文章核心观点 - 阿马克公司（Aramark）2024年第三季度财报预计收益和营收同比下降，实际结果与预期的对比将影响短期股价，虽该公司不太可能实现盈利超预期，但投资者决策前还应关注其他因素；同时介绍了同行业花旗食品公司（Flowers Foods）的预期业绩情况 [1][16][17] 阿马克公司（Aramark）情况 财报预期 - 预计2024年11月11日发布截至9月季度财报，预计每股收益0.54美元，同比下降15.6%，营收44.4亿美元，同比下降9.4% [2][3] 预测指标 - 过去30天该季度每股收益共识预期未变 [4] - 最准确估计低于Zacks共识估计，收益预期偏差（Earnings ESP）为 -0.09%，股票当前Zacks排名为3，难以确定能否超预期 [10][11] 历史表现 - 上一季度预期每股收益0.30美元，实际0.31美元，超预期3.33% [12] - 过去四个季度三次超每股收益共识预期 [13] 花旗食品公司（Flowers Foods）情况 财报预期 - 预计很快公布截至2024年9月季度财报，预计每股收益0.30美元，同比增长3.5%，营收12亿美元，同比增长0.1% [17] 预测指标 - 过去30天每股收益共识预期下调1.2%，最准确估计较低致Earnings ESP为 -0.85%，Zacks排名3，难以确定能否超预期 [18] 历史表现 - 过去四个季度两次超每股收益共识预期 [18]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为44亿美元,同比增长8%,其中有1.16亿美元来自汇率变动的影响 [29] - 有机收入同比增长11%,主要来自业务量增加和新业务贡献 [30] - 营业利润同比增长22%至1.62亿美元,经调整营业利润同比增长21%至1.93亿美元 [30] - 经调整营业利润率同比提升近40个基点,得益于供应链效率、成本管控和新业务贡献 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美国食品与设施服务(FSS U.S.)经调整营业利润增长14%,利润率提升22个基点 [32] - 国际业务经调整营业利润增长41%,利润率提升86个基点 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场整体表现良好,通胀趋势有所改善 [23] - 拉丁美洲市场通胀较为持久 [23] - 欧洲和亚洲市场通胀也有所改善 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行战略,保持良好的业务动能,有信心未来业绩表现 [8][9] - 公司正在积极拓展GPO(集中采购组织)业务,包括在欧洲和拉丁美洲的收购整合 [22][110] - 公司正在向娱乐、健康等相关行业拓展,提升供应链效率和服务能力 [22] - 公司认为行业整体增长略高于通胀水平,保持良好的竞争态势 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来发展前景充满信心,认为有望继续保持良好的业务动能 [8][9] - 管理层认为公司业务具有较强的抗周期性,在经济下行时也能保持较好的业绩表现 [67][68][69] 其他重要信息 - 公司已达成出售NBA球队圣安东尼奥马刺队剩余股权的协议 [24] - 公司获得多项社会责任和可持续发展方面的认可 [25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Shlomo Rosenbaum 提问** 询问公司在高等教育领域的合同签约情况,以及对明年业务的影响 [43][44] **John Zillmer 回答** 公司在高等教育领域的新签合同数量创历史新高,并且价格谈判也进展顺利,对明年业务充满信心 [44] 问题2 **Toni Kaplan 提问** 询问国际业务持续高增长的原因,以及未来通胀下降是否会影响该业务 [48][49][50][51] **John Zillmer 和 Jim Tarangelo 回答** 国际业务增长广泛分布于各个地区,得益于长期的战略执行和销售管线的持续增强,未来通胀下降不会对该业务产生重大影响 [49][50][51][52][53][54][55] 问题3 **Ian Zaffino 提问** 询问公司在体育和娱乐行业的发展机会,尤其是在英国的Everton俱乐部合作 [63][64][65] **John Zillmer 回答** 公司在体育和娱乐行业有很大的发展空间,包括在英国的Everton俱乐部合作,以及正在洽谈的其他类似机会 [64][65]

