财务表现 - Blue Foundry Bancorp (BLFY)上季度每股亏损为0.13美元，略优于Zacks Consensus Estimate的0.14美元亏损[1] - Blue Foundry Bancorp上一季度预计每股亏损0.12美元，实际亏损0.06美元，带来50%的惊喜[2] - 过去四个季度中，Blue Foundry Bancorp三次超过了共识EPS预期[3] - Blue Foundry Bancorp上季度营收为977万美元，超过了Zacks Consensus Estimate 1.12%[4] 股价表现 - Blue Foundry Bancorp股价自年初以来未有增长，落后于标普500指数的2%涨幅[6] 投资建议 - Blue Foundry Bancorp的盈利前景将影响股价走势，投资者可关注公司的盈利展望[7] - 投资者可追踪盈利预期修订趋势，Zacks Rank等评级工具可帮助投资者判断股价走势[8] - Blue Foundry Bancorp的盈利预期修订趋势为混合，目前为Zacks Rank 3 (Hold)[9] 行业排名 - 行业前景也会影响股价表现，目前Banks - Northeast行业在Zacks行业排名中处于前31%[10]

公司财务状况 - Blue Foundry Bancorp (NASDAQ:BLFY)在2023年度报告中，净亏损为740万美元，每股摊薄亏损为0.31美元[1] - 银行不良贷款占总贷款的比例为0.38%，较2022年的0.50%有所下降[22] - BLUE FOUNDRY BANCORP AND SUBSIDIARY在2023年12月31日的财务状况显示，总资产为$52,407,000，总负债和股东权益为$283,649,000[30] - BLUE FOUNDRY BANCORP AND SUBSIDIARY在2023年12月31日的利息收入为$20,335,000，利息支出为$11,139,000，净利息收入为$9,196,000[35] - BLUE FOUNDRY BANCORP AND SUBSIDIARY在2023年12月31日的资产负债表显示，贷款余额为$1,564,800,000，抵押支持证券为$165,471,000，其他资产为$190,507,000[43] 公司发展趋势 - 2023年对银行业来说是一个具有挑战性的一年，面临着利率上涨、大型银行倒闭和经济放缓等因素[2] - 公司在2024年将专注于执行战略重点，实现谨慎的资产负债表增长，通过有机存款获取资金[3] - 公司的市场份额和销售额均有所增长，显示出良好的发展势头[65][65][65] - 公司财报显示，营收和净利润均呈现增长趋势[65][65] 股价表现 - 股价在一段时间内波动不大，维持在14美元左右[66][67][68][69][70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为20.60576亿美元，较2022年12月31日的20.43338亿美元增长0.84%[4] - 截至2023年9月30日，公司总负债为17.01427亿美元，较2022年12月31日的16.4962亿美元增长3.14%[18] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.59149亿美元，较2022年12月31日的3.93718亿美元下降8.78%[18] - 2023年前三季度，公司总利息收入为5877万美元，较2022年同期的4484.4万美元增长31.06%；总利息支出为2604.7万美元，较2022年同期的592.8万美元增长339.39%[6] - 2023年前三季度，公司净利息收入为3272.3万美元，较2022年同期的3891.6万美元下降15.91%[6] - 2023年前三季度，公司非利息收入为123.3万美元，较2022年同期的222万美元下降44.46%；非利息支出为3901.9万美元，较2022年同期的3990.4万美元下降2.22%[6] - 2023年前三季度，公司税前亏损446.6万美元，较2022年同期的盈利200.9万美元由盈转亏[6] - 2023年前三季度，公司净亏损446.6万美元，较2022年同期的盈利183.4万美元由盈转亏；基本和摊薄后每股亏损均为0.18美元，2022年同期基本和摊薄后每股收益均为0.07美元[6] - 2023年前九个月净亏损446.6万美元，2022年同期净利润183.4万美元[24] - 2023年前九个月经营活动净现金使用491.3万美元，2022年同期提供146.7万美元[24] - 2023年前九个月投资活动净现金使用993.9万美元，2022年同期使用26087.4万美元[24] - 2023年前九个月融资活动净现金提供2607.7万美元，2022年同期提供12328.5万美元[24] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加1122.5万美元，2022年同期减少13612.2万美元[24] - 2023年前九个月利息收入2479.4万美元，2022年同期597.4万美元[26] - 