公司整体财务状况关键指标变化 - 公司总资产从528.1962万美元增长至2632.0889万美元[19][20] - 公司总负债从489.2495万美元增长至756.6701万美元[19] - 公司股东权益（赤字）从 -357.0533万美元变为1875.4188万美元[19] - 2022年3月31日股东权益为1875.4188万美元，2021年12月31日股东权益赤字为357.0533万美元[25] 季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为174.4427万美元，2021年同期为236.6529万美元[23] - 2022年第一季度毛利润为9.0508万美元，2021年同期为34.4606万美元[23] - 2022年第一季度运营亏损为161.1202万美元，2021年同期为68.565万美元[23] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为18.5万美元，2021年同期为 -10.7万美元[23] - 2022年第一季度净亏损为142.2942万美元，2021年同期为79.3368万美元[23] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为189.8925万美元，2021年同期为79.3368万美元[23] - 2022年第一季度普通股每股基本和摊薄亏损为0.41美元，2021年同期为0.5美元[23] - 截至2022年3月31日的三个月净亏损为142.2942万美元，2021年同期为79.3368万美元[27] 现金流量关键指标变化 - 2022年经营活动提供的净现金为19.2857万美元，2021年为48.4373万美元[27] - 2022年投资活动使用的净现金为1.3948万美元，2021年为1.2326万美元[27] - 2022年融资活动提供的净现金为1969.5147万美元，2021年为51.42万美元[27] - 2022年现金及现金等价物净增加1987.4056万美元，2021年为98.6247万美元[27] - 2022年期末现金及现金等价物为2203.3664万美元，2021年为327.1128万美元[27] 优先股相关数据 - 2022年B系列优先股转换金额为198万美元[27] - 2022年B系列优先股视为股息为43.9999万美元[27] - 2021年9月28日公司出售3,300股B系列可转换优先股，总价300万美元，净收益分两笔收取[108] - B系列优先股年股息8%，初始转换价8.55美元，2022年2月16日赎回1,650股支付201.6万美元，另1,650股转换[109][112][113] 业务影响因素 - 新冠疫情对公司业务产生持续不利影响，2022年第一季度因供应链问题导致设备接收延迟，收入确认推迟[29][30] 股权发行与分割 - 2022年2月15日，公司完成股权发行获得约2200万美元收益[32] - 2022年2月公司公开发行股票和认股权证，净收益约2200万美元[122] - 2022年2月15日，公司发行5,811,138个投资单位，总收益2400万美元，每个单位4.13美元[151] - 2022年1月17日，公司董事会批准1:150的反向股票分割，1月27日实施，发行和流通的普通股数量从2.40125224亿股减至160.0835万股[37] - 2022年1月公司向董事发行股票期权和受限股单位，1月27日实施1:150反向股票分割[115][116][118] 账户余额与保险情况 - 截至2022年3月31日，公司账户余额约2203.4万美元，其中2178.4万美元未受联邦存款保险公司（FDIC）保险[40] 潜在稀释性股权工具 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，分别有802.1057万和20.1662万份潜在稀释性股权工具流通在外[44] 各业务线收入数据 - 2022年第一季度，设备和系统销售、工程及其他服务、运输和处理的收入分别为164.2572万美元、8.6049万美元、1.5806万美元，2021年同期分别为216.3468万美元、18.1083万美元、2.1978万美元，2022年第一季度总收入为174.4427万美元，2021年同期为236.6529万美元[50] 合同资产与递延收入 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司无合同资产[60] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延收入（作为流动负债）分别为548.5416万美元和283.9838万美元[61] - 2022年第一季度，公司确认与2022年1月1日递延收入相关的收入为116.2374万美元，2021年第一季度，确认与2021年1月1日递延收入相关的收入为188.0634万美元[62] 剩余履约义务 - 截至2022年3月31日，公司剩余履约义务（积压订单）为1117.9万美元，其中221.7万美元预计2023年实现，且不确定能否实现[65] 保修准备金 - 自2016年以来，公司制造产品的保修索赔约为这些产品年营收的1%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，保修准备金分别为18.7702万美元和18.6605万美元[70] 期权授予估值假设 - 2022年第一季度，确定期权授予日公允价值的估值假设为：预期股价波动率158.21% - 158.70%，预期期限10年，无风险利率1.52% - 1.98%[72] 股份支付费用 - 2022年第一季度和2021年第一季度，计入合并经营报表的股份支付费用分别为9.2517万美元和5.9136万美元[76] 客户营收与应收账款占比 - 2022年第一季度，一位客户占公司营收的35%；2021年第一季度，三位客户分别占公司营收的38%、16%和11%[77] - 截至2022年3月31日，三位客户分别占公司应收账款的44%、19%和16%；截至2021年3月31日，两位客户分别占公司应收账款的60%和31%[77] 经营租赁相关数据 - 2022年第一季度，经营租赁的经营现金流出为2.0109万美元[88] - 2021年7月28日，公司签订新设施租赁协议，自2021年11月1日起至2027年1月31日，2月起月租金1.0055万美元，每年11月递增3%[88] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产为54.0444万美元，当期经营租赁负债为11.2072万美元，长期经营租赁负债为45.9482万美元，剩余租赁期限4.8年，折现率3.63%[90] - 截至2022年3月31日，设施租赁未来年度最低租赁付款总额为62.5265万美元，扣除利息后现值为57.1555万美元[93] 存货、财产设备及应付账款数据 - 2022年3月31日和2021年12月31日存货净额分别为1,005,918美元和378,326美元，在途存货692,195美元于4月交付客户，预付款分别为157.9万美元和106.9万美元[94][95] - 2022年3月31日和2021年12月31日财产和设备净额分别为77,239美元和77,346美元，三个月折旧费用8,556美元[98] - 2022年3月31日和2021年12月31日应付账款和应计负债总额分别为1,389,028美元和1,345,589美元[99] 贷款与诉讼相关 - 2021年2月10日公司获514,200美元贷款，利率1%，2021年11月30日贷款及2,832美元应计利息全免[100][102] - 2021年公司以发行6,667股普通股（价值6.7万美元）等方式解决诉讼，总成本10.7万美元[104] 股权计划相关 - 2017年股权计划授权333,333股，截至2022年3月31日已发行163,692股，148,905份期权未行使，20,736股可用[124][125] - 2021年3月22日董事会批准2021年股权激励计划，7月22日获股东批准，该计划允许授予最多666,667股普通股[126] - 截至2022年3月31日，2021年计划下已发行受限股10,170股，未行使非合格股票期权33,408份，未行使激励股票期权40,816份，未行使受限股票单位3,367份，剩余578,906股可用于未来股权奖励[131] - 2022年第一季度，公司向两名新独立董事发行3,367股普通股，向员工授予21,167份非合格股票期权，向董事授予6,250份非合格股票期权[129][130] - 2022年3月31日，未归属非合格股票期权、激励股票期权和受限股票单位的未确认薪酬费用为222,707美元，将在约3年内确认[132] - 2022年第一季度，非合格和激励股票期权授予情况：授予21,167份，行使价格加权平均为3.55美元，剩余合约期限加权平均为9.8年，内在价值合计4,650美元[133] - 2022年第一季度，员工非归属非合格股票期权活动：新增授予21,167份，归属4,167份，没收11,667份，3月31日未归属47,179份[136] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别记录与员工和顾问归属期权相关的薪酬费用32,939美元和0美元[136] - 2022年第一季度，董事非合格股票期权授予6,250份，行使价格加权平均为4.80美元，剩余合约期限加权平均为9.8年[137] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别承担与董事归属期权相关的薪酬费用29,656美元和6,342美元[140] 认股权证相关 - 截至2022年3月31日，流通在外认股权证数量为7,794,154份，行使价格加权平均为5.03美元，剩余寿命加权平均为58个月，内在价值合计425,955美元[146] - 2022年2月15日，因上述投资单位发行，公司发行761,670份超额配售认股权证，占可认购的15%[152] - 2022年2月15日，公司向承销商代表发行290,557份认股权证，行权价5.1625美元[153] - 2022年2月16日，因1,650股B系列优先股转换为362,306股普通股，公司向股东发行170,382份预融资转换认股权证，行权价0.01美元[154] - 2022年2月16日，因上述优先股转换，公司还向股东发行532,688份B系列优先股转换认股权证，行权价5美元[156] 净运营亏损 - 截至2022年3月31日，公司美国联邦和州净运营亏损约2251.4万美元，其中1119.6万美元将于2034 - 2037年到期，2017年后产生的NOLs无到期限制，但只能抵扣80%应税收入[157] 佣金支付 - 2022年第一季度，公司根据制造商代表协议支付佣金7555美元[160] 股票期权发行 - 2022年4月1日，公司向21名员工发行31,793份非合格股票期权，行权价2.51美元[161] 客户能源成本结构 - 公司客户平均50%的能源成本由HVACD系统驱动，40%由照明系统驱动[171] 公司业务服务情况 - 公司自2006年服务室内种植者，2016年开始设计CEA种植设施，已服务超200个商业室内CEA设施[172] 市场增长预期 - 合法大麻市场和全球室内农业市场预计未来将以15%的年增长率增长[182] 净预订量与积压订单变化 - 2022年第一季度净预订量为210.5万美元，较2021年第四季度减少188.8万美元（47%）[192] - 2022年3月31日积压订单为1117.9万美元，较2021年12月31日增加36.1万美元（3%）[194] 季度收入、成本及利润变化 - 2022年第一季度收入为174.4万美元，较2021年同期减少62.2万美元（26%）[201] - 2022年第一季度收入成本为165.4万美元，较2021年同期减少36.8万美元（18%）[202] - 2022年第一季度毛利润为9.1万美元，较2021年同期减少74%，毛利率下降9.4个百分点[203] - 2022年第一季度固定成本为35.9万美元，占总收入的21%，较2021年同期增加2.2万美元[204] - 2022年第一季度可变成本为129.5万美元，占总收入的74%，较2021年同期减少39万美元[205] - 2022年第一季度运营

