文章核心观点 - 介绍蓝铸银行（Blue Foundry Bancorp）季度财报情况、股价表现及未来展望，提及同行业东方银行（Eastern Bankshares）财报预期 [1][2][8] 蓝铸银行财报情况 - 本季度每股亏损0.11美元，好于Zacks共识预期的亏损0.19美元，去年同期每股亏损0.08美元，本季度财报盈利惊喜达42.11%，上一季度盈利惊喜为35% [1][5] - 截至2024年6月季度营收1011万美元，超Zacks共识预期4.54%，去年同期营收1129万美元，过去四个季度中有三次超营收预期 [2] - 过去四个季度，公司四次超每股收益共识预期 [6] 蓝铸银行股价表现 - 年初以来股价上涨约14.6%，而标准普尔500指数上涨16.5% [3] 蓝铸银行未来展望 - 即将发布的报告预计季度每股收益0.22美元，同比变化-21.4%，过去30天该季度每股收益共识预期未变 [10] - 即将到来的季度当前共识每股收益预期为亏损0.20美元，营收971万美元，本财年共识每股收益预期为亏损0.69美元，营收3955万美元 [12] - 财报发布前，公司估值修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期股价表现与市场一致 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业前27%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [9] 东方银行情况 - 尚未公布截至2024年6月季度财报，预计7月25日发布 [13] - 预计营收1.5745亿美元，较去年同期下降19.4% [14]

存款和贷款情况 - 存款增加2000万美元，同比增长1.55%[2] - 未投保存款占总存款的12%[2] - 商业房地产和建筑贷款分别增加934万美元和1150万美元[3] - 住房和多户家庭贷款分别减少2450万美元和1140万美元[3] - 截至2024年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为0.84%[20] - 不良贷款总额为620万美元，占总贷款的0.40%，而2023年12月31日为590万美元，占总贷款的0.38%[20] - 贷款损失准备金占不良贷款的比例为209.84%，而2023年12月31日为239.98%[20] - 公司存款总额为131.12亿美元，较2023年12月31日的124.49亿美元有所增加[26] 利息收支情况 - 利息收入增加45万美元，同比增长2.2%[2] - 利息支出增加29.4万美元，同比增长2.6%[2] - 净利差增加4个基点至1.96%[2] - 2024年第二季度的利息收入为2,129.2万美元，较2023年同期增长9.5%[28] - 2024年上半年利息收入为4,213.4万美元，较2023年同期增长9.2%[28] - 2024年第二季度存款利息支出为913.2万美元，较2023年同期增加76.6%[28] - 2024年上半年存款利息支出为1,754.5万美元，较2023年同期增加88.1%[28] - 2024年第二季度净利息收入为957.3万美元，较2023年同期下降12.2%[28] - 2024年上半年净利息收入为1,899.0万美元，较2023年同期下降16.8%[28] 信贷损失准备金 - 计提信贷损失准备转回76.2万美元[2] - 2024年第二季度信贷损失准备金转回为76.2万美元，2023年同期计提1.43万美元[28] - 2024年上半年信贷损失准备金转回为129.7万美元，2023年同期计提12.0万美元[28] 股东权益和每股指标 - 每股账面价值14.70美元，每股有形账面价值14.69美元[2] - 回购38.6万股，加权平均价格为8.84美元[2] - 股东权益为3,665.34百万美元[43] - 有形资产为3,658.04百万美元[43] - 有形资产占总资产的比例为17.59%[44] - 每股有形账面价值为14.35美元[45] - 公司股票发行总数为25,493,422股[45] 其他信息 - 公司拥有超过145年的悠久历史，致力于为客户和社区提供创新的银行服务[21] - 公司将于2024年7月24日召开第二季度财报电话会议[22] - 2024年第二季度非利息收入为53.6万美元，较2023年同期增长40.5%[28] - 