文章核心观点 - 公司本季度收入为46亿美元,同比增长3.2%,每股收益为1.51美元,同比增长9.4% [1][2] - 公司主要业务指标如总利息收益资产、净利差、资本充足率等均与分析师预期基本一致 [5] - 公司各业务板块收入情况有所不同,其中市场与财富管理业务收入同比增长6.2%,证券服务业务收入持平,投资与财富管理业务收入小幅增长0.5% [5] 分组1 - 公司本季度收入和每股收益均超出市场预期 [2] - 公司主要财务指标如总利息收益资产、净利差、资本充足率等与分析师预期基本一致 [5] 分组2 - 公司各业务板块收入变动情况不一,市场与财富管理业务收入同比增长6.2%,证券服务业务收入持平,投资与财富管理业务收入小幅增长0.5% [5] - 公司股价在过去一个月内上涨5.1%,优于大盘4.3%的涨幅,目前评级为中性 [6]

文章核心观点 - 纽约梅隆银行2024年第二季度调整后每股收益超预期，受费用收入增加和支出降低推动，但净利息收入下降带来一定影响 ，公司资产余额改善、资本状况良好，但信贷质量有喜有忧，高利率等因素有望支持营收增长，但也存在依赖费用收入等风险 [1][7] 财务表现 - 调整后每股收益1.51美元，超Zacks共识预期的1.43美元，同比增长9.4% [1] - 按GAAP计算归属普通股股东净利润11.4亿美元，即每股1.52美元，高于去年同期的10.4亿美元或每股1.31美元 [1] - 总收入同比增长2.1%至46亿美元，超Zacks共识预期的45.4亿美元 [2] - 净利息收入（FTE基础）10.3亿美元，同比下降6.4%，净息差（FTE基础）收缩5个基点至1.15% [2] - 总费用和其他收入同比增长4.8%至35.7亿美元，主要受投资服务费用等增长推动 [2] - 总非利息支出（GAAP基础）30.7亿美元，较去年同期下降1.3%，因专业服务等成本下降 [3] 资产状况 - 截至2024年6月30日，资产管理规模2.05万亿美元，同比增长7.3%，托管和/或管理资产49.5万亿美元，增长5.5% [4] 信贷质量 - 贷款损失拨备占总贷款比例为0.40%，较去年同期上升10个基点，非 performing资产2.27亿美元，较去年同期大幅增加 [5] - 本季度未计提信贷损失拨备，去年同期为500万美元 [5] 资本状况 - 截至2024年6月30日，一级普通股权益比率为11.4%，高于2023年6月30日的11%，一级杠杆比率为5.8%，高于去年同期的5.7% [6] 股份回购 - 本季度纽约梅隆银行回购了价值6.01亿美元的股份 [7] 其他银行财报日期 - BankUnited定于7月18日公布季度业绩，过去七天对其二季度收益的Zacks共识预期未变，目前Zacks评级为3 [8] - Truist Financial定于7月22日公布季度业绩，过去七天对其二季度收益的Zacks共识预期未变，目前Zacks评级为3 [8]

纽约梅隆银行季度财报情况 - 每股收益达1.51美元，超Zacks共识预期的1.43美元，去年同期为1.38美元，本季度财报盈利惊喜为5.59% [1] - 上一季度预期每股收益1.19美元，实际为1.29美元，盈利惊喜8.40% [1] - 过去四个季度，公司均超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年6月季度营收46亿美元，超Zacks共识预期1.25%，去年同期为44.5亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [1] 纽约梅隆银行股价表现 - 股票即时价格走势持续性取决于管理层财报电话会议评论 [2] - 自年初以来，纽约梅隆银行股价上涨约18.1%，而标准普尔500指数涨幅为17.1% [2] 纽约梅隆银行未来展望 - 公司盈利前景可助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关 [3] - 财报发布前，盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [4] - 下一季度共识每股收益预期为1.35美元，营收44.9亿美元，本财年共识每股收益预期为5.48美元，营收180.6亿美元 [4] 行业情况及相关公司 - Zacks行业排名中，大型地区银行行业目前处于250多个Zacks行业前41%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业美国银行预计7月16日公布2024年6月季度财报，预计季度每股收益0.79美元，同比变化-10.2%，过去30天共识每股收益预期上调0.7% [5] - 美国银行预计营收251.9亿美元，较去年同期下降0.1% [6]

