整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收3450万美元，较2021年第三季度的3680万美元下降6%[140] - 2022年前三季度总营收为10.8215亿美元，较2021年同期的8.0253亿美元增长35%；2022年第三季度总营收为3447万美元，较2021年同期的3676.9万美元下降6%[168][170] - 2022年前三季度产品收入为9337.6万美元，较2021年同期的5367.4万美元增长74%；2022年第三季度产品收入为2804.2万美元，较2021年同期的2873.1万美元下降2%[168][170] - 2022年前三季度研发收入为1483.9万美元，较2021年同期的2657.9万美元下降44%；2022年第三季度研发收入为642.8万美元，较2021年同期的803.8万美元下降20%[168][170] - 2022年前三季度总成本和运营费用为1.29846亿美元，较2021年同期的9256.5万美元增长40%；2022年第三季度总成本和运营费用为4510.6万美元，较2021年同期的3543.9万美元增长27%[168][176] - 2022年前三季度产品销售成本为2957.7万美元，较2021年同期的1540.3万美元增长92%；2022年第三季度产品销售成本为978.6万美元，较2021年同期的686.7万美元增长43%[168][176][178] - 2022年前三季度研发费用为6041万美元，较2021年同期的3956.2万美元增长53%；2022年第三季度研发费用为2182.1万美元，较2021年同期的1516.5万美元增长44%[168][176][181] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为3985.9万美元，较2021年同期的3760万美元增长6%；2022年第三季度销售、一般和行政费用为1349.9万美元，较2021年同期的1340.7万美元增长1%[168][176][183] - 2022年前三季度运营亏损为2163.1万美元，较2021年同期的1231.2万美元扩大76%；2022年第三季度运营亏损为1063.6万美元，而2021年同期为盈利133万美元[168] - 2022年前三季度净亏损为2098.8万美元，较2021年同期的1108.9万美元扩大89%；2022年第三季度净亏损为999.2万美元，而2021年同期为盈利224.4万美元[168] - 产品毛利率在2022年前三季度为68%，2022年第三季度为65%，而2021年同期分别为71%和76%[178] - 2022年三季度和前九个月利息收入分别增加40万美元和20万美元，其他收入净额分别减少80万美元和80万美元[185][186] - 2022年三季度和前九个月所得税拨备分别为8000美元和12.5万美元，较2021年同期分别减少93%和增加3%[187] - 2022年三季度净亏损1000万美元，每股净亏损0.15美元；前九个月净亏损2100万美元，每股净亏损0.32美元，亏损增加主要因高利润率产品收入减少等[191] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物降至1.087亿美元，而截至2021年12月31日为1.168亿美元；2022年前九个月经营活动净现金流入640万美元，而2021年前九个月经营活动净现金流出1490万美元[148] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为108689千美元，营运资金为114089千美元；2021年12月31日分别为116797千美元和128517千美元[201] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金6367千美元（2021年为 - 14927千美元），投资活动使用净现金13611千美元（2021年为15942千美元），融资活动使用净现金914千美元（2021年为提供1341千美元）[213] - 截至2022年9月30日，公司无限制现金及现金等价物为1.087亿美元，假设市场利率下降10%，未来利息收入和现金流潜在损失为20万美元[223] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度产品收入2800万美元，较2021年第三季度的2870万美元下降2%，主要因辉瑞减少采购CDX - 616致收入减少600万美元，但其他酶产品销售增加530万美元部分抵消了下降[141] - 2022年第三季度研发收入640万美元，较2021年第三季度的800万美元下降20%，主要因武田协议研发费用及其他现有合作协议研发费用减少[142] - 2022年第三季度产品毛利率65%，低于2021年第三季度的76%，原因是产品组合不利、单位售价变化和运输成本上升[143] - 2022年第三季度研发费用2180万美元，较2021年第三季度的1520万美元增加44%，主要因人员成本、设施成本、实验室用品、外部服务成本等增加[145] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用1350万美元，与2021年同期持平[146] - 2022年第三季度净亏损1000万美元，即每股基本和摊薄净亏损0.15美元，而2021年第三季度净收入220万美元，即每股基本和摊薄净收入0.03美元，净亏损增加主要因产品收入、研发收入降低和运营费用增加[147] - 2022年第三季度和前九个月，公司根据西他列汀催化剂供应协议分别确认产品收入240万美元和510万美元，占总收入的7%和5%，2021年同期分别为190万美元和730万美元，占比5%和9%[152] - 截至2022年9月30日，公司从西他列汀酶销售中记录了200万美元的收入，这些产品将在2022年第三季度结束后的六个月内发货[153] - 2022年第三季度和前九个月，公司根据雀巢战略合作协议和开发协议分别确认研发费用220万美元和380万美元，2021年同期分别为240万美元和580万美元[158] - 2022年第三季度和前九个月，公司向辉瑞销售CDX - 616分别确认产品收入1290万美元和5800万美元，占总收入的38%和54%，2021年同期分别为1890万美元和2320万美元，占比51%和29%[165] - 截至2022年9月30日，公司从CDX - 616销售中记录了1940万美元的收入，这些产品将在2022年第三季度结束后的四个月内发货[165] - 2022年三季度绩效酶业务板块收入减少140万美元，降幅4%；前九个月增加3240万美元，增幅47%[192] - 2022年三季度新型生物疗法业务板块收入减少90万美元，降幅21%；前九个月减少440万美元，降幅37%[192] - 2022年三季度绩效酶业务板块产品收入减少70万美元，降幅2%；前九个月增加3970万美元，增幅74%[192] - 2022年三季度和前九个月绩效酶业务板块研发收入分别减少70万美元和730万美元，降幅分别为19%和50%[192] - 