财务数据和关键指标变化 - 公司Q1 2024财年的经常性收入增长8%,达到8.71亿美元,全部为有机增长 [2][3] - 调整后营业利润增长33%,调整后营业利润率扩大220个基点至13.9% [2][3] - 调整后每股收益增长30%至1.09美元 [2][3] - 公司Q1 2024财年的已签订销售额为4800万美元,较上年同期增加1900万美元 [2][3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信息通讯服务(ICS)业务经常性收入增长6%至4.69亿美元,其中监管收入增长5%,数据驱动的基金解决方案收入增长9%,发行人收入增长19%,客户通讯收入增长2% [3][4] - 资本市场技术(GTO)业务经常性收入增长11%至4.02亿美元,其中资本市场收入增长9%,财富和投资管理收入增长14% [4] - 股票持仓增长8%,基金持仓增长3%,交易量整体增长15% [4][5] 各个市场数据和关键指标变化 - 股票持仓增长8%,主要由于托管账户的强劲增长抵消了自营账户的低个位数增长 [4][5] - 基金持仓增长3%,被动基金持仓强劲增长抵消了主动管理基金的较弱表现 [4][5] - 交易量整体增长15%,其中股票和固定收益交易量均实现双位数增长 [4][5] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续执行战略,致力于实现投资的民主化、简化和创新交易以及财富管理的现代化 [3] - 公司在财富管理业务方面取得进展,推出组件化的转型方案,已有7家客户采用一个或多个组件 [12][17] - 公司在人工智能应用方面保持领先,已推出BondGPT等产品,并计划在治理领域应用AI [32] - 公司面临的竞争一直很激烈,但凭借更安全、更有抗风险能力、更智能的全面解决方案持续领先 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济和地缘政治环境仍然动荡,但公司业务表现良好,体现了长期趋势和需求的驱动以及公司业务模式和执行力的优势 [3] - 公司对2024财年的全年指引保持不变,预计经常性收入增长6%-9%,调整后营业利润率约20%,调整后每股收益增长8%-12%,已签订销售额2.8亿-3.2亿美元 [16] - 公司有信心能够实现约100%的自由现金流转换率,并在保持投资级信用评级、支付稳定增长的股息的同时,通过股票回购等方式向股东返还更多资本 [15][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Togut提问** Q1财报显示EPS增长30%,远高于全年8%-12%的指引,是否有一些非经常性因素推动了本季度的超预期表现?[7] **Edmund Reese回答** Q1是公司最小的季度,全年的收益分布通常是25%在上半年,75%在下半年。本季度的非经常性因素包括: - 事件驱动收入在Q2将会更加正常化 - E-Trade转移到摩根士丹利平台的影响将完全体现 但公司的经常性增长动力保持稳定,包括订单转化为收入、持仓增长以及持续的成本管控,这些将支撑全年的业绩指引。[7] 问题2 **Peter Heckmann提问** 公司在财富管理业务上推出组件化方案,客户对哪些组件需求较强?实施周期如何?公司是否仍然预计2024财年能获得2000万-3000万美元的新签约销售额?[12][17] **Tim Gokey回答** 客户目前更看重能提高顾问生产力、处理公司行动和替代投资等方面的组件。公司已有多家客户采用一个或多个组件,显示这种组件化方法奏效。公司仍然预计2024财年能获得2000万-3000万美元的新签约销售额。[12][17] 问题3 **Darrin Peller提问** 公司客户通讯业务数字化转型进展如何?未来印刷业务的趋势如何?[16][19] **Tim Gokey回答** 公司在本季度见到一家大客户大幅从印刷转向数字化,带来数字收入的双位数增长和利润率的提升。长期来看,公司预计印刷业务增长会放缓,但仍有机会成为客户印刷设施整合的中心。总的来说,数字化转型将带来收入增长和利润率提升。[16][19]

财务表现 - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度净收入为90.9百万美元[7] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度综合收入为74.6百万美元[7] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度资产总额为8071.2百万美元[8] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度股东权益总额为2112.7百万美元[8] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度现金及现金等价物为234.0百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度经营活动现金流为-62.0百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度投资活动现金流为-14.4百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2023年第三季度融资活动现金流为57.3百万美元[9] 业务范围 - Broadridge Financial Solutions, Inc. 主要业务包括投资者沟通解决方案和全球技术运营[11] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 为资产管理人和退休服务提供商提供数据驱动解决方案和端到端平台[13] - Broadridge提供公共公司和共同基金管理年度会议流程的全套解决方案[16] - Broadridge提供全渠道客户沟通解决方案，包括印刷和数字解决方案[17] - Broadridge的全球技术和运营业务为全球金融市场提供关键基础设施[18] - Broadridge为资本市场公司提供多资产、多实体和多货币交易连接和后期解决方案[19] - Broadridge的财富管理业务提供技术解决方案和其他能力[20] - Broadridge整合数据、内容和技术以推动新客户获取[21] - Broadridge的投资管理业务为全球投资管理行业提供一系列买方技术解决方案[22] 财务结构 - 公司在2023年9月30日的合同资产为111.8百万美元，合同负债为667.7百万美元[32] - 公司在2023年9月30日的权重平均股份为117.9百万股，摊薄后为119.2百万股[33] - 公司在2023年9月30日的长期投资为243.4百万美元，ROU资产为191.1百万美元[41] - 公司截至2023年9月30日的债务总额为3700亿美元，其中长期债务为3682亿美元，未使用的信贷额度为1350亿美元[46] - 公司的未来主要债务偿还计划包括2026年650亿美元，2027年1300亿美元，以及之后的1750亿美元[46] - 公司于2021年4月签订了一份15亿美元的五年循环信贷协议，利率为6.41%，2023年9月30日的公允价值约等于账面价值[46] - 公司于2016年6月发行了5亿美元的高级票据，到期日为2026年6月27日，利率为3.40%[48] - 公司于2019年12月发行了7.5亿美元的高级票据，到期日为2029年12月1日，利率为2.90%[48] - 公司于2021年5月发行了10亿美元的高级票据，到期日为2031年5月1日，利率为2.60%[49] - 公司的其他非流动负债包括运营租赁负债、退休福利义务、非流动所得税、收购相关的不确定性以及其他，总额为469.9亿美元[50] - 公司设立了Broadridge SORP和Broadridge SERP计划，资产价值为56.2亿美元，用于支付退休福利，资产受公司债务人要求的限制[51] 股权激励 - 公司在2023年第三季度的股票期权和限制性股票单位的平均授予价值分别为120.92美元和137.60美元[52] - 公司截至2023年9月30日的股票期权的加权平均剩余合同期限为6.5年[53] - 公司在2023年第三季度认可的股票期权和限制性股票单位的总未认可补偿成本分别为16.1百万美元和45.7百万美元[54] 税务信息 - 公司在2023年第三季度的所得税费用为22.0百万美元，有效税率为19.5%[58] 风险披露 - 公司关于市场风险的定量和定性披露没有发生重大变化[3]

投资者沟通解决方案部门 - 投资者沟通解决方案部门是公司的两个业务部门之一，占据了公司总收入的约75%[7] - 公司为银行、经纪商、企业发行人和基金客户提供完整的代理材料分发和投票流程处理服务[7] - 公司为企业发行人提供治理和沟通服务，包括年度股东大会、SEC报告、资本市场交易、股东参与和ESG解决方案[12] - 公司提供客户沟通解决方案，支持金融服务、医疗保健、保险、消费金融、电信、公用事业等服务行业的全渠道客户沟通管理策略[17] 全球技术和运营部门 - 全球技术和运营部门在2023财年和2022财年分别占总收入的25%[19] - 我们的解决方案可以作为完整解决方案部署，也可以作为支持金融机构的离散组件[19] - 提供资本市场解决方案，包括多资产、多实体和多货币交易、连接和后期解决方案，支持股票、期权、固定收益证券、外汇、交易所交易衍生品和共同基金的证券交易处理[19] 财富管理业务 - 我们的财富管理业务提供技术解决方案、关键数据和数字营销服务，以帮助全服务、地区和独立经纪商和投资顾问更好地与客户互动，帮助他们发展业务[20] - 我们的财富解决方案旨在优化顾问生产力，改善投资者结果，减少投资摩擦，提高金融素养，并提供更个性化的建议和见解[21] 投资管理业务 - 我们的投资管理业务为全球投资管理行业提供一系列买方技术解决方案[21] - 我们通过领先的技术驱动解决方案每天赢得客户的信任，帮助客户应对当今的挑战并利用未来的增长机会[22] 技术和运营支持 - 我们通过共同的SaaS操作平台提供多客户技术和业务流程外包服务[23] - 我们的技术和员工支持着投资、投资治理和投资者沟通背后的关键基础设施和服务[24] 风险管理 - 公司管理市场风险，主要涉及利率和外汇风险，通过运营和融资活动以及衍生金融工具管理风险[162] - 公司的可变利率债务占总债务的35%，对利率变化敏感，但通过现金余额抵消了潜在的损失[163] - 公司在海外市场业务中存在外汇风险，通过本地货币支付和跨货币互换衍生合同管理风险[164] 合规和监管 - 公司受到美国证券和金融服务行业的广泛监管，包括SEC、FINRA等机构，需遵守相关法规[41] - 公司的业务外包、基金处理和转让代理解决方案受到监管监督，需遵守相关规定[42] - 公司需遵守个人信息处理和转移的隐私法律和规定，包括GLBA、HIPAA等[43] - 公司需遵守OFAC等部门颁布的制裁和出口管制法规，以避免与被制裁实体进行交易[44] 人力资本管理 - 公司重视人力资本管理，致力于提供协作支持文化，员工满意度得分为81%[47] - 公司的董事会认为人力资本管理和继任计划对公司的成功至关重要，定期审查领导层和继任计划[48] - 公司致力于促进多样性、公平性和包容性，设立了执行多元化、公平性和包容性战略的首席多元化官[49] - 公司提供广泛的在线课程和培训，支持员工职业发展，包括技术专家职业发展轨道[50] - 公司致力于提供安全的工作场所，提供竞争性的健康和福利福利[51] - 公司提供具有竞争力的薪酬和各种福利，包括医疗保险、退休储蓄计划等[52] - 公司定期进行员工参与调查，获得了良好的工作场所认证[53] 公司运营 - 公司总部位于纽约，提供投资者关系网站，提供免费的年度、季度和当前报告[54]

