财务数据和关键指标变化 - 本季度PPNR增长近4.5%，同比增长12%，再次超过2% [12] - 有形账面价值每股连续第10个季度增长，该期间累计增长30% [12] - 效率比率降至38.4% [12] - 报告净利息收入环比增长3.5%，核心净利息收入环比增长8.5% [31] - 非利息收入约为350万美元，低于往常 [33] - 费用环比增长约5%，预计第四季度会有所缓和 [34] - 拨备增加约1000万美元，使贷款准备金率维持在1.16% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款本季度增长创纪录，达7亿美元，环比增长超10% [26] - 贷款环比增长8.5%，本季度约2/3的增长来自CRE，1/3来自商业贷款 [27][30] - BoeFly本季度手续费收入约40万美元，且持续增长 [33] - 贷款出售收益下降，本季度仅来自SBA贷款，无住宅或CRE贷款出售 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达市场贷款和存款余额约1.8亿美元，接近2亿美元 [59] - 医疗保健业务板块未偿贷款约2亿美元，其中30% - 40%与存款相关 [80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过关系型银行模式、拓展新地理区域、开拓新业务领域、创新举措等实现有机增长 [7][9][10] - 计划在2023年推出VentureOn业务，为科技型企业提供定制化银行服务 [18] - 推进MANTL工具的实施，以增强存款发起基础设施 [19] - 持续加强BoeFly平台建设，提升用户体验，增加加盟商和特许经营商数量 [19] - 行业面临存款竞争加剧、利率上升等挑战，但公司凭借客户导向模式和对人员与技术的投资，有信心应对 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度和年初至今的业绩表明其运营状况良好，尽管行业面临逆风，但公司有能力保持优势 [20] - 预计第四季度贷款增长将放缓至年化约10%，2023年贷款增长将取决于经济状况 [39] - 净利息收益率可能会有适度的核心压缩，但预计第四季度净利息收入仍将增加 [41] - 非利息收入预计将从BoeFly和CRE出售收益等方面持续增长 [42] - 预计第四季度费用增长将缓和，但第一季度可能因公司薪酬调整而增加 [43] 其他重要信息 - 公司目前股价低于有形账面价值的1.2倍，管理层认为估值较指标显示的低20% [22] - 公司证券组合均为可供出售证券，约一半的投资组合有套期保值，证券贬值占有形资本的比例不到4% [37][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收益率（NIM）在多季度内可能的趋势 - 公司在维持利润率方面表现出色，关注投资组合免疫和贷款利差，NIM可能会有一定压缩，但低至350仍能推动卓越表现，公司对未来业绩有信心 [47][48] 问题2: 新商业客户带来的存款类型和金额情况 - 几乎每笔贷款都有存款关系，C&I业务带来各类存款，CRE业务在吸引无息存款方面较难，但也有一定成功，存款增长通常滞后于贷款发放，公司注重建立高质量的客户关系以带来存款 [50][51][52] 问题3: 影响贷款增长的因素 - 第三季度的增长是多种因素共同作用的结果，包括产品、人员、服务和业务模式等，新招聘人员带来的业务增长将逐渐趋于正常化，即使正常增长率为10%，也意味着每年超过10亿美元的贷款增长 [54][55][56] 问题4: 本季度贷款增长中佛罗里达市场的占比及当地贷款和存款余额 - 佛罗里达市场目前贷款和存款余额约1.8亿美元，接近2亿美元，该地区业务增长良好 [59] 问题5: 突破100亿美元资产门槛的方式及对并购的看法 - 公司在并购方面持机会主义态度，如果有合适的机会且符合财务逻辑，会考虑进行并购，但突破100亿美元资产门槛对公司影响不大，相关成本已提前考虑，预计不会造成重大阻碍 [60][61][62] 问题6: 费用举措及效率比率在2023年的变化趋势 - 公司将继续把握市场机会进行增长，效率比率可能会有所波动，但总体趋势是下降的，随着资产负债表扩大和收入多元化，预计效率比率将保持在40%以下 [63][64][66] 问题7: NIM低至350是指全周期低谷、最坏情况还是第四季度预期 - 不是指第四季度，而是考虑到市场资金供应收紧，预计未来几个季度NIM会有下降趋势，给出的350是基于新业务利差和吸收存款能力的预期下限 [69] 问题8: 近期存款资金来源及本季度CD业务的性质 - 本季度开展CD业务是为了提前锁定较低的资金成本，存款期限约为1.5年，未来随着美联储加息，可能还有类似机会，同时公司更注重通过建立客户关系获取存款以提升利差 [70] 问题9: 旧客户从低利率贷款 refinance 到高利率贷款时，债务服务覆盖率的反应、压力测试情况及客户反应 - 资本化率较去年有显著上升，压力测试模型基本保持不变，多数多户住宅项目租金增长超过25%，再融资时债务服务覆盖率仍能保持在较好水平，公司多户住宅投资组合中大部分为购房抵押贷款，有较强的资本缓冲，整体市场因利率上升而放缓 [71][72][74] 问题10: Nymbus 合作项目的进展、业务垂直领域及目的 - 该业务垂直领域名为VentureOn，将于2023年初推出，专注于为风险投资支持的科技型公司提供定制化的存款收集模式，满足其业务需求 [75][76] 问题11: VentureOn 业务的存款类型及是否提供贷款服务 - 将提供全方位的银行服务，包括各类存款，如果客户有贷款需求也会考虑提供，但该业务更侧重于存款收集 [77] 问题12: 医疗保健业务板块的贷款类型、地域和投资组合规模 - 医疗保健业务涵盖多种类型，包括高级生活、辅助生活、熟练护理以及医生、护士、牙医等，公司近期引入了专业团队来拓展该业务，目前未偿贷款约2亿美元，其中30% - 40%与存款相关 [78][79][80]

贷款相关数据 - 截至2022年6月30日，公司有一笔递延贷款，未偿还贷款余额为0.5百万美元[148] - 截至2022年6月30日，PPP贷款为18.0百万美元，剩余递延和未确认的PPP费用为0.3百万美元[149] - 截至2022年6月30日，总贷款为73亿美元，较2021年12月31日增加4.441亿美元，增幅6.5%[170] - 2022年总贷款三个月平均余额为70.08174亿美元，利息收入为8159.7万美元，平均利率4.67%；2021年平均余额为62.52212亿美元，利息收入为7134.8万美元，平均利率4.58%[159] - 2022年总贷款六个月平均余额为69.40203亿美元，利息收入为1.57917亿美元，平均利率4.59%；2021年平均余额为62.4963亿美元，利息收入为1.42031亿美元，平均利率4.58%[161] 净利润及每股收益情况 - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为30.8百万美元，稀释后每股收益为0.78美元，较2021年同期分别减少1.4百万美元和0.03美元[151] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净利润为60.7百万美元，稀释后每股收益为1.53美元，较2021年同期分别减少4.5百万美元和0.10美元[152] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年第二季度，完全应税等效净利息收入增加12.7百万美元，增幅20.1%，主要源于平均贷款增加12.1%和净息差扩大31个基点至3.91%[154] - 