文章核心观点 公司2023年第四季度财务表现为历史同期最佳，2024财年开局良好，未来将为客户提供优质服务并最大化股东价值 [1][2] 公司财务情况 - 2023年第四季度净收入200万美元，摊薄后每股收益0.12美元，收入9020万美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为580万美元 [1] - 2023年12月31日积压订单为1.859亿美元（未经审计），低于2022年12月31日的2.069亿美元（未经审计） [1] - 与2022年第四季度相比，2023年第四季度收入从6004万美元增至9016万美元，毛利润从599万美元增至1084万美元，运营收入从67万美元增至364万美元，净利润从14万美元增至204万美元，摊薄后每股收益从0.01美元增至0.12美元 [2] - 2023年第四季度调整后EBITDA为582万美元，高于2022年同期的257万美元 [3] 公司业务情况 - 公司是一家承包商和服务公司，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为天然气、石油、水分配、汽车、化工和电力等行业的客户提供服务 [4] - 公司拥有1000多名员工，核心价值观是安全、质量和生产 [4] 非公认会计准则财务指标使用说明 - 新闻稿包含非公认会计准则财务指标，提供这些指标是为增强对公司经营业绩的理解，调整后EBITDA有助于投资者比较公司与其他使用该指标的公司的经营业绩 [3]

公司业务 - 公司主要服务于天然气、石油、水务、汽车、化工和电力行业的客户[41] 财务表现 - 2023年12月31日三个月的总收入为9,016,318.7美元，同比增长50.2%[45] - 2023年12月31日三个月的天然气和水务分销收入为1,708,289.5美元，同比增长37.9%[46] - 2023年12月31日三个月的天然气和石油输送收入为2,856,324.3美元，同比增长69.6%[46] - 2023年12月31日三个月的电气、机械和一般建筑服务收入为4,451,704.9美元，同比增长44.5%[46] - 2023年12月31日三个月的总成本为7,932,422.6美元，同比增长46.7%[47] - 2023年12月31日三个月的天然气和水务分销成本为1,309,699.3美元，同比增长23.9%[47] - 2023年12月31日三个月的天然气和石油输送成本为2,516,660.6美元，同比增长79.4%[47] - 2023年12月31日三个月的电气、机械和一般建筑服务成本为4,105,513.3美元，同比增长40.8%[47] - 2023年12月31日，公司净收入为2百万美元，较上一财年同期的13.8万美元增加了18.62倍[49] 资产负债 - 2023年12月31日，公司总资产为1.364亿美元，较上一财年末的1.425亿美元减少了610万美元[50] - 2023年12月31日，公司总负债为1.007亿美元，较上一财年末的1.079亿美元减少了720万美元[51] 贷款和租赁 - 公司在2021财年收到了SBA对980万美元PPP贷款的宽恕，并SBA全额偿还了贷款[55] - 公司在2023年4月收到SBA通知，其中一份关于PPP贷款的宽恕申请正在审查中[55] - 公司在2023年7月收到SBA通知，另外两份关于PPP贷款的宽恕申请正在审查中[55] - 公司在2023年12月31日已经向设备信用额度2021借款了300万美元，并在2023年12月31日偿还了130万美元的本金[57] - 公司在2023年12月31日已经向设备信用额度2023借款了930万美元，并偿还了144万美元的本金[61] - 公司在2023年12月31日的经营租赁中，租赁费用包括了建筑设备的两份租赁协议，总额为160,000美元，每月分期付款为6,645美元[61] - 公司在2023年12月31日的经营租赁中，租赁费用包括了Tri-State Paving, LLC交易中获得的两份使用权运营租赁，总净现值为236,000美元和144,000美元[61] - 公司在2023年12月31日的经营租赁中，租赁费用包括了Ryan Environmental收购中获得的一份使用权运营租赁，净现值为1.2百万美元[61] 合作与投资 - 公司与Corns Enterprises签订了一份100万美元的票据协议，用于Tri-State Paving的收购，截至2023年12月31日，公司已支付75万美元的本金[65] - 公司在2022年8月向1030 Quarrier Development, LLC投资了156,000美元，该项目由United Bank提供500万美元贷款，公司和Ventures为项目提供了无条件担保[66] 财务报表 - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，NiSource and subsidiaries和TransCanada Corporation分别占公司收入的10.9%和22.8%[64] - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，NiSource and subsidiaries占公司应收账款的11.8%[64] - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，合同进行中的成本为369,542,545美元，预计收益净额为47,271,768美元，超过成本和预计收益的费用为4,131,878美元[73] - 公司在2023年12月31日的财务报表中显示，坏账准备金余额为51,063美元，与2023年9月30日持平[74] - 公司在2023年12月31日的无形资产总额为4548.8万美元，其中累计摊销和减值为127.4万美元[75] - 公司在2023年12月31日的折旧和摊销费用分别为210万美元和108.1万美元[75] - 公司在2023年12月31日的所得税费用为110万美元，较2022年同期的所得税收益80万美元有所增加[75]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司在2020年4月15日获得1310万美元薪资保护计划（PPP）贷款，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该笔贷款获豁免[42] - 2023年4月，公司一份PPP贷款豁免申请被美国小企业管理局（SBA）审查，7月，另外两份豁免申请也被审查[42] - 2020年4月15日公司及其子公司与联合银行签订PPP贷款协议，本金总计1310万美元，4月27日董事会决定返还330万美元，剩余980万美元用于运营[67] - 2021财年公司980万美元薪资保护计划贷款获小企业管理局豁免，记录为其他收入；2023年部分豁免申请被审查，公司重述2021和2022财年财报，记录980万美元短期借款及应计利息[68] - 公司曾获980万美元薪资保护计划（PPP）贷款豁免，2023年4月和7月，部分豁免申请被美国小企业管理局（SBA）审查，公司已记录980万美元短期借款及应计利息[80][81] - 2020年4月15日，公司及其子公司获得PPP贷款本金总计1310万美元，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该贷款获全额豁免，2023年SBA对豁免申请进行审查，公司重新记录980万美元短期借款及应计利息[165][166] - 公司PPP贷款本金为980万美元，已获初步豁免，但目前SBA正在审查，公司已记录短期借款980万美元及应计利息[183] - 截至2023年9月30日，公司有7200万美元未到期履约保函，2020财年获980万美元PPP贷款[207] 业务季节性与风险因素 - 公司通常在冬季因管道服务需求低和运营条件困难，出现业务量和利润率下降[27] - 公司签订固定价格合同，意外的价格上涨可能削减或消除利润[33] - 公司业务部分依赖提供担保债券，市场条件或担保提供商评估变化可能限制债券获取或增加成本[34] - 公司业务需要熟练劳动力，无法吸引和留住合格员工会影响生产力[35] - 公司面临网络安全风险，虽采取防护措施，但系统仍可能受攻击[38] - 通货膨胀增加公司运营成本，也会影响客户使用服务和支付费用的能力[39] - 社会对气候变化的应对措施可能导致公司产品和服务需求下降[41] 公司收购情况 - 2022财年，公司完成对Tri - State Paving和Ryan Construction的收购，未来可能进行更多收购[30] - 2022年4月29日公司以750万美元现金、100万美元期票和100万美元能源服务普通股收购Tri - State Paving LLC，交易发行419,287股普通股[209] - Tri - State Paving在2022年4月29日至9月30日收入490万美元，2023年9月30日止十二个月收入1350万美元[209] - 2022年8月11日，Ryan Construction以300万美元现金收购Ryan Environmental部分资产，以100万美元现金收购Ryan Transport部分资产[209] - Ryan Construction在2022年8月11日至9月30日收入85.2万美元，2023年9月30日止十二个月收入810万美元[209] 信贷额度情况 - 2023年1月19日公司将信贷额度提高至3000万美元，到期日为2023年6月28日，6月1日协议续签至2024年6月28日，9月30日信贷额度借款基数约为2390万美元，未偿还余额为870万美元，可变利率为《华尔街日报》最优惠利率，下限为4.5%，9月30日为8.5%[47] - 2023年1月19日，公司将信贷额度提高至3000万美元，到期日为2023年6月28日，后于2023年6月1日续约至2024年6月28日，截至2023年9月30日，信贷额度借款基数约为2390万美元，未偿还余额为870万美元，可变利率为8.5%[79] - 截至2023年9月30日，公司运营信贷额度为3000万美元，已使用870万美元，利率为8.5%；2022年已使用1250万美元，利率为5.5%[181] 