财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为324,456千美元和272,196千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总证券分别为1,795,636千美元和1,896,339千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司贷款持有待售分别为244,889千美元和171,031千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司净贷款应收款分别为8,737,567千美元和8,588,110千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为12,097,842千美元和11,871,317千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为10,566,907千美元和10,392,722千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司普通股及已付资本分别为1,286,022千美元和1,336,030千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司留存收益分别为203,704千美元和134,055千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司累计其他综合收益分别为40,520千美元和7,104千美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总股东权益分别为1,530,935千美元和1,478,595千美元[9] - 截至2019年9月30日，公司总负债和股东权益为12,097,842美元，2018年为11,871,317美元[11] - 2019年第三季度总利息收入为131,436千美元，2018年同期为117,648千美元；2019年前九个月为392,270千美元，2018年同期为334,891千美元[11] - 2019年第三季度总利息支出为14,815千美元，2018年同期为8,570千美元；2019年前九个月为42,850千美元，2018年同期为21,377千美元[11] - 2019年第三季度净利息收入为116,621千美元，2018年同期为109,078千美元；2019年前九个月为349,420千美元，2018年同期为313,514千美元[11] - 2019年第三季度净收入为39,577千美元，2018年同期为37,773千美元；2019年前九个月为112,623千美元，2018年同期为98,987千美元[11] - 2019年第三季度基本每股收益为1.15美元，2018年同期为1.17美元；2019年前九个月为3.24美元，2018年同期为3.06美元[11] - 2019年第三季度摊薄后每股收益为1.15美元，2018年同期为1.17美元；2019年前九个月为3.23美元，2018年同期为3.05美元[11] - 2019年第三季度综合收入为44,187千美元，2018年同期为29,910千美元；2019年前九个月为146,039千美元，2018年同期为62,826千美元[12] - 2019年基本加权平均流通普通股数量为34,407,462股，2018年为32,256,789股；稀释后2019年为34,497,994股，2018年为32,376,623股[12] - 截至2018年1月1日，股东权益为1,272,626千美元[15] - 2018年7月1日普通股数量为32,405,696股，股东权益为1,253,010美元；2018年12月31日普通股数量为35,182,772股，股东权益为1,478,595美元[17] - 2019年3月31日普通股数量为35,152,746股，股东权益为1,511,191美元；2019年6月30日普通股数量为34,573,643股，股东权益为1,521,055美元[20] - 2019年9月30日普通股数量为34,173,357股，股东权益为1,530,935美元[21] - 2019年前九个月净收入为112,623千美元，2018年同期为98,987千美元[23] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为68,492千美元，2018年同期为86,460千美元[23] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为27,292千美元，2018年同期为782,196千美元[23] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为11,060千美元，2018年同期为683,197千美元[24] - 2019年前九个月现金及现金等价物净增加52,260千美元，2018年同期减少12,539千美元[24] - 2019年前九个月现金支付利息45,348千美元，2018年同期为18,901千美元[24] - 2019年前九个月净支付税款18,220千美元，2018年同期为13,029千美元[24] - 2019年1月1日公司采用Topic 842要求，记录了5600万美元使用权资产和5900万美元租赁负债[30] - 2019年11月1日公司完成对AltaPacific的收购，收购时AltaPacific有资产4.2亿美元、贷款3.34亿美元、存款2.97亿美元，合并后公司约有资产125亿美元[37] - 2018年11月1日公司收购Skagit Bancorp, Inc.全部流通普通股，总代价为1.8亿美元，收购为公司带来9.158亿美元资产、8.102亿美元存款和6.324亿美元贷款[39] - 收购Skagit Bancorp, Inc.确认了1640万美元核心存款无形资产和9650万美元商誉[40] - 2019年1月1日公司采用ASU No. 2017 - 08，对公司合并财务报表无重大影响[32] - 采用ASU 2017 - 12对公司合并财务报表无重大影响[33] - 预计采用ASU 2018 - 15对公司合并财务报表无重大影响[34] - 预计采用ASU 2018 - 13对公司合并财务报表无重大影响[36] - 金融工具信用损失准则（Topic 326）将于2019年12月15日后的财年生效，公司仍在评估其影响[32] - 客户云计算服务合同实施成本准则（Subtopic 350 - 40）将于2019年12月15日后的财年生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[34] - 2018年11月1日收购Skagit，支付现金32.9万美元，发行普通股公允价值1.79709亿美元，总对价1.80038亿美元[42] - 收购资产公允价值9.15821亿美元，其中贷款应收款（合同金额6.456亿美元）公允价值6.32374亿美元；承担负债公允价值8.32278亿美元，净资产8354.3万美元，商誉9649.5万美元[42] - 截至2018年11月1日，购买的非信用受损贷款未偿还本金余额6.374亿美元，公允价值6.252亿美元，折扣1220万美元，其中与信用相关折扣790万美元[43] - 2018年11月1日收购的PCI贷款合同要求本金和利息支付989.7万美元，公允价值698.7万美元[44] - 2019年9月30日，交易性公司债券摊余成本2720.3万美元，公允价值2567.2万美元；可供出售证券摊余成本15.0881亿美元，公允价值15.39908亿美元；持有至到期证券摊余成本2.30056亿美元，公允价值2.33721亿美元[47] - 