营收情况 - 第一季度2024财年，Endava的营收同比下降3.9%，为1.884亿英镑[1] - 2023年第一季度，公司营收为188,421千英镑，较去年同期下降3.9%[31] 盈利情况 - 调整后的每股收益为0.39英镑，较去年同期的0.54英镑有所下降[4] - 2023年第一季度，公司净利润为12,366千英镑，较去年同期下降61%[31] 现金流情况 - 第一季度2024财年，净现金流为1.66亿英镑，较去年同期的2.52亿英镑下降[5] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为16,587千英镑，较去年同期下降34%[33] 客户情况 - 截至2023年9月30日，Endava在过去12个月中拥有超过100万英镑收入的客户数量为145家[6] - 第一季度2024，前十大客户占营收的比例为35%，较去年同期的33%有所增加[7] - 公司前十大客户占比为35%，较去年同期增加2%[37] 地理分布 - 按地理区域划分，第一季度2024财年的营收中，北美占30%，欧洲占25%，英国占35%，其余地区占10%[8] - 北美市场占公司营收比例为30%，欧洲市场为25%[37] 行业分布 - 第一季度2024，Endava从支付领域获得的营收占比为27%，银行和资本市场为14%，保险为8%，科技、媒体和电信为23%，移动性为11%，其他为17%[9] - 支付行业占公司营收的比例为27%，银行和资本市场为14%[37] 预测展望 - 第二季度2024，Endava预计营收将在1.84亿至1.85亿英镑之间，预计调整后的每股收益将在0.28至0.29英镑之间[11] - 全年2024，Endava预计营收将在7.91亿至8.05亿英镑之间，预计调整后的每股收益将在1.59至1.66英镑之间[12]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q4 2023财年收入为1.898亿英镑,同比增长5.2% [8][40] - 公司全年2023财年收入为7.947亿英镑,同比增长21.4% [9][47] - 公司Q4 2023财年调整税前利润为3830万英镑,调整税前利润率为20.2% [41] - 公司全年2023财年调整税前利润为1.642亿英镑,调整税前利润率为20.7% [48] - 公司Q4 2023财年调整每股摊薄收益为57便士,全年为2.28英镑 [41][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务Q4同比增长7.2%,占收入52% [44] - 电信、媒体和科技业务Q4同比下降7.2%,占收入22% [44] - 其他业务Q4同比增长13.5%,占收入26% [44] - 支付和金融服务业务全年同比增长25.4%,电信、媒体和科技业务全年同比增长6.4%,其他业务全年同比增长28.5% [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场Q4同比下降8.2%,全年同比增长13.2% [43][49] - 欧洲市场Q4同比增长13.4%,全年同比增长32.3% [43][49] - 英国市场Q4同比增长0.1%,全年同比增长14.2% [43][49] - 其他市场Q4同比增长177%,全年同比增长151.2% [43][49] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加大在美国、欧洲和其他地区的销售和营销投入,以及在目标行业垂直领域建设AI解决方案 [14] - 公司正在加强与行业领先科技公司的合作伙伴关系,如Stripe、Checkout.com、AWS、Google和Microsoft Azure [25] - 公司通过收购在亚太地区建立了良好的业务基础,并看好该地区的增长潜力 [27][28] - 公司正在为客户提供包括合成数据生成、AI助手等创新解决方案 [18][19][21][22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和IT服务行业在过去3个季度受到挑战,银行、金融服务、保险和欧洲市场尤其受到影响 [10] - 公司看到新业务机会正在增加,将在未来几个季度逐步体现在收入中 [13] - 公司预计2024财年上半年收入增长将较为平缓,下半年将出现明显回升 [51][52] - 公司预计2024财年全年收入增长将在1%-3%之间,调整每股收益将在1.52-1.62英镑之间 [54] 其他重要信息 - 公司与Mastercard续签了5年战略合作协议 [16] - 公司员工人数为12,063人,同比增长1.8% [37] - 公司发布了第三版可持续发展报告,分享了RISE女性领导力提升计划和Endava Tech校园等项目的进展 [35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bryan Bergin 提问** 询问公司对私募股权支持的客户群体和支付业务的预期 [58][59] **Mark Thurston 回答** 公司对私募股权支持的客户群体保持谨慎态度,不预期在2024财年有明显改善,但正在关注一些尽职调查工作带来的新机会 [59][60] 问题2 **James Faucette 提问** 询问公司对新业务机会的信心来源,以及如何看待客户预算周期对2024年的影响 [67][68] **John Cotterell 回答** 公司看到大量新的架构研究和前期工作正在推进,这些项目将需要一定时间才能转化为收入,但给公司未来增长带来信心 [68][69][70] 问题3 **Moshe Katri 提问** 询问公司是否在大型交易中更多关注成本协同等方面 [80] **John Cotterell 回答** 公司看到客户在进行平台整合、新金融产品开发等大型转型项目,这些项目能带来显著的成本节约 [81]

公司营收情况 - 公司营收在2023财年（截至6月30日）增长21.4%，达到7.947亿英镑，2022财年较2021财年增长46.7%[43] - 2023、2022和2021财年，公司来自北美客户的收入占比分别为32.5%、34.8%和31.4%[81] - 2023、2022和2021财年，公司来自欧洲客户的收入占比分别为23.0%、21.1%和24.2%[81] - 从2022财年到2023财年，公司来自北美和欧洲客户的收入分别增长13.2%和32.3%[81] - 从2021财年到2022财年，公司来自北美和欧洲客户的收入分别增长62.8%和27.8%[81] - 2023财年截至6月30日，93.0%的收入来自上一财年有业务往来的客户，2023、2022和2021财年，前10大客户分别占收入的32.8%、33.8%和34.9%[124] - 2023财年公司在北美和英国的服务需求放缓，若持续，公司营收和盈利能力或下降[184] - 2022财年，公司37.8%的销售以英镑计价，34.0%以美元计价，22.8%以欧元计价；68.0%的费用以欧元或美元计价[186] 