业绩总结 - 2021年第三季度净销售额为9870万美元，同比下降6.7%[18] - 2021年第三季度毛利率为39.8%，较2020年第三季度的37.8%有所提升[18] - 2021年第三季度净亏损为530万美元，每股亏损0.19美元[18] - 2021年截至第三季度的累计净销售额为3.238亿美元，同比增长9.0%[18] - 2021年截至第三季度的调整后EBITDA为5610万美元，较2020年同期的4250万美元显著增长[18] - 2021年第三季度调整后EBITDA利润率为15.6%，高于2020年第三季度的14.2%[18] - 2021年第三季度的毛利为9870万美元，较2020年同期的10570万美元有所下降[19] - 2021年第三季度的调整后EBITDA为1540万美元，较2020年同期的1500万美元略有上升[18] - 2021年第三季度的净销售额为105735千美元，较2020年同期的98654千美元增长7.5%[26] - 2021年第三季度的净亏损为5306千美元，较2020年同期的6447千美元有所减少[27] 财务状况 - 2021年第三季度的总债务为225850千美元，净债务为210575千美元[22] - 2021年第三季度的总债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为3.2倍[22] - 2021年9月30日的总资产为302,024千美元，较2020年12月31日的283,279千美元增长6.6%[34] - 2021年9月30日的总负债为294,687千美元，较2020年12月31日的274,428千美元增长7.4%[34] - 2021年9月30日的现金及现金等价物为15,275千美元，较2020年12月31日的2,484千美元大幅增加[33] - 2021年9月30日的存货为71,067千美元，较2020年12月31日的60,923千美元增长16.6%[34] - 2021年9月30日的应收账款为42,230千美元，较2020年12月31日的43,646千美元下降3.2%[34] - 2021年9月30日的流动负债总额为77,537千美元，较2020年12月31日的62,483千美元增长24.1%[34] - 2021年9月30日的长期债务为212,946千美元，较2020年12月31日的209,310千美元增长1.3%[34] 未来展望 - 公司长期目标是将调整后EBITDA利润率提升至20%以上[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为302,024千美元和283,279千美元，增长约6.62%[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为294,687千美元和274,428千美元，增长约7.38%[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为7,337千美元和8,851千美元，下降约17.10%[16] - 2021年第三季度和2020年同期，公司净销售额分别为98,654千美元和105,735千美元，下降约6.69%[20] - 2021年前三季度和2020年同期，公司净销售额分别为323,751千美元和297,019千美元，增长约8.99%[20] - 2021年第三季度和2020年同期，公司净利润分别为 - 5,306千美元和6,447千美元，由盈转亏[20] - 2021年前三季度和2020年同期，公司净利润分别为8,373千美元和22,673千美元，下降约63.95%[20] - 2021年第三季度和2020年同期，公司每股基本净利润分别为 - 0.19美元和0.23美元，由盈转亏[20] - 2021年前三季度和2020年同期，公司每股基本净利润分别为0.30美元和0.82美元，下降约63.41%[20] - 2021年第三季度和2020年同期，公司综合净亏损分别为5,731千美元和综合净收入7,278千美元，由盈转亏[20] - 2021年前九个月净收入为8373美元，2020年同期为22673美元[25] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为30989美元，2020年同期为28192美元[25] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为2225美元，2020年同期提供的净现金为14064美元[25] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为16359美元，2020年同期为42298美元[25] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为15275美元，2020年同期为2484美元[25] - 2021年9月30日股东权益为7337美元，2020年同期股东权益赤字为8125美元[27] - 2021年第三季度公司记录了962美元的期外调整，使净亏损减少687美元[32] - 2021年前三个月净亏损530.6万美元，前九个月净利润837.3万美元；2020年前三个月净利润644.7万美元，前九个月净利润2267.3万美元[56] - 