业绩总结 - 公司预计到2023年9月30日将实现1.35亿美元的年化成本协同效益[8][9] - 公司预计2023年全年平均收益资产为450亿至460亿美元[23] - 调整后的净利差率为3.20%至3.40%[23] - 非利息支出不包括CDI摊销和并购相关成本为约10亿美元[23] - 净有形共同股权回报率为16.63%[26] - 净利息收入为484亿美元[33] - 非利息支出为328.6亿美元[34] - 非利息收入为39,678万美元[39] - 调整后的运营每股收益为0.67美元[39] - 股东权益回报率为10.84%[40] 财务数据 - 可供出售证券组合在2023年6月30日的账面收益率为3.58%[20] - 公司的每股账面价值为23.16美元[31] - 净利息净利润为484.0万美元[44] - 固定利率贷款占贷款组合的43%[47] - 在2023年第二季度，有效联邦基金利率为4.99%[49] - CET1比率为12.0%[76] 贷款和存款 - 贷款和租赁总额为37049.3亿美元[29] - 存款为40834.9亿美元[30] - 2023年第二季度，商业和工业贷款组合占比为16.7%[61] - 2023年第二季度，信用损失准备金总额为424,430千美元[68] - 2023年第二季度贷款和租赁平均贷款规模为519,000美元[60] 预测展望 - Moody's 2023年5月基准经济预测包括：2023年美国实际GDP年均增长率为1.6%[69] - 预计2023年联邦基金利率平均为4.9%[71] - 预计购买会计的季度净影响将对收益产生高度增值[79] - 预计迅速接近并超过长期总风险资本目标12%[80]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP完全合并净收入为1.33亿美元，摊薄后每股收益0.64美元；第三季度完全合并运营收入为1.694亿美元，摊薄后每股收益0.81美元，资产回报率1.3%，有形普通股权益回报率21.1% [45][35] - 第二季度贷款方面，利率增值3050万美元，信贷增值710万美元，总标记通过增值至利息收入和贷款出售减少7500万美元 [32] - 第二季度AFS投资组合收购折扣通过增值至利息收入减少2000万美元，加上投资组合重组带来的1700万美元债券利息收入增加，债券总增值3700万美元 [42] - 第二季度总存款下降1.8%，市场流动性收紧和通胀影响消费者支出持续对客户存款余额造成压力 [65] - 第二季度NIM（净息差）为3.32%，6月不包括PAA的NIM为3.26%，资产负债表上的超额流动性对6月NIM有大约17个基点的影响 [36] - 截至第二季度，计息存款组合定价为联邦基金利率增幅的31%，6月计息存款成本为1.83%，与季度末即期利率1.3%相符，显示出稳定性 [47] - 第二季度风险加权资本比率提高约20个基点，预计将迅速接近12%的长期资本目标 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度贷款发放量为12亿美元，被提前还款、还清和出售约5亿美元非关系贷款所抵消，排除出售和重新分类为待售贷款后，贷款本季度按年率计算增长5% [48] - 办公室贷款的贷款价值比低至57%，贷款组合非常分散且更侧重于郊区 [15] 投资业务 - 投资组合市值本季度下降，原因是曲线前端市场收益率略有上升，但该组合能提供更高且稳定的收益流和更多选择权 [33] - 截至季度末，整体投资组合收益率为3.58%，有效久期为5.7，持有至到期（HTM）债券仅240万美元，代表一些无未实现损失的CRA相关债券 [66] 存款业务 - 市场流动性收紧、通胀对消费者支出的影响以及企业现金使用导致第二季度存款适度收缩和结构调整 [73] 抵押业务 - 公司已从经纪模式转向银行模式，客户购房需求增加，业务分散在各地，更侧重于待售产品，建设贷款管道将在未来几个季度逐渐减少 [106] 各个市场数据和关键指标变化 - 与2022年12月季度相比，截至6月30日，31 - 60天逾期贷款减少25%，91天及以上逾期贷款减少超过30%，自2022年12月以来，这种趋势逐季度持续 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将合并整合活动作为高度优先事项，目前已接近完成，各项里程碑按计划或提前实现 [30] - 采取战略行动支持关系银行业务，出售非关系贷款以将流动性投入到能带来业务增长的活动中，继续在现有和新市场扩展产品和服务，如存款收集能力和财富管理选项 [74] - 致力于实现至少1.35亿美元的成本节约，并已确定超过该目标的额外机会，预计在未来几个月内达到原目标 [63][64] - 计划出售45亿美元的MSR（抵押贷款服务权）以减少未来的波动性 [123] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前环境虽有挑战，如量化行动影响行业存款余额，但公司凭借优秀员工、以服务为导向的运营模式和新市场拓展，有机会保持行业有利地位 [41] - 对核心市中心地区持更乐观态度，但认为其仍面临挑战，郊区市场保持活跃，公司客户业务表现良好，信贷指标积极，除FinPac的个体运输业务外，信贷组合表现出色 [22] - 预计下半年存款活动有良好势头，贷款管道持续增长，公司在八个西部州有很多优质机会 [80][104] 其他重要信息 - 公司预计第三季度会受到FDIC特别评估的影响，预计将在第三季度确认全部费用，并在两年内支付，估计费用略低于3000万美元 [96][130] - 公司已成功在5月和6月的四周内合并47家分行，未对客户造成明显干扰 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司资本使用方面，回购和股息增加的可能性 - 目前总风险加权资本是限制因素，公司尚未达到12%的长期目标，当达到目标且资本快速积累时，定期股息、特别股息和回购都有可能，但短期内不会进行 [78] 问题: 下半年存款流量和终端存款beta预期 - 存款beta目前累计为31%，模型预测接近53%，预计到加息周期结束或之后几个季度，beta会适度增加，但低于53%；下半年存款管道强劲，团队积极开展业务，对存款和手续费收入活动有信心 [80] 问题: 通胀和市场压力对存款水平的影响是否减轻 - 从平均账户余额季度变化看，是正常的现金业务使用流动，下半年由于农业投资组合，预计存款余额会上升 [56] 问题: 费用展望中2.4 - 2.5亿美元的运行率是否包含额外成本协同机会及时间 - 该数字不包含超过1.35亿美元的额外机会，10月的电话会议会更多讨论，达到1.35亿美元的展望后，可能会在第一季度看到更多 [84] 问题: 是否有额外贷款销售计划，贷款余额持平是否合理 - 目前不预计未来有贷款销售，之前出售的是非关系贷款，是为了更好地配置资本和流动性 [87][110] 问题: 第三季度核心净息差3.10% - 3.30%的范围是否也适用于第四季度 - 是的，该范围也可能适用于第四季度，具体取决于存款流量 [93] 问题: 公司是否会将额外成本节约用于投资 - 公司承诺实现至少1.35亿美元的成本节约，同时也在探索其他内部机会，以灵活应对通胀和劳动力市场等问题，相关情况会通过新闻稿公布 [94][95] 问题: 公司的税率目标和FDIC特别评估情况 - 税率目标为25%；FDIC特别评估规则确定后，预计在第三季度确认全部费用，费用将在两年内支付，估计费用略低于3000万美元 [96][130] 问题: 