财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收同比增长13%，达到7370万美元，主要得益于交易收入同比增长17%和订阅收入同比增长14% [7] - 本季度总调整后毛利率为41.7%，去年同期为37.2%；调整后EBITDA为1070万美元，较上年增长26% [7] - 截至2024年12月31日，活跃客户超32000个，活跃设备达130万个，较上年分别增长104%；Q2平均每单位收入（ARPU）为2美元，较上年同期增长12% [18] - 设备收入为860万美元，较2024财年Q2下降7% [19] - Q2总运营费用增至2450万美元，上年同期为2070万美元；归属于普通股股东的净利润为500万美元，摊薄后每股收益0.07美元，上年同期净利润为310万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [20] - 第二季度末现金及现金等价物为2770万美元；预计全年经营活动现金将按指引增长 [20][21] - 重申2025财年总营收在3.08 - 3.22亿美元之间，增长15% - 20%；交易订阅收入预计增长15% - 20%；美国通用会计准则下净收入预计在2200 - 3200万美元之间，调整后EBITDA预计在4400 - 5200万美元之间，总经营现金流预计在2400 - 3200万美元之间 [23][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易和订阅收入合计增长16%，达6540万美元，其中订阅收入2070万美元，同比增长14%；交易收入4440万美元，同比增长17% [17] - 订阅调整后毛利率为89.7%，上年为89%；交易毛利率为25.6%，上年为21.1%；设备收入毛利率从上年的1.8%增至9.1% [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025财年下半年优先事项为继续拓展国际运营支持，特别是在欧洲和拉丁美洲；完善直接和间接渠道的市场策略，通过有机增长和战略收购扩大客户群 [16] - 推出创新SmartStore系列新产品，拓展自助服务商业机会，进入传统市场细分领域之外的零售商市场 [13] - 与Fundbox合作推出微贷款服务，帮助客户获取资金以扩展业务；推出Cantaloupe Advantage计划，通过数字广告让品牌与消费者互动 [15][16] - 公司的支付接受和远程信息处理设备在北美市场领先，新客户和合作不断增加，如Premier Foodservice、EBS vending、Berkshire Foods等 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度业绩满意，对未来发展充满信心，新推出产品的采用率和市场渗透率良好 [72] - 国际业务在拉丁美洲调整后进入扩张阶段，预计随着下半年优先事项的执行，业务占比将加速提升 [29][30] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能因业务、金融市场和经济状况等因素与预期有重大差异；还讨论了非GAAP财务指标，相关细节可在公司网站投资者关系板块的新闻稿中查看 [3][4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：平均每单位收入（ARPU）的演变及业务组合变化情况 - 交易处理增长带动ARPU上升，平均票价大幅提高；销售策略注重选择能实现收入最大化的部署地点 [25][27] 问题2：国际战略更新及业务在美国和国际市场的占比情况 - 国际业务进展良好，拉丁美洲调整后进入扩张阶段；目前业务占比仍低于5%，预计下半年占比将加速提升 [29][30] 问题3：新推出的微贷款业务模式及是否持有贷款 - 公司不持有贷款也不进行贷款承销，通过合作伙伴开展业务，为客户提供便捷贷款审批流程 [34] 问题4：微贷款业务推出的原因 - 旨在解决小客户的资金限制问题，帮助他们购买更多设备和订阅软件 [37][38] 问题5：产品的关键增长驱动因素 - 订阅和交易收入增长得益于微市场和SmartStore产品的扩展、新地点的开拓以及业务组合的优化；SmartStore拓展了业务覆盖的地点类型 [41][42][43] 问题6：订阅和交易毛利率的可持续性 - 公司认为毛利率可持续，交易毛利率受益于成本降低和平均票价提高 [46][47] 问题7：订阅收入增长率是否会继续提高 - 本季度订阅收入增长率加速，符合全年15%以上的指引 [48] 问题8：交易美元交易量增长的驱动因素 - 主要由微市场和SmartStore驱动，同时新的智能零售类别也有贡献 [49][52] 问题9：微贷款业务与Cantaloupe ONE的使用场景区别 - Cantaloupe ONE主要帮助使用公司全部解决方案的客户在不拉伸资产负债表的情况下进行扩展；微贷款业务用途更广泛，可用于营运资金和新设备采购等 [56][57] 问题10：Vendex展示新产品的反馈情况 - 反馈非常积极，产品需求远超预期，解决了盗窃等行业难题 [58][60] 问题11：Cantaloupe广告计划的经济收益和收费模式 - 有市场平台模式和定制模式两种收费方式，通过增加客户收入来提高自身收益 [61][62] 问题12：全年营收指引范围较宽的原因 - 主要受下半年智能商店设备销售增长影响，预计设备收入将在第四季度加速增长，同时交易和订阅收入仍将保持15% - 20%的增长 [67][68] 问题13：如何看待全年EBITDA指引与当前盈利能力的关系 - 公司目前业绩符合指引中点，预计年底仍将保持在中点水平 [70]

