财务表现 - 公司第二季度净收入为1750万美元，每股摊薄收益为0.46美元[2][3] - 总资产为97.24亿美元[31] - 贷款总额为81.58亿美元[41] - 存款总额为75.76亿美元[42] - 非息收入为8,247万美元[36] - 净利润为3,626.1万美元[38] - 每股基本收益为0.87美元[39] 资产质量 - 不良资产占总资产比例下降至0.47%[16] - 贷款质量保持稳定，逾期30-89天贷款占比下降至0.11%[17] 收益情况 - 净息差扩大8个基点至2.72%，主要由于生息资产收益率上升8个基点[10] - 非利息收入增加80万美元至460万美元，主要由于贷款出售收益增加[12] - 非利息支出增加210万美元至3760万美元，主要由于薪酬福利和信息技术支出增加[13] 资本充足性 - 普通股权益比率(GAAP)为11.19%[63] - 无形资产扣除后的普通股权益比率(非GAAP)为9.19%[63] - 银行控股公司的杠杆比率为10.62%[64] - 银行控股公司的普通股权一级资本充足率为10.55%[64] - 银行控股公司的一级资本充足率为11.90%[64] - 银行控股公司的总资本充足率为13.83%[64] - 银行的杠杆比率为10.95%[65] - 银行的普通股权一级资本充足率为12.26%[65] 股东回报 - 普通股和优先股均派发现金股利[8][9] 未来展望 - 公司表示正处于增长上升通道，有望实现持续增长和长期盈利[5][7]

文章核心观点 公司2024年第二季度业绩表现稳健，虽净利润较2023年同期有所下降，但较第一季度有所增长，且多项指标显示公司处于上升初期，有望实现持续增长和长期盈利 [1][4] 各部分总结 财务业绩 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为1750万美元，第一季度为1570万美元，2023年第二季度为1990万美元；摊薄后每股收益为0.46美元，第一季度为0.41美元，2023年第二季度为0.51美元 [1] - 2024年第二季度税前、拨备前净收入（PPNR）占平均资产的比例为1.17%，第一季度为1.10%，2023年第二季度为1.31% [3] 业绩变动原因 - 2024年第二季度净利润较第一季度增长，主要因信贷损失拨备减少150万美元、净利息收入增加110万美元和非利息收入增加60万美元，部分被所得税费用增加80万美元和非利息费用增加50万美元抵消 [2] - 2024年第二季度净利润较2023年同期下降，主要因净利息收入减少240万美元和非利息费用增加210万美元，部分被非利息收入增加100万美元、所得税费用减少70万美元和信贷损失拨备减少50万美元抵消 [2] 管理层评价 - 公司董事长兼首席执行官表示，第二季度业绩稳健，处于上升初期；PPNR环比年化增长17%，净息差扩大8个基点，存贷比和商业房地产集中度比率均有所改善 [4] - 第二季度客户存款余额年化增长约7%，无息活期存款持平；贷款发放年化超过10亿美元，但贷款组合环比下降，因还款和还清情况高于往常，符合公司管理非关系贷款的策略 [4] 股息宣告 - 公司董事会宣布对普通股和优先股发放现金股息 [5] - 