业绩总结 - Permian盆地现在占总调整后产量的75%[12] - 2024年第四季度调整后产量为478 Mboe/d，资本配置中Permian占78%[21] - 2024年公司净债务与调整后EBITDAX比率为0.8x，显示出强劲的财务状况[45] - 公司在2024年第四季度报告的全球产量为488,308 BOE/D，其中美国的产量为175,081 BOE/D[57] - 2024年第四季度实现了4.2亿美元的自由现金流，为全年最高季度[58] - 2024年自由现金流为4.2亿美元，占总现金回报的46%[74] - 2024年第四季度，经营活动提供的净现金为1,036百万美元，相较于2023年同期的1,030百万美元增长了0.6%[81] - 2024年第四季度，调整后的EBITDAX为1,550百万美元，较2023年同期的1,361百万美元增长了13.9%[81] 用户数据 - 2024年第四季度，埃及的上游资本投资为650百万美元，较2023年同期的598百万美元增加了8.7%[84] - 2024年第四季度，埃及报告产量为139,947 BOE/D，较上季度略有下降[73] 未来展望 - 预计2028年Suriname Block 58项目将显著增加自由现金流，预计自由现金流增长将从2028年开始[12] - 2024年可控支出预计为44亿美元，2025年预计降至40亿美元，2027年降至37亿美元[18] - 2024年公司目标是到2027年底实现3.5亿美元的成本节约[16] - 2025年计划的调整后产量预计为396 Mboe/d，较2024年增长3%[62] - 2025年第一季度的总公司报告产量为234,000桶/日，预计全年为232,000桶/日[64] 新产品和新技术研发 - 2024年Permian的油气生产成本每英尺下降超过5%[31] 资本配置与回购 - 自2021年第四季度以来，公司已向股东返还了38亿美元的自由现金流，返还比例超过60%[49] - 2024年第四季度的每股回购平均价格为26.72美元，总回购金额为2.46亿美元[74] - 2025年公司整体开发资本预计为22亿美元，较2024年减少17%[62] - 2025年Permian地区的开发资本预计将下降22%，总产量增长7%[63] - 2025年第一季度的资本支出预计为7.65亿美元，全年预计为25亿至26亿美元[65] 负面信息 - 2024年第四季度，融资成本净额为100百万美元，较2023年同期的77百万美元增加了29.9%[81] - 2024年第四季度，当前所得税准备金为308百万美元，较2023年同期的316百万美元下降了2.5%[81] - 2024年第四季度，非油气资本投资为14百万美元，较2023年同期的33百万美元减少了57.6%[84]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度按公认会计原则，公司合并净收入为3.54亿美元，摊薄后每股收益0.96美元，其中包括2.24亿美元美国递延税收优惠和1.9亿美元前菲尔德伍德资产净负债增加等非核心收益项目 [19] - 剔除上述项目后，第四季度调整后净收入为2.9亿美元，每股收益0.79美元 [20] - 第四季度折旧、损耗和摊销费用高于指引，主要因阿尔卑斯高地加速折旧；租赁运营费用略高于指引，因北海额外货物起运 [20] - 第四季度自由现金流4.2亿美元，为2024年各季度最高；全年自由现金流8.41亿美元，公司通过股息和股票回购分别将本季度46%和全年71%的自由现金流返还给股东 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 美国业务（主要为二叠纪盆地） - 2024年美国业务几乎全由非常规资产构成，二叠纪成为资产基础的基石，推动超75%的当前调整产量 [8] - 2024年美国调整后石油产量为12.8万桶/日，2025年计划运行8个钻机项目，预计石油产量在12.5 - 12.7万桶/日之间，总产量将实现个位数增长 [25] - 预计美国二叠纪盆地每桶油当量的运营租赁运营费用比2024年降低约20% [28] 埃及业务 - 2024年成功恢复正常修井和再完井积压工作，通过注水活动改善已开发探明储量（PDP）递减情况，使石油生产更具可预测性 [9] - 2025年调整后产量预计同比略有增长，天然气方面，第四季度启动钻探活动成果良好，预计天然气总产量同比增长，平均实现天然气价格将从第四季度的每千立方英尺2.96美元提高到第一季度的至少3.15美元，全年平均价格预计在3.4 - 3.5美元之间 [26][27] 苏里南业务 - 2024年就首个石油开发项目做出最终投资决策，合作伙伴道达尔宣布大摩根项目最终投资决定，产能22万桶/日，预计2028年实现首油 [9][10] - 2025年公司预计为苏里南开发支出2亿美元 [15] 天然气贸易业务 - 