2023年前九个月所得税3.6万美元，2022年同期19万美元[26] - 2023年第三季度净亏损143.2万美元，2022年同期净利润124.1万美元；2023年前九个月净亏损446.6万美元，2022年同期净利润183.4万美元[47] - 2023年第三季度可供出售证券未实现损失592.6万美元，2022年同期为1296.8万美元；2023年前九个月未实现损失568.7万美元，2022年同期为3951.2万美元[47] - 2023年第三季度现金流套期未实现收益190万美元，2022年同期为409.6万美元；2023年前九个月未实现收益325.9万美元，2022年同期为1201.5万美元[47] - 2023年第三季度其他综合损失402.7万美元，2022年同期为880.7万美元；2023年前九个月其他综合损失243.3万美元，2022年同期为2718.2万美元[47] - 2023年第三季度综合损失545.9万美元，2022年同期为756.6万美元；2023年前九个月综合损失689.9万美元，2022年同期为2534.8万美元[47] - 截至2023年9月30日，普通股数量为2517.4412万股，2022年同期为2815.5292万股[49] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为3.59149亿美元，2022年同期为3.97338亿美元[49] - 2023年前九个月公司净亏损450万美元，2022年同期净利润为180万美元[168] - 2023和2022年前九个月利息收入分别为5880万和4480万美元，增长1390万美元，增幅31.1% [168] - 2023年前九个月利息支出增至2600万美元，较2022年增加2010万美元 [168] - 2023和2022年前九个月净利息收入分别为3270万和3890万美元，减少620万美元 [168] - 2023和2022年前九个月非利息收入分别为120万和220万美元，减少98.7万美元，降幅44.5% [168] - 2023年前九个月非利息支出为3900万美元，较2022年减少88.5万美元 [168] - 截至2023年9月30日，递延所得税资产的估值备抵为2310万美元 [168] - 截至2023年9月30日，公司总资产为20.6亿美元，较2022年12月31日增加1720万美元，增幅0.8%[138] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为5240万美元，较2022年12月31日增加1120万美元，增幅27%[138] - 2023年9月30日，可供出售证券为2.836亿美元，较2022年12月31日减少3060万美元，降幅9.7%[138] - 2023年9月30日，用于投资的总贷款为15.7亿美元，较2022年12月31日增加2590万美元，增幅2%[138] - 2023年9月30日，总存款为12.5亿美元，较2022年12月31日减少3580万美元，降幅2.77%[140] - 2023年9月30日，公司借款为4.025亿美元，较2022年12月31日增加9200万美元，增幅29.6%[141] - 2023年9月30日，股东总权益为3.591亿美元，较2022年12月31日减少3460万美元，降幅8.8%[141] - 2023年9月30日，公司利率套期保值为2.59亿美元，较2022年12月31日增加1.5亿美元[141] - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为1432千美元，2022年为净收入1241千美元；2023年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为4466千美元，2022年为净收入1834千美元[161] - 2023年第三季度，计算基本每股收益所用的普通股加权平均股数为23278490股，2022年为26128851股；2023年前三季度，计算基本每股收益所用的普通股加权平均股数为24289599股，2022年为26278775股[161] - 2023年第三季度，基本每股收益为 - 0.06美元，2022年为0.05美元；2023年前三季度，基本每股收益为 - 0.18美元，2022年为0.07美元[161] - 2023年第三季度，计算摊薄每股收益所用的普通股加权平均股数为23278490股，2022年为26246039股；2023年前三季度，计算摊薄每股收益所用的普通股加权平均股数为24289599股，2022年为26318267股[161] - 2023年第三季度，摊薄每股收益为 - 0.06美元，2022年为0.05美元；2023年前三季度，摊薄每股收益为 - 0.18美元，2022年为0.07美元[161] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，持有至到期证券的信用损失准备总计16.8万美元，与公司债券有关[38] - 2023年前三季度和2022年第三季度，可供出售证券均无销售；2022年前三季度，可供出售证券销售所得为240万美元，实现总收益1.4万美元，无总损失[38] - 