财务数据和关键指标变化 - 2020年全年税前拨备前收入达到创纪录的7.864亿美元，体现了多元化收入策略的优势 [6] - 第四季度净利润创纪录达到1.542亿美元，每股收益2.21美元，环比增长1%，同比增长超过40% [7] - 第四季度净利息收入为2.97亿美元，环比增长超过2500万美元 [30] - 净息差为2.72%，环比下降9个基点 [31] - 2020年净坏账率为32个基点，处于公司历史损失经验范围内 [25] - 贷款损失准备金总额为3.89亿美元，占贷款总额的2%（不包括PPP贷款） [25] 各条业务线数据和关键指标变化 财富管理业务 - 管理资产规模增长11%，首次突破900亿美元 [12] - 2020年财富管理总收入首次突破5亿美元 [36] - 第四季度财富管理总收入为1.315亿美元，为历史第三高季度 [36] 抵押贷款业务 - 抵押贷款业务收入环比下降1270万美元，但仍是有史以来前十的季度 [39] - 2020年抵押贷款业务收入创纪录，同比增长7480万美元 [40] 能源业务 - 能源贷款余额环比下降6.7%，全年下降12.7% [14] - 能源贷款准备金率为3.61% [25] - 能源对冲收入创年度纪录 [15] 医疗保健业务 - 医疗保健贷款余额环比略有下降，但全年增长9% [16] - 医院系统贷款减少，但高级住房贷款增长 [16] PPP贷款 - PPP贷款余额下降近20%，约4.7亿美元贷款获得减免 [18] - 第四季度确认PPP相关费用收入1680万美元，剩余约2500万美元待确认 [98] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款环比增长3%，同比增长超过30% [11] - 贷款与存款比率降至64%，上季度为68% [46] - 交易证券余额增加51亿美元 [30] - 付息存款成本从26个基点降至19个基点 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 多元化收入策略在低利率环境下表现优异 [29] - 将继续分配资本和重新培训员工资源到关键收费领域 [41] - 2021年贷款增长预计为低个位数，主要集中在下半年 [48] - 将继续寻找股票回购机会并维持当前季度现金股息水平 [53] - 对并购机会持开放态度，优先考虑收费业务 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2021年信贷前景总体持乐观态度，开始释放准备金 [27] - 预计2021年净坏账率将保持在30-50个基点的历史低端 [27] - 随着经济持续改善和油价稳定，可能有更多准备金释放机会 [28] - 证券再投资利率较低和存款成本下降空间有限将对未来季度净息差构成压力 [50] - 预计大多数收费收入类别将在2021年适度增长，但经纪交易和抵押贷款业务可能难以复制2020年的纪录 [51] 其他重要信息 - 普通股一级资本比率为12%，远高于内部运营范围 [47] - 第四季度以平均63.82美元的价格回购了665,000股股票 [47] - 季度现金股息增加至0.52美元，连续第15年增加股息 [47] - 贷款延期比例降至0.6%，上季度为1.2% [21] - 潜在问题贷款从6.23亿美元降至4.78亿美元 [26] 问答环节所有的提问和回答 交易证券和净利息收入 - 交易证券增加是由于客户交易Ginnie Mae证券的市场动态变化 [60] - 预计这种收入确认方式可能持续到2021年上半年 [62] - 核心净息差为2.67%，预计将继续下行 [64] 贷款增长前景 - 能源贷款稳定后预计将带动整体贷款增长 [69] - 预计2021年贷款低个位数增长，主要集中在下半年 [70] - 医疗保健和C&I业务预计将成为增长动力 [86] - 信贷额度使用率低，随着经济复苏有望提高 [90] 能源业务 - 油价在50-55美元区间已足够稳定 [81] - 正在参与新的能源交易，但偿还速度超过新增 [104] - 能源不良贷款将在稳定或上涨的油价环境下处理 [93] PPP贷款 - 第二轮PPP贷款规模预计小于第一轮 [83] - 贷款上限约为200万美元，规则仍在更新 [83] 准备金 - 如果经济持续改善，准备金率可能回到1.2%的水平 [73] - 仍保留部分定性覆盖以应对不确定性 [79] 费用管理 - 2020年运营费用为11.66亿美元 [96] - 2021年目标将费用增长控制在低个位数 [52] - 通过详细预算工作控制人员和非人员成本 [96] 股票回购 - 将继续寻找回购机会，视资本水平和市场情况而定 [97]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年第三季度净利润为1.54亿美元，摊薄每股收益2.19美元，较2019年同期的1.422亿美元（每股2.00美元）增长8.3%，较2020年第二季度的6470万美元（每股0.92美元）增长138%[7] - 公司2020年第三季度总净收入同比上升8%至1.54034亿美元，环比第二季度上升138%[91] 净利息收入与净息差 - 2020年第三季度净利息收入2.718亿美元，同比下降7.3百万美元（2.7%），净息差2.81%，较2019年同期3.01%下降20个基点[8] - 税后净息差2.81%，较2019年同期下降20个基点，贷款收益率下降152个基点至3.60%（含PPP贷款费用19个基点的正向影响）[34] - 净利息收入环比下降650万美元，其中PPP贷款费用确认贡献1130万美元[37] - 净息差为2.81%，剔除收购贷款折扣后为2.67%，生息资产收益率下降8个基点至3.04%[40][41] 费用及佣金收入 - 费用及佣金收入2.229亿美元，同比增加3670万美元（19.7%），其中经纪交易收入增加2570万美元，抵押银行收入增加2180万美元[9] - 其他营业收入同比增长4770万美元，其中经纪交易收入增长2569万美元（59%），抵押银行收入增长2178万美元（72%）[50][51] - 费用和佣金收入占总营收的45%，其中经纪交易收入占6953万美元[52][51] - 费用和佣金收入增加1650万美元，同比增长32%，主要由于抵押贷款利率下降导致抵押贷款发放量增加[107] 贷款表现 - 期末贷款余额238亿美元，较2020年第二季度末减少3.53亿美元（1.5%），平均贷款余额241亿美元与上季度基本持平[11] - 贷款组合总额减少3.53亿美元至238亿美元，主要因商业贷款偿还[125] - 商业贷款总额为136亿美元，占贷款组合的57%，较2020年6月30日减少5.93亿美元[128] - 能源贷款总额为37亿美元，占总贷款的16%，较2020年6月30日减少2.57亿美元，其中28亿美元为石油和天然气生产商贷款，减少2.36亿美元[132] - 医疗保健贷款总额为33亿美元，占总贷款的14%，较2020年6月30日增加3600万美元[135] - 服务业贷款总额为35亿美元，占总贷款的15%，较2020年6月30日减少2.34亿美元[135] - 