信贷损失准备金 - [截至2022年12月31日，公司的信贷损失准备金（ACL）为1.584亿美元，若失业率上升100个基点，定量ACL估计将增加290万美元；若失业率下降100个基点，定量ACL估计将减少240万美元][217] - [公司信贷损失准备金的计算采用DCF方法和违约概率方法论，同时考虑经济和业务状况等定性因素][213][214] 商誉 - [截至2022年12月31日，商誉占公司202.7亿美元总资产中的8.232亿美元，公司每年7月31日对商誉进行减值测试，经测试无需计提商誉减值费用][220][222] - [公司采用收购法核算业务合并，购买价格超过所获资产和承担负债分配金额的部分确认为商誉，反之则确认廉价购买收益][219] 利率变动对净利息收入的影响 - [利率变动200个基点时，一年后净利息收入变动642万美元，变动率0.99%；两年后净利息收入变动4301.7万美元，变动率6.27%。利率变动 -100个基点时，一年后净利息收入变动 -644.5万美元，变动率 -0.99%；两年后净利息收入变动 -3158.9万美元，变动率 -4.61%][553] - [利率逐渐或瞬时变动时，利率上升200个基点，一年后净利息收入变动1897.1万美元，变动率2.93%；两年后净利息收入变动6206.2万美元，变动率9.05%。利率下降100个基点，一年后净利息收入变动 -1951.8万美元，变动率 -3.01%；两年后净利息收入变动 -4178.8万美元，变动率 -6.09%][562] 股东权益与有形普通股权益 - [2022年股东权益为22.13153亿美元，商誉 -8.23172亿美元，其他无形资产净值 -2594.9万美元，有形普通股权益为13.64032亿美元；2021年对应数据分别为25.88742亿美元、 -8.23172亿美元、 -3464.7万美元、17.30923亿美元][557] - [2022年有形普通股权益与有形资产比率为7.03%，2021年为8.62%][557] 市场利率情况 - [2022年市场利率大幅上升，短期利率升幅远超长期利率，年末收益率曲线倒挂，多数浮动利率贷款不再受利率下限约束，但公司下调存款利率的能力仍受限][563] 利率风险评估方法 - [公司认为利率缺口分析应与其他评估利率风险的方法结合使用，因其未涵盖影响盈利表现的所有因素][564]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入超2.5亿美元创历史新高，全年每股收益增长15%至3.20美元 [70][71] - 投资组合减少1.56亿美元至66亿美元，投资证券整体收益率基本不变为2.05%，期限略降至5.2年 [72] - 净息差环比增加17个基点至3.64%，存款成本上升8个基点至18个基点，计息负债总成本上升36个基点至58个基点 [73] - 非利息收入环比减少330万美元至2330万美元，调整后增加约40万美元 [74] - 第四季度收益为6890万美元，每股收益为0.88美元，环比分别增加400万美元和0.05美元 [83] - 存款本季度减少12亿美元至167亿美元，短期借款增加9.86亿美元 [84] - 剔除相关因素后，非利息支出环比减少260万美元至9560万美元，运营效率降至48%，有效税率维持在21% [86][87] - 信贷指标改善，不良资产略有下降，年末占总资产的7个基点，净回收120万美元，拨备240万美元，贷款拨备率升至1.36% [88] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款全年增长9%，调整后增长11%，第四季度新增贷款生产超4亿美元，与前期第四季度持平，推动全年贷款生产达到22亿美元创后PPP时代新高 [89] - 财富管理集团收入超1700万美元创纪录，零售、商业和财富管理团队协同合作服务客户 [77] - 本季度贷款生产主要集中在CRE和C&I，整体额度使用率下降2个基点至47.5%，但高于去年的43.3% [99] - 季度贷款生产组合中固定利率占49%、浮动利率占41%、可变利率占10%，整体投资组合固定利率占54%、浮动利率占32%、可变利率占13% [100] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款组合中企业存款占59%，消费者存款占41%，非计息活期存款比例从2021年末的49.1%提高到2022年末的50.1% [91] - 贷款组合地域分布为华盛顿48%、俄勒冈29%、加利福尼亚10%、爱达荷5%，其他州7% [100] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司最高优先级是完成与Umpqua的合并及系统转换，预计2月28日完成合并，3月进行系统转换 [41][80] - 待2023年下半年完善合并战略和战略规划，明确未来2 - 5年主要重点，M&A可能是其中一部分，但符合要求的优质特许经营权较少 [30][42] - 公司在定价上保持纪律，利用例外定价控制成本，与客户保持良好关系，应对市场竞争 [106][120] - 公司持续关注竞争环境和客户需求，确保财务管理能力领先，合并后将利用双方互补业务创造更多机会 [125][126] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境面临挑战，公司银行家仍取得出色全年业绩，对存款流动和组合情况感到满意 [64][106] - 随着利率上升，预计存款成本将继续上升，但资产收益率也将增加，两者有望至少保持匹配甚至扩大差距 [135] - 公司对各业务领域的风险承受能力感到舒适，与Umpqua合并不会造成投资组合集中问题，反而提供更多发展空间 [110] - 公司认为市场上存在一些不注重风险回报只追求贷款增长的竞争行为，公司选择放弃此类交易以保护股东价值 [111] 其他重要信息 - 公司宣布本季度常规股息为0.30美元，将于2月21日支付给2月6日收盘时登记在册的股东 [92] - 公司首次模拟转换进展顺利，正加强与客户沟通以确保实际转换顺利进行 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 量化存款流出与季节性动态、客户偿债的关系，特定地区竞争情况及是否度过存款激增期 - 公司看到客户超额资金回归正常水平，虽有流出但仍领先多数同行，各市场都有竞争，团队通过与客户沟通应对 [2][107] 问题: 核心非利息支出和手续费收入数据及增长情况 - 数据接近预期，第一季度通常会因FICA等费用支出增加，之后会逐渐减少，无异常情况 [118] 问题: 成本节约的时间安排 - 已确定1.35亿美元成本节约，预计在交易结束时立即实现一部分，系统转换和整合后30 - 60天实现另一部分，2023年第四季度实现净运营效率 [134] 问题: 净息差中资产收益率和计息负债成本的压力情况 - 负债成本在加速上升，但新资产收益率增加，且投资证券组合现金流的使用会带来组合转变，两者有望至少保持匹配甚至扩大差距 [135] 问题: 2023年独立于成本节约的增长预期 - 预计增长率在2% - 3% [144] 问题: 2023年独立的贷款增长预期 - 预计为低个位数到中个位数增长，不超过5% [145] 问题: 对办公物业投资组合的看法 - 公司办公物业投资组合指标良好，借款人承受风险能力较强，压力测试未发现早期预警信号，会持续关注经济指标 [153][155] 问题: 交易完成后证券投资组合标记对资产负债表灵活性的影响 - 标记后理论上会增加灵活性，但具体决策取决于利率环境和资产负债表趋势 [160] 问题: 合并Umpqua后预计的存款贝塔值 - 公司并非刻意管理存款贝塔值，过去一个季度存款成本已开始上升 [161] 问题: 年末计息存款或总存款的即期利率及12月平均净息差 - 文档未提及明确回答内容

