文章核心观点 DHT Holdings公司将发布2023年第四季度财报并举办电话会议和网络直播讨论业绩 [1] 分组1：财报与会议安排 - 公司将于2024年2月6日美股收盘后发布2023年第四季度财报 [1] - 公司将于2024年2月7日美国东部时间上午8点/欧洲中部时间下午2点举办电话会议和网络直播讨论季度业绩，会议含幻灯片展示 [1] - 参与电话会议需提前通过链接https://edge.media-server.com/mmc/p/ftsed3ht注册，注册后将获拨入号码和个人PIN，也可使用Call Me功能 [1] 分组2：网络直播信息 - 网络直播含幻灯片展示，可通过链接https://register.vevent.com/register/BI98e4d8da0f86429baf7e11fd789c5440或公司网站www.dhtankers.com的投资者关系板块访问 [2] - 音频和幻灯片的录制将保留至2024年2月14日欧洲中部时间下午2点，可通过链接https://register.vevent.com/register/BI98e4d8da0f86429baf7e11fd789c5440访问 [2] 分组3：公司介绍 - DHT是一家独立原油运输公司，其船队在国际上运营，由超大型原油运输船（VLCC）组成，通过位于摩纳哥、挪威、新加坡和印度的综合管理公司运营 [3] - 公司以一流运营和客户服务、优质船舶、稳健资本结构、市场风险敞口与固定收益合同结合、逆周期投资和资本配置理念以及透明公司结构著称 [3] 分组4：联系方式 - 联系人是首席财务官Laila C. Halvorsen，电话为+1 441 295 1422和+47 984 39 935，邮箱为lch@dhtankers.com [4]

文章核心观点 DHT Holdings公司将发布2023年第四季度财报并举办电话会议和网络直播讨论财报结果 [1] 分组1：财报与会议安排 - 公司将于2024年2月6日美股收盘后发布2023年第四季度财报 [1] - 公司将于2024年2月7日美国东部时间上午8点/欧洲中部时间14点举办电话会议和网络直播讨论季度财报结果，会议含幻灯片展示 [1] - 参与电话会议需提前通过链接https://edge.media-server.com/mmc/p/ftsed3ht注册，注册后将获参与拨入号码和个人PIN，也可使用Call Me功能 [1] 分组2：网络直播与回放 - 网络直播含幻灯片展示，可通过链接https://register.vevent.com/register/BI98e4d8da0f86429baf7e11fd789c5440观看，也可在公司网站www.dhtankers.com的投资者关系板块访问 [2] - 音频和幻灯片的回放将在2024年2月14日欧洲中部时间14点前可通过链接https://register.vevent.com/register/BI98e4d8da0f86429baf7e11fd789c5440访问 [2] 分组3：公司介绍 - DHT是一家独立原油运输公司，其船队在国际上运营，由超大型原油运输船（VLCC）组成，通过在摩纳哥、挪威、新加坡和印度的综合管理公司运营 [3] - 公司以一流运营和客户服务、优质船舶、稳健资本结构、市场风险敞口与固定收益合同结合、逆周期投资和资本配置理念以及透明公司结构著称 [3] 分组4：联系方式 - 联系人为首席财务官Laila C. Halvorsen，电话为+1 441 295 1422和+47 984 39 935，邮箱为lch@dhtankers.com [4]

船队情况 - DHT控制着24艘VLCC船队，平均船龄为10年，100%的船只配备了洗涤器[1] - DHT的船队平均年龄为10年，与竞争对手相比具有优势，所有船只均配备了洗涤器[41] 船舶运营数据 - DHT的平均TCE为每天42,800美元，较上一季度略有增长，合同价格为每天43,600美元，时间租船价格为每天39,600美元[1] 财务状况 - DHT在2023年第三季度实现了1.57亿美元的营收，净利润达到3100万美元，每股收益为0.19美元[10] - DHT的资金结构表现良好，总债务/股本比率为42.5%，EBITDA/利息费用比率为10.8，资产负债表显示公司市值为1,750万美元，净资产为1,628万美元，P/NAV比率为107%[20]