一般商业贷款总额为30亿美元，占总贷款的13%，较2020年6月30日减少1.38亿美元[136] - 商业房地产贷款总额为47亿美元，占总贷款的19%-22%，较2020年6月30日增加1.4亿美元[141] - 薪资保护计划(PPP)贷款总额为21亿美元，较2020年6月30日增加1600万美元[126][143] - 个人贷款总额为34亿美元，其中住宅抵押贷款18亿美元，政府机构担保的住宅抵押贷款3.84亿美元[126] 存款表现 - 期末存款350亿美元，较2020年第二季度末增加11亿美元（3.2%），其中计息交易存款增加13亿美元[15] - 平均存款同比增长89亿美元，付息存款增加68亿美元，活期存款增加22亿美元[36] - 商业银行业务平均存款同比增加45.4亿美元（42%）[94][99] - 消费者银行业务平均存款同比增加9.58亿美元（14%）[105] - 财富管理业务平均存款增加25亿美元（38%），达90.9亿美元，反映客户在经济环境中保持更高余额[113] 资本与流动性 - 普通股一级资本比率12.07%，总资本比率14.05%，杠杆比率8.39%，较2020年第二季度分别提升63、62和65个基点[16] - 2020年第三季度支付现金股息3580万美元（每股0.51美元），董事会批准2020年第四季度股息增至每股0.52美元[17] - 2020年9月30日管理或托管的资产总额为824.199亿美元，较2019年同期净流入28.713亿美元[60] - 2020年第三季度公司71%的资金来自存款账户，13%来自借款，11%来自股权[205] - 子公司BOKF, NA的主要流动性来源是存款和借款[206] 业务线表现 - 商业银行业务净收入同比下降26%至7509.7万美元，消费者银行业务净收入同比上升58%至2625.6万美元[91] - 财富管理业务净收入同比上升34%至3121.2万美元，基金管理和其它业务净收入从2019年同期的139.9万美元增至2146.9万美元[91] - 商业银行业务净利息收入同比下降29.0百万美元（16%）[94][95] - 商业银行业务净贷款核销同比增加13.1百万美元（138%）[94][95] - 商业银行业务平均贷款同比下降5.49亿美元（3%）[94][97] - 消费者银行业务净收入同比增加9.6百万美元（58%）[104] - 消费者银行业务净利息收入同比下降15.3百万美元（32%）[105] - 消费者银行业务平均贷款同比增加5200万美元（3%）[105] - 商业银行业务费用和佣金收入同比增加3.9百万美元（9%）[94][96] - 商业银行业务公司费用分配同比下降6.6百万美元（56%）[94][96] 地区表现 - 德克萨斯州贷款总额在2020年9月30日为84.53亿美元，占公司总贷款组合的35.5%[153] - 俄克拉荷马州贷款总额在2020年9月30日为80.73亿美元，其中个人贷款占比最高达25.2%（20.36亿美元）[153] - 科罗拉多州商业房地产贷款从2020年6月30日的9.38亿美元下降至9月30日的8.91亿美元，降幅5%[153] - 亚利桑那州 paycheck protection program 贷款在2020年9月30日为2.72亿美元，占该州总贷款的13%[153] - 公司总贷款组合从2020年6月30日的241.56亿美元下降至9月30日的238.03亿美元，降幅1.5%[153] 信贷风险与准备金 - 贷款损失准备金4.2亿美元，占贷款总额的1.76%，是不良贷款的195%（不含政府担保住房贷款）[12] - 贷款损失准备金总额为4.2亿美元，占未偿还贷款的1.76%，是不良贷款的195%（不包括政府担保的住房抵押贷款）[182] - 能源贷款的准备金率为4.30%，公司对能源借款人的压力测试覆盖了96%的生产贷款，其中93%的客户有12个月的对冲[183][184] - 公司在2020年第三季度计提了1780万美元的信贷损失准备金，部分被贷款组合风险等级和余额变化所抵消[180] - 2020年第二季度公司计提了1.353亿美元的信贷损失准备金，贷款损失准备金为4.36亿美元（占未偿还贷款的1.80%）[185] - 2020年第三季度商业贷款净冲销2230万美元，商业房地产贷款净冲销29.9万美元，个人贷款净回收12.3万美元[186] - 综合贷款损失准备金和表外信贷风险准备金为4.48亿美元（占未偿还贷款的1.88%），不包括PPP贷款时为2.06%[182] 不良资产与冲销 - 2020年9月30日不良资产总额为4.167亿美元，较2020年6月30日的4.053亿美元有所增加[194][196] - 能源行业不良贷款从2020年6月30日的1.629亿美元降至2020年9月30日的1.268亿美元，减少3600万美元[194][196] - 服务业不良贷款增加480万美元，房地产和其他收回资产增加1800万美元[196] - 新识别的不良贷款总额为5000万美元，部分被3500万美元的还款、2700万美元的冲销和2300万美元的止赎所抵消[196] - 2020年9月30日商业不良贷款占商业贷款总额的1.25%，低于2020年6月30日的1.43%[194] - 2020年9月30日商业房地产不良贷款占商业房地产贷款总额的0.28%，低于2020年6月30日的0.31%[194] - 2020年9月30日个人不良贷款占个人贷款总额的1.04%，低于2020年6月30日的1.10%[194] - 2020年9月30日房地产和其他收回资产总额为5300万美元，主要由2300万美元的商业房地产和2300万美元的石油和天然气资产组成[203] 费用与成本 - 2020年第三季度其他运营费用总计3.013亿美元，同比增加2200万美元，环比增加590万美元[72] - 公司人员费用同比增加1730万美元，其中现金激励补偿增加1200万美元，股票激励补偿增加530万美元[74] - 公司非人员运营费用同比增加470万美元，主要由于收回资产净损失增加450万美元和技术投资导致数据处理费用增加280万美元[77] - 公司2020年第三季度总运营费用同比上升8%至3.01265亿美元[73] - 公司数据处理和通信费用同比增加280万美元，专业服务费用增加180万美元[77] 其他财务数据 - 公司2020年第三季度有效税率为24.7%，较2019年同期的18.6%有所上升[79] - 公司平均员工数量同比下降3%至4926人[73] - 信托和资产管理收入较2019年第三季度减少370万美元（8%），主要因共同基金费用下降和170万美元费用减免[58] - 抵押贷款销售利润率从2019年第三季度的1.51%上升至2020年第三季度的3.67%（增长216个基点）[64] - 2020年第三季度抵押贷款银行收入同比增长2180万美元（72%），贷款发放量增加1.34亿美元（15%）[61] - 2020年第二季度出售16亿美元未偿本金的抵押贷款服务权，导致抵押贷款银行收入环比减少200万美元（4%）[62] - 存款服务费用较2019年第三季度减少460万美元，但较第二季度增加220万美元[65]

