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Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-02-26 00:00
风险管理 - 公司面临多种风险,包括信用风险、资本风险、市场风险、流动性风险、网络安全风险、利率风险、操作风险、模型风险、技术风险、合规风险、监管风险和战略声誉风险[77] - 公司与Cambridge的合并可能面临审批延迟、股东诉讼、高昂费用、合并和整合的困难、关键员工和客户流失、竞争对手等风险[78][79][80] - 公司可能无法成功实现Cambridge收购或其他收购业务的预期收益,包括保留关键员工或客户、整合操作、技术或客户的困难或费用、承担重大(可能未知)责任等风险[80] - 公司面临市场竞争,可能无法成功识别额外的收购机会或竞争吸引人的收购目标[81] - 利率上升可能对公司的多个业务领域产生重大不利影响,包括净利息收入、利息收入资产和负债、贷款拖欠率等[82] - 若贷款损失准备金不足以覆盖实际贷款损失,公司的收益和资本可能会减少[83] - 公司面临信息数据库安全风险,可能受到未经授权访问、人为错误、网络钓鱼攻击等事件的影响[83] - 公司面临高度竞争的行业,技术进步降低了进入门槛,使得非银行机构能够提供传统银行产品和服务[84] - 公司可能无法成功执行战略计划或绩效目标,包括吸引或留住必要的高技能和合格人员[85] - 公司投资的公允价值,包括证券组合,由于利率上升而下降,可能继续下降,对股东权益产生不利影响[86] 收购风险 - 公司计划通过收购其他金融机构来实现增长,但可能面临来自其他金融服务机构的竞争,导致无法成功完成或整合未来收购[101] - 公司的商业策略之一是通过收购其他金融机构或业务线来增长,但可能面临多种风险,包括竞争导致无法完成收购或支付高额溢价、整合困难和意外费用、无法维持现有客户或向现有客户销售收购业务的产品和服务等[102] 利率风险 - 公司的利润可能会受到利率变化的影响,包括净利息收入、利息收入和支出、贷款拖欠等方面[104] - 高利率通常与贷款发放和再融资量减少相关,而低利率通常与贷款发放和再融资量增加相关,公司的现金流受市场利率变化影响[105] - 公司的贷款损失准备金为1.07%,如果判断不准确或贷款拖欠增加,可能需要增加准备金,从而大幅减少净收入[106] 数据安全风险 - 公司面临信息数据库安全风险,包括与客户相关的敏感数据[108] - 公司的电子通信和信息系统基础设施以及供应商使用的系统基础设施存在未经授权访问、人为错误、计算机病毒、拒绝服务攻击、恶意代码、垃圾邮件攻击、网络钓鱼、勒索软件等形式的社会工程和其他事件的潜在风险[109] - 公司面临着网络攻击和身份盗窃风险,可能导致严重的声誉损害[110] - 公司依赖第三方供应商,这可能会增加公司的网络安全风险[111] 经营风险 - 公司的盈利能力取决于其成功竞争的能力,行业竞争可能会对公司的成功程度产生不利影响[114] - 金融服务行业不断经历快速的技术变革,公司的成功在很大程度上取决于其利用技术为客户提供便利的产品和服务[115] - 公司的战略计划包括通过有机增长和机会性战略交易扩大盈利贷款和存款市场份额[116] 贷款风险 - 公司的贷款组合中的东部银行投资价值已经下降,可能会进一步下降[117] - 公司的贷款组合中有相当一部分是以房地产为抵押,可能会面临与房地产贷款相关的信用风险[118] - 公司的业务可能会受到与住宅物业相关的信用风险的不利影响[119] 环境风险 - 预计随着极端天气事件频率和严重程度增加,马萨诸塞州和新罕布什尔州沿海地区的相对海平面将上升,可能导致暴风雨事件中更高的海岸潮汐和暴雨洪水[141] - 社会对气候变化的反应可能会对公司业务和表现产生负面影响,包括间接影响客户[141] 法规风险 - 公司面临可能会对声誉和普通股交易价格产生负面影响的环境、社会和治理风险[143] - 公司可能面临监管机构采取的监管行动,限制或限制公司活动,这可能会对成本和收入产生不利影响[147] - 隐私和数据保护方面的法律和法规可能对公司的业绩产生重大影响[148] - 公司面临着隐私和数据保护方面的州和联邦规定,可能会对产品和服务的使用产生重大不利影响[149] - 税法和法规的变化以及对税法和法规的不同解释可能会对公司的财务报表和运营结果产生不利影响[149] - 公司可能无法扣除一些高管的薪酬,包括未来收购的公司的高管[149] - 监管发展可能通过增加成本影响公司的盈利能力[150] - 美国证券交易委员会和银行监管机构提出了与气候相关的披露要求和原则,这可能会对公司的结果产
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q4 - Earnings Call Transcript
2024-01-27 02:16
财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为3.185亿美元,摊薄后每股收益1.95美元,主要得益于保险交易收益2.95亿美元,该交易使TCE比率提高超3个百分点,CET1比率较第三季度提高2.5个百分点 [25] - 全年净收入为2.322亿美元,摊薄后每股收益1.43美元,保险收益抵消了年初的证券损失 [27] - 第四季度净利息收入为1.333亿美元,较上一季度减少390万美元,降幅2.8%,略高于上季度指引,减少原因是利息支出增加 [27] - FTE净息差从第三季度的2.77%降至2.69%,原因是资金成本上升20个基点,而盈利资产仅上升1个基点 [10] - 非利息收入从第三季度的2070万美元增至2180万美元 [10] - 非利息支出为1.21亿美元,运营基础上为1.174亿美元,包含FDIC特别评估费1080万美元和高于预期的薪资及员工福利运营部分450万美元 [28] - 第四季度贷款损失拨备为520万美元,季度末贷款损失准备金为1.49亿美元,占总贷款的1.07%,覆盖不良贷款近3倍 [11] - 不良贷款从4750万美元增至5260万美元,占贷款的比例从34个基点微升至38个基点,季度净冲销为1140万美元,即32个基点,全年净冲销为9个基点 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款(不包括经纪存款)在本季度增加超5000万美元,存款表现强于预期且优于前几个季度,客户资金从低成本账户向高成本账户转移速度放缓 [8] - 贷款增长缓慢,季度年化增长率为1.5%,主要受市场条件影响 [26] - 证券因利率下降和估值改善增加1.4亿美元,但部分被本金偿还抵消 [9] - 第四季度出售东方保险公司,税后收益2.95亿美元,净现金收入约5亿美元,对流动性和资本状况产生积极影响,提高了资本比率 [7] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年进行战略调整,第一季度重组证券投资组合,提高了资金状况和盈利前景;年末出售东方保险公司;9月宣布与剑桥银行合并 [3][7] - 与剑桥银行的合并是市场内合并,符合收购标准,将加强公司在核心市场的地位,巩固在大波士顿地区银行中的领先地位,使财富业务规模扩大一倍多,显著提升财务绩效指标,预计第二季度初完成合并 [4] - 2024年上半年专注于剑桥银行的合并准备、关闭和银行转换工作,下半年战略效益将显现 [22] - 计划将公司总部迁至波士顿更小、成本更低的现代化办公空间,与混合工作模式相适应,第二季度初搬迁,第一、二季度将产生搬迁成本和租赁重叠费用 [13] - 正在更新在线和移动银行平台,第一、二季度逐步过渡客户 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年行业面临高利率、客户偏好变化和经济逆风等挑战,部分美国银行倒闭,但公司通过战略调整,在2024年及以后处于更有利的成功地位 [3] - 预计2024年第一、二季度与2023年第四季度情况相似,存款表现改善有助于稳定净利息收入,年初净息差可能有适度下降,但水平正在企稳 [12][52] - 若2024年美联储降息,将有利于净利息收入和净息差,对2024年末和2025年影响更大 [52] - 预计2024年信贷情况与2023年第三、四季度相似,不良贷款可能会有所增加,但公司积极管理贷款,有信心控制风险 [30][52] - 预计2024年运营费用第一季度起运行率在1.02 - 1.03亿美元之间,与上季度指引一致,但两个重大项目将导致第一、二季度费用增加,项目完成后将带来长期效益 [30] - 预计2024年税率在22% - 23%之间恢复正常 [53] 其他重要信息 - 董事会批准每股0.11美元的股息,将于2024年3月15日支付给3月1日登记在册的股东 [26] - 已更新办公物业投资组合页面,并在演示文稿中增加了多户住宅和共享国家信贷投资组合的披露信息 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供与剑桥银行合并后更新的有形账面价值估计?以及不考虑剑桥银行影响的贷款增长和费用情况 - 公司表示自9月以来一直在持续更新分析,考虑到利率变化,不确定此时提供数据是否合适,会思考如何以合理方式提供更新信息 [34][39] - 贷款增长市场仍具挑战性,未来一两个季度情况预计不变,第四季度1.5%的贷款增长率符合过去几个季度的低个位数预期,未来仍预计维持该水平;除财富管理费用外,其他费用如存款服务等预计为低个位数增长 [58][59] 问题2: 对剑桥银行交易在第二季度初获得批准有信心的原因 - 公司与监管机构保持良好沟通和关系,已提供所有申请和后续信息,该交易时间表与之前的Sentry交易类似,会持续与监管机构沟通并提供最新情况 [56] 问题3: 关于合并对净利息收入和净息差的 accretion 影响的思考 - 公司正在思考如何披露相关信息,会在后续给出答复 [40] 问题4: 第一季度关于适度净息差下降的评论是否不包括 accretion 收入 - 是的,该评论是针对合并前东方银行的稳定净利息收入和净息差 [41] 问题5: 12月的即期净息差是多少 - 与季度净息差相同,为2.69% [42] 问题6: 本季度减少借款和FHLB借款的时间 - 东方保险公司收益约5亿美元于11月1日到账,其他减少主要是由于整个季度的存款流入 [44] 问题7: 四类不良贷款(已出售、待售、正在营销和新增)的具体情况,以及之前提到的2600万美元是否扣除400万美元冲销 - 已出售的是一笔900万美元的贷款,冲销400万美元,于第四季度完成;待售的贷款较小,完成出售后提供详细信息;正在营销的是第三季度办公室投资组合中最大的一笔不良贷款,具体金额暂不记得;新增的不良贷款是非办公物业的商业房地产贷款,约1500万美元,预计本季度解决 [45] - 之前提到的2600万美元是本金余额,未扣除冲销 [46] 问题8: 能否帮助思考合并后的预估无形资产情况 - 公司理解问题,但由于利率变化,担心提供的信息会过时,会考虑以有用的方式分享相关信息 [60] 问题9: 如何描述公司正常化的净冲销年份 - 公司和行业此前净冲销水平长期处于低位,目前不良贷款约40个基点,全年冲销约9 - 10个基点,预计这两个指标会适度上升,但会得到控制,不会大幅增加 [66] 问题10: 基于1.02 - 1.03亿美元的基础费用,预计费用增长情况如何 - 前两个季度若无其他因素,费用将从1.02 - 1.03亿美元开始有适度增长,接近全年运行率,剑桥银行的合并会使情况变得复杂,若将1.02 - 1.03亿美元年化,接近不考虑剑桥银行时的全年预期数字 [48]
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q4 - Earnings Call Presentation
2024-01-26 22:39
业绩总结 - 完成了对Eastern Insurance Group, LLC的资产出售,售价为5.15亿美元,约为盈利的35倍[3] - 净收入为3.185亿美元,经营净收入为1.69亿美元,每股摊薄收益为1.95美元[4] - 存款增加了1.72亿美元,核心存款增加了5.16亿美元,贷款增加了5.4亿美元[4] - 资本增长受到保险交易的推动,CET1比率和TCE比率分别为18.6%和11.7%[6] - 净利息收入为1.333亿美元,非利息收入为2.67亿美元,总收入为16亿美元[7] 未来展望 - 公司预计净利息收入与第三季度相似,Q4存款表现优于预期,支持净利息收入保持稳定[18] 负面信息 - AFS证券的未实现损失为5.84亿美元,公司计划让证券组合逐渐减少至总资产的15-20%[12] 其他新策略和有价值的信息 - 公司提供了非利息收入、总营业收入、非利息支出、营业净收入、每股营业收益、平均资产回报率、平均股东权益回报率、平均有形股东权益回报率等关键指标,以便更好地展示公司的核心业务和潜在趋势[23] - 公司还呈现了有形资产、有形股东权益、平均有形股东权益、每股有形账面价值、有形股东权益与有形资产比率等关键指标,排除了商誉和其他无形资产的影响,以便投资者更好地评估公司的表现和资本充足性[24] - 公司提到了前瞻性陈述,指出这些陈述可能受到风险和不确定性的影响,导致实际结果与预期结果有所不同[26]
Compared to Estimates, Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks Investment Research· 2024-01-26 09:06
财务表现 - Eastern Bankshares, Inc. 在2023年12月报告的季度收入为1.6.05亿美元,同比下降了17.7%[1] - 公司的每股收益为0.10美元,与一年前的0.31美元相比有所下降[1] - 公司报告的收入与Zacks Consensus Estimate的153.53亿美元相比,出现了+4.24%的惊喜[2] - 公司的每股收益惊喜为-52.38%,共识每股收益估计为0.21美元[2] 绩效比较 - Eastern Bankshares, Inc. 在最近报告的季度中表现如何,主要监控和预测的指标包括净利差、效率比率、总非利息收入和净利息收入[5] - Eastern Bankshares, Inc. 的股票在过去一个月中回报率为-4.4%,而Zacks S&P 500综合指数为+2.5%[6]
