业务收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[118] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购O5 Systems, Inc. dba Ideal 100%流通股[118] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价收购DataFuzion某些资产和负债[119] - 2021年12月3日，公司以3450万美元收购ADAM HCM 100%流通权益[119] 票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[121] 汇率情况 - 2022年第三季度，美元兑加元平均汇率为1.30，每日波动范围1.28 - 1.38；2021年同期平均汇率为1.26，每日波动范围1.23 - 1.29；截至2022年9月30日，汇率为1.37[125] 业务模式与成本回收情况 - 公司业务模式聚焦支持Dayforce快速增长，实现其客户关系终身价值最大化，预计约两年收回新Dayforce客户合同的实施、获客等直接成本[114] 解决方案分类情况 - 公司将解决方案分为云解决方案和局端解决方案，云收入来自Dayforce和Powerpay两个云服务[110] 疫情与加息对公司影响情况 - 因新冠疫情，公司2020 - 2021年营收受不利影响，2021年底客户就业水平恢复到疫情前；2022年美联储和加拿大央行加息对公司浮动收入有积极影响[116] 第三季度总营收情况 - 2022年第三季度总营收3.156亿美元，较2021年同期的2.572亿美元增加5840万美元，增幅22.7%[128][132] Dayforce活跃客户数量情况 - 2022年9月30日Dayforce活跃客户数量达5848个，较2021年同期的5227个增加11.9%[132] - 截至2022年9月30日，Dayforce活跃客户数量为5848个，较2021年同期的5227个增加11.9%[152] Dayforce单个客户经常性收入情况 - 截至2022年9月30日的过去十二个月，Dayforce单个客户经常性收入增至118348美元，2021年同期为107576美元[132] 第三季度客户资金平均浮动余额情况 - 2022年第三季度客户资金平均浮动余额增至38.714亿美元，较2021年同期的34.326亿美元增加12.8%，平均收益率增加103个基点[133] 第三季度总营收成本情况 - 2022年第三季度总营收成本1.966亿美元，较2021年同期增加3250万美元，增幅19.8%[134] 第三季度产品开发和管理费用情况 - 2022年第三季度产品开发和管理费用较2021年同期增加820万美元，软件研发投入为4200万美元，2021年为3510万美元[135] 第三季度与营收成本相关的折旧和摊销费用情况 - 2022年第三季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2021年同期增加110万美元[136] 第三季度总毛利率情况 - 2022年第三季度总毛利率为37.7%，较2021年同期增加150个基点，毛利润增加2590万美元，增幅27.8%[137][138] 第三季度运营亏损情况 - 2022年第三季度运营亏损370万美元，较2021年同期的1600万美元减少1230万美元，减幅76.9%[128] 第三季度调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为6350万美元，较2021年同期的3940万美元增加2410万美元，增幅61.2%[128] - 2022年第三季度调整后EBITDA较2021年同期增加2410万美元至6350万美元，调整后EBITDA利润率从15.3%增至20.1%[146] 第三季度各业务毛利率情况 - 2022年第三季度云业务经常性毛利率为72.1%，2021年同期为72.7%；剔除相关费用后，调整后云业务经常性毛利率提高50个基点至74.8%[140] - 2022年第三季度局业务经常性毛利率从2021年同期的51.2%增至61.7%；专业服务及其他业务毛利率为-17.8%，2021年同期为-15.9%[140] 第三季度销售、一般及行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般及行政费用较2021年同期增加1360万美元，其中一般及行政费用增加710万美元，销售及营销费用增加650万美元[141] 第三季度净利息费用情况 - 2022年和2021年第三季度净利息费用分别为740万美元和1000万美元，减少主要因采用ASU 2020 - 06准则[142] 第三季度其他净费用情况 - 2022年和2021年第三季度其他净费用分别为590万美元和340万美元[143] 第三季度所得税费用情况 - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为400万美元和所得税收益850万美元，费用增加1250万美元[144] 第三季度净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为2100万美元和2090万美元，净利率分别为-6.7%和-8.1%[145] 前九个月总营收情况 - 2022年前九个月总营收为9.101亿美元，较2021年同期的7.421亿美元增长22.6%；净亏损为6820万美元，亏损率为3.5%[148] - 2022年前九个月总营收达9.101亿美元，较2021年同期的7.421亿美元增加1.68亿美元，增幅22.6%[152] 前九个月调整后EBITDA情况 - 2022年前九个月调整后EBITDA为1.827亿美元，较2021年同期的1.238亿美元增长47.6%，调整后EBITDA利润率从16.7%增至20.1%[148] - 2022年前九个月，公司调整后EBITDA为1.827亿美元，2021年同期为1.238亿美元[193] - 2022年前九个月，公司调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为16.7%[193] 前九个月客户资金平均浮动余额情况 - 2022年前九个月，客户资金平均浮动余额增至43.997亿美元，较2021年同期的38.417亿美元增加14.5%，平均收益率增加35个基点[153] 前九个月总营收成本情况 - 2022年前九个月总营收成本为5.72亿美元，较2021年同期增加1.083亿美元，增幅23.4%[154] 前九个月产品开发和管理费用情况 - 2022年前九个月产品开发和管理费用较2021年同期增加3080万美元，软件开发投资为1.182亿美元，2021年为9440万美元[155] 前九个月总毛利率情况 - 2022年前九个月总毛利率为37.1%，较2021年同期下降40个基点，毛利润增加5970万美元，增幅21.4%[157][158] 前九个月销售、一般和行政费用情况 - 2022年前九个月销售、一般和行政费用较2021年同期增加5070万美元，调整后增加3580万美元[161] 前九个月净利息支出情况 - 2022年前九个月净利息支出为1990万美元，2021年为2550万美元[162] 前九个月净亏损情况 - 2022年前九个月净亏损为6820万美元，2021年为6590万美元，净利润率分别为-7.5%和-8.9%[165] - 2022年前9个月，公司净亏损6820万美元，2021年同期为6590万美元[193] - 2022年前9个月，公司净利润率为 -7.5%，2021年同期为 -8.9%[193] 公司现金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为4.084亿美元，总债务余额为12.366亿美元[167] 前九个月经营活动净现金情况 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为9080万美元，2021年同期为4890万美元[177][178] 前九个月投资活动净现金情况 - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为2.95亿美元，2021年同期为5.105亿美元[177][179][180] 前九个月融资活动净现金情况 - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为10.267亿美元，2021年同期为22.144亿美元[177][181][183] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务约为10.763亿美元[184] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何“资产负债表外安排”[185] 第三季度云业务经常性成本情况 - 2022年第三季度，云业务经常性成本报告值为6.43亿美元，调整后为5.81亿美元[198] 前九个月云业务经常性成本情况 - 2022年前九个月，云业务经常性成本报告值为18.91亿美元，调整后为16.08亿美元[203] 第三季度运营利润调整情况 - 2022年第三季度，公司运营亏损报告值为370万美元，调整后运营利润为5010万美元[198] 前九个月运营利润调整情况 - 2022年前九个月，公司运营亏损报告值为2910万美元，调整后运营利润为1.445亿美元[203] 第三季度净利润调整情况 - 2022年第三季度，公司净亏损报告值为2100万美元，调整后净利润为3110万美元[198] 前九个月净利润调整情况 - 2022年前九个月，公司净亏损报告值为6820万美元，调整后净利润为8460万美元[203] 2021年第三季度运营利润调整情况 - 2021年第三季度，公司运营亏损报告值为1600万美元，调整后运营利润为2620万美元[200] 2021年第三季度净利润调整情况 - 2021年第三季度，公司净亏损报告值为2090万美元，调整后净利润为1580万美元[200] 第三季度每股净亏损调整情况 - 2022年第三季度，GAAP基本和摊薄每股净亏损均为0.14美元，调整后均为0.20美元[198] 前九个月每股净亏损调整情况 - 2022年前九个月，GAAP基本和摊薄每股净亏损均为0.45美元，调整后基本每股净收入为0.55美元，摊薄为0.54美元[203] 2021年前九个月云业务经常性收入成本情况 - 2021年前九个月云业务经常性收入成本报告值为1.434亿美元，调整后为1.351亿美元[205] 前九个月云业务经常性收入情况 - 2022年前九个月云业务经常性收入为6.572亿美元，2021年同期为5.177亿美元[206] 第三季度云业务经常性收入成本情况 - 2022年第三季度云业务经常性收入成本报告值为6430万美元，2021年同期为4940万美元[206] 前九个月云业务经常性收入调整后毛利率情况 - 2022年前九个月云业务经常性收入调整后毛利率为75.5%，2021年同期为73.9%[206] 外汇汇率变动影响情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[209] 利率变动影响情况 - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[210] 市场投资利率变动影响情况 - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[212] LIBOR利率变动影响情况 - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月利息支出将增加约700万美元[213] 养老金计划情况 - 公司为美国部分在职和前员工提供养老金计划，1995年1月2日起不再接纳新参与者[217] - 2007年美国养老金计划修订，2008年1月1日未受雇者不再参与，停止参与者缴费，2007年12月31日起冻结额外福利累积[217] 养老金和福利义务核算折现率情况 - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[217] - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效折现率为2.00% - 2.36%[217] 合格养老金福利计划资产预期回报率情况 - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[217] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[217] Dayforce Wallet客户情况 - 截至2022年9月30日，Dayforce Wallet有超1340个客户签约，超750个客户上线，平均注册率为符合条件员工的45%[112]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度表现强劲，按固定汇率计算，所有指标均超过预期高位 Dayforce 经常性收入（不包括浮动收入）增长 30%，包括浮动收入增长 31% 调整后 EBITDA 达到 6180 万美元，占收入的 205%，去年同期为 159% [9] - 调整后云经常性毛利率同比增长 230 个基点至 764% [9] - 按固定汇率计算，Dayforce 经常性收入（不包括浮动收入）增长 30%，云收入增长 28%，总收入增长 23% [29] - 2022 年全年 Dayforce 经常性收入（不包括浮动收入）增长预期为 25% 至 27%，按固定汇率计算为 26% 至 28% [32] - 2022 年调整后 EBITDA 预期中值约为 18%，比之前的 16% 提高了 200 个基点 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 超过 100 万美元的交易同比增长 50% 中端市场销售超出计划 对现有客户的附加销售保持健康的 30% [10] - 36% 的客户购买了 Dayforce 套件 [10] - 超过 1200 家客户签署了 Dayforce Wallet，超过 650 家已上线 平均注册率超过 40%，典型用户每月使用 Wallet 约 25 次 [14] - 全球企业和大企业市场表现良好，第二季度有 10000 至 12000 名员工范围的客户购买完整 Dayforce 套件 [22] - 全球最大的电子商务物流公司之一选择扩展与 Dayforce 的关系，支持其在英国的 10 万多名员工 [23] - 全球最大的杂货商之一将利用 Dayforce 