BOK Financial Corporation (NASDAQ:BOKF) Q3 2020 Earnings Conference Call October 21, 2020 10:00 AM ET Company Participants Steven Nell - EVP and CFO Steve Bradshaw - President and CEO Stacy Kymes - EVP, Corporate Banking Scott Grauer - EVP, Wealth Management Marc Maun - Chief Credit Officer Conference Call Participants Ken Zerbe - Morgan Stanley Brady Gailey - KBW Jon Arfstrom - RBC Capital Markets Brandon King - Truist Securities Gary Tenner - D.A. Davidson Peter Winter - Wedbush Securities Operator Greeti ...

收入和利润（同比环比） - 公司2020年第二季度净利润为6470万美元，摊薄每股收益0.92美元，较2019年同期下降52.9%（1.37亿美元/1.93美元）[6] - 2020年第二季度其他营业收入为2.327亿美元，同比增长6060万美元，主要受抵押贷款银行收入增长2580万美元推动[48][49] - 经纪和交易收入同比增长53%至6202万美元，抵押贷款银行收入同比增长92%至5393万美元[49] - 交易收入同比增长101%，增加2200万美元，达到4390万美元[53] - 客户对冲收入同比增长17%，增加89.6万美元，达到620万美元[54] - 信托和资产管理收入同比下降8%，减少380万美元，主要由于资产公允价值下降和110万美元的费用减免[56] - 抵押贷款银行收入同比增长92%，增加2580万美元，主要由于抵押贷款生产量增长32%，增加2.62亿美元[60] - 抵押贷款银行收入环比增长45%，增加1680万美元，主要由于抵押贷款利率下降和生产量增长2%[61] - 存款服务费用同比下降600万美元，环比下降410万美元，主要由于疫情导致的“居家令”和费用减免[65] - 其他资产、证券及衍生品的净收益为680万美元，而2019年同期为350万美元，2020年第一季度为净亏损1070万美元[66] - 抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值在2020年第二季度基本未变，但经济对冲合约的公允价值增加[67] - 2020年第二季度抵押贷款服务权公允价值变动净经济收益为929.7万美元，同比由亏损727.8万美元转为盈利[68] - 抵押贷款对冲衍生品合约净收益为2181.5万美元，同比增长95.8%[68] - 商业银行部门2020年第二季度净收入为8099.2万美元，同比下降2532.8万美元（24%）[94] - 消费者银行部门2020年第二季度净收入为3190万美元，同比增加1555.8万美元（95%）[104] - 财富管理部门2020年第二季度净收入为3339.4万美元，同比增加785万美元（31%）[90] - 消费者银行业务费用和佣金收入同比增长38%，增加1836.2万美元[105][108] - 财富管理业务净收入同比增长31%，增加790万美元[113] - 财富管理部门手续费和佣金收入增加2080万美元，同比增长24%[114][115] 成本和费用（同比环比） - 运营费用2.954亿美元同比增加1830万美元，人员费用增长1590万美元主要因交易活动增加导致的激励薪酬上升[9] - 2020年第二季度其他运营费用总计2.954亿美元，同比2019年第二季度增加1830万美元（7%），环比2020年第一季度增加2676万美元（10%）[70][72] - 2020年第二季度人员费用同比增加1589万美元（10%），其中现金激励补偿增加1405万美元（42%），递延补偿增加439.8万美元（N/A），员工福利减少366万美元（-15%）[72][73] - 抵押贷款银行成本同比增加405万美元（35%），主要由于违约服务和贷款减免成本增加[72][76] - 业务推广费用同比减少820.7万美元（-81%），主要由于疫情导致差旅和广告支出减少[72][76] - 2020年第二季度有效税率为19.7%，同比下降1.7个百分点，环比下降2.1个百分点[78] - 公司费用分配同比下降8%，减少88.3万美元[105][108] - 商业银行部门2020年第二季度公司费用分配减少521.5万美元（49%）[95] 净利息收入 - 净利息收入2.781亿美元同比下降730万美元，净息差2.83%较去年同期下降47个基点，主要受美联储累计降息225个基点影响[7] - 税收调整后净利息收入2.807亿美元，其中PPP贷款贡献1360万美元，购买会计折扣摊销330万美元[33] - 2020年第二季度净息差为2.83%，较2019年同期的3.30%下降47个基点[34] - 美联储自2019年中以来累计降息225个基点，其中2020年3月紧急降息150个基点以应对疫情[34] - 贷款收益率下降176个基点至3.63%，交易证券收益率下降113个基点至2.46%[34] - 可供出售证券组合收益率下降34个基点至2.29%，公允价值选择证券收益率下降134个基点至2.00%[34] - 资金成本较2019年第二季度下降133个基点，其中其他借款资金成本下降223个基点[35] - 税收等价净利息收入较2020年第一季度增加1670万美元，其中PPP贷款贡献1360万美元[37] - 净利息收入同比减少5290万美元，主要由于美联储降息225个基点导致短期利率下降[87] - 商业银行部门净利息收入同比下降3936.2万美元（21%），主要受贷款利差压缩和存款相关净利息收入下降影响[95] - 消费者银行业务净利息收入同比下降26%，减少1344.5万美元[105][107] - 消费者银行业务净利息收入环比下降11%，减少466.2万美元[105][110] - 财富管理部门净利息收入从外部来源增加1710万美元，同比增长100%[114] 贷款和存款 - 截至2020年6月30日，PPP贷款余额21亿美元，平均余额17亿美元；公司批准了12亿美元贷款延期请求（商业贷款7.04亿美元）[11] - 期末存款规模339亿美元较3月末增加46亿美元，其中活期存款增长22亿美元，计息交易存款增长23亿美元[15] - 平均生息资产较2019年第二季度增加50亿美元（增长14%），其中可供出售证券增加30亿美元[35] - 平均存款较2019年第二季度增加75亿美元，其中计息存款增加59亿美元，活期存款增加16亿美元[36] - 贷款总额从224.6亿美元增至241.6亿美元，主要由于PPP贷款增加21亿美元[127][129] - 商业房地产贷款总额从44.5亿美元增至45.5亿美元[129] - 个人贷款总额从32.2亿美元增至33.6亿美元[129] - 商业贷款总额为142亿美元，占贷款组合的59%，较上一季度减少6.37亿美元[131] - 