2023年净息差指导范围对应的非计息存款混合比例及公司倾向 - 如果第三季度存款流量与第二季度一致，净息差将处于较低范围；如果稳定，将处于中间；如果更好，将处于较高范围，第四季度同理 [100] 问题: 公司对现金持有水平和借款偿还的考虑 - 理想情况下，现金持有量约为目前水平的一半，但鉴于量化紧缩导致的存款压力，目前保持较高现金水平是谨慎的做法；借款期限为2 - 4个月，可快速偿还 [149][150] 问题: 公司储备水平是否会维持当前比例 - 假设经济预测无重大变化，储备水平短期内将保持当前水平，长期可能会降至接近1% [103] 问题: 2023年剩余时间的贷款增长预期 - 公司认为有机会实现中低个位数的贷款增长，将专注于支持关系银行业务的优质贷款增长 [121] 问题: 出售MSR的预期收益 - 出售45亿美元的MSR时，按锁定的销售价格计算，不会有额外的收益或损失 [126][147] 问题: 第三季度净息差指导范围内对存款成本的假设 - 预计存款beta在第三、四季度会有小个位数的累计增长，但到年底仍远低于53% [128] 问题: 公司与其他银行在抵押贷款销售利润率差异的原因 - 可能与渠道偏好有关，如批发渠道利润率较低，公司的销售利润率相对稳定在2.7%左右，短期内会受利率市场波动影响 [129] 问题: 公司在哪些领域仍有贷款增长机会 - 商业和工业（C&I）领域有很多机会，公司在八个西部州有优质银行家，有良好的管道和前景，C&I贷款还会带来非计息存款、其他存款和手续费收入 [133] 问题: 公司对招聘的态度和方向 - 公司一直在寻找优质银行家以支持业务增长，会关注新市场，如犹他州、亚利桑那州和科罗拉多州，也有一些填充机会，如南加州市场，招聘将根据人才可用性进行 [134][158] 问题: 公司计划推出的分行类型和NeighborHub概念的应用 - 分行规模会更小，通常是开放式概念，与NeighborHub概念相符；NeighborHub需要人口密集、适合步行的社区，公司一直在寻找合适的地点，最近在博伊西开设的一家效果很好 [176] 问题: 除FinPac外，公司信贷组合是否有担忧，以及对未来信贷的看法 - 除关注到低利润率小企业和消费者的逾期率略有上升外，没有明显问题；公司密切关注CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）领域，特别是办公室相关的CMBS池到期和估值情况，但由于公司投资组合杠杆率较低，目前没有问题 [161] 问题: FinPac损失率本季度再次上升的原因及是否会稳定或下降 - 未明确提及具体原因，但表示早期逾期趋势持续改善，表明已达到平台期，损失率将滞后下降 [17][49] 问题: 波特兰等城市的市场压力对公司客户的影响 - 核心市中心的企业有向郊区转移的情况，但也有一些积极因素，如西雅图的旅游活动和波特兰部分地区的活力；公司客户业务表现良好，对贷款和存款前景乐观 [22]

商业房地产贷款规模 - 商业房地产贷款中，非业主占用定期净贷款总额为3894840美元，业主占用定期净贷款总额为2567761美元，多户住宅净贷款总额为5285791美元，建筑与开发净贷款总额为1077346美元，住宅开发净贷款总额为200838美元，商业房地产贷款总计13026576美元[474] 商业房地产贷款信用质量指标 - 商业房地产贷款中，非业主占用定期贷款的信用质量指标方面，关注类贷款为15869美元，次级类贷款为43285美元，损失类贷款为13美元[474] - 商业房地产贷款中，业主占用定期贷款的信用质量指标方面，关注类贷款为55026美元，次级类贷款为14253美元，损失类贷款为104美元[474] - 商业房地产贷款中，多户住宅贷款的信用质量指标方面，关注类、次级类、可疑类和损失类贷款均为0美元[474] - 商业房地产贷款中，建筑与开发贷款的信用质量指标方面，关注类贷款为13268美元，次级类、可疑类和损失类贷款均为0美元[474] - 商业房地产贷款中，住宅开发贷款的信用质量指标方面，关注类、次级类、可疑类和损失类贷款均为0美元[474] 商业房地产贷款“通过/观察”信用质量金额 - 非业主占用定期贷款中，信用质量为“通过/观察”的金额为3835673美元[474] - 业主占用定期贷款中，信用质量为“通过/观察”的金额为2498378美元[474] - 多户住宅贷款中，信用质量为“通过/观察”的金额为5285791美元[474] - 建筑与开发贷款中，信用质量为“通过/观察”的金额为1064078美元[474] 公司不同时间节点业务净贷款总额 - 截至2022年12月31日，消费者及其他业务净贷款总额为154,632千美元，总计为26,155,981千美元[477] - 截至2023年3月31日，公司贷款总额为37,091,280千美元，其中住宅贷款为8,057,966千美元，消费及其他贷款为186,298千美元[489] 公司商誉情况 - 截至2023年3月31日，公司因合并产生10亿美元商誉，而2022年12月31日无商誉[477] 银行可用信贷额度 - 截至2023年3月31日，银行与FHLB的可用信贷额度为55亿美元，与美联储的可用信贷额度为13亿美元，与其他金融机构的无承诺联邦基金信贷额度为6亿美元，还可使用FRB银行定期融资计划的23亿美元信贷额度[480] 公司短期信贷安排 - 公司与一家非关联银行有5000万美元短期信贷安排，截至2023年3月31日，已使用5000万美元，利率为6.38%[481] - 2023年第一季度，银行向公司支付股息4800万美元，截至2023年3月31日，公司有5000万美元短期信贷安排并已全部使用[411] 银行信贷及相关承诺 - 截至2023年3月31日，银行的信贷承诺为11,963,019千美元，远期销售承诺为61,000千美元，发起待售住宅抵押贷款承诺为39,898千美元，备用信用证为155,886千美元[483] 公司相关负债情况 - 截至2023年3月31日，公司住宅抵押贷款回购准备金负债为200,000美元，银行对可回购贷款的负债为540万美元[484] - 截至2023年3月31日，公司与法律事务相关的应计费用为390万美元[485] 无形资产摊销费用 - 2023 - 2027年及之后，无形资产预计摊销费用分别为104,017千美元、123,735千美元、108,589千美元、94,502千美元、80,415千美元和191,057千美元，总计702,315千美元[490] 服务贷款余额及MSR比例 - 截至2023年3月31日，为他人服务的贷款余额为12,914,046千美元，较2022年12月31日的13,020,189千美元有所下降；MSR占服务贷款的比例为1.38%，低于2022年12月31日的1.42%[492] 公司未偿还借款账面价值 - 截至2023年3月31日，公司未偿还借款账面价值为60.0亿美元，而2022年12月31日为9.062亿美元[492] 初级和其他次级债券账面价值 - 2023年3月31日，初级和其他次级债券账面价值分别为4.058亿美元和4.115亿美元，减少主要因初级次级债券公允价值下降2580万美元[409] 公司股东权益情况 - 截至2023年3月31日，股东权益为49亿美元，三个月内增加主要因合并使普通股增加23亿美元，被支付现金股息4590万美元和净亏损1400万美元部分抵消[414] 利率变动对净利息收入的影响 - 利率上升300个基点时，2023年第一季度一年期净利息收入预计下降0.6%，二年期预计上升0.3% [417] 公司资产利率敏感性 - 资产敏感性较前期下降，对利率下降环境的敞口显著改善，对利率上升或下降环境的利率风险敞口更有限[418] 