财务数据和关键指标变化 - 本季度运营费用下降68.9万美元，即5.1%，主要因薪酬和福利费用降低 [2][51] - 净利息收入减少100万美元，利息收入增加93.3万美元，利息支出增加200万美元 [28] - 第二季度净亏损180万美元，上一季度净亏损120万美元，主要因竞争激烈的利率环境带来资金压力 [53] - 非利息收入未提及变化情况，非利息支出下降主要因薪酬和福利费用减少 [2][51] - 第二季度回购189.2万股，加权平均成本为每股9.68美元，使每股有形账面价值增加0.29美元至14.35美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第二季度发放4100万美元贷款，主要在商业投资组合；总贷款减少460万美元，非执行贷款占总贷款比例升至49个基点，贷款拨备率升至91个基点 [11][15][29] - 存款业务方面，存款增加2300万美元，即1.8%；零售定期存款增加4800万美元，新增5000万美元经纪存单，但非到期账户流出7500万美元 [42] - 证券业务方面，债务证券组合因到期和预定还款减少820万美元，其持续期为4.8年，继续为贷款提供现金流 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款收益率升至4.18%，所有生息资产收益率升至3.93%，生息存款成本升至1.73%，资金成本升至2.15% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注吸引中小企业的全面银行关系，提供低成本存款产品，第二季度企业存款余额和账户数量均增长2% [30] - 公司持续评估资金来源，包括有机存款生成和批发资金，会根据资金、机会、信用质量和市场情况进行匹配融资 [3] - 行业竞争激烈，存款竞争和倒挂收益率曲线对公司利润率和资金成本产生不利影响 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前资金筹集具有挑战性，但公司仍保持活跃的贷款市场，且资本和流动性状况良好 [11][42] - 预计未来运营费用将与第二季度基本持平，会继续寻找降低成本的机会 [2][44] - 公司预计第三和第四季度成本率将处于低13%水平，主要因员工人数和可变薪酬减少 [44] - 公司预计未来会有增长机会，特别是在建筑和商业与工业（C&I）贷款领域 [45][46] 其他重要信息 - 公司银行子公司的无保险存款约为2.93亿美元，占总存款的13.6%，可用流动性是无保险和无抵押客户存款的4.4倍 [26][27] - 公司债务证券组合中90%为可供出售证券，提供3.01亿美元的额外流动性 [11] - 公司在第二季度末拥有超过3.95亿美元的未使用借款能力 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 进一步的成本降低策略是否超出裁员范畴 - 公司会进行供应商分析，整合供应商或争取更优惠的合同价格，费用管理是管理团队的重点 [32] 问题: 本季度贷款增长放缓与预期的比较，以及与存款生成和贷存比的关系 - 公司会考虑市场情况和信用标准，预计会有增长机会，特别是在建筑和C&I贷款领域 [45][46] 问题: 选择经纪资金还是借款的决策因素，以及如何平衡与贷存比的关系 - 公司会考虑资金曲线、批发和零售资金来源，以及不同资金渠道的成本和期限 [36][37] 问题: 经纪市场的使用是否有上限 - 公司在经纪业务方面仍有一定空间，具体取决于政策限制 [59] 问题: 最有机会的业务领域是C&I还是房地产 - 公司认为是两者的结合，目前在建筑贷款和C&I贷款方面看到了增长机会 [46][59]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度非利息收入减少44.3万美元，降幅47.8%，降至48.4万美元[207] - 2023年第一季度非利息支出增加44.1万美元，增幅3.3%，增至1370万美元[207] - 2023年3月31日，总资产增加5770万美元，增幅2.8%，达到21亿美元[209] - 2023年3月31日，现金及现金等价物增加1640万美元，增幅40%，达到5760万美元[209] - 2023年3月31日，可供出售证券减少520万美元，降幅1.6%，降至3.091亿美元[209] - 截至2023年3月31日，贷款总额为15.8606亿美元，较2022年12月31日的15.4238亿美元有所增加[210] - 截至2023年3月31日，非不良资产总额为785.7万美元，较2022年12月31日的776.7万美元略有增加[210] - 2023年3月31日，普通股一级资本为2.98445亿美元，比率为20.35%[212] - 截至2023年3月31日，衍生金融工具的名义金额总计2.09亿美元[213] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总计314,248千美元，按公允价值计量的金融资产总计325,339千美元[225] - 截至2023年3月31日，投资持有的总贷款较2022年12月31日增加4110万美元，增幅2.7%，达到15.8亿美元[240] 利率变动影响 - 利率变动对经济价值评估（EVE）有显著影响，利率上升200个基点时，EVE估计金额减少82,038千美元，降幅64.8%；利率下降200个基点时，EVE估计金额增加90,732千美元，增幅71.6%[214] - 利率上升200个基点时，利息收入减少4549千美元，降幅8.4%；利率下降200个基点时，利息收入增加6953千美元，增幅12.8%[245] 股票回购情况 - 1 - 3月公司共回购870,517股，平均每股价格10.71美元[217] - 2023年4月19日公司采用新股票回购计划，拟回购不超过1,335,126股，即5%的流通股；截至5月8日已回购260,050股[232] 其他综合收益情况 - 2022年其他综合收益（损失）中，现金流套期保值损失和退休后计划项目摊销的净重新分类为370千美元[222] 业务关联指标 - 公司约有2730万美元贷款、2780万美元投资和1.09亿美元名义金额的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩[213] 财务报告控制情况 - 公司评估认为截至报告期末披露控制和程序有效，2023年第一季度财务报告内部控制无重大变化[246]