2024年上半年非利息收入为98.7万美元，较2023年同期增长14.2%[28] - 公司总资产为20.45亿美元，较上年同期增加1.9%[42] - 公司核心存款为6.40亿美元，较上年同期下降14.3%[41] - 公司净利息收入为957.3万美元，较上年同期下降12.2%[40] - 公司预提拨备前净收入为-310.6万美元，较上年同期下降84.5%[40] - 公司效率比率为130.7%，较上年同期上升15.8个百分点[40] - 公司贷款平均余额为15.55亿美元，较上年同期下降1.8%[37] - 公司贷款平均收益率为4.49%，较上年同期上升0.37个百分点[37] - 公司存款平均余额为12.52亿美元，较上年同期下降3.0%[37] - 公司存款平均成本率为2.81%，较上年同期上升0.86个百分点[37] - 公司净息差为1.94%，较上年同期下降0.35个百分点[37]

文章核心观点 公司2024年第二季度存款增长 商业贷款组合有增有减 财务表现有一定变化 资本状况良好但仍面临净亏损情况 [1][2][47] 公司业务动态 - 公司二季度存款持续增长 尽管市场竞争激烈 仍专注发展商业贷款组合 商业房地产和建筑贷款有所增加 [1] - 公司欢迎John F. Kuntz加入董事会 其法律和运营经验对公司有重要价值 [1] - 公司继续通过发展商业贷款组合来实现贷款组合多元化 2024年前六个月 建筑和商业房地产贷款组合分别增加1150万美元和940万美元 住宅和多户住宅贷款组合分别减少2450万美元和1140万美元 [2] 财务数据表现 存款方面 - 二季度存款增加2000万美元 较上一季度增长1.55% 截至2024年6月30日 第三方客户的无保险存款约占总存款的12% [1] - 截至2024年6月30日 存款总计13.11亿美元 较2023年12月31日增加6630万美元 主要是定期存款增加7490万美元所致 核心存款占总存款的48.8% 低于2023年12月31日的52.1% 经纪存款在2024年6月30日和2023年12月31日均为1.25亿美元 [21] 利息收支方面 - 二季度利息收入为2130万美元 较上一季度增加45万美元 增长2.2% 利息支出为1170万美元 较上一季度增加29.4万美元 增长2.6% 净利息收益率较上一季度提高4个基点至1.96% [1] - 2024年第二季度净利息收入约为960万美元 高于第一季度的940万美元 净利息收益率提高4个基点至1.96% 平均生息资产收益率提高12个基点至4.37% 平均计息负债成本提高8个基点至2.94% 平均生息资产减少940万美元 平均计息负债减少480万美元 [4] - 与2023年第二季度相比 2024年第二季度净利息收入为960万美元 低于2023年同期的1090万美元 净利息收益率下降21个基点至1.96% 平均生息资产收益率提高44个基点至4.37% 平均计息负债成本提高76个基点至2.94% 平均生息资产减少5760万美元 平均计息负债减少2430万美元 平均联邦住房贷款银行（FHLB）预付款减少9540万美元 平均计息存款增加7110万美元 [8] 非利息收支方面 - 与第一季度相比 二季度非利息收入增加8.5万美元 主要是由于本季度出售房地产拥有权（REO）物业获得12.3万美元收益 部分被服务费收入减少所抵消 [5] - 与第一季度相比 二季度非利息支出减少2.7万美元 主要是专业费用和数据处理费用分别减少10.7万美元和5.2万美元 部分被薪酬和福利费用增加8.6万美元以及占用和设备费用增加7万美元所抵消 [6] - 与2023年第二季度相比 2024年第二季度非利息收入增加15.6万美元 部分原因是本季度出售REO物业获得12.3万美元收益 [9] - 与2023年第二季度相比 2024年第二季度非利息支出为1320万美元 增加24.7万美元 主要是薪酬和福利费用以及占用和设备费用分别增加57万美元和13.8万美元 部分被专业服务费用和数据处理费用分别减少14.1万美元和20万美元所抵消 [10] 所得税方面 - 公司在2024年第二季度和第一季度均未就亏损记录税收优惠 因为其递延所得税资产需要全额估值备抵 截至2024年6月30日 递延所得税资产的估值备抵为2350万美元 [7] 资产负债表方面 - 与2023年12月31日相比 2024年6月30日现金及现金等价物增加1420万美元至6030万美元 [17] - 可供出售证券增加1400万美元至2.978亿美元 未实现损失增加74.8万美元至3140万美元 [18] - 其他投资减少240万美元 