2022年三季度绩效酶业务板块成本和运营费用增加451.6万美元，增幅29%；前九个月增加1874.9万美元，增幅45%[194] - 2022年三季度新型生物疗法业务板块成本和运营费用增加506.2万美元，增幅52%；前九个月增加1686.6万美元，增幅74%[194] - 2022年绩效酶业务板块研发费用三季度增加110万美元，增幅20%；前九个月增加270万美元，增幅15%[195] - 绩效酶部门销售、一般和行政费用在2022年第三季度增加0.5百万美元（15%），前九个月增加190万美元（21%）[196] - 新型生物疗法部门研发费用在2022年第三季度增加500万美元（57%），前九个月增加1660万美元（81%）[197] - 新型生物疗法部门销售、一般和行政费用在2022年第三季度增加10万美元（7%），前九个月增加20万美元（12%）[199] 合作协议相关情况 - 2022年8月辉瑞支付公司2590万美元费用，可用于抵扣未来用于制造PAXLOVID™的CDX - 616订单[138] - 雀巢许可协议下，公司有资格从雀巢健康科学获得最高8500万美元的开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元的销售里程碑付款以及中个位数至低两位数的分层特许权使用费[156] - 诺华CodeEvolver协议下，公司已收到前期付款500万美元、里程碑付款400万美元和500万美元，预计2022年第四季度收到首笔年度付款200万美元，未来四年共800万美元[159] - 武田协议下，公司已收到前期付款850万美元，有资格获得最高1.05亿美元的研发费用和临床前开发里程碑付款、每个目标基因最高1亿美元的临床开发和商业化里程碑付款以及中个位数至低个位数的分层特许权使用费[162] - 2022年7月公司与辉瑞达成供应协议，辉瑞8月支付2590万美元费用，截至2022年9月30日，递延收入为520万美元[164][166] - 根据多项合作协议，公司有机会获得最高1500万美元/个商业API付款、580 - 3850万美元/项目或有付款、800万美元技术改进费、最高8500万美元开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元销售里程碑付款及分级特许权使用费等[202] - 2022年8月公司收到辉瑞2590万美元费用，可用于抵扣相关订单和协议费用[203] 信贷协议情况 - 2017年6月公司与西部联盟银行达成信贷协议，定期贷款最高可借1000万美元，循环信贷额度最高5000万美元，以特定合格应收账款的80%作为借款基数，截至2022年9月30日未借款[149] - 公司与西部联盟银行的信贷安排包括最高1000万美元定期贷款和最高500万美元循环信贷额度，截至2022年9月30日无借款，假设利率变动10%对利息费用无影响[224] 股权分销协议情况 - 2021年5月签订的股权分销协议下，截至2022年9月30日，仍有价值5000万美元普通股可供出售[207] 外汇风险情况 - 公司经营成果和现金流受外汇汇率波动影响[225] - 美元贬值时，以外币计算的费用换算成美元会增加[225] - 未来美元价值波动可能影响公司产品在美国以外的价格竞争力[225] - 公司最主要的外汇风险来自非功能性货币计价的金融资产[225] - 非功能性货币计价的金融资产重新计量可能导致其他费用净额和资产公允价值波动[225] - 截至2022年9月30日，假设非功能性货币汇率不利变动10%，可能导致未来合并损益表收益损失约4.2万美元，资产公允价值减少约4.2万美元[225] 非上市股权证券投资情况 - 公司持有无公开公允价值的非上市股权证券投资[226] - 公司可根据与成熟非战略非关联投资者的重大近期公平股权交易对这些股权证券进行估值[226] - 交易条款差异对投资组合公司市场价值的影响可能难以或无法量化[226] 业务板块划分情况 - 公司业务分为性能酶和新型生物疗法两个业务板块[132]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收3840万美元，较上年同期增长51% [43] - 2022年第二季度产品营收3460万美元，2021年第二季度为1470万美元，增长主要因向辉瑞销售用于PAXLOVID的酶增加以及向其他关键制药制造客户的强劲销售 [44] - 2022年第二季度研发营收380万美元，去年为1070万美元，减少是因2022年新签交易减少和现有客户收入低于预期 [44] - 2022年第二季度产品毛利率67%，2021年第二季度为71%，变化主要由产品组合变化、销售价格和运输成本上升驱动 [45] - 2022年第二季度研发费用1910万美元，2021年第二季度为1280万美元，增加主要因人员成本、设施、实验室用品和外部服务费用增加 [46] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用1070万美元，2021年第二季度为1280万美元，减少主要因法律费用减少，部分被人员成本和外部服务费用增加抵消 [46] - 2022年第二季度净亏损260万美元，即每股亏损0.04美元，2021年第二季度亏损430万美元，即每股亏损0.07美元 [47] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物9010万美元，不包括辉瑞的2590万美元预付费用，且未动用2021年5月设立的5000万美元股权融资工具 [48] - 预计2022年全年总营收在1.35亿 - 1.41亿美元之间，产品营收在1.12亿 - 1.18亿美元之间，研发营收在2000万 - 2500万美元之间 [50][51] - 预计产品营收毛利率在65% - 70%之间，不包括CEO过渡产生的一次性非现金费用，预计全年研发和销售、一般及行政费用合计在1.36亿 - 1.4亿美元之间 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 性能酶业务 - 2022年第二季度营收3650万美元，增长69%，分配公司间接费用前，该业务部门营业利润1450万美元，营业利润率40% [49] 生物治疗业务 - 2022年第二季度营收190万美元，分配公司间接费用前，该业务部门营业亏损990万美元，营业亏损同比增加 [49] 各个市场数据和关键指标变化 可持续制造市场 - 公司是工程酶领域的领导者，拥有多样化客户群体，该市场占公司大部分营收 [16] - 公司为全球25家最大制药公司中的21家提供服务，帮助它们采用和安装新型酶用于制造API [17] - 与辉瑞签订多年协议，为其PAXLOVID提供酶，但2023年该业务收入机会预计不会延续 [19] - 第二季度向多家客户实现七位数销售额，包括默克、艾尔建、杏林制药和优锐医药 [20] - 与四家领先仿制药制造商达成供应协议，并向二十多家有潜力的仿制药公司供应酶 [21] - 食品行业本季度销售额超100万美元，主要由向泰莱公司销售酶带动 [23] 生命科学工具市场 - 公司近年来进入该市场，目前大部分收入来自与特定合作伙伴的定制酶研发项目 [24][25] - 因客户研发成本意识增强，2022年生命科学工具业务收入预期从1200万美元下调至约700万美元，预计2023年及以后将恢复增长 [25] - 新推出的三款酶产品目前对收入贡献较小，但未来有望成为重要收入来源 [27] 生物治疗市场 - 公司专注于发现和推进独特的口服生物制剂和基因治疗候选药物 [34] - 多数先进项目得到与雀巢健康科学和武田的合作支持，过去一年新增六个自筹资金的生物治疗项目 [35][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去五年多处于强劲增长轨道，未来将继续扩大产品应用、加速商业化并推出新业务 [7][9] - 持续推进各业务领域的管线项目，增加管线资产数量，推动高增长领域新项目的拓展 [12] - 可持续制造业务将继续加强与大型制药公司合作，拓展仿制药和食品等行业市场 [17][22] - 生命科学工具业务将推动三款商业酶的应用和销售，推进研发合作，从与分子组件公司和seqWell的投资中创造长期价值 [57] - 生物治疗业务将推进和货币化高价值资产和合作伙伴关系，将更多资产成功带入早期临床开发阶段 [58] - 公司认为自己是唯一能为当今市场带来实际效益的合成生物学公司，在工程酶领域具有竞争优势 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务充满信心和乐观，尽管研发收入增长不如预期，但公司基本面优势不变，将实现长期增长 [7][8] - 生命科学工具业务的增长放缓是暂时的，预计2023年及以后将恢复显著增长 [25] - 公司预计2022年下半年现金流为正，现有现金及现金等价物、未来产品和研发收入以及费用管理将足以支持公司运营至2024年底 [54] 其他重要信息 - 约翰·尼科尔斯因家庭原因将辞去公司总裁兼首席执行官职务，斯蒂芬·迪利将接任 [59][61] - 公司发布了截至2022年6月30日的年度管线快照，管线项目总数增长超20%，性能酶和生物治疗管线均实现两位数增长 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 斯蒂芬·迪利担任CEO的原因、对公司业务的看法以及对生物治疗业务的哲学思考 - 斯蒂芬·迪利表示，他被公司的核心技术CodeEvolver及其创造价值的多种方式所吸引，他熟悉生物治疗管线，认为该领域被低估，他将从市场和药品产品的角度为公司带来互补技能，与约翰·尼科尔斯协同创造价值 [67][68] 问题: 新增商业产品的营收贡献及未来发展 - 约翰·尼科尔斯称，许多商业产品处于市场采用早期，尤其是食品和生命科学领域，有很大营收增长空间，制药制造领域的管线也取得了持续成功，有很多新商业化产品的营收增长潜力大 [71][73] 问题: 罗氏T4 DNA连接酶许可协议进展、分子组件公司里程碑付款情况、预期需求和优化TdT酶的利润率 - 约翰·尼科尔斯表示，罗氏一直在下游努力将T4 DNA连接酶应用于其产品中，公司最终收入将以罗氏产品销售的特许权使用费形式体现；与分子组件公司的合作进展顺利，预计产品销售毛利率至少为典型水平，可能更高，公司将收取合理价格，并可获得低个位数特许权使用费，作为第二大股东也将受益于其下游成功；里程碑机会为前瞻性可能，需等待消息公布 [78][80][81] 问题: 分子组件公司里程碑付款的时间和金额 - 罗斯·泰勒称，下半年可能记录一笔七位数的里程碑收入，具体将后续报告 [84] 问题: 辉瑞减少PAXLOVID制造酶订单的原因及相关风险 - 约翰·尼科尔斯表示，无法代表辉瑞发言，公司提供的是现成酶，并非自己工程改造的，该酶已在辉瑞制造配方中使用并带来了显著销售 [87][88] 问题: 通胀环境下公司酶的需求情况 - 约翰·尼科尔斯认为，通胀压力使客户更关注供应链效率，公司酶可降低成本，辉瑞的成功案例也引起了行业关注，公司不仅与大型制药公司合作，还拓展到小型生物技术公司，销售有望长期增长 [92][93] 问题: 内部候选药物合作策略的实施时间 - 约翰·尼科尔斯指出，这需要时间，预计下半年研发收入会有所提升，但主要增长将在2023年，公司对2023年及以后的增长充满信心 [94][95] 问题: 分子组件公司是否有潜在候选药物管线和客户咨询 - 约翰·尼科尔斯表示，分子组件公司正在确定试点制造能力，并开展关键客户活动，以验证其在不同DNA合成市场为客户提供高质量DNA的能力 [98] 问题: 与仿制药公司合作的收入与品牌药JANUVIA的比较以及与泰莱公司合作的深化情况 - 约翰·尼科尔斯称，目前无法确定与仿制药公司合作的收入水平，需等待仿制药市场发展；与泰莱公司的合作进展良好，公司希望未来能有更多商业突破 [103][105]

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为3800万美元，同比增长51%[15] - 2022年第二季度产品收入为3650万美元，同比增长135%[16] - 2022年第二季度净亏损为300万美元，现金余额为9000万美元，无债务[15] 用户数据 - 2022年第二季度与销售超过100万美元的客户数量为6个[5] 未来展望 - 预计2022年总收入在1.35亿至1.41亿美元之间，产品收入在1.12亿至1.18亿美元之间[17] - 预计2022年将向辉瑞交付7500万美元的酶销售，用于PAXLOVIDTM的生产[11] 新产品和新技术研发 - 2022年6月30日的性能酶管道总数为70个，较2021年6月30日增加10个[6] - 生物治疗管道总数为24个，较2021年6月30日增加6个[8] 成本和费用 - 2022年第二季度研发费用为1900万美元，销售及管理费用为3500万美元[15] 毛利率 - 2022年产品毛利率为67%，较2021年第二季度的71%有所下降[15]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度收入为3840万美元，较2021年第二季度的2550万美元增长51%[142] - 2022年第二季度产品毛利率为67%，2021年第二季度为71%，因产品组合、价格和运输成本因素[146] - 2022年第二季度研发费用为1910万美元，较2021年第二季度的1280万美元增长49%，因人员、设施、外部服务等成本增加[147] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1070万美元，较2021年第二季度的1280万美元下降17%，因商标纠纷和解及可分配费用降低[148] - 2022年第二季度净亏损260万美元，合每股基本和摊薄净亏损0.04美元，2021年第二季度净亏损430万美元，合每股基本和摊薄净亏损0.07美元[149] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物降至9010万美元，较2021年12月31日的1.168亿美元有所减少[150] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1340万美元，2021年同期为1470万美元[150] - 