汇率相关数据 - 2021年12月31日和2022年3月31日，1个UF分别等于30,991.74智利比索和31,727.74智利比索[13] - 2021年12月30日和2022年3月31日，会计记账汇率分别为852.63智利比索=1美元和784.30智利比索=1美元[13] - 2021年12月30日和2022年3月31日，央行公布的汇率分别为850.25智利比索=1美元和787.16智利比索=1美元[13] 公司贷款组合风险与增长情况 - 公司贷款组合在高风险领域的增长可能导致贷款损失增加，未来需提高贷款损失准备金水平[6] - 公司贷款组合可能无法保持过去的增长速度，受宏观经济趋势和银行及非银行规则改革影响[6] - 公司总贷款组合在过去五年的复合年增长率为6.2%，其中住宅抵押贷款年均增长8.4%，商业贷款年均增长6.3%，消费贷款年均增长1.3%[20] - 截至2021年12月31日，公司贷款组合为342658.73亿智利比索，较2020年的309376.9亿智利比索增长10.8%[20] - 2021年公司业务年度扩张10.8%，商业贷款增长11.8%，住宅抵押贷款增长10.2%，消费者贷款增长7.6%[71] 公司经营与市场竞争风险 - 监管限制可能约束公司运营，对财务状况和经营成果产生不利影响[6] - 智利金融服务市场竞争激烈，可能导致净息差下降[6] - 公司经营成果很大程度取决于净利息收入，受利率波动和通货膨胀影响[6] 公司股权与股票相关情况 - 公司主要股东可控制董事会多数成员选举和重大事项决策，可能影响ADS和股票未来市场价格[8] - 公司ADS和股票可能缺乏流动性和有限市场，增加价格波动性[8] - 截至2022年4月20日，LQ Inversiones Financieras S.A.直接和间接持有公司约51.2%的股份投票权[61] - 2021年，公司美国存托凭证在纽约证券交易所的日均交易量约为105,352份[62] - 截至2022年4月20日，除主要股东LQIF外的其他股东持有公司约48.8%的流通股[62] - 公司自2002年第一季度起将美国存托股份在纽约证券交易所上市[62] 公司贷款损失准备金情况 - 公司贷款损失准备金从2020年的83610.7亿智利比索降至2021年的67349.6亿智利比索，降幅为19.7%[20] - 公司风险指数比率（贷款损失准备金与总贷款之比）从2020年的2.70%降至2021年的1.97%[20] 资本要求相关规定 - CET1资本须至少等于风险加权资产的4.5%，额外一级资本须至少等于风险加权资产的1.5%，二级资本可计算至风险加权资产的2.0%[15] 智利银行业与经济发展情况 - 2018年末经济复苏，GDP增长4.0%，智利银行业总贷款余额年增长11.9%[22] - 2019年GDP年增长率为0.8%，银行业贷款组合名义增长10.0%，其中抵押贷款持续增长11.2%[22] - 2020年智利GDP收缩6.0%，失业率从7.3%升至10.3%，银行业贷款组合名义增长2.4%[22] - 2021年智利GDP增长11.7%，银行业贷款组合名义增长10.1%，其中消费贷款增长6.7%，住宅抵押贷款增长13.5%，商业贷款增长9.0%[22] - 2021年全球GDP估计增长5.9%，发达经济体和新兴经济体GDP分别估计增长5.0%和6.5%[65] - 2019年智利当地经济仅增长0.8%，主要因当年10月18日的社会动荡[73] - 2020年12月失业率从2019年12月的7.1%升至10.3%，8 - 10月曾达峰值12.3%；私人消费下降8.0%；资本支出收缩9.3%；年度GDP收缩6.0%，四季度GDP回升0.4%至2019年水平[73] - 2021年智利GDP较2020年扩张11.7%，家庭支出增长20.3%，总体资本支出增长17.6%，政府支出增长10.3%[73] 政府资金注入情况 - 政府在2020年底和2021年允许三次连续提取养老基金和一次提取终身年金，向当地经济注入约485亿美元[20] - 智利国会因疫情允许三次连续养老金基金提取和一次终身年金提取，截至2021年12月31日总计485亿美元[82] 公司资本比率相关情况 - 资本比率方面，巴塞尔I为7.64%，巴塞尔III为7.96%；CET1比率分别为12.32和12.97；一级资本比率分别为13.32和13.97；总资本比率分别为16.43%和17.30%[26] - 公司被智利监管机构施加相当于1.25%的系统性缓冲，从2022年12月1日起四年内逐步引入，每年累计25%，2025年12月1日完成[26] - 与《一般银行法》第35条之二相关的先前要求从2021年12月1日起以25%的速度下降，2024年12月1日降至0%[26] - 2020年12月至2021年12月，公司CET1比率从12.2%增至13.0%，BIS比率从16.0%增至17.3%[71] 流动性相关监管要求 - 流动性覆盖率（LCR）最低要求原计划2019年为60%，2023年达100%，后提前至2022年1月1日达100%；净稳定资金比率（NSFR）监管限制从2022年1月1日的60%开始，每年增加10%，2026年1月1日达100%[26] - 2022年3月8日最终裁决，LCR在2022年1 - 6月提高到90%，6月起达100%；NSFR从2022年6月的60%开始，2023年1月增至70%，之后每年增10%，2026年1月达100%[26] - 截至2021年12月31日，公司LCR和NSFR分别为228.3%和113.2%，完全符合现行监管要求[26] 法律与税收政策相关 - 2020年智利法律规定，客户对不超过UF 35（2021年12月31日相当于110万智利比索）的交易提出异议，支付服务提供商须返还[27] - 2022年2月颁布的法律，对2022年9月1日起出售活跃交易股票产生的资本利得征收10%的税；2023年1月1日起将增值税扩大到以前不免征的服务[28] - 房地产财富税从2023年1月1日起从0.275%提高到0.425%；2025年1月1日起取消针对中等收入住房建设公司的特殊增值税抵免[28] - 2023年1月1日起对奢侈品征收2.0%的年度税；限制中等收入住房税收优惠，仅适用于个人且最多两套住房[28] - 10%的股票资本利得税或对公司产生负面影响，如减少证券经纪或共同基金子公司的股票交易手续费收入等[29] - 2022年2月5日，委员会宣布支付卡交换费新上限，借记卡为0.6%，信用卡为1.48%，预付卡为1.04%[29] 银行监管准备金规定 - 智利银行监管规定，活期存款和期限少于一年的定期存款准备金率分别为9.0%和3.6%，央行有权要求银行最高按40.0%和20.0%维持准备金[31] 公司股权持有情况 - 截至2021年12月31日，公司直接持有Transbank S.A. 26.16%的股权[33] 公司零售银行贷款占比情况 - 零售银行贷款占公司总贷款的比例从2016年的58.0%增至2021年的62.4%，其中中小企业贷款约占14.9%，低收入个人贷款约占1.9%[34] 公司净利息收入占比情况 - 2021年，公司净利息收入占总运营收入的70.5%[36] 利率相关数据 - 智利金融机构90至360天存款的年均短期名义利率2019年为2.72%，2020年为0.86%，2021年为1.71%[38] - 2019 - 2021年，基于央行和智利政府发行的五年期债券利率的长期名义利率分别为3.31%、1.93%和3.51%[38] - 央行和智利政府发行的五年期智利比索债券利率从2020年12月的1.58%升至2021年12月的5.59%，2022年3月升至6.76%[38] - 2021年7 - 12月，智利央行四次上调货币政策利率，从0.5%升至4.0%；2022年第一季度又两次上调，3月达到7.0%[45] - 智利银行90 - 360天存款平均利率从2020年12月的0.40%升至2021年12月的5.06%；央行五年期智利比索债券利率从2020年12月的1.58%升至2021年12月的5.59%，2022年3月升至6.76%[45] 通货膨胀与货币贬值情况 - 2021年通货膨胀率（以CPI变动衡量）为7.2%，智利比索兑美元贬值19.8%[39] 公司LIBOR相关资产负债情况 - 截至2021年12月31日，公司基于LIBOR的表内资产约为10.39亿美元，负债约为7.07亿美元；表外安排净负债敞口约为9.42亿美元[43] - 截至2021年12月31日，基于LIBOR的表内资产约29.4%在2023年6月30日前到期，70.6%在之后到期；表内负债68.8%在2023年6月30日前到期，31.2%在之后到期；表外安排约34.3%在2023年6月30日前到期，65.7%在之后到期[43] 公司固定收益投资组合情况 - 截至2021年12月31日，公司固定收益投资组合中按公允价值计入损益的证券约为38766.95亿智利比索（约45.47亿美元），按公允价值计入其他综合收益的金融工具约为30611.74亿智利比索（约38.16亿美元）[45] 信用评级相关情况 - 2021年3月24日，标准普尔将智利主权信用评级从A+下调至A，并于9月将信用展望从负面调整为稳定[57] - 截至年报日期，标准普尔和穆迪对公司无担保长期债务的信用评级分别维持在A和A1，信用展望均为负面[57] 公司合规与风险管理情况 - 公司定期为员工开展反洗钱培训项目，以检测和报告可疑交易[51] - 2018年6月，公司将原技术安全部门替换为网络安全部门[54] - 公司面临声誉风险，任何不光彩事件都可能损害声誉并影响经营业绩和财务状况[58] 公司对特定部门风险敞口情况 - 2021年底公司对智利矿业部门的风险敞口仅占总贷款的0.8%[67] 美联储利率调整情况 - 2020年3 - 4月，美联储将联邦基金利率从年初的1.75%降至0.25%，并维持至2021年12月[67] 智利疫情相关情况 - 2020年疫情高峰期，智利约60%的人口处于封锁状态[69] - 截至2021年12月31日，智利目标人群中约90.5%、86.5%和57.8%的人分别至少接种了一剂、两剂或一剂加强针疫苗；截至2022年3月31日，这一比例分别增至93.5%、91.0%和84.3%[69] - 2020年4月至2021年7月，智利央行将货币政策利率降至0.5%[69] 公司活期存款与融资情况 - 2021年公司活期存款平均余额增长32.3%，并从央行获得12388亿智利比索的中期融资[71] 公司净收入情况 - 2021年公司净收入为10563.17亿智利比索，2020年为4016.3亿智利比索[71] 智利社会动荡影响情况 - 2019年10月社会动荡期间，银行239家分行和约170台ATM机受损，9家分行和109台ATM机严重受损[78] 智利工作时间相关法案情况 - 自2017年起智利国会考虑将员工每周最长工作时间从45小时减至40小时，2021年新法案拟逐步减至38小时且不得降薪[80] 养老金提取相关情况 - 2021年末参议院拒绝第四次养老金基金特别提取，2022年4月两项进一步提取项目也被国会拒绝[82]