业务服务范围与客户群体 - 公司主要服务室内种植大麻客户，正拓展服务其他室内农场包括垂直农场[32] - 公司提供全面服务和产品，涵盖设施设计、设备选择、安装咨询、启动服务和生命周期服务等[47] - 公司为几千到超10万平方英尺的设施提供服务，项目规模和复杂性呈增长趋势[50] - 公司服务的设施面积为2,000平方英尺至超100,000平方英尺，多数为20,000 - 70,000平方英尺[71] - 公司主要客户为新进入者和MFOs，目前无与大型上市MSOs的项目合作[72] - 北美约有5000多家现有大麻生产CEA设施，公司认为可通过服务和产品帮助其解决环境控制问题并降低能耗[69] 业务发展战略与举措 - 2021年公司增加建筑服务，计划利用现有客户关系拓展设计服务和产品以增加收入[36] - 2021年夏季公司开始销售预防性维护服务，以订阅形式提供给现有种植设施[57] - 2019年公司扩大产品线，提供多种HVACD技术的自有品牌和白标产品[58][59] - 2021年5月公司宣布有机增长新战略，包括开拓非大麻CEA市场、扩展产品和服务、采用新商号和公司名[91][92][94] 核心资产与产品 - 公司有三个核心资产，包括知名品牌、超200个商业CEA种植设施设计经验和不断扩展的专有环境控制系统产品线[38] - 截至目前公司已签订19份实施SentryIQ® SCA平台的合同，该产品是高利润率产品[60] - 公司SentryIQ® SCA套件含精确传感器，控制器可确保工业环境控制设备按操作顺序运行以达到设定点[64] 市场趋势与行业增长 - 2022 - 2025年北美大麻行业预计复合年增长率为14% - 15%[44] - 公司服务的CEA设施建设和扩张市场预计未来将以20%以上的复合年增长率增长[90] 销售相关情况 - 公司销售周期长，从首次接触潜在客户到签订合同为几个月至18个月，新商业项目销售全周期为3个月至2年[82][83] - 签订合同需5 - 10%的定金和签署合同，设备订购需40%定金，设备发货前需全额付款[86] - 建筑和工程服务费用为10,000美元至超100,000美元，设备销售单个项目收入超300万美元，通常为50 - 150万美元，设备销售目标毛利率为25 - 60%，服务毛利率为10 - 20%[87] 团队组成 - 公司营销团队由营销传播副总裁和3名员工组成，销售团队由销售副总裁和4名销售代表组成[75] - 公司目前有31名全职员工[112] 财务相关情况 - 2022年2月10日公司普通股和部分认股权证在纳斯达克资本市场开始交易[100] - 2022年2月15日公司出售股票和认股权证获约2200万美元净收益[101] - 2022年2月的发售使公司筹集约2200万美元净收益，有信心支持超12个月运营[123] - 公司历史上营收有限且营运资金赤字，经营成果多年波动[123] - 公司财务报告控制和程序存在重大缺陷[127] - 2022年2月完成的公开发行筹集约2200万美元，截至2021年12月31日，营运资金赤字约41.5万美元，现金余额216万美元；截至2022年3月15日，现金余额约2100万美元[136] - 公司普通股于2022年2月10日开始在纳斯达克交易，无法保证证券有活跃交易市场，价格可能波动且大幅下跌，不打算支付股息[133] - 截至2021年12月31日，公司美国联邦和州净运营亏损约为2109.1万美元，其中1119.6万美元若未使用将在2034 - 2037年到期，989.5万美元产生于2017年12月31日后的净运营亏损虽不会到期，但只能用于抵消80%的应税收入[192] 风险因素 - 公司业务受联邦和地方法规、公众舆论、新冠疫情等因素影响，可能导致业务受限、收入损失和成本增加[132][138] - 公司可能无法将积压订单转化为收入或盈利，且未来扩展业务时向客户提供信贷可能影响盈利能力[141][142] - 公司目前缺乏有效的财务报告内部控制，存在重大缺陷，可能影响财务报告准确性和投资者信心[144][146] - 公司业务增长和扩张可能对管理和行政资源造成压力，无法有效管理可能损害业务和财务状况[148][151] - 公司经营业绩可能因客户接受度、行业不确定性等因素大幅波动，季度间比较难以反映未来表现[152][153] - 公司大部分收入来自美国和加拿大合法大麻行业，虽计划拓展非大麻市场，但该行业需求下降仍可能影响业务[154][156] - 大麻行业在美国处于早期发展阶段，联邦法律仍将其定为非法，难以准确预测需求，失去客户可能对业务产生重大不利影响[157][158] - 加拿大监管机构对大麻行业审查加强，公司在加拿大的现有和未来业务可能受到限制[162] - 供应商可能无法按时交付产品，导致业务中断、成本增加、声誉受损和市场份额丧失，且供应中断预计还会持续一段时间并引发价格上涨[168][170] - 设备故障或性能不佳可能影响业务，导致收入减少、信用违约风险增加和利润率下降[171] - 国际贸易争端可能导致关税和其他保护主义措施，增加产品成本，降低产品竞争力和客户需求[172][173] - 公司可能无法有效保护知识产权，影响竞争力、收入、财务状况和经营成果[174] - CEA行业竞争激烈，公司资本和资源少于部分竞争对手，可能导致产品过时和市场份额下降[179] - 公司需吸引和留住高素质人才，关键人员流失可能损害业务战略实施能力[182][183] - 系统安全风险、数据保护漏洞、网络攻击和系统集成问题可能扰乱内部运营和服务，影响财务结果和股价[185] - 公司部分客户可能销售成人用大麻，面临比仅售医用大麻企业更大联邦法律等风险，联邦政府执法立场变化会影响公司业务计划和财务状况[202] - 公众对大麻行业看法可能影响公司声誉，负面转变会影响立法和监管，限制公司扩张[210] - 因大麻联邦法律非法，公司可能无法获得联邦破产保护，影响业务和信贷获取[211] - 公司在加拿大业务有机会，但因需求疲软和产能过剩，无法保证能增加产品或服务销售[213,214] - 客户难以获得银行服务，可能使他们购买公司产品和服务更困难，影响公司业务、收入和收益[223] - 客户所在州和市政府可能出台或采用不利于公司与客户开展业务的法律[225] - 州和市政府可能出台或修改法律进一步将大麻业务定罪或产生不利影响，客户可能产生大量合规和获取执照的法律成本，影响购买公司产品和服务的能力[226] - 多数客户受税法第280E条影响，限制大麻公司可扣除的某些费用，影响客户财务状况和购买公司产品和服务的能力[228] 法律政策相关 - 若被指控与大麻相关犯罪，最高面临终身监禁和5000万美元罚款[114] - 罗尔巴赫 - 布卢门瑙尔修正案（现乔伊斯修正案）有效期至2021年12月3日[117] - 美国38个州、哥伦比亚特区、波多黎各和关岛已在一定程度上使全株大麻用于医疗目的合法化，其中19个州、哥伦比亚特区和北马里亚纳还使大麻用于成人非医疗目的合法化，另外10个州使低四氢大麻酚/高CBD提取物用于特定医疗条件合法化[198] - 美国政府超六年未对遵守州大麻法律的公司及其供应商执行相关法律，但未来不利执法可能性不确定[199,200] - 2018年美国总检察长杰夫·塞申斯撤销DOJ先前指导，塞申斯备忘录仍有效，联邦检察官有自由裁量权起诉州合法大麻活动，但近三年未针对合规实体，现任总检察长梅里克·加兰可能延续不追诉政策[200] - 自2014年起美国综合支出法案有条款禁止DOJ用拨款阻止各州实施医用大麻法律，第九巡回上诉法院裁定该条款禁止DOJ花钱起诉严格遵守州医用大麻法律的个人[200] - 拜登竞选承诺放松大麻禁令，支持医用大麻合法化并重新分类，但对州合法商业大麻运营商影响不明，无法保证相关法案通过及联邦法律和执法何时改变[203,204] - 公司受美国和加拿大反洗钱等法律法规约束，美国联邦法律下银行向大麻企业提供服务可能被判洗钱罪，但FinCEN备忘录规定特定情况下银行可提供服务且不受FinCEN执法[205,207] - 因美国大麻行业联邦法律非法，公司租给美国客户的设备及产生的收益可能被执法部门扣押和没收[209] - 银行保密法要求公司报告超过10000美元的货币交易及识别客户信息，报告超过5000美元的可疑交易并核实资金来源，违规将面临巨额罚款[224] 其他 - 客户能源成本的90%与HVACD（50%）和照明系统（40%）相关[35] - 公司有15年行业经验，与超800家种植商合作，含超200家商业设施[102] - 若提供种植设施主要基础设施组件，项目收入可比仅提供环境控制系统高200% [107]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收370万美元，较去年同期增长127%，受供应链中断影响，部分发货延迟至第四季度 [28] - 2021年第三季度毛利润率为20.2%，2020年同期为32.2%，同比下降12个百分点，若调整2020年的两项非经常性项目，本季度实际同比提高2个百分点 [29] - 本季度运营亏损44.3万美元，较去年同期增加57%；净亏损40.8万美元，较去年同期增加51%；调整后净亏损36.3万美元，较去年同期增加95%，主要受2020年非经常性毛利收益影响 [30][31] - 截至2021年9月30日，今年累计营收1060万美元，去年同期为510万美元，同比增长106% [32] - 截至2021年9月30日，今年累计毛利润率为22.4%，去年同期为24.5%，同比下降2.1个百分点，调整后与去年同期持平 [32][33] - 截至2021年9月30日，今年累计运营亏损100万美元，去年同期为180万美元，同比减少45%；净亏损93.6万美元，去年同期为180万美元，同比减少49%；调整后净亏损66万美元，去年同期为140万美元，同比减少52% [33][34] - 2021年第三季度订单约为560万美元（扣除50万美元取消订单），较2020年第三季度增长32%，较2021年第二季度增长509%，为公司历史第二高 [35] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为230万美元，与2020年12月31日持平，第三季度经营活动现金流出180万美元，本季度完成管道融资，发行B系列优先股，扣除费用和原始发行折价后所得款项约为260万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的可控环境农业设施建设和扩张市场预计在可预见的未来将以超过20%的复合年增长率增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 有机增长战略包括开拓新市场、推出新产品和服务以及新交易，新市场方面进入非大麻可控环境农业市场，特别是室内食品种植市场；新产品和服务方面，从单纯的环境控制扩展到大部分CEA技术基础设施，从设施选择到建设后的全生命周期支持，增加各产品类别的产品和服务范围，自5月宣布以来已推出多项新产品和服务 [5][8][10] - 公司现更名为Surna Cultivation Technologies，以更好反映其能力和产品服务 [13] - 公司企业战略的三个关键支柱为积极的有机增长、寻求战略关系及并购、寻求在国际交易所上市并筹集额外增长资本 [13] - 公司在室内种植行业拥有广泛的品牌认可度，核心专长是设施环境控制工程，这方面的专业知识有助于其在战略关系和产品选择上做出明智决策 [16][17][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第三季度与2020年相比的改善是持续执行有机增长战略的结果，财务结果进一步验证了公司的商业模式和市场机会，相信有机增长战略在市场上已取得进展，并将在今年下半年继续产生成效 [37][38] 其他重要信息 - 2021年7月22日公司举行了自2014年上市以来的首次股东大会，多项决议获股东批准 [25][26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 近期新闻稿中提到的预防性维护合同为何对公司和客户重要 - 公司认为客户可通过预防性维护最大化正常运行时间和优化生长环境，公司需在项目从概念到运营的全过程中持续支持客户，维护合同是这一持续支持的一部分 [40] 问题: 公司在寻求上市方面的进展如何 - 本季度公司完成了管道融资，这是上市的必要第一步，公司仍打算寻求在国家交易所上市 [41] 问题: 第三季度供应链中断在金额和时间上对公司有何影响 - 公司不会透露具体金额，认为第三季度的收入延迟将推迟到第四季度，可能延续到2022年第一季度 [42] 问题: 公司是否已结束与grill advisors的关系 - 是的，公司目前已结束与grill advisors的关系 [43]

财务数据关键指标变化 - 2021年总资产为4908956美元，较2020年的4813266美元增长1.99%[19] - 2021年总负债为5672322美元，较2020年的6146964美元下降7.72%[19] - 2021年股东赤字为3359813美元，较2020年的1333698美元增加151.92%[20] - 2021年9月净收入为3706436美元，较2020年9月的1634669美元增长126.73%[23] - 2021年9月净亏损为407905美元，较2020年9月的270439美元增加50.83%[23] - 2021年9月可用于普通股股东的净亏损为2672199美元，较2020年9月的270439美元增加888.03%[23] - 2021年9月基本和摊薄后每股亏损为0.01美元，与2020年9月持平[23] - 2021年加权平均流通普通股数量为237526638股，较2020年的236526638股增加0.42%[23] - 2021年广告和营销费用为224393美元，较2020年的89695美元增长150.17%[23] - 2021年产品开发成本为98623美元，较2020年的84433美元增长16.81%[23] - 2021年净亏损936,031美元，2020年净亏损1,822,269美元[25][29] - 2021年经营活动净现金使用量为1,761,260美元，2020年经营活动净现金提供量为599,635美元[29] - 2021年投资活动净现金使用量为13,816美元，2020年为3,500美元[29] - 2021年融资活动净现金提供量为1,774,074美元，2020年为554,000美元[29] - 2021年现金及现金等价物净变化为 - 1,002美元，2020年为1,150,135美元[29] - 2021年初现金及现金等价物为2,284,881美元，年末为2,283,879美元；2020年初为922,177美元，年末为2,072,312美元[29] - 2021年9月30日和2020年9月30日，分别有116,683,201和44,007,500份潜在稀释性股权工具流通在外[45] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别确认与2021年1月1日递延收入相关的收入28.3452万美元和335.7068万美元[61] - 2020年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别确认与2020年1月1日递延收入相关的收入0.9141万美元和107.4016万美元[61] - 截至2021年9月30日，存货净额为480,354美元，较2020年12月31日的327,109美元有所增加[98] - 截至2021年9月30日，财产和设备净额为98,967美元，较2020年12月31日的147,732美元有所减少[102] - 截至2021年9月30日，应付票据在三个月和九个月内分别计提利息1,296美元和3,268美元[106] - 2021年第三季度营收为370.6万美元，较2020年同期的163.5万美元增长207.2万美元，增幅127%[200] - 2021年第三季度成本收入为295.9万美元，较2020年同期的110.9万美元增长185.1万美元，增幅167%[201] - 2021年第三季度毛利润为74.7万美元，较2020年同期的52.6万美元增长42%，毛利率从32%降至20%[202] - 2021年第三季度固定成本为33.7万美元，占总收入9%，较2020年同期的28.1万美元增加5.6万美元[203] - 2021年第三季度可变成本为262.2万美元，占总收入71%，较2020年同期的82.7万美元增加179.5万美元[204] - 2021年第三季度运营费用为119万美元，较2020年同期的80.9万美元增加38.1万美元，增幅47%[206] - 2021年第三季度运营亏损为44.3万美元，较2020年同期的28.3万美元增加16万美元，增幅57%[211] - 2021年第三季度其他收入净额为3.5万美元，较2020年同期的1.2万美元增加[212] - 2021年前三季度营收为1058.2万美元，较2020年同期的512.7万美元增长545.5万美元，增幅106%[214] - 2021年前三季度毛利润为237.4万美元，较2020年同期的125.7万美元增加89%，毛利率从24.5%降至22.4%[216] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年9月30日止三个月，设备和系统销售为352.3948万美元，工程和其他服务为11.0538万美元，运输和处理为7.195万美元，总收入为370.6436万美元；2021年9月30日止九个月，设备和系统销售为993.3313万美元，工程和其他服务为46.4269万美元，运输和处理为18.4888万美元，总收入为1058.247万美元[67] 公司业务概况 - 公司是一家工程设计公司，主要为可控环境农业（CEA）行业提供环境控制等技术和服务，目前收入主要来自为大麻行业商业室内设施供应产品和服务[31] - 公司主要向商业室内大麻种植设施供应产品、服务和技术，客户包括美国、加拿大及其他国际地区的商业种植者[166] - 公司客户面临高能源成本等挑战，90%的能源成本通常与HVACD（50%）和照明系统（40%）相关[169] - 公司核心资产包括与CEA行业客户的多年合作关系、自2016年积累的专业工程技术和经验以及正在扩展的专有环境控制产品线[170] - 公司企业战略的三个关键支柱为追求积极的有机增长、寻求战略关系及并购、寻求转板至全国性证券交易所并筹集增长资本[177] - 受控环境农业（CEA）设施和业务市场预计未来将以超过20%的复合年增长率增长[178] - 2019年公司收入同比增长60%，并首次实现正现金流[188] - 2021年前九个月，公司签订价值超10万美元的重大商业规模项目合同，总额达1113.6万美元，其中新建项目931.1万美元（占84%）、改造项目145.9万美元（占13%）、扩建项目36.6万美元（占3%）[189] - 截至2021年9月30日的三个月，公司新销售合同总价值569.3万美元，净预订量为560万美元，较2021年第二季度的91.9万美元增加468万美元（增长509%）[190] - 截至2021年9月30日，公司积压订单为988.1万美元，较2021年6月30日增加189.4万美元（增长24%）[191] - 截至2021年9月30日，公司积压订单中12%为仅支付工程服务预付款的合同，88%为部分设备预付款合同[195][196] 公司经营影响因素 - 新冠疫情导致公司业务运营中断，国际产品供应和运输出现意外且不可控的延误[32][34] - 公司自成立以来持续亏损，预计未来经营活动将产生更多亏损和现金流出，现金余额和经营现金流不足以支持未来12个月的运营[39] - 公司在2020年初采取措施削减开支以保存现金，年底订单增加和商业环境改善后部分措施被撤销[33] - 公司在应对COVID - 19疫情时采取措施调整运营，因疫情面临国际产品供应和运输延迟、供应链人员减少等问题[173][174] 公司会计政策及处理 - 公司采用ASC 606收入准则，根据履约义务的完成情况确认收入，销售商品在控制权转移时确认收入，工程服务按完工百分比确认收入[51][54][55] - 公司合同负债包括预付款和递延收入，无重大合同资产[60] - 2021年9月30日，公司进行了商誉的临时减值分析，结论是该日商誉不存在减值[47] - 2021年9月30日止九个月，确定期权授予日公允价值的估值假设为：预期股价波动率为150.2% - 152.51%，预期期限为10年，无风险利率为0.55% - 1.49%[70] - 2021年9月30日止三个月，股份支付费用总计2.9307万美元；2021年9月30日止九个月，股份支付费用总计16万美元；其中分别包含2021年度员工激励补偿计划应计费用0美元和10.8945万美元[74] - 2021年9月30日止三个月，三家客户分别占公司收入的38%、23%和11%；2021年9月30日止九个月，三家客户分别占公司收入的25%、12%和12%[75] - 截至2021年9月30日，三家客户分别占公司应收账款的40%、26%和22%[76] - 2021年5月，FASB发布ASU 2021 - 04，将于2021年12月15日后生效，公司预计采用该准则不会对合并财务报表产生重大影响[77] - 公司于2021年1月1日提前采用ASU 2020 - 06，该准则简化了某些金融工具的会计处理，影响了公司B系列可赎回可转换优先股的发行会计处理[79] - 2020年3月，FAS发布ASU 2020 - 04，有效期为2020年3月12日至2022年12月31日，公司预计该准则不会对合并经营成果、现金流和财务状况产生重大影响[79] - 公司于2019年1月1日采用ASC 842新租赁准则，并选择应用“一揽子实用权宜之计”和短期租赁豁免[83][84] - 公司将制造和办公场地租赁确认为使用权资产714,416美元和租赁负债822,374美元[85] - 自2018年9月1日起，租赁每月租金每年递增3%[88] - 截至2021年9月30日，经营租赁成本为162,667美元，经营租赁现金流出为210,154美元，使用权资产为194,353美元，流动租赁负债为238,140美元，剩余租赁期限0.9年，折现率5.00%[92] - 截至2021年9月30日，未来年度最低租赁付款总额为242,601美元，现值为238,140美元[95] - 