财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1.1百万美元,同比下降63.3% [16] - 毛利润为79,000美元,毛利率为7.4%,同比下降2.8个百分点 [17] - 经营费用下降62%至800,000美元,主要由于产品开发、人员和营销成本的降低 [18] - 净亏损为700,000美元,每股亏损0.09美元,同比亏损减少 [19] - 现金和现金等价物为14.2百万美元,较2022年12月31日的18.6百万美元减少 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无具体披露各业务线的数据和指标变化 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露各市场的数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在评估包括出售、合并或其他潜在战略或财务交易在内的战略选择,以保护和最大化股东价值 [11][12] - 公司将继续保持精简的运营,同时瞄准大麻和传统农业领域的新合同 [22] - 公司正在广泛寻找可以带来最大股东价值的合作伙伴,包括大麻和农业行业内外 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临持续的定价和通胀压力,资本支出持续减少,给公司的订单和收入带来不利影响 [8] - 公司采取了一系列成本削减措施,未来将继续寻找节省机会,维持精简的成本结构 [9][13] - 尽管营销投入减少,但公司仍有能力继续寻找和评估新机会,并为现有客户提供服务 [10] - 公司相信目前的举措和良好的资产负债表将使其能够在这个不确定的环境中继续为客户提供服务,同时寻求最大化股东价值 [13][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司是否会定期报告战略选择的进展情况 [25] **回答** 公司将根据董事会的判断适当披露进展情况 [25] 问题2 **提问** 在并购方面,公司正在寻找什么样的特征的合作伙伴或收购方 [26] **回答** 公司正在广泛寻找可以带来最大股东价值的合作伙伴,包括大麻和农业行业内外 [26] 问题3 **提问** 销售和营销投入的减少是否影响了公司获取新合同的能力 [26] **回答** 由于合同机会减少,公司相应减少了销售和营销投入。但公司将继续评估新的商业机会,并继续为现有和新项目提供服务 [26]

租赁信息 - 2023 - 2026年及以后最低租赁付款总额为472,032美元，现值为441,519美元[19] 折旧与费用分配 - 2023年上半年折旧费用为14,988美元，其中1,749美元分配至销售成本，437美元分配至库存[20] 股权融资 - 2022年2月公司公开发行普通股和认股权证，净收益约2200万美元[23] 股票期权与股权奖励 - 2023年上半年向员工和前员工发行138,489份非合格股票期权，2022年已预提费用89,970美元，2023年确认额外费用32,376美元[24] - 截至2023年6月30日，认股权证和非合格股票期权情况：认股权证7,623,772份，非合格股票期权非归属25,090份[26][37] - 截至2023年6月30日，2017年计划授权的333,333股股权奖励中，已发行163,692股，147,132份期权未行使，22,509股可用于未来股权奖励[36] 库存余额 - 2023年6月30日和2022年12月31日库存余额中包含的间接费用分别为15,055美元和12,770美元[32] 产品保修 - 公司为产品提供保修，期限为自启动起12个月或自发货起18个月中的较短者[29] 审计委员会费用 - 公司向审计委员会主席支付额外年费10,000美元，按季度提前支付[22] 关联协议 - 2021年3月公司与RSX Enterprises签订制造商代表协议，公司现任董事James R. Shipley在RSX有重大所有权权益[39] 收入与亏损情况 - 2023年6月30日净收入为106.3714万美元，2022年同期为301.4885万美元；2023年上半年净收入为574.6287万美元，2022年同期为475.9312万美元[46] - 2023年6月30日净亏损为69.3575万美元，2022年同期为176.0586万美元；2023年上半年净亏损为112.5013万美元，2022年同期为318.3528万美元[46] - 2023年6月30日普通股基本和摊薄每股亏损为0.09美元，2022年同期为0.23美元；2023年上半年为0.14美元，2022年同期为0.59美元[46] - 截至2023年6月30日，加权平均流通普通股基本和摊薄股数为807.6372万股，2022年同期为780.1211万股；2023年上半年为807.4064万股，2022年同期为622.06万股[46] 成本与风险应对 - 公司持续监控成本并采取措施降低成本，以减轻新冠疫情的长期影响，但可能不足以避免销售减少、亏损增加和经营现金流减少[51] - 2022年及当前财季，公司因供应链中断和延迟，设备接收延迟，部分客户销售的收入确认推迟到未来[51] - 公司运营受通货膨胀影响，预计产品和运营成本将持续上升，影响利润率、财务结果及服务和产品供应合同定价[53] - 公司计划持续监控合同条款，可能添加允许在通胀和价格上涨压力影响合同履行和利润率时调整价格的条款[53] 合并财务报表 - 合并财务报表包含公司及其全资子公司Hydro Innovations和Surna Cultivation Technologies的账户，合并时消除了公司间交易、利润和余额[55] 账户余额与保险情况 - 截至2023年6月30日，公司账户余额约为1419.7万美元，其中约1394.7万美元未受联邦存款保险公司保险[57] 净运营亏损 - 截至2023年6月30日，公司美国联邦和州净运营亏损约为2707.4万美元，其中1119.6万美元若未使用将在2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损不会到期，但只能用于抵扣80%的应纳税所得额[64] 地缘政治影响 - 公司认为俄乌冲突对其运营、财务状况和财务报告无直接影响，仅会产生与其他北美业务企业类似的普遍影响，且不会成为与冲突相关的网络攻击目标[66] 公司风险 - 公司面临多种风险，包括宏观经济、行业业务中断、业务战略和发展计划变化、融资能力、未来收入低于预期以及不打算支付股息等[67] 财务报告控制 - 公司未对财务报告流程某些方面保持有效控制，原因包括会计人员专业能力和监督审查结构不足、职责分离不充分、缺乏足够控制和流程验证电子表格准确性和完整性[323] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[324] 法律诉讼情况 - 公司目前未卷入重大法律诉讼，也未意识到有未决或潜在诉讼会对业务、经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响[325]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入增加至4.7百万美元,同比增长176% [17] - 净订单为800,000美元,同比下降62% [18] - 期末订单回款为1.9百万美元,同比下降83% [19] - 毛利润增加至900,000美元,毛利率提升至18.2% [20] - 营业费用下降24%至1.3百万美元 [21] - 净亏损改善至400,000美元,每股亏损0.05美元 [22] - 现金和现金等价物为15.9百万美元,无债务 