公司盈利预期 - CrowdStrike Holdings, Inc.的盈利预期在过去一个月内有所提升，分析师对该公司的前景变得更加乐观[3] - CrowdStrike的当前季度盈利预期从每股81美分上升至每股89美分，当前年度盈利预期从每股3.64美元上升至每股3.90美元[4] 行业趋势 - 该公司所在的互联网-软件行业正在经历稳健的盈利预期修订活动[1] - 在一个强劲的行业中寻找一个不错的选择，可以考虑投资CrowdStrike[5] 公司评级 - CrowdStrike目前持有Zacks Rank 3（持有），这也是一个积极的信号[4]

行业情况 - 网络安全是一个不断增长的大行业，麦肯锡预测全球网络安全市场规模可能达到2万亿美元 [1] - 到2025年全球网络攻击成本可能每年超过10万亿美元，较2015年增长300% [2] - 众多快速增长的网络安全公司竞争市场份额和投资者资金 [3] 推荐股票 科洛德斯塔克控股公司（CrowdStrike Holdings） - 2023年第四季度财报表现出色，股价在单个交易日上涨23%，过去12个月上涨133%，年初至今上涨29% [5] - 2023年第四季度每股收益95美分，高于分析师预期的82美分 [5] - 2023年第四季度收入8.45亿美元，高于华尔街预测的8.39亿美元，全年收入首次达到30亿美元，较2022年增长36% [6] - 预计2024年第一季度收入9.02 - 9.06亿美元，高于分析师估计的8.99亿美元，每股收益89 - 90美分，高于估计的82美分 [7] - 宣布以现金加股票的方式收购Flow Security，延续通过收购实现增长的战略 [8] 帕洛阿尔托网络公司（Palo Alto Networks） - 2023年第四季度财报虽下调全年营收和开票指引致股价暴跌23%，但实际业绩超华尔街预期 [10][11] - 每股收益1.46美元，高于预期的1.30美元，收入19.8亿美元，高于分析师估计的19.7亿美元 [11] - 预计全年开票额101 - 102亿美元，低于此前指引的107 - 108亿美元，2024年第一季度收入19.5 - 19.8亿美元，低于分析师预期的20.4亿美元 [11][12] - 称下调指引是因战略转变和加速人工智能产品增长，年初至今股价下跌2%，过去五年上涨250% [12] 赛腾力公司（SentinelOne） - 财务业绩超市场共识预期，2023年第四季度每股亏损2美分，好于华尔街预期的亏损4美分 [13] - 2023年第四季度收入1.742亿美元，同比增长38%，高于估计的1.69亿美元 [14] - 因前景展望不佳股价下跌11%，预计2024年第一季度收入1.81亿美元，同比增长36%，全年收入8.12 - 8.18亿美元，未达华尔街预期 [15] - 年初至今股价下跌12%，过去12个月上涨39% [16]

行业概况 - 2024年全球IT支出预计达5.1万亿美元，随着IT市场增长，网络安全对抵御网络威胁至关重要 [1] - 2023年全球网络安全市场规模为1904亿美元，预计到2028年将增至2985亿美元，行业增长空间大 [3] 公司分析 科洛德斯塔克控股公司（CrowdStrike Holdings） - 是值得买入的网络安全股票之一，过去12个月股价上涨150% [5] - 提供全球网络安全解决方案，与英伟达合作将AI用于网络安全 [6] - 2024财年自由现金流达9.38亿美元，预计未来五年成为现金流机器，2024财年订阅收入同比增长36%至29亿美元 [7] 云flare公司（Cloudflare） - 过去12个月股价上涨73%，五年内有望成为多倍股 [10] - 提供基于云的集成安全解决方案，日均拦截1820亿次网络威胁 [11] - 2026年潜在市场规模达2040亿美元，48%的收入来自美国以外，2023年运营利润率扩大500个基点至9% [12][13] 达美数据公司（Datadog） - 是值得买入以获取多倍回报的网络安全股票，预计未来股价上涨趋势将持续 [14] - 是云应用程序的可观测性和安全平台，提供云安全等多种解决方案 [15][16] - 云市场规模达5600亿美元，预计到2027年复合年增长率为20%，2023年营收同比增长27%至21.3亿美元，自由现金流利润率为28%，年末现金储备达26亿美元 [17][18]

Parkev Tatevosian持仓情况 - Parkev Tatevosian, CFA在所提及的股票中没有任何持仓[1] The Motley Fool推荐情况 - The Motley Fool对CrowdStrike持有头寸并推荐[1] Parkev Tatevosian与The Motley Fool关系 - Parkev Tatevosian是The Motley Fool的关联方，可能会因推广其服务而获得补偿[2]

CrowdStrike和Clear Secure - CrowdStrike和Clear Secure是两家增长迅猛的科技公司，分别在2023年实现了36%和40%的销售增长[2] - CrowdStrike的Falcon平台利用人工智能和机器学习提供超过20个独特的网络安全产品，适合进行供应商整合[3] - CrowdStrike的客户中有75%的企业希望减少网络安全供应商数量，而CrowdStrike已经拥有580家客户每年在其平台上花费超过100万美元，增长了33%[4]

Palo Alto Networks - Palo Alto Networks 是全球最大的网络安全公司，提供各种下一代防火墙、网络安全服务、基于云的安全工具和人工智能（AI）驱动的威胁检测工具[1] - Palo Alto Networks 预计其收入在2024财年仅增长15%-16%，分析师预计其全年收入将增长16%，2025财年将增长14%[5] - Palo Alto Networks 正试图通过将客户整合到单一统一平台来对抗收入增长放缓，这一策略可能增加其生态系统的粘性，但由于试用和递延收入交易的推动，不会提升其近期的账单[6] CrowdStrike - CrowdStrike 提供的是云原生的网络安全服务，而不是现场设备[1] - CrowdStrike 预计其2025财年的收入将增长28%-31%，分析师预计其2025财年的收入将增长30%，2026财年将增长27%[12] - CrowdStrike 的技术更具颠覆性，增长更快，面临的竞争压力和“支出疲劳”似乎不那么严重，这些优势证明了其更高的估值，并应有助于在未来12个月内胜过 Palo Alto Networks[14]

网络安全公司投资 - 小型企业和大公司都认识到网络安全的重要性，遭受网络攻击可能导致巨额损失和声誉受损[1] - 投资者可以选择多家网络安全公司进行投资，但并非每家公司都会表现出色，有些公司可能会比其他公司表现更好[1] - Crowdstrike是少数几家网络安全领导者之一，其收入和利润增长迅速，过去一年股价上涨了142%，过去五年涨幅达到400%[2] Microsoft在网络安全领域 - Microsoft是全球最有价值的公司之一，其在云计算、人工智能、商业软件和网络安全等领域具有强大实力[5] - Microsoft定期与政策制定者合作解决网络安全挑战，并推出新产品加强网络安全领域，公司使用Copilot提供更多网络安全功能[6] Qualys的发展和表现 - Qualys是一家“合理价格增长”型的网络安全股票，过去一年股价增长了31%，过去五年几乎翻了一番，交易市盈率为40倍[8] - Qualys最近推出的TotalCloud 2.0软件允许客户加强云端和SaaS应用程序的防御，TruRisk平台也进入了Oracle Cloud Marketplace[9] - Qualys持续报告稳健的收入和利润增长，Q4 2023收入同比增长10%，净利润同比激增43%[10]

文章核心观点 - 公司是AI主导网络安全领域重要投资对象，虽当前股价高估，但长期增长潜力大，评级为买入 [1][21] 公司概况 - 公司利用AI提供全面网络安全解决方案，Falcon平台将端点安全、威胁情报和网络攻击响应等安全运营整合为云服务 [2] - 采用基于订阅的商业模式，强调经常性收入，能根据行业特定需求定制解决方案，客户涵盖金融、医疗、零售和政府实体等 [3] - 公司近期战略举措包括收购Flow Security、与戴尔科技合作、推出CrowdStrike SEC Readiness Offering以及通用版Charlotte AI [4] 市场与竞争 - 主要竞争对手有Zscaler、SentinelOne和Palo Alto Networks，分别在云工作负载保护、AI主导端点保护和多元化安全领域构成威胁 [5][6] - 随着AI发展，网络安全市场愈发重要，生成式AI带来效率提升同时也带来新挑战，市场因数字产品服务需求增加和安全问题增多将呈指数级增长 [7][8] - 不同研究机构对2022 - 2030年或2023 - 2030年全球网络安全市场复合年增长率（CAGR）预测在12.3% - 15.9%之间，公司认为该预测保守，自身估计接近15% [9][10] 财务状况 - 过去12个月运营亏损200万美元，远低于2023年1月的1.901亿美元 [11] - 资产负债表显示现金及等价物达33.751亿美元，短期投资9960万美元，过去几年债务发行较少，2021年发行7.396亿美元 [12] - 过去十年每年进行股权融资，未回购普通股，研发费用高以保持竞争力，营收同比增长36.33%，摊薄后每股收益预期增长47.13% [13] - 首席财务官为Burt Podbere，公司资产负债率为0.35，资产负债表和损益表有待改善，但现金流强劲，过去12个月运营现金流达11.662亿美元，自2018年以来现金净增加9.207亿美元 [14] - 与竞争对手相比，公司资产负债率0.35，净利润率2.92%，营收同比增长36.33%，指标具有吸引力，投资稳定性优于ZS和S，虽PNAW有吸引力但增长稍慢 [15][16] 估值情况 - 公司当前TTM市销率为24.65，过去五年平均为29.11，竞争对手ZS、S和PANW当前TTM市销率平均为12.39，五年平均为19.34 [17][18] - 公司过去五年市销率较同行平均溢价50.5%，当前溢价98.95%，合理市销率为20，当前溢价约23.25%，虽高估但仍建议买入 [19] 风险因素 - 高额股票薪酬是关键风险，虽利于公司内部激励，但会稀释股东价值，过去12个月股票薪酬总额达6.315亿美元 [20]

