财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度创下公司历史最高季度收入$14.5百万、历史最高季度毛利$7.5百万、历史最高季度调整后EBITDA $2.8百万 [1][2] - 2023财年创下公司历史最高年度收入$45.2百万、历史最高年度毛利$22.2百万、首次实现年度营业利润$1.3百万、历史最高年度调整后EBITDA $5.1百万 [1][2] - 年度经常性收入(ARR)以$16.3百万的年度结束水平创历史新高 [1][2] - 截至2023年12月31日公司现金$2.9百万、净债务$12.2百万,较2022年末减少约$7百万 [2][3] - 截至2024年3月中旬公司现金$4.5百万、净债务$9.5百万,继续偿还约$1百万债务本金 [2][3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过新客户获取和定价调整,2024年3月ARR已达$17.7百万,超过之前指引的2024财年$18百万目标,现已将2024年ARR目标从$18百万提高至$20百万 [2][3] - 公司于2023年第四季度启动了渠道合作伙伴计划,已接近100个SaaS许可证,目标快速增加至1,000个许可证 [3][4] - 保龄球电视(BCTV)业务2023年安装8个地点,平均销售价格$27,000,2024年第一季度预计安装50-60个地点,后续季度将加速 [3][4] - 公司新零售媒体网络业务获得一家金融行业客户,初期部署650个网点1,300个屏幕,每月SaaS收入$16,000,未来有望大规模扩张 [3][4] - 公司的Starlite Media户外广告网络正在从静态向数字化转型,预计2024-2025年每季度将新增数百个数字化网点 [3][4] - 公司的快餐连锁店(QSR)数字化驱动窗业务持续加速,平均每个工作日在美国安装1个或更多解决方案 [3][4] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年公司前4大客户占总收入54%,2023年无单一客户超过10%,客户集中度持续下降 [3] - 2023年客户续约率超过100%,呈现良好的客户粘性 [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司预计2024年各季度同比收入将增长20%-40%,受益于新客户获取和ARR的快速增长 [3] - 公司正在推进全面的ERP系统升级,预计2024年第二季度将有部门上线 [3][4] - 公司在QSR数字化驱动窗领域主要竞争对手包括STRATACACHE、Coates和Cycom,在中型QSR品牌中公司处于领先地位 [5] - 公司正在积极拓展超市、便利店等新的垂直市场机会 [6][7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2023年业绩创历史新高,体现了出色的执行力和持续聚焦盈利能力及偿债的战略 [1][2] - 公司的风险状况已发生重大改善,财务杠杆大幅下降,为未来发展和应对2025年到期债务提供了更多选择 [2][3] - 公司看好QSR数字化、零售媒体网络、户外广告等领域的持续增长机会,并正积极拓展新的垂直市场 [3][4][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Kinstlinger 提问** 公司的订单备货情况如何,是否有增长的空间 [5] **Richard Mills 回答** 公司订单备货相对平稳,预计未来两个季度将有较大增长空间,目前备货约有18-24个月的收入 [5] 问题2 **Howard Halpern 提问** 公司新启动的渠道合作伙伴计划反响如何,未来发展前景如何 [6][7] **Richard Mills 和 Will Logan 回答** 渠道计划反响良好,软件平台和渠道负责人获得好评,预计未来将快速增长,成为公司重要的高毛利SaaS收入来源 [6][7] 问题3 **Kris Tuttle 提问** 公司在IceBox Media和Black Rifle Coffee等新项目中的角色和收益情况如何 [8][9] **Will Logan 回答** IceBox Media是公司提供硬件和软件的数字广告网络项目,有望大规模扩张 [8] Black Rifle Coffee是公司将现有数字标牌系统升级到公司软件平台,未来有望随着Black Rifle门店扩张而带来更多收益 [9]

公司业绩 - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110] - 公司的主要收入来源包括硬件销售、服务收入和许可和支持收入[37] - 公司预计在可预见的未来，SaaS收入将持续增长，而硬件销售和支持服务收入可能会因新的大规模网络部署而出现较大波动[38] 未来展望 - 公司相信数字标牌技术解决方案的采用和发展将在未来几年在目前关注的行业以及其他行业大幅增加[39] - 公司计划通过收购和整合其他公司来加速在目标市场的增长，并实现更高的运营盈利能力和现金流量[39] 新产品和新技术研发 - 公司提供创新的数字标牌和媒体解决方案，服务于各种户外环境和市场领域[25] - 公司销售数字营销技术解决方案，主要应用于汽车、零售、广告网络、食品服务、金融服务、游戏和体育娱乐场所等行业[43] 市场扩张和并购 - 公司通过有机增长和战略收购，包括2022年2月收购Reflect Systems, Inc.，帮助客户设计、部署、管理和赚取数字标牌网络[26] - 公司在2022年收购了Reflect公司[50]

公司财务信息 - 公司将于2024年3月21日市场开盘前发布截至2023年12月31日的年度财务报告 [1] - 公司将于2024年3月21日东部时间上午9点举行电话会议，首席执行官Rick Mills和首席财务官Will Logan将主持会议并进行问答环节 [1] - 电话会议前需通过指定链接注册，注册后可参与实时网络直播，会议结束后将在公司网站上提供存档版本，存档将保留一年 [2] 公司业务概述 - 公司专注于通过基于位置的数字媒体帮助客户实现业务目标，如增加收入、提升客户体验和提高生产力 [3] - 公司设计、开发和部署企业级网络的数字标牌体验，并在多个垂直市场提供SaaS和支持服务，包括零售、汽车、数字户外广告网络、便利店、餐饮/快餐、游戏、影院和体育场馆等 [3] 公司收购与产品扩展 - 公司通过收购Reflect Systems, Inc 加速了SaaS收入的增长，扩展了产品线，包括ReflectView数字标牌平台和Reflect AdLogic广告管理平台 [4] - ReflectView是行业中最全面、可扩展的企业级数字标牌平台，支持企业客户网络 [4] - Reflect AdLogic已成为数字标牌广告网络的标杆，每天投放近5000万条广告 [5] - 收购Reflect还为公司带来了媒体销售部门，该部门具备专业知识和关系网络，帮助数字标牌场所所有者制定和执行网络变现计划 [5]

合作项目 - Creative Realities与Departure Media合作在辛辛那提/北肯塔基国际机场(CVG)创建沉浸式广告体验[1] 技术整合 - 两家公司在现代化CVG的视觉景观中发挥关键作用，整合升级的三星屏幕和直观的LED显示屏[3] 广告效果 - 通过动态展示提供引人注目的广告平台，提升机场的美学吸引力[4]

公司合作与战略 - Creative Realities与IceBox Network合作，利用数字户外广告（DOOH）技术革新零售广告，首次在零售店的冰供应商顶部安装独家数字显示屏 [1] - 合作将利用Creative Realities的ReflectView™ CMS和Reflect AdLogic™平台，以及集成的程序化平台，快速分发内容、跟踪广告并提供自动广告投放 [1] - IceBox Network拥有在全国最大的冰供应商顶部安装数字显示屏的独家权利，覆盖约85,000个终端，遍布37个州，可能创建最广泛的广告网络之一 [2] 技术与平台 - IceBox Network采用专利待决的方法在冷藏展示柜上安装显示屏，完全符合德克萨斯州和加利福尼亚州关于酒精饮料和广告的法规，并计划扩展到更多州 [3] - Creative Realities的ReflectView CMS作为网络的核心，促进内容在数字显示屏网络中的无缝分发，Reflect AdLogic不仅跟踪所有广告，还提供程序化广告投放功能，确保广告的精准和高效投放 [4] - Creative Realities还负责采购必要的硬件，包括48英寸拉伸显示屏，并实施基于蜂窝的网络以确保可靠的连接 [4] 市场影响与扩展 - 广告支出正从传统广播和在线渠道显著转向店内购买点，IceBox Network与Creative Realities合作，为广告商创造独特的高影响力广告位，扩展广告景观 [4] - 合作不仅提升了店内购物体验，还简化了广告购买流程，直接连接IceBox Network与广告商，为广告商、广告主和商店提供新的广告位和简单可扩展的网络 [5] - 初始部署正在进行中，计划在未来三年内达到6,000个地点，标志着将传统数字标牌转变为盈利的零售媒体网络的重要一步 [5] 公司背景 - Creative Realities帮助客户使用最新的全渠道技术，提升客户体验，设计、开发和部署高端企业级网络的消费者体验，并在多个垂直市场提供SaaS和支持服务 [7][8] - Digi Point Media是数字户外广告（DOOH）领域的领先技术解决方案提供商，专注于增强客户体验，提供定制化的尖端解决方案 [9][10] - IceBox Network是一个突破性的广告网络，旨在在酒类、杂货和便利店中提供高质量内容 [11]