2023年9月30日和2022年12月31日，质押证券的账面价值分别为580万美元和420万美元[38] - 2023年9月30日，评级为BBB的证券中有一只价值200万美元的证券存在评级分歧[41] - 截至2023年9月30日，处于未实现损失状态的持有至到期证券为公司债券和资产支持证券，公允价值下降归因于利率和流动性变化，而非信用质量[44] - 截至2023年9月30日，证券的摊销成本为3.25519亿美元，未实现总收益为5.9万美元，未实现总损失为4192.9万美元，估计公允价值为2.83649亿美元[36] - 截至2022年12月31日，证券的摊销成本为3.50431亿美元，未实现总收益为5.3万美元，未实现总损失为3623.6万美元，估计公允价值为3.14248亿美元[36] - 2023年9月30日，未实现损失少于12个月的证券未实现损失为17.5万美元，估计公允价值为793.2万美元；12个月及以上的未实现损失为4175.4万美元，估计公允价值为2.6349亿美元[42] - 2023年9月30日，可供出售证券中公司债券摊余成本18,600千美元，公允价值15,033千美元；资产支持证券摊余成本14,866千美元，公允价值12,881千美元；总计摊余成本33,466千美元，公允价值27,914千美元，信用损失准备168千美元[66] - 2022年12月31日，可供出售证券中公司债券摊余成本18,600千美元，公允价值16,319千美元；资产支持证券摊余成本15,105千美元，公允价值12,796千美元；总计摊余成本33,705千美元，公允价值29,115千美元[66] - 可供出售证券按到期时间划分，一年及以内到期的摊余成本45,805千美元，公允价值44,887千美元；一到五年到期的摊余成本86,865千美元，公允价值81,504千美元；五到十年到期的摊余成本20,619千美元，公允价值16,471千美元；十年后到期的摊余成本3,582千美元，公允价值3,504千美元；抵押支持和资产支持证券摊余成本168,648千美元，公允价值137,283千美元；总计摊余成本325,519千美元，公允价值283,649千美元[67] - 持有至到期证券按到期时间划分，一到五年到期的摊余成本16,600千美元，公允价值13,419千美元；五到十年到期的摊余成本2,000千美元，公允价值1,614千美元；抵押支持和资产支持证券摊余成本14,866千美元，公允价值12,881千美元；总计摊余成本33,466千美元，公允价值27,914千美元[67] - 持有至到期的公司债券评级分布为：AAA级0千美元，A1级0千美元，BBB +级1,600千美元，BBB级11,000千美元，BBB -级6,000千美元，总计18,600千美元；资产支持证券评级分布为：AAA级8,886千美元，A1级5,980千美元，总计14,866千美元；持有至到期证券总计摊余成本33,466千美元[69] - 2023年9月30日，公司债券不足12个月未实现损失379千美元，公允价值2,621千美元；12个月及以上未实现损失3,188千美元，公允价值12,412千美元；总计未实现损失3,567千美元，公允价值15,033千美元；资产支持证券不足12个月未实现损失0千美元，12个月及以上未实现损失1,985千美元，总计未实现损失1,985千美元，公允价值12,881千美元；总计未实现损失5,552千美元，公允价值27,914千美元[71] - 2022年12月31日，公司债券不足12个月未实现损失1,177千美元，公允价值10,423千美元；12个月及以上未实现损失1,104千美元，公允价值5,896千美元；总计未实现损失2,281千美元，公允价值16,319千美元；资产支持证券不足12个月未实现损失0千美元，12个月及以上未实现损失2,310千美元，总计未实现损失2,310千美元，公允价值12,796千美元；总计未实现损失4,591千美元，公允价值29,115千美元[72] - 2023年前三季度，可供出售证券实现收益为0千美元，2022年为14千美元；利率合约损失2023年为1535千美元，2022年为198千美元；净精算损失2023年为1千美元，2022年为 - 65千美元；本期间重新分类总计（税后）2023年为1536千美元，2022年为133千美元[153] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年9月30日，贷款应收净额为15.57118亿美元，其中住宅一至四户家庭贷款为5.67384亿美元，多户家庭贷款为6.89966亿美元等[45] - 2022年12月31日，贷款应收净额为15.31727亿美元，其中住宅一至四户家庭贷款为5.94521亿美元，多户家庭贷款为6.90278亿美元等[45] - 截至2023年9月30日，公司总毛贷款为15.7099亿美元，2022年为5.23602亿美元[76] - 截至2023年9月30日，公司不良贷款中，特别提及类为222.4万美元，次级类为846.9万美元[78] - 截至20