2018年12月31日，可供出售证券摊余成本16.48421亿美元，公允价值16.36223亿美元；持有至到期证券摊余成本2.3422亿美元，公允价值2.32537亿美元[49] - 2019年9月30日，可供出售证券连续未实现亏损总公允价值3.36666亿美元，未实现亏损263.2万美元；持有至到期证券连续未实现亏损总公允价值6608.6万美元，未实现亏损168.9万美元[51] - 2018年12月31日，可供出售证券连续未实现亏损总公允价值10.72098亿美元，未实现亏损1936.9万美元；持有至到期证券连续未实现亏损总公允价值1.15963亿美元，未实现亏损349万美元[52] - 2019年9月30日止九个月，交易性证券无销售，确认净未实现持有损失17.2万美元；2018年同期确认净未实现持有收益350万美元[53] - 2019年9月30日止九个月，可供出售证券销售45笔，净损失2.8万美元；2018年同期销售9笔及部分赎回，净收益5.1万美元[54] - 2019年前三季度持有至到期证券部分赎回净损失1000美元，2018年同期净收益2000美元[56] - 截至2019年9月30日，交易性证券摊余成本2.7203亿美元，公允价值2.5672亿美元；可供出售证券摊余成本15.0881亿美元，公允价值15.39908亿美元；持有至到期证券摊余成本2.30056亿美元，公允价值2.33721亿美元[58] - 截至2019年9月30日，为担保借款等质押的证券账面价值3.13572亿美元，摊余成本3.10545亿美元，公允价值3.17474亿美元[59] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，贷款总额分别为8.835368亿美元和8.684595亿美元，贷款损失准备分别为97801美元和96485美元，净贷款分别为8.737567亿美元和8.58811亿美元[61] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，已购买信用受损贷款（PCI）的未偿合同未付本金余额分别为1970万美元和2200万美元，账面价值分别为1260万美元和1440万美元[62] - 2019年第三季度和前三季度，PCI贷款可 accretable yield 期初余额分别为474.3万美元和521.6万美元，期末余额均为433.1万美元；2018年同期期初余额分别为610.9万美元和652万美元，期末余额均为507.5万美元[63] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，PCI贷款合同要求付款与预期收款的非 accretable difference 分别为630万美元和710万美元[63] - 截至2019年9月30日，不包括PCI贷款的受损贷款未偿本金余额为2789.1万美元，无准备金的记录投资为1933.2万美元，有准备金的记录投资为564.5万美元，相关准备金为28.8万美元[66] - 截至2018年12月31日，不包括PCI贷款的受损贷款未偿本金余额为3181.3万美元，无准备金的记录投资为1776.5万美元，有准备金的记录投资为1131.1万美元，相关准备金为41.6万美元[67] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，未赚取贷款费用超过未摊销成本分别为4.3万美元和140万美元；净贷款中收购贷款的净折扣分别为2130万美元和2570万美元[61] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月，公司平均记录投资分别为25,106千美元和28,978千美元，确认利息收入分别为111千美元和193千美元[68] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月，另一组平均记录投资分别为28,036千美元和33,191千美元，确认利息收入分别为413千美元和605千美元[69] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应计状态TDRs分别为6,721千美元和13,422千美元，非应计状态TDRs分别为1,526千美元和317千美元，总TDRs分别为8,247千美元和13,739千美元[70] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司对TDRs的额外资金承诺分别为27,000千美元和无[70] - 2019年9月30日止九个月新增TDRs记录投资为1,846千美元，涉及3份合同[71] - 2019年9月30日止三个月和2019年及2018年9月30日止三个月和九个月均无新增TDRs[71] - 2019年和2018年9月30日止三个月和九个月，无TDRs在重组日期后十二个月内发生付款违约[71] - 公司为贷款实施了1 - 9级的风险评级或贷款分级系统[72] - 2019年9月30日止九个月，风险评级或贷款分级系统无重大变化[72] - 风险评级1为优质贷款，一般为符合机构信贷提供者标准的投资级信贷[73] - 截至2019年9月30日，公司贷款总额为8

财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润为3970万美元，摊薄后每股收益为1.14美元，2018年第二季度为每股1美元，2019年第一季度为每股0.95美元 [8] - 剔除并购费用、证券买卖损益、金融工具公允价值变动和税收调整影响后，2019年第二季度收益为4000万美元，较2018年第二季度的3220万美元增长24% [9] - 2019年第二季度核心业务收入为1.395亿美元，2018年第二季度为1.26亿美元；平均资产回报率为1.36% [10] - 核心存款较2018年6月30日增长11.4%，非利息存款较去年增长9.7%，占总存款的39% [11] - 本季度发放核心股息每股0.41美元，回购60万股普通股 [11] - 贷款和租赁损失准备金占总贷款的比例为1.12%，不良资产总额占比0.18% [12] - 逾期贷款较上一季度下降14个基点，至总贷款的0.40%，去年同期为0.29% [16] - 不良资产较上一季度减少100万美元，至2100万美元，占总资产的0.18%，2018年6月30日为0.16% [16] - 本季度净贷款冲销为110万美元，毛冲销为190万美元，较上一季度增加50万美元 [17] - 第二季度拨备200万美元，净贷款损失110万美元后，贷款和租赁损失准备金总额为9830万美元，占总贷款的1.12%，与上一季度持平 [18] - 非利息收入较上一季度增加460万美元，核心非利息收入增加470万美元 [26] - 净利息收入较上一季度增加60万美元，净息差增加1个基点至4.38% [24][25] - 非利息支出较上一季度减少330万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工商业（C&I）贷款年化增长率为19%，农业贷款开始季节性下降，住宅建设贷款组合减少1200万美元 [18] - 商业房地产（CRE）建设和改善贷款略有下降，多户建设和永久贷款略有增加 [19] - 住宅建设贷款敞口（包括土地贷款）占总贷款的7.9%，总建设土地敞口占总贷款的12.3%，2019年3月31日分别为8.1%和12.6% [19] - 多户和住宅待售抵押贷款增加1.25亿美元，组合贷款增加5400万美元，带动总贷款较上一季度末增加1.79亿美元 [22] - 待售贷款增长1.25亿美元，核心存款与上一季度持平，平均核心存款余额增加7500万美元，年化增长率近4% [23] - 定期存款减少9300万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）借款增加1.88亿美元 [23] - 抵押贷款银行业务总收入增加250万美元，住宅抵押贷款和多户贷款生产均大幅增加 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 住宅建设贷款市场销售强劲，受利率下降和经济活动活跃推动，市场表现接近或达到历史正常水平 [19] - 经济适用房供应不足，豪华住宅有库存积累，多户项目租赁活动稳定，但租金增长趋于平缓，新稳定多户项目的永久贷款市场保持强劲 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司执行超级社区银行战略，通过拓展新客户关系、增加核心存款、提升客户忠诚度和倡导响应式服务模式来增加核心资金，推动可持续盈利和收入增长 [10] - 持续投资于人才、数字和实体交付平台，虽增加了核心运营费用，但带来了核心收入增长、客户获取和贷款组合增长 [13] - 公司通过谈判交易进行并购活动，与AltaPacific的交易是为了增加在现有市场的业务密度 [31] - 公司将专注于有机增长战略，同时关注通过并购扩大业务的机会，不会寻求在现有业务范围之外扩张 [45][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度业绩表明战略计划有效，在具有挑战性的利率环境下取得了坚实进展，将继续执行战略以提升股东价值 [83] - 公司信贷质量指标反映出适度的风险状况，有能力应对下一个信贷周期和宏观经济因素的影响 [20] - 预计AltaPacific收购交易将在第四季度完成，对公司在加利福尼亚的业务有积极影响 [28] 其他重要信息 - 公司获得多项市场认可，包括J.D. Power西北区客户满意度排名第一、小企业管理局社区贷款机构和地区贷款机构年度奖、Money Magazine太平洋地区最佳银行、Forbes美国最佳银行排名等 [13][14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：AltaPacific交易是如何达成的 - 公司通过谈判进行并购交易，与AltaPacific的对话已持续多个季度甚至数年，时机合适促成了此次交易 [31] 问题2：更新后的CRE和建设集中度相对于资本的水平 - 公司房地产集中度略低于监管指南，AltaPacific的大部分投资组合以房地产为中心，将略微增加这些集中度水平 [33] 问题3：今年下半年抵押贷款业务和手续费收入的展望 - 第二季度有一些被压抑的需求释放，再融资量增加，受益于10年期国债利率下降；不认为第三季度会像去年一样有相应的增长，但第二季度表现强劲，通常第二和第三季度是一年中最好的两个季度 [36][37] 问题4：市场定价和降息对净息差（NIM）未来几个季度趋势的影响 - 公司资产负债表对资产略有敏感性，25个基点的降息将使净息差下降个位数中段；已在第二季度结果中体现了部分LIBOR和10年期国债利率下降的影响；公司可通过资金管理手段来管理净息差下行影响 [40][41] 问题5：服务收费中Durbin的最新指导 - 预计今年下半年互换收入受Durbin影响为750万美元，2020年全年为1550万美元 [43] 问题6：是否有兴趣在近期进行更多并购 - 公司会关注增加现有业务区域密度的机会，专注于有机增长战略，若有合适机会会考虑并购；此次交易不排除未来进行其他大型交易的可能性；公司对所有市场都感兴趣，不会在现有业务范围之外扩张 [45][46][48] 问题7：美联储降息25个基点对存款成本的影响 - 第二季度存款成本为39个基点，由于存款定价调整的惯性，即使降息25个基点，第三季度存款成本可能持平或上升1个基点；第四季度可能根据市场情况调整定价以降低成本 [49][50] 问题8：多户贷款销售及相关销售收益情况 - 采用公允价值会计方法核算多户贷款生产收入，按市场条件标记贷款，目前预计净销售收益为90个基点；第二季度多户待售贷款生产为1亿美元，高于第一季度的约2500万美元，预计将在下个季度有序出售 [53][54] 问题9：收购贷款的可 accretable yield或公允价值折扣受CECL的影响 - CECL实施后，从2020年第一季度开始，需将目前账面上非受损信贷标记双重计入准备金；实施后，可将100%的非受损信贷标记转回收入；目前暂不提供CECL影响的具体指导 [56][57] 问题10：何时能分享更多关于CECL影响的定量细节 - 公司正在进行模型计算，将在准备好时提供指导，预计在第四季度末 [59] 问题11：本季度服务收费季节性增长的原因 - 增长原因包括季节性交易 volume增加、账户增长和收购，Skagit转换带来的收入协同效应，以及与借记卡处理器合同谈判的一次性40万美元互换收入；其中40万美元为一次性收入，其余为经常性收入 [61][62] 问题12：是否考虑了Skagit部分的Durbin影响 - 之前提到的750万美元影响已考虑了Skagit投资组合及其增长情况 [64] 问题13：本季度增长中与Skagit相关的部分 - 具体数字不精确，但小于50万美元，有显著影响 [66] 问题14：是否有剩余的股份回购授权及对未来回购的看法 - 公司有5%的股份回购授权，约合170万股，已使用60万股，今年还有足够的授权进行进一步回购；公司对资本部署形式（并购、股份回购和特别股息）持中立态度，将继续部署过剩资本，目标是长期维持中期9%的有形普通股权益（TCE）水平 [68] 问题15：资本化贷款发起成本增加的原因及未来展望 - 大部分增加是由于第二季度贷款生产大幅增长（较第一季度增长49%），资本化贷款发起成本增长52%；小部分是由于第二季度对某些贷款产品的标准贷款发起成本进行了调整 [70] 问题16：AltaPacific交易的预计关闭时间和协同效应时间 - 预计在第四季度中旬关闭交易，2020年第一季度中旬完成转换；预计在第四季度运行率中实现25%的协同效应，到2020年第二季度几乎完全实现协同效应 [72][73] 问题17：Durbin对AltaPacific的年度影响是否为5万美元 - 正确，因为AltaPacific是一家以商业为重点的社区银行，借记卡交易活动水平相对较低 [74][75] 问题18：经纪CD的滚动情况及下半年存款增长展望 - 第三季度零售核心存款通常会季节性增加，预计今年也会如此；第三季度经纪CD余额会有适度增加，但平均余额高于第二季度；预计第三季度贷款增长将主要由零售核心存款提供资金 [77] 问题19：经纪CD和FHLB借款的利率情况 - 经纪CD期限通常在6 - 12个月，利率约为2% - 2.05%，较6 - 9个月前的2.5%大幅下降；FHLB借款利率与经纪CD相近，考虑到股票股息等因素，两者总成本相差5 - 10个基点，约为200个基点 [79] 问题20：是否会在爱达荷等市场进行新设分行或更多收购 - 这取决于并购的节奏，新设分行运营回报期较长，公司会评估两种方式，可能会在所有现有市场进行一定程度的尝试 [81]

