文章核心观点 - 2024年第一季度公司净亏损280万美元，每股摊薄亏损0.13美元，虽较上季度亏损略有收窄，但较去年同期有所扩大；公司存款增长显著，资产质量保持良好，积极推进股票回购计划 [1] 分组1：第一季度亮点 - 因贷款组合预测变化、组合余额和未使用信贷额度下降，释放信贷损失拨备53.5万美元 [3] - 存款较上季度增加4630万美元，增幅3.7%；截至3月31日，第三方客户无保险存款约占总存款10% [3] - 本季度利息收入2080万美元，较上季度增加50.7万美元，增幅2.5%；利息支出1140万美元，较上季度增加28.6万美元，增幅2.6%；净息差较上季度提高8个基点至1.92% [3] - 每股账面价值14.61美元，每股有形账面价值14.60美元；按股票回购计划回购532,052股，加权平均股价9.49美元/股 [4] 分组2：贷款业务 - 公司聚焦商业贷款组合多元化，2024年前三个月总贷款减少660万美元；商业房地产、建筑和工商业贷款组合分别增加1170万、260万和160万美元，多户家庭和住宅贷款组合分别减少1160万和1050万美元 [5] 分组3：零售银行业务 - 截至2024年3月31日，存款总额12.9亿美元，较2023年12月31日增加4630万美元，增幅3.72%，主要因定期存款增加4570万美元；公司策略是通过丰富存款产品吸引中小企业全面银行业务关系，本季度零售存款增加，经纪存款持平 [6] 分组4：财务表现 2024年第一季度与2023年第四季度对比 - 净利息收入940万美元，高于上季度的920万美元，因生息资产利息收入增长超过付息负债利息支出增长；净息差提高8个基点至1.92% [8] - 平均生息资产收益率提高19个基点至4.25%，平均付息负债成本提高13个基点至2.86%；平均贷款减少930万美元，平均付息负债减少760万美元 [9] - 非利息支出增加69.9万美元，主要因薪酬福利费用增加66.2万美元、专业费用增加9.9万美元，部分被数据处理费用减少12.3万美元抵消 [10] - 因递延所得税资产全额估值备抵，2024年第一季度和2023年第四季度未记录亏损的税收抵免；截至2024年3月31日，递延所得税资产估值备抵2350万美元 [11][12] 2024年第一季度与2023年第一季度对比 - 净利息收入940万美元，低于去年同期的1190万美元，主要因付息负债利率上升；净息差下降50个基点至1.92% [13] - 平均生息资产收益率提高43个基点至4.25%，平均付息负债成本提高109个基点至2.86%；平均贷款增加240万美元，平均付息负债增加2810万美元 [14] - 非利息支出1320万美元，较去年同期减少41.5万美元，因薪酬福利、专业服务和数据处理费用减少，部分被占用和设备费用及FDIC保费增加抵消 [15] - 因递延所得税资产全额估值备抵，2024年和2023年第一季度未记录亏损的税收抵免；截至2024年3月31日，递延所得税资产估值备抵2350万美元 [16][17] 分组5：资产负债表 现金及现金等价物 - 较2023年12月31日增加770万美元至5380万美元 [18] 可供出售证券 - 因到期和偿还减少1860万美元至2.652亿美元；未实现损失增加110万美元至3180万美元 [20] 其他投资 - 因FHLB借款减少导致FHLB股票减少而减少240万美元 [21] 总贷款 - 投资持有的总贷款减少660万美元至15.5亿美元；商业房地产、建筑和工商业贷款增加，多户家庭和住宅贷款减少，符合贷款组合多元化策略 [22][23] 存款 - 总额12.9亿美元，较2023年12月31日增加4630万美元，主要因定期存款增加4570万美元；核心存款占比50.3%，低于上季度的52.1%和去年同期的66.0%；经纪存款为1.25亿美元 [24][25] 借款 - FHLB借款减少5500万美元至3.425亿美元，因存款增长超过资产增长；截至2024年3月31日，公司在FHLB有3.797亿美元额外借款能力和3320万美元其他无担保信贷额度 [27][28] 资本 - 股东权益减少550万美元至3.502亿美元，主要因股票回购成本530万美元；有形股权与有形资产比率为17.25%，每股有形普通股权益为14.60美元；银行资本比率高于FDIC“资本充足”标准 [29][30] 资产质量 - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金占总贷款比例为0.88% [31] - 本季度记录信贷损失拨备净释放53.5万美元，因各类别减少；贷款、表外承诺和持有至到期证券的信用损失准备金分别释放39.6万、12.1万和1.8万美元，受经济预测改善驱动 [32] - 不良贷款总额670万美元，占总贷款0.43%，高于上季度的0.38%和去年同期的0.47%；本季度净冲销9000美元 [33] - 不良贷款与贷款信用损失准备金比率为205.48%，低于上季度的239.98%和去年同期的189.18% [34]

文章核心观点 公司宣布将发布2024年第一季度财务结果并召开电话会议讨论 [1][2] 财务结果发布 - 公司将于2024年4月24日上午发布截至2024年3月31日季度的财务结果 [1] - 财报发布副本将在公司网站和美国证券交易委员会网站公布 [1] 电话会议安排 - 公司代表将于2024年4月24日上午11点召开电话会议讨论2024年第一季度财报 [2] - 公司将现场解答分析师问题，会议将被录制并在公司网站保留一个月 [2] 参会方式 - 鼓励参与者通过链接预注册收听网络直播，注册后将收到在线确认、邮件和日历邀请 [3] - 无法通过网络直播参会者可在会议当天拨打电话接入，提供美国免费电话、国际电话及接入码 [4] 公司介绍 - 公司是Blue Foundry Bank的控股公司，银行总部位于新泽西州卢瑟福，在多个县有业务 [4] - 银行是提供全方位服务的创新银行，有超145年历史，致力于为客户和社区服务 [4] 联系方式 - 联系人是James D. Nesci，职位为总裁兼首席执行官 [6] - 联系邮箱为jnesci@bluefoundrybank.com，电话为201 - 972 - 8900 [6]