财务表现 - 公司2022年第一季度合并财务报表显示，总资产为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度净收入为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度金融资产按公允价值计量为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度非交易性金融资产按公允价值计量为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度金融负债按公允价值计量为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度无形资产为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度投资于其他公司的收入为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度资本充足率为X%，符合监管要求[1] - 公司2022年第一季度风险管理和报告显示，信用风险拨备为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司总资产从2021年12月的51,758,326百万智利比索下降至2022年3月的49,985,914百万智利比索，减少了3.4%[3] - 公司总负债从2021年12月的47,464,804百万智利比索下降至2022年3月的45,786,007百万智利比索，减少了3.5%[4] - 公司净利息收入从2021年3月的262,381百万智利比索增长至2022年3月的306,215百万智利比索，增长了16.7%[5] - 公司净佣金收入从2021年3月的111,132百万智利比索增长至2022年3月的130,240百万智利比索，增长了17.2%[5] - 公司净UF指数收入从2021年3月的68,862百万智利比索增长至2022年3月的187,154百万智利比索，增长了171.8%[5] - 公司总营业收入从2021年3月的477,466百万智利比索增长至2022年3月的685,185百万智利比索，增长了43.5%[5] - 公司营业费用从2021年3月的218,771百万智利比索增长至2022年3月的234,407百万智利比索，增长了7.2%[5] - 公司营业利润从2021年3月的258,695百万智利比索增长至2022年3月的450,778百万智利比索，增长了74.3%[5] - 公司2022年第一季度净收入为291,727百万智利比索，同比增长80.1%[6] - 公司2022年第一季度信用损失费用为99,404百万智利比索，同比增长77.0%[6] - 公司2022年第一季度其他综合收入为-53,053百万智利比索，同比下降2496.3%[8] - 公司2022年第一季度归属于股东的全面收入为238,674百万智利比索，同比增长45.4%[8] - 公司2022年第一季度基本每股收益为2.89智利比索，同比增长80.6%[6] - 公司2022年第一季度所得税费用为59,647百万智利比索，同比增长47.1%[6] - 公司2022年第一季度经营活动净收入为351,374百万智利比索，同比增长73.5%[6] - 公司2022年第一季度归属于股东的收入为291,727百万智利比索，同比增长80.1%[6] - 公司2022年第一季度现金分红为323,897百万智利比索[9] - 公司2022年第一季度普通股股息支付准备为116,359百万智利比索[9] - 公司2022年第一季度税前利润为351,374百万智利比索，同比增长73.5%[10] - 公司2022年第一季度税后利润为291,727百万智利比索，同比增长80.1%[10] - 公司2022年第一季度折旧和摊销费用为19,925百万智利比索，同比增长7.0%[10] - 公司2022年第一季度信贷风险拨备为43,808百万智利比索，同比增长27.8%[10] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,357,931百万智利比索，同比改善40.9%[10] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,525百万智利比索，同比改善46.9%[10] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-669,006百万智利比索，同比减少1,537.8%[10] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物减少2,036,462百万智利比索，同比改善10.3%[10] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,036,414百万智利比索，同比增长31.4%[10] - 公司2022年第一季度债券余额为9,367,373百万智利比索，同比下降1.1%[12] - 公司总资产从2021年12月的517.58亿MCh$下降至2022年3月的499.86亿MCh$，下降了3.4%[180] - 公司现金及现金等价物从2021年12月的72.89亿MCh$下降至2022年3月的50.36亿MCh$，下降了30.9%[181] - 公司持有的金融资产中，衍生工具的名义金额从2021年12月的854.85亿MCh$增加至2022年3月的861.19亿MCh$，增长了0.7%[184] - 公司持有的智利政府和智利中央银行发行的债务金融工具从2021年12月的32.97亿MCh$下降至2022年3月的21.97亿MCh$，下降了33.4%[185] - 公司持有的其他金融工具总额从2021年12月的1.39亿MCh$下降至2022年3月的3199万MCh$，下降了77.0%[187] - 截至2022年3月31日，公司持有的智利政府和智利中央银行发行的债券和本票总额为2,046,031百万智利比索，较2021年12月31日的2,480,423百万智利比索有所下降[188] - 公司持有的其他国内银行发行的债务金融工具总额为648,516百万智利比索，较2021年12月31日的538,486百万智利比索有所增加[188] - 截至2022年3月31日，公司持有的债务金融工具总价值为2,720,499百万智利比索，较2021年12月31日的3,054,809百万智利比索有所下降[188] - 公司持有的债务金融工具累计未实现损失为53,244百万智利比索，较2021年12月31日的47,808百万智利比索有所增加[191] - 2022年3月，公司持有的利率互换和交叉货币互换工具总价值为1,766,303百万智利比索，较2021年12月31日的1,364,459百万智利比索有所增加[193] - 公司使用交叉货币互换工具对冲商业贷款的风险，2022年3月31日的对冲金额为1,830百万智利比索，较2021年12月31日的1,788百万智利比索有所增加[196] - 截至2022年3月31日，公司持有的债务金融工具减值准备为4,244百万智利比索，较2021年12月31日的4,085百万智利比索有所增加[188] - 公司持有的回购协议金额为21,772百万智利比索，较2021年12月31日的351百万智利比索大幅增加[188] - 公司持有的用于对冲目的的金融衍生工具总价值为1,766,303百万智利比索，较2021年12月31日的1,364,459百万智利比索有所增加[193] - 公司发行的欧元公司债券在2022年3月的总现金流出为98,302百万智利比索，相比2021年12月的109,112百万智利比索有所减少[199] - 公司发行的港币公司债券在2022年3月的总现金流出为478,943百万智利比索，相比2021年12月的522,892百万智利比索有所减少[199] - 公司发行的秘鲁索尔公司债券在2022年3月的总现金流出为189,370百万智利比索，相比2021年12月的51,797百万智利比索大幅增加[199] - 公司发行的瑞士法郎公司债券在2022年3月的总现金流出为339,819百万智利比索，相比2021年12月的372,315百万智利比索有所减少[199] - 公司发行的美元公司债券在2022年3月的总现金流出为458,420百万智利比索，相比2021年12月的55,332百万智利比索大幅增加[199] - 公司发行的日元公司债券在2022年3月的总现金流出为252,480百万智利比索，相比2021年12月的289,856百万智利比索有所减少[199] - 公司发行的澳元公司债券在2022年3月的总现金流出为279,177百万智利比索，相比2021年12月的294,962百万智利比索有所减少[199] - 公司发行的挪威克朗公司债券在2022年3月的总现金流出为86,677百万智利比索，相比2021年12月的93,745百万智利比索有所减少[199] - 公司通过交叉货币互换工具在2022年3月的总现金流入与相应债券的现金流出相匹配，确保了现金流对冲的有效性[199] - 公司披露了基础资产的现金流和衍生工具负债部分的现金流，进一步说明了现金流对冲的详细情况[200] 风险管理 - 公司2022年第一季度风险管理和报告显示，信用风险拨备为XX百万智利比索（MCh$），同比增长X%[1] - 公司2022年第一季度信用损失费用为99,404百万智利比索，同比增长77.0%[6] - 公司2022年第一季度信贷风险拨备为43,808百万智利比索，同比增长27.8%[10] - 公司对非合规贷款进行分类，并根据预期损失率计提拨备[40] - 公司对正常贷款和次级贷款进行分类，并计算预期损失率[43] - 公司对非合规贷款按预期损失率计提拨备，并根据不同类别应用不同的拨备百分比[48] - 公司对零售贷款使用分组评估方法，根据历史数据估计违约概率和损失率[51] - 住宅抵押贷款组合的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）根据贷款逾期天数和贷款余额与抵押担保价值（CMG）的比例而变化，PD在1.0916%到100%之间，LGD在0.0225%到30.2436%之间[54] - 商业租赁操作的违约概率（PD）根据资产类型和逾期天数变化，房地产资产的PD在0.79%到100%之间，非房地产资产的PD在1.61%到100%之间[56] - 商业租赁操作的违约损失率（LGD）根据当前操作价值与租赁资产价值（PVB）的比例变化，房地产资产的LGD在0.05%到36.20%之间，非房地产资产的LGD在18.2%到78.90%之间[57] - 