现金与资产状况 - 公司2024年9月30日的现金余额为195,511美元，较2023年12月31日的221,511美元下降11.7%[12] - 公司2024年9月30日的总资产为1,467,611美元，较2023年12月31日的1,144,119美元增长28.3%[12] - 公司2024年9月30日的现金余额为20万美元，营运资本赤字为580万美元[95] 负债与股东权益 - 公司2024年9月30日的总流动负债为6,266,926美元，较2023年12月31日的1,896,766美元增长230.4%[12] - 公司2024年第三季度的股东权益赤字为4,799,315美元，较去年同期的1,028,359美元增长366.8%[15] - 公司2024年第三季度的股东权益赤字为4,799,315美元，较2024年1月1日的752,647美元增长537.5%[17] - 公司2024年9月30日的累计赤字为5990万美元，预计需要额外融资以支持未来运营[97] 收入与亏损 - 公司2024年第三季度的净收入为56,300美元，去年同期为0美元[14] - 公司2024年第三季度的净亏损为2,204,648美元，较去年同期的2,857,671美元减少22.8%[14] - 公司2024年第三季度的每股净亏损为1.38美元，较去年同期的2.63美元减少47.5%[14] - 公司2024年第三季度的普通股股东净亏损为2,638,078美元，较去年同期的2,912,671美元减少9.4%[14] - 公司2024年前九个月净亏损为3,995,271美元，相比2023年同期的7,960,429美元有所减少[20] - 公司2024年第三季度持续经营收入为5.63万美元，九个月累计收入为7.205万美元[81] 现金流与融资 - 公司2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-2,025,227美元，相比2023年同期的-2,957,156美元有所改善[20] - 公司2024年前九个月通过发行优先股获得975,951美元，相比2023年同期的4,300,000美元大幅减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行普通股获得0美元，相比2023年同期的64,032美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行票据获得1,400,000美元，相比2023年同期的0美元增加[20] - 公司2024年前九个月通过出售固定资产获得0美元，相比2023年同期的1,050,000美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过出售芝加哥资产获得0美元，相比2023年同期的80,000美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行优先股获得1.35亿美元，相比2023年同期的4,300,000美元大幅增加[36] - 公司2024年前九个月通过发行普通股获得0美元，相比2023年同期的64,032美元减少[20] - 公司2024年前九个月通过发行票据获得1,400,000美元，相比2023年同期的0美元增加[20] - 公司于2024年10月发行了总额为30万美元的期票，购买价格为20万美元，期票将于2025年6月18日到期[60] - 公司通过私募融资发行了4,676股G类可转换优先股和2,977,711份认股权证，融资总额为374万美元[61] - 公司使用私募融资的220万美元偿还了未偿还的期票[62] - 公司于2024年11月与Keystone Capital Partners, LLC签订了普通股购买协议，可在36个月内出售最多6000万美元的普通股[63] - 公司2024年前九个月运营现金流出减少至200万美元，较2023年同期的300万美元有所下降[92] 终止经营业务 - 2024年9月30日，公司终止经营业务的净负债为1,311,864美元，较2023年12月31日的1,312,711美元略有下降[44] - 公司2024年9月30日终止经营业务的净亏损为31,992美元，较2023年同期的2,196,405美元大幅减少[44] 成本与费用 - 公司2024年第三季度实验室用品成本为7万美元，九个月累计成本为10.7万美元[84] - 公司2024年第三季度实验室折旧费用为5.2万美元，九个月累计折旧费用为8.7万美元[85] - 公司2024年第三季度薪资和福利费用较2023年同期增加27.7万美元，主要由于实验室收购带来的额外员工[88] - 公司2024年第三季度一般和管理费用较2023年同期增加70.7万美元，主要由于实验室收购带来的额外成本[90] 财务控制与风险 - 