UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended February 29, 2024 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-9610 Commission file number: 001-15136 Carnival Corporation Carnival plc (Exact name of registrant as specified in its chart ...

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公司团队与人员构成 - 公司拥有超16万名团队成员，来自约150个国家[22] - 2023年公司船上平均有92000名员工，岸上运营年均有12000名全职和2000名兼职/季节性员工[89] - 公司船上和岸上员工中由集体谈判协议代表的比例分别为56%和23%[91] - 截至2023年11月30日，公司员工中女性25000人，男性81000人[94] - 公司董事会中有4名女性，6名男性[94] - 公司船上员工来自约150个国家[193] 公司运营恢复情况 - 2020年3月公司暂停邮轮运营，2021年开始恢复，2023年完成全面恢复[24] 公司市场份额 - 截至2023年12月31日，公司与主要竞争对手占全球邮轮行业约80%的运力[29] 全球邮轮行业和公司载客量数据 - 2019 - 2026年全球邮轮行业和公司的载客量数据：2019年全球589,820、公司254,010；2020年全球607,500、公司246,450；2021年全球636,270、公司253,950；2022年全球663,970、公司259,060；2023年全球701,110、公司263,300；2024年全球733,690、公司270,070；2025年全球769,150、公司274,380；2026年全球789,860、公司274,380[31] 业务板块载客量及占比 - 截至2023年11月30日，北美和澳大利亚（NAA）和欧洲两大业务板块的载客量及占比：NAA板块159,150，占比62%；欧洲板块98,780，占比38%[34] 在建及预计交付邮轮情况 - 截至2023年11月30日，公司有4艘在建邮轮，预计2025年前交付[36] - 2023年12月至2025年7月预计交付的邮轮及载客量：2023年12月Carnival Jubilee，载客量5,360；2024年1月Sun Princess，载客量4,310；2024年4月Queen Anne，载客量2,960；2025年7月Star Princess，载客量4,310[39] 公司股权情况 - 截至最近完成的第二财季最后一个工作日，非关联方持有的有表决权和无表决权普通股总市值分别为112亿美元和18亿美元[49] - 2024年1月11日，嘉年华公司有11.19445529亿股普通股流通在外，面值为0.01美元；嘉年华集团有1.86829504亿股普通股、1股特别表决权股和11.19445529亿股信托份额流通在外[49] 公司特许权收入占比 - 2023年公司从船上及其他收入商品和服务中获得的特许权收入占邮轮收入的34%[72] 不同地区乘客运输量 - 2023年美国和加拿大乘客运输量为741万人，2022年为514万人，2021年为66万人[66] - 2023年欧洲大陆乘客运输量为259万人，2022年为161万人，2021年为39万人[66] - 2023年英国乘客运输量为97万人，2022年为66万人，2021年为17万人[66] - 2023年澳大利亚和新西兰乘客运输量为94万人，2022年为23万人，2021年为0人[66] - 2023年其他地区乘客运输量为55万人，2022年为9万人，2021年为1万人[66] - 2023年总乘客运输量为1246万人，2022年为773万人，2021年为122万人[66] 公司董事会委员会构成 - 截至2023年11月30日，公司董事会的健康、环境、安全和安保委员会由五名独立董事组成[61] 公司港口目的地运营情况 - 公司运营港口目的地和专属岛屿组合，为570万客人提供体验[73] 公司营销投入情况 - 2023年公司加大营销和广告投入，各品牌有综合营销项目[80] 邮轮运营收入季节性情况 - 邮轮需求在第三季度最高，该季度运营收入占比最大[81] 公司网络安全相关费用 - 2023年与网络安全事件相关的罚款和和解金不重大[107] 公司保险保障情况 - 公司是三个保赔协会成员，保赔协会为邮轮活动相关责任提供保障[108][113] - 公司使用保险和自保结合方式覆盖战争风险[115] 公司税收情况 - 2023和2022年，Costa和AIDA不符合意大利吨位税制度征税条件的大部分收益，有效税率为4.8%[130] - 经合组织发布15%的跨国企业最低税规则，分阶段实施或在2026年影响公司，潜在推迟一年，未采取缓解措施前，预计年影响约2亿美元[135] - 公司认为Carnival plc及其子公司在美国的运输收入，根据双边所得税条约可免缴美国联邦所得税[126] - 公司认为巴拿马是等效免税司法管辖区，嘉年华公司目前满足公开交易测试，其大部分收入免缴美国联邦所得税和分支机构利润税[119] 不同航线乘客容量占比 - 2024年、2023年和2022年，公司加勒比海航线乘客容量占比分别为33%、31%和34%[162] - 2024年、2023年和2022年，公司欧洲（不含地中海）航线乘客容量占比均为17%、17%和20%[162] - 2024年、2023年和2022年，公司地中海航线乘客容量占比分别为14%、15%和18%[162] - 2024年、2023年和2022年，公司阿拉斯加航线乘客容量占比分别为6%、7%和8%[162] - 2024年、2023年和2022年，公司澳大利亚和新西兰航线乘客容量占比分别为7%、7%和3%[162] - 2024年、2023年和2022年，公司其他航线乘客容量占比分别为23%、24%和18%[162] 公司环保相关数据 - 截至2023年11月30日，公司在ALB - km基础上实现了相对于2019年14.0%、相对于2008年35.4%的温室气体强度降低；在ALBD基础上实现了相对于2019年14.1%、相对于2008年39.3%的温室气体强度降低[179] - 公司已实现相对于2015年基线减少50%的绝对颗粒物空气排放目标[179] - 公司船队64%具备岸电连接能力，高于2022年的57%和2021年的46%[179] - 公司有8艘液化天然气（LNG）船在运营，占船队容量的16%，还有3艘已订购[179] - 公司船队93%已安装先进空气质量系统[179] - 2023年公司在食物和废物管理方面的范围3排放估计与2019年基准年相近[179] - 2023年公司单位食物浪费减少了38%，2022年目标已达成，2025年和2030年目标在推进中[179] - 公司先进污水处理系统覆盖了70%的船队容量和70%的船舶[179] - 自2011年以来公司温室气体排放量（油井到尾迹）下降超10%，同期运力增长30%[194] - 公司计划在2050年实现净零排放[194] - 服务动力包升级完成后，预计每艘船平均节省5 - 10%的燃料[197] - 截至2023年11月30日公司有8艘液化天然气动力游轮运营，到2025年预计增加3艘，共11艘船预计占2025年夏季总运力超20%[198] - 液化天然气相比传统燃料可减少85%氮氧化物和95% - 100%颗粒物排放[199] - 公司近三分之二的船只具备接入岸电的能力[204] - 公司自2006年起每年通过CDP自愿报告温室气体排放情况[209] 公司食材采购情况 - 2023财年，公司采购了55%的无笼鸡蛋、34%的负责任鸡肉和40%的无妊娠箱猪肉[184] 公司气候情景评估情况 - 2022年公司定量应用三种不同的合理气候情景，以确定评估的风险和机遇的潜在影响[190] 公司新岛屿开放情况 - 庆祝之钥岛预计2025年开放，将为大巴哈马当地提供约1000个工作机会[192] 公司气候相关财务披露要求 - 嘉年华集团需按照英国上市规则LR 9.8.6R报告特定气候相关财务披露[210]

公司业绩 - 公司在2023年8月31日的乘客邮轮日（PCDs）达到了25.8百万，较上年同期增长了46%[87] - 公司在2023年8月31日的乘客运载率为109%，较上年同期增长了25%[87] - 公司在2023年8月31日的乘客票务收入为45.46亿美元，较上年同期增长了76%[90] - 公司在2023年8月31日的营业收入为68.54亿美元，较上年同期增长了59%[90] - 公司在2023年8月31日的燃料消耗量为0.7百万公吨，较上年同期减少了5%[87] - 公司在2023年8月31日的燃料消耗量每千个ALBD为31.1公吨，较上年同期减少了7%[87] - 