通用商业贷款和保理操作的违约概率（PD）根据逾期天数和抵押担保价值（PTVG）的比例变化，PD在1.86%到100%之间[59] - 通用商业贷款和保理操作的违约损失率（LGD）根据抵押担保价值（PTVG）的比例变化，LGD在5.0%到56.9%之间[60] - 违约组合包括所有逾期90天以上的贷款和100%的或有贷款金额[65] - FOGAPE COVID-19担保贷款的特定准备金根据每笔操作的风险确定，不考虑担保的信用质量替代[67] - FOGAPE Reactivation担保贷款的准备金计算考虑了债务人的信用质量替代，担保金额内的风险归因于FOGAPE[67] - 公司对逾期60天至89天或宽限期超过180天至360天的贷款进行了再融资，并设立了相关准备金[69] - 公司对逾期超过360天的贷款进行了再融资，并视为强制重新谈判，适用违约组合的相关规定[71] - 公司对不同类型的贷款设定了不同的逾期期限，如住宅抵押贷款为48个月，消费贷款为6个月，商业贷款为36个月[73][74] - 公司对租赁业务的资产设定了不同的逾期期限，如消费租赁为6个月，非房地产租赁为12个月，房地产租赁为36个月[75][76] - 公司对已核销贷款的现金回收直接计入收入，作为“核销贷款回收”项目的减少[77] - 公司对金融资产的减值损失采用预期信用损失模型（ECL），并根据信用风险的显著增加分为三个阶段进行计量[79][80] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失计入其他综合收益，并在金融资产终止确认时回收至损益[82] - 公司对金融负债的初始计量采用公允价值减去交易成本，后续计量根据类别不同采用摊余成本或公允价值[83][84][86] - 公司对金融资产和负债的终止确认条件进行了详细规定，包括风险与报酬的转移和控制权的保留[87][89] - 公司对以外币计价的交易采用交易日的汇率进行初始计量，并在资产负债表日按功能货币汇率进行转换，差额计入损益[93] - 公司使用间接法编制现金流量表，涵盖经营活动、投资活动和融资活动的现金及现金等价物变化[95] - 公司持有的金融衍生工具用于对冲外汇和利率风险，按公允价值计量并计入财务报表[97] - 公司对无形资产（如软件）采用直线法摊销，预计使用寿命最长为6年[101] - 公司对建筑物、设备和安装等固定资产的折旧采用直线法，建筑物预计使用寿命为50年，设备为5年[102] - 公司确认递延税资产和负债，基于未来税率的预期变化进行调整[105] - 公司对以物抵债的资产按协议价格或司法拍卖价格入账，并在一年内未出售时进行监管核销[106] - 公司对投资性房地产按成本减去累计折旧和减值后的金额计量[107] - 公司对或有资产和负债的确认需满足三个条件：现时义务、资源支出的可能性和金额的可计量性[108] - 公司对或有贷款的风险敞口按不同类型设定不同的百分比，如未提取信用额度为35%[111] - 公司根据CMF会计准则，记录最低股息准备金，确保符合公司法或股息政策[112] - 公司为员工提供年度激励计划，奖励基于公司业绩和个人贡献，通常以月薪的一定比例发放[117] - 公司为部分员工提供退休补偿，补偿金额基于员工服务年限（30年或35年），并采用6.49%（2022年3月31日）和5.70%（2021年12月31日）的长期折现率计算[117] - 公司基本每股收益通过归属于股东的净利润除以加权平均流通股数计算，稀释每股收益则考虑潜在稀释效应（如期权、认股权证和可转换债务）[119] - 公司采用有效利率法确认利息收入和费用，并在贷款或应收账款逾期90天时停止利息和UF指数的应计[120] - 公司根据IFRS 15确认佣金收入和费用，佣金收入包括信贷预付款、信用额度、担保和信用卡服务等[123] - 截至2022年3月31日，公司额外拨备金额为6102.52亿智利比索（2021年12月为5402.52亿智利比索），用于应对宏观经济波动风险[133] - 公司采用公允价值计量金融工具，优先使用活跃市场报价，若无活跃市场则采用估值技术[134] - 公司提供信托和受托服务，相关资产不计入合并财务报表[131] - 公司运营客户忠诚计划，通过信用卡消费积累奖励积分，兑换商品或服务[132] - 公司对非金融资产进行减值测试，若账面价值超过可收回金额，则计提减值损失[126] - 公司采纳了IASB发布的2020年5月修订的IAS 37标准，明确了合同损失评估中必须包含的成本，包括直接劳动和材料等增量成本，该修订自2022年1月1日起生效[136] - 公司提前在2021年实施了利息和UF指数调整的暂停确认，从逾期90天后开始，此前为6个月，这一变化对合并财务报表无显著影响[138] - 由于新CNC指令的应用，公司2022年1月1日的权益增加了约70,508百万智利比索，主要来自金融资产估值、或有信贷拨备和递延税项的调整[138] - 公司采纳了CMF发布的2021年11月3日的第2,297号通告，该通告规定了银行向企业集团提供融资的限额控制，但对公司无显著影响[139] - 公司采纳了CMF发布的2022年2月16日的第2,305号通告，该通告修改了资本充足率披露要求，以符合Basel III标准[142] - 公司采纳了CMF发布的2022年2月24日的第2,307号通告，该通告放宽了FOGAPE担保融资的要求，但对公司无显著影响[142] - 公司采纳了CMF发布的2020年9月11日的第2,270号通告，该通告规定了Pillar 2额外资本要求的标准[142] - 公司采纳了CMF发布的2020年9月25日的第2,272号通告，该通告规定了资本缓冲（Conservation Buffer和Countercyclical Buffer）的计算和实施标准[144] - 公司采纳了CMF发布的

财报基本信息 - 财报涵盖截至2022年3月31日和2021年3月31日的期间[1] - 财务报表包括财务状况表、损益表等多种报表[1] - 文档中提及多种货币单位，如智利比索、美元等[1] - 公司信息在文档第9页[2] - 重要会计原则相关内容在第1057页[2] - 会计变更相关内容在第65页[2] - 相关事件相关内容在第76页[2] - 业务板块相关内容在第77页[2] - 现金及现金等价物相关内容在第80页[2] - 交易性金融资产相关内容在第81页[2] 公司运营与监管信息 - 公司自1996年9月17日起获授权作为商业银行运营，受智利金融市场委员会监管，自2001年起受美国证券交易委员会监督[13] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月总资产为499.86亿智利比索，较2021年12月的517.58亿智利比索下降3.42%[3] - 2022年3月总负债为457.86亿智利比索，较2021年12月的474.65亿智利比索下降3.54%[4] - 2022年3月总权益为41.999亿智利比索，较2021年12月的42.935亿智利比索下降2.18%[4] - 2022年3月利息收入为4.4952亿智利比索，较2021年3月的3.2117亿智利比索增长40%[5] - 2022年3月利息支出为1.433亿智利比索，较2021年3月的0.5879亿智利比索增长143.75%[5] - 2022年3月净利息收入为3.0622亿智利比索，较2021年3月的2.6238亿智利比索增长16.7%[5] - 2022年3月UF指数化收入为3.8622亿智利比索，较2021年3月的1.6296亿智利比索增长136.99%[5] - 2022年3月UF指数化支出为1.9906亿智利比索，较2021年3月的0.941亿智利比索增长111.54%[5] - 2022年3月净佣金收入为1.3024亿智利比索，较2021年3月的1.1113亿智利比索增长17.2%[5] - 2022年3月总营业收入为6.8519亿智利比索，较2021年3月的4.7747亿智利比索增长43.5%[5] - 信贷损失费用2022年为9.9404亿智利比索，2021年为5.6191亿智利比索[6] - 净营业收入2022年为35.1374亿智利比索，2021年为20.2504亿智利比索[6] - 持续经营业务税前收入2022年所得税为5.9647亿智利比索，2021年为4.054亿智利比索[6] - 持续经营业务税后收入2022年为29.1727亿智利比索，2021年为16.1964亿智利比索[6] - 当期净收入2022年为29.1727亿智利比索，2021年为16.1964亿智利比索[6][7] - 基本每股收益2022年为2.89智利比索，2021年为1.6智利比索[6] - 摊薄每股收益2022年为2.89智利比索，2021年为1.6智利比索[6] - 当期其他综合收益2022年为 - 5.3053亿智利比索，2021年为2.214亿智利比索[8] - 当期综合收益2022年为23.8674亿智利比索，2021年为16.4178亿智利比索[8] - 截至2022年3月31日总权益为41.99907亿智利比索，截至2021年3月31日为38.23769亿智利比索[9] - 2022年3月税前利润为351,374百万智利比索，2021年3月为202,504百万智利比索[10] - 2022年3月税后利润为291,727百万智利比索，2021年3月为161,964百万智利比索[10] - 2022年3月经营活动产生的净现金流量为-1,357,931百万智利比索，2021年3月为-2,300,015百万智利比索[10] - 2022年3月投资活动产生的净现金流量为-9,525百万智利比索，2021年3月为-17,966百万智利比索[10] - 2022年3月融资活动产生的净现金流量为-669,006百万智利比索，2021年3月为46,527百万智利比索[10] - 2022年3月现金及现金等价物变动为-2,036,462百万智利比索，2021年3月为-2,271,454百万智利比索[10] - 2022年3月现金及现金等价物期末余额为5,036,414百万智利比索，2021年3月为3,831,345百万智利比索[10] - 2022年3月31日，银行按CMF标准，美元资产按1美元兑784.30智利比索换算（2021年3月31日为1美元兑852.63智利比索）[93] - 综合收益表中净外汇交易净额为559.79亿智利比索（2021年3月31日为301.98亿智利比索）[93] - 员工离职福利计划义务折现率2022年3月31日为6.49%，2021年12月31日为5.70%[117] - 截至2022年3月31日，额外准备金余额为6.10252亿智利比索（2021年12月为5.40252亿智利比索）[133] - 2022年1月1日起实施的新准则使公司权益增加约70508亿智利比索[138] - 