2024年实现年度净收益近5亿美元，鉴于当前期货价格，预计2025年收益达6亿美元 [10][30] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 过去几年公司对投资组合进行战略重塑，加强二叠纪盆地和埃及西部沙漠核心区域资产质量和可持续性，通过差异化勘探战略构建长期期权，同时强化资产负债表并谨慎分配资本以优先考虑回报 [6] - 2024年在各方面取得显著进展，如二叠纪收购考恩并出售非核心资产、埃及签署新天然气价格协议、苏里南首个石油开发项目做出最终投资决策，且获得标准普尔BBB - 评级，三大评级机构均给予投资级评级 [7] - 2025年计划在二叠纪运行8个钻机项目、埃及运行12个钻机项目，总资本预算预计在25 - 26亿美元之间，预计在降低开发资本预算的情况下，2025年调整后总产量高于2024年 [14][15] - 公司推出成本降低计划，目标是到2027年底实现至少3.5亿美元的年化成本节约，2025年目标是实现1 - 1.25亿美元的运行率节约，预计年内实际节约约6000万美元 [17][32] - 二叠纪资产规模突出，可与许多美国独立页岩同行相媲美甚至超越 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为二叠纪和埃及的业务已具备可持续和持久的库存及未来发展潜力，过去几个季度在实现指导目标方面表现良好 [37] - 成本降低措施将为未来三年的自由现金流增长奠定基础，2028年苏里南首油将推动自由现金流进一步增长，同时股票回购将使每股自由现金流显著增加 [34] - 公司有信心实现成本降低目标，并认为资产基础能够支撑目标实现 [39] 其他重要信息 - 公司可能讨论某些非公认会计原则（GAAP）财务指标，相关差异的调节信息可在公司投资者关系网站上找到 [4] - 公司提醒讨论包含基于当前观点和合理预期的前瞻性估计和假设，实际结果可能与讨论存在重大差异 [5] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司股价表现不佳，成本削减措施能否改善指导控制和可见性 - 公司认为过去几年已将二叠纪和埃及业务转变为可持续业务，过去几个季度在实现指导目标方面表现良好，且已制定成本降低计划并取得一定进展，有信心实现目标 [37][39] 问题2: 为何优先进行股票回购而非偿还债务 - 公司表示在股票和债务两方面都取得了进展，当前框架下将继续在两方面推进，且考虑到潜在的股价升值，股票回购对现有股东具有杠杆作用，部分股东也支持回购 [41][43] 问题3: 阿拉斯加红鲑鱼勘探井进展如何 - 公司称目前运营进展顺利，但尚未进入产层，无法提供更多评论 [49] 问题4: 二叠纪霍华德县高生产率具体情况如何 - 公司表示北部边界测试结果出色，未来将以更紧密的井间距返回该区域，对该区域潜力感到兴奋 [51][52] 问题5: 二叠纪划定区域情况及指导数据与前期指示不一致的原因 - 公司表示二叠纪运行8个钻机，会测试新区域以建立未来库存，2025年指导数据是基于当前8个钻机的可持续生产水平，且前期第三季度未提供2025年精确指导 [57][58][63] 问题6: 埃及12个钻机如何在石油和天然气钻探之间平衡，以及支持天然气增长所需的基础设施 - 公司称已将一个钻机用于天然气钻探并取得良好成果，今年可能再转移1 - 2个钻机到天然气项目，埃及有良好的基础设施，但需根据项目成功情况解决瓶颈或建设新设施 [66][68][69] 问题7: 埃及应收账款情况及2025年展望 - 公司称过去两年逾期余额在较窄范围内波动，埃及方面承诺取得进展，预计今年会有改善，同时第四季度应收账款基本持平，工作资本变动是由于钻探长期库存增加 [74][75][77] 问题8: 2025年6亿美元天然气销售中，切尼尔合同和国内天然气优化业务的贡献分别是多少 - 公司称2024年管道天然气贸易约3.3亿美元，切尼尔液化天然气合同约1.7亿美元，2025年预计管道合同约4亿美元，切尼尔合同约2亿美元 [78] 问题9: 成本削减计划的结构变化、目标分解及执行思路 - 公司称成本削减目标基于严格的内外部基准测试，目标至少3.5亿美元，主要来自资本、租赁运营费用和一般及行政费用（G&A），G&A方面已取得良好开端，其他方面需要时间，预计大部分节约将来自资本方面 [86][87][88] 问题10: 二叠纪纳入考恩资产后的库存持续时间 - 公司表示有信心看到2029年及以后的情况，每年新增位置多于钻探数量，今年晚些时候将提供更详细的投资组合和库存情况 [89][92] 问题11: 维持60%股东回报计划可能回购大量股票，如何平衡自由现金流增长与增加活动或外部收购 - 公司称自由现金流每股图表假设成本降低3.5亿美元、2028年苏里南投产、二叠纪产量相对平稳、埃及产量下降，在此框架下将在五年内偿还22亿美元债务、支付17亿美元股息并回购约5200万股股票 [95][98] 问题12: 