能源贷款总额为40亿美元，占总贷款的16%，较上一季度减少1.38亿美元，其中31亿美元为石油和天然气生产商贷款，减少1.05亿美元[135] - 医疗保健贷款总额为33亿美元，占总贷款的14%，较上一季度增加1.24亿美元[138] - 服务业贷款总额为38亿美元，占总贷款的16%，较上一季度减少1.76亿美元[138] - 一般商业贷款总额为31亿美元，占总贷款的13%，较上一季度减少4.48亿美元[139] - 商业房地产贷款中，多户住宅贷款增加1.25亿美元至14亿美元，办公楼贷款增加1200万美元至9.74亿美元[144] - 未使用的能源贷款承诺为25亿美元，较上一季度减少2.22亿美元[137] - 共享国家信贷总额为47亿美元，其中22亿美元为能源贷款[142] - 零售设施和办公楼贷款可能受到疫情措施和消费者行为变化的不利影响[145] - 参与薪资保护计划（PPP），提供1%利率的贷款，预计大部分将在到期前被豁免[146] - 德克萨斯州商业贷款从2020年3月31日的63.51亿美元降至2020年6月30日的57.72亿美元，下降9.1%[156] - 俄克拉荷马州商业贷款从2020年3月31日的38.86亿美元增至2020年6月30日的50.87亿美元，增长30.9%[156] - 公司总贷款从2020年3月31日的224.64亿美元增至2020年6月30日的241.56亿美元，增长7.5%[156] - 截至2020年6月30日，公司持有的PPP贷款总额为20.63亿美元，其中德克萨斯州占比最高（6.12亿美元）[156] - 截至2020年6月30日，公司贷款承诺总额为102.99亿美元，较2020年3月31日的99.61亿美元增长3.4%[166] - 公司持有的住宅抵押贷款未偿本金余额（含追索权）从2020年3月31日的8633万美元降至2020年6月30日的8230万美元[166] - 截至2020年6月30日，公司持有7.92亿美元贷款处于宽限期，其中40%借款人仍保持当前还款状态[164] - 公司第二季度出售了16亿美元未偿本金的住宅抵押贷款服务权[162] - 平均消费者存款同比增长8%，增加5.88569亿美元[105][107] - 抵押贷款发放量同比增长32%，增加2.62亿美元[108] - 平均消费者贷款环比下降2%，减少3253.9万美元[105][111] - 财富管理部门平均存款增加22亿美元，同比增长35%[114] - 财富管理部门平均交易资产从31亿美元增至63亿美元[115] 贷款损失准备金和信用风险 - 贷款损失准备金4.36亿美元占贷款总额1.8%，较3月末增加1.21亿美元；剔除PPP贷款后准备金率为1.97%[13] - 2020年第二季度分配给基金管理的信贷损失准备金达1.212亿美元，高于第一季度的7660万美元[88] - 公司采用CECL会计准则导致权益一次性调整6140万美元[181] - 2020年第二季度净核销贷款占平均贷款比例（年化）为0.23%，不包括PPP贷款为0.25%[178] - 贷款损失准备金占期末贷款余额比例为1.8%，不包括PPP贷款为1.97%[178] - 未提取贷款承诺准备金占贷款承诺比例为0.32%[178] - 截至2020年6月30日，非合格贷款总额为15亿美元，较3月31日增加8.16亿美元[187] - 截至2020年6月30日，能源类非合格贷款总额为11亿美元，较3月31日增加7.16亿美元[187] - 公司批准了12亿美元的贷款延期请求，其中7.04亿美元（占商业贷款的5%）来自小企业和医疗保健行业[188] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为4.36亿美元，占未偿还贷款的1.80%[189] - 能源贷款的信用损失准备金占未偿还能源贷款的4.44%[190] - 公司在2020年第一季度记录了9380万美元的信用损失准备金[192] - 2020年第二季度商业贷款净冲销为1420万美元，主要与能源生产贷款有关[193] - 公司抵押银行活动的表外信用风险准备金因出售16亿美元住宅抵押贷款的抵押服务权而减少360万美元[197] - 2020年6月30日不良资产总额为4.053亿美元，较2020年3月31日的2.917亿美元增长39%[201] - 能源行业不良贷款从2020年3月31日的9644.8万美元增至2020年6月30日的1.6299亿美元，增幅69%[201][203] - 服务业不良贷款从2020年3月31日的842.5万美元增至2020年6月30日的2103.2万美元，增幅150%[201][203] - 公司商业不良贷款占总商业贷款比例从2020年3月31日的0.80%上升至2020年6月30日的1.43%[201] - 2020年第二季度新增不良贷款1.24亿美元，部分被1600万美元还款和1600万美元核销抵消[203] - 不含美国政府担保资产的不良资产从2020年3月31日的1.949亿美元增至2020年6月30日的2.846亿美元，增幅46%[201][203] - 贷款损失准备金占不良贷款比例从2020年3月31日的199.35%下降至2020年6月30日的174.74%[201] - 商业房地产不良贷款占总商业房地产贷款比例从2020年3月31日的0.19%上升至2020年6月30日的0.31%[201] - 个人贷款不良率保持稳定，2020年6月30日为1.10%，与2020年3月31日的1.03%基本持平[201] - 2020年6月30日止三个月内，公司新增110万美元止赎资产[203] - 2020年第二季度信贷损失准备金总额为1.353亿美元，其中1.388亿美元与贷款活动相关[182] - 商业银行部门2020年第二季度贷款净冲销增加693.9万美元（102%）[95] 资本和流动性 - 普通股一级资本充足率11.44%较3月末上升46个基点，总资本充足率13.39%[16] - 第二季度支付现金股息3580万美元（每股0.51美元），8月董事会批准维持同等股息水平[17] - 交易证券减少9.14亿美元至12亿美元[122] - 可供出售证券的摊销成本减少2.7亿美元至120亿美元[124] - 投资证券的公允价值从2.96亿美元增至2.99亿美元[123] - 截至2020年6月30日，公司衍生品资产净公允价值为6.58亿美元，较2020年3月31日的9.29亿美元下降29.2%[172] - 截至2020年6月30日，公司衍生品负债净公允价值为6.2亿美元，较2020年3月31日的8.93亿美元下降30.6%[172] - 公司衍生品合约公允价值净值为5.017亿美元，其中客户衍生品合约公允价值为2.93亿美元，银行及其他金融机构为1.621亿美元，交易所及清算机构为4664.5万美元[175] - 截至2020年6月30日，公司最大衍生品风险敞口为能源合约4700万美元[175] - 油价每桶下跌26.16美元不会导致客户欠款，但油价每桶上涨53.24美元将使衍生品资产公允价值增加1.27亿美元，上涨70.65美元将增加3.12亿美元[176] - 公司信用评级降至投资级以下将导致现有合约现金保证金义务增加约1000万美元[176] 管理层讨论和指引 - 