财务总体状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为2.0405369亿美元，较2021年12月31日的2.0945333亿美元有所下降[7] - 截至2022年9月30日，股东总权益为2,115,481千美元[14] - 截至2021年9月30日，股东总权益为2,323,267千美元[16] 收入情况 - 2022年第三季度，公司净利息收入为1.62492亿美元，较2021年同期的1.3254亿美元增长22.6%[9] - 2022年前三季度，公司净利息收入为4.56143亿美元，较2021年同期的3.81996亿美元增长19.4%[9] - 2022年第三季度，公司非利息收入为2662.7万美元，较2021年同期的2395.8万美元增长11.2%[9] - 2022年前9个月净收入为1.81272亿美元，2021年同期为1.59909亿美元[18] - 2022年第三季度公司净收入为64,942千美元，2021年同期为53,017千美元；2022年前九个月净收入为181,272千美元，2021年同期为159,909千美元[141] - 2022年第三季度来自客户合同的收入为17,461千美元，2021年同期为16,032千美元；2022年前九个月为51,608千美元，2021年同期为45,223千美元[143] - 2022年第三季度非利息收入为26,627千美元，2021年同期为23,958千美元；2022年前九个月为75,813千美元，2021年同期为69,854千美元[143] 利润情况 - 2022年第三季度，公司净利润为6494.2万美元，较2021年同期的5301.7万美元增长22.5%[9] - 2022年前三季度，公司净利润为1.81272亿美元，较2021年同期的1.59909亿美元增长13.4%[9] - 2022年第三季度净利润为64,942千美元，2021年同期为53,017千美元[11] - 2022年前九个月净利润为181,272千美元，2021年同期为159,909千美元[11] 每股收益情况 - 2022年第三季度，公司基本每股收益为0.83美元，较2021年同期的0.75美元增长10.7%[9] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为2.32美元，较2021年同期的2.25美元增长3.1%[9] - 2022年第三季度基本每股收益为0.83美元，2021年同期为0.75美元；2022年前九个月基本每股收益为2.32美元，2021年同期为2.25美元[141] 资产情况 - 截至2022年9月30日，公司贷款净额为11.53739亿美元，较2021年12月31日的10.486359亿美元增长10.0%[7] - 截至2022年9月30日，公司存款总额为17.941325亿美元，较2021年12月31日的18.010115亿美元略有下降[7] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券的摊余成本为5,447,566千美元，公允价值为4,700,821千美元；持有至到期债务证券摊余成本为2,079,285千美元，公允价值为1,747,282千美元[37] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售证券的应计利息应收款分别为1760万美元和1920万美元；持有至到期证券的应计利息应收款分别为420万美元和440万美元[39] - 截至2022年9月30日，一年内到期的债务证券摊余成本为78,736千美元，公允价值为78,328千美元[43] - 截至2022年9月30日，为担保公共资金、借款及其他目的质押的证券总计878,232千美元[43] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券未实现总损失为747335千美元，公允价值为4657534千美元；2021年12月31日未实现总损失为57881千美元，公允价值为3579486千美元[45] - 2022年9月30日，美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务证券等六类证券处于未实现损失状态的数量分别为650、83、603、23、10、55[47][48][49][50][51][52] - 截至2022年9月30日，各类贷款总额为11692261千美元，2021年12月31日为10641937千美元；扣除信贷损失拨备后，2022年9月30日贷款净额为11537390千美元，2021年12月31日为10486359千美元[54] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有43.3亿美元和34.9亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品用于联邦住房贷款银行预付款和额外借款能力[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别将2.005亿美元商业贷款质押给美联储以获取额外借款能力[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为3990万美元和3240万美元，公司不对应计利息应收款计量信贷损失拨备[56] - 截至2022年9月30日，总贷款为1.1692261亿美元，其中逾期贷款2721.6万美元，非应计贷款1348.5万美元[58] - 截至2021年12月31日，总贷款为1.0641937亿美元，其中逾期贷款736.8万美元，非应计贷款2304.1万美元[58] - 截至2022年9月30日，无相关ACL的非应计商业贷款摊余成本为577万美元，2021年12月31日为981.9万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款总额为116.92亿美元，其中商业房地产贷款为53.75亿美元，商业企业贷款为37.84亿美元，农业贷款为9.03亿美元，建筑贷款为5.12亿美元，消费贷款为1.07亿美元[1] - 商业房地产贷款中，合格贷款为9.84亿美元，关注类贷款为0，次级贷款为1.27亿美元[1] - 商业企业贷款中，合格贷款为4.39亿美元，关注类贷款为0.51亿美元，次级贷款为1.21亿美元[1] - 农业贷款中，合格贷款为1.15亿美元，关注类贷款为0.05亿美元，次级贷款为0.37亿美元[1] - 建筑贷款中，合格贷款为1.77亿美元，关注类贷款为0.07亿美元，次级贷款为0.02亿美元[1] - 消费贷款中，一至四户家庭住宅房地产贷款合格贷款为1.27亿美元，次级贷款为0.02亿美元；其他消费贷款合格贷款为0.07亿美元，次级贷款为0.003亿美元[1] - 截至2021年12月31日，公司各类贷款总计106.41937亿美元，其中商业房地产贷款49.81263亿美元，商业企业贷款34.23268亿美元，农业贷款7.95715亿美元，建筑贷款3.84755亿美元，消费贷款10.56936亿美元[84] - 截至2022年9月30日，其他房地产拥有量（OREO）期初余额为3.3万美元，期末余额为0，期间估值调整为 - 3.3万美元，无出售收益[86] - 截至2022年9月30日，无作为OREO持有的止赎住宅房地产，有8.5万美元以住宅房地产为抵押的消费抵押贷款正在进行正式止赎程序[86] - 截至2022年9月30日，商誉总额为823,172千美元，其他无形资产净额为27,921千美元，商誉和其他无形资产总计851,093千美元[89] - 截至2022年9月30日，现金及银行到期款项账面价值和公允价值均为263,551千美元，2021年12月31日为153,414千美元[137] - 截至2022年9月30日，贷款持有待售的公允价值为1,251千美元，未偿还本金余额为1,299千美元，差额为 - 