公司在2023年8月31日的燃料消耗成本为每公吨636美元，较上年同期减少了34%[87] - 公司在2023年8月31日的乘客运载率超过100%，表明部分舱房平均超过两名乘客入住[89] - 2023年8月31日，公司营收达到20.6亿美元，较2022年同期增长794百万美元[91] - 2023年第三季度，公司邮轮客票收入占总收入的66%[92] - 2023年公司营收达到69亿美元，较2022年增长25亿美元，主要由于服务船只增加和较高的入住率[93] - 2023年燃料成本较2022年减少1.99亿美元，主要由于燃料价格下降[94] - 2023年销售和行政费用较2022年增加8.9百万美元，主要由于恢复客运业务所致[95] - 2023年公司营收达到162亿美元，较2022年增长79亿美元，主要由于服务船只增加和较高的入住率[99] - 2023年公司运营成本和费用达到107亿美元，较2022年增加26亿美元，主要由于恢复客运业务所致[100] - 2023年销售和行政费用较2022年增加4亿美元，主要由于广告费用增加[101] 财务状况 - 公司债务结构中，固定利率占比63%，欧元固定利率占比17%[114] - 公司控制和程序评估结果显示，披露控制和程序有效提供合理保证[116] - 公司内部财务报告控制未发生重大变化[117] - 公司未参与任何离岸资产安排[112] - 公司股票互换计划已实现2900万美元净收益[124]

乘客票务收入关键指标变化 - 2023年5月31日结束的三个月，乘客票务收入31.41亿美元，2022年同期为12.85亿美元，增加18.56亿美元；六个月乘客票务收入60.11亿美元，2022年同期为21.58亿美元，增加38.53亿美元[107] 运营收入关键指标变化 - 2023年5月31日结束的三个月，运营收入1.2亿美元，2022年同期亏损14.73亿美元，增加15.93亿美元；六个月运营亏损0.52亿美元，2022年同期亏损29.64亿美元，增加29.13亿美元[107] 市场细分相关变化 - 2023年第一季度起，因中国未重新开放国际邮轮旅行，公司更名EA细分市场，2019年中国游客占比7%[114] - 公司运营细分市场包括NAA邮轮运营、欧洲邮轮运营、邮轮支持和旅游及其他[112] 船只出售与泊位变化 - 2023年公司出售两艘欧洲细分市场船只和一艘NAA细分市场船只，欧洲细分市场减少3970个泊位，NAA细分市场减少460个泊位[118] 未来出口信贷安排 - 2023年5月31日未来出口信贷安排，2023年为0.1亿美元，2024年为22亿美元，2025年为7亿美元[199] 公司债务利率占比 - 2023年5月31日，公司债务中固定利率占比61%，欧元固定利率占比17%，浮动利率占比7%，欧元浮动利率占比14%，英镑浮动利率占比1%[200] 客运票务收入季节性 - 公司客运票务收入有季节性，第三季度需求最大，运营收入占比通常最高[102] 影响盈利能力因素 - 公司认为燃料成本增加、通胀和高利率、全球对气候变化的关注可能影响短期和长期盈利能力[103] 股票互换计划 - 公司有股票互换计划，当嘉年华公司普通股交易价格高于嘉年华集团普通股价格时可实现净现金收益[119]

乘客运输数据 - 公司在2023年2月28日的乘客邮轮日（PCDs）达到了20.2百万，较2022年的7.2百万有显著增长[100] - 公司2023年2月28日的乘客运载量（ALBDs）为22.1百万，较2022年的13.3百万有增长[100] - 公司2023年2月28日的乘客运载率为91%，较2022年的54%有显著提高[100] 财务数据 - 公司2023年的营收达到44.32亿美元，较2022年的16.23亿美元有大幅增长[103] - 公司2023年的运营成本和费用为46.04亿美元，较2022年的31.14亿美元有增长[103] - 公司2023年的营业收入为负1720万美元，较2022年的负14.91亿美元有改善[103] - 公司2023年的净营业收入为8600万美元，较2022年的负8.4亿美元有显著改善[103] 地区业务表现 - 公司2023年的欧洲业务部门的营收达到了12.94亿美元，较2022年的4.57亿美元有大幅增长[104] - 公司2023年的NAA业务部门的营收达到了30.78亿美元，较2022年的11.26亿美元有显著增长[104] 费用增长 - 2023年，公司的营运成本和费用从2022年的20亿美元增加到33亿美元，增加了13亿美元[107] - 