2021年4月30日起，公司将约6,900平方英尺场地转租，初始月租金5,989美元，7月1日起涨至11,978美元[95] 公司股权及融资情况 - 2021年2月10日，公司与银行签订514,200美元应付票据，利率1%，2026年2月5日到期[104][105] - 公司在2021年3月30日达成诉讼和解，需支付40,000美元并发行1,000,000股普通股，总费用107,000美元已确认[108] - 2021年9月28日，公司向机构投资者出售3300股B系列可转换优先股，每股面值1000美元，当前可转换为57894738股普通股，还出售了一份可购买多达28947368股普通股的认股权证，总购买价300万美元，公司将获得约262.5万美元净收益[113] - B系列优先股年股息率为8%，初始普通股转换价格为0.057美元，转换率在多种情况下可调整，发行三年后强制转换，所有转换受4.99%的限制条款约束[114] - 因考虑到B系列优先股很可能在公司控制之外可赎回，需将其作为临时权益披露，并在资产负债表日按赎回价值（每股面值1000美元的120%，即396万美元）重述，公司于2021年9月30日将B系列优先股的账面价值调整为396万美元，并记录了2262847美元的非现金赎回价值调整[121] - 公司聘请ThinkEquity LLC作为配售代理，支付了9%（即27万美元）的现金费用及相关开支，并向其及指定方发行了一份可购买多达5210526股普通股的认股权证，初始行权价格为每股0.0693美元，有效期三年[119] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有1.5亿股优先股获授权，面值为每股0.00001美元；A系列优先股发行并流通42030331股；B系列优先股发行并流通3300股[123][124][126] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司获授权发行3.5亿股普通股，面值为每股0.00001美元；2020年12月31日，236526638股普通股发行并流通；2021年前九个月，公司发行100万股普通股用于法律和解；截至2021年9月30日，237526638股普通股发行并流通[127][128][130][131] - 公司2017年股权奖励计划分配5000万股普通股用于发行股权奖励，截至2021年9月30日，已发行24553818股，与24399800份期权相关的奖励仍未行使，1046382股可用于未来股权奖励[132][135] - 2021年3月22日，董事会批准2021年股权奖励计划，7月22日获股东批准，该计划允许董事会授予多达1亿股普通股的奖励，截至2021年9

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收450万美元，调整后净收入35.3万美元，分别为公司历史第二好成绩；营收较2020年第二季度增长168%，较2021年第一季度增长91%；调整后净收入较2020年第二季度增长174%，较2021年第一季度增长154% [18] - 截至2021年6月30日，公司营收690万美元，较去年同期350万美元增长97%；调整后净亏损29.7万美元，较去年同期120万美元减少75% [18] - 2021年第二季度毛利润率为28.4%，较2020年第二季度的16.3%增加12.1个百分点；截至2021年6月30日，毛利润率为23.7%，较去年同期的20.9%增加2.8个百分点 [19] - 2021年第二季度营业利润为11.6万美元，而2020年第二季度营业亏损60.6万美元，改善119% [19] - 2021年第二季度净收入为26.5万美元，而2020年第二季度净亏损61.4万美元，改善143%；截至2021年6月30日，营业亏损57万美元，较去年同期160万美元减少63%；净亏损52.8万美元，较去年同期160万美元减少66% [20] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为160万美元，而截至2020年12月31日为230万美元；2021年第二季度经营活动现金流使用110万美元 [21] - 2021年第二季度预订量（定义为有签署合同和初始客户存款的客户订单）约为100万美元，净取消21.9万美元；较2020年第二季度增长157%，较2021年第一季度减少126% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的可控环境农业设施建设和扩张市场预计在可预见的未来将以超过20%的复合年增长率增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有机增长战略包括开拓新市场、推出新产品和服务、启用新商号；已开始服务非大麻可控环境农业市场，特别是室内食品种植市场 [6] - 公司扩大产品和服务范围，从单纯的环境控制扩展到大部分CEA技术基础设施，从设施选择到建设后的全生命周期支持；在各产品类别中增加产品和服务 [7] - 公司作为技术中立的工程师，评估每个客户应用，提供替代设计和一系列精心挑选的技术；自5月宣布以来，已推出多项新产品和服务 [8] - 公司以Surna cultivation technologies名义运营；公司制定了三项企业战略支柱，即积极追求有机增长、寻求战略关系和并购、寻求升级到全国性交易所并寻求额外增长资本 [11] - 公司核心专长是工程设计设施的环境控制，在室内种植行业拥有广泛的品牌认可度；认为自身在与许多主要组件合作中获得的专业知识有助于做出战略选择，对小组件供应商有吸引力 [12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2019年和2020年第三季度至2021年第二季度的营收增长验证了市场机会和商业模式；虽面临小上市公司成本高的问题，但相信有增长机会，只是受资本限制，需外部融资 [14] - 公司管理层过去3年以财务纪律运营业务，2020年成功降低固定成本；有信心获得更多资本后能取得更大成就；升级到全国性交易所将增强股票吸引力和公司信誉，可能需要进行反向股票拆分 [15] - 公司认为财务结果进一步验证了商业模式和市场机会，有机增长战略在市场上获得动力，有望在今年下半年取得成果 [23] 其他重要信息 - 公司新首席财务官Brian Knaley于今年6月底加入，他在纳斯达克多次担任首席财务官，在上市公司财务管理和并购方面经验丰富 [5] - 公司于2021年7月22日举行年度股东大会，此前5月28日会议因部分决议票数不足而推迟；多项决议获股东批准 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 此前有2000万 - 4000万美元的年度销售预测，2021年是否有变化？ - 公司未提供销售预测，但今年有机营收目标约为1500万美元 [24] 问题: 与RSX Enterprises的关系是否富有成效？ - 与RSX的关系非常富有成效，已实现多个重大项目，预计该关系将继续发展并更加富有成果 [25] 问题: 自与Anden合作以来，是否开发了新的除湿机产品或进行联合品牌推广？ - 公司与Anden合作，在Surna设计系统中纳入Anden除湿机，不包括联合开发 [25] 问题: 最近年度股东大会的代理投票结果如何？ - 多项决议获得通过，包括选举现任董事、任命审计师、绩效股权计划、薪酬咨询和3年高管薪酬咨询 [26] 问题: 普通股授权增加和反向股票拆分的提议情况如何？ - 股东未批准增加普通股授权或进行反向股票拆分 [26] 问题: 公司目前的主要机会是什么？ - 公司主要机会和重点是经常性收入流，已启动预防性维护计划，即将启动整体环境监测计划，并正在开发零部件和服务业务线 [27]

公司整体财务状况关键指标变化 - 2021年总资产为532.5017万美元，较2020年的481.3266万美元增长10.63%[20] - 2021年总负债为696.9659万美元，较2020年的614.6964万美元增长13.38%[20] - 2021年股东赤字为164.4642万美元，较2020年的133.3698万美元增长23.31%[20] 公司收入与利润关键指标变化 - 2021年Q2净收入为450.9505万美元，较2020年同期的168.2424万美元增长168.04%[23] - 2021年H1净收入为687.6034万美元，较2020年同期的349.2349万美元增长96.9%[23] - 2021年Q2净利润为26.5242万美元，而2020年同期净亏损61.3517万美元[23] - 2021年H1净亏损为52.8126万美元，较2020年同期的155.183万美元亏损幅度收窄66.09%[23] - 2021年上半年净亏损528,126美元，2020年同期为1,551,830美元[34] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，设备和系统销售分别为4245897美元和6409365美元；工程和其他服务分别为172648美元和353731美元；运输和处理分别为90960美元和112938美元；总收入分别为4509505美元和6876034美元。2020年同期对应数据分别为1486948美元、3093894美元；157086美元、288677美元；38390美元、109778美元；1682424美元、3492349美元[75] - 2021年第二季度营收451万美元，较2020年同期的168.2万美元增长282.7万美元，增幅168%[191] - 2021年第二季度成本收入增加182万美元，从2020年同期的140.8万美元增至322.7万美元，增幅129%[192] - 2021年第二季度毛利润128.2万美元，较2020年同期的27.5万美元增长367%，毛利率从16%提升至28%[193] - 2021年第二季度运营费用增至116.6万美元，较2020年同期的88万美元增加28.6万美元，增幅33%[198] - 2021年第二季度运营收入11.6万美元，较2020年同期的运营亏损60.6万美元增加72.2万美元，增幅119%[202] - 2021年上半年营收687.6万美元，较2020年同期的349.2万美元增长338.4万美元，增幅97%[206] - 2021年上半年成本收入增加248.8万美元，从2020年同期的276.1万美元增至524.9万美元，增幅90%[207] - 2021年上半年毛利润162.7万美元，较2020年同期的73.1万美元增长123%，毛利率从21%提升至24%[208] - 2021年上半年运营费用降至219.7万美元，较2020年同期的228.3万美元减少8.7万美元，降幅4%[212] - 2021年上半年运营亏损57万美元，较2020年同期的运营亏损155.2万美元减少98.2万美元，降幅63%[217] 公司每股收益与股数关键指标变化 - 2021年Q2基本每股收益为0.00美元，2020年同期为 - 0.00美元[23] - 2021年H1基本每股收益为 - 0.00美元，2020年同期为 - 0.01美元[23] - 2021年加权平均流通普通股基本股数Q2为2.37449715亿股，H1为2.36990726亿股[23] 公司现金流关键指标变化 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为1,141,802美元，2020年同期为1,240,739美元[34] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为13,816美元，2020年同期为0美元[34] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为514,200美元，2020年同期为554,000美元[34] - 