支持其 35 万名员工的盈利增长 [23] - 在第二季度初，公司与一家全球客户建立了关系，将在分阶段推出中将超过 70 万名全球员工迁移到 Dayforce [23] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA 和 APJ 销售同比增长超过 50% [10] - 北美、EMEA 和 APJ 中端市场表现强劲 [20] - 在 EMEA 和 APJ 市场，公司成功地向本地市场的本地竞争对手销售 [71] - 公司即将在德国推出薪资解决方案，并已看到显著的市场吸引力 [129] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过扩展平台、增加新模块、为大型企业增加全球 HR 薪资和时间功能来扩大可寻址市场 [11] - 公司通过 Dayforce 技术在市场上差异化，包括单一解决方案和单一数据库、连续计算引擎、支付和税务服务能力 [12][15] - 公司专注于为客户提供投资回报率，每次构建模块时都会确定可以影响的 KPI，并将其转化为节省成本 [16] - 公司通过全球合作伙伴网络加速增长和盈利能力 [21] - 公司在全球企业和大企业市场取得显著成功，正在取代过时的技术和分散的系统 [24] - 公司通过全球劳动力优化劳动力成本 [76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司未看到销售或决策放缓，年初至今销售同比显著增长，增长似乎在加速 [10] - 公司对下半年展望充满信心 [10] - 公司面临外汇逆风，预计下半年外汇逆风约为 150 个基点 [30] - 公司继续投资于未来增长，同时推动规模和组织效率 [35] - 公司预计未来三年经常性毛利率将上升至约 80% [48] 其他重要信息 - 公司支持组织通过用户相互支持的模式减少了支持票证，提高了经常性收入的盈利能力 [46] - 公司通过增加模块和自动化提高了盈利能力 [47] - 公司通过全球合作伙伴网络加速增长和盈利能力 [110] - 公司通过全球劳动力优化劳动力成本 [76] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户是否减少了员工增长 - 公司未看到客户增长放缓，过去 90 天员工人数增长约 4% [38] 问题: 销售渠道情况 - 销售渠道非常健康，公司相信有足够的覆盖范围来实现良好的销售年度 [39] 问题: 大客户签约情况 - 公司详细介绍了与大型杂货商和全球客户的签约情况，包括实施计划和竞争优势 [42][43][44] 问题: 毛利率和 EBITDA 改善的驱动因素 - 毛利率改善主要来自支持组织的效率和平台扩展 [46][47] - 公司预计未来三年经常性毛利率将上升至约 80% [48] 问题: 销售团队人员配置 - 销售团队目前完全配备，包括大型企业部门 [52] 问题: Dayforce 经常性收入增长来源 - 约 30% 来自现有客户销售，70% 来自新销售 [53] 问题: Dayforce Wallet 的采用情况 - 注册率每季度增加几个百分点，公司预计这一趋势将继续 [56] 问题: 与 ERP 供应商的竞争 - 公司在大型企业市场取得显著成功，ERP 供应商在所有大客户交易中都参与了竞争 [57][58] 问题: Dayforce Wallet 客户签约情况 - 公司目前专注于激活已签约客户，增加合格用户数量 [63] 问题: EBITDA 利润率展望 - 公司提高了全年 EBITDA 预期，反映了浮动收入预期和第二季度盈利能力的提升 [67][68] 问题: 国际收入来源 - 公司在 EMEA 和 APJ 市场取得显著成功，销售同比增长 50% [71] 问题: 通胀对定价和成本的影响 - 公司根据通胀调整了价格，同时关注客户具体情况和竞争定位 [74][75] 问题: 完整 Dayforce 套件的收入机会 - 公司有显著的向上销售机会，通过增加模块和扩展客户关系 [79][80][81] 问题: 大客户实施时间 - 大客户实施时间取决于客户的具体情况，通常在 1 到 2 年内完成 [86][87] 问题: 大型企业市场的胜率 - 公司在大型企业市场的胜率提高，得益于产品扩展和销售组织改进 [92][93][94][95] 问题: 7 月销售表现 - 7 月销售表现强劲，包括大客户交易和中端市场业务 [99][100] 问题: 收入增长和合同线性 - 收入增长受到 COVID 销售影响，预计将在今年中后期看到重新加速 [105] 问题: 新客户增加情况 - 新客户增加情况按季度波动，平均交易规模同比增长约 10% [107] 问题: 合作伙伴关系的重要性 - 合作伙伴关系对公司在全球市场的增长至关重要 [110] 问题: 浮动收入预期 - 全年浮动收入预期反映了最近的利率上调，未来可能还有进一步的上行空间 [111] 问题: 国际企业客户定价动态 - 公司通过逐步扩展 PEPM 来服务大型客户 [116] 问题: 完整套件销售目标 - 公司目标是向中端市场销售完整套件，并在大型企业市场逐步扩展 [118][119] 问题: 调整后 EBITDA 转换为自由现金流 - 随着盈利能力和效率的提高，调整后 EBITDA 将转换为自由现金流 [126] 问题: 新地理市场的表现 - 公司在 EMEA 和 APJ 市场表现良好，即将在德国推出薪资解决方案 [128][129] 问题: 大客户交易的竞争情况 - 公司通过提供单一解决方案和完整套件在大型企业市场取得成功 [132][133] 问题: 浮动收入对毛利率的影响 - 浮动收入对毛利率有积极影响，但云经常性毛利率也有显著提升 [139]

Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年6月30日，Dayforce Wallet有超1190个客户签约，超640个客户上线，平均注册率为符合条件员工的41%[113] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元完成对Ascender HCM Pty Limited的收购[119] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal全部流通股[119] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价完成对DataFuzion某些资产和负债的收购[120] - 2021年12月3日，公司以3450万美元完成对ADAM HCM全部流通权益的收购[120] 公司票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[121] 汇率情况 - 2022年第二季度，美元兑加元平均汇率为1.28，每日范围1.25 - 1.30；2021年同期平均汇率为1.23，每日范围1.20 - 1.26；截至2022年6月30日，汇率为1.29[125] 公司业务模式与成本回收 - 公司业务模式聚焦支持Dayforce快速增长，实现其客户关系终身价值最大化，预计约两年收回新Dayforce客户合同的实施、获客等直接成本[115] 公司财务指标评估方式 - 公司将收入按固定汇率列报，以评估排除外汇汇率波动影响后的业务表现[125] - 