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司主要服务于大麻和垂直农业行业 [12][14] - 签署了公司历史最大的设计合同,为一家东南部大麻种植商提供60,000平方英尺的种植和20,000平方英尺的加工设施 [13] - 还签署了一份与垂直室内养鸡公司Farm.One的合同,提供HVAC系统设计 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 大麻行业持续面临价格压力和消费者需求下降,导致资本支出大幅减少,项目延迟或暂停 [8] - 公司正在努力拓展非大麻行业客户,如垂直农业行业 [9][14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在采取成本节约措施,如裁员和其他节支计划,以应对行业环境 [9][10][11] - 公司计划继续寻找节约机会,提高效率,但不会影响对客户的服务水平 [10][11] - 公司有信心在大麻和垂直农业行业赢得更多合同 [15] - 公司正在积极评估并购机会,以增强服务和产品能力,加快未来增长和盈利 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为大麻和垂直农业行业未来将继续增长,公司将继续服务这些行业 [39][40] - 公司将继续保持谨慎,控制成本,同时寻找增长机会 [24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **如何分配销售力量以寻找新机会?** 回答:公司将继续关注大麻市场,但也在积极拓展垂直农业等其他行业,以实现客户多元化 [28] 问题2 **目前订单回款中大麻和其他行业的占比?** 回答:目前大部分订单仍来自大麻行业,但未来这一比例将会下降 [29] 问题3 **未来如何控制运营费用?能否达到每季度1百万美元以下?** 回答:公司将继续努力降低运营费用,具体目标水平还在评估中 [30][31] 问题4 **关于收到纳斯达克摘牌警告的情况?** 回答:公司将采取必要措施以保持纳斯达克上市地位,但无法保证最终结果 [33] 问题5 **关于并购机会的评估情况?** 回答:公司正在积极评估大麻和垂直农业行业的并购机会,以增强服务能力 [35]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1743.596万美元，较2022年12月31日的2102.6059万美元有所下降[89] - 2023年3月，公司净收入为468.2573万美元，较2022年3月的174.4427万美元增长明显[90] - 2023年3月，公司毛利润为85.3276万美元，2022年3月为9.0508万美元[90] - 2023年3月，公司运营亏损为44.6162万美元，2022年3月为161.1202万美元[90] - 2023年3月，公司净亏损为43.1438万美元，2022年3月为142.2942万美元[90] - 2023年3月，普通股基本和摊薄每股亏损为0.05美元，2022年3月为0.41美元[90] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，分别有801.0957万和802.1057万份潜在稀释股权工具[102] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，递延收入分别为1,102,601美元和4,338,570美元[111] - 2023年第一季度，三个客户分别占公司收入的39%、28%和17%；2022年第一季度，一个客户占公司收入的35%[116] - 2023年第一季度，公司确认与2023年1月1日递延收入相关的收入为3,852,906美元；2022年第一季度，确认与2022年1月1日递延收入相关的收入为1,162,374美元[133] - 2023年3月，基于股份的薪酬费用在营业成本中为4,898美元，广告和营销费用中为1,113美元，产品开发成本中为3,570美元，销售、一般和行政费用中为137,513美元，总计147,094美元；2022年3月分别为791美元、2,762美元、0美元、88,964美元，总计92,517美元[140] - 2023年3月31日和2022年12月31日，存货余额中包含的间接费用分别为14,101美元和12,770美元[147] - 2023年第一季度折旧费用为7,500美元，其中1,214美元分配至销售成本，304美元分配至存货，其余计入销售、一般和行政费用[149] - 2023年3月31日，三名客户分别占公司应收账款的68%、20%和10%；2022年12月31日，两名客户分别占公司应收账款的57%和43%[163] - 2023年3月31日和2022年12月31日，产成品分别为410,208美元和270,555美元，在产品分别为154美元和155美元，原材料分别为135,316美元和148,608美元，存货净额分别为441,133美元和348,411美元[168] - 2023年3月31日和2022年12月31日，预付存货采购款分别约为219,000美元和1,176,000美元[168] - 2023年3月31日和2022年12月31日，家具和设备分别为275,994美元和278,389美元，车辆均为15,000美元，扣除累计折旧后，财产和设备净额分别为60,713美元和68,513美元[169] - 截至2022年12月31日，未归属期权数量为43,846，授予日公允价值为247,730美元；截至2023年3月31日，未归属期权数量为25,090，授予日公允价值为133,555美元[184] - 2023年第一季度，公司根据2021年股权奖励计划向员工和前员工发行138,491份非合格股票期权，行权价为0.8955美元，2022年已预提费用89,970美元，2023年确认额外费用32,376美元[193] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别产生与向董事发行的0份和6,250份完全归属期权相关的薪酬费用0美元和29,656美元[197] - 2023年1月3日，公司根据2021年股权计划向独立董事发行119,032份受限股票单位，授予即归属；2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别记录与向董事发行的归属受限股票单位相关的薪酬费用101,316美元和29,923美元[198] - 截至2023年3月31日，流通在外认股权证数量为7,623,772，加权平均行权价格为5.14美元，加权平均剩余期限为46个月[200] - 截至2023年3月31日，公司拥有美国联邦和州净运营亏损约2638万美元，其中1119.6万美元若未使用将在2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期日，但只能用于抵扣80%的应纳税所得额[202] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司根据与RSX Enterprises的制造商代表协议分别支付佣金18,273美元和7,555美元[206] - 2022年10月和12月，公司与Lone Star Bioscience, Inc.