股权与股东情况 - 截至2023年9月30日，公司董事共同实益拥有约33.1%的已发行普通股[55] - 截至2024年1月16日，公司普通股有27名登记持有人[64] - 2022年7月6日公司董事会授权新的股票回购计划，可回购不超过100万股，约占公告日已发行普通股的6.0%，2023年9月30日止三个月未回购[64] - 2022年7月6日，公司董事会授权一项股票回购计划，可回购不超过100万股，约占已发行普通股的6.0%；2023年3 - 5月共回购10万股，总花费21.96万美元[190] - 2022年2月16日，公司股东批准2022年股权奖励计划，可授予的股票总数上限为150万股；2023年授予40000股受限股[190] 法律诉讼与赔偿情况 - 2018年2月公司对前客户提起诉讼，2022年11月21日获判决赔偿1310万美元，其中陪审团裁决580万美元、律师费160万美元、罚款和利息570万美元，截至2023年9月30日未计入合并财务报表[61] - 2023年9月30日，公司在一场诉讼中获判1310万美元，但未计入合并财务报表[88] 养老金计划撤资负债情况 - 2021年11月12日公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起分34个季度支付，每季度4.1万美元，公司已支付16.4万美元并计入费用，2023年9月30日止12个月未支付，预计无未来负债[63] - 2021年公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起每季度支付4.1万美元，共34期，已支付16.4万美元，2023年未支付[90][91] 财务报表重述情况 - 2023年5月31日公司重述2022年和2021财年经审计财务报表，以处理PPP贷款会计错报[66] - 公司将2022和2021财年合并财务报表进行重述，恢复PPP贷款原贷款余额980万美元及应计利息[144] 财务数据关键指标变化 - 2023财年（截至9月30日）收入3.041亿美元，较2022财年的1.976亿美元增加1.065亿美元，增幅53.9%，各业务类别收入均增长[72] - 2023财年总成本2.673亿美元，较2022财年的1.752亿美元增加9210万美元，增幅52.5%，各业务成本均上升，未分配车间费用从亏损50.5万美元变为盈利120万美元[73] - 2023财年总毛利3680万美元，较2022财年的2240万美元增加1440万美元，增幅64.6%，各业务毛利大多增长，未分配车间业务从盈利50.5万美元变为亏损120万美元[73] - 2023财年销售及管理费用2380万美元，较2022财年的1590万美元增加790万美元，约420万美元与新业务增长有关[74] - 2023财年运营收入1300万美元，较2022财年的650万美元增加650万美元[75] - 2023财年利息费用240万美元，较2022财年的98.8万美元增加140万美元，增幅171.1%，主要因利率上升、信贷额度借款增加及收购相关利息[75] - 2023财年其他费用25.3万美元，2022财年其他收入50.8万美元，变化主要因2023年设备处置减少[75] - 2023财年税前收入1040万美元，较2022财年的600万美元增加；所得税费用300万美元，较2022财年的230万美元增加；有效所得税税率28.7%，低于2022财年的37.6%；净利润740万美元，较2022财年的380万美元增加[75] - 2023年9月30日公司总资产1.425亿美元，较上一财年末的1.126亿美元增加2990万美元；应收账款等总计5930万美元，较上一财年末的4290万美元增加1640万美元，主要因2023年业务量增加[75] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总计1640万美元，较上一财年末的740万美元增加900万美元[77] - 截至2023年9月30日，净物业、厂房及设备总计3650万美元，较上一财年末的3270万美元增加390万美元[77] - 截至2023年9月30日，负债总计1.079亿美元，较上一财年末的8440万美元增加2350万美元[77] - 截至2023年9月30日，股东权益总计3460万美元，较上一财年末的2820万美元增加640万美元[78] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为95万美元和58万美元[80] - 2023年和2022年12个月的设备租赁费用分别为1210万美元和980万美元[85] - 2023财年和2022财年，TransCanada Corporation分别占公司收入的13.9%和16.6%[87] - 2023财年和2022财年，NiSource及其子公司分别占公司收入的17.5%和不足10%[87] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，合同成本及估计收益超过账单金额分别为1595.522万美元和1610.9593万美元，账单金额超过成本及估计收益分别为1774.3001万美元和602.7578万美元[100] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，坏账准备余额分别为5.1063万美元和7.031万美元[102] - 截至2023年9月30日，无形资产原值4548.843万美元，累计摊销及减值1165.744万美元，净值3383.099万美元[103] - 2023年和2022年12个月的折旧费用分别为730万美元和560万美元，摊销费用分别为49.0591万美元和44.4565万美元[105] - 2023财年和2022财年的所得税费用分别为300万美元和230万美元，有效所得税税率分别为28.7%和37.6%[105] - 2023财年营收3.04104492亿美元，2022财年为1.9759亿美元，同比增长53.9%[150] - 2023财年净利润740.142万美元，2022财年为375.0315万美元，同比增长97.4%[150] - 2023年9月30日现金及现金等价物为1643.1572万美元，2022年同期为742.7474万美元，同比增长121.2%[149] - 2023财年经营活动产生的净现金为2106.7773万美元，2022财年为828.4667万美元，同比增长154.3%[151] - 2023财年投资活动使用的净现金为1017.5262万美元，2022财年为827.8523万美元，同比增长22.9%[151] - 2023财年融资活动使用的净现金为188.8413万美元，2022财年为80.5409万美元，同比增长134.5%[151] - 2023年9月30日应收账款为5121.9958万美元，2022年同期为3852.5223万美元，同比增长32.9%[149] - 2023年9月30日总负债为1.0792016亿美元，2022年同期为8438.6301万美元，同比增长27.9%[149] - 2023年9月30日股东权益为3458.8989万美元，2022年同期为2824.0544万美元，同比增长22.5%[149] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为3458.8989万美元；截至2022年9月30日，股东权益为2824.0544万美元[152] - 2023年公司净利润为740.142万美元，2022年为375.0315万美元[152] - 2023年公司普通股特别现金股息为每股0.05美元，总计83.336万美元[152] - 2023年公司回购10万股库藏股，花费21.9615万美元[152] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司固定利率债务本金总额分别为3380万美元和2510万美元，公允价值分别为3210万美元和2430万美元[160] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司自保保证金余额分别为190万美元和180万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司广告总费用分别为13.8万美元和1.7万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司合同总营收分别为3.04104492亿美元和1.9759亿美元[172] - 2023财年，公司在电气、机械及综合服务和建筑方面的一次性付款合同收入为1.01700805亿美元，2022财年为4945.1175万美元[172] - 2023财年，公司单价合同在燃气与水分配、燃气与石油传输、电气机械及综合服务和建筑方面的收入分别为6806.623万美元、8673.8111万美元、611.0395万美元；2022财年分别为5331.1569万美元、5563.7622

