财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度公司净亏损5500万美元，每股亏损0.31美元，而2020年同期净利润为4900万美元，每股收益0.29美元 [20] - 调整后净利润为2900万美元，每股收益0.16美元，较2021年第一季度的2400万美元有所增长 [20] - 现金运营成本从2020年第二季度的550美元/盎司增加到2021年第二季度的645美元/盎司，主要由于Kisladag、Lamaque和Olympias矿山的矿石品位下降 [21] - 2021年第二季度的总维持成本为1074美元/盎司，较2020年同期的859美元/盎司有所增加，主要由于现金运营成本增加、特许权使用费增加以及维持资本支出增加 [22] - 资本支出从2020年第二季度的3700万美元增加到2021年第二季度的7200万美元，主要由于Kisladag和Lamaque的增长资本支出增加 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - Kisladag矿山2021年第二季度黄金产量为44016盎司，现金运营成本为529美元/盎司 [30] - Efemcukuru矿山2021年第二季度黄金产量为23473盎司，现金运营成本为525美元/盎司 [31] - Lamaque矿山2021年第二季度黄金产量为35643盎司，现金运营成本为658美元/盎司 [32] - Olympias矿山2021年第二季度黄金产量为12934盎司，现金运营成本为1237美元/盎司 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 土耳其的通货膨胀压力被里拉贬值所抵消，加拿大和希腊的通货膨胀压力较为显著 [70][71][72] - 土耳其Kisladag矿山的高压辊磨机预计将在第四季度投入使用，预计黄金回收率将提高约4% [10] - 加拿大Lamaque矿山的斜坡道连接工程预计将在第四季度完成，预计将降低运营成本 [32] - 希腊Skouries项目的可行性研究预计将在第四季度完成，预计将支持融资决策 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进Kassandra矿山的转型计划，旨在提高生产率和降低成本 [7][36] - 公司完成了对QMX的收购，增强了在Abitibi Greenstone Belt的地位 [9] - 公司计划在2021年第四季度提交Kassandra矿山的更新环境影响评估报告，以支持未来的扩展计划 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2021年下半年自由现金流将有所改善 [19] - 公司对Kassandra矿山的转型计划充满信心，预计将在2022年实现持续改进和价值创造 [37] - 公司预计Skouries项目的低生产成本将为未来五年的生产带来显著的上行潜力 [12] 其他重要信息 - 公司发布了2020年可持续发展报告，展示了在环境、社会和治理方面的表现 [16] - 公司在土耳其、加拿大和希腊的运营中继续关注成本控制和资本纪律 [23][29] - 公司在希腊的Kassandra矿山正在推进转型计划，旨在提高生产率和降低成本 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 希腊Kassandra矿山的转型计划是否会对Skouries项目产生影响 - 转型计划主要集中在Olympias矿山，但也将影响Skouries项目，特别是在安全文化和持续改进方面 [42][43] - Skouries项目的可行性研究预计将在2021年第四季度完成，融资评估可能会推迟到2022年第一季度 [47][48] 问题: Skouries项目的资本支出是否会达到全年指导 - Skouries项目的资本支出可能会略低于全年指导，主要由于COVID-19导致的动员和团队组建延迟 [50] 问题: 希腊的劳工风险如何 - 公司正在与劳工伙伴合作，预计将找到可行的解决方案，尽管存在一定的风险 [52][54] 问题: 希腊Kassandra矿山的更新环境影响评估报告是否是新要求 - 更新环境影响评估报告不是新要求，主要是为了支持Olympias矿山的扩展计划和Stratoni港口的现代化 [56][60] 问题: 公司如何应对通货膨胀压力 - 土耳其的通货膨胀压力被里拉贬值所抵消，加拿大和希腊的通货膨胀压力较为显著，但总体影响不大 [70][71][72] - 公司在土耳其、加拿大和希腊的运营中继续关注成本控制和资本纪律 [23][29] 问题: 希腊Kassandra矿山的转型计划面临哪些风险 - 转型计划的主要风险是实施时间的长短，公司正在通过培训和与劳工伙伴的透明沟通来降低风险 [80][81][83] 问题: 公司是否具备实施转型计划的领导团队 - 公司对现有的领导团队充满信心，并计划通过资源分享和短期任务来增强团队能力 [84]

