文章核心观点 Cameco Corporation（CCJ）将于2月8日盘前公布2023年第四季度财报，其业绩受销售、价格、成本控制等因素影响，Zacks模型未明确预测其此次财报会超预期，同时还介绍了其他有望超预期的基础材料公司 [1][11] Q4业绩预期 - Zacks对CCJ第四季度每股收益的共识预期为21美分，较上年同期的7美分增长200%，过去30天该预期下降了5% [2] Q3业绩表现 - 2023年第三季度CCJ调整后每股收益为24美分，高于上年同期的2美分，也超过Zacks共识预期的11美分，过去四个季度平均盈利意外为负2.6% [3] 影响因素 - 2023年第四季度CCJ可能受益于铀和燃料服务业务的销量和价格提升，铀价达2007年以来最高 [4] - 公司提高2023年合并收入预期至24.3 - 25.8亿美元，此前为23.8 - 25.3亿美元 [5] - 公司推进降低管理、勘探、运营成本和资本支出的项目，有望提升业绩 [6] - 2023年Cigar Lake矿预计生产至多1630万磅铀浓缩物，低于此前预计的1800万磅 [7] - 2023年McArthur River/Key Lake业务预计生产1400万磅铀，低于此前预计的1500万磅 [8] - 公司将2023年铀产量指引下调至1870万磅，但预计销售/交付量为3100 - 3300万磅，考虑了1100 - 1300万磅的采购量 [9] - 2022年公司铀产量为1040万磅，销售量为2560万磅，2023年指引虽下调但仍优于上年，且铀价上涨有望提升业绩 [10] Zacks模型预测 - Zacks模型未明确预测CCJ此次财报会超预期，其收益ESP为0.00%，Zacks排名为1 [11] 股价表现 - 过去一年CCJ股价上涨80.1%，而行业涨幅为3.9% [12] 其他有望超预期的公司 - Eldorado Gold（EGO）将于2月22日公布财报，收益ESP为+3.28%，Zacks排名为2，第四季度每股收益共识预期为20美分，过去30天预期上调25%，过去四个季度平均盈利意外为496% [13][14] - Kinross Gold Corporation（KGC）预计2月14日公布财报，收益ESP为+12.11%，Zacks排名为3，第四季度每股收益共识预期为9美分，过去30天预期上调13%，过去四个季度平均盈利意外为40.9% [15][16] - Agnico Eagle Mines（AEM）将于2月15日公布财报，收益ESP为+7.46%，Zacks排名为3，第四季度每股收益共识预期为46美分，过去30天预期上调5%，过去四个季度平均盈利意外为9.9% [17][18]

文章核心观点 - 尽管全球在减排和向无碳模式转型方面起步缓慢，但2024年可再生能源股票有望为投资者带来强劲回报，部分原因是目前在应对气候变化问题上进展滞后，投资者可利用能源转型的机会进行投资 [1][3] 行业趋势 - 2024年可再生能源股票可能表现出色，原因之一是核能复兴，核能在全球从燃烧动力煤转型过程中或发挥关键作用，因其将原材料转化为电力的效率极高，仅依靠太阳能、风能、水能等可能无法满足全球能源需求，需探索核能等替代能源 [2] 公司分析 Cameco（CCJ） - 全球最大的铀生产商之一，主要开采和销售用于核反应的铀浓缩物 [4] - 目前核能虽不完全符合“可再生能源”定义，但随着从海水中提取铀技术的发展，未来核能有望像水能一样可再生，中国科学家已开始相关提取工作，CCJ虽未从海水提取铀，但未来有此可能，且铀需求不断增加 [4][5] - 华尔街将其评为强力买入，股价隐含上涨空间为26.70% [6] NextEra Energy（NEE） - 全球最大的可再生能源公司之一，尤其以风能和太阳能项目闻名 [9] - 2023年业绩强劲，调整后每股收益较上一年增长9%，管理层预计2024财年每股收益将增长2% - 8%，并提高10%的股息 [9] - 股息率为3.20%，对于仍在成长的公司来说表现强劲，略低于股息贵族的中位收益率 [10] - 过去一年股价下跌22.08%，有收复失地并为新投资者带来收益的机会 [11] Enphase Energy（ENPH） - 专注于太阳能，生产太阳能电池板和电池等家庭能源解决方案 [12] - 该公司股票隐含上涨空间最大，为59.37%，分析师一致评级为“买入” [12] - 因太阳能行业担忧，特别是安装放缓，股价下跌22%，主要原因是欧洲高利率和高通胀，但这些因素是周期性的，不反映公司长期潜力，下跌是买入机会，有望复苏 [13][14] - 预计2025财年每股收益将飙升44.47%，尽管有短期挫折，分析师仍看好 [15]