应收账款相关数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，应收账款净额分别为2910万美元和4380万美元[37] 信用损失备抵数据 - 2024年和2023年6个月内，信用损失备抵期末余额分别为1115.1万美元和1284.5万美元[38] 金融应收款相关数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，总金融应收款分别为1612.1万美元和1836.1万美元[40] - 2024年和2023年6个月内，金融应收款备抵期末余额分别为243.3万美元和225.7万美元[40] - 公司应收执行金融应收款各财年现金总额为1691.6万美元，扣除利息和坏账准备后，总金融应收款为1368.8万美元[41] 经营租赁相关数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司经营租赁使用权资产分别为793.9万美元和798.6万美元，总租赁负债分别为993.6万美元和977.7万美元[42] - 截至2024年12月31日，公司租赁负债未来各财年支付总额为1390.4万美元，扣除利息后，租赁负债现值为993.6万美元[43] - 2024年12月31日和6月30日，用于Cantaloupe One经营租赁租赁计划的财产和设备净值分别为715.7万美元和777.1万美元[44] 设备租赁计划收入数据 - 2024年和2023年四季度，设备租赁计划收入分别为220万美元和200万美元；2024年和2023年上半年，设备租赁计划收入分别为450万美元和400万美元[44][45] 债务及融资安排数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司债务及其他融资安排总额分别为3701.2万美元和3755万美元，非流动部分分别为3555.4万美元和3628.4万美元[47] - 2022年12月1日，公司修订信贷协议，额外借款2500万美元，其中循环信贷额度1500万美元，定期贷款额度1000万美元，截至2024年12月31日，摩根大通修订信贷安排加权平均利率约为8.7%[50] - 摩根大通修订信贷安排有两项财务契约，一是总杠杆率不超过3.00:1.00，二是重大收购后四个财季内总杠杆率不超过4.00:1.00，截至2024年12月31日，公司遵守财务契约[51] - 2025年1月31日，公司签订2025信贷协议，包括3000万美元的有担保循环信贷额度、4000万美元的有担保定期贷款额度和3000万美元的有担保延迟提取定期贷款额度，总计1亿美元[90][91] - 公司2025年信贷协议下的债务由其国内外全资子公司无条件共同及个别担保[94] - 公司需维持总杠杆比率不超过3.50:1.00，重大收购后四个财季内不超过4.00:1.00[95] - 公司需维持连续四个财季的固定费用覆盖率至少为1.15:1.00[95] - 公司为有担保信贷安排支付0.600万美元交易费及部分法律费用[96] - 截至2024年12月31日，公司未偿还借款总额为3710万美元[164] 应计费用数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，应计费用分别为2091.8万美元和2400.8万美元[53] 无形资产及商誉数据 - 截至2024年12月31日，无形资产净值2501.6万美元，商誉1.02292亿美元；截至2024年6月30日，无形资产净值2462.6万美元，商誉9490.3万美元；2024年第四季度和前六个月，无形资产摊销费用分别为150万美元和270万美元[55] - 公司每年4月1日进行商誉减值测试，2024年和2023年前六个月，未确认商誉减值损失[57] 收购相关数据 - 2024年9月5日，公司以约1140万美元收购SB Software，包括现金1000万美元和或有对价公允价值140万美元[61] - 2024年2月1日，公司以470万美元收购Cheq，包括应付账款110万美元和预留现金90万美元[66] - 两项收购按企业合并处理，购买价格分配暂为临时，可能会在计量期内调整[60][65][69] 总营收数据 - 2024年第四季度和前六个月，公司总营收分别为7372.2万美元和1.44558亿美元，2023年同期分别为6535.9万美元和1.28042亿美元[70] 租赁收入数据 - 2024年第四季度和前六个月，公司租赁收入分别为248.4万美元和544.2万美元，2023年同期分别为245.2万美元和513.4万美元[71] 合同资产数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，合同资产分别为240万美元和260万美元[72] 递延收入数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月递延收入期末余额分别为135.6万美元和178.8万美元；六个月期末余额相同[74][75] 