公司业务概况 - Broadridge Financial Solutions, Inc. 是一家全球金融科技领导者，为银行、券商、资产和财富管理公司、上市公司、投资者和共同基金提供投资者沟通和技术驱动解决方案[12] - Broadridge 的业务分为两个报告部门：投资者沟通解决方案（ICS）和全球技术和运营（GTO）[12] 投资者沟通解决方案 - Broadridge 通过其ICS业务部门提供监管解决方案、数据驱动的基金解决方案、企业发行人解决方案和客户沟通解决方案[13] - Broadridge 的ICS业务的主要部分涉及处理和分发股票和共同基金投资者的代理材料，以及相关的投票处理[14] - Broadridge 为资产管理人和退休服务提供商提供数据驱动解决方案和端到端平台，用于管理监管、营销和交易信息的内容管理和分发[15] - Broadridge 的数据和分析解决方案提供投资产品分销数据、分析工具、见解和研究，帮助资产管理人在全球零售和机构渠道中优化产品分销[16] - Broadridge 为公共公司和共同基金提供一整套解决方案，帮助管理他们的年度会议流程，包括注册和有利股东的代理材料分发、代理处理和计票服务、数字投票解决方案等[17] - 投资者沟通解决方案部门的收入主要来自监管、数据驱动型基金解决方案和发行人方面[34] - 投资者沟通解决方案部门的事件驱动收入主要包括分销收入[35] - 投资者沟通解决方案部门和全球技术与运营部门的收入分别为1,257.2亿美元和1,645.7亿美元[36] 技术和运营解决方案 - Broadridge 的全球技术和运营业务提供解决方案，自动化股票、共同基金、固定收益、外汇和交易所交易衍生品的前至后交易生命周期[19] - Broadridge 为全球资本市场公司提供一套多资产、多实体和多货币的后期交易和交易解决方案，支持股票、期权、固定收益证券、外汇、交易所交易衍生品和共同基金的证券交易处理[21] 财务状况 - 公司主要通过交易处理和相关服务的费用产生收入[31] - 公司将交易价格分配给合同内的各项履约义务[32] - 公司的最重要的履约义务涉及变动考虑因素，构成了大部分收入流[33] - 合同资产和负债的信息显示，截至2023年3月31日，合同资产为110.7亿美元，合同负债为518.1亿美元[37] 财务细节 - 公司计算基本和稀释每股收益，排除了某些期权[38] - 公司在2023年3月31日的资产中，有12.0亿美元的待定考虑义务[42] - 公司发行的 Fiscal 2021 Senior Notes 以99.957%的价格发行（到期收益率为2.605%）[54] - 公司在2023年3月31日的固定利率 Fiscal 2021 Senior Notes 的公允价值为8.426亿美元[54] - 公司的其他非流动负债包括经营租赁负债、退休义务、非流动所得税等，总额为4.833亿美元[55] - 公司的 Broadridge SORP 和 SERP 通过 Rabbi Trust 有效资金化，资产价值为5,700万美元[56] - 公司于2023年3月31日的股权激励奖励活动包括股票期权、限制性股票单位和绩效限制性股票单位[57] - 截至2023年3月31日，公司的股票期权的加权平均行权价格为114.62美元，总体内在价值为8,680万美元[58] - 截至2023年3月31日，公司的时间限制性股票单位和绩效限制性股票单位的总体内在价值分别为1.437亿美元和4.14亿美元[59] - 公司于2023年3月31日的所得税费用为5.16亿美元，有效税率为20.6%[63] - 公司与 IBM 和 Presidio 签订了多项信息技术服务协议，固定最低承诺金额分别为1.087亿美元、1.547亿美元和1.94亿美元[64][65]

财务表现 - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度净收入为57.5百万美元[7] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度综合收入为-54.3百万美元[7] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度现金及现金等价物为280.0百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度总资产为8,051.3百万美元[8] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度总负债为6,264.7百万美元[8] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度股东权益为1,786.6百万美元[8] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度现金流量净额为-81.4百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度投资活动净现金流为-35.1百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度融资活动净现金流为176.9百万美元[9] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 2022年第四季度现金及现金等价物净变动为55.3百万美元[9] 公司业务 - Broadridge Financial Solutions, Inc. 是一家全球金融科技领导者，为银行、券商、资产和财富管理者、上市公司、投资者和共同基金提供投资者沟通和技术驱动解决方案[12] - Broadridge 的业务分为两个报告部门：投资者沟通解决方案（ICS）和全球技术和运营（GTO）[12] - Broadridge 通过其ICS业务部门提供治理和沟通解决方案，包括监管解决方案、数据驱动基金解决方案、企业发行人解决方案和客户沟通解决方案[13] 收入来源 - 公司主要通过交易处理和相关服务的费用产生收入[31] - 公司将交易价格分配给合同中的各项履约义务[32] - 公司的最重要的履约义务涉及变动的考虑，构成了大部分收入流[33] - 投资者沟通解决方案部门的收入主要来自于监管、数据驱动型基金解决方案、发行人和客户沟通[34] - 全球技术和运营部门的收入主要来自于资本市场和财富管理[35] 资产和负债 - 公司其他非流动资产总额为867.9百万美元，其中长期投资占228.6百万美元[43] - 公司应付款项和应计费用总额为824.2百万美元，其中包括员工薪酬和福利为231.2百万美元[47] - 公司总债务为4125.0百万美元，包括2021财政年度循环信贷设施335.0百万美元和2021财政年度长期贷款1540.0百万美元[48] - 公司2021财政年度长期贷款用于Itiviti收购，第一笔贷款于2021年5月偿还，第二笔贷款将于2024年5月到期[50]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为12.833亿美元，2021年同期为11.929亿美元[12][41][91][116][124] - 2022年第三季度净利润为5040万美元，2021年同期为6720万美元[12][15] - 2022年9月30日总资产为80.906亿美元，6月30日为81.688亿美元[18] - 2022年9月30日总负债为61.869亿美元，6月30日为62.498亿美元[18] - 2022年第三季度基本每股收益为0.43美元，2021年同期为0.58美元[12] - 2022年第三季度经营活动净现金流为 - 2.045亿美元，2021年同期为 - 1.354亿美元[20] - 2022年第三季度投资活动净现金流为 - 1360万美元，2021年同期为 - 3640万美元[20] - 2022年第三季度融资活动净现金流为2.228亿美元，2021年同期为2.17亿美元[20] - 2022年9月30日现金及现金等价物为2.271亿美元，6月30日为2.247亿美元[18][20][142] - 2022年第三季度支付利息现金为1320万美元，支付所得税现金为3430万美元[20] - 2022年6月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1344.7美元，留存收益为2824.0美元，库存股为(2024.8)美元，累计其他综合收益（损失）为(226.3)美元，股东权益总额为1919.1美元[23] - 2022年9月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1379.8美元，留存收益为2789.1美元，库存股为(2017.7)美元，累计其他综合收益（损失）为(249.2)美元，股东权益总额为1903.7美元[23] - 