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) Misses Q4 Earnings Estimates
Zacks Investment Research· 2024-01-26 07:36
文章核心观点 - 东方银行股份有限公司(Eastern Bankshares, Inc.)季度财报显示盈利未达预期,但营收超预期,其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论,未来表现可参考盈利预期和行业前景;同行业的第一联邦金融公司(First Commonwealth Financial)即将公布财报,市场对其有一定预期 [1][4][5] 东方银行股份有限公司(Eastern Bankshares, Inc.)业绩情况 - 本季度每股收益0.10美元,未达Zacks共识预期的0.21美元,去年同期为0.31美元,此次盈利意外为 - 52.38% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.29美元,实际为0.32美元,盈利意外为10.34% [2] - 过去四个季度,公司两次超出共识每股收益预期 [3] - 截至2023年12月季度营收1.6005亿美元,超Zacks共识预期4.24%,去年同期为1.9451亿美元,过去四个季度两次超出共识营收预期 [4] 东方银行股份有限公司(Eastern Bankshares, Inc.)股价及展望 - 年初以来股价下跌约1.8%,而标准普尔500指数上涨2.1% [6] - 盈利发布前,公司盈利预期修正趋势喜忧参半,目前Zacks排名为3(持有),预计近期股价表现与市场一致 [9] - 下一季度共识每股收益预期为0.22美元,营收1.5572亿美元;本财年共识每股收益预期为1.29美元,营收8.2079亿美元 [10] 行业情况 - Zacks行业排名中,东北银行行业目前处于250多个Zacks行业前29%,研究显示排名前50%的行业表现比后50%好两倍多 [11] 第一联邦金融公司(First Commonwealth Financial)情况 - 尚未公布2023年12月季度财报,预计1月30日发布 [12] - 预计本季度每股收益0.39美元,与去年同期持平,过去30天该季度共识每股收益预期未变 [13] - 预计本季度营收1.2317亿美元,较去年同期增长9.6% [14]
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-03 00:00
保险业务出售 - 2023年10月31日,公司完成保险代理业务出售,净现金对价4.981亿美元,确认约3.893亿美元出售收益[160] - 公司预计保险代理业务出售相关的非现金结算信贷收益在1300万美元至1800万美元之间[160] - 2023年9月19日公司宣布以5.15亿美元出售保险代理业务,10月31日完成交易,所得款项用于偿还短期借款[186] - 2023年10月31日,公司完成出售东方保险集团业务,总购买价为5.15亿美元,计划用所得款项偿还短期FHLB借款[274] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司总资产分别为211亿美元和226亿美元[166] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,商业和工业贷款总额分别为31亿美元和32亿美元,分别占总贷款的22.2%和23.2%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,SNC计划投资组合分别为6.669亿美元和6.858亿美元,分别占商业和工业投资组合的21.6%和21.9%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,资产抵押贷款组合分别为2.259亿美元和2.088亿美元,分别占商业和工业投资组合的7.3%和6.6%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,商业和工业IRB投资组合分别为9亿美元和10亿美元,分别占商业和工业投资组合的29.1%和31.7%[169] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,商业房地产贷款分别为54亿美元和52亿美元,占各期末总贷款的38.8%和38.0%[170] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,商业建设贷款分别为3.826亿美元和3.363亿美元,占总贷款的2.8%和2.5%[171] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,商业银行业务贷款均为11亿美元,占各期末总贷款的7.8%和8.0%[172] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,住宅房地产贷款分别为26亿美元和25亿美元,占总贷款的18.4%和18.1%[174] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,消费者房屋净值贷款均为12亿美元,占各期末总贷款的8.6%和8.8%[177] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,其他消费者贷款分别为2.197亿美元和1.941亿美元,占总贷款的1.6%和1.4%[178] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,财富管理服务为客户持有的资产分别为32亿美元和29亿美元,2023年前三季度非利息收入分别为620万美元和1810万美元[184] - 截至2023年9月30日,现金及现金等价物增至6.09亿美元,较2022年12月31日增长259.2%;存款降至17.42亿美元,较2022年12月31日下降8.2%[200] - 截至2023年9月30日,证券投资组合降至47.17亿美元,较2022年12月31日下降34.2%,主要因2023年3月出售可供出售证券[202] - 