公司业务与行业地位 - 公司业务围绕为企业部署和管理屏幕 包括硬件销售 安装 软件开发 内容管理 SaaS 维护支持和内容创作 硬件和服务收入占比约为50/50 硬件毛利率约为30% 服务毛利率略高于60% [2] - 硬件收入是一次性项目 推动粘性SaaS和相关服务的扩展 这些项目通常需要数月甚至一年以上的时间完成 因此每季度的硬件收入取决于项目规模和交付进度 [3] - 行业中有数百家小型供应商 年收入在300万至800万美元之间 主要服务于本地客户 而公司年收入为4000万美元 在大型客户部署方面具有规模优势 [4] - 根据2023年Invidis行业报告 公司是全球第七大数字标牌软件提供商 拥有约40万许可证 较一年前的第八位有所上升 [5] 增长潜力与财务预测 - 公司预计2023年收入为4600万至4800万美元 2024年收入预计为6000万至8000万美元 年增长率在27%至70%之间 预计2024年收入可能达到6500万至8000万美元 [8] - 公司目前处于盈亏平衡状态 预计2024年EBITDA将达到850万美元 收入6500万美元 或1200万美元 收入8000万美元 当前企业价值为3800万美元 对应2024年EBITDA的倍数为4 5倍或3 1倍 [9] - 如果公司达到6500万美元收入 股价可能在2024年翻倍 如果达到8000万美元 股价可能翻三倍 即使收入仅为6000万美元 公司仍将实现盈利并开始产生现金流 [10] 项目与收入增长驱动 - 公司收入增长的主要驱动力是项目交付进度 管理层预计2024年收入增长率为28%至70% 并计划在2024年实现1800万至2000万美元的SaaS收入 [12] - 主要项目包括Panera Bread 潜在部署收入5000万美元 预计每年SaaS收入250万至300万美元 Strike Ten保龄球 潜在部署收入4000万美元 预计每年SaaS收入100万美元 Starlight Media 潜在部署收入3000万美元 预计每年SaaS收入100万美元 [15][17][19] - 公司项目积压量超过2024年收入预测 表明这些项目可能需要超过一年时间完成 [21] 运营杠杆与盈利能力 - 硬件毛利率预计保持在30%左右 服务毛利率预计从63%上升至65-66% SaaS毛利率预计从80%上升至85% [23][24] - 随着收入增长 公司运营费用增长将远低于收入增长 预计2024年利润将大幅提升 [25] 资产负债表与债务管理 - 公司2023年初净债务为1750万美元 到第三季度降至1460万美元 预计2024年底杠杆率将降至1 2至1 5倍 [26] - 公司59%的债务为疫情期间的合并贷款 利率为10% 37%为2022年收购Reflect的贷款 利率为8% 两项贷款均于2025年2月到期 可能提前再融资 [27] 收购与技术分析 - 公司对收购持开放态度 目标为年SaaS收入200万至500万美元的企业 预计可通过协同效应削减70%的成本 [29] - 技术分析显示 50日均线即将上穿200日均线 形成“黄金交叉” 相对强度和资金流向指标良好 显示出积极的技术信号 [30] 管理层与股东结构 - 管理层持有公司约5%的股份 CEO和CFO在最近的股权融资中以每股2美元的价格增持股份 显示出对公司前景的信心 [31] - 2023年8月 公司拒绝了每股2 85美元的收购要约 当前股价略高于3美元 表明管理层认为当前股价被低估 [32]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入创历史新高,达到11.6亿美元,同比增长 [9] - 第三季度毛利率为45.8%,同比提升500个基点 [10] - 前9个月收入达30.7亿美元,毛利率为47.8%,均创历史新高 [13] - 2023年全年预计收入将达46.4亿美元至48.4亿美元,创历史新高 [14] - 2024年预计收入将达60亿美元至80亿美元,调整后EBITDA利润率将达12%至15% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司SaaS年度经常性收入(ARR)达1.56亿美元,有望在2023年底达到1.6亿美元 [13][14] - 2024年ARR预计将达1.8亿美元 [15] - 公司首次预计2024年将实现正自由现金流 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在零售、数字户外广告网络、餐饮、体育娱乐场馆和媒体等关键垂直行业持续获得新客户 [24] - 