Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM) Q3 2022 Earnings Conference Call November 1, 2022 5:00 PM ET Company Participants Michael Flanagan - Senior Director of Investor Relations Stephen Kramer - Chief Executive Officer Elizabeth Boland - Chief Financial Officer Conference Call Participants George Tong - Goldman Sachs Andrew Steinerman - JPMorgan Manav Patnaik - Barclays Jeff Silber - BMO Capital Markets Toni Kaplan - Morgan Stanley Faiza Alwy - Deutsche Bank Jeff Miller - Baird Operator Greetings ...

客户关系情况 - 截至2022年6月30日，公司与超1350家雇主有客户关系，包括超200家财富500强公司和超80家《职业母亲》杂志2021年“100家最佳公司”[88] 早教和儿童保育中心运营情况 - 2022年6月30日，公司运营1014个早教和儿童保育中心，可服务约11.4万名儿童及其家庭，992个（98%）中心开放[88] 收购情况 - 2022年7月1日，公司完成收购澳大利亚早教和儿童保育中心运营商Only About Children，总价澳元4.5亿，净付澳元约3亿（美元2.07亿），交易完成18个月后再付美元1.065亿[89] - 2022年7月1日公司完成收购澳大利亚儿童保育运营商OAC，总对价4.5亿澳元，已支付约3亿澳元（2.07亿美元），18个月后将再支付1.065亿美元[113] 2022年Q2财务数据关键指标 - 2022年Q2，公司收入4.90341亿美元，成本3.61816亿美元，毛利润1.28525亿美元，净利润0.24945亿美元[90] - 2022年Q2，调整后EBITDA为0.83076亿美元，调整后运营收入为0.50319亿美元，调整后净利润为0.42113亿美元[90] - 2022年Q2，公司收入同比增长11.1%，成本同比增长7.9%，毛利润同比增长21.3%，净利润同比增长32.6%[90] - 2022年第二季度总营收4.90341亿美元，较2021年同期增长4886.3万美元，增幅11.1%[94] - 2022年第二季度服务成本增至3.618亿美元，较2021年同期增加2630万美元，增幅8%[96] - 2022年第二季度毛利润增至1.285亿美元，较2021年同期增加2250万美元，增幅21%，毛利率为26%，较2021年同期提升约2%[96] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用增至7370万美元，较2021年同期增加920万美元，增幅14%[97] - 2022年第二季度无形资产摊销费用为700万美元，低于2021年同期的750万美元[98] - 2022年第二季度运营收入增至4782.2万美元，较2021年同期增加1381万美元，增幅40.6%[99] - 2022年第二季度外汇远期合约损失590万美元[99] - 2022年第二季度净利息费用降至790万美元，低于2021年同期的960万美元[99] - 2022年第二季度所得税费用为900万美元，有效所得税税率为27%，2021年同期分别为560万美元和23%[99] - 2022年第二季度调整后净利润增加1230万美元，增幅41%[100] - 2022年第二季度净利润为2494.5万美元，2021年同期为1881.5万美元；2022年上半年净利润为4435.1万美元，2021年同期为2594.7万美元[108] - 2022年第二季度调整后EBITDA为8307.6万美元，2021年同期为6795.1万美元；2022年上半年调整后EBITDA为1.45912亿美元，2021年同期为1.14247亿美元[108] 2022年上半年财务数据关键指标 - 2022年上半年，公司收入9.5075亿美元，成本7.12166亿美元，毛利润2.38584亿美元，净利润0.44351亿美元[92] - 2022年上半年，调整后EBITDA为1.45912亿美元，调整后运营收入为0.81483亿美元，调整后净利润为0.69836亿美元[92] - 2022年上半年，公司收入同比增长14.2%，成本同比增长10.4%，毛利润同比增长27.4%，净利润同比增长70.9%[92] - 2022年上半年总营收9.5075亿美元，较2021年同期增长1.18432亿美元，增幅14.2%[101] - 2022年上半年服务成本7.122亿美元，较2021年同期增加6720万美元，增幅10%[101] - 