48千美元；2021年12月31日公允价值为9,570千美元，未偿还本金余额为9,401千美元，差额为169千美元[139] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为2.23717亿美元，2021年同期为1.89101亿美元[18] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为5.59497亿美元，2021年同期为19.33439亿美元[18] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为1.71259亿美元，2021年同期提供的净现金为19.88047亿美元[20] - 2022年前9个月现金及现金等价物减少5.07039亿美元，2021年同期增加2.43709亿美元[20] - 2022年前9个月利息支付为1028.2万美元，2021年同期为608.5万美元[20] - 2022年前9个月所得税支付净额为4895.2万美元，2021年同期为4512.2万美元[20] 收购情况 - 2021年10月1日公司完成对Commerce银行及其子公司的收购，确认商誉5730万美元和核心存款无形资产1590万美元[28][30] - 收购的10.84984亿美元净贷款中，4030万美元在购买日出现信用恶化[32] 会计准则情况 - 2022年无适用的新采用会计准则，有两项新发布未采用准则预计对财务报表无重大影响[25][26][27] 股息情况 - 2022年第三季度宣布普通股现金股息为每股0.30美元，前九个月为每股0.90美元[14] - 2021年第三季度宣布普通股现金股息为每股0.58美元，前九个月为每股1.14美元[16] - 2022年1月19日、4月21日、7月21日分别宣布每股0.3美元的普通股现金股息，2022年10月5日宣布每股0.3美元的季度现金股息[113][115] 股票发行情况 - 2022年第三季度员工股票购买计划发行普通股37股，前九个月发行68股[14] 其他综合损失情况 - 2022年第三季度其他综合损失为174,229千美元，2021年同期为24,392千美元[11] - 2022年前九个月其他综合损失为594,006千美元，2021年同期为109,478千美元[11] - 2022年第三季度，累计其他综合损失为1.74229亿美元，年初至9月30日累计其他综合损失为5.94006亿美元[116] 合并费用情况 - 2022年三季度和前九个月与Umpqua的待定交易分别确认了270万美元和930万美元的合并相关费用[35] 非利息费用情况 - 2022年三季度和前九个月，非利息费用中薪酬和员工福利分别为205千美元和1,144千美元[35] - 2022年三季度和前九个月，非利息费用中数据处理和软件分别为219千美元和1,640千美元[35] - 2022年三季度和前九个月，非利息费用中法律和专业费用分别为133千美元和378千美元[35] 贷款核销情况 - 2022年第三季度和前九个月，商业贷款核销利息分别为28.8万美元和42.7万美元，消费贷款分别为0.6万美元和1.4万美元[60] - 2021年第三季度和前九个月，商业贷款核销利息分别为8.3万美元和50.7万美元，消费贷款分别为1.6万美元和2.5万美元[60] TDR修改情况 - 2022年前九个月，TDR修改数量为3次，修改前未偿还记录投资为123.1万美元，修改后为123.1万美元[62] - 2021年前九个月，TDR修改数量为15次，修改前未偿还记录投资为338.3万美元，修改后为338.3万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司对分类为TDR的贷款有12.4万美元的额外贷款承诺，2021年12月31日为150万美元[63] 贷款组合及准备金情况 - 公司将贷款组合分为商业和消费两个组合段，再按风险特征细分为贷款类别[66] - 公司使用定量DCF模型按集体（池）基础计量准备金，并进行定性调整来确定ACL [67] - 2022年9月30日，公司ACL较2021年12月31日减少70.7万美元，主要因投资组合风险评级显著改善，问题贷款减少且占比接近疫情前水平[74] - 2022年第三季度末，商业房地产、商业业务、农业、建筑、一至四户住宅房地产和其他消费贷款的ACL期末余额分别为5738.1万、5408.5万、943.3万、814.7万、2401.4万和181.1万美元[72] - 2022年前三季度末，商业房地产、商业业务、农业、建筑、一至四户住宅房地产和其他消费贷款的ACL期末余额分别为5738.1万、5408.5万、943.3万、814.7万、2401.4万和181.1万美元[72] - 2021年第三季度末，商业房地产、商业业务、农业、建筑、一至四户住宅房地产和其他消费贷款的ACL期末余额分别为5175.2万、5556.1万、896.5万、636.7万、1885.5

财务数据和关键指标变化 - 净收入6490万美元创历史新高，超越上季度的纪录 [4] - 税前预拨备收入8890万美元，环比增加1020万美元，创公司新纪录 [7] - 总存款为179亿美元，较上季度略有下降1600万美元，但无息存款余额占比提高 [8] - 存款总成本在本季度上升5个基点至10个基点 [9] - 总贷款增加3.7亿美元至117亿美元，年化增长率为13% [9] - 总投资证券减少4.92亿美元至68亿美元，预期收益率升至1.9%，上升1个基点 [10] - 净息差环比增加31个基点至3.47% [11] - 新贷款平均税后票面利率从二季度的3.93%升至4.73% [12] - 非利息收入环比增加160万美元至2660万美元 [13] - 非利息支出环比增加610万美元至1.01亿美元，调整后增加670万美元至9820万美元 [14] - 所得税拨备环比增加130万美元至1750万美元，有效税率为21.2% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款生产创第三季度纪录，是整体第四好的季度，23%的贷款组合增长源于额度使用率提高，主要在专业服务和娱乐行业，其余增长主要来自房地产租赁、医疗保健和农业等多个行业 [18][19][20] - 住宅抵押贷款生产持续下降，已售贷款从二季度的3900万美元降至三季度的1800万美元 [22] - 存款从哥伦比亚银行向CB金融服务的转移显著增加，从二季度的9500万美元升至2.66亿美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Umpqua控股的合并准备工作持续推进，等待监管批准，合并后公司将更好地应对和扩大未来市场份额增长机会 [6] - 公司继续战略投资零售网络，本季度在塔科马的普罗克特区开设了新的金融中心 [24] - 公司在贷款市场面临激烈竞争，对手在定价和结构上非常激进，但公司坚持承销和定价原则 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司银行家专注满足客户需求，实现了持续出色的业绩，在当前利率周期中取得了良好成果 [4][5] - 经济前景有所疲软，GDP、失业率等关键变量预测不佳，但信贷指标持续改善 [26] - 预计贷款增长和经济预测仍将是准备金变动的主要驱动因素，公司将密切关注供应链、能源成本、通胀和利率上升对住房及国内经济的影响 [28] 其他重要信息 - 公司宣布本季度常规股息为每股0.30美元，将于10月28日支付给10月17日登记在册的股东 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度费用高于预期，是否有提前支出可抵消未来成本 - 费用波动主要是时间性问题，并非提前支出，全年平均来看仍符合预期，预计未来仍将保持在9000多万美元的水平 [31] 问题: 合并对有形账面价值稀释的具体数据或指引 - 公司密切关注该情况，但由于利率环境波动较大，暂未给出相关指引 [36] 问题: 合并延迟是否导致人员离职增加 - 