公司业务风险 - 公司业务面临重大风险，包括无法维持有利定价、无法维持营收增长率等[36,38] - 若无法维持服务的有利定价，公司赢得合同的能力会受影响，通胀上升时利润率和盈利能力可能下降[42] - 公司未来可能无法维持营收增长率，原因包括服务需求放缓、竞争加剧等[43] - 公司营收依赖有限的行业垂直领域，需求下降或未能渗透新领域会影响运营结果[39] - 公司使用生成式AI工具，可能带来运营挑战、法律责任等风险[39] - 公司服务不足或合同履行有问题会导致成本增加、客户流失和声誉受损，合同赔偿责任可能影响财务状况[58] - 公司时间和材料合同及固定价格合同的定价依赖预测，不准确的预测可能导致合同无利可图或成本超支[60][62] - 俄乌冲突可能导致公司在摩尔多瓦的业务受影响，产生员工安置成本、客户流失等问题[74][75] - 公司在技术和IT服务市场面临激烈竞争，可能导致价格下降、市场份额流失[84][86] - 高级管理团队或关键员工流失可能导致客户、供应商、技术和人员流失，影响公司收入[89] - 员工持有大量公司股权，可能难以留用和激励，B类普通股限制到期后可转换出售，或影响美国存托股票市场价格[91] - 需维持员工利用率和生产率，否则利润率和盈利能力可能受损，员工短缺会影响合同履行和客户关系[92] - 未能成功交付合同服务会损害客户关系、声誉和业务，影响运营结果和盈利能力[93][97] - 公司经营结果可能因多种因素波动，过去业绩不能代表未来表现[98] - 员工流失率增加会提高运营成本，影响业务前景，公司面临人才竞争和文化维护挑战[102] - 过去一年完成多项收购，未来可能继续，整合收购业务存在挑战，失败会损害财务状况和运营结果[103] - 公司处于快速发展行业，未来前景难以评估，客户需求下降会影响业务[107] - 可能面临合同违约索赔，保险可能不足以覆盖损失，辩护成本高且分散管理层注意力[108] - 公司依赖现有客户群，客户业务量每年可能变化，重大客户未来可能减少业务，客户受经济或地缘政治影响会导致公司需求下降、付款延迟或项目推迟[124][127] - 公司某些项目销售和实施周期长，销售周期受客户决策、预算周期和审批流程等影响，实施过程会因客户内部审批和技术问题延迟，可能影响收入[128][129] - 公司业务依赖强大品牌和企业声誉，声誉易受客户、员工、竞争对手等影响，收购和品牌演变可能使品牌和声誉控制减弱，声誉受损会影响业务和运营结果[132][133][134] - 公司客户一般无长期承诺，多数可提前15天或更短时间通知终止协议，客户可能不续约或取消后续阶段合作[136][138] - 负面的离岸外包宣传和反外包立法或影响公司业务，如英国相关立法使公司在英及欧盟获客和提供服务成本增加[140][141] - 合规工作成本高、负担重，公司可能面临监管调查、罚款、诉讼等[143] - 公司可能无法从员工和承包商处获得足够知识产权，难以防止知识产权被unauthorized使用[145] - 公司依赖保密协议和法律保护知识产权，但难以保证商业秘密不被泄露，维护商业秘密措施可能不足[146] - 公司“Endava”名称和标志已在部分国家注册，部分申请待批，无法保证商标注册成功或有效保护[147] - 公司可能面临第三方知识产权侵权索赔，诉讼可能导致成本增加、分散管理精力、损失知识产权等[148][149] - 公司通常为客户提供知识产权侵权赔偿，索赔成功可能使公司支付赔偿、重新设计服务或获取许可[151] - 公司依赖第三方软件、硬件和SaaS技术，其不可用或出现问题可能导致服务延迟、成本增加、声誉受损[155] - 互联网相关法律法规变化、基础设施问题等可能减少公司服务需求，对业务产生负面影响[164][166] - 部分员工在客户设施工作面临签证、工作许可、税收等风险，还可能引发诉讼和负面宣传[167][168] - 公司业务受地缘政治、自然灾害、公共卫生事件等影响，可能导致服务中断、资源损失和需求下降[169][170] - 公司债务可能影响业务运营和未来融资能力，违反信贷协议条款可能导致违约，加速债务到期[172][175] - 公司向混合工作模式过渡可能导致租赁费用调整困难、办公室改造成本增加，受通胀和经济条件影响[177][178] - 俄乌冲突、全球经济放缓或使公司服务定价下降，客户减少或推迟技术支出，影响营收和盈利能力[184] - 经济疲软或使客户延迟付款，银行机构或系统问题会影响公司收支能力[185] - 汇率波动，尤其是英镑与欧元、美元之间的波动，会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响[186] - 通胀和利率上升会增加公司成本，减少客户预算和对公司产品及服务的需求[187,189] - 新兴市场（南亚、中欧和拉丁美洲部分国家）存在更大风险，金融动荡、政治不稳定等可能对公司业务和运营产生重大不利影响[207] - 公司运营所在部分国家的银行和金融系统欠发达、监管不足，银行危机或银行破产可能导致公司存款损失或影响银行业务交易[210] - 公司面临工资通胀风险，IT专业人员工资成本上升可能影响公司财务状况和经营业绩[211] 公司安全风险 - 信息技术系统或数据被泄露，公司会面临运营中断、监管调查等后果[44] - 公司面临各种网络威胁，如勒索软件攻击、供应链攻击等，可能导致运营中断和数据泄露[45,47] - 公司员工采用混合工作模式，增加了信息技术系统和数据的风险[48] - 公司依赖第三方服务提供商和技术，若其出现安全事件，公司会受影响[49] - 公司实施安全措施防范安全事件，但无法保证措施有效，曾有轻微安全事件，未造成重大影响[52] - 数据隐私和安全义务要求公司通知利益相关者，披露成本高，不遵守或发生安全事件会带来诸多不利后果[53] - 公司开发和托管的系统可能存在错误、漏洞等，客户使用不当或系统故障会导致不利后果[54] - 第三方可能收集公司敏感信息，损害公司竞争优势和市场地位[55] - 员工等使用生成式AI技术可能导致公司或客户敏感信息泄露[56] - 生成式AI模型输出可能不准确、有偏差，公司使用其输出决策可能面临不利后果[57] - 使用生成式AI工具可能导致公司机密信息泄露、个人数据不当处理，面临监管罚款和索赔风险[72][73] - 公司受隐私和数据安全法规约束，违反规定可能面临监管调查、罚款、诉讼等，欧盟和英国法规影响较大，罚款最高可达2000万欧元或1750万英镑，或4%的年度全球收入[110][112] - 加州消费者隐私法案（CCPA）规定每次违规行政罚款最高可达7500美元[116] - 欧盟、英国等地区实施数据本地化法律，限制个人数据跨境传输，虽有传输机制但面临法律挑战，欧盟 - 美国数据隐私框架也可能面临挑战和撤销[113][115] - 美国联邦、州和地方政府颁布众多隐私和数据安全法律，如HIPAA、CCPA等，增加公司合规成本和法律风险[116] - 公司员工使用生成式AI技术受隐私法律约束，AI和机器学习应用面临监管和审查，使用受限会影响业务效率和竞争力[117][118] - 公司可能受行业标准和合同义务约束，隐私政策等声明若有缺陷会面临调查和执法行动[119] - 