2023年，燃料成本从2022年的3.65亿美元增加到5.35亿美元，增加了1.7亿美元[108] - 2023年，销售和管理费用从2022年的5.3亿美元增加到7.12亿美元，增加了1.82亿美元[109] 资金情况 - 截至2023年2月28日，公司的流动性为81亿美元，包括现金及现金等价物和可用于再融资的借款[112] - 2023年2月28日，公司的营运活动净现金流为4亿美元，较2022年同期的净亏损12亿美元有所增加[115] - 2023年2月28日，公司的投资活动中，资本支出为10亿美元，主要用于新船建造项目[116] - 2023年2月28日，公司的融资活动中，提供的净现金为1亿美元，主要是由于发行了8亿美元的长期债务[117] 其他信息 - 2023年2月28日，公司的未来出口信贷额度为316亿美元，2024年和2025年分别为2165亿美元和716亿美元[118] - 公司没有参与任何与资产负债表无关的安排，包括担保合同、衍生工具和利益实体[119] - 公司实施了股票互换计划，允许在 Carnival Corporation 普通股价格高于 Carnival plc 普通股价格时获得净现金收益[128] - 董事会于2021年6月生效的股票互换计划授权在美国市场出售最多5亿美元的 Carnival Corporation 普通股，并以至少等值的基础购买 Carnival plc 普通股[129] - 公司可能在未来实施一个计划，允许在 Carnival plc 普通股价格高于 Carnival Corporation 普通股价格时获得净现金收益[130]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended November 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ________________ Commission file number: 001-9610 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended August 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-9610 Commission file number: 001-15136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------ ...

乘客与运营天数相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，乘客邮轮天数为11434千天，2021年同期为138千天[129] - 2022年5月31日止三个月，可用下铺天数为16666千天，2021年同期为444千天[129] - 2022年第一季度，ALBDs增至1670万，2021年同期为40万[139] - 2022年第一季度，NAA细分市场ALBDs增至1010万[140] - 2022年第一季度，EA细分市场ALBDs增至660万，2021年同期为31%[141] - 2022年前六个月，ALBDs增至3000万，2021年同期为60万[149] - NAA段2022年5月31日止六个月ALBDs增至1880万[150] - EA段2022年5月31日止六个月ALBDs从60万增至1120万[151][153] 入住率相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，入住率为69%，2021年同期为31%[129] - 2022年第一季度，入住率为69%，2021年同期为31%[139] - 2022年第一季度，NAA细分市场入住率为79%[140] - 2022年第一季度，EA细分市场入住率为53%，2021年同期为31%[141] - 2022年前六个月，入住率为62%，2021年同期为27%[149] - NAA段2022年5月31日止六个月入住率70%[150] - EA段2022年5月31日止六个月入住率从27%升至50%[151][153] 搭载乘客数相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，搭载乘客数为1652千人，2021年同期为27千人[129] 