公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约730亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[151] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2019年第三季度净收入为6.647亿美元，较2018年同期的5.518亿美元增加1.239亿美元，增幅22%，排除外汇影响后增长20%，其中收购带来11%的增长，无收购影响下在恒定货币基础上增长11%[162] - 公司2019年第三季度净收入6.647亿美元，较2018年同期的5.518亿美元增长22%，运营EBITDA为9010万美元，较2018年同期的6760万美元增长34%[174] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2019年第三季度毛利润为1.777亿美元，较2018年同期的1.485亿美元增加3210万美元，增幅22%，恒定货币基础上，毛利润占收入的百分比从26.9%降至26.7%[162][163] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2019年第三季度销售、一般和行政费用为1.428亿美元，较2018年同期的1.155亿美元增加2830万美元，增幅25%，主要源于收购公司带来的费用增加和非现金股权薪酬[162][165] 财务数据关键指标变化 - 重组及其他成本 - 2019年第三季度重组及其他成本为70万美元，较2018年同期的970万美元减少900万美元，降幅93%[162][166] 财务数据关键指标变化 - 净利息费用 - 2019年第三季度净利息费用为3630万美元，较2018年同期的2810万美元增加820万美元，主要因收购和发行高级票据增加债务所致[162][167] 财务数据关键指标变化 - 其他净费用 - 2019年第三季度其他净费用为490万美元，主要因A类可转换优先股衍生负债公允价值变动损失890万美元，部分被非现金外汇汇兑收益抵消；2018年同期为570万美元，主要因非现金外汇汇兑损失[170] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2019年第三季度所得税收益为690万美元，对应税前经营亏损680万美元；2018年同期所得税费用为100万美元，对应税前经营亏损1340万美元[171] 收购相关费用 - 2018财年收购Catalent Indiana的部分购买价格为2亿美元递延购买对价，分四年每年支付5000万美元，已在2018年10月支付第一笔[169] 业绩评估指标 - 公司使用EBITDA、Segment EBITDA、恒定货币、有机收入增长和Segment EBITDA增长等非GAAP指标评估业绩[154][157][158][159] 各条业务线数据关键指标变化 - 软胶囊和口服技术业务 - 软胶囊和口服技术业务净收入2.637亿美元，较2018年同期的2.401亿美元增长12%，EBITDA为4640万美元，较2018年同期的4130万美元增长15%[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制药业务 - 生物制药业务净收入1.886亿美元，较2018年同期的1.257亿美元增长51%，EBITDA为3580万美元，较2018年同期的2700万美元增长33%[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 口腔和特殊递送业务 - 口腔和特殊递送业务净收入1.326亿美元，较2018年同期的1.108亿美元增长21%，EBITDA为2770万美元，较2018年同期的1890万美元增长51%[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 临床供应服务业务 - 临床供应服务业务净收入8460万美元，较2018年同期的7770万美元增长11%，EBITDA为2160万美元，较2018年同期的2020万美元增长11%[174] 财务数据关键指标变化 - 未分配成本 - 未分配成本为4140万美元，较2018年同期的3980万美元增长9%[174] 公司信贷与债务情况 - 截至2019年9月30日，公司运营公司有5.5亿美元的循环信贷额度，到期日为2024年5月，已使用670万美元的信用证额度，无未偿还借款[189] - 截至2019年9月30日，公司有7.446亿美元以欧元计价的未偿债务，可作为对境外业务净投资的套期保值[209] 公司流动性与资金安排 - 公司认为手头现金、运营现金流和循环信贷额度足以满足未来至少12个月的流动性需求，包括支付Catalent Indiana递延购买价款的5000万美元分期付款和A类优先股季度股息[190] 股票回购计划 - 2015年10月29日，公司董事会授权一项最高1亿美元的股票回购计划，截至2019年9月30日，尚未进行任何回购[191] 优先股股息 - 按当前A类优先股的账面价值计算，每季度现金股息总额为810万美元[189] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年第三季度经营活动提供现金2520万美元，2018年同期为4120万美元，减少1600万美元[193][194] - 