隐私和数据安全义务变化快、要求严，公司合规需投入大量资源，未能合规会导致严重后果[120][121] 公司员工情况 - 2023财年公司增加210名员工，增幅为1.8%[77] - 截至2023年6月30日，公司有12063名员工，约47.2%的员工在欧盟国家的近岸交付中心工作[190] - 公司吸引和留住高技能IT专业人员面临竞争、经济不确定性等挑战[77][79] 各行业垂直领域收入占比 - 支付与金融服务和TMT行业垂直领域在2021 - 2023财年分别占公司收入的50.7%和27.1%、50.7%和25.0%、52.3%和21.9%[63] 公司现金流与经营业绩影响因素 - 公司现金流和经营业绩可能受客户应收账款回收情况影响，宏观经济等因素或使客户付款延迟、违约，增加应收账款余额[135] 公司环保目标风险 - 公司承诺到2050年将温室气体排放量减少90%，但实现该目标面临诸多风险[161] 公司信贷与租赁情况 - 2023年2月公司签订新的多货币循环信贷安排协议，提供3.5亿英镑无担保循环信贷额度，还有最多1.5亿英镑额外借款的非承诺增额选择权，协议尚未提款[174] - 2023财年公司财务报表中与租赁相关的总费用（扣除任何相关收益和收入后）为1530万英镑，2024财年合同承诺的此类租赁费用为1610万英镑[177] 公司税务情况 - 罗马尼亚股息预扣税税率提高，公司在罗马尼亚的利润分配需缴纳8%的预扣税[196] - 英国公司税从2023年4月起从19%提高到25%[196] - 若ADS发行新规实施，2023年12月31日后发行ADS需缴纳发行价1.5%的印花税储备税[197] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日财年，公司已整改2021年发现的财务报告内部控制重大缺陷，且未发现新的重大缺陷，但未来仍可能出现[217] 公司股票情况 - 公司美国存托股票（ADS）交易价格受多种因素影响而波动，包括整体股市价格和成交量波动、公司财务状况和经营业绩波动等[219] - 现有股东大量出售ADS可能导致其市场价格下跌，影响公司通过出售额外股权证券筹集资金的能力[221] - 截至2023年6月30日，有2,758,463股A类普通股可在行使未行使的股票期权或受限股单位（RSU）归属时发行[222] - 若收购要约时收购小组认定公司的中央管理和控制地不在英国，《英国收购与合并城市守则》将不适用，股东将无法享受该守则提供的保护[224] - 截至2023年8月15日，B类普通股股东集体实益持有约78.3%的已发行股份投票权[228] - 截至2023年8月15日，首席执行官John Cotterell实益持有的股份代表约43.5%的已发行股份投票权[228] - B类普通股未来转让通常会按1:1转换为A类普通股，2023年7月26日后限制解除[230] - B类普通股转换为A类普通股可能对股价造成下行压力[230] - 公司美国存托股票（ADS）活跃公开交易市场可能无法持续，缺乏活跃市场会影响股东出售及公司融资和收购[231][232] - 公司目前不符合纽约证券交易所上市规则下“受控公司”的定义[228] - 公司B类普通股每股10票，A类普通股每股1票[228] 公司收购相关规定 - 收购守则规定，当某人收购股份权益使投票权达公司30%或以上，或已持有30%-50%投票权又增持时，需向所有股东发出强制性收购要约[227] - 强制性收购要约须为现金（或有现金选择），且价格不低于前12个月内收购股份的最高价[227] - 自愿要约中，收购人在要约期和前12个月内现金收购某类股份达10%或以上时，要约须为现金或含现金选择，价格不低于同期最高价[227] 公司使用开源软件风险 - 使用开源软件可能使公司客户面临第三方诉讼，公司通常需对客户进行赔偿，还可能导致公司或客户公开源代码或重新设计软件，损害公司声誉和财务状况[157][158][159] 公司ESG相关情况 - 公司在ESG问题上的表现和披露可能受到客户、投资者和监管机构的关注和批评，影响声誉、业务和股价[160][161][162][163] 公司税务身份认定 - 若任一纳税年度公司至少75%的总收入为被动收入，或平均至少50%的资产价值归因于产生被动收入的资产，则会被认定为被动外国投资公司（PFIC）[203] - 若美国纳税人被视为直接、间接或推定拥有公司至少10%的股票总价值或总投票权，则可能被视为“美国股东”；非美国公司若美国股东直接、间接或推定拥有其超过50%的股票总价值或总投票权，则会被视为受控外国公司（CFC）[206]

客户与营收贡献 - 公司十大客户在过去两个财年分别贡献总营收的32.8%和33.8%，年消费至少100万英镑的客户数量从134个增长到146个[15] - 支付与金融服务、TMT和其他垂直领域客户在2023财年分别贡献总营收的52.3%、21.9%和25.8%[16] - 2023财年约32.5%的收入来自北美客户[17] - 2023财年93.0%的收入来自上一财年合作过的客户，2023、2022和2021财年，前十大客户分别占收入的32.8%、33.8%和34.9%[184] 公司战略与业务模式 - 公司核心战略包括拓展与现有客户关系、建立新客户关系、引领下一代技术应用、扩大近岸交付规模和选择性进行“嵌入式”收购[14] - 公司采用The Endava Adaptive Model（TEAM）企业敏捷交付框架，包含参与模型、交互模型和工程实践[13] - 公司是下一代技术服务提供商，帮助企业从创意到产品开发和部署，实现数字化转型[11] - 公司专注于支付与金融服务、TMT、健康科技和移动出行等垂直领域拓展客户[16][17] - 公司利用分布式企业敏捷框架，需在与客户时区相近地区设立团队[19] - 公司通过框架、方法和工具，为客户交付成果驱动项目，实现更快上市时间和良好投资回报[26][27] 公司收购情况 - 公司在过去三年完成七次收购，如2021年3月收购Levvel和Five，2022年10月收购Lexicon，2023年收购DEK和Mudbath，2023年8月收购TLM[20] - 公司于2017年12月收购Velocity Partners LLC以拓展北美业务[126] - 公司于2021年3月收购Five和Levvel以拓展北美业务[126] - 公司于2023年8月收购TLM Partners, Inc.