财务数据和关键指标变化 - 第一季度税前、拨备前收入6740万美元，净利润5750万美元，每股收益0.74美元，均创第一季度新高，不过受710万美元合并相关成本影响，每股收益减少0.07美元 [5] - 平均盈利资产较2021年第一季度增加38亿美元，其中18亿美元来自商人银行收购，加上美联储3月加息的部分季度影响，净利息收入较上年同期增加2200万美元，增幅18% [5] - 剔除合并相关成本后，环比季度税前、拨备前收入增加70.4万美元，PPNR减少410万美元，部分原因是工资税和福利成本的季节性重置，以及年底实施的更高起薪和近期年度绩效调整带来的费用增加，此外，贷款相关费用从上个季度的低水平恢复正常 [6] - 总存款季度末达到183亿美元，较去年年底增加2.89亿美元，第一季度流入主要来自货币市场清扫产品，存款成本维持在历史最低的4个基点 [7] - 总贷款季度末达到108亿美元，剔除PPP余额后，贷款增加2.19亿美元，年化增长率8.4%，新增贷款发放4.64亿美元和适度的额度使用率提升推动了增长，PPP贷款的减免和偿还使整体贷款增长减少1.01亿美元，最终总贷款增长1.18亿美元，年化增长率4.4% [7] - 净息差为3.12%，环比上升7个基点，主要由于投资证券收益率提高，很大程度上是由于投资组合的溢价摊销降低，PPP贷款对第一季度净息差有3个基点的正向影响，低于第四季度的6个基点，新贷款的平均税后调整票面利率为3.61%，而剔除PPP后的整体投资组合为3.84% [8] - 非利息收入环比基本持平，为2420万美元，本季度有利的非经常性项目包括贷款出售收益86.8万美元、从商人银行收购的健康储蓄账户组合收益31.1万美元，以及空置分行房产出售收益39.5万美元，这些一次性项目抵消了抵押贷款银行业务和贷款相关收入因高利率环境导致的下降 [9] - 非利息支出为1.051亿美元，环比增加240万美元，剔除第一季度710万美元和第四季度1180万美元的合并相关费用后，非利息支出增加720万美元至9800万美元，环比增加主要由于上述薪酬成本和贷款费用的上升，以及表外负债拨备增加250万美元 [10] - 所得税拨备环比增加250万美元至1560万美元，有效税率为21.3%，预计2022年税率在20% - 22%之间 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP贷款发放额4.64亿美元，是有记录以来第一季度最高、第四高的季度，仅次于2021年第四季度创公司历史纪录的6.4亿美元（剔除PPP） [12] - 季度贷款发放组合为65%固定利率、25%浮动利率和10%可变利率，整体投资组合目前为1% PPP贷款、54%非PPP固定利率、30%浮动利率和15%可变利率，由于利率上升，本季度抵押贷款仓库业务的贷款总额从7500万美元降至5700万美元，贷款组合构成没有实质性变化 [15] - 存款本季度年化增长率为6%，过去12个月增长率为24%，存款来源稳定，59%来自企业，41%来自商业，存款组合也相当稳定，48%为非计息存款，52%为计息存款 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - IHS Markit预测显示，预计2022年底失业率为3.4%，并在整个预测期内保持在或低于GAAP前、疫情前水平，当前预测假设2022年全年GDP增长预期为3.3%，低于此前预期的4.3%，但变化不大 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成了商业银行控股公司收购的整合工作，与Umpqua控股公司的合并整合活动也进展顺利，整合管理办公室由银行高管领导，出色地解决了大型合并中可能出现的挑战 [3] - 公司银行家在竞争激烈的贷款环境中成功赢得新业务，随着经济重新开放和扩张，银行家在所有市场深化现有关系并建立新关系，生产者和客户都认可与Umpqua即将进行的合并以及合并带来的增强能力，贷款业务管道保持充足 [13] - 公司计划在7月于塔科马开设Proctor区金融中心，并已开始在俄勒冈州阿斯托里亚建设新的金融中心，这些全方位服务地点专注于帮助客户实现全面的财务目标，包括投资、信托服务和其他财务考虑 [16] - 行业流动性仍然很高，公司在新贷款业务中可能无法完全实现利率上升带来的好处，因为整个业务范围内存在激烈的价格竞争 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度财务表现出色，净利润和每股收益创第一季度纪录，贷款和存款实现稳健增长，信贷质量良好，费用得到有效管理 [2] - 信贷质量指标与疫情前相似，虽然对近期投资组合表现持乐观态度，但考虑到当前全球环境、欧洲不稳定以及国内通胀压力，对未来仍保持谨慎 [20] - 预计随着季节性薪酬成本下降和商人银行成本节约的完全实现，费用运行率将接近9500万美元左右 [11] - 预计2022年贷款增长为中到高个位数，考虑到市场上的大量流动性和竞争，以及第四季度新加入团队的产能提升 [23] - 对于存款增长，由于市场情况难以预测，历史上上半年存款增长很少甚至没有，但过去两到三年并非如此，本季度存款增长强劲，部分原因是公司的持续增长和在某些地区获得的市场份额，这些地区对存款的季节性波动不太敏感，公司将依靠CB金融服务集团等策略来应对可能的存款下降，客户基础对利率的敏感度相对较低，目前存款增长仍能抵消部分资金流动的影响 [34][36] 其他重要信息 - 公司宣布本季度常规股息为每股0.30美元，将于5月18日支付给5月4日收盘时登记在册的股东 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度非PPP贷款的提前还款和到期还款金额与上一季度相比如何，以及额度使用率具体上升了多少？ - 额度使用率从43.3%升至43.9%，上升了60个基点，非PPP贷款余额环比下降 [22] 问题2: 基于本季度强劲的贷款发放情况，对全年贷款增长的预期如何？ - 考虑到市场上的大量流动性和竞争，预计全年贷款增长为中到高个位数，第四季度新加入的团队产能将逐步提升 [23] 问题3: 本季度溢价摊销是仍为费用还是转为收益，以及剔除PPP影响后净息差与3月月度平均净息差相比情况如何？ - 溢价摊销仍为费用，但环比下降约500万美元，剔除各种干扰因素后，月度净息差环比基本持平，贷款收益率的提升在季度最后几周才开始显现，剔除PPP后的税后调整贷款票面利率环比上升2个基点至3.84% [24][25] 问题4: 推动贷款发放创新高的因素有哪些，贷款业务管道的季度环比趋势和构成如何？ - 推动因素包括公司过去几年对客户和潜在客户的积极态度、银行家发现战略投资机会、新团队开始发挥作用以及医疗保健领域的积极增长，贷款业务管道保持充足，新业务在C&I、CRE、农业和建筑等领域较为均衡 [29][30][31] 问题5: 新贷款的定价和收益率趋势如何，市场竞争动态如何？ - 市场竞争情况变化不大，公司会放弃一些长期低固定利率的业务，客户对公司提供的建议和价值的认可度有所提高，利率上升应会带来一定提升，但价格竞争预计不会减弱 [32] 问题6: 在利率上升的环境下，如何看待未来存款增长趋势，是否预计存款流动会放缓、在投资组合内迁移或出现流出？ - 难以准确预测存款增长趋势，历史上上半年存款增长较少，但过去几年并非如此，本季度存款增长强劲，部分原因是公司的持续增长和在某些地区获得的市场份额，公司将依靠CB金融服务集团等策略来应对可能的存款下降，客户基础对利率的敏感度相对较低，目前存款增长仍能抵消部分资金流动的影响 [34][36] 问题7: 本季度存款增长中，来自现有客户和新客户的比例分别是多少？ - 管理层没有提供具体数据 [37] 问题8: 自合并宣布以来，市场环境和假设对交易增值的影响如何，是否考虑将证券转为持有至到期以避免OCI损失，以及市场估值变化对合并后资本回报的影响如何？ - 公司认为合并的价值在于实现共同的长期愿景，不受短期市场波动影响，去年年底已将大量可供出售证券组合转为持有至到期，以应对利率上升，未来仍有理由继续持有部分此类证券，利率变动导致某些资产类别从溢价变为折价，会增加商誉，但最终会以净利息收入的形式更快地回报公司，从基本面来看，利率变动对合并的影响不大 [39][42][43]

业绩总结 - 合并后的公司资产预计达到500亿美元，2023年预计回报率为15%[7] - 预计合并后，GAAP和核心现金每股收益分别增长8%和11%[7] - 2021年第四季度每股收益为0.41美元[20] - 2021年第四季度净收入为74.2百万美元，较2020年第四季度的119.8百万美元下降38.0%[40] - 2021年第四季度总资产为30,640,936千美元，较2021年9月30日的30,891,479千美元有所下降[58] 用户数据 - 合并将使公司在爱达荷州的市场份额提升至第10位，非利息存款占比达到44%[7] - 预计合并后将显著增加小企业贷款的交付渠道，覆盖120个新社区[7] - 合并后，贷款组合的多样性和颗粒度将增强，支持风险管理并提供扩展现有业务的机会[14] - 2021年第四季度总贷款和租赁增加5.83亿美元，其中非PPP贷款增长9.3亿美元，增幅为4.4%[17] - 截至2021年12月31日，服务的住宅抵押贷款数量为12,755,671，较Q3 2021的12,853,291下降约0.8%[44] 未来展望 - 预计实现135百万美元的成本节约目标，整合管理办公室（IMO）已建立以确保顺利整合[11] - 2023年Umpqua预计的独立每股收益为1.87美元，合并后的每股收益预计为3.38美元[61] - 2023年Umpqua的每股收益增幅为0.64美元，增幅比例为23.4%[61] - 预计合并后将增强盈利能力，支持新的风险适当的业务机会[14] - 预计合并后，公司的市场密度将显著提升，特别是在繁荣的爱达荷州市场[7] 新产品和新技术研发 - 合并将增加小企业客户的保留率，促进客户关系的扩展[14] - 预计合并后，公司的市场密度将显著提升，特别是在繁荣的爱达荷州市场[7] 负面信息 - 2021年第四季度存款余额减少3.14亿美元，降幅为1.2%[17] - 2021年第四季度净损失准备金回收为70万美元，较2021年第三季度的1890万美元回收显著下降[17] - 2021年第四季度的净违约率为0.13%，较上季度上升2个基点[17] - 2021年第四季度的非执行资产占总资产的比例为0.24%[51] - 2021年第四季度的分类贷款占总贷款的比例为0.92%[53] 其他新策略和有价值的信息 - 预计合并后将增强盈利能力，支持新的风险适当的业务机会[14] - 2021财年非利息收入为42.1百万，较2020财年的40.8百万增长3.2%[38] - 2021财年非利息支出为199.7百万，较2020财年的187.6百万增长6.0%[39] - 2021年第四季度的效率比率为58.8%[39] - 银行层面的超额资本约为2.07亿美元，所有监管资本比率均超过了充足资本的标准和内部政策限制[55]