2021年1月1日合并财务状况表中，交易在途款项从582,308MCh$重分类为532,767MCh$，减少49,541MCh$[158] - 2021年1月1日合并财务状况表中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产从4,666,156MCh$重分类为0，减少4,666,156MCh$[158] - 2021年1月1日合并财务状况表中，按转售协议的投资从76,407MCh$重分类为0，减少76,407MCh$[158] - 2021年1月1日合并财务状况表中，衍生金融工具从2,618,004MCh$重分类为2,566,942MCh$，减少51,062MCh$[158] - 2021年1月1日合并财务状况表中，可供出售金融资产从1,060,523MCh$重分类为0，减少1,060,523MCh$[158] - 2021年1月1日合并财务状况表中，客户商业贷款从17,169,744MCh$重分类为17,149,039MCh$，减少20,705MCh$[158] - 2021年1月1日合并财务状况表中，总资产从46,095,131MCh$调整为46,098,750MCh$，增加3,619MCh$[158] - 2021年1月1日，交易过程中的负债从130.2万MCh$调整为125.2112万MCh$，减少了4.9888万MCh$[159] - 2021年1月1日，衍生金融工具负债从284.1756万MCh$调整为277.0066万MCh$，减少了7.169万MCh$[159] - 2021年12月31日，交易过程中的资产从57.6457万MCh$调整为48.67万MCh$，减少了8.9757万MCh$[161] - 2021年12月31日，交易性金融资产从387.6695万MCh$调整为0，减少了387.6695万MCh$[161] - 2021年12月31日，衍生金融工具资产从298.3298万MCh$调整为270.5496万MCh$，减少了27.7802万MCh$[161] - 2021年12月31日，客户商业贷款从1924.3758万MCh$调整为1921.7868万MCh$，减少了2.589万MCh$[161] - 2021年12月31日，递延所得税资产从43.9194万MCh$调整为43.4277万MCh$，减少了0.4917万MCh$[161] - 截至2021年12月31日，总负债为474.64804亿智利比索，较之前的474.79425亿智利比索减少1462.1万智利比索[162] - 截至2021年12月31日，总股本为42.93522亿智利比索，较之前的42.23014亿智利比索增加7050.8万智利比索[162] - 2021年1月1日，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具减值净费用为22.51亿智利比索（税后），12月31日为29.82亿智利比索，对2021年收益影响为7.31亿智利比索[164] - 2021年，因信用转换因子修改，权益贷记10.673亿智利比索（税后）[164] - 2021年，应用IFRS 9将金融工具从“按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重分类为“按摊余成本计量的金融资产”，权益贷记57.215亿智利比索[164] - 截至2021年3月31日，该期间净收入为16.1964亿智利比索，较之前的16.2492亿智利比索减少528万智利比索[166][167] - 截至2021年3月31日，该期间综合收益为16.4178亿智利比索，较之前的16.4153亿智利比索增加25万智利比索[166] - 2021年3月31日，利息和UF指数化收入为33.1243亿智利比索，较之前的33.4577亿智利比索减少3334万智利比索[167] - 2021年3月31日，佣金收入为11.1132亿智利比索，较之前的10.827亿智利比索增加2862万智利比索[167] - 2021年3月31日，其他经营收入为3.5091亿智利比索，较之前的3.9578亿智利比索减少4487万智利比索[167] - 2021年3月31日经营活动产生的净现金流量为-23.00015亿智利比索[172] - 2021年3月31日投资活动产生的净现金流量为-1796.6万智利比索[172] - 2021年3月31日融资活动产生的净现金流量为4652.7万智利比索[172] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为38.31345亿智利比索[172] - 2022年3月总资产为49985914MCh$，2021年12月为51758326MCh$[180] - 2022年3月总负债为45786007MCh$，2021年12月为47464804MCh$[180] - 2022年3月现金及现金等价物为5036414MCh$，2021年12月为7288827MCh$[181] - 2022年3月净结算交易为550MCh$，2021年12月为116720MCh$[181][182] - 2022年3月交易性金融资产公允价值组合中，货币远期合约名义金额为23377263MCh$，2021年12月为21664855MCh$[184] - 2022年3月债务金融工具总额为482186MCh$，2021年12月为3737942MCh$[185] - 截至2022年3月31日，与客户和金融机构的回购协议出售工具金额为16998000000Ch$，2021年12月无此类出售[185] - 截至2022年3月31日，为满足技术储备构成要求持有的工具金额为83002000000Ch$，2021年12月为3288800000000Ch$[185] - 截至2022年3月31日，与客户和金融机构的回购协议中包含的国内其他债务金融工具金额为60492000000Ch$，2021年12月为84969000000Ch$[185] - 截至2022年3月31日，公司对自身开具信用证的投资金额为3511000000Ch$，2021年12月为3832000000Ch$[185] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，债务金融工具总额分别为27.20499亿智利比索和30.54809亿智利比索[188] -

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入达到2840亿智利比索，同比增长125%，环比增长54% [27] - 2021年全年净收入达到7930亿智利比索，同比增长71%，ROE为20.2% [28] - 贷款总额达到34.3万亿智利比索，同比增长11%，其中商业贷款和抵押贷款分别增长11.8%和10.2% [32] - 2021年第四季度贷款损失拨备为1490亿智利比索，全年拨备从4630亿智利比索降至3730亿智利比索 [36] - 2021年第四季度运营收入同比增长30%，全年增长15% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款同比增长11.8%，主要得益于特定企业客户的贷款交易和中小企业贷款的复苏 [32] - 抵押贷款同比增长10.2%，受益于2021年的高流动性和低利率 [33] - 消费贷款在2021年下半年开始复苏，第四季度环比增长5.6% [33] - 数字银行客户增长显著，FAN账户客户在五个季度内增长至近73万 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利2021年GDP增长12%，远超预期，主要得益于扩张性财政政策、央行及时应对和成功的疫苗接种 [6][7] - 2022年GDP增长预计放缓至2.2%，主要由于财政和货币刺激政策的退出 [12] - 2021年12月失业率降至7.2%，接近疫情前水平 [8] - 2021年12月通胀率达到7.2%，远高于央行3%的目标 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为可持续发展的银行，2021年在ESG方面取得显著进展，MSCI ESG评级提升至A级 [20] - 数字银行战略持续推进，推出新的智能支付平台和QR支付功能，客户体验显著提升 [21][22] - 公司通过自动化和数字化优化运营，2021年效率比达到39.8%，员工人数在过去五年减少16% [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年通胀预计将保持在6%以上，央行可能继续加息至6.5% [13] - 公司预计2022年贷款增长将放缓，主要由于高利率和严格的信贷条件 [33] - 公司对2022年的盈利能力持乐观态度，预计ROE可能高于长期目标16%-18% [45] 其他重要信息 - 公司2021年发行了5亿美元的144A高级债券，并首次获得欧洲最佳银行、最佳数字银行和金融包容性最佳银行等国际认可 [16][20] - 公司2021年通过Fogape Reactiva计划向中小企业提供了18亿美元的信贷支持 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 通胀和利率对净息差和ROE的影响 - 2022年上半年通胀预计保持在6%-6.5%，每100个基点的通胀变化将影响净息差20个基点 [48] - 短期利率每上升100个基点，净息差将在一年后改善5-10个基点，完全定价后可能改善25-30个基点 [48] - 2022年ROE可能高于长期目标16%-18%，主要由于高通胀、低风险成本和良好的支付行为 [59] 问题: 税收政策变化对ROE的影响 - 2021年有效税率为15%，随着通胀正常化，预计2022年税率将接近23% [63] - 政府可能提高个人所得税率，但公司税率变化尚不明确 [69][70] 问题: 成本风险和资本充足率 - 2021年公司计提了2200亿智利比索的额外拨备，2022年预计成本风险将保持在1%左右 [74] - 2021年CET1比率为15%，远高于监管要求，公司计划将股息支付率提高至100% [77][78] 问题: 与花旗集团的合作关系 - 花旗集团主要支持公司的国际业务，特别是在托管和跨国公司服务方面 [67] - 花旗集团在智利零售银行业务的退出不会影响其与公司的合作关系 [68]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到1840亿智利比索，较上一季度的1620亿智利比索增长，同比翻倍 [28] - 第三季度ROE为18.6%，ROA为1.5%，均表现强劲 [28] - 净利息收入环比增长2.5%，非利息收入环比增长1.1% [29] - 贷款总额达到33万亿智利比索，环比增长2.5%，同比增长6% [31] - 