业绩总结 - Banner公司的总资产为121亿美元，存款为97亿美元，贷款为91亿美元[4] - 2019年第三季度，核心收入为1.38亿美元，同比增长6.3%[19] - 2019年第三季度，净利息收入为1.17亿美元，利率为4.25%[30] - 09/30/19的每股收益（EPS）为4.33美元，市盈率（P/E）为12.5倍[45] - 09/30/19的核心银行收入同比增长7.9%，LTM收入同比增长7.2%[35] 用户数据 - 2019年第三季度，核心存款余额为85.1亿美元，同比增长13.4%[26] - 2019年第三季度，非利息存款账户数量为301,151，同比增长4.1%[18] - 2019年第三季度，利息存款账户数量为149,524，同比增长0.4%[18] 贷款与存款 - 贷款与存款比率保持在90-95%之间，09/30/19为93%[29] - 09/30/19的贷款与存款比率为93%，较12/31/09的98%有所下降[29] - 贷款组合中商业房地产投资者贷款为30亿美元[24] 资本与风险 - 09/30/19的总资本充足率为10.70%，TCE/总资产为9.93%[43] - 09/30/19的非表现贷款（NPLs）金额为1800万美元，占总资产的0.20%[39] - 09/30/19的净非核心资金依赖度为95%[29] - 09/30/19的风险资本保持在适当水平，符合行业标准[43] 其他信息 - Banner公司在2018年被评为“西北地区最佳银行”，连续第三年获此殊荣[17] - Banner公司在2019年被评为“美国最佳银行”前100名，连续第三年入选[17] - 2019年第三季度，存款费用为1030万美元，同比下降15.7%[20] - 存款成本为1000万美元，季度利率为0.42%[27] - 09/30/19的非表现资产（OREO）金额为0，未占总资产的比例[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为118.47374亿美元和118.71317亿美元[9] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为103.26319亿美元和103.92722亿美元[9] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为15.21055亿美元和14.78595亿美元[9] - 2019年上半年末股东权益为1.478595亿美元，较2018年末的1.478595亿美元无变化[16] - 2019年上半年净收入为7.3046亿美元，2018年同期为6.1214亿美元[18] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为8.7995亿美元，2018年同期为3.4165亿美元[18] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为7.1349亿美元，2018年同期使用的净现金为63.0227亿美元[18] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为18.4744亿美元，2018年同期提供的净现金为58.4287亿美元[19] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少2.54亿美元，2018年同期净减少1.1775亿美元[19] - 2019年上半年末现金及现金等价物余额为24.6796亿美元，2018年同期末为24.9425亿美元[19] - 2019年上半年现金支付利息2.9892亿美元，2018年同期为1.172亿美元[20] - 2019年上半年净支付税款1.3477亿美元，2018年同期为0.8806亿美元[20] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2019年Q2总利息收入为1.30838亿美元，较2018年同期的1.12423亿美元增长16.4%[11] - 2019年上半年总利息收入为2.60834亿美元，较2018年同期的2.17243亿美元增长20.1%[11] - 2019年Q2净利息收入为1.16695亿美元，较2018年同期的1.05063亿美元增长11.1%[11] - 2019年上半年净利息收入为2.32799亿美元，较2018年同期的2.04436亿美元增长13.9%[11] - 2019年Q2净利润为3970万美元，较2018年同期的3242.4万美元增长22.4%[11] - 2019年上半年净利润为7304.6万美元，较2018年同期的6121.4万美元增长19.3%[11] - 2019年Q2综合收益为5571.6万美元，较2018年同期的2590.3万美元增长115.1%[12] - 2019年上半年综合收益为1.01852亿美元，较2018年同期的3291.6万美元增长209.4%[12] - 2019年上半年基本每股收益为2.09美元，较2018年同期的1.89美元增长10.6%[11] 公司资产负债表项目关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为2.46796亿美元和2.72196亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，证券总额分别为17.89972亿美元和18.96339亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款应收款分别为87.4655亿美元和86.84595亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贷款损失准备金分别为9825.4万美元和9648.5万美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存款总额分别为92.88967亿美元和94.77048亿美元[9][10] - 2019年6月30日和2018年12月31日，普通股及实收资本分别为13.06亿美元和13.3603亿美元[9] - 2019年6月30日和2018年12月31日，留存收益分别为1.78257亿美元和1.34055亿美元[9] 公司证券业务关键指标变化 - 2019年6月30日交易性公司债券摊余成本27,203千美元，公允价值25,741千美元；2018年12月31日摊余成本27,203千美元，公允价值25,896千美元[43][45] - 2019年6月30日可供出售证券摊余成本1,535,775千美元，公允价值1,561,009千美元；2018年12月31日摊余成本1,648,421千美元，公允价值1,636,223千美元[43][45] - 2019年6月30日持有至到期证券摊余成本203,222千美元，公允价值206,917千美元；2018年12月31日摊余成本234,220千美元，公允价值232,537千美元[43][45] - 2019年6月30日可供出售证券中处于未实现损失状态的证券有105只，2018年12月31日为271只；持有至到期证券中处于未实现损失状态的证券2019年6月30日有14只，2018年12月31日为90只[48] - 2019年上半年交易性证券无销售，无处于非应计状态的证券，确认净未实现持有损失103,000美元；2018年上半年确认净未实现持有收益340万美元[49] - 2019年上半年可供出售证券有36笔销售，净损失26,000美元；2018年上半年有9笔销售及部分赎回，净收益51,000美元，无处于非应计状态的证券[50] - 2019年上半年持有至到期证券无销售，部分赎回净损失1,000美元；2018年上半年部分赎回净收益2,000美元，无处于非应计状态的证券[51] - 2019年6月30日，按合同到期期限，一年及以内到期的可供出售证券摊余成本2,554千美元，公允价值2,556千美元；持有至到期证券摊余成本4,602千美元，公允价值4,604千美元[53] - 2019年6月30日，一年以上至五年到期的可供出售证券摊余成本57,247千美元，公允价值58,238千美元；持有至到期证券摊余成本63,805千美元，公允价值64,663千美元[53] - 2019年6月30日，五年以上至十年到期的可供出售证券摊余成本393,053千美元，公允价值404,449千美元；持有至到期证券摊余成本43,943千美元，公允价值45,457千美元[53] - 截至2019年6月30日，总质押证券账面价值为299,462美元，摊余成本为296,843美元，公允价值为302,787美元[54] 