业绩总结 - 2023年第三季度收入为89,087千美元，EBITDA为67,419千美元，净收入为30,967千美元，EPS为0.19美元[8] - 2023年第三季度的船舶运营费用为18,608千美元，管理费用为4,303千美元[8] - 2023年第三季度的利息费用为8,789千美元[8] 现金流与股东回报 - 截至2023年9月30日，现金余额为73,920千美元，总资产为1,497,474千美元[20] - 2023年第三季度现金股息为每股0.19美元，计划于2023年11月28日支付[14] - 2023年第三季度回购了1.1百万股自有股票，回报股东的总额为净收入的132%[30] 未来展望 - 2023年第三季度的平均时间租船率为44,700美元/天，预计第四季度的时间租船率为36,000美元/天[23][51] - 预计2024年的现金盈亏平衡点为24,700美元/天[51] 负债情况 - 截至2023年9月30日，长期债务为388,647千美元，流动负债为47,933千美元[3] - 2023年第三季度的总流动性为292百万美元，其中现金为73.9百万美元[6]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现收入8900万美元,EBITDA6700万美元,净利润3100万美元,每股收益0.19美元 [7] - 公司维持了较强的资产负债表,财务杠杆约21%,净债务约每艘船1500万美元 [6] - 公司在第三季度投资9300万美元,其中8530万美元用于收购新船,550万美元用于维修资本支出,210万美元用于安装脱硫系统 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第三季度共有1790个散货日,其中1280个已经以平均每天41500美元的价格签约,预计第四季度总收益将达到每天40200美元 [15] - 公司在第三季度有420个固定收益日,平均每天36000美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第三季度的平均收益为每天67000美元,明显高于行业基准每天45600美元,反映了公司高效的船队和运营 [19] - 目前VLCC订单量仅占现有船队的2.6%,处于历史低位,未来3年内订单量有限 [20] - 现有船队中30%的船舶已超过15年,14%已超过20年,未来2年内20%的船舶将超过20年 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持谨慎的资产负债表和充足的流动性,为捕捉市场机会做好准备 [28][29] - 公司将继续专注于执行既定战略,维持良好的公司治理 [23][24] - 公司认为未来2-3年将是非常有利可图的时期,将尽可能提高收益并分红给股东 [24][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前正处于新一轮市场周期的早期阶段,预计未来2-3年将是非常有利可图的时期 [28][39] - 公司将保持谨慎的资产负债表结构,适当提高杠杆以捕捉合适的投资机会 [31] - 公司将继续专注于提高运营效率和盈利能力,同时保持良好的公司治理 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Omar Nokta 提问** 询问公司当前的发展状况和未来投资计划 [27] **Svein Moxnes Harfjeld 回答** 公司认为目前正处于新一轮市场周期的早期阶段,将保持谨慎的资产负债表结构,适当提高杠杆以捕捉合适的投资机会 [28][29] 问题2 **Frode Morkedal 提问** 询问公司对当前时租市场的看法,以及公司在不同市场周期的应对策略 [36] **Svein Moxnes Harfjeld 回答** 公司将保持大部分船队参与现货市场以获得最大收益,同时也会适当签订中长期时租合同以获得稳定现金流 [37][39][41]