财务数据和关键指标变化 - 公司本季度净亏损120万美元,上季度净利润562万美元,主要是由于资金成本压力和季节性存款流出 [18] - 贷款收益率上升27个基点至4.07%,生息资产收益率上升27个基点至3.82% [19] - 存款成本上升56个基点至1.38%,加上短期借款成本上升,资金成本上升56个基点至1.73% [19] - 公司采用CECL会计准则,贷款损失准备增加66万美元,承诺及信用证准备减少81.1万美元,持有至到期证券准备增加17万美元,净影响减少1.8万美元 [20] - 本季度计提贷款损失准备转回2.3万美元,主要是承诺减少抵消了商业贷款增长 [21] - 资产质量保持良好,不良贷款占比下降3个基点至0.47%,拨备覆盖率上升至189% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额增加4,100万美元或2.7%,主要来自非住宅多户、商业和工业贷款 [25] - 公司还购买了700万美元高质量的住房贷款 [26] - 债券组合规模下降940万美元,平均久期5.1年,为贷款提供现金流 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额下降3%,主要是活期存款流出,但商业账户增加6%或600万美元 [28] - 借款增加1.12亿美元以弥补存款流出和支持贷款增长 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持稳健的资本和流动性水平,银行和控股公司均保持监管资本充足 [7] - 公司采取措施降低资金成本压力,如执行1亿美元利率掉期交易 [12][30] - 公司维持谨慎的贷款审批标准,在竞争激烈的环境中保持良好的资产质量 [13] - 公司继续回购股票,已回购约76%的初始回购计划,并获批新的5%回购计划 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司密切关注宏观经济环境和银行业流动性挑战,保持谨慎态度 [7] - 公司面临存款和借款成本压力,采取措施降低资金成本 [11][12] - 公司预计利差压力将持续,由于负债敏感的资产负债表结构 [19] - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长,但将更加谨慎选择贷款 [47] - 公司预计利息净收入将继续受到压力,但下降幅度将小于本季度 [51][52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris O'Connell 提问** 4月份存款流动情况如何 [34] **Kelly Pecoraro 回答** 4月份存款有小幅流出,但没有系统性问题,3月份流出仅170万美元 [35] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 公司各类存款产品利率情况,未来增加存款的机会在哪里 [36] **Kelly Pecoraro 和Jim Nesci 回答** 公司正在提供5%的CD特别利率,同时也有2%左右的活期存款利率,重点是吸引中小企业存款客户 [37][38][40] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 贷款存款比上升至1.27,未来是否会进一步上升,公司有何内部限制 [41] **Kelly Pecoraro 和Jim Nesci 回答** 公司会谨慎选择贷款,适当利用同业存款来控制贷款存款比,预计贷款增速将放缓 [42][43]

贷款组合风险 - 公司的贷款组合主要集中在新泽西州，这使得公司容易受到当地经济和房地产市场的衰退影响[56] - 当地经济条件恶化可能导致产品和服务需求下降，不良贷款增加，抵押品价值下降，担保人净值和流动性下降[56] 流动性风险 - 公司依赖于存款、投资和有效管理贷款的偿还和到期计划来确保足够的流动性来支持业务运营和支付义务[58] 第三方风险 - 第三方供应商的操作和信息安全风险可能对公司的业务和财务状况产生重大不利影响[71] 高管团队稳定性 - 公司高管团队的流失可能对业务战略的实施和运营产生不利影响[72] 费用管理 - 公司的非利息支出在2022年和2021年分别为5280万美元和7470万美元，努力提高净利息收入和非利息收入，但效率比率仍然较高[73] 风险管理框架 - 公司的风险管理框架可能无法有效减轻风险和降低潜在的重大损失[74] 资本要求 - 公司受到严格的资本要求的影响，可能会对股东回报率产生不利影响，需要增加资本或限制支付股息或回购股份[75] 法律合规风险 - 公司可能面临不符合《美国爱国者法案》、《银行保密法》等法律法规的风险，可能导致罚款或制裁[76] 控制权风险 - 公司的证书和章程以及州和联邦银行法可能使第三方更难以收购公司的控制权，可能对公司的股价产生不利影响[77] 利率风险管理 - 公司最显著的市场风险是利率风险，通过管理利率风险和限制财务状况和运营结果对市场利率变化的敏感性，公司寻求管理利率风险[101] - 公司已实施多项策略来管理利率风险，包括增加目标存款账户、利用投资证券组合和利率互换作为资产和负债的平衡表资产和负债和利率风险管理策略的一部分，继续通过增加更多商业贷款来实现贷款组合的多样化[101] - 公司已进入衍生金融工具，以减少与利率波动相关的风险，这些衍生品截至2022年12月31日的总名义金额为1.09亿美元[102] - 在2022年12月31日，如果美国国债收益率瞬间上升100个基点，公司的净利息收入将下降2.8%至57,113美元[103] - 在2022年12月31日，如果美国国债收益率瞬间下降100个基点，公司的NPV将增加30.5%，达到169,745美元[103] - 在2022年12月31日，如果美国国债收益率瞬间上升200个基点，公司的NPV将下降65.2%，达到45,317美元[103]

