UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended November 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ________________ Commission file number: 001-9610 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended August 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-9610 Commission file number: 001-15136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------ ...

乘客与运营天数相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，乘客邮轮天数为11434千天，2021年同期为138千天[129] - 2022年5月31日止三个月，可用下铺天数为16666千天，2021年同期为444千天[129] - 2022年第一季度，ALBDs增至1670万，2021年同期为40万[139] - 2022年第一季度，NAA细分市场ALBDs增至1010万[140] - 2022年第一季度，EA细分市场ALBDs增至660万，2021年同期为31%[141] - 2022年前六个月，ALBDs增至3000万，2021年同期为60万[149] - NAA段2022年5月31日止六个月ALBDs增至1880万[150] - EA段2022年5月31日止六个月ALBDs从60万增至1120万[151][153] 入住率相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，入住率为69%，2021年同期为31%[129] - 2022年第一季度，入住率为69%，2021年同期为31%[139] - 2022年第一季度，NAA细分市场入住率为79%[140] - 2022年第一季度，EA细分市场入住率为53%，2021年同期为31%[141] - 2022年前六个月，入住率为62%，2021年同期为27%[149] - NAA段2022年5月31日止六个月入住率70%[150] - EA段2022年5月31日止六个月入住率从27%升至50%[151][153] 搭载乘客数相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，搭载乘客数为1652千人，2021年同期为27千人[129] 燃料相关指标变化 - 2022年5月31日止三个月，燃料消耗量为632千公吨，2021年同期为246千公吨[129] - 2022年5月31日止三个月，每千可用下铺天的燃料消耗量为37.9公吨[129] - 2022年5月31日止三个月，每公吨燃料成本为869美元，2021年同期为467美元[129] - 2022年5月31日止六个月燃料成本从2.16亿美元增至9.1亿美元，增加6.94亿美元，燃料消耗增加69万公吨，价格每公吨增加336美元[155] 公司盈利预期与影响因素 - 2022年第三季度和全年公司预计出现净亏损[127] - 公司认为燃料成本增加、通胀、供应链挑战、气候监管等因素可能影响公司盈利[119][127] - 新冠疫情、通货膨胀和高油价对公司业务各方面产生重大负面影响，影响程度不确定[138] 公司运力投入情况 - 截至2022年5月31日，公司86%的运力投入到游客邮轮运营，2021年同期为6%；NAA和EA细分市场分别为90%和81%，2021年同期分别为0%和16%[137] 公司收入相关指标变化 - 2022年第一季度，公司收入增加24亿美元，邮轮乘客票务收入占比54%，船上及其他收入占比46%[139] - 2022年第一季度，NAA细分市场收入增加17亿美元，邮轮乘客票务收入占比52%，船上及其他邮轮收入占比48%[140] - 2022年第一季度，EA细分市场收入增加6亿美元，邮轮乘客票务收入占比74%，船上及其他邮轮收入占比26%[141] - 2022年前六个月，公司收入增加39亿美元，邮轮乘客票务收入占比54%，船上及其他收入占比46%[149] - NAA段2022年5月31日止六个月邮轮乘客票务收入占比52%，船上及其他邮轮收入占比48%，收入增加28亿美元[150] - EA段2022年5月31日止六个月邮轮乘客票务收入占比74%，船上及其他邮轮收入占比26%，收入增加11亿美元[151][153] 公司运营成本和费用相关指标变化 - 2022年第一季度，公司运营成本和费用增加20亿美元至27亿美元，燃料成本增加4.32亿美元至5.45亿美元，销售和管理费用增加2.01亿美元至6.19亿美元，2021年同期船舶减值费用为4900万美元，2022年无此项费用[143][144][145][146] - 2022年前六个月，公司运营成本和费用增加12.16亿美元至47.13亿美元，销售和管理费用增加8.79亿美元至11.49亿美元，折旧和摊销费用增加11.19亿美元至11.26亿美元[135] - 2022年5月31日止六个月合并运营成本和费用从12亿美元增至47亿美元，增加35亿美元[154] - 2022年5月31日止六个月销售和管理费用从9亿美元增至11亿美元，增加3亿美元[156] 公司净利息支出相关指标变化 - 2022年第一季度，公司净利息支出减少6700万美元至3.7亿美元，原因是再融资后平均利率降低，但部分被更高的平均债务余额抵消[148] - 2022年5月31日止六个月净利息费用从8.35亿美元降至7.38亿美元，减少9700万美元[158] 公司亏损相关指标变化 - 2022年前六个月，公司运营亏损减少1.75亿美元至29.64亿美元，非运营亏损减少1.44亿美元至7.55亿美元，税前亏损减少3.19亿美元至37.19亿美元[135] 公司流动性与营运资金情况 - 截至2022年5月31日，公司流动性为75亿美元，营运资金赤字从2021年11月30日的3亿美元增至48亿美元[159][160] 公司现金流量相关指标变化 - 2022年5月31日止六个月经营活动净现金使用量从29亿美元减至12亿美元，减少17亿美元[163] - 2022年5月31日止六个月投资活动净现金使用量为31亿美元，2021年同期为42亿美元；融资活动净现金提供量2022年为25亿美元，2021年为45亿美元[164] 公司未提取出口信贷额度情况 - 截至2022年5月31日，公司有31亿美元未提取的出口信贷额度，未来2022 - 2024年分别为8亿、17亿、6亿美元[165][167] 公司历史运营趋势变化 - 历史上公司第三季度邮轮需求最大，运营收入占比通常最高，但2020 - 2021年该趋势被打乱[126]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended February 28, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended November 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ________________ Commission file number: 001-9610 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended August 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-9610 Commission file number: 001-15136 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------ ...