公司披露控制程序存在重大缺陷，可能影响财务报告的准确性和及时性[103] - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，导致截至2024年9月30日的披露控制和程序无效[105] - 公司会计部门资源不足，限制了及时收集、分析和审查财务报告相关信息的能力[107] - 由于公司规模和性质，职责分离可能无法完全实现，导致控制缺陷并构成重大弱点[107] - 公司未发现最近财季内财务报告控制发生重大变化[106] - 公司目前未发现任何可能对其产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[110] - 公司风险因素与2024年年度报告和季度报告中披露的内容相比无重大变化[111] 其他 - 公司计划对2024年11月收到的约110万美元的CMS超额支付通知提出上诉[65] - 公司未对截至2024年9月30日和2023年12月31日的任何索赔计提准备金，因为管理层认为目前无法合理估计可能的损失范围[59] - 公司2024年9月30日的运营租赁义务总额为50.6547万美元，其中1年内需支付11.7758万美元[98] - 公司2024年第三季度的优先股股息为433,430美元，较去年同期的55,000美元增长688.1%[14] - 公司2024年9月30日的普通股每股净亏损计算中，未计入的稀释性股份总数为16,829,701股，其中包括2,928,231股普通股购买权证和7,064,049股E类优先股[43]

资产与负债 - 公司2024年6月30日的总资产为2,223,483美元，相比2023年12月31日的1,144,119美元增长了94.3%[14] - 公司2024年6月30日的现金为890,610美元，相比2023年12月31日的221,511美元增长了301.9%[14] - 公司2024年6月30日的总股东赤字为2,294,799美元，相比2023年12月31日的752,647美元增加了1,542,152美元[15] - 公司2024年6月30日的累计亏损为57,728,948美元，相比2023年12月31日的55,938,325美元增加了1,790,623美元[15] - 2024年上半年现金及现金等价物期末余额为890,610美元，2023年上半年为247,002美元[24] - 2024年6月30日，公司总资产为1,009,000美元，累计折旧为35,000美元[36] - 截至2024年6月30日，公司营运资金赤字为330万美元，相比2023年12月31日的80万美元有所增加[70] - 截至2024年6月30日，公司现金为0.9百万美元，营运资本为-3.3百万美元，而2023年12月31日现金为0.2百万美元，营运资本为-0.8百万美元[96] - 截至2024年6月30日，公司当前负债为4.5百万美元，其中1.1百万美元为供应商负债，0.1百万美元为经营租赁负债[97] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损为57.7百万美元，预计需要额外资本来支持未来运营[98] - 截至2024年6月30日，公司合同义务总额为506,547美元，其中117,758美元在一年内到期，307,098美元在1-3年内到期，81,691美元在4-5年内到期[101] 财务表现 - 公司2024年第二季度的净亏损为1,383,404美元，相比2023年同期的1,403,307美元减少了1.4%[17] - 公司2024年第二季度的营业收入为15,750美元，相比2023年同期无收入[17] - 公司2024年第二季度的总运营费用为1,345,692美元，相比2023年同期的1,137,682美元增长了18.3%[17] - 公司2024年第二季度的每股基本和稀释亏损为1.72美元，相比2023年同期的1.28美元增加了34.4%[17] - 公司2024年第二季度的利息费用为11,953美元，相比2023年同期的21,217美元减少了43.7%[17] - 公司2024年第二季度的利息收入为791美元，相比2023年同期的1美元增加了79,000%[17] - 2024年上半年净亏损为1,790,623美元，2023年上半年净亏损为5,101,960美元[24] - 2024年上半年持续经营业务的净亏损为1,862,005美元，2023年上半年为2,455,760美元[24] - 2024年上半年折旧和摊销费用为34,795美元，2023年上半年为309,618美元[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-930,128美元，2023年上半年为-1,670,284美元[24] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-375,000美元，2023年上半年为1,130,000美元[24] - 