以拓展北美业务[126] - 过去一年公司完成多项收购，2022年10月收购Lexicon，2023年5月收购Mudbath & Co Pty，2023年6月收购DEK[151] 财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收入为7.947亿英镑，同比增加1.4亿英镑，增幅21.4%，按固定汇率计算增长16.6%[34] - 各行业收入均增长，支付和金融服务、TMT、其他行业收入分别为4.16亿、1.739亿、2.048亿英镑，增幅分别为25.4%、6.4%、28.5%[34] - 各地区收入均增长，欧洲、英国、北美、其他地区收入分别为1.826亿、3.094亿、2.581亿、4470万英镑，增幅分别为32.3%、14.2%、13.2%、151.2%[34] - 2023财年销售成本增加9380万英镑，增幅21.5%，主要因人员成本增加，毛利率稳定在33.2%[35] - 2023财年销售、一般和行政费用增加2850万英镑，增幅23.4%，占收入比例从18.6%升至18.9%[38] - 2023财年金融资产净减值损失增加20万英镑[39] - 2023财年净融资收入减少570万英镑，为130万英镑[40] - 2023财年税前利润为1.142亿英镑，占收入比例为14.4%，2022年分别为1.024亿英镑和15.6%[41] - 2023财年普通活动利润税增加70万英镑，增幅3.7%，有效税率为17.5%，2022年为18.8%[42] - 截至2023年6月30日，净流动资产增至2.261亿英镑，2022年为1.998亿英镑[45] - 2023年6月30日财年调整后自由现金流为111,525千英镑，2022年为107,163千英镑[61] - 2023年6月30日财年经营活动提供的净现金为124,518千英镑，2022年为120,719千英镑[61] - 2023年6月30日财年收到的赠款为494千英镑，2022年为139千英镑[61] - 2023年6月30日财年非流动资产（有形和无形）采购为13,487千英镑，2022年为13,695千英镑[61] - 2023年6月30日财年公司收入增长1.4%，达到7.947亿英镑，2022年较2021年增长46.7%[74] 各地区收入占比及增长情况 - 2023、2022和2021财年，公司来自北美客户的收入占比分别为32.5%、34.8%和31.4%[123] - 2023、2022和2021财年，公司来自欧洲客户的收入占比分别为23.0%、21.1%和24.2%[123] - 从2022财年到2023财年，公司来自北美客户的收入增长13.2%[123] - 从2022财年到2023财年，公司来自欧洲客户的收入增长32.3%[123] - 从2021财年到2022财年，公司来自北美客户的收入增长62.8%[123] - 从2021财年到2022财年，公司来自欧洲客户的收入增长27.8%[123] 公司面临的风险 - 公司盈利能力可能因无法维持有利定价而受损，定价受客户对服务增值能力的看法、竞争对手定价政策等多种因素影响[72] - 公司可能无法维持未来的收入增长率，原因包括服务需求放缓、竞争加剧等[74] - 公司信息技术系统或数据，以及所依赖的第三方系统或数据若被泄露，可能导致运营中断、监管调查等后果[75] - 公司面临各种不断演变的威胁，如勒索软件攻击、社会工程攻击等，可能影响业务和财务状况[81] - 公司依赖现有客户群，若无法保留客户，经营业绩可能受到负面影响[71] - 公司采用混合工作模式，员工部分时间在家工作，增加了信息技术系统和数据风险[82] - 公司依赖第三方服务提供商和技术，监控其信息安全实践能力有限，供应链攻击增加[83][84] - 安全事件可能导致公司花费大量资源保护、检测和缓解，还可能面临多种不利后果[85][90] - 公司虽实施安全措施，但不能保证有效，曾经历轻微安全事件，无重大影响[86] - 公司开发和托管的系统可能存在错误、漏洞等，影响客户使用并导致安全事件[91] - 公司服务若不足或导致客户业务中断，可能面临高额成本、客户流失和声誉损害[96] - 公司合同可能无利可图，时间 - 材料合同和固定价格合同定价依赖不准确预测[98][100] - 公司收入依赖有限行业垂直领域，支付与金融服务和TMT垂直领域在2021 - 2023财年分别占比50.7%和27.1%、50.7%和25.0%、52.3%和21.9%[101] - 公司拓展新垂直领域经验不足，可能无法成功，经济不确定性等因素会影响服务需求[102] - 公司在运营中使用生成式AI工具，可能带来重大运营挑战、责任和声誉损害[105] - 公司未来增长依赖招募、培训IT专业人员等，但通胀使全球工资期望提高，给招募带来挑战[128] - 公司高级管理人员和关键员工离职需提前6 - 12个月（高管）或3个月（其他高级管理人员）通知，人员流失可能扰乱业务[136] - 公司许多员工持有的B类普通股在2023年7月后可转换为A类并出售，可能影响美国存托股票市场价格[139] - 公司面临激烈竞争，竞争对手包括Globant S.A.、EPAM Systems、Accenture PLC等，竞争可能导致价格下降、利润率降低和市场份额流失[131][132][133] - 公司若不能创新和跟上新兴技术趋势，可能失去客户，影响营收和运营结果[135] - 公司需维持足够的员工利用率和生产率，否则利润率和盈利能力可能受损[140] - 公司若无法成功交付合同服务，会损害客户关系、声誉，影响业务和运营结果[141][144] - 公司经营业绩可能因多种因素波动，过去业绩不能代表未来表现[145] - 员工流失率增加会提高运营成本，影响公司完成合同、满足客户目标和业务拓展能力[150] - 公司快速增长可能面临管理、技术和运营风险，全球经济放缓和通胀变化可能影响增长机会[127] - 收购整合面临挑战，可能导致管理层注意力分散、人员不足、技术平台整合困难等问题[153] - 收购可能带来负债、商誉减值、股东权益稀释等风险，若评估不当可能无法实现预期收益[156] - 公司所处科技服务行业竞争激烈且快速发展，未来盈利难以预测，客户需求下降会影响业绩[157] - 公司可能面临合同违约索赔，合同可能无责任限制条款，保险可能不足以覆盖损失[158][161] - 公司受隐私和数据安全相关法律法规约束，违反规定可能面临调查、诉讼、罚款等后果[162] - 违反GDPR，公司可能面临数据处理禁令、最高2000万欧元或1750万英镑罚款或4%的全球年收入罚款[168] - 数据本地化法律可能限制公司跨境数据传输，欧盟 - 美国数据隐私框架可能面临法律挑战[169][173] - 美国有众多隐私和数据安全法律，如HIPAA、CCPA等，违反CCPA最高可处7500美元罚款[174] - 部分客户合同要求本地存储个人数据，增加了数据传输和处理的难度[173] - 公司使用生成式AI和机器学习技术面临隐私和数据安全法律、行业标准及合同义务等合规风险，可能导致额外成本和业务效率降低[177][178] - 隐私和数据安全义务变化快、要求严且存在监管不确定性，不遵守可能导致政府调查、诉讼等严重后果[179][180] - 公司依赖现有客户，客户业务受全球经济或地缘政治影响时，公司可能面临需求下降、付款延迟等问题[184][187] - 部分项目销售和实施周期长，可能影响收入确认时间和增长，客户采用AI和ML举措可能增加成本并影响未来收入[189][190] - 公司品牌和声誉易受损害，可能导致业务损失、员工招聘和保留困难以及投资者信心下降[191][193] - 若无法收回客户应收款项，公司现金流和经营业绩可能受到不利影响[194] - 客户一般无长期承诺，可提前终止合作，公司未来收入不确定，项目资源规划可能受影响[195][199] - 客户业务受多种不可控因素影响，可能导致公司业务或收入损失[196] - 