财务业绩 - 公司第三季度收入为40.53亿美元，同比增长8%[18] - 公司第三季度持续经营业务净利润为2.87亿美元[18] - 公司第三季度每股基本收益为1.10美元，每股摊薄收益为1.09美元[19][20] - 公司第三季度已停止经营业务净利润为5.19亿美元[18] - 公司第三季度总净利润为3.38亿美元[18] - 公司前九个月收入为128.94亿美元，同比增长9.3%[18] - 公司前九个月持续经营业务净利润为3.39亿美元[18] - 公司前九个月每股基本收益为1.30美元，每股摊薄收益为1.29美元[19][20] - 公司前九个月已停止经营业务净利润为1.29亿美元[18] - 公司前九个月总净利润为4.69亿美元[18] 现金流和资产负债情况 - 公司在2024年6月28日三个月期间的净收入为58,121千美元[24] - 公司在2024年6月28日九个月期间的净收入为139,640千美元[24] - 公司在2024年6月28日九个月期间的资本性支出为288,140千美元[27] - 公司在2024年6月28日九个月期间的长期借款净偿还额为1,293,577千美元[27] - 公司在2024年6月28日的现金及现金等价物余额为495,529千美元[29] - 公司在2024年6月28日的股东权益总额为2,943,924千美元[31] - 公司在2024年6月28日三个月期间的其他综合收益为(4,618)千美元[24] - 公司在2024年6月28日九个月期间的其他综合收益为(38,043)千美元[24] - 公司在2024年6月28日三个月期间的每股收益为0.19美元[24] - 公司在2024年6月28日九个月期间的每股收益为0.46美元[24] 季度财务数据 - 公司在2023年6月30日季度实现净收入3.39亿美元[36] - 公司在2023年6月30日季度实现其他综合收益2.95亿美元[36] - 公司在2023年6月30日季度发行普通股筹集资金1.1亿美元[36] - 公司在2023年6月30日季度支付股息2,867.4万美元[36] - 公司在2023年6月30日季度回购普通股286.5万美元[36] - 公司在2023年6月30日季度股东权益总额达35.51亿美元[36] - 公司在2023年3月31日季度实现净收入5,604.1万美元[36] - 公司在2023年3月31日季度其他综合亏损1,213.2万美元[36] - 公司在2023年3月31日季度发行普通股筹集资金645.2万美元[36] - 公司在2023年3月31日季度支付股息2,865.8万美元[36] 重大事项 - 公司在2024年6月28日和2023年6月30日期间,因阿根廷业务重新计量产生了外币交易损失分别为40万美元和520万美元[40] - 公司在2024年6月28日和2023年9月29日,在其全资附属保险公司持有的现金和现金等价物分别为1570万美元和3280万美元[41] - 公司在2023年9月30日完成了制服业务的分拆,制服业务现已成为独立的上市公司Vestis[48] - 公司在2023年第三季度出售了在AIM Services Co., Ltd.的50%股权,获得税前收益3.771亿美元[43] - 公司在2023年第三季度出售了部分股权投资,产生税前损失110万美元[44] - 公司截至2024年6月28日的总商誉为46.41亿美元，较2023年9月29日增加2.52%[57] - 公司截至2024年6月28日的无形资产净额为18.02亿美元，较2023年9月29日减少0.12%[59] - 公司截至2024年6月28日的长期借款净额为50.34亿美元，较2023年9月29日减少1.26%[60] - 公司于2023年10月2日偿还了15亿美元的6.375%2025年票据，并计入3.18亿美元的相关费用[64] - 公司截至2024年6月28日持有23亿美元的利率掉期合约，用于对冲可变利率借款的利率风险[66] 