财务数据和关键指标变化 - 公司流动性覆盖率超过250% 未保险且无抵押存款 流动性基础增强 [6] - 第一季度存款增加约4亿美元 其中约2亿美元为核心客户净流入 另有约3亿美元经纪存款 加权平均成本略高于5% [15] - 净利息收益率压缩超出预期 主要由于竞争加剧和非利息存款余额加速下降 [16][17] - 第一季度非利息收入下降 主要由于一次性项目和SBA销售延迟 预计第二季度将完成约50万美元的SBA销售 第四季度非利息收入将达到约400万美元 [18] - 第一季度贷款损失准备金相对较小 反映了穆迪经济预测无重大变化 贷款增长持平 特定准备金无重大变化 冲销约400万美元 已提前计提 [19] - 第一季度贷款增长低于1% 存款增长超过5% 贷款存款比率改善至低于105 [43] - 第一季度有形普通股权益和有形账面价值每股基本未受利率上升影响 有形账面价值每股为22.07美元 连续12个季度增长 [20][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产办公室组合占总贷款约5% 其中大部分为医疗等专业服务 纽约市办公室贷款占比低于1% 贷款价值比平均低于50% 80%有个人担保 空置率接近零 续租风险低 [10] - 多户住宅贷款2023年重新定价或续约的仅占6% 到2025年底另有15% 整体信贷表现稳健 拖欠和非应计贷款保持低位 [11] - 公司贷款组合预计今年基本持平 新增贷款主要抵消摊销 到期和还款 可能从多户住宅转向C&I和建筑贷款 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在IntraFi网络中使用互惠存款产品超过十年 主要用于私立学校等高端客户 未保险和无抵押存款占比降至20% [9][39] - 纽约市多户住宅贷款占比低于2.5% 其他四个行政区占比5.8% 主要集中于郊区通勤区域 贷款价值比低 压力测试显示潜在不良贷款增加有限 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于客户关系银行业务 尽管经济周期性波动 但客户关系银行业务从未如此重要 公司团队从去年第四季度开始采取有意行动 为量化紧缩的影响做好准备 [6] - 公司持续投资技术 如与MANTL合作 已部署全渠道存款发起平台第一阶段 实现新客户关系无缝对接 [8] - 公司专注于非CRE相关垂直领域 以进一步多元化贷款组合 提供额外存款增长来源 C&I部门在过去十年持续增长 在私立学校 医疗保健和特许经营领域提供有吸引力的市场机会 [33] - 公司宣布季度股息增加9.7% 至每股0.17美元 派息率保持在保守的30%以下 [38] - 公司认为当前市场可能是一生一次的机会 正在积极利用市场混乱 吸引存款客户和贷款团队 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业面临短期逆风 但公司表现良好 经验丰富的团队成功应对动荡时期 专注于存款和增强资产负债表和资本基础的行动使公司能够应对未来挑战 [22] - 公司保守的以客户为中心的模式 多元化资产负债表 稳健的流动性和盈利记录使公司能够成功应对任何短期挑战 并充分利用短期和长期增长机会 [22] - 公司预计短期利率下降和收益率曲线恢复正常后 净利息收益率将恢复到历史水平 约330至350个基点 [43] - 公司预计今年费用增长持平 尽管通胀环境和员工增加导致第一季度费用上升 [44] 其他重要信息 - 公司股票交易价格仅为有形账面价值的70% 回归有形账面价值意味着股东回报超过40% 公司将在这些水平回购股票 [21] - 公司有约50亿美元的流动性基础 其中10亿美元已从联邦住房贷款银行提取 其他40亿美元未使用 [40] - 公司预计今年贷款组合基本持平 新增贷款主要抵消摊销 到期和还款 可能从多户住宅转向C&I和建筑贷款 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 非利息存款余额的变化和对净利息收益率的影响 - 非利息存款余额转移正在放缓 但仍将继续拖累行业利润率 预计年底前利率将下调 [25] - 公司预计净利息收益率将恢复到330至350个基点的历史水平 主要由于短期利率下降和收益率曲线恢复正常 [64][65] 问题: 股票回购计划和价格水平 - 当前股价低于有形账面价值 回购将增加有形账面价值 公司上季度回购20.5万美元 通常每季度回购30万至35万美元 [28] 问题: 市场混乱带来的机会 - 公司认为当前市场可能是一生一次的机会 正在积极利用市场混乱 吸引存款客户和贷款团队 [72] 问题: 贷款增长和新增贷款收益率 - 预计今年贷款组合基本持平 新增贷款收益率约7.5% 浮动利率贷款可能更高 [73][74] 问题: 商业房地产估值变化 - 商业房地产估值因资产类型和位置而异 多户住宅估值从峰值下降15%至20% [77] 问题: 费用控制和未来展望 - 预计今年费用增长持平 尽管通胀环境和员工增加导致第一季度费用上升 [55][80] 问题: 存款增长预期 - 预计存款将继续增长 尽管难以预测具体百分比 公司将专注于吸引高质量客户和存款关系 [86][92] 问题: 流动性正常化和证券组合 - 流动性基础包括现金和可随时提取的信贷额度 证券组合部分用于贷款抵押和存款担保 部分可供出售 [87]

公司并购与扩展 - 公司于2019年1月2日完成了与Greater Hudson Bank的合并，收购了约4亿美元的贷款，并承担了约4亿美元的存款，同时获得了位于纽约州Rockland、Orange和Westchester县的七个分支机构[23] - 公司通过并购Greater Hudson Bank获得了约4亿美元的贷款和4亿美元的存款，并获得了7个分支机构[23] - 2022年，公司在南佛罗里达州西棕榈滩开设了新办事处，进一步扩展市场[79] - 公司在2022年8月在南佛罗里达州西棕榈滩开设了新办事处[79] 收入与贷款业务 - 公司主要收入来源为净利息收入，即贷款和证券的利息收入与存款和借款的利息支出之间的差额[27] - 公司的主要收入来源是净利息收入，提供广泛的存款和贷款产品[27] - 公司提供消费和商业贷款、商业抵押贷款、住宅抵押贷款、房屋净值贷款等多种贷款产品[80] - 公司商业建筑贷款用于资助商业或住宅物业的建设，并以这些物业的第一留置权作为担保[81] - 公司住宅抵押贷款包括1-4户家庭、公寓和合作住宅房地产的第一留置权贷款[81] - 公司提供消费者和商业贷款，包括有担保和无担保贷款、循环信用额度、商业抵押贷款、住宅抵押贷款、房屋净值贷款、过桥贷款和其他个人用途贷款，但不参与次级贷款市场[80] 员工发展与培训 - 公司通过ConnectOne University每年赞助两名员工参加Stonier Graduate School of Banking，2022年有73名员工晋升到新职位[33][46] - 公司员工可以参加职业发展计划，与公司高级官员讨论职业发展[84] - 公司员工可以参加学费报销计划，公司将为批准的商业相关课程报销最高5250美元的学费[84] - 公司通过ConnectOne University持续评估技能差距，并为未来的银行职位进行学习准备[47] - 公司通过ConnectOne University项目支持员工的成长和发展，提供培训、教育和职业指导[101] - 2022年，公司内部晋升了73名员工，以提升运营效率和竞争力[46] 法规与合规 - 根据《多德-弗兰克法案》，存款保险限额永久设定为25万美元，存款保险基金的指定储备比率设定为2.0%[37] - 《经济增长、监管救济和消费者保护法案》（EGRRCPA）为中型和区域性银行提供了监管救济，包括将系统性重要金融机构的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元[39] - 