财务数据和关键指标变化 - 2022年净收入240万美元，摊薄后每股收益0.09美元，拨备前净收入140万美元 [4] - 第四季度净收入56.2万美元，摊薄后每股收益0.02美元，拨备前净收入29.9万美元 [68] - 贷款收益率提高9个基点至3.80%，生息资产收益率提高18个基点至3.55% [6] - 非不良贷款与总贷款比例下降6个基点至50个基点，贷款拨备与总贷款比例下降4个基点至87个基点，贷款拨备与非应计贷款比例从162%增至173% [7] - 第四季度总存款增加2200万美元，借款增加1500万美元 [8] - 利息收入增加120万美元，利息支出增加210万美元，净利息收入减少88.8万美元 [56] - 第四季度从贷款损失拨备中释放22.4万美元，从承诺拨备中释放20.3万美元 [57] - 第四季度证券投资组合减少930万美元 [58] - 计息存款成本增加36个基点至82个基点，资金成本增至1.17%，较上一季度增加51个基点 [72] - 不包括承诺拨备的费用减少42.7万美元 [73] - 年末有形账面价值每股14.28美元，本季度增加0.19美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：全年净贷款增长20%，第四季度毛贷款增长5100万美元或3.4%，主要来自非住宅和多户住宅领域的6800万美元新增贷款以及1800万美元优质住宅贷款购买 [40][46] - 存款业务：核心存款在2022年增长9900万美元或13%，业务存款余额增长56% [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业存款竞争激烈，公司在吸引和保留存款方面面临压力 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续以低于有形账面价值的价格回购股票，第四季度回购63.2万股，累计回购129.9万股，约占批准股票回购计划的46% [5] - 探索多种资金来源，包括联邦住房贷款银行借款、掉期、公司存款、批发定期存单和数字渠道批发资金 [31] - 预计2023年贷款增长为个位数至低两位数 [43] - 专注于吸引低成本核心存款，提供消费者和商业产品 [55] - 持续优化业务模式，管理运营费用，目标运营费用在1300万 - 1300万美元之间 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 资产质量在当前环境下保持强劲 [7] - 资金筹集面临挑战，利率上升导致非到期账户资金流出，但定期存款增长抵消了部分影响 [8] - 预计利差将继续面临压力，第一季度净息差预计在2.50%左右 [14] - 行业存款竞争激烈，公司将努力吸引和保留存款 [48] 其他重要信息 - 公司将于2023年1月1日采用CECL会计准则 [7] - 第四季度股权计划费用约为59万美元 [93] - 商业贷款组合中约3%为写字楼贷款，无酒店和餐厅贷款直接敞口，写字楼贷款贷款价值比约为50% [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去两到三个季度贷款增长较快，但贷款收益率上升不到20个基点的原因 - 第二和第三季度新增贷款的利率较低，本季度初贷款定价滞后 [26] 问题2: 如何考虑增加联邦住房贷款银行借款等资金来源，以及资金压力对存款和利差的影响 - 除联邦住房贷款银行直接借款外，还考虑掉期、公司存款、批发定期存单和数字渠道批发资金等多种资金来源，目标是找到最佳资金来源并优化资金结构 [31] 问题3: 股票回购计划的未来展望以及盈利和亏损情况下的税率 - 目前仍认为股票回购是合理的，但暂无更多指导；盈利情况下税率预计为10% - 12%，亏损情况下无税收收益或费用 [37][38] 问题4: 近期贷款收益率的发放水平 - 近期贷款发放收益率在6%以上，贷款管道收益率在6% - 6%之间 [76] 问题5: 本周期存款贝塔系数的目标 - 未提及明确目标 [未提及] 问题6: 利差展望的范围 - 第一季度净息差预计在2.50%左右，暂无更远期指导 [14] 问题7: 12月份的即期利差 - 未提及具体数据 [未提及] 问题8: 贷款拨备的情况以及向CECL会计准则过渡的影响 - 按已发生损失法计算，贷款拨备覆盖率为87个基点，向CECL过渡预计储备覆盖率将增加几个基点，对权益影响不大 [95] 问题9: 商业房地产贷款增长较大的原因，以及写字楼、酒店和餐厅贷款的情况 - 本季度新增贷款6800万美元，其中多户住宅贷款2400万美元，商业房地产贷款3500万美元；商业贷款组合中约3%为写字楼贷款，无酒店和餐厅贷款直接敞口，写字楼贷款贷款价值比约为50% [84][96] 问题10: 未来几个季度存款增长的预期，以及核心存款和批发资金的贡献 - 未提及具体预期 [未提及] 问题11: 资金流入情况对贷款增长展望的影响 - 若资金筹集困难，贷款增长展望可能会受到影响 [89] 问题12: 第四季度股权计划费用的情况 - 第四季度股权计划费用约为59万美元 [93] 问题13: 2023年费用的情况，以及专业费用的调整 - 运营费用目标在1300万 - 1300万美元之间，专业费用会有增减调整，但指导范围已包含这些因素 [18][94]