联邦基金利率目标区间变动 - 2022年3月至2023年3月31日，联邦基金利率目标区间从0.00% - 0.25%上调至4.75% - 5.00% [419] 利率变动对金融资产和负债公允价值的影响 - 利率上升300个基点时，2023年第一季度金融资产和负债公允价值预计下降19.7% [420] 公司经济价值权益与利率情景关系 - 公司经济价值权益分析显示，利率上升情景下呈负债敏感型，利率下降情景下经济价值权益增加[420] 公司LIBOR敞口情况 - 截至2023年3月31日，以LIBOR为指数的可调及可变利率贷款约占贷款和租赁组合的13% [422] - 公司现有LIBOR敞口主要限于可调及可变利率贷款、贷款相关衍生品和初级次级债券三类工具[421]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度完成了与Umpqua Holdings的合并,资产规模达到540亿美元,成为西部地区最大的银行之一 [11] - 合并后公司的资本充足率和收益能力都有显著提升,预计GAAP收益和有形股东权益收益率将大幅增加 [20][21] - 合并过程中产生了17.6亿美元的折价,其中大部分(13亿美元)来自利率变动,将在未来逐步计入利息收入,为公司带来稳定的额外收益 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合保持多元化,平均贷款规模较小,抵押品质量较高,如办公楼贷款的平均贷款与价值比仅57% [44][47][48] - 公司的金融科技租赁业务(FinPac)在运输行业出现了一些问题,导致拨备和不良贷款有所上升,但公司认为这是该业务的特点,对整体贷款组合影响有限 [51][52] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在犹他州新增了存款和其他业务能力,将进一步拓展该市场并在其他州份复制这一模式 [58][59] - 公司的存款组合保持高质量,41%为无息存款,个人和商业存款占比均衡,平均账户规模较小,有利于存款稳定性 [56][57] - 尽管受到通胀和市场流动性收紧的影响,公司在第一季度仍实现了新增账户的存款增长 [58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续投资于新市场的发展,利用合并后的更大规模和产品服务能力,为客户提供更全面的金融解决方案 [59][60][61] - 公司已经完成核心系统的整合,未来将继续优化组织架构,提高运营效率,实现更多的协同效应 [132][133] - 公司在行业动荡期间保持了良好的客户关系和业务拓展,体现了公司多元化的业务模式和稳健的存款基础的优势 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的发展前景表示乐观,认为合并后的公司将更好地满足客户需求,并为股东带来可观的收益 [16] - 公司将继续专注于社区发展,并通过5年80亿美元的社区发展计划支持当地社区 [15] - 管理层认为公司有能力在当前的市场环境下保持良好的存款基础和贷款组合质量 [85][134] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问公司未来是否考虑股票回购等资本部署方式 [75] **Clint Stein 回答** 公司今年暂无股票回购计划,将优先确保资本充足,为未来的业务发展提供灵活性 [75] 问题2 **Jared Shaw 提问** 询问公司是否看到一些银行业动荡带来的业务机会 [109][110] **Clint Stein 和Tory Nixon 回答** 公司将保持谨慎,不会大幅调整业务重点,但会根据自身的专长和客户需求,适当抓住一些机会 [109][110] 问题3 **Brody Preston 提问** 询问公司对FinPac业务的看法和未来发展预期 [178][179][182][183] **Tory Nixon 和Frank Namdar 回答** FinPac业务属于公司的特色业务,风险相对较高但收益也较高,公司对其未来发展持谨慎乐观态度,预计未来几年内将保持相对平稳的增长 [178][179][182][183]

信贷损失准备金 - [截至2022年12月31日，公司的信贷损失准备金（ACL）为1.584亿美元，若失业率上升100个基点，定量ACL估计将增加290万美元；若失业率下降100个基点，定量ACL估计将减少240万美元][217] - [公司信贷损失准备金的计算采用DCF方法和违约概率方法论，同时考虑经济和业务状况等定性因素][213][214] 商誉 - [截至2022年12月31日，商誉占公司202.7亿美元总资产中的8.232亿美元，公司每年7月31日对商誉进行减值测试，经测试无需计提商誉减值费用][220][222] - [公司采用收购法核算业务合并，购买价格超过所获资产和承担负债分配金额的部分确认为商誉，反之则确认廉价购买收益][219] 利率变动对净利息收入的影响 - [利率变动200个基点时，一年后净利息收入变动642万美元，变动率0.99%；两年后净利息收入变动4301.7万美元，变动率6.27%。利率变动 -100个基点时，一年后净利息收入变动 -644.5万美元，变动率 -0.99%；两年后净利息收入变动 -3158.9万美元，变动率 -4.61%][553] - [利率逐渐或瞬时变动时，利率上升200个基点，一年后净利息收入变动1897.1万美元，变动率2.93%；两年后净利息收入变动6206.2万美元，变动率9.05%。利率下降100个基点，一年后净利息收入变动 -1951.8万美元，变动率 -3.01%；两年后净利息收入变动 -4178.8万美元，变动率 -6.09%][562] 股东权益与有形普通股权益 - [2022年股东权益为22.13153亿美元，商誉 -8.23172亿美元，其他无形资产净值 -2594.9万美元，有形普通股权益为13.64032亿美元；2021年对应数据分别为25.88742亿美元、 -8.23172亿美元、 -3464.7万美元、17.30923亿美元][557] - [2022年有形普通股权益与有形资产比率为7.03%，2021年为8.62%][557] 市场利率情况 - [2022年市场利率大幅上升，短期利率升幅远超长期利率，年末收益率曲线倒挂，多数浮动利率贷款不再受利率下限约束，但公司下调存款利率的能力仍受限][563] 利率风险评估方法 - [公司认为利率缺口分析应与其他评估利率风险的方法结合使用，因其未涵盖影响盈利表现的所有因素][564]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入超2.5亿美元创历史新高，全年每股收益增长15%至3.20美元 [70][71] - 投资组合减少1.56亿美元至66亿美元，投资证券整体收益率基本不变为2.05%，期限略降至5.2年 [72] - 净息差环比增加17个基点至3.64%，存款成本上升8个基点至18个基点，计息负债总成本上升36个基点至58个基点 [73] - 非利息收入环比减少330万美元至2330万美元，调整后增加约40万美元 [74] - 第四季度收益为6890万美元，每股收益为0.88美元，环比分别增加400万美元和0.05美元 [83] - 存款本季度减少12亿美元至167亿美元，短期借款增加9.86亿美元 [84] - 剔除相关因素后，非利息支出环比减少260万美元至9560万美元，运营效率降至48%，有效税率维持在21% [86][87] - 