2021年6月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1245.5美元，留存收益为2583.8美元，库存股为(2030.9)美元，累计其他综合收益（损失）为9.2美元，股东权益总额为1809.1美元[23] - 2021年9月30日普通股股数为154.5，股票金额为1.6美元，额外实收资本为1263.6美元，留存收益为2576.6美元，库存股为(2027.0)美元，累计其他综合收益（损失）为(60.9)美元，股东权益总额为1753.8美元[23] - 2022年第三季度综合收益（损失）为27.6美元，股票期权行权为28.8美元，基于股票的薪酬为15.6美元，回购库存股为(2.1)美元，重新发行库存股为9.2美元，普通股股息为(85.3)美元[23] - 2021年第三季度综合收益（损失）为(2.9)美元，股票期权行权为8.7美元，基于股票的薪酬为13.4美元，重新发行库存股为3.9美元，普通股股息为(74.4)美元[23] - 2022年第三季度基本加权平均流通股为1.175亿股，2021年同期为1.162亿股；稀释加权平均流通股2022年为1.189亿股，2021年为1.183亿股[45] - 2022年第三季度计算稀释每股收益时排除了40万份购买普通股的期权，2021年同期排除了30万份[44] - 2022年第三季度净利息费用为2690万美元，2021年同期为2260万美元[46][116] - 截至2022年9月30日，公司金融资产总计2.779亿美元，负债总计1290万美元；截至2022年6月30日，资产总计2.201亿美元，负债总计1290万美元[51][53] - 2022年9月30日和6月30日，公司非流通证券账面价值均为5340万美元，归类为二级金融资产[53] - 公司三级金融负债方面，2022年9月30日余额为1290万美元，2021年为1900万美元[54] - 其他非流动资产方面，2022年9月30日总计9.265亿美元，6月30日为8.953亿美元[55] - 截至2022年9月30日，递延客户转换和启动成本为13.598亿美元，6月30日为12.323亿美元[57] - 2022年第三季度和2021年第三季度，递延客户转换和启动成本及递延销售佣金成本在运营费用中的摊销额分别为2380万美元和2330万美元[57] - 应付账款和应计费用方面，2022年9月总计8.16亿美元，6月为11.149亿美元[58] - 公司未偿债务未来本金支付情况：2023 - 2027年及以后分别为0、15.4亿、0、7.95亿、0、17.5亿美元，总计40.85亿美元[61] - 截至2022年9月30日，公司总债务为40.85亿美元，账面价值为40.642亿美元[62][142] - 循环信贷安排加权平均利率在2022年第三季度为3.26%，2021年第三季度为1.19%[63] - 2016财年高级票据本金总额5亿美元，2026年6月27日到期，年利率3.40%，2022年9月30日和6月30日公允价值分别为4.682亿美元和4.843亿美元[67] - 2020财年高级票据本金总额7.5亿美元，2029年12月1日到期，年利率2.90%，2022年9月30日和6月30日公允价值分别为6.244亿美元和6.58亿美元[67] - 2021财年高级票据本金总额10亿美元，2031年5月1日到期，年利率2.60%，2022年9月30日和6月30日公允价值分别为7.907亿美元和8.375亿美元[68] - 2022年9月30日其他非流动负债总计4.703亿美元，包括2.217亿美元的经营租赁负债、1.644亿美元的离职后退休义务等[71] - 2022年6月30日至9月30日，股票期权数量从2706685份减至2328936份，加权平均行使价格从102.34美元升至106.58美元[72] - 2022年7月1日至9月30日行使的股票期权总内在价值为3720万美元[74] - 截至2022年9月30日，公司已归属且可行使的股票期权总内在价值为8010万美元，加权平均行使价格为87.93美元，加权平均剩余合同期限为5.1年[74] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别确认了1560万美元和1360万美元的基于股票的薪酬费用[74] - 2022年第三季度所得税拨备为500万美元，有效税率为9%，超额税收优惠为670万美元；2021年同期所得税拨备为1100万美元，有效税率为14.1%，超额税收优惠为430万美元[75] - 2022年第三季度软件许可协议费用为3560万美元，2021年同期为3090万美元；固定经营租赁成本2022年第三季度为1030万美元，2021年同期为1130万美元[82][83] - 2022年1月公司签订一系列交叉货币互换交易，名义金额为8.8亿欧元，至2022年9月30日，交叉货币互换头寸为资产1.563亿美元；2021年5月结算远期国债锁定协议，税前损失1100万美元，未来12个月预计摊销至税前收益的损失约为110万美元[84][153] - 2022年6月30日累计其他综合收益/（损失）总额为 - 2.263亿美元，9月30日为 - 2.492亿美元；2021年6月30日累计其他综合收益/（损失）总额为920万美元，9月30日为 - 6090万美元[87][88] - 2022年第三季度总运营费用为11.957亿美元，较2021年同期增加1.061亿美元，增幅10%[116] - 2022年第三季度其他非运营净费用为520万美元，较2021年同期增加280万美元[116] - 2022年第三季度息税前利润为5540万美元，较2021年的7820万美元减少2280万美元，降幅29%[124] - 2022年第三季度GAAP运营收入为8750万美元，2021年同期为1.033亿美元；非GAAP调整后运营收入为1.501亿美元，2021年同期为1.767亿美元[137] - 2022年第三季度GAAP净收益为5040万美元，2021年同期为6720万美元；非GAAP调整后净收益为9970万美元，2021年同期为1.263亿美元[137] - 2022年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.42美元，2021年同期为0.57美元；非GAAP调整后每股收益为0.84美元，2021年同期为1.07美元[137] - 2022年第三季度GAAP经营活动使用的净现金流为2.045亿美元，2021年同期为1.354亿美元；非GAAP自由现金流为2.181亿美元，2021年同期为1.514亿美元[140] - 2022年第三季度经营活动使用现金较2021年同期增加6910万美元，投资活动使用现金减少2280万美元，融资活动提供现金增加570万美元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司经营两个可报告部门：投资者沟通解决方案（ICS）和全球技术与运营（GTO）[26] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案（ICS）营收9.206亿美元，2021年同期为8.534亿美元[41][91][124][126] - 2022年第三季度全球技术与运营（GTO）经常性营收3.627亿美元，2021年同期为3.394亿美元[41][91][124][128][129] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案税前收益6000万美元，2021年为8240万美元；全球技术与运营为4030万美元，2021年为1860万美元；其他为 - 4480万美元，2021年为 - 2280万美元；总收益5540万美元，2021年为7820万美元[91] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案无形资产和购买知识产权摊销额为1550万美元，2021年为2090万美元；全球技术与运营为4040万美元，2021年为4780万美元；总计5590万美元，2021年为6870万美元[91] - 2022年第三季度股权代理记录增长率为9%，2021年为39%；共同基金中期记录增长率为11%，2021年为9%；内部交易增长率为6%，2021年为2%[106] - 2022年第三季度，共同基金代理收入较2021年同期下降42%，2022财年较上一财年增长57%[109] - 2022年第三季度成交销售为2900万美元，较2021年同期减少70万美元，降幅2%，且均扣除了一定的备抵调整额[111] - 新SEC规则预计在2025和2026财年使公司年度经常性收入减少约3000万美元[112] - 俄罗斯业务相关收入在2022财年占比不到0.1%，公司在俄罗斯约有280名员工，占比不到2%[114] - 2022年第三季度经常性收入增加5620万美元，事件驱动收入减少1360万美元，降幅18%，分销收入增加4780万美元[118] - 投资者沟通解决方案业务经常性收入增长8%，事件驱动收入减少1360万美元，降幅18%，分销收入增加4780万美元[126] - 全球技术与运营业务经常性收入增加2330万美元，增幅7%，息税前利润增加主要因经常性收入增长[129] - 2022年第三季度投资者沟通解决方案GAAP经常性收入增长3%，数据驱动基金解决方案为11%，发行人客户沟通为16%，总体为8%；非GAAP恒定货币经常性收入增长分别为4%、13%、16%和9%[140] - 2022年第三季度全球技术与运营GAAP经常性收入增长9%，资本市场为4%，财富与投资管理为7%，总体为7%；非GAAP恒定货币经常性收入增长分别为14%、5%、10%和9%[140] 业务报告方式变更 - 2023财年第一季度起，公司改变了部门收入、部门税前收益（损失）以及收购无形资产和购买知识产权摊销的报告方式，以反映各期实际汇率的影响[31] - 2023财年第一季度起，公司改变了部分指标报告方式以反映实际外汇汇率影响，但总合并收入和税前收益不受影响[99] 会计准则影响 - 2021年10月，FASB发布ASU No. 2021 - 08，公司将于2024财年第一季度生效，目前正在评估其对财务报表的影响[32] 合同相关数据 - 2022年9月30日合同资产为1.118亿美元，6月30日为1.185亿美元；2022年9月30日合同负债为3.891亿美元，6月30日为4.143亿美元[43] - 2022年第三季度公司确认了1.261亿美元来自6月30日合同负债余额的收入[43] - 截至2022年9月30日，修订后的IT服务协议剩余固定最低承诺为1.27亿美元，至2027年到期；私有云协议剩余固定最低承诺为1.661亿美元，至2030年3月31日到期；修订后的欧盟IT服务协议剩余固定最低承诺为1570万美元，至2029财年到期；AWS云协议剩余固定最低承诺为2.149亿美元，至2026年12月31日到期[77][78][149][15