截至2023年9月30日,联邦免税证券投资为1.704亿美元,2022年12月31日为1.829亿美元[204] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司均无被归类为公允价值层级3级的证券[204] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,总贷款分别为139.19275亿美元和135.75531亿美元,净应收贷款分别为137.44822亿美元和134.20317亿美元[211] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,购买信用恶化贷款的账面价值分别为5040万美元和5660万美元[213] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,与办公室相关的商业房地产贷款分别为8.323亿美元和8.193亿美元[214] - 截至2023年9月30日,公司对联邦住房贷款银行(FHLBB)的投资分别为3710万美元和4140万美元,减少是由于借款减少 [219] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司商誉和核心存款无形资产余额分别为5.667亿美元和5.68亿美元,2023年前九个月未记录减值 [220] - 截至2023年9月30日,公司存款降至174亿美元,较2022年12月31日的190亿美元减少16亿美元,降幅8.2%[223] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司估计的未保险存款分别为74亿美元和90亿美元;排除内部存款账户和抵押存款后,分别为57亿美元和73亿美元[223][224] - 截至2023年9月30日,公司借款总额降至7.154亿美元,较2022年12月31日的7.408亿美元减少2550万美元[225] - 2023年9月30日现金及现金等价物为6.088亿美元,较2022年12月31日的1.695亿美元增加4.393亿美元[273] - 2023年9月30日可供出售金融资产(AFS)证券为43亿美元,较2022年12月31日的67亿美元减少24亿美元[273] - 2023年9月30日和2022年12月31日,联邦住房贷款银行(FHLBB)预付款分别为6.735亿美元和7.041亿美元[274] - 2023年9月30日和2022年12月31日,回购的互惠存款分别为12亿美元和6.65亿美元[274] 公司经营业绩 - 2023年第三季度和前九个月持续经营业务净收入分别为6350万美元和净亏损9420万美元,较2022年同期分别增长20.2%和下降164.7%[166] - 2023年第三季度和前九个月经营净收入分别为5210万美元和1.463亿美元,较2022年同期分别下降2.8%和3.3%[166] - 2023年第三季度持续经营业务GAAP净收入为6346.4万美元,2022年同期为5280.8万美元;2023年前九个月为 - 9419.8万美元,2022年同期为1.45593亿美元[196] - 2023年第三季度非GAAP调整后运营净收入为5208.5万美元,2022年同期为5360.2万美元;2023年前九个月为1.46311亿美元,2022年同期为1.51302亿美元[196] - 2023年第三季度GAAP基本每股收益为0.39美元,2022年同期为0.32美元;2023年前九个月为 - 0.58美元,2022年同期为0.87美元[196] - 2023年第三季度非GAAP基本运营每股收益为0.32美元,2022年同期为0.33美元;2023年前九个月为0.90美元,2022年同期为0.91美元[196] - 2023年第三季度GAAP净利息收入为1.37205亿美元,2022年同期为1.52179亿美元;2023年前九个月为4.17102亿美元,2022年同期为4.1806亿美元[198] - 2023年第三季度GAAP非利息收入为1915.7万美元,2022年同期为1952.4万美元;2023年前九个月为 - 2.64492亿美元,2022年同期为5432.5万美元[198] - 2023年9月30日GAAP股东权益总额为24.46553亿美元,2022年12月31日为24.7179亿美元[198] - 2023年9月30日非GAAP有形股东权益为17.88729亿美元,2022年12月31日为18.10664亿美元[198] - 2023年前三季度持续经营业务净亏损9419.8万美元,2022年同期净利润为1.46亿美元;2023年第三季度持续经营业务净利润为6346.4万美元,2022年同期为5280.8万美元[199] - 2023年第三季度平均有形股东权益回报率为13.38%,2022年同期为9.88%;2023年前三季度为 - 6.72%,2022年同期为8.40%[199] - 2023年第三季度,利息和股息收入增至2.022亿美元,较2022年同期的1.578亿美元增加4430万美元,增幅28.1%[226] - 2023年前九个月,利息和股息收入增至5.928亿美元,较2022年同期的4.302亿美元增加1.626亿美元,增幅37.8%[229] - 2023年第三季度,贷款利息收入增至1.693亿美元,较2022年同期的1.25亿美元增加4430万美元,增幅35.4%[227] - 2023年前九个月,贷款利息收入增至4.837亿美元,较2022年同期的3.336亿美元增加1.501亿美元,增幅45.0%[231] - 2023年第三季度,证券和其他短期投资利息收入增至3290万美元,较2022年同期的3280万美元略增10万美元,增幅0.2%[228] - 2023年前九个月,证券和其他短期投资利息收入增至1.091亿美元,较2022年同期的9660万美元增加1250万美元,增幅13.0%[232] - 2023年前三季度利息支出分别增加5930万美元和1.636亿美元,至6500万美元和1.757亿美元[233] - 2023年第三季度,计息存款利息支出增加5480万美元,至5960万美元,存款利率提高174个基点至1.89%,平均计息存款余额增加1亿美元至125亿美元[233] - 2023年第三季度,借款利息支出增加450万美元,至540万美元[233] - 2023年前三季度,计息存款利息支出增加1.475亿美元,至1.587亿美元,存款利率提高152个基点至1.64%,平均计息存款余额增加4亿美元至129亿美元[234] - 2023年前三季度,借款利息支出增加1600万美元,至1700万美元[234] - 2023年第三季度,净利息收入减少1500万美元,降幅9.8%,至1.372亿美元,平均生息资产净额减少16亿美元,降幅18.2%,至73亿美元[235] - 2023年前三季度,净利息收入减少100万美元,降幅0.2%,至4.171亿美元,平均生息资产净额减少14亿美元,降幅16.0%,至76亿美元[235] - 2023年第三季度,净息差下降10个基点至2.77%[235] - 2023年前三季度,净息差上升10个基点至2.74%[236] - 2023年第三季度,平均生息资产与计息负债之比为156.47%,平均资产回报率为1.10%,平均权益回报率为9.23%[237] - 截至2023年9月30日的9个月,总生息资产平均余额为209.54亿美元,收益率3.86%;2022年同期平均余额为216.06亿美元,收益率2.72%[238] - 