文章核心观点 - 投资者可关注基础材料股Cameco和Uranium Energy，二者或保持良好表现 [1][9] 公司情况 - Cameco属基础材料板块，当前Zacks排名为1（强力买入），今年迄今上涨约7.6%，过去三个月全年盈利的Zacks共识预期上调18% [1][3][4][5] - Uranium Energy属基础材料股，今年迄今回报率为16.1%，过去三个月当前年度每股收益的共识预期增长57.1%，目前Zacks排名为2（买入） [6][7] 行业情况 - 基础材料板块包含236只个股，Zacks板块排名为15，今年迄今平均回报率为6.5% [2][5] - 采矿-杂项行业包含56家公司，Zacks行业排名为165，今年迄今平均涨幅为7.8% [8]

技术领域关注 - 技术领域一直备受关注，尤其是人工智能和电动汽车等提高生产力的解决方案[1] 人工智能问题 - 一些热门技术可能并未达到预期，如生成式人工智能可能存在问题[2] 电动汽车挑战 - 电动汽车在寒冷天气下面临挑战，可能表明电动汽车整合推动过快，传统汽车制造商仍有机会[3]

文章核心观点 - 因供应担忧铀价涨至16年高位，铀矿巨头Cameco股价周五跳涨，此前该公司因运营挑战削减产量指引，且行业供应受限但需求加速 [1][6] 行业情况 - 因供应担忧，铀价攀升至16年高位 [1][6] - 全球最大铀矿商之一哈萨克斯坦国营生产商Kazatomprom上周警告，不太可能实现2024年生产指引，未来两年产量目标也将落空 [6] - 用于发电的铀金属需求持续加速，去年迪拜COP28气候峰会上，22个国家承诺到2050年将核电产能提高两倍 [6] 公司情况 - Cameco股价周五跳涨超10%，CCJ股票以6月上旬以来最高交易量跳空高开，突破12月高点，显示买家信心 [1][6][7] - 去年Cameco因运营挑战，将其两个最大矿山的产量指引削减270万磅 [6] - 2023年CCJ股价大幅走高，去年大部分时间保持在50日和200日移动均线上方 [7] - 鉴于铀价上涨，投资者应关注股价可能在升至更高水平前，重新测试约46.75美元的初始突破水平 [7]

铀市趋势 - 哈萨克斯坦的铀生产能力引发了铀股牛市[1] - Kazatomprom发出警告，可能无法达到今年或明年的生产目标，导致铀和铀股价格飙升[2] - 铀股估值激增，Denison、Cameco和Uranium Energy的市盈率都很高[4] - 铀价格过去三年翻了三倍，但未来价格走势不确定，投资者应谨慎[6] - 铀价格已超过60美元，矿工可能会增加开采，导致供应增加，价格下跌[9] - 铀股目前处于牛市，但可能不会持续太久[10]

文章核心观点 - 哈萨克斯坦铀矿供应问题引发铀价上涨和相关股票股价飙升，当前铀市场供应不足难以满足当前和未来需求，部分铀企有望受益但股票估值偏高 [1][2][4] 股价表现 - 周五哈萨克斯坦的坏消息引发多只铀矿股股价飙升，截至美国东部时间下午1点15分，Cameco和Denison Mines股价分别上涨9.6%和9.7%，Uranium Energy涨幅达12.1% [1] 供应问题 - 哈萨克铀矿公司Kazatomprom警告称，硫酸供应不足将导致其未来两年可能无法完成生产目标 [1] - Kazatomprom年产量约占全球铀产量的20%，市场担忧其他铀矿公司无法弥补其供应缺口 [2] 价格走势 - 现货铀市场价格自2021年初以来已涨至原来的三倍，周四突破每磅100美元，虽未达历史最高，但至少是16年来的最高价 [2] - 现货市场价格走势预示供应合同价格将大幅上涨 [3] 供需情况 - 当前铀金属需求不佳，自2011年日本福岛核灾难后多国削减了核能使用，但供应不足以满足当前和未来需求，因各国开始测试新型安全小型模块化反应堆 [4] - 本周美国能源部为小型模块化反应堆所需的高浓低富集铀（HALEU）供应招标，并承诺提供高达5亿美元政府支持，凸显供应不足问题 [5] 企业受益情况 - Uranium Energy作为美国铀矿公司，是政府计划和铀价上涨的直接受益者，去年底已恢复盈利 [5] - 加拿大公司Denison和Cameco因其运营所在国家友好，且美国国会计划2028年起禁止从俄罗斯进口铀，也可能从中受益 [5] 估值问题 - 铀矿股股价随铀现货价格飙升，Denison、Cameco和Uranium Energy的市盈率分别达34倍、超100倍和693倍，估值偏高 [6]