2021年前三个月、前九个月净亏损/每股收益分别为 - 0.19美元和0.30美元；2020年前三个月、前九个月分别为0.23美元和0.82美元[56] - 2021年前三个月净销售额为9865.4万美元，前九个月为32375.1万美元；2020年前三个月为10573.5万美元，前九个月为29701.9万美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债分别为904.4万美元和648.5万美元，2021年前九个月从2020年12月31日合同负债中确认的收入为478.5万美元[65] - 截至2021年9月30日，剩余履约义务为2585.1万美元，预计未来十二个月确认约61%，其余在接下来两年确认[66] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存货分别为71,067千美元和60,923千美元[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商誉分别为66,227千美元和66,314千美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，无形资产净值分别为44,459千美元和51,009千美元[71] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司无形资产摊销费用分别为2,174千美元和2,203千美元；九个月分别为6,538千美元和7,047千美元[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，短期债务分别为12,904千美元和3,496千美元，长期债务净额分别为212,946千美元和209,310千美元[74] - 2021年第三季度净销售额9865.4万美元，较2020年同期减少710万美元；2021年前九个月净销售额3.23751亿美元，较2020年同期增加2670万美元[116][127][130] - 2021年第三季度净亏损530.6万美元，较2020年同期减少1180万美元；2021年前九个月净收入837.3万美元，较2020年同期减少1430万美元[127][131] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1541.9万美元，2020年同期为1503.9万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为5612万美元，2020年同期为4248.7万美元[127] - 截至2021年9月30日订单积压为1.23208亿美元，较2020年12月31日减少860万美元[136][140] - 2021年第三季度净销售额为9.87亿美元，较2020年同期的10.57亿美元下降6.7%；前九个月净销售额为32.38亿美元，较2020年同期的29.70亿美元增长9.0%[157] - 2021年第三季度销售成本为5935万美元，较2020年同期的6574万美元下降9.7%；前九个月为1.92亿美元，较2020年同期的1.84亿美元增长4.6%[157] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2767万美元，较2020年同期的2691万美元增长2.8%；前九个月为8717万美元，较2020年同期的7996万美元增长9.0%[157] - 2021年第三季度重组和交易成本较2020年同期减少20万美元；前九个月减少170万美元[163][174] - 2021年第三季度利息费用为346万美元，较2020年同期的567万美元下降38.9%；前九个月为1413万美元，较2020年同期的1828万美元下降22.7%[157] - 2021年第三季度债务清偿损失较2020年同期增加1520万美元；前九个月增加1520万美元[166] - 2021年第三季度其他（费用）收入净额较2020年同期减少10万美元；前九个月减少281万美元[167] - 2021年第三季度所得税收益（准备）较2020年同期减少260万美元；前九个月增加237万美元[168] - 2021年前9个月其他一般收入较2020年同期减少1100万美元，主要因2020年有安大略省设施资产出售收益620万美元和Axon企业的盈利股票付款470万美元，而2021年无此类活动[176] - 2021年前9个月利息费用较2020年同期减少410万美元，降幅22.7%，因近期再融资和自愿偿还未偿债务致利率下降[177] - 2021年前9个月债务清偿损失较2020年同期增加1520万美元，因2021年8月长期债务再融资[178] - 2021年前9个月其他（费用）收入净额较2020年同期减少280万美元，主要因2020年有Axon股票升值未实现收益150万美元和外汇交易收益30万美元，2021年无此类活动且有外汇交易损失60万美元[181] - 2021年前9个月所得税收益（准备）较2020年同期增加240万美元，主要因2020年12月部分递延所得税资产估值备抵释放[182] - 