文章核心观点 纽约银行梅隆公司宣布普通股和优先股股息分配情况，介绍公司业务、规模及相关信息 [1][2][3] 公司业务与规模 - 作为全球金融服务公司，助力资金运转，管理、转移和保障资金安全 [2] - 与超90%的财富100强公司和近所有全球前100大银行合作，支持政府资助地方项目，与超90%的前100大养老金计划合作保障个人投资 [2] - 截至2024年6月30日，托管和/或管理资产达49.5万亿美元，资产管理规模达2.0万亿美元 [2] 股息分配 普通股 - 季度普通股股息为每股0.47美元，2024年8月2日支付给7月22日收盘时登记在册的股东 [1] 优先股 - 2024年9月股息支付情况：A系列优先股每股1577.81美元（相当于每单位15.778051美元）；F系列优先股每股2312.50美元（相当于每股23.125000美元）；G系列优先股每股2350.00美元（相当于每股23.500000美元）；H系列优先股每股925.00美元（相当于每股9.250000美元）；I系列优先股每股937.50美元（相当于每股9.375000美元） [1] - 2024年9月20日支付给9月5日收盘时登记在册的股东 [1] 公司概况 - 公司总部位于纽约市，全球员工超50000人，入选《财富》全球最受赞赏公司和《快公司》创新者最佳工作场所 [3] - 公司官网为www.bny.com，可在领英或新闻室获取最新消息 [3] 联系方式 媒体 - 联系人Garrett Marquis，电话(949) 683-1503，邮箱[email protected] [3] 分析师 - 联系人Marius Merz，电话(212) 298-1480，邮箱[email protected] [3]

文章核心观点 - 公司发布了2024年第二季度的财务业绩报告 [1] - 公司将于当天上午9:30举行电话会议和网络直播,会议将包含前瞻性声明和其他重要信息 [1] - 公司提供了多种渠道供投资者和分析师收听会议 [2][3] - 公司是一家全球性金融服务公司,为客户提供资金管理、资金流动和资金安全等服务,已有240年历史 [4] - 公司在多个领域为客户提供服务,包括为90%的财富100强企业和近100%的全球前100大银行提供服务,为政府提供当地项目融资,为90%的全球前100大养老基金提供投资保管等 [4] - 截至2024年6月30日,公司托管和/或管理资产达49.5万亿美元,管理资产2万亿美元 [4] - 公司总部位于纽约,拥有超过50,000名全球员工,曾被评为世界最受尊敬公司和最具创新力工作场所之一 [5]

财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度手续费及其他收入为35.67亿美元，较上一季度增长2%，较2023年第二季度增长5%[3] - 2024年第二季度净利息收入为10.3亿美元，较上一季度下降1%，较2023年第二季度下降6%[3] - 2024年第二季度总收入为45.97亿美元，较上一季度增长2%，较2023年第二季度增长2%[3] - 2024年第二季度净利润为11.7亿美元，较上一季度增长14%，较2023年第二季度增长9%[3] - 2024年第二季度摊薄后每股收益为1.52美元，较上一季度增长22%，较2023年第二季度增长16%[3] - 2024年第二季度末普通股一级资本充足率（CET1）为11.4%，上一季度为10.8%[3] - 2024年第二季度末一级资本充足率为14.1%，上一季度为13.4%[3] - 2024年第二季度末总资本充足率为15.0%，上一季度为14.3%[3] - 2024年第二季度总营收为45.97亿美元，较2023年第二季度增长2%；年初至今总营收为91.24亿美元，较2023年同期增长2%[5] - 2024年第二季度净利息收入为10.30亿美元，较2023年第二季度下降1%；年初至今净利息收入为20.70亿美元，较2023年同期下降7%[5] - 2024年第二季度净收入为11.70亿美元，较2023年第二季度增长9%；年初至今净收入为21.97亿美元，较2023年同期增长7%[5] - 2024年第二季度投资服务费用为23.59亿美元，较2023年第二季度增长5%；年初至今投资服务费用为46.37亿美元，较2023年同期增长6%[5] - 2024年第二季度员工费用为17.20亿美元，较2023年第二季度下降7%；年初至今员工费用为35.77亿美元，较2023年同期增长2%[5] - 2024年第二季度软件和设备费用为4.76亿美元，较2023年第二季度增长6%；年初至今软件和设备费用为9.51亿美元，较2023年同期增长8%[5] - 2024年第二季度专业、法律和其他采购服务费用为3.74亿美元，较2023年第二季度下降1%；年初至今该费用为7.23亿美元，较2023年同期下降4%[5] - 2024年第二季度基本每股收益为1.53美元，较2023年第二季度增长16%；年初至今基本每股收益为2.79美元，较2023年同期增长14%[5] - 2024年第二季度摊薄每股收益为1.52美元，较2023年第二季度增长16%；年初至今摊薄每股收益为2.77美元，较2023年同期增长14%[5] - 2024年第二季度平均普通股及等价物基本股数为746,904千股，较2023年第二季度下降1%；年初至今为751,961千股，较2023年同期下降5%[5] - 截至2024年6月30日，公司总资产为4285.39亿美元，较3月31日的4347.28亿美元有所下降[6] - 2024年第二季度，总投资管理和绩效费用为7.61亿美元，较第一季度下降2%[7] - 2024年第二季度，外汇收入为1.84亿美元，较第一季度增长21%，较2023年第二季度增长16%[7] - 2024年第二季度，总费用收入为33.98亿美元，较第一季度增长3%，较2023年第二季度增长4%[7] - 2024年第二季度，投资和其他收入为1.69亿美元，较第一季度的1.82亿美元有所下降[7] - 2024年第二季度，总费用和其他收入为35.67亿美元，较第一季度增长2%，较2023年第二季度增长5%[7] - 截至2024年6月30日，存款为3043.11亿美元，较3月31日的3090.20亿美元有所下降[6] - 截至2024年6月30日，净贷款为703.56亿美元，较3月31日的732.93亿美元有所下降[6] - 2024年前两个季度总费用和其他收入为70.54亿美元，较2023年同期的66.91亿美元增长5%[7] - 2024年第二季度总营收为22.39亿美元，较第一季度增长5%，较2023年同期增长1%[10] - 2024年上半年总营收为43.78亿美元，较2023年同期增长1%[10] - 2024年第二季度净利息收入为5.95亿美元，较第一季度增长2%，较2023年同期下降11%[10] - 2024年上半年净利息收入为11.78亿美元，较2023年同期下降12%[10] - 2024年第二季度平均贷款为111.03亿美元，较第一季度下降1%，较2023年同期下降2%[11] - 2024年上半年平均贷款为111.54亿美元，与2023年同期基本持平[11] - 2024年第二季度平均资产为1960.15亿美元，较第一季度增长2%，较2023年同期下降3%[11] - 2024年上半年平均资产为1937.8亿美元，较2023年同期下降3%[11] - 2024年第二季度平均存款为1784.95亿美元，较第一季度增长2%，较2023年同期增长3%[11] - 2024年上半年平均存款为1765.91亿美元，较2023年同期增长4%[11] - 2024年第二季度总投资服务费用为10.14亿美元，较2024年第一季度增长2%，较2023年同期增长7%[13] - 2024年第二季度净利息收入为4.17亿美元，较2024年第一季度下降1%，较2023年同期下降4%[13] - 2024年第二季度总费用和其他收入为11.18亿美元，较2024年第一季度增长2%，较2023年同期增长8%[13] - 2024年上半年总费用和其他收入为22.12亿美元，较2023年同期增长8%[13] - 2024年第二季度平均贷款为418.93亿美元，较2024年第一季度增长7%，较2023年同期增长15%[16] - 