未履行履约义务估计费用数据 - 截至2024年12月31日，未来与未履行的履约义务相关的估计费用总计860.7万美元[76] 获得合同净资本化成本数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司获得合同的净资本化成本分别为100万美元和90万美元（计入预付费用和其他流动资产），230万美元和240万美元（计入其他非流动资产）[77] 资本化合同成本摊销数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月和六个月，资本化合同成本的摊销分别为20万美元和50万美元[78] 股票期权相关数据 - 2024年和2023年12月31日止六个月授予的期权，预期波动率分别为50.5%和61.3% - 69.7%，授予数量分别为20,000和125,000[81] - 2024年和2023年12月31日止三个月和六个月，股票期权的股份支付费用分别为20万美元和70万美元、70万美元和180万美元[81] 限制性股票奖励费用数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月，限制性股票奖励的总费用分别为70万美元和60万美元；六个月均为110万美元[82] 所得税拨备数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月和六个月，所得税拨备分别为40万美元和60万美元、10万美元和20万美元[85] 利率变动影响数据 - SOFR利率每上升100个基点，公司每年利息费用将增加40万美元[164] 市场风险数据 - 公司现金投资于货币市场基金，利率变动市场风险不重大[165] - 截至2024年12月31日，公司无独立衍生工具，外汇波动市场风险不重大[165] 信用风险数据 - 公司在应收账款和设备租赁方面面临信用风险[166] - 市场和信用风险与2024年6月30日年度报告披露基本一致[166]

2025财年第二季度财务数据关键指标变化 - 2025财年第二季度营收7370万美元，同比增长12.8%，受订阅和交易收入同比增长16%推动[1][4] - 2025财年第二季度美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为500万美元，摊薄后每股收益0.07美元，上年同期为310万美元，摊薄后每股收益0.04美元[4] - 2025财年第二季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1070万美元，上年同期为850万美元，增长25.7%[4] - 2025财年第二季度交易总金额为8.431亿美元，同比增长15.5%；交易总量为2.998亿笔，同比增长4.6%[4] - 2025财年第二季度调整后毛利率为41.7%，上年同期为37.2%[4] - 2025财年第二季度每单位平均收入同比增长11.2%，达到202.20美元，上年同期为181.91美元[4] 2025财年第二季度客户与设备数据变化 - 截至2025年第二季度末，活跃客户总数为32909个，较2024年第二季度末的30027个增长9.6%；活跃设备总数为127万台，较2024年第二季度末的123万台增长3.5%[8] 2025财年债务协议与业绩预期 - 2025年1月，公司修订债务协议，用新的定期贷款偿还了先前贷款安排中剩余的3730万美元，并将总借款能力提高到1亿美元[8] - 公司重申2025财年总营收预计在3.08亿美元至3.22亿美元之间，订阅和交易收入合计增长预计在15% - 20%之间[8] - 公司预计2025财年美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润在2200万美元至3200万美元之间，调整后息税折旧摊销前利润在4400万美元至5200万美元之间，总经营现金流在2400万美元至3200万美元之间[8] 2024年资产数据变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为303,045千美元，较2024年6月30日的335,568千美元有所下降[22] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为27,679千美元，较2024年6月30日的58,920千美元有所下降[22] 2024年营收数据关键指标变化 - 2024年第四季度总营收为73,722千美元，较2023年同期的65,359千美元增长12.8%；2024年前六个月总营收为144,558千美元，较2023年同期的128,042千美元增长12.9%[24] 2024年净利润与每股收益数据变化 - 2024年第四季度净利润为4,974千美元，较2023年同期的3,124千美元增长59.2%；2024年前六个月净利润为8,546千美元，较2023年同期的5,131千美元增长66.5%[24] - 2024年第四季度基本每股收益为0.07美元，较2023年同期的0.04美元增长75%；2024年前六个月基本每股收益为0.11美元，较2023年同期的0.07美元增长57.1%[24] 2024年前六个月现金流数据变化 - 2024年前六个月经营活动净现金使用量为11,496千美元，较2023年同期的1,232千美元有所增加[26] - 