公司对2020年第三季度基本情景的失业率预测下调至8.4%，悲观情景下调至9.7%，乐观情景下调至7.4%[184] - 公司预计未来6至9个月内将部署1.3万亿至1.6万亿美元的额外财政刺激[184] - 运营收入环比增长22%，增加1213万美元[105][110]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净利润为6470万美元，每股收益0.92美元，同比增长4% [8] - 净利息收入为2.78亿美元，环比增长1670万美元 [13] - 净利息收益率为2.83%，环比增长3个基点 [49] - 平均贷款增加22亿美元，达到240亿美元 [14] - 平均存款环比增长近16%，同比增长近30% [15] - 资产管理和托管资产环比增长近5% [16] - 费用收入占总收入的43%，高于去年同期的38% [10] - 费用收入环比增长近11%，同比增长21% [53] - 费用收入中，经纪和交易收入同比增长61%，达到5400万美元 [44] - 抵押银行业务收入环比增长81%，同比增长近230% [54] - 总运营费用为2.954亿美元，环比增长2680万美元 [57] - 人员费用环比增长2000万美元，主要由于激励性薪酬增加 [57] - 非人员费用环比增长670万美元，主要由于抵押银行业务成本增加 [59] - 贷款损失准备金为1.35亿美元 [12] - 非应计贷款增加9200万美元，主要由于能源贷款增加 [33] - 潜在问题贷款从2.93亿美元增加到6.26亿美元 [34] - 贷款损失准备金总额为4.36亿美元，占未偿还贷款的1.8% [36] - 贷款损失准备金和未拨备贷款承诺的合并准备金为2.12% [36] - 流动性状况强劲，贷款与存款比率为71%，环比下降6个百分点 [61] - 资本水平强劲，普通股一级资本比率为11.4%，环比提高42个基点 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额为242亿美元，环比增长17亿美元，主要由于PPP贷款增加 [18] - 能源贷款减少3.3%，主要由于商品价格低迷 [19] - 能源贷款承诺从第一季度的36亿美元减少到第二季度的29.7亿美元 [19] - 医疗保健贷款增加1.24亿美元，达到33亿美元，环比增长近4% [23] - 商业房地产贷款增加2.3%，主要由于最低的还款水平 [25] - 财富管理收入环比增长14%，同比增长18%，达到1.34亿美元 [41] - 财富管理净直接贡献环比增长37% [45] - 财富管理贷款和存款分别增长略微和10% [46] - 财富管理存款占公司总存款的26% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源市场贷款减少3.3%，贷款承诺减少 [19] - 医疗保健市场贷款增加1.24亿美元 [23] - 商业房地产市场贷款增加2.3% [25] - 财富管理市场收入增长 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期致力于平衡收入和业务能力，推动预拨备净收入达到历史最高水平 [9] - 公司拥有多元化的收入来源，费用收入占总收入的43% [10] - 公司将继续控制成本，效率比率低于60% [11] - 公司将继续支持客户，不追求通过扩大风险来实现增长 [72] - 公司将继续评估股票回购机会 [124] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID-19带来的经济挑战，公司仍实现了创纪录的季度业绩 [7] - 公司认为能源贷款的信用质量将随着油价回升而改善 [80] - 公司预计贷款增长将放缓，能源、医疗保健、商业房地产和商业贷款活动将减少 [65] - 公司预计抵押贷款业务将保持强劲，但可能会有所放缓 [69] - 公司预计费用收入将继续提供缓解整体盈利压力的影响 [68] - 公司认为贷款损失准备金建设已基本完成，除非经济前景发生变化 [70] - 公司将继续评估股票回购机会 [124] 其他重要信息 - 公司增加了300万美元的慈善捐款，包括第二季度增加的100万美元，以帮助社区中的食品和安全需求 [11] - 公司通过PPP贷款和其他CARES法案计划获得了27亿美元的存款增长 [85] - 公司通过联邦储备PPP流动性便利为超过20亿美元的PPP贷款提供资金 [52] - 公司出售了约16亿美元的未覆盖Ginnie Mae服务权，获得了930万美元的净MSR收益 [56] - 公司预计在当前利率环境下，每季度可能提前还款超过7亿美元 [67] - 公司预计存款成本可能进一步下降，但不太可能低于30个基点 [67] 问答环节所有提问和回答 问题: 能源行业的趋势 - 能源行业的复苏速度比预期快，油价回升令人鼓舞 [79] - 如果油价保持当前水平，预计能源贷款的信用质量将改善 [81] - 公司认为能源贷款的损失潜力在当前价格水平下较低 [83] 问题: 存款增长的来源 - 存款增长主要来自PPP贷款和其他CARES法案刺激计划 [85] 问题: PPP贷款的费用确认 - PPP贷款的费用确认基于24个月的平均生命周期 [90] 问题: 费用收入的持续性 - 预计经纪和交易活动将继续保持较高水平 [93] - 预计抵押贷款业务将保持强劲，但可能会有所放缓 [98] 问题: 潜在问题贷款的增加 - 潜在问题贷款的增加主要来自能源贷款 [102] 问题: 教堂和大学贷款的趋势 - 教堂和大学贷款目前没有出现重大问题 [107] 问题: 受影响行业的贷款压力 - 赌场贷款表现较好，酒店贷款可能面临最大压力 [109] 问题: 能源NPL的特征 - 能源NPL的增加主要来自借款基础重新确定过程中的价格下降 [112] 问题: 贷款损失准备的预期 - 如果经济前景保持不变，预计贷款损失准备金建设已基本完成 [119] 问题: 股票回购的考虑因素 - 公司将继续评估股票回购机会，但目前没有具体计划 [124] 问题: 贷款损失准备的敏感性 - 如果信用质量改善，预计贷款损失准备金将相应调整 [129] 问题: Ginnie Mae贷款的回购 - Ginnie Mae贷款的回购是公司的选择，不是强制性的 [132] 问题: COVID-19影响行业贷款的延期情况 - COVID-19影响行业贷款中，70%的客户获得了PPP贷款，而不是延期 [135]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年第一季度净利润为6210万美元，摊薄每股收益0.88美元，相比2019年同期的1.106亿美元和1.54美元有所下降[8] - 公司2020年第一季度总净利润同比下降4853.3万美元（44%），环比下降7934.8万美元（56%）[88] - 公司商业银行业务第一季度净利润为7497.5万美元，同比下降1054.6万美元（12%）[88][90] - 公司消费银行业务第一季度净利润为2292.1万美元，同比大幅增长758.4万美元（49%）[88] - 公司财富管理业务第一季度净利润为2257.3万美元，同比下降114.6万美元（5%）[88] - 