公司贷款业务关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，总贷款分别为8,746,550千美元和8,684,595千美元，净贷款分别为8,648,296千美元和8,588,110千美元[56] - 2019年6月30日和2018年12月31日，购买的信用受损贷款（PCI）未偿还合同未付本金余额分别为2020万美元和2200万美元，账面价值分别为1290万美元和1440万美元[57] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，PCI贷款合同要求付款与预期收款现金流之间的不可 accretable 差额分别为620万美元和710万美元[58] - 2019年6月30日和2018年12月31日，不含PCI贷款的受损贷款未偿还本金余额分别为27,926千美元和31,813千美元[61][62] - 2019年6月30日和2018年12月31日，不含PCI贷款的受损贷款相关准备金分别为297千美元和416千美元[61][62] - 2019年和2018年第二季度，受损贷款平均记录投资分别为27,506千美元和30,291千美元，确认的利息收入分别为121千美元和178千美元[63] - 2019年6月30日，商业房地产中投资性物业贷款金额为2,116,306千美元，占比24.2%；2018年12月31日金额为2,131,059千美元，占比24.5%[56] - 2019年6月30日，多户住宅房地产贷款金额为402,241千美元，占比4.6%；2018年12月31日金额为368,836千美元，占比4.2%[56] - 2019年6月30日，商业业务贷款金额为1,598,788千美元，占比18.3%；2018年12月31日金额为1,483,614千美元，占比17.1%[56] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，平均记录投资分别为2.9502亿美元和3.5298亿美元，确认的利息收入分别为302万美元和412万美元[64] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，按应计和非应计状态划分的问题债务重组（TDR）总额分别为814.6万美元和1373.9万美元[65] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司对TDR的额外资金预支承诺分别为4.9万美元和0美元[65] - 2019年3月和6月新增TDR的记录投资分别为75.6万美元和184.6万美元[66] - 2019年和2018年3月及6月期间，无TDR在重组日期后十二个月内发生付款违约[66] - 公司对贷款实施1 - 9级风险评级或贷款分级系统，2019年上半年该系统无重大变化[67] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，风险评级为1 - 5级的贷款总额为8628.532万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，特别提及类贷款总额为372.61万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，次级类贷款总额为806.79万美元[78] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，可疑类贷款总额为7.8万美元[78] - 截至2018年12月31日，公司总贷款为86.84595亿美元，其中合格类贷款85.57839亿美元，关注类贷款31162万美元，次级类贷款95507万美元，可疑类贷款87万美元[80] - 截至2019年6月30日，公司逾期30 - 59天贷款为1308.4万美元，逾期60 - 89天贷款为549.6万美元，逾期90天及以上贷款为1583.9万美元，逾期贷款总计3441.9万美元[82] - 截至2018年12月31日，公司逾期30 - 59天贷款为1827万美元，逾期60 - 89天贷款为785.8万美元，逾期90天及以上贷款为1207.4万美元，逾期贷款总计3820.2万美元[83] - 截至2019年6月30日，公司当前贷款余额为86991.86万美元，总贷款余额为87465.5万美元[82] - 截至2018年12月31日，公司当前贷款余额为86319.8万美元，总贷款余额为86845.95万美元[83] - 截至2019年6月30日，90天及以上逾期且计息贷款为135.5万美元，非应计贷款为1705.4万美元[82] - 截至2018年12月31日，90天及以上逾期且计息贷款为90.6万美元，非应计贷款为1474.8万美元[83] - 2018年12月31日商业业务类别中信用评分小企业贷款为5.909亿美元[80] - 2019年6月30日商业业务类别中信用评分小企业贷款为7.448亿美元[80] - 截至2019年6月30日，购买的信用受损贷款为1294.5万美元；截至2018年12月31日，购买的信用受损贷款为1441.3万美元[82][83] - 2019年上半年贷款损失准备金期初余额为9648.5万美元，期末余额为9825.4万美元[85] - 2019年上半年贷款损失准备金拨备为400万美元，回收为110.1万美元，冲销为333.2万美元[85] - 2019年第二季度贷款损失准备金期初余额为9730.8万美元，期末余额为9825.4万美元[87] - 2019年第二季度贷款损失准备金拨备为200万美元，回收为88.2万美元，冲销为193.6万美元[87] - 2018年第二季度贷款损失准备金期初余额为9220.7万美元，期末余额为9387.5万美元[89] - 2018年第二季度贷款损失准备金拨备为200万美元，回收为83万美元，冲销为116.2万美元[89] - 2018年上半年贷款损失准备金期初余额为8902.8万美元，期末余额为9387.5万美元[90] - 2018

业绩总结 - Banner公司的总资产为118亿美元[4] - 2019年第二季度的净利息收入为1.17亿美元，利率为4.38%[29] - 2019年6月30日的每股收益（EPS）为4.35美元，市盈率为12.4倍[44] - 2019年6月30日的总资本充足率为16%[42] - 2019年6月30日的总资产收益率为2.0%[44] 存款与贷款数据 - Banner公司的核心存款余额为82.18亿美元，同比增长11.4%[25] - 2019年第二季度的存款费用为1400万美元，同比增长10.7%[18] - 2019年第二季度的贷款总额为106亿美元，较2009年增长了2.4倍[23] - 贷款与存款比率保持在90-95%之间，2019年6月30日为96%[28] - 2019年第二季度的非利息存款账户数量为298,542，同比增长4.1%[17] 资产质量与财务稳健性 - 2019年6月30日的非执行贷款（NPLs）金额为1800万美元，占总资产的0.21%[39] - 2019年6月30日的贷款损失准备金保持适当水平[38] - 2012年成功回购了1.24亿美元的优先股，显示出财务稳健性[16] - 2019年6月30日的一级资本杠杆比率为10.83%[42] 市场表现与认可 - Banner公司在2019年获得了J.D. Power 2019年美国零售银行满意度研究的最高排名[16] - Banner公司在2019年被评为太平洋地区最佳银行，显示出其在市场中的竞争力[16] - 2019年6月30日的可持续股价为54.04美元，较账面价值（TBV）比率为162%[44] 收入增长 - 