公司必须遵守《联邦存款保险公司改进法案》（FDICIA）规定的资本充足率要求，以确保银行的安全性和稳健性[43] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》和《经济增长、监管救济和消费者保护法案》的相关规定，这些法规可能影响其盈利能力和业务实践[38][39] - 公司需评估并投入资源以应对新的法规要求，包括资本、流动性和杠杆比率的变化[38] - 公司遵守《多德-弗兰克法案》的监管要求，包括增强资本和流动性要求、增加监管检查费用等[87] 资本与资产 - 公司目前资产略低于100亿美元，预计未来将超过100亿美元，届时将受到消费者金融保护局的审查[36] - 公司总资产超过96亿美元[78] - 公司总资产超过96亿美元，主要通过其银行子公司ConnectOne Bank运营[78] - 公司必须维持最低资本比率，包括6.0%的一级资本比率和8.0%的总资本比率[60] - 公司被归类为“资本充足”的条件包括总风险资本比率至少为8.0%，一级风险资本比率至少为6.0%，一级杠杆比率至少为4.0%，普通股一级资本比率至少为4.5%[58] - 公司需维持最低资本比率，包括一级资本比率6.0%和总资本比率8.0%[60] 贷款与债务 - 2021年和2020年，公司参与了小企业管理局的薪资保护计划（PPP），提供高达1000万美元的贷款，利率为1%，贷款期限为两年或五年[30] - 公司参与了SBA的PPP计划，提供100%联邦担保的贷款，最高贷款金额为1000万美元[30] - 截至2022年12月31日，公司仍有1140万美元的PPP贷款未偿还且未被豁免[98] - 公司的最大贷款关系为1.771亿美元，单笔最大未偿还贷款为5460万美元[99] - 公司最大的承诺贷款关系为1.771亿美元，单笔最大未偿还贷款为5460万美元[99] - 公司的贷款政策规定，大多数贷款的最高贷款限额为资本基础的15%（1.581亿美元），有市场抵押品的贷款限额为25%（2.635亿美元）[99] - 公司的法律贷款限额为资本基础的15%（1.581亿美元）或25%（2.635亿美元），具体取决于贷款类型[99] 员工与组织结构 - 截至2022年12月31日，公司拥有507名全职员工和8名兼职员工，员工未加入集体谈判单位[32] - 公司拥有507名全职员工和8名兼职员工，员工未加入集体谈判单位[32] - 公司通过ConnectOne University每年赞助两名员工参加Stonier银行研究生院[33] 金融科技与市场 - 公司通过其全资子公司BoeFly运营一个金融科技市场，连接特许经营领域的借款人与融资解决方案[94] 股票与债券 - 公司截至2023年2月24日的普通股流通股为39,151,113股[88] - 公司拥有39,151,113股流通普通股，无面值[88] - 公司通过子公司发行了520万美元的次级可延期利息债券，这些债券在合并财务报表中未消除[92] - 公司通过其子公司Center Bancorp, Inc. Statutory Trust II发行了520万美元的次级可延期利息债券[92] 关联交易与限制 - 公司需遵守《联邦储备法》第23A和23B条规定的关联交易限制，包括与关联方的交易金额不得超过银行资本和盈余的10%[56] 疫情应对措施 - 公司在COVID-19疫情期间采取了多种措施保护员工健康和安全，包括远程工作、社交距离和口罩要求[102]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年运营收益创历史新高,达到2.2%的平均资产收益率,较上年增长近12% [23] - 期末贷款和存款分别增长19%和16%以上 [11] - 每股有形净资产增长8%,两年内增长接近25% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信贷质量指标持续改善,不良资产比率连续第五个季度下降至0.46% [25] - 不含出租车贷款,不良资产比率降至0.23% [25] - 逾期30天以上贷款仅占总贷款的0.02% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达东南部和长岛东部市场的贷款增长贡献显著 [11] - 通过BoeFly平台在SBA和非SBA贷款业务中实现协同效应 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于服务客户,保持稳健的增长策略,不会为了利润而大幅削减存款 [28][31] - 公司将继续投资于技术和基础设施,如与MANTL和Nymbus的合作项目 [16][17] - 公司将进一步拓展佛罗里达东南部和长岛东部市场,以及新的医疗团队业务 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率和流动性环境的挑战,但公司的客户导向经营模式在各种经济环境下表现出色 [9][15] - 公司有信心在2023年继续创造价值,包括考虑增加股息和回购股票 [19][37] - 管理层认为2023年经济环境将更具挑战性,但公司有信心在这种环境下表现出色 [40][69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Frank Schiraldi 提问** 询问对2023年净利差走势和存款竞争的预期 [48][49][50][51][52][53][54][55][57][58] **Bill Burns 回答** - 存款竞争加剧是导致净利差压力的主要因素,公司将继续积极争取存款市场份额 [49][50][51][57][58] - 公司新发放贷款利率约7%,存款成本在350-450个基点,但未来仍可能面临一定压力 [50][51][52][53] 问题2 **Michael Perito 提问** 询问2023年的效率比率和增长预期 [66][67][68][69][70][71][72][73][74] **Frank Sorrentino 回答** - 公司长期目标是将效率比率维持在40%以下,短期可能略有波动 [66][67] - 公司将继续专注于服务现有客户和获取新客户,不会为了利润而大幅削减存款 [69][70][71] - 2023年整体经济环境更具挑战,公司增长预期保持谨慎 [69][70] 问题3 **Daniel Tamayo 提问** 询问拨备水平和资产规模超10亿美元的预期 [81][82][83][84] **Bill Burns 回答** - 拨备水平主要取决于未来经济预测,如果经济前景恶化可能需要大幅增加拨备 [81][82] - 公司有信心在2023年内超过10亿美元资产规模,并已做好相关准备 [83][84]