公司资金管理及其他业务第一季度净亏损5839万美元，同比扩大4442.5万美元[88] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第一季度营业费用为2.686亿美元，同比下降580万美元，其中人员费用减少980万美元[16] - 公司2020年第一季度的其他运营费用为268.6百万美元，同比下降18.5百万美元[71] - 公司第一季度人员费用同比下降980万美元，其中常规薪酬减少230万美元，激励薪酬减少550万美元，递延薪酬减少960万美元[73] - 公司第一季度人员费用环比第四季度下降1220万美元，激励薪酬减少1360万美元，现金激励薪酬减少470万美元，员工福利增加360万美元[74] - 公司第一季度非人员运营费用同比增加400万美元，其中数据处理和通信费用增加230万美元[76] - 公司第一季度非人员运营费用环比第四季度减少790万美元，抵押银行成本减少370万美元，业务推广费用减少260万美元[77] - 公司第一季度有效税率为21.8%，同比下降0.4个百分点，环比上升0.3个百分点[78] 净利息收入 - 公司2020年第一季度净利息收入为2.614亿美元，同比下降1670万美元，净息差为2.80%，同比下降50个基点[13] - 净利息收入同比下降890万美元，主要受购买会计折扣摊销减少170万美元影响[39] - 净息差从上一季度的2.88%下降至2.80%，主要因资产收益率下降20个基点[42][44] - 贷款组合收益率下降25个基点，计息现金及等价物收益率下降29个基点[43] - 商业银行业务净利息收入为15.1407亿美元，同比增长1%[91] - 净利息收入环比减少1083万美元，同比下降7%，主要由于贷款量减少和存款价值下降[91][97] - 消费者银行净利息收入同比下降720万美元（14%）[104]，环比增长75.6万美元（2%）[107] - 财富管理净利息收入同比下降935万美元（33%）[110] 手续费及佣金收入 - 公司2020年第一季度手续费及佣金收入为1.927亿美元，同比增长3220万美元，主要得益于经纪交易和抵押贷款银行业务增长[15] - 其他营业收入同比增长2300万美元（15%），其中抵押贷款银行业务收入增长1330万美元（56%）[48][49] - 经纪和交易收入同比增长1910万美元（61%），主要因抵押贷款利率下降刺激交易活动[51][53] - 信托和资产管理收入同比增长110万美元（3%），资产结构向高利润退休计划转移[56] - 费用和佣金收入增长341万美元，同比增长9%，主要由于贷款银团费用和存款服务费用增加[91][93] - 消费者银行手续费及佣金收入同比增长1220万美元（29%）[105]，环比增长1018万美元（23%）[102] - 财富管理手续费及佣金收入同比增长2460万美元（34%）[110] - 费用和佣金收入增加2460万美元，同比增长34%[111] - 经纪和交易收入增加2020万美元，主要由于抵押贷款利率下降导致交易活动增加[111] - 信托费用和佣金增加280万美元[111] 贷款和存款表现 - 截至2020年3月31日，贷款总额为225亿美元，较2019年底增加7.13亿美元，但平均贷款余额下降2.93亿美元[19] - 截至2020年3月31日，存款总额为292亿美元，较2019年底增加16亿美元，其中付息交易存款增加12亿美元[20] - 平均存款同比增长36亿美元，其中计息存款增加43亿美元，活期存款减少7.55亿美元[38] - 商业银行业务平均贷款余额增加28.2亿美元，同比增长18%，主要由于2019年第二季度CoBiz贷款的分配[91][95] - 平均存款增加36.5亿美元，同比增长44%，主要由于2019年第二季度CoBiz存款的分配[91][96] - 消费者银行平均存款同比增长32.5亿美元（5%）[102]，环比下降10.5亿美元（2%）[107] - 财富管理平均贷款同比增长25.7亿美元（18%）[110] - 财富管理平均存款同比增长19.6亿美元（35%）[110] - 贷款总额增加7.13亿美元，达到225亿美元[122] - 商业贷款增加7.64亿美元，达到148亿美元，占贷款组合的66%[125] - 能源贷款增加1.38亿美元，达到41亿美元，占贷款总额的18%[129] - 医疗保健贷款增加1.31亿美元，达到32亿美元，占贷款总额的14%[132] - 服务行业贷款增加1.24亿美元，达到40亿美元，占贷款总额的18%[133] 信贷损失和拨备 - 公司2020年第一季度计提信贷损失拨备9380万美元，而2019年第四季度和第一季度分别为1900万美元和800万美元[8] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为3.15亿美元，占贷款总额的1.40%，较2019年底的2.11亿美元和0.97%显著增加[17] - 2020年第一季度信用损失拨备达9378万美元，其中宏观经济预测变动导致6620万美元拨备，贷款增长相关拨备750万美元[171] - 2020年3月31日信用损失准备金总额为3.153亿美元，占期末贷款余额的1.40%[167] - 能源贷款拨备覆盖率在2020年3月31日达到2.43%，反映油价下跌对能源组合的影响[177] - 采用CECL会计准则导致6140万美元的税前权益累积调整，改变信用损失确认方式[170] - 2019年第四季度信贷损失拨备为1900万美元，贷款损失准备金达2.11亿美元，占未偿还贷款的0.97%，是不良贷款的121%[179] - 2020年第一季度商业贷款净冲销为1620万美元，主要与两笔能源生产贷款有关，商业房地产贷款净冲销为83.9万美元，个人贷款净冲销为22.9万美元[180] - 贷款损失准备金占不良贷款的比率从2019年12月的120.54%上升至2020年3月的199.35%[188] 业务线表现 - 抵押银行收入同比增长56%，达到13.3百万美元，抵押贷款生产量增长71%，达到435百万美元[61] - 抵押贷款生产收入同比增长174%，达到21,570千美元[66] - 抵押贷款服务收入同比下降2%，为15,597千美元[66] - 消费者银行业务净收入增加760万美元，主要由于抵押贷款利率下降和抵押银行活动增加[101] - 商业银行业务净贷款冲销增加563万美元，同比增长50%[91] - 运营费用增加1012万美元，同比增长20%，主要由于人员费用增加547万美元和非人员费用增加465万美元[91][93] - 财富管理业务运营费用增加1670万美元，同比增长27%，其中人员费用增加1250万美元[111] 地区表现 - 2020年3月31日，德克萨斯州的商业贷款为63.5069亿美元，商业房地产贷款为12.96266亿美元，个人贷款为7.56634亿美元[151] - 2020年3月31日，俄克拉荷马州的商业贷款为38.86086亿美元，商业房地产贷款为5.93473亿美元，个人贷款为17.88518亿美元[151] - 俄克拉荷马州期末存款总额环比增长13.8%至150.93亿美元，主要受计息交易账户增长16.1%推动[205] - 