2022年第二季度和上半年产品收入分别为70万美元和240万美元，2021年同期分别为220万美元和550万美元，占总收入比例分别从9%和13%降至2%和3%[155] - 2022年第二季度和上半年产品收入分别为3464.5万美元和6533.5万美元，较2021年同期分别增长135%和162%[170] - 2022年第二季度和上半年研发收入分别为376.1万美元和841.1万美元，较2021年同期分别下降65%和55%[170] - 2022年第二季度和上半年总运营成本分别为4101.5万美元和8474.1万美元，较2021年同期分别增长37%和48%[170] - 2022年第二季度和上半年净亏损分别为264万美元和1099.6万美元，较2021年同期分别减少38%和18%[170] - 2022年Q2和H1总营收分别同比增长1300万美元和3030万美元，增幅为51%和70%，主要因产品收入增加但部分被研发收入减少抵消[172][174] - 2022年Q2和H1产品收入分别同比增长1990万美元和4040万美元，增幅为135%和162%，主要源于辉瑞购买CDX - 616酶产品的收入[172][176] - 2022年Q2和H1研发收入分别同比减少700万美元和1010万美元，降幅为65%和55%，主要因武田协议及其他合作协议的研发费用降低[172][177] - 2022年Q2和H1产品收入成本分别同比增加700万美元和1130万美元，增幅为161%和132%，主要因产品销量增加和产品组合变化[180] - 2022年Q2和H1产品毛利率分别为67%和70%，2021年同期为71%和66%，受产品组合、单价和运输成本影响[180] - 2022年Q2和H1研发费用分别同比增加630万美元和1420万美元，增幅为49%和58%，主要因人员、设施、耗材等成本增加[183] - 2022年Q2销售、一般和行政费用同比减少210万美元，降幅为17%，H1同比增加220万美元，增幅为9%，与法律费用、人员成本等有关[185] - 2022年Q2和H1利息收入分别同比减少10万美元和20万美元，降幅为32%和52%，因前期利息收入和平均现金余额利率降低[186][187] - 2022年Q2和H1所得税拨备分别同比增加100万美元和106万美元，增幅为1250%和964%，与外国税收和历史税务问题有关[189] - 2022年Q2净亏损260万美元，H1净亏损1100万美元，较2021年同期减少，主要因产品收入增加但被运营费用和研发收入影响[192] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1340万美元，较2021年同期减少140万美元[213][215] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为1230.2万美元，较2021年同期增加740万美元，主要用于530万美元新股权投资和700万美元购置物业及设备[213][216][217] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为104.7万美元，较2021年同期增加150万美元，包括140万美元股权奖励净股份结算相关税款支付和40万美元股票期权行权所得[213][218][219] - 截至2022年6月30日，公司无限制现金及现金等价物共计9010万美元，假设市场利率下降10%，未来利息收入和现金流潜在损失为10万美元[223] - 截至2022年6月30日，假设非功能货币汇率不利变动10%，公司综合运营报表未来收益潜在损失和资产公允价值减少约4.4万美元[225] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，性能酶业务收入增长1490万美元，增幅69%；六个月增长3380万美元，增幅94%[193] - 截至2022年6月30日的三个月，新型生物疗法业务收入减少200万美元，降幅51%；六个月减少360万美元，降幅46%[193] - 截至2022年6月30日的三个月，性能酶业务产品收入增长1990万美元，增幅135%；六个月增长4040万美元，增幅162%[193] - 截至2022年6月30日的三个月，性能酶业务研发收入减少500万美元，降幅73%；六个月减少660万美元，降幅61%[193] - 截至2022年6月30日的三个月，性能酶业务研发费用增加190万美元，增幅37%；六个月增加150万美元，增幅13%[196] - 截至2022年6月30日的三个月，性能酶业务销售、一般和行政费用增加70万美元，增幅22%；六个月增加140万美元，增幅24%[197] - 截至2022年6月30日的三个月，新型生物疗法业务研发费用增加390万美元，增幅54%；六个月增加1160万美元，增幅99%[198] 业务合作与协议相关 - 2022年7月公司与辉瑞签订酶供应协议，辉瑞支付2590万美元保留费，预计2022年确认少量，其余在2023和2024年确认[141] - 公司有资格从雀巢健康科学获得最高8500万美元的开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元的销售里程碑付款以及中个位数至低两位数的净销售额分层特许权使用费[158] - 截至2022年6月30日，已记录基于生产进度随时间确认的西他列汀酶销售收入100万美元，产品将在2022年第二季度结束后的六个月内发货[156] - 公司可根据信贷安排借款最高500万美元[201] - 根据合作协议，公司有资格获得里程碑和其他或有付款，如与默克合作每个商业API最高可获1500万美元付款[203] - 2017年6月公司与Western Alliance Bank签订信贷安排，包括最高1000万美元定期贷款和最高500万美元循环信贷额度，应收账款借款基数为合格应收账款的80%，定期债务提款权于2021年12月31日到期，循环信贷额度于2024年10月1日终止，截至2022年6月30日未借款[208] - 2021年5月公司与Piper Sandler & Co签订股权分销协议，三年内可出售最多5000万美元普通股，截至2022年6月30日，仍有5000万美元股份可售[207] 业务影响因素 - 新冠疫情对公司业务有影响，目前对2022年三、六个月收入影响小，但未来不确定[139] 公司业务板块划分 - 公司业务分为性能酶和新型生物疗法两个业务板块[134] 公司资金状况与需求 - 公司认为现有现金及现金等价物结合未来产品收入、研发收入预期和费用管理，可满足2024年底前运营、资本支出和营运资金需求，但估计可能有误[210] - 若当前计划和假设改变，公司可能需要额外资本，若无法筹集足够资金，业务开展将受限[211]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为3500万美元，同比增长96%[37] - 