签订工程设计服务协议，总金额分别为2500美元和10900美元，2023年3月变更订单增加金额3577美元；2023年第一季度，公司收到现金付款14,035美元，确认收入16,977美元[207] 业务相关情况 - 公司为受控环境农业行业提供环境控制等技术，客户主要是美国和加拿大商业种植者[94] - 截至2023年3月31日，公司剩余履约义务（积压订单）约为1,869,000美元，其中包括来自三个客户的379,000美元预订销售订单预计2024年实现，有一个客户的279,000美元订单（占总积压订单的15%）有取消风险[113] 外部因素影响 - 新冠疫情影响公司多数市场需求，扰乱项目工作流程和完成进度[95] - 俄乌冲突使公司运营受宏观经济通胀影响，成本上升或影响利润率和财务结果[97][98] 财务处理政策 - 公司通常在服务履行或货物转移之前收到客户付款，因预计转移与付款间隔一年或更短，不调整承诺对价以考虑重大融资成分影响[109] - 公司合同负债在合并资产负债表中作为流动负债计入递延收入，因预计通常在一年内确认收入[111] - 公司按销售、服务、运输和处理及杂项对收入进行分解披露[129] - 公司在合并财务报表中按授予日公允价值确认所有基于股份的薪酬安排成本，并在必要服务期或绩效期内确认费用[138] 租赁相关数据 - 截至2023年3月31日，经营租赁使用权资产为436,549美元，当前经营租赁负债为120,245美元，长期经营租赁负债为348,179美元，剩余租赁期限为3.8年，折现率为3.63%，第一季度经营租赁经营现金流出为31,069美元[167] - 截至2023年3月31日，未来年度最低租赁付款总额为534,170美元，扣除利息后最低租赁付款现值为468,424美元[168] 股权相关情况 - 截至2023年3月31日，公司授权发行2亿股普通股和2500万股优先股，面值均为0.00001美元[173] - 2023年第一季度，公司根据2021年股权激励计划向独立董事发行122,398股普通股以结算受限股单位[181] - 截至2023年3月31日，2017年计划授权的333,333股股权奖励中，已发行163,692股，147,177份期权尚未行使，22,464股可供未来股权奖励使用[191] 后续事项评估 - 公司评估截至财务报表发布日无重大后续事项需披露[208]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度毛利润为20万美元，占收入的10.3%，而2021年同期为60万美元，占收入的18.1%，毛利率下降主要是由于收入降低和可变成本上升 [7] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1860万美元，而2021年12月31日为220万美元，营运资金增加了1510万美元，主要是由于2022年2月出售普通股和认股权证的净收益约2200万美元，且截至2022年12月31日，公司无债务 [8] - 2022年第四季度净预订量为20.6万美元，而2021年同期为400万美元，季度末积压订单为560万美元，而去年同期为1080万美元，净预订量和积压订单减少主要是由于大麻种植商的资本项目和支出减少 [18] - 2022年第四季度净亏损为130万美元，即每股亏损0.18美元，而去年同期净亏损为40万美元，即每股亏损0.25美元，每股净亏损同比改善是由于2022年第四季度已发行和流通股数量增加 [19] - 2022年第四季度收入为150万美元，而去年同期为310万美元，收入下降主要归因于供应链和项目延迟以及2022年签署合同的规模和数量减少 [30] - 2022年第四季度运营费用降至140万美元，较去年同期的150万美元下降6%，且较2022年第三季度下降13%，反映了各项成本节约举措的早期成效 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度宣布与Evoqua Water Technologies合作，提供新的创新水处理解决方案，包括采样、系统设计、设备供应和系统集成等 [5] - 因之前的出色工作，公司获得为某设施的花卉、蔬菜、母株克隆和干燥固化室以及大麻加工室提供HVACD设备的合同 [16] - 2022年11月与Hydrobuilder Holdings建立非股权战略联盟，自协议签订以来，Hydrobuilder为公司介绍了多个服务机会，公司也将其产品和服务整合到自身产品中，为客户提供更完整的设计方案 [17] - 2022年初与Merida Capital建立正式合作关系，自签署协议以来，已与Merida的一家康涅狄格州客户签署了两份工程合同和一份设备合同，为其提供工程和一套HVAC系统，年底该设施规模几乎翻倍，增加了设备销售机会 [28] - 2022年第四季度签署了两份非大麻CEA设施的工程合同，今年又签署了两份非大麻设施的工程和设备合同 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 大麻市场环境持续面临逆风，运营商面临定价压力和通胀对消费者购买力的影响，该行业资本支出显著放缓，导致种植设施建设项目延迟、减少或取消，对公司项目预订和收入产生负面影响 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于在大麻以外的领域实现客户群多元化，同时积极实施成本节约举措，以减轻未来供应链和通胀压力对业务的影响，包括裁员和各项运营费用节约措施 [15] - 公司认为向垂直农业供应商多元化终端市场的决策将带来更长期的收入稳定性 [34] - 公司打算保留现金，以便在行业改善时取得成功，并认为强大的现金状况将使其能够利用2023年大麻行业整合时可能出现的并购等机会 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境的波动持续存在，影响了运营商和消费者，特别是大麻市场环境面临逆风，资本支出放缓对公司项目预订和收入产生负面影响 [26] - 公司对第四季度运营费用的两位数连续下降感到满意，预计2023年运营费用将低于当前水平 [22] - 公司将在评估供应链和通胀环境时谨慎控制支出和资本，成本节约举措已开始产生效益，公司有信心应对当前挑战，强大的资本状况为其执行有机和无机增长计划提供了选择和持久力 [9] 其他重要信息 - 会议提醒本次电话会议可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素可参考公司向美国证券交易委员会提交的Form 10 - K [1] - 公司今日早些时候提交了10 - K报告并发布了第四季度和全年业绩的新闻稿，这些文件可在公司网站的投资者关系板块找到，如需加入公司电子邮件分发列表，可发送电子邮件至info@ceaindustries.com [25] - 本次电话会议的音频回放将于3月28日下午4:30（东部时间）在ceandustries.com/investors上提供，直至4月11日 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 定价压力和逆风对大麻运营商的影响如何影响公司业务 - 当企业面临逆风时，资本支出项目往往是最先被推迟或取消的项目之一 [10] 问题: 如果宏观环境进一步恶化，公司的应急计划是什么，如何平衡增长和盈利能力 - 公司专注于最大化盈利能力和最小化现金消耗，目前资产负债表上约有9000万美元的现金及等价物，有足够的资金应对当前市场环境 [11] 问题: 如何看待公司未来的运营费用运行率 - 公司对第四季度运营费用的两位数连续下降感到满意，这些节约措施已延续到2023年，目前虽未提供运营费用指导，但预计2023年运营费用将低于当前水平 [22]