公司基本信息 - 公司2006年成立，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为多个行业提供服务[42] 公司收购与成立事件 - 2022年4月29日，Tri - State Paving完成对Tri - State Paving & Sealcoating, LLC大部分资产的收购[43] - 2022年8月，Ryan Construction成立，收购Ryan Environmental大部分资产[43] 收入季节性特征 - 第一季度通常是收入最慢的季度，第三和第四季度受天气影响较小，项目数量通常最多[44] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，收入分别为8552.99万美元和5117.19万美元；九个月收入分别为1.9924592亿美元和1.29223642亿美元[45] - 2023年截至6月30日的三个月，总收入较2022年同期增加3435.80万美元，增幅67.1%；九个月增加7002.23万美元，增幅54.19%[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净利润分别为341.55万美元和159.72万美元；九个月净利润分别为168.03万美元和213.27万美元[45] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年截至6月30日的三个月，每股基本收益和摊薄收益均为0.21美元；2022年同期为0.10美元[45] - 2023年截至6月30日的九个月，每股基本收益和摊薄收益均为0.10美元；2022年同期为0.13美元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务板块收入 - 2023年各业务板块收入较2022年同期均有增长，电气、机械和通用业务增幅较大，三个月和九个月分别增长77.4%和81.38%[46] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年第二季度总收入成本从4480万美元增至7470万美元，增长2990万美元，增幅66.8%；前九个月从1.146亿美元增至1.785亿美元，增长6380万美元，增幅55.7%[47] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2023年第二季度总毛利从640万美元增至1090万美元，增长450万美元，增幅69.5%；前九个月从1460万美元增至2080万美元，增长620万美元，增幅42.3%[48] 财务数据关键指标变化 - 销售及管理费用 - 2023年第二季度销售及管理费用从380万美元增至530万美元，增长150万美元；前九个月从1090万美元增至1650万美元，增长560万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他非经营费用 - 2023年第二季度其他非经营费用从17.5万美元降至7.2万美元，减少10.3万美元；前九个月从43.8万美元降至16.4万美元，减少27.5万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年第二季度利息费用从23.1万美元增至64万美元，增长40.9万美元；前九个月从62.3万美元增至170万美元，增长110万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 设备出售收益 - 2023年第二季度设备出售收益从5.8万美元降至3万美元，减少2.8万美元；前九个月从41.8万美元降至4.7万美元，减少37.1万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 税前收入 - 2023年第二季度税前收入为490万美元，上年同期为220万美元；前九个月为240万美元，上年同期为310万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年第二季度所得税费用为150万美元，上年同期为65.1万美元；前九个月为76.8万美元，上年同期为94.5万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第二季度和前九个月净收入分别为340万美元和160万美元，上年同期分别为170万美元和210万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2023年6月30日公司总资产为1.292亿美元，较上一财年末的1.126亿美元增加1660万美元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为900万美元，较上一财年末的740万美元增加160万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 总负债 - 截至2023年6月30日，公司总负债为1.004亿美元，较上一财年末的8440万美元增加1600万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2023年6月30日，公司股东权益为2890万美元，较上一财年末的2820万美元增加62.7万美元[52] 信贷额度相关 - 2022年7月13日，公司获得1500万美元经营信贷额度一年期延期，2023年1月19日额度增至3000万美元，2023年6月1日续约至2024年6月28日[53] - 截至2023年6月30日，信贷额度借款基数约为2440万美元，未偿还余额为1620万美元，利率为9.25%[54] 保险费剩余余额 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为190万美元和58万美元[56] 贷款豁免审查 - 公司曾获980万美元薪资保护计划贷款豁免，2023年4月和7月部分豁免申请被美国小企业管理局审查[56][57] 贷款偿还情况 - 截至2023年6月30日，公司在2014年12月16日的120万美元贷款已偿还本金37.3万美元[57] - 截至2023年6月30日，公司在2015年11月13日的110万美元贷款已偿还本金77.5万美元[57] - 截至2023年6月30日，公司在2020年12月31日的300万美元卖方票据已偿还本金130万美元[57] - 公司有一笔月还款6万美元、固定利率6%的贷款，截至2023年6月30日已偿还本金36万美元[61] 设备信贷额度与租赁情况 - 2023年6月1日，公司与联合银行签订930万美元的非循环票据协议，可获得相同额度的设备信贷额度，前6个月固定利率7.25%，之后转为54个月定期票据协议，利率不变，截至6月30日未借款[62] - 公司办公室租赁每月1500美元，续租租金涨幅不超5%；两台建筑设备租赁合计16万美元，租期22个月，利率0%，月还款6645美元[62] - 公司多项使用权经营租赁中，截至2023年6月30日，飓风市设施账面价值14.8万美元，查塔努加市设施7.2万美元，企业车队管理公司320万美元，布里奇波特市设施2.1万美元，温彻斯特市设施24.7万美元[62][63] 租赁费用与履约保函 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月租赁费用分别为250万美元和170万美元，九个月分别为680万美元和530万美元；截至2023年6月30日，履约保函未偿金额为1.398亿美元[63] 主要客户收入占比与应收账款占比 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，NiSource和TransCanada Corporation分别占公司收入的15.5%和15.1%、*和19.1%；九个月分别占10.7%和11.1%、*和16.4%；截至2023年6月30日，二者分别占应收账款净额的21.5%和12.2%[64] 判决赔偿情况 - 2022年11月21日公司获1310万美元判决赔偿，含580万美元陪审团裁决、160万美元律师费和570万美元罚款及利息，截至2023年6月30日未计入财报，案件已上诉[64] 养老金计划撤资负债索赔 - 2021年公司收到养老金计划41000美元×34期的撤资负债索赔，截至2023年6月30日已支付16.4万美元，谈判中暂停后续付款，预计无未来负债[65] 子公司贷款协议 - 2014年公司Nitro子公司签订120万美元、利率4.82%的贷款协议，截至2023年3月31日已支付本金约37.3万美元、利息约42.4万美元；2022年与Corns Enterprises签订100万美元本票协议，年利率3.5%[66] 项目投资与担保 - 2022年8月SQP对1030 Quarrier Development投资15.6万美元，联合为项目500万美元债务提供担保，截至2023年6月30日对财报无重大影响[68] 合同成本与账单金额对比 - 2023年6月30日合同成本及估计收益超出账单金额为1219.8918万美元，账单金额超出成本及估计收益为1657.6181万美元；2022年9月30日对应数据分别为1610.9593万美元和602.7578万美元[75] 坏账准备 - 2023年6月30日和2022年9月30日，坏账准备期初余额均为7.031万美元，2023年扣除无法收回的应收账款净额1.9247万美元，期末余额为5.1063万美元[77] 无形资产情况 - 2023年6月30日无形资产账面净值为3472.469万美元，累计摊销及减值为1076.374万美元[77] 折旧与摊销费用 - 2023年和2022年截至6月30日的九个月，折旧费用分别为540万美元和400万美元，无形资产摊销费用分别为40.1万美元和30.8万美元[78] 有效所得税税率 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，有效所得税税率分别为30.5%和29.0%；2023年和2022年截至6月30日的九个月，有效所得税税率分别为31.4%和30.7%[78] 递延所得税情况 - 2023年6月30日净递延所得税负债为520万美元，2022年9月30日为450万美元；2023年6月30日递延所得税负债总计850万美元，递延所得税资产总计340万美元[79] 会计准则采用与评估 - 公司于2022年10月1日采用ASU 2021 - 10，其对合并财务报表无重大影响[81] - 公司目前正在评估ASU 2021 - 08对经营成果、财务状况和现金流的影响，但预计不会产生重大影响[81] 积压订单情况 - 2023年6月30日公司积压订单为1.859亿美元，2022年6月30日和2022年9月30日分别为1.35亿美元和1.423亿美元[83] 收入确认方法 - 公司收入确认根据合同类型采用投入法或产出法，部分短期T&M服务工作在某一时点确认收入[72]