分部业务表现 - 公司总收入在三个月和九个月期间分别为43.76亿美元和129.84亿美元[75] - 美国食品和设施服务(FSS)业务在三个月和九个月期间的收入分别为31.45亿美元和94.01亿美元[75] - 国际食品和设施服务(FSS)业务在三个月和九个月期间的收入分别为12.32亿美元和35.83亿美元[74] - 公司在九个月期间确认了2.9亿美元的递延收入[77] - 公司在九个月期间确认了7.1百万美元的税收抵免减值损失[78] 其他事项 - 公司董事会批准了每股0.095美元的股息[79] - 公司调整了部分股权激励计划的业绩目标和期限[80] - 公司在九个月期间授予了120万份股票期权、160万份受限股单位和70万份绩效股单位[84] - 公司在九个月期间的每股基本收益和每股摊薄收益分别为0.53美元和0.53美元[88] - 公司获得了国家公园服务站点投资回收的收益19.8百万美元[93] - 公司就收购事项确认了或有对价负债，并根据实际情况进行了调整[98] - 公司于2024年8月2日对现有信贷协议进行了修订和再融资[99][100] 成本和利润分析 - 食品和支持服务成本占总服务成本的比例较上年同期有所下降，主要由于其他直接成本增加的比例高于食品和支持服务成本，以及产品通胀成本有所缓解[1] - 人工成本占总

文章核心观点 - 公司2024年第二季度财报显示营收和每股收益同比下降但超预期 部分关键指标表现影响股价表现 近一个月股价持平 获Zacks Rank 3评级 [1][11] 财务数据 整体营收和每股收益 - 2024年第二季度营收43.8亿美元 同比下降7.9% 每股收益0.31美元 去年同期为0.36美元 [1] - 营收超Zacks共识预期1.51% 每股收益超预期3.33% [1] 细分业务营收 - FSS国际业务营收12.3亿美元 四位分析师平均预期为12.4亿美元 同比增长6% [3] - FSS美国业务营收31.4亿美元 四位分析师平均预期为30.8亿美元 同比增长8.8% [4] 细分业务运营收入 - FSS美国业务运营收入1.4006亿美元 三位分析师平均预期为1.4687亿美元 [5] - FSS国际业务运营收入5231万美元 三位分析师平均预期为4749万美元 [6] - 公司业务运营收入 -3069万美元 三位分析师平均预期为 -3026万美元 [7] 细分业务调整后运营收入 - FSS美国业务调整后运营收入1.6366亿美元 三位分析师平均预期为1.6730亿美元 [8] - FSS国际业务调整后运营收入5988万美元 三位分析师平均预期为5131万美元 [9] - 公司业务调整后运营收入 -3069万美元 两位分析师平均预期为 -3021万美元 [10] 股价表现和评级 - 过去一个月公司股价持平 同期Zacks标准普尔500综合指数下跌6.7% [11] - 股票目前Zacks评级为3（持有） 表明短期内表现与大盘一致 [11]

业绩总结 - 第三季度收入同比增长8%，有机收入增长11%[5] - 第三季度运营收入增长22%，调整后的运营收入（AOI）增长21%[6] - GAAP每股收益（EPS）为0.22美元，调整后每股收益为0.31美元[7] - 报告期内的总收入为44.078亿美元，同比增长13%[29] - 调整后的有机收入为44.105亿美元，同比增长13%[29] - 调整后的净收入为82,901千美元，较去年同期的37,413千美元增长118%[49] - 报告期内每股收益为0.22美元，较去年同期的1.09美元下降80%[49] - 调整后的每股收益为0.31美元，较去年同期的0.14美元增长121%[49] 用户数据 - 美国FSS部门的总收入为32.128亿美元，较去年同期增长10%[29] - 教育部门的收入为11.123亿美元，同比增长11%[29] - 健康护理部门的收入为3.991亿美元，同比下降3%[29] - 体育、休闲与矫正部门的收入为9.036亿美元，同比增长15%[29] - 国际FSS部门的总收入为11.950亿美元，同比增长20%[29] 未来展望 - 预计2024财年有机收入增长约为10%，调整后运营收入增长约为20%[25] - 调整后每股收益增长预计约为35%[25] - 公司的杠杆比率预计约为3.5倍[25] 现金流与资本支出 - 第三季度现金流入约为2亿美元，较去年同期的现金流出有所改善[19] - 截至季度末，现金可用性超过11亿美元[22] - 自由现金流为396.402百万美元[41] - 资本支出为1.607亿美元，占总收入的3.6%[30] 其他信息 - 通过扩展循环信贷额度至14亿美元，增加现金可用性超过2亿美元[22] - 公司的Uniform Services于2023年9月30日完成分拆，成为独立上市公司[43]