2019年第三季度投资活动使用现金8490万美元，2018年同期为1.658亿美元，减少8090万美元[193][195] - 2019年第三季度融资活动使用现金3580万美元，2018年同期为1880万美元，增加1700万美元[193][196] 子公司现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日和6月30日，子公司持有的现金及现金等价物分别为1.849亿美元和2.039亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为2.434亿美元和3.454亿美元[207] 信贷协议契约遵守情况 - 高级担保信贷协议规定，当期末未偿还借款达到30%或以上时，循环信贷安排需遵守净杠杆契约，截至2019年9月30日，公司遵守所有重大契约[201] - 高级票据契约规定，当违约事件发生时，持有至少30%本金的持有人或受托人可宣布票据立即到期应付，截至2019年9月30日，公司遵守所有重大契约[205] 会计准则与内部控制 - 2019年第一季度，公司实施了与采用会计准则编码842租赁及相关财务报表报告相关的控制措施[219] - 2019年5月公司收购了Paragon，截至2019年9月30日，公司继续将其融入财务报告流程和内部控制，相关工作正在进行中[220] - 截至2019年9月30日，公司的披露控制和程序能在合理保证水平上实现目标[218] - 第一季度公司实施了与采用会计准则编码842（租赁）及相关财务报表报告有关的控制措施[219] - 2019年5月公司收购了Paragon，截至2019年9月30日的三个月内持续将其融入财务报告流程和内部控制，相关努力仍在进行[220] 法律诉讼与风险 - 公司可能会参与法律诉讼，目前认为不会对合并财务报表产生重大不利影响，且预计未来会因响应传票和信息请求产生成本[222][223] - 公司可能卷入日常业务中的法律诉讼，虽目前认为不会对合并财务报表产生重大不利影响，但仍会积极辩护[222] - 公司不时收到政府机构或私人方关于客户或供应商业务活动的传票或信息请求，预计未来会为此产生成本[223] 公司面临的风险 - 利率与外汇风险 - 公司面临与长期债务义务相关的利率变化和外汇汇率变化带来的现金流和收益波动风险[214] - 截至2019年9月30日，公司没有利率互换协议来改变浮动利率定期贷款的可变利率利息义务或作为有效的现金流套期[215] - 公司因全球业务面临外汇汇率变动导致的现金流和收益波动风险，主要涉及欧元、英镑、阿根廷比索、巴西雷亚尔和澳元[216]

财务数据关键指标变化 - 自2009财年以来，公司毛利润率和调整后EBITDA利润率均扩大超400个基点[51] - 自2013财年以来，公司执行了十笔交易，投资约27亿美元[52] - 软胶囊技术业务在2019、2018和2017财年分别占公司总收入（未消除部门间交易）的34%、36%和40%[57] - 生物制品和特殊药物递送业务在2019、2018和2017财年分别占公司总收入（未消除部门间交易）的29%、24%和17%[65] - 口服药物递送业务在2019、2018和2017财年分别占公司总收入（未消除部门间交易）的24%、23%和27%[70] - 临床供应服务业务在2019、2018和2017财年分别占公司总收入（未消除部门间交易）的13%、17%和16%[72] - 2019财年全球账户收入约占公司总收入的20%[77] - 截至2019年6月30日，公司积压订单为13.498亿美元，较2018年6月30日的11.123亿美元有所增长，其中临床供应服务部门分别为3.663亿美元和2.732亿美元，预计到2020财年末将确认约85%的积压订单收入[82] - 自2017财年以来，公司在制造设施上投资了5.344亿美元，其中2019财年资本支出为2.181亿美元[86] - 2019财年，公司在全球网络中按时发货交付率约达97%[87] - 2019、2018和2017财年，计入销售、一般和行政费用的研发成本分别为330万美元、630万美元和700万美元，计入销售成本的研发成本分别为5120万美元、4620万美元和4580万美元[94] - 公司财年收入和净利润通常在第三和第四季度较高，第一财季通常收入最低，最后财季通常收入最高[79] 业务市场份额情况 - 在先进交付技术和开发解决方案业务市场中，前五大参与者分别占总市场份额的约35%和10%[52] 客户合作情况 - 2019财年，公司与全球前100大品牌药营销商中的83家、前25大仿制药营销商中的21家、前25大生物制药营销商中的23家以及前25大消费者健康营销商中的21家开展了业务，此外还有超1000家其他客户[75] 研发制造能力 - 公司麦迪逊的研发和制造工厂能够使用一次性技术生产250L至4000L规模的cGMP质量生物药物原料[59] 公司收购情况 - 2019年5月17日，公司收购了专注于前沿生物制药开发和制造的Paragon [62] 人员情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有近12300名员工，其中北美6800人、欧洲3900人、南美900人、亚太700人[95][96] - 公司销售组织目前由150多名全职、经验丰富的销售专业人员组成[76] - 