PPP贷款情况 - 截至2022年9月30日，PPP贷款为1150万美元，公司未将其纳入信贷损失准备金计算[145] 净利润与每股收益 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为2740万美元，2021年同期为3210万美元，稀释后每股收益从0.80美元降至0.70美元[147] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净利润为8810万美元，2021年同期为9730万美元，稀释后每股收益从2.43美元降至2.23美元[148] - 2022年第三季度净利润和每股收益下降主要因信贷损失准备金增加890万美元、非利息支出增加400万美元等[147] - 2022年前九个月净利润和每股收益下降主要因信贷损失准备金增加2080万美元、非利息支出增加1210万美元等[148] 净利息收入与净息差 - 2022年第三季度完全应税等效净利息收入较2021年同期增加1010万美元，增幅14.7%，净息差从3.73%收缩至3.68%[150] - 2022年前九个月完全应税等效净利息收入较2021年同期增加3210万美元，增幅16.6%，净息差从3.63%扩大至3.76%[151] - 2022年第三季度净利息收入增加主要因平均生息资产增加16.1%，部分被净息差收缩抵消[150] - 2022年前九个月净利息收入增加主要因平均生息资产增加12.5%和净息差扩大[151] - 截至2022年9月30日的三个月，平均总生息资产为850031.6万美元，利息收入为9766.9万美元，平均利率为4.56%；2021年同期平均总生息资产为732177.1万美元，利息收入为7754.2万美元，平均利率为4.20%[155] - 截至2022年9月30日的九个月，平均总生息资产为802577.7万美元，利息收入为26300.5万美元，平均利率为4.38%；2021年同期平均总生息资产为713256.5万美元，利息收入为22404.8万美元，平均利率为4.20%[157] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入（税等效基础）为7885万美元，净息差为3.34%，净利息收益率为3.68%；2021年同期分别为6876.1万美元、3.54%、3.73%[155] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入（税等效基础）为22583.8万美元，净息差为3.51%，净利息收益率为3.76%；2021年同期分别为19376.7万美元、3.42%、3.63%[157] - 基于2022年9月30日运行的模型，未来一年利率瞬时提高200个基点，净利息收入将增加0.28%；利率瞬时降低100个基点，净利息收入将减少1.51%[190] 贷款还款减免 - 公司继续为受疫情影响客户提供30 - 120天贷款还款临时减免[144] 非利息收入 - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入总计330万美元，2021年同期为400万美元[159] - 截至2022年9月30日的三个月，剔除权益证券净亏损后，调整后的非利息收入为380万美元，2021年同期为410万美元[159] - 2022年第三季度较2021年同期调整后非利息收入减少30万美元，主要因待售贷款净收益减少80万美元，部分被存款、贷款及其他收入增加30万美元和银行自有寿险收入增加20万美元抵消[159] - 2022年前9个月非利息收入为970万美元，较2021年同期的1190万美元有所下降；剔除特定项目后，2022年为1120万美元，2021年为1130万美元，减少主要因待售贷款出售收益减少110万美元，部分被存款、贷款等收入增加100万美元抵消[160] 计息存款情况 - 截至2022年9月30日的三个月，平均计息存款总额为521159.6万美元，利息支出为1329.9万美元，平均利率为1.01%；2021年同期平均计息存款总额为483507.9万美元，利息支出为547.8万美元，平均利率为0.45%[155] - 截至2022年9月30日的九个月，平均计息存款总额为500376.9万美元，利息支出为2401.8万美元，平均利率为0.64%；2021年同期平均计息存款总额为471003万美元，利息支出为1948.7万美元，平均利率为0.55%[157] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为903058.9万美元，总负债和股东权益为903058.9万美元；2021年同期总资产为783799.7万美元，总负债和股东权益为783799.7万美元[155] 非利息支出 - 2022年第三季度非利息支出为3210万美元，较2021年同期的2820万美元增加400万美元，主要归因于薪资和员工福利增加420万美元[161] - 2022年前9个月非利息支出为9310万美元，较2021年同期的8090万美元增加；剔除收购相关项目后增加1060万美元，主要因薪资和员工福利增加1170万美元[162] 所得税费用 - 2022年第三季度所得税费用为1040万美元，较2021年同期的1090万美元减少，有效税率从25.3%升至26.5%；前9个月所得税费用为3370万美元，较2021年同期的324万美元增加，有效税率从25.0%升至26.7%，主要因非应税收入占比降低[163][164] 贷款情况 - 截至2022年9月30日，总贷款达79亿美元，较2021年12月31日增加11亿美元，增幅15.7%，净贷款增长源于有机贷款发放[167] 贷款信用损失准备金 - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备金为9170万美元，较2021年12月31日的7880万美元增加1290万美元，主要因贷款信用损失拨备1380万美元，部分被净冲销90万美元抵消[169] - 2022年第三季度和前9个月的信用损失拨备分别为1000万美元和1450万美元，而2021年同期分别为110万美元和 - 630万美元，增长反映有机贷款强劲增长和宏观经济状况变化[170] - 2022年第三季度和前9个月净冲销分别为40万美元和90万美元，低于2021年同期的160万美元和180万美元；截至2022年9月30日，贷款应收款的ACL占比为1.16%，与2021年12月31日基本持平[171] 不良资产情况 - 非应计贷款占总贷款应收款比例从2021年的0.90%降至2022年的0.73%；非 performing资产占总资产比例从2021年的0.76%降至2022年的0.61%[184] - 非 performing资产、 performing TDRs和逾期90天以上仍计息贷款占贷款应收款比例从2021年的1.74%降至2022年的1.45%[184] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为5771.1万美元，较2021年12月31日的6170万美元有所下降[185] 证券情况 - 截至2022年9月30日的三个月，平均证券增加2.808亿美元至约7.404亿美元，占平均总生息资产的8.7%，而2021年9月30日约为4.596亿美元，占比6.3%[186] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的净未实现损失为6770万美元，而2021年12月31日为50万美元[187] 经济价值权益与利率敏感性 - 截至2022年9月30日，经济价值权益（EVE）在利率瞬时提高200个基点时将下降5.54%，在利率瞬时降低100个基点时将下降0.95%[192] 流动资产情况 - 截至2022年9月30日，流动资产为7.969亿美元，占总资产的8.4%和总存款及借款的9.8%，2021年12月31日分别为7.421亿美元、9.1%和10.9%[199] 借款额度与可用信贷 - 截至2022年9月30日，银行可从联邦住房贷款银行借款20亿美元，通过代理行和其他无担保借款额度为3.25亿美元，可用未使用信贷约为9亿美元[200] 现金及现金等价物 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总额为3.338亿美元，较2021年12月31日的2.655亿美元增加6830万美元[201] 总存款情况 - 截至2022年9月30日，总存款增加9.776亿美元，即15.4%，达到73亿美元[203] 次级债券利率 - 