公司整体财务状况 - 2023年12月31日止年度，公司录得亏损740万美元[141] - 公司2023年和2022年非利息费用分别为5160万美元和5280万美元[162] - 公司2023年和2022年效率比率分别为117.93%和97.39%[162] - 2023年和2022年税前收入（亏损）分别为 - 739.7万美元和273.4万美元，适用法定联邦所得税税率均为21%[505] 投资组合情况 - 2023年12月31日，公司可供出售债务证券投资组合总计2.838亿美元，净未实现损失3070万美元；持有至到期债务证券投资组合总计3340万美元，净未实现损失510万美元[141] - 截至2023年12月31日，公司投资组合约为3.17亿美元，其中2.838亿美元指定为可供出售，3340万美元指定为持有至到期[148] - 截至2023年12月31日，公司分别投资3690万美元、1150万美元和1.498亿美元于美国国债、美国政府机构证券和政府支持企业发行或担保的住房抵押贷款支持证券[150] - 截至2023年12月31日，公司债务证券的摊销成本为3.14465亿美元，估计公允价值为2.83766亿美元；截至2022年12月31日，摊销成本为3.50431亿美元，估计公允价值为3.14248亿美元[356] - 2023年12月31日，资产支持证券摊余成本1.4812亿美元，公允价值1.3316亿美元；公司债券摊余成本1.86亿美元，公允价值1.5007亿美元[378,379] - 2023年12月31日，其他投资按公允价值计算总计2020万美元，2022年为1590万美元；金融科技基金投资按资产净值计算，2023年为10.9万美元，2022年为15.7万美元[364] - 2023年12月31日，有一只价值200万美元的证券包含在BBB评级中且有拆分评级[361] - 2023年12月31日，可供出售证券中处于未实现损失状态的有61只，包括美国政府机构债务、国债和抵押支持证券[362] - 2023年金融科技基金净资产值净增加7.8万美元，2022年净减少7000美元[364] - 2023年12月31日，金融科技基金未出资承诺总计82万美元[364] - 2023年12月31日，持有至到期证券中，一年至五年到期的摊余成本为0，五至十年到期的摊余成本为1.86亿美元，公允价值为1.5007亿美元[379] - 2023年12月31日，可供出售证券中，一年或以内到期的摊余成本为5.2015亿美元，公允价值为5.0812亿美元[379] - 截至2023年12月31日，可供出售证券未实现损失总计30,755,000美元，估计公允价值为271,543,000美元[381] - 截至2023年12月31日，持有至到期证券处于未实现损失状态的是公司债券和资产支持证券[383] - 截至2023年12月31日，公司持有的到期证券的信用损失准备金总计15.8万美元，与公司债券有关[405] - 2023年，可供出售证券的销售收益总计910万美元，实现毛收益4.9万美元，毛损失2.9万美元；证券赎回总计250万美元，无收益或损失[405] - 2022年，可供出售证券无销售，证券赎回总计470万美元，实现毛收益1.4万美元，无毛损失[405] - 截至2023年和2022年12月31日，质押证券的账面价值分别为1170万美元和420万美元[405] - 截至2023年12月31日，持有至到期的公司债券和资产支持证券的未实现损失分别为359.3万美元和149.6万美元，总计508.9万美元[411] - 2023年12月31日和2022年12月31日，证券应计利息应收款分别为150万美元和100万美元[453] 利率敏感性 - 2023年12月31日，若市场利率瞬间上升200个基点，公司净投资组合价值将减少7390万美元[141] - 利率变动200个基点时，净利息收入变动为 - 101.2万美元（- 2.2%），利率变动 - 200个基点时，净利息收入变动为478.3万美元（10.3%）[341] - 利率变动200个基点时，净现值变动为 - 7392.1万美元（- 82.9%），利率变动 - 200个基点时，净现值变动为7624.8万美元（85.5%）[341] 贷款相关情况 - 2023年12月31日，公司贷款信用损失准备为贷款总额的0.91%，为不良贷款的231.35%[143] - 2023年12月31日，公司不良资产为670万美元，占总资产的0.33%[144] - 公司要求商业房地产和多户住宅贷款的抵押物债务偿付覆盖率至少为1.25倍[146] - 公司对超过100万美元的商业房地产贷款或认为可能存在危险材料的场地要求进行第一阶段环境报告[146] - 公司贷款组合主要集中在新泽西州，易受当地经济和房地产市场低迷影响[148] - 截至2023年12月31日，贷款应收净额为1,531,727,000美元，总贷款为1,545,127,000美元，贷款损失准备金为13,400,000美元[387] - 2023年，住宅一至四户贷款中“通过”类别金额为13,338,000美元，“特别提及”类别为663,000美元，“次级”类别为5,884,000美元[391] - 2023年，多户住宅贷款中“通过”类别金额为17,144,000美元，“次级”类别为146,000美元[391] - 2023年，非住宅贷款中“通过”类别金额为26,610,000美元，“特别提及”类别为904,000美元[391] - 2023年，建筑贷款“通过”类别金额为22,798,000美元[391] - 2023年，次级留置权贷款中“通过”类别金额为5,359,000美元，“次级”类别为49,000美元[391] - 