主要是由于FHLB借款减少导致FHLB股票减少 [19] - 投资持有的贷款总额减少1330万美元至15.5亿美元 住宅贷款和多户住宅贷款分别减少2450万美元和1140万美元 部分被建筑贷款增加1150万美元和商业房地产贷款增加940万美元所抵消 公司在第二季度出售REO物业获得12.3万美元收益 [20] - FHLB借款减少5500万美元至3.425亿美元 因为存款增长超过资产增长 截至2024年6月30日 公司在FHLB有3.605亿美元的额外借款能力和3310万美元的其他无担保信贷额度 [23] - 股东权益减少1000万美元至3.456亿美元 主要是由于以880万美元的成本回购股份以及年初至今的亏损所致 有形股权与有形资产比率为16.88% 每股有形普通股权益为14.69美元 银行的资本比率仍高于联邦存款保险公司（FDIC）的“资本充足”标准 [24] 资产质量方面 - 截至2024年6月30日 贷款信用损失准备金占总贷款的0.84% [25] - 公司在2024年第二季度和前六个月分别录得76.2万美元和130万美元的信用损失准备金净释放 主要是由于所有类别贷款减少以及经济预测改善 [25] - 不良贷款总计620万美元 占总贷款的0.40% 高于2023年12月31日的590万美元和0.38% [25] - 2024年第二季度净冲销额为1.6万美元 [25] - 截至2024年6月30日 贷款信用损失准备金与不良贷款的比率为209.84% 低于2023年12月31日的239.98% [25] 其他信息 - 公司将举行2024年第二季度收益公告电话会议 时间为2024年7月24日上午11:00（美国东部时间） [27] - 公司联系人信息包括总裁兼首席执行官James D. Nesci的联系方式 [28]

文章核心观点 2024年7月23日蓝铸银行集团宣布约翰·F·昆茨立即担任公司及其子公司蓝铸银行的董事，其丰富经验将为公司带来新视角和深度 [1][3] 分组1：蓝铸银行集团及蓝铸银行介绍 - 蓝铸银行集团是蓝铸银行的控股公司，蓝铸银行总部位于新泽西州卢瑟福，在多个县有业务，是一家提供全方位服务的创新银行，有超145年历史，致力于服务客户和社区 [2] 分组2：约翰·F·昆茨个人情况 - 昆茨毕业于纽约法学院和费尔菲尔德大学，获法学学位和文学学士学位，在新泽西州和纽约州有执业资格，是美国银行家协会总法律顾问集团和公司治理协会成员 [7] 分组3：约翰·F·昆茨工作经历 - 昆茨曾担任普罗维登斯金融服务公司总法律顾问和公司秘书、普罗维登斯银行基金会公司秘书、灯塔信托公司董事会成员，最近担任普罗维登斯银行高级执行副总裁兼首席行政官，管理多个部门 [1][6] - 昆茨在普罗维登斯任职期间参与多笔交易，包括推动银行上市、收购五家银行和三家财富管理公司 [4] 分组4：各方表态 - 蓝铸银行集团董事长肯尼斯·格林比拉斯对昆茨加入董事会表示高兴，认为其经验将为公司带来新视角和深度，在慈善基金会的经验也将发挥重要作用 [1] - 昆茨称很荣幸加入蓝铸银行董事会，相信能带来有价值的见解、观点和技能，提升公司创新文化和领导团队实力 [5]

文章核心观点 公司宣布任命John F. Kuntz为公司及其子公司Blue Foundry Bank的董事，其丰富经验将为公司带来新视角和深度 [1][2] 分组1：John F. Kuntz的任职经历 - 曾担任Provident Bank高级执行副总裁兼首席行政官，管理多个部门 [2] - 曾担任Provident Financial Services, Inc.总法律顾问兼公司秘书 [4] - 曾担任The Provident Bank Foundation公司秘书，是Beacon Trust Company董事会成员 [4] 分组2：John F. Kuntz的专业成就 - 在Provident任职期间参与多项交易，包括推动银行上市、收购五家银行和三家财富管理公司 [3] - 是美国银行家协会总法律顾问小组和公司治理协会成员 [5] - 毕业于纽约法学院和费尔菲尔德大学，获法学学位和文学学士学位，在新泽西州和纽约州获执业许可 [5] 分组3：Blue Foundry Bancorp和Blue Foundry Bank介绍 - Blue Foundry Bancorp是Blue Foundry Bank的控股公司 [6] - Blue Foundry Bank总部位于新泽西州卢瑟福，在多个县有业务，是一家提供全方位服务的创新银行 [6] - 拥有超过145年历史，长期致力于服务客户和社区 [6]