各业务线收入占比情况 - 投资者沟通解决方案业务在2022财年和2021财年的收入分别约占公司总收入的75%和77%[9] - 全球技术与运营业务在2022财年和2021财年的收入分别约占公司总收入的26%和24%[19] 业务服务内容 - 公司为银行、经纪自营商和基金客户处理整个代理材料分发和投票流程[10] - 公司为机构投资者提供一套管理和跟踪整个代理投票流程的服务[12] - 公司提供监管通信服务，包括招股说明书交付服务[12] - 公司提供完整的重组通信解决方案，通知投资者美国的重组或企业行动事件[12] - 公司提供国际公司治理解决方案，满足欧洲、中东、非洲和亚太地区客户的需求[12] - 公司通过Matrix为退休服务提供商等提供共同基金和交易所交易基金交易处理服务[14] - 公司为企业发行人提供治理和通信服务、披露解决方案和过户代理服务[15] 业务用户与业务量数据 - 公司的ProxyEdge解决方案目前全球有超7000名用户[12] - 2022财年处理超7亿股美国代理服务的股权代理头寸[35] - 2022财年通过印刷和数字渠道处理超70亿条投资者和客户通信[35] - 2022财年美国和加拿大证券的股票和固定收益交易日均处理超9万亿美元[35] - 2022财年为美国25家主要固定收益证券交易商中的20家提供固定收益交易处理服务[35] 技术与安全相关情况 - 公司拥有超130项美国和非美国专利及专利申请[38] - 公司多数系统和应用在数据中心运行，可用性达99.995%[38] - 公司采用NIST框架管理网络安全风险，该框架涵盖108个子类安全控制和成果[39] - 公司多数业务部门和核心应用设施获ISO 27001认证[39] - 公司聘请独立第三方每季度审查信息安全计划并向审计委员会报告[41] 合规与资本要求情况 - 截至2022年6月30日，BBPO遵守最低净资本要求[42] - 截至2022年6月30日，Matrix Trust遵守监管资本要求[44] 法规影响情况 - 2023年1月1日，加州消费者隐私权利法案（CPRA）将生效[45] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司约有14300名全职员工，其中约49%在美国工作[50] - 美国以外约51%的员工中，34%在亚太地区，12%在欧洲[50] - 公司无美国员工由工会代表，部分美国以外国家有工作委员会或需遵守集体谈判协议[50] - 2022年公司开展首次DEI调查，超7000名来自19个国家的员工参与[52] - 绝大多数员工认为公司业务重视DEI、过去一年推进DEI举措成功、营造了安全公平的环境[52] - 公司设有执行多元化委员会，由总裁主持，每季度开会[52] - 公司有首席多元化官，负责实施整体DEI战略并提供相关建议[52] - 2022财年员工敬业度总体好评率为77%，与2021年持平，较2020年提高8%；80%的员工认为公司是“理想的工作场所”[57] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬，包括年度奖金、股票奖励和退休储蓄计划等，部分激励薪酬与客户满意度目标挂钩[56] - 公司定期开展调查和焦点小组评估员工敬业度，相关反馈主题和见解会分享给高管层[57] 公司应对措施及影响 - 公司为应对新冠疫情采取多项措施，包括非生产人员远程办公、严格的安全和消毒措施、提供延长假期等，增加了费用支出[54][69] 公司面临的风险 - 公司客户受复杂法律法规影响，法规变化可能影响公司业务和盈利能力，如美国证券交易委员会拟对共同基金和交易型开放式指数基金披露框架进行修改[62] - 金融服务行业整合可能减少公司客户数量，使公司更依赖少数客户，影响公司业务和经营业绩[63][64] - 公司面临安全漏洞或网络攻击风险，可能导致信息泄露、承担责任和声誉受损，保险可能不足以覆盖相关成本[66][68] - 公司业务流程外包、基金处理和过户代理解决方案等服务受监管，若违规可能面临诉讼、罚款、失去客户和声誉受损等问题[72] - 公司营收依赖证券市场参与度和活跃度，市场波动或参与度下降可能导致营收和盈利能力降低[73] - 第三方服务提供商若未能履行职责，可能导致公司运营中断，对业务和财务结果产生重大不利影响[74] - 公司依赖美国邮政服务和其他第三方运营商交付通信，与运营商关系变化、邮资或运输成本增加可能影响业务[77] - 灾难发生时，公司的灾难恢复和业务连续性计划可能失败，导致客户数据丢失和运营中断[78] - 计算机或通信系统的故障可能影响公司为客户提供服务的能力，并使公司承担客户损失的责任[79] - 公司服务受证券市场多种因素影响，而这些因素受宏观经济和政治条件等不可控因素影响，可能导致营收降低[83] - 公司业务增长可能对管理和运营造成压力，若系统和基础设施无法跟上增长，可能导致运营效率低下和收入机会丧失[85] - 公司需响应客户需求和适应技术变化，否则业务和未来增长可能受影响[88] - 市场竞争激烈，若公司无法有效竞争，业务、财务状况和经营成果可能受到重大损害[89] - 公司成功依赖吸引和留住关键人员，若无法做到，运营和财务结果可能受到重大不利影响[90] 公司收购与投资情况 - 过去三个财年公司完成10次收购并对7家公司进行战略投资[94] - 2021年收购Itiviti，扩展了交易生命周期服务和国际影响力[30] - 2021财年公司进行两笔收购，收购Itiviti现金支付25.804亿美元，收购Advisor - Stream现金支付2320万美元、递延支付290万美元、或有对价负债850万美元，总收购价格分别为25.804亿美元和3450万美元[126] 公司财务数据（资产负债相关） - 截至2022年6月30日，公司总债务本金为37.93亿美元，循环信贷额度剩余借款能力为14.75亿美元[97] - 截至2022年6月30日，商誉、无形资产净值、递延客户转换和启动成本约占公司资产负债表总资产的71%[99] - 截至2022年6月30日，所有客户的相关成本约占公司总资产的15%，其中一个客户占比很大[65] - 截至2022年6月30日，公司商誉达34.849亿美元，对报告单元公允价值进行10%的假设性调整不会导致商誉减值[138][139] - 截至2022年6月30日，公司估计外国净运营亏损结转约5950万美元，其中880万美元在2023年6月30日至2042年6月30日期间到期，5070万美元可无限期使用；美国联邦净运营亏损结转约4130万美元，其中2040万美元在2023年6月30日至2037年6月30日期间到期，2090万美元可无限期使用[141] - 公司在2022年6月30日和2021年6月30日分别记录了1070万美元和1050万美元的估值备抵[142] 公司财务数据（股票相关） - 截至2022年8月5日，公司普通股有9274名登记股东[109] - 2022年8月11日，公司董事会将季度现金股息提高0.085美元至每股0.725美元，预计年股息从每股2.56美元增至2.90美元[110] - 2017年6月30日至2022年6月30日，假设投资100美元，公司普通股在2022年6月30日价值205.07美元，同期标准普尔500指数为170.75美元，标准普尔500信息技术指数为251.08美元[112][117] - 2022年第四财季，公司共购买132497股股票，平均价格为每股156.26美元[118] - 截至2022年6月30日，公司股票回购计划剩余可回购股份为9586545股[119] 公司财务数据（股票期权相关） - 对2022财年股票期权授予公允价值确定时的波动率假设进行5个百分点的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约250万美元的变动[143] - 对2022财年股票期权授予公允价值确定时的预期寿命假设进行1年的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约100万美元的变动[143] - 对2022财年股票期权授予的 forfeiture率假设进行1个百分点的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约10万美元的变动[143] - 对2022财年股票期权授予公允价值确定时的股息收益率假设进行0.5个百分点的假设性变动，将导致2022财年授予的总税前股票薪酬费用约100万美元的变动[143] 公司业务季节性与汇率调整情况 - 公司业务具有季节性，第三和第四财季的收入、营业收入、净收益和经营活动现金流较高[136] - 自2022财年第一季度起，公司修订外汇汇率用于列报细分市场收入、细分市场税前收益（亏损）和已成交销售，以进一步将外汇影响分配到各个细分市场收入和利润指标[135] 公司业务运营指标增长情况 - 2022财年和2021财年股权代理记录增长率分别为18%和26%，共同基金中期记录增长率分别为14%和10%，内部交易增长率分别为1%和12%[151] - 2022财年共同基金代理费用收入比上一财年增长57%，2021财年比上一财年增长17%[162] 公司业务收入与费用情况 - 2022财年和2021财年成交销售净额分别为2.819亿美元和2.321亿美元，分别扣除了1480万美元和1220万美元的备抵调整[166] - 公司收入主要来自处理和分发投资者通信费用以及技术支持服务和解决方案费用[146] - 经常性费用收入增长分为有机增长和收购增长[146] - 记录增长和内部交易增长是评估公司业务结果和识别业务趋势的运营指标[148] - 事件驱动费用收入受金融市场状况和监管合规要求变化影响，难以预测[162] - 新冠疫情在2022财年对公司合并收入和税前收入无重大影响[169] - 2022财年营收为57.091亿美元，较2021财年的49.937亿美元增加7.153亿美元，增幅14%[172][173][175] - 