离岸外包的负面宣传和反外包立法可能影响公司与当地竞争对手的竞争力[200] 员工情况 - 截至2023年6月30日财年，公司员工人数增加210人，增幅1.8%[121]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q3 2023财年收入为2.035亿英镑,同比增长20.3% [11] - 公司Q3 2023财年调整税前利润为4,340万英镑,调整税前利润率为21.3% [51][52] - 公司Q3 2023财年调整每股摊薄收益为0.59英镑,同比增长23% [53] - 公司10大客户收入占比为33%,同比下降2个百分点,但平均每个10大客户的收入增长17% [53][54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务收入同比增长24.3%,占收入53% [56] - 电信、媒体和科技业务收入同比增长1.2%,占收入21% [57] - 其他行业业务收入同比增长32.2%,占收入26% [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美收入占比32%,同比下降1个百分点 [55] - 欧洲收入占比24%,同比增加3个百分点 [55] - 英国收入占比38%,同比下降5个百分点 [55] - 其他地区收入占比6%,同比增加3个百分点 [55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在重组内部组织,将业务按行业垂直整合,以更好地满足客户需求 [14] - 公司看好人工智能和机器学习等新兴技术,正在加大投入和开发应用 [19][32][37] - 公司通过收购澳大利亚公司Mudbath,进一步拓展在亚太地区的业务 [41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年12月底曾遇到一些客户谨慎态度,但3月份业务反弹,创下历史新高 [15][16] - 近期银行业危机再次引发客户谨慎,尤其是私募基金客户大幅减少支出 [16][17] - 管理层认为这种需求下降是暂时的,预计未来会有大量积压的需求释放 [66][67] 其他重要信息 - 公司Q3 2023财年调整自由现金流为2,120万英镑,同比增长32% [58] - 公司Q4 2023财年和全年2023财年的收入和调整每股收益指引低于之前预期 [60][61][62] - 公司在Q3 2023财年进行了260万英镑的业务优化重组 [59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ashwin Shirvaikar 提问** 询问公司对需求下降的暂时性及未来反弹的信心依据 [65] **John Cotterell 回答** 解释了私募基金客户大幅减少支出的原因,以及公司预计未来50%的被推迟项目将会恢复 [66][67] 问题2 **Bryan Bergin 提问** 询问Q4季度收入增长的预期轨迹 [82] **John Cotterell 和 Mark Thurston 回答** 预计Q4季度收入将呈现小幅下滑,但Q1和Q2季度有望出现反弹 [83][84] 问题3 **James Faucette 提问** 询问英国市场需求的变化情况 [91] **Mark Thurston 回答** 解释英国市场需求下滑主要源于私募基金客户的大幅减少支出,而非PE客户的需求相对稳定 [93]

2023财年第三季度财务关键指标 - 2023财年第三季度收入为2.035亿英镑，同比增长20.3%，固定汇率下增长14.6%[1][3] - 2023财年第三季度税前利润为3040万英镑，上年同期为2590万英镑；调整后税前利润为4340万英镑，占收入的21.3%，上年同期为3420万英镑，占收入的20.2%[3] - 2023财年第三季度利润为2440万英镑，摊薄后每股收益为0.42英镑，上年同期利润为2010万英镑，摊薄后每股收益为0.35英镑；调整后利润为3410万英镑，调整后摊薄每股收益为0.59英镑，上年同期调整后利润为2790万英镑，调整后摊薄每股收益为0.48英镑[3] - 2023财年第三季度经营活动净现金为2510万英镑，上年同期为1870万英镑；调整后自由现金流为2120万英镑，上年同期为1610万英镑[6] 截至2023年3月31日财务关键指标 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.992亿英镑，2022年6月30日为1.628亿英镑[6] - 截至2023年3月31日，公司基本每股收益（EPS）为1.24英镑，摊薄后EPS为1.22英镑；三个月基本EPS为0.42英镑，摊薄后EPS为0.42英镑[31] - 2023年3月31日，公司非流动资产总计338,563千英镑，流动资产总计383,547千英镑，总资产为722,110千英镑[33] - 截至2023年3月31日的九个月，公司经营活动产生的净现金为91,191千英镑，投资活动使用的净现金为45,578千英镑，融资活动使用的净现金为8,297千英镑[34] - 截至2023年3月31日的九个月，按国际财务报告准则（IFRS）报告的收入增长率为27.5%，固定汇率下的收入增长率为21.0%；三个月IFRS报告的收入增长率为20.3%，固定汇率下为14.6%[35] - 截至2023年3月31日的九个月，调整后税前利润为125,852千英镑，调整后期间利润为99,431千英镑；三个月调整后税前利润为43,394千英镑，调整后期间利润为34,117千英镑[36] - 截至2023年3月31日的九个月，调整后自由现金流为80,007千英镑；三个月调整后自由现金流为21,231千英镑[37] - 截至2023年3月31日的九个月，股份支付费用总计24,135千英镑；三个月股份支付费用为8,226千英镑[38] - 截至2023年3月31日的九个月，折旧和摊销总计24,648千英镑；三个月折旧和摊销为8,561千英镑[39] - 2023年3月31日，公司股东权益总计537,751千英镑[33] 人员相关关键指标 - 截至2023年3月31日，员工总数为11742人，本季度平均运营员工为10818人，上年同期员工总数为11001人，平均运营员工为9851人[6] - 截至2023年3月31日九个月和三个月，公司总员工（含董事）期末人数为11742人，2022年同期为11001人[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司平均运营员工为10960人，2022年同期为9167人；截至2023年3月31日三个月，平均运营员工为10818人，2022年同期为9851人[40] 客户相关关键指标 - 截至2023年3月31日，滚动十二个月收入超100万英镑的客户数量为155个，上年同期为118个；前十大客户收入占比为33%，上年同期为35%[6] - 截至2023年3月31日九个月和三个月，公司前十大客户占比均为33%，2022年同期为35%[40] - 