黄金产量 - 2021年第二季度黄金产量为116,066盎司，同比下降16%，环比增长4%[4] - 2021年全年黄金产量指引为43万至46万盎司，维持不变[4] - 2021年第二季度黄金总产量为116,066盎司，同比下降15.8%[20] - Kisladag矿区2021年第二季度黄金产量为44,016盎司，同比下降27%[22] - Lamaque矿区2021年第二季度黄金产量为35,643盎司，同比增长8%[23] - Efemcukuru矿区2021年第二季度黄金产量为23,473盎司，同比下降13%[25] - Olympias矿区2021年第二季度黄金产量为12,934盎司，同比下降28%[27] - 公司2021年全年黄金产量初步预计为470,000至500,000盎司[34] 财务表现 - 2021年第二季度总营收为2.332亿美元，同比下降8.9%[16] - 2021年第二季度净亏损为5570万美元，每股亏损0.31美元[6] - 2021年第二季度调整后净利润为2930万美元，每股收益0.16美元[6] - 2021年第二季度自由现金流为负3660万美元，同比下降157.7%[7] - 2021年第二季度现金及现金等价物为4.107亿美元[8] - 2021年第二季度公司净亏损为58,346,000美元，相比2020年同期的净利润47,173,000美元大幅下降[40] - 2021年上半年公司净亏损为44,502,000美元，相比2020年同期的净利润43,674,000美元有所下降[40] - 2021年第二季度公司金属销售收入为233,224,000美元，同比下降8.9%[40] - 2021年上半年公司金属销售收入为457,842,000美元，同比下降0.6%[40] - 2021年第二季度公司生产成本为112,800,000美元，同比增长3.0%[40] - 2021年上半年公司生产成本为221,360,000美元，同比增长5.0%[40] - 2021年第二季度公司折旧和摊销费用为51,034,000美元，同比下降4.2%[40] - 2021年上半年公司折旧和摊销费用为103,531,000美元，同比增长1.0%[40] - 2021年第二季度公司每股基本亏损为0.31美元，相比2020年同期的每股收益0.29美元大幅下降[40] - 2021年第二季度净亏损为5834.6万美元，而2020年同期净利润为4717.3万美元[41] - 2021年上半年净亏损为4450.2万美元，而2020年同期净利润为4367.4万美元[41] 成本与支出 - 2021年第二季度现金运营成本为每盎司645美元，同比增长17.3%[20] - 2021年第二季度全维持成本为每盎司1,074美元，同比增长25.0%[20] - 2021年第二季度Lamaque矿区的全维持成本为每盎司1,065美元，同比增长33.8%[24] - 2021年第二季度Efemcukuru矿区的全维持成本为每盎司917美元，同比增长13.6%[25] - 2021年第二季度资本支出为7250万美元，同比增长95.4%[9] - 2021年第二季度Kisladag矿投资2940万美元，主要用于北浸出垫建设[9] - 2021年第二季度Lamaque矿投资890万美元，主要用于地下矿与Sigma工厂的连接[10] 现金流与资本活动 - 2021年第二季度经营活动产生的现金流量为3705.1万美元，较2020年同期的9963万美元大幅下降[42] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量为1.279亿美元，较2020年同期的1.529亿美元有所下降[42] - 2021年第二季度投资活动使用的现金流量为8610.8万美元，主要用于购买物业、厂房和设备[42] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量为9632.5万美元，主要用于购买物业、厂房和设备[42] - 2021年第二季度融资活动使用的现金流量为7211.3万美元，主要用于偿还循环信贷额度和定期贷款[42] - 2021年上半年融资活动使用的现金流量为7382.5万美元，主要用于偿还循环信贷额度和定期贷款[42] - 2021年第二季度现金及现金等价物减少1.2117亿美元，期末余额为4.097亿美元[42] - 2021年上半年现金及现金等价物减少4222.9万美元，期末余额为4.097亿美元[42] 股东权益与股票活动 - 公司股东权益总额从2020年6月的35.49亿美元增长至2021年6月的37.17亿美元[43] - 2021年6月，公司通过发行股票获得现金681,000美元，较2020年同期的1,392,000美元有所下降[43] - 2021年6月，公司通过收购子公司发行股票65,647,000美元，2020年同期无此类交易[43] - 2021年6月，公司通过公开市场发行股票净收入为11,421,000美元，较2020年同期的78,846,000美元大幅减少[43] - 