贷款损失拨备为930亿智利比索，略高于上一季度，但低于去年同期 [35] - 不良贷款率（NPL）保持在0.92%，处于较低水平 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人银行业务贷款环比增长2.5%，其中消费贷款和抵押贷款分别增长3.6%和2.3% [32] - 中小企业贷款环比增长3.2%，大型企业贷款环比增长1.1% [31] - 数字银行账户Cuenta FAN自推出以来已吸引63万新客户，超过一半的客户将其作为主要账户 [19] - 移动应用交易量同比增长超过40%，89%的货币交易通过在线渠道完成 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利经济在第三季度同比增长19.6%，GDP已恢复至疫情前水平 [6][7] - 失业率从一年前的13%降至9月的8.4%，就业率同比增长15.3% [8] - 通胀压力上升，9月CPI同比上涨5.3%，核心CPI同比上涨4.4% [10] - 智利央行自9月以来已加息两次，隔夜利率从0.5%升至2.75% [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进数字化转型，提升客户体验，并通过数字渠道增加销售 [18] - 公司通过自动化流程和优化资源配置，将分支机构从400多家减少到272家，提升了运营效率 [23] - 公司在ESG方面取得显著进展，MSCI ESG评级从B提升至A，成为智利最具可持续性的银行 [27] - 公司在客户满意度、透明度和账户经理能力方面领先行业 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2021年GDP增长11%，2022年增速将放缓，主要由于货币紧缩政策和临时财政措施的结束 [12] - 预计2022年通胀率将保持在6%左右，2023年将降至4% [12] - 管理层认为，尽管经济增速放缓，但高通胀和高利率将对银行业盈利能力产生积极影响 [62] - 公司预计2022年贷款增长将放缓，消费贷款将更具活力，而抵押贷款增速将放缓 [40] 其他重要信息 - 公司累计拨备4600亿智利比索，覆盖率为不良贷款的近4倍 [36] - 公司发行了社会债券，用于支持女性创业者 [26] - 公司在2021年第三季度提供了50亿智利比索的额外拨备，以应对经济不确定性 [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于额外拨备的决策 - 公司解释了额外拨备的决策，主要是为了应对经济和政治不确定性，未来可能会释放部分拨备 [44][45] - 公司强调，拨备决策反映了其谨慎的风险管理策略，而非对特定问题的担忧 [46] 问题: 关于净息差（NIM）的预期 - 公司预计2022年净息差不会面临压力，反而会受益于高通胀和高利率 [68] - 公司解释了其资产负债结构，强调其负债端主要由低成本的活期存款组成，能够更快地重新定价 [77] 问题: 关于贷款增长的预期 - 公司预计2022年贷款增长将在6%至7%之间，消费贷款和中小企业贷款将是主要驱动力 [109][110] - 公司认为，尽管经济增速放缓，但其资本充足率和客户基础将支持其继续扩大市场份额 [71] 问题: 关于Cuenta FAN账户的增长 - 公司解释了Cuenta FAN账户的增长情况，强调其客户使用率高，未来将成为收入增长的重要驱动力 [52][97] - 公司表示，尽管某些季度的增长可能放缓，但其客户忠诚度和交叉销售机会将继续推动业务增长 [94][95]

资产与负债变化 - 公司总资产从2020年12月的46,095,131百万智利比索增长至2021年6月的47,316,246百万智利比索，增长2.65%[5] - 公司总负债从2020年12月的42,368,863百万智利比索增长至2021年6月的43,382,729百万智利比索，增长2.39%[5] - 公司股东权益从2020年12月的3,726,268百万智利比索增长至2021年6月的3,933,517百万智利比索，增长5.56%[5] - 公司2021年6月资产总额为4731.62亿MCh$，同比增长2.6%[70] - 公司2021年6月负债总额为4338.27亿MCh$，同比增长2.4%[70] 贷款与存款变化 - 客户贷款净额从2020年12月的30,190,058百万智利比索增长至2021年6月的31,577,277百万智利比索，增长4.6%[5] - 公司储蓄账户和定期存款从2020年12月的8,899,541百万智利比索下降至2021年6月的7,869,674百万智利比索，下降11.57%[5] - 公司借款从2020年12月的3,669,753百万智利比索增长至2021年6月的4,968,562百万智利比索，增长35.39%[5] - 公司2021年6月存款总额为240.74亿MCh$，同比下降6.0%[73] - 公司2021年6月总存款为17,408,414 MCh$，较2020年12月的15,167,229 MCh$增长了14.8%[187] - 公司2021年6月总借款为4,968,562 MCh$，较2020年12月的3,669,753 MCh$增长了35.4%[191] 收入与利润 - 公司当期收入从2020年12月的463,108百万智利比索下降至2021年6月的324,869百万智利比索，下降29.85%[5] - 2021年6月净利息收入为674,274百万智利比索，与2020年6月的673,895百万智利比索基本持平[6] - 2021年6月净手续费和佣金收入为223,181百万智利比索，较2020年6月的241,979百万智利比索下降7.8%[6] - 2021年6月净营业收入为408,332百万智利比索，较2020年6月的310,308百万智利比索增长31.6%[6] - 2021年6月净收入为324,869百万智利比索，较2020年6月的248,585百万智利比索增长30.7%[6] - 2021年6月每股基本净收益为3.22智利比索，较2020年6月的2.46智利比索增长30.9%[6] - 2021年6月综合收益总额为350,041百万智利比索，较2020年6月的219,863百万智利比索增长59.2%[7] - 公司2021年6月净利息收入为47.33亿MCh$，同比下降3.8%[70] - 公司2021年6月总营业收入为98.1亿MCh$，同比下降3.5%[70] 金融工具与衍生品 - 公司金融资产持有至到期从2020年12月的0增长至2021年6月的127,770百万智利比索[5] - 公司衍生工具资产从2020年12月的2,618,004百万智利比索下降至2021年6月的1,738,135百万智利比索，下降33.6%[5] - 2021年6月可供出售金融工具估值净亏损为48,264百万智利比索，而2020年6月为净收益5,862百万智利比索[7] - 2021年6月现金流量套期衍生工具净收益为82,373百万智利比索，较2020年6月的净亏损45,119百万智利比索大幅改善[7] - 公司持有的衍生工具总价值为79,778,070 MCh$，其中用于对冲目的的衍生工具价值为6,100 MCh$，用于现金流对冲的衍生工具价值为1,244,238 MCh$，交易性衍生工具价值为78,527,732 MCh$[87] - 公司持有的利率互换和交叉货币互换衍生工具总价值为19,894,828 MCh$，其中资产公允价值为772,960 MCh$，负债公允价值为896,358 MCh$[87] - 公司持有的货币远期衍生工具总价值为18,633,091 MCh$，其中资产公允价值为241,788 MCh$，负债公允价值为198,692 MCh$[87] - 公司持有的利率互换衍生工具总价值为39,901,465 MCh$，其中资产公允价值为635,703 MCh$，负债公允价值为649,400 MCh$[87] - 公司持有的看涨货币期权衍生工具总价值为46,986 MCh$，其中资产公允价值为858 MCh$，负债公允价值为533 MCh$[87] - 公司持有的看跌货币期权衍生工具总价值为51,362 MCh$，其中资产公允价值为318 MCh$，负债公允价值为521 MCh$[87] - 公司用于对冲商业贷款的衍生工具价值为3,428 MCh$，其中交叉货币互换价值为3,428 MCh$[92] - 公司用于对冲公司债券的衍生工具价值为2,672 MCh$，其中利率互换价值为2,672 MCh$[92] - 公司持有的现金流对冲衍生工具总价值为1,244,238 MCh$，其中资产公允价值为86,508 MCh$，负债公允价值为35,638 MCh$[87] - 公司持有的交易性衍生工具总价值为78,527,732 MCh$，其中资产公允价值为1,651,627 MCh$，负债公允价值为1,745,504 MCh$[87] 贷款与拨备 - 2021年贷款和客户应收账款的拨备为73,154百万智利比索，较2020年的200,387百万智利比索减少63.5%[10] - 2021年客户贷款减少1,308,609百万智利比索，较2020年的996,736百万智利比索增加31.3%[10] - 2021年上半年，公司对客户的贷款拨备总额为687,469 MCh$，其中商业贷款拨备为327,108 MCh$，外国贸易贷款拨备为39,857 MCh$[109] - 公司2021年6月30日的信用风险准备金为687,469百万智利比索，较2020年12月31日下降8.0%[119] - 公司2021年6月30日的商业贷款中，有2,198,879百万智利比索的贷款与智利中央银行的贷款增加条件信贷便利（FCIC）计划相关[119] 现金流与投资 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-678,766百万智利比索，较2020年的-435,486百万智利比索增加55.9%[10] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-1,515,794百万智利比索，较2020年的-277,030百万智利比索增加447.2%[10] - 公司2021年6月的现金流入总额为1,410,113百万智利比索，较2020年12月的1,388,127百万智利比索有所增加[99] - 2021年上半年，公司对联营公司的投资收入为-2,743 MCh$，较2020年同期的1,134 MCh$显著下降[138] - 2021年6月30日，公司对联营公司和合资公司的总投资为141,080 MCh$，较2020年12月31日的152,004 MCh$有所减少[138] - 2021年上半年，公司对联营公司和合资公司的投资收入为-2,514 MCh$，而2020年同期为1,253 