燃料相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，燃料消耗量为632千公吨，2021年同期为246千公吨[129] - 2022年5月31日止三个月，每千可用下铺天的燃料消耗量为37.9公吨[129] - 2022年5月31日止三个月，每公吨燃料成本为869美元，2021年同期为467美元[129] - 2022年5月31日止六个月燃料成本从2.16亿美元增至9.1亿美元，增加6.94亿美元，燃料消耗增加69万公吨，价格每公吨增加336美元[155] 公司盈利预期与影响因素 - 2022年第三季度和全年公司预计出现净亏损[127] - 公司认为燃料成本增加、通胀、供应链挑战、气候监管等因素可能影响公司盈利[119][127] - 新冠疫情、通货膨胀和高油价对公司业务各方面产生重大负面影响，影响程度不确定[138] 公司运力投入情况 - 截至2022年5月31日，公司86%的运力投入到游客邮轮运营，2021年同期为6%；NAA和EA细分市场分别为90%和81%，2021年同期分别为0%和16%[137] 公司收入相关指标变化 - 2022年第一季度，公司收入增加24亿美元，邮轮乘客票务收入占比54%，船上及其他收入占比46%[139] - 2022年第一季度，NAA细分市场收入增加17亿美元，邮轮乘客票务收入占比52%，船上及其他邮轮收入占比48%[140] - 2022年第一季度，EA细分市场收入增加6亿美元，邮轮乘客票务收入占比74%，船上及其他邮轮收入占比26%[141] - 2022年前六个月，公司收入增加39亿美元，邮轮乘客票务收入占比54%，船上及其他收入占比46%[149] - NAA段2022年5月31日止六个月邮轮乘客票务收入占比52%，船上及其他邮轮收入占比48%，收入增加28亿美元[150] - EA段2022年5月31日止六个月邮轮乘客票务收入占比74%，船上及其他邮轮收入占比26%，收入增加11亿美元[151][153] 公司运营成本和费用相关指标变化 - 2022年第一季度，公司运营成本和费用增加20亿美元至27亿美元，燃料成本增加4.32亿美元至5.45亿美元，销售和管理费用增加2.01亿美元至6.19亿美元，2021年同期船舶减值费用为4900万美元，2022年无此项费用[143][144][145][146] - 2022年前六个月，公司运营成本和费用增加12.16亿美元至47.13亿美元，销售和管理费用增加8.79亿美元至11.49亿美元，折旧和摊销费用增加11.19亿美元至11.26亿美元[135] - 2022年5月31日止六个月合并运营成本和费用从12亿美元增至47亿美元，增加35亿美元[154] - 2022年5月31日止六个月销售和管理费用从9亿美元增至11亿美元，增加3亿美元[156] 公司净利息支出相关指标变化 - 2022年第一季度，公司净利息支出减少6700万美元至3.7亿美元，原因是再融资后平均利率降低，但部分被更高的平均债务余额抵消[148] - 2022年5月31日止六个月净利息费用从8.35亿美元降至7.38亿美元，减少9700万美元[158] 公司亏损相关指标变化 - 2022年前六个月，公司运营亏损减少1.75亿美元至29.64亿美元，非运营亏损减少1.44亿美元至7.55亿美元，税前亏损减少3.19亿美元至37.19亿美元[135] 公司流动性与营运资金情况 - 截至2022年5月31日，公司流动性为75亿美元，营运资金赤字从2021年11月30日的3亿美元增至48亿美元[159][160] 公司现金流量相关指标变化 - 2022年5月31日止六个月经营活动净现金使用量从29亿美元减至12亿美元，减少17亿美元[163] - 2022年5月31日止六个月投资活动净现金使用量为31亿美元，2021年同期为42亿美元；融资活动净现金提供量2022年为25亿美元，2021年为45亿美元[164] 公司未提取出口信贷额度情况 - 截至2022年5月31日，公司有31亿美元未提取的出口信贷额度，未来2022 - 2024年分别为8亿、17亿、6亿美元[165][167] 公司历史运营趋势变化 - 历史上公司第三季度邮轮需求最大，运营收入占比通常最高，但2020 - 2021年该趋势被打乱[126]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended February 28, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...