三季度人员离职数量低于二季度，未出现对客户服务或业务生产能力有重大影响的“遗憾离职”情况，公司核心团队稳定，仍在吸引新人才 [38][42] 问题: 合并过程中是否已开始合作服务共同客户，延迟合并是否有好处 - 目前两家公司仍独立运营，存在一定竞争，但在整合规划方面取得了进展，延迟合并使公司有时间明确和推广合并后的企业文化，有助于加速社会融合，预计系统转换将在一季度进行 [50][53][55] 问题: 高利率是否影响客户贷款需求 - 除抵押贷款外，高利率对整体贷款需求影响不大，但预计需求将有所回落，公司将坚持定价和承销原则，有选择地开展业务 [57][60] 问题: 本季度无息存款增长情况及资金流出原因和短期资金流向预期 - 资金流向CB金融是为了了解客户需求，部分客户将资金投入流动性更强的投资组合，公司通过了解客户需求吸引外部资金，同时仍在赢得新客户，预计未来资金流动将保持平稳 [62][65] 问题: 合并转换过程中商业端的系统选择及如何减少人员流失 - 商业端将采用Umpqua的FIS平台，以降低执行风险，公司有经验丰富的团队进行规划和执行，将采取综合措施确保客户得到妥善照顾，消费者端使用相同平台，整合相对容易 [68][72] 问题: 独立资产负债表上，盈利资产是否会继续适度收缩并减少证券投资组合以支持贷款增长 - 公司每月从投资证券组合中提取约6000万美元用于支持贷款增长，利差趋势有利，存款定价控制良好，盈利资产收益率有望进一步扩大 [75] 问题: 9月的月度净息差是多少 - 9月月度净息差为3.63% [77] 问题: 合并时是否会调整某些投资组合或业务 - 合并时虽有机会调整投资组合，但公司认为两家公司业务互补，暂无调整需求 [79][80]

业绩总结 - 合并后的公司资产预计达到500亿美元，2023年预计ROATCE为15%[5] - 总资产为314.72亿美元，较2022年第二季度的301.36亿美元增加[18] - 第三季度净收入为86,253千美元，较第二季度的72,538千美元增长18.9%[35] - 每股稀释收益为0.39美元，较2022年第二季度的0.36美元有所上升[17] - 第三季度的总收入（GAAP）为317,378千美元，较Q2 2022的303,757千美元增长4.9%[56] 用户数据 - 预计合并后，贷款增长将加速，2021年非PPP贷款增长强劲，2022年展望乐观[10] - 预计合并将使小企业客户能够从初创阶段到企业贷款需求的全程服务，提高客户留存率[12] - 预计合并将推动小企业贷款的增长，增加120个新社区的服务覆盖[5] - 第三季度总贷款和租赁额为25,507,951千美元，较第二季度的24,432,678千美元增长4.4%[35] - 第三季度的效率比率为52%，较第二季度的57%有所改善[35] 财务数据 - 净利息收入增加了3900万美元，净利息利润率提高了47个基点，达到3.88%[15] - 第三季度净利息收入为286,532千美元，较第二季度的247,009千美元增长15.4%[35] - 存款余额增加了6.85亿美元，增幅为2.6%[15] - 信贷损失准备金为2800万美元，较2022年第二季度的1900万美元有所增加[15] - 不良资产占总资产的比例为0.16%，较2022年6月30日的0.15%略有上升[15] 未来展望 - 预计合并将带来135百万美元的成本节约[10] - 预计合并后，非利息、非抵押的费用收入将通过扩大客户关系而增长[13] - 预计合并将增强贷款组合的多样性，支持风险管理并提供额外的扩展机会[12] - 预计合并将促进新市场的有机扩展，吸引更复杂的客户群体[12] - 预计的总风险基础资本比率为13.2%，一级风险基础资本比率为10.7%[15] 负面信息 - 非利息收入减少了2600万美元，主要由于公允价值调整和抵押服务权对冲活动的净公允价值损失[15] - 住宅抵押贷款银行收入为1730万美元，较第二季度的3050万美元大幅下降[32] - 第三季度非利息收入总额为11,919千美元，较第二季度的24,513千美元下降51.5%[35] - 截至2022年9月30日，非执行资产占总资产的比例为1.60%[50] - 2022年第三季度的贷款和租赁年化净违约率为1.36%[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为20564390千美元，较2021年12月31日的20945333千美元有所下降[8] - 2022年第二季度总利息收入为150313千美元，较2021年同期的127447千美元增长18%[10] - 2022年第二季度总利息支出为2862千美元，较2021年同期的1985千美元增长44%[10] - 2022年第二季度净利息收入为147451千美元，较2021年同期的125462千美元增长18%[10] - 2022年第二季度非利息收入为25006千美元，较2021年同期的22730千美元增长10%[10] - 2022年第二季度非利息支出为95379千美元，较2021年同期的84116千美元增长13%[10] - 2022年第二季度所得税前收入为74978千美元，较2021年同期的69576千美元增长8%[10] - 2022年第二季度净收入为58808千美元，较2021年同期的55039千美元增长7%[10] - 2022年第二季度基本每股收益为0.75美元，稀释每股收益也为0.75美元[10] - 2022年上半年加权平均流通普通股数量为77989千股，加权平均稀释普通股数量为78099千股[10] - 2022年第二季度净利润为58,808千美元，2021年同期为55,039千美元[12] - 2022年上半年净利润为116,330千美元，2021年同期为106,892千美元[12] - 2022年第二季度其他综合损失为156,838千美元，2021年同期其他综合收入为19,381千美元[12] - 2022年上半年其他综合损失为419,777千美元，2021年同期为85,086千美元[12] - 2022年第二季度末普通股数量为78,621股，2021年同期为71,742股[15][17] - 2022年第二季度末股东权益总额为2,243,218千美元，2021年同期为2,333,246千美元[15][17] - 2022年第二季度现金股息为每股0.30美元，上半年为每股0.60美元[15] - 2021年第二季度现金股息为每股0.28美元，上半年为每股0.56美元[17] - 2022年第二季度发行普通股 - RSAs和RSUs净增4,115千美元，上半年净增7,910千美元[15] - 2021年第二季度发行普通股 - RSAs和RSUs净增3,908千美元，上半年净增6,936千美元[17] - 2022年上半年净收入为116,330千美元，2021年同期为106,892千美元[19] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为161,563千美元，2021年同期为127,442千美元[19] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为453,248千美元，2021年同期为1,379,164千美元[19] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为118,833千美元，2021年同期为1,429,488千美元[21] - 2022年上半年现金及现金等价物减少410,518千美元，2021年同期增加177,766千美元[21] - 2022年上半年末现金及现金等价物为414,196千美元，2021年同期为831,532千美元[21] - 2022年上半年支付利息4,930千美元，2021年同期为4,082千美元[21] - 2022年上半年支付所得税净额为15,393千美元，2021年同期为28,474千美元[21] - 2022年第二季度基本每股收益为0.75美元，2021年同期为0.77美元；2022年上半年基本每股收益为1.49美元，2021年同期为1.50美元[144] - 