MCh$[138] - 2021年6月30日，公司持有的按成本计价的投资总额为2,241 MCh$，较2020年12月31日的2,311 MCh$略有下降[138] - 2021年上半年，公司对联营公司和合资公司的投资初始账面价值为42,338 MCh$，较2020年同期的48,442 MCh$有所减少[142] - 2021年上半年，公司对联营公司和合资公司的投资总收入为41,347 MCh$，较2020年同期的48,948 MCh$有所下降[142] 固定资产与租赁 - 2021年上半年，公司新增固定资产17,897百万智利比索，其中建筑物新增5,378百万智利比索，设备新增11,009百万智利比索[154] - 截至2021年6月30日，公司固定资产净值为221,296百万智利比索，较2020年12月31日的217,928百万智利比索有所增加[152] - 2021年上半年，公司租赁资产净值为112,167百万智利比索，较2020年12月31日的118,829百万智利比索有所减少[159] - 2021年上半年，公司租赁资产新增8,115百万智利比索，其中建筑物新增5,092百万智利比索，ATM空间新增2,318百万智利比索[160] - 2021年上半年，公司固定资产折旧费用为14,477百万智利比索，其中建筑物折旧4,378百万智利比索，设备折旧8,512百万智利比索[154] - 2021年上半年，公司无形资产摊销费用为8,343百万智利比索，较2020年同期的15,865百万智利比索有所减少[149] - 截至2021年6月30日，公司租赁资产中建筑物的净值为85,496百万智利比索，较2020年12月31日的89,655百万智利比索有所减少[159] - 2021年上半年，公司固定资产减值损失为3百万智利比索，主要来自其他类别的资产[154] - 2021年上半年，公司租赁资产折旧费用为14,770百万智利比索，其中建筑物折旧9,251百万智利比索，ATM空间折旧5,077百万智利比索[160] - 公司2020年固定资产总额为200,067 MCh$，其中建筑物占130,853 MCh$，ATM占地面积为41,960 MCh$，租赁物业改善费用为27,254 MCh$[163] - 2020年新增固定资产10,073 MCh$，其中建筑物新增7,907 MCh$，ATM新增1,319 MCh$，租赁物业改善新增847 MCh$[163] - 2020年公司租赁负债总额为120,572 MCh$，其中建筑物租赁负债为98,471 MCh$，ATM租赁负债为22,101 MCh$[164] - 2020年公司租赁负债现金流出总额为15,294 MCh$，其中资本和利息支付为15,294 MCh$[166] 税务与拨备 - 2020年公司所得税费用为153,084 MCh$，税率为27%[168] - 2021年6月公司所得税费用为92,053 MCh$，较2020年6月的66,939 MCh$增长37.5%[169] - 2021年6月公司有效税率为20.01%，较2020年6月的20.30%略有下降[173] - 2020年公司递延税项净额为357,945 MCh$，其中借方差异为392,856 MCh$，贷方差异为34,911 MCh$[176] - 贷款损失准备金从2019年底的221,079 MCh$增加到2020年底的268,482 MCh$，增长了21.4%[180] 债券与债务 - 2021年债券发行额为415,543百万智利比索，较2020年的814,881百万智利比索减少49.0%[10] - 公司2021年6月发行的债券总额为8,771,310 MCh$，较2020年12月的8,593,595 MCh$增长了2.1%[194] - 截至2021年6月30日，公司总债务为415,543百万美元，主要来自Wells Fargo Bank和Citibank N.A.[195] - 2020年12月31日，Banco de Chile发行了总额为889,135百万智利比索的债券，其中短期债券为634,952百万智利比索，当前债券为254,183百万智利比索[197] - 2020年12月31日，公司总债务为634,952百万美元，主要来自Citibank N.A.和Wells Fargo Bank[198] - Citibank N.A.在2020年1月7日发行了23,078百万美元的债券，年利率为2.00%，到期日为2020年7月7日[198] - Wells Fargo Bank在2020年4月17日发行了42,697百万美元的债券，年利率为1.60%，到期日为2020年8月21日[198] - Citibank N.A.在2020年4月13日发行了34,020百万美元的债券，年利率为1.30%，到期日为2020年5月13日[198] - Wells Fargo Bank在2020年12月7日发行了74,254百万美元的债券，年利率为0.45%，到期日为2021年12月6日[198] - 2021年1月20日，Wells Fargo Bank发行了72,240百万美元的债券，年利率为0.23%，到期日为2021年4月20日[195] - 2021年2月9日，Wells Fargo Bank发行了36,736百万美元的债券，年利率为0.38%，到期日为2022年2月4日[195] - 2021年3月4日，Citibank N.A.发行了72,589百万美元的债券，年利率为0.34%，到期日为2021年9月7日[195] 其他财务数据 - 公司2021年6月现金及现金等价物为510.6亿MCh$，同比下降16.1%[73] - 公司2021年6月交易性金融资产为273.54亿MCh$，同比下降35.1%[73] - 公司2021年6月应收账款为49.48亿MCh$，同比增长7.8%[74] - 公司2021年6月应付账款为71.04亿MCh$，同比下降45.4%[74] - 公司2021年6月净交易结算额为-9.35亿MCh$，同比改善87.0%[74] - 2021年6月，公司总存款为17,408,414 MCh$，较2020年12月的15,167,229 MCh$增长了14.8%[187] - 2021年6月，公司总借款为4,968,562 MCh$，较2020年12月的3,669,753 MCh$增长了35.4%[191] - 2021年6月，公司发行的债券总额为8,771,310 MCh$，较2020年12月的8,593,595 MCh$增长了2.1%[194]

财务表现 - 2020年净利息收入为1,849,681千美元，较2019年的1,371,278千智利比索有所增长[16] - 2020年净手续费和佣金收入为626,448千美元，较2019年的457,302千智利比索有所增长[16] - 2020年贷款损失拨备为768,515千美元，较2019年的331,601千智利比索大幅增加[16] - 2020年总资产为63,985,053千美元，较2019年的45,550,960千智利比索有所增长[17] - 2020年净利息收益率为3.50%，较2019年的4.13%有所下降[18] - 2020年不良贷款占总贷款的比例为3.79%，较2019年的2.98%有所上升[18] - 2020年贷款损失拨备占平均贷款的比例为1.78%，较2019年的1.15%有所增加[18] - 2020年总负债为58,370,387千美元，较2019年的41,553,879千智利比索有所增长[17] - 2020年股东权益为5,614,666千美元，较2019年的3,997,081千智利比索有所增长[17] - 2020年每股收益为0.01美元，较2019年的5.98智利比索大幅下降[16] - 2020年公司贷款组合年增长率为3.0%，其中商业贷款增长8.0%，住宅抵押贷款增长2.0%，但消费贷款余额下降12.9%[55] - 2020年公司净利息收入下降4.0%，手续费收入下降2.5%，主要由于个人可支配收入下降和经济活动受限[55] - 2020年公司资本充足率（BIS）从2019年的14.1%提升至16.0%，资产负债表增长11.1%[55] - 2020年公司净利润为4016.3亿智利比索，ROAE为10.1%[75] - 2020年公司资本充足率为16.0%，为当地主要银行中最强[75] 贷款与拨备 - 公司贷款组合在2020年达到30,937,690百万智利比索，同比增长3.0%[22] - 2020年贷款损失准备金增加28.8%，从2019年的649,233百万智利比索增至836,107百万智利比索[22] - 2020年风险指数比率（贷款损失准备金占总贷款比例）从2019年的2.16%上升至2.70%[22] - 2020年公司向企业发放了约1,889,000亿智利比索的FOGAPE-COVID贷款，并重新安排了414,155亿智利比索的消费、抵押和商业贷款分期付款[55] - 2020年公司从智利央行筹集了约3,100,000亿智利比索，利率为0.5%，以应对名义利率的急剧下降[55] - 2020年公司贷款损失准备金大幅增加65.0%，净收入同比下降33.4%[55] - 2020年公司通过国家支持计划向受COVID-19影响的客户提供了约18900亿智利比索的担保贷款，占贷款组合的6.1%[75] - 2020年公司重新安排了约4141.55亿智利比索的消费、抵押和商业贷款分期付款[75] 宏观经济环境 - 2020年智利GDP收缩5.8%，失业率从2019年12月的7.3%上升至2020年12月的10.3%[24] - 2020年智利银行业贷款组合名义增长率为2.4%，主要受住宅抵押贷款推动[24] - 2020年智利银行业住宅抵押贷款增长11.2%，而消费贷款受到宏观经济恶化的显著影响[23] - 2020年全球GDP预计下降3.5%，发达经济体下降4.9%，新兴经济体下降2.4%[51] - 2020年12月，美国联邦基金利率降至0.25%[51] - 2020年12月，智利失业率达到10.3%，7月峰值达到13.1%[54] - 2020年智利GDP同比下降5.8%，导致公司贷款损失准备金大幅增加65.0%，净收入同比下降33.4%[55] - 2020年智利比索对美元贬值5.3%，公司外汇衍生品交易减少了汇率错配的影响，外汇资产超过负债2,649亿智利比索[61] - 2020年智利央行将货币政策利率降至0.5%，导致90至360天存款的平均名义利率从2019年的2.72%降至2020年的0.86%[55] 法规与政策 - 智利新法规要求支付服务提供商在欺诈交易中承担更多责任，可能导致公司负债增加[30] - 新消费者保护法限制银行对个人和中小企业的非司法催收行动，可能影响公司的不良贷款回收能力[30] - 新贷款法规禁止对已还款部分收取利息，并限制违约利息的收取，可能影响公司的贷款收入[30] - 智利国会提出法案，计划将大公司企业所得税率从27%提高至30%，可能对公司未来业绩产生负面影响[30] - 智利央行可能提高存款准备金率，最高可达40%，可能限制公司的资产负债表增长能力[31] - 国际会计准则的变化可能影响公司的财务报告和运营结果[32] - 智利金融市场竞争加剧，特别是零售银行领域，可能导致净利息收入和手续费收入下降[33] - 新四党支付卡处理模式可能限制公司收取的交换费率，影响银行行业和公司业绩[35] 风险管理 - 公司面临模型风险，金融工具的估值依赖于模型和输入数据，这些数据在某些情况下不可观察，可能导致估值不准确[39] - 公司面临LIBOR基准利率改革的多种风险，包括风险管理、定价、沟通、合同条款和IT系统适应等[39] - 公司计划从LIBOR过渡到SOFR，预计不会对运营结果产生重大影响，但无法保证未来其他改革不会产生影响[39] - 公司面临市场动荡导致的金融资产公允价值调整风险，可能对运营结果和财务状况产生重大影响[40] - 公司面临操作风险，包括员工欺诈、设备故障、自然灾害和流行病等，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[40] - 公司面临网络安全风险，包括互联网欺诈、信息丢失和网络攻击，可能对声誉和运营结果产生负面影响[41] - 公司依赖互联网数据处理和通信平台，存在信息安全和第三方服务提供商合规风险[43] - 公司信用评级可能受到智利主权信用评级下调的影响，导致融资成本增加和运营结果受损[44] 股东与股权结构 - 公司主要股东LQ Inversiones Financieras S.A.