2022年预计总收入指导范围为1.52亿至1.58亿美元[39] - 2021年是Codexis连续第八年实现收入增长，预计2022年收入增长将达到45%至51%[35] 用户数据 - 2022年第一季度产品收入为3100万美元，同比增长200%[37] - Codexis与21家全球前25大制药公司开展业务[12] 新产品和新技术研发 - Codexis的生物治疗产品在2022年将进行CDX-7108的第一阶段临床试验，并在年底前报告顶线结果[43] - Codex® HiTemp RT于2021年12月推出，专为OEM应用设计[71] - CDX-6114已成功完成两项Phase 1研究[71] 市场扩张和并购 - Codexis在全球拥有超过1900项专利和专利申请[5] - Codexis的基因治疗市场规模预计为40亿美元[22] 负面信息 - 2021年与辉瑞的PAXLOVIDTM相关收入为2130万美元，预计2022年将达到7500万至8000万美元[12] 其他新策略和有价值的信息 - Codexis计划在2022年向辉瑞交付超过7500万美元的酶销售，用于PAXLOVID的生产[42] - 2022年第一季度产品毛利率为72%，相比2021年第一季度的59%有所提升[37] - Codexis的现金储备为9400万美元，且没有债务[37] - 2022年第一季度的研发费用为2000万美元[37]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为3500万美元，同比增长96%[26] - 产品收入为3100万美元，同比增长200%[26] - 产品毛利率为72%，相比2021年第一季度的59%有所提升[26] - 2022年预计总收入为1.52亿至1.58亿美元，产品收入为1.12亿至1.18亿美元[28] - 与辉瑞的PAXLOVID相关收入为2130万美元，预计2022年将实现7500万至8000万美元的收入[9] - 2021年表现酶的收入为9100万美元，其中制药可持续制造占比88%[10] - 2022年第一季度有16位客户的销售额超过10万美元，8位客户的销售额超过100万美元[5] 研发与费用 - 2022年第一季度研发费用为2000万美元[26] - 2022年第一季度运营损失为800万美元[26] 财务状况 - 公司现金可用于增长的资金为9400万美元，无债务[26]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收3530万美元，较2021年第一季度的1800万美元增长96%[124] - 2022年第一季度研发收入470万美元，较2021年第一季度的780万美元下降40%，主要因武田协议及其他合作协议研发费用降低[126] - 2022年第一季度产品毛利率增至72%，2021年第一季度为59%，得益于向辉瑞及其他制药客户销售产品的组合改善[126] - 2022年第一季度研发费用1950万美元，较2021年第一季度的1160万美元增长69%，主要因人员、设施、耗材等成本增加[127] - 2022年第一季度销售、一般及行政费用1570万美元，较2021年第一季度的1140万美元增长38%，主要因人员、法律、股票薪酬等成本增加[129] - 2022年第一季度净亏损840万美元，摊薄后每股亏损0.13美元，2021年第一季度净亏损910万美元，摊薄后每股亏损0.14美元，净亏损减少主要因产品收入增加[130] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物降至9430万美元，2021年12月31日为1.168亿美元[131] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1120万美元，2021年同期为640万美元[131] - 2022年第一季度总营收为3534万美元，较2021年同期增长1730万美元，增幅96%，主要因产品收入增加但部分被研发收入减少抵消[150][155] - 2022年第一季度产品收入为3069万美元，较2021年同期增加2046.4万美元，增幅200%，主要因辉瑞订单收入但部分被其他酶产品收入减少抵消[150][156] - 2022年第一季度研发收入为465万美元，较2021年同期减少315.6万美元，降幅40%，主要因武田协议和其他合作协议的研发费用减少[150][157] - 2022年第一季度产品收入3.069亿美元，较2021年同期的1.0226亿美元增长2.0464亿美元，增幅200%[161] - 2022年第一季度产品销售成本8521万美元，较2021年同期的4218万美元增长4303万美元，增幅102%[161] - 2022年第一季度研发费用1950万美元，较2021年同期的1157.1万美元增长792.9万美元，增幅69%[163] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用1570.5万美元，较2021年同期的1139.8万美元增长430.7万美元，增幅38%[165] - 2022年第一季度净亏损840万美元，较2021年同期的910万美元减少70万美元[171] - 2022年第一季度利息收入4.2万美元，较2021年同期的17.7万美元减少13.5万美元，降幅76%[167] - 2022年第一季度其他费用净额为 -3000美元，较2021年同期的 -8.8万美元减少8.5万美元，降幅97%[167] - 2022年第一季度所得税拨备9000美元，较2021年同期的2000美元增长7000美元，增幅350%[170] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为9426万美元，较2021年12月31日的1.16797亿美元减少2253.7万美元[182] - 截至2022年3月31日，营运资金为1.15374亿美元，较2021年12月31日的1.28517亿美元减少1314.3万美元[182] - 2022年第一季度经营活动净现金使用1120万美元，较2021年同期增加470万美元；投资活动净现金使用1008.2万美元，较2021年同期增加750万美元；融资活动净现金使用128万美元，较2021年同期增加130万美元[193][195][197][199] - 截至2022年3月31日，无限制现金及现金等价物为9430万美元，假设市场利率下降10%，未来利息收入和现金流潜在损失1.7万美元[203] - 截至2022年3月31日，假设非功能货币汇率不利变动10%，综合报表潜在损失约4.6万美元[205] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度产品收入3070万美元，较2021年第一季度的1020万美元增长200%，主要因辉瑞购买CDX - 616酶产品带来2130万美元收入[125] - 2022年和2021年第一季度，西他列汀催化剂供应协议分别实现产品收入170万美元和330万美元，占总收入的5%和18%[135] - 