2022年第二季度稀释每股收益为0.75美元，2021年同期为0.77美元；2022年上半年稀释每股收益为1.49美元，2021年同期为1.50美元[144] - 2022年第二季度来自客户合同的非利息收入为25,006千美元，2021年同期为22,730千美元；2022年上半年为49,186千美元，2021年同期为45,896千美元[145] - 2022年第二季度存款账户和资金管理费用收入为8,212千美元，2021年同期为6,701千美元；2022年上半年为15,325千美元，2021年同期为13,059千美元[145] - 2022年第二季度卡收入为5,031千美元，2021年同期为4,773千美元；2022年上半年为9,998千美元，2021年同期为8,506千美元[145] 公司收购相关情况 - 2021年10月1日收购商业银行，确认商誉57330千美元和核心存款无形资产15932千美元[31] - 收购的10.84984亿美元净贷款中，4030万美元在购买日出现信用恶化[33] - 2021年上半年未经审计的预计备考财务信息显示，总营收为324,547千美元，净收入为115,073千美元，基本和摊薄每股收益均为1.48美元[35] - 2022年3个月和6个月非利息费用中，合并相关费用分别为1,749千美元和4,337千美元，2021年6个月为510千美元[35] - 与Umpqua的待定交易中，公司在2022年截至6月30日的3个月和6个月分别确认了220万美元和660万美元的合并相关费用[35] 债务证券相关数据 - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券的摊余成本为5,647,523千美元，公允价值为5,122,568千美元；持有至到期债务证券摊余成本为2,149,255千美元，公允价值为1,912,526千美元[37] - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本为5,898,041千美元，公允价值为5,910,999千美元；持有至到期债务证券摊余成本为2,148,327千美元，公允价值为2,122,606千美元[37] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券的应计利息应收款分别为1850万美元和1920万美元，持有至到期证券的应计利息应收款均为440万美元[39] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月，出售可供出售债务证券无收益或损失；2021年3个月和6个月，出售可供出售债务证券收益分别为751千美元和751千美元，损失分别为437千美元和437千美元[41] - 截至2022年6月30日，债务证券按到期时间划分，一年内到期的可供出售证券摊余成本为82,217千美元，公允价值为82,117千美元等[42] - 截至2022年6月30日，为担保公共资金、借款及其他目的质押的证券总额为885,114千美元[42] - 2022年和2021年截至6月30日的3个月和6个月，股权证券无收益或损失确认[41] - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券未实现总损失为526,658千美元，公允价值为4,849,325千美元；截至2021年12月31日，未实现总损失为57,881千美元，公允价值为3,579,486千美元[44] - 2022年6月30日，美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务证券有643只处于未实现损失状态[46] - 2022年6月30日，其他资产支持证券有83只处于未实现损失状态[47] - 2022年6月30日，州和市政证券有520只处于未实现损失状态，且无低于投资级信用评级[48] - 2022年6月30日，美国政府机构和政府支持企业证券有20只处于未实现损失状态[49] - 2022年6月30日，美国政府证券有10只处于未实现损失状态[50] - 2022年6月30日，非机构抵押债务证券有56只处于未实现损失状态[51] - 2022年6月30日，可供出售债务证券总额为5122568千美元，其中一级公允价值计量为171319千美元，二级为4951249千美元[127] - 2021年12月31日，可供出售债务证券总额为5910999千美元，其中一级公允价值计量为157536千美元，二级为5753463千美元[129] 贷款业务相关数据 - 截至2022年6月30日，总贷款为11,322,387千美元，净贷款为11,172,452千美元；截至2021年12月31日，总贷款为10,641,937千美元，净贷款为10,486,359千美元[53] - 2022年6月30日和2021年12月31日，分别有42.4亿美元和34.9亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品，还有2.003亿美元和2.005亿美元的商业贷款质押给美联储[54] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为3430万美元和3240万美元[55] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为1.1322387亿美元，其中当前贷款为1.1283003亿美元，逾期贷款为2.2386亿美元，非应计贷款为1.6998亿美元[57] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为1.0641937亿美元，其中当前贷款为1.0611528亿美元，逾期贷款为7368万美元，非应计贷款为2.3041亿美元[57] - 2022年三个和六个月，公司商业贷款核销利息分别为7.1万美元和13.9万美元，消费贷款核销利息分别为1000美元和8000美元[60] - 2021年三个和六个月，公司商业贷款核销利息分别为21.2万美元和42.4万美元，消费贷款核销利息分别为2000美元和9000美元[60] - 截至2022年6月30日，无相关ACL的非应计贷款摊余成本为862.6万美元；截至2021年12月31日，该金额为981.9万美元[62] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司无TDR修改；2021年6月30日止三个月和六个月，TDR修改前未偿还记录投资分别为175.7万美元和336.8万美元[62] - 截至2022年6月30日，公司对分类为TDR的贷款承诺额外提供29.9万美元资金；截至2021年12月31日，该承诺金额为150万美元[63] - 2022年6月30日的ACL较2021年12月31日减少560万美元，主要因投资组合风险评级显著改善[74] - 2022年3个月至6月30日，商业贷款中商业房地产贷款期初余额57307千美元，期末余额57119千美元[72] - 2022年6个月至6月30日，商业贷款中商业企业贷款期初余额54712千美元，期末余额51985千美元[72] - 2021年3个月至6月30日，消费贷款中一至四户家庭住宅房地产贷款期初余额15638千美元，期末余额16519千美元[72] - 2021年6个月至6月30日，商业贷款中农业贷款期初余额9052千美元，期末余额7920千美元[72] - 2022年3个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金期初余额9000千美元，期末余额9000千美元[75] - 2022年6个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金净变化为500千美元[75] - 