公司业务布局与战略 - 公司在华盛顿、俄勒冈、爱达荷和加利福尼亚设有153家分行，其中华盛顿21个县68家、俄勒冈16个县59家、爱达荷10个县15家、加利福尼亚7个县11家[25] - 公司目标是成为西海岸领先的社区银行公司并持续增加股东价值[24] - 公司业务战略是提供区域银行的金融服务和产品，保持社区银行的服务水平，注重资产质量和业务多元化[27] - 公司通过收购和有机增长扩大业务，致力于利用现有分行网络增加市场份额[27] - 公司子公司Columbia Trust提供信托服务，办公室分布在华盛顿、俄勒冈和爱达荷[22] - 公司旗下Columbia Bank的存贷款主要在华盛顿、俄勒冈、爱达荷和加利福尼亚，受多个监管机构监管[23] - 公司不断评估分行系统和交付渠道，提升数字服务以提高效率和客户服务水平[26] 公司收购与合并情况 - 2021年10月12日，公司宣布与资产达306.4亿美元的Umpqua Holdings Corporation合并，Umpqua股东每股将获0.5958股哥伦比亚股票，预计2022年年中完成交易[28] - 2021年10月1日，公司完成对Commerce Bank的收购，收购约20.4亿美元资产，包括按公允价值计量的10.8亿美元贷款和约17.4亿美元存款[30] - 2021年7月拜登政府发布竞争行政命令，鼓励相关部门更新银行合并指南并加强审查，公司与Umpqua的待完成合并受影响未知[67] - 公司与Umpqua的合并交易需获得监管机构批准，批准可能延迟、不被获得或附带不利条件[147][148][149] - 若与Umpqua的合并交易未完成，公司可能面临市场负面反应、承担费用，特定情况下需支付1.45亿美元终止费给Umpqua[151][152] - 合并Columbia和Umpqua可能比预期更困难、成本更高或耗时更长，可能无法实现预期效益[154][155] - 合并可能导致关键员工流失、业务中断及标准不一致等问题，影响公司与客户等的关系及合并效益[157] - 合并后董事会和管理团队整合需协调不同优先级和理念，且可能无法成功留住人员[158] - 合并期间公司面临业务不确定性和合同限制，影响吸引和留住人员及业务机会[160] - 公司已产生并预计产生与合并和整合相关的大量非经常性成本[161] - 股东诉讼可能阻止或延迟合并，导致支付赔偿并影响公司业务和运营[163] - 合并协议可能因条件未满足或双方决定而终止[165] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有2260名全职和兼职员工，无员工由集体谈判协议代表[52] - 2021财年，公司招聘了565名员工[52] - 2021年公司自愿年度离职率为28.8%，2020年为18.3%[52] - 公司被《普吉特海湾商业杂志》评为华盛顿州最佳工作场所13次[51] - 公司为员工提供每年最多40小时的带薪志愿时间[56] - 公司自2020年第一季度开始执行分阶段、详细且经过充分测试的疫情计划[59] - 若无法留住关键员工，公司将面临运营中断、客户流失等问题及额外招聘成本[159] - 公司可能无法吸引或留住关键员工，影响业务增长和运营[173] 公司金融产品与服务 - 公司提供个人银行、商业银行、财富管理等多种金融产品和服务[31] - 公司与Worldpay合作提供商户卡服务，与Elan Financial Services合作提供Visa信用卡[32][38] - 公司通过CB Financial Services提供包括财务规划、财富管理等在内的综合金融解决方案[41] 公司监管相关 - 公司是银行控股公司，受美联储监管，拟在与Umpqua的拟议合并中选择成为金融控股公司[65] - 公司作为银行控股公司，收购另一银行或银行控股公司超5%有表决权股份需美联储事先批准[66] - 银行控股公司收购或保留非银行或银行控股公司超5%有表决权股份受限制，有特定例外情况[68] - 作为资产达100亿美元或以上的存款机构，CFPB对公司银行有联邦消费者金融法律的主要执法和独家监管权[74] - 公司银行在最近一次CRA检查（2017年4月1日至2020年5月4日）中获得“优秀”评级[75] - 资本规则下，最低资本比率为CET1与风险加权资产的4.5%、一级资本与风险加权资产的6%、总资本与风险加权资产的8%[88] - 资本规则要求机构建立CET1资本保护缓冲，金额为总风险加权资产的2.5%[89] - 资本规则规定，若某一类别超过CET1的10%或所有类别合计超过CET1的15%，需从CET1中扣除相关项目[90] - 公司作为银行控股公司支付股息受适用银行法律法规限制，银行支付股息也受华盛顿州法律限制，若与Umpqua合并完成则受俄勒冈州法律限制[85] - 公司和银行需遵循2019年7月美联储、货币监理署和联邦存款保险公司通过的资本规则简化最终规则，该规则于2020年4月1日生效[91] - “资本充足”要求总资本比率至少8%、一级资本比率至少6%、CET1比率至少4.5%、一级杠杆比率至少4%；“资本良好”要求总资本比率至少10%、一级资本比率至少8%、CET1比率至少6.5%、一级杠杆比率至少5%[94] - 巴塞尔协议IV标准将于2023年1月1日生效，总产出下限将在2028年1月1日前逐步实施[95] - 控股公司为资本不足子公司提供资金恢复计划的义务上限为资本不足子公司资产的5%或满足监管资本要求所需的金额[100] - 联邦存款保险公司禁止未“资本良好”或未获豁免的存款机构接受经纪存款或提供过高利率存款[101] - 消费者金融保护局对资产达100亿美元及以上的机构有主要检查和执法权[105] - 若完成与Umpqua的合并，公司合并总资产可能超500亿美元，可能受增强的网络安全标准影响[110] - 大型存款机构（资产超100亿美元）按复杂“计分卡”方法评估存款保险费，评估基数为总资产减有形股权[116] - 许多类型的借记卡交换费最高为21美分加交易价值的0.05%，符合条件的发卡机构每笔交易可额外收取1美分用于欺诈预防[119] - 2016年第二季度，美国金融监管机构针对总资产至少10亿美元的特定受监管实体提出基于激励性薪酬安排的修订规则，但尚未最终确定[122] - 美联储将审查非“大型复杂银行组织”的激励性薪酬安排，审查结果会影响公司评级和业务行动[123] 公司面临的风险与挑战 - 公司年报中的前瞻性陈述受多种因素影响，包括经济、合并、利率、法规等，公司不保证未来业绩[16] - 新冠疫情对公司业务、财务状况、流动性和经营业绩产生不利影响，2020年下半年和2021年金融市场反弹，2022年初部分不利情况仍持续[130][131] - 运营或安全系统故障或被攻击，可能导致业务中断、信息泄露等，公司需投入资源加强防护[134][137] - 公司过往和未来通过收购业务实现增长，但收购存在风险，可能无法达到预期效果，还可能导致业务稀释和监管问题[140][141][145] - 政府货币政策影响公司收益和增长，未来政策变化及其影响难以预测[126] - 银行业相关立法可能影响公司业务，新法规通常会增加合规负担和经营成本[125] - 对收购资产公允价值的假设不准确会对公司业务等产生重大不利影响[168] - 若商誉减值，将对公司收益和股东权益产生重大不利影响[170] 公司财务与信贷相关 - 截至2021年12月31日，公司和银行满足资本规则下所有资本充足要求[86] - 截至2021年12月31日，公司和银行的CET1资本比率分别为13.01%和13.06%，一级资本比率分别为13.01%和13.06%，总资本比率分别为14.21%和14.18%，一级杠杆比率分别为8.55%和8.60%，均满足“资本良好”的资本要求[98] - 截至2021年12月31日，公司总毛贷款的63%由房地产担保[194] - 截至2021年12月31日，公司证券投资组合的未实现损失总额为5790万美元[207] - 疲软的经济可能导致贷款拖欠增加、问题资产和止赎增加、贷款抵押品价值下降等后果[190] - 公司贷款组合集中在商业房地产和商业企业贷款，可能增加信贷风险[192] - 公司采用新的信贷损失计量标准，增加了信贷损失准备金并需收集更多数据[196] - 利率波动可能影响公司贷款发放、增长、盈利能力和资产质量[200][201] - LIBOR改革可能影响公司业务活动、金融工具利率及相关收支[203] - 公司需成功管理信用风险，否则可能影响净收入[206] - 公司可能因房地产环境负债承担重大费用[208] - 公司资本比率高于监管最低要求，可能降低比率或需筹集资本[211][212]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度归属于股东的收益为8800万美元，每股收益（EPS）为0.41美元，上一季度为0.49美元，去年第四季度为0.68美元，环比下降主要因1500万美元的合并相关费用和上一季度的大额拨备转回 [6] - 剔除MSR投入、CVA和其他公允价值调整以及合并费用和处置成本后，本季度调整后收益为每股0.44美元 [19] - 净利息收入较第三季度下降不到1%，反映出PPP费用减少600万美元，主要被持续的有机贷款增长和资金成本降低所抵消 [20] - 贷款损失拨备转回不到100万美元，经济预测改善抵消了新贷款增长所需的拨备，较上一时期的转回减少1800万美元 [20] - 非利息收入反映出抵押贷款银行业务收入的季节性下降，但MSR公允价值因长期利率上升而增加，非利息费用包括为与Columbia合并已确认的合并费用 [21] - 计息现金本季度降至23亿美元，因资产重新配置到贷款中，本季度非PPP贷款创纪录增长，季度后期还向债券投资组合增加了1.5亿美元 [22] - 净息差（NIM）在第四季度总共下降6个基点至3.15%，剔除PPP贷款和折扣 accretion 的影响后，NIM持平 [24] - 第四季度计息存款成本为11个基点 [24] - 第四季度净冲销仍处于低位，为700万美元，占贷款的13个基点 [40] - 季度末的ACL为1.16%，剔除政府担保的PPP贷款后为1.18% [41] - 一级普通股比率为11.6%，总风险资本比率为14.3%，银行层面的总风险资本比率为12.9% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 核心银行业务 - 净利息收入环比持平，强劲的非PPP贷款增长和资金成本持续下降抵消了大部分PPP费用的下降 [30] - 本季度拨备转回不到100万美元，因经济预测改善；按公允价值计量的贷款公允价值变动在第四季度损失270万美元，因本季度长期利率上升 [31] - 非利息收入为4280万美元，较第三季度增长23%，主要因商业费用举措推进带来的掉期和银团收入增加 [32] - 非利息费用包括已确认的合并费用、与近期门店整合相关的租赁退出和处置成本以及执行重返工作岗位计划时的使用权资产减值 [32] - 核心银行业务的直接非利息费用本季度增加，主要因前文所述的创纪录增长带来的贷款生产激励增加 [33] - 核心业务的效率比率增至64%，剔除合并和退出处置成本后为57% [33] 抵押贷款银行业务 - 本季度待售贷款总额为8.71亿美元，较第三季度季节性下降12% [34] - 销售利润率为2.71%，较第三季度下降，因抵押贷款市场放缓和贷款管道减少 [34] - 服务收入稳定，MSR公允价值变动中，时间推移部分略有增加，估值输入变动带来1540万美元的收益，因本季度后半段长期利率上升 [35] - 本季度非利息费用总计2660万美元，包括待售贷款发起成本、服务成本以及行政和分配成本，直接费用部分为1820万美元，占生产额的2.08%，较前几个季度因产量降低而略有上升 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年贷款将持续增长，多年举措包括成功的人才招聘和市场品牌势头，使其能够抢占市场份额并为客户创造价值 [10] - 公司的人力数字计划对其长期战略仍然至关重要，客户通过数字渠道与公司的互动加速 [15] - 公司与Columbia Banking System的合并正在进行中，整合管理办公室已成立，由双方高级领导组成，使银行家能够专注于业务拓展和客户服务 [18] - 公司在吸引人才方面具有优势，合并后成为太平洋西北地区500亿美元的大型银行，更有利于吸引人才 [48][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度的业绩为公司未来的增长机会提供了支持，公司对2022年的增长前景充满热情，相信市场增长潜力和银行团队的动力将推动持续增长，为股东创造长期价值 [16][18] - 尽管贷款管道较上一季度有所下降，但仍健康且在持续增长，预计2022年贷款将实现中到高个位数增长 [52] - 公司对2022年的存款增长仍有信心，但预计贷款增长将超过存款增长，美联储加息对存款的影响存在不确定性，但公司核心商业存款占比较大是优势 [69] 其他重要信息 - 第四季度初合并了15家门店，使NextGen 2.0下的门店整合总数达到34家，在最初30 - 50家门店整合目标范围内，过去四年NextGen 1和NextGen 2.0共整合99家门店，占门店总数的三分之一 [14] - 自2017年底推出NextGen计划以来，非CD账户数量增长2.7%，活期账户数量增长4.1%，存款余额增加67亿美元（34%），非CD余额增加77亿美元（45%），推动核心银行业务效率提升 [15] - Zelle交易数量本季度增长7%，全年增长48%，本季度“常用用户”突破10万大关 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年贷款增长预期以及合并对贷款人员招聘的影响 - 公司认为合并后仍将是银行家的首选雇主，有能力吸引和留住人才，目前正在积极招聘，招聘范围覆盖亚利桑那州、加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州等地 [48][51] - 贷款管道较上一季度有所下降，但因第四季度业务出色，部分原计划在第一季度的业务提前完成，目前管道仍健康且在增长，预计2022年贷款将实现中到高个位数增长 [52] 问题2: NextGen计划的费用情况以及剩余可降低成本的空间 - 2022年费用指导仍为6.9亿 - 7.1亿美元，该指导考虑了整体抵押贷款待售量的下降 [55] - 第四季度门店整合后的后续影响主要是租赁整合、使用权资产减值等方面的小额费用，已包含在全年费用指导中 [56] 问题3: 第四季度PPP费用具体金额 - 第四季度PPP费用为960万美元，未来还有略超1100万美元，其中99%与第二轮相关，与第一轮相关的仅剩下几十万美元 [57] 问题4: 季度末贷款管道的具体金额 - 第三季度末贷款管道约为44亿美元，目前约为35 - 36亿美元 [58] 问题5: 因收购而被锁定的生产者比例 - 公司未提供具体比例，但表示会通过现金、股票、激励支付等方式留住关键员工，对留住现有员工和吸引新人才有信心，合并后的公司在太平洋西北地区具有优势 [61][62] 问题6: 核心净息差（NIM）前景以及资产收益率展望和本季度新贷款加权平均利率更新 - 第一季度资产收益率主要取决于贷款的持续增长以及现金向贷款的重新配置，债券方面，长期利率上升和提前还款速度放缓可能带来较低的摊销收益 [63] - 12月非PPP贷款收益率较第四季度上升4 - 5个基点，对第一季度情况有利 [63] 问题7: 合并节省成本目标1.35亿美元可能受到的通胀压力以及对实现成本节省的影响 - 1.35亿美元仍是目标，公司内部目标更高，较高的内部目标可帮助抵消持续的高通胀影响 [65][66] 问题8: 与Umpqua投资相关的存款流出金额、2022年第一季度存款趋势以及美联储加息对存款的影响 - 与Umpqua投资相关的存款流出略低于2亿美元，此外还有约1500万美元因日历因素在1月流出，而往年可能在12月31日流出 [68] - 公司对2022年存款增长有信心，但预计贷款增长将超过存款增长，美联储加息对存款的影响不确定，但公司核心商业存款占比较大是优势，存款增长通常呈季节性波动，第二、三季度较强，第一、四季度较弱 [69][70] 问题9: C&I贷款增长时预计带来的存款比例 - 该比例因客户类型、行业、借款用途和现金充裕程度而异，社区银行业务贷款与存款余额比例约为1:1，中间市场业务贷款占比较大，房地产行业贷款多于存款，零售银行主要是存款基础 [73][74] 问题10: 若使用率正常化对贷款余额的影响 - 若C&I业务使用率从目前的26%恢复到2019年第四季度的35%历史水平，公司贷款余额将增加约2.6 - 2.7亿美元 [76] 问题11: 年底抵押贷款销售利润率以及2022年第一季度和利率上升情况下的预期 - 第四季度贷款层面的销售利润率仍约为3%，预计全年在3% - 3.25%之间波动，第二、三季度较高，第一、四季度较低 [77] 问题12: 作为分析师和投资者，在整合过程中应关注的目标和指标 - 公司仍预计在第二季度末完成合并，股东投票将于下周中旬进行，最终需获得监管批准，公司与监管机构关系良好，预计能按计划完成合并 [78] - 合并完成后，公司将通过MDR、路演或首次财报电话会议提供相关指导，其他常见的里程碑包括核心系统转换等 [79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为18,602,462千美元，较2020年12月31日的16,584,779千美元增长12.16%[7] - 截至2021年9月30日，公司总负债为16,279,195千美元，较2020年12月31日的14,237,172千美元增长14.34%[7] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为2,323,267千美元，较2020年12月31日的2,347,607千美元下降1.04%[7] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为897,475千美元，较2020年12月31日的653,766千美元增长37.28%[7] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行在外数量为71,760股，较2021年7月1日的71,742股增加了18股[14] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为2,323,267千美元，较2021年7月1日的2,333,246千美元减少了0.43%[14] - 截至2020年9月30日，公司普通股发行在外数量为71,613股，较2020年7月1日的71,586股增加了27股[16] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为2,301,981千美元，较2020年7月1日的2,276,755千美元增加了1.11%[16] - 2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金为189,101千美元，2020年同期为143,767千美元[18] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1,933,439千美元，2020年同期为1,297,189千美元[18] - 2021年前九个月净现金融资活动提供198.8047万美元，2020年同期为183.5994万美元[20] - 2021年前九个月现金及现金等价物增加24.3709万美元，2020年同期为68.2572万美元[20] - 2021年前九个月利息支付6085美元，2020年同期为15913美元；所得税支付净额45122美元，2020年同期为32745美元[20] 公司收益相关关键指标变化 - 2021年第三季度总利息收入为134,540千美元，2020年同期为127,384千美元，同比增长约5.62%[9] - 2021年前三季度总利息收入为388,029千美元，2020年同期为384,513千美元，同比增长约0.91%[9] - 2021年第三季度净利息收入为132,540千美元，2020年同期为124,726千美元，同比增长约6.26%[9] - 2021年前三季度净利息收入为381,996千美元，2020年同期为368,999千美元，同比增长约3.52%[9] - 2021年第三季度净利润为53,017千美元，2020年同期为44,734千美元，同比增长约18.51%[9][11] - 2021年前三季度净利润为159,909千美元，2020年同期为95,944千美元，同比增长约66.67%[9][11] - 2021年第三季度基本每股收益为0.75美元，2020年同期为0.63美元，同比增长约19.05%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为2.25美元，2020年同期为1.35美元，同比增长约66.67%[9] - 2021年第三季度其他综合损失为24,392千美元，2020年同期为3,476千美元，同比增长约599.14%[11] - 2021年前三季度其他综合损失为109,478千美元，2020年同期其他综合收入为137,234千美元，同比由盈转亏[11] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入为53,017千美元，九个月净收入为159,909千美元[14] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净收入为44,734千美元，九个月净收入为95,944千美元[16] - 2021年前三季度，可供出售债务证券未实现收益为31.4万美元，2020年同期为24.9万美元[119] - 2021年前三季度，证券转移相关未实现收益摊销为105.6万美元，贷款利息收入总计137万美元，所得税拨备为31.9万美元，税后净额为105.1万美元[119] - 2021年前三季度，养老金计划负债精算损失摊销为44.8万美元，所得税拨备为10.4万美元，税后净额为34.4万美元[119] - 2021年前三季度，套期工具未实现收益为780.9万美元，所得税拨备为181.5万美元，税后净额为599.4万美元[119] - 2021年第三季度来自客户合同的收入为16032千美元，2020年同期为13745千美元；2021年前九个月为45223千美元，2020年同期为40450千美元[157] - 2021年第三季度非利息收入为23958千美元，2020年同期为22472千美元；2021年前九个月为69854千美元，2020年同期为80938千美元[157] 公司证券业务关键指标变化 - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券公允价值为4,831,919千美元，较2020年12月31日的5,210,134千美元下降7.26%[7] - 截至2021年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本为2,075,158千美元，2020年12月31日为0[7] - 2021年第二季度公司将20.12123亿美元美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券和抵押债务从可供出售分类转移至持有至到期分类[31] - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券摊销成本47.73742亿美元，公允价值48.31919亿美元；2020年12月31日，摊销成本49.97529亿美元，公允价值52.10134亿美元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售和持有至到期证券均无信用损失准备金[34] - 2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券应计利息应收款分别为1560万美元和1710万美元；2021年9月30日，持有至到期证券应计利息应收款为420万美元[36] - 2021年前九个月，可供出售债务证券销售收益2691.4万美元，实现毛收益75.1万美元，毛损失43.7万美元；2020年同期销售收益1.94105亿美元，实现毛收益43.5万美元，毛损失18.6万美元[37] - 2020年前九个月，股权证券实现收益1642.5万美元，出售证券实现收益300万美元，报告期内未实现收益1342.5万美元[38] - 截至2021年9月30日，债务证券按到期时间分类，一年以内到期的摊余成本为6.1198亿美元，公允价值为6.1791亿美元；一至五年到期的摊余成本为7.81405亿美元，公允价值为8.07659亿美元；五至十年到期的摊余成本为15.26384亿美元，公允价值为15.59371亿美元；十年以上到期的摊余成本为24.04755亿美元，公允价值为24.03098亿美元；总债务证券摊余成本为47.73742亿美元，公允价值为48.31919亿美元[40] - 截至2021年9月30日，为担保公共资金、借款及其他目的质押的证券总额为8.44875亿美元[41] - 截至2021年9月30日，美国政府机构和政府支持企业相关证券中，抵押支持证券和抵押债务凭证的公允价值为18.13959亿美元，未实现损失为1801.5万美元；其他资产支持证券公允价值为2.60428亿美元，未实现损失为602.2万美元；州和市政证券公允价值为3.36196亿美元，未实现损失为497.2万美元；美国政府机构和政府支持企业证券总计公允价值为25.61657亿美元，未实现损失为3023.7万美元[41] - 截至2021年9月30日，有137只美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券和抵押债务凭证证券处于未实现损失状态[43] - 截至2021年9月30日，有21只其他资产支持证券处于未实现损失状态[44] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司发起待售抵押贷款承诺分别为3060万美元和3190万美元，远期销售承诺分别为2750万美元和2650万美元[99] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未平仓利率互换协议名义金额分别为5.879亿美元和5.979亿美元[100] - 2019年1月公司签订5亿美元名义利率上限期权协议，2020年10月终止获3440万美元已实现收益，将在2024年2月前摊销至利息收入[101] - 2021年第三季度和前九个月，利率锁定承诺损益分别为 - 103千美元和 - 614千美元；利率远期贷款销售合同损益分别为 - 57千美元和86千美元；利率互换合同损益分别为 - 22千美元和50千美元[103] - 2020年第三季度和前九个月，利率锁定承诺损益分别为169千美元和169千美元；利率远期贷款销售合同损益分别为 - 3千美元和 - 3千美元；利率互换合同损益分别为 - 2千美元和 - 475千美元[103] - 2021年第三季度和前九个月，总衍生工具损益分别为 - 182千美元和 - 478千美元；2020年分别为164千美元和 - 309千美元[103] - 2021年9月30日，利率互换合约资产总额为2913.9万美元，负债总额为2913.9万美元；回购协议资产总额为4004万美元[106] - 2020年12月31日，利率互换合约资产总额为4618.4万美元，负债总额为4663.7万美元；回购协议资产总额为7385.9万美元[106] - 2021年9月30日，回购协议中，美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务的抵押品总额为4004万美元[108] - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券公允价值为483191.9万美元，贷款持有待售公允价值为1084.7万美元[127] - 截至2020年12月31日，可供出售债务证券公允价值为521013.4万美元，贷款持有待售公允价值为1476万美元[127] - 截至2021年9月30日，利率锁定承诺公允价值为48.2万美元，拉通率范围为77.76% - 100.00%（加权平均90.62%）[129] - 截至2020年9月30日，利率锁定承诺公允价值为16.9万美元，拉通率范围为85.85% - 96.45%（加权平均88.47%）[129] - 2021年第三季度，利率锁定承诺期初余额为58.5万美元，计入收益的变动为186.4万美元，结算为196.7万美元，期末余额为48.2万美元[131] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2021年9月30日，贷款净额为9,378,600千美元，较2020年12月31日的9,278,520千美元增长1.08%[7] - 截至2021年9月30日，商业贷款中商业房地产贷款为40.88484亿美元，商业企业贷款为34.36351亿美元，农业贷款为8.15985亿美元，建筑贷款为3.26569亿美元；消费贷款中一至四户家庭住宅房地产贷款为8.23877亿美元，其他消费贷款为3011.9万美元；总贷款为95.21385亿美元，减去信贷损失准备1.42785亿美元后，净贷款为93.786亿美元[50] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商业和住宅房地产贷款分别有32.1亿美元和34.6亿美元被用作抵押以获取联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和额外借款额度[51] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别向美联储（FRB）质押了2.001亿美元和2.004亿美元的商业贷款以获取额外借款额度[51] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款应计利息分别为3300万美元和3780万美元[52] - 截至2021年9月30日，公司贷款总额为9521385000美元，其中逾期贷款7754000美元，非应计贷款24176000美元；截至2020年12月31日，贷款总额为9427660000美元，逾期贷款28157000美元，非应计贷款34806000美元[54] - 2021年第三季度和前九个月，商业贷款核销利息分别为83000美元和507000美元，消费贷款分别为16000美元和25000美元；2020年同期，商业贷款核销利息分别为387000美元和1835000美元，消费贷款分别为6000美元和19000美元[57] - 截至2021年9月3

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为5300万美元，每股收益0.74美元 [3][5] - 调整后税前拨备前收入为7080万美元，仅次于2020年第二季度 [5] - 存款余额在本季度增加6.08亿美元，至9月30日达到160亿美元，年化增长率为16%；过去12个月增长24亿美元，增幅17% [6] - 第三季度存款成本维持在历史低位，仅为4个基点 [6] - 扣除PPP贷款后，总贷款增加1.83亿美元，年化增长率为8%，至9月30日达到92亿美元 [6] - 截至季度末，剩余PPP贷款总计3.37亿美元，待实现的净递延费用为800万美元 [6] - 本季度新增贷款3.66亿美元，平均税后票面利率为3.59%，而不包括PPP的整体投资组合利率为3.83% [7] - 截至9月30日，投资证券组合为69亿美元，较上一季度增加6.92亿美元 [8] - 净息差环比上升1个基点至3.17%，净利息收入增加710万美元 [9] - 非利息收入环比增加120万美元至2400万美元 [10] - 非利息支出为9000万美元，其中包括220万美元的并购相关成本；扣除收购成本后，非利息支出为8780万美元，环比增加420万美元 [12] - 所得税拨备环比减少110万美元至1350万美元，有效税率为20.3%；预计2021年税率在19% - 21%之间，上限可能性更大 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度贷款生产主要集中在C&I和CRE领域，新业务集中在房地产租赁、建筑和医疗保健行业 [16] - 季度贷款生产组合中，固定利率占58%，浮动利率占40%，可变利率占2%；整体投资组合中，PPP贷款占4%，非PPP固定利率占52%，浮动利率占33%，可变利率占11% [17] - 信用卡手续费因交易量增加而上升，贷款手续费与贷款生产同步上升，CB Financial和Columbia Trust Company连续创下季度纪录 [19] - 第三季度住宅抵押贷款业务保持强劲，约65%与再融资相关，35%与购房相关 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在第四季度及明年继续保持增长势头，银行家将专注于拓展现有客户关系并赢得新业务 [4] - 公司完成了对Bank of Commerce