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净亏损140万美元，上一季度净亏损180万美元，亏损收窄主要因运营费用降低和信贷损失拨备释放，但竞争激烈的利率环境带来的资金压力使净利息收入减少，部分抵消了上述积极因素 [32] - 利息收入增加40.8万美元，但利息支出增加110万美元，导致净利息收入减少100万美元 [33] - 贷款收益率提高3个基点至4.21%，所有生息资产收益率提高4个基点至3.97% [33] - 运营费用逐季下降，第一季度为1370万美元，第二季度为1300万美元，本季度为1240万美元，环比下降57.4万美元，降幅4.2% [9] - 资金成本上升31个基点至2.46%，计息存款成本上升52个基点至2.25%，借款成本降低15个基点 [11] - 非盈利资产与总资产的比例下降4个基点至33个基点，主要因非应计贷款减少 [5] - 贷款拨备与总贷款的比例下降3个基点至88个基点，但贷款拨备与非应计贷款的比例从上一季度的186%增至226%，同样因非应计贷款减少 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，本季度总贷款减少1080万美元，因摊销和还款超过新贷款发放 [6] - 存款业务方面，存款减少1400万美元，降幅1.1%，零售定期存款增加5100万美元，但被非到期账户流出的6500万美元所抵消 [12] - 业务账户数量在第三季度增长2%，今年以来增长7% [35] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于吸引中小企业的全面银行服务关系，为企业客户提供低成本存款产品 [35] - 行业竞争激烈，新泽西州北部市场竞争和短期利率持续高企对公司利润率和资金成本产生不利影响 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 高利率环境持续影响公司收入，存款竞争、当前利率环境和负债敏感型资产负债表使利润率面临压力 [2][11] - 尽管收入面临压力，但公司注重费用管理，维持强大的资本基础、充足的流动性和稳定的资产质量 [2] - 信贷环境前景不确定，但现有贷款组合表现出韧性，信贷质量保持良好，不良贷款处于历史有利水平，新贷款的承销标准保守 [3] 其他重要信息 - 公司员工数量今年减少10%，技术投资提高了员工生产力，优化了运营，降低了冗余任务成本，提升了客户服务体验 [30] - 7月完成第二次股票回购计划，董事会批准第三次计划，授权回购额外5%的流通股，本季度回购29.8万股，加权平均成本为每股9.51美元 [31] - 公司无保险存款占比低，单一存款人集中风险低，9月30日客户账户无保险存款为1.27亿美元，约占银行总存款的10%，可用流动性是无保险和无抵押客户存款的5.4倍 [3] - 本季度执行了5000万美元的利率对冲，使利率对冲总额达到2.59亿美元，加权平均期限为3.4年 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否详细说明探索降低成本机会的情况，以及第四季度运营费用低于1300万美元是否意味着成本会在年底有所上升 - 公司指导第四季度运营费用略低于1300万美元，因有一家新分行开业会增加费用，但公司会继续寻找降低成本的机会，在战略规划和合同续约时审查各项费用，消除冗余 [38][39] 问题2: 谈谈贷款净增长预期以及贷款余额下降后对资产负债表规模的看法 - 公司会谨慎发放高质量、高收益贷款，利用贷款摊销和证券偿还资金重新配置到高收益资产上，存款流出对贷款增长有一定限制，但公司仍在市场上寻找合适的资产类别进行放贷 [40] 问题3: 目前贷款管道与上季度同期相比的趋势如何 - 难以确定贷款管道的具体情况，公司在市场上寻找高质量、高收益资产，若有合适资产且有资金支持，会积极放贷，贷款管道建设情况难以给出具体数字，但预计未来几个季度会有业务活动 [43][44] 问题4: 未来12个月到期贷款的金额是多少 - 未来12个月约有2500万美元贷款到期，每月贷款组合摊销约500 - 700万美元，证券组合也有摊销，下一季度证券组合预计有1200万美元到期还款 [56] 问题5: 2.59亿美元利率对冲的锁定利率情况如何 - 利率对冲的加权平均期限为3.4年，加权平均利率低于3年，这些对冲应用于联邦住房贷款银行（FHLB）的预付款，会影响利息支出，在财务报表上抵消部分利息费用 [46][48] 问题6: 能否提供9月的净息差（NIM），以及第四季度NIM压力情况 - 公司通常不披露当前净息差，但预计第四季度会有一定压缩，但速度不会像第三季度那么快，因为大部分定期存单已到期 [50] 问题7: 在当前利率环境和收益率曲线倒挂情况下，净息差何时触底回升，以及实现盈利的途径 - 没有特定的杠杆可以实现净息差触底回升和盈利，公司将继续专注于服务中小企业的核心业务战略，寻找低成本存款，扩大存款基础 [51] 问题8: 贷款管道的初始收益率是多少 - 公司需稍作时间才能提供该数据 [55] 问题9: 利润率何时出现拐点 - 目前难以给出利润率出现拐点的时间指导 [58]