截至2023年3月31日九个月，收入超100万英镑的客户数量（滚动12个月）为155个，2022年同期为118个；截至2023年3月31日三个月，该数量为152个，2022年同期为118个[40] 业务地区收入占比关键指标 - 截至2023年3月31日九个月，公司北美地区收入占比33%，2022年同期为35%；截至2023年3月31日三个月，占比32%，2022年同期为33%[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司欧洲地区收入占比23%，2022年同期为21%；截至2023年3月31日三个月，占比24%，2022年同期为21%[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司英国地区收入占比39%，2022年同期为41%；截至2023年3月31日三个月，占比38%，2022年同期为43%[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司其他地区收入占比5%，2022年同期为3%；截至2023年3月31日三个月，占比6%，2022年同期为3%[40] 业务行业收入占比关键指标 - 截至2023年3月31日九个月，公司支付和金融服务行业收入占比52%，2022年同期为51%；截至2023年3月31日三个月，占比53%，2022年同期为51%[40] 公司未来收入及收益预计 - 2023财年第四季度，公司预计收入在1.87 - 1.89亿英镑之间，固定汇率收入增长3.0% - 4.0%，调整后摊薄每股收益在0.44 - 0.45英镑之间[7] - 2023财年全年，公司预计收入在7.92 - 7.94亿英镑之间，固定汇率增长16.0% - 16.5%，调整后摊薄每股收益在2.15 - 2.16英镑之间[8] 公司重大事件 - 2023年5月2日，公司宣布任命Patrick Butcher为董事会成员，并对高管团队进行多项调整；5月10日，宣布收购澳大利亚科技公司Mudbath & Co. Pty Ltd [11][13][15] 公司重组成本 - 2023年3月31日止九个月，公司重组成本为370万英镑，其中2022年12月31日止三个月相关成本为110万英镑[42]

财务表现 - 2022年12月31日的营收为40.141亿英镑，比2021年同期的30.513亿英镑增长了31.5%[1] - 2022年12月31日的毛利为13.9914亿英镑，比2021年同期的10.4751亿英镑增长了33.6%[1] - 2022年12月31日的税前利润为5.8839亿英镑，比2021年同期的4.3998亿英镑增长了33.7%[1] - 2022年12月31日的每股收益为0.82英镑，比2021年同期的0.64英镑增长了28.1%[1] - 2022年12月31日的总资产为70.8126亿英镑，比2021年6月30日的62.1855亿英镑增长了13.8%[2] - 2022年12月31日的现金及现金等价物为18.5323亿英镑，比2021年12月31日的11.4176亿英镑增长了62.3%[5] 公司运营 - 公司认为有足够资源支持未来至少12个月的运营，继续采用作为持续经营基础的做法[13] - 公司通过收购业务来扩大规模，采用收购方法会计处理，资产和负债以预估公允价值记录[14] - 公司主要通过提供服务来产生收入，根据IFRS 15“与客户签订合同的收入”准则确认收入[15] - 公司在确定变动收入时需要进行假设和判断，确保收入确认时履约义务已满足[17] - 公司经营决策者定期评估可获得的财务信息，决定资源分配和绩效评估，认定公司运营在单一的经营和报告部门[19] - 公司的收入按地理市场和行业部门进行了细分，主要市场为英国、北美、欧洲和其他地区，主要行业为支付和金融服务、科技、媒体和电信[20] 公司收购 - 公司于2022年10月宣布收购澳大利亚技术咨询公司Lexicon Digital Pty Ltd和Lexicon Consolidated Holdings Pty Ltd，扩大数字解决方案业务[24] - Lexicon收购交易的总对价为£48,375,其中包括现金、股权、递延和有条件对价[25] - 公司支付给Lexicon前股东的现金购买价格为£32.0 million，发行了144,926股A类股票作为股权对价[25] - 公司认可了£5.0 million的有条件对价，取决于Lexicon在赚取期间的营收和EBITDA[25] - Lexicon收购中的无形资产主要包括客户关系，采用了多期超额收益法(MEEM)来确定客户关系无形资产的公允价值[26] 资本投资 - 公司在2022年12月成功完成了一项3.5亿英镑的无担保多币种循环信贷设施，用于一般业务用途和未来资本投资[22] 股权激励计划 - 公司实施了股权激励计划，包括公司股票期权计划、联合股权所有权计划、长期激励计划等，对股票期权进行了详细披露[23]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度调整后自由现金流为3700万英镑，去年同期为3120万英镑；期末现金及现金等价物为1.853亿英镑，2022年6月30日为1.628亿英镑；2022年12月31日止3个月的资本支出占收入的百分比为2.0%，去年同期为2.4% [4] - 2023财年第二季度收入为2.052亿英镑，较上年同期的1.577亿英镑增长30.2%；按固定汇率计算，收入增长率为23.4%；税前利润为2030万英镑，上年同期为1910万英镑 [62] - 2022年12月31日止3个月调整后税前利润为4190万英镑，上年同期为3300万英镑；调整后税前利润率为20.4%，上年同期为20.9%；调整后摊薄每股收益为0.57英镑，上年同期为0.46英镑 [72] - 2022年12月31日止3个月，前十大客户收入占比为31%，去年同期为34%；前十大客户平均客户支出从540万英镑增至650万英镑，同比增长19% [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务2022年12月31日止3个月收入增长35.4%，占收入的53%，去年同期为51% [74] - TMT业务2022年12月31日止3个月收入增长13.3%，占收入的22%，去年同期为25% [74] - 其他业务2022年12月31日止3个月收入增长36.6%，占收入的25%，去年同期为24% [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年12月31日止3个月，北美收入占比33%，去年同期为35%，收入增长22.6%；欧洲收入占比23%，去年同期为21%，收入增长42.9%；英国收入占比39%，去年同期为41%，收入增长21.2%；其他地区收入占比5%，去年同期为3%，收入增长163.6% [73][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 