公司全球超1900名员工专注于质量和监管合规[119] 设施情况 - 截至2019年6月30日，公司在五大洲拥有39个设施，面积达640万平方英尺[84] 协议情况 - 公司制造供应协议期限为3 - 7年，定期续约1 - 3年，部分协议可在30或90天短通知期内终止[81] 专利情况 - 公司在全球持有超1300项与先进药物递送、生物制剂配方和技术等相关的专利及专利申请[111] 监管审计情况 - 2019财年公司接受75次监管审计，过去五个财年成功完成约300次监管审计[118] 市场风险情况 - 公司面临与长期债务义务相关的利率变化和外汇汇率变化带来的市场风险[413] - 截至2019年6月30日，公司没有能改变浮动利率定期贷款可变利息义务经济影响或被视为有效现金流套期的利率互换协议[414] - 公司因全球业务面临外汇汇率变动导致的现金流和收益波动，主要驱动货币包括欧元、英镑、阿根廷比索、巴西雷亚尔和澳元[415]

公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约730亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[168] 2019年第一季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度净收入为6.175亿美元，2018年同期为6.279亿美元，排除外汇影响后增加1080万美元，即2%[181] - 2019年第一季度毛利率为1.987亿美元，2018年同期为1.917亿美元，排除外汇影响后增加1290万美元，即7%[181] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为1.299亿美元，2018年同期为1.176亿美元，排除外汇影响后增加1450万美元，即12%[181] - 2019年第一季度利息费用净额为2640万美元，2018年同期为2990万美元，减少350万美元[186] - 2019年第一季度其他收入净额为320万美元，2018年同期其他费用净额为990万美元[188] - 2019年第一季度所得税费用为1090万美元，对应税前经营收益为4260万美元；2018年同期所得税费用为1370万美元，对应税前经营收益为3270万美元[190] - 2019年第一季度公司合并净收入为6.175亿美元，较2018年同期的6.279亿美元减少2120万美元，排除外汇影响后增长1080万美元，增幅2%[193] - 2019年第一季度公司持续经营业务EBITDA为1.354亿美元，较2018年同期的1.143亿美元增加2480万美元，增幅22%[193] 收购对净收入的影响 - 2018年8月公司收购Juniper Pharmaceuticals，推动净收入增长3%[181] 债务还款情况 - 2018年8月1日公司对美元计价定期贷款还款4.5亿美元，2018年10月对Catalent Indiana收购的递延购买对价还款5000万美元[186] - Catalent Indiana收购的购买价格包含2亿美元递延购买对价，分四年每年支付5000万美元，已在2018年10月支付第一笔[187] - 2018年7月部分偿还美元计价定期贷款使用4.5亿美元，递延购买对价首笔分期付款4400万美元；2018年股权发行筹集净收益4.453亿美元[247] - 2017年9月美元票据发行和普通股首次发行分别筹集净收益4.42亿美元和2.778亿美元[247] - 2018年7月31日，运营公司对美元计价定期贷款进行了4.5亿美元的部分还款[262] 2019年第一季度各业务线数据关键指标变化 - Softgel Technologies净收入为2.145亿美元，较2018年同期的2.285亿美元减少180万美元，排除外汇影响后降幅1%[193][196] - Softgel Technologies部门EBITDA为4840万美元，较2018年同期的5220万美元减少120万美元，排除外汇影响后降幅2%[193][197] - Biologics and Specialty Drug Delivery净收入为1.721亿美元，较2018年同期的1.66亿美元增加880万美元，排除外汇影响后增幅5%[193][198] - Biologics and Specialty Drug Delivery部门EBITDA为4180万美元，较2018年同期的3780万美元增加460万美元，排除外汇影响后增幅12%[193][199] - Oral Drug Delivery净收入为1.617亿美元，较2018年同期的1.484亿美元增加1760万美元，排除外汇影响后增幅12%[193][201] - Oral Drug Delivery部门EBITDA为5090万美元，较2018年同期的4300万美元增加900万美元，排除外汇影响后增幅21%[193][202] - Clinical Supply Services净收入为7780万美元，较2018年同期的1.044亿美元减少2410万美元，排除外汇影响后降幅23%[193][204] - Clinical Supply Services部门EBITDA为2030万美元，较2018年同期的1880万美元增加260万美元，排除外汇影响后增幅14%[193][205] 