资产退休义务（ARO）和退役成本未来几年的变化方向 - 公司称今年1亿美元的ARO包括约4000万美元美国海湾地区遗留弃置成本、3000万美元北海成本和3000万美元美国陆上成本，除北海成本预计随时间增长外，其他预计相对平稳 [102][103][104] 问题13: 埃及天然气协议的适用范围、经济比较和合同期限 - 该协议适用于新增天然气，使天然气与石油在全周期经济上相当，合同基于增量天然气高于商定的递减曲线 [107][109] 问题14: 埃及是否受钻机数量上限限制 - 公司认为目前钻机数量不是限制因素，关键是抓住机会和利用现有基础设施，先开发低风险项目，再根据钻探结果规划未来基础设施 [111] 问题15: 2025年苏里南开发的重点里程碑 - 公司称项目进展良好，第一季度资本支出较重，因已购买一些长期设备，道达尔在项目中表现出色，公司正在深入研究开发计划和区块的未来勘探潜力 [114][115] 问题16: 二叠纪是否有加速生产的可能性 - 公司表示有能力加速生产，但目前计划以8个钻机保持产量相对平稳，以实现成本效率和改善自由现金流，且勘探战略可提供未来增长动力 [116][117]

2024年第四季度财务数据 - 2024年第四季度，公司普通股净收益为3.54亿美元，摊薄后每股收益0.96美元；调整后收益为2.90亿美元，摊薄后每股收益0.79美元；经营活动提供的净现金为10亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为16亿美元[5] - 2024年第四季度，报告产量为48.8万桶油当量/天，调整后产量为41.8万桶油当量/天[6] - 2024年第四季度美国石油日产量147,573桶，较第三季度增长3%，较2023年第四季度增长76%[27][30] - 2024年第四季度美国天然气日产量511,587千立方英尺，较第三季度增长9%，较2023年第四季度增长11%[27][30] - 2024年第四季度北海NGL日产量1,311桶，较第三季度增长141%，较2023年第四季度下降2%[27][30] - 2024年第四季度勘探与开发成本为7.52亿美元，2023年同期为9.69亿美元[40] - 2024年第四季度GAAP准则下包含非控股权益的净利润为4.25亿美元，摊薄后每股收益为1.15美元；2023年同期分别为18.64亿美元和6.08美元[51] - 2024年第四季度非GAAP准则下调整后收益为2.9亿美元，摊薄后每股收益为0.79美元；2023年同期分别为3.52亿美元和1.15美元[51] 2024年全年财务数据 - 2024年全年，公司普通股净收益为8.04亿美元，摊薄后每股收益2.27美元；调整后收益为13亿美元，摊薄后每股收益3.77美元；报告产量为45.5万桶油当量/天，调整后产量为38.5万桶油当量/天；经营活动提供的净现金为36亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为59亿美元[7] - 2024年全年，公司产生自由现金流8.41亿美元，回购普通股2.46亿美元，支付股息3.53亿美元；年末债务为60亿美元，现金为6.25亿美元，净债务较2023年末仅增加3亿美元[8] - 2024年美国平均每桶油价75.92美元，较2023年的77.84美元下降2.47%[32] - 2024年美国平均每千立方英尺天然气价格0.71美元，较2023年的1.80美元下降60.56%[32] - 2024年美国平均每桶NGL价格22.83美元，较2023年的20.85美元增长9.59%[32] - 2024年勘探费用总计1.95亿美元，较2023年的3.13亿美元下降37.69%[34] - 2024年经营活动提供的净现金为36.2亿美元，较2023年的31.29亿美元增长15.69%[36] - 2024年投资活动使用的净现金为9.24亿美元，2023年为21.38亿美元[36] - 2024年融资活动使用的净现金为21.58亿美元，较2023年的11.49亿美元增长87.82%[36] - 2024年末总资产为193.9亿美元，较2023年末的152.44亿美元增长约27.2%[38] - 2024年全年上游资本投资为26.97亿美元，2023年为20.05亿美元[40] - 2024年全年净现金运营活动提供36.2亿美元，2023年为31.29亿美元[42] - 2024年全年自由现金流为8.41亿美元，2023年为9.65亿美元[42] - 2024年全年调整后EBITDAX为59.18亿美元，2023年为52.75亿美元[45] - 2024年末净债务为54.19亿美元，较2023年末有所变化[48] - 2024年末现金及现金等价物为6.25亿美元，2023年末为0.87亿美元[38] - 2024年末长期债务为59.91亿美元，2023年末为51.86亿美元[38] - 