文章核心观点 - 阿马克公司本季度财报超预期，但盈利同比下降，股价年初至今表现优于标普500指数，未来走势取决于管理层评论和盈利预期变化；该行业排名靠后，同行业莱尔德超级食品公司即将公布财报 [1][2][3][5] 阿马克公司财报情况 - 本季度每股收益0.31美元，超Zacks共识预期的0.30美元，去年同期为0.36美元，盈利惊喜为3.33% [1] - 上一季度实际每股收益0.29美元，超预期的0.26美元，盈利惊喜为11.54% [1] - 过去四个季度，公司三次超每股收益共识预期 [1] - 截至2024年6月季度营收43.8亿美元，超Zacks共识预期1.51%，去年同期为47.5亿美元 [1] - 过去四个季度，公司三次超营收共识预期 [1] 阿马克公司股价表现 - 年初至今，阿马克公司股价上涨约17.7%，而标普500指数上涨8.7% [2] 阿马克公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，实证研究显示近期股价走势与盈利预测修正趋势密切相关 [3] - 财报发布前，阿马克公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.57美元，营收44.4亿美元；本财年共识每股收益预期为1.57美元，营收173.6亿美元 [4] 行业情况及同行业公司表现 - Zacks行业排名中，食品杂项行业目前处于250多个Zacks行业的后41%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业莱尔德超级食品公司尚未公布截至2024年6月季度财报，预计8月7日发布 [5] - 该公司预计本季度每股亏损0.10美元，同比变化+72.2%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 该公司预计本季度营收970万美元，同比增长25.7% [6]

财务业绩 - 第三季度收入同比增长8%，有机收入同比增长11%[3][10] - 运营收入同比增长22%，经调整运营收入同比增长21%[4][15][16] - 每股收益(GAAP)同比下降80%至0.22美元，经调整每股收益同比增长51%至0.31美元[5] - 由于业绩强劲，公司上调了2024财年全年展望[6][25] 收入增长 - 美国业务收入增长9%，主要来自体育娱乐、商业及工业、教育等领域[13] - 国际业务收入增长16%，主要来自英国、加拿大和西班牙等地区的基础业务增长和新业务拓展[14] - 公司总收入为12,983,754千美元，同比增长9.26%[76] - 美国FSS业务收入为9,400,671千美元，同比增长8.62%[76] - 国际FSS业务收入为3,583,083千美元，同比增长11.00%[76] - 营业收入同比增长6.00%、92.66%、(16.20)%和19.08%[79] - 经调整营业收入同比增长17.74%、30.05%、4.06%和24.72%[79] - 经调整营业收入同比增长(按固定汇率计算)17.80%、36.23%、4.06%和26.33%[79] - 九个月营业收入为118.83亿美元[81] 运营效率 - 运营收入提升得益于收入增长、成本管控和供应链效率提升[15][17][18] - 公司调整后营业利润为610,847千美元，同比增长18.18%[70] - 公司调整后营业利润率为4.41%[70] - 经调整营业利润率为5.68%、4.49%和4.70%[79] - 经调整营业利润率(按固定汇率计算)为5.68%、4.45%和4.69%[79] - 九个月经调整营业利润为4.90亿美元[82] - 九个月经调整营业利润率为4.12%[83] 财务状况 - 在第三季度结束后，公司通过延长5年期信贷额度和增加1.4亿美元的可用现金进一步加强了资产负债表和财务灵活性[6][20] - 