净利润 - 公司在2023年6月30日的净亏损为180万美元，而在2022年同期为40,000美元的净收入[126] - 公司在2023年6月30日的六个月内录得了300万美元的净亏损，而在2022年同期为59.3万美元的净收入[136] 利息收入 - 利息收入在2023年6月30日的三个月内增加了490万美元，达到了1980万美元，主要受到所有利息收入资产类别的利率增加和贷款平均余额增加2.137亿美元的推动[127] - 利息收入在2023年上半年达到了3860万美元，比2022年同期的2850万美元增加了1010万美元，主要是由于所有利息收入资产类别的利率增加和贷款平均余额增加2.43亿美元[137] 利息支出 - 利息支出在2023年6月30日的三个月内增加了710万美元，达到了890万美元，主要受到利息负债的利率增加和联邦住房贷款银行(FHLB)借款平均余额增加2.444亿美元的推动[128] - 在2023年上半年，利息支出增加了1240万美元，达到了1580万美元，主要是由于利息负债的利率增加和联邦住房贷款银行(FHLB)借款平均余额增加的影响[138] 信贷损失准备金 - 2023年6月30日的三个月内，公司为信贷损失计提了14.3万美元的准备金，相比之下，2022年同期为59.4万美元的贷款损失准备金[130] - 2023年上半年，公司的信贷损失准备金为12万美元，相比2022年同期的释放贷款准备金35.8万美元有所增加[141] 非利息收入 - 非利息收入在2023年6月30日的三个月内减少了11.4万美元，达到了38万美元，主要是由于贷款提前还款费用活动和透支费用的缺失[132] - 2023年上半年，公司的非利息收入为86.4万美元，较2022年同期的140万美元减少了55.7万美元[142] 非利息支出 - 非利息支出在2023年6月30日的三个月内减少了5.1万美元，达到了1300万美元，主要是由于专业费用减少21.2万美元和薪酬福利支出减少6.9万美元[133] - 2023年上半年，公司的非利息支出为26.6万美元，较2022年同期增加了39万美元[143] 资产及负债 - 截至2023年6月30日，公司的平均贷款余额为15.68亿美元，相比2022年同期的13.25亿美元增长了4.12%[145] - 截至2023年6月30日，公司的总资产为20.81亿美元，较2022年12月31日的20.4亿美元增加了1.8%[146] - 2023年上半年，公司的现金及现金等价物为45.8万美元，较2022年12月31日的41.2万美元增加了11%[147] - 2023年上半年，公司的总存款为12.7亿美元，较2022年12月31日的12.89亿美元减少了1.68%[152] - 2023年上半年，公司的借款额为3.995亿美元，较2022年12月31日的3.105亿美元增加了28.7%[155] 利率风险 - 在2023年6月30日，银行的净利息收入在不同利率变动情况下发生变化，其中100个基点等于1%。在利率上升100个基点时，净利息收入下降1.3%；在利率下降100个基点时，净利息收入增加2.5%[163] - 在2023年6月30日，银行的净投资组合价值在不同利率变动情况下发生变化，其中100个基点等于1%。在利率上升100个基点时，净投资组合价值下降44%；在利率下降100个基点时，净投资组合价值增加45%[163] 资本充足 - 在2023年6月30日，银行超过了所有适用的监管资本要求，被认为是“资本充足”的[167]

财务数据和关键指标变化 - 本季度运营费用下降68.9万美元，即5.1%，主要因薪酬和福利费用降低 [2][51] - 净利息收入减少100万美元，利息收入增加93.3万美元，利息支出增加200万美元 [28] - 第二季度净亏损180万美元，上一季度净亏损120万美元，主要因竞争激烈的利率环境带来资金压力 [53] - 非利息收入未提及变化情况，非利息支出下降主要因薪酬和福利费用减少 [2][51] - 第二季度回购189.2万股，加权平均成本为每股9.68美元，使每股有形账面价值增加0.29美元至14.35美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第二季度发放4100万美元贷款，主要在商业投资组合；总贷款减少460万美元，非执行贷款占总贷款比例升至49个基点，贷款拨备率升至91个基点 [11][15][29] - 存款业务方面，存款增加2300万美元，即1.8%；零售定期存款增加4800万美元，新增5000万美元经纪存单，但非到期账户流出7500万美元 [42] - 证券业务方面，债务证券组合因到期和预定还款减少820万美元，其持续期为4.8年，继续为贷款提供现金流 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款收益率升至4.18%，所有生息资产收益率升至3.93%，生息存款成本升至1.73%，资金成本升至2.15% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注吸引中小企业的全面银行关系，提供低成本存款产品，第二季度企业存款余额和账户数量均增长2% [30] - 公司持续评估资金来源，包括有机存款生成和批发资金，会根据资金、机会、信用质量和市场情况进行匹配融资 [3] - 行业竞争激烈，存款竞争和倒挂收益率曲线对公司利润率和资金成本产生不利影响 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前资金筹集具有挑战性，但公司仍保持活跃的贷款市场，且资本和流动性状况良好 [11][42] - 预计未来运营费用将与第二季度基本持平，会继续寻找降低成本的机会 [2][44] - 公司预计第三和第四季度成本率将处于低13%水平，主要因员工人数和可变薪酬减少 [44] - 公司预计未来会有增长机会，特别是在建筑和商业与工业（C&I）贷款领域 [45][46] 其他重要信息 - 公司银行子公司的无保险存款约为2.93亿美元，占总存款的13.6%，可用流动性是无保险和无抵押客户存款的4.4倍 [26][27] - 公司债务证券组合中90%为可供出售证券，提供3.01亿美元的额外流动性 [11] - 公司在第二季度末拥有超过3.95亿美元的未使用借款能力 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 进一步的成本降低策略是否超出裁员范畴 - 公司会进行供应商分析，整合供应商或争取更优惠的合同价格，费用管理是管理团队的重点 [32] 问题: 本季度贷款增长放缓与预期的比较，以及与存款生成和贷存比的关系 - 公司会考虑市场情况和信用标准，预计会有增长机会，特别是在建筑和C&I贷款领域 [45][46] 问题: 选择经纪资金还是借款的决策因素，以及如何平衡与贷存比的关系 - 公司会考虑资金曲线、批发和零售资金来源，以及不同资金渠道的成本和期限 [36][37] 问题: 经纪市场的使用是否有上限 - 公司在经纪业务方面仍有一定空间，具体取决于政策限制 [59] 问题: 最有机会的业务领域是C&I还是房地产 - 公司认为是两者的结合，目前在建筑贷款和C&I贷款方面看到了增长机会 [46][59]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度非利息收入减少44.3万美元，降幅47.8%，降至48.4万美元[207] - 2023年第一季度非利息支出增加44.1万美元，增幅3.3%，增至1370万美元[207] - 2023年3月31日，总资产增加5770万美元，增幅2.8%，达到21亿美元[209] - 2023年3月31日，现金及现金等价物增加1640万美元，增幅40%，达到5760万美元[209] - 2023年3月31日，可供出售证券减少520万美元，降幅1.6%，降至3.091亿美元[209] - 截至2023年3月31日，贷款总额为15.8606亿美元，较2022年12月31日的15.4238亿美元有所增加[210] - 截至2023年3月31日，非不良资产总额为785.7万美元，较2022年12月31日的776.7万美元略有增加[210] - 2023年3月31日，普通股一级资本为2.98445亿美元，比率为20.35%[212] - 截至2023年3月31日，衍生金融工具的名义金额总计2.09亿美元[213] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总计314,248千美元，按公允价值计量的金融资产总计325,339千美元[225] - 截至2023年3月31日，投资持有的总贷款较2022年12月31日增加4110万美元，增幅2.7%，达到15.8亿美元[240] 利率变动影响 - 利率变动对经济价值评估（EVE）有显著影响，利率上升200个基点时，EVE估计金额减少82,038千美元，降幅64.8%；利率下降200个基点时，EVE估计金额增加90,732千美元，增幅71.6%[214] - 利率上升200个基点时，利息收入减少4549千美元，降幅8.4%；利率下降200个基点时，利息收入增加6953千美元，增幅12.8%[245] 股票回购情况 - 1 - 3月公司共回购870,517股，平均每股价格10.71美元[217] - 2023年4月19日公司采用新股票回购计划，拟回购不超过1,335,126股，即5%的流通股；截至5月8日已回购260,050股[232] 其他综合收益情况 - 2022年其他综合收益（损失）中，现金流套期保值损失和退休后计划项目摊销的净重新分类为370千美元[222] 业务关联指标 - 公司约有2730万美元贷款、2780万美元投资和1.09亿美元名义金额的衍生品与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩[213] 财务报告控制情况 - 公司评估认为截至报告期末披露控制和程序有效，2023年第一季度财务报告内部控制无重大变化[246]