2022年上半年，完全应税等效净利息收入增加22.0百万美元，增幅17.6%，主要源于平均贷款增加11.0%和净息差扩大23个基点至3.81%[155] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入（税等效基础）为7.6146亿美元，2021年同期为6.3418亿美元；净利息利差为3.70%，2021年同期为3.39%；净利息收益率为3.91%，2021年同期为3.60%[159] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入（税等效基础）为14.6988亿美元，2021年同期为12.5006亿美元；净利息利差为3.62%，2021年同期为3.36%；净利息收益率为3.81%，2021年同期为3.58%[161] 净利润减少原因 - 2022年第二季度净利润减少是由于信贷损失拨备增加4.6百万美元、非利息支出增加5.4百万美元等，部分被净利息收入增加12.6百万美元抵消[151] - 2022年上半年净利润减少是由于信贷损失拨备增加11.9百万美元、非利息支出增加8.2百万美元等，部分被净利息收入增加21.8百万美元抵消[152] 净息差扩大原因 - 净息差扩大是由于生息资产收益率增加和付息负债成本降低[154][155] 关键会计估计 - 确定信贷损失准备金被认为是关键会计估计，因其需要重大判断和使用估计[142] 非利息收入情况 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息收入为340万美元，2021年同期为450万美元，排除特定项目后减少50万美元[163] - 截至2022年6月30日的六个月，非利息收入为640万美元，2021年同期为790万美元，排除特定项目后增加20万美元[164] 非利息支出情况 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息支出为3170万美元，2021年同期为2630万美元，排除收购相关项目后增加460万美元[165] - 2022年上半年非利息支出为6090万美元，2021年同期为5270万美元，排除收购相关费用后增加670万美元[166] 证券相关数据 - 2022年证券三个月平均余额为6.10465亿美元，利息收入为371万美元，平均利率2.44%；2021年平均余额为4.44461亿美元，利息收入为176.5万美元，平均利率1.59%[159] - 2022年证券六个月平均余额为5.78014亿美元，利息收入为648.1万美元，平均利率2.26%；2021年平均余额为4.58741亿美元，利息收入为382.3万美元，平均利率1.68%[161] - 截至2022年6月30日，证券投资组合平均证券增加1.66亿美元至约6.105亿美元，占平均总生息资产的7.8%，2021年6月30日约为4.445亿美元，占比6.3%[185] 总资产情况 - 2022年三个月末总资产为83.22823亿美元，2021年为75.66676亿美元；2022年六个月末总资产为82.93267亿美元，2021年为75.35558亿美元[159][161] - 截至2022年6月30日，总资产为8,841,506千美元，2021年12月31日为8,129,480千美元[211] 所得税费用情况 - 2022年第二季度所得税费用为1190万美元，2021年同期为1070万美元，有效税率分别为26.9%和24.8%[167] - 2022年上半年所得税费用为2320万美元，2021年同期为2150万美元，有效税率分别为26.7%和24.8%[168] 贷款信用损失相关 - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备金为8270万美元，较2021年12月31日的7880万美元增加390万美元[172] - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为300万美元和450万美元，2021年同期分别为 - 160万美元和 - 740万美元[173] - 2022年第二季度和上半年净冲销分别为30万美元和50万美元，2021年同期分别为20万美元和10万美元[174] - 截至2022年6月30日，贷款应收款的ACL占比为1.14%，2021年12月31日为1.15%；排除PPP贷款影响后，2022年6月30日为1.14%，2021年12月31日为1.17%[174] 非应计贷款及非计息资产情况 - 截至2022年6月30日，非应计贷款为6075.6万美元，2021年12月31日为6170万美元；非计息资产为6107.2万美元，2021年12月31日为6170万美元[184] 可供出售证券情况 - 截至2022年6月30日，可供出售证券的未实现净损失为3930万美元，较2021年12月31日的50万美元增加，同时递延所得税资产增加1570万美元[186] 利率变动对净利息收入和经济价值权益的影响 - 2022年6月30日模型显示，利率瞬时上升200个基点，未来一年净利息收入将增加2.30%，未来三年累计增加5.76%；利率瞬时下降100个基点，未来一年净利息收入将减少5.65%，未来三年累计减少8.65%[190][191] - 2022年6月30日，经济价值权益（EVE）在利率瞬时上升200个基点时将下降1.41%，在利率瞬时下降100个基点时将下降6.86%[192] 流动资产及现金情况 - 截至2022年6月30日，流动资产为7.969亿美元，占总资产的9.1%，占总存款和借款的10.9%，较2021年12月31日的7.421亿美元有所增加[199] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.993亿美元，较2021年12月31日增加3380万美元；经营活动提供净现金7100万美元，投资活动使用净现金6.997亿美元，融资活动提供净现金6.625亿美元[201] 借款额度及信贷承诺情况 - 截至2022年6月30日，银行可从纽约联邦住房贷款银行借款23亿美元，通过代理行和其他无担保借款额度为3.25亿美元，从纽约联邦储备银行直接贴现窗口借款额度为180万美元，可用未使用信贷约为8.8亿美元，未偿还信贷承诺约为12亿美元[200] 总存款情况 - 截至2022年6月30日，总存款为66亿美元，较2021年12月31日增加2.846亿美元，增幅4.5%[203] 次级债券利率情况 - 2022年6月30日，次级债券浮动利率为4.14%；2020年发行的固定 - 浮动利率次级票据在2020年至2025年6月15日年利率为5.75%；2018年发行的固定 - 浮动利率次级票据在2018年至2023年2月1日固定利率为5.20%[205][206][207] 股东权益及相关比率情况 - 截至2022年6月30日，公司股东权益为11亿美元，较2021年12月31日增加1890万美元[209] - 截至2022年6月30日，公司有形普通股权益比率为9.46%，有形账面价值每股为20.79美元；2021年12月31日分别为10.06%和20.12美元[209] - 截至2022年6月30日，有形普通股股东权益为815,718千美元，2021年12月31日为795,916千美元[211] - 截至2022年6月30日，期末流通在外普通股为39,243,123股，2021年12月31日为39,568,090股[211] - 截至2022年6月30日，有形普通股权益比率为9.46%，2021年12月31日为10.06%[211] - 截至2022年6月30日，每股有形账面价值为20.79美元，2021年12月31日为20.12美元[211] 一级杠杆资本情况 - 截至2022年6月30日，公司一级杠杆资本为947,294千美元，比率为11.63%，最低充足率要求为4.00%[216] - 截至2022年6月30日，银行一级杠杆资本为944,700千美元，比率为11.60%，最低充足率要求为4.00%，及时采取行动要求为5.00%[216] 风险资本比率情况 - 截至2022年6月30日，公司最低比率为一级风险资本比率，高于最低缓冲比率3.61%；银行最低比率为总风险资本比率，高于最低缓冲比率3.05%[216] 市场风险情况 - 公司主要市场风险为利率风险管理[218] 法律诉讼情况 - 公司不存在可能对其经营成果和财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[223]