2022年9月30日，次级债券浮动利率为5.63%；2020年发行的固定至浮动利率次级票据在2020年至2025年6月15日年利率为5.75%[205][206] 次级票据发行 - 2018年1月母公司向特定合格投资者发行本金总额7500万美元的固定浮动利率次级票据，净收益用于一般公司用途，其中6500万美元在2018年第一季度以债务和普通股形式注入银行[207] 股东权益情况 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为11亿美元，较2021年12月31日增加2410万美元[211] 有形普通股权益比率与账面价值 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有形普通股权益比率分别为8.87%和10.06%，有形账面价值每股分别为20.93美元和20.12美元[210][211] 商誉和其他无形资产 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总商誉和其他无形资产分别约为2.161亿美元和2.174亿美元[211] 资本比率情况 - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆资本为9.7024亿美元，比率为10.95%；CET I风险资本比率为10.20；一级风险资本比率为11.58；总风险资本比率为14.45%[219] - 截至2022年9月30日，银行一级杠杆资本为9.66014亿美元，比率为10.91%；CET I风险资本比率为11.53；一级风险资本比率为11.53；总风险资本比率为13.00%[219] - 截至2022年9月30日，公司和银行均满足适用的资本保护缓冲要求，公司最低比率为一级风险资本比率，高于最低缓冲比率3.08%；银行最低比率为总风险资本比率，高于最低缓冲比率2.50%[219] 市场风险 - 公司主要市场风险是利率风险管理[221] 披露控制与程序 - 公司披露控制和程序有效，能确保按规定记录、处理、汇总和报告信息[223] 内部控制情况 - 公司最近一个财季内部控制无重大变化，不会对财务报告内部控制产生重大影响[224]

财务数据和关键指标变化 - 本季度PPNR增长近4.5%，同比增长12%，再次超过2% [12] - 有形账面价值每股连续第10个季度增长，该期间累计增长30% [12] - 效率比率降至38.4% [12] - 报告净利息收入环比增长3.5%，核心净利息收入环比增长8.5% [31] - 非利息收入约为350万美元，低于往常 [33] - 费用环比增长约5%，预计第四季度会有所缓和 [34] - 拨备增加约1000万美元，使贷款准备金率维持在1.16% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款本季度增长创纪录，达7亿美元，环比增长超10% [26] - 贷款环比增长8.5%，本季度约2/3的增长来自CRE，1/3来自商业贷款 [27][30] - BoeFly本季度手续费收入约40万美元，且持续增长 [33] - 贷款出售收益下降，本季度仅来自SBA贷款，无住宅或CRE贷款出售 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达市场贷款和存款余额约1.8亿美元，接近2亿美元 [59] - 医疗保健业务板块未偿贷款约2亿美元，其中30% - 40%与存款相关 [80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过关系型银行模式、拓展新地理区域、开拓新业务领域、创新举措等实现有机增长 [7][9][10] - 计划在2023年推出VentureOn业务，为科技型企业提供定制化银行服务 [18] - 推进MANTL工具的实施，以增强存款发起基础设施 [19] - 持续加强BoeFly平台建设，提升用户体验，增加加盟商和特许经营商数量 [19] - 行业面临存款竞争加剧、利率上升等挑战，但公司凭借客户导向模式和对人员与技术的投资，有信心应对 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度和年初至今的业绩表明其运营状况良好，尽管行业面临逆风，但公司有能力保持优势 [20] - 预计第四季度贷款增长将放缓至年化约10%，2023年贷款增长将取决于经济状况 [39] - 净利息收益率可能会有适度的核心压缩，但预计第四季度净利息收入仍将增加 [41] - 非利息收入预计将从BoeFly和CRE出售收益等方面持续增长 [42] - 预计第四季度费用增长将缓和，但第一季度可能因公司薪酬调整而增加 [43] 其他重要信息 - 公司目前股价低于有形账面价值的1.2倍，管理层认为估值较指标显示的低20% [22] - 公司证券组合均为可供出售证券，约一半的投资组合有套期保值，证券贬值占有形资本的比例不到4% [37][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收益率（NIM）在多季度内可能的趋势 - 公司在维持利润率方面表现出色，关注投资组合免疫和贷款利差，NIM可能会有一定压缩，但低至350仍能推动卓越表现，公司对未来业绩有信心 [47][48] 问题2: 新商业客户带来的存款类型和金额情况 - 几乎每笔贷款都有存款关系，C&I业务带来各类存款，CRE业务在吸引无息存款方面较难，但也有一定成功，存款增长通常滞后于贷款发放，公司注重建立高质量的客户关系以带来存款 [50][51][52] 问题3: 影响贷款增长的因素 - 第三季度的增长是多种因素共同作用的结果，包括产品、人员、服务和业务模式等，新招聘人员带来的业务增长将逐渐趋于正常化，即使正常增长率为10%，也意味着每年超过10亿美元的贷款增长 [54][55][56] 问题4: 本季度贷款增长中佛罗里达市场的占比及当地贷款和存款余额 - 佛罗里达市场目前贷款和存款余额约1.8亿美元，接近2亿美元，该地区业务增长良好 [59] 问题5: 突破100亿美元资产门槛的方式及对并购的看法 - 公司在并购方面持机会主义态度，如果有合适的机会且符合财务逻辑，会考虑进行并购，但突破100亿美元资产门槛对公司影响不大，相关成本已提前考虑，预计不会造成重大阻碍 [60][61][62] 问题6: 费用举措及效率比率在2023年的变化趋势 - 公司将继续把握市场机会进行增长，效率比率可能会有所波动，但总体趋势是下降的，随着资产负债表扩大和收入多元化，预计效率比率将保持在40%以下 [63][64][66] 问题7: NIM低至350是指全周期低谷、最坏情况还是第四季度预期 - 不是指第四季度，而是考虑到市场资金供应收紧，预计未来几个季度NIM会有下降趋势，给出的350是基于新业务利差和吸收存款能力的预期下限 [69] 问题8: 近期存款资金来源及本季度CD业务的性质 - 本季度开展CD业务是为了提前锁定较低的资金成本，存款期限约为1.5年，未来随着美联储加息，可能还有类似机会，同时公司更注重通过建立客户关系获取存款以提升利差 [70] 问题9: 旧客户从低利率贷款 refinance 到高利率贷款时，债务服务覆盖率的反应、压力测试情况及客户反应 - 资本化率较去年有显著上升，压力测试模型基本保持不变，多数多户住宅项目租金增长超过25%，再融资时债务服务覆盖率仍能保持在较好水平，公司多户住宅投资组合中大部分为购房抵押贷款，有较强的资本缓冲，整体市场因利率上升而放缓 [71][72][74] 问题10: Nymbus 合作项目的进展、业务垂直领域及目的 - 该业务垂直领域名为VentureOn，将于2023年初推出，专注于为风险投资支持的科技型公司提供定制化的存款收集模式，满足其业务需求 [75][76] 问题11: VentureOn 业务的存款类型及是否提供贷款服务 - 将提供全方位的银行服务，包括各类存款，如果客户有贷款需求也会考虑提供，但该业务更侧重于存款收集 [77] 问题12: 医疗保健业务板块的贷款类型、地域和投资组合规模 - 医疗保健业务涵盖多种类型，包括高级生活、辅助生活、熟练护理以及医生、护士、牙医等，公司近期引入了专业团队来拓展该业务，目前未偿贷款约2亿美元，其中30% - 40%与存款相关 [78][79][80]