普通股每股0.18美元股息将于2024年9月3日支付给8月15日登记在册的股东；A系列5.25%固定利率重置非累积永续优先股每股0.328125美元股息也将于同日支付给登记在册的股东 [6] 经营成果 - 2024年第二季度完全应税等效净利息收入为6230万美元，较第一季度增加110万美元或1.9%，因净息差从2.64%扩大至2.72%，部分被平均生息资产减少1.132亿美元或1.2%抵消 [7] - 2024年第二季度完全应税等效净利息收入较2023年同期减少240万美元或3.7%，因净息差从2.81%降至2.72%，部分被平均贷款增加6350万美元或0.8%抵消 [8] - 2024年第二季度非利息收入为440万美元，第一季度为380万美元，2023年第二季度为340万美元；调整后非利息收入较第一季度增加80万美元，较2023年同期增加100万美元 [9] - 2024年第二季度非利息费用总计3760万美元，第一季度为3710万美元，2023年第二季度为3550万美元；较第一季度增加50万美元，较2023年同期增加210万美元 [11] - 2024年第二季度所得税费用为670万美元，第一季度为590万美元，2023年第二季度为740万美元；有效税率分别为26.0%、25.5%和25.8% [12] 资产质量 - 2024年第二季度信贷损失拨备为250万美元，第一季度为400万美元，2023年第二季度为300万美元；本季度较第一季度减少，主要因应收账款减少导致一般准备金减少 [13] - 截至2024年6月30日，不良资产为4600万美元，占总资产的0.47%；非应计贷款占应收账款的0.56%；年化净贷款冲销率为0.16%；信贷损失准备金占应收账款的1.01%，占非应计贷款的178.3% [14] - 截至2024年6月30日，受批评和分类贷款占总贷款的1.50%；30至89天逾期贷款占贷款的0.11% [15] 资产负债表项目 - 截至2024年6月30日，公司总资产为97.24亿美元，应收账款为81.58亿美元，总存款为75.76亿美元 [16] - 截至2024年6月30日，公司股东权益总额为12.24亿美元，较2023年12月31日增加，主要因留存收益增加约2000万美元，部分被累计其他综合损失增加约700万美元和库存股增加约600万美元抵消 [17] 非GAAP财务指标使用 - 公司常规使用非GAAP指标补充评估，认为这些指标有助于投资者理解公司经营业绩和趋势，但有固有局限性，不可替代GAAP指标，且可能与其他公司不可比 [18] 二季度业绩电话会议 - 管理层将于2024年7月25日上午10点举办电话会议和网络直播，回顾公司财务业绩和经营成果；电话会议号码为1 (646) 307 - 1963，接入码为8868797；网络直播可通过公司网站收听 [19] - 电话会议回放将于7月25日下午1点开始至8月1日结束，拨打1 (609) 800 - 9909，接入码为8868797；网络直播存档将在会议结束后在公司网站提供 [20] 公司简介 - 公司是一家现代金融服务公司，通过子公司ConnectOne Bank和金融科技子公司BoeFly, Inc.运营；ConnectOne Bank是一家为中小企业提供全面银行和贷款产品及服务的商业银行；BoeFly, Inc.是一个金融科技市场，连接特许经营领域借款人和资金解决方案；公司在纳斯达克全球市场交易，股票代码为“CNOB” [21]