净利润与净亏损情况 - 2022年第三季度净利润为120万美元，2021年同期净亏损1500万美元；2022年前九个月净利润为180万美元，2021年同期净亏损1670万美元[189] 利息收入变化 - 2022年第三季度利息收入增加230万美元，增幅16.3%，达1640万美元；前九个月增加300万美元，增幅7.24%，达4480万美元[190][191] 利息支出变化 - 2022年第三季度利息支出减少41.2万美元，降幅13.9%，为260万美元；前九个月减少530万美元，降幅47.1%，为590万美元[192][194] 净利息收入变化 - 2022年第三季度净利息收入增加270万美元，增幅24.4%，达1380万美元；前九个月增加830万美元，增幅27.1%，达3890万美元[195][196] 贷款损失拨备情况 - 2022年第三季度贷款损失拨备释放41.9万美元，2021年同期释放33.8万美元；前九个月释放77.7万美元，2021年同期释放170万美元[198] 不良贷款总额变化 - 截至2022年9月30日，不良贷款总额较2021年12月31日减少360万美元，降至840万美元[199] 非利息收入变化 - 2022年第三季度非利息收入增加31万美元，增幅63.4%，达79.9万美元；前九个月增加44.5万美元，增幅25.1%，达220万美元[200] 非利息支出变化 - 2022年第三季度非利息支出减少1940万美元，降幅58.7%，为1370万美元；前九个月减少1740万美元，降幅30.3%，为3990万美元[201][202] 所得税费用与收益情况 - 2022年第三季度所得税费用为12.3万美元，2021年同期所得税收益为620万美元；前九个月所得税费用为17.5万美元，2021年同期所得税收益为650万美元[203] 递延所得税资产净额变化 - 截至2022年9月30日，递延所得税资产净额增加700万美元，达2380万美元，估值备抵总额为2360万美元[205] 公司总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产从2021年12月31日的19.1亿美元增加9770万美元，即5.1%，达到20.1亿美元[212] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的1.934亿美元减少1.361亿美元，即70%，降至5730万美元[212] 可供出售证券变化 - 截至2022年9月30日，可供出售证券从2021年12月31日的3.249亿美元减少360万美元，即1.1%，降至3.213亿美元[213] 用于投资的总贷款变化 - 截至2022年9月30日，用于投资的总贷款从2021年12月31日的12.8亿美元增加2.098亿美元，即16.4%，达到14.9亿美元[214] 贷款平均余额、利息收入及收益率情况 - 2022年第三季度，贷款平均余额为14.65114亿美元，利息收入为1369.2万美元，收益率为3.71%；2021年同期平均余额为12.51343亿美元，利息收入为1204.4万美元，收益率为3.86%[209] - 2022年前九个月，贷款平均余额为13.72306亿美元，利息收入为3779.2万美元，收益率为3.68%；2021年同期平均余额为12.74274亿美元，利息收入为3636.2万美元，收益率为3.82%[211] 总生息资产平均余额、利息收入及收益率情况 - 2022年第三季度，总生息资产平均余额为19.2933亿美元，利息收入为1637.2万美元，收益率为3.37%；2021年同期平均余额为20.68145亿美元，利息收入为1407.3万美元，收益率为2.73%[209] - 2022年前九个月，总生息资产平均余额为18.82583亿美元，利息收入为4484.4万美元，收益率为3.18%；2021年同期平均余额为19.77532亿美元，利息收入为4181.8万美元，收益率为2.83%[211] 净利息收入与净息差情况 - 2022年第三季度，净利息收入为1381.5万美元，净息差为2.68%；2021年同期净利息收入为1110.4万美元，净息差为1.96%[209] - 2022年前九个月，净利息收入为3891.6万美元，净息差为2.64%；2021年同期净利息收入为3061.3万美元，净息差为1.91%[211] 不良资产总额变化 - 2022年9月30日，不良资产总额为840.9万美元，较2021年12月31日的1198.3万美元有所下降[217] 其他资产变化 - 其他资产从2021年12月31日的860万美元增加1370万美元至2022年9月30日的2230万美元[217] 总存款变化 - 2022年9月30日，总存款为12.7亿美元，较2021年12月31日增加1950万美元，增幅1.56%[217] 支票和储蓄账户与定期存款变化 - 支票和储蓄账户从2021年12月31日的7.732亿美元增加1.277亿美元，增幅16.5%，至2022年9月30日的9.009亿美元；定期存款从2021年12月31日的4.738亿美元减少1.082亿美元，降幅22.8%，至2022年9月30日的3.655亿美元[217] 核心存款与总存款比率变化 - 2022年9月30日，核心存款与总存款的比率从2021年12月31日的62.0%增至71.1%[217] 借款变化 - 2022年9月30日，借款为2.955亿美元，较2021年12月31日的1.855亿美元增加1.1亿美元，增幅59.3%[219] 股东权益总额变化 - 截至2022年9月30日，股东权益总额较2021年12月31日减少3210万美元，降幅7.5%，至3.973亿美元[219] 资本比率情况 - 