2021年上半年现金及现金等价物净变化为 - 641,418美元，2020年同期为 - 686,739美元[34] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,643,463美元，2020年同期为235,438美元[34] 公司股权与期权相关情况 - 授予员工和董事的股票期权数量为706,634[30] - 2021年第二季度公司实现净利润，使用库藏股法将3379152份潜在普通股等价物纳入计算；截至2021年和2020年6月30日，分别有24686800份和45819600份与认股权证和期权相关的潜在稀释性股权工具流通在外[51][52] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，2020年公司发生净亏损，潜在稀释性股权工具的普通股等价物未纳入每股亏损计算；2021年第二季度实现净利润，纳入计算[51] - 2021年上半年确定每份期权授予日公允价值的估值假设为：预期股价波动率在151.68% - 152.51%之间；预期期限为10年；无风险利率在1.2% - 1.49%之间[77] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，基于股份的薪酬总费用分别为71,557美元、107,342美元、130,693美元和298,231美元[79] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，2021和2020年度员工激励薪酬计划应计费用分别为56,151美元、33,436美元、108,945美元和69,897美元[82] - 2017年股权计划授权50000000股用于股权奖励，截至2021年6月30日，已发行24553818股，24686800份期权未行使，759382股可用于未来股权奖励[118][119] - 截至2021年6月30日，未归属非合格股票期权和受限股票单位的未确认薪酬费用为104800美元，将在约3年内确认[120] - 2021年上半年，公司授予3035800份非合格股票期权，其中1035800份授予21名员工，2000000份授予新首席财务官[119][124][125] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别记录15336美元和153680美元作为授予员工和顾问的归属期权的薪酬费用[125] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别产生6412美元和49488美元作为授予董事的1000000份和1521352份归属期权的薪酬费用[129] - 2020年6月24日，公司向新任命的董事授予2000000份非合格股票期权，50%授予时归属，50%于2021年4月1日归属[130] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别记录了0美元和25,163美元与归属受限股票单位相关的薪酬费用[131] - 2020年4月30日，800,000个受限股票单位归属，但持有人选择取消[132] - 2021年3月22日，董事会批准2021年股权奖励计划，允许授予最多1亿股普通股，该计划于2021年7月22日获股东批准[133][134] - 截至2021年6月30日，7,562,500份未行使的普通股认股权证到期，另有75,625,000份2018年第二季度发行的认股权证未行使到期[137] 公司客户相关情况 - 2021年截至6月30日的三个月，三位客户分别占公司收入的28%、27%和11%；六个月分别占18%、18%和13%；2020年三个月分别占21%、21%和15%；六个月分别占16%和10%[83] - 截至2021年6月30日，两位客户分别占公司应收账款的77%和11%；2020年三位客户分别占41%、35%和19%[84] 公司租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，确认制造和办公空间租赁使用权资产为714,416美元，租赁负债为822,374美元[93] - 自2018年9月1日起，设施租赁每月租金每年递增3%[94] - 截至2021年6月30日，设施租赁的运营租赁成本为108,444美元，运营现金流出为139,688美元，使用权资产为245,037美元，流动租赁负债为261,187美元，长期租赁负债为43,881美元，剩余租赁期限为1.2年，折现率为5%[100] - 截至2021年6月30日，设施租赁未来年度最低租赁付款总额为313,068美元，现值为305,068美元[100] - 2021年7月27日，公司与房东签订租赁终止协议，提前终止科罗拉多州博尔德市18,952平方英尺办公和制造设施的租赁，需在11月15日前腾空[143] - 2021年7月28日，公司签订协议租赁科罗拉多州路易斯维尔市11,491平方英尺办公和制造空间，租赁期从2021年11月1日至2027年1月31日，有60个月续租选择权[144] 公司资产与负债相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货净额分别为444,352美元和327,109美元，预付存货采购款分别约为1,873,000美元和916,000美元[104][105] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，物业和设备净额分别为116,615美元和147,732美元，六个月折旧费用为36,891美元[106] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应付账款及应计负债总额分别为1909544美元和1784961美元[107] - 2021年2月10日，公司与银行签订本票应付协议，本金514200美元，利率1%，2026年2月5日到期[109][110] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，本票应付利息分别为1254美元和1972美元[111] - 公司与前员工的诉讼于2021年3月30日达成和解，需支付40000美元，已支付20000美元，剩余20000美元计入应付账款及应计负债，还发行1000000股普通股，价值67000美元，和解总成本107000美元[112] 公司税务相关情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有约1985万美元的美国联邦和州净运营亏损，其中11,196,261美元将于2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期限制，但只能抵扣80%的应纳税所得额[138] 公司业务合作相关情况 - 2021年3月，公司与RSX Enterprises签订制造商代表协议，截至2021年6月30日未支付或应计任何佣金[140][141] 公司业务市场与战略相关情况 - 公司设计、工程和销售用于可控环境农业（CEA）行业的环境控制和其他技术[36] - 公司企业战略的三个关键支柱为追求积极的有机增长、寻求战略关系与并购、寻求转板至全国性交易所并获取额外增长资本[161] - 受控环境农业（CEA）市场预计未来可预见的时间内复合年增长率超20%，公司定位服务该市场[162] - 公司在大麻种植行业有15年历史，服务超800个种植项目，其中超200个为持牌商业设施工程项目[163] - 2019年公司收入同比增长60%，首次实现正现金流[164] - 北美大麻行业预计未来可预见的时间内复合年增长率为20%-25%[169] - 公司客户90%的能源成本通常与HVACD（50%）和照明系统（40%）相关[153] 公司项目与订单相关情况 - 2021年前六个月，公司签订七个新建项目和一个改造项目销售合同，合同总值559.7万美元，其中新建项目543.3万美元（97%），改造项目16.4万美元（3%）[181] - 截至2021年6月30日的三个月，公司新签销售合同总值105.3万美元，净预订额91.9万美元，较2021年第一季度减少457.8万美元（126%）[182] - 2021年6月30日公司积压订单为798.7万美元，较3月31日减少359万美元（42%）[183] - 截至2021年6月30日，26%的积压订单为仅支付工程服务预付款的合同，74%为部分设备预付款合同[186][188] - 公司预计2021年剩余时间内确认约84%（670万美元）的2021年第二季度积压订单收入[189] - 若能为种植设施提供所有主要基础设施组件，项目收入可比仅提供环境控制系统高200%[178] 公司其他情况 - 2021年上半年公司向新银行账户转入18万美元用于支付保修索赔，截至6月30日该受限账户余额

财务数据和关键指标变化 - 第四季度预订额达550万美元，为公司历史上第二高季度，同比增长388%，较2020年第四季度增长51% [7] - 2021年第一季度和2020年第四季度预订额连续两个季度同比增长114%，过去三个季度预订表现同比增长94% [8] - 2021年第一季度收入为240万美元，较2020年第一季度增长31% [9] - 2021年第一季度运营亏损和净亏损分别为68.6万美元和79.3万美元，2020年第一季度分别为94.6万美元和93.8万美元 [9] - 2021年第一季度调整后净亏损为65万美元，2020年第一季度为71.8万美元 [9] - 2021年第一季度毛利率为14.6%，2020年第一季度为25.2%，下降10.7个百分点 [9] - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为327.1万美元，2020年12月31日为228.5万美元 [10] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流为48.4万美元 [10] - 项目积压处于历史第二高水平，比2020年第四季度结束时高37% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要服务的室内大麻种植市场预计在可预见的未来将继续以超过20%的速度增长 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是到2020年底将公司发展成为一家广泛持股、活跃交易且估值充分的纳斯达克上市公司，虽受疫情影响目标延迟，但仍认为目标有效 [13][14] - 公司企业战略的三个关键支柱为积极追求有机增长、寻求战略关系及并购、寻求在全国性交易所上市并筹集额外增长资本 [15] - 有机增长战略包括进入新市场（非大麻可控环境农业市场，特别是城市垂直农业市场）、推出新产品和服务（从单纯的环境控制扩展到包括大部分CEA技术基础设施，并提供从设施选择到建设后全生命周期支持）、更新品牌为Surna Cultivation Technologies [26][28][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对过去三个季度预订量的增加感到满意，期待将更多积压订单转化为收入和利润 [31] - 对最近宣布的更新后的有机增长战略非常乐观，相信这将有助于实现整体企业目标 [31] 其他重要信息 - 公司目前处于代理征集过程中，年度会议定于5月28日举行，根据SEC顾问的指示，CEO不能回答与代理提案相关的问题 [4] - 公司将恢复投资者关系活动，包括恢复季度财报电话会议，并将通过电子邮件向感兴趣的各方发送有关Surna的新闻、发展和SEC文件通知 [3][4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 改造市场是否低于Surna预期或不如最初认为的有吸引力 - 改造市场的发展速度没有公司期望的快，但从长远来看，仍将是一个稳定的市场，随着种植设施老化，机会将会出现 [32] 问题: 之前提到的2000万 - 4000万美元的年度销售预测在2021年是否有变化 - 公司未提供销售预测，今年的目标是约2000万美元的有机收入，也希望增加同等数额的所需收入，但这只是目标，不是预测 [33] 问题: 与End的合作开始后，是否开发了新的除湿机产品，或者Surna是否与End的现有产品线进行联合品牌合作 - Surna与End合作供应除湿机，并将其纳入Surna设计系统，但不包括联合开发 [34]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年总资产为6964539美元，较2020年的4813266美元增长44.7%[17] - 2021年总负债为8889829美元，较2020年的6146964美元增长44.6%[17] - 2021年股东赤字为1925290美元，较2020年的1333698美元增长44.4%[17] - 2021年3月净收入为2366529美元，较2020年的1809925美元增长30.7%[20] - 2021年3月净亏损为793368美元，较2020年的938313美元减少15.4%[20] - 2021年3月基本和摊薄后每股亏损均为0.00美元，与2020年持平[20] - 2021年3月加权平均流通普通股数量为236526638股，较2020年的231062462股增长2.4%[20] - 2021年3月股东权益为 - 1925290美元，较2020年的 - 636052美元减少202.7%[23] - 2021年3月31日净现金提供的经营活动为484,373美元，2020年为 - 727,887美元[25] - 2021年3月31日投资活动使用的净现金为 - 12,326美元，2020年为0美元[25] - 2021年3月31日融资活动提供的净现金为514,200美元，2020年为0美元[25] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3,271,128美元，2020年为194,290美元[25] - 2021年第一季度公司确认与2021年1月1日递延收入相关的收入为1880364美元，2020年同期为859705美元[55] - 2021年第一季度设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸的收入分别为2163468美元、181083美元、21978美元，2020年同期分别为1606946美元、131591美元、71388美元，2021年第一季度总收入为2366529美元，2020年同期为1809925美元[61] - 2021年第一季度和2020年第一季度计入合并经营报表的股份支付费用分别为59136美元和190889美元，其中2021年包含2021年度员工激励补偿计划应计费用52794美元，2020年包含2020年度员工激励补偿计划应计费用36463美元[66] - 2021年第一季度，三家客户分别占公司收入的38%、16%和11%；2020年第一季度，四家客户分别占公司收入的17%、16%、10%和10%[67] - 2021年第一季度，两家客户分别占公司应收账款的60%和31%；2020年第一季度，三家客户分别占公司应收账款的59%、18%和15%[67] - 截至2021年3月31日，存货净额为519,159美元，较2020年12月31日的327,109美元有所增加[87] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，预付存货采购款分别为1,960,000美元和916,000美元[88] - 截至2021年3月31日，财产和设备净额为141,825美元，2021年第一季度折旧费用为18,233美元[89] - 截至2021年3月31日，应付账款和应计负债总额为1,790,315美元[92] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别记录了0美元和106,288美元与授予员工和顾问的已归属期权相关的补偿费用[110] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别产生了6,342美元和29,266美元与授予董事的500,000份已归属期权相关的补偿费用[114] - 截至2021年3月31日，公司未行使认股权证数量为7,562,500份，加权平均行使价格为0.25美元，加权平均剩余期限为6个月，内在价值总计为0美元[121] - 截至2021年3月31日，公司美国联邦和州净运营亏损约为20,115,000美元，其中11,196,261美元若未使用将在2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期限制，但只能用于抵扣80%的应税收入[122] - 2021年第一季度预订量较2020年第四季度增长51%，较2020年第一季度增长388%[166] - 2021年3月31日积压订单为1157.8万美元，较2020年12月31日增加313万美元，增幅37%[167] - 2021年第一季度收入为236.7万美元，较2020年同期的181万美元增加55.7万美元，增幅31%[176] - 2021年第一季度成本收入为202.2万美元，较2020年同期的135.3万美元增加66.9万美元，增幅49%[177] - 2021年第一季度毛利润为34.5万美元，较2020年同期的45.7万美元减少25%，毛利率从25%降至15%[178] - 2021年第一季度固定成本为33.7万美元，占总收入14%，较2020年同期增加3.7万美元；可变成本为168.5万美元，占总收入71%，较2020年同期增加[179][181] - 2021年第一季度运营费用降至103万美元，较2020年同期的140.3万美元减少37.3万美元，降幅27%[183] - 2021年第一季度运营亏损为68.6万美元，较2020年同期的94.6万美元减少26万美元，降幅28%[187] - 2021年第一季度净亏损为79.3万美元，较2020年同期的93.8万美元减少14.5万美元，降幅15%[189] - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为327.1万美元，较2020年12月31日增加98.6万美元，增幅43%[191] - 截至2021年3月31日，公司三个月净亏损79.3万美元，累计亏损2823.7万美元[195] - 2021年第一季度经营活动提供现金48.4万美元，2020年同期使用现金72.8万美元，经营活动现金提供量增加121.2万美元[195] - 2021年第一季度投资活动使用现金1.2万美元，用于购买财产和设备，2020年同期无投资活动[201] - 2021年第一季度现金净增加98.6万美元，2020年同期现金净减少72.8万美元[197] - 2021年第一季度经营活动现金增加主要归因于营运资金使用减少115.5万美元、非现金经营费用减少8.8万美元和净亏损减少14.5万美元[199] 公司股票相关情况 - 2021年因解决法律纠纷将发行1000000股普通股，价值67000美元[23] - 2021年员工和董事获得的股票期权公允价值分别为128434美元和6342美元[23] - 2021年3月31日，员工和顾问持有的非合格股票期权数量为15,286,800份，加权平均行使价格为0.084美元，加权平均剩余合同期限为8.2年[110] - 2021年3月31日，董事持有的非合格股票期权数量为7,400,000份，加权平均行使价格为0.067美元，加权平均剩余合同期限为7.2年，内在价值总计2780千美元[111] - 2021年4月1日，2020年6月24日授予董事的1,000,000份股票期权归属[116][124] - 2021年4月8日，公司发行1,000,000股普通股以解决前员工提起的诉讼[125] 公司业务相关情况 - 公司设计、工程和销售受控环境农业（CEA）行业的环境控制及其他技术[27] - 新冠疫情影响公司多数市场需求和项目工作，预计持续产生不利影响[28] - 2020年公司采取措施调整运营，包括削减成本和保留现金[29] - 公司认为其现金余额和经营现金流不足以支持未来12个月的运营[35] - 2021年第一季度公司将180,000美元转入新银行账户用于支付保修索赔，截至3月31日余额为86,697美元[40] - 截至2021年3月31日，公司剩余履约义务（积压订单）为11578000美元，其中2006000美元（17%）来自仅支付工程服务预付款的客户合同[60] - 2021年第一季度授予期权奖励的估值假设为：预期股价波动率152.51%、预期期限10年、无风险利率1.2%[64] - 2021年5月公司宣布扩大产品范围，涵盖CEA设施的大部分技术基础设施[135] - 2021年5月4日公司将品牌提升为Surna Cultivation Technologies[154] - 2021年第一季度，公司签订五个新建项目和一个改造项目销售合同，合同总值500.8万美元，其中新建项目484.4万美元（97%），改造项目16.4万美元（3%）[164] - 截至2021年3月31日的三个月，公司执行新销售合同总价值549.9万美元，净订单为549.7万美元，较2020年第四季度的363.7万美元增加186万美元（51%）[165] - 公司在大麻种植行业拥有15年历史，服务过800多个种植项目，包括200多个商业设施工程项目[146] - 2019年公司收入同比增长60%，首次实现正现金流[147] - 若能提供种植设施的所有主要组件，项目收入可比仅提供环境控制系统高200%[161] - 公司客户能源成本的90%通常与HVACD（50%）和照明系统（40%）相关[135] - 受控环境农业（CEA）市场预计未来将以20%以上的复合年增长率增长[145] - 北美大麻行业预计未来复合年增长率为20% - 25%[152] 公司准则相关情况 - 2020年8月FASB发布ASU No. 2020 - 06，2021年12月15日后开始的财年生效，公司预计该准则对其无重大影响[70] - 2020年3月FAS发布ASU No. 2020 - 04，2020年3月12日至2022年12月31日有效，公司预计该准则对其无重大影响[71] - 2020年1月FASB发布ASU No. 2020 - 01，2020年12月15日后开始的财年对公共实体生效，公司预计该准则对其无重大影响且采用该准则未产生重大影响[72] - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则ASC 842，确认制造和办公空间租赁使用权资产714,416美元和租赁负债822,374美元[75][77] 公司租赁相关情况 - 自2018年9月1日起，设施租赁每月租金每年递增3%[80] - 