财务数据和关键指标变化 - 年化贷款增长率为17%，非利息活期存款年化增长率为20% [12] - PPNR占资产的比例为2.28%，连续第8个季度超过2% [12] - 资产回报率超过1.5%，有形普通股权益回报率超过15% [12] - 净息差持续扩大，效率比率保持在40%以下 [12] - 本季度有形账面价值再次增加，接近每股21美元 [12] - 加权平均发起收益率超过4.75%，进入第三季度已远超5% [14] - 第二季度净息差创历史新高，超过3.9%，核心净息差略高于3.70% [25] - 有形账面价值每股连续第9个季度上升，同比增长10%，目前市净率仅为1.2倍 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I业务增长势头良好，本季度获得额外协同效应 [15] - BoeFly平台持续产生非利息收入和费用，收入随着特许经营商的采用而增长 [19] - SBA部门业务量可观，特许经营贷款业务流量大，特许经营商贷款业务为银行带来优质客户 [19] - 本季度多户住宅业务敞口略有下降，C&I业务增长显著 [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达团队表现出色，预计到年底贷款和存款发起总额将超过2亿美元 [16] - 非利息交易账户资金成本上季度平均利率为38个基点，季度末为45个基点 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持以客户为中心的文化和以关系为导向的业务模式，专注于公司有专业知识和竞争优势的业务领域 [9] - 通过有机增长和增值并购实现扩张，FinTech收购的BoeFly平台发展势头良好 [10] - 与MANTL合作，增强银行存款发起平台，优化工作流程 [17] - 与Nymbus合作，在Nymbus平台上推出新的B2B业务垂直领域 [18] - 持续吸引顶尖人才，加强各业务线实力 [21] - 研究将贷款在二级市场出售的途径 [32] - 在C&I平台上具有竞争优势，过去8年一直在建设该平台，最近招聘的人员开始产生效益 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 意识到潜在衰退的可能性，但公司运营的市场强劲，客户财务状况良好，非 performing资产和逾期贷款保持在较低水平，对消费者业务线的敞口有限 [20] - 公司有能力承受经济衰退，信用表现良好，避免涉足高风险行业，建设投资组合占比10%，损失几乎为零，消费者债务极少，无信用卡风险敞口，税收投资组合有望实现回收 [23][24] - 净息差目标是保持稳定，预计未来仍将相对稳定，但行业面临存款成本上升和收益率曲线倒挂的挑战 [28][29] - 预计贷款增长在第四季度放缓，这一趋势可能持续到2023年 [35] - 认为公司股票被低估，有能力继续进行股票回购 [30][51] - 尽管SBA业务可能会放缓，但BoeFly平台在其他领域创造了很多机会，对其未来发展持乐观态度 [59][60] 其他重要信息 - 本季度运营费用因提前招聘员工而加速增长，调整后的BoeFly最终收益支付为83.3万美元 [33] - 预计下季度核心费用将继续增加，第四季度可能趋于平稳，效率比率可能会略有上升，但预计年底和2023年将呈下降趋势 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若贷款持续强劲增长，管理贷款与存款比率的策略及对净息差的影响 - 公司一直以来贷款与存款比率在105% - 115%之间波动，贷款增长通常伴随着存款增长，只是有时存在时间差 多数新客户关系会带来存款业务，公司会密切监控该比率，并根据客户存款情况定价 公司希望降低该比率，并将为此努力 [39][40][41] - 较高的贷款与存款比率不一定意味着较低的净息差，最重要的是增加非利息活期存款 公司在这方面表现良好，还可利用其他市场存款来源或联邦住房贷款银行资金 此外，贷款利率持续上升，公司净息差目标是保持稳定，即使略有下降也不会太多，仍能实现之前的回报率 [42][43] 问题2: 与MANTL的新合作以及与Nymbus合作在存款收集方面的作用 - Nymbus是为特定市场细分领域搭建的新核心系统，将独立运行，为特定市场提供定制解决方案 [45] - MANTL将取代公司现有的多种系统，用于新客户开户和存款发起管理，将使开户流程无缝且快速，同时优化后台操作，减少服务和数据重复，提高数据质量，适用于公司的大部分业务 [46][47][48] 问题3: 宏观经济不确定性是否会影响股票回购 - 公司认为股票被低估，目前价格具有吸引力 由于未受到AOCI冲击，公司有能力继续进行股票回购 [51] 问题4: 公司投资组合中是否有需要关注或放缓增长的领域 - 公司认为经济可能会有一定放缓，但持续时间不会太长，市场流动性充足，消费者和企业资产负债表强劲，公司将抓住市场机会 [54][55] - 公司消费者业务规模很小，不太担心该领域出现问题 办公室业务是唯一存在一定不确定性的领域，但该业务在资产负债表中占比很小，主要集中在新泽西州，超过80%有个人担保，且租户信用良好 公司对建设投资组合进行了详细分析，认为该领域有机会，许多参与者已退出市场，公司看到了一些优质项目的融资机会 [56][57] 问题5: BoeFly在当前环境下的竞争地位及潜在挑战 - SBA业务垂直领域略有放缓，但BoeFly在其他领域创造了很多机会，正在拓展新的业务垂直领域 虽然核心业务的拉通率可能会下降，但平台不断增加特许经营商，核心业务仍将继续增长 [59] - 公司对BoeFly平台的发展持乐观态度，随着时间推移，将能够更详细地报告其发展情况 [60] 问题6: 存款方面是否有结构性变化，以及如何保持优势 - 公司非利息交易账户资金成本没有大幅上升，但预计随着美联储加息，存款成本最终会上升，目前核心存款压力不大，但未来可能会增加 [62] - 市场竞争仍然存在，但竞争格局发生了变化，公司在C&I平台上具有竞争优势，该平台建设了8年，最近招聘的人员开始产生效益 公司的DDA百分比创历史新高，但仍希望进一步提高 [63][64] 问题7: 商业房地产多户住宅是否因较高的资本化率而出现估值下降，以及是否调整了承销标准 - 公司多户住宅投资组合从LTV角度来看处于较高的50%多或接近60%，且在承销时进行了压力测试，即使在当前利率环境下，该投资组合也能通过测试，整体较为稳健 [68] - 新项目可能面临不同挑战，公司会应用更高的资本化率进行评估，更多项目可能会被搁置 公司的贷款政策没有改变，一直保持谨慎和保守的承销方法，尤其是在建设投资组合方面 对于成功融资的项目，开发商资产负债表上有充足的流动性，公司对这些项目有信心 [70][71][72] 问题8: 净息差稳定性的定义 - 净息差稳定性是指核心净息差保持在3.70%左右 [73][74] 问题9: BoeFly的最终愿景、费用收入或贷款增长机会以及对底线的影响 - 公司预计到年底或明年第一季度能够建立一个模型，展示BoeFly对公司的财务贡献，包括核心业务和新业务垂直领域 [76] - 目前公司正在测试多种产品，随着时间推移，BoeFly的财务贡献将更加清晰 公司对BoeFly的发展持乐观态度，认为其有望发展成为一家完整的金融服务公司 [77][80]

贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，公司有一笔递延贷款，未偿还贷款余额为0.5百万美元[205] - 截至2022年3月31日，薪资保护计划（PPP）贷款为5430万美元，剩余递延和未确认的PPP费用为260万美元[206] - 与2021年第一季度相比，平均贷款增加了10.1% [209] - 截至2022年3月31日，贷款总额为70亿美元，较2021年12月31日增加1.496亿美元，增幅2.2%[219] - 公司为受COVID - 19影响的客户提供30至120天的贷款还款临时救济[205] 净利润与每股收益 - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为2990万美元，而2021年同期为3300万美元，减少了310万美元[207] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.75美元，2021年同期为0.82美元，减少了0.07美元[207] 净利润与每股收益下降原因 - 2022年第一季度净利润和摊薄后每股收益下降的原因包括信贷损失拨备增加720万美元、非利息支出增加270万美元等[207] 净利息收入与净息差 - 截至2022年3月31日的三个月，完全应税等效净利息收入增加了920万美元，增幅为15.0% [209] - 净息差从3.56%扩大至3.71%，扩大了15个基点[209] - 净息差扩大的原因是付息负债成本降低了27个基点，部分被平均生息资产收益率降低8个基点所抵消[209] - 截至2022年3月31日，公司生息资产总额为77.54亿美元，平均收益率4.15%；付息负债总额为55.36亿美元，平均成本率0.63%；净息差3.53%，净利息收益率3.71%[213] 非利息收入与支出 - 2022年第一季度非利息收入为310万美元，2021年同期为340万美元；排除特定项目后，2022年为370万美元，2021年为290万美元，增加70万美元[215] - 2022年第一季度非利息支出为2920万美元，2021年同期为2650万美元，增加270万美元[216] 所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用为1140万美元，2021年同期为1090万美元；有效税率分别为26.6%和24.8%[217] 贷款信用损失相关 - 截至2022年3月31日，公司贷款信用损失准备金为8010万美元，较2021年12月31日增加130万美元[222] - 2022年第一季度信贷损失拨备为150万美元，2021年同期为负580万美元[223] - 2022年第一季度净冲销为20万美元，2021年同期为净回收10万美元[224] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金占贷款应收款的比例均为1.15%；排除PPP贷款影响后，2022年3月31日为1.16%，2021年12月31日为1.17%[224] 资产质量与信用风险管理 - 公司通过保持贷款组合多元化和审查流程管理资产质量和信用风险，力求及时识别问题贷款并维持充足的信用损失准备金[228] 不良资产相关 - 截至2022年3月31日，非应计贷款为5940.3万美元，较2021年12月31日的6170万美元有所下降；其他不动产（OREO）为31.6万美元，2021年12月31日为0；不良资产总额为5971.9万美元，较2021年12月31日的6170万美元有所下降；执行中的不良债务重组（TDRs）为4744.1万美元，高于2021年12月31日的4358.7万美元；逾期90天以上仍计息贷款（PCD）为1238万美元，低于2021年12月31日的1353.1万美元[232] - 截至2022年3月31日，非应计贷款占贷款总额的0.85%，低于2021年12月31日的0.90%；不良资产占总资产的0.72%，低于2021年12月31日的0.76%；不良资产、执行中的TDRs和逾期90天以上仍计息贷款占贷款总额的1.71%，低于2021年12月31日的1.74%[232] 证券相关 - 2022年第一季度，平均证券从约4.801亿美元增至约5.452亿美元，增长6510万美元，占平均生息资产的比例从6.4%升至7.0%[233] - 截至2022年3月31日，可供出售证券的未实现净损失为2300万美元，高于2021年12月31日的50万美元[234] 利率对净利息收入和经济价值的影响 - 基于2022年3月31日运行的模型，未来一年利率瞬时上升200个基点，净利息收入将增加3.60%；利率瞬时下降100个基点，净利息收入将减少6.28%。而2021年12月31日的估计分别为增加3.35%和减少5.64%[238] - 基于2022年3月31日运行的模型，未来三年累计来看，利率瞬时上升200个基点，净利息收入将增加9.20%；利率瞬时下降100个基点，净利息收入将减少10.89%。而2021年12月31日的估计分别为增加9.77%和减少10.41%[239] - 截至2022年3月31日，经济价值（EVE）在利率瞬时上升200个基点时将增加0.65%，在利率瞬时下降100个基点时将下降6.89%。而2021年12月31日的估计分别为增加0.24%和下降5.20%[240] 流动资产与现金等价物 - 截至2022年3月31日，流动资产为7.428亿美元，占总资产的9.1%，占存款和借款总额的10.9%，与2021年12月31日基本持平[247] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为3.115亿美元，较2021年12月31日的2.655亿美元增加4600万美元[249] 存款相关 - 截至2022年3月31日，总存款较2021年12月31日增加2.275亿美元，增幅3.6%，达到66亿美元[251] 次级票据发行 - 2020年6月，母公司发行本金总额7500万美元的固定浮动利率次级票据，2020年至2025年6月15日年利率5.75% [254] - 2018年1月，母公司向特定合格投资者发行本金总额7500万美元的固定浮动利率次级票据，2018年至2023年2月1日固定年利率5.20% [255] 股东权益相关 - 截至2022年3月31日，公司股东权益为11亿美元，较2021年12月31日增加1430万美元 [257] - 截至2022年3月31日，公司有形普通股权益比率和有形账面价值每股分别为9.99%和20.51美元，2021年12月31日分别为10.06%和20.12美元 [257] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总商誉和其他无形资产分别约为2.169亿美元和2.174亿美元 [257] 资本比率相关 - 截至2022年3月31日，公司一级杠杆资本为9.31398亿美元，比率11.57%；CET I风险资本比率10.69%；一级风险资本比率12.21%；总风险资本比率15.23% [264] - 截至2022年3月31日，银行一级杠杆资本为9.18787亿美元，比率11.41%；CET I风险资本比率12.04%；一级风险资本比率12.04%；总风险资本比率13.52% [264] - 截至2022年3月31日，公司和银行均满足适用的资本保护缓冲要求，公司最低比率CET I风险资本比率高于最低缓冲比率3.69%，银行最低比率总风险资本比率高于最低缓冲比率3.02% [264] 公司控制与诉讼情况 - 公司管理层评估认为，截至最近完成的财季末，公司的披露控制和程序有效 [268] - 公司最近财季内，财务报告内部控制无重大影响的变化，且无可能产生重大不利影响的法律诉讼 [269][271]