文章核心观点 公司将公布2024年第二季度财务结果并召开电话会议讨论 [1][2] 财务结果公布 - 公司将于2024年7月24日上午公布截至2024年6月30日季度的财务结果 [1] - 财报将在公司网站和美国证券交易委员会网站公布 [1] 电话会议安排 - 公司代表将于7月24日上午11点召开电话会议讨论2024年第二季度财报 [2] - 公司将现场解答分析师问题 [2] - 电话会议将被录制并在公司网站上保留一个月 [2] 参会方式 - 鼓励参与者通过链接预注册收听网络直播 [3] - 无法通过网络直播参会者可在会议当天拨打电话接入 [3] 公司介绍 - 公司是Blue Foundry Bank的控股公司 [1][4] - 银行总部位于新泽西州卢瑟福，在多个县有业务 [4] - 银行是提供全方位服务的创新银行，历史超145年 [4] 联系方式 - 联系人为James D. Nesci，职位为总裁兼首席执行官 [6] - 联系邮箱为jnesci@bluefoundrybank.com，电话为201 - 972 - 8900 [6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产较2023年12月31日减少1720万美元，降幅0.8%，至20.3亿美元[188] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物较2023年12月31日增加770万美元，增幅17%，至5380万美元[188] - 截至2024年3月31日，可供出售证券较2023年12月31日减少1860万美元，降幅6.6%，至2.652亿美元[188] - 截至2024年3月31日，公司借款较2023年12月31日减少5500万美元，降幅13.8%，至3.425亿美元[190] - 截至2024年3月31日，股东权益较2023年12月31日减少550万美元，降幅1.5%，至3.502亿美元，主要因回购库存股[190] 利率相关指标变化 - 截至2024年3月31日，公司利率套期保值为2.54亿美元，较2023年12月31日减少500万美元，加权平均期限3.0年，加权平均利率2.50%[190] - 2024年3月31日，利率瞬间上升100个基点，经济价值权益（EVE）将下降24%；利率瞬间下降100个基点，EVE将增加25%[193] 公司资本充足情况 - 截至2024年3月31日，银行超过所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[195] - 2024年3月31日，普通股一级资本实际金额为2.94355亿美元，比率为20.12%；最低资本充足金额为6583万美元，比率为4.50%；计入资本缓冲的金额为1.02402亿美元，比率为7.00%；分类为资本充足的金额为9508.7万美元，比率为6.50%[168] - 2024年3月31日，一级资本实际金额为2.94355亿美元，比率为20.12%；最低资本充足金额为8777.3万美元，比率为6.00%；计入资本缓冲的金额为1.24345亿美元，比率为8.50%；分类为资本充足的金额为1.1703亿美元，比率为8.00%[168] - 2024年3月31日，总资本实际金额为3.08426亿美元，比率为21.08%；最低资本充足金额为1.1703亿美元，比率为8.00%；计入资本缓冲的金额为1.53602亿美元，比率为10.50%；分类为资本充足的金额为1.46288亿美元，比率为10.00%[168] - 2023年12月31日，一级（杠杆）资本实际金额为2.94355亿美元，比率为14.46%；最低资本充足金额为8142.5万美元，比率为4.00%；分类为资本充足的金额为1.01782亿美元，比率为5.00%[168] - 2024年3月31日，普通股一级资本实际金额为2.96238亿美元，比率为20.13%；最低资本充足金额为6621.9万美元，比率为4.50%；计入资本缓冲的金额为1.03008亿美元，比率为7.00%；分类为资本充足的金额为9565万美元，比率为6.50%[168] 公司股权回购情况 - 2024年第一季度，公司回购约556353股普通股，加权平均成本为每股9.49美元[190] 公司贷款业务数据关键指标 - 2024年年初至今贷款资金总额为2060万美元，其中商业房地产贷款1370万美元，商业和工业贷款380万美元[188] - 截至2024年3月31日，公司有760万美元的贷款发放承诺，未使用的信贷额度总计8410万美元[167] 