2024年上半年融资活动产生的现金流量净额为1,974,227美元，2023年上半年为24,075美元[24] - 2024年上半年应计股息为857,000美元[24] - 2024年上半年折旧费用为35,000美元，2023年上半年为233,000美元[36] - 公司2024年第二季度与生物制药公司合作的收入为1.575万美元[82] - 公司2024年上半年总务和行政费用（G&A）减少37.8万美元，主要由于2023年关闭所有地点和2024年新增实验室[89] - 公司2024年上半年净运营现金流出减少至90万美元，相比2023年同期的170万美元有所下降，主要由于2023年业务中断[94] - 2024年上半年投资活动产生的净现金为-0.4百万美元，而2023年上半年为1.1百万美元，主要由于2023年上半年出售了路易斯安那骨科业务[95] - 2024年上半年融资活动产生的净现金为2.0百万美元，2023年上半年为0.02百万美元，增加主要由于发行了应付票据和优先股[95] - 公司认为通货膨胀对2024年上半年和2023年上半年的运营结果有重大影响，主要体现在员工和供应成本上[102] 融资与投资 - 公司通过与Theralink Technologies的融资交易，于2024年6月30日收购了Theralink的资产，记录了110万美元的长期资产[39] - 公司于2024年第二季度发行了总额为140万美元的无担保本票，购买价格为100万美元，未摊销债务折扣为38.6万美元，净应付票据为101.4万美元[40] - 公司于2024年上半年通过出售优先股（Series C-2, D, E, F）获得了135万美元的毛收入[41] - 公司发行的认股权证数量为280万，加权平均行权价格为2.60美元，认股权证的公允价值为840万美元[42] - 公司优先股的清算价值总计为5247.8万美元，其中Series C & F为626.9万美元，Series D & E为4620.9万美元[44] - 公司截至2024年6月30日的认股权证数量为292.8231万，加权平均行权价格为4.12美元[45] - 公司于2024年9月12日至10月30日期间发行了总额为84万美元的无担保本票，购买价格为60万美元[59] - 公司于2024年11月12日发行4,676股G系列可转换优先股，募集资金374万美元，用于偿还224万美元的未偿票据和一般公司用途[60] - 公司于2024年5月1日与Theralink达成和解协议，接收其所有资产以换取免除债务和发行新系列E可转换优先股[73] - 2024年上半年，公司通过出售C-2系列、D系列、E系列和F系列优先股，获得总收益1.35百万美元[99] - 公司发行了多种优先股，截至2024年8月12日，共发行了2,614 Series C-1 Preferred Shares, 1,276 Series C-2 Preferred Shares, 17,364 Series D Preferred Shares, 24,172 Series E Preferred Shares, 和450 Series F Preferred Shares，这些优先股可转换为13,237,229股普通股[167] 风险与挑战 - 公司因Medicare支付问题，截至2023年12月31日，Advantage Therapy的Medicare应收账款余额为13.8万美元，已全额计提准备[54] - 公司因Medicare支付问题，截至2023年12月31日，Kentucky的Medicare应收账款余额为9万美元，已全额计提准备[55] - 公司因前诊所租赁违约，正在与房东讨论未结款项，目前无法评估不利结果的可能性或潜在损失金额[62] - 公司收到通知，估计在2020年2月26日至2024年1月2日期间，圣路易斯的Ozzie Smith中心多支付了109.6万美元的CMS资金，公司计划提出上诉[61] - 公司依赖第三方供应商提供技术所需的资源，这些关系不易替代[136] - 竞争对手可能开发更便宜、更有效、更安全或更快上市的产品，这可能削弱公司产品的商业成功[129] - 公司面临激烈的癌症信息领域竞争，产品开发进展迅速[129] - 公司依赖科学团队发现新技术和预测生物标志物，这些生物标志物用于为癌症患者提供治疗指导[133] - 公司需要招聘销售和营销、运营高管管理团队，以确保组织成功[135] - 公司面临产品责任索赔风险，现有保险可能不足以覆盖所有索赔，且未来可能无法以合理费率获得保险[148] - 公司依赖专利和商业秘密保护其技术，但专利可能被挑战、无效或规避，且专利保护可能不涵盖所有应用[150] - 公司面临网络安全风险，信息系统安全漏洞可能对业务造成重大影响[146] - 公司面临监管变化风险，如FDA对实验室开发测试（LDTs）的监管变化可能导致额外临床试验、延迟、增加成本或无法获得必要监管批准[140] - 公司面临第三方支付者不充分覆盖或报销其服务的风险，这可能影响运营结果、现金流和财务状况[139] - 