文章核心观点 ConnectOne Bank宣布聘请资深金融服务顾问Susan O'Donnell加入董事会以深化金融服务和银行业的行业领导团队，双方均对合作表示期待 [1][2][3] 公司动态 - ConnectOne Bank宣布聘请Susan O'Donnell加入董事会以深化行业领导团队 [1] - 董事长兼首席执行官Frank Sorrentino认为Susan O'Donnell的战略思维、良好记录和领导技能有助于推动公司持续可持续增长 [2] - Susan O'Donnell期待加入董事会并为公司未来成功做出贡献 [3] 人物背景 - Susan O'Donnell有30年为银行和金融机构提供咨询的经验，在高管和董事会薪酬及治理方面经验丰富 [2] - 她曾在Meridian Compensation Partners和Pearl Meyer & Partners担任领导职务，还经常在行业协会就上市金融机构的新兴实践发表讲话 [3] - 她还是社区非营利组织Belknap House的董事会成员 [3] 公司介绍 - ConnectOne Bank是ConnectOne Bancorp的子公司，是一家领先的商业银行，总资产接近100亿美元 [4] - 公司为商业、小企业和消费者客户提供全套银行和贷款服务，结合领先数字解决方案和高级服务为客户提供卓越体验 [4]

净利润与每股收益变化 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1570万美元，2023年同期为2340万美元，减少770万美元；摊薄后每股收益为0.41美元，2023年同期为0.59美元，减少0.18美元[196] 净利息收入与相关收益率变化 - 2024年第一季度净利息收入为6030万美元，2023年同期为6708.4万美元，减少678.4万美元；净息差为2.64%，2023年同期为3.00%；净利息收益率为1.80%，2023年同期为2.32%[196][200] 所得税费用与有效税率变化 - 2024年第一季度所得税费用为590万美元，2023年同期为910万美元；有效税率为25.5%，2023年同期为26.7%[203] 总贷款数据变化 - 截至2024年3月31日，总贷款为83.32828亿美元，平均利率为5.82%；2023年同期为81.31035亿美元，平均利率为5.35%[200] 计息存款数据变化 - 截至2024年3月31日，计息存款总额为62.64141亿美元，利息支出为6040.7万美元，平均利率为3.88%；2023年同期为59.23236亿美元，利息支出为4008.7万美元，平均利率为2.74%[200] 总计息负债数据变化 - 截至2024年3月31日，总计息负债为72.9211亿美元，利息支出为6930.7万美元，平均利率为3.82%；2023年同期为69.69854亿美元，利息支出为4901.3万美元，平均利率为2.85%[200] 各类贷款占比情况 - 截至2024年3月31日，商业贷款为1.572494亿美元，占比18.9%；商业房地产贷款为5.82995亿美元，占比70.2%；商业建筑贷款为6465.93万美元，占比7.8%；住宅房地产贷款为2542.14万美元，占比3.1%；消费者贷款为85万美元[204] 多户住宅贷款地区分布 - 截至2024年3月31日，多户住宅贷款总额为2.496821亿美元，其中新泽西州占比63.5%，纽约州占比30.3%[205] 非业主自住贷款地区分布 - 截至2024年3月31日，非业主自住贷款总额为2.174399亿美元，其中新泽西州占比40.1%，纽约州占比34.7%[205] 业主自住贷款地区分布 - 截至2024年3月31日，业主自住贷款总额为9298.35万美元，其中新泽西州占比50.2%，纽约州占比28.5%[205] 基于股票的薪酬费用变化 - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月的基于股票的薪酬费用分别为100万美元和110万美元[206] 养老金相关数据变化 - 2024年第一季度服务成本10.6万美元，2023年为11万美元；预期计划资产回报2024年为 - 21.4万美元，2023年为 - 20.9万美元；净摊销2024年为4.3万美元，2023年为7.4万美元；总定期养老金收入2024年为 - 6.5万美元，2023年为 - 2.5万美元[209] 定期存款总额变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的定期存款总额分别为26亿美元和25亿美元[210] 非互惠经纪定期存款总额变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期存款中包含的非互惠经纪定期存款总额分别为9.201亿美元和9.168亿美元[210] 信托优先股发行信息 - 公司法定信托II于2003年12月19日发行500万美元的强制性可赎回信托优先股，清算价值为每股1000美元，票面利率为浮动3个月CME定期SOFR + 285个基点 + 26.161个基点，2034年1月23日到期，发行人自2009年1月23日起可赎回[214][217]