2021年3个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金净变化为200千美元[75] - 2021年6个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金净变化为1700千美元[75] - 截至2022年6月30日，公司商业贷款总额为12.73914亿美元，较2021年的25.45147亿美元有所下降[1] - 商业房地产贷款中，合格贷款为7.05896亿美元，2021年为10.33579亿美元[1] - 商业企业贷款中，合格贷款为3.0529亿美元，2021年为7.42045亿美元[1] - 农业贷款中，合格贷款为6385.2万美元，2021年为1.34066亿美元[1] - 建筑贷款中，合格贷款为1.0649亿美元，2021年为2.46371亿美元[1] - 消费贷款中，一至四户家庭住宅房地产合格贷款为8845.5万美元，2021年为3.68446亿美元[1] - 其他消费合格贷款为393.1万美元，2021年为367.1万美元[1] - 2022年6月30日，公司贷款总额为113.22387亿美元[1] - 公司信贷损失拨备为1499.35万美元[1] - 2022年商业房地产、商业企业、农业、建筑、消费贷款等各类贷款较202

财务数据和关键指标变化 - 净收入5880万美元，是公司29年历史上最好的季度 [4] - 税前预拨备收入环比增加1120万美元，达到7870万美元 [6] - 总存款季度末为180亿美元，季度减少3.42亿美元，较去年同期增加26亿美元，其中17亿美元来自Merchants收购 [7] - 存款成本上升1个基点至5个基点 [7] - 总贷款季度内增加5.63亿美元，达到113亿美元，剔除PPP余额后贷款增加6.14亿美元，年化增长率23% [7] - 投资证券季度减少4.58亿美元，至73亿美元，其中70%可供出售，30%持有至到期 [9] - 净息差环比增加4个基点至3.16%，剔除相关因素后，环比增加10个基点 [10] - 新贷款平均税后票面利率从第一季度的3.59%升至3.93%，整体投资组合（剔除PPP）票面利率从3.84%升至4.07% [11] - 非利息收入环比增加82.6万美元，达到2500万美元 [11] - 非利息支出环比减少970万美元，至9540万美元，调整后减少650万美元，至9150万美元 [14] - 所得税拨备环比增加56.5万美元，至1620万美元，有效税率21.6%，预计2022年税率在20% - 22%之间，可能接近上限 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：除PPP外贷款新增7.34亿美元，创历史新高，25%的增长来自额度使用率提升，主要在农业和金融领域，其余增长来自房地产、租赁、医疗、农业和建筑等领域的创纪录业务 [21] - 存款业务：第二季度存款减少3.42亿美元，符合季节性业务活动，存款结构保持稳定，非利息存款占49%，利息存款占51%，商业存款占60%，零售存款占40% [26] - 抵押贷款仓库业务：本季度出售贷款从5700万美元降至3900万美元，而2021年第二季度为1.01亿美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Umpqua Holdings的合并正在等待监管批准，双方团队都在积极准备 [4] - 公司宣布将业务拓展至犹他州，在盐湖城市场增加了一支经验丰富的商业贷款团队 [27] - 公司继续投资零售网络，下周将在塔科马充满活力的普罗克特区开设新的金融中心 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境面临全球环境不稳定、欧洲局势、利率上升、住房市场和通胀压力等挑战，但对贷款组合的近期表现持乐观态度，同时对未来保持谨慎 [33] - 公司预计如果季节性模式持续，第三季度及以后存款余额将回升 [26] - 公司不确定贷款业务的增长速度是否可持续，预计夏季业务会有自然回落，将继续观察全年业务发展情况 [47] 其他重要信息 - 公司在第二季度增加了210万美元的贷款损失准备金，主要是由于贷款增长和经济预测不佳，但信用指标持续改善和净回收约88.6万美元部分抵消了这一影响 [30] - 公司非不良贷款占期末贷款的比例仅为15个基点，次级贷款季度减少7600万美元，占总贷款的比例低于2.5%，特别提及贷款占总收益的比例低于1%，全年问题贷款（评级为观察或更差）减少1.27亿美元，银行受损资产比率从21.6%降至14.5% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍存款的潜在趋势、流出原因及未来是否会有更多流出 - 第二季度存款流出符合疫情前的季节性模式，第三季度目前已出现历史季节性存款增长趋势，整体第二季度存款下降幅度不大 [36] - 本季度约5500万美元的资金流向CB Financial以获取更高利率机会，公司仍在使用特殊定价策略，存款基础保持稳定 [38] 问题2: 公司贷款业务成功的原因及增长速度是否可持续 - 公司在2020年第二季度做出了积极服务社区和客户的决策，保持了业务势头，吸引了优秀人才，如近期在犹他州的团队扩充 [41] - 公司银行家积极主动，整合管理办公室工作出色，使银行家能够专注于外部业务，同时市场存在一些被压抑的需求，以及利用低利率的机会促成了业务增长 [45] - 不确定增长速度是否可持续，预计夏季业务会有自然回落，将继续观察全年业务发展情况 [47] 问题3: 请谈谈公司的信贷展望、对各行业的看法、信贷偏好以及是否收紧标准 - 公司的信贷风险偏好保持一致，不随周期调整承保标准 [49] - 整体信贷状况良好，但经济将是未来信贷表现的重要驱动因素 [50] - 公司仍对酒店业、老年护理业表示担忧，同时许多企业面临员工短缺和通胀压力等问题，长期来看，工资通胀可能超过商品通胀，对信贷组合构成挑战 [51] 问题4: 公司在办公物业市场的情况如何 - 西雅图和波特兰市中心的办公市场最弱，但公司主要参与郊区和农村市场，办公物业多为两三层的小型建筑，与大型市场情况不同 [59] - 目前房地产市场整体资金充裕，资本化率极低，房地产价值保持稳定但未增长，未来随着美联储加息，需观察资本化率和房地产价值的变化 [61] 问题5: 请提供6月份的平均利润率、月末即期利率以及第三季度新贷款的加权平均利率 - 6月份新贷款票面利率为4.17%，运营利润率为3.24%，高于3月份的3.09% [63] - 3月份约有17亿美元贷款受利率下限限制，到6月30日降至12亿美元，大部分只需联邦基金利率变动25个基点即可突破下限，预计未来加息将对利润率产生更积极的影响 [65] 问题6: 请提供下一季度非利息支出的指导 - 公司仍预计非利息支出在9000多万美元的中间水平 [68] 问题7: 请更新合并审批流程的情况 - 审批流程是正常程序，公司虽希望有透明度，但无法得知具体时间表，目前申请正在处理中，未发现异常情况影响审批难度 [69] - 公司不清楚与美国银行交易审批的先后顺序，但认为合并对所有利益相关者的长期价值不受前期几个月延迟的影响 [71] 问题8: 请比较当前和第二季度同期的贷款业务管道情况，以及犹他州团队业务的启动时间和影响 - 当前贷款业务管道与第二季度初相似 [74] - 犹他州团队已入职约一个月，公司不依赖其现有业务，更关注其未来市场活动和新机会把握能力，预计第四季度可能开始看到积极影响 [75] 问题9: 现金及等价物余额在季度内的变动情况 - 季度内现金及等价物余额有一定波动，如4月因大量纳税支付出现较大变化，但用于贷款资金的流动较为稳定 [78] 问题10: 合并过程中员工方面可能出现的压力点 - 等待监管批准的时间对部分员工造成压力，如一些想退休的员工无法确定退休时间，员工同时承担当前工作和为未来合并做准备的双重任务 [80] - 组织架构图已沟通，但基于合并完成时间的安排仍不确定，不过整体来看，合并带来的兴奋感远超过整合过程中的压力 [82]

