文章核心观点 - 美国在人工智能领域竞争加剧，政府推进AI倡议，Chevron等公司合作开发天然气电厂满足AI数据中心能源需求，同时推荐了能源行业部分优质股票 [1][2][3] 行业动态 - 中美人工智能竞争加剧，DeepSeek AI聊天机器人发布使竞争更激烈 [2] - 美国总统特朗普推进美国AI倡议，批准行政命令消除AI创新障碍 [3] - 由OpenAI、Oracle和SoftBank组成的合资企业Stargate将投资500亿美元建设AI基础设施，初始投资100亿美元，有机会达初始金额五倍 [4] 公司合作项目 - Chevron、Engine No. 1和GE Vernova合作开发天然气电厂，为AI数据中心供能，目标是建设多吉瓦级电厂并与数据中心同址 [1] - Chevron及其合作伙伴首个项目“power foundries”将利用七台美国制造的GE Vernova 7HA天然气涡轮机，为美国东南部、中西部和西部数据中心供电，计划到2027年底提供约4吉瓦电力，可满足300 - 350万户美国家庭用电 [6] 公司评级与推荐 - Chevron是全球最大上市油气公司之一，目前Zacks排名为3（持有） [7] - 推荐能源行业更好排名股票，ARC Resources和Equinor Zacks排名为1（强力买入），Gulfport Energy排名为2（买入） [8] 推荐公司情况 - ARC Resources位于加拿大卡尔加里，从事油气资产勘探、收购和开发，明年预期每股收益增长率为50.78%，优于行业增长率10.50% [9] - Equinor总部位于挪威斯塔万格，是全球主要综合能源公司，业务遍布30个国家，未来五年预期每股收益增长率为5.30%，优于行业增长率5% [10] - Gulfport Energy是专注于北美油气资产勘探开发的独立公司，Zacks共识估计其2024年收益同比增长108.53% [11]

文章核心观点 公司股息增长强劲、现金流稳定、扩张计划前景良好，增长前景积极且华尔街有适度的股价升值预测，是注重收益投资者的可靠选择，但仍受整体市场低迷影响 [10] 巴菲特投资情况 - 巴菲特以投资能力著称，尤其擅长挑选优质股息支付公司，雪佛龙是其股票投资组合的最新成员之一，于2020年新冠疫情市场抛售期间建仓 [1] - 截至2024年第三季度，伯克希尔持有1.18610534亿股雪佛龙股票，按每股6.52美元的年度股息计算，今年巴菲特的公司股息收入达7.733亿美元，且考虑到雪佛龙过去37年持续提高股息，该数字可能上升 [2] 股票投资价值 - 雪佛龙可能是投资者尤其是追求股市收益者的理想选择，除股息诱人外，近几个月虽有波动但股价仍有适度上涨，截至发稿时股价为156.21美元，24小时内下跌0.65%，过去一年上涨近4% [3] 公司增长催化剂 - 公司财务实力强劲，2024年前三季度运营现金流达228亿美元，资金支持下回购了105亿美元股票，若无重大市场逆风，投资者可获持续稳定股息支付 [4] - 公司计划扩大二叠纪盆地、墨西哥湾和哈萨克斯坦的高回报资产以提高产量，预计到2027年可实现超3%的年产量增长和超10%的自由现金流，具体取决于原油市场稳定性 [5][6] - 2025年1月获批的以530亿美元收购赫斯公司的交易，将增加公司在圭亚那斯塔布鲁克区块的权益、高利润率页岩资产和墨西哥湾业务，使公司在市场中获得竞争优势 [6][7] 财务预期 - 2024年第四季度财报发布前，预计公司季度每股收益为2.19美元，同比下降36.5%，收入预计为469.6亿美元，同比下降0.5% [5] 华尔街预测 - 根据Tipranks上19位华尔街分析师的共识，雪佛龙股价未来一年可能上涨12.39%，平均预测为175.56美元，预测范围在154.00美元至195.00美元之间 [8]