2022年和2021年第一季度，雀巢战略合作协议和开发协议分别确认研发费用110万美元和180万美元[141] - 2022年和2021年第一季度，向辉瑞销售CDX - 616酶产品分别实现产品收入2130万美元和40万美元，占总收入的60%和2%[149] 公司业务板块划分 - 公司业务分为性能酶和新型生物疗法两个业务板块[116] 公司合作协议情况 - 2017年6月公司与西部联盟银行达成信贷协议，定期贷款额度1000万美元，循环信贷额度500万美元，以80%的合格应收账款为借款基础，截至2022年3月31日未借款[132] - 雀巢许可协议中，公司有资格获得最高8500万美元的开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元的销售里程碑付款以及中个位数至低两位数的分层特许权使用费[139] - 诺华协议中，公司已收到前期付款500万美元、里程碑付款400万美元和500万美元，未来四年还将获得总计800万美元的年度付款[142] - 武田协议中，公司收到前期付款850万美元，有资格获得总计1770万美元的研发费用和临床前开发里程碑付款、每个目标基因最高1亿美元的临床开发和商业化里程碑付款以及中个位数至低个位数的分层特许权使用费[145] - 公司与默克的协议中，每个由默克使用CodeEvolver技术开发的新型酶制造的商业API，公司最多可获1500万美元付款[183] - 与葛兰素史克的协议里，依技术应用情况，每个项目公司可能获得575万至3850万美元的或有付款[183] - 与诺华的协议，诺华将在四年内额外支付800万美元[183] - 与雀巢健康科学的协议，公司有机会获得最高8500万美元的开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元的销售里程碑付款（净销售超10亿美元时）以及中个位数到低两位数百分比的净销售分层特许权使用费[183] - 2021年5月与派珀·桑德勒公司签订的股权分配协议，三年内最多可出售价值5000万美元的普通股，截至2022年3月31日，仍有5000万美元的股份可售[187] - 2017年6月与西部联盟银行的信贷安排，包括最高1000万美元的定期贷款和最高500万美元的循环信贷额度，应收账款借款基数为合格应收账款的80%，截至2022年3月31日未借款[188][189] - 2017年信贷安排中，定期贷款和循环信贷额度利率为可变利率，截至2022年3月31日无未偿还借款，假设利率变动10%对利息费用无影响[204]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收3530万美元，同比增长96% [4][21] - 产品收入从2021年第一季度的1020万美元增至2022年第一季度的3070万美元，主要因向辉瑞销售用于Paxlovid的酶增加 [21] - 研发收入从2021年第一季度的780万美元降至2022年第一季度的470万美元，受绩效酶和生物疗法业务板块收入下降影响 [21] - 2022年第一季度产品毛利率为72.2%，高于2021年第一季度的58.8%，因高利润率产品销量增加 [22] - 2022年第一季度研发费用为1950万美元，高于2021年第一季度的1160万美元，主要因员工人数和工资增加以及设施和实验室用品费用增加 [22] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1570万美元，高于2021年第一季度的1140万美元，主要因法律费用、员工人数和工资增加以及股票薪酬费用增加 [22] - 2022年第一季度净亏损840万美元，合每股亏损0.13美元，相比2021年第一季度亏损910万美元，合每股亏损0.14美元 [23] - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为9400万美元 [23] - 重申2022年财务指引，总营收预计在1.52亿 - 1.58亿美元之间，中点较2021年增长近50%；非辉瑞收入预计增长10%或更多；产品收入预计在1.12亿 - 1.18亿美元之间，其中与辉瑞用于制造Paxlovid的专有高性能酶相关收入约7500万 - 8000万美元；产品收入毛利率预计在65% - 70%之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 绩效酶业务 - 2022年第一季度收入增长134%，达到3310万美元，分配公司间接费用前，该业务板块运营收入为1490万美元，运营利润率为45% [23] 新型生物疗法业务 - 2022年第一季度收入为220万美元，产生运营亏损1080万美元，分配公司间接费用前 [23] 各个市场数据和关键指标变化 可持续制造市场 - 与全球25家最大制药公司中的21家开展业务，帮助其采用和安装新型酶制造原料药 [8] - 22种处于II期或III期的药物在其生产过程中安装了公司的专有酶，是几年前的两倍多 [9] - 第一季度食品领域收入近100万美元，历史食品客户Tate & Lyle和Kalsec继续推动下游客户采用由公司专有酶开发的新食品配料 [10] 生命科学工具市场 - 2021年推出三款产品，Codex HiFi DNA聚合酶、Codex HiCap RNA聚合酶和Codex HiTemp逆转录酶，销售进展良好 [11][12] - 与Molecular Assemblies合作完成一项酶工程活动，产生的TDT聚合酶版本具有卓越的耦合效率和高温速度 [12][13] - 领投seqWell的C轮融资，投资500万美元，成为其唯一战略投资者 [15] 生物疗法市场 - 目前有十多个项目处于管道中，包括两个处于临床阶段的资产 [16] - 预计今年晚些时候公布与雀巢共同拥有的CDX - 7108的I期试验数据 [18] - 2022年有望将三个开发候选药物推进到研究性新药（IND）启用阶段 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续执行向辉瑞的大量酶订单，支持Paxlovid生产 [5] - 在生命科学工具市场，与创新型早期公司合作，推动成功的拓展战略 [5] - 推进生物疗法管道中的项目，与雀巢健康科学和武田等合作伙伴合作，降低风险、学习经验、覆盖成本并产生收入 [18] - 在可持续制造市场，继续扩大在制药制造中的应用和产品商业化，加速在食品和工业领域的应用 [25] - 公司在酶工程领域处于领先地位，其技术在制药制造中越来越主流，为客户带来两位数的成本节约和增强的可持续性 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年初保持强劲势头，各核心终端市场都取得稳健进展，有信心实现2022年总营收增长近50%的目标 [4][5] - 生命科学工具市场具有高增长商业化周期和高于平均水平的利润率前景，预计将成为未来营收增长的主要来源 [11] - 生物疗法管道价值创造加速，预计今年年底前宣布新的合作活动 [20] 其他重要信息 - 