营收相关数据变化 - 2022年营收约为1128.3万美元，较2021年的1363.9万美元减少235.6万美元，降幅17%[173] - 2022年全年收入为1128.3万美元，较2021年的1363.9万美元减少235.6万美元，降幅17%；2022年净预订量从2021年的1600.9万美元降至604.2万美元，降幅62%[216] 亏损相关数据变化 - 2022年净亏损约为549.7万美元，较2021年的133.8万美元增加415.9万美元，增幅311%[173] - 2022年调整后净亏损为452.6万美元，2021年调整后净亏损为88.9万美元[173][177] - 2022年公司净亏损为549.7万美元，较2021年的133.8万美元增加415.9万美元[249] 积压订单数据变化 - 2022年12月31日积压订单为557.7万美元，较2021年12月31日减少524.1万美元，降幅48%[178] - 截至2022年12月31日，积压订单余额为557.7万美元，较2021年12月31日的988.1万美元有所下降[207] 净预订量数据 - 2022年净预订量为604.2万美元，包括新销售合同896.2万美元、净积极变更订单19.7万美元和项目取消311.7万美元[178] 坏账准备数据 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，坏账准备分别为127233美元和181942美元[181] 估值备抵情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司均记录了全额估值备抵[183] 租赁信息 - 2021年11月1日起生效的租赁期限至2027年1月31日，租赁面积约为11491平方英尺[188] 股权计划期权数据 - 2017年股权计划截至2022年12月31日，待行使期权对应的发行股份数为147177股，加权平均价格为11.88美元[191] - 2021年股权计划待行使期权对应的发行股份数为102017股，加权平均价格为4.97美元[195] 毛利率数据变化 - 2022年毛利率为10.1%，较2021年的21.5%下降11.4个百分点[205][217] 过剩和陈旧库存备抵数据 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，过剩和陈旧库存备抵分别为7.0907万美元和9.1379万美元[210] 商誉减值费用 - 2022年6月30日，公司记录了63.1064万美元的非现金商誉减值费用[211] 现金及现金等价物数据变化 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1863.7万美元，较2021年12月31日的216万美元有所增加[220] 经营活动现金使用情况 - 2022年经营活动使用的现金为319万美元，较2021年的320.7万美元减少1.7万美元[224] 融资活动现金产生情况 - 2022年和2021年融资活动产生的现金分别为1969.5万美元和313.9万美元[226] 广告和营销费用变化 - 2022年广告和营销费用增加，主要是由于薪资和福利增加19.7万美元、广告和促销等费用增加11.1万美元等[219] 毛利润数据变化 - 2022年毛利润为114.5万美元，较2021年的292.6万美元有所下降[217] 营收成本数据变化 - 2022年12月31日止年度，公司营收成本从2021年的1071.3万美元降至1013.8万美元，减少57.5万美元[242] 固定成本和可变成本数据变化 - 2022年固定成本为157.2万美元，占总收入13.9%；2021年为134.2万美元，占比9.8%，增加23万美元[243] - 2022年可变成本为856.7万美元，占总收入75.9%；2021年为937.1万美元，占比68.7%，设备成本减少107.7万美元[243] 运营费用数据变化 - 2022年运营费用从2021年的490.5万美元增至686.9万美元，增加40%，即196.4万美元[244] - 2022年销售、一般和行政费用增加109.7万美元，商誉减值费用为63.1万美元[244] 运营亏损数据变化 - 2022年公司运营亏损为572.4万美元，较2021年的197.9万美元增加374.5万美元，增幅189%[247] 其他收入净额数据变化 - 2022年其他收入净额从2021年的64.1万美元降至22.7万美元，减少41.4万美元[248] 发行普通股和认股权证收益 - 2022年2月15日，公司通过发行普通股和认股权证获得净收益2171.1万美元[250] 累计亏损、营运资金和股东权益数据 - 截至2022年12月31日，公司累计亏损3427.9万美元，营运资金1472.4万美元，股东权益1489.5万美元[258] 财务报表编制责任 - 公司管理层负责财务报表及相关信息的编制[262] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制无效[264] - 公司管理层识别出财务报告内部控制存在重大缺陷[265] - 公司拟采取措施改善财务组织，但因规模和资源问题，弥补缺陷可能不可行或不经济[265] - 2022年12月31日财务报告内部控制的重大缺陷与2021年12月31日相比无变化[266] - 管理层认为上述重大缺陷对2022年12月31日止年度的财务报告无影响[266] - 本10 - K年度报告未包含注册会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告[267] - 截至2022年12月31日止季度，财务报告内部控制无重大影响的变化[268] 披露控制和程序情况 - 公司首席执行官和首席财务及会计官评估后认为，由于财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2022年12月31日，公司披露控制和程序无效[261]

财务数据和关键指标变化 - Q3营收同比增长37%，从去年同期的370万美元增至510万美元，主要因供应链有所恢复，产品交付延迟减少 [10] - 第三季度净预订量为220万美元，去年同期为560万美元；季度末积压订单为680万美元，去年同期为990万美元，积压订单预计在未来18个月转化为收入，净预订量和积压订单减少主要因新订单减少和本季度确认收入增加 [10][11] - 2022年第三季度毛利润为60万美元，占营收的11.8%，去年同期为70万美元，占营收的20.2%，毛利率下降主要因可变成本增加及部分运营费用重新分配至销售成本 [12] - 2022年Q3运营费用为170万美元，去年同期为120万美元，增长主要因支持有机和无机增长计划的SG&A增加以及广告和营销费用增加 [12] - 2022年Q3净亏损为100万美元，即每股亏损0.13美元，去年同期净亏损40万美元，即每股亏损1.69美元，每股净亏损低于去年同期是因2022年第三季度已发行和流通股数量增加 [12] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物约为2110万美元，2021年12月31日为220万美元，营运资金在此期间增加了1640万美元，现金增加是因今年早些时候完成融资，出售普通股和认股权证获得净收益2170万美元，截至2022年9月30日，公司无债务 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司受益于2022年上半年的销售和营销投资，第三季度营收实现环比和同比强劲增长，供应链有所改善，延迟对销售的影响减少，但仍警惕宏观环境变化带来的潜在挑战 [4] - 公司认识到垂直农业市场的增长机会，与纽约和佛罗里达的室内农产品农场签订了工程服务新合同，拓展非传统大麻业务领域 [4] - 与Hydrobuilder Holdings LLC建立重要的非股权战略联盟，将公司领先的CEA系统工程和技术与对方的全渠道平台相结合，为北美种植公司提供一站式解决方案 [5] - 在大麻业务方面，与Merida