公司股票价格在52周内波动，最低为$1.2176，最高为$7.75[163] - 公司符合“新兴成长公司”定义，年收入低于$1.235亿，享有减少的报告要求和豁免[168] - 公司因未能维持最低$2,500,000的股东权益，于2023年5月31日收到纳斯达克通知，但在2024年7月17日恢复合规[175] - 公司面临知识产权诉讼的高昂成本，可能导致利润下降[158] - 公司专利保护依赖于遵守各国专利局的程序和费用支付要求，违规可能导致专利权丧失[161] - 公司在全球范围内的知识产权保护可能受限，某些国家的法律对知识产权的保护不如美国[162] - 公司产品如出现安全或疗效问题，可能导致收入大幅下降[178] - 公司产品在早期或晚期癌症患者中的采用速度可能较慢，取决于医生的接受程度[181] - 公司产品在全球市场的成功依赖于获得外国监管机构的批准，这可能需要大量资金投入[182] - 公司面临竞争压力，可能来自其他技术和产品，尤其是在欧洲和美国市场[188] - 公司使用危险材料进行业务操作，必须遵守环境法规，可能产生额外成本[189] - 公司产品为新技术，监管机构缺乏经验，可能导致监管审查过程延长、开发成本增加以及在美国以外市场商业化的延迟或阻碍[187] - 公司需遵守联邦、州和地方的环境法规，涉及危险材料的处理、储存和处置[189] - 公司可能面临来自其他技术和产品的竞争，特别是在政府采用更宽松的批准框架时[188] - 公司需遵守职业安全与健康管理局（OSHA）和环境保护局（EPA）的法规，可能增加研发成本[189] - 公司无法预测监管政策变化对其业务的影响，这些变化可能对业务产生重大不利影响[187] - 公司可能因未能遵守法规而无法获得技术候选产品的批准，从而无法销售该产品[187] - 公司可能因专利到期或被成功挑战而面临更多竞争和诉讼[188] - 公司可能因意外污染或伤害而承担赔偿责任，赔偿金额可能超出公司资源[189] 运营与成本 - 公司实验室供应费用在2024年第二季度为3.7万美元，主要由于季度内实验室的收购[85] - 公司2024年第二季度总务和行政费用（G&A）增加51万美元，主要由于新增实验室的成本[89] - 公司2024年上半年总务和行政费用（G&A）减少37.8万美元，主要由于2023年关闭所有地点和2024年新增实验室[89] - 公司2024年上半年净运营现金流出减少至90万美元，相比2023年同期的170万美元有所下降，主要由于2023年业务中断[94] - 公司管理层认为，由于内部财务报告控制的某些重大缺陷，截至2024年6月30日，披露控制和程序无效[106]

公司动态 - IMAC Holdings通过其新成立的子公司Ignite Proteomics LLC推出了一种全新的精准肿瘤学检测方法，用于乳腺癌治疗决策，该方法利用反向相蛋白阵列（RPPA）技术 [1] - 该检测方法的推出是基于IMAC Holdings对Theralink Technologies关键资产的战略收购，并通过一项发表在npj Precision Oncology上的临床案例研究展示了RPPA技术在精准肿瘤学中的强大作用 [1] - Ignite Proteomics的RPPA检测是唯一商业化且临床验证的检测方法，能够测量乳腺癌肿瘤中的表达和激活蛋白药物靶点水平，从而更准确地评估靶向癌症治疗的有效性 [2] - 在一项涉及57岁转移性三阴性乳腺癌（TNBC）患者的案例研究中，Ignite的RPPA检测指导的治疗显示出卓越的疗效 [2] 技术突破 - 尽管患者之前接受了包括化疗和靶向治疗在内的广泛治疗，但疾病仍在多个部位进展 [3] - 在Inova Schar Cancer Institute的临床试验中，Ignite的RPPA检测识别出了HER2蛋白的表达和激活，而这一结果被NGS分析和当前HER2测量方法所遗漏 [3] - 患者在接受基于HER2表达和激活的抗体-药物偶联物trastuzumab deruxtecan（T-DXd）治疗后，经过9个周期，未观察到可测量的疾病，显示出完全的治疗反应 [3] 行业影响 - RPPA技术及其新型蛋白质组学检测方法代表了乳腺癌管理中的一项变革性进展，提供了关键见解，使治疗能够更加精准和有效 [4] - IMAC Holdings致力于通过创新解决方案改善患者预后，专注于战略收购和前沿技术，处于精准医学的前沿 [4] - Ignite Proteomics作为IMAC Holdings的子公司，专注于先进的RPPA技术用于癌症诊断，是唯一提供CLIA认证的RPPA检测用于乳腺癌的公司，为蛋白质检测和个性化肿瘤护理设定了新标准 [5]