财务数据和关键指标变化 - 公司PPNR（税前净收入）占资产比例连续第七个季度超过2% [7] - 资产回报率（ROA）超过1.5%，有形普通股回报率（ROTCE）超过15% [7] - 效率比率保持在40%以下 [7] - 每股有形账面价值本季度增长2% [8] - 净利息收入环比持平，但同比大幅增长15% [25] - 平均贷款同比增长10%，净息差（NIM）在过去一年中扩大了15个基点 [25] - 非利息收入低于预期，主要由于CRA基金的估值调整 [28] - 费用环比增长4%，主要由于新员工招聘、薪资增长和通胀 [31] - CECL（当前预期信用损失）拨备增加150万美元，反映贷款增长和经济前景的潜在恶化 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和存款分别实现超过10%和近15%的年化环比增长 [10] - BoeFly平台本季度录得超过40万美元的费用，平台上的特许经营品牌数量显著增加 [29] - 公司在佛罗里达市场的新团队已成功发放约1.5亿美元的商业贷款 [12] - BoeFly平台正在开发自动化承销功能，以提高核心业务的盈利能力 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达市场的扩展取得显著进展，新团队的表现超出预期 [11] - 纽约大都会区和佛罗里达市场的客户需求强劲，贷款管道接近历史高位 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于技术和人才，以增强客户体验并提高效率 [13] - 公司成为USDF Consortium的早期成员银行，探索区块链技术在商业银行业务中的应用 [15] - 公司与Nymbus合作，开发基于云的银行和核心服务，以拓展新的存款渠道 [16] - 公司通过nCino平台优化内部流程，支持混合工作环境并提升规模效应 [17] - 公司计划通过BoeFly平台扩展非SBA垂直领域的业务机会 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的业绩表现持乐观态度，预计贷款增长强劲，息差压力适中 [36] - 公司预计在2022年剩余时间内净息差将保持相对稳定，尽管存款竞争加剧 [27] - 管理层认为，尽管经济前景存在不确定性，但公司仍将保持行业领先的财务表现 [39] 其他重要信息 - 公司董事会宣布将普通股股息提高近20%，并计划继续进行股票回购 [18] - 公司预计未来几个季度的费用增长将保持在2%左右 [33] - 公司将继续探索通过并购实现增长的机会，但将保持财务纪律 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新贷款收益率是否接近核心投资组合的收益率水平 [41] - 新贷款收益率预计将在第二季度达到4%至4.5%，这将有助于提升整体投资组合的收益率 [42] 问题: 存款竞争加剧对公司资金成本的影响 [43] - 尽管存款利率上升，但公司仍能通过存款资金支持贷款增长，并保持较低的融资成本 [43] 问题: 美联储加息200个基点对公司净利息收入的影响 [44] - 公司模型显示，若美联储加息200个基点，净利息收入将增长2%至3% [44] 问题: Nymbus平台是否可能成为公司的核心系统提供商 [46] - 公司计划与Nymbus合作开发针对特定客户群体的垂直业务，未来可能考虑使用其核心系统 [46] 问题: BoeFly平台的未来发展方向和收入潜力 [49] - BoeFly平台正在扩展其产品线，包括支付功能和其他非SBA贷款产品，预计未来收入将显著增长 [50][51][52] 问题: 公司对长期贷款增长机会的看法 [57] - 尽管经济前景存在不确定性，但公司认为其所在市场的并购活动和人才获取将推动有机增长 [59][60]

利率风险与投资组合影响 - 截至2021年12月31日，利率提高200个基点，公司投资组合权益的经济价值将增加约290万美元，即0.24%[179] - 公司通过控制利率敏感资产和负债的组合来管理利率风险，但利率风险管理技术并不精确[182] 《多德 - 弗兰克法案》相关规定 - 《多德 - 弗兰克法案》规定，资产总额低于100亿美元的金融机构，由其主要联邦银行监管机构对联邦消费者金融保护法进行监督和执法[185] - 《多德 - 弗兰克法案》规定，住宅抵押贷款发起人需判断借款人长期还款能力，合格抵押贷款除外，合格抵押贷款的承销标准要求债务收入比最高为43%[186] - 《多德 - 弗兰克法案》自2011年7月21日起，废除禁止对活期存款支付利息的规定[188] - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险永久提高到25万美元[189] - 《多德 - 弗兰克法案》规定存款保险基金的最低准备金率提高到估计年度保险存款或评估基数的1.35%，资产总额低于100亿美元的机构除外[190] 监管资本要求 - 2013年7月9日，美国联邦银行监管机构批准监管资本要求，要求金融机构维持更高资本水平和更多股权资本[192] 监管对公司的影响 - 公司经营受政府监管，监管法律和法规的变化可能影响公司业务、财务状况和经营成果[183] 技术进步对金融服务市场及公司的影响 - 金融服务市场受技术进步影响，公司提供电子银行服务，新技术发展可能需额外资本投资，也可能导致服务中断或安全漏洞[200]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年公司市场资本从约8亿美元增至约14亿美元，有形账面价值每股季度增长3.5%，全年增长超15% [6] - 净息差连续八个季度扩大至3.75%，拨备前净收入占资产的百分比连续七个季度增至2.28% [14] - 核心非利息收入同比增长10%，公司保守预计2022年非利息收入将增长约15% [19] - 第四季度运营费用与第三季度基本持平，预计2022年费用将增加，第一季度环比增长约3% - 5%，后续增速放缓 [20][21] - 第四季度有效税率升至27%，2021年全年有效税率为25.5%，预计2022年有效税率将上升 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合（不包括某些项目）持续两位数增长，信贷质量良好，《关怀法案》下的递延贷款几乎归零，本季度冲销极少，非应计贷款减少 [16] - 新成立的SBA团队在发起和出售SBA贷款方面取得显著成功，CRE发起待售平台持续加速并扩大业务范围 [19] - BoeFly平台使用公司专有产品的特许经营商数量加速增长，费用生成管道增加 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年整个银行业板块股价表现强劲，BKX指数上涨约35%，公司股价涨幅超60% [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于有机增长和效率提升，通过技术投资和以客户为中心的文化创造股东价值 [5] - 计划继续扩大现有市场，进入新市场如东长岛和佛罗里达东南部 [8] - 战略收购仍是长期增长计划的一部分，评估潜在合作伙伴时保持审慎 [10][11] - 持续投资技术和人才，预计费用增长将加速，但仍能产生有利的经营杠杆 [12][13] - 行业竞争预计将加剧，美联储收紧政策可能放缓整体经济增长 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前市场增长，业务管道强劲，客户信心高，有能力实现长期可持续增长和行业领先回报 [7][8] - 虽然2022年可能面临一些不利因素，但仍将保持增长，存款增长可能在低两位数水平 [9] - 公司对BoeFly平台的未来发展持乐观态度，预计将继续增长并扩大业务范围 [47][50] 其他重要信息 - 董事会在2021年两次提高现金股息，累计增幅达44%，未来将继续评估股息增长 [12] - 