公司将于5月16日在美国基因与细胞治疗学会第25届年会上展示两张海报 [51] - 公司将于5月和6月参加多个投资者会议 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明2022年剩余时间Paxlovid的收入节奏，以及是否存在辉瑞囤货导致收入提前的情况，对2023年Paxlovid业务有何展望 - 第二季度Paxlovid收入可能比第一季度略强，第三和第四季度收入更均衡；不存在辉瑞囤货情况，辉瑞是为扩大Paxlovid生产以应对疫情；2023年情况难以预测，虽有大量不可取消采购订单，但前景不明朗 [28][29][31] 问题2: 请说明生命科学工具酶中Molecular Assemblies的预期需求，以及该酶的利润率情况 - 2022年向Molecular Assemblies供应酶的产品收入将非常有限，预计明年随着其业务商业化，酶需求将增加；利润率与公司产品标准毛利率一致 [32] 问题3: 请说明第一季度生命科学业务的收入贡献，以及哪三款产品最受客户关注 - 未单独列出生命科学业务收入，预计该领域今年将为公司带来1200万美元以上的销售，大部分为研发收入；HiFi DNA聚合酶和HiFi RNA聚合酶表现良好，HiFi RNA聚合酶稍好，HiTemp逆转录酶因去年底推出，目前尚未产生产品销售 [35][36] 问题4: 请说明研发收入本季度低于500万美元的原因，以及对全年4000万美元研发收入指引的信心 - 除辉瑞业务外，其他业务收入情况良好，研发收入通常全年呈增长趋势，预计2022年也是如此；食品领域有增长，其他工业领域有早期研发收入，且预计年底前将达成新的生物疗法合作协议，有助于实现全年研发收入预期 [38] 问题5: 请说明产品收入或总收入上半年和下半年的节奏 - 预计第二季度收入将较第一季度增长10% - 20%，下半年第三和第四季度收入大致相等 [42] 问题6: 请提供食品和营养领域Tate & Lyle的进展更新 - 第一季度食品领域收入约100万美元，来自Tate & Lyle和Kalsec；Tate & Lyle的新型甜味剂TASTEVA M和DOLCIA PRIMA Allulose在新配方工作和向下游食品和配料客户推广方面进展良好 [43][44] 问题7: 请说明生物疗法管道项目的开发时间表、优先级以及合作时机的考虑 - 临床阶段重点关注CDX - 7108的I期试验数据；有三个项目正推进到IND启用阶段，其中CDX - 6512已在进行相关工作，预计明年开始临床试验；公司谨慎平衡合作与自筹资金，考虑到当前资本市场现实，更倾向于合作以管理资金状况 [47][48]

公司发展历程与技术研发 - 公司于2002年1月在特拉华州注册成立，3月开始独立运营[138] - 公司自2002年起持续投资开发CodeEvolver蛋白质工程技术平台[12] - 公司自2002年成立以来持续改进技术，商业化越来越多的新型酶[11] 公司合作协议 - 2019年5月公司与诺华制药签订平台技术转让和许可协议[12] - 2019年12月公司与罗氏测序解决方案公司签订许可协议[12] - 2020年6月公司与Alphazyme LLC签订联合营销和酶供应合作协议[12] - 2020年6月公司与分子组件公司签订主合作和研究协议[12] - 2017年10月，公司与雀巢健康科学签订全球开发、选择权和许可协议及战略合作协议[15] - 2020年3月，公司与武田制药旗下子公司签订战略合作和许可协议[15] - 2016年11月公司与泰莱达成独家协议，为其食品配料生产供应专有酶[65] - 2017年3月公司与泰莱达成多年研发协议，为食品配料行业开发第二种配料[65] 公司项目收入情况 - 2018年7月公司CDX - 6114一期a剂量递增试验触发雀巢健康科学400万美元里程碑付款[18] - 2019年2月公司因CDX - 6114配方成就收到雀巢健康科学100万美元里程碑付款[18] - 2019年第一季度公司因雀巢健康科学行使CDX - 6114许可权获得300万美元收入[18] - 2020年3月公司与武田签订协议并收到850万美元一次性非退款现金付款[21] - 2021年公司向辉瑞销售CDX - 616确认约3450万美元收入[23] - 公司与葛兰素史克的合作中，潜在项目contingent付款为每个项目575万美元至3850万美元，2019年收到200万美元里程碑付款，2021年收到两笔额外里程碑付款[42] - 公司与诺华的合作中，2021年7月完成技术转让，前期收到500万美元预付款，2020年收到400万美元里程碑付款，2021年完成第三技术转让里程碑收到总计500万美元，后续四年诺华将额外支付总计800万美元[47][48] 疫情对公司的影响 - 2020年3月中旬至4月底，公司位于加州红木城的设施因疫情临时关闭，多个项目的研发运营暂停，5月重新启动有限研发运营并逐步恢复正常[25] - 疫情对公司业务运营和经营成果的影响高度依赖未来不确定的发展情况，对公司财务状况、流动性或经营成果的影响也不确定[24][28][29] - 公司认为疫情对2021年全年收入影响极小，但未来业务运营和经营成果受疫情影响仍不确定[28] 公司战略与业务重点 - 公司战略包括通过许可CodeEvolver蛋白工程技术平台、拓展制药生物催化剂业务等方式增长收入、利润和股东价值[32] - 公司战略包括许可CodeEvolver平台技术、发展制药生物催化剂业务、开发新型生物治疗药物候选物、拓展生物催化剂和工业酶业务到新市场、开发用于诊断应用的高性能酶[32] - 制药行业是公司主要业务重点，公司技术可在制药产品生命周期各阶段为客户节省成本[33][37] - 制药行业是公司主要业务重点，制药公司为应对成本和市场压力，寻求新技术和外包制造，公司CodeEvolver平台可满足需求[33][36] 公司技术优势与荣誉 - 公司利用生物催化剂的制造工艺更具可持续性和环保性，自成立以来获得三项美国环保署总统绿色化学挑战奖[39] - 公司为制药市场提供小分子制造降本解决方案，产品和服务可在多个方面节省成本，且制造过程更可持续环保，获三项美国环保署总统绿色化学挑战奖[37][39] 公司专利与商标情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有或控制约1900项已发布专利和待决专利申请，专利有效期至2022 - 2042年，美国CodeEvolver平台相关专利有效期至2029 - 2034年[83] - 截至2021年12月31日，公司在美国和外国司法管辖区拥有100项商标注册以及许多普通法商标[83] 公司产品销售与服务模式 - 公司销售已工程化、扩大规模并安装在客户商业流程中的生物催化剂，也销售处于开发阶段的生物催化剂[72] - 公司销售使用自身生物催化剂生产的化学中间体产品，供客户进一步化学加工[73] - 公司销售生物催化剂套件和面板，方便客户自行进行化学筛选[74] - 客户可选择将起始材料和所需化学反应交给公司，公司按研发服务费进行筛选测试[76] - 公司与客户合作优化酶，按项目或项目月收取研发服务费，费用通常高于筛选服务[77] 