2024年末普通股流通股数为3.65亿股，2023年末为3.04亿股[38] - 2024年全年GAAP准则下包含非控股权益的净利润为11.18亿美元，摊薄后每股收益为3.16美元；2023年全年分别为32.07亿美元和10.39美元[51] - 2024年全年非GAAP准则下调整后收益为13.31亿美元，摊薄后每股收益为3.77美元；2023年全年分别为13.98亿美元和4.53美元[51] 储量相关数据 - 2024年末，全球估计已探明储量总计9.69亿桶油当量，其中69%为已探明开发储量[15] - 截至2024年12月31日，石油储量为4.99711亿桶，较2023年末的3.79125亿桶有所增加[53] - 截至2024年12月31日，NGL储量为2.08941亿桶，较2023年末的1.73347亿桶有所增加[54] - 截至2024年12月31日，天然气储量为1562.667亿立方英尺，较2023年末的1530.046亿立方英尺有所增加[55] - 截至2024年12月31日，总BOE储量为9.69097亿桶油当量，较2023年末的8.0748亿桶油当量有所增加[56] - 2024年石油的扩展与发现量为1.9253亿桶，购买量为1.24112亿桶[53] - 2024年天然气的扩展与发现量为414.633亿立方英尺，购买量为279.615亿立方英尺[55] 公司战略与规划 - 2024年，公司通过收购Callon Petroleum Company和出售传统中央盆地平台资产，实现Callon Delaware地区盈亏平衡油价初步降低22%[7] - 2025年，公司计划上游油气资本投资25 - 26亿美元，其中2亿美元用于苏里南GranMorgu项目，1亿美元用于勘探活动[11] - 2025年，公司总调整后产量预计为39.6万桶油当量/天，比2024年高3%[7] - 公司计划到2027年底实现可持续年度成本节约至少3.5亿美元[13] - 公司承诺将至少60%的自由现金流返还给股东[7]

文章核心观点 - APA公司本季度财报显示盈利未达预期，但营收超预期 ，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 ，投资者可关注公司盈利前景和行业前景来评估股票表现 [1][2][3] 公司业绩情况 - APA公司本季度每股收益0.79美元 ，未达Zacks共识预期的0.97美元 ，去年同期为1.15美元 ，盈利意外为 - 18.56% [1] - 上一季度公司预期每股收益1.03美元 ，实际为1美元 ，盈利意外为 - 2.91% [1] - 过去四个季度 ，公司仅一次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月的季度 ，公司营收25亿美元 ，超Zacks共识预期9.98% ，去年同期为18.9亿美元 ，过去四个季度有四次超过共识营收预期 [2] 公司股价表现 - 自年初以来 ，APA股价下跌约3.1% ，而标准普尔500指数上涨1.3% [3] 公司盈利展望 - 盈利预估修正趋势与近期股价走势有强关联 ，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前 ，APA的预估修正趋势喜忧参半 ，当前Zacks Rank为3（持有） ，预计短期内股价表现与市场一致 [6] - 下一季度 ，当前共识每股收益预估为0.88美元 ，营收21.6亿美元 ；本财年 ，共识每股收益预估为3.63美元 ，营收85.7亿美元 [7] 行业情况 - 美国石油和天然气勘探生产行业在Zacks行业排名中处于前14% ，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业其他公司情况 - 同行业的Riley Exploration Permian, Inc.（REPX）尚未公布2024年12月季度财报 ，预计3月5日发布 [9] - 该公司预计本季度每股收益1.61美元 ，同比增长130% ，过去30天共识每股收益预估上调4.9% [9] - 该公司预计本季度营收1.0477亿美元 ，同比增长4.9% [10]

公司动态 - 公司于2025年2月26日宣布2024年第四季度和全年业绩 结果可在公司网站www.apacorp.com或investor.apacorp.com查询 [1] - 公司将于2月27日中部时间上午10点通过公司网站上的网络直播链接召开电话会议讨论业绩 会议结束后 公司网站“投资者”页面将提供为期一年的回放 [1] 公司概况 - 公司拥有多家合并子公司 在美国 埃及和英国勘探和生产石油及天然气 并在苏里南近海等地勘探石油和天然气 [2] - 公司在其网站www.apacorp.com上发布公告 运营更新 投资者信息和新闻稿 [2] 联系方式 - 投资者联系电话 (281) 302-2286 [3] - 媒体联系电话 (713) 296-7276 [3] - 公司网站 www.apacorp.com [3]