公司现金及现金等价物为495,529千美元[65] - 公司总资产为12,548,711千美元[62] - 净债务/经调整EBITDA比率为4.2[90] 非经常性项目 - 公司在第三季度和年初至今期间分别录得0.4百万美元和5.2百万美元的费用,主要与阿根廷的高通胀相关[44] - 公司在第三季度和年初至今期间分别录得3.3百万美元的非现金商标减值费用[44] - 公司在年初至今期间录得0.5百万美元的收购后续对价负债费用[44] - 公司在年初至今期间录得23.9百万美元的提前偿还债务的溢价费用和7.9百万美元的未摊销债务发行成本的注销费用[46] - 公司在年初至今期间录得7.1百万美元的税务影响,主要与制服业务分拆相关[47] - 公司在2023年第三季度和年初至今期间分别录得377.1百万美元和1.1百万美元的股权投资处置收益和损失[45] 每股收益 - 公司在2023年第三季度和年初至今期间分别实现每股0.22美元和0.53美元的持续经营业务收益[53][58] - 公司在2023年第三季度和年初至今期间分别实现每股0.22美元和0.53美元的摊薄收益[54][59] - 九个月经调整每股收益为1.01美元[88]

文章核心观点 - 公司有望通过销量增长和定价能力提升持续增长收入 [4][5][6][8][9] - 公司的规模优势将带来成本优势,有利于提升利润率 [6][11][12] - 公司估值具有吸引力,有望继续获得市场溢价 [13][14] 公司概况 - 公司是一家领先的全球合同餐饮运营商,主要业务包括美国食品和支持服务以及国际食品和支持服务两大板块 [2][3] - 公司的客户涵盖医疗、教育、企业等多个行业,主要竞争对手包括Sodexo和Compass [3] 收入增长动力 - 公司有望通过销量增长和定价能力提升持续增长收入 [4][5][6][8][9] - 行业整体市场空间较大,公司目前市场份额较低,有较大的增长空间 [5] - 公司的规模优势有利于在采购和物流方面获得成本优势,从而提升定价能力 [6][9] - 公司历史业绩表现良好,除了次贷危机和疫情期间外一直保持正增长 [10] 利润率提升潜力 - 公司的规模优势将带来成本优势,有利于提升利润率 [6][11][12] - 公司利润率曾达到8%的高位,目前有望逐步恢复至历史水平 [11][12] - 新签合同在初期利润率较低,但随着时间推移将逐步提升 [13] 估值分析 - 公司估值具有吸引力,有望继续获得市场溢价 [13][14] - 公司收入和利润有望保持较快增长,未来几年内EBIT有望达到13亿美元 [13] - 公司估值水平仍低于行业龙头Compass,有进一步提升空间 [14]

文章核心观点 莱斯特和罗莎莉·阿尼克斯特中心与爱玛客、特里顿学院合作，为残疾人提供就业机会，爱玛客经理将现场面试，招聘活动于2024年5月21日在特里顿学院举行 [1][2] 合作信息 - 莱斯特和罗莎莉·阿尼克斯特中心与爱玛客、特里顿学院合作，为残疾人提供就业机会 [1] - 爱玛客经理将在其服务的芝加哥及周边地区的高校、医院、会议中心、设施和企业现场进行面试 [1] - 爱玛客和阿尼克斯特招聘活动于2024年5月21日上午9点至中午在特里顿学院举行，地址为伊利诺伊州里弗格罗夫第五大道2000号B楼 [2] 各机构介绍 莱斯特和罗莎莉·阿尼克斯特中心 - 是一家创新的非营利性社区组织，服务于芝加哥大都市区，致力于改善社区，使命是提供服务以提升生活、促进包容和加强社区 [3] 爱玛客 - 在全球15个国家为教育机构、财富500强公司、体育团队、医疗保健提供商、旅游景点和市政当局提供食品和设施管理服务 [4] - 拥有良好的企业文化，员工努力为彼此、合作伙伴、社区和地球做好事 [4] - 获得多项荣誉，包括《财富》“全球最受赞赏公司”、Fair360“多元化50强公司”等 [4] 特里顿学院 - 是一所致力于学生成功的高等教育机构，提供120多个学位和证书课程，帮助学生实现职业理想并参与全球经济竞争 [5] - 校园占地110英亩，有卫星教学点并提供在线学习机会，是伊利诺伊社区学院成员，获高等教育委员会认证 [5] - 通过技能提升和员工发展（SEED）计划，帮助学生为独立、有竞争力的就业做好准备 [2]