2023年，商业和工业贷款中“通过”类别金额为7,055,000美元，“次级”类别为39,000美元[391] - 2023年，消费者及其他贷款“通过”类别金额为47,000美元[391] - 截至2022年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款的总记录投资为480万美元，公司为TDR贷款分配了2.7万美元的特定准备金[399] - 截至2023年和2022年12月31日，公司处于止赎程序中的住宅房地产抵押消费贷款分别为400万美元和450万美元[399] - 截至2023年12月31日，公司贷款总额为15.6073亿美元，贷款信用损失准备金为141.54万美元，净贷款应收款为15.46576亿美元[403][414] - 截至2023年和2022年12月31日，应计利息应收款分别为610万美元和540万美元[415] - 截至2023年12月31日，净递延贷款费用总计200万美元[415] - 截至2023年12月31日，公司贷款应收总额为1560730千美元，其中逾期贷款总额为5653千美元，当前贷款为1555077千美元[421] - 截至2022年12月31日，公司贷款应收总额为1545127千美元，其中逾期贷款总额为7913千美元，当前贷款为1537214千美元[421] - 2023年12月31日，非应计贷款总额为6118千美元[421] - 2022年12月31日，非应计贷款总额为7767千美元，90天以上逾期仍计息贷款为61千美元[423] - 截至2022年12月31日，受损贷款无相关准备金时，未偿还本金余额为10770千美元，有相关准备金时为743千美元，总计11513千美元[424] - 2023年，一至四户家庭住宅贷款支付延迟2431千美元，期限延长金额374千美元，总计2805千美元，占该类贷款的0.51%[426] - 2023年，多户住宅贷款期限延长金额2595千美元，占该类贷款的0.38%[426] - 2023年，建筑贷款期限延长金额3525千美元，占该类贷款的5.83%[426] - 2023年，各类贷款支付延迟总计2431千美元，期限延长总计6494千美元，总计8925千美元，占总贷款类别的0.57%[426] - 2023年，一至四户家庭住宅、多户住宅和建筑贷款期限延长金额总计7520千美元[426] - 贷款信用损失准备金2023年初余额为1.34亿美元，年末余额为1.4154亿美元，受采用ASU 2016 - 13和ASU 2022 - 02影响增加66.8万美元，净冲销6万美元，贷款信用损失拨备回收14.6万美元[428] - 2023年表外信用风险敞口的信用损失准备金减少81.1万美元，2023年末和2022年末余额分别为30.3万美元和170万美元，2023年和2022年表外信用损失拨备回收分别为57.5万美元和31.1万美元[432] - 2023年对有财务困难的借款人进行贷款修改，其中住宅一至四户贷款年末余额从226.4万美元降至196.8万美元，多户住宅贷款从549.1万美元增至704.6万美元等[450] - 2023年一笔2006年发放的住宅贷款冲销1.8万美元，并于第三季度转入其他不动产[430] - 2021年12月31日至2022年12月31日，贷款损失准备金余额从1.4425亿美元降至1.34亿美元，冲销5.8万美元，回收3.4万美元，准备金变动为-100.1万美元[451] 资金来源与成本 - 公司主要资金来源是存款，存款余额受多种外部因素影响，存款减少会增加资金成本、降低净利息收入[151] - 2023年末和2022年末无息存款分别为2773.9万美元和3790.7万美元，NOW和活期账户分别为3.61139亿美元和4.10937亿美元，储蓄存款分别为2.59402亿美元和4.23758亿美元，定期存款分别为5.96624亿美元和4.1626亿美元，加权平均利率分别为2.60%和1.15%[437] - 2023年末和2022年末FHLB预付款分别为3.975亿美元和3.105亿美元，加权平均利率分别为4.90%和3.87%，抵押的贷款分别为7.175亿美元和6.386亿美元[439] - 2023年和2022年NOW和活期账户新增存款分别为526.7万美元和134.4万美元，储蓄存款分别为307.2万美元和161.5万美元，定期存款分别为1577.7万美元和277.9万美元[439] - 2024 - 2026年到期的借款金额分别为3.27亿美元、2050万美元和5000万美元，加权平均利率分别为5.12%、1.58%和4.80%[461] 公司面临的风险 - 缺乏流动性可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[149] - 美国政治、信贷和金融市场状况不确定，可能影响公司投资证券组合估值或流动性，增加未来借款成本[150] - 银行和金融服务行业竞争激烈，公司资产规模小，在吸引和留住客户方面较难与大竞争对手抗衡[154] - 公司面临重大运营风险，包括欺诈、未经授权交易、交易处理和技术错误等，可能导致财务损失和声誉损害[155] - 公司收集和存储大量机密信息，信息安全风险增加，系统故障或安全漏洞可能损害业务和声誉[156] - 公司依赖外部供应商提供产品和服务，供应商问题可能导致运营中断和声誉损害[160] - 公司依赖新管理团队实施业务战略，关键人员流失可能影响业务战略实施和竞争力[161] - 公司面临风险管理、法律法规变化、ESG实践、合规等多方面风险，可能导致损失、增加成本或影响声誉[164][165][166] - 公司管理层在编制财务报表时需进行估计和假设，这些估计和假设存在重大风险和不确定性，可能对财务状况和经营成果产生重大影响[166] - 公司纽约州多户家庭贷款组合可能受到立法或监管变化的不利影响[168] 会计政策与处理 - 