2022年9月30日，普通股一级资本为2.96377亿美元，比率21.41%；一级资本为2.96377亿美元，比率21.41%；总资本为3.11869亿美元，比率22.53%；一级（杠杆）资本为2.96377亿美元，比率14.75%[224] 未偿还贷款发放承诺、未使用信贷额度及定期存款情况 - 2022年9月30日，未偿还的贷款发放承诺为1960万美元，未使用的信贷额度为8310万美元；预计到期日在2022年9月30日起一年内的定期存款总计2.982亿美元[224] 与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩业务情况 - 截至2022年9月30日，公司有与美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）挂钩的约2730万美元贷款、2780万美元投资和1.09亿美元名义金额的衍生品[231] 利率变动对利息收入的影响 - 2022年9月30日，利率变动+200个基点时，金额为58,832美元，利息收入变化为-3,765千美元，百分比为-6%[235] - 2022年9月30日，利率变动+100个基点时，金额为60,797美元，利息收入变化为-1,800千美元，百分比为-3%[235] - 2022年9月30日，利率变动0个基点时，金额为62,597美元[235] - 2022年9月30日，利率变动-100个基点时，金额为62,342美元，利息收入变化为-255千美元[235] - 2022年9月30日，利率变动-200个基点时，金额为60,581美元，利息收入变化为-2,016千美元，百分比为-3%[235] 利率变动对估计经济价值和净现值的影响 - 2022年9月30日，利率变动+200个基点时，估计经济价值（EVE）为92,843千美元，EVE估计减少金额为87,783千美元，百分比为-49%，净现值（NPV）占投资组合比率为5%，资产价值变化为-4%[236] - 2022年9月30日，利率变动+100个基点时，估计EVE为136,101千美元，EVE估计减少金额为44,525千美元，百分比为-25%，NPV占投资组合比率为7%，资产价值变化为-2%[236] - 2022年9月30日，利率变动0个基点时，估计EVE为180,626千美元，NPV占投资组合比率为9%[236] - 2022年9月30日，利率变动-100个基点时，估计EVE为220,934千美元，EVE估计增加金额为40,308千美元，百分比为22%，NPV占投资组合比率为11%，资产价值变化为2%[236] - 2022年9月30日，利率变动-200个基点时，估计EVE为257,387千美元，EVE估计增加金额为76,761千美元，百分比为42%，NPV占投资组合比率为13%，资产价值变化为4%[236]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为120万美元，摊薄后每股收益为0.05美元，拨备前净收入为110万美元 [5] - 净利息收入增长5%，即65.3万美元，利息收入增加150万美元，净利息收益率扩大1个基点至2.84% [5][9][10] - 资金成本升至66个基点，较上一季度增加9个基点 [10] - 贷款损失拨备释放41.9万美元，承诺拨备增加17万美元 [11] - 非利息支出增加37.2万美元，预计股票期权授予将增加季度费用约30万美元 [13] - 有形账面价值降至每股14.09美元，较之前减少0.34美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款持续增长，本季度发放贷款1.72亿美元，贷款总额达14.9亿美元，较上季度增加6700万美元，季度环比增长5% [5][6] - 核心存款增长3500万美元，占总存款的71%，企业账户增加4%，企业相关存款增加7%至1.79亿美元，消费者核心存款增加1800万美元 [7][15] - 非PPP的总贷款增长6800万美元，即4.8%，主要源于多户住宅领域的贷款发放 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 多户住宅贷款增长显著，约60%位于新泽西州，32%位于纽约州（非曼哈顿地区），贷款价值比约为60% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于多户住宅贷款业务，认为在经济不确定时期这是一个稳定的资产类别 [5] - 计划引入新客户，将重点放在吸引新资金和新客户资金上 [25] - 持续评估市场，可能在2023年增加2 - 4家新分行，但大部分费用预计在第三或第四季度产生 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于供应和当前环境，预计贷款不会继续以创纪录的速度增长 [6] - 市场正在收紧，多户住宅贷款增长开始放缓，但仍将继续增长，同时也会关注工业房地产 [21] - 公司面临资金压力，希望通过调整资金来源的举措取得成功，但预计利润率会受到压缩 [25] 其他重要信息 - 8月开始回购66.7万股，加权平均成本为每股11.67美元，占已批准股票回购计划的23% [8] - 董事会批准了公司高管的股票期权授予，行权价格为11.69美元，将在未来七年内逐步归属 [9] - 公司目前采用已发生损失模型，按计划将在规定实施日期前采用CECL [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 股票回购是否用于福利计划 - 公司使用29.9万股来为董事授予的股权部分提供资金 [18] 问题2: 未来贷款增长情况以及多户住宅贷款的相关细节 - 多户住宅贷款本季度增长强劲，约60%位于新泽西州，32%位于纽约州（非曼哈顿地区），贷款价值比约为60% [20] - 未来多户住宅贷款仍将增长，但市场正在收紧，增长开始放缓，公司也会关注工业房地产 [21] - 多户住宅贷款是公司团队直接发放的 [22] 问题3: 资金方面的价格压力以及净利息收入中PPP豁免的金额 - 本季度PPP对净利息收益率的贡献约为1个基点，目前公司仅剩约50万美元的PPP贷款，约3万美元的手续费收入待摊销，未来影响不大 [23] - 公司面临资金压力，希望调整资金来源的举措能成功，但预计利润率会受到压缩，公司重点是引入新客户和新资金 [25] 问题4: 非利息收入中预付收入的金额 - 本季度实现的预付和退出费用相关贷款收入约为30 - 35万美元 [27] 问题5: 本季度一次性费用的金额及构成 - 一次性费用总计24万美元，主要包括法律费用和预计出售分行的相关费用 [28] 问题6: 费用情况以及对明年的预测，包括新设分行的费用 - 已授予的股权奖励按年计算约产生240 - 250万美元的费用，第四季度费用运行率约为13.6万美元 [32] - 2023年可能增加2 - 4家新分行，大部分费用预计在第三或第四季度产生 [30] 问题7: AOCI的实际损失金额 - AOCI损失为2750万美元，主要由证券投资组合的损失构成，该组合的未实现损失约为4300万美元，互换投资组合有正向影响，但公司仍处于累计未实现亏损状态 [34]

净利润变化 - 2022年第二季度净利润4万美元，2021年同期净亏损100万美元；2022年上半年净利润59.3万美元，2021年同期净亏损170万美元[159] 利息收入变化 - 2022年第二季度利息收入1490万美元，较2021年同期增加110万美元，增幅7.8%；2022年上半年利息收入2850万美元，较2021年同期增加72.8万美元，增幅2.6%[160][161] 利息支出变化 - 2022年第二季度利息支出170万美元，较2021年同期减少220万美元，降幅55.9%；2022年上半年利息支出340万美元，较2021年同期减少490万美元，降幅59.1%[162][163] 净利息收入变化 - 2022年第二季度净利息收入1320万美元，较2021年同期增加330万美元，增幅33%；2022年上半年净利息收入2510万美元，较2021年同期增加560万美元[165][166] 贷款损失准备情况 - 2022年第二季度计提贷款损失准备59.4万美元，2021年同期释放55.3万美元；2022年上半年释放贷款损失准备35.8万美元，2021年同期释放140万美元[168] 不良贷款总额变化 - 截至2022年6月30日，不良贷款总额降至1000万美元，较2021年12月31日减少200万美元[169] 非利息收入变化 - 2022年第二季度非利息收入49.4万美元，较2021年同期减少12.6万美元，降幅20.3%；2022年上半年非利息收入140万美元，较2021年同期增加13.4万美元，增幅10.4%[170] 非利息支出变化 - 2022年第二季度非利息支出1300万美元，较2021年同期增加120万美元，增幅10.3%；2022年上半年非利息支出2620万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅8.5%[171] 所得税费用及税率变化 - 2022年第二季度所得税费用3000美元，2021年同期为28.3万美元；2022年上半年所得税费用5.2万美元，2021年同期为所得税收益26.8万美元。2022年和2021年上半年实际税率分别为8.1%和 - 13.3%[174] 递延所得税资产净额变化 - 截至2022年6月30日，递延所得税资产净额增至2150万美元，较2021年12月31日增加470万美元，同时增加了470万美元的估值备抵[176] 公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为19.6亿美元，较2021年12月31日增加4980万美元，增幅2.6%[183] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为5480万美元，较2021年12月31日减少1.386亿美元，降幅72%[183] 可供出售证券变化 - 截至2022年6月30日，可供出售证券为3.522亿美元，较2021年12月31日增加2730万美元，增幅8.4%[184] 投资持有的总贷款变化 - 截至2022年6月30日，投资持有的总贷款为14.2亿美元，较2021年12月31日增加1.431亿美元，增幅11.2%[185] 有机贷款发放情况 - 2022年上半年，有机贷款发放总额为2.485亿美元，其中多户家庭贷款1.311亿美元，非住宅房地产贷款8630万美元[185] 总存款变化 - 截至2022年6月30日，总存款为13亿美元，较2021年12月31日增加4960万美元，增幅4.0%[188] 支票和储蓄账户变化 - 截至2022年6月30日，支票和储蓄账户为8.66亿美元，较2021年12月31日增加9270万美元，增幅12.0%[188] 定期存款变化 - 截至2022年6月30日，定期存款为4.307亿美元，较2021年12月31日减少4310万美元，降幅9.1%[188] 核心存款与总存款比率变化 - 截至2022年6月30日，核心存款与总存款的比率为66.8%，高于2021年12月31日的62.0%[188] 非performing资产变化 - 截至2022年6月30日，非 performing 资产为999.8万美元，较2021年12月31日的1198.3万美元有所减少[188] 公司存款总额变化 - 截至2022年6月30日，公司存款总额为12.96674亿美元，较2021年12月31日的12.4704亿美元有所增加[190] 公司借款变化 - 2022年6月30日，公司借款为2.055亿美元，较2021年12月31日的1.855亿美元增加2000万美元，增幅10.8%[190] 股东总权益变化 - 截至2022年6月30日，股东总权益降至4.123亿美元，较2021年12月31日的4.295亿美元减少1720万美元，降幅4.0%[190] 银行资本比率情况 - 2022年6月30日，银行普通股一级资本为2.94605亿美元，比率22.30%；一级资本为2.94605亿美元，比率22.30%；总资本为3.10377亿美元，比率23.50%；一级杠杆资本为2.94605亿美元，比率15.14%[195] 未偿还贷款承诺和未使用信贷额度情况 - 截至2022年6月30日，公司有7000万美元的未偿还贷款承诺和5990万美元的未使用信贷额度[195] 一年内到期定期存款总额情况 - 2022年6月30日起一年内到期的定期存款总额为3.156亿美元[195] 可用借款和信贷额度情况 - 截至2022年6月30日，公司与纽约联邦住房贷款银行的可用借款额度为4900万美元，与代理银行有3000万美元的可用信贷额度，与纽约联邦储备银行有250万美元的可用信贷额度[195] 衍生金融工具名义总额情况 - 截至2022年6月30日，公司衍生金融工具的名义总额为1.09亿美元[201] 与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩业务情况 - 公司约有4240万美元的贷款、3080万美元的投资和1.09亿美元名义的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩[202] 利率变动对经济价值权益的影响 - 2022年6月30日，利率瞬间上升100个基点，经济价值的权益将下降16%；利率瞬间下降100个基点，经济价值的权益将增加14%[207] 利率风险敞口测量说明 - 表格展示的利率风险敞口测量并非精确预测市场利率变化对公司净现值的影响，且与实际结果有差异[210]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为4万美元，预提拨备前净收入为52.9万美元，较上一季度增加100万美元 [4][11] - 有形账面价值本季度每股下降0.29美元至14.43美元，自2021年9月30日上市后首个报告季度以来，每股下降1.27美元，其中97%（1.23美元）主要为临时性因素 [11][12] - 净利息收益率较上一季度扩大21个基点至2.83%，净利息收入增加120万美元（10.2%）至1320万美元，利息支出增加6.1万美元，资金成本维持在46个基点不变 [14][15] - 运营费用（不包括承诺和信用证拨备）较上一季度下降1.9%（25.9万美元）至1310万美元 [16] - 不良贷款占总贷款的比例下降8个基点至70个基点，贷款拨备率下降2个基点至98个基点，非应计贷款拨备覆盖率从128.5%提高至140.5% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：截至6月30日，总贷款为14.2亿美元，较上一季度增加8800万美元（6.6%），连续两个季度贷款组合增长超过4%；本季度新增贷款1.75亿美元，其中有机贷款发放量达1.47亿美元，创历史新高，主要来自多户家庭和商业房地产领域；贷款管道总额为2.23亿美元，加权利率为4.4% [4][5] - 存款业务：核心存款本季度增长2800万美元，其中企业账户贡献了2500万美元的增长 [6] - 证券业务：本季度证券投资组合因到期、赎回、定期还款和市值调整减少2340万美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于小企业客户，计划开设规模在2000平方英尺及以下的小型分行，选址将综合考虑租金、位置和人口统计等因素，每年开设少量分行 [36][37] - 公司董事会授权了一项10%（最多280万股）的股票回购计划，计划在禁售期结束后开始执行 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对核心业务运营成果的进展感到鼓舞，预计第三季度贷款发放将保持健康，但由于今年晚些时候的经济不确定性，长期前景更为保守 [4][5] - 随着利率持续上升，预计第三和第四季度净利息收益率将面临更大压力 [34] - 公司将继续密切管理运营费用，预计未来季度费用支出维持在1350万美元的水平 [38] 其他重要信息 - 公司于5月重新推出了移动应用程序，与金融科技公司合作推出企业账户在线开户渠道，并增强了现金管理产品套件 [7] - 公司于5月在霍博肯历史街区开设了第18家分行 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 可供出售投资的平均期限或平均到期日是多少？ - 凯利·佩科拉罗表示，健康和到期投资组合的平均期限约为4.5年 [21][22] 问题2: 投资组合中抵押贷款支持证券的占比是多少？是否会延长平均期限？ - 凯利·佩科拉罗表示，正在查找抵押贷款支持证券的占比，这些证券均为可供出售证券；利率环境下有延长的可能性，但目前预计影响不大 [23][25] 问题3: 如何量化贷款增长的长期前景？ - 凯利·佩科拉罗表示，截至6月30日，第三季度贷款管道约为2.2亿美元，第二季度贷款增长强劲，预计第三季度也将保持强劲，但目前无法提供第四季度的指导 [29][30] 问题4: 多户家庭和商业房地产贷款的增长是来自购买还是自有团队发放？ - 凯利·佩科拉罗表示，多户家庭贷款全部由自有团队发放，商业房地产贷款增长全部为直接发放 [31] 问题5: 公司在办公物业领域的情况如何？是否增加了相关投资？ - 凯利·佩科拉罗表示，截至6月30日，办公物业贷款占商业贷款组合的3%，约2400万美元，所有贷款均正常履约；本季度有一笔大额零售贷款，借款人信用良好 [32] 问题6: 净利息收入中PPP贷款豁免的金额是多少？ - 凯利·佩科拉罗表示，本季度PPP贷款豁免金额约为17万美元，其中8万美元为剩余费用，PPP贷款余额已很小 [33] 问题7: 未来两个季度净利息收益率的展望如何？ - 凯利·佩科拉罗表示，本季度通过部署超额现金和存款结构调整降低了资金成本，但随着利率上升，预计第三和第四季度净利息收益率将面临更大压力 [34] 问题8: 如何看待核心费用的增长和新设分行计划？ - 詹姆斯·内斯基表示，公司将继续专注于小企业客户，开设小型分行，每年开设少量分行，选址将综合考虑多种因素 [36][37] - 凯利·佩科拉罗表示，公司将控制费用支出，预计未来季度费用支出维持在1350万美元的水平，该指导包含已披露的福利计划费用 [38][39]