公司认为EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率等非GAAP财务指标有助于评估整体运营表现[126] 总营收情况 - 2022年第二季度总营收为3.012亿美元，较2021年同期的2.504亿美元增长5080万美元，增幅20.3%[128][132] - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期的4.849亿美元增长22.6%；总营业成本为3.754亿美元，较2021年同期的2.996亿美元增长25.3%[147] - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期的4.849亿美元增加1.096亿美元，增幅22.6%[151] Dayforce活跃客户数量 - 2022年6月30日，Dayforce活跃客户数量为5728个，较2021年同期的5164个增长11%[132] - 截至2022年6月30日，Dayforce活跃客户数量为5728个，较2021年同期的5164个增加11%[151] Dayforce客户经常性收入 - 截至2022年6月30日的过去十二个月，Dayforce每位客户的经常性收入增至114,630美元，2021年同期为103,757美元[132] - 2022年上半年Dayforce每位客户的经常性收入为114,630美元，高于2021年同期的103,757美元[151] 客户资金平均浮动余额 - 2022年第二季度客户资金平均浮动余额增至42.482亿美元，较2021年同期的37.71亿美元增长12.7%，平均收益率增加28个基点[133] - 2022年上半年客户资金平均浮动余额为46.668亿美元，较2021年同期的40.497亿美元增加15.2%，平均收益率增加7个基点[152] 总营收成本情况 - 2022年第二季度总营收成本为1.852亿美元，较2021年同期增加2690万美元，增幅17.0%[134] - 2022年第二季度经常性营收成本较2021年同期增加960万美元，增幅14.7%，专业服务及其他营收成本增加980万美元，增幅20.7%[134] - 2022年上半年总营收成本为3.754亿美元，较2021年同期增加7580万美元，增幅25.3%[153] 产品开发和管理费用 - 2022年第二季度产品开发和管理费用较2021年同期增加800万美元，软件研发投资为3850万美元，2021年为3310万美元[135] 总毛利率情况 - 2022年第二季度总毛利率为38.5%，较2021年同期的36.8%增加170个基点，毛利润增加2390万美元，增幅26.0%[136][137] - 2022年上半年总毛利率为36.9%，较2021年同期的38.2%下降130个基点；毛利润增加3380万美元，增幅18.2%[156][157] 各业务毛利率情况 - 2022年第二季度云服务经常性毛利率为72.2%，局端经常性毛利率为57.1%，专业服务及其他毛利率为 - 14.0%[136] - 2022年第二季度云业务经常性毛利率为72.2%，2021年同期为72.0%；调整后云业务经常性毛利率提升230个基点至76.4%[138] - 2022年第二季度局端业务经常性毛利率从2021年同期的52.7%提升至57.1%；专业服务及其他业务毛利率从2021年同期的-11.8%降至-14.0%[138] 调整后EBITDA情况 - 2022年第二季度调整后EBITDA为6180万美元，较2021年同期的3990万美元增加2190万美元，增幅54.9%[128] - 2022年第二季度调整后EBITDA为6180万美元，较2021年同期增加2190万美元；调整后EBITDA利润率从2021年同期的15.9%提升至20.5%[145] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.192亿美元，较2021年同期的8440万美元增长41.2%；调整后EBITDA利润率从2021年同期的17.4%提升至20.1%[147] - 2022年第二季度调整后EBITDA为6180万美元，2021年同期为3990万美元；2022年上半年调整后EBITDA为1.192亿美元，2021年同期为8440万美元[194] - 2022年第二季度调整后EBITDA利润率为20.5%，2021年同期为15.9%；2022年上半年调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为17.4%[194] 销售、一般及行政费用 - 2022年第二季度销售、一般及行政费用较2021年同期增加1070万美元，其中销售和营销费用增加1010万美元，一般及行政费用增加60万美元[140] - 2022年上半年销售、一般和行政费用较2021年同期增加3710万美元；调整后增加2810万美元[161] 净利息支出与其他净支出 - 2022年第二季度净利息支出为670万美元，2021年同期为990万美元；其他净支出为580万美元，2021年同期为820万美元[141][142] 所得税费用 - 2022年第二季度所得税费用为80万美元，2021年同期所得税收益为1200万美元，费用增加1280万美元[143] 净亏损与净利润率 - 2022年第二季度净亏损为1980万美元，2021年同期为2580万美元；净利润率从2021年同期的-10.3%提升至-6.6%[144] - 2022年上半年净亏损为4720万美元，较2021年同期的4500万美元扩大4.9%；净利润率从2021年同期的-9.3%提升至-7.9%[147] - 2022年上半年净亏损为4720万美元，2021年同期为4500万美元；2022年和2021年上半年净利润率分别为-7.9%和-9.3%[165] - 2022年第二季度净利润率为 - 6.6%，2021年同期为 - 10.3%；2022年上半年净利润率为 - 7.9%，2021年同期为 - 9.3%[194] 公司现金及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及等价物为3.712亿美元，总债务余额为12.385亿美元[167] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为3870万美元，2021年同期为2310万美元[177,178,179] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2.523亿美元，2021年同期为4.095亿美元[177,180,181] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为19.925亿美元，2021年同期使用的净现金为1760万美元[177,182,183] - 2022年上半年现金、受限现金及等价物净增加17.74亿美元，2021年同期净减少3.973亿美元[177] 公司剩余履约义务 - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务约为10.847亿美元[184] 公司资产负债表外安排 - 截至2022年6月30日，公司无“资产负债表外安排”[185] 云业务经常性成本 - 2022年第二季度云业务经常性成本报告值为6.02亿美元，调整后为5.12亿美元[197] - 2021年第二季度云业务经常性成本报告值为4.79亿美元，调整后为4.44亿美元[201] - 