过去12个月RFP中标率约为70% [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加大SaaS业务的投入,提升毛利率和现金流 [10][11] - 公司正在加强销售团队,扩大市场覆盖 [66][72] - 公司正在探索利用AI技术提升软件功能和客户体验 [87][88] - 公司正在优化研发投入,将其稳定在年2-2.5亿美元的水平 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年的收入和利润预期存在一定不确定性,主要取决于Bowling项目的部署进度 [56][57][58][59] - 公司认为未来有望实现持续的价值创造,只是时间问题 [20] - 公司对未来发展前景充满信心,认为有望实现大幅增长和盈利能力提升 [15][23][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Kinstlinger 提问** 公司2024年60-80亿美元的收入预期范围较大,具体情况如何 [55] **Richard Mills 回答** 60亿美元是最低预期,主要取决于Bowling项目的部署进度,如果进度顺利可能达到高端 [56][57] 问题2 **Brian Kinstlinger 提问** Bowling项目35亿美元的收入预期是多年还是2024年 [57] **Richard Mills 回答** Bowling项目预计2024年可部署600-700个中心,2024年收入贡献较大 [58][59] 问题3 **Howard Halpern 提问** 现有客户和推荐如何帮助公司积累订单 [72] **Richard Mills 和 William Logan 回答** 现有客户是公司重要的收入来源,预计未来几年仍将保持10亿美元以上的收入贡献 [73][74]

公司平台业务数据 - 公司核心数字 signage平台ReflectView可支持10到100,000+台设备[83] - 公司广告管理平台Reflect AdLogic目前每天投放约5000万条广告[83] 公司股权与收购相关 - 2023年3月27日公司进行1比3反向股票分割，授权发行的普通股总数从2亿股减至6666.6666万股[86] - 2023年2月2日，公司收到Pegasus每股0.83美元（反向分割后为每股2.49美元）的收购要约，被特别委员会拒绝[86] - 2023年5月1日，公司再次收到Pegasus每股2.85美元的收购要约，仍被特别委员会拒绝[86] 公司收入与费用构成 - 公司主要收入来源为硬件销售、服务收入和数字 signage软件平台的订阅许可及支持收入[83] - 公司费用主要包括销售和营销、研发以及一般和行政三类[85] 公司业务市场与优势 - 公司为多个关键市场领域提供创新数字 signage解决方案，包括零售、娱乐和体育场馆等[71] - 公司与其他数字 signage提供商相比，具有解决方案广泛、管理劳动力池等多项竞争优势[72] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度销售额为1.1568亿美元，较2022年同期增加388万美元，增幅3%；前九个月销售额为3.0708亿美元，较2022年同期减少2152万美元，降幅7%[90][98] - 2023年第三季度毛利润为5303万美元，较2022年同期增加789万美元，增幅17%；前九个月毛利润为1.469亿美元，较2022年同期增加1622万美元，增幅12%[90][98] - 2023年第三季度销售和营销费用为1301万美元，较2022年同期增加583万美元，增幅81%；前九个月为3666万美元，较2022年同期增加1094万美元，增幅43%[90][98] - 2023年第三季度研发费用为393万美元，较2022年同期增加155万美元，增幅65%；前九个月为1136万美元，较2022年同期增加239万美元，增幅27%[90][98] - 2023年第三季度一般及行政费用为2632万美元，较2022年同期减少215万美元，降幅8%；前九个月为8125万美元，较2022年同期减少144万美元，降幅2%[90][98] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为817万美元，较2022年同期减少68万美元，降幅8%；前九个月为2393万美元，较2022年同期增加333万美元，增幅16%[90][98] - 2023年第三季度净亏损为1931万美元，较2022年同期增加1377万美元，增幅249%；前九个月净亏损为4356万美元，较2022年同期增加7566万美元，增幅236%[90][98] - 2023年前九个月硬件收入为1.2606亿美元，较2022年同期减少4535万美元，降幅26%；服务及其他收入为1.8102亿美元，较2022年同期增加2383万美元，增幅15%[98] - 