Capital建立正式合作关系，Merida同意在其创新设施的某些项目和服务中仅使用公司产品，10月与Merida的康涅狄格州客户签订合同，提供HVA系统 [6] - 与Agritecture合作，加速垂直农业市场销售渠道的增长 [7] - 推出水处理解决方案组合，为客户提供全面的水处理解决方案 [8] - 继续在大麻和传统垂直农业市场寻找和评估并购机会，鉴于公开和私人市场估值倍数压缩，公司将凭借强大的资产负债表谨慎追求增值机会，以增强服务和产品供应，加速未来增长和盈利 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司计划继续执行有机和无机增长计划，拓展大麻以外的业务，对未来发展持乐观态度，但考虑到通胀环境和供应链遗留问题，仍保持谨慎 [15] - 公司强大的资产负债表使其在并购方面有耐心，计划在机会出现时进行增值交易，合作伙伴关系和产品线的扩展以及销售和营销投资将在未来几个季度推动公司增长 [15] 其他重要信息 - 公司今日提交了10 - Q季度报告并发布新闻稿宣布第三季度业绩，相关文件可在公司网站投资者关系板块查看 [2] - 本次电话会议音频回放将于11月15日下午5点（东部时间）在ceaindustries.com/investors提供，至11月28日结束 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 与Hydrobuilder的合作何时能看到成效，对Q4或2023年有何影响？ - 由于几周前才正式与Hydrobuilder建立联盟，Q4难以看到成效，预计明年合作将带来收益，因为交付管道可能需要数月时间 [16] 问题: 除了水处理解决方案，研发方面有何更新，2023年是否会有新产品推出？ - 公司正在继续开发新一代产品，以补充现有产品套件，为客户提供更全面的CEA解决方案 [17] 问题: 在并购方面，市场情况如何，公司评估的目标类型有哪些？ - 公司希望与在传统大麻或垂直农业行业有深厚根基、盈利且能提升公司利润率的公司合作 [18] - 估值倍数正在下降，公开市场首先受到影响，现在私人市场也出现倍数收缩，公司预计在2023年利用这一机会 [19]

公司整体财务状况关键指标变化 - 公司总资产从528.1962万美元增长至2345.9214万美元[19][20] - 公司总负债从489.2495万美元增长至731.9438万美元[19] - 股东权益（赤字）从 - 357.0533万美元变为1613.9776万美元[19] 净收入（亏损）相关指标变化 - 三个月净收入（亏损）从 - 40.7905万美元变为 - 104.205万美元[23] - 九个月净收入（亏损）从 - 93.6031万美元变为 - 422.5578万美元[23] - 三个月净收入（亏损）可供普通股股东分配从 - 267.2199万美元变为 - 104.205万美元[23] - 九个月净收入（亏损）可供普通股股东分配从 - 320.0325万美元变为 - 470.1561万美元[23] 每股收益（亏损）及加权平均流通普通股数量变化 - 三个月基本和摊薄后每股收益（亏损）从 - 1.69美元变为 - 0.13美元[23] - 九个月基本和摊薄后每股收益（亏损）从 - 2.02美元变为 - 0.69美元[23] - 三个月加权平均流通普通股数量从158.3511万股变为795.3974万股[23] 不同时间点股东权益相关构成情况 - 截至2022年6月30日，普通股数量为7,953,974股，金额80美元，额外实缴资本49,091,496美元，累计亏损31,965,094美元，股东权益（赤字）17,126,482美元[24] - 截至2022年9月30日，普通股数量为7,953,974股，金额80美元，额外实缴资本49,146,840美元，累计亏损33,007,144美元，股东权益（赤字）16,139,776美元[24] - 截至2021年12月31日，普通股数量为1,600,835股，金额16美元，额外实缴资本25,211,017美元，累计亏损28,781,566美元，股东权益（赤字） - 3,570,533美元[24] - 截至2021年6月30日，A类优先股数量42,030,331股，金额420美元，普通股数量237,526,638股，金额2,376美元，额外实缴资本26,324,331美元，累计亏损27,971,769美元，股东权益（赤字） - 1,644,642美元[24] - 截至2021年9月30日，A类优先股数量42,030,331股，金额420美元，普通股数量237,526,638股，金额2,376美元，额外实缴资本25,017,065美元，累计亏损28,379,674美元，股东权益（赤字） - 3,359,813美元[24][25] 股票期权及受限股票单位公允价值情况 - 2022年3 - 9月授予员工的归属股票期权公允价值为49,099美元，授予董事的受限股票单位公允价值为6,245美元，净亏损1,042,050美元[24] - 2021年授予员工的归属股票期权公允价值为208,672美元，授予董事的归属股票期权公允价值为29,656美元[24] - 2021年授予员工的归属股票期权公允价值为158,315美元，授予董事的归属股票期权公允价值为21,174美元[25] 现金流量相关指标变化 - 2022年经营活动净现金使用量为743,108美元，2021年为1,761,260美元[28] - 2022年投资活动净现金使用量为28,098美元，2021年为13,816美元[28] - 2022年融资活动净现金提供量为19,695,147美元，2021年为1,774,074美元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为18,923,941美元，2021年为 - 1,002美元[28] 股权发行及反向股票分割情况 - 2022年2月15日，公司完成股权发行获得约22,000,000美元收益[38] - 2022年1月27日实施1:150的反向股票分割，发行和流通的普通股数量从240,125,224股减至1,600,835股[42] - 2022年1月17日，公司董事会批准1:150的反向股票分割，2022年1月27日生效，发行和流通的普通股数量从2.40125244亿股减至160.0835万股[139][140] - 2022年2月10 - 15日，公司公开发行普通股和认股权证，净收益约2200万美元，出售581.1138万股普通股和657.2808万份认股权证[142] 公司账户余额情况 - 截至2022年9月30日，公司账户余额约为21,084,000美元，其中20,834,000美元未受FDIC保险[45] 外部环境对公司的影响 - 新冠疫情影响公司多数市场需求、项目进度，预计持续产生不利影响[32][33] - 俄乌冲突对公司运营有一般影响，无直接影响[35] - 通胀预计影响公司业务和财务状况，增加成本并影响运营利润和利润率[36] - 新冠疫情导致公司国际产品供应和运输出现不可控延误，供应链人员减少[206] - 俄乌冲突对公司运营、财务状况和财务报告无直接影响，仅产生一般性影响[208] 潜在稀释性股权工具情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，分别有7,881,160和777,888份潜在稀释性股权工具流通在外[50] 商誉减值费用情况 - 2022年6月30日，公司记录了631,064美元的非现金商誉减值费用[52] 营收相关指标变化 - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为5,063,079美元和3,706,436美元；前九个月总营收分别为9,822,391美元和10,582,470美元[55] 