财务业绩 - 截至2024年3月29日的三个月，公司营收4199913美元，上年同期为3916156美元；净收入为53002美元，上年同期为55882美元[8][11] - 截至2024年3月29日的六个月，公司营收8607678美元，上年同期为7829876美元；净收入为81519美元，上年同期为129533美元[9][11] - 截至2024年3月29日的三个月，持续经营业务基本每股收益为0.20美元，上年同期为0.21美元；稀释每股收益为0.20美元，上年同期为0.21美元[8] - 截至2024年3月29日的六个月，持续经营业务基本每股收益为0.31美元，上年同期为0.50美元；稀释每股收益为0.31美元，上年同期为0.50美元[9] - 截至2024年3月29日的三个月，综合收入为41760美元，上年同期为43750美元；归属于公司股东的综合收入为42207美元，上年同期为43909美元[11] - 截至2024年3月29日的六个月，综合收入为48094美元，上年同期为145481美元；归属于公司股东的综合收入为48560美元，上年同期为146140美元[11] - 持续经营业务六个月净利润为81,519美元，上年同期为52,088美元[13] - 2024年第一季度总营收41.999亿美元，2023年同期为39.162亿美元；2024年前六个月总营收86.077亿美元，2023年同期为78.299亿美元[71] - 2024年第一季度持续经营业务净利润归属股东为5344.9万美元，2023年同期为1424.9万美元；2024年前六个月为8198.5万美元，2023年同期为5274.7万美元[80] - 2024年第一季度基本每股收益为0.20美元，2023年同期为0.21美元；2024年前六个月为0.31美元，2023年同期为0.50美元[81] - 2024年3月29日结束的六个月总营收为8607.7百万美元，2023年3月31日结束的六个月为7829.9百万美元[84] - 2024年3月29日结束的六个月持续经营业务税前收入为125.1百万美元，2023年3月31日结束的六个月为62.5百万美元[92] - 2024财年三个月和六个月期间，公司收入分别同比增长7.2%和9.9%，达到41.999亿美元和86.077亿美元[101][103][104] - 2024财年三个月和六个月的营业成本分别为40.409亿美元和82.817亿美元，同比增长6.6%和9.6%[101][103] - 2024财年三个月和六个月的营业收入分别为1.59亿美元和3.26亿美元，同比增长26.9%和17.7%[101][103] - 2024财年三个月和六个月的持续经营业务净利润分别为5300万美元和8150万美元，同比增长275.1%和56.5%[101][103] - 按业务板块划分，2024财年三个月美国FSS业务收入为30.434亿美元，同比增长7.0%；国际FSS业务收入为11.565亿美元，同比增长7.8%[101] - 按业务板块划分，2024财年六个月美国FSS业务收入为62.562亿美元，同比增长8.5%；国际FSS业务收入为23.515亿美元，同比增长13.8%[103] - 2024财年三个月美国FSS业务营业收入为1.443亿美元，同比下降4.5%；国际FSS业务营业收入为4250万美元，有显著增长[101] - 2024财年六个月美国FSS业务营业收入为3.191亿美元，同比增长3.0%；国际FSS业务营业收入为8880万美元，同比增长164.0%[103] - 收入增长主要归因于基础业务增长和净新业务，部分被外币换算的负面影响抵消，三个月和六个月期间负面影响分别为2.1%和1.1%[104] - 2024年3月29日止三个月和六个月，美国FSS业务收入分别占总收入的72.5%和72.7%，国际FSS业务分别占27.5%和27.3%[101][103] - 2024财年三、六个月运营收入分别增加3370万美元和4900万美元，得益于基础业务量增长、成本管理等[107] - 2024财年三、六个月利息净支出分别减少24.0%和6.3%，主要因偿还高级票据，部分被贷款相关成本抵消[107][108] - 