业绩总结 - 第二季度净收入为57,081千美元，EPS为0.35美元[33] - 第二季度EBITDA为89,753千美元，收入为112,902千美元[33] - 现金流量为130,649千美元，负债总额为1,489,851千美元[47] 用户数据 - 预计第三季度总时间租船天数为530天，平均时间租船费率为35,400美元/天[10] - 第三季度已预定的现货天数为1,090天，平均现货费率为46,300美元/天[10] 未来展望 - 预计2023年下半年的P&L盈亏平衡点为27,700美元/天，现金盈亏平衡点为19,200美元/天[61] - 预计2023年将有91艘船舶达到20年使用年限[46] 新产品和新技术研发 - 公司在第二季度收购了一艘2018年建造的VLCC，价格为94.5百万美元[55] 股东回报 - 公司计划支付100%的净收入作为季度现金分红[6] 股票回购 - 公司在第二季度回购了1.1百万股，平均价格为8.25美元[6]

财务数据和关键指标变化 - 本季度实现TCE基础收入1.13亿美元，EBITDA为9000万美元，净利润为5700万美元，每股收益0.35美元 [10] - 本季度报告的船舶运营费用为1970万美元，G&A为450万美元 [10] - 季度末财务杠杆约为18%，每艘船净债务略高于1100万美元，总流动性为3.59亿美元，其中现金1.31亿美元，循环信贷额度下可用2.28亿瑞典克朗 [34] - 本季度通过股票回购向股东分配900万美元，还将支付每股0.35美元的季度现金股息 [4][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 现货市场船舶日均收入64800美元，定期租船船舶日均收入36200美元，本季度加权平均TCE为56300美元/天 [3] - 预计第三季度530天由定期合同覆盖，平均费率3500美元/天；有1560个现货日，约1090天（约70%）已预订，平均费率46300美元/天，本季度总天数的78%已预订，加权平均收益42800美元/天 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 新VLCC订单量仅占航行船队的1.9%，而当前船队中15年以上船龄的占30%，20年以上的占14% [16] - 二手市场过去几年亚洲对旧船购买兴趣大，现在转向较新船只，导致大量旧船出售且购买兴趣可能下降 [17] - 目前VLCC市场约15% - 18%的船队在影子市场交易，俄乌战争前约60艘VLCC在影子贸易，现在有明显增加 [30][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司签订协议以9450万欧元收购一艘2018年建造的B2C船，预计增加收益并提高船队效率 [5] - 利用运费市场低谷完成废气清洁系统改造项目，所有船舶均已安装该系统 [37] - 本季度4艘船定期租船，20艘船投入现货市场，预计市场回报可观；本季度将对4艘船进坞维修，其中3艘提前，第四季度无进坞计划 [38] - 公司无建造新船计划，原因包括价格因素和希望资产尽快产生收益，且对未来燃料情况不明晰 [56][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场处于平衡到紧张区间，运费易上涨，因海运原油量处于历史高位区间且运输距离增加 [7] - 当前市场略低于季度初，呈横向波动，配备废气清洁系统的环保船在远东往返航次价值约3万美元以上，美国海湾出发约4万美元/天，公司维持稳健盈亏平衡水平 [15] - 油市隐含平衡紧张，减产使炼油厂从更远地方采购原油，增加运输距离，是今年市场低点高于预期的关键因素 [18] - 预计若机构对今年石油需求增长预测正确，不仅有需求满足，还有库存重建需求；炼油利润率上升，预计推动炼油厂开工率和产品油轮费率上涨 [42] 其他重要信息 - 公司在季度结束后实施10b5计划，以每股8.46美元回购25万股 [13] - 新收购的DHT Appaloosa号上周交付，目前在干船坞进行首次特别检验 [6] - 有4份定期租船合同本季度到期或即将到期，部分船只已归还公司 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 对VLCC现货市场看法及未来额外需求来源 - 美国和贸易商向欧洲或亚洲销售受期货贴水和价格水平影响，且长距离运输因利率上升成本增加，油价需支撑贸易差异 [21] - 海运原油目前约4300万桶/天，公司正努力了解未来石油来源及非海运和海运原油产量的消耗情况，若项目成功今年晚些时候会有更多细节 [22] 问题: 近期市场疲软与沙特减产的关联及四季度市场情况 - 沙特主要目标是油价，目前油价上涨，若继续减产且四季度需求增加，可能推动油价和公司需求上升，但难以精确量化减产影响 [27] - 沙特夏季能源消耗近7000桶/天，今年购买大量俄罗斯折扣燃料油，实际减产可能在65 - 75万桶/天，与估计有25% - 35%差异 [28] 问题: 股票回购计划是程序化还是机会性的 - 10b5计划今日到期，本季度末是否继续回购由管理层决定，公司在股价接近较资产净值折价20%时愿意回购，目前股价接近资产净值，预计不会在此价位回购 [29] 问题: VLCC供应方面，当前影子市场船队与年初和俄乌战争前对比情况 - 两个市场的船舶难以在市场间转换，降低了船队生产率，这在一定程度上是积极因素；影子市场不仅有俄罗斯原油运输，委内瑞拉和伊朗产量增加也有使用相关船队 [30] 问题: 美国海湾VLCC运输趋势及是否会转向亚洲 - 过去1.5年美国向欧洲运输原油增加，预计将持续，这些原油很大程度上替代了俄罗斯黑海和波罗的海的原油，同时美国产量也在增加 [44] - 中国等国家从大西洋地区采购更多石油，包括美国、圭亚那和巴西等产量增加，推动运输业务扩张 [45] 问题: 能源转型和石油需求峰值对市场情绪和投资决策的影响 - 能源转型和石油需求峰值增加了市场长期不确定性，影响投资决策，人们更谨慎投入资本 [46] - 海运原油可能比总体产量表现更好，支撑运输业务；石油需求峰值时间看法不一，从2028年到2055年都有，难以确定一个准确估计 [46] 问题: 新船建造对公司是否有意义 - 公司无建造新船计划，一是价格因素，二是希望资产尽快产生收益，2026或2027年交付的新船会使资产负债表有大量债务资本，资金使用效率低 [56] - 对未来燃料情况不明晰，包括生产能力、价格以及其他行业竞争对价格的影响等，这不仅影响公司，也影响很多其他企业 [57][71] 问题: 新 vessel 的融资及折旧情况 - 公司折旧政策是将船舶折旧至20年，新船贷款有15年还款计划，每年约300万美元摊销，贷款期限6年，6年后有相当于9年300万美元的气球款 [74] 问题: 股票回购计划剩余额度 - 3月制定了1亿美元股票回购计划，目前仅使用了一小部分，若未来股票市场估值与公司业务价值出现偏差，有足够额度进行回购 [75]

财务数据和关键指标变化 - 一季度TCE基础收入9390万美元，EBITDA为7190万美元，净收入3800万美元，每股0.23美元 [53] - 一季度末总流动性3.46亿美元，包括1.17亿美元现金和2.29亿美元循环信贷额度 [71] - 一季度运营成本1840万美元，一般及行政费用460万美元，现货市场船舶日均收入54600美元，定期租船船舶日均收入35000美元，加权平均TCE为49100美元/天 [72] - 一季度IFRS调整为540万美元，即3900美元/天，调整后现货市场船舶TCE为58500美元/天 [73] - 一季度在船队投资1480万美元，其中200万美元用于维护资本支出，1280万美元用于安装废气清洁系统 [74] - 根据新股息政策，将为该季度每股支付0.23美元，返还3750万美元作为季度现金股息 [76] 各条业务线数据和关键指标变化 - 定期租船业务方面，目前有七份合同，三份将在第三季度到期，公司有意重建定期租船业务组合 [77] - 现货市场业务方面，二季度预计620天由定期合同覆盖，平均费率34800美元/天；预计有1390个现货日，约65%已预订，平均费率70300美元/天，目前已预订总天数的75%，加权平均收益为55800美元/天 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场炼油厂运行量高于前几个月和季度，主要是为满足国内消费增长 [3] - 美国预计今年石油日产量增加50万桶 [6] - 巴西石油消费量稳定增长，目前达到310 - 320万桶/天，向远东市场供应石油 [129] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是保持稳健的资产负债表，优先进行现金分红、去杠杆，其次考虑股票回购 [17] - 计划利用运费市场的低谷执行废气清洁系统安装项目 [63] - 致力于重建定期租船业务组合，通过合适机会与优质客户合作 [77] - 行业竞争方面，VLCC市场订单接近历史低点，LNG市场订单较多且多为长期合同，吸引部分油轮私人船东进入 