Holdings的收购，进入加利福尼亚市场，并宣布与Umpqua Holdings进行合并 [3] - 公司认为人们在银行关系中需要社区和个人接触，因此采取了不同的业务流程，从而在市场中赢得了新业务 [16] - 公司正在评估零售交付策略，以适应与Umpqua的合并 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计今年将以强劲的表现收官，银行家将以客户为中心，致力于扩大现有贷款和存款组合 [26] - 公司对整体投资组合的弹性和实力充满信心，但仍关注通货膨胀压力和供应链问题的影响 [25] - 公司认为与Umpqua的合并将加速在加利福尼亚的业务发展，并为客户和员工带来更多机会 [35] 其他重要信息 - 公司在9月和10月合并了三家分行，并计划在2022年1月再合并一家 [20] - 本季度信用损失拨备维持在1.43亿美元，无需新增拨备 [21] - 季度末，拨备相对于期末贷款的比例为1.5%，扣除PPP贷款后为1.55% [22] - 本季度不良资产率稳定在13个基点，逾期贷款率从上个季度的17个基点降至8个基点，净冲销额极小，仅约20万美元，年化率为1个基点 [22][23] - 问题贷款从上个季度的8.04亿美元降至9月30日的7.24亿美元 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司增长的驱动因素是什么，高个位数的增长速度是否可持续 - 公司增长是由于去年第二季度采取的有意策略，即在疫情期间尽可能保持正常运营，这种策略带来了持续的增长动力 [29] - 公司团队积极与客户沟通，保持开放和安全的运营，不仅留住了现有客户，还吸引了其他机构的客户 [31][32] 问题: 请更新Bank of Commerce交易的进展情况，包括整合情况和生产趋势 - 该交易在内部仍受到重视，公司对其带来的协同效应感到兴奋 [33] - 与Umpqua的合并将加速公司在加利福尼亚的业务发展，并为Bank of Commerce的客户和员工带来更多机会 [35] 问题: 公司的资产敏感性如何，未来管理流动性的策略是什么，是否考虑使用掉期或其他衍生品 - 目前未考虑衍生品策略，但公司对资产敏感性的定位感到满意 [37] - 公司认为其资产敏感性很强，在利率上升的环境中处于有利地位 [39] - 公司希望将投资证券组合重新配置到贷款组合中，以进一步受益于利率上升 [40] 问题: 请再次说明净息差反弹的预期 - 短期内，由于新资产收益率较低，净息差可能会继续面临压力，但随着利率上升，预计净息差将反弹 [43] 问题: 请分享净利息收入（NII）的预期 - 公司未提供NII的指导，但本季度PPP的影响将消失，而Merchants Bank交易将对未来的NII产生积极影响 [44] 问题: 关于Umpqua合并，市场最误解的部分是什么，合并整合的最大风险是什么 - 市场可能误解了公司与Umpqua的相似性，实际上两家公司比市场认为的更加相似 [46][47] - 合并整合的最大挑战是在过程中保持对外关注，避免内部聚焦 [48] - 公司设立了整合办公室，并安排了专门的团队来应对这一风险 [50] 问题: 随着即将到来的合并，公司在费用方面的策略有何变化，目前的支出情况如何，哪些方面可能会暂停 - 公司在费用方面的策略将保持一致，不会因合并而改变文化 [54][55] - 公司将利用整合办公室来识别重叠部分，并通过深思熟虑的过程来实现节省 [55] 问题: 请回顾各项费用的构成，以得出核心费用 - 报告的费用约为9000万美元，其中包括220万美元的合并相关成本、约500万美元的技术费用、50万美元的技术成本和50万美元的分行维护成本，以及季度内的准备金前置承诺 [56] 问题: 新贷款生产收益率较上一季度大幅上升的原因是什么 - 主要是由于贷款组合的变化，第二季度有一些较大的高信用、高竞争的交易 [57] 问题: 幻灯片10中关于利率敏感性更新的细微差别是什么 - 图表提供了更详细的信息，显示在25个基点的加息情况下，约30亿美元的可变和浮动利率贷款将重新定价 [58] 问题: 公司目前对准备金和拨备水平的看法如何 - 准备金和拨备水平将继续受到经济预测、贷款生产和投资组合表现的影响 [59] - 尽管经济预测有所下降，但投资组合的改善有助于抵消这一影响 [59] 问题: 本季度增长的一半以上来自住宅房地产，这是因为保留了更多的抵押贷款生产在资产负债表上吗？鉴于强劲的存款流入，是否预计住宅投资组合将继续增长，还是增长将转向商业领域 - 公司在本季度选择保留了一些抵押贷款生产，并进行了约3000万美元的小额收购 [62] - 商业贷款（C&I）仍然是公司业务的重要组成部分，未来商业贷款将是增长的主要驱动力 [62] 问题: 本季度新购买证券的收益率是多少 - 新购买证券的平均收益率为1.48%，且随着收益率曲线的上升，预计收益率将继续上升 [63]

业绩总结 - 净收入为1.081亿美元，稀释后每股收益为0.49美元[12] - 2021年第三季度净收入为102,265千美元，较2021年第二季度下降5.5%[14] - 报告的净利息收入为2.351亿美元，较上一季度增长0.2%[20] - 调整后的净利息收入（不包括收购贷款的摊销和PPP）为2.148亿美元，较上一季度增长3.6%[20] - 2021年第三季度有效税率为25%，与2021年第二季度持平[14] 用户数据 - 2021年第三季度总存款为26,510,938千美元，较2021年第二季度增长2.7%[16] - 贷款与存款比率为81.6%，较2021年第二季度下降3.1个百分点[13] - 截至2021年9月30日，贷款和租赁总额为250亿美元，存款总额为246亿美元[26] 信贷与资产质量 - 不良资产占总资产比例为0.17%，与上期持平[9] - 2021年第三季度，商业贷款的逾期率为1.11%，住宅贷款的逾期率为0.54%[33] - 贷款和租赁的信用损失准备金为2.5亿美元，占贷款和租赁总额的1.23%[33] - 当前贷款延期总额为132,489,000美元，占贷款组合的0.6%[39] 资本与回购 - 预计风险基础资本比率为14.9%，一级普通股资本与风险加权资产比率为12.1%[9] - 银行的超额资本约为3.24亿美元，所有监管资本比率均超过充足资本标准[30] - 每股现金分红为0.21美元，回购400万股普通股，总额为7820万美元[9] 收入构成 - 非利息收入减少1740万美元，主要由于抵押贷款银行收入下降[8] - 住宅抵押贷款银行收入净额为3,420万美元，较上一季度下降23.0%[23] - 服务费用收入为1,090万美元，较上一季度增长5.8%[23] - 信用卡相关费用为910万美元，较上一季度下降11.6%[23] 成本与效率 - 非利息支出为1.894亿美元，较上一季度增长3.0%[24] - 效率比率为59.4%，较上一季度上升0.4个百分点[24] - 直接贷款销售费用为19,958千美元，较2021年第二季度下降21.0%[16] 其他信息 - 每股账面价值为12.57美元，较2021年第二季度增长0.2%[13] - 当前的治愈率约为91.4%[41] - 分类贷款占总贷款的比例为0.81%[36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为180.13477亿美元，较2020年12月31日的165.84779亿美元增长8.62%[11] - 2021年第二季度，公司总利息收入为1.27447亿美元，较2020年同期的1.26232亿美元增长0.96%[13] - 2021年上半年，公司总利息收入为2.53489亿美元，较2020年同期的2.57129亿美元下降1.42%[13] - 2021年第二季度，公司总利息支出为1985万美元，较2020年同期的4381万美元下降54.69%[13] - 2021年上半年，公司总利息支出为4033万美元，较2020年同期的1.2856亿美元下降68.63%[13] - 2021年第二季度，公司净利息收入为1.25462亿美元，较2020年同期的1.21851亿美元增长2.96%[13] - 2021年上半年，公司净利息收入为2.49456亿美元，较2020年同期的2.44273亿美元增长2.12%[13] - 2021年第二季度，公司净利润为5503.9万美元，较2020年同期的3658.2万美元增长50.45%[13] - 2021年上半年，公司净利润为1.06892亿美元，较2020年同期的5121万美元增长108.73%[13] - 2021年第二季度，公司基本每股收益为0.77美元，较2020年同期的0.52美元增长48.08%[13] - 2021年第二季度净利润为55,039千美元，2020年同期为36,582千美元[17] - 2021年上半年净利润为106,892千美元，2020年同期为51,210千美元[17] - 2021年第二季度其他综合收益为19,381千美元，2020年同期为43,870千美元[17] - 2021年上半年其他综合损失为85,086千美元，2020年同期为140,710千美元[17] - 2021年第二季度末股东权益总额为2,333,246千美元，2020年同期为2,276,755千美元[19][22] - 2021年上半年末股东权益总额为2,333,246千美元，2020年同期为2,276,755千美元[19][22] - 2021年第二季度现金股息为每股0.28美元，2020年同期相同[19][22] - 2021年上半年现金股息为每股0.56美元，2020年同期为每股0.78美元[19][22] - 2021年第二季度发行普通股 - RSAs和RSUs净增4股，金额为3,908千美元[19] - 2021年上半年发行普通股 - 员工股票购买计划净增41股，金额为1,098千美元[19] - 2021年上半年净收入为106,892千美元，2020年同期为51,210千美元[24] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为127,442千美元，2020年同期为83,107千美元[24] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为1,379,164千美元，2020年同期为793,624千美元[24] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为1,429,488千美元，2020年同期为1,560,537千美元[26] - 2021年上半年现金及现金等价物增加177,766千美元，2020年同期增加850,020千美元[26] - 2021年上半年末现金及现金等价物为831,532千美元，2020年同期为1,097,693千美元[26] - 2021年上半年支付利息4,082千美元，2020年同期为13,075千美元[26] - 2021年上半年支付所得税净额为28,474千美元，2020年同期为21,501千美元[26] - 2021年Q2基本每股收益为0.77美元，2020年同期为0.52美元；2021年上半年基本每股收益为1.50美元，2020年同期为0.72美元[154] - 