2024财年三、六个月所得税拨备有效税率分别为27.1%和34.8%，2023年同期分别为19.9%和16.6%[108] - FSS美国细分市场2024财年三、六个月收入分别增长约7.0%和8.5%，运营收入三、六个月分别减少680万美元和增加940万美元[110][111] - FSS国际细分市场2024财年三、六个月收入分别增长约7.8%和13.8%，运营收入分别增加3560万美元和5510万美元[113] - 公司费用2024财年三个月减少490万美元，六个月增加1550万美元，与股份支付费用和制服业务分离有关[114] - 12个月至2024年3月29日，归属于ASI股东的净收入为6.259亿美元，经调整后契约调整EBITDA为12.849亿美元[123] 现金流情况 - 持续经营业务经营活动净现金使用量为435,797美元，上年同期为362,438美元[13] - 持续经营业务投资活动净现金使用量为289,821美元，上年同期为204,164美元[13] - 持续经营业务融资活动净现金使用量为833,012美元，上年同期为提供486,117美元[13] - 截至2024年3月29日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为414,141美元，上年同期为334,981美元[13] - 2024年六个月利息支付为19530万美元，上年同期为20190万美元；所得税支付为7700万美元，上年同期为2270万美元[16] - 2024财年六个月经营活动净现金使用量增加7340万美元，主要因经营资产和负债变动[116][117] - 2024财年六个月投资活动净现金使用量为2.898亿美元，上年同期为2.042亿美元[116] - 2024财年六个月融资活动净现金使用量为8.33亿美元，上年同期为提供4.861亿美元[116] - 2024财年上半年应收账款增加1.297亿美元，应计费用增加9630万美元，应付账款减少4030万美元，库存减少2780万美元[118] - 2024财年上半年投资活动使用的现金流比2023财年同期增加8570万美元，主要因业务收购增加6150万美元和物业设备购买增加3250万美元[119] - 2024财年上半年融资活动使用的现金主要受偿还15亿美元2025年票据影响，部分被应收账款融资安排借款6亿美元和循环信贷安排借款1.793亿美元抵消[120] 股东权益与股本 - 截至2024年3月29日，股东权益总额为2891140美元[19] - 2024年3月29日普通股数量为3031千股，资本盈余为3875095美元，留存收益为110879美元[19] - 2024年支付股息每股0.095美元，总计支付股息24947美元[19] - 2024年其他综合损失为11242美元[19] - 2024年4月26日，公司董事会批准每股0.095美元普通股股息，将于5月28日支付给5月13日收盘登记在册的股东[73] - 公司有1亿股优先股授权，面值为每股0.01美元，截至2024年3月29日和2023年9月29日，均无优先股发行或流通[74] 业务分拆 - 2023年9月30日，公司完成旗下Aramark Uniform and Career Apparel部门分拆，成立独立上市公司Vestis Corporation[25] - 2023年9月30日完成制服业务分拆，股东每持有2股公司普通股获1股Vestis普通股[40] - 2024年3月29日止三个月和六个月，向Vestis提供服务价值分别为350万美元和810万美元[40] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公司因制服业务分拆产生费用分别为540万美元和1040万美元[42] - 2024年3月29日止六个月，公司因制服业务分拆产生交易费用2000万美元，慈善捐赠费用880万美元[42] - 2023财年第四季度，制服业务实体签订信贷协议，包括8亿美元2025年到期和7亿美元2028年到期定期贷款[45] 资产与负债 - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，Captive持有的现金及现金等价物分别为1320万美元和3280万美元[33] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，Captive持有的美国国债分别为1.128亿美元和1.107亿美元[33] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，按权益法核算的对持股50%及以下实体的投资账面价值分别为7160万美元和7350万美元[35] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，无公允价值的股权投资账面价值均为8360万美元[36] - 