公司资本水平和盈利状况良好，支持预计的增长，计划根据市场情况和资产负债表增长进行股票回购 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 25个基点的加息对净息差的影响及存款贝塔的看法 - 公司认为加息对净息差影响不大，呈中性 [27][28] 问题: 2022年的增长预期及佛罗里达市场对增长的贡献 - 公司预计增长在10% - 低两位数水平，佛罗里达市场可能因规模小而有较高增长率，但整体增长受多种因素影响 [28][29] 问题: 招聘的银行家类型、数量和预算 - 公司收到各类人员和团队的咨询，预计招聘人员类型为C&I和商业房地产的混合，不设招聘人数上限，2022年招聘增长与2021年相似 [31][32] 问题: 潜在收购目标的特征偏好 - 公司对多种类型的收购目标都持开放态度，包括核心存款驱动、增加费用收入等，会根据机会和财务模型进行评估 [33][34] 问题: 当前贷款利差与上一季度的比较 - 最新数据显示利差收窄35 - 50个基点 [35] 问题: 新贷款收益率情况及核心贷款收益率可持续性 - 不同贷款组合收益率不同，新贷款整体收益率比当前低约25 - 40个基点，但资金成本下降，预计净息差会有一定压缩 [38][39] 问题: 公司贷款收益率高于同行的原因 - 部分原因是关系驱动模式和较少的低收益住宅抵押贷款，且公司贷款谨慎，不追逐高收益 [40][41] 问题: 纽约市办公物业资产类别的健康状况和估值影响 - 公司在办公物业投资组合中占比小，纽约市办公市场强劲，交通和租赁情况良好，预计未来办公空间可能短缺，物业估值良好 [43][44] 问题: 费用压力和净息差压力下效率比率的变化 - 预计效率比率会略有上升，可能达到40%，长期来看随着规模扩大效率有望提高 [45] 问题: BoeFly平台可能提供的机会 - 该平台业务量翻倍，为特许经营商和加盟商创造了更多机会，还可利用客户资源拓展其他业务，实现费用收入增长 [47][48] 问题: 2022年SBA出售收益的展望和利润率情况 - 公司希望2022年SBA出售收益翻倍，利润率保持良好，会继续投入资源发展 [52][53] 问题: SBA产品的主要生产方向 - 主要集中在7a方面 [54] 问题: 低两位数贷款增长的地理机会和垂直领域 - 增长将来自各个市场、垂直领域和团队，各方面分布可能与之前相似，小市场可能因规模小而有一定增长，佛罗里达业务与纽约业务有一定关联 [56][58] 问题: 净息差压缩预期的起始点 - 以当前情况为起点，内部按月评估，对外按季度报告 [60]

贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有10笔递延贷款，总未偿还贷款余额为1020万美元[192] - 截至2021年9月30日，PPP贷款为1.778亿美元，剩余递延和未确认的PPP费用为600万美元，预计到2022年12月31日确认大部分余额[193] - 截至2021年9月30日，总贷款达66亿美元，较2020年12月31日增加3.402亿美元，增幅5.4%，主要因商业房地产贷款增加6.531亿美元，部分被商业贷款减少1.965亿美元等抵消[216] - 截至2021年9月30日，贷款的ACL为7800万美元，较2020年12月31日的7920万美元减少120万美元[217] - 2021年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别为110万美元和 - 630万美元，低于2020年同期的500万美元和3600万美元[218] - 2021年第三季度和前九个月净贷款冲销分别为160万美元和180万美元，而2020年同期分别为收回50万美元和无收回[219] - 截至2021年9月30日，ACL占应收账款的比例为1.19%，低于2020年12月31日的1.27%；排除PPP贷款影响后，该比例从1.36%降至1.22%[219] - 2021年前九个月，银行指定约4070万美元为TDRs，主要因商业房地产领域的期限延长和利率降低[226] - 截至2021年9月30日，非应计贷款6595.9万美元，高于2020年12月31日的6169.6万美元；不良资产总额6595.9万美元，高于2020年的6169.6万美元[228] - 截至2021年9月30日，执行TDRs为4125.6万美元，高于2020年的2365.5万美元；逾期90天以上仍计息的PCD贷款为1468.3万美元，高于2020年的1282.1万美元[228] 盈利情况 - 2021年第三季度净利润为3210万美元，稀释后每股收益为0.80美元，2020年同期分别为2480万美元和0.62美元[195] - 2021年前九个月净利润为9730万美元，稀释后每股收益为2.43美元，2020年同期分别为4560万美元和1.15美元[196] 净利息收入与息差 - 2021年第三季度完全应税等效净利息收入增加780万美元，增幅12.7%，净息差扩大至3.73%，平均生息资产增加5.2%[198] - 2021年前九个月完全应税等效净利息收入增加1580万美元，增幅8.8%，净息差扩大至3.63%，平均生息资产增加3.3%[199] - 2021年9月30日止九个月，平均总生息资产为71.32565亿美元，利息收入2.24048亿美元，平均利率4.20%；2020年同期平均总生息资产为69.04048亿美元，利息收入2.34031亿美元，平均利率4.53%[206] - 2021年9月30日止九个月，净利息收入（税等效基础）为1.93767亿美元，净息差3.42%，净利息收益率3.63%；2020年同期分别为1.78040亿美元、3.13%、3.44%[206] 非利息收支与所得税 - 2021年第三季度非利息支出增加170万美元，所得税费用增加310万美元[195] - 2021年前九个月非利息支出减少1370万美元，所得税费用增加2110万美元[196] - 2021年9月30日止三个月，非利息收入为400万美元，较2020年同期的350万美元增加50万美元[208] - 2021年9月30日止九个月，非利息收入为1190万美元，较2020年同期的1100万美元增加90万美元，剔除特定项目后增加180万美元[209] - 2021年9月30日止三个月，非利息支出为2820万美元，较2020年同期的2650万美元增加170万美元[210] - 2021年前九个月非利息支出8090万美元，较2020年同期的9460万美元有所下降，排除特定项目后增加330万美元[211] - 2021年第三季度所得税费用1090万美元，高于2020年同期的780万美元，有效税率从23.9%升至25.3%；前九个月所得税费用3240万美元，高于2020年同期的1130万美元，有效税率从19.9%升至25.0%[212][213] 资产收益与支出 - 2021年投资证券平均余额4.59017亿美元，利息收入553.4万美元，平均利率1.61%；2020年平均余额4.38563亿美元，利息收入780.2万美元，平均利率2.38%[206] - 2021年总贷款平均余额63.19160亿美元，利息收入2.17465亿美元，平均利率4.60%；2020年平均余额61.92822亿美元，利息收入2.24336亿美元，平均利率4.84%[206] - 2021年定期存款平均余额13.32587亿美元，利息支出1209.6万美元，平均利率1.21%；2020年平均余额18.64835亿美元，利息支出2813万美元，平均利率2.01%[206] - 2021年其他有息存款平均余额33.77443亿美元，利息支出739.1万美元，平均利率0.29%；2020年平均余额27.27696亿美元，利息支出1462.5万美元，平均利率0.72%[206] - 2021年总生息负债平均余额51.92808亿美元，利息支出3028.1万美元，平均利率0.78%；2020年平均余额53.33365亿美元，利息支出5599.1万美元，平均利率1.40%[206] 