2024年第二季度平均资产为1247.9亿美元，较2024年第一季度增长1%，较2023年同期下降5%[16] - 2024年第二季度平均存款为913.71亿美元，较2024年第一季度增长2%，较2023年同期增长7%[16] - 2024年第二季度税前运营利润率为46%[13] - 2024年第二季度投资管理费用为7.54亿美元，较上一季度下降2%，年初至今为15.22亿美元，同比增长1%[18] - 2024年第二季度业绩费用为800万美元，年初至今为1800万美元[18] - 2024年第二季度总费用收入为7.67亿美元，较上一季度下降3%，年初至今为15.55亿美元，同比增长1%[18] - 2024年第二季度总营收为8.21亿美元，较上一季度下降3%，年初至今为16.67亿美元，同比增长1%[18] - 2024年第二季度税前收入为1.49亿美元，较上一季度增长39%，年初至今为2.56亿美元，同比增长15%[18] - 2024年第二季度平均贷款为135.2亿美元，较上一季度无变化，年初至今为135.36亿美元，同比下降3%[18] - 2024年第二季度平均资产为260.31亿美元，较上一季度下降1%，年初至今为261.51亿美元，同比下降6%[18] - 2024年第二季度调整后税前营业利润率为20%[18] - 2024年第二季度，普通股股东应占净利润（GAAP）为11.43亿美元，普通股权益回报率（GAAP）为12.7%[27] - 2024年第二季度，调整后普通股股东应占净利润（Non - GAAP）为11.53亿美元，有形普通股权益回报率（Non - GAAP）为24.6%[27] - 2024年第二季度，公司GAAP下净利息收入为10.3亿美元，非GAAP下为10.31亿美元，平均生息资产为3536.33亿美元，净利息收益率为1.15% [30] 资产规模关键指标变化 - 截至2024年第二季度末，托管和/或管理资产（AUC/A）为49.5万亿美元，较上一季度增长1%，较2023年第二季度增长6%[3] - 截至2024年第二季度末，资产管理规模（AUM）为2.05万亿美元，较上一季度增长1%，较2023年第二季度增长7%[3] - 2024年第二季度末Pershing的AUC/A为13.4万亿美元，较2024年第一季度增长2%[16] - 2Q24总资产管理规模（AUM）为2045亿美元，较2Q23增长1%，年初至今增长7%[20] - 2Q24权益类AUM为167亿美元，较2Q23下降1%，年初至今增长15%[20] - 2Q24固定收益类AUM为221亿美元，较2Q23增长1%，年初至今增长9%[20] - 2Q24指数类AUM为485亿美元，较2Q23增长2%，年初至今增长10%[20] - 2Q24负债驱动型投资AUM为598亿美元，较2Q23增长4%，年初至今增长3%[20] - 2Q24多资产和另类投资AUM为173亿美元，较2Q23下降1%，年初至今增长7%[20] - 2Q24现金类AUM为401亿美元，较2Q23下降1%，年初至今增长6%[20] - 2Q24财富管理客户资产为308亿美元，较2Q23无变化，年初至今增长8%[20] 资本比率关键指标变化 - 2024年6月30日标准化方法下CET1资本为186.71亿美元，Tier 1资本为230.06亿美元，总资本为245.39亿美元[9] - 2024年6月30日标准化方法下CET1比率为11.4%，Tier 1资本比率为14.1%，总资本比率为15.0%[9] - 2024年6月30日高级方法下CET1资本为186.71亿美元，Tier 1资本为230.06亿美元，总资本为242.06亿美元[9] - 2024年6月30日高级方法下CET1比率为11.5%，Tier 1资本比率为14.2%，总资本比率为15.0%[9] - 2024年6月30日Tier 1杠杆比率的平均资产为3946.72亿美元，Tier 1杠杆比率为5.8%[9] - 2024年6月30日SLR的杠杆风险敞口为3369.33亿美元，SLR为6.8%[9] - 2024年平均流动性覆盖率为115%[9] - 2024年平均净稳定资金比率为132%[9] - 2023年9月30日标准化方法下CET1资本为181.56亿美元，Tier 1资本为229.85亿美元，总资本为245.52亿美元[9] - 2023年9月30日高级方法下CET1资本为181.56亿美元，Tier 