公司合规问题 - 公司收到纳斯达克上市资格部门的缺陷通知 因未能按时提交截至2024年6月30日的季度报告(Form 10-Q) 违反了纳斯达克上市规则5250(c)(1) [1] - 公司正在努力尽快提交Form 10-Q 该通知目前不会立即影响公司普通股在纳斯达克资本市场的上市和交易 [2] - 公司必须在2024年10月20日前提交合规计划 如果纳斯达克接受该计划 公司可能获得最长180天的延期 即至2025年2月17日 以重新符合上市规则 [2] 公司应对措施 - 公司计划在60天内提交合规计划 并努力在纳斯达克授予的延长期内重新符合上市规则 但不能保证一定能在规定时间内重新合规 [3] - 如果公司未能按时重新合规 纳斯达克可能发出退市通知 但公司有权对纳斯达克工作人员的退市决定提出上诉 [3] 公司背景 - IMAC Holdings Inc 总部位于田纳西州富兰克林 通过位于科罗拉多州戈尔登的全国CLIA认证 CAP认可和NY CLEP认证实验室开展蛋白质组学业务 [4] 投资者联系 - 投资者可通过investors@imacholdings.com联系公司 [6]

公司动态 - IMAC Holdings, Inc 宣布任命 Peter Beitsch 博士和 Matthew Schwartz 博士为公司董事会成员 该任命自2024年6月26日起生效 [1] - 此次任命旨在加强公司在蛋白质组学领域的地位 并推动精准医学领域的创新 [1] 新任董事背景 - Matthew Schwartz 博士在癌症放疗和精准肿瘤学领域拥有超过18年的经验 目前在内华达州综合癌症中心担任放射肿瘤科医生 [2] - Peter Beitsch 博士在外科肿瘤学和基因组学领域有深厚背景 积极参与乳腺癌研究 目前担任Targeted Medical Education和The Breast Care Network的联合创始人 以及InVitae数字健康平台上iGAP注册研究的联合首席研究员 [3] 新任董事观点 - Matthew Schwartz 博士表示 很荣幸加入IMAC董事会 期待与公司团队合作 通过前沿蛋白质组学技术革新癌症治疗 实现"在正确时间为正确患者提供正确治疗"的目标 [2] - Peter Beitsch 博士认为 IMAC蛋白质组学业务将开启一个新时代 能够确定哪些药物对驱动患者癌症的特定蛋白质有效 [3] 公司领导层评价 - IMAC总裁兼首席执行官Faith Zaslavsky表示 两位新任董事的专业知识和远见将帮助公司在蛋白质组学领域达到新的创新高度和成功水平 [4] 公司业务介绍 - IMAC通过全资子公司Ignite Proteomics致力于通过创新技术和解决方案革新蛋白质组学研究 [4] - Ignite Proteomics利用其新型反相蛋白质阵列(RPPA)技术 超越遗传学和基因组学 帮助肿瘤学家做出治疗决策 [4]

公司动态 - IMAC Holdings, Inc 宣布任命 Peter Beitsch 博士和 Matthew Schwartz 博士为公司董事会成员 该任命自 2024 年 6 月 26 日起生效 [1] - 此次任命旨在加强公司在蛋白质组学领域的地位 并推动精准医学领域的创新 [1] 新任董事会成员背景 - Matthew Schwartz 博士在癌症患者的放射治疗和精准肿瘤学领域拥有超过 18 年的经验 目前担任内华达州综合癌症中心的执业放射肿瘤学家 [2] - Peter Beitsch 博士在外科肿瘤学和基因组学方面具有深厚背景 积极参与乳腺癌研究 目前担任 Targeted Medical Education 和 The Breast Care Network 的联合创始人 以及 InVitae 数字健康平台上 iGAP 注册研究的联合首席研究员 [3] 新任董事会成员观点 - Matthew Schwartz 博士表示 很荣幸加入 IMAC 董事会 期待与公司团队合作 通过尖端蛋白质组学技术为癌症患者找到合适的治疗方案 [2] - Peter Beitsch 博士表示 很高兴在公司蛋白质组学业务启动之际加入董事会 认为该业务将开启一个新时代 能够确定哪些药物对驱动患者癌症的蛋白质有效 [3] 公司高层评价 - IMAC 总裁兼首席执行官 Faith Zaslavsky 表示 欢迎两位博士加入董事会 他们的专业知识和远见将推动公司在蛋白质组学领域达到新的创新高度 [4] 公司业务介绍 - IMAC 通过其全资子公司 Ignite Proteomics 致力于通过创新技术和解决方案革新蛋白质组学研究 [4] - Ignite Proteomics 利用其新型反相蛋白质阵列 (RPPA) 超越遗传学和基因组学 帮助肿瘤学家做出治疗决策 [4]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 IMAC HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 8093 83-0784691 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 3401 Mallory Lane, Suite 100 ...