2022年上半年毛利润2.386亿美元，较2021年同期增加5120万美元，增幅27%，毛利率为25%，较2021年同期提升约2%[103] - 2022年上半年销售、一般和行政费用（SGA）为1.454亿美元，较2021年同期增加2090万美元，增幅17%，占营收的15%，与2021年同期基本一致[103] - 2022年上半年无形资产摊销费用为1420万美元，较2021年同期的1510万美元有所减少[103] - 2022年上半年运营收入为7900万美元，较2021年同期增加3130万美元，增幅66%[103] - 2022年上半年外汇远期合约损失590万美元[104] - 2022年上半年净利息支出降至1500万美元，2021年同期为1860万美元[105] - 2022年上半年所得税费用为1370万美元，有效所得税税率为24%，2021年同期所得税费用为320万美元，有效所得税税率为11%[105] - 2022年上半年调整后EBITDA和调整后运营收入分别增加3170万美元（增幅28%）和3380万美元（增幅71%），调整后净收入增加2610万美元，增幅60%[105] 公司报告业务线分类 - 公司报告可分为全服务中心儿童保育、备用护理和教育咨询及其他服务三个部分[88] 现金及营运资金情况 - 2022年6月30日公司现金为2.704亿美元（含受限现金为2.767亿美元），其中1950万美元存于境外；2021年12月31日现金为2.61亿美元（含受限现金为2.653亿美元），其中2580万美元存于境外[112] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司营运资金赤字分别为8240万美元和8190万美元[113] 政府支持计划影响 - 2022年和2021年上半年，公司因政府支持计划分别减少服务成本4670万美元和1700万美元[113] 股票回购情况 - 董事会于2021年12月16日授权最高4亿美元的股票回购计划，2022年上半年回购90万股，花费8420万美元，截至2022年6月30日，该计划剩余2.964亿美元额度[113] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供的现金为1.258亿美元，2021年同期为1.357亿美元，减少主要因营运资金提供的现金减少和支付540万美元或有对价，部分被净利润增加1840万美元抵消[114] - 2022年经营活动提供的净现金为1.2577亿美元，2021年为1.35725亿美元；投资活动使用的净现金为2314万美元，2021年为3765.6万美元；融资活动使用的净现金为8901.9万美元，2021年为5674万美元[115] - 2022年上半年投资活动使用现金2310万美元，2021年同期为3770万美元；净投资于固定资产采购为1920万美元，2021年同期为2850万美元；收购中心使用330万美元，2021年同期为910万美元；债务证券和其他投资净收益为400万美元，2021年同期使用现金10万美元；结算外汇安排使用460万美元，2021年未发生[116] - 2022年上半年融资活动使用现金8900万美元，2021年同期为5670万美元；收购或有对价支付1390万美元，2021年未发生；行使股票期权和发行出售受限股收益减少1760万美元，2022年和2021年分别为1060万美元和2820万美元[117] 高级担保信贷安排及债务情况 - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的B类定期贷款、4亿美元的A类定期贷款和4亿美元的多货币循环信贷安排[118] - 截至2022年6月30日，B类定期贷款为5.97亿美元，A类定期贷款为3.95亿美元，总债务为9.84989亿美元，长期债务为9.68989亿美元；截至2021年12月31日，B类定期贷款为6亿美元，A类定期贷款为4亿美元，总债务为9.92396亿美元，长期债务为9.76396亿美元[119] 利率上限协议情况 - 2021年12月，公司签订名义价值9亿美元的利率上限协议；6亿美元协议2023年10月31日生效，2025年10月31日到期，利率超2.5%提供保护；3亿美元协议2023年10月31日生效，2026年10月31日到期，利率超3%提供保护[119] - 2020年6月，公司签订名义价值8亿美元的利率上限协议；3亿美元协议2020年6月30日生效，2023年10月31日到期；5亿美元协议2021年10月29日生效，2023年10月31日到期，利率超1%提供保护[120] 定期贷款加权平均利率情况 - 2022年和2021年上半年定期贷款加权平均利率分别为2.55%和3.06%[121] 外汇远期合约损失情况 - 2022年3 - 6月，公司签订名义价值约3.2亿澳元的外汇远期合约，因澳元波动确认590万美元的已实现和未实现损失[123] 关键会计政策和市场风险敞口情况 - 自2021年12月31日以来，公司关键会计政策和市场风险敞口无重大变化[122][123] 调整后税前收入有效税率情况 - 2022年和2021年调整后税前收入的有效税率分别约为26%和21%[109] 北美以外业务收入占比情况 - 2022年和2021年上半年，北美以外业务分别占公司合并收入的25%和27%[112]

Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM) Q2 2022 Earnings Conference Call August 2, 2022 5:00 PM ET Company Participants Michael Flanagan - Senior Director of Investor Relations Stephen Kramer - Chief Executive Officer Elizabeth Boland - Chief Financial Officer Conference Call Participants Andrew Steinerman - JPMorgan Chase & Co. Manav Patnaik - Barclays George Tong - Goldman Sachs Jeffrey Silber - BMO Capital Markets Hamzah Mazari - Jefferies Group LLC Jeff Miller - Robert W. Baird & Co. Toni Kapl ...

客户与业务规模 - 截至2022年3月31日，公司与超1350家雇主建立客户关系，其中超200家为财富500强公司，超80家为《职业母亲》杂志2021年“100家最佳公司”[72] - 截至2022年3月31日，公司运营1019家早教和儿童保育中心，可服务约114,500名儿童及其家庭，989家（97%）中心处于开放状态[72] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入4.60409亿美元，2021年同期为3.9084亿美元，同比增长17.8%[74][75] - 2022年第一季度服务成本3.5035亿美元，占收入76.1%；2021年同期为3.09482亿美元，占收入79.2%[74] - 2022年第一季度毛利润1.10059亿美元，占收入23.9%；2021年同期为8135.8万美元，占收入20.8%[74] - 2022年第一季度运营收入3116.4万美元，占收入6.8%；2021年同期为1370.8万美元，占收入3.5%[74] - 2022年第一季度净收入1940.6万美元，占收入4.2%；2021年同期为713.2万美元，占收入1.8%[74] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6283.6万美元，占收入13.6%；2021年同期为4629.6万美元，占收入11.8%[74] - 2022年第一季度，服务成本增加4090万美元，即13%，达到3.504亿美元[77] - 2022年第一季度，毛利润增加2870万美元，即35%，达到1.101亿美元，毛利率为24%，较2021年同期提高约3%[77] - 2022年第一季度，销售、一般及行政费用（SGA）增加1160万美元，即19%，达到7170万美元，占收入的15.6%，与2021年同期基本一致[77] - 2022年第一季度，无形资产摊销费用为710万美元，低于2021年同期的750万美元[78] - 2022年第一季度，营业收入增加1750万美元，即127%，达到3120万美元[79] - 2022年第一季度，净利息支出从2021年同期的900万美元降至700万美元，加权平均利率从3.06%降至2.34%，预计2022年剩余时间整体加权平均利率约为3.2%[79] - 2022年第一季度，所得税费用为470万美元，有效所得税税率为20%；2021年同期所得税收益为240万美元，有效所得税税率为 - 52%[79] - 2022年第一季度，调整后EBITDA和调整后营业收入分别增加1650万美元（36%）和1750万美元（127%）[79] - 2022年第一季度，调整后净收入增加1390万美元，即100%[80] - 2022年3月31日公司现金为2.572亿美元（含受限现金2.618亿美元），其中2130万美元存于境外；2021年12月31日现金为2.61亿美元（含受限现金2.653亿美元），其中2580万美元存于境外[85] - 2022年和2021年第一季度，北美以外业务分别占合并收入的25%和26%[85] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司营运资金赤字分别为7750万美元和8190万美元[86] - 2022年和2021年第一季度，与政府支持计划相关的服务成本分别减少2530万美元和960万美元，其中雇主支付的运营补贴分别减少950万美元和290万美元[87] - 2022年第一季度经营活动提供现金5860万美元，2021年同期为6830万美元[89] - 2022年第一季度投资活动使用现金940万美元，2021年同期为2230万美元[91] - 2022年第一季度融资活动使用现金5210万美元，2021年同期融资活动提供现金1390万美元[92] - 