2021年6月，公司累计其他综合亏损为30,297,000美元，较2020年同期的28,266,000美元有所增加[43] - 2021年6月，公司归属于股东的亏损为2,147,004,000美元，较2020年同期的2,181,815,000美元有所减少[43] - 2021年6月，非控股权益的余额为40,578,000美元，较2020年同期的45,424,000美元有所下降[43] - 2021年6月，公司通过股票期权行使获得的股票为1,172,000美元，2020年同期无此类交易[43] - 2021年6月，公司通过股票期权行使转移的贡献盈余为263,000美元，较2020年同期的560,000美元有所减少[43] - 2021年6月，公司通过股票期权行使获得的股票为1,172,000美元，2020年同期无此类交易[43]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度调整后EBITDA为1.08亿美元，同比增长20%，主要得益于强劲的运营业绩和每盎司1723美元的黄金实现价格 [21] - 公司报告2021年第一季度股东净收益为830万美元，每股收益0.05美元，而2020年第一季度净亏损为490万美元，每股亏损0.03美元 [22] - 调整后净收益为2100万美元，每股收益0.12美元，高于去年同期的1250万美元和每股0.08美元 [23] - 税收支出为2820万美元，高于2020年第一季度的2140万美元，主要由于土耳其里拉贬值导致的应税外汇收益 [24] - 折旧费用为5630万美元，高于2020年第一季度的5240万美元，主要由于开采吨数增加和Kisladag矿的平均品位下降 [26] - 公司第一季度自由现金流为2460万美元，显著高于2020年第一季度的720万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - Kisladag矿第一季度黄金产量为46172盎司，现金运营成本为每盎司492美元，尽管面临地质技术问题，但团队成功管理并恢复了高品位区域的访问 [30] - Efemcukuru矿第一季度黄金产量为23298盎司，现金运营成本为每盎司525美元，新安装的浮选柱运行良好 [32] - 加拿大Lamaque矿第一季度黄金产量为28835盎司，现金运营成本为每盎司759美元，地下斜坡进展顺利 [33] - 希腊Olympias矿第一季度黄金产量为13437盎司，现金运营成本为每盎司1145美元，正在进行领导力培训以推动业务转型 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 希腊Kassandra矿的开发计划取得重要进展，Skouries项目的干堆尾矿使用获得批准，预计将减少尾矿设施的环境足迹50% [11][14] - 加拿大QMX矿的收购于4月7日正式完成，新增80万盎司黄金资源，进一步扩大了公司在魁北克的关键矿区 [10] - 土耳其的税收政策变化，公司税率从20%临时提高到25%，预计2022年降至23%，2023年恢复至20% [25][63] 公司战略和发展方向 - 公司继续推进希腊资产的去风险化，Skouries项目的可行性研究预计在第三季度完成，计划在2022年初重启建设 [12][13] - 公司推出全球可持续发展综合管理系统（SIMS），整合了环境、社会和治理（ESG）指标，旨在提升可持续性和责任管理 [16][17] - 公司计划通过优化高潜力的加拿大业务和希腊资产，继续增强资产负债表，为股东和利益相关者创造价值 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的开局表示满意，尽管COVID-19的影响仍在持续，但对未来充满希望和乐观 [7][8] - 公司强调其在干堆尾矿技术方面的行业领先地位，并计划在Skouries项目中实施该技术，进一步减少环境影响 [14][15] - 管理层对希腊政府的支持表示赞赏，认为双方在环境保护和经济发展方面达成了互利共赢的协议 [46][59] 其他重要信息 - 公司在第一季度推出了新的可持续发展框架，明确了环境、社会和治理的四大支柱，旨在成为社区和国家的首选合作伙伴 [16] - 公司整合了加拿大矿业协会的“可持续采矿”和世界黄金理事会的“负责任黄金采矿原则”到SIMS中，以确保符合行业领先标准 [18] 问答环节所有提问和回答 问题: 土耳其税收政策的影响 - 土耳其的税收政策变化导致公司税率从20%提高到25%，预计2022年降至23%，2023年恢复至20% [25][63] - 土耳其里拉的波动导致外汇税收增加，预计第二季度如果里拉继续贬值，税收将进一步增加 [41][42] 问题: Skouries项目的进展和成本变化 - Skouries项目的基础设施已经部分建成，剩余资本支出为7亿美元，预计成本会有一定上升，但不会对总体预算产生重大影响 [47][48] - 