2021年第三季度调整后EBITDA较2020年同期增加40万美元，主要因净销售额下降被有利定价和产品组合抵消；前9个月调整后EBITDA较2020年同期增加1360万美元，主要因销量增加和有利定价及产品组合带来利润率提高[196] - 截至2021年9月30日，公司经营活动提供的净现金为3100万美元，现金及现金等价物为1530万美元[200] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未偿债务净额分别为2.259亿美元和2.128亿美元，主要与定期贷款安排有关[201] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为产品和分销两个可报告部门[115] - 2021年第三季度产品和分销部门净销售额分别下降560万美元（5.6%）和220万美元（9.2%）；前九个月分别增长2260万美元（9.0%）和640万美元（10.2%）[157][171] - 2021年第三季度产品和分销部门销售成本分别下降440万美元（8.1%）和210万美元（11.5%）；前九个月分别增长670万美元（4.4%）和380万美元（7.9%）[161][172] 公司股票与股息相关情况 - 2021年7月公司进行了50比1的普通股和优先股股票拆分[33] - 2021年8月公司宣布并支付了10000美元（每股0.36美元）的股息[34] - 2021年11月3日公司完成首次公开募股，发行690万股普通股，发行价每股13美元，总收益8970万美元，承销商折扣、佣金、费用和开支为1139.7万美元[117] - 2021年11月9日，公司用首次公开募股所得款项分别偿还现有定期贷款3893.7万美元和循环贷款2050万美元[118] - 2021年11月11日，公司宣布董事会批准季度现金股息政策，每股0.08美元，年化每股0.32美元，首次股息将于12月7日支付[119] 公司信贷与债务相关情况 - 2021年8月20日，公司签订新信贷协议，借入200,000千美元定期贷款，可借入最高100,000千美元循环信贷[76] - 截至2021年9月30日，循环贷款未偿还借款为25,500千美元，未偿还信用证为2,762千美元，可用额度为71,738千美元[77] - 新信贷协议借款适用利率的利差为0.50% - 1.50%（基准利率借款）和1.50% - 2.50%（LIBOR借款），承诺费为0.175% - 0.25% [78] - 公司因再融资记录了15,155千美元的债务清偿损失[79] - 2021年10月14日，公司加拿大子公司可借入最高10,000加元的循环信贷，借款利率利差为0.50% - 1.50%（基准利率和加拿大优惠利率借款）和1.50% - 2.50%（LIBOR和CDOR借款）[82][83] - 2021年8月20日，公司对现有信贷安排进行再融资，签订新信贷协议，可借2亿美元定期贷款和最高1亿美元循环信贷额度[202] - 截至2021年9月30日，循环贷款有2550万美元未偿借款、280万美元未偿信用证和7170万美元可用额度[203] - 2021年10月14日，公司加拿大子公司与加拿大PNC银行达成循环信贷协议，可借款最高达1000万加元，其中包括300万加元用于信用证[209] - 循环加拿大贷款于2026年7月23日到期[209] - 借款可选择美元或加元，基准利率或加拿大优惠利率借款适用保证金为每年0.50% - 1.50%，LIBOR或CDOR借款适用保证金为每年1.50% - 2.50%[210] - 公司需就未使用的贷款承诺支付未使用额度费用，年利率在0.175% - 0.25%之间[210] - 公司需支付相当于票据本金金额0.25%的前期费用[210] - 加拿大贷款协议包含惯常的陈述与保证、肯定和否定契约[211] - 贷款协议包含惯常的违约事件，如未支付本金、利息或费用等[211] - 发生违约事件且适用宽限期届满后，加拿大贷款协议下任何未偿还贷款的还款可能会被加速[214] 公司其他事项 - 公司是新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免[35] - 利率互换资产账面价值为829美元，负债账面价值为709美元[42] - 2021年和2020年前九个月及前三个月，各层级之间无资产或负债转移[42] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，九个月的期初应计保修费用分别为113.3万美元和211.4万美元，期末分别为115.3万美元和224.8万美元[55] - 2021年和2020年各阶段基本和摊薄加权平均流通股均为27483350股[56] - 公司计划在生效日采用ASU 2016 - 02，2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，目前正在评估对合并财务报表的影响[58][59] - 2021年9月30日生效的利率互换协议名义金额为10万美元，固定利率为0.875%，公司按约1个月期伦敦银行同业拆借利率（2021年9月30日约为0.09%）收取款项[86] - 2021年9月30日，利率互换协议在合并资产负债表中的估计公允价值：其他资产为82.9万美元，应计负债为70