1资本为229.85亿美元，总资本为243.05亿美元[9] 业务线营收及费用关键指标变化 - 投资管理业务2024年第二季度营收为5.49亿美元，较上一季度下降5%，年初至今为11.25亿美元，同比增长1%[18] - 财富管理业务2024年第二季度营收为2.72亿美元，较上一季度增长1%，年初至今为5.42亿美元，同比增长2%[18] - 2024年第二季度，投资与财富管理业务板块GAAP下税前收入为1.49亿美元，总收入为8.21亿美元，税前运营利润率为18%；非GAAP下调整后总收入为7.33亿美元，调整后税前运营利润率为20% [32] - 2024年第二季度，合并层面GAAP下投资管理及业绩费用为7.61亿美元，非GAAP下调整后为7.61亿美元；投资与财富管理业务板块GAAP下投资管理及业绩费用为7.62亿美元，非GAAP下调整后为7.62亿美元[33] 证券投资组合关键指标变化 - 截至2024年6月30日，证券投资组合公允价值为1338.71亿美元，摊余成本为1409.95亿美元，公允价值占摊余成本的95%[23] - 2024年第二季度，证券投资组合未实现收益为4200万美元[23] - 截至2024年6月30日，可供出售证券公允价值为925.84亿美元，占证券投资组合公允价值的69%；持有至到期证券公允价值为412.87亿美元，占比31%[23] - 截至2024年6月30日，证券相关的可摊销购买溢价（净折扣）为3.44亿美元，2024年第二季度该净购买溢价摊销为900万美元[23] 贷款及信贷关键指标变化 - 截至2024年6月30日，贷款损失准备为2.86亿美元，占总贷款的0.40%[25] - 截至2024年6月30日，信贷损失准备期末余额为3.96亿美元[25] - 2024年第二季度，净冲销为4400万美元[25] - 截至2024年6月30日，不良资产为2.27亿美元[25] 股东权益关键指标变化 - 2024年6月30日，公司GAAP下股东权益为408.43亿美元，普通股股东权益为365亿美元，每股账面价值为49.46美元；非GAAP下有形普通股股东权益为193.25亿美元，每股有形账面价值为26.19美元[29] 资金流动关键指标变化 - 2Q24总净资金流出9000万美元，年初至今净流入8000万美元

文章核心观点 - 公司预计在第二季度的收入和利润将同比有所增长 [1] - 公司在过去四个季度中均超出了市场预期 [3] - 公司第二季度的预期每股收益为1.43美元,同比增长3.6% [4] - 公司第二季度的预期收入为45.3亿美元,同比增长1.8% [5] 投资服务费用 - 投资服务费用(占公司总收入超过50%)预计同比增长4%至23.4亿美元 [6] - 融资相关费用预计同比增长2%至5100万美元 [7] - 分销和服务费预计同比增长17.1%至4100万美元 [8] 外汇交易收入 - 第二季度外汇交易活跃,预计外汇交易收入同比下降5.1%至1.5亿美元 [9] 净利息收入 - 贷款需求在第二季度保持稳定,但由于利率持平和资金成本上升,净利息收入预计同比下降8.3%至10.1亿美元 [11][12][13] 费用 - 由于精简管理层,公司第二季度的非利息支出预计同比小幅上升至31.1亿美元 [14][15]

文章核心观点 华尔街分析师预测纽约银行梅隆公司即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比增长，同时对部分关键指标进行了预测，公司股价近一个月有一定涨幅，预计短期内表现与市场整体相当 [1][5] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益为1.43美元，同比增长3.6% [1] - 预计营收为45.4亿美元，同比增长1.9% [1] - 过去30天该季度共识每股收益预估下调0.5%至当前水平 [1] 关键指标预测 营收相关 - “市场与财富服务-总营收”预计达14.7亿美元，同比增长1.5% [2] - “证券服务-总费用及其他营收”预计为15.8亿美元，同比增长0.8% [2] - “证券服务-净利息收入”预计达5.7128亿美元，同比下降14.5% [2] - “证券服务-总营收”预计达21.6亿美元，同比下降3.8% [3] - “市场与财富服务-净利息收入”预计为4.1537亿美元，同比下降1.1% [3] 