公司采用资产和负债法核算所得税，截至2023年和2022年12月31日，对净递延所得税资产维持全额估值备抵[346] - 公司采用了ASU 2020 - 04以缓解参考利率改革对财务报告的潜在负担，该指引有效期延至2024年12月31日，采用该指引对公司合并财务报表无重大影响[355] - 2023年采用CECL模型，使信用损失准备金增加1.8万美元，包括贷款增加66万美元、持有至到期证券设立17万美元准备金、承诺和信用证准备金转回81.1万美元[375] - 2023年采用ASU 2022 - 02，对保留收益进行累计影响调整8000美元[375] - 2023年1月1日采用ASU 2016 - 13时，公司记录证券信用损失准备金17万美元；2023年12月31日，该准备金余额为15.8万美元，2023年持有至到期证券信用损失准备金减少1.2万美元[453] 其他财务项目 - 2023年和2022年物业及设备折旧和摊销分别为290万美元和270万美元[434] - SERP和DRP计划2023年未确认净精

公司宣布股票回购计划 - 蓝铸银行集团（Blue Foundry Bancorp）宣布采用一项股票回购计划，将回购至多1203545股普通股，约占其已发行普通股的5%，这是自2021年7月完成共同制转股份制及相关股票发行以来的第四个股票回购计划[1] - 自2022年7月20日宣布首个股票回购计划以来，公司已回购5409022股截至2024年2月26日，第三个计划下还有46736股有待回购第四个计划将在第三个计划完成后立即开始[2] 股票回购的方式及影响因素 - 回购计划允许通过公开市场或私人交易、大宗交易或依据美国证券交易委员会（SEC）规则10b5 - 1可能采用的任何交易计划进行回购公开市场购买将依据SEC规则10b - 18和其他适用法律要求进行回购的时间和数量将取决于多种因素，包括股票供应情况、总体市场状况、股票交易价格、资本的其他用途以及公司的财务业绩公司没有义务在特定时间段回购特定数量的股票[3] 公司高管对回购计划的看法 - 公司总裁兼首席执行官James D. Nesci表示很高兴宣布第四个回购计划，认为股票回购是对资本的谨慎使用，并且很高兴公司拥有强大的资本状况从而有能力购买股票[4] 公司概况 - 蓝铸银行集团是蓝铸银行（Blue Foundry Bank）的控股公司蓝铸银行总部位于新泽西州卢瑟福，业务覆盖新泽西州多个县，是一家提供全方位服务的创新型银行，拥有145年以上的悠久历史，致力于为个人和企业提供定制化产品和服务[4]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度净亏损290万美元,较上一季度的140万美元净亏损有所恶化,主要由于净息差收缩和信贷损失准备金增加 [12] - 贷款组合略有下降1030万美元,主要是由于偿还和摊销超过新增贷款 [18] - 存款减少820万美元或0.7%,但零售存款略有增加约400万美元 [19][20] - 资本充足率远高于监管要求,有利于资产负债表增长 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合中,C&I贷款占比有望提高,新增贷款平均收益率约8% [41][43] - 证券投资组合将根据市场机会适当调整,以获取更高收益 [44][45][47] - 房地产贷款和抵押贷款业务收益保持稳定 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在当地市场存款竞争激烈,但仍能保持零售存款略有增长 [19][20] - 公司贷款组合中,办公物业和纽约市场敞口很小,分别不到2%和0% [18] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续执行股票回购计划,同时也将通过有机存款增长来扩大资产负债表 [33][37] - 公司将重点发展中小企业客户,提供全面的低成本存款产品 [21] - 公司将密切关注市场机会,适当调整证券投资组合以获取更高收益 [44][45][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济韧性超预期,但利率快速上升导致存款外流,公司也未能幸免 [4][5] - 公司将继续保持谨慎的贷款审批,维持良好的资产质量 [53] - 公司对短期利率上升前景持乐观态度,有利于改善净息差 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Justin Crowley 提问** 询问净息差走势及利率下降对净息差的影响 [24][25][28] **Kelly Pecoraro 回答** 预计净息差下降趋势将放缓,但仍面临存款价格竞争压力,利率下降后将根据市场情况适当调整存款利率 [25][29] 问题2 **Chris O'Connell 提问** 询问贷款组合增长情况及证券投资组合未来走向 [40][44] **Kelly Pecoraro 和 James Nesci 回答** 公司将继续重点发展C&I贷款,并根据市场机会适当调整证券投资组合 [41][43][44][45][47] 问题3 **Chris O'Connell 提问** 询问费用控制情况及资产质量展望 [50][52] **Kelly Pecoraro 和 James Nesci 回答** 公司将继续优化费用结构,维持良好的资产质量 [51][53]