贷款相关数据 - 截至2022年6月30日，公司有一笔递延贷款，未偿还贷款余额为0.5百万美元[148] - 截至2022年6月30日，PPP贷款为18.0百万美元，剩余递延和未确认的PPP费用为0.3百万美元[149] - 截至2022年6月30日，总贷款为73亿美元，较2021年12月31日增加4.441亿美元，增幅6.5%[170] - 2022年总贷款三个月平均余额为70.08174亿美元，利息收入为8159.7万美元，平均利率4.67%；2021年平均余额为62.52212亿美元，利息收入为7134.8万美元，平均利率4.58%[159] - 2022年总贷款六个月平均余额为69.40203亿美元，利息收入为1.57917亿美元，平均利率4.59%；2021年平均余额为62.4963亿美元，利息收入为1.42031亿美元，平均利率4.58%[161] 净利润及每股收益情况 - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为30.8百万美元，稀释后每股收益为0.78美元，较2021年同期分别减少1.4百万美元和0.03美元[151] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净利润为60.7百万美元，稀释后每股收益为1.53美元，较2021年同期分别减少4.5百万美元和0.10美元[152] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年第二季度，完全应税等效净利息收入增加12.7百万美元，增幅20.1%，主要源于平均贷款增加12.1%和净息差扩大31个基点至3.91%[154] - 2022年上半年，完全应税等效净利息收入增加22.0百万美元，增幅17.6%，主要源于平均贷款增加11.0%和净息差扩大23个基点至3.81%[155] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入（税等效基础）为7.6146亿美元，2021年同期为6.3418亿美元；净利息利差为3.70%，2021年同期为3.39%；净利息收益率为3.91%，2021年同期为3.60%[159] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入（税等效基础）为14.6988亿美元，2021年同期为12.5006亿美元；净利息利差为3.62%，2021年同期为3.36%；净利息收益率为3.81%，2021年同期为3.58%[161] 净利润减少原因 - 2022年第二季度净利润减少是由于信贷损失拨备增加4.6百万美元、非利息支出增加5.4百万美元等，部分被净利息收入增加12.6百万美元抵消[151] - 2022年上半年净利润减少是由于信贷损失拨备增加11.9百万美元、非利息支出增加8.2百万美元等，部分被净利息收入增加21.8百万美元抵消[152] 净息差扩大原因 - 净息差扩大是由于生息资产收益率增加和付息负债成本降低[154][155] 关键会计估计 - 确定信贷损失准备金被认为是关键会计估计，因其需要重大判断和使用估计[142] 非利息收入情况 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息收入为340万美元，2021年同期为450万美元，排除特定项目后减少50万美元[163] - 截至2022年6月30日的六个月，非利息收入为640万美元，2021年同期为790万美元，排除特定项目后增加20万美元[164] 非利息支出情况 - 截至2022年6月30日的三个月，非利息支出为3170万美元，2021年同期为2630万美元，排除收购相关项目后增加460万美元[165] - 2022年上半年非利息支出为6090万美元，2021年同期为5270万美元，排除收购相关费用后增加670万美元[166] 证券相关数据 - 2022年证券三个月平均余额为6.10465亿美元，利息收入为371万美元，平均利率2.44%；2021年平均余额为4.44461亿美元，利息收入为176.5万美元，平均利率1.59%[159] - 2022年证券六个月平均余额为5.78014亿美元，利息收入为648.1万美元，平均利率2.26%；2021年平均余额为4.58741亿美元，利息收入为382.3万美元，平均利率1.68%[161] - 截至2022年6月30日，证券投资组合平均证券增加1.66亿美元至约6.105亿美元，占平均总生息资产的7.8%，2021年6月30日约为4.445亿美元，占比6.3%[185] 总资产情况 - 2022年三个月末总资产为83.22823亿美元，2021年为75.66676亿美元；2022年六个月末总资产为82.93267亿美元，2021年为75.35558亿美元[159][161] - 截至2022年6月30日，总资产为8,841,506千美元，2021年12月31日为8,129,480千美元[211] 所得税费用情况 - 2022年第二季度所得税费用为1190万美元，2021年同期为1070万美元，有效税率分别为26.9%和24.8%[167] - 2022年上半年所得税费用为2320万美元，2021年同期为2150万美元，有效税率分别为26.7%和24.8%[168] 贷款信用损失相关 - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备金为8270万美元，较2021年12月31日的7880万美元增加390万美元[172] - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为300万美元和450万美元，2021年同期分别为 - 160万美元和 - 740万美元[173] - 2022年第二季度和上半年净冲销分别为30万美元和50万美元，2021年同期分别为20万美元和10万美元[174] - 截至2022年6月30日，贷款应收款的ACL占比为1.14%，2021年12月31日为1.15%；排除PPP贷款影响后，2022年6月30日为1.14%，2021年12月31日为1.17%[174] 非应计贷款及非计息资产情况 - 截至2022年6月30日，非应计贷款为6075.6万美元，2021年12月31日为6170万美元；非计息资产为6107.2万美元，2021年12月31日为6170万美元[184] 可供出售证券情况 - 截至2022年6月30日，可供出售证券的未实现净损失为3930万美元，较2021年12月31日的50万美元增加，同时递延所得税资产增加1570万美元[186] 利率变动对净利息收入和经济价值权益的影响 - 2022年6月30日模型显示，利率瞬时上升200个基点，未来一年净利息收入将增加2.30%，未来三年累计增加5.76%；利率瞬时下降100个基点，未来一年净利息收入将减少5.65%，未来三年累计减少8.65%[190][191] - 2022年6月30日，经济价值权益（EVE）在利率瞬时上升200个基点时将下降1.41%，在利率瞬时下降100个基点时将下降6.86%[192] 流动资产及现金情况 - 