2024年前六个月投资活动净现金使用量为17,842千美元，较2023年同期的5,912千美元有所增加[26] - 2024年前六个月融资活动净现金使用量为926千美元，较2023年同期的310千美元有所增加[26] 2024年第四季度毛利润与毛利率数据变化 - 2024年第四季度总毛利润为28,472千美元，较2023年同期的22,643千美元增长25.7%；总毛利率为38.6%，较2023年同期的34.6%提高4个百分点[28] - 2024年第四季度交易费用毛利润为11,380千美元，较2023年同期的8,000千美元增长42.3%；毛利率为25.6%，较2023年同期的21.1%提高4.5个百分点[28] 2024年各业务线收入数据变化 - 六个月内交易手续费收入87,995千美元，较2023年增长13,073千美元，增幅17.4%[29] - 六个月内订阅费收入40,882千美元，较2023年增长4,640千美元，增幅12.8%[29] - 六个月内设备销售收入15,681千美元，较2023年减少1,197千美元，降幅7.1%[29] 2024年毛利润数据变化 - 六个月内总毛利润55,576千美元，较2023年增长10,547千美元，增幅23.4%[29] - 三个月内总调整后毛利润30,720千美元，较2023年增长6,404千美元，增幅26.3%[30] - 六个月内总调整后毛利润59,571千美元，较2023年增长10,926千美元，增幅22.5%[30] 2024年净利润与EBITDA数据变化 - 三个月内净利润4,974千美元，较2023年增长1,850千美元[32] - 六个月内净利润8,546千美元，较2023年增长3,415千美元[32] - 三个月内EBITDA为9,675千美元，较2023年增长2,845千美元[32] - 六个月内调整后EBITDA为19,615千美元，较2023年增长3,307千美元[32]

文章核心观点 投资者进行盈利交易需确认基本面良好、盈利预期修正积极等因素以维持股票上涨势头 “近期价格强势” 筛选工具可帮助投资者发现上涨股票 CTLP 是趋势投资的可靠选择 除 CTLP 外还有其他符合筛选标准的股票 投资者可借助 Zacks 研究向导制定成功选股策略 [1][2][3][7][8] 股票投资要点 - 趋势常于交易退出前反转致投资者短期资本损失 盈利交易需确认维持股票上涨势头的因素 [1] - “近期价格强势” 筛选工具可发现基本面支撑且处于 52 周高低价区间上部的上涨股票 [2] CTLP 股票分析 - CTLP 过去 12 周价格上涨 25.5% 反映投资者对其潜在上涨空间的持续看好 [3] - 过去四周 CTLP 股价上涨 7.9% 表明上涨趋势仍在持续 [4] - CTLP 目前交易价格处于 52 周高低价区间的 84.8% 可能即将突破 [5] - CTLP 目前 Zacks 排名为 2（买入） 处于基于盈利预期修正趋势和每股收益惊喜排名的前 20% [5] - CTLP 的平均券商推荐评级为 1（强烈买入） 表明券商对其短期股价表现高度乐观 [6] 其他投资建议 - 除 CTLP 外还有其他符合 “近期价格强势” 筛选标准的股票 投资者可考虑投资 [7] - 投资者可根据个人投资风格从 45 个以上 Zacks 高级筛选工具中选择以跑赢市场 [7] - 投资者可借助 Zacks 研究向导回测选股策略有效性 该程序还包含一些成功选股策略 [8]

文章核心观点 短期投资或交易需把握趋势入场时机并确认趋势可持续性，“近期价格强度”筛选可助力选出有基本面支撑且维持上涨趋势的股票，如 Cantaloupe（CTLP），此外还有其他筛选及工具可辅助选股 [1][3][8] 短期投资要点 - 短期投资或交易中趋势重要，但把握入场时机和确认趋势可持续性是成功关键 [1] - 趋势常提前反转致投资者短期资本损失，盈利交易需确认基本面等因素维持股票上涨势头 [2] “近期价格强度”筛选 - “近期价格强度”筛选基于独特短期交易策略，可轻松筛选有基本面支撑维持近期上涨趋势的股票，且筛选出的股票处于 52 周高低价区间上部，通常为看涨信号 [3] Cantaloupe（CTLP）投资分析 - CTLP 过去 12 周股价上涨 49%，反映投资者对其潜在上涨空间的持续看好 [4] - 过去四周股价上涨 3.6%，表明该电子支付和无线网络公司股价趋势仍在 [5] - CTLP 目前交易价格处于 52 周高低价区间的 94.7%，可能即将突破 [6] - CTLP 目前 Zacks 排名为 2（买入），处于基于盈利预测修正趋势和每股收益惊喜排名的 4000 多只股票的前 20% [6] - CTLP 平均券商推荐评级为 1（强烈买入），表明券商对其短期股价表现高度乐观 [7] 其他选股信息 - 除 CTLP 外，还有其他股票通过“近期价格强度”筛选，投资者可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [8] - 投资者可根据个人投资风格从 45 多个 Zacks 高级筛选中选择以跑赢市场 [8] - 成功选股策略关键是确保过去有盈利结果，可借助 Zacks 研究向导进行回测，该程序还包含一些成功选股策略 [9]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度总营收较上年同期增长13%，达7080万美元，其中交易营收同比增长18%，订阅营收同比增长12%[9] - 