递延收入相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别为4,435,481美元和2,839,838美元[67] - 2022年前三季度和前九个月，公司分别确认与递延收入相关的收入125,731美元和2,318,935美元；2021年同期分别为283,452美元和3,357,068美元[68] 剩余履约义务（积压订单）情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务（积压订单）约为6,832,000美元，其中4,271,000美元预计2023年实现，有一笔157,000美元（占总积压订单2%）的订单有取消风险[73] - 预计到2023年确认的剩余履约义务为6,832,000美元[74] - 2022年9月30日积压订单为683.2万美元，较2022年6月30日减少286.6万美元，降幅30%[210] - 2022年9月30日积压订单中包含预计2023年才能实现的362.1万美元预订销售订单，占总积压订单的53%[210] - 2022年9月30日积压订单中有一笔15.7万美元的预订销售订单有取消风险，占总积压订单的2%[210] 保修准备金情况 - 自2016年以来，公司制造产品的保修索赔约为这些产品年营收的1%，按过去18个月营收的1%计提保修准备金[76] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计保修准备金分别为210,944美元和186,605美元[76] 合同资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年，公司无合同资产[66] 期权奖励相关参数情况 - 2022年前9个月授予期权奖励时，预期股价波动率为158.21% - 158.70%，预期期限为10年，无风险利率为1.52% - 2.73%[80] 基于股份的薪酬及员工激励薪酬计划费用情况 - 2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，合并运营报表中基于股份的薪酬总费用分别为266,676美元和160,000美元[82] - 2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，2022年度和2021年度员工激励薪酬计划应计费用分别为23,187美元、69,561美元和0美元、108,945美元[84] 客户收入及应收账款占比情况 - 2022年9月30日止三个月，两家客户分别占公司收入的53%和24%；九个月，三家客户分别占28%、25%和13%[85] - 2022年9月30日，三家客户占公司应收账款的54%、20%和19%；2021年12月31日，两家客户占68%和23%[86] 设施租赁情况 - 2021年7月28日公司签订新设施租赁协议，租赁11,491平方英尺空间，2021年11月1日起租至2027年1月31日，2月起月租金10,055美元，每年11月递增3%[95] - 新设施租赁开始时，公司在资产负债表确认使用权资产和租赁负债582,838美元，2022年9月30日使用权资产为488,960美元[96][99] 存货相关指标变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货净额分别为614,623美元和378,326美元[101] - 2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用中存货预付款分别约为760,000美元和1,069,000美元[104] 折旧费用情况 - 2022年9月30日止九个月，折旧费用为24,731美元，其中3,642美元分配至销售成本，911美元分配至存货[106] 应付账款及应计负债情况 - 截至2022年9月30日，应付账款及应计负债总计225.6111万美元，较2021年12月31日的134.5589万美元有所增加[107] B系列可转换优先股相关情况 - 2021年9月28日，公司向机构投资者出售3300股B系列可转换优先股，总购买价300万美元，净收益约126万美元；11月4日收到余额约136.5万美元[111] - B系列可转换优先股年股息为8%，初始普通股转换价格为8.55美元，转换率在多种情况下可调整[114] - 2022年2月16日，公司赎回1650股B系列可转换优先股，支付现金201.6万美元，含约3.6万美元应计股息[117] - 2022年2月16日，剩余1650股B系列可转换优先股转换为36.2306万股普通股和70.3069万份认股权证，初始转换价格从8.55美元降至3.0975美元，公司确认43.9999万美元视同股息[118] - 2021年9月28日，公司与机构投资者签订协议，投资者以300万美元总价购买公司3300股可转换B系列优先股（每股面值1000美元，总计330万美元）及购买最多192,982股普通股的认股权证，行权价9.45美元，有效期至2024年9月28日[170] - 2021年Q3，公司就上述可转换B系列优先股出售向配售代理及其指定方发行34,737份认股权证，行权价10.40美元，有效期分别至2024年9月28日和11月3日[171] - 2022年2月16日，1650股B系列优先股转换为362,306股普通股，股东获170,382份预融资转换认股权证，行权价0.01美元，6月21日全部行权获169,530股普通股[177][178] - 2022年2月16日，上述优先股转换时股东还获532,688份B系列优先股转换认股权证，行权价5美元，有效期5年[180] 公司股权发行及授权情况 - 截至2022年9月30日，公司授权发行2亿股普通股和2500万股优先股，已发行和流通的普通股为795.3974万股，无优先股[120] 股权计划相关情况 - 公司2017年股权奖励计划预留33.3333万股普通股用于发行股权奖励，若奖励股份被没收、到期或终止，这些股份将再次可供该计划使用[145] - 2022年前9个月，2017计划下无股份或期权发行，13,569份期权被取消；截至2022年9月30日，该计划授权的333,333股中，163,692股已发行，148,669份期权相关奖励未行使，20,972股可用于未来股权奖励[146] - 2021年3月22日董事会批准2021股权计划，7月22日获股东批准，该计划允许授予最多666,667股普通股[147] - 2022年前9个月，公司在2021股权计划下向两名新独立董事发行3,367股普通股，授予新员工22,167份非合格股票期权，取消1,666份股票期权[148] - 2022年4月1日，公司在2021股权计划下向21名员工发行31,793份非合格股票期权，期权立即归属，期限10年，行权价2.51美元[152] - 截至2022年9月30日，2021股权计划授权的66