文章核心观点 - 雪佛龙与激进基金Engine No. 1合作，联合GE Vernova建立新公司，为美国数据中心开发电力解决方案，满足其用电需求并推动美国人工智能发展 [1][7] 合作项目情况 - 合作旨在建立首个多吉瓦级的共置发电厂和数据中心，项目将服务美国东南部、中西部和西部地区的共置数据中心，可提供相当于为300多万户家庭供电的电力 [1][2] 公司表态 - 雪佛龙首席执行官兼董事长迈克·沃思称，该计划实现特朗普愿景，特朗普的能源政策让公司有信心投资创造美国就业和加强国家安全的项目，且该计划初期将绕过现有输电网络，降低电价上涨风险 [4] - Engine No. 1创始人兼首席投资官克里斯·詹姆斯表示，能源是美国人工智能主导地位的关键，此次合作解决了面临的最大能源挑战 [6] 项目目标 - 项目将整合碳捕获和储存以及可再生能源资源，目标是在2027年底前实施该计划并有可能后续进行扩展 [6]

文章核心观点 雪佛龙、GE Vernova与投资公司Engine No. 1合作，为美国人工智能数据中心建设天然气发电站，计划到2027年底提供4GW电力，合作目标是助力美国人工智能发展，此前因中国初创公司发布低成本AI模型，AI和能源股下跌 [1][2][4] 合作信息 - 雪佛龙、GE Vernova与投资公司Engine No. 1合作，为美国人工智能数据中心建设天然气发电站 [1][4] - 计划利用七台GE Vernova天然气涡轮机，为美国各地数据中心提供高达4GW电力，服务预计2027年底上线 [1][4] - 合作目标是使“美国能够开发当前和未来几代人工智能” [2] 市场表现 - 因成本担忧，周一核电供应商股价下跌，星座能源和Vistra股价均下跌超20%，有核电部门的GE Vernova股价也下跌超20% [3] - 周二GE Vernova股价上涨近2%，雪佛龙股价下跌1% [3] 事件背景 - 合作宣布前几天，中国初创公司DeepSeek发布了运行成本低于美国竞争对手的AI模型 [2] - 合作前一天，因DeepSeek发布低成本AI模型的消息，AI和能源股下跌 [4]

文章核心观点 能源公司雪佛龙与Engine No. 1和GE Vernova合作在美国创建与数据中心相连的天然气发电厂以支持数据中心电力需求，尤其为人工智能发展提供支持，同时美国在人工智能领域有多项相关举措和投资计划 [1] 分组1：合作项目情况 - 雪佛龙、Engine No. 1和GE Vernova合作创建多吉瓦级共置发电厂和数据中心 [2] - 首个名为“电力铸造厂”的项目预计利用七台美国制造的GE Vernova 7HA天然气涡轮机，为美国东南部、中西部和西部地区的共置数据中心供电，尚未选定地点 [6] - 联合开发计划交付高达四吉瓦电力，相当于为300万至350万户美国家庭供电，预计2027年底投入使用并有项目扩展潜力 [7] 分组2：行业动态影响 - 中国科技初创公司DeepSeek新人工智能聊天机器人引发中美人工智能发展竞争讨论，其发布使华尔街科技巨头和部分能源公司股价下跌 [2][3] 分组3：政策与投资 - 特朗普签署人工智能行政命令，撤销过去阻碍美国人工智能创新的政府政策，并提及OpenAI、甲骨文和软银新合作成立的合资企业将投资高达5000亿美元用于人工智能相关基础设施建设 [4] - 新实体Stargate将在得克萨斯州建设数据中心和发电设施以支持人工智能进一步发展，初始投资预计1000亿美元，可能达到该金额五倍 [5] 分组4：项目意义 - 投资公司Engine No. 1创始人兼首席投资官表示能源是美国人工智能主导地位的关键，该合作解决了面临的最大能源挑战 [8][9]