这

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为2.0963958亿美元，较2021年12月31日的2.0945333亿美元略有增长[9] - 2022年第一季度，公司总利息收入为14.8285亿美元，较2021年同期的12.6042亿美元增长17.65%[11] - 2022年第一季度，公司总利息支出为2085万美元，较2021年同期的2048万美元增长1.71%[11] - 2022年第一季度，公司净利息收入为14.62亿美元，较2021年同期的12.3994亿美元增长17.91%[11] - 2022年第一季度，公司非利息收入为2.418亿美元，较2021年同期的2.3166亿美元增长4.37%[11] - 2022年第一季度，公司非利息支出为10.5053亿美元，较2021年同期的8.3559亿美元增长25.72%[11] - 2022年第一季度，公司税前收入为7.3127亿美元，较2021年同期的6.4401亿美元增长13.55%[11] - 2022年第一季度，公司净利润为5.7522亿美元，较2021年同期的5.1853亿美元增长10.93%[11] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.74美元，较2021年同期的0.73美元略有增长[11] - 2022年第一季度，公司其他综合损失为2.62939亿美元，较2021年同期的1.04467亿美元大幅增加[13] - 2022年3月31日普通股流通股数为78,644股，股东权益总额为2,360,779千美元；2021年3月31日普通股流通股数为71,739股，股东权益总额为2,275,063千美元[16][17] - 2022年第一季度净收入为57,522千美元，2021年同期为51,853千美元[16][17][19] - 2022年第一季度其他综合损失为262,939千美元，2021年同期为104,467千美元[16][17] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为62,376千美元，2021年同期为59,072千美元[19] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为135,233千美元，2021年同期为667,715千美元[19] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为220,619千美元，2021年同期为839,362千美元[19] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为972,476千美元，2021年同期为884,485千美元[19] - 2022年第一季度支付利息2,087千美元，2021年同期为1,553千美元；支付所得税净额11千美元，2021年同期为 - 1千美元[21] - 2022年第一季度未支付的房产和设备支出为216千美元，2021年同期为43千美元[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.74美元，2021年同期为0.73美元；稀释每股收益2022年第一季度为0.74美元，2021年同期为0.73美元[136] - 2022年第一季度来自客户合同的收入中，存款账户和资金管理费用为7,113千美元，卡收入为4,967千美元，金融服务和信托收入为4,632千美元，总计16,712千美元；2021年同期分别为6,358千美元、3,733千美元、3,381千美元，总计13,472千美元[138] 公司收购相关情况 - 2021年10月1日公司完成对Commerce银行及其子公司的收购，确认商誉5730万美元和核心存款无形资产1590万美元[28][29] - 2021年10月1日收购资产总计1982897千美元，承担负债总计1783970千美元，可辨认净资产公允价值为198927千美元，商誉57330千美元[31] - 收购的10.8亿美元净贷款中，4030万美元在购买日出现信用恶化，收购时问题信贷贷款（PCD）的票面价值为43419千美元，购买价格为40278千美元[32] - 2022年第一季度与收购相关的非利息费用总计2587千美元，与Umpqua交易确认450万美元收购相关费用[35] 公司证券相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日，可供出售债务证券的摊余成本为5853160千美元，公允价值为5527371千美元；持有至到期债务证券的摊余成本为2202437千美元，公允价值为2038037千美元[37] - 2021年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本为5898041千美元，公允价值为5910999千美元；持有至到期债务证券的摊余成本为2148327千美元，公允价值为2122606千美元[37] - 2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售和持有至到期证券均无信用损失准备[37] - 2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售证券的应计利息应收款分别为1840万美元和1920万美元，持有至到期证券的应计利息应收款分别为450万美元和440万美元[39] - 2022年和2021年第一季度，可供出售债务证券的销售和赎回无收益或损失，股权证券也无损益确认[41] - 2022年和2021年第一季度，无应计利息冲减利息收入的情况[38] - 截至2022年3月31日，债务证券按到期时间分类，一年内到期的摊余成本为92,542千美元，一年至五年到期的摊余成本为1,026,274千美元，五年至十年到期的摊余成本为1,432,895千美元，十年后到期的摊余成本为3,301,449千美元，债务证券总计摊余成本为5,853,160千美元[42] - 截至2022年3月31日，为担保公共资金、借款等目的质押的证券总计928,500千美元，其中担保公共资金的为590,026千美元，担保借款的为93,557千美元，其他质押证券为244,917千美元[42] - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券未实现损失总计337,467千美元，其中美国政府机构和政府资助企业抵押支持证券和抵押债务义务未实现损失为205,237千美元[42] - 截至2022年3月31日，有584只美国政府机构和政府资助企业抵押支持证券和抵押债务义务证券处于未实现损失状态，公司认为无需计提信用损失准备[44] - 截至2022年3月31日，有81只其他资产支持证券处于未实现损失状态，公司认为无需计提信用损失准备[45] - 截至2022年3月31日，有433只州和市政政府证券处于未实现损失状态，公司认为无需计提信用损失准备[46] - 2022年3月31日，可供出售债务证券公允价值为5527371000美元，其中美国政府证券173342000美元为Level 1，其余为Level 2 [118] - 2022年3月31日，持有待售贷款公允价值为4267000美元，属于Level 2 [118] - 2022年3月31日，利率锁定承诺公允价值为36000美元，属于Level 3 [118] - 2022年3月31日，利率远期贷款销售合同公允价值为313000美元，利率合约公允价值为16784000美元，均属于Level 2 [118] - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券总额为5910999千美元，其中美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务为3745601千美元[120] - 