财务表现 - Blue Foundry Bancorp (BLFY)上季度每股亏损为0.13美元，略优于Zacks Consensus Estimate的0.14美元亏损[1] - Blue Foundry Bancorp上一季度预计每股亏损0.12美元，实际亏损0.06美元，带来50%的惊喜[2] - 过去四个季度中，Blue Foundry Bancorp三次超过了共识EPS预期[3] - Blue Foundry Bancorp上季度营收为977万美元，超过了Zacks Consensus Estimate 1.12%[4] 股价表现 - Blue Foundry Bancorp股价自年初以来未有增长，落后于标普500指数的2%涨幅[6] 投资建议 - Blue Foundry Bancorp的盈利前景将影响股价走势，投资者可关注公司的盈利展望[7] - 投资者可追踪盈利预期修订趋势，Zacks Rank等评级工具可帮助投资者判断股价走势[8] - Blue Foundry Bancorp的盈利预期修订趋势为混合，目前为Zacks Rank 3 (Hold)[9] 行业排名 - 行业前景也会影响股价表现，目前Banks - Northeast行业在Zacks行业排名中处于前31%[10]

公司财务状况 - Blue Foundry Bancorp (NASDAQ:BLFY)在2023年度报告中，净亏损为740万美元，每股摊薄亏损为0.31美元[1] - 银行不良贷款占总贷款的比例为0.38%，较2022年的0.50%有所下降[22] - BLUE FOUNDRY BANCORP AND SUBSIDIARY在2023年12月31日的财务状况显示，总资产为$52,407,000，总负债和股东权益为$283,649,000[30] - BLUE FOUNDRY BANCORP AND SUBSIDIARY在2023年12月31日的利息收入为$20,335,000，利息支出为$11,139,000，净利息收入为$9,196,000[35] - BLUE FOUNDRY BANCORP AND SUBSIDIARY在2023年12月31日的资产负债表显示，贷款余额为$1,564,800,000，抵押支持证券为$165,471,000，其他资产为$190,507,000[43] 公司发展趋势 - 2023年对银行业来说是一个具有挑战性的一年，面临着利率上涨、大型银行倒闭和经济放缓等因素[2] - 公司在2024年将专注于执行战略重点，实现谨慎的资产负债表增长，通过有机存款获取资金[3] - 公司的市场份额和销售额均有所增长，显示出良好的发展势头[65][65][65] - 公司财报显示，营收和净利润均呈现增长趋势[65][65] 股价表现 - 股价在一段时间内波动不大，维持在14美元左右[66][67][68][69][70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为20.60576亿美元，较2022年12月31日的20.43338亿美元增长0.84%[4] - 截至2023年9月30日，公司总负债为17.01427亿美元，较2022年12月31日的16.4962亿美元增长3.14%[18] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3.59149亿美元，较2022年12月31日的3.93718亿美元下降8.78%[18] - 2023年前三季度，公司总利息收入为5877万美元，较2022年同期的4484.4万美元增长31.06%；总利息支出为2604.7万美元，较2022年同期的592.8万美元增长339.39%[6] - 2023年前三季度，公司净利息收入为3272.3万美元，较2022年同期的3891.6万美元下降15.91%[6] - 2023年前三季度，公司非利息收入为123.3万美元，较2022年同期的222万美元下降44.46%；非利息支出为3901.9万美元，较2022年同期的3990.4万美元下降2.22%[6] - 2023年前三季度，公司税前亏损446.6万美元，较2022年同期的盈利200.9万美元由盈转亏[6] - 2023年前三季度，公司净亏损446.6万美元，较2022年同期的盈利183.4万美元由盈转亏；基本和摊薄后每股亏损均为0.18美元，2022年同期基本和摊薄后每股收益均为0.07美元[6] - 2023年前九个月净亏损446.6万美元，2022年同期净利润183.4万美元[24] - 2023年前九个月经营活动净现金使用491.3万美元，2022年同期提供146.7万美元[24] - 2023年前九个月投资活动净现金使用993.9万美元，2022年同期使用26087.4万美元[24] - 2023年前九个月融资活动净现金提供2607.7万美元，2022年同期提供12328.5万美元[24] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加1122.5万美元，2022年同期减少13612.2万美元[24] - 2023年前九个月利息收入2479.4万美元，2022年同期597.4万美元[26] - 2023年前九个月所得税3.6万美元，2022年同期19万美元[26] - 2023年第三季度净亏损143.2万美元，2022年同期净利润124.1万美元；2023年前九个月净亏损446.6万美元，2022年同期净利润183.4万美元[47] - 2023年第三季度可供出售证券未实现损失592.6万美元，2022年同期为1296.8万美元；2023年前九个月未实现损失568.7万美元，2022年同期为3951.2万美元[47] - 2023年第三季度现金流套期未实现收益190万美元，2022年同期为409.6万美元；2023年前九个月未实现收益325.9万美元，2022年同期为1201.5万美元[47] - 2023年第三季度其他综合损失402.7万美元，2022年同期为880.7万美元；2023年前九个月其他综合损失243.3万美元，2022年同期为2718.2万美元[47] - 2023年第三季度综合损失545.9万美元，2022年同期为756.6万美元；2023年前九个月综合损失689.9万美元，2022年同期为2534.8万美元[47] - 