净收入与净亏损情况 - 2022年第一季度净收入增加130万美元，达到55.3万美元，而2021年同期净亏损74.5万美元[169] 利息收入情况 - 2022年第一季度利息收入减少34.8万美元，降幅2.5%，降至1360万美元，主要因贷款平均余额减少1100万美元至12.8亿美元，平均收益率下降16个基点至3.69%[170] 利息支出情况 - 2022年第一季度利息支出减少270万美元，降幅61.9%，降至170万美元，存款和借款利息支出分别减少190万美元和75.2万美元[171] 净利息收入情况 - 2022年第一季度净利息收入为1190万美元，增加230万美元，增幅24%[172] - 2022年第一季度净利息收入为1193.9万美元，2021年为959.9万美元[185] 贷款损失拨备情况 - 2022年第一季度贷款损失拨备回收95.2万美元，2021年同期为80.8万美元[175] 不良贷款情况 - 截至2022年3月31日，不良贷款总额较2021年12月31日减少150万美元，降至1050万美元[176] 非利息收入情况 - 2022年第一季度非利息收入增加26.1万美元，增幅39%，增至92.7万美元，主要因提前还款费用增加[177] 非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出增加84.7万美元，增幅6.8%，增至1320万美元，主要因薪酬增加90.3万美元[178] 所得税情况 - 2022年第一季度所得税费用为4.9万美元，上一年同期所得税收益为55.1万美元，有效税率分别为8.1%和 - 42.5%[179] 净递延所得税资产情况 - 截至2022年3月31日，净递延所得税资产增加290万美元至1970万美元，估值备抵增加至1960万美元[181] 公司总资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.4亿美元，较2021年12月31日增加2390万美元，增幅1.3%[186] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.016亿美元，较2021年12月31日减少9190万美元，降幅47%[186] 可供出售证券情况 - 截至2022年3月31日，可供出售证券为3.756亿美元，较2021年12月31日增加5070万美元，增幅15.6%[187] 投资用总贷款情况 - 截至2022年3月31日，投资用的总贷款为13.4亿美元，较2021年12月31日增加5500万美元，增幅4.3%[189] 非执行资产情况 - 截至2022年3月31日，非执行资产为1048.2万美元，较2021年12月31日的1198.3万美元有所减少[191] 总存款情况 - 截至2022年3月31日，总存款为12.8亿美元，较2021年12月31日增加3600万美元，增幅3%[191] 公司借款情况 - 截至2022年3月31日，公司借款为1.855亿美元，与2021年12月31日持平[194] 股东总权益情况 - 截至2022年3月31日，股东总权益为4.202亿美元，较2021年12月31日减少930万美元，降幅2.2%[195] 净息差情况 - 2022年第一季度净息差为2.50%，2021年为1.96%[185] 资本情况 - 截至2022年3月31日，普通股一级资本实际金额为294,267千美元，比率为23.95%；一级资本实际金额为294,267千美元，比率为23.95%；总资本实际金额为309,562千美元，比率为25.19%；一级（杠杆）资本实际金额为294,267千美元，比率为15.27%[200] 衍生金融工具情况 - 截至2022年3月31日，衍生金融工具的名义金额总计为1.09亿美元[200] 贷款发放承诺与信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，未偿还的贷款发放承诺为7220万美元，未使用的信贷额度为5550万美元[201] 定期存款证情况 - 2022年3月31日起一年内到期的定期存款证总计为2.392亿美元[201] 可用借款与信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，纽约联邦住房贷款银行的可用借款额度为6400万美元，代理银行的可用信贷额度为3000万美元，纽约联邦储备银行的可用信贷额度为250万美元[201] 利率挂钩业务情况 - 公司约有4000万美元的贷款、3200万美元的投资和名义金额为1.09亿美元的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩[207] 利率变动对净利息收入影响情况 - 截至2022年3月31日，美国国债收益率曲线立即变动时，利率上升400个基点，银行净利息收入增加817.8万美元，增幅为16%；利率下降100个基点，净利息收入减少243.9万美元，降幅为5%[212] 利率变动对经济价值权益影响情况 - 截至2022年3月31日，美国国债收益率曲线立即变动时，利率上升100个基点，经济价值权益（EVE）下降9%；利率下降100个基点，净投资组合价值增加14%[213]