文章核心观点 - 雪佛龙公司将于2024年第四季度财报公布，近期盈利预期下调，业绩受油价、产量及下游业务影响，虽有长期优势但短期面临挑战，投资需谨慎 [1][2][19] 财报信息 - 公司定于1月31日开盘前公布2024年第四季度财报，Zacks一致预期该季度每股收益2.19美元、营收470亿美元 [1] - 过去30天该季度盈利预期下调10.2%，每股收益同比降36.5%，营收同比降0.5% [2] - 2024年全年营收预期1968亿美元，同比降2.1%；每股收益预期10.18美元，同比降22.5% [3] 盈利预测 |项目|当前季度(12/2024)|下一季度(3/2025)|当前年度(12/2024)|下一年度(12/2025)| |----|----|----|----|----| |Zacks一致预期|2.19|2.67|10.18|11.45| |预测数量|8|B|9|ਰੇ| |最新一致预期|2.10|2.75|10.11|12.50| |最高预测|2.34|3.42|10.30|15.33| |最低预测|2.07|1.98|10.06|9.20| |去年每股收益|3.45|2.93|13.13|10.18| |同比增长预期|-36.52%|-8.87%|-22.47%|12.48%| [4] 盈利表现 - 过去四个季度公司三次超每股收益预期、一次未达预期 [5] - 公司此次盈利超预期可能性不大，盈利ESP为 -0.97%，Zacks排名为3 [6] 第四季度业绩影响因素 价格波动 - 2024年第四季度WTI原油价格同比下降，凸显油价环境疲软 [8] - 2024年第四季度美国天然气价格呈先降后升态势，情况复杂 [9] 产量情况 - 上一季度产量增长6.9%，受收购、新项目及盆地产量增加推动 [10] - 2024年第四季度预计总产量334.2万桶油当量/天，上游收入预计达37亿美元，超2023年同期两倍 [11] 下游业务 - 下游业务可能再次拖累公司，炼油业务面临市场供应过剩挑战，裂解价差下降 [12] - 2024年第四季度下游收入预计1.15亿美元，远低于去年同期11亿美元 [12] 股价表现与估值 - 过去一年公司表现逊于埃克森美孚和标准普尔500指数 [13] - 从估值看公司股票有吸引力，基于EV/EBITDA的倍数为6.28，低于10年平均且优于埃克森美孚 [15] 公司前景评估 积极因素 - 田吉兹油田扩建将增加产量、提升自由现金流，显示公司长期增长和优化能力 [16] - 公司致力于股东价值，有175亿美元股票回购目标和4.2%股息收益率 [17] 消极因素 - 股息支付率上升至57%，引发对可持续性担忧 [17] - 530亿美元收购赫斯带来机遇同时也有整合风险，且依赖原油价格和中国经济 [18] 投资建议 - 公司基本面和股东回报良好，但短期有逆风，风险承受能力高的投资者可考虑，其他投资者或有更好选择 [19]

文章核心观点 - 因第四季度能源价格下跌，预计雪佛龙2025年第四季度收益略低于第三季度 [1] 公司情况 - 雪佛龙定于2025年1月31日公布第四季度收益 [1] 行业情况 - 分析师利用电力/能源行业专业知识评估潜在长期投资价值的股票 [1]

文章核心观点 - 雪佛龙公司在哈萨克斯坦田吉兹油田的未来增长项目正式开始产油，这是全球能源领域的重要里程碑，将提升田吉兹油田运营能力，巩固哈萨克斯坦在全球石油市场的地位 [1] 田吉兹油田概述及意义 - 田吉兹油田位于哈萨克斯坦西部，规模巨大、储量深厚，生产潜力大，是世界最重要油田之一 [2] - 雪佛龙通过合资企业田吉兹雪佛龙公司与哈萨克斯坦国家能源公司、埃克森美孚和卢克石油合作运营该油田 [2] 未来增长项目：产能扩张与产量增加 - 未来增长项目是田吉兹油田的第三座加工厂，可提升油田石油生产能力和含硫气体注入能力，维持长期压力并优化生产水平 [3] - 项目全面投产后，预计日产油量将达100万桶油当量，新增日产原油26万桶 [3][4] 技术创新与基础设施升级 - 未来增长项目整合前沿技术并升级现有基础设施，2024年完成的井口压力管理项目优化了油田加工厂和生产能力 [5] - 该项目安装五台9型燃气轮发电机，增加四台大型压缩机组，新建中央控制中心，集成增强型含硫气体处理和回注系统 [5][6] 雪佛龙对哈萨克斯坦及当地劳动力的承诺 - 雪佛龙在田吉兹的成功得益于与哈萨克斯坦的合作及对当地发展的承诺，项目完成带来经济利益 [7] - 雪佛龙投资培养哈萨克斯坦当地专业人才，使当地社区从项目发展中受益 [8] 雪佛龙的未来战略愿景 - 雪佛龙参与田吉兹油田是增加自由现金流和为股东创造价值战略的一部分，公司将继续在关键地区拓展业务 [10] - 未来增长项目扩张和石油产量增加将增强公司财务状况，支持长期目标 [11] 田吉兹雪佛龙公司：全球能源合作领导者 - 田吉兹雪佛龙公司是全球最大、最成功的能源合作企业之一，雪佛龙持股50%，埃克森美孚持股25%，哈萨克国家石油天然气公司持股20%，卢克石油持股5% [12] 雪佛龙及相关公司评级与表现 - 雪佛龙和埃克森美孚目前Zacks评级为3（持有），挪威国家石油公司和加州资源公司评级为1（强力买入） [14] - 挪威国家石油公司市值665.5亿美元，过去一年股价下跌18.3%；加州资源公司市值48亿美元，过去一年股价上涨3.2% [15]