公司基本信息 - 公司成立于2006年，主要在美国中大西洋和中部地区运营，为多个行业提供服务，客户包括TransCanada、NiSource等[40] 业务季节性特征 - 公司业务受季节影响，第一季度通常收入最低，第三和第四季度受天气影响较小且项目最多[42] 整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，公司收入为5367.3443万美元，2022年同期为3539.2578万美元；六个月收入为1.13716028亿美元，2022年同期为7805.1703万美元[43] - 2023年3月31日结束的三个月，公司净亏损187.36万美元，2022年同期净亏损61.0401万美元；六个月净亏损173.5226万美元，2022年同期净利润53.5435万美元[43] - 2023年3月31日结束的三个月，基本每股亏损0.11美元，2022年同期为0.04美元；六个月基本每股亏损0.10美元，2022年同期为0.03美元[43] - 2023年3月31日结束的三个月，公司总营收较2022年同期增加1828.0865万美元，增幅51.7%；六个月总营收较2022年同期增加3566.4325万美元，增幅45.69%[44] - 2023年第一季度总收入成本从3250万美元增至4980万美元，增长1720万美元，增幅53.02%；上半年从6990万美元增至1.038亿美元，增长3400万美元，增幅48.59%[46] - 2023年第一季度总毛利从290万美元增至390万美元，增长100万美元，增幅36.1%；上半年从820万美元增至990万美元，增长170万美元，增幅21.0%[47] - 2023年第一季度销售及管理费用从340万美元增至590万美元，增长250万美元；上半年从700万美元增至1120万美元，增长420万美元[47][48] - 2023年第一季度其他非经营费用从11万美元降至1.1万美元，减少9.9万美元；上半年从26.3万美元降至9.1万美元，减少17.2万美元[48][49] - 2023年第一季度利息费用从17万美元增至57.5万美元，增长40.5万美元；上半年从39.2万美元增至107.4万美元，增长68.2万美元[50] - 2023年第一季度设备出售收益从2万美元增至4.8万美元，增长2.8万美元；上半年从36万美元降至1.7万美元，减少34.3万美元[51] - 2023年第一季度税前亏损从81.1万美元增至250万美元；上半年从盈利82.9万美元变为亏损250万美元[51] - 2023年第一季度所得税收益从20万美元增至65万美元；上半年从所得税费用29.4万美元变为所得税收益73万美元[51] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，燃气与水分配收入为1343.2107万美元，较2022年同期增加277.8913万美元，增幅26.1%；六个月收入为2591.9952万美元，较2022年同期增加330.4724万美元，增幅14.61%[44] - 2023年3月31日结束的三个月，燃气与石油传输收入为533.4861万美元，较2022年同期减少319.9818万美元，降幅37.5%；六个月收入为2222.9675万美元，较2022年同期增加245.6479万美元，增幅12.42%[44] - 2023年3月31日结束的三个月，电气、机械及一般建筑服务收入为3490.6475万美元，较2022年同期增加1870.177万美元，增幅115.4%；六个月收入为6556.6401万美元，较2022年同期增加2990.3122万美元，增幅83.85%[44] 财务报表重述 - 公司对2022年3月31日结束的三个月和六个月以及2022年9月30日的财务报表进行了重述[38] 资产关键指标变化 - 2023年3月31日公司总资产为1.048亿美元，较上一财年末的1.126亿美元减少780万美元[52] - 2023年3月31日应收账款净额为2470万美元，较上一财年末的3850万美元减少1370万美元[52] - 截至2023年3月31日，保留金应收款为570万美元，较上一财年末的440万美元增加120万美元[53] - 截至2023年3月31日，使用权资产为230万美元，较上一财年末的160万美元增加64.9万美元[53] 负债关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总负债为7920万美元，较上一财年末的8440万美元减少520万美元[54] 经营信贷额度与借款 - 2023年1月19日，公司经营信贷额度增至3000万美元，截至3月31日借款基数约为1275万美元，利率为8%[56] 保险费余额 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，保险费剩余余额分别为250万美元和58万美元[58] 薪资保护计划贷款赦免审查 - 公司曾获980万美元薪资保护计划贷款赦免，现其中一份赦免申请被审查，已记录980万美元短期借款及应计利息[58] 各项贷款情况 - 2014年12月16日的120万美元贷款，截至2023年3月31日已偿还本金35.9万美元，利率4.82%[59] - 2015年11月13日的110万美元贷款，截至2023年3月31日已偿还本金76.5万美元，3月31日利率9.0%[59] - 2020年12月31日的300万美元卖方票据协议，截至2023年3月31日已支付年度分期付款125万美元、利息18.6万美元[59] - 2021年1月4日的300万美元非循环票据协议，截至2023年3月31日已借款300万美元，已偿还本金76.3万美元，3月31日利率9.0%[60] - 贷款月还款额为59,932美元，固定利率6.0%，截至2023年3月31日已还本金224,000美元[64] - 2014年贷款120万美元，截至2023年3月31日已还本金约35.9万美元，利息约41.4万美元[68] 租赁业务情况 - 办公场地租赁每月1,500美元，续租租金涨幅不超5%；建筑设备租赁合计160,000美元，月还款6,645美元，利率0% [64] - 多项经营租赁业务，如飓风市设施初始净现值236,000美元，2023年3月31日账面价值167,000美元，利率4.5% [64] - 2023年和2022年3个月和6个月的设备租赁费用分别为150万美元、160万美元、420万美元和350万美元[64] 履约保函情况 - 截至2023年3月31日，公司有9760万美元的履约保函未结清[65] 客户收入占比 - 2023年3月31日和2022年3月31日，TransCanada Corporation在3个月和6个月的收入占比分别为11.1%和14.7% [66] 诉讼与养老金计划情况 - 诉讼案获判1310万美元，包括580万美元陪审团裁决、160万美元律师费和570万美元罚款及利息，尚未计入财报[67] - 养老金计划提款负债索赔，已支付16.4万美元，未来付款暂停，预计无后续负债[67] 投资与担保情况 - 2022年4月投资15.6万美元于1030 Quarrier Development, LLC，联合为500万美元项目贷款提供担保[70] 合同成本与呆账准备金 - 2023年3月31日和2022年9月30日，合同成本及估计收益超出账单金额分别为440.5805万美元和1008.2015万美元[76] - 2023年3月31日和2022年9月30日，呆账准备金期末余额分别为5.1063万美元和7.031万美元[78] 无形资产情况 - 2023年3月31日无形资产账面净值为3608.289万美元，累计摊销和减值为940.554万美元[78] 折旧与摊销费用 - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，折旧费用分别为360万美元和260万美元[79] - 2023年和2022年截至3月31日的六个月，无形资产摊销费用分别为26.5万美元和19.6万美元[79] 有效税率情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，有效税率分别为 - 26.0%和 - 25.5%；2023年和2022年截至3月31日的六个月，有效税率分别为 - 30.2%和33.4%[79] 递延所得税情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，净递延所得税负债分别为380万美元和450万美元[80] - 2023年3月31日，递延所得税负债总计750万美元，递延所得税资产总计380万美元[80] 积压订单情况 - 2023年3月31日公司积压订单为2.246亿美元，2022年12月31日和2022年9月30日分别为1.203亿美元和1.423亿美元[84] 会计准则评估 - 公司正在评估ASU 2021 - 08对经营成果、财务状况和现金流的影响，但预计不会有重大影响[82]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年12月31日止三个月营收6004.26万美元，较2021年同期4265.91万美元增加1738.35万美元，增幅40.7%[42] - 公司2022年12月31日止三个月毛利润598.63万美元，较2021年同期530.84万美元增加67.79万美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月运营收入67.01万美元，较2021年同期167.58万美元减少100.57万美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月净利润16.35万美元，较2021年同期117.10万美元减少100.75万美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月基本每股收益0.01美元，较2021年同期0.07美元减少0.06美元[42] - 公司2022年12月31日止三个月营收成本5405.63万美元，较2021年同期3735.08万美元增加1670.56万美元，增幅44.7%[43] - 2022年第四季度总毛利增至600万美元，较2021年同期的530万美元增加67.8万美元，增幅12.8%[44] - 2022年第四季度销售及管理费用增至530万美元，较2021年同期的360万美元增加170万美元[44] - 2022年第四季度净收入为16.4万美元，较2021年同期的120万美元下降[45] - 截至2022年12月31日，公司总资产为1.079亿美元，较上一财年末的1.126亿美元减少470万美元[46] - 