2022年上半年云业务经常性成本报告值为12.48亿美元，调整后为10.27亿美元[203] - 2021年上半年云业务经常性成本报告值为9.4亿美元，调整后为8.86亿美元[204] 运营亏损与调整后利润 - 2022年第二季度运营亏损报告值为650万美元，调整后利润为5000万美元[197] - 2021年第二季度运营亏损报告值为1970万美元，调整后利润为2800万美元[201] - 2022年上半年运营亏损报告值为2540万美元，调整后利润为9440万美元[203] - 2021年上半年运营亏损报告值为2210万美元，调整后利润为6100万美元[204] 净亏损报告值与调整后利润 - 2022年第二季度净亏损报告值为1980万美元，调整后利润为3300万美元[197] - 2021年第二季度净亏损报告值为2580万美元，调整后利润为1890万美元[201] 市场风险相关 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[209] - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[210] - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[212] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月净利息支出将增加约700万美元[213] 公司养老金计划情况 - 公司美国养老金计划于1995年1月2日停止接纳新参与者[216] - 2007年美国养老金计划修订，自2008年1月1日起排除部分参与者，停止参与者缴费，自2007年12月31日起冻结福利累积[217] - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[217] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[217] 公司市场风险管理 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[208] - 公司通过正常运营和融资活动管理市场风险，不进行投机性交易[208]

业绩总结 - Dayforce的经常性收入在2022年第一季度增长了31%，总收入增长了25%[2] - 调整后的EBITDA为5740万美元，占收入的19.6%，超出预期[10] - 2022年第一季度总收入为2.933亿美元，较2021年同期的2.345亿美元增长25.1%[58] - 2022年第一季度的净亏损为2740万美元，每股摊薄亏损为0.18美元[47] - 2022年第一季度的调整后EBITDA为5740万美元，较2021年第一季度的4450万美元有所增长[48] 用户数据 - 第一季度新增175名客户，总客户数达到5609名，同比增长11%[10] - 超过35%的新Dayforce客户购买了全面产品套件[4] - Dayforce Wallet的注册率达到了36%，在所有合格员工中表现强劲[34] 未来展望 - 预计2022财年的总收入将在12.08亿到12.30亿美元之间，增长幅度为18%到20%[3] - 2022年第二季度的Dayforce经常性收入预计在1.82亿至1.84亿美元之间，增幅为27%至29%[51] - 2022年全年的Cloud revenue预计在10.67亿至10.83亿美元之间，增幅为22%至24%[51] 市场扩张 - Ceridian在亚太地区和日本的服务和支持中心扩展，提升了客户服务能力[10] - Ceridian的全球扩展战略在亚太地区和欧洲、中东及非洲（EMEA）取得了显著进展[26] 财务状况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.548亿美元，总债务为12.405亿美元[49] - 2022年第一季度客户资金义务增加至741.85亿美元，较2021年同期的35.199亿美元增长110.0%[60] - 2022年第一季度总资产为110.595亿美元，较2021年12月31日的71.662亿美元增长54.3%[55] - 2022年第一季度总负债为89.187亿美元，较2021年12月31日的49.387亿美元增长80.5%[55] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括市场竞争、技术支持和合规性问题[79] - COVID-19疫情的持续时间和范围对公司的财务状况构成不确定性[79] - 公司需遵守与数据保护相关的隐私和安全法律法规，包括与联邦贸易委员会的持续同意令[79] - 公司需维护与第三方关系及软件许可的必要性，以避免技术操作老化带来的风险[79]

财务数据和关键指标变化 - Dayforce 经常性收入（不包括浮动收入）同比增长 31%，超出指导范围的高端 [3] - 总收入同比增长 25.1% [3] - 调整后的经常性毛利率增长 220 个基点至 75.5% [3] - 调整后的 EBITDA 利润率超出指导范围的高端 347 个基点 [3] - 平均每个 Dayforce 客户的经常性收入增长 10% [4] - 新增 175 个客户，目前有 505,609 个客户使用 Dayforce [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dayforce Wallet 表现良好，已售出超过 1100 个客户，其中 530 个已上线 [4] - 注册率提高到 36%，负载均衡器同比增长 17% [4] - 超过 35% 的新客户购买了全套服务 [4] - 在北美市场，税收和工资单业务的量超出预期，对利润率有积极影响 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美中端市场表现强劲，AMIA 和 APJ 市场表现优异 [15] - 全球市场扩展显著，新加坡本地工资单已进入试点阶段，支持多个国家的工资单处理 [33] - 全球销售额中约 20% 来自北美以外地区 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于产品和技术，特别是在下半年 [12] - 通过扩展全球市场，公司能够同时服务本地客户和全球跨国公司 [36] - 公司在全球市场上与本地玩家竞争，产品在员工图表和劳动力管理方面具有竞争力 [35] - 公司通过单一数据库和单一应用程序在竞争中脱颖而出 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务在宏观环境下保持韧性，受益于健康的员工指标和利率上升 [4] - 公司提高了 2022 财年的收入和盈利指导 [4] - 管理层对 Salesforce 的执行力表示满意，未受到宏观环境的影响 [18] 其他重要信息 - 公司通过客户社区建设，减少了支持中心的呼入量，降低了成本 [27] - 公司在 APJ 地区的共享服务中心进行了劳动力重新平衡，提高了效率 [11] - 公司继续在产品和技术上投资，特别是在下半年 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: Dayforce Wallet 的表现和未来预期 - Dayforce Wallet 