利率敏感性分析 - 2021年9月30日模型显示，未来一年利率瞬时上升200个基点，净利息收入将增加3.23%；下降100个基点，净利息收入将减少5.80%[234] - 2021年9月30日模型显示，未来三年累计来看，利率瞬时上升200个基点，净利息收入将增加9.39%；下降100个基点，净利息收入将减少10.72%[235] - 截至2021年9月30日，经济价值权益（EVE）在利率瞬时上升200个基点时下降0.61%，下降100个基点时下降1.30%[236] 资产与资金情况 - 截至2021年9月30日，流动资产为8.004亿美元，占总资产的10.1%，占总存款和借款的12.0%，高于2020年12月31日的6.974亿美元[243] - 截至2021年9月30日，银行可从联邦住房贷款银行纽约分行借款20亿美元，通过代理行借款2500万美元，从美联储纽约分行借款310万美元，可用未使用信贷约12亿美元[244] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为4.132亿美元，较2020年12月31日增加1.094亿美元[245] - 截至2021年9月30日，总存款为6.398338亿美元，较2020年12月31日增加4391.14万美元[248] - 2021年9月30日，次级债券浮动利率为2.98%[249] 股东权益与资本情况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益为11亿美元，较2020年12月31日增加1.831亿美元[254] - 2021年8月，公司发行1.15亿美元5.25%固定利率、非累积、永续优先股，扣除估计发行费用后净筹集1.109亿美元[254] - 截至2021年9月30日，公司有形普通股权益比率和有形账面价值每股分别为9.95%和19.43美元，2020年12月31日分别为9.50%和17.49美元[254] - 截至2021年9月30日，公司总商誉和其他无形资产约为2.179亿美元，2020年12月31日为2.193亿美元[254] - 截至2021年9月30日，公司一级杠杆资本为8.82884亿美元，比率为11.60%；CET1风险加权比率为7.66802亿美元，比率为10.73%；一级风险加权资本为8.82884亿美元，比率为12.35%；总风险加权资本为11.1087亿美元，比率为15.54%[260] - 截至2021年9月30日，银行一级杠杆资本为8.62103亿美元，比率为11.33%；CET1风险加权比率为8.62103亿美元，比率为12.06%；一级风险加权资本为8.62103亿美元，比率为12.06%；总风险加权资本为9.72339亿美元，比率为13.61%[262] - 截至2021年9月30日，公司和银行均满足适用的资本保护缓冲要求，公司CET1风险加权比率比最低缓冲比率高3.73%，银行总风险加权资本比率比最低缓冲比率高3.11%[262] 市场风险 - 公司主要市场风险是利率风险管理[264] 证券投资组合 - 截至2021年9月30日，证券投资组合平均证券从2020年同期约4.204亿美元增至约4.596亿美元，增长3920万美元，占平均生息资产的比例从6.0%升至6.3%[229] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的未实现净收益为150万美元，低于2020年12月31日的790万美元[230]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度资产回报率为1.62，有形普通股权益回报率为16.9 [8] - 拨备前净收入再次增长，达到平均资产的2.23% [8] - 剔除PPP后，季度环比年化贷款增长率为21% [8] - 股票价格近期比同行上涨约10% [17] - 核心盈利能力方面，PPNR环比增长7%，同比增长17%，达到资产的2.23% [21] - 平均贷款年化增长率为13%，剔除PPP后贷款组合年化增长率超过20% [21] - 利润率扩大至3.73%，核心利润率在360 - 365个基点之间 [22][30] - 非利息收入环比略有下降，但潜在趋势积极 [25] - 运营费用环比增长7%，效率比率保持在40%以下 [26] - 信贷指标方面，不良贷款和TDRs略有上升，递延贷款总数降至10笔，总计1000万美元 [28][29] - 季度贷款损失拨备为100万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - SBA贷款业务持续加速增长 [26] - 商业房地产贷款持有待售的发起投资组合持续加速增长，产生额外非利息收入 [11] - BoeFly金融科技子公司流量增加，核心收入增长 [12][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约地铁市场经济反弹，公司抓住机会实现增长 [8] - 南佛罗里达市场商业和小企业社区活跃，公司计划2022年初开设永久办公室 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦专业领域，坚持严格信贷标准和利差纪律，推动贷款增长和利润率扩张 [9] - 8月筹集超过1亿美元非累积优先股，增加资本部署灵活性 [10] - 董事会提高季度现金股息至0.13美元，较上季度增长18%，较去年增长44% [10] - 董事会授权回购计划增加200万股，占已发行股份的5% [11] - 吸引高绩效人才，增强在纽约和南佛罗里达市场的竞争力 [13][14] - 持续投资基础设施和技术，提升运营能力 [16] - 探索金融服务领域有吸引力的机会，增强有机增长动力 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司本季度表现满意，认为团队执行能力强，取得了公司历史上最强的财务业绩 [7] - 市场并购干扰带来机会，公司吸引了优秀人才 [13] - 贷款增长有望在第四季度保持，预计2022年增长约10% [30] - 核心利润率可能会有几个基点的压缩 [30] - 费用增长在今年剩余时间可能会有适度上升，明年可能更具挑战性，但公司将继续投资 [31] - 税率预计会随着应税收入增加和预期增长而适度上升 [31] 其他重要信息 - 会议中的某些陈述和假设包含前瞻性信息，受多种风险因素影响，公司无义务公开更新或修订 [4] - 会议中使用的某些术语是非GAAP财务指标，相关调整信息可在公司网站查询 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 佛罗里达团队目前的账面余额、办公室类型及长期计划 - 截至目前，佛罗里达的账面余额约为1亿美元，团队将入驻的是具备全面服务和存款吸收能力的办公室，非零售型，主要用于业务拓展 [36] 问题2: 佛罗里达市场的增长率趋势及是否有收购意向 - 目前难以预测增长率，公司将根据纽约客户的需求和市场机会来发展，收购方面需视情况而定，目前谈论还为时尚早 [37][40] 问题3: 股票回购额外授权是否意味着活动增加 - 公司将采取机会主义策略，回购的积极性取决于增长情况和股价 [41] 问题4: 南佛罗里达办公室的具体位置 - 办公室将位于西棕榈滩地区 [44] 问题5: 2022年贷款增长预期为10%的原因 - 虽然目前贷款管道强劲，但经济可能放缓，利率走势不确定，竞争激烈，公司将在保证信贷质量和利差的前提下实现增长 [46][48] 问题6: 纽约地铁地区的信贷情况更新 - 疫情导致部分特定领域和信贷出现减值，但公司已提前计提充足准备金，处于有利地位 [53] 问题7: 新增贷款收益率与账面贷款收益率的对比，以及净利息收入增长能否与贷款增长同步 - 