截至2022年12月31日，公司总负债为6940万美元，较上一财年末的7430万美元减少490万美元[47] - 截至2022年12月31日，公司长期债务为1900万美元，较上一财年末的1760万美元增加150万美元[48] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，设备租赁费用分别为270万美元和190万美元[57] - 2022年12月31日和9月30日，成本和估计收益超过账单金额分别为578.5798万美元和1008.2015万美元[69] - 2022年12月31日和9月30日，坏账准备余额分别为5.5538万美元和7.031万美元[70] - 2022年12月31日和9月30日，公司均无商誉减值情况[70] - 截至2022年12月31日，公司无形资产原始成本454.8843万美元，累计摊销和减值80.7933万美元，净账面价值374.091万美元[70] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司折旧费用分别为180万美元和130万美元[71] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司无形资产摊销费用分别为13.3万美元和11.9万美元[71] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司实际税率分别为 - 94.9%和29.7%[71] - 2022年12月31日，公司净递延所得税负债为400万美元，9月30日为450万美元[71] - 2022年12月31日，公司递延所得税负债总计770万美元，递延所得税资产总计370万美元[71] - 2022年12月31日，公司积压订单为2.069亿美元，2021年12月31日和2022年9月30日分别为1.016亿美元和1.423亿美元[76] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月，燃气与水分配业务营收1248.78万美元，较2021年同期1196.20万美元增加52.58万美元，增幅4.4%[42] - 2022年12月31日止三个月，燃气与石油传输业务营收1684.02万美元，较2021年同期1123.85万美元增加560.16万美元，增幅49.8%[42] - 2022年12月31日止三个月，电气、机械及一般业务营收3071.46万美元，较2021年同期1945.86万美元增加1125.60万美元，增幅57.8%[42] 公司信贷额度相关情况 - 2022年7月13日，公司1500万美元的经营信贷额度获得一年期延期，利率为“华尔街日报”优惠利率，最低为4.99%，2022年12月31日利率为7.5%[49] - 2023年1月19日，公司经营信贷额度增至3000万美元，到期日为2023年6月28日，可变利率为“华尔街日报”优惠利率，最低为4.5%[49] - 2023年1月19日，公司信贷额度从1500万美元提高到3000万美元，到期日为2023年6月28日[75] 公司贷款及还款情况 - 2014年12月16日，公司Nitro子公司签订20年期120万美元贷款协议，截至2022年12月31日已偿还本金34.6万美元[52] - 2015年11月13日，公司签订10年期110万美元贷款协议，截至2022年12月31日已偿还本金74.6万美元[52] - 无担保五年期票据要求每年至少支付50万美元，300万美元卖方票据固定利率为3.25%，相当于票据账面价值的5.35%，截至2022年12月31日，公司已支付年度分期付款125万美元、利息17.2万美元和应计利息3.8万美元[53] - 2021年1月4日，公司与联合银行签订300万美元非循环票据协议，截至2022年12月31日，已借款300万美元，月还款6.815万美元，利率8.75%，已偿还本金60.9万美元[53] - 2021年4月2日，公司与联合银行签订350万美元非循环票据协议，截至2022年12月31日，已偿还本金110万美元[53] - 2022年4月29日，公司与联合银行签订750万美元非循环票据协议，截至2022年12月31日，已偿还本金83.4万美元[53] - 2022年10月10日，公司与联合银行签订310万美元本票协议[53] - 2022年4月29日，公司与Corns Enterprises签订100万美元本票协议，截至2022年12月31日，未偿还本金，记录应计利息1.1万美元[54] - 2014年12月16日，公司Nitro子公司与第一银行签订20年期120万美元贷款协议，利率4.82%，截至2022年12月31日已支付本金约34.6万美元、利息约40.4万美元[61] - 2022年4月29日，公司与Corns Enterprises签订100万美元本票协议用于收购Tri - State Paving，年利率3.5%，需每年支付25万美元本金[61] 公司其他财务事项 - 公司营收和经营业绩通常受季节影响，第一季度通常是营收最慢的时期，第三和第四季度受天气影响较小，项目数量通常最多[40] - 截至2022年12月31日，公司有7900万美元履约保函未到期[58] - 2022年11月21日，公司在诉讼中获判1310万美元，其中陪审团裁决580万美元、律师费160万美元、罚款和利息570万美元，截至2022年12月31日未计入财务报表[59] - 2021年11月12日，公司收到养老金计划的撤资负债索赔，要求从2021年12月15日起每季度支付4.1万美元，共34期，截至2022年12月31日已支付16.4万美元[59] - 收购Tri - State Paving后，公司与Corns Enterprises签订36个月运营租赁协议，每月支付7000美元，初始净现值23.6万美元，2022年12月31日账面价值18.6万美元[61] - 2022年8月，SQP对1030 Quarrier Development投资15.6万美元，该公司由1030 Quarrier Ventures持股75%，SQP持股25%[61] - 公司财产和设备按成本入账，建筑物折旧年限39年，运营设备和车辆5 - 7年，办公设备等5 - 7年[70] - 收购的无形资产按直线法在估计使用寿命内摊销[70] - 2023年1月18日，公司董事会批准每股0.05美元的特别现金股息，2月15日支付[75]

财务数据关键指标变化 - 公司于2020年4月15日获得1310万美元薪资保护计划贷款，4月27日归还330万美元，剩余980万美元用于运营，2021财年该笔贷款获全额豁免[36][38] 业务线合同工作量数据变化 - 截至2022年9月30日，能源服务公司现有合同待完成工作量积压为1.423亿美元，2021年9月30日为7220万美元[42] 保险相关信息 - 公司设备财产损失保险每次事故免赔额为2500美元，杂项工具损坏免赔额为500美元[50] 员工规模情况 - 截至2022年9月30日，公司共有1055名员工，其中包括353名全职非工会员工[58] 员工福利情况 - 公司非工会员工可参与公司支付的健康、视力、牙科等保险计划，还提供员工支付的补充人寿和意外保险计划等福利[59] - 公司工会建筑工人由各集体谈判单位代表，这些单位为成员提供健康、福利和退休计划[60] 业务线合同授予方式 - 能源服务公司的合同通常通过竞争和协商方式授予，多数工作按各部分工作的单价投标，总价格基于估计单位确定[44] 原材料供应情况 - 公司主要原材料包括金属板、结构钢等，大部分由客户供应，公司采购主要为消耗品[45] 业务线运营影响因素 - 能源服务公司运营受天然气勘探开发活动、市场价格、政府法规等多种因素影响，无法预测未来需求和行业状况[46] 行业竞争情况 - 管道、电气和机械建筑行业竞争激烈，公司最大竞争对手包括Otis Eastern、Miller Pipeline等[47]

公司基本信息 - 公司成立于2006年，主要在美国中大西洋地区运营，为多个行业客户提供服务[26] - 公司旗下有C.J. Hughes、Contractors Rental、Nitro等多家子公司[26] - 旗下West Virginia Pipeline和SQP子公司员工为非工会成员，独立管理[27][28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总资产分别为87110007美元和70171461美元[12] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总负债分别为50427714美元和35534415美元[12] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司股东权益分别为36682293美元和34637046美元[12] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为539.5397万美元，较2021年9月30日的822.6739万美元减少[12] - 截至2022年6月30日，公司总资产为8711.0007万美元，较2021年9月30日的7017.1461万美元增加[12] - 截至2022年6月30日，公司总负债为5042.7714万美元，较2021年9月30日的3553.4415万美元增加[12] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为3668.2293万美元，较2021年9月30日的3463.7046万美元增加[12] - 截至2022年6月30日普通股数量为16,667,185股，截至2021年6月30日为13,621,406股[24] - 截至2022年6月30日股东总权益为36,682,293美元，截至2021年6月30日为32,946,386美元[24] - 2021年9月30日普通股数量为13,621,406股，库存股金额为1,484美元，额外实收资本为60,670,699美元，留存亏损为26,035,015美元，库存股为122美元，股东总权益为34,637,046美元[24] - 2021年9月30日至12月31日净收入为1,170,980美元，优先股赎回净额为1,210,525美元，优先股转换普通股数量为2,626,492股，库存股金额增加263美元[24] - 2021年12月31日普通股数量为16,247,898股，库存股金额为1,747美元，额外实收资本为59,460,174美元，留存亏损为24,864,035美元，库存股为122美元，股东总权益为34,597,764美元[24] - 2022年3月31日净亏损为585,803美元[24] - 2022年3月31日普通股数量为16,247,898股，库存股金额为1,747美元，额外实收资本为59,460,174美元，留存亏损为25,449,838美元，库存股为122美元，股东总权益为34,011,961美元[24] - 2022年3月31日至6月30日净收入为1,622,114美元，为收购Tri - State Paving发行股份419,287股，库存股金额增加42美元，额外实收资本增加1,048,176美元[24] - 2022年6月30日普通股数量为16,667,185股，库存股金额为1,789美元，额外实收资本为60,508,350美元，留存亏损为23,827,724美元，库存股为122美元，股东总权益为36,682,293美元[24] 财务数据关键指标变化 - 营收利润 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司营收分别为51171939美元和25285951美元[18] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司营收分别为129223642美元和82901159美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净利润分别为1622114美元和9313240美元[18] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净利润分别为2207291美元和7354107美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，归属于普通股股东的每股收益分别为0.10美元和0.68美元[18] - 2022年前六个月和2021年前六个月，归属于普通股股东的每股收益分别为0.14美元和0.52美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，摊薄后归属于普通股股东的每股收益分别为0.10美元和0.54美元[18] - 2022年6月30日净收入为2,207,291美元，2021年6月30日为7,354,107美元[19] - 2022年和2021年第二季度，公司总合同收入分别为5117.1939万美元和2528.5951万美元，同比增长102.37%；前九个月总合同收入分别为1.29223642亿美元和8290.1159万美元，同比增长55.88%[40][42][43] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净利润分别为162.2114万美元和931.324万美元；九个月净利润分别为220.7291万美元和735.4107万美元[58] - 2022年第二季度营收为5117.1939万美元，2021年同期为2528.5951万美元，同比增长102.37%[18] - 2022年前九个月营收为1.29223642亿美元，2021年同期为8290.1159万美元，同比增长55.88%[18] - 2022年第二季度净利润为162.2114万美元，2021年同期为931.324万美元[18] - 2022年前九个月净利润为220.7291万美元，2021年同期为735.4107万美元[18] - 2022年第二季度普通股股东每股收益为0.10美元，2021年同期为0.68美元[18] - 2022年前九个月普通股股东每股收益为0.14美元，2021年同期为0.52美元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年6月30日经营活动提供的净现金为10,634,362美元，2021年6月30日使用的净现金为1,827,258美元[19] - 2022年6月30日投资活动使用的净现金为4,028,084美元，2021年6月30日为10,092,178美元[19] - 2022年6月30日融资活动使用的净现金为9,437,620美元，2021年6月30日提供的净现金为2,973,264美元[19] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为5,395,397美元，2021年6月30日为2,270,648美元[19] - 2022年经营活动产生的净现金为1063.4362万美元，2021年为 - 182.7258万美元[19] - 2022年投资活动使用的净现金为402.8084万美元，2021年为1009.2178万美元[19] - 2022年融资活动使用的净现金为943.762万美元，2021年为297.3264万美元[19] - 2022年现金及现金等价物期末余额为539.5397万美元，2021年为227.0648万美元[19] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，有效所得税税率分别为28.7%和 - 0.60%；九个月有效所得税税率分别为30.0%和 - 6.7%[61] - 2021年6月16日，公司收到980万美元薪资保护计划贷款豁免并还款给贷款人，应税收入减少980万美元[62] - 2022年6月30日递延所得税负债分别为498.3585万美元和492.098万美元，递延所得税资产分别为210.4936万美元和288.7547万美元[64] - 2022年第二季度有效所得税税率为28.7%，2021年同期为 - 0.60%；2022年前九个月有效所得税税率为30.0%，2021年同期为 - 6.7%[61] - 2022年6月30日联邦和州所得税总费用为651,396美元，2021年为 - 53,844美元；2022年前九个月为945,216美元，2021年为 - 458,812美元[60][61] - 2021年6月16日公司收到980万美元薪资保护计划贷款豁免，应税收入减少980万美元[62] - 2022年6月30日递延所得税负债为4,983,585美元，递延所得税资产为2,104,936美元，净递延所得税负债为2,878,649美元[64] 财务数据关键指标变化 - 债务 - 2022年6月30日和2021年9月30日，公司固定利率债务本金总额分别为1740万美元和1000万美元，公允价值分别为1730万美元和990万美元[56] - 2022年6月30日，公司1500万美元循环信贷额度中，可借款1190万美元，已借款210万美元，可用额度980万美元；2021年9月30日，可借款1220万美元，已借款450万美元，可用额度770万美元[66] - 2022年1月，公司融资340万美元保险费，截至6月30日，未偿还余额为140万美元[71] - 2022年6月30日，公司未遵守所有契约，但获得1250万美元信贷额度豁免，预计未来十二个月遵守所有契约[70] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总债务分别为2226.9408万美元和1746.2598万美元，长期债务分别为1442.9759万美元和902.0774万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司固定利率债务本金总额1740万美元的公允价值为1730万美元；2021年9月30日，本金总额1000万美元的公允价值为990万美元[56] - 2022年6月30日公司运营信贷额度为1500万美元，可借1190万美元，已借210万美元，可用980万美元；2021年9月30日可借1220万美元，已借450万美元，可用770万美元[66] - 截至2022年6月30日公司短期和长期债务总计2226.9408万美元，较2021年9月30日的1746.2598万美元有所增加[73] - 2022年1月公司融资340万美元保险保费，6月30日未偿还余额为140万美元[71] 财务数据关键指标变化 - 无形资产 - 截至2022年6月30日，公司商誉分别为408.7554万美元和181.4317万美元[82] - 截至2022年6月30日，公司无形资产总计454.8843万美元，累计摊销和减值53.8286万美元，净值401.0557万美元[82] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，可辨认无形资产摊销和减值分别为11.2万美元和0；九个月分别为30.7698万美元和0 [82] - 可辨认无形资产未来摊销费用预计：2022年7月 - 2023年6月为50.3395万美元，2023年7月 - 2024年6月为44.6456万美元等，总计401.0557万美元[83] - 2022年6月30日公司商誉期末余额为408.7554万美元，较期初的181.4317万美元因收购增加227.3237万美元[82] - 2022年6月30日公司可摊销无形资产总成本454.8843万美元，累计摊销和减值53.8286万美元，净值401.0557万美元[82] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，可辨认无形资产摊销和减值分别为11.2万美元和0；九个月分别为30.7698万美元和0[82] - 可辨认无形资产未来摊销费用预计：2022年7月 - 2023年6月为50.3395万美元，2023年7月 - 2024年6月为44.6456万美元等，总计401.0557万美元[83] 财务数据关键指标变化 - 租赁 - 2022年6月30日止九个月，公司签订两份建筑设备租赁协议，总价16万美元，租期22个月，月付款6645美元，利率0% [85] - 经营租赁剩余负债总计360,343美元，加权平均剩余期限为2.5年，现值为342,788美元[87] - 公司确定租赁付款现值时使用的增量借款利率约为4.5%[88] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，设备租赁费用分别为170万美元和64.6万美元；九个月分别为530万美元和250万美元[90] - 公司为SQP Construction Group租赁办公空间，每月租金1500美元