财务数据和关键指标变化 - 公司的净息差在第一季度有所压缩,但从1月份开始已经开始逐步扩大,2月份达到2.66%,3月份进一步扩大至2.72%,4月份也有良好开端 [18][19][20] - 公司预计即使没有任何加息,净息差也可能在今年第四季度较第一季度扩大15个基点 [20] - 如果未来有25个基点的降息,公司的净息差会立即扩大5个基点 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司将继续优先发展关系型非CRA贷款,同时主动减少非关系型贷款,预计全年贷款增长将保持平缓甚至持平 [21][35][36] - 公司在C&I和建筑行业贷款方面仍有较好机会,但多户家庭贷款将有所下降 [8][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在长岛市场和佛罗里达市场的存款分别达到约5亿美元,贷款规模分别为2-2.5亿美元,未来将继续拓展这两个市场 [46][47][49] - 公司商业房地产贷款集中度目前在435%左右,未来将逐步降低这一比例 [50][51] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续坚持关系银行模式,优先发展与客户的全面关系,包括存款和贷款 [30][31][32] - 公司将通过加强C&I和建筑行业贷款、减少非关系型贷款等方式来改善贷款存款比和降低商业房地产集中度 [8][21][32] - 公司将继续保持较强的资本实力和优良的信贷质量 [10][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年的经营前景保持乐观,认为公司有望实现更强的资产负债表和更高的盈利能力 [14][15] - 管理层认为,当前更重要的是关注市场流动性和存款竞争,而不是过于关注利率变化 [69] - 管理层认为,纽约州新的租金管制法案对公司的影响有限,给予了合理的灵活性 [95][96][97] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Daniel Tamayo 提问** 询问公司如何管理非关系型贷款以及未来的贷款增长重点 [29][30][31][32] **Frank Sorrentino 回答** 公司将逐一审查贷款组合,要求没有真正建立关系的客户寻找其他银行,同时将重点放在C&I和建筑行业贷款上 [30][31][32][33][34] 问题2 **Frank Schiraldi 提问** 询问公司在长岛和佛罗里达市场的发展情况以及商业房地产贷款集中度的目标 [44][45][46][47][50][51] **Frank Sorrentino 和 William Burns 回答** 公司在这两个市场的存贷款规模分别达到约5亿美元,未来将继续拓展,商业房地产贷款集中度目前在435%左右,将逐步降低 [46][47][49][50][51] 问题3 **Tim Switzer 提问** 询问公司在利率下降时净息差的变动情况以及存款定价策略 [62][63][64][65][66][67] **William Burns 和 Frank Sorrentino 回答** 公司有一个简单的公式,每降息25个基点,净息差会立即扩大5个基点。公司正在测试在某些情况下适当降低存款利率的可能性 [64][65][72][73]

财务表现 - ConnectOne Bancorp (CNOB) 2024年第一季度营收为6415万美元，同比下降8.2%[1] - 每股收益为0.41美元，较去年同期的0.59美元下降[1] - 营收超出Zacks Consensus Estimate 0.34%[1] - EPS超出预期-2.38%[1] 关键指标 - ConnectOne在最近报告的季度中表现如下关键指标[4] - 效率比率为56.6%，低于两位分析师平均估计的57%[4] - 平均余额-总计息收益资产为932亿美元，略高于两位分析师平均估计的930亿美元[5] - 净利差(GAAP)为2.6%，低于两位分析师平均估计的2.7%[5] - 存款、贷款和其他收入为1.59百万美元，低于两位分析师平均估计的1.80百万美元[6] - 银行持有寿险收入为1.66百万美元，低于两位分析师平均估计的1.84百万美元[7] - 总非利息收入为3.85百万美元，略低于两位分析师平均估计的3.87百万美元[7] - 净利息收入(FTE)为6111百万美元，略低于两位分析师平均估计的6156百万美元[7] 股票表现 - ConnectOne股票过去一个月回报+1.9%，优于Zacks S&P 500综合指数的-3%变化[8]

ConnectOne Bancorp第一季度财报 - ConnectOne Bancorp (CNOB)第一季度每股收益为0.41美元，低于Zacks Consensus Estimate的0.42美元[1] - 过去四个季度，公司只有一次超过了市场预期的每股收益[2] - ConnectOne第一季度营收为6415万美元，超过了Zacks Consensus Estimate[3] - 公司股价的未来走势将取决于管理层在财报电话会议上的评论[4]

净利润及每股收益 - ConnectOne Bancorp, Inc.在2024年第一季度的净利润为1570万美元，较2023年第四季度的1780万美元和2023年第一季度的2340万美元有所下降[1] - 2024年第一季度的每股稀释收益为0.41美元，较2023年第四季度的0.46美元和2023年第一季度的0.59美元有所下降[2] 资产及负债 - 截至2024年3月31日，ConnectOne Bancorp, Inc. 的总资产为 98.54 亿美元[30] - ConnectOne Bancorp, Inc. 的贷款总额为 82.98 亿美元[30] - ConnectOne Bancorp, Inc. 的总存款为 75.89 亿美元[30] - ConnectOne Bancorp, Inc. 的股东权益总额为 12.17 亿美元[30] 财务表现 - 第一季度，公司的客户存款余额按年化增长3.2%，其中非利息支出需求存款增长9.9%[6] - 公司宣布将普通股每股现金股息提高5.9%，至0.18美元[6] - 第一季度的全税后净利息收入较2023年第四季度下降2.4%，主要是由于净利息边际收缩和平均利息收入资产增加[8] - 第一季度的非利息收入为390万美元，较2023年第四季度的420万美元和2023年第一季度的280万美元有所增加[10] - 第一季度的非利息支出为3710万美元，较2023年第四季度的3780万美元和2023年第一季度的3490万美元有所增加[11] - 第一季度的拨备为信贷损失为400万美元，较2023年第四季度的270万美元和2023年第一季度的100万美元有所增加[15] 公司信息 - ConnectOne Bancorp, Inc. 是一家现代金融服务公司，通过其子公司 ConnectOne Bank 和银行的金融科技子公司 BoeFly, Inc. 运营[27] - ConnectOne Bancorp, Inc. 在纳斯达克全球市场上交易，交易代码为 "CNOB"[27]