公司存款业务数据关键指标 - 截至2024年3月31日，从该日起一年内到期的定期存款总计6.224亿美元[167] 公司借款额度情况 - 截至2024年3月31日，公司从纽约联邦住房贷款银行的可用借款额度为3.797亿美元，与一家代理银行有3000万美元的信贷额度，与纽约联邦储备银行有320万美元的信贷额度[167] 公司证券相关情况 - 截至2024年3月31日，公司未抵押证券的估计公允市值总计2.806亿美元，占投资组合的95.5%[167] 公司衍生金融工具情况 - 截至2024年3月31日，公司衍生金融工具的总名义金额为2.54亿美元[164]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度录得净亏损280万美元,较上一季度的290万美元亏损有所改善 [14] - 公司资产质量保持良好,在本季度计提了535,000美元的贷款损失准备转回,主要是由于经济预测改善 [15] - 净息差扩大8个基点至4.25%,主要是由于利息收入增加507,000美元,而利息支出增加286,000美元 [18] - 贷款收益率上升16个基点至4.45%,全部生息资产收益率上升19个基点至4.25% [19] - 存款成本上升22个基点至2.74%,而借款成本下降14个基点至3.24% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额下降660万美元,主要是由于偿还和提前还款超过新增贷款 [21] - 存款增加4,630万美元或3.7%,其中零售定期存款增加5,020万美元,核心存款增加约50万美元 [22] - 商业账户余额增加1,850万美元或10% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的贷款组合中,办公楼贷款不到2%,没有纽约市的贷款 [21] - 证券投资组合的久期为4.8年,在本季度减少1,860万美元 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于执行战略,利用强大的资本实力推动资产和存款增长 [7] - 公司正在转型为更加以商业为导向的机构,正在减少房地产贷款并建立商业贷款管线 [8] - 公司认为在当前股价水平回购股票是资本的良好用途,在本季度回购了53.2万股 [9][10] - 公司保持高资本水平,一级资本比率为17.25% [11] - 公司有充足的流动性,包括4.18亿美元的未动用借款能力和2.51亿美元的无抵押可供出售证券 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管面临存款成本上升压力,但仍将继续通过有机存款增长来推动收益率资产的增长,以改善净息差 [27][29] - 管理层对资产质量保持乐观,除已披露的不良贷款外,目前没有其他令人担忧的迹象 [31] - 管理层表示将继续积极回购股票,认为这是合理利用资本的方式 [33] - 管理层提到,公司正在探索优化费用基础的机会,预计第二季度的营业费用将在1,300万美元左右 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Justin Crowley 提问** 询问公司对未来净息差压力的看法 [26] **Kelly Pecoraro 回答** 公司有230万美元的定期存款即将重新定价,预计将导致存款成本进一步上升,从而对净息差产生一定压力 [27][28] 问题2 **Christopher O'Connell 提问** 询问公司何时能够实现盈利 [41] **James Nesci 回答** 公司一直专注于通过控制费用、增加高收益资产和有机存款增长等措施来提高盈利能力,这些都是公司的关键战略目标,也与员工的绩效考核挂钩 [47][48] 问题3 **Christopher O'Connell 提问** 询问公司是否有任何重大的费用优化计划 [50] **James Nesci 回答** 公司正在努力保持精简,但目前没有具体的费用优化计划可以提供指引 [51]