德克萨斯州期末存款总额基本持平为62.62亿美元，其中计息交易账户下降1.3%[205] - 科罗拉多州期末存款总额环比下降4.1%至36.76亿美元，主要因活期存款下降8.7%[205] - 新墨西哥州期末存款总额环比增长9%至16.17亿美元，主要受活期存款增长20.3%驱动[205] 衍生品和风险管理 - 2020年3月31日衍生品合约净公允价值为9.29亿美元，较2019年12月31日的3.02亿美元显著增加，其中能源合约占4.82亿美元，外汇合约3.13亿美元，利率互换1.32亿美元[161] - 衍生品负债净公允价值在2020年3月31日达到8.93亿美元，较2019年12月31日的2.91亿美元增长[161] - 2020年3月31日客户风险管理计划下的衍生品合约净公允价值为5.1436亿美元，其中客户敞口占比最高达2.7799亿美元[164] - 原油价格每桶上涨45.95美元将使衍生品资产公允价值增加1.48亿美元，主要来自贷款客户[165] - 公司对能源借款人进行季度压力测试，覆盖92%的生产贷款余额，其中95%的客户在12个月内有对冲措施，部分延长至24个月[178] 资本和回购 - 公司2020年第一季度普通股一级资本充足率为10.98%，较2019年底的11.39%有所下降[21] - 公司2020年第一季度以平均每股75.52美元的价格回购44.2万股，2019年第四季度以平均每股81.59美元的价格回购28万股[22]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 OR | --- | --- | --- | |--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTI ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Mark One) FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period endedSeptember 30, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ______________ | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------------------------------ ...

收入和利润（同比环比） - 公司第二季度净收入为1.376亿美元，摊薄每股收益1.93美元，较2018年同期的1.144亿美元和2019年第一季度的1.106亿美元有所增长[8] - 公司第二季度其他营业收入为1.721亿美元，同比增长1570万美元（10%），环比增长1480万美元（9%）[35][36] - 商业银行业务净收入在2019年第二季度达到1.069亿美元，同比增长1936万美元（22%）[69][71] - 财富管理业务净收入在2019年第二季度为2555万美元，同比增长543万美元（27%）[69] - 商业银行业务净收入同比增长19.4百万美元（22%）[72] - 财富管理业务净收入同比增长542.6万美元或27%，主要由于经纪和交易收入增加[89] - 财富管理业务净收入同比增长180万美元或8%[93] 成本和费用（同比环比） - 其他运营费用为2.771亿美元，同比增长3070万美元，其中CoBiz相关费用增加2300万美元[12] - 其他运营费用同比增长11.1%（增加3070万美元），其中包含2300万美元的CoBiz并购相关费用[52] - 公司人员费用在2019年第二季度同比增加2140万美元，其中CoBiz运营费用贡献了1430万美元，其余710万美元主要来自常规薪酬和激励薪酬的年度增长[54] - 2019年第二季度非人员运营费用同比增加930万美元，其中CoBiz运营费用占860万美元，品牌营销推广费用增加210万美元[57] - 公司2019年第二季度总运营费用为2.771亿美元，同比增加3066万美元（12%），环比减少1002万美元（3%）[53] - 数据通信处理费用在2019年第二季度为2974万美元，同比增加200万美元（7%）[53] - 抵押银行业务成本在2019年第二季度为1155万美元，同比减少135万美元（10%）[53] - 商业银行业务运营费用同比增长13.6百万美元（27%），其中人员费用增长12.7百万美元（43%）[74] - 财富管理业务运营费用同比增长796.1万美元或13%，人员费用增加442.7万美元[91] - 运营费用增加790万美元，其中610万美元与人员费用相关[93] 净利息收入和净息差 - 净利息收入达到2.854亿美元，同比增长4690万美元，净息差为3.30%，较2018年同期的3.17%有所提升[10] - 贷款利息收入同比增长8.371亿美元，其中5.425亿美元来自规模增长，2.946亿美元来自收益率提升[33] - 交易存款利息支出同比增长1855万美元，其中1390万美元来自利率上升[33] - 商业银行业务净利息收入同比增长40.6百万美元（28%），主要由于CoBiz业务的分配以及贷款余额增加[73] - 消费者银行业务净利息收入同比增长1340万美元或34%，主要由于出售给资金管理部门的存款余额利率上升[84] - 财富管理业务净利息收入同比下降204.3万美元或7%，贷款平均余额增长2.35亿美元或17%[90] 费用和佣金收入 - 费用和佣金收入为1.761亿美元，同比增长1890万美元，主要由经纪和交易收入增长1400万美元推动[11] - 公司费用和佣金收入占总收入的38%，是业务战略的重要组成部分[37] - 经纪和交易收入同比增长1400万美元（53%），环比增长890万美元（28%）[36][38] - 抵押贷款银行收入同比增长180万美元（7%），环比增长430万美元（18%）[36] - 信托和资产管理收入同比增长330万美元（8%），环比增长170万美元（4%）[36][43] - 交易卡收入同比增长94万美元（4%），环比增长118万美元（6%）[36] - 存款服务费和费用同比仅增长24万美元（1%），环比下降17万美元（1%）[36] - 商业银行业务手续费及佣金收入同比下降1.8百万美元（4%）[74] - 费用和佣金收入同比增长250万美元或5%，抵押贷款利率下降推动贷款发放量增加[85] - 财富管理业务费用和佣金收入同比增长1543.6万美元或22%，其中经纪和交易收入增长1260万美元[91] - 经纪和交易收入增加840万美元，主要因利率变动推动交易量和活动增长[93] - 信托和资产管理收入增加340万美元，主要受季节性税收费用及管理资产规模扩大驱动[93] 信贷损失拨备和冲销 - 信贷损失拨备为500万美元，较第一季度的800万美元有所下降，净冲销率为0.14%[13] - 2019年第二季度信贷损失拨备为500万美元，较第一季度的800万美元下降37.5%[149] - 贷款损失准备金期末余额为2.025亿美元，较上一季度下降1.4%[151] - 第二季度净冲销贷款为772万美元，占平均贷款的0.14%，低于第一季度的0.19%[151][162] - 