公司财务状况 - ConnectOne Bancorp, Inc.报告2024年第一季度可供普通股东的净收入为1570万美元，较2023年第四季度的1780万美元和2023年第一季度的2340万美元有所下降[1] - 非利息支出在2024年第一季度为3710万美元，较2023年第四季度的3780万美元和2023年第一季度的3490万美元有所增加[11] - 所得税费用在2024年第一季度为590万美元，较2023年第四季度的620万美元和2023年第一季度的910万美元有所下降[12] 资产负债表信息 - 公司总资产为98.54亿美元，贷款总额为82.98亿美元，存款总额为75.89亿美元[16][17] - 公司的总股东权益在2024年3月31日和2023年12月31日均为12.17亿美元，保留收益增加约9000万美元，抵销了库存股增加的600万美元和其他综合损失增加的300万美元[18] - 公司在2024年第一季度回购了282,370股普通股，平均价格为20.24美元，留下了641,118股授权用于回购的股票[19] 财务指标 - 公司在2024年第一季度的净利息收入为$60,300，信贷损失准备金为$4,000，净利息收入减去信贷损失准备金后为$56,300[33] - 公司在2024年第一季度的稀释每股收益为$0.41，净利润为$17,205，信贷损失准备金为$4,000，税前和税前准备净收入为$27,083[34] - 公司在2024年第一季度的平均资产为$9,860,753，资产回报率为0.70%，税前和税前准备净收入资产回报率为1.10%[34]

文章核心观点 公司计划于2024年4月25日美股开盘前发布2024年第一季度财报，并于同日上午10点举办电话会议和网络直播回顾财务表现和运营结果 [1] 分组1：财报与会议信息 - 公司计划于2024年4月25日美股开盘前发布截至2024年3月31日的第一季度财报 [1] - 管理层将于2024年4月25日上午10点举办电话会议和网络直播回顾财务表现和运营结果 [1] - 董事长兼首席执行官Frank Sorrentino III和高级执行副总裁兼首席财务官William S. Burns将主持电话会议 [2] - 电话会议拨入号码为1 (646) 307 - 1963，接入码为6725677，需提前至少五分钟拨入注册 [2] - 网络直播可通过公司网站“投资者关系”链接收听 [2] 分组2：会议回放信息 - 电话会议回放从2024年4月25日下午1点开始至5月2日，拨入号码1 - 647 - 362 - 9199，接入码6725677 [3] - 网络直播存档在会议结束后可在公司网站查看 [3] 分组3：公司简介 - 公司是一家现代金融服务公司，通过子公司ConnectOne Bank及其金融科技子公司BoeFly, Inc.开展业务 [4] - ConnectOne Bank是一家表现出色的商业银行，提供面向中小企业的银行和贷款产品及服务 [4] - BoeFly, Inc.是一个金融科技市场，通过合作银行网络为特许经营领域的借款人提供融资解决方案 [4] - 公司在纳斯达克全球市场交易，股票代码“CNOB” [4] 分组4：联系方式 - 投资者联系人为William S. Burns，电话201.816.4474，邮箱bburns@cnob.com [5] - 媒体联系人为Shannan Weeks，MWW公司，电话732.299.7890，邮箱sweeks@mww.com [5]