截至2019年3月31日九个月财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日的九个月，净收入为17.923亿美元，较2018年同期增加5420万美元，增幅3%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，毛利率为5.486亿美元，较2018年同期增加4060万美元，增幅8%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，销售、一般和行政费用为3.686亿美元，较2018年同期增加3260万美元，增幅10%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，资产减值损失和出售资产损益为270万美元，较2018年同期减少170万美元，降幅39%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，重组及其他费用为1290万美元，较2018年同期增加1060万美元，增幅393%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，持续经营业务税前收益为8050万美元，较2018年同期增加2200万美元，增幅35%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，所得税费用为1420万美元，较2018年同期减少4710万美元，降幅76%[208] - 截至2019年3月31日的九个月，净收益为6630万美元，较2018年同期增加6910万美元[208] 2019年前九个月各业务线数据关键指标变化 - 软胶囊技术业务净收入为6.274亿美元，较2018年同期减少2340万美元，降幅3%；EBITDA为1.259亿美元，较2018年同期减少610万美元，降幅4%[224] - 生物制品和特种药物递送业务净收入为5.11亿美元，较2018年同期增加1.085亿美元，增幅27%；EBITDA为1.191亿美元，较2018年同期增加3320万美元，增幅38%[224] - Softgel Technologies部门净收入减少2340万美元，即3%；Segment EBITDA减少610万美元，即4%[228][229] - Biologics and Specialty Drug Delivery部门净收入增加1.085亿美元，即27%；Segment EBITDA增加3320万美元，即38%[232][233] - Oral Drug Delivery部门净收入增加3230万美元，即8%；Segment EBITDA增加230万美元，即2%[235][236] - Clinical Supply Services部门净收入减少8250万美元，即26%；Segment EBITDA增加870万美元，即16%[239][240] 2019年前九个月现金流量情况 - 2019年前九个月经营活动提供现金1.598亿美元，2018年为2.712亿美元；投资活动使用现金2.577亿美元，2018年为8.605亿美元；融资活动使用现金8250万美元，2018年提供现金6.746亿美元[243] 运营公司信贷相关情况 - 截至2019年3月31日，运营公司有2亿美元循环信贷安排，信用证未偿还额减少630万美元，无未偿还借款[241] - 截至2019年3月31日，运营公司遵守信贷协议所有重大契约[252] - 信贷协议允许运营公司及其受限子公司产生额外债务，运营公司的非美国子公司和波多黎各子公司不是贷款担保人[253] 现金及等价物情况 - 截至2019年3月31日和2018年6月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为1.831亿美元和1.247亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为80.3%（1.831/2.279）和30.4%（1.247/4.102）[257] 公司债务套期保值情况 - 截至2019年3月31日，公司有7.684亿美元以欧元计价的未偿债务，可作为对外国业务净投资的套期保值[260] 利率互换协议情况 - 截至2019年3月31日，公司没有任何利率互换协议来调整浮动利率定期贷款的可变利率利息义务或作为有效的现金流套期保值[266] 公司披露控制和程序情况 - 公司管理层评估认为，截至2019年3月31日，披露控制和程序在合理保证水平上有效实现了目标[269] 公司财务报告内部控制情况 - 最近一个财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[270] 公司收购融入情况 - 2017年10月公司收购Catalent Indiana，截至2019年3月31日的九个月内持续将其融入财务报告流程和内部控制工作中[271] Juniper相关情况 - 2018年8月14日，运营公司收购Juniper，SEC对其调查已结束且不打算采取执法行动[273] - 2018年8月14日运营公司收购Juniper [273] - 2016年11月14日Juniper向美国证券交易委员会提交2013年12月31日至2015年12月31日财年的重述审计合并财务报表 [273] - 2017年1月24日Juniper收到美国证券交易委员会关于重述报表及相关问题的传票 [273] - 美国证券交易委员会已结束对Juniper的调查且不打算建议采取执法行动 [273] 公司法律诉讼情况 - 公司可能卷入日常业务中的法律诉讼，包括环境、收购、产品责任等方面 [274] - 公司打算积极应对法律诉讼，认为目前诉讼结果不会对财务报表产生重大不利影响 [274] 公司监管相关情况 - 医疗行业受高度监管，政府机构持续审查相关业务 [274] - 公司不时收到政府机构或私人方关于客户或供应商业务活动的传票或信息请求 [275] - 公司通常及时全面回应传票和请求，有时需耗费大量时间和精力并产生成本 [275] - 公司预计未来因相关请求会产生成本 [275]