的表现符合预期，89% 的新美国客户选择了 Wallet [8] - 公司预计 Wallet 的完整愿景将在明年晚些时候推向市场 [47] 问题: EBITDA 利润率的表现和未来预期 - EBITDA 利润率超出预期，主要由于云经常性毛利率的提高和北美税收和工资单业务的量超出预期 [11][12] - 公司提高了全年指导，低端和高端均提高了 1000 万美元 [10] 问题: 第一季度预订表现 - 第一季度预订表现优异，北美中端市场和 AMIA 市场表现强劲 [15] - 公司看到了持续的创新和较高的保留率和净推荐值 [16] 问题: 全套装销售的表现 - 全套装销售率显著提高，特别是在主要市场 [21] - 公司在人才智能套件方面具有竞争优势 [22] 问题: 云经常性毛利率的表现 - 云经常性毛利率超出预期，主要由于技术改进和客户社区建设 [26][27] 问题: Dayforce Wallet 的上线时间表 - Dayforce Wallet 的上线时间表取决于客户的意愿，通常从小规模测试开始 [29] 问题: 国际市场的竞争环境 - 公司在国际市场上与本地玩家竞争，产品在员工图表和劳动力管理方面具有竞争力 [35] - 公司能够同时服务本地客户和全球跨国公司 [36] 问题: 利率上升对业务的影响 - 公司已经将近期利率上升纳入指导 [39] - 利率上升对 Wallet 的基点有积极影响 [52] 问题: 通货膨胀对业务的影响 - 大多数合同中有 CPI 条款，公司能够从通货膨胀中受益 [41] 问题: 销售团队的容量 - 销售团队接近满负荷，公司在第一季度进行了适当的绩效管理和招聘 [49] 问题: 国际市场的净新增客户 - 国际市场的销售额全部为净新增客户 [54] 问题: 乌克兰战争对业务的影响 - 公司对俄罗斯和乌克兰的暴露很少，未看到战争对业务的影响 [58] 问题: Dayforce 卡的使用情况 - Dayforce 卡每月平均使用 25 次，主要用于杂货、快餐、餐厅、加油站和 ATM 取款 [61] 问题: Wallet 的竞争优势 - Wallet 的竞争优势在于无需对账和贷款，且不向员工收取直接费用 [64][65] 问题: 大客户对 HR 系统的兴趣 - 大客户对 HR 系统的兴趣增加，特别是在核心 HR 和人才管理方面 [67]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly reporting period ended March 31, 2022 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38467 Ceridian HCM Holding Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 46-3231686 (State ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) Ceridian HCM Holding Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Delaware 46-3231686 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) For the fiscal year ended December 31, 2021 (I.R.S. Employer Identification No.) OR 3311 East Old Shakopee Road Minneapolis, Minnesota 55425 (952) 853-8100 (Address, In ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度销售额超过疫情前水平，交易规模和数量持续增长 [7] - 第四季度总收入达到10.24亿美元，超过10亿美元大关，并超出公司预期 [8] - Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）同比增长32% [9] - 云经常性毛利率（不包括浮动收入）同比增长170个基点，达到72.2% [9] - 2022年全年，Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）预计同比增长26%至28% [11] - 2022年全年调整后的EBITDA预计在1.8亿至1.95亿美元之间 [11] - 2022年第一季度，Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）预计同比增长29%至31%，调整后的EBITDA预计在4100万至4700万美元之间 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dayforce Wallet继续成为公司的差异化产品，80%的新客户选择购买该产品 [9] - Dayforce Wallet的注册率从第三季度的29%增加到第四季度的34% [10] - 第四季度有425个客户上线，而第三季度为290个 [10] - Dayforce卡的用户每月平均交易次数超过25次 [10] - 2022年，公司计划推出9个新的主要工资引擎，以加速全球扩展 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年，公司14%的总收入来自北美以外的市场 [46] - 公司计划在未来三年内将国际收入占比提升至25% [46] - 公司目前在全球57个国家拥有本地工资解决方案，并计划在未来几年内将这些解决方案迁移到Dayforce引擎上 [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过收购新客户、扩展Dayforce平台、扩大企业市场、加速全球扩展以及在相邻市场推动增量收入来实现增长 [16] - 公司计划通过推出新的工资引擎和扩展Dayforce Wallet功能来加速全球扩展 [37][38] - 公司在全球工资解决方案方面具有竞争优势，特别是在多国本地工资能力方面 [93] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的前景持乐观态度，预计Dayforce经常性收入将保持强劲增长 [11] - 公司认为全球工资解决方案和Dayforce Wallet将继续推动未来的增长 [37][93] - 公司预计全球收入将在未来三年内增长至25%以上 [37] 其他重要信息 - 公司客户满意度达到历史新高，云保留率为96.8%，同比增长1% [8] - 公司超过500万活跃员工使用Dayforce平台 [8] - 公司在2021年完成了4次收购，以加速全球增长 [88] 问答环节所有提问和回答 问题: Dayforce Wallet的收入贡献 - Dayforce Wallet目前对收入的贡献仍然较小，预计在2022年底开始报告相关数据 [25] 问题: 国际扩展的进展 - 公司目前14%的收入来自北美以外市场，计划在未来三年内将这一比例提升至25% [46][49] 问题: 销售团队的招聘和生产效率 - 公司在2021年成功提升了销售团队的生产效率，预计2022年将继续保持强劲的销售表现 [96][100] 问题: 竞争对手的反应 - 竞争对手正在推出类似Dayforce Wallet的产品，但这些产品在技术上存在局限性，无法提供与Dayforce相同的实时支付功能 [115] 问题: Dayforce Wallet的全球扩展 - 公司计划在2022年将Dayforce Wallet扩展到英国，随后是澳大利亚和新西兰 [122]