截至2021年3月31日，设施租赁运营租赁成本为54,222美元，运营现金流出为69,844美元，使用权资产为294,900美元，当前租赁负债为263,662美元，长期租赁负债为106,891美元，剩余租赁期限1.4年，折现率5.00%[84] - 截至2021年3月31日，设施租赁未来年度最低租赁付款总额为382,911美元，扣除利息后现值为370,553美元[86] - 2021年4月30日，公司签订约6,900平方英尺办公和制造空间的转租协议，初始月租金5,989美元，2021年7月1日起增至11,978美元[126] - 截至2021年3月31日，公司的合同付款义务为一份建筑租赁，自2018年9月1日起，月租金每年增长3%[210] - 2020年公司将5.26万美元租金押金用于支付租金，押金降至约3.2万美元，分12个月支付；房东同意递延支付2020年7 - 9月50%的租金约3万美元，分12个月支付[211] 公司其他财务事项 - 2021年2月10日，公司获得514,200美元应付票据，利率1%，2026年2月5日到期，2021年第一季度应计利息718美元[93][94][95] - 2021年3月30日，公司解决一起诉讼，需支付40,000美元现金并发行1,000,000股普通股，成本107,000美元已计入2021年第一季度其他费用[96] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP指标补充财务结果，包括净预订量、积压订单以及调整后净收入（亏损）[130] 公司资金状况及需求 - 公司认为现金余额和经营现金流不足以支持未来12个月的运营，需筹集额外资金维持运营[207] 公司表外情况 - 截至2021年3月31日，公司无资产负债表外安排，第一季度除合同付款义务外无其他表外融资活动[213]

客户能源成本相关 - 公司客户能源成本的90%与HVACD（50%）和照明系统（40%）相关[28] - HVACD和照明分别占设施能源使用的约50%和40%[74] - 照明需求比商业办公楼的能源消耗高70倍[78] 疫情期间公司业务调整 - 2020年3月下旬公司为保留现金资源进行业务缩减，实施裁员、减薪和减少工时等措施[34] - 2020年4月公司收到贷款资金后，恢复被休假员工岗位，年薪10万美元及以下员工恢复全额工资，高管薪酬降至年薪10万美元或原工资的75%[35] 新产品使用比例 - 2018 - 2020年商业规模项目中使用新产品的比例分别为35%、76%和100%[41] 合同签订情况 - 公司已签订13份控制系统合同，总价值约170万美元[43] - 截至目前公司已与12家不同公司签订13份合同以实施SentryIQ® SCA平台[85] 各业务线项目数据 - 2020年多设施运营商（MFOs）项目预订额为350万美元，收入为290万美元，占总2020年营收的35%[52][54] - 2020年独立/小型种植者（ISGs）项目预订额为520万美元，收入为30万美元[56] - 2020年MFOs项目平均规模为120万美元，估计转化率为83%；ISGs项目平均规模为60万美元，估计转化率为6%[52][56] - 2019 - 2020年与5家多设施运营商开展业务，共10个项目，平均合同价值130万美元[97] 公司战略目标 - 公司战略业务计划的四个主要目标为实现有机销售增长、通过战略关系和收购增加营收和利润、实现财务自给自足、寻求在合适时机转板到国家证券交易所[52] 盈利实现途径 - 为实现盈利，公司需最大化新建设施项目，并增加改造和扩建项目数量[57] 产品创收情况 - 2019年新定制空气处理机创收230万美元，2020年创收51.6万美元[58] 现金及资金相关财务数据 - 2020年初现金超92.2万美元，年末增至228.5万美元[65] - 2020年调整后净亏损123.9万美元，2019年调整后净收入9.2万美元[65] - 截至2020年12月31日，公司营运资金赤字约为222万美元，现金余额为228.5万美元[146] - 2021年2月公司获得银行贷款51.42万美元，预计将全额豁免[146] 公司产品推出情况 - 2019年公司推出SentryIQ®传感器、控制和自动化平台[85] - 2020年公司推出首个基于DX的成套系统[83] 公司团队情况 - 公司工程和产品开发团队目前由7人组成[82] - 公司目前有26名全职员工和2名兼职员工[118] 项目积压及销售周期 - 2020年结束时积压项目价值840万美元[98] - 2016 - 2020年商业规模项目预订数量分别为18、18、22、23、12个[103] - 新建设施销售周期为6个月至2年[105] 项目各阶段时间 - 工程设计阶段约需6 - 8周完成[110] - 客户完成设施建设平均需6 - 12个月[111] 法律风险及影响 - 若联邦政府加强对大麻相关法律的执行，涉事者最高面临5000万美元罚款和终身监禁，公司可能遭受重大财务损失[120] - 公司业务受不断变化的法律法规影响，可能需承担合规成本或调整业务计划[128] - 公司参与大麻行业需获得州和地方的相关许可证，且申请人需接受背景调查[126] 公司持续经营相关 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑，认为未来12个月公司持续经营存在不确定性[151][152] - 公司持续经营能力取决于筹集额外资金和未来盈利，若无法筹集资金可能需缩减业务范围[152] 订单转化及盈利风险 - 公司可能无法及时或完全将积压订单转化为收入，且即使获得更多客户也不一定能盈利[153] 信贷及应收账款风险 - 公司未来可能向客户提供信贷，若无法收回应收账款，将对未来盈利能力产生不利影响[154][155] 财务报告内部控制问题 - 公司目前财务报告内部控制无效，存在重大缺陷，可能影响财务报告准确性和及时性，损害投资者信心[156][157][159][160] 经营业绩波动风险 - 公司经营业绩可能因客户对产品的接受度、行业不确定性等因素大幅波动，季度间比较难以反映未来表现[163][164] 行业需求风险 - 公司大部分收入来自美国和加拿大合法大麻行业客户，该行业发展不成熟，需求难以预测，需求下降可能对公司业务产生重大不利影响[166][167][168][169][170][172] 新产品开发风险 - 公司未来成功部分取决于开发和商业化新产品和服务，若失败可能失去收入机会[174][175] 供应商依赖风险 - 公司依赖第三方供应商提供产品组装材料，供应商可能无法按时按规格交付，影响公司业务[179][180] 国际贸易风险 - 国际贸易争端可能导致关税和其他保护主义措施，增加公司产品成本，降低产品竞争力和客户需求[181][182] 净运营亏损及税收相关 - 截至2020年12月31日，公司美国联邦和州净运营亏损约为1932.2万美元，其中1119.6261万美元若未使用将在2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损虽无到期限制，但只能用于抵消80%的应税收入，新冠疫情相关法案曾临时取消2018 - 2020年净运营亏损80%的限制[200] - 若公司发生“所有权变更”（一般指三年内股权价值变动超过50%），使用变更前净运营亏损结转和其他税收属性来抵消变更后收入或税款的能力可能受限[200] 大麻相关法规政策 - 2018年12月《2018年农业改进法案》将“大麻”从《管制物质法》中移除，定义含四氢大麻酚（THC）低于0.3%的大麻植物及其衍生物为非“管制物质”[203] - 2021年1月美国农业部通过最终规则，规定检测THC浓度的实验室需向缉毒局注册，原定于3月22日生效，但新政府实施监管冻结待审查[204] - 2009 - 2013年美国司法部发布《科尔备忘录》，明确大麻执法优先事项，2018年1月该备忘录被撤销，美国检察官对起诉《管制物质法》违规行为有更大自由裁量权[206][209] - 2014年美国众议院通过《罗赫拉巴赫 - 法尔修正案》，禁止美国司法部用联邦拨款阻止医用大麻合法州实施相关法律，该修正案需每年两党共同续签，目前有效期至2021年9月30日[210][211] - 2015年提出《关怀法案》，提议改变联邦法律允许各州监管大麻医疗用途，将大麻重新归类为《管制物质法》附表II类管制物质，但该法案尚未通过[210][211] - 2018年6月提出《STATES法案》，若通过将修订《管制物质法》，豁免遵守州、领地、特区或部落大麻法律的个人或公司不受联邦执法限制[213] 知识产权保护风险 - 公司可能无法获得知识产权有效保护品牌、产品和无形资产，若无法保障，营收、收益、财务状况或经营成果可能受不利影响[184] CEA业务监管风险 - 公司CEA业务可能面临额外监管，法规变化可能降低服务需求，对营收和商业机会产生负面影响[186] 公司合规风险 - 公司未确定运营是否符合或违反州或联邦法律，若违规可能需修改或停止运营[214] 加拿大业务情况 - 公司在加拿大业务有机会，但无法保证能改善收入和盈利，且加拿大需求疲软，处于调整期[216][217] 大麻法律诉讼及立法情况 - 2014年12月内布拉斯加州和俄克拉荷马州总检察长起诉科罗拉多州，2016年3月美国最高法院以6 - 2投票拒绝审理此案，未来不确定[218] - 17个州和哥伦比亚特区已将大麻娱乐用途合法化，2021年多个州立法机构在考虑相关法案[221] - 阿拉斯加和科罗拉多对个人在家种植大麻数量有限制[221] - 其他行业可能利用资源阻碍大麻合法化立法，影响公司客户和运营[222] - 已将大麻使用合法化的州，选民或立法机构可能废除相关法律，公司可能需停止部分州业务[223] - 立法变化和法律解释演变可能对公司客户和运营产生负面影响[225] 公司官网及报告获取 - 公司官网为www.surna.com，相关报告会提交给美国证券交易委员会，可通过官网免费获取[141] 融资需求及影响 - 公司营收有限，需为未来增长和运营获取融资，否则可能影响业务发展[145] - 公司认为未来12个月内，现金余额和经营现金流不足以支持运营和发展[146] - 公司历史上通过股权和债务融资支持运营，未来可能需进一步融资以实现增长目标，但融资不一定能按需求的金额和条件获得[146] - 若筹集额外股权资本，现有股东的投票权和所有权将被稀释，每股收益也会受负面影响[147] 公司能力提升情况 - 公司自2006年起持续提升CEA设施设计能力[73] SCA技术影响 - 公司SCA技术有望带来增量项目收入并深化客户关系[91] 改造项目预期 - 北美约有3000多家现有大麻生产CEA设施，改造项目预计两年内推出[104]