文章核心观点 - 表现优于竞争对手的公司能为投资者带来超额回报，推荐三家有超越竞争历史的公司供投资者考虑 [1][2] 分组1：Alphabet公司 - 是数字广告领域领导者，旗下谷歌和YouTube是最受欢迎网站，月访问量达数十亿，营收、净利润和市值超过竞争对手Meta Platforms [3] - 因人工智能发展落后，股价表现不如其他“壮丽七股”，但苹果考虑采用其Gemini AI引擎，消息传出后股价上涨4% [4] - 人工智能项目是唯一弱点，营收和盈利增长出色，云平台领先，还投资其他业务以实现收入多元化 [5] 分组2：Crowdstrike公司 - 网络安全股多年来表现可靠，随着企业和消费者对网络安全需求增加，这类成长股持续表现良好 [6] - 行业面临逆风，多数网络安全公司业绩不佳并下调指引，但Crowdstrike营收同比增长33%，2024财年第四季度报告显示年度经常性收入达34.4亿美元，净利润达5370万美元，同比增长213.1% [7][8] - 有望逐季扩大市场份额，2024年对很多网络安全公司是缓慢的一年，但该公司发展势头良好，年初至今股价上涨30%，过去五年上涨400% [9] 分组3：Microsoft公司 - 在多个行业领先，Copilot在人工智能领域取得成功，助力扩大网络安全业务版图 [10] - 云计算领域优势明显，2024财年第二季度微软云业务营收337亿美元，占总营收620亿美元的一部分，云业务营收同比增长24%，整体营收同比增长18%，净利润同比增长33%，推动公司持续大幅提高股息 [11] - 股价表现远超标准普尔500指数、纳斯达克100指数和多数投资，是这两个指数中最大持仓股，过去一年上涨55%，过去五年上涨260%，年初至今上涨14%，市盈率为38倍 [12]

文章核心观点 - 投资者可考虑投资CrowdStrike Holdings公司，因其盈利预期近期显著改善，股价短期上涨势头良好，盈利前景持续向好或推动股价继续上升 [1] 分析师乐观预期推动 - 分析师对该云安全公司盈利前景愈发乐观，推动盈利预期上调，这将反映在股价上，盈利预期修正趋势与短期股价走势密切相关 [2] Zacks评级系统优势 - Zacks评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出）分五个等级，自2008年以来，Zacks评级为1的股票年均回报率达25%，表现出色 [3] 盈利预期上调情况 下季度和全年盈利预期 - 分析师对CrowdStrike下季度和全年的盈利预期大幅上调，且在提高预期上达成高度一致 [4] 本季度预期修正 - 本季度每股盈利预期为0.88美元，较去年同期增长54.39% [5] - 过去30天，Zacks对CrowdStrike的共识预期提高47.32%，9个预期上调，无下调 [6] 本年度预期修正 - 全年每股盈利预期为3.87美元，较去年增长25.24% [7] - 过去一个月，11个本年度盈利预期上调，仅1个下调，共识预期提高19.82% [8] 有利的Zacks评级 - 由于盈利预期修正情况良好，CrowdStrike目前Zacks评级为2（买入），评级为1和2的股票表现显著优于标准普尔500指数 [9][10] 投资建议 - 因盈利预期修正情况良好，过去四周该公司股价上涨11.8%，盈利增长前景或推动股价进一步上涨，建议投资者将其纳入投资组合 [11]