公司计划在第三季度完成可行性研究，并在2022年初重启建设，同时考虑引入合资伙伴以分担资本压力 [51][53] 问题: 希腊Kassandra矿的环境影响评估（EIA）进展 - 公司正在准备提交Kassandra矿的EIA，预计将在今年晚些时候提交，并在2022年获得批准 [55][57] - Skouries项目的EIA已经获得批准，允许使用干堆尾矿技术，进一步减少环境影响 [11][14] 问题: 土耳其通货膨胀对成本的影响 - 土耳其的通货膨胀对公司成本影响有限，因为汇率波动抵消了部分通胀压力 [80][81] - 劳动力成本随通胀上升，但公司未观察到异常情况 [81]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度黄金产量为138,220盎司，同比增长16% [16] - 2020年全年黄金产量为528,874盎司，同比增长34% [16] - 2020年第四季度金属收入为2.785亿美元，同比增长45% [17] - 2020年全年金属收入首次超过10亿美元，黄金收入为9.383亿美元，同比增长77% [17] - 2020年第四季度调整后净收益为5800万美元，同比增长200% [18] - 2020年全年调整后净收益为1.709亿美元，同比增长7017% [19] - 2020年第四季度EBITDA为9510万美元，调整后EBITDA为1.442亿美元 [20] - 2020年全年调整后EBITDA为5.34亿美元，同比增长127% [20] - 2020年第四季度自由现金流为4840万美元，全年自由现金流为2.362亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - Kisladag矿2021年预计开采超过1100万吨矿石，平均金品位为0.69克/吨 [31] - Efemcukuru矿2021年预计开采和加工52万吨矿石，平均金品位为6.6克/吨 [32] - Lamaque矿2021年预计平均日产量为2000吨，平均金品位为6.6克/吨 [33] - Olympias矿2021年预计产量为44.3万吨，平均金品位为7.3克/吨 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 希腊Kassandra矿区的投资协议已签署，预计2021年第一季度末获得议会批准 [12] - 希腊Skouries矿的干堆尾矿许可预计在2021年第二季度获批 [12] - 魁北克QMX收购预计在2021年4月初完成，将增加约69万盎司的矿产资源 [13] - 魁北克Ormaque矿床的初步推断资源量为80.3万盎司 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略集中在高质量机会的再投资，特别是希腊的Skouries项目和魁北克的Lamaque矿 [8] - 希腊投资协议的签署标志着公司与希腊政府建立了互利关系，预计将释放Kassandra矿区的转型价值 [9] - 魁北克QMX收购和Ormaque矿床的发现进一步巩固了公司在Abitibi Greenstone地区的地位 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2020年的运营和财务表现表示满意，特别是在COVID-19大流行的挑战下 [7] - 2021年将是公司的关键一年，预计将继续推动增长计划，特别是在希腊和魁北克的项目 [39] - 管理层对黄金价格的长期前景保持乐观，认为COVID-19对全球经济的影响将支撑金价 [86] 其他重要信息 - 公司2020年底现金及等价物为5.11亿美元，净杠杆率为0.04倍EBITDA [26] - 2021年资本支出将增加，主要用于Kisladag、Lamaque和Olympias矿的开发 [21] - 公司领导层新增了多名高管，以支持未来的项目和技术创新 [38] 问答环节所有提问和回答 问题: Ormaque矿床的钻探间距和资源转换计划 - Ormaque矿床的推断资源基于70-80米的钻探间距，未来计划通过加密钻探和地下接触进一步确认资源 [43] - 预计2021年第三季度接近Ormaque矿床，2022年初可能开始开发 [43][45] 问题: 希腊投资协议的议会批准风险 - 管理层对议会批准协议充满信心，认为新民主党在议会中占多数，且协议对希腊政府有利 [55] 问题: Skouries项目的融资计划 - 公司正在评估多种融资方案，包括合资伙伴和流媒体融资，预计2021年底前做出投资决策 [57][70] 问题: Lamaque矿的产能扩展计划 - 公司计划将Sigma Mill的产能扩展至5000吨/日，预计资本支出为5000万美元 [63] - Ormaque矿床的初步估计可持续产量为700-800吨/日，未来可能进一步增加 [64] 问题: 黄金价格下跌对公司资本支出的影响 - 管理层表示即使金价下跌，公司的高质量项目仍具有吸引力，预计2021年仍将产生正自由现金流 [84][85]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度自由现金流达到1.172亿美元，较2019年同期的1670万美元大幅增长，年初至今的自由现金流为1.877亿美元 [13] - 公司第三季度金属总收入为2.876亿美元，其中黄金收入为2.643亿美元，同比增长76%，黄金销售量为137,704盎司，较去年同期的99,241盎司有所增加 [14] - 第三季度净收益为4100万美元，每股收益0.24美元，调整后净收益为5670万美元，每股收益0.33美元，较2019年同期的760万美元和2020年第二季度的4380万美元均有显著提升 [15] - EBITDA为1.625亿美元，调整后EBITDA为1.639亿美元，较2019年同期的7320万美元和7590万美元有显著增长 [16] - 公司第三季度末现金及等价物为5.04亿美元，流动性非常强劲 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - Kisladag矿的生产与第二季度一致，黄金回收率符合预期，但溶液量和库存量高于预期 [31] - Lamaque矿在第三季度生产了136,922盎司黄金，现金运营成本为每盎司537美元，全维持成本为每盎司918美元，创下季度记录 [25] - Efemcukuru矿的浮选柱已安装并正在进行调试，预计将在第四季度开始实现价值 [28] - Olympias矿的运营许可证已更新，年产量上限提升至47万吨 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在希腊的业务进展顺利，Skouries和Perama Hill项目被认为是世界级资产，将为投资者、当地社区和希腊国家带来显著价值 [12] - 公司在土耳其的地震未对运营产生影响，员工安全无虞 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进希腊项目的开发，特别是Skouries和Perama Hill项目，预计这些项目将为公司带来显著增长机会 [12] - 公司计划通过合资结构引入合作伙伴，特别是在Skouries项目上，预计将在2021年重启建设 [63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对希腊项目的进展表示乐观，认为这些项目将为公司带来显著价值，并且希腊政府的支持态度正在增强 [9][12] - 公司预计将在年底前实现净现金头寸，并继续通过强劲的现金流和债务减少来改善资产负债表 [22] 其他重要信息 - 公司董事会成员Mike Price在9月底离职，Judith Mosely于9月1日加入董事会，Lisa Ower被提升为执行副总裁，负责人员和外部事务 [35] - 公司在土耳其的运营受到里拉贬值的影响，约一半的成本以里拉计价，主要是劳动力和承包商费用 [68] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于储备和资源的更新 - 公司将在第四季度更新储备和资源数据，预计Lamaque矿的储备将有所增加 [38][39] 问题: 关于非核心资产出售的进展 - 公司正在评估Toca和Certej资产的战略替代方案，目前处于初步评估阶段 [44] 问题: 关于Kisladag和Lamaque的生产情况 - Kisladag矿的生产受到第一季度降雨和第二季度COVID-19的影响，预计第四季度产量将有所提升 [50][51] - Lamaque矿的Minrail设备测试结果参差不齐，公司正在评估其适应性 [54][55] 问题: 关于希腊项目的进展 - Skouries项目的进展较快，预计将比Olympias和Perama项目更快获得批准 [57][58] - 公司正在与希腊政府就财务框架进行谈判，预计将达成一项可融资的协议 [61] 问题: 关于土耳其的货币风险 - 公司在土耳其的运营受到里拉贬值的影响，约一半的成本以里拉计价，主要是劳动力和承包商费用 [68][69] 问题: 关于HPGR项目的进展 - HPGR项目预计将在2021年第三季度完成，目前进度符合预期，未因COVID-19出现显著延迟 [72] 问题: 关于Lamaque矿的吞吐量 - Lamaque矿的吞吐量预计将在2022年底至2023年初达到2,500吨/天的水平 [73][74] 问题: 关于Perama Hill项目的更新 - Perama Hill项目的技术报告预计将在2021年下半年获得批准，公司正在准备相关技术文件 [76][77] 问题: 关于COVID-19的成本 - COVID-19的成本对公司影响不大，主要是早期减少了25%的劳动力，公司支付了这些员工的工资 [80][81] 问题: 关于Kisladag矿的ADR工厂扩建 - ADR工厂扩建将增加40%的处理能力，预计将在2021年第一季度完成，届时将能够处理更多的溶液并提高黄金产量 [82][86]