截至2023年9月30日，普通股数量为2517.4412万股，2022年同期为2815.5292万股[49] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为3.59149亿美元，2022年同期为3.97338亿美元[49] - 2023年前九个月公司净亏损450万美元，2022年同期净利润为180万美元[168] - 2023和2022年前九个月利息收入分别为5880万和4480万美元，增长1390万美元，增幅31.1% [168] - 2023年前九个月利息支出增至2600万美元，较2022年增加2010万美元 [168] - 2023和2022年前九个月净利息收入分别为3270万和3890万美元，减少620万美元 [168] - 2023和2022年前九个月非利息收入分别为120万和220万美元，减少98.7万美元，降幅44.5% [168] - 2023年前九个月非利息支出为3900万美元，较2022年减少88.5万美元 [168] - 截至2023年9月30日，递延所得税资产的估值备抵为2310万美元 [168] - 截至2023年9月30日，公司总资产为20.6亿美元，较2022年12月31日增加1720万美元，增幅0.8%[138] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为5240万美元，较2022年12月31日增加1120万美元，增幅27%[138] - 2023年9月30日，可供出售证券为2.836亿美元，较2022年12月31日减少3060万美元，降幅9.7%[138] - 2023年9月30日，用于投资的总贷款为15.7亿美元，较2022年12月31日增加2590万美元，增幅2%[138] - 2023年9月30日，总存款为12.5亿美元，较2022年12月31日减少3580万美元，降幅2.77%[140] - 2023年9月30日，公司借款为4.025亿美元，较2022年12月31日增加9200万美元，增幅29.6%[141] - 2023年9月30日，股东总权益为3.591亿美元，较2022年12月31日减少3460万美元，降幅8.8%[141] - 2023年9月30日，公司利率套期保值为2.59亿美元，较2022年12月31日增加1.5亿美元[141] - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为1432千美元，2022年为净收入1241千美元；2023年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为4466千美元，2022年为净收入1834千美元[161] - 2023年第三季度，计算基本每股收益所用的普通股加权平均股数为23278490股，2022年为26128851股；2023年前三季度，计算基本每股收益所用的普通股加权平均股数为24289599股，2022年为26278775股[161] - 2023年第三季度，基本每股收益为 - 0.06美元，2022年为0.05美元；2023年前三季度，基本每股收益为 - 0.18美元，2022年为0.07美元[161] - 2023年第三季度，计算摊薄每股收益所用的普通股加权平均股数为23278490股，2022年为26246039股；2023年前三季度，计算摊薄每股收益所用的普通股加权平均股数为24289599股，2022年为26318267股[161] - 2023年第三季度，摊薄每股收益为 - 0.06美元，2022年为0.05美元；2023年前三季度，摊薄每股收益为 - 0.18美元，2022年为0.07美元[161] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，持有至到期证券的信用损失准备总计16.8万美元，与公司债券有关[38] - 2023年前三季度和2022年第三季度，可供出售证券均无销售；2022年前三季度，可供出售证券销售所得为240万美元，实现总收益1.4万美元，无总损失[38] - 2023年9月30日和2022年12月31日，质押证券的账面价值分别为580万美元和420万美元[38] - 2023年9月30日，评级为BBB的证券中有一只价值200万美元的证券存在评级分歧[41] - 截至2023年9月30日，处于未实现损失状态的持有至到期证券为公司债券和资产支持证券，公允价值下降归因于利率和流动性变化，而非信用质量[44] - 截至2023年9月30日，证券的摊销成本为3.25519亿美元，未实现总收益为5.9万美元，未实现总损失为4192.9万美元，估计公允价值为2.83649亿美元[36] - 截至2022年12月31日，证券的摊销成本为3.50431亿美元，未实现总收益为5.3万美元，未实现总损失为3623.6万美元，估计公允价值为3.14248亿美元[36] - 2023年9月30日，未实现损失少于12个月的证券未实现损失为17.5万美元，估计公允价值为793.2万美元；12个月及以上的未实现损失为4175.4万美元，估计公允价值为2.6349亿美元[42] - 2023年9月30日，可供出售证券中公司债券摊余成本18,600千美元，公允价值15,033千美元；资产支持证券摊余成本14,866千美元，公允价值12,881千美元；总计摊余成本33,466千美元，公允价值27,914千美元，信用损失准备168千美元[66] - 2022年12月31日，可供出售证券中公司债券摊余成本18,600千美元，公允价值16,319千美元；资产支持证券摊余成本15,105千美元，公允价值12,796千美元；总计摊余成本33,705千美元，公允价值29,115千美元[66] - 