商业贷款净冲销为1100万美元，主要涉及能源生产和医疗行业借款人[163] - 商业房地产贷款净回收420万美元[163] - 贷款损失准备金占期末贷款总额的比例为0.91%，低于上一季度的0.94%[151] 贷款和存款余额 - 期末贷款余额为223亿美元，较第一季度增加4.97亿美元，平均贷款余额增长2.38亿美元[14] - 期末存款为253亿美元，较第一季度减少2700万美元，但平均存款增加5.48亿美元[15] - 商业银行业务平均贷款余额同比增长39.1亿美元（26%），达到188.1亿美元[76] - 商业银行业务平均存款同比增长23.4亿美元（28%），达到107.2亿美元[77] - 消费者银行业务平均存款同比增长4.19亿美元或6%，其中活期存款余额增长3.71亿美元或20%[84] - 财富管理业务平均存款同比增长3.86亿美元或7%，主要由于收购贷款的分配[90] - 平均贷款增长1.99亿美元或14%至16亿美元，存款增长5.61亿美元或10%至62亿美元[94] - 贷款组合总额增长4.97亿美元至223亿美元，主要受商业及商业房地产贷款推动[102] - 2019年第二季度平均存款总额为252亿美元，较第一季度增加5.48亿美元[188] - 商业银行业务平均存款余额较第一季度增加25亿美元，其中活期存款增加9.92亿美元[189] - 消费者银行业务平均存款余额较第一季度增加4.54亿美元，活期存款增加3.22亿美元[190] - 财富管理业务平均存款较第一季度增加5.61亿美元，其中计息交易账户增加4.83亿美元[190] 各地区表现 - 俄克拉荷马州贷款总额从2018年6月的58.95亿美元增长至2019年6月的62.66亿美元，同比增长6.2%[134] - 德克萨斯州贷款总额从2018年6月的68.96亿美元增至2019年6月的78.92亿美元，同比增长14.4%[134] - 新墨西哥州贷款总额从2018年6月的7.94亿美元增至2019年6月的8.28亿美元，同比增长4.3%[134] - 阿肯色州贷款总额从2018年6月的2.03亿美元增至2019年6月的2.56亿美元，同比增长25.9%[134] - 科罗拉多州总存款从2018年6月的14.77亿美元增长至2019年6月的37.26亿美元，增幅达152%[196] - 亚利桑那州总存款从2018年6月的6.04亿美元增长至2019年6月的13.16亿美元，增幅达118%[196] - 堪萨斯/密苏里地区总存款从2018年6月的8.95亿美元下降至2019年6月的7.75亿美元，降幅13%[196] - 俄克拉荷马州期末存款总额为118.6亿美元，德克萨斯州为59.6亿美元，新墨西哥州为14.8亿美元[194] 业务线表现 - 商业银行业务净收入在2019年第二季度达到1.069亿美元，同比增长1936万美元（22%）[69][71] - 财富管理业务净收入在2019年第二季度为2555万美元，同比增长543万美元（27%）[69] - 商业银行业务净利息收入同比增长40.6百万美元（28%），主要由于CoBiz业务的分配以及贷款余额增加[73] - 商业银行业务净贷款冲销同比减少3.3百万美元（32%）[72] - 消费者银行业务净利息收入同比增长1340万美元或34%，主要由于出售给资金管理部门的存款余额利率上升[84] - 财富管理业务净收入同比增长542.6万美元或27%，主要由于经纪和交易收入增加[89] - 财富管理业务费用和佣金收入同比增长1543.6万美元或22%，其中经纪和交易收入增长1260万美元[91] 资产和资本管理 - 公司管理的受托资产总额从2019年3月31日的788.52亿美元增长至2019年6月30日的817.75亿美元，净流入10.75亿美元，公允价值变动增加18.47亿美元[46] - 个人受托资产管理收入从2018年6月30日的2.33亿美元增至2019年6月30日的2.61亿美元，管理费率从1.20%提升至1.23%[44] - 机构受托资产管理规模达142.86亿美元，管理收入6283万美元，管理费率0.18%，较2018年同期增长12.3%[44] - 非管理类受托资产规模达264.95亿美元，产生收入1.23亿美元，管理费率0.19%，较2018年同期下降1个基点[44] - 公司2019年6月30日权益资本为47亿美元，较上季度增加1.87亿美元[204] 抵押贷款银行业务 - 抵押贷款银行业务收入同比增长7%（增加180万美元），主要因抵押贷款发放量增长12%（增加8.37亿美元）至81.05亿美元[47][48] - 抵押贷款服务收入同比下降1%（减少169万美元），平均服务贷款余额下降3%至214.19亿美元[48] - 抵押贷款服务权利公允价值净损失2956万美元，经济对冲工具净收益2098万美元，两者对冲后净损失857万美元[50] - 2019年第二季度抵押贷款再融资占比达31%，较2018年同期提升900个基点，销售利差扩大10个基点至1.46%[48] - 主要抵押贷款利率从2018年同期的4.54%下降53个基点至4.01%，期末利率降幅达82个基点至3.73%[48] 能源贷款 - 能源贷款余额增长2.16亿美元，占商业贷款组合的64%（143亿美元）[105] - 能源贷款总额为39亿美元，占2019年6月30日总贷款的18%[110] - 未使用的能源贷款承诺为32亿美元，较2019年3月31日减少2.22亿美元[110] - 石油和天然气生产商的能源贷款约为31亿美元，较2019年3月31日增加1.07亿美元[110] - 中游石油和天然气公司贷款为5.69亿美元，较2019年3月31日增加1.06亿美元[110] - 截至2019年6月30日，能源行业不良商业贷款为7200万美元，占总能源贷款的1.83%[175] - 能源类非应计贷款季度环比增长103%，从3533万美元增至7163万美元[165][167] 其他财务数据 - 公司以平均每股80.50美元的价格回购了25万股股票，并支付了3560万美元的现金股息[18] - 公司2019年第二季度有效税率为21.4%，较2018年同期下降1个百分点，主要得益于CoBiz免税收入增加[59] - 公司2019年第二季度平均全职员工人数为5123人，同比增加248人（5%）[53] - 慈善捐赠在2019年第二季度增加100万美元，用于BOKF基金会[53][58] - 联邦住房贷款银行借款季度平均余额从2019年第一季度的70亿美元增至第二季度的72亿美元[196] - 公司未使用的抵押信贷额度约为78亿美元[197] - 母公司及非银行子公司次级债余额为2.76亿美元，利率5.53%[202] - 联邦住房贷款银行预付款余额达78亿美元，利率2.65%[202] - 母公司现金及现金等价物为1.49亿美元[203]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ý QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ______________ | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------ ...