2023年第三季度贷款损失拨备为730万美元,2022年同期为650万美元;2023年前9个月贷款损失拨备为1490万美元,2022年同期为700万美元[239] - 2023年第三季度非利息收入为1920万美元,较2022年同期的1950万美元减少0.4万美元,降幅1.9%[241] - 2023年前9个月非利息收入为净亏损2.645亿美元,较2022年同期的5430万美元减少3.188亿美元[245] - 2023年第三季度商业和工业贷款销售损失为270万美元,2022年同期无此类销售[242] - 2023年第三季度 rabbi 信托投资损失为150万美元,2022年同期为220万美元[243] - 2023年第三季度存款账户服务收费增加,主要因客户透支费用增加[244] - 2023年前9个月可供出售证券销售净损失增至3.332亿美元,较2022年同期的250万美元增加3.307亿美元[246] - 2023年前9个月利率互换收入减少,主要因市值调整不如2022年有利[248] - 2023年前三季度, rabbi信托持有的投资收益增加,主要因股权证券市值上升带来有利的按市值计价调整[251] - 2023年第三季度非利息支出增至1.017亿美元,较2022年同期增加600万美元,增幅6.2%,主要因专业服务、其他非利息费用、FDIC保险和数据处理费用增加[252] - 2023年前三季度非利息支出增至2.976亿美元,较2022年同期增加2150万美元,增幅7.8%,主要因薪资和员工福利、其他非利息费用和FDIC保险费用增加[258] - 2023年第三季度所得税费用降至1620万美元收益,较2022年同期减少3280万美元,主要因联邦估值备抵转回和管理层
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q3 - Earnings Call Transcript
2023-10-27 23:48
财务数据和关键指标变化 - 净利息收入为1.372亿美元,较上一季度减少440万美元,净利息收益率为2.77%,较第二季度下降3个基点,主要因资产负债表规模缩小 [9] - 非利息收入为1920万美元,运营基础上为2070万美元,存款服务收费、信托、借记卡和其他费用与上季度持平,较去年同期增长8% [28] - 非利息支出为1.016亿美元,运营基础上为9870万美元,第三季度运营支出与第二季度相近,较去年同期增长2% [10] - 资产较6月30日减少约4亿美元,主要因现金和证券减少;存款减少7.57亿美元,借款增加3.64亿美元 [26][27] - 净收入为5910万美元,每股0.36美元;运营收益为5210万美元,每股0.32美元 [67] - 股东权益减少8000万美元,季度末账面价值为每股13.87美元,有形账面价值为每股10.14美元 [87] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅抵押贷款季度年化增长率为6%,消费者贷款增长率为2% [8] - 核心商业贷款增长(不包括共享国民信用贷款出售)在第三季度略低于2%,较年初有所下降 [86] - 出售约2亿美元共享国民信用贷款,产生270万美元损失,出售触发相关准备金释放,经济损失接近盈亏平衡 [28][88] 各个市场数据和关键指标变化 - 非 performing 贷款从3100万美元增至4800万美元,占贷款比例从22个基点增至34个基点,其中包括3笔总计2600万美元的投资者办公物业贷款 [29] - 办公投资组合中有9600万美元受批评和分类资产,其中2600万美元为新增不良贷款 [89] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 出售东方保险,预计下周完成交易,收益约2.6亿美元;与剑桥信托合并,预计2024年第一季度完成,合并后公司预计产生20%的收益增值,内部收益率为20% [31][81][90] - 未来几个季度消费者和抵押贷款预计实现个位数增长,第四季度核心商业贷款预计保持适度增长 [4][82] - 持续关注资产负债表强度,保持批发借款尽可能低,维持资本水平稳健 [12] - 认为低成本存款组合是长期竞争优势,努力保持批发资金水平适度,追求高效资产负债表 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款需求有限,客户因利率上升持谨慎态度,预计未来几个季度贷款增长适度 [4] - 办公物业市场面临挑战,尤其是城市市场和波士顿金融区,公司将与借款人合作解决问题 [71] - 对与剑桥信托合并后的未来机会感到兴奋,合并将增强市场地位、扩大规模和能力,为未来盈利增长提供更强大平台 [23] 其他重要信息 - 董事会批准股息提高10%,从每股0.10美元增至0.11美元,12月支付 [3][7] - 首席信贷官丹·沙利文退休,马修·奥斯本接任,格雷格·瓦斯科尼成为首席商业银行官 [5][65] - 保险交易消除了约1500万美元的税收估值备抵,这是一次性事件 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 出售共享国民信用贷款的买家类型及剩余情况 - 有活跃市场,不确定买家是谁,推测是银行,评估后认为出售这些资产最合理,预计不会有更多此类出售 [14] 问题: 三笔办公贷款的空置率、贷款价值比和债务服务情况 - 三栋建筑在疫情前出售,原始贷款价值比为60%,目前面临空置和现金流问题,公司正与借款人合作出售,已计提特定准备金 [34] 问题: 准备金水平及未来拨备情况 - 贷款增长是拨备水平的重要因素,预计第四季度和明年第一季度贷款适度增长,这将影响拨备 [36] 问题: 办公投资组合中是否有其他物业或地点出现早期压力迹象 - 问题主要集中在波士顿金融区,会仔细监控整个投资组合,但这三笔贷款问题特定于金融区 [37] 问题: 能否快速完成与剑桥信托的合并 - 与世纪交易时间线相似,是市场内交易,与监管机构关系良好,有持续沟通并设定了日期,预计按时间表完成 [76] 问题: 触发不良贷款状态的原因、出售办公贷款的考虑及7.17亿美元投资者Cree账簿的特定准备金情况 - 三笔贷款因租赁问题、空置导致现金流恶化,借款人未支持资产,公司策略是与借款人合作出售;特定准备金针对这三笔贷款,CECL计算包含商业房地产风险因素 [40][42] 问题: 第四季度400 - 500万美元年终费用的具体内容 - 营销费用预计比第三季度高200万美元,表外承诺拨备预计回归均值,剩余几百万美元是典型年终费用 [93] 问题: 共享国民信用贷款出售时间、对季度利润率和净利息收入的影响及9月利润率情况 - 多笔贷款在季度内出售,较早进行;9月是市政存款季节性较低月份,借款较多,且有日计数差异;退出利润率在260左右,与第四季度指导一致 [103] 问题: 2600万美元不良贷款在三笔物业中的A、B、C类划分 - 认为是B类,都在波士顿金融区 [39] 问题: 剑桥信托约2.85亿美元办公账簿的更新情况 - 剑桥仍是独立公司,进行了尽职调查,接近完成时会提供更多更新 [105]
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-03 00:00
财务表现 - 公司2023年第二季度净利息收入为1.41588亿美元,同比增长2.8%[141] - 公司2023年第二季度非利息收入为5383.1万美元,同比增长28.5%[141] - 公司2023年第二季度净收入为4865.7万美元,同比下降4.9%[147] - 公司2023年上半年净亏损为1.45439亿美元,同比大幅下降241.6%[147] - 公司2023年第二季度每股收益为0.30美元,同比下降2.4%[148] - 公司2023年第二季度效率比率保持相对稳定[149] - 公司2023年第二季度净收入(GAAP)为4865.7万美元,非GAAP调整后的净收入为4532.3万美元[176] - 公司2023年第二季度每股基本收益(GAAP)为0.30美元,非GAAP调整后的每股基本收益为0.28美元[176] - 公司2023年第二季度净利息收入(GAAP)为14.1588亿美元,非GAAP调整后的净利息收入为14.5465亿美元[177] - 公司2023年第二季度非利息收入(GAAP)为5383.1万美元,非GAAP调整后的非利息收入为5081.7万美元[177] - 公司2023年第二季度净收入为48,657千美元,同比下降4.9%[178] - 公司2023年上半年净亏损为145,439千美元,去年同期为净收入102,688千美元[178] - 公司2023年第二季度平均有形股东权益回报率为10.06%,同比下降0.78个百分点[178] - 公司2023年第二季度净利息收入为1.41588亿美元,较2022年同期的1.37757亿美元有所增加[243] - 2023年第二季度非利息收入增加了790万美元,达到2590万美元,主要由于投资于rabbi信托的收益增加[250] - 2023年上半年非利息收入减少了3.204亿美元,从2022年上半年的3610万美元变为2.843亿美元的亏损,主要由于出售可供出售证券的亏损[252] 业务构成 - 公司2023年第二季度银行业务贡献了总收入的85.7%,保险代理业务贡献了14.3%[147] - 公司2023年上半年银行业务亏损440万美元,保险代理业务贡献了5992.7万美元[147] - 2023年第二季度,公司的保险代理业务佣金收入为2760万美元,占非利息收入的51.3%[167] - 2023年第二季度保险代理业务的非利息收入增加了400万美元,达到2790万美元,主要由于佣金收入和rabbi信托投资收益增加[258] - 2023年第二季度保险代理业务的非利息支出增加了230万美元,达到2180万美元,主要由于福利费用和薪酬支出增加[259] 资产负债 - 公司2023年第二季度总资产为215.83493亿美元,同比下降3.4%[141] - 公司2023年第二季度总负债为190.56721亿美元,同比下降2.9%[141] - 截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物为9亿美元,联邦储备银行和联邦住房贷款银行的担保借款能力为58亿美元,总流动性来源为66亿美元[172] - 公司流动性来源覆盖了所有未保险和未抵押的客户存款的112%,这些存款总额为59亿美元,占总存款的32%[172] - 截至2023年6月30日,公司有形股东权益为186.7779亿美元,有形资产为2092.45亿美元[177] - 截至2023年6月30日,公司有形股东权益与有形资产的比率为8.9%[177] - 公司现金及现金等价物从2022年底的169,505千美元增至2023年6月的873,502千美元,增长415.3%[179] - 公司证券投资组合从2022年底的7,167,425千美元降至2023年6月的4,985,354千美元,下降30.4%[181] - 公司贷款总额从2022年底的13,575,531千美元增至2023年6月的13,961,878千美元,增长2.8%[185] - 公司商业和工业贷款组合从2022年底的3,150,946千美元增至2023年6月的3,341,976千美元,增长6.1%[186] - 公司商业房地产贷款组合从2022年底的5,155,323千美元增至2023年6月的5,242,290千美元,增长1.7%[187] - 公司住宅房地产贷款组合从2022年底的2,460,849千美元增至2023年6月的2,510,705千美元,增长2.0%[188] - 公司总贷款组合的逾期率从2022年12月31日的0.50%改善至2023年6月30日的0.47%[190] - 非应计贷款(NPLs)从2022年12月31日的3860万美元减少至2023年6月30日的3060万美元,降幅为20.8%[190] - 非应计贷款占总贷款的比例从2022年12月31日的0.28%下降至2023年6月30日的0.22%[191] - 潜在问题贷款从2022年12月31日的1.87亿美元增加至2023年6月30日的2.215亿美元,增幅为18.4%,占总贷款的比例从1.4%上升至1.6%[192] - 公司商业房地产办公室相关贷款总额从2022年12月31日的8.193亿美元增加至2023年6月30日的8.294亿美元[192] - 贷款损失准备金从2022年12月31日的1.422亿美元增加至2023年6月30日的1.48亿美元,增幅为4.0%,占总贷款的比例从1.05%上升至1.06%[194] - 公司对商业房地产办公室相关贷款进行了审查,并调整了分类以更准确地反映市场条件下的风险暴露[192] - 公司采用ASU 2022-02会计准则后,对贷款损失准备金的计算方法进行了调整,导致准备金减少了110万美元[194] - 公司对贷款组合的信用质量进行持续监控,并采用15点风险评级量表进行评估,其中0-10为通过评级,11-14为非通过评级[190] - 公司2023年6月30日的净贷款冲销总额为484千美元,较2022年同期的-315千美元有所增加[195] - 公司2023年6月30日的平均贷款总额为13,803,292千美元,较2022年同期的12,213,706千美元增长13.0%[195] - 公司2023年6月30日的非应计贷款减少29.3百万美元,降幅49.0%,至30.6百万美元[196] - 公司2023年6月30日的贷款损失准备金为147,955千美元,占总贷款的1.06%,较2022年同期的1.01%有所增加[195] - 公司2023年6月30日的存款总额为18,180,972千美元,较2022年12月31日的18,974,359千美元减少4.2%[201] - 公司2023年6月30日的未保险存款估计为7.9亿美元,较2022年12月31日的9.0亿美元有所减少[202] - 公司2023年6月30日的FHLBB股票投资为26.9百万美元,较2022年12月31日的41.4百万美元减少35.0%[197] - 