截至2022年6月30日，流动资产为7.969亿美元，占总资产的9.1%，占总存款和借款的10.9%，较2021年12月31日的7.421亿美元有所增加[199] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.993亿美元，较2021年12月31日增加3380万美元；经营活动提供净现金7100万美元，投资活动使用净现金6.997亿美元，融资活动提供净现金6.625亿美元[201] 借款额度及信贷承诺情况 - 截至2022年6月30日，银行可从纽约联邦住房贷款银行借款23亿美元，通过代理行和其他无担保借款额度为3.25亿美元，从纽约联邦储备银行直接贴现窗口借款额度为180万美元，可用未使用信贷约为8.8亿美元，未偿还信贷承诺约为12亿美元[200] 总存款情况 - 截至2022年6月30日，总存款为66亿美元，较2021年12月31日增加2.846亿美元，增幅4.5%[203] 次级债券利率情况 - 2022年6月30日，次级债券浮动利率为4.14%；2020年发行的固定 - 浮动利率次级票据在2020年至2025年6月15日年利率为5.75%；2018年发行的固定 - 浮动利率次级票据在2018年至2023年2月1日固定利率为5.20%[205][206][207] 股东权益及相关比率情况 - 截至2022年6月30日，公司股东权益为11亿美元，较2021年12月31日增加1890万美元[209] - 截至2022年6月30日，公司有形普通股权益比率为9.46%，有形账面价值每股为20.79美元；2021年12月31日分别为10.06%和20.12美元[209] - 截至2022年6月30日，有形普通股股东权益为815,718千美元，2021年12月31日为795,916千美元[211] - 截至2022年6月30日，期末流通在外普通股为39,243,123股，2021年12月31日为39,568,090股[211] - 截至2022年6月30日，有形普通股权益比率为9.46%，2021年12月31日为10.06%[211] - 截至2022年6月30日，每股有形账面价值为20.79美元，2021年12月31日为20.12美元[211] 一级杠杆资本情况 - 截至2022年6月30日，公司一级杠杆资本为947,294千美元，比率为11.63%，最低充足率要求为4.00%[216] - 截至2022年6月30日，银行一级杠杆资本为944,700千美元，比率为11.60%，最低充足率要求为4.00%，及时采取行动要求为5.00%[216] 风险资本比率情况 - 截至2022年6月30日，公司最低比率为一级风险资本比率，高于最低缓冲比率3.61%；银行最低比率为总风险资本比率，高于最低缓冲比率3.05%[216] 市场风险情况 - 公司主要市场风险为利率风险管理[218] 法律诉讼情况 - 公司不存在可能对其经营成果和财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[223]

财务数据和关键指标变化 - 年化贷款增长率为17%，非利息活期存款年化增长率为20% [12] - PPNR占资产的比例为2.28%，连续第8个季度超过2% [12] - 资产回报率超过1.5%，有形普通股权益回报率超过15% [12] - 净息差持续扩大，效率比率保持在40%以下 [12] - 本季度有形账面价值再次增加，接近每股21美元 [12] - 加权平均发起收益率超过4.75%，进入第三季度已远超5% [14] - 第二季度净息差创历史新高，超过3.9%，核心净息差略高于3.70% [25] - 有形账面价值每股连续第9个季度上升，同比增长10%，目前市净率仅为1.2倍 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I业务增长势头良好，本季度获得额外协同效应 [15] - BoeFly平台持续产生非利息收入和费用，收入随着特许经营商的采用而增长 [19] - SBA部门业务量可观，特许经营贷款业务流量大，特许经营商贷款业务为银行带来优质客户 [19] - 本季度多户住宅业务敞口略有下降，C&I业务增长显著 [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达团队表现出色，预计到年底贷款和存款发起总额将超过2亿美元 [16] - 非利息交易账户资金成本上季度平均利率为38个基点，季度末为45个基点 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持以客户为中心的文化和以关系为导向的业务模式，专注于公司有专业知识和竞争优势的业务领域 [9] - 通过有机增长和增值并购实现扩张，FinTech收购的BoeFly平台发展势头良好 [10] - 与MANTL合作，增强银行存款发起平台，优化工作流程 [17] - 与Nymbus合作，在Nymbus平台上推出新的B2B业务垂直领域 [18] - 持续吸引顶尖人才，加强各业务线实力 [21] - 研究将贷款在二级市场出售的途径 [32] - 在C&I平台上具有竞争优势，过去8年一直在建设该平台，最近招聘的人员开始产生效益 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 意识到潜在衰退的可能性，但公司运营的市场强劲，客户财务状况良好，非 performing资产和逾期贷款保持在较低水平，对消费者业务线的敞口有限 [20] - 公司有能力承受经济衰退，信用表现良好，避免涉足高风险行业，建设投资组合占比10%，损失几乎为零，消费者债务极少，无信用卡风险敞口，税收投资组合有望实现回收 [23][24] - 净息差目标是保持稳定，预计未来仍将相对稳定，但行业面临存款成本上升和收益率曲线倒挂的挑战 [28][29] - 预计贷款增长在第四季度放缓，这一趋势可能持续到2023年 [35] - 认为公司股票被低估，有能力继续进行股票回购 [30][51] - 尽管SBA业务可能会放缓，但BoeFly平台在其他领域创造了很多机会，对其未来发展持乐观态度 [59][60] 其他重要信息 - 本季度运营费用因提前招聘员工而加速增长，调整后的BoeFly最终收益支付为83.3万美元 [33] - 预计下季度核心费用将继续增加，第四季度可能趋于平稳，效率比率可能会略有上升，但预计年底和2023年将呈下降趋势 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若贷款持续强劲增长，管理贷款与存款比率的策略及对净息差的影响 - 公司一直以来贷款与存款比率在105% - 115%之间波动，贷款增长通常伴随着存款增长，只是有时存在时间差 多数新客户关系会带来存款业务，公司会密切监控该比率，并根据客户存款情况定价 公司希望降低该比率，并将为此努力 [39][40][41] - 较高的贷款与存款比率不一定意味着较低的净息差，最重要的是增加非利息活期存款 公司在这方面表现良好，还可利用其他市场存款来源或联邦住房贷款银行资金 此外，贷款利率持续上升，公司净息差目标是保持稳定，即使略有下降也不会太多，仍能实现之前的回报率 [42][43] 问题2: 与MANTL的新合作以及与Nymbus合作在存款收集方面的作用 - Nymbus是为特定市场细分领域搭建的新核心系统，将独立运行，为特定市场提供定制解决方案 [45] - MANTL将取代公司现有的多种系统，用于新客户开户和存款发起管理，将使开户流程无缝且快速，同时优化后台操作，减少服务和数据重复，提高数据质量，适用于公司的大部分业务 [46][47][48] 问题3: 宏观经济不确定性是否会影响股票回购 - 公司认为股票被低估，目前价格具有吸引力 由于未受到AOCI冲击，公司有能力继续进行股票回购 [51] 问题4: 公司投资组合中是否有需要关注或放缓增长的领域 - 公司认为经济可能会有一定放缓，但持续时间不会太长，市场流动性充足，消费者和企业资产负债表强劲，公司将抓住市场机会 [54][55] - 公司消费者业务规模很小，不太担心该领域出现问题 办公室业务是唯一存在一定不确定性的领域，但该业务在资产负债表中占比很小，主要集中在新泽西州，超过80%有个人担保，且租户信用良好 公司对建设投资组合进行了详细分析，认为该领域有机会，许多参与者已退出市场，公司看到了一些优质项目的融资机会 [56][57] 问题5: BoeFly在当前环境下的竞争地位及潜在挑战 - SBA业务垂直领域略有放缓，但BoeFly在其他领域创造了很多机会，正在拓展新的业务垂直领域 虽然核心业务的拉通率可能会下降，但平台不断增加特许经营商，核心业务仍将继续增长 [59] - 公司对BoeFly平台的发展持乐观态度，随着时间推移，将能够更详细地报告其发展情况 [60] 问题6: 存款方面是否有结构性变化，以及如何保持优势 - 公司非利息交易账户资金成本没有大幅上升，但预计随着美联储加息，存款成本最终会上升，目前核心存款压力不大，但未来可能会增加 [62] - 市场竞争仍然存在，但竞争格局发生了变化，公司在C&I平台上具有竞争优势，该平台建设了8年，最近招聘的人员开始产生效益 公司的DDA百分比创历史新高，但仍希望进一步提高 [63][64] 问题7: 商业房地产多户住宅是否因较高的资本化率而出现估值下降，以及是否调整了承销标准 - 公司多户住宅投资组合从LTV角度来看处于较高的50%多或接近60%，且在承销时进行了压力测试，即使在当前利率环境下，该投资组合也能通过测试，整体较为稳健 [68] - 新项目可能面临不同挑战，公司会应用更高的资本化率进行评估，更多项目可能会被搁置 公司的贷款政策没有改变，一直保持谨慎和保守的承销方法，尤其是在建设投资组合方面 对于成功融资的项目，开发商资产负债表上有充足的流动性，公司对这些项目有信心 [70][71][72] 问题8: 净息差稳定性的定义 - 净息差稳定性是指核心净息差保持在3.70%左右 [73][74] 问题9: BoeFly的最终愿景、费用收入或贷款增长机会以及对底线的影响 - 公司预计到年底或明年第一季度能够建立一个模型，展示BoeFly对公司的财务贡献，包括核心业务和新业务垂直领域 [76] - 目前公司正在测试多种产品，随着时间推移，BoeFly的财务贡献将更加清晰 公司对BoeFly的发展持乐观态度，认为其有望发展成为一家完整的金融服务公司 [77][80]

贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，公司有一笔递延贷款，未偿还贷款余额为0.5百万美元[205] - 截至2022年3月31日，薪资保护计划（PPP）贷款为5430万美元，剩余递延和未确认的PPP费用为260万美元[206] - 与2021年第一季度相比，平均贷款增加了10.1% [209] - 截至2022年3月31日，贷款总额为70亿美元，较2021年12月31日增加1.496亿美元，增幅2.2%[219] - 公司为受COVID - 19影响的客户提供30至120天的贷款还款临时救济[205] 净利润与每股收益 - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为2990万美元，而2021年同期为3300万美元，减少了310万美元[207] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.75美元，2021年同期为0.82美元，减少了0.07美元[207] 净利润与每股收益下降原因 - 2022年第一季度净利润和摊薄后每股收益下降的原因包括信贷损失拨备增加720万美元、非利息支出增加270万美元等[207] 净利息收入与净息差 - 截至2022年3月31日的三个月，完全应税等效净利息收入增加了920万美元，增幅为15.0% [209] - 净息差从3.56%扩大至3.71%，扩大了15个基点[209] - 净息差扩大的原因是付息负债成本降低了27个基点，部分被平均生息资产收益率降低8个基点所抵消[209] - 截至2022年3月31日，公司生息资产总额为77.54亿美元，平均收益率4.15%；付息负债总额为55.36亿美元，平均成本率0.63%；净息差3.53%，净利息收益率3.71%[213] 非利息收入与支出 - 2022年第一季度非利息收入为310万美元，2021年同期为340万美元；排除特定项目后，2022年为370万美元，2021年为290万美元，增加70万美元[215] - 2022年第一季度非利息支出为2920万美元，2021年同期为2650万美元，增加270万美元[216] 所得税费用 - 2022年第一季度所得税费用为1140万美元，2021年同期为1090万美元；有效税率分别为26.6%和24.8%[217] 贷款信用损失相关 - 截至2022年3月31日，公司贷款信用损失准备金为8010万美元，较2021年12月31日增加130万美元[222] - 2022年第一季度信贷损失拨备为150万美元，2021年同期为负580万美元[223] - 2022年第一季度净冲销为20万美元，2021年同期为净回收10万美元[224] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金占贷款应收款的比例均为1.15%；排除PPP贷款影响后，2022年3月31日为1.16%，2021年12月31日为1.17%[224] 资产质量与信用风险管理 - 公司通过保持贷款组合多元化和审查流程管理资产质量和信用风险，力求及时识别问题贷款并维持充足的信用损失准备金[228] 不良资产相关 - 截至2022年3月31日，非应计贷款为5940.3万美元，较2021年12月31日的6170万美元有所下降；其他不动产（OREO）为31.6万美元，2021年12月31日为0；不良资产总额为5971.9万美元，较2021年12月31日的6170万美元有所下降；执行中的不良债务重组（TDRs）为4744.1万美元，高于2021年12月31日的4358.7万美元；逾期90天以上仍计息贷款（PCD）为1238万美元，低于2021年12月31日的1353.1万美元[232] - 截至2022年3月31日，非应计贷款占贷款总额的0.85%，低于2021年12月31日的0.90%；不良资产占总资产的0.72%，低于2021年12月31日的0.76%；不良资产、执行中的TDRs和逾期90天以上仍计息贷款占贷款总额的1.71%，低于2021年12月31日的1.74%[232] 证券相关 - 2022年第一季度，平均证券从约4.801亿美元增至约5.452亿美元，增长6510万美元，占平均生息资产的比例从6.4%升至7.0%[233] - 截至2022年3月31日，可供出售证券的未实现净损失为2300万美元，高于2021年12月31日的50万美元[234] 利率对净利息收入和经济价值的影响 - 基于2022年3月31日运行的模型，未来一年利率瞬时上升200个基点，净利息收入将增加3.60%；利率瞬时下降100个基点，净利息收入将减少6.28%。而2021年12月31日的估计分别为增加3.35%和减少5.64%[238] - 基于2022年3月31日运行的模型，未来三年累计来看，利率瞬时上升200个基点，净利息收入将增加9.20%；利率瞬时下降100个基点，净利息收入将减少10.89%。而2021年12月31日的估计分别为增加9.77%和减少10.41%[239] - 截至2022年3月31日，经济价值（EVE）在利率瞬时上升200个基点时将增加0.65%，在利率瞬时下降100个基点时将下降6.89%。