业绩总结 - Ceridian在2021年第三季度的总收入为2.572亿美元，同比增长26%[50] - Dayforce的收入为1.987亿美元，同比增长26%[37] - Cloud收入在2021年第三季度增长了4290万美元，增幅为24%，达到2.196亿美元[38] - 调整后的EBITDA为3940万美元，占收入的15.3%[9] - 2021年第三季度的净亏损为2090万美元，每股摊薄亏损为0.14美元[44] - 2021年前九个月，Ceridian的总收入为742.1百万美元，较2020年的619.7百万美元增长19.8%[58] 用户数据 - Ceridian在第三季度结束时，Dayforce平台上活跃客户数量达到5227个，同比增长11%[9] - 过去12个月，Dayforce每位客户的经常性收入为107,576美元，同比增长11%[9] - 2021年第三季度的Recurring收入为2.150亿美元，较2020年同期的1.681亿美元增长28%[50] 未来展望 - 预计2021年全年的Dayforce收入将在7.81亿到7.84亿美元之间，增幅为20%到21%[46] - 预计2021年全年的Cloud收入将在8.67亿到8.71亿美元之间，增幅为19%[46] - 预计2021年全年的总收入将在10.14亿到10.19亿美元之间，增幅为20%到21%[46] 新产品和技术研发 - Ceridian在2021年第三季度推出了Dayforce Talent Intelligence和HR服务交付解决方案，旨在提升客户的员工体验和合规支持[26][29] - Ceridian收购了DataFuZion，以增强合规优势，特别是在建筑、政府承包、制造、工会和非营利部门[28] 市场扩张 - Ceridian计划在包括德国、香港、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾和泰国在内的九个新市场推出Dayforce Payroll[27] - 在北美市场，Ceridian在企业和大型企业市场继续取得成功，获得了加拿大政府下一代人力资源和薪酬试点的任务授权[14] 财务状况 - 截至2021年9月30日，Ceridian HCM Holding Inc.的总资产为90.02亿美元，较2020年12月31日的67.01亿美元增长34.3%[48] - 2021年第三季度的毛利润为9310万美元，较2020年同期的7670万美元增长21.4%[50] - 2021年第三季度的总负债为67.797亿美元，较2020年12月31日的46.031亿美元增长47%[48] - 截至2021年9月30日，Ceridian的现金及现金等价物为3.788亿美元，较2020年12月31日的1.882亿美元增长100%[52] 其他信息 - Ceridian被再次评为2021年Gartner®云人力资本管理套件（HCM）魔力象限的领导者[3] - 2021年第三季度的销售、一般和行政费用为1.091亿美元，较2020年同期的7730万美元增长40.9%[50]

客户数据变化 - 截至2021年9月30日，Dayforce平台有5227个活跃客户，较2020年9月30日的4704个有所增加，2021年前三季度和前三季度分别新增63个和321个净新增活跃客户[127][136] 公司收购情况 - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[132] - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender 100%流通股[133] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%的2026年到期可转换优先票据[134] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司经常性云收入为1.81亿美元，较2020年同期的1.413亿美元增长28.1%；经常性局端收入为3400万美元，较2020年同期的2680万美元增长26.9%[141] - 2021年第三季度，公司总营收为2.572亿美元，较2020年同期的2.044亿美元增长25.8%[141] - 2021年第三季度，公司总成本为1.641亿美元，较2020年同期的1.277亿美元增长28.5%[141] - 2021年第三季度，公司毛利润为9310万美元，较2020年同期的7670万美元增长21.4%[141] - 2021年第三季度，公司净亏损为2090万美元，较2020年同期的80万美元亏损大幅增加[141] - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为3940万美元，较2020年同期的3320万美元增长18.7%；调整后EBITDA利润率为15.3%，较2020年同期的16.2%下降0.9%[141] - 2021年第三季度总营收为2.572亿美元，较2020年同期的2.044亿美元增长5280万美元，增幅25.8%，主要得益于云收入增加4290万美元，增幅24.3%[145] - 2021年第三季度云经常性收入增长3970万美元，增幅28.1%，云专业服务及其他收入增长320万美元，增幅9.0%[145] - 2021年第三季度总营收成本为1.641亿美元，较2020年同期增加3640万美元，增幅28.5%；经常性营收成本增加1170万美元，增幅21.5%，专业服务及其他营收成本增加870万美元，增幅21.6%[149] - 2021年第三季度产品开发和管理费用较2020年同期增加1370万美元；软件研发投资为3510万美元，其中研发费用2220万美元，资本化软件开发成本1290万美元[150] - 2021年第三季度总毛利率为36.2%，较2020年同期下降130个基点；云经常性毛利率为72.7%，较2020年同期提高290个基点；专业服务及其他毛利率为 - 15.9%，较2020年同期下降520个基点[153][154][155] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加3180万美元；排除部分非经常性费用后，调整后增加2330万美元，其中销售和营销费用增加1480万美元，一般和行政费用增加850万美元[156] - 2021年和2020年第三季度净利息费用分别为1000万美元和590万美元，主要因2021年3月发行的可转换债券利息增加[157] - 2021年第三季度净亏损2090万美元，2020年同期净亏损80万美元；所得税收益分别为850万美元和550万美元，增加300万美元[160] - 2021年第三季度调整后EBITDA增加620万美元至3940万美元，利润率从16.2%降至15.3%[161] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总营收为7.421亿美元，较2020年增加1.224亿美元，增幅19.8%[162][166] - 