公司2023年6月30日的商誉和其他无形资产为659.0百万美元,较2022年12月31日的661.1百万美元略有减少[199] - 公司总存款从2022年12月31日的190.75亿美元下降至2023年6月30日的186.88亿美元,下降了1.07%[203] - 公司借款总额从2022年12月31日的7.408亿美元下降至2023年6月30日的3.512亿美元,下降了52.6%[203] - 截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物为8.735亿美元,较2022年12月31日的1.695亿美元增加了7.04亿美元[268] - 2023年6月30日,公司持有的可供出售证券(AFS)从2022年12月31日的67亿美元减少至45亿美元,减少了22亿美元[268] - 2023年6月30日,公司从联邦住房贷款银行(FHLBB)获得的贷款总额为3.14亿美元,较2022年12月31日的7.041亿美元有所减少[268] - 2023年6月30日,公司通过IntraFi网络回购了11亿美元的互惠存款,较2022年12月31日的6.65亿美元有所增加[268] - 2023年6月30日,公司通过联邦储备银行波士顿分行的银行定期融资计划(Bank Term Funding Program)获得了25.36亿美元的未使用借款能力[270] - 2023年6月30日,公司通过联邦储备银行波士顿分行的贴现窗口获得了8.776亿美元的未使用借款能力[271] - 2023年6月30日,公司的流动性来源总额为66亿美元,覆盖了59亿美元的无保险和无抵押存款,覆盖率为112%[268] - 2023年6月30日,公司的总风险资本比率为16.68%,普通股一级资本比率为15.69%,一级资本杠杆率为11.72%[272] - 2023年6月30日,公司有60亿美元的贷款承诺,其中包括36亿美元的商业贷款和信贷额度,21亿美元的家庭净值贷款和信贷额度[272] - 2023年6月30日,公司有6300万美元的备用信用证未偿还[273] 贷款组合 - 截至2023年6月30日,公司的资产支持贷款组合(ABL Portfolio)总额为2.12亿美元,占商业和工业贷款组合的6.3%[152] - 截至2023年6月30日,公司的商业和工业市政债券(IRB)组合总额为9亿美元,占商业和工业贷款组合的28.4%[152] - 截至2023年6月30日,公司的商业房地产贷款总额为52亿美元,占总贷款的37.6%[153] - 截至2023年6月30日,公司的商业建筑贷款总额为3.714亿美元,占总贷款的2.7%[154] - 截至2023年6月30日,公司的商业银行业务贷款总额为11亿美元,占总贷款的7.8%[155] - 截至2023年6月30日,公司的住宅房地产贷款总额为25亿美元,占总贷款的18.0%[157] - 截至2023年6月30日,公司的消费者房屋净值贷款总额为12亿美元,占总贷款的8.6%[159] - 截至2023年6月30日,公司的其他消费者贷款总额为2.077亿美元,占总贷款的1.5%[160] - 公司商业贷款组合中,特殊关注、次级和可疑贷款占比从2022年12月31日的2.2%上升至2023年6月30日的2.4%,主要由于商业和工业贷款及商业房地产贷款的风险评级下调[190] 利息收入与支出 - 2023年第二季度利息和股息收入同比增长43.2%,达到2.017亿美元,主要由于平均生息资产收益率上升126个基点[204] - 2023年第二季度贷款利息收入同比增长50.0%,达到1.609亿美元,贷款平均余额增长13.0%至138亿美元[206][207] - 2023年第二季度证券和短期投资利息收入同比增长21.6%,达到4090万美元,主要由于平均收益率上升86个基点[208] - 2023年上半年利息和股息收入同比增长43.4%,达到3.906亿美元,主要由于平均生息资产收益率上升118个基点[209][210] - 2023年上半年贷款利息收入同比增长50.7%,达到3.144亿美元,贷款平均余额增长12.4%至137亿美元[211] - 2023年上半年证券和短期投资利息收入同比增长19.6%,达到7620万美元,主要由于平均收益率上升66个基点[212] - 2023年第二季度利息支出同比增长1832.5%,达到6018万美元,主要由于存款利率上升161个基点[213] - 2023年上半年利息支出同比增长1610.4%,达到1.107亿美元,主要由于存款利率上升142个基点[213][214] - 净利息收入在2023年第二季度增加了380万美元,达到1.416亿美元,同比增长2.8%[215] - 2023年第二季度净利息收益率增加了17个基点,达到2.80%[215] - 2023年第二季度贷款总额为138.0456亿美元,同比增长13.0%[216] - 2023年第二季度商业贷款的平均收益率为4.91%,同比增长1.16个百分点[216] - 2023年第二季度存款总额为131.6396亿美元,同比增长6.0%[216] - 2023年第二季度贷款损失准备金为750万美元,同比增长581.8%[218] - 2023年第二季度净利息收入(FTE)为1.45465亿美元,同比增长3.3%[216] - 2023年第二季度净利息收益资产为73.52512亿美元,同比下降18.2%[216] - 2023年第二季度平均资产回报率为0.89%,同比下降0.03个百分点[216] - 2023年第二季度平均股东权益回报率为7.51%,同比增长0.35个百分点[216] 非利息收入与支出 - 非利息收入在2023年第二季度增加了1195.4万美元,达到5383.1万美元,同比增长28.5%,主要由于拉比信托投资收入增加1031.8万美元和保险佣金增加292.7万美元[220] - 2023年上半年非利息收入净亏损22.45亿美元,同比下降354.3%,主要由于可供出售证券销售亏损增加33.09亿美元[225] - 2023年第二季度非利息支出增加1050.9万美元,达到1.216亿美元,同比增长9.5%,主要由于员工薪酬福利增加622.8万美元和其他非利息支出增加376.1万美元[232] - 2023年上半年非利息支出增加1793.7万美元,达到2.379亿美元,同比增长8.2%,主要由于员工薪酬福利增加1518万美元和其他非利息支出增加641.6万美元[236] - 拉比信托投资收入增加主要由于2023年第二季度权益证券公允价值调整有利,而2022年同期为不利调整[221] - 保险佣金增加主要由于2022年底完成的代理收购带来的经常性佣金收入增加[222] - 存款账户服务费减少主要由于公司账户分析费用减少,以及从2022年第三季度开始降低客户透支费用[223] - 利率互换收入减少主要由于2023年第二季度公允价值调整不如2022年同期有利[224] - 可供出售证券销售亏损增加33.09亿美元主要由于2023年3月完成的资产负债表重组,包括出售部分可供出售证券的决定[226] - 员工薪酬福利增加主要由于补充高管退休计划(DC