信贷指标改善，不良资产略有下降，年末占总资产的7个基点，净回收120万美元，拨备240万美元，贷款拨备率升至1.36% [88] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款全年增长9%，调整后增长11%，第四季度新增贷款生产超4亿美元，与前期第四季度持平，推动全年贷款生产达到22亿美元创后PPP时代新高 [89] - 财富管理集团收入超1700万美元创纪录，零售、商业和财富管理团队协同合作服务客户 [77] - 本季度贷款生产主要集中在CRE和C&I，整体额度使用率下降2个基点至47.5%，但高于去年的43.3% [99] - 季度贷款生产组合中固定利率占49%、浮动利率占41%、可变利率占10%，整体投资组合固定利率占54%、浮动利率占32%、可变利率占13% [100] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款组合中企业存款占59%，消费者存款占41%，非计息活期存款比例从2021年末的49.1%提高到2022年末的50.1% [91] - 贷款组合地域分布为华盛顿48%、俄勒冈29%、加利福尼亚10%、爱达荷5%，其他州7% [100] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司最高优先级是完成与Umpqua的合并及系统转换，预计2月28日完成合并，3月进行系统转换 [41][80] - 待2023年下半年完善合并战略和战略规划，明确未来2 - 5年主要重点，M&A可能是其中一部分，但符合要求的优质特许经营权较少 [30][42] - 公司在定价上保持纪律，利用例外定价控制成本，与客户保持良好关系，应对市场竞争 [106][120] - 公司持续关注竞争环境和客户需求，确保财务管理能力领先，合并后将利用双方互补业务创造更多机会 [125][126] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境面临挑战，公司银行家仍取得出色全年业绩，对存款流动和组合情况感到满意 [64][106] - 随着利率上升，预计存款成本将继续上升，但资产收益率也将增加，两者有望至少保持匹配甚至扩大差距 [135] - 公司对各业务领域的风险承受能力感到舒适，与Umpqua合并不会造成投资组合集中问题，反而提供更多发展空间 [110] - 公司认为市场上存在一些不注重风险回报只追求贷款增长的竞争行为，公司选择放弃此类交易以保护股东价值 [111] 其他重要信息 - 公司宣布本季度常规股息为0.30美元，将于2月21日支付给2月6日收盘时登记在册的股东 [92] - 公司首次模拟转换进展顺利，正加强与客户沟通以确保实际转换顺利进行 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 量化存款流出与季节性动态、客户偿债的关系，特定地区竞争情况及是否度过存款激增期 - 公司看到客户超额资金回归正常水平，虽有流出但仍领先多数同行，各市场都有竞争，团队通过与客户沟通应对 [2][107] 问题: 核心非利息支出和手续费收入数据及增长情况 - 数据接近预期，第一季度通常会因FICA等费用支出增加，之后会逐渐减少，无异常情况 [118] 问题: 成本节约的时间安排 - 已确定1.35亿美元成本节约，预计在交易结束时立即实现一部分，系统转换和整合后30 - 60天实现另一部分，2023年第四季度实现净运营效率 [134] 问题: 净息差中资产收益率和计息负债成本的压力情况 - 负债成本在加速上升，但新资产收益率增加，且投资证券组合现金流的使用会带来组合转变，两者有望至少保持匹配甚至扩大差距 [135] 问题: 2023年独立于成本节约的增长预期 - 预计增长率在2% - 3% [144] 问题: 2023年独立的贷款增长预期 - 预计为低个位数到中个位数增长，不超过5% [145] 问题: 对办公物业投资组合的看法 - 公司办公物业投资组合指标良好，借款人承受风险能力较强，压力测试未发现早期预警信号，会持续关注经济指标 [153][155] 问题: 交易完成后证券投资组合标记对资产负债表灵活性的影响 - 标记后理论上会增加灵活性，但具体决策取决于利率环境和资产负债表趋势 [160] 问题: 合并Umpqua后预计的存款贝塔值 - 公司并非刻意管理存款贝塔值，过去一个季度存款成本已开始上升 [161] 问题: 年末计息存款或总存款的即期利率及12月平均净息差 - 文档未提及明确回答内容

财务总体状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为2.0405369亿美元，较2021年12月31日的2.0945333亿美元有所下降[7] - 截至2022年9月30日，股东总权益为2,115,481千美元[14] - 截至2021年9月30日，股东总权益为2,323,267千美元[16] 收入情况 - 2022年第三季度，公司净利息收入为1.62492亿美元，较2021年同期的1.3254亿美元增长22.6%[9] - 2022年前三季度，公司净利息收入为4.56143亿美元，较2021年同期的3.81996亿美元增长19.4%[9] - 2022年第三季度，公司非利息收入为2662.7万美元，较2021年同期的2395.8万美元增长11.2%[9] - 2022年前9个月净收入为1.81272亿美元，2021年同期为1.59909亿美元[18] - 2022年第三季度公司净收入为64,942千美元，2021年同期为53,017千美元；2022年前九个月净收入为181,272千美元，2021年同期为159,909千美元[141] - 2022年第三季度来自客户合同的收入为17,461千美元，2021年同期为16,032千美元；2022年前九个月为51,608千美元，2021年同期为45,223千美元[143] - 2022年第三季度非利息收入为26,627千美元，2021年同期为23,958千美元；2022年前九个月为75,813千美元，2021年同期为69,854千美元[143] 利润情况 - 2022年第三季度，公司净利润为6494.2万美元，较2021年同期的5301.7万美元增长22.5%[9] - 2022年前三季度，公司净利润为1.81272亿美元，较2021年同期的1.59909亿美元增长13.4%[9] - 2022年第三季度净利润为64,942千美元，2021年同期为53,017千美元[11] - 2022年前九个月净利润为181,272千美元，2021年同期为159,909千美元[11] 每股收益情况 - 2022年第三季度，公司基本每股收益为0.83美元，较2021年同期的0.75美元增长10.7%[9] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为2.32美元，较2021年同期的2.25美元增长3.1%[9] - 2022年第三季度基本每股收益为0.83美元，2021年同期为0.75美元；2022年前九个月基本每股收益为2.32美元，2021年同期为2.25美元[141] 资产情况 - 截至2022年9月30日，公司贷款净额为11.53739亿美元，较2021年12月31日的10.486359亿美元增长10.0%[7] - 