行业现状 - 能源行业正面临艰难财报季 约69.2%的标普500能源公司已公布第四季度财报 业绩不佳 [1] - 2024年第四季度油价大幅下跌 西德克萨斯中质原油平均价格降至每桶70.69美元 低于上一年的78.41美元 天然气价格也下降 [2] - 标普500能源公司预计收益较2023年同期下降22.5% 而标普500指数整体预计收益增长13.4% 剔除能源公司后为16.1% [3][4] - 能源公司收入仅同比增长2.1% 而标普500指数整体收入增长5.5% 科技、金融等行业收益增长明显 能源行业受冲击较大 [5][6] 行业困境 - 油气价格下跌挤压利润率 投资者转向高增长领域 能源公司吸引投资难度增加 未来仍不确定 [7] 公司情况 - APA公司预计尽管行业面临挑战 仍将公布可观收益 此次盈利超预期几率高 预计第四季度收入增长4.8%至23亿美元 但每股收益预计较上一年下降15.65% [9][11] - Ovintiv公司此次盈利超预期几率低 每股收益预计较上一年下降52.77% 过去四个季度均超预期 平均超预期25.40% [12][14] - Vista Oil & Gas公司此次盈利超预期几率低 每股收益预计较上一年下降64.29% 过去四个季度一次超预期 平均负超预期22% [14][15] - Expand Energy公司此次盈利超预期几率低 每股收益预计较上一年下降59.54% 过去四个季度两次超预期 平均超预期119.49% [15][17]

文章核心观点 华尔街分析师对APA即将发布的季度报告进行预测，包括每股收益、营收等指标，并给出特定关键指标的平均预测，同时提及公司股价近期表现及Zacks排名 [1][3][10] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益0.97美元，同比下降15.7% [1] - 预计营收22.7亿美元，同比增长20.2% [1] - 过去30天季度每股收益共识估计向上修正2.2% [1] 特定关键指标预测 营收指标 - “石油、天然气和天然气液体生产收入 - 天然气收入”预计达1.6009亿美元，同比变化-27.9% [4] - “石油、天然气和天然气液体生产收入”预计达20.2亿美元，同比变化+7.2% [4] - “石油、天然气和天然气液体生产收入 - 天然气液体收入”预计达1.7717亿美元，同比变化+33.2% [5] - “采购油气销售”预计达3.7476亿美元，同比变化+32.9% [5] 产量指标 - “日总产量”预计达480.69千桶油当量/天，去年同期为414.43千桶油当量/天 [6] - “日天然气总产量”预计达8.3128亿立方英尺，去年同期为8.3037亿立方英尺 [6] - “日石油总产量”预计达26.038万桶，去年同期为20.702万桶 [7] - “日天然气液体总产量”预计达8.184万桶，去年同期为6.901万桶 [7] - “美国日总产量”预计达311.63千桶油当量/天，去年同期为228.67千桶油当量/天 [9] - “美国日石油产量”预计达14.682万桶，去年同期为8.391万桶 [9] 价格指标 - “每桶石油平均价格 - 总计”预计达71.39美元，去年同期为81.36美元 [8] - “每桶天然气液体平均价格 - 总计”预计达24.05美元，去年同期为20.70美元 [8] 股价表现与排名 - 过去一个月，APA股价回报率为-2.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为-0.5% [10] - APA的Zacks排名为3（持有），未来表现可能与整体市场一致 [10]

文章核心观点 - APA公司将于2月26日公布2024年第四季度财报，当前Zacks共识预期为每股盈利97美分，营收23亿美元，公司有望实现盈利超预期，同时还推荐了其他几家可能有良好表现的能源公司 [1][7] 分组1：APA公司过往业绩 - 上一季度（Q3）因大宗商品价格下跌和成本上升未达共识预期，调整后每股收益1美元，低于Zacks共识预期的1.03美元，但25亿美元营收因Callon Petroleum收购贡献和超预期产量，较Zacks共识预期高出近12% [3] - 过去四个季度中，APA公司在一个季度中超过Zacks共识预期，其他三个季度未达预期 [4] 分组2：第四季度预期情况 - Zacks对第四季度盈利共识预期在过去七天未变，较去年同期下降15.7%，营收预期较去年同期增长20.2% [4] - 第四季度公司有望受益于国内产量增加，预计平均日产量为311,984桶油当量，较去年同期增长36.4%，产量增长也得益于Callon Petroleum收购 [5] 分组3：公司战略与转型 - 自2020年以来战略收购增加超50亿美元资产，剥离25亿美元非核心资产，使二叠纪盆地非常规产量翻倍，Callon