财务数据和关键指标变化 - 公司本季度净亏损120万美元,上季度净利润562万美元,主要是由于资金成本压力和季节性存款流出 [18] - 贷款收益率上升27个基点至4.07%,生息资产收益率上升27个基点至3.82% [19] - 存款成本上升56个基点至1.38%,加上短期借款成本上升,资金成本上升56个基点至1.73% [19] - 公司采用CECL会计准则,贷款损失准备增加66万美元,承诺及信用证准备减少81.1万美元,持有至到期证券准备增加17万美元,净影响减少1.8万美元 [20] - 本季度计提贷款损失准备转回2.3万美元,主要是承诺减少抵消了商业贷款增长 [21] - 资产质量保持良好,不良贷款占比下降3个基点至0.47%,拨备覆盖率上升至189% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额增加4,100万美元或2.7%,主要来自非住宅多户、商业和工业贷款 [25] - 公司还购买了700万美元高质量的住房贷款 [26] - 债券组合规模下降940万美元,平均久期5.1年,为贷款提供现金流 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额下降3%,主要是活期存款流出,但商业账户增加6%或600万美元 [28] - 借款增加1.12亿美元以弥补存款流出和支持贷款增长 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持稳健的资本和流动性水平,银行和控股公司均保持监管资本充足 [7] - 公司采取措施降低资金成本压力,如执行1亿美元利率掉期交易 [12][30] - 公司维持谨慎的贷款审批标准,在竞争激烈的环境中保持良好的资产质量 [13] - 公司继续回购股票,已回购约76%的初始回购计划,并获批新的5%回购计划 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司密切关注宏观经济环境和银行业流动性挑战,保持谨慎态度 [7] - 公司面临存款和借款成本压力,采取措施降低资金成本 [11][12] - 公司预计利差压力将持续,由于负债敏感的资产负债表结构 [19] - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长,但将更加谨慎选择贷款 [47] - 公司预计利息净收入将继续受到压力,但下降幅度将小于本季度 [51][52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris O'Connell 提问** 4月份存款流动情况如何 [34] **Kelly Pecoraro 回答** 4月份存款有小幅流出,但没有系统性问题,3月份流出仅170万美元 [35] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 公司各类存款产品利率情况,未来增加存款的机会在哪里 [36] **Kelly Pecoraro 和Jim Nesci 回答** 公司正在提供5%的CD特别利率,同时也有2%左右的活期存款利率,重点是吸引中小企业存款客户 [37][38][40] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 贷款存款比上升至1.27,未来是否会进一步上升,公司有何内部限制 [41] **Kelly Pecoraro 和Jim Nesci 回答** 公司会谨慎选择贷款,适当利用同业存款来控制贷款存款比,预计贷款增速将放缓 [42][43]

贷款组合风险 - 公司的贷款组合主要集中在新泽西州，这使得公司容易受到当地经济和房地产市场的衰退影响[56] - 当地经济条件恶化可能导致产品和服务需求下降，不良贷款增加，抵押品价值下降，担保人净值和流动性下降[56] 流动性风险 - 公司依赖于存款、投资和有效管理贷款的偿还和到期计划来确保足够的流动性来支持业务运营和支付义务[58] 第三方风险 - 第三方供应商的操作和信息安全风险可能对公司的业务和财务状况产生重大不利影响[71] 高管团队稳定性 - 公司高管团队的流失可能对业务战略的实施和运营产生不利影响[72] 费用管理 - 公司的非利息支出在2022年和2021年分别为5280万美元和7470万美元，努力提高净利息收入和非利息收入，但效率比率仍然较高[73] 风险管理框架 - 公司的风险管理框架可能无法有效减轻风险和降低潜在的重大损失[74] 资本要求 - 公司受到严格的资本要求的影响，可能会对股东回报率产生不利影响，需要增加资本或限制支付股息或回购股份[75] 法律合规风险 - 公司可能面临不符合《美国爱国者法案》、《银行保密法》等法律法规的风险，可能导致罚款或制裁[76] 控制权风险 - 公司的证书和章程以及州和联邦银行法可能使第三方更难以收购公司的控制权，可能对公司的股价产生不利影响[77] 利率风险管理 - 公司最显著的市场风险是利率风险，通过管理利率风险和限制财务状况和运营结果对市场利率变化的敏感性，公司寻求管理利率风险[101] - 公司已实施多项策略来管理利率风险，包括增加目标存款账户、利用投资证券组合和利率互换作为资产和负债的平衡表资产和负债和利率风险管理策略的一部分，继续通过增加更多商业贷款来实现贷款组合的多样化[101] - 公司已进入衍生金融工具，以减少与利率波动相关的风险，这些衍生品截至2022年12月31日的总名义金额为1.09亿美元[102] - 在2022年12月31日，如果美国国债收益率瞬间上升100个基点，公司的净利息收入将下降2.8%至57,113美元[103] - 在2022年12月31日，如果美国国债收益率瞬间下降100个基点，公司的NPV将增加30.5%，达到169,745美元[103] - 在2022年12月31日，如果美国国债收益率瞬间上升200个基点，公司的NPV将下降65.2%，达到45,317美元[103]