而2021年12月31日的估计分别为增加0.24%和下降5.20%[240] 流动资产与现金等价物 - 截至2022年3月31日，流动资产为7.428亿美元，占总资产的9.1%，占存款和借款总额的10.9%，与2021年12月31日基本持平[247] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为3.115亿美元，较2021年12月31日的2.655亿美元增加4600万美元[249] 存款相关 - 截至2022年3月31日，总存款较2021年12月31日增加2.275亿美元，增幅3.6%，达到66亿美元[251] 次级票据发行 - 2020年6月，母公司发行本金总额7500万美元的固定浮动利率次级票据，2020年至2025年6月15日年利率5.75% [254] - 2018年1月，母公司向特定合格投资者发行本金总额7500万美元的固定浮动利率次级票据，2018年至2023年2月1日固定年利率5.20% [255] 股东权益相关 - 截至2022年3月31日，公司股东权益为11亿美元，较2021年12月31日增加1430万美元 [257] - 截至2022年3月31日，公司有形普通股权益比率和有形账面价值每股分别为9.99%和20.51美元，2021年12月31日分别为10.06%和20.12美元 [257] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总商誉和其他无形资产分别约为2.169亿美元和2.174亿美元 [257] 资本比率相关 - 截至2022年3月31日，公司一级杠杆资本为9.31398亿美元，比率11.57%；CET I风险资本比率10.69%；一级风险资本比率12.21%；总风险资本比率15.23% [264] - 截至2022年3月31日，银行一级杠杆资本为9.18787亿美元，比率11.41%；CET I风险资本比率12.04%；一级风险资本比率12.04%；总风险资本比率13.52% [264] - 截至2022年3月31日，公司和银行均满足适用的资本保护缓冲要求，公司最低比率CET I风险资本比率高于最低缓冲比率3.69%，银行最低比率总风险资本比率高于最低缓冲比率3.02% [264] 公司控制与诉讼情况 - 公司管理层评估认为，截至最近完成的财季末，公司的披露控制和程序有效 [268] - 公司最近财季内，财务报告内部控制无重大影响的变化，且无可能产生重大不利影响的法律诉讼 [269][271]

财务数据和关键指标变化 - 公司PPNR（税前净收入）占资产比例连续第七个季度超过2% [7] - 资产回报率（ROA）超过1.5%，有形普通股回报率（ROTCE）超过15% [7] - 效率比率保持在40%以下 [7] - 每股有形账面价值本季度增长2% [8] - 净利息收入环比持平，但同比大幅增长15% [25] - 平均贷款同比增长10%，净息差（NIM）在过去一年中扩大了15个基点 [25] - 非利息收入低于预期，主要由于CRA基金的估值调整 [28] - 费用环比增长4%，主要由于新员工招聘、薪资增长和通胀 [31] - CECL（当前预期信用损失）拨备增加150万美元，反映贷款增长和经济前景的潜在恶化 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和存款分别实现超过10%和近15%的年化环比增长 [10] - BoeFly平台本季度录得超过40万美元的费用，平台上的特许经营品牌数量显著增加 [29] - 公司在佛罗里达市场的新团队已成功发放约1.5亿美元的商业贷款 [12] - BoeFly平台正在开发自动化承销功能，以提高核心业务的盈利能力 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达市场的扩展取得显著进展，新团队的表现超出预期 [11] - 纽约大都会区和佛罗里达市场的客户需求强劲，贷款管道接近历史高位 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于技术和人才，以增强客户体验并提高效率 [13] - 公司成为USDF Consortium的早期成员银行，探索区块链技术在商业银行业务中的应用 [15] - 公司与Nymbus合作，开发基于云的银行和核心服务，以拓展新的存款渠道 [16] - 公司通过nCino平台优化内部流程，支持混合工作环境并提升规模效应 [17] - 公司计划通过BoeFly平台扩展非SBA垂直领域的业务机会 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的业绩表现持乐观态度，预计贷款增长强劲，息差压力适中 [36] - 公司预计在2022年剩余时间内净息差将保持相对稳定，尽管存款竞争加剧 [27] - 管理层认为，尽管经济前景存在不确定性，但公司仍将保持行业领先的财务表现 [39] 其他重要信息 - 公司董事会宣布将普通股股息提高近20%，并计划继续进行股票回购 [18] - 公司预计未来几个季度的费用增长将保持在2%左右 [33] - 公司将继续探索通过并购实现增长的机会，但将保持财务纪律 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新贷款收益率是否接近核心投资组合的收益率水平 [41] - 新贷款收益率预计将在第二季度达到4%至4.5%，这将有助于提升整体投资组合的收益率 [42] 问题: 存款竞争加剧对公司资金成本的影响 [43] - 尽管存款利率上升，但公司仍能通过存款资金支持贷款增长，并保持较低的融资成本 [43] 问题: 美联储加息200个基点对公司净利息收入的影响 [44] - 公司模型显示，若美联储加息200个基点，净利息收入将增长2%至3% [44] 问题: Nymbus平台是否可能成为公司的核心系统提供商 [46] - 公司计划与Nymbus合作开发针对特定客户群体的垂直业务，未来可能考虑使用其核心系统 [46] 问题: BoeFly平台的未来发展方向和收入潜力 [49] - BoeFly平台正在扩展其产品线，包括支付功能和其他非SBA贷款产品，预计未来收入将显著增长 [50][51][52] 问题: 公司对长期贷款增长机会的看法 [57] - 尽管经济前景存在不确定性，但公司认为其所在市场的并购活动和人才获取将推动有机增长 [59][60]

利率风险与投资组合影响 - 截至2021年12月31日，利率提高200个基点，公司投资组合权益的经济价值将增加约290万美元，即0.24%[179] - 公司通过控制利率敏感资产和负债的组合来管理利率风险，但利率风险管理技术并不精确[182] 《多德 - 弗兰克法案》相关规定 - 《多德 - 弗兰克法案》规定，资产总额低于100亿美元的金融机构，由其主要联邦银行监管机构对联邦消费者金融保护法进行监督和执法[185] - 《多德 - 弗兰克法案》规定，住宅抵押贷款发起人需判断借款人长期还款能力，合格抵押贷款除外，合格抵押贷款的承销标准要求债务收入比最高为43%[186] - 《多德 - 弗兰克法案》自2011年7月21日起，废除禁止对活期存款支付利息的规定[188] - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险永久提高到25万美元[189] - 《多德 - 弗兰克法案》规定存款保险基金的最低准备金率提高到估计年度保险存款或评估基数的1.35%，资产总额低于100亿美元的机构除外[190] 监管资本要求 - 2013年7月9日，美国联邦银行监管机构批准监管资本要求，要求金融机构维持更高资本水平和更多股权资本[192] 监管对公司的影响 - 公司经营受政府监管，监管法律和法规的变化可能影响公司业务、财务状况和经营成果[183] 技术进步对金融服务市场及公司的影响 - 金融服务市场受技术进步影响，公司提供电子银行服务，新技术发展可能需额外资本投资，也可能导致服务中断或安全漏洞[200]