截至2022年9月30日，公司存款总额为17.941325亿美元，较2021年12月31日的18.010115亿美元略有下降[7] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券的摊余成本为5,447,566千美元，公允价值为4,700,821千美元；持有至到期债务证券摊余成本为2,079,285千美元，公允价值为1,747,282千美元[37] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售证券的应计利息应收款分别为1760万美元和1920万美元；持有至到期证券的应计利息应收款分别为420万美元和440万美元[39] - 截至2022年9月30日，一年内到期的债务证券摊余成本为78,736千美元，公允价值为78,328千美元[43] - 截至2022年9月30日，为担保公共资金、借款及其他目的质押的证券总计878,232千美元[43] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券未实现总损失为747335千美元，公允价值为4657534千美元；2021年12月31日未实现总损失为57881千美元，公允价值为3579486千美元[45] - 2022年9月30日，美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务证券等六类证券处于未实现损失状态的数量分别为650、83、603、23、10、55[47][48][49][50][51][52] - 截至2022年9月30日，各类贷款总额为11692261千美元，2021年12月31日为10641937千美元；扣除信贷损失拨备后，2022年9月30日贷款净额为11537390千美元，2021年12月31日为10486359千美元[54] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有43.3亿美元和34.9亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品用于联邦住房贷款银行预付款和额外借款能力[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别将2.005亿美元商业贷款质押给美联储以获取额外借款能力[55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为3990万美元和3240万美元，公司不对应计利息应收款计量信贷损失拨备[56] - 截至2022年9月30日，总贷款为1.1692261亿美元，其中逾期贷款2721.6万美元，非应计贷款1348.5万美元[58] - 截至2021年12月31日，总贷款为1.0641937亿美元，其中逾期贷款736.8万美元，非应计贷款2304.1万美元[58] - 截至2022年9月30日，无相关ACL的非应计商业贷款摊余成本为577万美元，2021年12月31日为981.9万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款总额为116.92亿美元，其中商业房地产贷款为53.75亿美元，商业企业贷款为37.84亿美元，农业贷款为9.03亿美元，建筑贷款为5.12亿美元，消费贷款为1.07亿美元[1] - 商业房地产贷款中，合格贷款为9.84亿美元，关注类贷款为0，次级贷款为1.27亿美元[1] - 商业企业贷款中，合格贷款为4.39亿美元，关注类贷款为0.51亿美元，次级贷款为1.21亿美元[1] - 农业贷款中，合格贷款为1.15亿美元，关注类贷款为0.05亿美元，次级贷款为0.37亿美元[1] - 建筑贷款中，合格贷款为1.77亿美元，关注类贷款为0.07亿美元，次级贷款为0.02亿美元[1] - 消费贷款中，一至四户家庭住宅房地产贷款合格贷款为1.27亿美元，次级贷款为0.02亿美元；其他消费贷款合格贷款为0.07亿美元，次级贷款为0.003亿美元[1] - 截至2021年12月31日，公司各类贷款总计106.41937亿美元，其中商业房地产贷款49.81263亿美元，商业企业贷款34.23268亿美元，农业贷款7.95715亿美元，建筑贷款3.84755亿美元，消费贷款10.56936亿美元[84] - 截至2022年9月30日，其他房地产拥有量（OREO）期初余额为3.3万美元，期末余额为0，期间估值调整为 - 3.3万美元，无出售收益[86] - 截至2022年9月30日，无作为OREO持有的止赎住宅房地产，有8.5万美元以住宅房地产为抵押的消费抵押贷款正在进行正式止赎程序[86] - 截至2022年9月30日，商誉总额为823,172千美元，其他无形资产净额为27,921千美元，商誉和其他无形资产总计851,093千美元[89] - 截至2022年9月30日，现金及银行到期款项账面价值和公允价值均为263,551千美元，2021年12月31日为153,414千美元[137] - 截至2022年9月30日，贷款持有待售的公允价值为1,251千美元，未偿还本金余额为1,299千美元，差额为 - 48千美元；2021年12月31日公允价值为9,570千美元，未偿还本金余额为9,401千美元，差额为169千美元[139] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为2.23717亿美元，2021年同期为1.89101亿美元[18] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为5.59497亿美元，2021年同期为19.33439亿美元[18] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为1.71259亿美元，2021年同期提供的净现金为19.88047亿美元[20] - 2022年前9个月现金及现金等价物减少5.07039亿美元，2021年同期增加2.43709亿美元[20] - 2022年前9个月利息支付为1028.2万美元，2021年同期为608.5万美元[20] - 2022年前9个月所得税支付净额为4895.2万美元，2021年同期为4512.2万美元[20] 收购情况 - 2021年10月1日公司完成对Commerce银行及其子公司的收购，确认商誉5730万美元和核心存款无形资产1590万美元[28][30] - 收购的10.84984亿美元净贷款中，4030万美元在购买日出现信用恶化[32] 会计准则情况 - 2022年无适用的新采用会计准则，有两项新发布未采用准则预计对财务报表无重大影响[25][26][27] 股息情况 - 2022年第三季度宣布普通股现金股息为每股0.30美元，前九个月为每股0.90美元[14] - 2021年第三季度宣布普通股现金股息为每股0.58美元，前九个月为每股1.14美元[16] - 2022年1月19日、4月21日、7月21日分别宣布每股0.3美元的普通股现金股息，2022年10月5日宣布每股0.3美元的季度现金股息[113][115] 股票发行情况 - 2022年第三季度员工股票购买计划发行普通股37股，前九个月发行68股[14] 其他综合损失情况 - 2022年第三季度其他综合损失为174,229千美元，2021年同期为24,392千美元[11] - 2022年前九个月其他综合损失为594,006千美元，2021年同期为109,478千美元[11] - 2022年第三季度，累计其他综合损失为1.74229亿美元，年初至9月30日累计其他综合损失为5.94006亿美元[116] 合并费用情况 - 2022年三季度和前九个月与Umpqua的待定交易分别确认了270万美元和930万美元的合并相关费用[35] 