2022财年经常性费用收入为37.493亿美元，较2021财年增加5.211亿美元，增幅16%，其中新业务增长4个百分点，内部增长5个百分点，收购增长7个百分点[173][176] - 2022财年事件驱动费用收入为2.696亿美元，较2021财年增加3410万美元，增幅14%，主要因共同基金代理活动增加[173][176] - 2022财年分销收入为17.176亿美元，较2021财年增加1.681亿美元，主要因邮件量增加9390万美元和邮资费率提高7420万美元[173][176] - 2022财年总运营费用为49.492亿美元，较2021财年的43.15亿美元增加6.342亿美元，增幅15%，主要因收入成本和销售、一般及行政费用增加[172][177] - 2022财年净利息费用为8470万美元，较2021财年的5520万美元增加2940万美元，主要因与Itiviti收购相关的未偿债务增加[172][178] - 2022财年其他非运营净费用为300万美元，较2021财年的7270万美元减少7570万美元，主要因上一年度有6210万美元的收购相关金融工具收益[172][179] - 2022财年有效税率为19.8%，较2021财年的21.4%下降1.6个百分点，主要因总离散税项增加和股权补偿相关的超额税收优惠增加[172][180] 各业务线财务数据情况 - 投资者沟通解决方案部门2022财年营收为42.621亿美元，较2021财年增加4.351亿美元，增幅11%；税前收益为7.263亿美元，较2021财年增加1.302亿美元，增幅22%[185][186][187] - 全球技术与运营部门2022财年营收为14.744亿美元，较2021财年增加2.882亿美元，增幅24%；税前收益为1.395亿美元，较2021财年减少6080万美元，降幅30%[185][186] - 2022财年总营收42.621亿美元，较2021年增长4.351亿美元，增幅11%[189] - 2022财年税前利润7.263亿美元，较2021年增长1.302亿美元，增幅22%，税前利润率从15.6%提升至17.0%[189] - 全球技术与运营板块2022财年经常性费用收入14.744亿美元，较2021年增长2.882亿美元，增幅24%[192][193][194] - 全球技术与运营板块2022财年税前利润1.395亿美元，较2021年减少6080万美元，降幅30%，税前利润率从16.9%降至9.5%[192][194] - 2022财年其他业务税前亏损1.889亿美元，较2021年增加9880万美元，增幅110%[195] - 2022财年经常性费用收入增长11%，其中新增业务贡献5个百分点，内部增长贡献7个百分点，内部增长得益于股权代理记录增长18%和共同基金中期记录增长14%[189] - 2022财年事件驱动费用收入增长14%，主要因共同基金代理活动量增加[189] - 2022财年分销收入增加1.681亿美元，主要由邮件量增加9390万美元和邮资费率提高7420万美元推动[189] 公司财务数据（综合收益相关） - 2022财年GAAP运营收入7.599亿美元，Non - GAAP调整后运营收入10.664亿美元；GAAP净利润5.391亿美元，Non - GAAP调整后净利润7.657亿美元[203] - 2022财年GAAP摊薄后每股收益4.55美元，Non - GAAP调整后每股收益6.46美元[204] - 2022财年房地产调整费用影响调整后每股收益0.19美元[207] - 2021财年房地产调整费用影响调整后每股收益0.25

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，公司营收为15.337亿美元，上年同期为13.898亿美元；九个月营收为39.862亿美元，上年同期为34.621亿美元[11] - 截至2022年3月31日的三个月，公司净利润为1.766亿美元，上年同期为1.65亿美元；九个月净利润为2.91亿美元，上年同期为2.871亿美元[11] - 截至2022年3月31日，公司总资产为83.495亿美元，上年6月30日为81.198亿美元；总负债为65.284亿美元，上年6月30日为63.106亿美元[17] - 截至2022年3月31日，公司普通股基本每股收益为1.51美元，上年同期为1.42美元；九个月基本每股收益为2.5美元，上年同期为2.48美元[11] - 截至2022年3月31日的三个月，公司其他综合收益（损失）净额为 - 5760万美元，上年同期为3310万美元；九个月其他综合收益（损失）净额为 - 1.587亿美元，上年同期为7640万美元[14] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.772亿美元，上年6月30日为2.745亿美元[17] - 截至2022年3月31日的九个月，公司经营活动净现金流为 - 1390万美元，上年同期为1.895亿美元[19] - 截至2022年3月31日的九个月，公司投资活动净现金流为 - 8100万美元，上年同期为 - 6500万美元[19] - 截至2022年3月31日的九个月，公司融资活动净现金流为1.036亿美元，上年同期为 - 2.551亿美元[19] - 截至2022年3月31日，公司支付利息的现金为4630万美元，上年同期为3300万美元；支付所得税的现金（扣除退款）为6840万美元，上年同期为7060万美元[19] - 2022年第一季度公司总营收为15.337亿美元，2021年同期为13.898亿美元；2022年前九个月总营收为39.862亿美元，2021年同期为34.6亿美元[40] - 2022年3月31日合同资产为12.21亿美元，2021年6月30日为8.98亿美元；2022年3月31日合同负债为43.1亿美元，2021年6月30日为38.25亿美元[42] - 2022年前九个月公司确认了2.101亿美元的收入，该收入包含在2021年6月30日的合同负债余额中[42] - 2022年第一季度计算摊薄每股收益时排除了70万份购买普通股的期权，2022年前九个月也排除了70万份；2021年第一季度排除了30万份，2021年前九个月排除了40万份[43] - 2022年第一季度基本加权平均流通股为1.168亿股，稀释加权平均流通股为1.186亿股；2022年前九个月基本加权平均流通股为1.165亿股，稀释加权平均流通股为1.185亿股[44] - 2022年第一季度利息费用净额为 - 2000万美元，2021年同期为 - 1180万美元；2022年前九个月利息费用净额为 - 6400万美元，2021年同期为 - 3730万美元[45] - 截至2022年3月31日，公司公允价值计量的总资产为1.555亿美元，总负债为1830万美元；截至2021年6月30日，总资产为1.212亿美元，总负债为2320万美元[59,62] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司非流通证券账面价值分别为4640万美元和3750万美元，归类为二级金融资产[62] - 2022年3月31日和2021年3月31日结束的三个月内，三级金融负债期初余额分别为1880万美元和1780万美元，期末余额均为1830万美元和1730万美元；九个月内，期初余额分别为2320万美元和3310万美元，期末余额同样为1830万美元和1730万美元[62] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，其他非流动资产分别为8.184亿美元和7.625亿美元[66] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，递延客户转换和启动成本分别为11.223亿美元和7.737亿美元[67] - 2022年和2021年3月31日结束的三个月内，递延客户转换和启动成本及递延销售佣金成本在运营费用中的摊销额分别为2380万美元和2040万美元；九个月内，摊销额分别为7450万美元和6020万美元[68] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，应付账款和应计费用分别为9.658亿美元和11.027亿美元[70] - 截至2022年3月31日，公司总债务本金为41.901亿美元，账面价值为41.67亿美元，公允价值为40.64亿美元，2021年6月30日账面价值为38.876亿美元[71] - 2021财年循环信贷安排包括11亿美元的美元部分和4亿美元的多货币部分，加权平均利率在2022年3月31日止三个月和九个月分别为1.20%和1.19%，2021年同期分别为1.18%和1.21%[73][74] - 2021财年定期贷款本金总额为25.5亿美元，其中10亿美元部分已在2021年5月还清，15.5亿美元部分将于2024年5月到期[76] - 2016财年高级票据本金为5亿美元，将于2026年6月到期，年利率3.40%，2022年3月31日和2021年6月30日公允价值分别为5.035亿美元和5.49亿美元[77] - 2020财年高级票据本金为7.5亿美元，将于2029年12月到期，年利率2.90%，2022年3月31日和2021年6月30日公允价值分别为7.128亿美元和7.913亿美元[79] - 2021财年高级票据本金为10亿美元，将于2031年5月到期，年利率2.60%，2022年3月31日和2021年6月30日公允价值分别为9.076亿美元和10.2亿美元[80] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司子公司的无担保、未承诺信贷额度无未偿还借款[80] - 截至2022年3月31日，其他非流动负债总计5.364亿美元，2021年6月30日为5.372亿美元，包括经营租赁负债、离职后退休义务等[81] - 2022年3月31日，拉比信托资产价值6060万美元，2021年6月30日为6260万美元；SORP和SERP总福利义务为6820万美元，2021年6月30日为6590万美元[84] - 2022年1月1日至3月31日行使的股票期权总内在价值为1130万美元；截至2022年3月31日，已归属且可行使的股票期权总内在价值为1.36亿美元，加权平均行使价格为84.58美元，加权平均剩余合同期限为5.3年[86] - 