财务数据和关键指标变化 - Q2营收300万美元，去年同期为450万美元，下降因供应链和项目延迟影响收入确认，预计下半年确认延迟收入，约1000万美元积压订单预计在未来18个月确认 [7] - Q2净预订量150万美元，2021年同期为90万美元；季度末积压订单较去年同期增长21%至970万美元，但被230万美元合同取消部分抵消，该合同因客户资金损失取消，公司未损失资金 [8] - 2022年Q2毛利润30万美元，占营收10.2%，去年同期为130万美元，占比28.4%，毛利率下降主要因营收降低，部分销售成本固定 [9] - Q2运营费用210万美元，去年同期为120万美元，增长主要与62万美元非现金商誉减值费用及营销和人员投资增加有关 [9] - 2022年Q2净亏损180万美元，即每股亏损0.23美元，去年同期净利润30万美元，即每股盈利0.17美元 [10] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物约2060万美元，2021年12月31日为220万美元，营运资金增加1740万美元，现金增加主要因2022年2月出售普通股和认股权证净收益约2170万美元，截至该日公司无债务 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注识别传统大麻终端市场之外的有机和无机增长机会，包括快速增长的城市室内农业市场 [5] - 计划在下半年执行有机和无机增长计划，凭借强大资产负债表耐心寻找并购机会，宏观环境虽有挑战，但也提供以有吸引力倍数收购增值业务的机会，以加强财务状况并加速增长和盈利 [11] - 积极在多个州营销，包括通过贸易展、社交媒体等，目前正在跟进过去几个月获得的潜在客户 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前市场环境与去年显著不同，通胀和供应链挑战影响营收和盈利能力，但公司正在应对，预计下半年继续推动增长和提高盈利能力 [3] - 认为室内农业市场类似大麻市场初期，目前占营收比例小，但相信未来会像大麻市场一样发展，因此采取多项州和营销举措开拓该市场 [12] 其他重要信息 - 第二季度与Green Brothers Farm签订约1000万美元、为期2 - 3年合同，首阶段产品和服务初始合同价值约120万美元，预计年底完成 [4] - 第二季度与大麻私募股权公司Merida Capital建立合作，成为其室内种植设施产品和服务首选供应商 [4] - 7月与CleanLeaf就气味控制和空气过滤产品开展合作，预计未来几个月推出新产品 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 参加的Canna Conferences是否带来签约项目和报价活动增加，区域新项目活动情况及未来看好的地区，CEA和室内食品种植市场占营收比例与大麻种植对比 - 公司从多个贸易展获得潜在客户并积极报价，业务活跃于北美各地，近期与加州Green Brothers签订120万美元合同，还有中西部多个项目，未来看好纽约、新泽西和密西西比州，室内农业市场目前占营收比例小，但公司认为其将像大麻市场一样发展 [12] 问题2: 销售和营销投入何时转化为更高营收 - 销售和营销投入旨在推动新预订量（合同），营收取决于项目产品交付能力，这受供应链影响，公司有多项举措缓解供应链延迟影响，但很多情况无法控制 [13] 问题3: 今年一直提及并购计划但未落实，面临的阻碍是什么 - 公司业务目标较难定位，因业务性质多样；同时，过去几个月资本成本上升，资产估值下降与私人卖家预期存在滞后，公司仍专注完成交易，但会确保耐心以创造长期价值 [14] 问题4: 能否详细说明Q2大客户合同取消情况，过去预订的其他大订单未来是否有风险 - 一般任何规模项目都可能取消，此次是过去几年唯一大规模取消；随着利率和资本成本上升，小私人投资者关注回报，项目可能被重新考虑，但公司客户多为资金雄厚、有长期计划的公司，虽积压订单不能免疫取消风险，但公司不太担心 [15]

财务数据关键指标变化 - 2022年总资产为2473.6234万美元，较2021年的528.1962万美元增长约368.31%[19] - 2022年总负债为760.9752万美元，较2021年的489.2495万美元增长约55.54%[19] - 2022年股东权益（赤字）为1712.6482万美元，较2021年的 - 357.0533万美元有显著改善[19] - 2022年6月净收入为 - 176.0586万美元，2021年同期为26.5242万美元[23] - 2022年上半年净收入为 - 318.3528万美元，2021年同期为 - 52.8126万美元[23] - 2022年6月基本每股收益为 - 0.23美元，2021年同期为0.17美元[23] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.59美元，2021年同期为 - 0.33美元[23] - 2022年现金及现金等价物为2061.1388万美元，较2021年的215.9608万美元增长约854.48%[19] - 2022年递延收入为593.527万美元，较2021年的283.9838万美元增长约109.00%[19] - 2022年6月广告和营销费用为30.969万美元，较2021年同期的16.8042万美元增长约84.29%[23] - 2022年前六个月净亏损为3,183,528美元，2021年同期为528,126美元[30] - 2022年折旧和无形资产摊销费用为16,697美元，2021年为37,180美元[30] - 2022年股份支付费用为225,396美元，2021年为21,748美元[30] - 2022年经营活动净现金使用量为1,231,669美元，2021年为1,141,802美元[30] - 2022年投资活动净现金使用量为11,698美元，2021年为13,816美元[30] - 2022年融资活动净现金提供量为19,695,147美元，2021年为514,200美元[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额为18,451,780美元，2021年净减少641,418美元[30] - 2022年期末现金及现金等价物余额为20,611,388美元，2021年为1,643,463美元[30] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延收入分别为5935270美元和2839838美元[69] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认与递延收入相关的收入为1030830美元、2193204美元和1193251美元、3073616美元[70] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司合并运营报表中基于股份的薪酬总费用分别为95627美元、188144美元和71557美元、130693美元[84] - 2022年上半年公司记录与授予员工和顾问的已归属期权相关的补偿费用为7.5947万美元，2021年同期为1.5336万美元[157] - 截至2022年6月30日，未归属非合格股票期权相关的未确认补偿费用为16.8766万美元，将在约3年内确认[153] - 截至2022年6月30日，公司拥有约24275000美元的美国联邦和州净运营亏损，其中11196000美元将于2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期日但只能抵扣80%的应纳税所得额[179] - 2022年上半年，公司根据与RSX Enterprises的制造商代表协议支付了9884美元佣金[182] - 2022年第二季度净预订额为153.4万美元，较第一季度的210.5万美元减少57.1万美元（27%）[204] - 2022年6月30日积压订单为969.8万美元，较3月31日减少148万美元（13%）[205] - 2022年第二季度末三个月收入为301.5万美元，较2021年同期的451万美元减少149.5万美元，降幅33%[213] - 2022年第二季度末三个月收入成本为270.9万美元，较2021年同期的322.7万美元减少51.9万美元，降幅16%[214] - 2022年第二季度末三个月毛利润为30.6万美元，较2021年同期的128.2万美元减少76%[215] - 