非利息费用情况 - 2022年三季度和前九个月，非利息费用中薪酬和员工福利分别为205千美元和1,144千美元[35] - 2022年三季度和前九个月，非利息费用中数据处理和软件分别为219千美元和1,640千美元[35] - 2022年三季度和前九个月，非利息费用中法律和专业费用分别为133千美元和378千美元[35] 贷款核销情况 - 2022年第三季度和前九个月，商业贷款核销利息分别为28.8万美元和42.7万美元，消费贷款分别为0.6万美元和1.4万美元[60] - 2021年第三季度和前九个月，商业贷款核销利息分别为8.3万美元和50.7万美元，消费贷款分别为1.6万美元和2.5万美元[60] TDR修改情况 - 2022年前九个月，TDR修改数量为3次，修改前未偿还记录投资为123.1万美元，修改后为123.1万美元[62] - 2021年前九个月，TDR修改数量为15次，修改前未偿还记录投资为338.3万美元，修改后为338.3万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司对分类为TDR的贷款有12.4万美元的额外贷款承诺，2021年12月31日为150万美元[63] 贷款组合及准备金情况 - 公司将贷款组合分为商业和消费两个组合段，再按风险特征细分为贷款类别[66] - 公司使用定量DCF模型按集体（池）基础计量准备金，并进行定性调整来确定ACL [67] - 2022年9月30日，公司ACL较2021年12月31日减少70.7万美元，主要因投资组合风险评级显著改善，问题贷款减少且占比接近疫情前水平[74] - 2022年第三季度末，商业房地产、商业业务、农业、建筑、一至四户住宅房地产和其他消费贷款的ACL期末余额分别为5738.1万、5408.5万、943.3万、814.7万、2401.4万和181.1万美元[72] - 2022年前三季度末，商业房地产、商业业务、农业、建筑、一至四户住宅房地产和其他消费贷款的ACL期末余额分别为5738.1万、5408.5万、943.3万、814.7万、2401.4万和181.1万美元[72] - 2021年第三季度末，商业房地产、商业业务、农业、建筑、一至四户住宅房地产和其他消费贷款的ACL期末余额分别为5175.2万、5556.1万、896.5万、636.7万、1885.5

财务数据和关键指标变化 - 净收入6490万美元创历史新高，超越上季度的纪录 [4] - 税前预拨备收入8890万美元，环比增加1020万美元，创公司新纪录 [7] - 总存款为179亿美元，较上季度略有下降1600万美元，但无息存款余额占比提高 [8] - 存款总成本在本季度上升5个基点至10个基点 [9] - 总贷款增加3.7亿美元至117亿美元，年化增长率为13% [9] - 总投资证券减少4.92亿美元至68亿美元，预期收益率升至1.9%，上升1个基点 [10] - 净息差环比增加31个基点至3.47% [11] - 新贷款平均税后票面利率从二季度的3.93%升至4.73% [12] - 非利息收入环比增加160万美元至2660万美元 [13] - 非利息支出环比增加610万美元至1.01亿美元，调整后增加670万美元至9820万美元 [14] - 所得税拨备环比增加130万美元至1750万美元，有效税率为21.2% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款生产创第三季度纪录，是整体第四好的季度，23%的贷款组合增长源于额度使用率提高，主要在专业服务和娱乐行业，其余增长主要来自房地产租赁、医疗保健和农业等多个行业 [18][19][20] - 住宅抵押贷款生产持续下降，已售贷款从二季度的3900万美元降至三季度的1800万美元 [22] - 存款从哥伦比亚银行向CB金融服务的转移显著增加，从二季度的9500万美元升至2.66亿美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Umpqua控股的合并准备工作持续推进，等待监管批准，合并后公司将更好地应对和扩大未来市场份额增长机会 [6] - 公司继续战略投资零售网络，本季度在塔科马的普罗克特区开设了新的金融中心 [24] - 公司在贷款市场面临激烈竞争，对手在定价和结构上非常激进，但公司坚持承销和定价原则 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司银行家专注满足客户需求，实现了持续出色的业绩，在当前利率周期中取得了良好成果 [4][5] - 经济前景有所疲软，GDP、失业率等关键变量预测不佳，但信贷指标持续改善 [26] - 预计贷款增长和经济预测仍将是准备金变动的主要驱动因素，公司将密切关注供应链、能源成本、通胀和利率上升对住房及国内经济的影响 [28] 其他重要信息 - 公司宣布本季度常规股息为每股0.30美元，将于10月28日支付给10月17日登记在册的股东 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度费用高于预期，是否有提前支出可抵消未来成本 - 费用波动主要是时间性问题，并非提前支出，全年平均来看仍符合预期，预计未来仍将保持在9000多万美元的水平 [31] 问题: 合并对有形账面价值稀释的具体数据或指引 - 公司密切关注该情况，但由于利率环境波动较大，暂未给出相关指引 [36] 问题: 合并延迟是否导致人员离职增加 - 三季度人员离职数量低于二季度，未出现对客户服务或业务生产能力有重大影响的“遗憾离职”情况，公司核心团队稳定，仍在吸引新人才 [38][42] 问题: 合并过程中是否已开始合作服务共同客户，延迟合并是否有好处 - 目前两家公司仍独立运营，存在一定竞争，但在整合规划方面取得了进展，延迟合并使公司有时间明确和推广合并后的企业文化，有助于加速社会融合，预计系统转换将在一季度进行 [50][53][55] 问题: 高利率是否影响客户贷款需求 - 除抵押贷款外，高利率对整体贷款需求影响不大，但预计需求将有所回落，公司将坚持定价和承销原则，有选择地开展业务 [57][60] 问题: 本季度无息存款增长情况及资金流出原因和短期资金流向预期 - 资金流向CB金融是为了了解客户需求，部分客户将资金投入流动性更强的投资组合，公司通过了解客户需求吸引外部资金，同时仍在赢得新客户，预计未来资金流动将保持平稳 [62][65] 问题: 合并转换过程中商业端的系统选择及如何减少人员流失 - 商业端将采用Umpqua的FIS平台，以降低执行风险，公司有经验丰富的团队进行规划和执行，将采取综合措施确保客户得到妥善照顾，消费者端使用相同平台，整合相对容易 [68][72] 问题: 独立资产负债表上，盈利资产是否会继续适度收缩并减少证券投资组合以支持贷款增长 - 公司每月从投资证券组合中提取约6000万美元用于支持贷款增长，利差趋势有利，存款定价控制良好，盈利资产收益率有望进一步扩大 [75] 问题: 9月的月度净息差是多少 - 9月月度净息差为3.63% [77] 问题: 合并时是否会调整某些投资组合或业务 - 合并时虽有机会调整投资组合，但公司认为两家公司业务互补，暂无调整需求 [79][80]