截至2022年3月31日，基于时间的受限股票单位和基于绩效的受限股票单位预计归属的总内在价值分别为1.528亿美元和4730万美元[86] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，股票薪酬费用分别为1850万美元和1760万美元，相关预期税收优惠分别为420万美元和390万美元；九个月的股票薪酬费用分别为5480万美元和4640万美元，相关预期税收优惠分别为1240万美元和102万美元[89] - 截至2022年3月31日，与未归属股票期权和受限股票单位奖励相关的剩余未确认薪酬成本分别为1740万美元和7120万美元，将分别在2.1年和1.7年的加权平均剩余服务期内摊销[89] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，所得税拨备分别为4680万美元和5190万美元，有效税率分别为21.0%和23.9%；九个月的所得税拨备分别为6240万美元和7270万美元，有效税率分别为17.7%和20.2%[90] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，软件许可协议费用分别为3190万美元和2180万美元；九个月的费用分别为9970万美元和6010万美元[97] - 2022年3月结束的三个月固定经营租赁成本为1.09亿美元，2021年同期为1.03亿美元；2022年3月结束的九个月为3.44亿美元，2021年同期为4.51亿美元[98] - 截至2022年3月31日，养老金和退休后负债余额为 - 1.28亿美元，现金流量套期余额为 - 7600万美元，总计 - 1.495亿美元[103] - 截至2021年6月30日，养老金和退休后负债余额为 - 1540万美元，现金流量套期余额为 - 820万美元，总计920万美元[105] - 截至2021年3月31日，养老金和退休后负债余额为 - 1390万美元，现金流量套期余额为590万美元，总计 - 2410万美元[106] - 2022年第一季度总收益2.233亿美元，2021年同期为2.169亿美元；2022年前九个月为3.534亿美元，2021年同期为3.598亿美元[109] - 2022年第一季度无形资产和购买知识产权摊销总额6080万美元，2021年同期为3190万美元；2022年前九个月为1.92亿美元，2021年同期为9680万美元[109] - 2022年3月31日止九个月，共同基金代理费用收入较2021年同期增长62%，2021财年较上一财年增长17%[126] - 2022年3月31日止三个月，成交销售为5750万美元，较2021年同期增加1420万美元，增幅33%；九个月成交销售为1.701亿美元，较2021年同期增加5070万美元，增幅42%[128] - 2022年3月31日止三个月，公司收入为15.337亿美元，较2021年同期增加1.44亿美元，增幅10%[132] - 2022年3月31日止三个月，公司营业成本为10.776亿美元，较2021年同期增加1.171亿美元，增幅12%[132] - 2022年3月31日止三个月，公司销售、一般及行政费用为2.101亿美元，较2021年同期增加2010万美元，增幅11%[132] - 2022年3月31日止三个月，公司营业利润为2.46亿美元，较2021年同期增加680万美元，增幅3%[132] - 2022年3月31日止三个月，公司净利息支出为2000万美元，较2021年同期增加820万美元，增幅69%[132] - 2022年3月31日止三个月，公司其他非经营净支出为270万美元，较2021年同期减少780万美元[132] - 2022年3月31日止三个月，公司税前利润为2.233亿美元，较2021年同期增加650万美元，增幅3%[132] - 2022年3月31日止三个月，公司净利润为1.766亿美元，较2021年同期增加1160万美元，增幅7%[132] - 九个月内，收入从34.621亿美元增至39.862亿美元，增长5.241亿美元，增幅15%[137][139] - 九个月内，经常性费用收入增加3.649亿美元，其中新增业务增长4个百分点，内部增长3个百分点，收购增长9个百分点[139][140] - 九个月内，事件驱动费用收入增加3660万美元，增幅22%，主要因共同基金代理活动增加[140] - 九个月内，分销收入增加1.189亿美元，主要因经常性费用收入邮件量增加和邮资费率上调[140] - 九个月内，总运营费用从30.648亿美元增至35.68亿美元，增加5.032亿美元，增幅16%[137][140] - 九个月内，净利息费用从3730万美元增至6400万美元，增加2670万美元，主要因2021年5月收购Itiviti导致未偿债务增加[137][140] - 三个月内，经常性费用收入增加1.387亿美元，新增业务和内部增长各贡献3个百分点，收购增长9个百分点[135] - 三个月内，事件驱动费用收入减少1440万美元，降幅20%，主要因股权竞争和其他通信业务量下降[135] - 三个月内，分销收入增加2540万美元，主要因客户通信收入增加，邮资费率上调贡献约2500万美元[135] - 2022年3月31日止三个月有效税率为21.0%，九个月为17.7%；2021年同期三个月为23.9%，九个月为20.2%[135][137][140] - 2022年3月GAAP运营收入为2.46亿美元，2021年为2.392亿美元；Non - GAAP调整后运营收入2022年为3.133亿美元，2021年为2.836亿美元[159] - 2022年3月GAAP运营利润率为16.0%，2021年为17.2%；Non - GAAP调整后运营利润率三个月和九个月截至2022年3月31日分别为20.4%和15.8% [159][160] - 2022年3月GAAP净利润为1.766亿美元，2021年为1.65亿美元；Non - GAAP调整后净利润2022年为2.284亿美元，2021年为2.081亿美元[160]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月结束的三个月营收为12.596亿美元，2020年同期为10.549亿美元；六个月营收为24.525亿美元，2020年同期为20.723亿美元[13] - 2021年12月结束的三个月运营收入为6890万美元，2020年同期为7950万美元；六个月运营收入为1.721亿美元，2020年同期为1.581亿美元[13] - 2021年12月结束的三个月净利润为4720万美元，2020年同期为5630万美元；六个月净利润为1.144亿美元，2020年同期为1.221亿美元[13] - 2021年12月结束的三个月基本每股收益为0.40美元，2020年同期为0.49美元；六个月基本每股收益为0.98美元，2020年同期为1.06美元[13] - 2021年12月结束的三个月综合收益为1620万美元，2020年同期为6200万美元；六个月综合收益为1330万美元，2020年同期为1.654亿美元[16] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2.812亿美元，截至2021年6月30日为2.745亿美元[19] - 截至2021年12月31日，应收账款净额为7.795亿美元，截至2021年6月30日为8.203亿美元[19] - 截至2021年12月31日，总资产为81.159亿美元，截至2021年6月30日为81.198亿美元[19] - 截至2021年12月31日，总负债为63.679亿美元，截至2021年6月30日为63.106亿美元[19] - 截至2021年12月31日，股东权益为17.481亿美元，截至2021年6月30日为18.091亿美元[19] - 2021年净利润为1.144亿美元，2020年为1.221亿美元[21] - 2021年经营活动净现金流为 - 9460万美元，2020年为8330万美元[21] - 2021年投资活动净现金流为 - 5390万美元，2020年为 - 4390万美元[21] - 2021年融资活动净现金流为1.592亿美元，2020年为 - 1.566亿美元[21] - 2021年现金及现金等价物净增加额为660万美元，2020年为 - 1.11亿美元[21] - 截至2021年12月31日现金及现金等价物余额为2.812亿美元，2020年为3.656亿美元[21] - 2021年支付利息现金为4110万美元，2020年为3120万美元[21] - 2021年支付所得税现金为5730万美元，2020年为6000万美元[21] - 截至2021年12月31日股东权益总额为17.481亿美元，2020年为14.34亿美元[23][25] - 2021年普通股股息每股0.64美元（三季度）和1.28美元（半年），2020年为每股0.575美元（三季度）和1.15美元（半年）[23][25] - 2021年第四季度总营收为12.596亿美元，2020年同期为10.549亿美元；2021年下半年总营收为24.525亿美元，2020年同期为20.7亿美元[42] - 2021年12月31日合同资产为9.67亿美元，6月30日为8.98亿美元；合同负债为40.93亿美元，6月30日为38.25亿美元；2021年下半年确认了1.744亿美元来自6月30日合同负债余额的收入[44] - 2021年第四季度基本加权平均流通股为1.166亿股，稀释加权平均流通股为1.187亿股；2021年下半年基本加权平均流通股为1.164亿股，稀释加权平均流通股为1.185亿股[46] - 2021年第四季度净利息费用为2140万美元，2020年同期为1110万美元；2021年下半年净利息费用为4400万美元，2020年同期为2560万美元[47] - 2021年公司收入52.217亿美元，净利润5.149亿美元，基本每股收益4.45美元，摊薄每股收益4.37美元；2020年对应数据分别为47.234亿美元、3.675亿美元、3.21美元、3.14美元[56] - 2021年12月31日，公司公允价值计量的资产总计1.336亿美元，负债总计0.188亿美元；6月30日，资产总计1.212亿美元，负债总计0.232亿美元[61][64] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司非流通证券账面价值分别为4.6亿美元和3.75亿美元，归类为二级金融资产[64] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司三级金融负债期末余额均为1.88亿美元和1.78亿美元[64] - 2021年12月31日，其他非流动资产总计7.681亿美元；6月30日为7.625亿美元[68] - 2021年和2020年12月31日止三个月，运营费用中摊销的递延客户转换、启动成本和递延销售佣金成本分别为2730万美元和2100万美元[69] - 2021年和2020年12月31日止六个月，运营费用中摊销的递延客户转换、启动成本和递延销售佣金成本分别为5060万美元和3970万美元[69] - 2021年12月31日，应付账款和应计费用总计8.786亿美元；6月30日为11.027亿美元[70] - 截至2021年12月31日，公司总债务本金为41.81亿美元，账面价值为41.566亿美元，公允价值为42.487亿美元，未使用可用额度为11.19亿美元[72] - 2021财年循环信贷安排包括11亿美元的美元贷款和4亿美元的多货币贷款，加权平均利率在2021年12月31日止三个月和六个月分别为1.16%和1.17%，2020年同期分别为1.21%和1.22%[72][73] - 2021财年定期贷款本金总额为25.5亿美元，其中10亿美元已在2021年5月偿还，剩余15.5亿美元将于2024年5月到期[72][76] - 2016财年高级票据本金为5亿美元，将于2026年6月到期，年利率为3.40%，2021年12月31日公允价值为5.342亿美元[72][77] - 2020财年高级票据本金为7.5亿美元，将于2029年12月到期，年利率为2.90%，2021年12月31日公允价值为7.756亿美元[72][77] - 2021财年高级票据本金为10亿美元，将于2031年5月到期，年利率为2.60%，2021年12月31日公允价值为10.1亿美元[72][78] - 2021年12月31日其他非流动负债总计5.242亿美元，较2021年6月30日的5.372亿美元有所下降[81] - 2021年12月31日，Rabbi信托资产价值6370万美元，SORP和SERP总福利义务为6750万美元[81] - 截至2021年12月31日，公司激励股权奖励中，股票期权数量为261.1362万份，加权平均行使价格为92.91美元[82][84] - 2021年10月1日至12月31日行使的股票期权总内在价值为3800万美元，2021年7月1日至12月31日为5830万美元[84] - 2021年12月31日，已归属且可行使的股票期权总内在价值为1.351亿美元，加权平均行使价格为70.72美元，加权平均剩余合同期限为4.7年[84] - 2021年第四季度和2020年第四季度，基于股票的薪酬费用分别为2270万美元和1830万美元，相关预期税收优惠分别为510万美元和410万美元[84] - 2021年上半年和2020年上半年，基于股票的薪酬费用分别为3620万美元和2870万美元，相关预期税收优惠分别为820万美元和630万美元[84] - 2021年12月31日，非归属股票期权和受限股票单位奖励的剩余未确认薪酬成本分别为720万美元和8640万美元[84] - 2021年第四季度和上半年，所得税拨备分别为470万美元和1570万美元，有效税率分别为9.1%和12.1%[86] - 2021年12月31日结束的三个月和六个月，软件许可协议费用分别为3590万美元和6780万美元，2020年同期分别为2010万美元和3830万美元[93] - 2021年12月31日结束的三个月和六个月，固定经营租赁成本分别为1230万美元和2360万美元，2020年同期分别为1050万美元和3490万美元[94] - 2021年3月，公司签订名义金额为10亿美元的远期国债锁定协议，5月结算产生税前损失1100万美元，未来十二个月预计摊销约110万美元至税前收益[95] - 截至2021年9月30日和12月31日，养老金和退休后负债分别为3790万美元和6970万美元，现金流量套期分别为810万美元和780万美元，总计分别为6090万美元和9190万美元[99] - 2021年12月31日止三个月公司收入为12.596亿美元，较2020年同期的10.549亿美元增加2.046亿美元，增幅19%[128] - 2021年12月31日止三个月公司总运营费用为11.907亿美元，较2020年同期的9.755亿美元增加2.153亿美元，增幅22%[128] - 2021年12月31日止三个月公司净收益为4720万美元，较2020年同期的5630万美元减少910万美元，降幅16%[128] - 2021年12月31日止三个月有效税率为9.1%，2020年同期为18.9%[132] - 公司收入从2020年的20.723亿美元增长18%至2021年的24.525亿美元[134][136] - 总运营费用从2020年的19.143亿美元增长19%至2021年的22.803亿美元[134][138] - 净利息费用从2020年的2560万美元增至2021年的4400万美元，增长72% [134][138] - 其他非运营净收入从2020年的1050万美元降至2021年的200万美元，下降81% [134][138] - 2021年有效税率为12.1%，2020年为14.6% [134][138] - 2021年第四季度GAAP运营收入为6.89亿美元，2020年同期为7.95亿美元；2021年前六个月为17.21亿美元，2020年同期为15.81亿美元[156] - 2021年第四季度GAAP运营利润率为5.5%，2020年同期为7.5%；2021年前六个月为7.0%，2020年同期为7.6%[156] - 2021年第四季度GAAP净利润为4.72亿美元，2020年同期为5.63亿美元；2021年前六个月为11.44亿美元，2020年同期为12.21亿美元[156] - 2021年12月31日，GAAP摊薄后每股收益为0.40美元，2020年同期为0.48美元；2021年前六个月为0.97美元，2020年同期为1.04美元[156] - 2021年经营活动产生的净现金流为 - 9.46亿美元，2020年为8.33亿美元；自由现金流为 - 12.38亿美元，2020年为5.05亿美元[158] - 2021年12月31日，现金及现金等价物总额为28.12亿美元，6月30日为27.45亿美元[159] - 截至2021年12月31日，总债务本金为41.81亿美元，账面价值为41.566亿美元[161] - 2024年需偿还债务本金15.5亿美元，2026年需偿还8.81亿美元，之后需偿还17.5亿美元[161] - 2021年6个月经营活动净现金流为 - 9.46亿美元，2020年同期为8.33亿美元，同比减少1.78亿美元[165] - 2021年6个月投资活动净现金流为 - 5390万美元，2020年同期为 - 4390万美元，同比减少1000万美元[165] - 2021年6个月融资活动净现金流为1.592亿美元，2020年同期为 - 1.566亿美元，同比增加3.158亿美元[165] 业务板块相关信息 - 公司运营两个可报告业务板块，分别为投资者沟通解决方案（ICS）和全球技术与运营（GTO）[28] - ICS板块收入主要来自处理和分发投资者沟通材料及相关服务、投票处理和制表，费用通常按服务收费，根据处理单位数量随时间确认收入，分发服务和代理材料履行服务收入按总额法计入收入，相应成本计入收入成本[35] - GTO板块收入主要来自交易处理及相关服务费用，随公司履行向客户交付服务的履约义务随时间确认收入，处理及相关服务安排通常为按需提供特定服务，收入一般按每月可开票金额确认，前期实施费用和对现有技术平台的某些增强功能递延并在合同服务期内直线法确认[37] - 公司投资者沟通服务安排费用通常在服务交付后按月计费和支付，某些托管服务安排收费可为固定和/或可变价格，根据处理交易数量或交付单位数量或

营收相关数据变化 - 2021年第三季度营收为11.929亿美元，2020年同期为10.174亿美元[13] - 2021年第三季度公司总营收11.929亿美元，2020年同期为10.1亿美元[39] - 2021财年和2020财年营收分别为52.217亿美元和47.234亿美元[53] - 公司2021年第三季度营收为11.929亿美元，较2020年同期的10.174亿美元增长1.755亿美元，增幅17%[126][128] 净利润相关数据变化 - 2021年第三季度净利润为6720万美元，2020年同期为6580万美元[13] - 2021财年和2020财年净利润分别为5.149亿美元和3.675亿美元[53] - 公司2021年第三季度净利润为6720万美元，较2020年同期的6580万美元增长140万美元，增幅2%[126] 现金及现金等价物数据变化 - 2021年9月30日现金及现金等价物为3.167亿美元，6月30日为2.745亿美元[19] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物总额为3.167亿美元，较6月30日的2.745亿美元有所增加[150] 现金流数据变化 - 2021年第三季度经营活动净现金流为 - 1.354亿美元，2020年同期为 - 4420万美元[21] - 2021年第三季度投资活动净现金流为 - 3640万美元，2020年同期为 - 870万美元[21] - 2021年第三季度融资活动净现金流为2.17亿美元，2020年同期为 - 7270万美元[21] - 2021年第三季度GAAP经营活动使用的净现金流量为1.354亿美元，Non - GAAP自由现金流为1.514亿美元[149] - 2021年第三季度，经营活动净现金使用量为1.354亿美元，较2020年同期增加9120万美元[156] - 2021年第三季度，投资活动净现金使用量为3640万美元，较2020年同期增加2770万美元[156] - 2021年第三季度，融资活动净现金流入为2.17亿美元，较2020年同期增加2.897亿美元[156] 每股收益数据变化 - 2021年第三季度基本每股收益为0.58美元，2020年同期为0.57美元[13] - 2021年第三季度基本加权平均流通股为1.162亿股，2020年同期为1.153亿股；摊薄加权平均流通股为1.183亿股，2020年同期为1.174亿股[43] - 2021年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.57美元，Non - GAAP调整后每股收益为1.07美元[147] 资产负债相关数据变化 - 2021年9月30日总资产为80.284亿美元，6月30日为81.198亿美元[19] - 2021年9月30日总负债为62.745亿美元，6月30日为63.106亿美元[19] - 2021年9月30日股东权益为17.538亿美元，6月30日为18.091亿美元[19] - 2021年9月30日合同资产为8710万美元，6月30日为8980万美元；合同负债为3.766亿美元，6月30日为3.825亿美元[41] - 2021年9月30日和6月30日，公司金融资产公允价值分别为1.282亿美元和1.212亿美元，金融负债公允价值分别为0.19亿美元和0.232亿美元[58][61] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司非流通证券账面价值分别为3780万美元和3750万美元，归类为二级金融资产[61] - 2021年9月30日和6月30日，公司其他非流动资产分别为7.557亿美元和7.625亿美元[65] - 2021年9月30日和6月30日，公司应付账款和应计费用分别为7.901亿美元和11.027亿美元[67] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司使用权资产分别为2.552亿美元和2.62亿美元[65] - 截至2021年9月30日，公司总债务为42.944亿美元，6月30日为41.659亿美元[72] - 截至2021年9月30日，其他非流动负债总计5.492亿美元，较2021年6月30日的5.372亿美元有所增加[81] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为17.538亿美元[150] - 截至2021年9月30日，公司总债务本金为41.914亿美元，账面价值为41.659亿美元[152] 综合收益及权益变动相关数据 - 2021年6月30日至9月30日，综合收益（损失）为 - 2900万美元，其中留存收益增加6720万美元，累计其他综合收益（损失）减少7010万美元[23] - 2021年6月30日至9月30日，股票期权行权使额外实收资本增加870万美元[23] - 2021年6月30日至9月30日，基于股票的薪酬使额外实收资本增加1340万美元[23] - 2021年6月30日至9月30日，库藏股再发行0.2股，金额为390万美元[23] - 2021年6月30日至9月30日，普通股股息每股0.640美元，共计减少7440万美元[23] - 2020年6月30日至9月30日，综合收益（损失）及股票期权行权使额外实收资本增加2070万美元，留存收益增加6580万美元，累计其他综合收益（损失）增加3760万美元[24] - 2020年6月30日至9月30日，基于股票的薪酬使额外实收资本增加1030万美元[24] - 2020年6月30日至9月30日，库藏股收购少于0.1股，金额为 - 80万美元[24] - 2020年6月30日至9月30日，库藏股再发行0.5股，金额为1100万美元[24] - 2020年6月30日至9月30日，普通股股息每股0.575美元，共计减少6640万美元[24] 业务线营收数据变化 - 2021年第三季度投资者沟通解决方案（ICS）营收8.535亿美元，2020年同期为7400万美元[39] - 2021年第三季度全球技术与运营（GTO）经常性费用收入3.406亿美元，2020年同期为2800万美元[39] - 2021年第三季度，投资者沟通解决方案收入为8.535亿美元，全球技术与运营收入为3.406亿美元，外币兑换为 - 0.12亿美元，总计11.929亿美元；2020年同期分别为7.456亿美元、2.804亿美元、 - 0.86亿美元，总计10.174亿美元[103] - 投资者沟通解决方案业务2021年第三季度营收为8.535亿美元，较2020年同期的7.456亿美元增长1.08亿美元，增幅14%[135] - 全球技术与运营业务2021年第三季度营收为3.406亿美元，较2020年同期的2.804亿美元增长6020万美元，增幅21%[135] - 2021年第三季度经常性费用收入为3.406亿美元，较2020年同期的2.804亿美元增长21%，主要得益于近期收购带来20个百分点的增长[140] 业务线税前收益数据变化 - 2021年第三季度，投资者沟通解决方案税前收益为8240万美元，全球技术与运营为1870万美元，其他为 - 2150万美元，外币兑换为 - 140万美元，总计7820万美元；2020年同期分别为5240万美元、6990万美元、 - 4590万美元、 - 280万美元，总计7360万美元[103] - 投资者沟通解决方案业务2021年第三季度税前利润为8240万美元，较2020年同期的5240万美元增长3000万美元，增幅57%[135] - 全球技术与运营业务2021年第三季度税前利润为1870万美元，较2020年同期的6990万美元减少5120万美元，降幅73%[135] - 2021年第三季度税前收益为1870万美元，较2020年同期的6990万美元减少5120万美元，降幅73%；税前利润率从24.9%降至5.5%，下降19.4个百分点[140] - 2021年第三季度所得税前亏损为2150万美元，较2020年同期的4590万美元减少2440万美元[141] 业务线无形资产摊销数据变化 - 2021年第三季度，投资者沟通解决方案无形资产和购买知识产权摊销为2.09亿美元，全球技术与运营为4.84亿美元，其他为0，外币兑换为 - 0.06亿美元，总计6.87亿美元；2020年同期分别为2.22亿美元、1.07亿美元、0.04亿美元、 - 0.1亿美元，总计3.23亿美元[103] 运营费用相关数据变化 - 公司2021年第三季度总运营费用为10.896亿美元，较2020年同期的9.388亿美元增长1.508亿美元，增幅16%[126][130] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，运营费用中摊销的递延客户转换和启动成本及递延销售佣金成本分别为2330万美元和1870万美元[66] 利息费用相关数据变化 - 2021年第三季度利息费用净额为2260万美元，2020年同期为1440万美元[44] - 公司2021年第三季度净利息支出为2260万美元，较2020年同期的1440万美元增加820万美元，增幅57%[126][130] 收购相关数据 - 2021财年收购Itiviti现金支付净额25.804亿美元，收购AdvisorStream现金支付净额2320万美元[47] - 2021财年收购Itiviti商誉19.326亿美元，收购AdvisorStream商誉2730万美元[47] - 2021财年收购Itiviti无形资产9.046亿美元，收购AdvisorStream无形资产1050万美元[47] - 2021年5月公司收购Itiviti，收购价格净额为25.804亿美元，其中无形资产9.046亿美元，商誉19.326亿美元[48][51] - 2021年6月公司收购AdvisorStream，为全球财富和保险行业提供数字参与和营销解决方案[54] 金融资产及负债公允价值相关数据 - 2021年9月30日和6月30日，公司金融资产公允价值分别为1.282亿美元和1.212亿美元，金融负债公允价值分别为0.19亿美元和0.232亿美元[58][61] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司非流通证券账面价值分别为3780万美元和3750万美元，归类为二级金融资产[61] - 2021年9月30日和2020年9月30日，公司三级金融负债中或有对价负债净增加（减少）分别为110万美元和0，外汇影响分别为 - 50万美元和140万美元，付款分别为 - 490万美元和 - 1070万美元[61] 税收相关数据变化 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，所得税拨备分别为1100万美元和780万美元，有效税率分别为14.1%和10.6%[85] - 公司2021年第三季度有效税率为14.1%，2020年同期为10.6%[126][131] 合同承诺相关数据 - 截至2021年9月30日，修订后的IT服务协议剩余固定最低承诺为1.893亿美元，至2027财年到期[87] - 截至2021年9月30日，私有云协议剩余固定最低承诺为1.923亿美元，至2030年3月31日到期[88] - 截至2021年9月30日，修订后的IT服务协议剩余固定最低承诺为1.893亿美元，至2027财年到期[159] - 截至2021年9月30日，私有云协议剩余固定最低承诺为1.923亿美元，至2030年3月31日到期[159] - 截至2021年9月30日，修订后的欧盟IT服务协议剩余固定最低承诺为2950万美元，至2029财年到期[159] 股票期权及薪酬相关数据 - 2021年7月1日至9月30日期间行使的股票期权总内在价值为2030万美元[84] - 截至2021年9月30日，公司已归属且可行使的股票期权总内在价值为1.502亿美元，加权平均行使价格为70.95美元，加权平均剩余合同期限为5.0年[84] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司分别确认了1360万美元和1040万美元的基于股份的薪酬费用，以及310万美元和230万美元的相关预期税收优惠[84] - 截至2021年9月30日，与未归属股票期权和限制性股票单位奖励相关的总未确认薪酬成本分别为980万美元和5020万美元，将分别在1.7年和1.4年的加权平均剩余服务期内摊销[84] 运营指标相关数据 - 2021年第三季度股权代理记录增长率为39%，2020年同期为16%；2021年第三季度共同基金中期记录增长率为9%，2020年同期为6%；2021年第三季度内部交易增长率为2%，2020年同期为12%[117] - 2021年第三季度共同基金代理费用收入较2020年同期增长169%，2021财年较上一财年增长17%[120] - 2021年9月30日止三个月的成交销售为2980万美元，较2020年9月30日止三个月的3