截至2021年12月31日，持有待售贷款为9570千美元[120] - 截至2021年12月31日，利率锁定承诺公允价值为356千美元，利率合约为24257千美元[120] - 截至2022年3月31日，利率锁定承诺公允价值为36千美元，拉动率范围为77.94% - 100.00%（加权平均94.64%）[121] - 截至2021年3月31日，利率锁定承诺公允价值为925千美元，拉动率范围为79.87% - 100.00%（加权平均90.39%）[121] - 2022年第一季度，利率锁定承诺期初余额为356千美元，收益变动为 - 19千美元，结算为 - 301千美元，期末余额为36千美元[123] - 2021年第一季度，利率锁定承诺期初余额为1096千美元，收益变动为1710千美元，结算为 - 1881千美元，期末余额为925千美元[123] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，贷款总计10,759,684千美元，较2021年12月31日的10,641,937千美元有所增加，其中商业房地产贷款为5,047,472千美元，商业企业贷款为3,492,307千美元等[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有35.1亿美元和34.9亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品用于联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和额外借款额度[52] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别向美联储（FRB）质押了2.003亿美元和2.005亿美元的商业贷款以获取额外借款额度[52] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为3290万美元和3240万美元，公司不对应计利息应收款计量信用损失准备[53] - 截至2022年3月31日，贷款组合总额为10759684千美元，其中当前贷款为10732673千美元，逾期30 - 59天贷款为8750千美元，逾期60 - 89天贷款为820千美元，逾期超90天贷款为9570千美元，非应计贷款为17441千美元[55] - 截至2021年12月31日，贷款组合总额为10641937千美元，其中当前贷款为10611528千美元，逾期30 - 59天贷款为4860千美元，逾期60 - 89天贷款为2508千美元，逾期超90天贷款为7368千美元，非应计贷款为23041千美元[55] - 2022年第一季度，商业贷款和消费贷款的核销利息分别为68千美元和8千美元，总计76千美元；2021年同期分别为211千美元和7千美元，总计218千美元[58] - 截至2022年3月31日，无相关ACL的非应计贷款摊余成本为8854千美元；截至2021年12月31日为9819千美元[58] - 2022年第一季度，TDR修改数量为1次，修改前未偿还记录投资为633千美元，修改后为633千美元；2021年同期修改数量为10次，修改前为1611千美元，修改后为1611千美元[58] - 截至2022年3月31日，公司对分类为TDR的贷款承诺额外提供714千美元资金；截至2021年12月31日为1500千美元[59] - 截至2022年3月31日，公司有83200千美元的PPP贷款未偿还，包含在商业业务贷款中[61] - 2022年3月31日ACL较2021年12月31日减少860万美元，主要因投资组合风险评级显著改善[69] - 2022年第一季度末总贷款ACL期末余额为146,949千美元，2021年同期为148,294千美元[69] - 2022年第一季度末商业房地产贷款ACL期末余额为57,307千美元，2021年同期为57,050千美元[69] - 2022年第一季度末商业企业贷款ACL期末余额为50,474千美元，2021年同期为58,405千美元[69] - 2022年第一季度未使用承诺和信用证准备金期初余额为8,500千美元，期末余额为9,000千美元[70] - 2021年第一季度未使用承诺和信用证准备金期初余额为8,300千美元，期末余额为9,800千美元[70] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款总额为5047472千美元，其中通过贷款为237545千美元[1] - 截至2022年3月31日，公司商业企业贷款总额为3492307千美元，其中通过贷款为129275千美元[1] - 截至2022年3月31日，公司农业贷款总额为765319千美元，其中通过贷款为26826千美元[1] - 截至2022年3月31日，公司建筑贷款总额为409242千美元，其中通过贷款为31991千美元[1] - 截至2022年3月31日，公司一至四户家庭房地产贷款总额为1003157千美元，其中通过贷款为39826千美元[1] - 截至2022年3月31日，公司其他消费者贷款总额为42187千美元，其中通过贷款为4351千美元[1] - 截至2022年3月31日，公司贷款总额为10759684千美元[1] - 公司需扣除的信贷损失拨备为146949千美元[1] - 2022年商业房地产贷款

合并与市场扩张 - Umpqua Holdings Corporation与Columbia Banking System, Inc.的合并预计将形成一个拥有500亿美元资产的西海岸区域强大银行[6] - 合并后，预计在爱达荷州的市场份额将提升至第10位[6] - 合并后，预计将增加小企业贷款的交付渠道，覆盖120个新社区[6] - Columbia的目标是实现135百万美元的成本节约[8] 业绩总结 - 预计2023年ROATCE为15%[6] - 总贷款和租赁总额增加4.23亿美元，非PPP贷款增加6.3亿美元，增幅为2.8%[13] - 存款余额增加1.05亿美元，增幅为0.4%[13] - 2022年第一季度的净收入为62,886千美元，较2021年第四季度的74,188千美元下降了15.3%[35] - 2022年第一季度的每股收益（稀释后）为0.42美元，较2021年第一季度的0.49美元下降了8.6%[56] 用户数据与信贷状况 - 合并后，Umpqua和Columbia的非利息存款占比为44%[6] - 合并后，预计商业贷款占比将达到80%[6] - 信贷损失准备金为480万美元，而2021年第四季度为700万美元的回收[13] - 不良资产占总资产比例为0.14%，较2021年12月31日的0.17%有所改善[13] - 2022年第一季度的年化净违约损失率为0.25%[49] 收入与支出 - 净利息收入环比减少460万美元，主要由于PPP相关收入下降[13] - 2022年第一季度的非利息收入（GAAP）为79,969千美元，较2021年第一季度的108,800千美元下降了26.5%[55] - 2022年第一季度的非利息支出为182.4百万美元，较2021年第四季度的199.7百万美元下降了8.9%[32] - 2022年第一季度的效率比率为59.0%，相比2021年第四季度的63.1%有所改善[31] 未来展望 - 预计合并后将增强贷款组合的多样性，支持风险管理[10] - 预计合并将推动财富管理服务的扩展，增加非利息收入[11] - 在利率上升400个基点的情况下，第一年的净利息收入预计增长12.0%[27] - Columbia的2023年预计独立净收入为2.15亿美元，Umpqua为4.07亿美元，合并后为6.23亿美元[68] 其他信息 - Columbia的每股收益增幅为0.64美元，增幅比例为23.4%[68] - Columbia的有形普通股权益为15.36亿美元，Umpqua为27.12亿美元，合并后为44.12亿美元[69] - Columbia的每股有形账面价值为21.17美元，合并后为4.41亿美元[69]