业绩总结 - 合并后的公司资产预计达到500亿美元，2023年预计ROATCE为15%[5] - 总资产为314.72亿美元，较2022年第二季度的301.36亿美元增加[18] - 第三季度净收入为86,253千美元，较第二季度的72,538千美元增长18.9%[35] - 每股稀释收益为0.39美元，较2022年第二季度的0.36美元有所上升[17] - 第三季度的总收入（GAAP）为317,378千美元，较Q2 2022的303,757千美元增长4.9%[56] 用户数据 - 预计合并后，贷款增长将加速，2021年非PPP贷款增长强劲，2022年展望乐观[10] - 预计合并将使小企业客户能够从初创阶段到企业贷款需求的全程服务，提高客户留存率[12] - 预计合并将推动小企业贷款的增长，增加120个新社区的服务覆盖[5] - 第三季度总贷款和租赁额为25,507,951千美元，较第二季度的24,432,678千美元增长4.4%[35] - 第三季度的效率比率为52%，较第二季度的57%有所改善[35] 财务数据 - 净利息收入增加了3900万美元，净利息利润率提高了47个基点，达到3.88%[15] - 第三季度净利息收入为286,532千美元，较第二季度的247,009千美元增长15.4%[35] - 存款余额增加了6.85亿美元，增幅为2.6%[15] - 信贷损失准备金为2800万美元，较2022年第二季度的1900万美元有所增加[15] - 不良资产占总资产的比例为0.16%，较2022年6月30日的0.15%略有上升[15] 未来展望 - 预计合并将带来135百万美元的成本节约[10] - 预计合并后，非利息、非抵押的费用收入将通过扩大客户关系而增长[13] - 预计合并将增强贷款组合的多样性，支持风险管理并提供额外的扩展机会[12] - 预计合并将促进新市场的有机扩展，吸引更复杂的客户群体[12] - 预计的总风险基础资本比率为13.2%，一级风险基础资本比率为10.7%[15] 负面信息 - 非利息收入减少了2600万美元，主要由于公允价值调整和抵押服务权对冲活动的净公允价值损失[15] - 住宅抵押贷款银行收入为1730万美元，较第二季度的3050万美元大幅下降[32] - 第三季度非利息收入总额为11,919千美元，较第二季度的24,513千美元下降51.5%[35] - 截至2022年9月30日，非执行资产占总资产的比例为1.60%[50] - 2022年第三季度的贷款和租赁年化净违约率为1.36%[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为20564390千美元，较2021年12月31日的20945333千美元有所下降[8] - 2022年第二季度总利息收入为150313千美元，较2021年同期的127447千美元增长18%[10] - 2022年第二季度总利息支出为2862千美元，较2021年同期的1985千美元增长44%[10] - 2022年第二季度净利息收入为147451千美元，较2021年同期的125462千美元增长18%[10] - 2022年第二季度非利息收入为25006千美元，较2021年同期的22730千美元增长10%[10] - 2022年第二季度非利息支出为95379千美元，较2021年同期的84116千美元增长13%[10] - 2022年第二季度所得税前收入为74978千美元，较2021年同期的69576千美元增长8%[10] - 2022年第二季度净收入为58808千美元，较2021年同期的55039千美元增长7%[10] - 2022年第二季度基本每股收益为0.75美元，稀释每股收益也为0.75美元[10] - 2022年上半年加权平均流通普通股数量为77989千股，加权平均稀释普通股数量为78099千股[10] - 2022年第二季度净利润为58,808千美元，2021年同期为55,039千美元[12] - 2022年上半年净利润为116,330千美元，2021年同期为106,892千美元[12] - 2022年第二季度其他综合损失为156,838千美元，2021年同期其他综合收入为19,381千美元[12] - 2022年上半年其他综合损失为419,777千美元，2021年同期为85,086千美元[12] - 2022年第二季度末普通股数量为78,621股，2021年同期为71,742股[15][17] - 2022年第二季度末股东权益总额为2,243,218千美元，2021年同期为2,333,246千美元[15][17] - 2022年第二季度现金股息为每股0.30美元，上半年为每股0.60美元[15] - 2021年第二季度现金股息为每股0.28美元，上半年为每股0.56美元[17] - 2022年第二季度发行普通股 - RSAs和RSUs净增4,115千美元，上半年净增7,910千美元[15] - 2021年第二季度发行普通股 - RSAs和RSUs净增3,908千美元，上半年净增6,936千美元[17] - 2022年上半年净收入为116,330千美元，2021年同期为106,892千美元[19] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为161,563千美元，2021年同期为127,442千美元[19] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为453,248千美元，2021年同期为1,379,164千美元[19] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为118,833千美元，2021年同期为1,429,488千美元[21] - 2022年上半年现金及现金等价物减少410,518千美元，2021年同期增加177,766千美元[21] - 2022年上半年末现金及现金等价物为414,196千美元，2021年同期为831,532千美元[21] - 2022年上半年支付利息4,930千美元，2021年同期为4,082千美元[21] - 2022年上半年支付所得税净额为15,393千美元，2021年同期为28,474千美元[21] - 2022年第二季度基本每股收益为0.75美元，2021年同期为0.77美元；2022年上半年基本每股收益为1.49美元，2021年同期为1.50美元[144] - 2022年第二季度稀释每股收益为0.75美元，2021年同期为0.77美元；2022年上半年稀释每股收益为1.49美元，2021年同期为1.50美元[144] - 2022年第二季度来自客户合同的非利息收入为25,006千美元，2021年同期为22,730千美元；2022年上半年为49,186千美元，2021年同期为45,896千美元[145] - 2022年第二季度存款账户和资金管理费用收入为8,212千美元，2021年同期为6,701千美元；2022年上半年为15,325千美元，2021年同期为13,059千美元[145] - 2022年第二季度卡收入为5,031千美元，2021年同期为4,773千美元；2022年上半年为9,998千美元，2021年同期为8,506千美元[145] 公司收购相关情况 - 2021年10月1日收购商业银行，确认商誉57330千美元和核心存款无形资产15932千美元[31] - 收购的10.84984亿美元净贷款中，4030万美元在购买日出现信用恶化[33] - 2021年上半年未经审计的预计备考财务信息显示，总营收为324,547千美元，净收入为115,073千美元，基本和摊薄每股收益均为1.48美元[35] - 2022年3个月和6个月非利息费用中，合并相关费用分别为1,749千美元和4,337千美元，2021年6个月为510千美元[35] - 与Umpqua的待定交易中，公司在2022年截至6月30日的3个月和6个月分别确认了220万美元和660万美元的合并相关费用[35] 债务证券相关数据 - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券的摊余成本为5,647,523千美元，公允价值为5,122,568千美元；持有至到期债务证券摊余成本为2,149,255千美元，公允价值为1,912,526千美元[37] - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本为5,898,041千美元，公允价值为5,910,999千美元；持有至到期债务证券摊余成本为2,148,327千美元，公允价值为2,122,606千美元[37] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券的应计利息应收款分别为1850万美元和1920万美元，持有至到期证券的应计利息应收款均为440万美元[39] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月，出售可供出售债务证券无收益或损失；2021年3个月和6个月，出售可供出售债务证券收益分别为751千美元和751千美元，损失分别为437千美元和437千美元[41] - 截至2022年6月30日，债务证券按到期时间划分，一年内到期的可供出售证券摊余成本为82,217千美元，公允价值为82,117千美元等[42] - 截至2022年6月30日，为担保公共资金、借款及其他目的质押的证券总额为885,114千美元[42] - 2022年和2021年截至6月30日的3个月和6个月，股权证券无收益或损失确认[41] - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券未实现总损失为526,658千美元，公允价值为4,849,325千美元；截至2021年12月31日，未实现总损失为57,881千美元，公允价值为3,579,486千美元[44] - 2022年6月30日，美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务证券有643只处于未实现损失状态[46] - 2022年6月30日，其他资产支持证券有83只处于未实现损失状态[47] - 2022年6月30日，州和市政证券有520只处于未实现损失状态，且无低于投资级信用评级[48] - 2022年6月30日，美国政府机构和政府支持企业证券有20只处于未实现损失状态[49] - 2022年6月30日，美国政府证券有10只处于未实现损失状态[50] - 2022年6月30日，非机构抵押债务证券有56只处于未实现损失状态[51] - 2022年6月30日，可供出售债务证券总额为5122568千美元，其中一级公允价值计量为171319千美元，二级为4951249千美元[127] - 2021年12月31日，可供出售债务证券总额为5910999千美元，其中一级公允价值计量为157536千美元，二级为5753463千美元[129] 贷款业务相关数据 - 截至2022年6月30日，总贷款为11,322,387千美元，净贷款为11,172,452千美元；截至2021年12月31日，总贷款为10,641,937千美元，净贷款为10,486,359千美元[53] - 2022年6月30日和2021年12月31日，分别有42.4亿美元和34.9亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品，还有2.003亿美元和2.005亿美元的商业贷款质押给美联储[54] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为3430万美元和3240万美元[55] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为1.1322387亿美元，其中当前贷款为1.1283003亿美元，逾期贷款为2.2386亿美元，非应计贷款为1.6998亿美元[57] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为1.0641937亿美元，其中当前贷款为1.0611528亿美元，逾期贷款为7368万美元，非应计贷款为2.3041亿美元[57] - 2022年三个和六个月，公司商业贷款核销利息分别为7.1万美元和13.9万美元，消费贷款核销利息分别为1000美元和8000美元[60] - 2021年三个和六个月，公司商业贷款核销利息分别为21.2万美元和42.4万美元，消费贷款核销利息分别为2000美元和9000美元[60] - 截至2022年6月30日，无相关ACL的非应计贷款摊余成本为862.6万美元；截至2021年12月31日，该金额为981.9万美元[62] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司无TDR修改；2021年6月30日止三个月和六个月，TDR修改前未偿还记录投资分别为175.7万美元和336.8万美元[62] - 截至2022年6月30日，公司对分类为TDR的贷款承诺额外提供29.9万美元资金；截至2021年12月31日，该承诺金额为150万美元[63] - 2022年6月30日的ACL较2021年12月31日减少560万美元，主要因投资组合风险评级显著改善[74] - 2022年3个月至6月30日，商业贷款中商业房地产贷款期初余额57307千美元，期末余额57119千美元[72] - 2022年6个月至6月30日，商业贷款中商业企业贷款期初余额54712千美元，期末余额51985千美元[72] - 2021年3个月至6月30日，消费贷款中一至四户家庭住宅房地产贷款期初余额15638千美元，期末余额16519千美元[72] - 2021年6个月至6月30日，商业贷款中农业贷款期初余额9052千美元，期末余额7920千美元[72] - 2022年3个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金期初余额9000千美元，期末余额9000千美元[75] - 2022年6个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金净变化为500千美元[75] - 2021年3个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金净变化为200千美元[75] - 2021年6个月至6月30日，未使用承诺和信用证准备金净变化为1700千美元[75] - 截至2022年6月30日，公司商业贷款总额为12.73914亿美元，较2021年的25.45147亿美元有所下降[1] - 商业房地产贷款中，合格贷款为7.05896亿美元，2021年为10.33579亿美元[1] - 商业企业贷款中，合格贷款为3.0529亿美元，2021年为7.42045亿美元[1] - 农业贷款中，合格贷款为6385.2万美元，2021年为1.34066亿美元[1] - 建筑贷款中，合格贷款为1.0649亿美元，2021年为2.46371亿美元[1] - 消费贷款中，一至四户家庭住宅房地产合格贷款为8845.5万美元，2021年为3.68446亿美元[1] - 其他消费合格贷款为393.1万美元，2021年为367.1万美元[1] - 2022年6月30日，公司贷款总额为113.22387亿美元[1] - 公司信贷损失拨备为1499.35万美元[1] - 2022年商业房地产、商业企业、农业、建筑、消费贷款等各类贷款较202