商业房地产多户和CNI的混合利率（不含费用）约为3.75%；净利息收入将继续增长，但利润率压缩会有一定影响，公司将保持稳定利润率并控制贷款增长 [55][57] 问题8: 新贷款人员和团队的招聘情况，以及整体银行并购在公司优先级中的位置 - 招聘对话适度增加，预计短期内将继续；公司以有机增长为主，但也会考虑合适的并购机会，是有纪律的收购者 [60][63] 问题9: 南佛罗里达团队的人数、来源 - 团队目前有两名贷款人员和支持团队，来自Stone银行，未来将继续扩充 [65] 问题10: 佛罗里达市场的人口趋势以及公司对该市场的信心来源 - 公司认为进入佛罗里达市场是防御性举措，客户因人口趋势、税收和市场增长等因素将资金投入该市场，且纽约和佛罗里达市场联系紧密，公司可沿用相同的高信贷标准 [68][70] 问题11: 存款成本降低的情况，包括CD的重新定价和到期时间表以及成本效益 - 未来一年约有8亿美元的CD到期，利率收益约为100个基点 [73] 问题12: 多户住宅市场的供需和定价机会 - 本季度多户住宅市场表现强劲，部分竞争对手管道堵塞使公司受益；市场租金反弹，但定价竞争激烈，需密切关注；收益率（含费用）在3.25 - 3.50之间 [75][78] 问题13: 导致不良贷款增加的两个信贷的细分领域和抵押物情况 - 这两笔是商业房地产交易，公司基于房产价值认为其受损，但贷款仍在正常还款，公司采取保守措施将其列入非应计贷款 [79]

净利润与每股收益 - 2021年第二季度净利润为3220万美元，同比增长117.6%，稀释每股收益为0.81美元，同比增长119%[189] - 2021年上半年净利润为6520万美元，同比增长212%，稀释每股收益为1.63美元，同比增长213%[190] 净利息收入与净息差 - 2021年第二季度净利息收入增加220万美元，同比增长3.5%，净息差扩大16个基点至3.60%[192] - 2021年上半年净利息收入增加800万美元，同比增长6.8%，净息差扩大16个基点至3.58%[193] - 2021年6月30日止三个月，公司净利息收入为6300.9万美元，同比增长3.65%[197] - 2021年6月30日止六个月，公司净利息收入为1.2417亿美元，同比增长6.98%[200] - 2021年6月30日止三个月，公司净利息差为3.39%，净利息收益率为3.60%[197] - 2021年6月30日止六个月，公司净利息差为3.36%，净利息收益率为3.58%[200] 贷款与信贷损失拨备 - 截至2021年6月30日，公司有79笔延期贷款，总余额为1亿美元[186] - 截至2021年6月30日，PPP贷款余额为3.268亿美元[187] - 2021年第二季度信贷损失拨备减少1660万美元，主要由于经济前景改善[189] - 2021年上半年信贷损失拨备减少3840万美元，主要由于经济前景改善[190] - 截至2021年6月30日，公司总贷款为64.2亿美元，相比2020年12月31日的62.5亿美元增长2.8%，主要由于商业房地产贷款增加[209] - 截至2021年6月30日，公司贷款损失准备金为7870万美元，相比2020年12月31日的7920万美元略有下降[210] - 2021年上半年信用损失拨备为-740万美元，相比2020年同期的3100万美元大幅下降，主要由于宏观经济前景改善[211] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金占应收贷款的比例为1.23%，相比2020年12月31日的1.27%略有下降[212] - 截至2021年6月30日，非应计贷款占总应收贷款的比例为0.88%，相比2020年12月31日的0.99%有所下降[222] - 截至2021年6月30日，公司非应计贷款为5621万美元，相比2020年12月31日的6169万美元有所下降[223] 非利息收入与支出 - 2021年6月30日止三个月，非利息收入为450万美元，同比下降2.17%[202] - 2021年6月30日止六个月，非利息收入为790万美元，同比增长5.33%[203] - 2021年6月30日止三个月，非利息支出为2630万美元，同比下降20.54%[204] - 非利息支出在2021年上半年为5270万美元，相比2020年同期的6810万美元有所下降，主要由于合并和重组费用减少[205] 所得税费用 - 2021年第二季度所得税费用为1070万美元，相比2020年同期的250万美元大幅增加，主要由于税前收入增加[206] - 2021年上半年所得税费用为2150万美元，相比2020年同期的360万美元大幅增加，主要由于税前收入增加[207] 证券投资与流动性 - 截至2021年6月30日，公司证券投资组合平均余额为4.445亿美元，占平均生息资产的6.3%，相比2020年同期略有增加[225] - 截至2021年6月30日，公司可供出售证券的未实现净收益为390万美元，较2020年12月31日的790万美元下降，主要归因于市场条件和利率变化[226] - 2021年6月30日，公司流动性资产为7.241亿美元，占总资产的9.4%，占总存款和借款的11.1%，较2020年12月31日的6.974亿美元有所增加[240] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3.494亿美元，较2020年12月31日的3.038亿美元增加了4570万美元[242] 存款与股东权益 - 2021年6月30日，公司存款总额为61.925亿美元，较2020年12月31日的59.592亿美元增加了2.333亿美元[246] - 公司股东权益从2020年12月31日的9.15亿美元增加到2021年6月30日的9.65亿美元，主要归因于期间留存收益的增加[254] - 截至2021年6月30日，公司有形普通股权益比率为9.97%，较2020年12月31日的9.50%有所提升[254] - 公司2021年6月30日的每股有形账面价值为18.76美元，较2020年12月31日的17.49美元有所增加[254] - 公司2021年6月30日的总商誉和其他无形资产约为2.183亿美元，较2020年12月31日的2.193亿美元略有下降[254] - 截至2021年6月30日，公司普通股权益为964,960千美元，较2020年12月31日的915,310千美元有所增长[255] - 截至2021年6月30日，公司总资产为7,710,082千美元，较2020年12月31日的7,547,339千美元有所增长[255] - 截至2021年6月30日，公司有形普通股股东权益为746,625千美元，较2020年12月31日的695,961千美元有所增长[255] 资本充足率 - 截至2021年6月30日，公司一级杠杆资本为748,145千美元，比率为10.19%，高于最低资本充足率要求的4.00%[260] - 截至2021年6月30日，公司CET1风险资本比率为11.09%，高于最低要求的4.50%[260] - 截至2021年6月30日，公司一级风险资本比率为11.17%，高于最低要求的6.00%[260] - 截至2021年6月30日，公司总风险资本比率为14.58%，高于最低要求的8.00%[260] - 截至2021年6月30日，银行一级杠杆资本为832,047千美元，比率为11.34%，高于最低资本充足率要求的4.00%[260] - 截至2021年6月30日，银行CET1风险资本比率为12.42%，高于最低要求的4.50%[260] - 截至2021年6月30日，银行总风险资本比率为14.07%，高于最低要求的8.00%[260] 利率敏感性 - 公司预计在未来一年内，利率上升200个基点将使净利息收入增加2.94%，而利率下降100个基点将使净利息收入减少6.04%[230] - 公司预计在未来三年内，利率上升200个基点将使净利息收入累计增加8.60%，而利率下降100个基点将使净利息收入累计减少10.90%[231]