2021年Q2摊薄每股收益为0.77美元，2020年同期为0.52美元；2021年上半年摊薄每股收益为1.50美元，2020年同期为0.72美元[154] - 2021年Q2来自客户合同的收入为1.5719亿美元，2020年同期为1.2334亿美元；2021年上半年为2.9191亿美元，2020年同期为2.6705亿美元[166] - 2021年Q2非利息收入为2.2730亿美元，2020年同期为3.7259亿美元；2021年上半年为4.5896亿美元，2020年同期为5.8466亿美元[166] 证券业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司以公允价值将20.12亿美元美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务凭证从可供出售类别转入持有至到期类别[37] - 转移证券的税后未实现净收益1550万美元仍保留在累计其他综合收益中，并将在证券剩余期限内摊销[37] - 2021年6月30日，可供出售债务证券摊余成本4103196000美元，公允价值4190066000美元；持有至到期债务证券摊余成本2024715000美元，公允价值2032980000美元[38] - 2020年12月31日，可供出售债务证券摊余成本4997529000美元，公允价值5210134000美元[38] - 2021年6月30日和2020年12月31日，可供出售证券和持有至到期证券均无信用损失准备[38] - 2021年6月30日和2020年12月31日，可供出售证券应计利息应收款分别为1510万美元和1710万美元；2021年6月30日持有至到期证券应计利息应收款为420万美元，2020年12月31日无[41] - 2021年第一季度和上半年，可供出售债务证券销售所得款项均为2691.4万美元，2020年上半年为19410.5万美元[42] - 2021年第一季度和上半年，可供出售债务证券销售实现毛收益均为75.1万美元，2020年上半年为43.5万美元[42] - 2021年第一季度和上半年，可供出售债务证券销售实现毛损失均为43.7万美元，2020年上半年为18.6万美元[42] - 2021年6月30日，一年内到期的可供出售债务证券摊余成本为5726.6万美元，公允价值为5790万美元[44] - 2021年6月30日，公司为担保公共资金、借款等目的质押证券的账面价值总计78020.1万美元[46] - 2021年6月30日，有77只美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务证券处于未实现损失状态，18只其他资产支持证券处于未实现损失状态，公司认为无需计提信用损失准备[48][49] - 2021年6月30日，有66只州和市政政府证券处于未实现亏损状态，9只美国政府证券处于未实现亏损状态，公司认为无需计提信用损失准备[50][51] - 2021年6月30日，债务证券可供出售总额为4190066万美元，贷款持有待售为14413万美元[136] - 2020年12月31日，债务证券可供出售总额为5210134万美元，贷款持有待售为14760万美元[136] - 可供出售债务证券未实现收益为31.4万美元，税后净额为58.6万美元[127] - 证券转移相关未实现收益摊销为45万美元，计入贷款利息收入[127] - 套期工具未实现收益为260.2万美元，税后净额为199.8万美元[127] 贷款业务数据关键指标变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款总额分别为96.93116亿美元和94.2766亿美元，净贷款分别为95.50128亿美元和92.7852亿美元[55] - 2021年6月30日和2020年12月31日，分别有35.6亿美元和34.6亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品，分别有2.003亿美元和2.004亿美元的商业贷款质押给美联储[56] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贷款应计利息分别为3310万美元和3780万美元，公司不对应计利息应收款计提信用损失准备[57] - 2021年6月30日，当前贷款为96.51747亿美元，30 - 59天逾期贷款为1.3927亿美元，60 - 89天逾期贷款为3421万美元，90天以上逾期贷款为0，非应计贷款为2.4021亿美元[59] - 2020年12月31日，当前贷款为93.64697亿美元，30 - 59天逾期贷款为2.1792亿美元，60 - 89天逾期贷款为6365万美元，90天以上逾期贷款为0，非应计贷款为3.4806亿美元[59] - 2021年第二季度和2020年第二季度，非应计贷款的摊销成本中无相关信用损失准备的商业贷款分别为21.4万美元和67.3万美元，上半年分别为43.3万美元和146.1万美元[63] - 2021年6月30日和2020年12月31日，商业贷款中非应计贷款且无相关信用损失准备的金额分别为1381.1万美元和2091.1万美元[63] - 贷款按时还款指按贷款协议收到本金或利息，与CARES法案或机构间指南相关的贷款修改后风险评级不变，延期结束后重新评估信用质量[60] - 截至2021年6月30日，公司对分类为TDR的贷款有98.8万美元的额外贷款承诺，2020年12月31日为65.1万美元[67] - 2021年6月30日，公司有10笔短期延期贷款，总额4070万美元（未计未实现收入）[68] - 截至2021年6月30日，公司有6.919亿美元的PPP贷款未偿还，包含在商业企业贷款中[69] - 2021年第二季度末，商业房地产贷款的ACL期初余额为57050万美元，期末余额为53250万美元[78] - 2021年第二季度末，商业企业贷款的ACL期初余额为58405万美元，期末余额为57554万美元[78] - 2021年上半年末，商业房地产贷款的ACL期初余额为68934万美元，期末余额为53250万美元[78] - 2021年上半年末，商业企业贷款的ACL期初余额为45250万美元，期末余额为57554万美元[78] - 2021年第二季度末，公司贷款ACL期初余额为148294万美元，期末余额为142988万美元[78] - 2021年上半年末，公司贷款ACL期初余额为149140万美元，期末余额为142988万美元[78] - 2021年6月30日，三个月内TDR修改数量为4次，修改前未偿还记录投资为175.7万美元；六个月内TDR修改数量为14次，修改前未偿还记录投资为336.8万美元[64] - 截至2020年6月30日，三个月各类贷款期初余额总计122,074千美元，期末余额总计151,546千美元；六个月各类贷款期初余额总计83,968千美元，期末余额总计151,546千美元[80] - 2021年6月30日的ACL较2020年12月31日减少620万美元，主要因经济前景略有改善[80] - 2021年6月30日商业房地产贷款中通过的金额为389,826千美元，2020年为648,251千美元，2019年为584,280千美元[89] - 2021年6月30日商业业务贷款中通过的金额为881,501千美元，2020年为585,999千美元，2019年为325,418千美元[89] - 2021年6月30日农业贷款中通过的金额为97,908千美元，2020年为95,853千美元，2019年为82,533千美元[89] - 2021年6月30日建筑贷款中通过的金额为115,216千美元，2020年为101,292千美元，2019年为19,352千美元[89] - 2021年6月30日一至四户家庭房地产贷款总额为130,355千美元，2020年为148,576千美元，2019年为60,122千美元[89] - 2021年6月30日其他消费者贷款中通过的金额为4,289千美元，2020年为3,294千美元，2019年为2,270千美元[89] - 2021年6月30日商业房地产贷款总额为392,208千美元，2020年为662,336千美元，2019年为686,516千美元[89] - 2021年6月30日商业业务贷款总额为881,837千美元，2020年为593,050千美元，2019年为358,688千美元[89] - 2021年6月30日农业贷款总额为98,017千美元，2020年为106,789千美元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为17335116千美元，较2020年12月31日的16584779千美元增长4.52%[9] - 2021年第一季度，公司总利息收入为126042千美元，较2020年同期的130897千美元下降3.71%[13] - 2021年第一季度，公司总利息支出为2048千美元，较2020年同期的8475千美元下降75.84%[13] - 2021年第一季度，公司净利息收入为123994千美元，较2020年同期的122422千美元增长1.28%[13] - 2021年第一季度，公司非利息收入为23166千美元，较2020年同期的21207千美元增长9.24%[13] - 2021年第一季度，公司非利息支出为83559千美元，较2020年同期的84271千美元下降0.84%[13] - 2021年第一季度，公司税前收入为64401千美元，较2020年同期的17858千美元增长260.63%[13] - 2021年第一季度，公司净利润为51853千美元，较2020年同期的14628千美元增长254.48%[13] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.73美元，较2020年同期的0.20美元增长265%[13] - 2021年第一季度，公司其他综合损失为104467千美元，而2020年同期为其他综合收入96840千美元[15] - 2021年1月1日至3月31日净收入为5185.3万美元，2020年同期为1462.8万美元[20] - 2021年第一季度末普通股数量为71739股，2020年同期为71575股[17][18] - 2021年第一季度末股东权益总额为22.75063亿美元，2020年同期为22.13602亿美元[17][18] - 2021年经营活动提供的净现金为5907.2万美元，2020年同期为6536.5万美元[20] - 2021年投资活动使用的净现金为6.67715亿美元，2020年同期提供1.03233亿美元[20] - 2021年融资活动提供的净现金为8.39362亿美元，2020年同期使用2.00515亿美元[20] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为8.84485亿美元，2020年同期为2.15756亿美元[22] - 2021年支付利息155.3万美元，2020年同期为615万美元[22] - 2021年支付所得税净额为 - 1000美元，2020年同期为1.2万美元[22] - 2021年3月31日止三个月的净利息收入为1.24亿美元，较上年同期增加160万美元[161] - 2021年第一季度净收入为5190万美元，摊薄后每股0.73美元，2020年第一季度为1460万美元，摊薄后每股0.20美元[161] - 2021年第一季度信贷损失拨备为收回80万美元，2020年第一季度为拨备4150万美元[162] - 本季度非利息收入为2320万美元，较上年同期增加200万美元[163] - 2021年3月31日止季度的总非利息支出为8360万美元，较上年同期减少71.2万美元[164] - 2021年第一季度净利息收入为1.24亿美元，高于2020年同期的1.224亿美元，主要因FHLB预付款和存款利息支出减少，部分被贷款利息收入下降抵消[169] - 2021年第一季度净息差（税等效）降至3.31%，低于上一年度的4.00%，主要受银行平均生息存款增加和贷款及证券投资组合利率下降影响[170] - 2021年第一季度公司记录了80万美元的信贷损失净拨备收回，而2020年第一季度为4150万美元净拨备，主要因经济从疫情中复苏，经济预测改善[172] - 2021年第一季度非利息收入为2320万美元，高于2020年同期的2120万美元，主要因贷款收入增加，部分被存款账户和资金管理费用减少抵消[174] - 2021年第一季度非利息支出为8355.9万美元，低于2020年的8427.1万美元，主要因薪酬和员工福利、占用费等减少，部分被数据处理和软件、法律和专业费用等增加抵消[176] - 2021年第一季度未使用贷款承诺准备金为150万美元，2020年同期为100万美元；2021年第一季度所得税准备金为1250万美元，2020年同期为320万美元，有效税率分别为19%和18%[178] - 2021年3月31日总资产为173.4亿美元，较2020年12月31日增加7.503亿美元；现金及现金等价物增加2.307亿美元；贷款增加2.487亿美元；可供出售债务证券为55亿美元，较2020年12月31日增加2.862亿美元；总负债为150.6亿美元，较2020年12月31日增加8.229亿美元[180] - 2021年3月31日可供出售债务证券市值净未实现收益为7890万美元，2020年12月31日为2.126亿美元[185] 证券业务线数据关键指标变化 - 2021年3月31日，可供出售债务证券的摊销成本为54.17373亿美元，公允价值为54.9629亿美元；2020年12月31日，摊销成本为49.97529亿美元，公允价值为52.10134亿美元[32] - 2021年3月31日和2020年12月31日，证券应计利息应收款分别为1740万美元和1710万美元[33] - 2020年第一季度，出售可供出售债务证券的收益为1.94105亿美元，实现的总收益为43.5万美元，总损失为18.6万美元，净投资证券收益为24.9万美元；2021年第一季度无相关收益或损失[35] - 2021年3月31日，一年内到期的可供出售债务证券摊销成本为8138.5万美元，公允价值为8198.6万美元；一至五年到期的摊销成本为7.37066亿美元，公允价值为7.6509亿美元；五至十年到期的摊销成本为24.5782亿美元，公允价值为25.07546亿美元；十年以上到期的摊销成本为21.41102亿美元，公允价值为21.41668亿美元[37] - 2021年3月31日，用于担保公共资金、借款及其他用途而质押的证券总价值为8.04675亿美元[37] - 2021年3月31日，未记录信用损失准备的可供出售债务证券总公允价值为23.22711亿美元，未实现总损失为5879.1万美元；2020年12月31日，总公允价值为8.99104亿美元，未实现总损失为726.8万美元[39] - 2021年3月31日，有144只美国政府机构和政府支持企业抵押支持证券及抵押债务证券处于未实现损失状态；16只其他资产支持证券处于未实现损失状态；89只州和市政政府证券处于未实现损失状态；8只美国政府证券处于未实现损失状态[39][40][41][42] - 截至2021年3月31日，公司认为对处于未实现损失状态的证券无需计提信用损失准备[39][40][41][42] - 2021年3月31日，按公允价值计量的债务证券可供出售总额为5,496,290千美元；2020年12月31日为5,210,134千美元[119] - 2021年3月31日，公司投资组合中可供出售债务证券总计55亿美元，较2020年12月31日的52.1亿美元增加；平均期限约为4年11个月[181] Visa B类受限股业务数据关键指标变化 - 2020年第二季度，公司出售17360股Visa B类受限股，产生可观察市场价格[45] - 2021年3月31日，公司持有77683股Visa B类受限股，账面价值为1340万美元[45] - 公司持有的无公允价值的权益证券包含77,683股Visa B类股[125] - 截至2021年3月31日，无公允价值的权益证券账面价值为13,425,000美元[127] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总贷款分别为96.76318亿美元和94.2766亿美元，净贷款分别为95.28024亿美元和92.7852亿美元[46] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别有34.9亿美元和34.6亿美元的商业和住宅房地产贷款作为抵押品，分别有2.001亿美元和2.004亿美元的商业贷款质押给美联储[47] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款应计利息分别为3520万美元和3780万美元[48] - 2021年第一季度和2020年第一季度，非应计贷款的核销利息分别为21.8万美元和78.8万美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，无相关信用损失准备的非应计贷款摊余成本分别为2339.7万美元和2091.1万美元[54] - 2021年第一季度和2020年第一季度，贷款重组（TDR）的数量分别为10笔和4笔，修改前未偿还记录投资分别为161.1万美元和123.5万美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司对分类为TDR的贷款承诺分别为67.2万美元和65.1万美元[55] - 截至2021年3月31日，公司有20笔短期延期贷款，总额为7140万美元[57] - 截至2021年3月31日，公司有8.941亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款未偿还[58] - 公司在计算贷款组合准备金时，将贷款组合分为商业和消费两个组合段，并进一步按风险特征细分为贷款类别[60] - 单独计量的贷款主要是非应计且依赖抵押品的，余额等于或大于50万美元且很可能止赎[62] - 2021年3月31日，商业房地产贷款的ACL期初余额6893.4万美元，期末余额5705万美元；商业企业贷款期初余额4525万美元，期末余额5840.5万美元等[66] - 2021年3月31日较2020年12月31日，ACL减少84.6万美元，主要因经济前景略有改善[66] - 2021年3月31日的预测中，管理层预计预测期内全国失业率高于疫情前水平，商业房地产指数下降持续到2021年等[66] - 2021年3月31日的ACL不包括PPP贷款的准备金，因其由SBA全额担保[66] - 2021年3月，未使用贷款承诺和信用证的准备金期初余额830万美元，期末余额980万美元；2020年对应期初余额343万美元，期末余额600万美元[68] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额为4081915000美元，其中通过贷款为205152000美元[1] - 商业业务贷款总额为3792813000美元，其中通过贷款为586311000美元[1] - 农业贷款总额为751800000美元，其中通过贷款为57282000美元[1] - 建筑贷款总额为282534000美元，其中通过贷款为41447000美元[1] - 消费贷款中，一至四户家庭住宅房地产贷款总额为735314000美元，其中通过贷款为106212000美元[1] - 其他消费贷款总额为31942000美元，其中通过贷款为2107000美元[1] - 公司贷款总额为9676318000美元，其中2021年为998511000美元，2020年为1934401000美元[1] - 公司需扣除的信贷损失拨备为148294000美元[1] - 商业房地产贷款中，特别提及贷款为191123000美元，次级贷款为180208000美元[1] - 商业业务贷款中，特别提及贷款为67877000美元，次级贷款为175831000美元[1] - 截至2020年12月31日，公司各类贷款总计2223383千美元，2019年为1379336千美元[77] - 2021年贷款平均余额为95.86984亿美元，利息收入为1.01477亿美元，平均利率为4.29%；2020年平均余额为88.15755亿美元，利息收入为1.08665亿美元，平均利率为4.96%[166] - 2021年3月31日商业房地产贷款为40.81915亿美元，占比42.2%；商业企业贷款为37.92813亿美元，占比39.2%；农业贷款为7.518亿美元，占比7.8%；建筑贷款为2.82534亿美元，占比2.9%；一至四户家庭住宅房地产贷款为7.35314亿美元，占比7.6%；其他消费贷款为3194.2万美元，占比0.3%；总贷款为96.76318亿美元[193] - 总贷款较2020年末增加2.487亿美元，其中新增PPP贷款4.948亿美元，部分被2.507亿美元的PPP贷款还款和SBA豁免所抵消[195] - 2021年3月31日贷款延期数量为20笔，