新平台将实现显著运营节省，为地域扩张奠定基础，提升产品组合竞争力；Endava与Endava合作设计和构建新平台，并支持创新项目，开拓新分销渠道和市场 [1] - 公司持续在各市场引入创新，凭借在英国和欧洲的高知名度，有望实现持续增长 [2] - 公司专注于数字转型，满足客户对复杂设计和技术技能的需求，应用于多种数字应用场景 [40] - 公司优先发展大型客户关系，通过现有客户业务拓展和新客户获取推动收入增长 [54] - 公司利用云技术优势，帮助客户构建、部署和测试产品，实现未来增长 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 12月部分客户决策周期增加尽职调查，新业务启动放缓，部分现有业务暂停，但目前决策恢复，业务活动增加，不过仍降低了本财年增长预期 [55] - 客户在IT预算中仍优先考虑数字转型，需求正在恢复，行业长期趋势向好 [71] 其他重要信息 - 公司宣布成功完成3.5亿英镑循环信贷安排，用于一般业务用途，取代将于2024年10月12日到期的2亿英镑无担保循环信贷安排 [5] - 公司参与可持续发展项目，包括推出多元化计划、完成Endava RISE指导计划和Endava Signs手语培训计划 [3] - 公司与多家大型企业合作，包括银行、支付服务提供商、TMT公司、汽车制造商等，提供数字化解决方案 [41][47][60] - 公司员工人数从去年同期的10391人增加17.2%至12183人，积极招聘需求旺盛领域和销售营销团队人员 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 12月客户行为变化及对第四季度增长展望的影响 - 12月客户在新财年预算规划时增加尽职调查，部分项目暂停或延迟；1月部分延迟项目开始启动，业务逐渐恢复，预计第三季度和第四季度实现增长 [76][77] 问题: TMT业务放缓是否蔓延至其他垂直领域及各地区客户表现 - 支付业务市场有变化，收单业务放缓，但新支付产品如基于开放银行和实时支付的产品增长，电商和商户入驻业务活跃；TMT业务从第一季度到第二季度基本持平，预计从第二季度到第三季度下降，第四季度有望回升 [80][88] 问题: 并购机会和估值情况 - 公司持续关注并购机会，但多数项目不符合公司质量标准；目前未看到估值下降，部分项目价格高于以往 [81] 问题: 前十大客户中是否有影响业绩的因素及与FIS的合作动态 - FIS仍是前十大客户，其成本削减措施在第三季度和第四季度产生影响，但预计拆分完成后将专注增长，为公司带来更多机会 [11] 问题: 支付业务的增长和薄弱领域及与客户业务量的关系 - 收单业务放缓，新支付产品、电商和商户入驻业务增长；公司收入基于时间和材料合同，客户业务量间接影响投资水平 [80][83] 问题: 人才市场竞争情况及对成本和工资通胀的影响 - 人才市场竞争减弱，公司利用此机会招聘高级和有经验的人员；员工流失率保持在12.5%左右 [85] 问题: TMT和支付业务的后续发展节奏 - TMT业务从第一季度到第二季度基本持平，预计从第二季度到第三季度下降，第四季度回升；支付业务在英国和北美有下滑，第四季度恢复；地理上，预计北美第三季度下降，英国持平，欧洲和其他地区增长，第四季度各地区均回升 [88] 问题: 当前环境下的定价情况及利用率趋势 - 年初部分客户价格上涨，但指导中假设未来无价格上涨；利用率在第二季度略有上升，第三季度因业务放缓有所下降，预计第四季度随着员工人数增长放缓而回升 [7][67]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度营收达1.962亿英镑，较上年同期的1.475亿英镑增长33%，按固定汇率计算，营收增长率为25.9% [8][29] - 2023财年第一季度税前利润为3860万英镑，上年同期为2490万英镑；调整后税前利润为3950万英镑，上年同期为3480万英镑；调整后税前利润率为20.1%，上年同期为23.6% [30] - 2022年9月30日止三个月调整后摊薄每股收益为0.54英镑，上年同期为0.49英镑 [32] - 2022年9月30日止三个月，前十大客户收入占比从上年同期的36%降至33%，前十大客户平均支出从530万英镑增至640万英镑，同比增长20.3% [33] - 2022年9月30日止三个月调整后自由现金流为2180万英镑，上年同期为1650万英镑；期末现金及现金等价物为1.824亿英镑，6月30日为1.628亿英镑 [38] - 2022年9月30日止三个月资本支出占营收的1.7%，上年同期为2.3% [39] - 公司预计2023财年第二季度营收在2.04 - 2.06亿英镑之间，固定汇率营收增长23% - 24%；调整后摊薄每股收益在0.56 - 0.58英镑/股 [39] - 公司预计2023财年全年营收在8.43 - 8.52亿英镑之间，固定汇率增长23% - 24%；调整后摊薄每股收益在2.37 - 2.42英镑/股 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付与金融服务业务2022年9月30日止三个月营收增长38.3%，占营收的52%，上年同期为50% [36] - TMT业务2022年9月30日止三个月营收增长21.5%，占营收的23%，上年同期为25% [37] - 其他业务2022年9月30日止三个月营收增长33.9%，占营收的25%，与上年同期持平 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月，北美市场营收占比从上年同期的36%降至35%，增长26.1%；欧洲市场营收占比从20%升至22%，增长41.7%；英国市场营收占比从41%降至40%，增长32.3%；其他地区营收占比3%，与上年同期持平，增长74.5% [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出第二份《我们关怀》可持续发展报告，展示ESG方法和优先事项，致力于员工福祉和实现净零排放目标 [10][11] - 公司在支付领域，除为金融服务行业提供专业服务外，还将支付知识拓展到其他行业，帮助企业简化支付平台、降低成本、创造新收入流 [14][15][18] - 公司在移动出行领域，围绕个人交通的未来数字化和出行即服务开展更多项目，凭借相关专业知识和行业关系，在新兴市场占据有利地位 [21][22] - 公司持续进行地理扩张和多元化，收购澳大利亚的Lexicon，看好亚太地区的增长前景 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球宏观经济存在不确定性，但公司仍处于强劲的需求环境中，英国政治挑战对公司影响较小，约80%的英国收入来自有全球转型议程的跨国公司 [9] - 公司看到不同客户对宏观不确定性有不同反应，部分客户削减或延迟项目，部分客户加速并增加支出；支付、银行、资本市场、保险、移动出行等领域增长强劲，TMT领域尤其是西海岸科技行业出现明显疲软，但对公司业务影响不大 [42][43] - 公司对业务前景保持积极态度，有信心实现目标，预计未来营收和利润将保持增长 [28][72] 其他重要信息 - 本季度末公司有715个活跃客户，较上年同期的658个增长9%；付费超100万英镑/年的大客户达140个，上年同期为93个，同比增长51% [12][13] - 本季度末公司员工达12065人，较上年同期的9616人增长25.5%，人才竞争激烈，但招聘成功，员工流失率低 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 年初提供2023财年展望时考虑了保守因素，本季度有何变化，当前展望考虑了哪些因素？ - 不同客户对宏观不确定性反应不同，部分客户削减或延迟项目，部分客户加速并增加支出；支付、银行、资本市场、保险、移动出行等领域增长强劲，TMT领域尤其是西海岸科技行业出现明显疲软，但对公司业务影响不大，整体仍保持谨慎 [42][43] 问题2: 上述情况对未来几个季度招聘节奏有何影响，与之前认为舒适的30%员工增长上限相比如何？ - 公司招聘与营收增长同步，略低于营收增长速度；根据23% - 24%的营收增长指引，预计员工增长约20%，低于年初的30% [44] 问题3: 定价和提价情况如何，客户反馈怎样？ - 定价情况良好，第一季度毛利率略高于预期，尽管重建员工储备带来成本压力，但费率高于预期，定价环境积极 [47] 问题4: 西海岸科技业务营收占比及支出变化情况如何？ - 该业务约占公司总业务的5%，此前增长20% - 30%，目前可能收缩25% - 30%；公司在其他领域增长强劲，该业务团队的转移有助于其他客户的业务增长 [49] 问题5: 与过去经济衰退周期相比，支付业务目前表现如何，业务对客户交易量的依赖程度如何？ - 支付业务表现与过去衰退期相似，过去衰退期支付业务在公司业务中占比更高且仍保持增长；目前部分大型支付处理商有削减业务的情况，可能与交易量有关，但创新支付产品的增长弥补了这一不足，支付业务整体仍强劲增长 [52][53] 问题6: 毛利率在未来一年的变化趋势如何，受组合和利用率的影响怎样？ - 预计第二季度调整后毛利率略有上升，利用率较第一季度有所改善；下半年毛利率可能进一步提高，尽管平均成本会因薪酬调整上升，但费率提高和利用率上升将抵消这一影响 [54][55] 问题7: 能否提供支付业务多元化的相关信息，各部分贡献如何？ - 公司不单独拆分支付业务水平模式的收入，在零售等行业开展的支付业务计入相应行业收入；支付水平模式有助于公司进入新行业，但单独拆分报告较为复杂 [57] 问题8: 公司采取温和提价方式，是否更容易与客户达成定价协议？ - 公司多年来采用温和、渐进的价格调整方式，客户对此表示认可，这种方式有助于在当前市场环境下继续进行价格调整 [58] 问题9: 需求虽仍健康但有所缓和，供应压力是否有所缓解，对招聘、员工流失率和工资通胀有何影响？ - 目前吸引人才比12个月前容易一些，但市场竞争依然激烈；公司员工流失率降至12.6%；工资方面，市场压力有所减轻，但仍具竞争力，公司处于低个位数工资通胀环境，与价格调整相匹配 [62][63] 问题10: 澳大利亚收购对更新后的指引有何贡献，新指引中包含的外汇变动情况如何？ - 澳大利亚收购在第二季度对营收的贡献约为2%，全年约为1.5%；汇率基本回到2022财年末指引时的水平 [64] 问题11: 调整后税前利润率同比下降，是否回归中期目标17%，主要驱动因素有哪些？ - 主要驱动因素是毛利率，去年第一季度调整后毛利率接近43%，本季度为40.4%；主要变化在于利用率，去年本季度利用率较高，而本季度为恢复员工储备水平，利用率下降约3个百分点；此外，销售、一般及行政费用同比上升，目前略超20%的调整后税前利润率是更正常的水平，公司目标是维持在20% [66][67][68] 问题12: 关于Paytrix能提供更多信息吗？ - Paytrix是一家全球运营的支付公司，采用市场模式，可帮助用户更简单、低成本地向亚太等地区的供应商付款 [69]

2023财年第一季度收入情况 - 2023财年第一季度收入为1.962亿英镑，同比增长33.0%，固定汇率下增长25.9%[2][4] - 按国际财务报告准则报告的2022年第三季度收入增长率为33.0%，按固定汇率计算为25.9%[44] 2023财年第一季度利润情况 - 2023财年第一季度税前利润为3860万英镑，上年同期为2490万英镑[4] - 2023财年第一季度调整后税前利润为3950万英镑，占收入的20.1%，上年同期为3480万英镑，占收入的23.6%[5] - 2023财年第一季度净利润为3170万英镑，摊薄后每股收益为0.55英镑，上年同期净利润为2050万英镑，摊薄后每股收益为0.36英镑[5] - 2023财年第一季度调整后净利润为3130万英镑，调整后摊薄每股收益为0.54英镑，上年同期分别为2830万英镑和0.49英镑[8] 2023财年第一季度现金流情况 - 2023财年第一季度经营活动净现金为2520万英镑，上年同期为1990万英镑；调整后自由现金流为2180万英镑，上年同期为1650万英镑[9] 2022年特定时间现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.824亿英镑，6月30日为1.628亿英镑[9] 2022年特定时间人员及客户数量情况 - 截至2022年9月30日，员工总数达12065人，上年同期为9616人；滚动12个月收入超100万英镑的客户数量为140个，上年同期为93个[10] - 2022年9月员工总数为12,065人，2021年为9,616人[51] 2023财年第二季度预计情况 - 2023财年第二季度，公司预计收入在2.04 - 2.06亿英镑之间，固定汇率收入增长23.0% - 24.0%，调整后摊薄每股收益在0.56 - 0.58英镑之间[13] 2023财年全年预计情况 - 2023财年全年，公司预计收入在8.43 - 8.52亿英镑之间，固定汇率增长23.0% - 24.0%，调整后摊薄每股收益在2.37 - 2.42英镑之间[14] 2022年第三季度营收情况 - 2022年第三季度营收为196,169千英镑，2021年同期为147,465千英镑，同比增长33.0%[35] 2022年第三季度营业利润情况 - 2022年第三季度营业利润为27,233千英镑，2021年同期为23,885千英镑[35] 2022年9月30日资产情况 - 2022年9月30日非流动资产中商誉达152,604千英镑，6月30日为145,916千英镑[38] - 2022年9月30日流动资产总计376,441千英镑，6月30日为328,178千英镑[38] 2022年第三季度现金流情况 - 2022年第三季度经营活动净现金为25,236千英镑，2021年同期为19,909千英镑[41] - 2022年第三季度调整后自由现金流为21,812千英镑，2021年同期为16,460千英镑[47] 2022年第三季度调整后税前利润情况 - 2022年第三季度调整后税前利润为39,468千英镑，2021年同期为34,784千英镑[44] 2022年地区收入占比情况 - 2022年北美地区收入占比35%，欧洲占比22%，英国占比40%[51]