2022年和2021年第一季度，定期贷款的加权平均利率分别为2.34%和3.06%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度全方位中心式儿童保育服务收入3.53932亿美元，占比76.8%，同比增长21.9%[75] - 2022年第一季度备用护理服务收入8084.4万美元，占比17.6%，同比增长5.9%；教育咨询及其他服务收入2563.3万美元，占比5.6%，同比增长6.1%[75] - 2022年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务收入增加6360万美元，即22%；备用护理服务收入增加450万美元，即6%；教育咨询及其他服务收入增加150万美元，即6%[77] - 2022年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务服务成本增加3290万美元，即13%，达到2.941亿美元；备用护理业务服务成本增加830万美元，即23%，达到4450万美元；教育咨询及其他服务业务服务成本减少30万美元，即3%，降至1180万美元[77] - 2022年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务营业收入增加2510万美元，即140%；备用护理业务营业收入减少670万美元，即25%；教育咨询及其他服务业务营业收入减少90万美元，即21%[79] 股票回购 - 董事会授权最高4亿美元的股票回购计划，2022年第一季度回购30万股，花费3970万美元，剩余3.409亿美元额度[87] 公司信贷安排 - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的B类定期贷款、4亿美元的A类定期贷款和4亿美元的多货币循环信贷安排[93]

Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM) Q1 2022 Earnings Conference Call May 3, 2022 5:00 PM ET Company Participants Michael Flanagan - Senior Director, IR Stephen Kramer - CEO Elizabeth Boland - CFO Conference Call Participants Manav Patnaik - Barclays Andrew Steinerman - JPMorgan Hans Hoffman - Jefferies Jeff Meuler - Robert W. Baird Jeff Silber - BMO Capital Markets George Tong - Goldman Sachs Toni Kaplan - Morgan Stanley Faiza Alwy - Deutsche Bank Operator Greetings, and welcome to Bright Hori ...

债务风险 - 公司大量债务可能限制融资能力、增加借款成本、减少可用现金流并降低应对行业变化的灵活性，且可变利率债务会受市场利率影响，LIBOR替换也可能产生不利影响[82] - 公司债务条款限制当前和未来运营，违反信贷协议契约可能导致违约，加速债务偿还，公司及子公司可能无足够资产偿债[83] - 公司高级担保信贷安排下有大量未偿还债务，债务水平可能限制融资能力、增加借款成本、减少可用现金流、限制业务灵活性，且部分债务利率可变，受市场利率和LIBOR替代影响[82] - 高级担保信贷安排的信贷协议包含多项限制性契约，限制公司运营和财务活动，违反契约可能导致违约[83] 市场需求风险 - 疫情导致部分劳动力远程工作，若这种工作模式持续或职场女性及双职工家庭数量减少，可能降低对中心式儿童保育的需求[85] - 新冠疫情导致部分员工远程办公，可能减少对中心式儿童保育的需求，影响公司业务和经营业绩[85] - 政府普遍的儿童保育福利计划可能减少对公司服务的需求，影响收入和经营业绩[90] - 政府普遍的儿童保育福利计划可能降低公司服务需求，影响收入和运营结果[90] 业务增长风险 - 公司业务增长依赖多种因素，若无法成功实施增长战略和有效管理运营，可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[86] - 公司业务扩张对管理、运营、IT和财务基础设施提出重大要求，可能无法有效管理扩张业务[86] 收购风险 - 收购存在诸多风险，可能扰乱运营，无法实现财务和战略目标，未来识别、执行和整合收购也可能不成功[87] - 收购存在诸多风险，可能无法实现交易时预期的财务和战略目标[87] 行业竞争风险 - 公司在早教和儿童保育行业面临激烈竞争，可能因价格劣势、竞争对手资源优势等无法成功竞争[89] - 行业竞争激烈，公司在价格上可能处于劣势，可能无法成功竞争[89] 诉讼风险 - 