2021年前九个月云业务收入为6.317亿美元，较2020年增加9620万美元，增幅18.0%[166] - 2021年前九个月局端业务收入为1.104亿美元，较2020年增加2620万美元，增幅31.1%[164] - 2021年前九个月经常性收入中的浮动收入为3100万美元，较2020年的4170万美元有所下降[170] - 2021年前九个月客户资金平均浮动余额为38.417亿美元，较2020年增加17.5%[170] - 2021年前九个月平均收益率为1.09%，较2020年下降61个基点[170] - 2021年前九个月总营收成本为4.637亿美元，较2020年增加9980万美元，增幅27.4%[171] - 2021年前九个月经常性营收成本增加3530万美元，增幅22.7%，专业服务及其他营收成本增加2020万美元，增幅16.7%[171] - 2021年前九个月产品开发和管理费用增加3670万美元，软件开发投资为9440万美元，2020年为5390万美元[172] - 2021年前九个月与收入成本相关的折旧和摊销费用增加760万美元[173] - 2021年前九个月总毛利率为37.5%，较2020年的41.3%下降380个基点，毛利润增加2260万美元，增幅8.8%[174][177] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用增加9040万美元，调整后增加6260万美元[179] - 2021年前九个月净利息费用为2550万美元，2020年为1940万美元；其他费用净额为1620万美元，2020年为270万美元[180] - 2021年前九个月所得税收益为1390万美元，较2020年增加820万美元[181] - 2021年前九个月净亏损6590万美元，2020年为净收入1330万美元[182] - 2021年前九个月调整后EBITDA降至1.238亿美元，较2020年下降210万美元，调整后EBITDA利润率为16.7%，2020年为20.3%[183] - 2021年前九个月总营收成本为4.637亿美元，调整后为4.315亿美元；2020年前九个月总营收成本为3.639亿美元，调整后为3.48亿美元[216][217] - 2021年前九个月EBITDA为500万美元，调整后为1.238亿美元；2020年前九个月EBITDA为6390万美元，调整后为1.259亿美元[216][217] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及等价物为3.788亿美元，总债务余额为12.445亿美元[185] 经营、投资、融资活动现金流量 - 2021年前九个月，剔除客户资金后，经营活动提供净现金4890万美元，投资活动使用净现金4.381亿美元，融资活动提供净现金5.834亿美元[194] - 2020年前9个月，剔除客户资金活动后，经营活动提供的净现金为3610万美元，主要归因于1330万美元的净收入和8720万美元的某些非现金项目调整净影响[196] - 2021年前9个月，剔除客户资金活动后，投资活动使用的净现金为4.381亿美元，包括3.924亿美元的收购成本（扣除已收购现金）和4570万美元的资本支出[198] - 2020年前9个月，剔除客户资金活动后，投资活动使用的净现金为1.148亿美元，与7060万美元的收购成本（扣除已收购现金和受限现金）和4420万美元的资本支出有关[199] - 2021年前9个月，剔除客户资金义务变动后，融资活动提供的净现金为5.834亿美元，主要来自5.618亿美元的票据发行所得和7090万美元的行使股票期权发行普通股所得[200] - 2020年前9个月，剔除客户资金义务变动后，融资活动提供的净现金为3.573亿美元，主要来自2.95亿美元的循环信贷安排提款和7020万美元的行使股票期权发行普通股所得[201] 剩余履约义务 - 截至2021年9月30日，公司剩余履约义务约为10.264亿美元[202] 调整后EBITDA对比 - 2021年第三季度调整后EBITDA为3940万美元，调整后EBITDA利润率为15.3%；前9个月调整后EBITDA为1.238亿美元，调整后EBITDA利润率为16.7%[209] - 2020年第三季度调整后EBITDA为3320万美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；前9个月调整后EBITDA为1.259亿美元，调整后EBITDA利润率为20.3%[209] 关键会计政策和估计 - 2021年前9个月，公司关键会计政策和估计与2020年Form 10 - K中合并财务报表所述相比无重大变化[204] 资产负债表外安排 - 截至2021年9月30日，公司没有任何“资产负债表外安排”[203] 市场利率影响 - 市场投资利率提高100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约2200万美元[222] - LIBOR利率提高100个基点，未来十二个月净利息支出将增加约700万美元[225] 养老金相关情况 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求缴款，8800万美元为自愿缴款[226] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为1.42% - 1.87%[226] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[226] 公司面临风险 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，受新冠疫情影响风险可能放大[219] 信息披露控制和程序 - 公司管理层认为截至2021年第三季度的信息披露控制和程序有效[228] 财务报告内部控制 - 截至2021年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[229] 公司诉讼情况 - 2021年10月21日，公司面临一起拟议集体诉讼，公司认为该诉讼造成重大损失的可能性很小[231][232] - 2021年10月21日，Bluemoon Capital Ltd.在加拿大安大略省高等法院对公司及相关人员发起拟议集体诉讼[231] - 该诉讼指控公司在2018年4月25日招股说明书中的披露存在虚假陈述和疏忽[231] - 诉讼寻求根据安大略证券法和普通法获得未指明的金钱赔偿[232] - 公司认为该诉讼产生重大损失的可能性极小[232] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度Dayforce收入增长25.9%，Powerpay收入增长10.6%；排除浮动收入并按固定汇率计算，Dayforce收入增长25.8%，Powerpay收入增长4.7%[147] - 2021年和2020年第三季度，经常性收入中的浮动收入分别为990万美元和1060万美元；客户资金平均浮动余额分别为34.326亿美元和27.451亿美元，增长25.0%；平均收益率分别为1.16%和1.52%，下降36个基点[148] 前九个月各业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月Dayforce收入增长19.1%，Powerpay收入增长8.5%[169]