持有约51.15%的投票权，可能影响公司决策和股价[47] - 2020年纽约证券交易所每日平均交易量为147,464份美国存托凭证(ADRs)[47] - 截至2021年4月23日，约48.85%的流通股由非主要股东持有[47] 业务与市场表现 - 公司零售银行市场份额从2014年的53.6%增长至2020年的64.2%，但可能面临更高的不良贷款和坏账风险[36] - 中小企业和低收入个人占公司贷款组合的16.1%和1.9%，这些客户在经济下行时更容易受到影响[36] - 公司基于LIBOR的资产和负债分别为9.36亿美元和9.08亿美元，其中66%的资产和100%的负债将在2023年6月后到期[39] - 公司表外基于LIBOR的净负债敞口为20.19亿美元，其中14.7亿美元将在2023年6月前到期[39] - 公司在智利银行业中按净收入排名第二，市场份额为39.3%，按总贷款排名第二，市场份额为16.6%[68] - 公司在智利是最大的商业贷款提供商，市场份额为16.7%，第二大消费贷款提供商，市场份额为17.3%[68] - 公司在智利是第三大私人住宅抵押贷款提供商，市场份额为16.3%，最大的活期账户和需求存款余额提供商，市场份额为20.8%[68] - 公司在智利是最大的共同基金管理服务提供商，市场份额为24.2%[68] - 公司在全国范围内拥有334家分行和1,766台ATM，员工总数为13,134人[69] - 2015年公司净利润在智利银行业中排名第一，市场占有率为28.4%，ROAE为19.6%[71] - 2015年公司通过战略合作伙伴关系为150万信用卡持卡人提供福利，并收购了价值约5640亿智利比索的商业贷款组合[71] - 2015年公司债券发行创纪录，总额达13420亿智利比索，其中1560亿智利比索通过卢森堡的30亿美元MTN计划在海外发行[71] - 2016年公司总贷款年增长率为3.4%，市场占有率为28.4%，ROAE为19.6%[71] - 2016年公司推出新的个人银行网站和移动银行解决方案，并推出“私人财富管理”服务模型[71] - 2017年公司市场占有率为26.1%，ROAE为19.3%，移动和互联网服务的货币交易分别增长78%和11%[71] - 2017年公司推出新的企业网站和移动应用程序，并升级现有应用程序，推出“MiInversion”投资组合管理平台[71] - 2018年公司市场占有率为25.3%，ROAE为19%，贷款总额增长9.7%，移动平台交易量达3510万笔，年增长60.8%[73] - 2018年公司创建新的网络安全部门，以应对2018年5月的网络攻击[73] - 2019年公司与国际保险公司签订长期独家合作伙伴关系，并扩大ATM网络22.5%[73] - 2019年公司发行了首笔绿色债券，融资约4800万美元用于智利可再生能源项目[75] - 2019年公司通过次级债券融资约2153.97亿智利比索，利用低利率和巴塞尔III实施的过渡期[75] - 2019年公司股票的自由流通股比例从32.09%增加到48.74%[75] - 2020年公司推出了FAN账户，推动金融包容性，个人活期存款账户余额市场份额达到27.1%[75] - 2020年公司通过国家支持计划向受COVID-19影响的客户提供了约18900亿智利比索的担保贷款，占贷款组合的6.1%[75] - 2020年公司重新安排了约4141.55亿智利比索的消费、抵押和商业贷款分期付款[75] - 2020年公司净利润为4016.3亿智利比索，ROAE为10.1%[75] - 2020年公司资本充足率为16.0%，为当地主要银行中最强[75] - 2020年公司投资约9915亿智利比索用于网络安全设备和软件，相关运营费用为9847亿智利比索[80] - 2020年公司推出了FAN账户，并继续将中端市场公司迁移到Banconexión 2.0平台[81] - 公司于2019年4月30日完成了对中央银行次级债务的偿还，SM-Chile公司进入清算阶段，其持有的Banco de Chile股份分配给股东[85] - 2020年公司总资产为47,102百万智利比索，较2019年的64,440百万智利比索有所下降[88] - 公司在智利金融市场的品牌认知度和企业形象显著，拥有超过125年的历史，并在2020年获得多项品牌奖项[90] - 截至2020年12月31日，公司在智利金融市场的多个领域占据领先地位，包括活期存款和当前账户总余额的市场份额为20.8%，个人当前账户余额市场份额为27.1%[91] - 公司拥有广泛的客户基础，截至2020年12月31日，核心客户数量约为1,325,000人，其中包括1,092,000名借款人和1,237,000名信用卡账户持有人[93] - 公司拥有智利最大的私人银行分支机构网络，截至2020年12月31日，共有334家分支机构[95] - 2020年，公司80%的交易通过非物理远程渠道完成，包括ATM、在线平台和移动银行应用[97] - 公司在2020年的债务发行总额约为280百万美元（本地市场）、46百万美元（澳大利亚市场）和781百万美元（商业票据交易）[98] - 截至2020年12月31日，公司的逾期贷款率为0.97%，远低于智利银行业平均水平的1.70%[99] - 公司在2020年继续实施“Pricing Empresas”定价模型，并调整了信贷审批流程以应对经济不确定性[101] - 公司与花旗集团达成战略合作，扩展国际金融服务，特别是在智利的业务[102] - 2020年公司新增约76,000个活期账户，客户基础增长3.4%[110] - 2020年底公司活期存款账户余额达到15,167亿智利比索，同比增长33.9%[112] - 公司在个人银行领域的市场份额为27.1%，位居行业第一[112] - 2020年下半年推出全数字借记账户FAN账户，截至2020年底用户超过150,000人，其中87%为50岁以下的年轻客户[113] - 2020年公司通过移动银行应用完成61.5百万笔交易，同比增长26%[114] - 2020年公司通过在线网站完成56.5百万笔交易，同比增长14%[114] - 2020年公司客户流失率仅为2.1%，较往年显著降低[116] - 2020年公司客户投诉率下降7%[116] - 公司被The European杂志评为智利年度创新数字银行[115] - 公司在2020年继续加强IT基础设施，过去三年在信息技术上总投资约1245.48亿智利比索，主要用于软件和硬件的采购以及内部平台的开发和优化[117] - 2020年公司成本基础同比下降2.7%，主要由于2019年组织重组和员工特别奖金等一次性费用减少，以及COVID-19疫情导致的员工费用下降[119] - 2020年公司成本收入比从2019年的45.0%略微上升至45.4%，主要由于营业收入下降[119] - 2020年公司继续优化分支机构网络，从2019年的353个减少到2020年的334个，预计2021年将继续优化[121] - 2020年约80%的客户交易通过数字平台完成，公司为此加强了网络安全能力，成立了网络安全部门并建立了网络安全中心[123] - 2020年公司实施了运营连续性计划，确保在COVID-19疫情期间服务的稳定性，并鼓励客户使用远程渠道以减少分支机构人流[124] - 2020年公司推出了国家支持计划，帮助客户重新安排贷款分期付款，并提供无息融资，同时支持中小企业获得政府担保的工作资本贷款[127] - 2020年公司与非营利组织合作，支持创业和金融教育，举办了第五届“创业挑战赛”，吸引了超过56,000名创业者参与[128] - 2020年公司继续推动残疾包容政策，超过1.4%的员工被认定为残疾，高于智利法律要求的最低比例[130] - 公司2020年企业志愿者团队通过多种志愿服务帮助了超过439,000名受益人[131] - 2020年公司能源消耗减少了12%（kWh/m），温室气体排放减少了20,139吨二氧化碳当量（tCO2e），同比下降28%[132] - 2020年公司纸张消耗减少了205吨，同比下降42%，并计划在未来几年内进一步减少50%的打印量[132] - 公司2020年零售银行部门的贷款总额为19,845,104百万智利比索，占总贷款的64.1%[139] - 2020年零售银行部门的贷款组合中，住宅抵押贷款占比47.2%，商业贷款占比32.8%，消费贷款占比19.9%[144] - 公司2020年总营业收入为1,938,743百万智利比索，其中零售市场贡献1,231,554百万智利比索，批发市场贡献482,191百万智利比索[141] - 公司2020年税前利润为589,072百万智利比索，其中零售市场贡献271,384百万智利比索，批发市场贡献187,318百万智利比索[139] - 公司2020年通过数字渠道实施了约913次培训，吸引了约136,300名参与者[136] - 公司2020年数字人才吸引平台（www.quieroserdelchile.cl）用户数超过166,000人[134] - 截至2020年12月31日，个人和中小企业领域的贷款总额为19,263,683百万智利比索，占公司总贷款的62.3%[145] - 2020年，中小企业贷款余额同比增长26.7%，主要由于政府担保的FOGAPE贷款计划，提供了约1,889,000百万智利比索的贷款[145] - 2020年，个人和中小企业领域的客户基础增加了约76,000个新活期账户持有者，并创下了分期贷款和住房抵押贷款的新销售记录[145] - 截至2020年12月31日，个人和中小企业领域拥有1,059,370名核心客户，其中928,604名为个人，130,766名为中小企业[145] - 2020年，住房抵押贷款占公司总贷款组合的30.3%，总额为9,375,259百万智利比索[147] - 2020年，分期贷款总额为2,325,794百万智利比索，占零售市场业务部门消费贷款的58.9%[147] - 2020年，Mutuos Hipotecarios住房抵押贷款占公司住房抵押贷款组合的99.9%，平均起源期为6年[148][149] - 2020年，住房抵押贷款中，贷款价值比（LTV）在75%至90%之间的贷款占49.2%，50%至75%之间的占41.8%，低于50%的占8.5%[152] - 截至2020年12月31日，公司