文章核心观点 - 蓝铸造银行（Blue Foundry Bancorp）本季度财报有盈利惊喜 股价年初以来下跌 未来表现受管理层评论、盈利预期和行业前景影响 同行业的连接一号银行（ConnectOne Bancorp）即将公布财报 [1][2][5] 蓝铸造银行（Blue Foundry Bancorp）财报情况 - 本季度每股亏损0.13美元 优于扎克斯普遍预期的每股亏损0.20美元 去年同期每股亏损0.05美元 数据经非经常性项目调整 [1] - 本季度财报盈利惊喜达35% 上一季度盈利惊喜为7.14% 过去四个季度公司均超普遍每股收益预期 [2] - 截至2024年3月季度营收987万美元 超扎克斯普遍预期6.11% 去年同期营收1243万美元 过去四个季度公司两次超普遍营收预期 [3] 蓝铸造银行（Blue Foundry Bancorp）股价表现 - 年初以来公司股价下跌约11.2% 而标准普尔500指数上涨6.3% [5] 蓝铸造银行（Blue Foundry Bancorp）未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [4] - 投资者可通过盈利预期及预期变化判断股票走向 实证研究显示短期股价走势与盈利预期修正趋势强相关 [6][7] - 财报发布前盈利预期修正趋势喜忧参半 目前扎克斯评级为3（持有） 预计短期内股价与市场表现一致 [8] - 未来季度和本财年盈利预期变化值得关注 下一季度普遍每股收益预期为 - 0.22美元 营收922万美元 本财年普遍每股收益预期为 - 0.77美元 营收3959万美元 [9] 行业情况 - 扎克斯行业排名中 东北银行行业目前处于250多个扎克斯行业的后39% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [10] 连接一号银行（ConnectOne Bancorp）情况 - 该公司尚未公布截至2024年3月季度财报 预计4月25日公布 [11] - 预计本季度每股收益0.42美元 同比下降28.8% 过去30天本季度普遍每股收益预期下调4.7% [12] - 预计本季度营收6497万美元 较去年同期下降7% [12]

资产负债表 - Blue Foundry Bancorp在2024年第一季度报告中报告了净损失280万美元[1] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的资产总额为20.28亿美元，较2023年12月31日的20.45亿美元略有下降[28] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的存款总额为12.91亿美元，较2023年12月31日的12.45亿美元有所增加[28] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的股东权益总额为3.50亿美元，较2023年3月31日的3.86亿美元有所下降[28] 利息收入 - 利息收入增加507千美元，净利息差增加8个基点至1.92%[2] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的净利息收入为9,417,000美元，较2023年3月31日的11,941,000美元有所下降[29] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp的净利息收入为9,417美元，净利息率为1.92%[31] 贷款情况 - 商业贷款组合增长，但总贷款减少660万美元[3] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的不良贷款总额为6,691,000美元，较2023年3月31日的7,481,000美元有所下降[30] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的贷款准备金占总贷款的比例为0.88%，较2023年3月31日的0.89%略有下降[30] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp及其子公司的不良贷款占总贷款的比例为0.43%，较2023年3月31日的0.47%有所下降[30] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp的平均贷款余额为1,555,534美元，利息为17,192美元，利率为4.45%[31] 存款情况 - 存款增长导致净利润扩大，资产质量保持强劲，未保险存款占总存款的10%[2] - 存款增加4630万美元，其中时间存款增加4570万美元[4] - 2024年3月31日，Blue Foundry Bancorp的核心存款占总存款的比例为50.3%[33]