公司领导层变动 - Faith Zaslavsky被任命为IMAC Holdings, Inc 的新任首席执行官 接替Jeff Ervin [1] - Jeff Ervin将担任过渡顾问 同时公司董事会接受了联合创始人Dr Matt Wallis和Jeff Ervin的辞职 [3] 新任CEO背景 - Faith Zaslavsky在基因组领域拥有23年经验 曾担任Theralink Technologies的首席运营官和首席执行官 以及Myriad Genetics的肿瘤学总裁 [2] - 她在领导团队 设计解决方案以支持医生护理 以及为癌症患者提供支持方面有丰富经验 [2] 公司技术与发展方向 - IMAC Holdings专注于肿瘤学和神经学领域的创新医疗进步 其技术通过专利的磷蛋白和蛋白质生物标志物平台及实验室开发的测试(LDTs) 针对多个肿瘤学和药物开发领域 [4] - 公司新收购的RPPA技术已在多项临床试验中证明是乳腺癌和其他癌症药物选择相关关键生物标志物的优越指标 [3] - 公司计划继续推进RPPA技术 使其成为所有乳腺癌患者和许多其他癌症及病症的必备测试 [3] 公司愿景与使命 - IMAC Holdings致力于为患者提供可预测和安全的治疗结果 特别是在晚期乳腺癌患者的治疗方面 [3] - 新任CEO Faith Zaslavsky表示将继续推进公司使命 通过尖端技术为患者和医生提供高度个性化和精准的治疗方案 [2]

公司领导层变动 - Faith Zaslavsky被任命为IMAC Holdings, Inc的新任首席执行官 接替Jeff Ervin [1] - Faith Zaslavsky在基因组领域拥有23年经验 曾担任Theralink Technologies的首席运营官和首席执行官 以及Myriad Genetics的肿瘤学总裁 [2] - Jeff Ervin将担任过渡顾问 董事会接受了联合创始人Dr Matt Wallis和Jeff Ervin的辞职 [3] 公司业务与技术 - IMAC Holdings, Inc是一家临床研究和商业化公司 专注于肿瘤学和神经学领域的创新医疗进步 [4] - 公司通过其专利的磷蛋白和蛋白质生物标志物平台以及实验室开发的测试(LDTs) 针对肿瘤学和药物开发的多个领域 [4] - 公司的LDTs被美国肿瘤学家用于为晚期乳腺癌患者提供靶向治疗计划 [4] 行业前景与战略 - 新收购的RPPA技术通过多项临床试验证明是乳腺癌和其他癌症药物选择相关关键生物标志物的优越指标 [3] - 公司计划继续推进RPPA技术 使其成为所有乳腺癌患者和许多其他癌症及病症的必备检测 [3] - 公司致力于为寻求晚期乳腺癌患者最佳治疗的医生提供创新治疗方案 [3]

财务状况 - 公司现金从2023年12月的221,511美元减少至2024年3月的17,535美元，减少了92.1%[9][17] - 公司总资产从2023年12月的1,144,119美元减少至2024年3月的910,847美元，减少了20.4%[9] - 公司总负债从2023年12月的1,896,766美元增加至2024年3月的2,150,078美元，增加了13.4%[10] - 公司2024年第一季度净亏损为407,219美元，较2023年同期的3,698,653美元减少了89.0%[13] - 公司2024年第一季度运营亏损为408,630美元，较2023年同期的1,296,018美元减少了68.5%[13] - 公司2024年第一季度每股亏损为0.35美元，较2023年同期的3.36美元减少了89.6%[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流净流出为202,252美元，较2023年同期的1,417,578美元减少了85.7%[17] - 公司2024年第一季度应收账款净额为45,472美元，较2023年同期的184,568美元减少了75.4%[17] - 公司2024年第一季度应付账款和应计费用为836,567美元，较2023年同期的584,055美元增加了43.2%[10] - 公司2024年第一季度股东权益赤字为1,239,231美元，较2023年同期的752,647美元增加了64.7%[11] - 截至2024年3月31日，公司的应收账款净额为0美元，较2023年12月31日的439,298美元有所下降[59] - 公司在2024年3月31日的财产和设备净额为0美元，较2023年12月31日的762美元有所下降[61] - 