本季度总调整后毛利率为40.7%，去年同期为38.8%，调整后EBITDA为900万美元，较上年增长14%[9] - 2025年第一季度设备营收为700万美元，较2024年第一财季下降6.7%，订阅交易营收调整后毛利率为44%，较上年的42.5%有所上升，设备营收调整后毛利率在2025年第一财季略微下降至11.4%，上年为12.2%[22][23] - 2025年第一财季总运营费用增至2470万美元，2024年第一财季为2160万美元，第一季度普通股应占净收入为330万美元（摊薄后每股收益0.04美元），上年同期净收入为170万美元（摊薄后每股收益0.02美元）[24] - 本季度末现金及现金等价物为3300万美元，低于2024财年末的5900万美元[25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易订阅营收在本季度增长15.7%，达6380万美元，其中订阅营收2020万美元，同比增长12%，交易营收4360万美元，较2024年第一季度增长18%，交易营收增长源于活跃设备增长和平均单笔交易额提高，订阅营收增长主要受活跃设备增加和微市场发展推动[19] - 截至2024年9月30日，活跃客户超3.2万个，活跃设备123万个，较上年分别增长9%和3.2%，2025年第一季度每单位平均营收（ARPU）为198美元，较上年同期增长11%[21] 各个市场数据和关键指标变化 - 在英国/欧洲、中东和非洲地区持续增长，获得多个新的无现金支付和微市场服务客户，在拉丁美洲地区，企业和小企业板块发展势头良好并正在扩大部署规模[12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025财年重点是扩大国际业务版图并持续提高公司运营效率，目标是成为全球自助商务技术领导者[18] - 成功完成SB软件的Vendmanager与公司支付设备的整合以实现交叉销售战略，新的SB软件业务有所斩获[11] - 微市场和智能商店成为住宅社区的热门解决方案，在体育和娱乐垂直领域取得成果，不断推出创新产品，如Suites和Seed软件平台更新，智能商店早期取得成功并吸引年轻客户[13][14][15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对欧洲和拉丁美洲的扩张计划持乐观态度，在拉丁美洲与大客户的部署采取谨慎策略以衡量成果并生成相关指标，仍朝着国际业务收入占比的长期目标前进，尽管短期有调整但长期基础良好[31][36] - 预计2025财年总营收在3.08亿美元至3.22亿美元之间（增长15% - 20%），交易和订阅营收增长也在15% - 20%之间，预计美国通用会计准则下的净收入在2200万美元至3200万美元之间，调整后EBITDA在4400万美元至5200万美元之间，总运营现金流在2400万美元至3200万美元之间[27] 其他重要信息 - 本次电话会议包含对非GAAP财务指标的讨论，这些指标是对GAAP财务指标的补充而非替代，相关细节、与GAAP财务指标的对比及调节可在当天下午发布的新闻稿中查看[6] 问答环节所有的提问和回答 问题：订阅和交易费业务的毛利率高于预期，未来几个季度是否能维持或提高 - 回答：预计这一趋势将持续，整体交易处理利润率有望在全年持续改善，本季度或下季度可能达到上限，但随着平均单笔交易额增大，利润率仍会略有提高[30] 问题：拉丁美洲大客户的早期部署进展以及是否仍有望获得其他大型项目 - 回答：对欧洲和拉丁美洲的扩张计划持乐观态度并继续努力扩大规模，在拉丁美洲与大客户的部署采取谨慎策略以衡量成果并生成相关指标[31] 问题：EBITDA和净收入指导范围较宽，影响达到范围高低端的因素以及目前情况 - 回答：收入增长、利润率提高是主要影响因素，净收入还受税收影响，运营费用在接下来三个季度预计保持稳定或略有下降[33] 问题：对ARPU的最新看法 - 回答：本季度ARPU增长12%，预计全年将持续增长，平均单笔交易额提高、Seed Analytics销售增加以及Cantaloupe One在营收中占比扩大等因素将推动ARPU上升[35] 问题：国际业务收入在本年度的最新预期 - 回答：仍朝着长期目标前进，第一季度在新客户和新连接方面表现令人兴奋，短期的调整不影响长期发展[36] 问题：智能商店的应用场景 - 回答：主要应用场景是防止零售盗窃，已部署在健身中心、公司休息室、大学、医院等场所，部署后盗窃率几乎降为零[39][40] 问题：是否生产智能商店设备、提供连接并处理交易 - 回答：是一个端到端的解决方案，会与合作伙伴合作不同组件[41] 问题：随着微市场和智能应用的增加，平均单笔交易额将如何变化 - 回答：将继续增长，原因包括食品饮料向更昂贵的品类转变、销售更多非食品饮料类高价值物品以及微市场本身的特性，过去一年平均单笔交易额同比增长约10%，预计今年剩余时间将继续增长[43][44][45] 问题：本季度高价值商品交易占总交易的百分比 - 回答：之前未披露该数据，会考虑如何确定并分享相关数据点[47][48] 问题：新垂直领域（如住宅公寓）的预订情况 - 回答：目前还处于早期，还不能谈论收入百分比，但住宅领域已开始变得重要，还有健身中心和汽车经销商等新垂直领域[52] 问题：活跃设备的增长预期 - 回答：预计在今年剩余时间内将保持低至中个位数增长，公司建议投资者不要将其作为业务增长的单一预测指标[55][56]