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为66443468美元，较2021年9月30日的70171461美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司总资产为6640万美元，较上一财年末的7020万美元减少380万美元[151] - 2022年第一季度，公司营收为35392578美元，较2021年同期的25605412美元增长38.22%[15] - 2022年前六个月，公司营收为78051703美元，较2021年同期的57615208美元增长35.47%[15] - 2022年第一季度，公司净亏损为585803美元，较2021年同期的1311471美元有所收窄[15] - 2022年前六个月，公司净利润为585177美元，而2021年同期净亏损为1959133美元[15] - 截至2022年3月31日，公司流动负债为22286694美元，较2021年9月30日的24480208美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司长期债务（扣除当期到期部分）为7879315美元，较2021年9月30日的9020774美元有所下降[9] - 2022年第一季度，公司基本每股亏损为0.04美元，较2021年同期的0.10美元有所收窄[15] - 2022年前六个月，公司基本每股收益为0.04美元，而2021年同期基本每股亏损为0.16美元[15] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行数量为17466328股，较2021年9月30日的14839836股有所增加[9] - 2022年3月31日止六个月净收入为585,177美元，2021年同期净亏损为1,959,133美元[19] - 2022年3月31日止六个月经营活动提供的净现金为7,699,823美元，2021年同期使用的净现金为2,414,229美元[19] - 2022年3月31日止六个月投资活动使用的净现金为1,525,547美元，2021年同期为6,476,793美元[19] - 2022年3月31日止六个月融资活动使用的净现金为6,038,563美元，2021年同期提供的净现金为3,757,126美元[19] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为8,362,452美元，2021年同期为6,082,924美元[19] - 2022年3月31日普通股数量为16,247,898股，2021年9月30日为13,621,406股[20] - 2022年3月31日股东权益总额为34,011,961美元，2021年3月31日为23,710,396美元[20] - 2022年支付利息327,491美元，2021年为219,510美元；2022年支付所得税7,995美元，2021年为229,611美元[19] - 2022年第一季度总合同收入为3539.2578万美元，2021年同期为2560.5412万美元；2022年前六个月总合同收入为7805.1703万美元，2021年同期为5761.5208万美元[37][39] - 2022年3月31日应收账款净额为1651.4715万美元，2021年9月30日为2102.2207万美元，减少450.7492万美元[41] - 2022年3月31日合同资产（成本和估计收益超过账单）为769.7889万美元，2021年9月30日为873.0402万美元，减少103.2513万美元[41] - 2022年3月31日合同负债（账单超过成本和估计收益）为421.3471万美元，2021年9月30日为315.329万美元，增加106.0181万美元[41] - 2022年3月31日未完成合同成本为7176.8426万美元，2021年9月30日为6490.3618万美元[48] - 2022年3月31日未完成合同估计收益净额为1084.1378万美元，2021年9月30日为1328.0334万美元[48] - 2022年3月31日未完成合同成本和估计收益超过账单金额为348.4418万美元，2021年9月30日为557.7112万美元[48] - 2022年3月31日积压订单为1.203亿美元，2021年9月30日为7220万美元[50] - 2022年3月31日公司固定利率债务本金总额1010万美元的公允价值为1010万美元，2021年9月30日本金总额1000万美元的公允价值为990万美元[53] - 截至2022年3月31日，公司有6620万美元未履行的剩余履约义务，预计将在不到12个月内确认收入[45] - 2022年净亏损585,803美元，2021年净亏损1,311,471美元；2022年净利润585,177美元，2021年净亏损1,959,133美元[56] - 2022年第一季度末三个月有效所得税税率为 -25.5%，2021年同期为 -20.4%；2022年前六个月有效所得税税率为33.4%，2021年同期为 -17.1%[58] - 2022年第一季度末三个月，每日津贴和娱乐费用不可抵扣部分使应纳税所得额增加约106,000美元，2021年同期为221,000美元；2022年前六个月，该部分使应纳税所得额增加约235,000美元，2021年同期为297,000美元[59] - 2022年3月31日递延所得税负债总计4,445,305美元，2021年9月30日为4,920,980美元；2022年3月31日递延所得税资产总计2,179,807美元，2021年9月30日为2,887,547美元[61] - 公司有1500万美元循环信贷额度，2022年3月31日可借940万美元，无借款；2021年9月30日可借1220万美元，借款450万美元，剩余额度770万美元，利率均为4.99%[63] - 2022年1月公司融资340万美元保险费，3月31日未偿还余额为220万美元[68] - 2022年3月31日总债务为12,984,805美元，2021年9月30日为17,462,598美元[70] - 2022年3月31日流动负债到期额为5,105,490美元，2021年9月30日为8,441,824美元[70] - 2022年3月31日长期债务为7,879,315美元，2021年9月30日为9,020,774美元[70] - 2022年第一季度和前六个月，公司有员工感染或接触COVID - 19，但对财务报表无重大影响[113] - 公司收入和经营业绩受季节影响，第一季度通常收入最慢，第三和第四季度受天气影响较小且项目最多[114] - 2022年第一季度总收入为3540万美元，较2021年同期的2560万美元增加980万美元，增幅38.2%[117][119] - 2022年前六个月总收入为7810万美元，较2021年同期的5760万美元增加2050万美元，增幅35.47%[117][119] - 2022年第一季度总收入成本为3250万美元，较2021年同期的2370万美元增加880万美元，增幅37.06%[117][122][124] - 2022年前六个月总收入成本为6990万美元，较2021年同期的5290万美元增加1700万美元，增幅32.10%[117][122][124] - 2022年第一季度总毛利润增至290万美元，较2021年同期增加100万美元；上半年总毛利润增至820万美元，较2021年同期增加350万美元[131] - 2022年第一季度销售及管理费用降至340万美元，较2021年同期减少40万美元；上半年降至700万美元，较2021年同期减少37万美元[136] - 2022年第一季度利息收入为4美元和60万美元，2021年同期为0和15.2万美元；2022年第一季度利息费用增至14.5万美元，较2021年同期增加2000美元；上半年增至34.3万美元，较2021年同期增加12.3万美元[140][142] - 2022年第一季度其他非经营费用增至11万美元，较2021年同期增加7.7万美元；上半年增至26.3万美元，较2021年同期增加17.7万美元[143] - 2022年第一季度设备出售收益降至2万美元，较2021年同期减少45.9万美元；上半年降至36万美元，较2021年同期减少13.2万美元[144] - 2022年第一季度税前亏损为78.6万美元，2021年同期为160万美元；上半年税前收入为87.9万美元，2021年同期为亏损240万美元[145] - 2022年第一季度所得税收益为20万美元，2021年同期为33.6万美元；上半年所得税费用为29.4万美元，2021年同期为所得税收益40.5万美元[146] - 2022年第一季度有效所得税率为 - 25.5%，2021年同期为 - 20.4%；上半年有效所得税率为33.4%，2021年同期为 - 17.1%[147] - 2022年第一季度和上半年优先股无股息，2021年同期分别为7.725万美元和15.45万美元[149] - 2022年第一季度普通股股东净亏损为58.6万美元，2021年同期为140万美元；上半年普通股股东净收入为58.5万美元，2021年同期为净亏损210万美元[150] - 截至2022年3月31日，应收账款为1660万美元，较上一财年末的2110万美元减少450万美元[151] - 截至2022年3月31日，合同资产为770万美元，较上一财年末的870万美元减少100万美元[153] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为840万美元，较上一财年末的820万美元增加13.6万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司总负债为3240万美元，较上一财年末的3550万美元减少310万美元[159] - 截至2022年3月31日，股东权益为3400万美元，较上一财年末的3460万美元减少62.5万美元[166] - 