文章核心观点 - 石油是波动性商品 投资石油相关股票需考虑这一因素 雪佛龙、戴文能源和道达尔能源提供三种不同投资石油股票的方式 投资者可按需选择 [1][9] 雪佛龙公司 - 是综合性能源巨头 投资能源行业上、中、下游业务 多元化经营有助于平衡收益 [2] - 多元化经营虽不能消除油价波动影响 但能缓和波动 公司注重保持强劲资产负债表 连续37年提高股息 是可靠的高收益能源股 [3] 戴文能源公司 - 专注美国上游业务 无其他业务抵消商品销售固有波动性 营收和利润波动大 股价随能源价格大幅涨跌 [4] - 若看好油价上涨 投资该公司可能比投资雪佛龙有更多上行空间 但也有更多下行风险 [4] - 公司受尊重 业务覆盖美国多个地区 资产负债表评级为投资级 有超10年钻探库存 盈亏平衡点低 即使油价疲软也能盈利 [5] 道达尔能源公司 - 与雪佛龙竞争 是全球多元化综合性能源巨头 但有雪佛龙缺乏的电力和清洁能源业务 2024年前9个月综合电力部门占调整后净营业收入约10% 同比增长20% [6] - 公司对清洁能源做出重大承诺 为担忧碳燃料未来的投资者提供对冲 且未削减股息 与欧洲同行BP和壳牌不同 [7] - 股息收益率达5.5% 适合寻求石油以外投资的投资者 [7]

文章核心观点 - 近期雪佛龙在Zacks.com热门搜索股票榜单上，可考虑影响其股价表现的关键因素，其Zacks排名为3（持有），短期内或与大盘表现一致 [1][16] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为+8.7%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.7%，公司所属的Zacks国际油气综合行业上涨6.4% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司盈利预测变化，因股票公允价值由未来盈利流现值决定，盈利预测上调会使股价上涨，且盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [3][4] - 本季度公司预计每股收益2.19美元，同比变化-36.5%，过去30天Zacks共识预测变化-2.6% [5] - 本财年共识盈利预测为10.18美元，较上年变化-22.5%，过去30天该预测变化-3.4% [5] - 下一财年共识盈利预测为11.28美元，较预计一年前报告变化+10.8%，过去一个月该预测变化-3.4% [6] - 因共识预测近期变化幅度及其他三个与盈利预测相关因素，公司被评为Zacks排名3（持有） [7] 营收增长预测 - 公司营收增长对盈利增长至关重要，了解公司潜在营收增长很关键 [8] - 本季度公司共识销售预估为469.8亿美元，同比变化-0.4%；本财年和下一财年预估分别为1967.5亿美元和1992.6亿美元，变化分别为-2.1%和+1.3% [9] 上次财报结果及意外表现历史 - 公司上季度报告营收506.7亿美元，同比变化-6.3%，每股收益2.51美元，去年同期为3.05美元 [10] - 与Zacks共识预估的498.8亿美元相比，报告营收意外增长+1.58%，每股收益意外增长+1.62% [11] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益预估，两次超过共识营收预估 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数当前值与历史值及同行值，有助于判断股价合理性 [12][13] - Zacks价值风格评分系统将股票分为A - F五组，公司评分为B，表明其股价相对于同行有折扣 [14][15]