铀价格上涨 - 多家铀股上涨，投资者对铀生产商的乐观前景定价[1] - 铀价格上涨至2007年以来的最高水平，分析师认为基本面可能大幅改善[2] - 预计铀价格可能从每磅92美元上涨至105美元，长期平均价格约为70美元[6] 铀市场趋势 - 铀市场可能在未来两年继续升温，投资基金增加、电价上涨和库存减少等因素推动铀价格上涨[4][5][6] - 铀生产商有望在70美元每磅的价格下获得高额利润，投资者重新评估模型导致行业估值提升[7] - 铀行业成为具有强劲长期增长动力的领域之一，吸引投资者关注[8]

文章核心观点 - Cameco和Uranium Energy表现良好，对基础材料股感兴趣的投资者应持续关注这两只股票 [9] 行业情况 - 基础材料板块有236只个股，在Zacks板块排名中位列第15，该排名考虑16个不同板块组并按平均Zacks排名从优到劣列出 [2] - Cameco所属的杂项矿业行业有56只个股，在Zacks行业排名中位列第154，今年迄今平均涨幅9.4% [8] 公司情况 Cameco - 目前Zacks排名为1（强力买入），该排名强调盈利预测和预测修正 [3] - 过去一个季度，CCJ全年盈利的Zacks共识预测上调4.5%，分析师情绪增强，盈利前景改善 [4] - 今年迄今CCJ涨幅约8.3%，跑赢基础材料板块整体（平均涨幅8.1%），但略逊于所属行业 [5][8] Uranium Energy - 今年迄今回报率为8.3%，跑赢基础材料板块 [6] - 过去三个月，其本年度共识每股收益预测提高14.3%，目前Zacks排名为2（买入） [7]

行业趋势 - 全球对电力需求增长，尤其新兴经济体，使核电成为更可靠、可扩展能源，支撑铀矿开采市场 [1] - 2024 - 2030年全球铀市场预计显著增长，2021年市场规模26.47亿美元，预计2027年达32.73亿美元，复合年增长率3.6% [1] - 全球核电设施建设和扩建、政府支持、核技术发展、国家能源安全需求等因素推动铀消费增长 [1] 公司动态 Stallion Uranium Corp. - 任命Matthew Schwab为顾问委员会技术顾问，其在铀矿勘探领域经验丰富，曾助力多个重大铀矿发现 [1] - 公司CEO认为Schwab加入对西南阿萨巴斯卡盆地最大土地包勘探工作意义重大 [3] Uranium和92 Energy Limited - 拟收购相关公司，创建的合并实体将使股东获得加拿大三大铀矿管辖区710万英亩勘探面积权益 [4] - 公司将持有努纳武特的Angilak矿床、拉布拉多中部矿带的Moran Lake和Anna Lake两个有显著扩张潜力和历史矿产资源估计的项目 [5] Cameco - 与Brookfield Asset Management等合作收购全球最大核电服务企业之一Westinghouse Electric Company完成，Cameco持股49%，Brookfield持股51% [6] Denison Mines Corp. - 公布2023年第三季度财报，每股收益0.07加元，主要因实物铀持有重大收益及旗舰项目推进 [8] - 公司继续专注推进阿萨巴斯卡盆地首个原地浸出铀矿开采项目Wheeler River的Phoenix矿床 [9] NexGen Energy Ltd. - 更新按市价股权计划，拟出售最高5亿加元库存普通股，销售数量和时间由公司决定 [10]