文章核心观点 - 介绍Cantaloupe 2024年第三季度财报情况、关键指标表现及股价回报，显示公司业绩增长且股票评级为买入 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第三季度营收7084万美元，同比增长13%，高于Zacks共识预期0.42% [1] - 同期每股收益0.04美元，去年同期为0.02美元，符合共识预期 [1] 关键指标表现 - 设备销售毛利率为11.4%，高于两位分析师平均预期的6.8% [3] - 订阅和交易费用毛利率为41.2%，低于两位分析师平均预期的43.1% [3] - 订阅和交易费用营收6379万美元，与三位分析师平均预期一致，同比增长15.7% [3] - 设备销售营收704万美元，高于三位分析师平均预期的666万美元，同比下降6.7% [3] - 订阅和交易费用中的交易费用营收4360万美元，高于两位分析师平均预期的4303万美元，同比增长17.9% [3] - 订阅和交易费用中的订阅费用营收2019万美元，低于两位分析师平均预期的2053万美元，同比增长11.5% [3] 股价表现 - 过去一个月Cantaloupe股价回报为+4.2%，跑赢Zacks标准普尔500综合指数的+3.2% [4] - 股票目前Zacks排名为2（买入），短期内可能跑赢大盘 [4]

文章核心观点 - 香瓜公司（Cantaloupe）本季度财报表现及与预期对比情况，其股价年初至今表现优于市场，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks评级为买入，同行业的Freightos Limited未公布财报且有预期表现 [1][3][6] 香瓜公司（Cantaloupe）财报情况 - 本季度每股收益0.04美元，符合Zacks共识预期，去年同期为0.02美元，数据经非经常性项目调整 [1] - 上一季度预期每股收益0.05美元，实际为0.03美元，意外偏差-40% [1] - 过去四个季度，公司两次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收7084万美元，超Zacks共识预期0.42%，去年同期为6268万美元，过去四个季度仅一次超过共识营收预期 [2] 香瓜公司（Cantaloupe）股价表现 - 自年初以来，香瓜公司股价上涨约26.6%，而标准普尔500指数涨幅为24.3% [3] 香瓜公司（Cantaloupe）未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 投资者可通过公司盈利展望判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前，香瓜公司盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），预计短期内股价将跑赢市场 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预期变化，当前未来季度共识每股收益预期为0.06美元，营收7580万美元，本财年共识每股收益预期为0.31美元，营收3.1177亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，金融交易服务行业目前处于250多个Zacks行业前31%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出超2倍 [8] 同行业Freightos Limited情况 - 该公司尚未公布截至2024年9月季度财报，预计本季度每股亏损0.22美元，同比变化-214.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收596万美元，较去年同期增长16.6% [9]

公司概况 - 公司是数字支付和软件服务公司，提供自助服务商业端到端技术解决方案[13] - 公司业务在美国、墨西哥和英国开展，外国子公司功能货币为当地货币[17] - 公司是一家数字支付和软件服务公司，提供自助服务商业的端到端技术解决方案[13] - 公司客户涵盖自动售货机公司、微市场运营商、智能零售等多个领域[13] 财务数据对比（季度） - 2024年第三季度总营收为7.0836亿美元，较2023年同期的6.2683亿美元增长13%[6] - 2024年第三季度净利润为357.2万美元，较2023年同期的200.7万美元增长78%[6] - 2024年第三季度归属普通股股东的净利润为328.3万美元，较2023年同期的171.8万美元增长91%[6] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.04美元，2023年同期均为0.02美元[6] - 2024年第三季度订阅和交易费用收入为6379.2万美元，较2023年同期的5513.5万美元增长16%[6] - 2024年第三季度设备销售收入为704.4万美元，较2023年同期的754.8万美元有所下降[6] - 2024年第三季度综合收益总额为376.1万美元，2023年同期为200.7万美元[7] - 2024年9月净收入为3,572千美元，2023年为2,007千美元；2024年经营活动净现金使用为12,018千美元，2023年为提供6,703千美元[12] - 