可供出售证券按到期时间划分，一年及以内到期的摊余成本45,805千美元，公允价值44,887千美元；一到五年到期的摊余成本86,865千美元，公允价值81,504千美元；五到十年到期的摊余成本20,619千美元，公允价值16,471千美元；十年后到期的摊余成本3,582千美元，公允价值3,504千美元；抵押支持和资产支持证券摊余成本168,648千美元，公允价值137,283千美元；总计摊余成本325,519千美元，公允价值283,649千美元[67] - 持有至到期证券按到期时间划分，一到五年到期的摊余成本16,600千美元，公允价值13,419千美元；五到十年到期的摊余成本2,000千美元，公允价值1,614千美元；抵押支持和资产支持证券摊余成本14,866千美元，公允价值12,881千美元；总计摊余成本33,466千美元，公允价值27,914千美元[67] - 持有至到期的公司债券评级分布为：AAA级0千美元，A1级0千美元，BBB +级1,600千美元，BBB级11,000千美元，BBB -级6,000千美元，总计18,600千美元；资产支持证券评级分布为：AAA级8,886千美元，A1级5,980千美元，总计14,866千美元；持有至到期证券总计摊余成本33,466千美元[69] - 2023年9月30日，公司债券不足12个月未实现损失379千美元，公允价值2,621千美元；12个月及以上未实现损失3,188千美元，公允价值12,412千美元；总计未实现损失3,567千美元，公允价值15,033千美元；资产支持证券不足12个月未实现损失0千美元，12个月及以上未实现损失1,985千美元，总计未实现损失1,985千美元，公允价值12,881千美元；总计未实现损失5,552千美元，公允价值27,914千美元[71] - 2022年12月31日，公司债券不足12个月未实现损失1,177千美元，公允价值10,423千美元；12个月及以上未实现损失1,104千美元，公允价值5,896千美元；总计未实现损失2,281千美元，公允价值16,319千美元；资产支持证券不足12个月未实现损失0千美元，12个月及以上未实现损失2,310千美元，总计未实现损失2,310千美元，公允价值12,796千美元；总计未实现损失4,591千美元，公允价值29,115千美元[72] - 2023年前三季度，可供出售证券实现收益为0千美元，2022年为14千美元；利率合约损失2023年为1535千美元，2022年为198千美元；净精算损失2023年为1千美元，2022年为 - 65千美元；本期间重新分类总计（税后）2023年为1536千美元，2022年为133千美元[153] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年9月30日，贷款应收净额为15.57118亿美元，其中住宅一至四户家庭贷款为5.67384亿美元，多户家庭贷款为6.89966亿美元等[45] - 2022年12月31日，贷款应收净额为15.31727亿美元，其中住宅一至四户家庭贷款为5.94521亿美元，多户家庭贷款为6.90278亿美元等[45] - 截至2023年9月30日，公司总毛贷款为15.7099亿美元，2022年为5.23602亿美元[76] - 截至2023年9月30日，公司不良贷款中，特别提及类为222.4万美元，次级类为846.9万美元[78] - 截至20

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净亏损140万美元，上一季度净亏损180万美元，亏损收窄主要因运营费用降低和信贷损失拨备释放，但竞争激烈的利率环境带来的资金压力使净利息收入减少，部分抵消了上述积极因素 [32] - 利息收入增加40.8万美元，但利息支出增加110万美元，导致净利息收入减少100万美元 [33] - 贷款收益率提高3个基点至4.21%，所有生息资产收益率提高4个基点至3.97% [33] - 运营费用逐季下降，第一季度为1370万美元，第二季度为1300万美元，本季度为1240万美元，环比下降57.4万美元，降幅4.2% [9] - 资金成本上升31个基点至2.46%，计息存款成本上升52个基点至2.25%，借款成本降低15个基点 [11] - 非盈利资产与总资产的比例下降4个基点至33个基点，主要因非应计贷款减少 [5] - 贷款拨备与总贷款的比例下降3个基点至88个基点，但贷款拨备与非应计贷款的比例从上一季度的186%增至226%，同样因非应计贷款减少 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，本季度总贷款减少1080万美元，因摊销和还款超过新贷款发放 [6] - 存款业务方面，存款减少1400万美元，降幅1.1%，零售定期存款增加5100万美元，但被非到期账户流出的6500万美元所抵消 [12] - 业务账户数量在第三季度增长2%，今年以来增长7% [35] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于吸引中小企业的全面银行服务关系，为企业客户提供低成本存款产品 [35] - 行业竞争激烈，新泽西州北部市场竞争和短期利率持续高企对公司利润率和资金成本产生不利影响 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 高利率环境持续影响公司收入，存款竞争、当前利率环境和负债敏感型资产负债表使利润率面临压力 [2][11] - 尽管收入面临压力，但公司注重费用管理，维持强大的资本基础、充足的流动性和稳定的资产质量 [2] - 信贷环境前景不确定，但现有贷款组合表现出韧性，信贷质量保持良好，不良贷款处于历史有利水平，新贷款的承销标准保守 [3] 其他重要信息 - 公司员工数量今年减少10%，技术投资提高了员工生产力，优化了运营，降低了冗余任务成本，提升了客户服务体验 [30] - 7月完成第二次股票回购计划，董事会批准第三次计划，授权回购额外5%的流通股，本季度回购29.8万股，加权平均成本为每股9.51美元 [31] - 