截至2024年3月31日，公司的经营租赁负债总额为450,765美元，其中当前部分为134,761美元，非当前部分为316,004美元[72] - 截至2024年3月31日，公司的营运资本赤字约为120万美元，净亏损约为40万美元，运营现金流出约为20万美元[53] - 公司累计赤字为5630万美元，预计需要筹集额外资金以支持未来运营[187] - 截至2024年3月31日，公司现金为0.02百万美元，负营运资本为120万美元[186] 终止经营业务 - 公司已停止所有地点的患者护理服务，并将相关业务列为终止经营[19] - 截至2024年3月31日，终止经营业务的净资产为96,068美元，净负债为1,313,511美元[23] - 2024年3月，终止经营业务的收入为0美元，而2023年同期为2,093,362美元[24] - 2024年3月，终止经营业务的运营费用为-41,790美元，而2023年同期为3,052,371美元[24] - 公司决定停止表现不佳的诊所和BackSpace零售店的业务，截至2023年12月31日，所有资产已出售[154] - 2024年3月31日，公司停止运营的诊所和BackSpace零售店的所有资产已出售[168] - 2024年第一季度，公司停止运营的业务收入为0美元，而2023年同期为210万美元[172] - 公司在2023年记录了多次资产减值损失，包括路易斯安那州资产出售的6万美元减值损失和肯塔基州资产出售的63万美元减值损失[159] - 公司总收入减少了约210万美元，主要由于所有地点的关闭或出售[174] - IMAC诊所的收入减少了200万美元，同样由于所有地点的关闭或出售[175] - 零售诊所的收入减少了10万美元，原因也是所有地点的关闭或出售[176] 新业务与战略调整 - 公司于2024年5月进入新的业务领域[19] - 公司实施了健康维护计划，提供四种不同服务级别的会员计划[30] - 公司于2021年6月推出BackSpace，提供门诊脊椎护理服务和会员服务[30] - 公司于2022年9月推出激素替代疗法（HRT）和医疗减肥计划[30] - 公司通过管理服务协议（MSA）提供行政支持，并按诊所收入的一定比例或成本加成收取管理服务费[32] - 公司计划通过合并或收购新业务来改善财务状况，但需要额外资源来实施其业务计划[54] - 公司正在探索各种战略替代方案以支持2024年及以后的运营[136] - 公司计划通过合并Theralink Technologies，预计合并后Theralink股东将获得公司85%的股份[142] - 合并完成需满足多项条件，包括股东批准、监管机构批准及完成尽职调查[145] - 公司管理层正在积极寻求额外融资以支持收购和运营成本[140] - 公司与Theralink达成信贷协议，最高可借款100万美元，初始借款35万美元[148] - 公司与Theralink达成和解协议，获得Theralink的资产并免除其债务，同时发行新的E系列可转换优先股[149] - 公司终止与Theralink的合并协议，因已获得其资产[150] 融资与资本运作 - 公司于2023年7月25日通过出售A-1和A-2系列可转换优先股及认股权证，筹集了430万美元的总收益[82] - 公司于2023年12月20日通过出售B-1和B-2系列可转换优先股，筹集了25万美元的总收益[85] - 公司于2023年5月19日向董事会成员授予了10,000股限制性股票单位（RSU），公允价值为42,900美元[80] - 公司于2023年7月发行了2,075,702份认股权证，加权平均行权价格为每股1.84美元[88] - 公司于2023年12月27日向董事会成员发行了10,000股普通股，每股价值4.29美元，总价值42,900美元[87] - 公司于2023年12月31日未偿还的认股权证数量为2,474,284份，加权平均行权价格为每股8.80美元[89] - 公司于2023年12月31日未偿还的股票期权数量为1,312份，加权平均行权价格为每股118.33美元[79] - 公司于2023年12月31日未偿还的限制性股票单位（RSU）数量为0[81] - 公司于2023年12月31日未偿还的优先股股息为209,365美元[82] - 公司于2024年4月10日完成了一系列交易，包括将B-1和B-2系列可转换优先股交换为新的优先股和认股权证[103] - 公司于2024年4月11日与B系列优先股持有人达成交换协议，交换4,550股B系列优先股为4,750股C-1系列可转换优先股[104] - 