财务数据和关键指标变化 - 2022年净收入240万美元，摊薄后每股收益0.09美元，拨备前净收入140万美元 [4] - 第四季度净收入56.2万美元，摊薄后每股收益0.02美元，拨备前净收入29.9万美元 [68] - 贷款收益率提高9个基点至3.80%，生息资产收益率提高18个基点至3.55% [6] - 非不良贷款与总贷款比例下降6个基点至50个基点，贷款拨备与总贷款比例下降4个基点至87个基点，贷款拨备与非应计贷款比例从162%增至173% [7] - 第四季度总存款增加2200万美元，借款增加1500万美元 [8] - 利息收入增加120万美元，利息支出增加210万美元，净利息收入减少88.8万美元 [56] - 第四季度从贷款损失拨备中释放22.4万美元，从承诺拨备中释放20.3万美元 [57] - 第四季度证券投资组合减少930万美元 [58] - 计息存款成本增加36个基点至82个基点，资金成本增至1.17%，较上一季度增加51个基点 [72] - 不包括承诺拨备的费用减少42.7万美元 [73] - 年末有形账面价值每股14.28美元，本季度增加0.19美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：全年净贷款增长20%，第四季度毛贷款增长5100万美元或3.4%，主要来自非住宅和多户住宅领域的6800万美元新增贷款以及1800万美元优质住宅贷款购买 [40][46] - 存款业务：核心存款在2022年增长9900万美元或13%，业务存款余额增长56% [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业存款竞争激烈，公司在吸引和保留存款方面面临压力 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续以低于有形账面价值的价格回购股票，第四季度回购63.2万股，累计回购129.9万股，约占批准股票回购计划的46% [5] - 探索多种资金来源，包括联邦住房贷款银行借款、掉期、公司存款、批发定期存单和数字渠道批发资金 [31] - 预计2023年贷款增长为个位数至低两位数 [43] - 专注于吸引低成本核心存款，提供消费者和商业产品 [55] - 持续优化业务模式，管理运营费用，目标运营费用在1300万 - 1300万美元之间 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 资产质量在当前环境下保持强劲 [7] - 资金筹集面临挑战，利率上升导致非到期账户资金流出，但定期存款增长抵消了部分影响 [8] - 预计利差将继续面临压力，第一季度净息差预计在2.50%左右 [14] - 行业存款竞争激烈，公司将努力吸引和保留存款 [48] 其他重要信息 - 公司将于2023年1月1日采用CECL会计准则 [7] - 第四季度股权计划费用约为59万美元 [93] - 商业贷款组合中约3%为写字楼贷款，无酒店和餐厅贷款直接敞口，写字楼贷款贷款价值比约为50% [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去两到三个季度贷款增长较快，但贷款收益率上升不到20个基点的原因 - 第二和第三季度新增贷款的利率较低，本季度初贷款定价滞后 [26] 问题2: 如何考虑增加联邦住房贷款银行借款等资金来源，以及资金压力对存款和利差的影响 - 除联邦住房贷款银行直接借款外，还考虑掉期、公司存款、批发定期存单和数字渠道批发资金等多种资金来源，目标是找到最佳资金来源并优化资金结构 [31] 问题3: 股票回购计划的未来展望以及盈利和亏损情况下的税率 - 目前仍认为股票回购是合理的，但暂无更多指导；盈利情况下税率预计为10% - 12%，亏损情况下无税收收益或费用 [37][38] 问题4: 近期贷款收益率的发放水平 - 近期贷款发放收益率在6%以上，贷款管道收益率在6% - 6%之间 [76] 问题5: 本周期存款贝塔系数的目标 - 未提及明确目标 [未提及] 问题6: 利差展望的范围 - 第一季度净息差预计在2.50%左右，暂无更远期指导 [14] 问题7: 12月份的即期利差 - 未提及具体数据 [未提及] 问题8: 贷款拨备的情况以及向CECL会计准则过渡的影响 - 按已发生损失法计算，贷款拨备覆盖率为87个基点，向CECL过渡预计储备覆盖率将增加几个基点，对权益影响不大 [95] 问题9: 商业房地产贷款增长较大的原因，以及写字楼、酒店和餐厅贷款的情况 - 本季度新增贷款6800万美元，其中多户住宅贷款2400万美元，商业房地产贷款3500万美元；商业贷款组合中约3%为写字楼贷款，无酒店和餐厅贷款直接敞口，写字楼贷款贷款价值比约为50% [84][96] 问题10: 未来几个季度存款增长的预期，以及核心存款和批发资金的贡献 - 未提及具体预期 [未提及] 问题11: 资金流入情况对贷款增长展望的影响 - 若资金筹集困难，贷款增长展望可能会受到影响 [89] 问题12: 第四季度股权计划费用的情况 - 第四季度股权计划费用约为59万美元 [93] 问题13: 2023年费用的情况，以及专业费用的调整 - 运营费用目标在1300万 - 1300万美元之间，专业费用会有增减调整，但指导范围已包含这些因素 [18][94]