2022年第二季度末三个月毛利率为10.2%，较2021年同期的28.4%下降18个百分点[215] - 2022年第二季度末三个月固定成本为45万美元，占总收入15%，较2021年同期的35.7万美元增加9.2万美元[216] - 2022年第二季度末三个月可变成本为225.9万美元，占总收入75%，较2021年同期的287万美元减少[217] - 2022年第二季度末积压订单较2021年同期增长21%[213] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸收入分别为279.1141万美元、19.2076万美元、3.1668万美元，总收入301.4885万美元；2021年同期分别为424.5897万美元、17.2648万美元、9.096万美元，总收入450.9505万美元[58] - 2022年1 - 6月设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸收入分别为443.3713万美元、27.8125万美元、4.7474万美元，总收入475.9312万美元；2021年同期分别为640.9365万美元、35.3731万美元、11.2938万美元，总收入687.6034万美元[58] 股权相关情况 - 2022年2月15日，公司完成股权发行获得约2200万美元收益，可满足至少12个月运营资金需求[39] - 2022年1月17日，公司董事会批准1:150的反向股票分割，1月27日生效，发行和流通普通股数量从2.40125224亿股减至160.0835万股[43][44] - 2022年1月17日公司董事会批准1:150的反向股票分割，2022年1月27日生效，发行和流通的普通股数量从2.40125244亿股减至160.0835万股[138][139] - 2022年2月10日公司签署承销协议，2月15日完成公开发行，出售581.1138万股普通股和657.2808万份认股权证，净收益约2200万美元[141] - 2022年6月21日公司因无现金行使17.0382万份预融资转换认股权证发行16.953万股普通股[142] - 截至2022年6月30日，2017年股权计划授权33.3333万股，已发行16.3692万股，14.8905万份期权未行使，2.0736万股可用于未来股权奖励[145] - 截至2022年6月30日，2021年股权计划授权66.6667万股，已发行1.017万股受限股，6.5201万份非合格股票期权、4.0816万份激励股票期权和3367份受限股票单位未行使，54.7113万股可用于未来股权奖励[152] - 2022年上半年公司共授予员工5.296万份股票期权，其中6167份授予三名新员工，1.5万份授予新首席财务官，3.1793份授予21名员工[156] - 2022年1月3日，公司根据2021年股权计划向当时的现任董事授予6250份非合格股票期权，行权价4.80美元，期限10年[162] - 2022年1月17日，公司根据2021年股权计划向新任命董事发行6734份受限股票单位，其中3367份授予时归属，另3367份将于2023年1月17日归属，公司在截至2022年6月30日的六个月内记录了36168美元的相关薪酬费用[163] - 截至2022年6月30日，未偿还认股权证数量为7623772份，加权平均行权价5.14美元，加权平均剩余期限55个月[166] - 2021年9月28日，公司与机构投资者签订证券购买协议，投资者购买3300股可转换B系列优先股，价值330万美元，并获得购买192982股普通股的认股权证，行权价9.45美元，有效期至2024年9月28日[168] - 2022年2月15日，公司发行5811138个投资单位，总收益2400万美元，每个单位包括一股普通股和一份行权价5美元、期限5年的认股权证[171] - 2022年2月15日，公司就上述投资单位发行761670份超额配售认股权证，行权价5美元，期限5年[172] - 2022年2月16日，公司在1650股B系列优先股转换为362306股普通股时，向股东发行170382份预融资转换认股权证，行权价0.01美元，无期限；6月21日，这些认股权证全部以无现金方式行权[174][175] - 2022年2月16日，公司在上述优先股转换时还向股东发行532688份B系列优先股转换认股权证，行权价5美元，期限5年[177] 客户与市场相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，分别有788.2061万份和16.4579万份潜在稀释性股权工具[51] - 截至2022年6月30日，公司因股价下跌对商誉进行定量分析，确认63.1064万美元非现金商誉减值损失[53] - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务（积压订单）约为9698000美元，其中包括预计2023年才能实现的776000美元预订销售订单，还有占总积压订单2%（155000美元）的订单有取消风险[75] - 自2016年以来，公司制造产品的保修索赔约为这些产品年营收的1%，按过去18个月营收的1%计提保修准备金，截至2022年6月30日和2021年12月31日，保修准备金分别为183979美元和186605美元[78] - 2022年上半年授予期权奖励时，预期股价波动率为158.21% - 158.70%，预期期限为10年，无风险利率为1.52% - 2.32%[82] - 2022年截至6月30日的三个月，两家客户分别占公司营收的53%和12%；六个月，一家客户占公司营收的47%；2021年截至6月30日的三个月，三家客户分别占公司营收的28%、27%和11%；六个月，三家客户分别占公司营收的18%、18%和13%[86] - 截至2022年6月30日，三家客户分别占公司应收账款的60%、25%和10%；截至2021年12月31日，两家客户分别占公司应收账款的68%和23%[87] 准则与政策影响 - 2021年10月FASB发布的ASU 2021 - 08准则于2022年12月15日后的财年及其中期生效，对公司合并财务报表的影响取决于未来收购的规模和频率[88] - 2021年5月FASB发布的ASU 2021 - 04准则于2021年12月15日后的中期和年度生效，对公司合并财务报表无重大影响[89] 租赁相关情况 - 公司于2021年7月28日签订新设施租赁协议，租赁11,491平方英尺空间，2021年11月1日起租至2027年1月31日，2021年11月至2022年1月免租，2022年2月起月租金10,055美元，每年11月递增3%，已支付保证金14,747美元[96] - 截至2022年6月30日，新设施租赁的使用权资产为514,816美元，流动租赁负债为113,999美元，长期租赁负债为432,496美元，剩余租赁期限4.6年，折现率3.63%，经营租赁经营现金流出为50,273美元[98] - 截至2022年6月30日，新设施租赁未来年度最低租赁付款总额为595,101美元，扣除利息后现值为546,495美元[100] 资产相关情况 - 截至2022年6月30日，存货净额为401,757美元，较2021年12月31日的378,326美元有所增加，其中在途存货47,735美元于7月到货[101][102] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，预付存货采购款分别约为272万美元和106.9万美元[103] - 截至2022年6月30日，财产和设备净额为84,687美元，较2021年12月31日的77,346美元有所增加，6个月折旧费用为16,697美元[106][107] - 截至2022年6月30日，应付账款和应计负债总额为1,044,536美元，较