公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约730亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[156] 2018年第四季度财务数据关键指标变化 - 2018年第四季度净收入为6.23亿美元，较2017年同期增加2760万美元，增长5%，排除外汇影响后主要因收购推动增长[168] - 2018年第四季度毛利率为2.014亿美元，较2017年同期增加1700万美元，增长9%，排除外汇影响主要因收购所致[170] - 2018年第四季度销售、一般和行政费用为1.232亿美元，较2017年同期增加940万美元，增长8%，排除外汇影响主要因员工相关成本增加和收购所致[171] - 2018年第四季度减值费用为0.1百万美元，2017年同期为420万美元，2017年包括亚太地区两个软胶囊技术部门制造工厂出售损失[172] - 2018年第四季度重组及其他成本为0.1百万美元，与2017年同期持平[173] - 2018年第四季度利息费用净额为2550万美元，较2017年同期减少170万美元，主要因偿还贷款和利率降低[174] - 2018年第四季度其他费用净额为140万美元，主要因该期间非现金外汇折算损失70万美元[177] - 2018年第四季度持续经营业务税前收益为5130万美元，较2017年同期增加2460万美元，增长88%[168] - 2017年12月31日结束的三个月其他费用净额为1310万美元，主要由1180万美元融资费用和610万美元承诺费构成[179] - 2018年12月31日结束的三个月记录净收益690万美元，使估计净费用从4250万美元降至3560万美元[181] - 2018年12月31日结束的三个月所得税费用为230万美元，对应税前运营收益5130万美元；2017年同期分别为4990万美元和2800万美元[182] - 2018年12月31日结束的三个月公司总净收入为6.23亿美元，同比增长5%；持续经营业务EBITDA为1.314亿美元，同比增长31%[185] - 2018年12月31日结束的三个月未分配成本为2940万美元，较2017年的4820万美元减少37%[185] 各业务线2018年第四季度数据关键指标变化 - Softgel Technologies净收入较2017年同期减少740万美元，降幅3%；EBITDA减少450万美元，降幅9%[185] - Biologics and Specialty Drug Delivery净收入较2017年同期增加3680万美元，增幅25%；EBITDA增加1120万美元，增幅28%[185] - Oral Drug Delivery净收入较2017年同期增加1860万美元，增幅14%；EBITDA增加440万美元，增幅11%[185] - Clinical Supply Services净收入较2017年同期减少2670万美元，降幅25%；EBITDA增加250万美元，增幅13%[185] - 临床供应服务净收入较2017年12月31日止三个月减少2670万美元，即25%，排除外汇影响[200] - 临床供应服务部门EBITDA较2017年12月31日止三个月增加250万美元，即13%，排除外汇影响[201] 2018年12月31日止六个月财务数据关键指标变化 - 2018年12月31日止六个月净收入较2017年同期增加4340万美元，即4%，排除外汇影响，主要因收购[204] - 2018年12月31日止六个月毛利率较2017年同期增加2770万美元，即8%，排除外汇影响，主要因收购带来销量增加[205] - 2018年12月31日止六个月销售、一般及行政费用较2017年同期增加1800万美元，即8%，排除外汇影响，主要因收购及员工相关成本增加[206] - 2018年和2017年12月31日止六个月减值费用分别为280万美元和420万美元[209] - 2018年12月31日止六个月重组及其他费用为980万美元，较2017年同期增加850万美元[210] - 2018年12月31日止六个月利息费用净额为5360万美元，较2017年同期增加210万美元，即4%[211] - 2018年和2017年12月31日止六个月其他费用净额分别为710万美元和1830万美元[212][213] - 2018年和2017年12月31日止六个月所得税费用分别为330万美元和4800万美元，受2017年税法等影响[216] - 2018年12月31日止六个月，经营活动提供现金8450万美元，上年同期为1.76亿美元，同比减少9150万美元[239][241] - 