利率变动对净利息收入的影响 - 若利率从当前水平逐步下降100个基点，预计第一年和第二年净利息收入分别减少640万美元和2230万美元[344] - 若利率从当前水平逐步上升200个基点，预计第一年和第二年净利息收入分别增加400万美元和3700万美元[344] 利率上限期权衍生交易情况 - 2019年1月23日，公司进行了名义金额为5亿美元基于1个月伦敦银行同业拆借利率的利率上限期权衍生交易[345] - 2020年10月，该利率上限期权终止，实现3440万美元已实现收益，计入其他综合收益，税后净额[345] - 该收益将在2024年2月前摊销至利息收入，与利率上限期权初始期限一致[345] - 公司采用利率上限期权合约对冲利率风险，名义金额为5亿美元，该合约于2020年10月终止[428] - 2019年1月公司签订5亿美元名义利率上限期权协议，2020年10月终止实现3440万美元收益，将在2024年2月前摊销至利息收入[517] 2020年末公司财务基本数据 - 截至2020年12月31日，公司总生息资产为1.5122847亿美元，总资产为1.6584779亿美元，总负债为1.4237172亿美元，股东权益为2347607美元[352] - 截至2020年12月31日，生息负债占总生息资产的比例分别为0 - 3个月45.17%、4 - 12个月1.06%、1 - 5年0.51%、5年后0.03%[352] - 截至2020年12月31日，利率敏感性缺口分别为0 - 3个月 - 3000118美元、4 - 12个月1454844美元、1 - 5年5325700美元、5年后4269408美元[352] - 截至2020年12月31日，累计利率敏感性缺口占生息资产的比例分别为0 - 3个月 - 19.84%、4 - 12个月 - 10.22%、1 - 5年25.00%、5年后53.23%[352] - 截至2020年12月31日，公司的信用损失准备（ACL）为1.491亿美元[365] LIBOR停用应对措施 - 公司为应对LIBOR停用，已评估其在贷款组合、投资证券和利率衍生品中的使用情况，并实施新的和续签的基于LIBOR贷款的替代语言[354] 审计相关情况 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[358] - 审计机构对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[359] - 审计机构针对贷款组合的ACL实施了多项审计程序，包括测试控制有效性、评估模型合理性等[368] 会计准则采用情况 - 公司于2020年1月1日起采用新的信用损失会计准则（ASC 326）[360] - 公司自2020年1月1日起采用ASC 326进行信用损失准备核算[403] - 2020年1月1日采用新信用损失标准，信用损失准备增加160万美元，未使用承诺和信用证准备增加160万美元，留存收益期初余额税后累计调整减少250万美元[432] - 2020年1月1日采用公允价值计量新准则，该准则对公司合并财务报表无重大影响[433] - 2021年1月发布的准则预计于2021年1月7日开始的期间采用，对公司合并财务报表无重大影响[434] - 采用ASU 2020 - 04和ASU 2019 - 12预计不会对公司合并财务报表产生重大影响[435][437] 关键财务指标年度对比 - 2020年末总资产为16584779千美元，2019年末为14079524千美元[371] - 2020年总利息收入为517809千美元，2019年为529952千美元[373] - 2020年总利息支出为17698千美元，2019年为36547千美元[373] - 2020年净利息收入为500111千美元，2019年为493405千美元[373] - 2020年非利息收入为104500千美元，2019年为97181千美元[373] - 2020年非利息支出为334519千美元，2019年为345482千美元[373] - 2020年所得税前收入为192392千美元，2019年为241611千美元[373] - 2020年净收入为154244千美元，2019年为194451千美元[373] - 2020年基本和摊薄每股收益均为2.17美元，2019年为2.68美元[373] - 2020年综合总收入为296072千美元，2019年为270123千美元[375] - 2020年公司信贷损失拨备为77,700千美元，较2019年的3,493千美元大幅增加[380] - 2020年存款净增加3185167千美元，2019年为226958千美元，2018年为减少73591千美元[383] - 2020年净现金提供的融资活动为2132586千美元，2019年为630789千美元，2018年为203936千美元[383] - 2020年现金及现金等价物增加406093千美元，2019年减少29914千美元，2018年减少64946千美元[383] - 2020年末现金及现金等价物为653766千美元，2019年末为247673千美元，2018年末为277587千美元[383] - 2020年利息支付为18631千美元，2019年为35916千美元，2018年为18066千美元[383] - 2020年净支付所得税为43287千美元，2019年为47375千美元，2018年为24067千美元[383] 公司业务分行分布 - 公司通过145个分行提供金融服务，其中华盛顿州70个、俄勒冈州60个、爱达荷州15个[386] 贷款修改应对疫情情况 - 贷款修改应对COVID - 19的支付延期条款一般为90至180天，部分借款人获多次延期[402] 信用损失准备计算方法 - 信用损失准备定量部分采用DCF方法结合违约概率模型计算[404] 主要资产类别使用年限 - 主要资产类别使用年限：建筑物及建筑改良为5至39年，租赁改良为租赁期限或使用寿命（以较短者为准），家具、固定装置及设备为3至7年，车辆为5年，计算机软件为3至5年[411] 财务核算相关方法 - 公司采用两级法计算每股收益，稀释每股收益计算时分母会增加潜在发行股份数[424] - 公司发行的RSA和RSU通常在三到四年内归属，时间型奖励按比例归属，绩效型奖励一次性归属[426] - 公司将衍生品按公允价值确认为资产或负债，利率合约公允价值变动立即计入收益[427] - 公司确定租赁是否存在，经营租赁在租赁开始日资本化，使用权资产和租赁负债按租赁付款额现值确认[418] 准备金余额变化 - 2020年和2019年末平均所需储备余额分别约为1900万美元和8490万美元，2020年受美联储3月起将准备金率降至0%影响[439] 证券投资组合情况 - 2020年末证券投资组合公允价值为52.10134亿美元，2019年末为37.46142亿美元[441] - 2020年和2019年末证券应计利息应收款分别为1710万美元和1390万美元[443] - 2020、2019和2018年可供出售债务证券销售和赎回所得款项分别为1.94697亿美元、2.59554亿美元和3233万美元[444] - 2020、2019和2018年可供出售债务证券销售实现的总收益分别为47.1万美元、335.7万美元和23.5万美元[444] - 2020、2019和2018年可供出售债务证券销售实现的总损失分别为18.6万美元、122.5万美元和12.9万美元[444] - 2020年末可供出售债务证券按合同到期日计算，一年以内到期的摊余成本为6931.7万美元，公允价值为6989.5万美元[445] - 2020年末为担保公共资金、借款和其他目的质押的证券账面价值分别为4.88119亿美元、1.11695亿美元和2.6176亿美元[447] - 2020年末质押证券总账面价值为8.61574亿美元，2019年末为5.88573亿美元[447] - 2020年12月31日，美国政府机构和政府支持企业抵押贷款支持证券及抵押债务的未实现总损失为454.3万美元，其他资产支持证券为207.6万美元，州和市政证券为59.2万美元，美国政府机构和政府支持企业证券为5.7万美元；2019年对应数据分别为1922.2万美元、98.9万美元、22.4万美元和5000美元[448] - 2020年12月31日，处于未实现损失状态的美国政府机构和政府支持企业抵押贷款支持证券及抵押债务证券有78只，其他资产支持证券有12只，州和市政政府证券有23只，美国政府机构和政府支持企业证券有3只[448][449][450][452] Visa B类受限股交易情况 - 2020年，公司出售17360股Visa B类受限股，获利300万美元，截至2020年12月31日，公司持有77683股Visa B类受限股，账面价值为1340万美元[454] 贷款相关数据 - 2020年贷款总额为94.2766亿美元，2019年为87.43465亿美元；2020年贷款信用损失准备为1491.4万美元，2019年为839.68万美元；2020年净贷款为92.7852亿美元，2019年为86.59497亿美元[455] - 2020年12月31日和2019年12月31日，分别有34.6亿美元和32.4亿美元的商业和住宅房地产贷款作为联邦住房贷款银行预付款的抵押品；2020年和2019年分别有2.004亿美元和1.513亿美元的商业贷款质押给美联储以获取额外借款能力[456] - 2020年12月31日和2019年12月31日，贷款应计利息分别为3780万美元和3300万美元[457] - 2020年12月31日，当前贷款为93.64697亿美元，30 - 59天逾期贷款为2179.2万美元，60 - 89天逾期贷款为636.5万美元，90天以上逾期贷款无数据，逾期贷款总额为2815.7万美元，非应计贷款为3480.6万美元，贷款总额为94.2766亿美元；2019年对应数据分别为86.86523亿美元、1833.2万美元、555万美元、无数据、2388.2万美元、3306万美元和87.43465亿美元[459] - 2020 - 2018年非应计贷款核销利息：商业贷款分别为1972千美元、1475千美元、1296千美元，消费贷款分别为28千美元、196千美元、268千美元，总计分别为2000千美元、1671千美元、1564千美元[460] - 2019年12月31日无相关ACL的非应计贷款摊余成本：商业房地产贷款1715千美元，商业企业贷款15762千美元，农业贷款1798千美元，总计19275千美元[462] - 2020 - 2018年TDR贷款修改情况：修改数量分别为19、24、34，修改前未偿还记录投资分别为7566千美元、7348千美元、22047千美元，修改后未偿还记录投资分别为7566千美元、7348千美元、22047千美元[462] - 2020年12月31日公司对TDR贷款提供额外资金承诺为651千美元，2019年12月31日为1100千美元[462] - 2019年有一笔26千美元消费贷款在被分类为TDR后12个月内违约，2020年和2018年无此类违约情况[462] - 2020年12月31日公司有70笔贷款延期，涉及金额1.467亿美元（未计未实现收入）[463] - 2020年12月31日公司PPP贷款未偿还余额为6.516亿美元，包含在商业企业贷款中[464] - 公司将贷款组合分为商业和消费两个组合段，再按风险特征细分为贷款类别[467] - 公司使用定量DCF模型和定性调整确定ACL，商业和消费段分别使用不同宏观经济因素[468] - 公司对无资金承诺和信用证记录信用损失准备，计入合并资产负债表“其他负债”[470] - 2020年末总ACL余额为149,140千美元，较2019年末的83,968千美元增加了65,172千美元[473] - 2020年ACL增加6350万美元，主要因COVID - 19疫情及其对经济预测的影响[473] - 2020年末未分配承诺和信用证准备金余额为8300千美元，2019年末为3430千美元，2018年末为4330千美元[475] - 2020年采用ASC 326对未分配承诺和信用证准备金影响为1570千美元[475] - 2020年未分配承诺和信用证准备金净变化为3300千美元，2019年为 - 900千美元，2018年为1200千美元[475] - 公司通过贷款限额约束、信用