SERP)福利费用增加,以及生活成本调整和新员工增加导致的工资费用增加[233] - 2023年第二季度非利息支出增加了820万美元,达到1.008亿美元,主要由于养老金费用和信贷损失准备增加[255] - 2023年上半年非利息支出增加了1370万美元,达到1.968亿美元,主要由于养老金费用和薪酬支出增加[256] 税务与准备金 - 公司预计根据FDIC的2023年5月提案,其特别评估的税前总额约为1000万美元[174] - 公司2023年第二季度的所得税费用增加了130万美元,达到1760万美元,主要由于LIHTC投资的摊销费用增加[242] - 2023年上半年所得税费用减少了7550万美元,从2022年上半年的3090万美元变为4460万美元的税收优惠,主要由于2023年第一季度出售可供出售证券的亏损[242] 流动性管理 - 公司在2023年第一季度出售了部分AFS投资证券组合,总收益为19亿美元,以改善流动性和未来收益[172] - 公司在2023年第一季度完成了资产负债表的重组,出售了部分AFS投资证券组合,总收益为19亿美元[260] - 截至2023年6月30日,利率上升400个基点时,净利息收入预计下降6.9%,至565,029千美元[261] - 截至2023年6月30日,利率下降400个基点时,净利息收入预计下降0.5%,至603,919千美元[261] - 截至2023年6月30日,利率上升400个基点时,经济价值权益(EVE)预计下降13.7%,至3,347,733千美元[264] - 截至2023年6月30日,利率下降400个基点时,经济价值权益(EVE)预计增加4.2%,至4,043,585千美元[264] - 公司主要资金来源包括存款、贷款和证券的本金和利息支付,以及证券的赎回、到期和销售收益[267] 其他 - 截至2023年6月30日,公司的财富管理业务管理的客户资产总额为32亿美元[165]
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q2 - Earnings Call Transcript
2023-07-29 03:07
财务数据和关键指标变化 - 净利润为4870万美元,经营净利润为4530万美元 [21] - 每股收益为0.30美元,经营每股收益为0.28美元 [21] - 净息差从上季度的2.66%提升至2.80% [20][28] - 贷款增长8.4%,主要来自商业贷款和消费贷款 [23] - 存款减少3.61亿美元,存款成本上升30个基点至1.22% [30] - 拨备金增加750万美元,主要由于投资办公楼风险上升 [31][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增加2.39亿美元,消费贷款增加3500万美元,住房贷款增加1300万美元 [26] - 保险业务收入增长12%至2760万美元 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将专注于在当前挑战的环境下提高自身实力,抓住市场机遇,增强竞争地位 [12][14] - 公司将继续优化资产负债表,提高盈利能力 [7][19] - 公司将密切关注经济环境变化,保持谨慎的信贷政策 [9][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境仍具挑战,但公司本季度表现良好 [7][18] - 预计未来几个季度经营环境可能会更加艰难 [9][10][11] - 公司将继续保持强大的资产质量和流动性,为未来增长做好准备 [19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Damon DelMonte 提问** 对于公司持有9亿美元现金的计划,是否会进一步减少借款和同业存单 [51][52] **Jim Fitzgerald 回答** 公司将适度减少现金水平,但仍会维持较高的流动性水平 [52] 问题2 **Mark Fitzgibbon 提问** 公司是否考虑进一步的资产负债表调整 [64][65] **Jim Fitzgerald 回答** 公司将继续关注优化资产负债表的机会,但不会有像上季度那样的大规模调整 [65] 问题3 **Janet Lee 提问** 未来利率下降时,对公司的净息差和净利息收入会有什么影响 [76][77] **Jim Fitzgerald 回答** 公司尚未对2024年做出指引,目前只针对2023年下半年做出了预测 [77]
Eastern Bankshares(EBC) - 2023 Q2 - Earnings Call Presentation
2023-07-28 23:28
业绩总结 - 第二季度净收入为4870万美元,运营净收入为4530万美元[24] - 总收入为1.954亿美元,较上一季度增加150万美元[25] - 每股收益为0.30美元,运营每股收益为0.28美元[24] - 有效税率为27%,高于预期[3] - 总资产为216亿美元,较上一季度减少5%[13] 贷款与存款数据 - 贷款总额为139.62亿美元,较上一季度增加2%[13] - 不良贷款为3060万美元,占总贷款的0.22%[3] - 存款总额为18496万美元,较上一季度下降386万美元,降幅为2%[62] - 无担保存款占总存款的32.5%,较3月31日的36.0%下降3.5%[137] 收入与费用 - 净利息收入为1.416亿美元,较上一季度增加330万美元[14] - 总非利息收入(不包括AFS证券的收益/损失)为5380万美元,较第一季度下降2%,同比增长28%[32] - 非利息支出总额为1.217亿美元,较第一季度增长5%,同比增长9%[45] - 总存款成本为1.22%,较第一季度的0.92%上升[48] 未来展望 - 预计2023年全年净利息收入将略低于2022年水平,税后等效利差在2.70%至2.80%之间[124] - 预计2023年全年运营非利息收入将在1.75亿至1.85亿美元之间[124] - 预计2023年全年运营非利息支出将与之前的指导一致,范围为4.65亿至4.75亿美元[124] - 预计2023年下半年的税率将在22%至23%之间,可能会出现季度间波动[124] 资产与股东权益 - 股东权益占资产的比例为11.7%[13] - 股东权益与资产比率(GAAP)为11.71%,较之前的11.35%上升0.36%[137] - 每股账面价值(GAAP)为14.33美元,较2023年3月31日的14.63美元下降2.0%[158] - 每股有形账面价值(非GAAP)为10.59美元,较2023年3月31日的10.88美元下降2.7%[158] 其他信息 - 第二季度保险佣金为2760万美元,较第一季度下降12%,同比下降12%[32] - 截至2023年6月30日,公司因出售可供出售证券获得2370万美元的税收利益[110] - 证券投资组合的预计平均久期为5.0年,预计年现金流为4亿至4.5亿美元[86] - 2023年第二季度的净税收利益主要是管理层对公司年度应税收入估计变化的净影响[110]