邮轮运营恢复情况 - 公司9个品牌中的8个将在2021年11月30日财年末前恢复或计划恢复游客邮轮运营[122] - 截至2021年第三季度末，27艘船（约35%的运力）已恢复或宣布恢复运营，第四季度末另有15艘船（近20%的运力）宣布恢复运营，共42艘船代表超50%的运力[122] - 公司预计2022年春季其全部船队恢复运营[122] - 截至2021年5月31日，公司有5艘船搭载乘客运营，8个品牌已恢复或宣布将于11月30日前恢复运营[133] 客运票务收入情况 - 公司客运票务收入具有季节性，历史上第三季度需求最大，但2021年仍受新冠疫情不利影响[128] - 2021年第一季度和上半年，客运票务收入分别为2000万美元和2300万美元，较2020年同期分别下降95%和99%[131] 燃料消耗与成本情况 - 2021年5月31日结束的三个月，燃料消耗量为246千公吨，2020年同期为482千公吨；2021年5月31日结束的六个月，燃料消耗量为508千公吨，2020年同期为1314千公吨[129] - 2021年5月31日结束的三个月，燃料成本为每公吨467美元，2020年同期为418美元；2021年5月31日结束的六个月，燃料成本为每公吨428美元，2020年同期为455美元[129] 汇率变化情况 - 2021年5月31日，澳元兑美元汇率为0.77，2020年同期为0.63；加元兑美元汇率为0.81，2020年同期为0.72；欧元兑美元汇率为1.20，2020年同期为1.09；英镑兑美元汇率为1.39，2020年同期为1.24；人民币兑美元汇率为0.15，2020年同期为0.14[129] 债务契约测试日期 - 公司债务工具某些维护契约的下一个测试日期为2022年11月30日[117] 疫情应对措施 - 公司与公共卫生、流行病学和政策专家合作，实施增强的健康和安全协议以应对新冠疫情[123] 运营暂停与恢复影响 - 公司自2020年3月中旬暂停游客邮轮运营，2020年大部分时间和2021年上半年处于暂停状态，分阶段恢复运营对业务各方面产生重大影响[129] 船上及其他收入情况 - 2021年第一季度和上半年，船上及其他收入分别为2900万美元和5200万美元，较2020年同期分别下降90%和97%[131] 运营亏损情况 - 2021年第一季度和上半年，公司运营亏损分别为16.16亿美元和31.39亿美元，较2020年同期分别减少61%和36%[131] 减值费用情况 - 2021年第一季度和上半年无商誉减值费用，2020年同期分别为14亿美元和21亿美元[136] - 2021年第一季度和上半年船舶减值费用均为4900万美元，2020年同期分别为4.98亿美元和8.28亿美元[136] 利息费用情况 - 2021年利息费用净额增至4.37亿美元，较2020年的1.82亿美元增加2.56亿美元[137] 净亏损情况 - 2021年第一季度和上半年美国公认会计原则净亏损分别为20.72亿美元和40.45亿美元[139] - 2021年第一季度和上半年调整后净亏损分别为20.36亿美元和39.9亿美元[139] 调整后息税折旧及摊销前亏损情况 - 2021年第一季度和上半年调整后息税折旧及摊销前亏损分别为10.23亿美元和20.37亿美元[139] 现金和短期投资情况 - 截至2021年5月31日，公司有93亿美元现金和短期投资[145] 借款与融资情况 - 2020年12月，公司通过出口信贷安排借款15亿美元，2027年到期的高级无担保票据年利率为5.8%[145] - 2021年2月，公司公开发行4050万股普通股，净收益9.96亿美元[145] 现金消耗率情况 - 2021年上半年，公司月均现金消耗率为5亿美元，优于预期[147] 营运资金情况 - 截至2021年5月31日，公司营运资金为14亿美元，较2020年11月30日的19亿美元有所减少[148] 经营活动净现金流量情况 - 2021年上半年，公司经营活动净现金流出29亿美元，较2020年同期减少11亿美元[150] 投资活动净现金流量情况 - 2021年上半年，公司投资活动净现金流出42亿美元，2020年同期为13亿美元[151] 融资活动净现金流量情况 - 2021年上半年，公司融资活动净现金流入45亿美元，2020年同期为94亿美元[151] 未来出口信贷安排情况 - 2021 - 2024年，公司未来出口信贷安排分别为0.5亿、35亿、19亿和6亿美元[153] 债务结构情况 - 截至2021年5月31日，公司固定利率债务占比49%，浮动利率债务占比20% [157]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended February 28, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-9610 Commission file number: 001-15136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended November 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ________________ Commission file number: 001-9610 Commission file number: 001-15136 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 1.625% Senior Notes due 2021 CCL21 New York Stock Exchange LLC 1.875% Senior Notes due 2022 CUK22 New York Stock Exchange LLC 1.000% Senior Notes due 2029 CUK29 New York Stock Exchange LLC FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended August 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ...