）后，税前收入为11.15亿美元[135] - 2020年第二季度，公司石油收入为5.13亿美元，天然气收入为1.3亿美元，天然气液体收入为0.54亿美元，油气生产总收入为6.97亿美元[137] - 2020年第二季度，公司运营费用总计9.42亿美元，运营亏损为1.9亿美元[137] - 2020年第二季度，公司其他收入（费用）中，衍生品工具净亏损1.75亿美元，其他收入1900万美元，一般及行政费用9400万美元，交易、重组和分离费用1000万美元，融资成本净额3400万美元，税前亏损4.16亿美元[137] - 2020年上半年，公司石油收入为15.45亿美元，天然气收入为2.53亿美元，天然气液体收入为1.35亿美元，油气生产总收入为19.33亿美元[138] - 2020年上半年，公司运营费用总计65.89亿美元，运营亏损为44.93亿美元[138] - 2020年上半年，公司其他收入（费用）中，衍生品工具净亏损2.78亿美元，资产剥离净收益2500万美元，其他净收入3200万美元，一般及行政费用1.62亿美元，交易、重组和分离费用3700万美元，融资成本净额6900万美元，税前亏损49.82亿美元[138] - 截至2020年6月30日，公司总资产为129.99亿美元[138] - 2021年第二季度，美国和埃及的运营收入分别包含100万美元和200万美元的租赁权减值[138] - 2021年上半年，美国和埃及的运营收入分别包含1700万美元和400万美元的租赁权减值[138] - 2020年上半年，美国、埃及和北海的运营收入（亏损）分别包含40亿美元、5.33亿美元和700万美元的租赁权及其他资产减值[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度埃及地区石油收入为4.32亿美元，天然气收入为6500万美元，天然气液体收入为200万美元[133] - 2021年上半年埃及地区石油收入为8.34亿美元，天然气收入为1.35亿美元，天然气液体收入为400万美元[135] - 2021年第二季度北海上游地区石油收入为2.16亿美元，天然气收入为2700万美元，天然气液体收入为400万美元[133] - 2021年上半年北海上游地区石油收入为4.57亿美元，天然气收入为5800万美元，天然气液体收入为1000万美元[135] 公司重组相关 - 2021年1月4日公司宣布实施控股公司重组计划，并于3月1日完成，Apache成为APA的直接全资子公司，所有流通股自动转换为APA的相应股份[23] - 截至2020年12月31日，公司累计支付重组成本7900万美元，2021年第二季度和上半年又发生400万美元[58] 少数股权相关 - 中石化拥有公司埃及油气业务三分之一的少数股权，第三方投资者拥有Altus Midstream Company约21%的少数股权，均作为非控制性权益在合并资产负债表中单独列示[27] 投资核算方法 - 公司对油气勘探和生产合资企业及合伙企业的未分割权益按比例合并，对拥有超过50%投票权或控制财务和经营决策的其他投资进行合并[26] - 公司对具有重大影响但无控制权的投资采用权益法核算，其经营成果按比例计入合并经营报表的“其他，净额”[29] 公允价值计量 - 公司根据ASC 820确定公允价值计量，分为三个层次，优先使用一级输入值，可采用市场法、收益法和成本法[32][33] 资产减值情况 - 2021年前六个月公司在公允价值评估中未记录资产减值，2020年同期油气探明资产减值43.19亿美元，其他资产减值合计1.73亿美元[35] - 2020年第一季度，公司因公允价值评估记录资产减值45亿美元，其中美国已探明油气资产减值39亿美元，埃及减值3.54亿美元，北海减值700万美元，埃及集输处理和传输（GPT）设施减值6800万美元，美国钻机租赁提前终止减值1300万美元，库存重估减值500万美元[37] - 2020年第一季度，公司对埃及报告分部的商誉进行减值测试，确认非现金减值8700万美元[38] - 2020年第二季度，公司因埃及已探明资产公允价值评估记录资产减值2000万美元[36] - 2020年第一和第二季度，已探明资产减值的公允价值分别为19亿美元和3200万美元[48] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，GPT设施分别为6.68亿美元和6.7亿美元，累计折旧分别为3.58亿美元和3.23亿美元[50] - 2020年第一季度，公司对埃及GPT设施评估减值6800万美元，减值资产公允价值为4600万美元[52] 生产收入情况 - 2021年第二季度和上半年，公司生产收入分别为15.14亿美元和29.45亿美元，2020年同期分别为6.97亿美元和19.33亿美元[55] 资产出售与收益 - 2021年第二季度，公司出售二叠纪盆地非核心资产，净账面价值1.57亿美元，现金收入1.78亿美元，确认收益约6500万美元[60] - 2019年第四季度公司完成交易时从道达尔能源获得1亿美元，2020年第一季度满足特定成交条件后又获得7900万美元，用于报销截至2019年12月31日在58号区块产生的50%成本，2020年第一季度该交易确认了1900万美元收益[63] 资本支出与报酬 - 对于前100亿美元的总资本支出，道达尔支付87.5%，公司支付12.5%；接下来的50亿美元总支出，道达尔支付75%，公司支付25%；超过150亿美元的总支出，道达尔支付62.5%，公司支付37.5%，公司还将获得其他形式的报酬，包括首次产油时获得7500万美元现金支付[64] 资本化勘探井成本 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司资本化勘探井成本分别为2.6亿美元和1.97亿美元[65] 衍生品头寸情况 - 截至2021年6月30日，公司与11家交易对手有衍生品头寸[67] - 截至2021年6月30日，公司有不同生产周期和结算指数的原油固定价格互换和金融基差互换合约，如7 - 9月2021年NYMEX WTI的固定价格互换为2024千桶，加权平均固定价格为60.15美元[69] - 截至2021年6月30日，公司有不同生产周期和结算指数的天然气金融基差互换合约，如7 - 12月2021年NYMEX Henry Hub/IF Waha的买入基差互换为23930千立方英尺，加权平均价格差异为 - 0.42美元[71] - 截至2021年6月30日，商品衍生工具资产公允价值为200万美元，负债为6400万美元；管道容量嵌入式衍生品负债为5000万美元；优先股嵌入式衍生品负债为1.25亿美元[74] - 截至2020年12月31日，商品衍生工具资产公允价值为1100万美元；管道容量嵌入式衍生品负债为5300万美元；优先股嵌入式衍生品负债为1.39亿美元[74] - 截至2021年6月30日，优先股嵌入式衍生品估值使用的关键不可观察输入包括阿尔图斯的隐含利率为5.62 - 11.50%，利率波动率为38.33%，假设的交换期权行使预期时间为4.95年[77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司衍生资产分别为200万美元和1100万美元，衍生负债分别为2.39亿美元和1.92亿美元[78] 冬季风暴收益 - 2021年第一季度，公司因2月冬季风暴Uri导致德州天然气日价格极端波动，与金融合同相关实现1.47亿美元收益[80] 信贷安排情况 - 截至2021年6月30日，Apache循环信贷安排无借款，有5.61亿英镑和2000万美元的未偿还信用证；Altus Midstream LP循环信贷安排有6.57亿美元借款和200万美元未偿还信用证[93][95] - 2021年公司未使用商业票据计划并终止该计划，截至2021年6月30日和2020年12月31日，未承诺信贷和信用证安排无借款，分别有3400万英镑和1700万美元未偿还信用证[94] 法律诉讼情况 - Apollo Exploration诉讼案中，原告最初索赔超11亿美元，后称损失超2亿美元，初审法院判公司胜诉，上诉法院部分维持部分撤销原判，进一步上诉待决[106] - 澳大利亚业务剥离纠纷中，公司起诉Quadrant违约索赔约800