2019年6月30日的核心银行收入同比增长3.9%，达到8600万美元[34]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为1.1740285亿美元和1.1871317亿美元[9] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总负债分别为1.0229094亿美元和1.0392722亿美元[9] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司股东权益分别为1511.191万美元和1478.595万美元[9] - 2019年3月31日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为2.61538亿美元和2.72196亿美元[9] - 2019年3月31日总负债和股东权益为11,740,285美元，2018年为11,871,317美元[11] - 2019年第一季度总利息收入为129,996千美元，2018年同期为104,820千美元，同比增长24.02%[11] - 2019年第一季度总利息支出为13,892千美元，2018年同期为5,447千美元，同比增长155.04%[11] - 2019年第一季度净利息收入为116,104千美元，2018年同期为99,373千美元，同比增长16.84%[11] - 2019年第一季度总非利息收入为18,125千美元，2018年同期为21,362千美元，同比下降15.15%[11] - 2019年第一季度总非利息支出为90,014千美元，2018年同期为81,706千美元，同比增长10.17%[11] - 2019年第一季度净利润为33,346千美元，2018年同期为28,790千美元，同比增长15.82%[11] - 2019年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.95美元，2018年同期均为0.89美元[11] - 2019年第一季度综合收益为46,136千美元，2018年同期为7,013千美元，同比增长557.86%[13] - 截至2019年3月31日，股东权益为1,511,191千美元，截至2018年12月31日为1,478,595千美元[22] - 2019年第一季度净利润为33346千美元，2018年同期为28790千美元[23] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为165254千美元，2018年同期使用的净现金为74811千美元[23] - 2019年第一季度投资活动提供的净现金为58046千美元，2018年同期使用的净现金为478301千美元[23] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为233958千美元，2018年同期提供的净现金为533960千美元[24] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少10658千美元，2018年同期净减少19152千美元[24] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为261538千美元，2018年同期为242048千美元[24] - 2019年第一季度现金支付利息为13812千美元，2018年同期为5185千美元[25] 证券业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，总证券分别为1.848635亿美元和1.896339亿美元[9] - 2019年3月31日，交易性公司债券摊余成本2.7203亿美元，公允价值2.5838亿美元[47] - 2019年3月31日，可供出售证券摊余成本15.99347亿美元，公允价值16.03804亿美元[47] - 2019年3月31日，持有至到期证券摊余成本2.18993亿美元，公允价值2.20112亿美元[47] - 2019年3月31日，可供出售证券公允价值815,646千美元，未实现损失9,926千美元；持有至到期证券公允价值77,955千美元，未实现损失1,562千美元[51] - 2018年12月31日，可供出售证券公允价值1,072,098千美元，未实现损失19,369千美元；持有至到期证券公允价值115,963千美元，未实现损失3,490千美元[52] - 2019年第一季度，交易性证券未实现净持有损失58,000美元，2018年同期为未实现净持有收益340万美元[53] - 2019年第一季度，可供出售证券有一笔销售，净收益1,000美元；2018年第一季度部分赎回证券净收益4,000美元[54] - 截至2019年3月31日，按合同到期日划分，证券摊余成本总计2,187,453千美元，公允价值总计2,203,954千美元[57] - 截至2019年3月31日，质押证券账面价值313,550千美元，摊余成本313,003千美元，公允价值315,171千美元[58] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，贷款应收款分别为8.692657亿美元和8.684595亿美元[9] - 2019年3月31日和2018年12月31日，贷款损失准备金分别为973.08万美元和964.85万美元[9] - 2019年3月31日，贷款总额8,692,657千美元，贷款损失准备97,308千美元，净贷款8,595,349千美元；2018年12月31日，贷款总额8,684,595千美元，贷款损失准备96,485千美元，净贷款8,588,110千美元[60] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贷款净额分别扣除未赚取贷款费用超过未摊销成本724,000美元和140万美元[60] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，净贷款分别包含收购贷款净折扣2420万美元和2570万美元[60] - 2019年3月31日，购买的信用受损贷款（PCI）合同未付本金余额2070万美元，账面价值1330万美元；2018年12月31日，分别为2200万美元和1440万美元[61] - 2019年3月31日和2018年3月31日，PCI贷款可 accretable yield 期初余额分别为521.6万美元和652万美元，期末余额分别为477.8万美元和628.8万美元[62] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，合同规定付款与预期现金流的 non - accretable difference 分别为650万美元和710万美元[62] - 2019年3月31日和2018年12月31日，减值贷款未偿还本金余额分别为3561.8万美元和3181.3万美元[65][66] - 2019年3月31日和2018年12月31日，减值贷款无准备金的记录投资分别为2107.5万美元和1776.5万美元[65][66] - 2019年3月31日和2018年12月31日，减值贷款有准备金的记录投资分别为1125.4万美元和1131.1万美元[65][66] - 2019年3月31日和2018年3月31日，减值贷款平均记录投资分别为3149.8万美元和4030.5万美元[67] - 2019年3月31日和2018年3月31日，减值贷款确认的利息收入分别为18.1万美元和23.4万美元[67] - 2019年3月31日和2018年12月31日，TDRs总额分别为1444.1万美元和1373.9万美元[68] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对TDRs的额外资金承诺分别为4.9万美元和0[68] - 2019年第一季度新增1笔TDR，2018年第一季度无新增TDR[69] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司贷款总额分别为8692657千美元和8684595千美元[80][82] - 