2023年前九个月毛利润率从2022年同期的40%提升至48%，主要因硬件销售毛利率增加及服务收入增长[99] - 2023年Q1 - Q3的GAAP净亏损分别为1000美元、1425美元、1931美元；2022年Q3 - Q4分别为554美元、1334美元[109] - 2023年Q1 - Q3的EBITDA分别为850美元、355美元、 - 393美元；2022年Q3 - Q4分别为1534美元、707美元[109] - 2023年Q1 - Q3的调整后EBITDA分别为957美元、291美元、1022美元；2022年Q3 - Q4分别为1249美元、1028美元[109] - 2023年1 - 9月经营活动提供净现金8306美元，2022年同期使用净现金1050美元[110] - 2023年1 - 9月投资活动使用净现金3138美元，2022年同期为20268美元[111] - 2023年1 - 9月融资活动提供净现金1575美元，2022年同期为19254美元[112] 公司财务相关预计 - 公司预计随着数字 signage在服务的垂直市场中持续普及，可预见的未来SaaS收入将持续增长[84] - 公司预计2023年剩余季度折旧和摊销费用约为每季度800万美元[95] 2022年1 - 9月特殊财务事项 - 2022年1 - 9月，公司评估认股权证负债公允价值获得收益7902美元[105] - 2022年1 - 9月，公司为获得投资文件限制豁免，向投资者发行购买466667股普通股的认股权证，记录费用1212美元[107] - 2022年1 - 9月，公司债务再融资，记录债务清偿损失295美元[108] 公司资产负债表外安排情况 - 2023年1 - 9月，公司未参与任何S - K条例第303(a)(4)项规定的资产负债表外安排[113]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度毛利润率为46.7%，较去年提高400个基点，年初至今毛利润率达49%，前6个月毛利润为940万美元，均创公司纪录 [5] - 第二季度营收920万美元，毛利润430万美元，这是连续第六个季度营收接近或超过900万美元，年度经常性收入运行率达创纪录的1520万美元且持续增长 [15][16] - 截至6月30日，公司现金从去年12月31日的160万美元增至330万美元，部分被软件开发项目投资和债务偿还抵消 [47] - 截至6月30日，公司已偿还超250万美元本金，季度末后又偿还部分债务，本周已还清2022年10月提取的200万美元票据，并开始每月偿还约39.9万美元与720万美元分期票据相关的本金 [21][49] - 年初至今毛利润率提高近1000个基点，硬件利润率因规模经济提高约600个基点 [42] - 积压订单稳定在1.1亿美元，由当前客户合同项目预期推出情况构成，包括项目部署和服务的所有预期收入 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 媒体销售部门2022年营收150万美元，2023年有望超300万美元且势头持续增强 [54] - 团队获一份主题公园每年100万美元、为期8年的合同，接近该部门2022年全年产出 [27] - 第二季度及2023年7月新增4个得来速客户，预计全年还有相关客户收购公告 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去6个月，公司收到的销售推荐和咨询增加300%，来自认可公司的供应商和终端用户客户 [8] - 得来速产品市场机会达30亿美元，公司有望占据重要份额 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年第三季度起营收显著变化，未来12个月营收在6000万 - 8000万美元，因供应链延迟问题解决，达到8000万美元运行率可能需多1 - 2个季度 [7] - 公司正探索利用生成式AI改进内容管理系统，预计2024年加入路线图 [25] - 公司将推出渠道合作伙伴计划，针对中小型企业客户和小型集成商，采用SaaS订阅许可模式 [26][53] - 公司将在2023年底前将运营和ERP应用迁移至NetSuite平台，以提高运营效率和可见性，降低运营成本 [51] - 行业竞争方面，在得来速和食品服务领域，有传统标志供应商和专注食品垂直领域的数字标牌玩家竞争，公司凭借规模和客户组合优势表现良好 [35][65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务势头良好，战略有效，新客户获取时间缩短，市场表现出色 [9] - 供应链问题已解决，虽影响部分项目收入确认时间，但不影响整体业务增长，预计2024年运营产生大量自由现金流 [7][17][21] - 公司在数字标牌行业有巨大发展机遇，营收增长将改善盈利能力、偿还债务、增加自由现金流，实现最佳杠杆比率和资本结构 [19] 其他重要信息 - 公司与Panera合作，9月起为其新建设和改造门店安装室内数字菜单板和得来速户外解决方案，还将提供硬件、部署及相关服务 [24] - 汽车平台全球化项目预计2023年12月在美国推出升级版本，2024年国际推出 [50] - 公司为Starlight Media开发定制数字户外灯具，客户计划2023年底扩展至500个地点，当前硬件和安装收入约600万美元，2024年及以后超1700万美元 [55][56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来4个季度展望，下半年营收是否低于6000万美元运行率 - 公司认为基于当前积压订单和客户扩展活动，达到6000万美元营收有信心，达到8000万美元主要是时间问题，正与客户合作赶上原计划 [60][61] 问题: 保龄球馆选择加入项目的数量或百分比情况 - 超300家已选择加入，另有超300家在进行中，公司对项目执行有信心 [63] 问题: 大型企业RFP竞争格局 - 客户对供应商的集中风险认知是重要因素，公司规模增长使其更具优势 [36] 问题: 大型企业广告网络解决方案与数字标牌机会和管道比较 - 食品服务领域如Panera也有巨大价值，虽未详细对比，但各业务都有发展潜力 [66] 问题: 下半年G&A费用是否增加 - 可能因交付营收有适度人员增长，但费用增长慢于营收增长，预计扩大利润率，NetSuite引入最坏情况是收支平衡 [68] 问题: 已部署屏幕广告收入未来2 - 5年机会 - 目前有2个客户，2023年规模翻倍，2024年预计再翻倍，公司正拓展其他广告网络客户以增加媒体收入 [70] 问题: 4个新得来速客户屏幕数量及QSR市场情况 - 新客户年初至今营收不足10万美元，预计机会扩大，市场有大量概念验证和RFP入站活动，公司产品迭代成功 [78] 问题: 供应链问题对第三季度利润率是否有影响 - 问题已解决，对利润率无后续影响 [82] 问题: 向现有数字标牌服务客户进行平台货币化机会 - 有大量客户咨询和演示，预计未来业务规模超1000万美元，甚至可能达2000万美元，且利润率较高 [84][85] 问题: Panera加盟商是否需选择加入及是否在积压订单中 - 公司解决方案在企业层面被采用，加盟商需选择加入，但目前加盟商推动企业推进项目，积压订单中自2022年签约起就有Panera相关部分 [88][74] 问题: 公司并购活动情况 - 公司会评估包括并购在内的战略选择，行业分散，战略组合可创造增值，会持续评估交易 [75]

公司概况 - Creative Realities, Inc. 通过数字解决方案为关键市场领域提供创新的数字标牌解决方案[70] - Creative Realities 在数字标牌行业中具有竞争优势，包括广泛的解决方案、管理劳动力池和内部创意资源[71][72][73] 收入来源 - 公司的主要收入来源包括硬件销售、服务收入和数字标牌软件平台的订阅许可和支持收入[82] 三个月财务表现 - 2023年6月30日结束的三个月销售额为9,196美元，较2022年同期减少1,727美元，降幅为16%[89] - 2023年6月30日结束的三个月硬件收入为3,437美元，较去年同期减少2,230美元，降幅为39%[89] - 毛利润在2023年6月30日结束的三个月减少了364美元，降幅为8%，毛利率从2022年同期的43%提高到47%[91] - 研发费用在2023年6月30日结束的三个月减少了41美元，降幅为10%[93] - 折旧和摊销费用在2023年6月30日结束的三个月增加了329美元，增幅为70%[95] 六个月财务表现 - 2023年6月30日结束的六个月销售额为19,140美元，较2022年同期减少2,540美元，降幅为12%[99] - 2023年6月30日结束的六个月硬件收入为7,759美元，较去年同期减少4,367美元，降幅为36%[99] - 毛利润在2023年6月30日结束的六个月增加了833美元，增幅为10%，毛利率从2022年同期的39%提高到49%[100] - 销售和营销费用在2023年6月30日结束的六个月增加了511美元，增幅为28%[101] 现金流 - 公司在2023年第二季度的运营活动中，现金流为6344美元，较2022年同期的净现金流为63美元有显著增长[111] - 公司在2023年第二季度的投资活动中，净现金流为-2203美元，较2022年同期的净现金流为-19546美元有显著减少[112] - 公司在2023年第二季度的融资活动中，净现金流为-2510美元，较2022年同期的净现金流为19566美元有显著下降[113]