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境方面，OPEC减产、战争、通胀、利率上升、炼油利润率下降和金融动荡等因素影响近期市场预期，但长期来看，石油需求增长、运输距离增加和新供应不足等因素将带来积极影响 [65][83] - 未来前景方面，公司认为处于市场有利阶段的早期，市场将保持波动和季节性，计划坚持现有商业模式和战略 [83][85] 其他重要信息 - 公司采用DHT式融资，贷款期限为六年，还款期限基于船舶20年经济寿命计算 [44][46] - 公司有长期激励计划，涉及董事会和管理层的股票奖励，主要是受限股票单位，有不同的归属标准 [18] - 目前大型油轮拆解率为零，影子市场运营商愿意为油轮支付高于理论拆解价格的溢价，导致拆解市场买卖价差大 [31][34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Puma定期租船合同收益分配规则 - 每天40000美元以内的收益归公司，超过部分公司与客户平分，具体计算使用船舶特定经济指标 [87][90] 问题: 中国需求复苏情况及对原油进口的信心来源 - 中国黄金周期间出行增加，社会活动趋于正常；美国对中国的原油出口稳定，欧洲对美国原油需求增加 [93][94][97] 问题: 船舶投资高于预期的原因及未来投资情况 - 一季度投资增加与废气清洁系统安装有关，现金流影响与安装时间不完全同步 [108] 问题: 受损船舶恢复服务时间 - 受损船舶已恢复服务，一季度因恶劣天气受损，维修后已重新投入运营 [109] 问题: Puma合同是否代表行业趋势 - 不是，这是公司与特定客户协商的结果，未来公司将提供更多不同形式的机会，以提高收益可见性 [112][113] 问题: 抑制VLCC新订单的因素及重启订单的条件 - 抑制因素包括价格高、投资回报期长、无法保证固定现金流、LNG市场吸引力大等；重启条件可能包括即时现金流显著、交付时间缩短、替代投资减少等 [123][138][139] 问题: 公司未来业务机会是否仅局限于定期租船，有无资产收购机会 - 目前资产估值无下降迹象，若有吸引力的机会，资产价值需大幅调整 [132][133]

财务相关债务数据 - 截至2022年12月31日，公司基于LIBOR计息且到期日在2023年6月30日之后的有担保信贷安排下的债务为3.655亿美元[51] 客户收入占比情况 - 五家客户在2020年、2021年和2022年分别占公司收入的41%、53%和50%[52] 指数型租约船舶情况 - 截至2022年12月31日，公司没有基于指数计算利润分成的指数型租约船舶[57] 公司股份持有情况 - 公司持有Goodwood Ship Management Pte. Ltd. 53%的股份[58] 公司注册及办公地点 - 公司及20家船舶子公司在马绍尔群岛注册，7家船舶子公司在开曼群岛注册，主要行政办公室位于百慕大[62] 船舶运营市场情况 - 截至报告日期，公司16艘船舶在现货市场运营[69] 新造船订单量数据 - 截至2023年3月16日，VLCC新造船订单量占现有船队载重吨的1.9%[71] 贸易政策及国际关系影响 - 2018年美国对中国商品发起三轮关税，2019年9月又发起一轮，中国均进行了报复性关税反击，2020年1月签署第一阶段贸易协议但紧张关系仍存[73] - 政治决策会影响公司船只贸易模式，埃及、伊朗和中东政治动荡可能导致霍尔木兹海峡堵塞或苏伊士运河关闭[73] 环保法规相关情况 - 2017年美国和国际海事组织（IMO）颁布压载水排放标准，要求现有船舶在2024年9月8日前安装压载水处理系统[81] - 2022年11月碳强度措施生效，要求船舶计算能源效率指数（EEXI）和年度运营碳强度指标（CII）及CII评级[82] - 公司运营受国际、国家和地方环保法律法规影响，合规成本高，违反规定会面临巨额罚款和制裁[79][80] 历史安全事件情况 - 2008年11月，一艘未关联油轮M/V Sirius Star在印度洋被海盗劫持，当时所载原油估值1亿美元[87] - 2008年5月亚丁湾被保险公司临时列为“战争风险”区[87] 全球经济风险影响 - 全球经济下行风险因素包括高通胀、能源成本、财政脆弱、货币紧缩、高债务水平等，会影响公司业务[74] 地区经济及需求影响 - 亚洲成为石油及运输需求最重要地区，中国GDP和工业生产增长放缓或亚太其他国家经济增长不佳会影响航运需求[75] 公司港口停靠情况 - 