公司业务面临诉讼风险，可能导致声誉受损、经济损失和诉讼费用增加，国际业务还面临额外诉讼风险[91] - 公司面临诉讼风险，可能导致声誉损害、经济损失和增加诉讼费用[91] 保险风险 - 保险可用性和成本变化、免赔额增加可能对公司盈利能力产生负面影响[93] - 保险可用性或成本变化、免赔额增加可能对公司盈利能力产生负面影响[93] 法律法规风险 - 法律法规变化会影响公司业务运营，不遵守规定可能面临政府制裁和合规成本[94] 业务布局 - 截至2021年12月31日，公司在英国、荷兰和印度三个国家设有364个中心，在全球共运营1014个早教和儿童保育中心，其中美国650个、英国297个、荷兰66个、印度1个，118个为自有，其余通过经营租赁或服务协议运营[98][106][107] - 截至2021年12月31日，公司在英国、荷兰和印度三个国家有364个中心[98] - 截至2021年12月31日，美国有650家早教和儿童保育中心，英国有297家，荷兰有66家，印度有1家[107] - 公司总部位于马萨诸塞州牛顿，租赁约11万平方英尺办公空间，在科罗拉多州布鲁姆菲尔德的客服中心租赁约5万平方英尺空间[106] - 公司总部位于马萨诸塞州牛顿，租赁约110,000平方英尺办公空间，在科罗拉多州布鲁姆菲尔德租赁约50,000平方英尺用于客服中心，还在多地租赁区域行政办公室及早教和儿童保育中心[106] - 公司租赁的早教和儿童保育中心初始租期通常为10至15年，一般有续租选项[106] - 截至2021年12月31日，公司在美、英、荷、印运营1,014家早教和儿童保育中心，其中118家为自有，其余通过经营租赁或服务协议运营，租赁初始期限一般为10 - 15年且通常有续租选项[106] 收入结构 - 2021年约26%的收入来自美国以外市场[99] - 2021年约26%的收入来自美国以外市场[99] 股票回购计划 - 2021年12月16日，董事会授权一项新的股票回购计划，最多可回购4亿美元的流通普通股，截至2021年12月31日，尚有3.806亿美元可用，该计划取代并取消了2018年6月宣布的3亿美元授权，截至终止日期约0.2万美元可用[100] - 2021年12月16日，董事会授权新的股票回购计划，最高可回购4亿美元的流通普通股，截至2021年12月31日，尚有3.806亿美元额度可用[100] - 2018年6月宣布的3亿美元股票回购授权被取代并取消，截至终止日约0.2万美元额度可用[100] 股东权益相关 - 公司章程规定，与持有公司15%或以上流通普通股的股东（贝恩资本合伙公司除外）进行合并和其他业务组合存在限制[104] - 公司董事会有权不经股东行动或投票，发行全部或部分授权但未发行的普通股或优先股，发行普通股或有投票权的优先股会降低股东影响力[103] - 公司章程文件和特拉华州法律中的条款可能阻碍对股东价值有益的收购，包括分类董事会、股东行动限制等，董事会有权不经股东批准发行优先股稀释潜在敌意收购者，公司对与持有15%以上流通普通股的股东进行合并等业务组合有限制[104] - 公司注册证书指定特拉华州衡平法院为某些股东诉讼的唯一专属法庭，可能限制股东选择有利司法论坛的能力，若该条款不适用或不可执行，公司可能产生额外成本[104] - 公司注册证书中的专属论坛条款不适用于依据美国联邦证券法提起的索赔[106] 外汇风险 - 公司业务面临外汇汇率波动风险，可能对收入和净利润产生不利影响[99]

Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM) Q4 2021 Results Conference Call February 16, 2022 5:00 PM ET Company Participants Michael Flanagan - Senior Director, IR Stephen Kramer - CEO Elizabeth Boland - CFO Conference Call Participants Hamzah Mazari - Jefferies George Tong - Goldman Sachs Jeff Silber - BMO Capital Markets Stephanie Yee - JP Morgan Toni Kaplan - Morgan Stanley Jeff Mueller - Baird Operator Greetings. Welcome to the Bright Horizons Family Solutions Fourth Quarter 2021 Earnings Call. A ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________ FORM 10-Q __________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the transition period from to 2 Wells Avenue Newton, Massachusetts 02459 (Address of pri ...

Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM) Q3 2021 Earnings Conference Call November 2, 2021 5:00 PM ET Company Participants Michael Flanagan – Director-Investor Relations Stephen Kramer – Chief Executive Officer Elizabeth Boland – Chief Financial Officer Conference Call Participants Andrew Steinerman – JP Morgan Hamzah Mazari – Jefferies Manav Patnaik – Barclays George Tong – Goldman Sachs Gary Bisbee – Bank of America Jeff Silber – BMO Capital Markets Jeff Mueller – Baird Toni Kaplan - Morgan Stanl ...

客户关系情况 - 截至2021年6月30日，公司与超1300家雇主有客户关系，包括超190家财富500强公司和超80家《职场母亲》杂志2020年“100家最佳公司”[92] 早教和儿童保育中心运营情况 - 2021年6月30日，公司运营1006家早教和儿童保育中心，2020年6月30日为1076家；约920家（占比90%）儿童保育中心开放[92] 2021年第二季度财务关键指标 - 2021年第二季度，公司收入44147.8万美元，成本33549.6万美元，毛利润10598.2万美元，净利润1881.5万美元[94] - 2021年第二季度，调整后EBITDA为6795.1万美元，占收入15.4%；2020年同期为6002.5万美元，占比20.4%[94] - 2021年第二季度，调整后运营收入为3401.2万美元，占收入7.7%；2020年同期为2721.1万美元，占比9.3%[94] - 2021年第二季度，调整后净利润为2984.1万美元，占收入6.8%；2020年同期为2644.5万美元，占比9.0%[94] - 2021年第二季度总营收4.41478亿美元，较2020年同期增长1.47706亿美元，增幅50.3%[97] - 2021年第二季度服务成本增至3.355亿美元，较2020年同期增加1.07亿美元，增幅47%[97] - 2021年第二季度毛利润增至1.06亿美元，较2020年同期增加4070万美元，增幅62%，毛利率为24%，较2020年同期提升约2%[98] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用增至6450万美元，较2020年同期增加1520万美元，增幅31%，占营收比例从2020年的17%降至15%[98] - 2021年第二季度无形资产摊销费用为750万美元，低于2020年同期的790万美元[98] - 2021年第二季度运营收入增至3401.2万美元，较2020年同期增加2589.8万美元，增幅319.2%[99] - 2021年第二季度净利息费用为960万美元，与2020年同期的910万美元基本一致，预计2021年剩余时间整体加权平均利率约为3.0%[99] - 2021年第二季度所得税费用为560万美元，有效所得税税率为23%，2020年同期所得税收益为140万美元，有效所得税税率为 - 135%[101] - 2021年第二季度调整后EBITDA和调整后运营收入分别增加790万美元和680万美元，增幅分别为13%和25%[101] - 2021年第二季度调整后净收入增加340万美元，增幅13%[101] - 2021年Q2净利润为1881.5万美元，2020年同期为35.9万美元[109] - 2021年Q2调整后EBITDA为6795.1万美元，2020年同期为6002.5万美元[109] - 2021年Q2摊薄后调整后每股收益为0.49美元，2020年同期为0.44美元[109] 2021年上半年财务关键指标 - 2021年上半年，公司收入83231.8万美元，成本64497.8万美元，毛利润18734万美元，净利润2594.7万美元[95] - 2021年上半年，调整后EBITDA为11424.7万美元，占收入13.7%；2020年同期为14148.3万美元，占比17.7%[95] - 2021年上半年，调整后运营收入为4772万美元，占收入5.7%；2020年同期为7616.5万美元，占比9.5%[95] - 