业绩总结 - 2020年净收入为16.2%，较2019年的16.9%有所下降[27] - 2020年第四季度运营收入为2,015亿智利比索，较2019年第四季度的1,939亿智利比索增长4%[31] - 2020年第四季度的净收入每股为1.25智利比索，较2020年第三季度的0.87智利比索增长43%[43] 用户数据 - 2020年贷款同比增长3%[11] - 在需求存款市场中，市场份额为21%[11] - Banchile共同基金的资产管理市场份额为24%[11] - 个人银行贷款中，约464,000笔贷款已通过客户支持计划重新安排[12] - 2020年获得的Fogape COVID-19贷款总额为26亿美元，惠及39,176家中小企业[24] - 2020年，银行在健康紧急情况下筹集了24亿比索，惠及439,816人[23] 未来展望 - 2020年预计GDP增长为5.3%[6] 贷款质量 - 不良贷款率为0.97%，在同行中最低[11] - 2020年第四季度的不良贷款率为0.97%，较2019年第四季度的1.39%下降[46] - 贷款覆盖率为356%，考虑了额外准备金[11] - 2020年第四季度的贷款损失准备金占不良贷款的比例为249.46%[46] 财务指标 - 2020年第四季度的资本充足率为15.96%[43] - 2020年第四季度的平均资产为44,863,343百万智利比索[46] - 客户收入中，贷款收入占34.7%，存款收入占47.8%，手续费收入占11.3%[31] - 2020年第四季度的净利息收益率为3.62%，较2019年第四季度的4.26%下降[43] - 2020年第四季度的运营费用占运营收入的比例为48.35%[46] - 2020年第四季度的每股账面价值为36.89智利比索，较2019年第四季度持平[43]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度净利润为1260亿智利比索，全年净利润为4630亿智利比索，ROE为13% [36][37] - 2020年全年贷款增长3%，贷款组合达到31万亿智利比索 [43] - 2020年成本风险达到4630亿智利比索，同比增长33%，但若排除一次性调整，成本风险同比下降20% [49][50] - 2020年运营收入同比下降3.7%，但环比增长8.4% [38] - 2020年净息差（NIM）为3.5%，预计2021年将略有下降 [64][58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人银行业务贷款在第四季度增长1.3%，按年化计算增长5.2%，其中住房抵押贷款增长1.8% [44] - 中小企业贷款同比增长21%，主要受益于FOGAPE计划 [43] - 消费贷款在第四季度首次自2019年以来实现增长，环比增长0.3% [44] - 批发贷款同比增长2%，但环比下降5%，主要由于跨国公司流动性缓冲减少 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利经济在2020年下降6%，但预计2021年将增长5.3% [12][13] - 2020年第四季度CPI同比增长3%，通胀率稳定在3% [7][14] - 2020年失业率从7月的15%下降至12月的10% [8] - 铜价上涨对智利出口有利，中国占智利总出口的三分之一 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进数字化转型、效率提升和ESG战略 [23] - 2020年推出了数字银行账户Cuenta FAN，吸引了17万新客户 [27] - 公司在2020年被评为智利最佳银行，并在多个领域获得行业认可 [20][21][22] - 公司计划通过优化分支网络和自动化流程来提高效率，目标是中期将效率比率降至42% [30][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2021年将是过渡年，经济将逐步复苏，但仍存在不确定性 [59][60] - 预计2021年贷款增长将略高于行业平均水平，主要集中在高利润率产品 [57][58] - 管理层认为，随着经济复苏，成本风险将逐步回归正常水平，预计2021年成本风险为1.2%-1.3% [82][59] 其他重要信息 - 公司在2020年实施了多项支持客户和中小企业的措施，包括提供260亿智利比索的FOGAPE贷款 [19][34] - 公司在2020年裁员4%，以保持竞争力并确保长期可持续性 [30] - 公司在2020年被评为智利最佳雇主，并在可持续发展方面获得多项认可 [22][35] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于消费贷款的战略和竞争 - 公司计划通过Cuenta FAN账户吸引新客户，并专注于中高收入人群的消费贷款 [66][67] - 预计2021年消费贷款增长将略高于行业平均的8%，具体取决于经济复苏情况 [72][73] 问题: 关于净息差（NIM）的预期 - 2020年净息差为3.5%，预计2021年将略有下降，主要由于低利率环境和高存款增长 [64][69] 问题: 关于效率提升的路径 - 公司计划通过成本控制、自动化流程和优化分支网络来提高效率，目标是中期将效率比率降至42% [75][76] 问题: 关于成本风险的预期 - 预计2021年成本风险将逐步回归正常水平，约为1.2%-1.3%，但仍存在不确定性 [82][59] 问题: 关于股息政策 - 公司计划支付2020年可分配净收入的60%作为股息 [85][86] 问题: 关于贷款延期计划的进展 - 2020年共有46万笔个人贷款延期，其中大部分已开始还款，支付行为良好 [91][92] 问题: 关于费用收入的预期 - 预计2021年核心费用收入将增长8%，主要受益于经济复苏和交易活动的增加 [98][99] 问题: 关于额外拨备的处理 - 2020年的额外拨备主要用于应对不确定性，未来是否释放将取决于经济复苏的可持续性 [104][108]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入为880亿智利比索，平均股本回报率为10% [26] - 净利息收入同比下降12%，主要由于通胀下降0.5%、利率下降以及贷款增长和费用收入的不利趋势 [28] - 净息差从去年的4.1%下降至本季度的3.1%，其中1/3的下降是由于CPI下降，其余部分是由于需求存款对资金成本的贡献减少 [29] - 总贷款增长达到31万亿智利比索，同比增长6%，环比增长1.5% [31] - 成本收入比改善至44.6%，优于行业平均水平 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人银行业务贷款仅同比增长1.3%，环比下降0.9%，主要由于经济低迷导致家庭支出减少 [33] - 商业贷款同比增长2万亿智利比索，其中1.8万亿与政府担保的FOGAPE贷款相关 [32] - 数字银行账户Cuenta FAN在推出两个月内吸引了超过9万名新客户，需求几乎翻倍于主要竞争对手 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利GDP在第三季度同比增长21%，年化下降率从14%降至9% [6] - 失业率从2月的7%上升至7月的13%，但自8月以来就业情况有所改善 [7] - 智利COVID-19活跃病例下降，10月仅有19%的人口处于隔离状态，而7月为54% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略聚焦三个关键领域：数字化转型、效率和生产力以及可持续性 [14] - 公司推出100%在线开户的数字银行账户Cuenta FAN，旨在吸引年轻客户并建立长期关系 [15][16] - 公司继续在客户满意度、品牌认知度和安全性方面保持行业领先地位 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2021年GDP将恢复至4.5%，通胀率将保持在2.8%左右 [11] - 公司认为当前环境充满不确定性，预计社交距离限制将持续到明年 [10] - 公司对未来的经济复苏持谨慎乐观态度，但仍需密切关注贷款违约率的潜在上升 [40] 其他重要信息 - 公司处理了超过40万笔个人银行业务贷款，以支持客户的流动性需求 [20] - 公司为零售和商业客户实施了全国支持计划，包括为中小企业提供贷款重组 [24] - 公司在2020年全球银行与金融奖中获得了多个奖项，包括年度最佳银行和最佳金融包容性银行 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净息差和FOGAPE贷款的影响 - FOGAPE贷款对净息差的影响将持续到明年，预计随着高利润率产品的增长，净息差将逐步改善 [48][51] - 公司调整了风险模型以反映新的经济环境，导致本季度拨备增加 [53] 问题: 关于贷款违约率和拨备 - 公司认为当前环境高度不确定，难以提供明确的拨备指导，但预计随着经济复苏，违约率可能会逐步改善 [55][56] 问题: 关于Basel III的实施和资本比率 - 公司预计Basel III的实施不会对资本比率产生显著影响，并已采取措施加强资本基础 [66][67] 问题: 关于智利新宪法的影响 - 公司认为新宪法的讨论过程充满不确定性，但智利的经济基本面仍然强劲 [68][70] 问题: 关于IFRS 9的准备情况 - 公司认为当前的拨备调整使其更接近IFRS 9的要求，但具体影响仍需观察 [77][79] 问题: 关于通胀对净息差和税率的影响 - 每100个基点的通胀变化将影响净息差约15个基点，并可能导致有效税率上升至23%-24% [82]