2024年和2023年第三季度总营收分别为7083.6万美元和6268.3万美元[62] - 2024年和2023年第三季度租赁收入分别为295.8万美元和268.2万美元[64] - 2024年和2023年第三季度，无形资产摊销费用分别为130万美元和160万美元[47] - 2024年和2023年第三季度与股票期权相关的基于股票的薪酬分别为0.5百万美元和1.1百万美元[73] - 2024年和2023年第三季度受限股票奖励的总费用分别为0.4百万美元和0.5百万美元[74] - 2024年和2023年第三季度所得税拨备分别为0.2百万美元和0.1百万美元[76] - 2024年第三季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.04美元，2023年为0.02美元[80] - 2024年第三季度总营收7.0836亿美元，2023年同期为6.2683亿美元，同比增长12.9%[6] - 2024年第三季度净利润357.2万美元，2023年同期为200.7万美元，同比增长78%[6] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.04美元，2023年同期均为0.02美元[6] - 2024年第三季度经营活动净现金使用量为1201.8万美元，2023年同期为提供670.3万美元[12] - 2024年第三季度投资活动净现金使用量为1355.2万美元，2023年同期为291.6万美元[12] - 2024年第三季度融资活动净现金使用量为45万美元，2023年同期为11.7万美元[12] - 2024年第三季度末股东权益为1.8623亿美元，2023年同期为1.6889亿美元[9][10] - 2024年和2023年第三季度末，信贷损失备抵分别为1364.6万美元和1171.3万美元[27] - 2024年和2023年第三季度末，金融应收款备抵分别为232.5万美元和214.9万美元[30] - 2024年和2023年第三季度，设备租赁计划收入分别为230万美元和200万美元[35] - 2024年第三季度总营收7083.6万美元，2023年同期为6268.3万美元[62] - 2024年第三季度租赁收入295.8万美元，2023年同期为268.2万美元[64] - 2024年和2023年第三季度，股票期权的股份支付费用分别为50万美元和110万美元[73] - 2024年第三季度预估年度有效税率为5.1%，所得税拨备为20万美元[75][76] - 2024年和2023年第三季度基本每股收益分别为0.04美元和0.02美元[80] 财务数据对比（时间节点） - 截至2024年9月30日，公司总资产为3.12135亿美元，较6月30日的3.35568亿美元有所下降[4] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为3312.4万美元，较6月30日的5892万美元减少[4] - 截至2024年9月30日，应付账款为5261.2万美元，较6月30日的7889.5万美元减少[4] - 截至2023年9月30日，股东总权益为168,887千美元，较6月30日的164,872千美元有所增加[10] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为33,124千美元，年初为58,920千美元；2023年期末为54,597千美元，年初为50,927千美元[12] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为32500千美元，6月30日为43800千美元[24] - 截至2024年9月30日，总融资租赁应收款为17,302千美元[28] - 截至2024年9月30日，公司总财务应收款为1.8361亿美元，其中逾期90天以上的为278.7万美元[29] - 截至2024年9月30日，公司经营租赁使用权资产为827.6万美元，租赁负债为1019.1万美元[32] - 截至2024年9月30日，公司债务和其他融资安排总额为3728.1万美元，其中非流动部分为3591.9万美元[37] - 截至2024年9月30日，公司应计费用总额为2174.3万美元，较6月30日的2400.8万美元有所减少[44] - 截至2024年9月30日，公司无形资产净值为2676.2万美元，商誉净值为1.02708亿美元[45] - 2024年6月30日无形资产总值4944.7万美元，净值2462.6万美元，加权平均使用寿命7.2年；商誉总值9490.3万美元[47] - 截至2024年9月30日和6月30日，合同资产分别为250万美元和260万美元[65] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，递延收入分别为147.1万美元和194万美元[67] - 截至2024年9月30日，未履行的未来业绩义务预计确认收入970.1万美元[69] - 截至2024年9月30日，公司总资产为312,135千美元，较6月30日的335,568千美元有所减少[4] - 截至2024年9月30日，公司总负债为123,185千美元，较6月30日的151,102千美元有所减少[4] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为186,230千美元，较6月30日的181,746千美元有所增加[4] - 