公司基本信息 - 公司于2009年10月15日在 Nevada 注册成立，主要为受控环境农业设计、工程和销售种植技术[29] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为465.6238万美元，较2019年12月31日的404.7318万美元增长15.04%[14] - 截至2020年9月30日，公司总负债为607.7915万美元，较2019年12月31日的440.2949万美元增长38.04%[14] - 2020年前三季度，公司净收入为512.7018万美元，较2019年同期的1150.5728万美元下降55.44%[16] - 2020年前三季度，公司净亏损为182.2269万美元，较2019年同期的53.8557万美元亏损扩大238.36%[16] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为207.2312万美元，较2019年12月31日的92.2177万美元增长124.72%[14] - 截至2020年9月30日，公司存货净额为52.165万美元，较2019年12月31日的123.1243万美元下降57.63%[14] - 2020年前三季度，公司营业费用为309.1874万美元，较2019年同期的402.6623万美元下降23.21%[16] - 截至2020年9月30日，公司股东权益（赤字）为 - 142.1677万美元，较2019年12月31日的 - 35.5631万美元赤字扩大300%[14] - 2020年前三季度，公司加权平均普通股基本股数为2.34711893亿股，较2019年同期的2.27475335亿股增长3.18%[16] - 2020年前三季度，公司加权平均普通股摊薄股数为2.34711893亿股，较2019年同期的2.27475335亿股增长3.18%[16] - 2020年净亏损为1,822,269美元，2019年为538,557美元[28] - 2020年经营活动提供的净现金为599,635美元，2019年为1,750,121美元[28] - 2020年投资活动使用的净现金为3,500美元，2019年为3,043美元[28] - 2020年融资活动提供的净现金为554,000美元，2019年为0美元[28] - 2020年现金净增加额为1,150,135美元，期末现金为2,072,312美元；2019年现金净增加额为1,747,078美元，期末现金为2,000,465美元[28] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，分别有44,007,500和61,054,000份潜在稀释性股权工具流通在外[44] - 2020年第三季度和截至9月30日的九个月，公司分别确认与2020年1月1日递延收入相关的收入9,141美元和1,074,016美元；2019年同期分别为3,242美元和473,682美元[58] - 2020年和2019年第三季度及前9个月，计入合并经营报表的股份支付费用分别为55,998美元、112,953美元、354,229美元和675,963美元[72] - 2020年前9个月，两名客户分别占公司收入的39%和30%，三名客户分别占18%、17%和11%；2019年前9个月，一名客户占公司收入的70%和57%[73] - 2020年前9个月，四名客户分别占公司应收账款的32%、23%、21%和10%；2019年前9个月，三名客户分别占50%、19%和12%[74] - 2020年前9个月，设施租赁的经营租赁成本为162,667美元，经营租赁现金流出为98,716美元[92] - 截至2020年9月30日，设施租赁的使用权资产为392,263美元，当前租赁负债为253,392美元，长期租赁负债为238,139美元[92] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，存货净额分别为521,650美元和1,231,243美元[96] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，存货余额中包含的间接费用分别为19,262美元和31,831美元；预付费用中包含的存货预付款分别约为681,000美元和164,000美元[97] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，财产和设备净额分别为176,823美元和257,923美元；2020年和2019年前九个月折旧费用分别为90,432美元和110,254美元[98] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应付账款和应计负债总额分别为1,397,770美元和1,832,959美元[101] - 2020年9月30日止三个月和九个月，该本票分别应计利息1,397美元和2,444美元[104] - 截至2020年9月30日，公司美国联邦和州净运营亏损（NOLs）约1817.7万美元，2017年后产生的NOLs无到期限制但只能抵扣80%应税收入，2018 - 2020年NOLs受新冠法案临时取消80%限制[131] - 2020年第三季度收入为163.5万美元，较2019年同期减少388.9万美元（70%），成本减少283.5万美元（72%）[175] - 2020年第三季度毛利润为52.6万美元，较2019年同期减少67%，毛利率从29%增至32%[176] - 2020年第三季度运营费用降至80.9万美元，较2019年同期的130.3万美元减少49.4万美元，降幅38%[180] - 2020年第三季度运营亏损28.3万美元，较2019年同期的运营收入27.7万美元减少56万美元，降幅202%[184] - 2020年前九个月营收为512.7万美元，较2019年同期的1150.6万美元减少637.9万美元，降幅55%[187] - 2020年前九个月运营费用降至309.2万美元，较2019年同期的402.7万美元减少93.5万美元，降幅23%[193] - 2020年前九个月运营亏损183.5万美元，较2019年同期的50.8万美元增加132.6万美元，增幅261%[196] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为207.2万美元，较2019年12月31日的92.2万美元增加115万美元，增幅125%[200] - 截至2020年9月30日，公司营运资金赤字为179.3万美元，较2019年12月31日的143.7万美元有所增加[202] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为60万美元，较2019年同期的175万美元减少115万美元[205] - 2020年前九个月投资活动使用的现金为4000美元，2019年同期为3000美元[205] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为55.4万美元，2019年同期无融资活动[205] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸收入分别为1,481,961美元、114,160美元、38,548美元，总收入为1,634,669美元；2019年同期分别为5,103,984美元、355,475美元、64,646美元，总收入为5,524,105美元[64] - 截至2020年9月30日的九个月，设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸收入分别为4,575,855美元、402,837美元、148,326美元，总收入为5,127,018美元；2019年同期分别为10,344,788美元、951,270美元、209,670美元，总收入为11,505,728美元[64] 公司经营措施 - 2020年3月下旬公司缩减运营规模以保存现金资源，实施裁员、减薪和减少工作时间等措施[31] - 2020年4月收到贷款资金后，公司恢复部分员工岗位和薪资，9月下旬恢复部分员工全职状态和薪资[32] 公司业务合同情况 - 截至2020年9月30日，公司剩余履约义务（积压订单）为8,198,000美元，其中2,870,000美元（占比35%）来自仅支付工程服务预付款的客户合同[63] - 预计到2022年确认的剩余履约义务中，仅支付工程服务预付款合同2020 - 2022年分别为24,000美元、2,287,000美元、559,000美元，总计2,870,000美元；部分设备付款合同分别为3,453,000美元、1,761,000美元、114,000美元，总计5,328,000美元；总计分别为3,477,000美元、4,048,000美元、673,000美元，总计8,198,000美元[64] - 公司已签署九个控制系统合同，总价值约120万美元[155] - 2020年前九个月，公司签订五个新建项目和一个扩建项目销售合同，合同总值489.2万美元，其中新建项目435.4万美元（占89%），扩建项目53.8万美元（占11%）[162] - 2020年第三季度，公司新签销售合同总值437.4万美元，取消三个合同总值13.3万美元，净预订额424.1万美元，较二季度增长584.2万美元（518%）[163] - 2020年9月30日公司积压订单为819.8万美元，较6月30日增加260.6万美元（29%）[167] - 截至2020年9月30日，35%的积压订单为仅支付工程服务预付款的合同，65%为部分设备预付款合同[170][171] - 预计2020年剩余时间将确认约42%（350万美元）的Q3积压订单收入[172] 公司持续经营相关 - 公司自成立以来持续亏损，预计未来经营活动将产生更多亏损和现金流出，经济混乱将对收入、亏损和现金流产生不利影响[39] - 公司认为其现金余额和经营现金流不足以支持未来12个月的运营，若无法增加收入、减少支出或产生经营现金流，需筹集额外资金[39] - 公司2020年第三季度（截至9月30日）的简明合并财务报表按持续经营假设编制[212] - 公司独立注册会计师事务所对2019年（截至12月31日）合并财务报表的审计意见中，对公司持续经营能力存在重大疑虑[212] - 公司持续经营能力取决于筹集额外资金以支持运营及最终实现未来盈利运营[212] - 无法保证公司能筹集到足够额外资金或最终实现经营活动产生正现金流[212] - 若无法实现经营活动正现金流或找到替代现金来源，公司业务和股东将受到重大不利影响[212] - 上述因素使公司自2020年第三季度简明合并财务报表发布之日起一年内的持续经营能力存重大疑虑[212] - 公司简明合并财务报表未包含因该不确定性结果可能产生的任何调整[212] 公司会计政策相关 - 2020年9月30日，公司进行商誉减值的中期分析，结论是不存在商誉减值[46] - 公司于2018年1月1日采用ASC 606收入准则，并选择修正追溯法[47] - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准ASC 842，确认制造和办公空间租赁的使用权资产为714,416美元，租赁负债为822,374美元[83][85] - 自2018年9月1日起，设施租赁的月租金每年9月1日递增3%[86] - 截至2019年1月1日，未摊销的租户改良津贴81,481美元作为使用权资产的减项[87] 公司股权相关 - 2020年前9个月授予期权奖励时，预期股价波动率为121.64% - 122.48%，预期期限为5年，无风险利率为0.2% - 1.67%[67] - 2020年4月22日，公司与银行签订本票，本金554,000美元，利率1%，原到期日为2022年4月20日，现可能延至2025年4月20日[102][103] - 2020年3月9日，公司向原员工发行6,750,000股普通股以结算受限股单位；仲裁员最终裁决公司胜诉，获赔33,985美元，年利率8%[105] - 2017年股权计划分配50,000,000股普通股用于发行股权奖励；2020年前九个月，公司根据该计划发行8,310,000股普通股[111][112] - 截至2020年9月30日，21,711,000股相关奖励仍未兑现；未归属非合格股票期权的总未确认薪酬费用为30,839美元，将在约6个月内确认[113] - 2020年前九个月，公司向员工和顾问授予6,616,900份股票期权，价值269,340美元；向董事授予的非合格股票期权，截至2020年9月30日，未行使的有7,400,000份