2024年3月29日和2023年9月29日，供应链金融计划下对金融机构的未偿还付款义务分别为220万美元和280万美元[37] - 2024年3月29日和2023年3月31日止三个月，阿根廷业务重计量造成的外汇交易损失分别为90万美元和280万美元[32] - 2024年3月29日和2023年3月31日止六个月，阿根廷业务重计量造成的外汇交易损失分别为480万美元和390万美元[32] - 2023年3月31日止三个月和六个月，FSS美国部门分别记录了70万美元和1900万美元的减值费用[34] - 2024年3月29日和2023年9月29日，累计其他综合损失分别为1.00253亿美元和9823.7万美元[31] - 2024年3月29日止六个月，美国FSS和国际FSS商誉分别增至4176555千美元和458895千美元[51] - 2024年3月29日，其他无形资产净额为1820644千美元，2023年9月29日为1804473千美元[52] - 2024年和2023年3月止六个月，无形资产摊销分别为5130万美元和4410万美元[52] - 截至2024年3月29日，公司长期借款净额为58.79086亿美元，较2023年9月29日的50.98662亿美元有所增加[55] - 截至2024年3月29日，公司有7.575亿美元未偿还外币借款，高级有担保循环信贷安排下有7.712亿美元可用额度[56] - 2023年10月2日，公司偿还了15亿美元的6.375% 2025年到期票据，在2024年3月29日结束的六个月内记录了3180万美元的利息费用[59] - 截至2024年3月29日，公司有23亿美元名义金额的未到期利率互换协议，用于固定可变利率借款的利率，期限至2028财年12月[61] - 2024财年第二季度，1亿美元名义金额的先前远期起息利率互换协议生效[61] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，利率互换的未实现税后净收益分别为8090万美元和1.091亿美元，计入“累计其他综合损失”[61] - 截至2024年3月29日，公司有一笔6500万欧元的欧元计价定期贷款，被指定为对冲公司欧洲子公司某些持股的欧元净货币敞口[65] - 2024年3月29日公司债务公允价值为5910.4百万美元，账面价值为5921.5百万美元；2023年9月29日公允价值为6606.7百万美元，账面价值为6641.7百万美元[94] - 2024年3月29日Union Supply收购的或有对价负债为9.0百万美元，2023年9月29日为8.4百万美元[94] - 2024年3月29日Next Level收购的或有对价负债为零，2023年9月29日也为零[94] - 截至2024年3月29日，公司租赁安排下最大潜在负债约为3310万美元[82] 股份相关 - 截至2024年3月29日的三个月，加权平均基本流通股为262841股，上年同期为260673股；稀释流通股为265282股，上年同期为262537股[8] - 截至2024年3月29日的六个月，加权平均基本流通股为262447股，上年同期为260063股；稀释流通股为264775股，上年同期为261993股[9] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用为1.57亿美元，2023年同期为1.85亿美元；2024年前六个月为2.94亿美元，2023年同期为3.91亿美元[75] - 2024年前六个月授予基于时间的期权（TBOs）120万股，加权平均授予日公允价值为每股12.02美元；授予时间受限股票单位（RSUs）160万股，加权平均授予日公允价值为每股28.11美元；授予绩效股票单位（PSUs）70万股，加权平均授予日公允价值为每股32.14美元[77] - 2024年第一季度有1020万份和140万份与PSUs相关的股份奖励未计入摊薄每股收益计算，2023