公司市场竞争情况 - 公司在小分子制药市场的主要竞争对手包括传统非酶催化剂公司、替代生物催化剂产品和服务公司等[85] - 公司在生物治疗市场面临众多竞争对手，这些对手资源更丰富，可能开发出更具竞争力的技术和工艺[91] - 公司在精细化工市场面临老牌公司和新兴公司的竞争，进入市场较晚可能限制其竞争力[91] 公司设施与人员情况 - 公司总部位于加州红木城，2021年第一季度达成租赁协议，自2021年12月起使用加州圣卡洛斯的设施作为额外办公和研发实验室空间[96] - 公司酶的制造主要在四个地点进行，包括红木城的内部工厂和奥地利、意大利、美国的第三方合同制造组织，通常小批量生产在内部进行，大批量生产和大部分新型酶生产外包[97] - 截至2021年12月31日，公司全球共有261名全职和兼职员工，其中159人从事研发，37人从事运营和质量控制，65人从事销售、一般和行政活动[131] 医药行业法规与政策 - 产品候选物进入临床前测试阶段，临床前研究结果等作为新药研究申请（IND）一部分提交给FDA，IND在FDA收到30天后自动生效，除非FDA提出担忧并实施临床搁置[101] - 临床试验分三个阶段，1期测试安全性等，2期评估初步疗效等，3期进一步评估剂量和疗效等[104] - 某些情况下FDA可能要求在生物制品许可申请（BLA）批准后进行额外临床试验，即4期临床试验[105] - BLA提交需支付大量用户费，除非获得豁免，FDA在收到申请60天内审查其行政完整性和可审查性，若完整则立案并进行全面实质性审查[108] - 标准审查的BLA，FDA目标是在立案日期10个月内完成审查，优先审查为6个月，但时间常因FDA要求补充信息而延长[108] - FDA审查BLA以确定生物制品是否安全、纯净和有效，以及生产设施是否符合标准，可能将申请提交咨询委员会审查[108] - FDA评估BLA并检查生产设施后，可能发出批准信或完整回复信（CRL），CRL会描述申请中的缺陷并可能建议采取措施[108] - 若产品获得监管批准，批准针对特定适应症，可能附带风险评估和缓解策略（REMS）等条件，FDA可能要求进行4期上市后研究和监测[108] - 孤儿药指治疗美国患者少于20万或开发成本无法从美国销售收回的药物，获首个FDA批准可享7年独占权[111] - 生物类似药需与参照产品无临床意义差异，FDA在参照产品首次获批12年后才批准生物类似药[118][119][121] - 儿科独占权获批后可在现有独占期和专利期基础上增加6个月[122] - ACA将品牌药制造商向Medicaid支付的最低回扣从平均制造商价格的15.1%提高到23.1% [125] - ACA要求制造商参与医保缺口折扣计划，为符合条件受益人提供适用品牌药70%的销售点折扣[125] - ACA对向指定联邦政府项目销售“品牌处方药”的制造商或进口商征收不可抵扣年费[125] - 自2010年起，Medicare向供应商的付款每年削减2%，2020年5月1日至2022年3月31日暂停[128] - 第三方支付方不断降低医疗产品、药品和服务的报销费用，政府实施成本控制计划[124] - 众多州、联邦和外国法律规范个人信息收集、使用等，违规将面临重大民事和/或刑事处罚[129] - 产品获批后若发现问题，可能导致标签修订、市场限制、罚款等后果[115] 公司客户营收贡献情况 - 过去三年中，客户A在2021年贡献公司总营收的33%，客户B在2020年和2019年分别贡献26%和28%，2021年贡献11%，客户C在2020年贡献19%，客户D在2020年和2019年分别贡献11%和15%，客户E在2019年贡献23%[130] 公司未来项目计划 - 公司预计在2022年第一季度与分子组件公司完成一个酶工程项目[14] 公司疾病治疗产品相关情况 - 公司自投资金开发的CDX - 6114由雀巢健康科学开发用于治疗PKU，发达国家约有50000人患PKU[50] - CDX - 6512用于治疗HCU，全球约1/150000的人因基因变异患HCU[52][54] - CDX - 6210用于治疗MSUD，约1/150000 - 1/185000的人出生时患有MSUD[55] 公司与合作方的具体协议条款 - 根据遗传与罕见病信息中心（GARD），约每150000 - 185000人中就有1人患有枫糖尿症（MSUD）[55] - 公司根据雀巢许可协议有资格从雀巢健康科学获得款项，包括最高8500万美元的开发和批准里程碑付款、若净销售额在单一年度超过10亿美元可累计获得最高2.5亿美元的销售里程碑付款，以及净销售额中个位数中段到两位数低位百分比的分层特许权使用费[60] - 2020年3月公司与武田制药达成协议，执行协议时收到850万美元的前期不可退还现金付款，有资格为初始项目赚取最高1050万美元的研发费用和临床前里程碑付款，还可获得第四项目最高830万美元的研发费用和临床前里程碑付款，每个目标基因的临床开发和商业化里程碑付款最高可达1亿美元，以及适用产品净销售额中个位数中段到个位数低位百分比的分层特许权使用费[63][64] - 与雀巢健康科学合作推进CDX - 7108进入临床前和早期临床研究，2021年11月首位受试者给药[62] - 与雀巢健康科学合作开展一个针对胃肠道疾病的口服酶疗法项目[62] - 与雀巢健康科学的合作协议期限延长至2022年12月[61] - 2020年3月公司与武田制药达成合作协议，获850万美元不可退还预付款[63] - 公司负责蛋白序列研发，初始项目最高可获1050万美元研发费用和临床前里程碑付款[63] - 2021年5月武田制药启动额外项目，公司在三季度收到期权行使费[63] - 武田协议下第四个项目公司最高可获830万美元研发费用和临床前里程碑付款[63] - 公司每个目标基因最高可获1亿美元临床开发和商业化里程碑付款[64] - 公司可根据适用产品净销售额获得中个位数至低个位数百分比的分层特许权使用费[64] 公司新产品商业化情况 - 2021年公司商业化三款新酶，分别用于下一代测序、分子诊断和RNA合成应用[68] 公司产品销售实例 - 公司向默克销售生物催化剂用于生产捷诺维的活性成分西他列汀[72]

业绩总结 - 2021年总收入为1.05亿美元，同比增长52%[22] - 2021年产品收入为7100万美元，同比增长134%[22] - 2021年产品毛利率为68%，相比2020年的55%有所提升[22] - 2021年性能酶收入为9100万美元，生物治疗收入为1400万美元[22] - 2022年预计总收入为1.52亿至1.58亿美元，产品收入为1.12亿至1.18亿美元[24] 用户数据与客户关系 - 2021年与前25大制药公司中的21家建立了关键客户关系[8] - 2021年新商业化产品数量从2019年的11个增加到2021年的21个[7] 新产品与市场机会 - 2021年与辉瑞的PAXLOVIDTM制造合同为公司历史上最大的产品销售机会，金额为3450万美元[9] - 预计2022年将向辉瑞交付超过7500万美元的酶销售[28] 市场扩张 - 2021年生命科学工具的收入增长达到100%以上，从360万美元增长至730万美元[13]