Petroleum资产整合提升运营效率、增加钻井库存并降低单位租赁运营成本，使公司成为领先的非常规纯业务运营商 [6] 分组4：盈利超预期可能性 - 模型预测APA公司本季盈利将超预期，积极的盈利ESP和Zacks排名1、2或3增加盈利超预期几率，APA公司盈利ESP为+3.97%，Zacks排名3 [7] 分组5：其他可考虑的能源公司 - Crescent Energy公司盈利ESP为+9.09%，Zacks排名2，2月26日公布财报，过去四个季度均超Zacks盈利共识预期，过去一年上涨29.9%，市值约33亿美元 [8][9] - DT Midstream公司盈利ESP为+0.28%，Zacks排名2，2月26日公布财报，2025年Zacks共识预期每股收益同比增长16.6%，过去一年上涨73.5%，市值约96亿美元 [9][10] - Excelerate Energy公司盈利ESP为+2.60%，Zacks排名3，2月26日公布财报，2025年Zacks共识预期每股收益同比增长12.6%，过去一年上涨98.8%，市值约30亿美元 [10]

文章核心观点 - 介绍APA公司最新交易情况、即将公布的财报预期、分析师估计调整、估值等信息，还提及行业排名情况，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 公司情况 股价表现 - 最新交易收盘价为23.31美元，较前一日上涨1.39%，跑赢当日标普500指数（涨幅0.03%），道指上涨0.28%，纳斯达克指数下跌0.36% [1] - 过去一个月股价下跌5.7%，落后于石油能源板块（涨幅0.76%）和标普500指数（涨幅4.19%） [1] 财报预期 - 2025年2月26日将公布财报，预计每股收益0.97美元，同比下降15.65% [2] - 最新共识预计季度营收22.7亿美元，同比增长20.24% [2] 分析师估计 - 近期分析师估计调整反映近期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [3] - 过去一个月，Zacks共识每股收益估计上涨6.43%，目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 目前远期市盈率为6.34，相对于行业平均远期市盈率9.37有折扣 [6] 行业情况 行业排名 - 美国石油和天然气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为52，处于250多个行业前21% [6] 排名计算与表现 - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 介绍APA公司近期股价表现、即将公布的财报预期、分析师评级变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][5][6] 公司股价表现 - 公司最近一个交易日收盘价为22.19美元，较前一交易日下跌0.89%，表现逊于标普500指数当日涨幅0.39%，道指涨幅0.71%和纳斯达克指数涨幅0.2% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.37%，不及石油能源板块涨幅1.79%和标普500指数涨幅1.7% [1] 公司财报预期 - 公司定于2025年2月26日公布财报，预计每股收益0.97美元，较上年同期下降15.65% [2] - 扎克斯共识预期公司营收为22.7亿美元，较上年同期增长20.24% [2] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化通常预示着近期业务趋势的变化，积极的估计修正反映了分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [3] - 扎克斯排名系统根据估计变化对股票进行评级，从1（强力买入）到5（强力卖出），排名为1的股票自1988年以来平均年回报率为25% [4][5] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益估计上调了10.31%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [5] 公司估值 - 公司目前远期市盈率为6.17，相对于行业平均远期市盈率9.08有折扣 [6] 行业排名 - 美国石油和天然气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前该行业扎克斯行业排名为45，处于所有250多个行业的前18% [6] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业的个股平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]