2019年3月31日，通过风险评级（1 - 5级）的贷款总额为8581857千美元，2018年12月31日为8557839千美元[80][82] - 2019年3月31日，特别关注类贷款为33467千美元，2018年12月31日为31162千美元[80][82] - 2019年3月31日，次级类贷款为77249千美元，2018年12月31日为95507千美元[80][82] - 2019年3月31日，可疑类贷款为84千美元，2018年12月31日为87千美元[80][82] - 2019年3月31日和2018年12月31日，商业业务类别中信用评分小企业贷款分别为732300千美元和590900千美元[82] - 截至2019年3月31日，公司逾期贷款总计46,136千美元，其中30 - 59天逾期28,515千美元，60 - 89天逾期3,368千美元，90天及以上逾期14,253千美元[84] - 截至2018年12月31日，公司逾期贷款总计38,202千美元，其中30 - 59天逾期18,270千美元，60 - 89天逾期7,858千美元，90天及以上逾期12,074千美元[85] - 2019年第一季度，公司贷款损失准备总计97,308千美元，其中单独评估减值385千美元，组合评估减值96,842千美元，购买的信用受损贷款81千美元[86] - 截至2019年3月31日，公司贷款余额总计8,692,657千美元，其中单独评估减值的贷款余额为21,727千美元，组合评估减值的贷款余额为8,657,600千美元，购买的信用受损贷款余额为13,330千美元[87] - 2019年3月31日，商业房地产（业主自用）逾期贷款总计5,578千美元，其中30 - 59天逾期2,758千美元，60 - 89天逾期100千美元，90天及以上逾期2,720千美元[84] - 2018年12月31日，商业房地产（业主自用）逾期贷款总计3,527千美元，其中30 - 59天逾期785千美元，60 - 89天逾期519千美元，90天及以上逾期2,223千美元[85] - 2019年第一季度，一至四户住宅贷款损失准备为27,091千美元[86] - 2019年第一季度，消费者贷款损失准备为4,020千美元[86] - 截至2019年3月31日，商业房地产贷款余额为3,566,773千美元[87] - 截至2019年3月31日，农业业务贷款余额为373,322千美元[87] - 2019年3月31日贷款损失准备金期末余额为97308美元，2018年同期为92207美元[88][90] - 2019年3月31日，处于止赎过程中的一至四户住宅贷款记录投资为95.2万美元，2018年12月31日为120万美元[92] 存款业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，存款分别为9.376229亿美元和9.477048亿美元[9] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，存款总额分别为9,376,229千美元和9,477,048千美元[100] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司大额定期存款（≥250,000美元）分别为178800千美元和180500千美元[100] - 2019年3月31日，定期存款账户到期金额总计1,163,276千美元，加权平均利率为1.24%[101] 无形资产相关数据变化 - 2019年3月31日，无形资产包括33915.4万美元商誉、3064.7万美元CDI，2018年12月31日LHI为22.5万美元，2019年3月31日无LHI [95] - 2018年商誉和CDI增加与收购Skagit有关，增加额分别为9649.5万美元和1636.8万美元[95] - 2019年第一季度CDI摊销费用为205.2万美元，2018年为604.7万美元[95] - 预计2019年剩余时间CDI摊销费用为590.5万美元，后续几年分别为2020年688.8万美元、2021年581.6万美元、2022年465.1万美元、2023年323.7万美元，之后为415万美元[97] 抵押贷款服务权相关数据变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，已记录抵押贷款服务权的贷款未偿还本金余额分别为23.9亿美元和23.6亿美元[97] - 2019年3月31日和2018年12月31日，与此服务相关的托管

各类贷款规模及占比情况 - 2018年12月31日，一至四户家庭住宅永久贷款为9.736亿美元，占贷款组合的11%[23] - 2018年12月31日，建筑、土地及土地开发贷款总计11.1亿美元，占总贷款的13%，其中65%为一至四户家庭建筑及住宅土地和土地开发贷款[26] - 2018年12月31日，非业主占用商业房地产贷款为21.3亿美元，业主占用商业房地产贷款为14.3亿美元，多户住宅贷款为3.688亿美元，合计占总贷款的45%[28] - 2018年12月31日，商业企业贷款总计14.8亿美元，占总贷款的17%，其中包括1.492亿美元的共享国家信贷[31] - 2018年12月31日，农业企业贷款总计4.049亿美元，占贷款组合的5%[32] - 2018年12月31日，消费者相关贷款为7.85亿美元，占贷款组合的9%，其中以一至四户家庭住宅为抵押的消费者贷款为5.69亿美元，占贷款组合的7%[36] 各类贷款业务相关信息 - 快速通道商业贷款和信贷额度为5000美元至50万美元，业主占用房地产贷款最高可达100万美元[29] - 农业设备购买贷款期限最长为7年，农业房地产贷款期限为5至20年，金额为房产税务评估或评估价值的50%至75%[35] - 商业企业定期贷款期限一般为5年或更短，商业企业信贷额度期限通常为1年[31] 贷款相关业务数据变化 - 2018年和2017年净新增贷款分别为13.1亿美元和11亿美元[38] - 2018年和2017年待售贷款发放额分别为8.965亿美元和8.071亿美元，其中多户家庭待售贷款分别为3.728亿美元和2.923亿美元[39] - 2018年和2017年待售贷款销售额分别为7.819亿美元和10.3亿美元，其中多户家庭待售贷款分别为2.565亿美元和4.757亿美元，2017年还出售250万美元投资组合多户家庭贷款，2018年无此类销售[39] - 2018年和2017年贷款及贷款参与权益购买额分别为3370万美元和1.265亿美元[39] 公司其他金融业务数据 - 截至2018年12月31日，公司为他人服务的贷款金额为28.1亿美元[40] - 截至2018年12月31日，公司抵押服务权净值为1460万美元[41] - 截至2018年12月31日，公司合并投资组合总计19亿美元[48] - 截至2018年12月31日，班纳银行未指定套期关系的客户利率互换名义金额为2.724亿美元，有等额抵消的第三方互换[52] - 截至2018年12月31日，班纳银行指定套期关系的利率互换名义金额为400万美元[58] 存款及相关业务数据 - 2018年12月31日核心存款占总存款的86%，一年前为88%，两年前为87%[60] - 截至2018年12月31日，公司存款为94.8亿美元[61] 公司借款及相关业务数据 - 截至2018年12月31日，公司从FHLB的借款为5.402亿美元，Banner Bank获授权最高可借45.9亿美元，Islanders Bank获批最高可借1.035亿美元[63] - 截至2018年12月31日，Banner Bank拥有与其他金融机构的未承诺联邦基金信贷额度协议总计1.1亿美元，Islanders Bank拥有未承诺联邦基金信贷额度协议总计500万美元，且均无未偿还余额[64] - 