公司于2024年4月10日与投资者达成证券购买协议，发行1,276股C-2系列可转换优先股，总金额为1,276,000美元[105] - C系列优先股的股息为每年10%，可选择以普通股或资本化股息形式支付[110] - 公司于2024年4月11日与Theralink签订信贷协议，提供最高1,000,000美元的贷款，初始借款为350,000美元[121] - 公司于2024年4月30日与Theralink的票据持有人达成证券购买协议，收购Theralink的16,221,873.89美元高级可转换债券[123] - 公司于2024年5月1日与Theralink达成和解协议，免除Theralink的债务并发行新的E系列可转换优先股[125] - 公司预计在2024年5月完成Series D和Series E优先股的发行，具体数量将根据估值和分配表确定[126] - 公司企业估值在25-29.99百万美元时，将发行4,567股Series E优先股，剩余价值为1,108,515美元[127] - 公司企业估值在45百万美元及以上时，将发行22,067股Series E优先股，剩余价值为18,608,515美元[127] - 公司于2024年5月6日终止了与Theralink的合并协议，因已通过和解协议获得相关资产[129] 费用与成本控制 - 2024年第一季度薪资和福利费用减少了77%，从63.8万美元降至15万美元[179] - 2024年第一季度广告和营销费用减少了100%，从8000美元降至0美元[179] - 2024年第一季度一般和行政费用减少了57%，从60.3万美元降至25.8万美元[181] - 2024年第一季度折旧和摊销费用减少了100%，从4.7万美元降至0美元[182] 监管与合规 - 公司收到Kepro的初步制裁通知，涉及大量案件失败，并已提交纠正行动计划（CAP）[100] - 公司正在上诉约25,000美元的较小拒付金额，截至2024年3月31日[102] - 公司产品在全球市场的成功需要获得外国监管机构的批准，可能需要大量资金用于开发足够的临床数据以支持外国当局的许可[204] - 公司已完成的产品临床试验数据可能不足以支持美国以外药物销售监管机构的商业化批准[204] - 某些国家要求在获得特定技术报销之前确定定价，公司可能无法获得或维持有利的定价水平[204] - 癌症在许多医疗支持系统有限的地区很常见，公司产品的报销可能有限或不可用，这将限制或减缓这些地区的采用[204] - 公司临床开发中的产品如果未能维持或获得所需的监管批准，可能会限制其使用[205] - 公司临床业务可能受到美国多个州和联邦政府机构以及潜在的外国监管机构的广泛监管[205] - 在一个国家获得技术候选产品的营销监管批准并不保证公司能够在其他国家获得批准[207] - 在一个国家的监管批准失败或延迟可能对其他国家的监管过程产生负面影响[207] - FDA和其他国家监管机构要求标签、广告和宣传材料真实且不具误导性，并仅用于批准的适应症[207] 资产减值与损失 - 公司在2023年记录了120万美元的无形资产减值损失，主要由于关闭或出售所有业务地点[65] - 公司在2023年记录了总计约120万美元的无形资产减值损失，主要由于关闭或出售所有业务地点[65] 股票与股权 - 公司于2023年9月7日实施了1比30的反向股票分割，每30股普通股自动转换为1股[76] - 公司于2023年7月25日通过出售A-1和A-2系列可转换优先股及认股权证，筹集了430万美元的总收益[82] - 公司于2023年12月20日通过出售B-1和B-2系列可转换优先股，筹集了25万美元的总收益[85] - 公司于2023年5月19日向董事会成员授予了10,000股限制性股票单位（RSU），公允价值为42,900美元[80] - 公司于2023年7月发行了2,075,702份认股权证，加权平均行权价格为每股1.84美元[88] - 公司于2023年12月27日向董事会成员发行了10,000股普通股，每股价值4.29美元，总价值42,900美元[87] - 公司于2023年12月31日未偿还的认股权证数量为2,474,284份，加权平均行权价格为每股8.80美元[89] - 公司于2023年12月31日未偿还的股票期权数量为1,312份，加权平均行权价格为每股118.33美元[79] - 公司于2023年12月31日未偿还的限制性股票单位（RSU）数量为0[81] - 公司于2023年12月31日未偿还的优先股股息为209,365美元[82]