2018年12月31日止六个月，投资活动使用现金2.088亿美元，上年同期为8.257亿美元，同比减少6.169亿美元[239][242] - 2018年12月31日止六个月，融资活动使用现金7380万美元，上年同期为提供现金6.824亿美元，同比减少7.562亿美元[239][243] 各业务线2018年下半年数据关键指标变化 - 软胶囊技术业务2018年下半年净收入4.129亿美元，较2017年同期减少2160万美元，降幅5%；EBITDA为7750万美元，较2017年同期减少490万美元，降幅6%[220] - 生物制品和特种药物递送业务2018年下半年净收入3.389亿美元，较2017年同期增长1.001亿美元，增幅42%；EBITDA为7730万美元，较2017年同期增长2900万美元，增幅60%[220] - 口服药物递送业务2018年下半年净收入2.841亿美元，较2017年同期增长1460万美元，增幅5%；EBITDA为7220万美元，较2017年同期减少680万美元，降幅9%[220] - 临床供应服务业务2018年下半年净收入1.585亿美元，较2017年同期减少5840万美元，降幅27%；EBITDA为4120万美元，较2017年同期增长620万美元，增幅17%[220] 2018年下半年财务数据关键指标变化 - 2018年下半年公司合并净收入为11.748亿美元，较2017年同期的11.502亿美元增长4340万美元，增幅4%[220] - 2018年下半年公司持续经营业务的EBITDA为1.99亿美元，较2017年同期的1.672亿美元增长3490万美元，增幅21%[220] - 2018年下半年未分配成本为6920万美元，较2017年同期的8220万美元减少1140万美元，降幅14%[220] - 2018年下半年净收益为3460万美元，2017年同期为亏损1810万美元；折旧和摊销为1.075亿美元，2017年同期为8580万美元；利息费用净额为5360万美元，2017年同期为5150万美元；所得税费用为330万美元，2017年同期为4800万美元[224] 公司债务与融资情况 - 2017年10月发行的美元票据年利率为4.875%，第三修正案使美元、欧元计价定期贷款和循环贷款适用利率分别降低0.50%、0.75%和1.25%[175] - 2017年美国政府颁布税法，将联邦法定所得税税率从35%降至21%[180] - 截至2018年12月31日，运营公司有2亿美元的循环信贷安排，到期日为2022年5月，未偿还信用证减少了630万美元的额度，且无未偿还借款[237] - 2018年7月，公司使用4.5亿美元部分偿还美元计价定期贷款，递延购买对价首笔分期付款中4400万美元为债务本金部分；2018年股权发行出售1140万股普通股，净收益4.455亿美元[243] - 2017年9月，美元票据发行和股权发行分别募资4.42亿美元和2.778亿美元，股权发行出售740万股普通股[243] - 截至2018年12月31日，公司有7.777亿美元欧元计价债务未偿还，可作为对外国业务净投资的套期[256] - 2018年7月31日，公司部分偿还4.5亿美元美元计价定期贷款，自2018财年10 - K报告以来，合同义务无重大变化[258] 公司现金及等价物情况 - 截至2018年12月31日和6月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为1.79亿美元和1.247亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为86.1%和30.4%[253] 公司内部控制情况 - 截至2018年12月31日，公司披露控制和程序有效，本财季财务报告内部控制无重大变化[265][266] - 截至2018年12月31日公司的披露控制和程序有效 [265] - 最近一个财季公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化 [266] - 2017年10月公司收购Catalent Indiana，截至2018年12月31日的六个月持续将其融入财务报告流程和内部控制 [267] 公司收购情况 - 2018年8月14日运营公司收购Juniper [270] Juniper相关情况 - 2016年11月14日Juniper向美国证券交易委员会提交2013年12月31日至2015年12月31日财年的重述审计合并财务报表 [270] - 2017年1月24日Juniper收到美国证券交易委员会关于重述报表及相关问题的传票 [270] 公司市场风险情况 - 公司面临与长期债务义务相关的利率变化和外汇汇率变化带来的市场风险 [261] - 公司的外汇风险主要来自欧元、英镑、阿根廷比索、巴西雷亚尔和澳元 [263] 公司股票回购计划 - 2015年10月29日，董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2018年12月31日尚未进行回购[238] 公司利率互换协议情况 - 截至2018年12月31日公司没有利率互换协议来调整浮动利率定期贷款的可变利率利息义务 [262] 公司预计成本情况 - 公司预计未来因应对传票和信息请求会产生成本 [272] 软胶囊技术业务剥离影响 - 软胶囊技术业务在2017年12月剥离亚太地区两个制造工厂，使2018年下半年净收入减少2%，对EBITDA无影响[227]