截至2018年12月31日，公司发行的零售回购协议总计1.19亿美元，无批发回购协议下的未偿还借款，相关借款由市值1.54亿美元的证券作抵押[65] - 截至2018年12月31日，公司发行的次级次级债券总计1.36亿美元，其公允价值为1.141亿美元[66] 公司人员数据 - 截至2018年12月31日，公司有2187名全职等效员工[67] FDIC相关信息 - FDIC的存款保险基金为每家银行的存款账户提供最高每类单独保险存款关系25万美元的保险[80] - 截至2018年12月31日，FDIC评估费率范围为3至30个基点，根据不同情况调整[81] - 当FDIC储备比率满足不同条件时，评估费率范围会相应变化，分别为2至28个基点和1至25个基点[82] 资本规定相关信息 - 自2015年1月1日起，公司及银行需遵守新资本规定，包括CET1资本、一级资本等的最低比率要求[87] - 最低资本比率要求：CET1资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本比率为6.0%，总风险资本比率为8.0%，杠杆率为4.0%[88] - 资本保护缓冲要求：需额外CET1资本大于风险加权资产的2.5%，2016年1月1日起分阶段实施，2019年1月1日全面实施[92] - 被视为“资本充足”的标准：银行控股公司总风险资本比率10.0%或更高、一级风险资本比率6.0%或更高；存款机构一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本比率至少10.0%、CET1资本比率至少6.5%、杠杆率至少5.0%[93] - 截至2018年12月31日，公司及各银行满足“资本充足”要求和全面实施的资本保护缓冲要求[96] 商业房地产贷款集中度监管相关信息 - 商业房地产贷款集中度监管标准：建设、土地开发和其他土地贷款占银行总监管资本100%或以上；或商业房地产贷款占300%或以上，或商业房地产贷款组合余额在过去36个月内增加50%或以上[97] - 截至2018年12月31日，Banner银行和Islanders银行建设、土地开发和土地贷款分别占总监管资本的94%和33%，商业房地产贷款分别占310%和219%[99] 附属公司交易限制相关信息 - 附属公司交易限制：银行与附属公司的“受涵盖交易”限于银行资本和盈余的10%，所有附属公司的此类交易合计限于20%[104] 银行评级及监管相关信息 - Banner银行和Islanders银行在最近一次CRA检查中获得“满意”评级[105] - 2018年第四季度是Banner银行连续第四个季度资产超过100亿美元，2019年第二季度起将受CFPB监管和执法管辖[110] - 银行需遵守广泛的联邦和州消费者保护法律法规，违规将面临多种处罚[110] - 2018年5月《经济增长、监管放松和消费者保护法》颁布，修改或移除部分金融改革规则，涉及资产少于100亿美元的小型存款机构和资产超500亿美元的大银行[111] - 该法案扩大合格抵押贷款定义，为资产少于100亿美元的存款机构及其控股公司简化监管资本规则，设定8 - 10%的社区银行杠杆率[112] - CECL将于2019年12月15日后的首个财年对公司生效，联邦银行监管机构允许银行分三年逐步消化CECL对监管资本的首日不利影响[115] - 公司作为银行控股公司受美联储全面监管，美联储对其有广泛执法权[117] - 《银行控股公司法》禁止银行控股公司在特定例外情况下收购非银行或银行控股公司超5%的有表决权股份[119] - 2010年7月21日《多德 - 弗兰克法案》签署成为法律，对金融机构实施各种限制和扩大监管框架[121] - 美联储审批银行控股公司跨州收购银行申请时，申请人及其存款机构关联方控制的美国境内保险存款不得超10%，目标银行所在州或其分行所在州的存款不得超30%[127] 公司股权回购相关信息 - 2018年公司回购594,711股普通股，平均股价57.82美元/股[130] 公司管理层相关信息 - 截至2018年12月31日，公司有多位执行官员，包括Mark J. Grescovich等[132] - Mark J. Grescovich领导下，公司资产从2010年的47亿美元增长到超110亿美元，业务网点扩展到四个州近200个地点[134] 班纳银行资产及相关影响信息 - 2018年12月31日，班纳银行总资产为115.8亿美元，连续四个季度超过100亿美元[210] - 自2019年7月1日起，班纳银行和岛民银行将受多德 - 弗兰克法案杜宾修正案的借记卡交换费限制[215] - 联邦储备委员会规定交换费上限为21美分加上交易价值的0.05%，另加最多1美分的欺诈预防成本[215] - 基于当前借记卡交易量，应用杜宾修正案后，公司预计每年借记卡相关手续费收入和税前收益将减少约1500万美元[215] - 班纳银行因总资产超过100亿美元将面临额外监管审查，包括消费者金融保护局（CFPB）的全面监督[210] - 班纳银行资产连续四个季度超100亿美元后，联邦存款保险评估方法将从基于骆驼评级和财务比率的方法改为计分卡方法[211] - 多德 - 弗兰克法案要求连续四个季度平均资产达100亿美元或以上的上市银行控股公司设立由独立董事组成的风险委员会，其中包括一名风险管理专家[212] - 班纳银行和其附属公司因资产超100亿美元，存款保险评估、监管合规费用可能增加，交换费收入将减少[213] 公司风险相关信息 - 市场利率的大幅、意外、长期变化可能对公司财务状况、流动性和经营业绩产生重大不利影响[207] - 2017年7月27日，英国金融行为监管局首席执行官宣布2021年后将停止劝说或强制银行提交伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）报价[209] - 公司需为可能且金额可合理估计的法律索赔建立预计负债，但实际解决成本可能远超计提金额[217] - 公司需遵守美国爱国者法案、银行保密法等，违规将面临罚款、制裁并影响收购审批[221][223] - 收购Skagit Bancorp及其子公司Skagit Bank增加了公司的商誉，商誉减值会影响收益和资本[226][227] - 公司依赖多个资金来源满足流动性需求，无法获取资金会影响业务和财务状况[228] - 公司成功高度依赖关键人员，失去他们会对业务前景产生不利影响[229][231] - 公司运营依赖众多外部供应商，供应商违约会影响财务状况和经营成果[232] - 公司分析和预测模型假设不准确会导致收入或损失计算错误，影响业务和财务状况[233][234] - 公司面临网络攻击风险，安全措施不足会导致信息泄露、运营中断和财务损失[239][241] - 公司互联网银行活动存在安全漏洞风险，可能导致损失、声誉受损等不良后果[242] - 公司安全措施可能无法防范系统故障或中断，第三方供应商问题也会影响业务运营[243] - 公司无法确保能应对安全漏洞、系统故障或中断，保险可能不足以覆盖损失[244] - 董事会监督包括网络安全漏洞风险在内的风险管理过程[245] - 公司数据管理和聚合存在风险，部分流程为手动，易受人为错误或系统故障影响[246] - 公司控股层面的收入主要依赖Banner Bank的股息，Banner Bank支付股息受盈利和监管限制[247] 公司股权及反收购相关信息 - 公司章程规定，持有公司超过10.0%流通股的个人或团体，超额部分无投票权[249] - 反收购条款可能对股东产生负面影响，包括限制投票权、设置提名和提案通知要求等[250] - 银行控股公司收购公司5%或以上任何类别有表决权证券需获美联储批准[250] - 非银行控股公司收购公司10%或以上任何类别有表决权证券需通知美联储[250] 公司借记卡交换费收入信息 - 2018年12月31日止年度，公司借记卡交易的交换费收入为2320万美元[216] - 公司总资产超过100亿美元，受多德 - 弗兰克法案的德宾修正案限制[216]