2018年公司船队在全球港口停靠741次，其中停靠伊朗港口2次，占比0.27%；2017年全球港口停靠707次，停靠伊朗港口4次，占比0.56%；2016年全球港口停靠629次，停靠伊朗港口3次，占比0.48%[91] - 2022、2021和2020年公司船队无船只停靠伊朗港口，2011 - 2022年无船只停靠叙利亚、苏丹、古巴或克里米亚地区港口[91] 公司保险情况 - 目前公司可获得的每艘船每次污染、泄漏责任保险赔偿金额为10亿美元[101] - 公司损失停租保险通常为每次事故超过60天（每年每起事故最多180天）的业务中断提供保障，每起事故前60天停租不获赔偿[101] 伊朗制裁相关情况 - 2018年5月8日美国宣布退出伊核协议，相关核制裁分两阶段于8月7日和11月5日恢复生效[89] - 2019年美国对伊朗钢铁、铝和铜等行业及高级官员实施制裁，2020年对伊朗建筑、采矿等行业及常规武器转移实施制裁[89] - 2016年1月16日伊核协议生效日，美国、欧盟相关核制裁及部分联合国安理会决议解除[89] - 2013年11月24日P5 + 1与伊朗达成临时协议，美欧自2014年1月20日起暂停部分制裁6个月，后多次延期至2015年6月30日[89] 公司制裁风险情况 - 公司运营面临美国、联合国和欧盟制裁风险，可能影响公司股价和投资者决策[88] 公司运营风险情况 - 公司运营面临船只价值波动、市场竞争、运营风险和保险不足等风险，可能影响公司财务状况和盈利能力[95][99][100][101] 船只扣押风险情况 - 上市公司的油轮可能被海事索赔人扣押，中断租船人或公司的现金流，还可能需支付大笔资金解除扣押[102] 油轮征用风险情况 - 政府可能在战争或紧急时期征用公司油轮，补偿金额和支付时间不确定，会影响公司收入和股息分配[103] 公司股价波动风险 - 公司普通股市场价格可能因多种因素波动，无法保证投资者能以高于或等于购买价出售股票[104] 股票出售影响情况 - 未来出售普通股可能导致股价下跌，稀释现有股东权益[105] 反收购条款影响情况 - 公司修订后的章程中的反收购条款可能阻碍控制权变更，限制股东获得溢价[106][107] 公司股息政策情况 - 公司未来可能不支付股息，股息政策可随时变更，受多种因素影响[108][109] 普通股转售影响情况 - 公司有大量普通股可转售，可能造成股票供应过剩，稀释现有股东权益[111] 美国税务认定影响情况 - 若被美国国税局认定为被动外国投资公司（PFIC），美国股东将面临不利的联邦所得税后果，个人股东无法享受20%的优惠税率[116][118] 美国联邦所得税情况 - 公司运营收入可能无法获得美国联邦所得税豁免，50%的美国来源运输总收入需缴纳4%的税，影响公司现金流和股东收益[119][122] 公司税收豁免资格情况 - 若公司普通股不再占总投票权或总价值的50%以上，或持有5%以上股份的股东在超过半年的时间里合计持有50%以上的普通股，公司可能失去税收豁免资格[120] 挪威税务相关情况 - 公司可能在挪威面临税务问题，或对经营业绩产生重大不利影响[123] - 若被视为挪威居民或在挪威有常设机构，部分或全部利润可能需缴纳挪威公司税[123] - 公司通过将主要营业地点设在挪威以外避免被认定为挪威居民和有常设机构[123] - 董事会以下管理职能分布在摩纳哥、挪威和新加坡[123] - 摩纳哥办公室有高级管理层，挪威办公室负责财务等职能，新加坡办公室负责租船等职能[123] - 公司重大决策和董事会会议在主要营业地点进行[123] - 两名董事居住在挪威且与挪威子公司有管理协议，挪威税务当局可能认定公司需缴纳挪威公司税[123] - 若挪威税务当局提出此主张，公司可能产生大量法律费用[123] - 若抗辩失败，公司经营业绩将受到重大不利影响[123] - 若抗辩失败，股东股息可能需缴纳挪威预扣税[123]

公司基本信息 - 公司为DHT HOLDINGS, INC.，主要行政办公室位于百慕大[1] 报告期信息 - 报告期为2023年3月[1] 报告提交格式 - 公司按Form 20 - F提交年度报告[2] 报告发布情况 - 公司于2023年3月23日发布新闻稿，宣布可获取截至2022年12月31日财年的20 - F格式年度报告[3] 新闻稿附件情况 - 新闻稿作为附件99.1附于报告中[3] 报告签署信息 - 报告签署日期为2023年3月23日，签署人是首席财务官Laila C. Halvorsen [6]