截至2024年第三季度末现金及现金等价物为3312.4万美元，年初为5892万美元[12] - 截至2024年9月30日和6月30日，应收账款净额分别为3250万美元和4380万美元[24] - 截至2024年9月30日和6月30日，总金融应收款分别为1730.2万美元和1836.1万美元[28][29] - 截至2024年9月30日，经营租赁使用权资产为827.6万美元，租赁负债总额为1019.1万美元[32] - 截至2024年9月30日和6月30日，用于经营租赁租赁计划的财产和设备净值分别为754.8万美元和777.1万美元[34] - 截至2024年9月30日，公司债务及其他融资安排总额为3728.1万美元，非流动部分为3591.9万美元[37] - 截至2024年9月30日，公司应计费用为2174.3万美元，较6月30日的2400.8万美元有所减少[44] - 截至2024年9月30日，无形资产净值为2676.2万美元，商誉净值为10270.8万美元[45] - 2024年第三季度末递延收入为147.1万美元，2023年同期为194万美元[67] 金融应收款相关 - 2024年三季度末信贷损失备抵余额为13,646千美元，年初为13,442千美元；2023年三季度末为11,713千美元，年初为10,815千美元[27] - 公司可从履约财务应收款中收取的现金总额为1.8432亿美元，扣除利息和坏账准备后为1497.7万美元[31] - 2024年和2023年第三季度末，财务应收款备抵余额分别为232.5万美元和214.9万美元[30] - 金融应收款待收总额为1843.2万美元，扣除利息和坏账准备后为1497.7万美元[31] 租赁相关 - 2024年和2023年9月30日，公司设备租赁计划分别确认收入230万美元和200万美元[35] - 2024年和2023年9月30日，经营租赁负债现金支付分别为48.5万美元和60.4万美元[33] 会计准则相关 - FASB发布的ASU 2023 - 09和ASU 2023 - 07，公司正评估对财务报表和披露的影响[21][22] - ASU 2023 - 09于公司2026年6月30日财年生效，ASU 2023 - 07年度披露于2025年6月30日财年生效，中期披露于2026年6月30日财年生效[21][22] 财务报表重分类 - 为符合当年列报，对上年报告金额进行重分类，不影响先前报告的净收入或股东权益[20] 收购相关 - 2024年9月5日收购SB Software，收购价约1140万美元；2月1日收购Cheq，收购价470万美元[49][50] - 2024年9月5日，公司以约1140万美元收购SB Software，增强欧洲业务能力和市场覆盖[49,52] - 2024年2月1日，公司以470万美元收购Cheq，助力拓展体育、娱乐和餐饮领域[50,58] - SB Software收购中，或有对价公允价值140万美元，基于特定营收增长指标[53] - Cheq收购中，公司预留90万美元现金用于净营运资金和其他交易后调整，预计2025年1月1日支付[58] - 收购可辨认净资产公允价值为271.3万美元，商誉200万美元，总对价公允价值471.3万美元[60] - 2024年6月30日止年度确认110万美元整合和收购相关成本[61] 信贷安排相关 - 修订后的摩根大通信贷安排将于2026年3月16日到期，截至2024年9月30日，加权平均利率约为8.9%[40] - 截至2024年9月30日，公司遵守了摩根大通信贷安排的财务契约[42] - 摩根大通信贷安排包括1500万美元的有担保循环信贷额度和2500万美元的有担保定期信贷额度，加权平均利率约为8.9%[38,40] - 公司在2024年9月30日遵守摩根大通信贷安排的财务契约[42] 其他财务指标 - 2024年第三季度预期波动率为50.5%，低于2023年的61.3%-69.7%[73] - 2024年第三季度授予期权数量为20,000份，少于2023年的110,000份[73] - 2024年第三季度预估年度有效税率（EAETR）为5.1%，主要基于最低州税义务[75] - 2024年和2023年第三季度，资本化合同成本摊销均为20万美元[71] - 2024年第三季度和2023年第三季度，未确认与商誉相关的减值费用[48]

文章核心观点 - 公司即将发布2025财年第一季度财报 [1] - 公司过去四个季度中有三个季度超出市场预期,平均超出45% [1] 公司业绩预期 - 预计收入将同比增长13.5%至71.1百万美元,主要得益于交易收入和订阅收入的增长 [2] - 交易收入预计受益于活跃设备数量增加和平均交易金额上升 [2] - 订阅收入预计受益于活跃设备数量增加、微型市场和Cantaloupe One计划的强劲表现 [2] - 每连接收入预计将受益于公司推出的新产品和功能,使客户能够通过销售点销售更高价格的商品 [3] - 利润预计将同比增长100%至每股4美分,主要得益于收入增长、销售成本优化和运营费用控制 [3] 未来展望 - 根据公司的Zacks排名和收益预期指标,公司有望在本季度业绩超预期 [4] - 同行业公司BlackSky Technology和Block也有望在本季度业绩超预期 [5][6][7][8]