公司无保险存款占比低，单一存款人集中风险低，9月30日客户账户无保险存款为1.27亿美元，约占银行总存款的10%，可用流动性是无保险和无抵押客户存款的5.4倍 [3] - 本季度执行了5000万美元的利率对冲，使利率对冲总额达到2.59亿美元，加权平均期限为3.4年 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否详细说明探索降低成本机会的情况，以及第四季度运营费用低于1300万美元是否意味着成本会在年底有所上升 - 公司指导第四季度运营费用略低于1300万美元，因有一家新分行开业会增加费用，但公司会继续寻找降低成本的机会，在战略规划和合同续约时审查各项费用，消除冗余 [38][39] 问题2: 谈谈贷款净增长预期以及贷款余额下降后对资产负债表规模的看法 - 公司会谨慎发放高质量、高收益贷款，利用贷款摊销和证券偿还资金重新配置到高收益资产上，存款流出对贷款增长有一定限制，但公司仍在市场上寻找合适的资产类别进行放贷 [40] 问题3: 目前贷款管道与上季度同期相比的趋势如何 - 难以确定贷款管道的具体情况，公司在市场上寻找高质量、高收益资产，若有合适资产且有资金支持，会积极放贷，贷款管道建设情况难以给出具体数字，但预计未来几个季度会有业务活动 [43][44] 问题4: 未来12个月到期贷款的金额是多少 - 未来12个月约有2500万美元贷款到期，每月贷款组合摊销约500 - 700万美元，证券组合也有摊销，下一季度证券组合预计有1200万美元到期还款 [56] 问题5: 2.59亿美元利率对冲的锁定利率情况如何 - 利率对冲的加权平均期限为3.4年，加权平均利率低于3年，这些对冲应用于联邦住房贷款银行（FHLB）的预付款，会影响利息支出，在财务报表上抵消部分利息费用 [46][48] 问题6: 能否提供9月的净息差（NIM），以及第四季度NIM压力情况 - 公司通常不披露当前净息差，但预计第四季度会有一定压缩，但速度不会像第三季度那么快，因为大部分定期存单已到期 [50] 问题7: 在当前利率环境和收益率曲线倒挂情况下，净息差何时触底回升，以及实现盈利的途径 - 没有特定的杠杆可以实现净息差触底回升和盈利，公司将继续专注于服务中小企业的核心业务战略，寻找低成本存款，扩大存款基础 [51] 问题8: 贷款管道的初始收益率是多少 - 公司需稍作时间才能提供该数据 [55] 问题9: 利润率何时出现拐点 - 目前难以给出利润率出现拐点的时间指导 [58]

净利润 - 公司在2023年6月30日的净亏损为180万美元，而在2022年同期为40,000美元的净收入[126] - 公司在2023年6月30日的六个月内录得了300万美元的净亏损，而在2022年同期为59.3万美元的净收入[136] 利息收入 - 利息收入在2023年6月30日的三个月内增加了490万美元，达到了1980万美元，主要受到所有利息收入资产类别的利率增加和贷款平均余额增加2.137亿美元的推动[127] - 利息收入在2023年上半年达到了3860万美元，比2022年同期的2850万美元增加了1010万美元，主要是由于所有利息收入资产类别的利率增加和贷款平均余额增加2.43亿美元[137] 利息支出 - 利息支出在2023年6月30日的三个月内增加了710万美元，达到了890万美元，主要受到利息负债的利率增加和联邦住房贷款银行(FHLB)借款平均余额增加2.444亿美元的推动[128] - 在2023年上半年，利息支出增加了1240万美元，达到了1580万美元，主要是由于利息负债的利率增加和联邦住房贷款银行(FHLB)借款平均余额增加的影响[138] 信贷损失准备金 - 2023年6月30日的三个月内，公司为信贷损失计提了14.3万美元的准备金，相比之下，2022年同期为59.4万美元的贷款损失准备金[130] - 2023年上半年，公司的信贷损失准备金为12万美元，相比2022年同期的释放贷款准备金35.8万美元有所增加[141] 非利息收入 - 非利息收入在2023年6月30日的三个月内减少了11.4万美元，达到了38万美元，主要是由于贷款提前还款费用活动和透支费用的缺失[132] - 2023年上半年，公司的非利息收入为86.4万美元，较2022年同期的140万美元减少了55.7万美元[142] 非利息支出 - 非利息支出在2023年6月30日的三个月内减少了5.1万美元，达到了1300万美元，主要是由于专业费用减少21.2万美元和薪酬福利支出减少6.9万美元[133] - 2023年上半年，公司的非利息支出为26.6万美元，较2022年同期增加了39万美元[143] 资产及负债 - 截至2023年6月30日，公司的平均贷款余额为15.68亿美元，相比2022年同期的13.25亿美元增长了4.12%[145] - 截至2023年6月30日，公司的总资产为20.81亿美元，较2022年12月31日的20.4亿美元增加了1.8%[146] - 2023年上半年，公司的现金及现金等价物为45.8万美元，较2022年12月31日的41.2万美元增加了11%[147] - 2023年上半年，公司的总存款为12.7亿美元，较2022年12月31日的12.89亿美元减少了1.68%[152] - 2023年上半年，公司的借款额为3.995亿美元，较2022年12月31日的3.105亿美元增加了28.7%[155] 利率风险 - 在2023年6月30日，银行的净利息收入在不同利率变动情况下发生变化，其中100个基点等于1%。在利率上升100个基点时，净利息收入下降1.3%；在利率下降100个基点时，净利息收入增加2.5%[163] - 在2023年6月30日，银行的净投资组合价值在不同利率变动情况下发生变化，其中100个基点等于1%。在利率上升100个基点时，净投资组合价值下降44%；在利率下降100个基点时，净投资组合价值增加45%[163] 资本充足 - 在2023年6月30日，银行超过了所有适用的监管资本要求，被认为是“资本充足”的[167]