资产与比率相关 - “总生息资产-平均余额”预计达3504.9亿美元，去年同期为3620.5亿美元 [3] - “一级杠杆率”预计为5.9%，去年同期为5.7% [3] - “一级资本比率（标准化方法）”预计为13.6%，去年同期为14.9% [3] - “总资本比率（标准化方法）”预计为14.2%，去年同期为15.9% [4] - “管理资产总额”预计为20281亿美元，去年同期为19060亿美元 [4] - “不良资产”预计达2.4553亿美元，去年同期为8800万美元 [4] - “不良贷款总额”预计为2.4453亿美元，去年同期为8500万美元 [4] 股价表现与预期 - 纽约银行梅隆公司股价过去一个月上涨3.6%，同期标准普尔500指数上涨5.1% [5] - 公司Zacks评级为3（持有），预计短期内表现与市场整体相当 [5]

文章核心观点 - BNY任命Jose Minaya为全球投资与财富业务主管，以接替即将退休的Hanneke Smits，公司认为Jose的领导将助力服务全球客户 [1][2] 人事任命 - BNY任命Jose Minaya为全球投资与财富业务主管，他将于9月3日入职，向总裁兼首席执行官Robin Vince汇报工作并成为执行委员会成员 [1] - Hanneke Smits决定退休，将继续担任现有职务至9月3日，之后在2024年底前担任BNY Investments主席以支持平稳过渡 [1] 各方表态 - Robin Vince感谢Hanneke的领导并欢迎Jose加入，认为其领导能让公司更好服务全球客户 [2] - Jose Minaya很高兴加入BNY，将领导全球知名的资产管理和财富业务 [2] Jose Minaya履历 - Jose Minaya来自管理资产超1万亿美元的Nuveen，曾担任总裁兼首席投资官 [3] - 2004年他加入TIAA担任固定收益投资组合经理，此前在AIG、美林和摩根大通等有超10年投资经验 [3] - 他是曼哈顿学院董事会成员、达特茅斯塔克商学院顾问委员会成员，还在多家公司和慈善组织任职 [3] - Jose是多元化和包容性的倡导者，担任Robert Toigo基金会董事会主席，曾是TIAA多元化与包容性倡议的执行发起人 [4] BNY公司介绍 - BNY是全球金融服务公司，有240年历史，帮助客户管理、转移和保障资金安全 [5] - 公司为超90%的财富100强公司和近所有全球前100大银行提供服务，支持政府项目，与超90%的前100大养老金计划合作 [5] - 截至2024年3月31日，公司托管和/或管理资产48.8万亿美元，管理资产2.0万亿美元 [5] - BNY是纽约银行梅隆公司的企业品牌，总部位于纽约，全球员工超5万人，获多项荣誉 [6]

文章核心观点 - 纽约梅隆银行在2024年压力测试结果公布后计划增加季度现金股息 展现了其稳健的业务模式和资本状况 有望维持增强的资本分配活动 [1][4] 压力测试相关 - 美联储公布2024年银行压力测试结果 评估主要银行资产负债表在假设的严重经济衰退下的表现 该测试自2008年金融危机后每年进行 今年有31家银行参与 [1][2] - 测试结果显示纽约梅隆银行商业模式和资本状况稳健 初步压力资本缓冲要求维持在2.5% 与监管底线持平 有效期从2024年10月1日至2025年9月30日 [1] 资本计划相关 - 纽约梅隆银行计划最早从2024年第三季度起将季度现金股息提高11.9%至每股47美分 需经董事会批准 [1] - 高盛计划将季度股息提高9.1%至每股3美元 美国银行和摩根大通分别宣布将季度股息提高8.33%和8.7%至每股26美分和每股1.25美元 [2] 公司财务表现 - 纽约梅隆银行在过去五年中四次提高股息支付 年化五年股息增长率为7.84% 目前派息率为收益的32% [3] - 截至6月28日收盘价59.89美元 纽约梅隆银行当前股息收益率为2.8% [3] 股票回购计划 - 纽约梅隆银行在2023年1月和2024年4月宣布了股票回购计划 截至2024年3月31日 2023年1月计划还有约14.1亿美元授权待回购 2024年4月宣布的60亿美元新计划将在2023年1月计划全部使用后生效 [4] 股价表现 - 纽约梅隆银行股价在过去六个月上涨14.3% 行业增长为14.1% [4] 股票评级 - 纽约梅隆银行目前Zacks评级为3（持有） [5]