2021年上半年，调整后净利润为4369.6万美元，占收入5.2%；2020年同期为7009.1万美元，占比8.8%[95] - 2021年上半年总营收8.32318亿美元，较2020年同期增长3223万美元，增幅4%[102] - 2021年上半年服务成本6.45亿美元，较2020年同期增加1900万美元，增幅3%[103] - 2021年上半年毛利润1.873亿美元，较2020年同期增加1320万美元，增幅8%，毛利率为23%，较2020年同期增加约1%[103] - 2021年上半年销售、一般和行政费用（SGA）为1.246亿美元，较2020年同期增加1800万美元，增幅17%，占营收比例从13%升至15%[103] - 2021年上半年无形资产摊销费用为1510万美元，较2020年同期的1610万美元有所下降[104] - 2021年上半年运营收入为4770万美元，较2020年同期减少370万美元，降幅7%[104] - 2021年上半年净利息支出降至1860万美元，2020年同期为1930万美元[107] - 2021年上半年所得税费用为320万美元，有效所得税税率为11%；2020年同期为100万美元，有效所得税税率为3%[107] - 2021年上半年调整后EBITDA和调整后运营收入分别下降2720万美元（19%）和2840万美元（37%）[107] - 2021年上半年调整后净收入下降2640万美元，降幅38%[107] - 2021年上半年净利润为2594.7万美元，2020年同期为3109.1万美元[109] - 2021年上半年调整后EBITDA为1.14247亿美元，2020年同期为1.41483亿美元[109] - 2021年上半年摊薄后调整后每股收益为0.71美元，2020年同期为1.18美元[109] 现金及资金相关情况 - 2021年6月30日公司现金为4.186亿美元（含受限现金为4.291亿美元），2020年12月31日为3.843亿美元（含受限现金为3.885亿美元）[113] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司循环信贷安排无未偿还借款[113] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司营运资金分别为899万美元和934万美元[113] - 2021年上半年经营活动提供的现金为1.357亿美元，2020年同期为5130万美元[116] - 2021年上半年投资活动使用的现金为3770万美元，2020年同期为2830万美元[117] - 2021年上半年融资活动使用的现金为5670万美元，2020年同期融资活动提供现金2.215亿美元[118] 债务及利率情况 - 2021年6月30日总债务为10.26183亿美元，2020年12月31日为10.30887亿美元[119] - 2021年6月30日长期债务为10.15433亿美元，2020年12月31日为10.20137亿美元[119] - 2021年和2020年上半年定期贷款的加权平均利率分别为3.06%和3.31%[120] - 利率上限协议总名义价值为8亿美元，其中3亿美元协议生效日期为2020年6月30日，到期日为2023年10月31日；另5亿美元协议远期起始生效日期为2021年10月29日，到期日为2023年10月31日[120] 业务区域占比及政府支持情况 - 2021年和2020年上半年北美以外业务分别占合并收入的27%和21%[113] - 2021年和2020年上半年，政府支持计划分别使服务成本减少1700万美元和3960万美元[113] 股份回购情况 - 2021年上半年公司回购0.5万股，花费7030万美元，回购计划剩余1.245亿美元额度；2020年上半年回购0.2万股，花费3220万美元[113] 表外安排及控制程序情况 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排[121] - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效[125] - 2021年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[125] 股份发行情况 - 2020年4月21日，公司向Durable Capital Master Fund LP发行并出售213.858万股普通股，每股价格116.90美元，净收益2.498亿美元[113]