截至2022年3月31日，公司无未结清的信用证[182] - 截至2022年3月31日，公司有3990万美元的履约保证金未偿还[184] - 2022年和2021年截至3月31日的六个月内，TransCanada Corporation分别占公司收入的14.7%和10.0%[186] - 截至2022年3月31日，Mountaineer Gas Company占公司应收账款净额的11.6%[189] - 2021年11月9日，公司获判580万美元赔偿，但未在合并财务报表中确认[189] - 2021年11月12日，公司收到养老金计划的撤资负债索赔，需从2021年12月15日起支付34期季度分期付款，每期4.1万美元[190] - 公司在2022年3月31日结束的三个月和六个月内，消防项目材料成本增加，但对整体运营影响不大[198] 各业务线数据关键指标变化 - 西弗吉尼亚管道公司在2022年第一季度和上半年分别实现收入150万美元和380万美元，2021年同期为120万美元[71] - Revolt Energy公司在2022年第一季度和上半年分别实现收入46.8万美元和72.5万美元[73] - 2022年第一季度燃气与水配送收入为1070万美元，较2021年同期的860万美元增加210万美元，增幅23.8%[117][120] - 2022年前六个月燃气与水配送收入为2260万美元，较2021年同期的1570万美元增加690万美元，增幅43.71%[119][120] - 2022年第一季度燃气与石油传输收入为850万美元，较2021年同期的370万美元增加480万美元，增幅131.7%[117][120] - 2022年前六个月燃气与石油传输收入为1980万美元，较2021年同期的1240万美元增加740万美元，增幅59.78%[119][120] - 2022年第一季度电气、机械及综合服务和建筑收入为1620万美元，较2021年同期的1330万美元增加290万美元，增幅21.7%[117][121] - 2022年前六个月电气、机械及综合服务和建筑收入为3570万美元，较2021年同期的2950万美元增加620万美元，增幅20.88%[119][121] 公司收购与子公司相关情况 - 2020年12月31日，能源服务公司以350万美元现金和300万美元卖方票据收购西弗吉尼亚

优先股赎回与普通股流通股数 - 2021年6月30日，公司通知赎回206股6.0% A系列可转换累积永久优先股，赎回价为每股25,000美元加累计未付股息，赎回于10月6日完成，赎回后公司普通股总流通股数为16,247,898股[97][98] 季度财务关键指标变化 - 2021年第四季度公司营收4265.9125万美元，较2020年同期的3200.9796万美元增加1064.9329万美元，增幅33.27%[111] - 2021年第四季度公司毛利润530.8373万美元，较2020年同期的284.3059万美元增加246.5314万美元[111] - 2021年第四季度公司运营收入167.5778万美元，而2020年同期运营亏损75.2771万美元[111] - 2021年第四季度公司净利润117.098万美元，而2020年同期净亏损64.7662万美元[111] - 2021年第四季度归属于普通股股东的净利润为117.098万美元，摊薄后每股收益0.072美元；2020年同期归属于普通股股东的净亏损为72.4912万美元，摊薄后每股亏损0.053美元[111] - 2021年第四季度总收入成本3740万美元，较2020年同期2920万美元增加820万美元[115] - 2021年第四季度总毛利530万美元，较2020年同期280万美元增加250万美元[123] - 2021年第四季度销售与管理费用360万美元，较2020年同期增加3.7万美元[128] - 2021年第四季度利息收入600美元，较2020年同期15.2万美元减少15.14万美元[129] - 2021年第四季度利息支出19.8万美元，较2020年同期7.7万美元增加12.1万美元[130] 各业务线季度收入变化 - 2021年第四季度燃气与水分配业务收入1196.2034万美元，占比28.04%，较2020年同期增加483.0395万美元，增幅67.73%[111] - 2021年第四季度燃气与石油传输业务收入1123.8517万美元，占比26.34%，较2020年同期增加254.5925万美元，增幅29.29%[111] - 2021年第四季度电气、机械和一般业务收入1945.8574万美元，占比45.61%，较2020年同期增加327.3009万美元，增幅20.22%[111] - 2021年第四季度燃气与水配送收入1200万美元，较2020年同期710万美元增加480万美元[113] - 2021年第四季度燃气与石油传输收入1120万美元，较2020年同期870万美元增加250万美元[113] - 2021年第四季度电气、机械及综合服务与建筑收入1950万美元，较2020年同期1620万美元增加330万美元[114] 营收季节性影响 - 公司营收和经营业绩受季节影响，第一季度通常是营收最慢的季度，第三和第四季度受天气影响较小，项目数量通常最多[108] 年末资产负债相关指标变化 - 2021年12月31日公司总资产7350万美元，较上一财年末7020万美元增加330万美元[137] - 2021年12月31日应收账款2540万美元，较上一财年末2110万美元增加430万美元[138] - 2021年12月31日无形资产净值为230万美元，较上一财年末减少11.9万美元，降幅约4.96%[144] - 2021年12月31日公司总负债为3890万美元，较上一财年末增加340万美元，增幅约9.58%[145] - 2021年12月31日长期债务为1150万美元，较上一财年末减少96.8万美元，降幅约7.81%[147] - 2021年12月31日股东权益为3460万美元，较上一财年末减少3.9万美元，降幅约0.11%[149] 贷款偿还情况 - 2014年12月16日Nitro子公司签订的120万美元贷款协议，利率4.82%，截至2021年12月31日已偿还本金29.4万美元[150] - 2015年11月13日公司签订的110万美元贷款协议，利率4.25%，截至2021年12月31日已偿还本金59.8万美元[151] - 2014年12月16日，公司Nitro子公司与第一银行签订120万美元贷款协议，利率4.82%，截至2021年12月31日，已支付本金约29.4万美元，利息约36.2万美元[177] - 2020年12月31日，公司签订300万美元卖方票据协议，公允价值285万美元，截至2021年12月31日，已支付年度分期付款50万美元，利息9.75万美元，摊销利息3万美元[178] 设备租赁费用变化 - 2021年1 - 12月31日设备租赁费用为190万美元，2020年同期为100万美元[165] 履约保函情况 - 2021年12月31日公司有3750万美元履约保函未到期[169] 客户收入占比变化 - 2021年1 - 12月31日，TransCanada Corporation占公司收入的17.6%，2020年同期占比13.7%[171] 诉讼赔偿情况 - 2021年11月9日公司在诉讼中获判580万美元赔偿，但未计入财务报表[172] 养老金计划负债 - 公司收到养老金计划的撤资负债索赔，需从2021年12月15日起分34期，每期支付4.1万美元[173] 合同相关数据 - 截至2021年12月31日，合同成本7197.9534万美元，估计收益1407.6321万美元，账单8767.0269万美元，成本和估计收益超过账单金额为 - 161.4414万美元[190] - 截至2021年12月31日，未完成合同成本和估计收益超过账单591.4651万美元，账单超过成本和估计收益752.9065万美元[190] 坏账准备情况 - 截至2021年12月31日，坏账准备余额为7.031万美元，与年初和9月30日持平[193] 无形资产明细 - 公司无形资产原始成本265.6511万美元，累计摊销30.6989万美元，累计减值4.3056万美元，净账面价值230.6466万美元[197] - 西弗吉尼亚管道客户关系无形资产剩余寿命108个月，原始成本220.9724万美元，累计摊销22.0967万美元，净账面价值198.8757万美元[197] - 商标无形资产剩余寿命108个月，原始成本26.3584万美元，累计摊销2.6363万美元，净账面价值23.7221万美元[197] - 非竞争协议无形资产剩余寿命12个月，原始成本8.3203万美元，累计摊销4.1603万美元，净账面价值4.16万美元[197] 折旧费用变化 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月折旧费用分别为130万美元和110万美元[200] 所得税相关情况 - 公司所得税计算适用联邦税率21.0%和州税率6.0%[202] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月有效税率分别为29.7%和9.7%[203] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，每日津贴和娱乐费用不可抵扣部分使应纳税所得额分别增加约12.9万美元和7.6万美元[205] - 2021年12月31日公司净递延所得税负债为250万美元，9月30日为200万美元[206] - 2021年12月31日公司递延所得税负债为400万美元，递延所得税资产为150万美元[206] 上市申请情况 - 2022年1月27日公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市[210] 新冠疫情影响情况 - 2021年公司未受新冠疫情显著影响，目前无法合理估计疫情对公司的财务影响[214] 积压订单情况 - 2021年12月31日公司积压订单为1.016亿美元，2020年12月31日和2021年9月30日分别为6070万美元和7220万美元[215] 会计准则发布情况 - 2021年10月28日FASB发布ASU 2021 - 08，对上市公司2022年12月15日后开始的财年生效[208]