公司收购相关 - 公司将向BluJay卖方发行72,383,299股A类普通股并支付约4.568亿美元现金收购BluJay[164] - 公司为收购已获得3亿美元PIPE融资、3.8亿美元增量定期贷款和8000万美元循环信贷额度增加[166] - 2021年5月27日，公司与BluJay及其股东签订购买协议，将发行72383299股A类普通股并支付约4.568亿美元现金[164] - 收购相关融资包括3亿美元PIPE融资、3.8亿美元全额承诺增量定期贷款和8000万美元循环信贷额度增加[166] 订阅业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度订阅收入为5100万美元，较2020年同期减少1860万美元，降幅27%[170] - 2022财年第一季度订阅收入占总收入的比例从2021财年第一季度的84%降至77%[173] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，订阅收入从6960万美元降至5100万美元，减少1860万美元（27%）[170] - 2021年5月31日止三个月，订阅成本为1650万美元，较2020年同期的1410万美元增加240万美元，增幅17%[174] - 2021年第一季度订阅成本为1650万美元，较2020年同期增加240万美元，增幅17%[174] - 2022财年第一季度，订阅毛利率为45%，低于2021财年第一季度的72%[177] - 2021年第一季度非GAAP订阅收入为7353.6万美元，较2020年同期的6960.4万美元增加393.2万美元，增幅6%[203] - 2021年第一季度非GAAP订阅收入为7350万美元，较2020年同期的6960万美元增加390万美元，增幅6%[203] 专业服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度专业服务收入为1530万美元，较2020年同期增加180万美元，增幅13%[172] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，专业服务收入从1350万美元增至1530万美元，增加180万美元（13%）[170] - 2021年5月31日止三个月，专业服务收入成本为1010万美元，较2020年同期的1110万美元减少100万美元，降幅9%[175] - 2021年第一季度专业服务成本为1010万美元，较2020年同期减少100万美元，降幅9%[175] - 2022财年第一季度，专业服务毛利率从2021财年第一季度的18%增至34%[177] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第一季度收购无形资产摊销为1150万美元，较2020年同期增加600万美元[176] - 2021年第一季度研发费用为1570万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅7%[178] - 2021年第一季度销售和营销费用为1250万美元，较2020年同期增加20万美元，增幅2%[180] - 2021年第一季度一般和行政费用为1370万美元，较2020年同期增加400万美元，增幅40%[181] - 2021年第一季度收购及其他相关费用为980万美元，较2020年同期的340万美元增加640万美元[182] - 2021年第一季度收购无形资产摊销为390万美元，较2020年同期的850万美元减少470万美元，降幅55%[183] - 2021年第一季度利息及其他费用净额为490万美元，较上一年的1940万美元减少1450万美元，降幅75%[184] - 2021年第一季度税项应收协议公允价值变动产生250万美元费用[186] - 2021年第一季度认股权证负债公允价值变动产生5990万美元损失[187] - 2021年第一季度或然代价公允价值变动产生7330万美元损失[188] - 2021年5月31日止三个月，收购无形资产摊销为1150万美元，较2020年同期的560万美元增加600万美元[176] - 2021年5月31日止三个月，研发费用为1570万美元，较上年的1460万美元增加110万美元，增幅7%[179] - 2021年5月31日止三个月，销售和营销费用为1250万美元，较上年的1230万美元增加20万美元，增幅2%[180] - 2021年5月31日止三个月，一般和行政费用为1370万美元，较上年的980万美元增加400万美元，增幅40%[181] - 2021年5月31日止三个月，利息费用为490万美元，较上年的1940万美元减少1450万美元，降幅75%[184] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2021年第一季度非GAAP收入为8882.9万美元，非GAAP订阅收入为7353.6万美元[195][196] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2919.1万美元，调整后EBITDA利润率为32.9%[199] - 2021年第一季度非GAAP收入为8880万美元，较2020年同期的8310万美元增加570万美元，增幅7%[202] - 2021年第一季度毛利润为2820万美元，较2020年同期的5230万美元减少2420万美元，降幅46%，毛利率从63%降至43%[204] - 2021年第一季度非GAAP毛利润为6540万美元，较2020年同期的5940万美元增加610万美元，增幅10%，非GAAP毛利率从71%升至74%[205][207] - 2021年第一季度EBITDA亏损1.416亿美元，较2020年同期的2020万美元减少1.618亿美元，EBITDA利润率从24%降至 - 214%[208] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2920万美元，较2020年同期的2700万美元增加220万美元，增幅8%，调整后EBITDA利润率从32%升至33%[209] - 2021年第一季度非GAAP收入为8882.9万美元，较2020年同期的8312.4万美元增加570.5万美元，增幅7%[202] - 2021年第一季度毛利润为2816.8万美元，较2020年同期的5233万美元减少2416.2万美元，降幅46%，毛利率从63%降至42.5%[204] - 2021年第一季度非GAAP毛利润为6544.1万美元，较2020年同期的5938.1万美元增加606万美元，增幅10%，非GAAP毛利率从71.4%升至73.7%[205] - 2021年第一季度EBITDA亏损14163.5万美元，较2020年同期的2019.9万美元减少16183.4万美元，EBITDA利润率从24.3%降至 - 213.5%[208] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2919.1万美元，较2020年同期的2696.2万美元增加222.9万美元，增幅8%，调整后EBITDA利润率从32.4%升至32.9%[209] - 2021年第一季度所得税前亏损为1.68亿美元，较2020年同期的1560万美元增加1.524亿美元[189] - 2021年第一季度所得税费用为140万美元，2020年同期为820万美元；有效税率分别为0.8%和52.4%[190] - 2021年5月31日止三个月，税前亏损为1.68亿美元，较2020年同期的1560万美元增加1.524亿美元；所得税费用为140万美元，低于2020年同期的820万美元[189][190] 财务数据关键指标变化 - 现金流与负债 - 截至2021年5月31日，公司现金及现金等价物为2.207亿美元，循环信贷额度下未使用借款额度为7500万美元[211] - 2021年2月4日，公司签订5.25亿美元定期贷款和7500万美元循环信贷协议，定期贷款利率截至2021年5月31日为4%[214] - 2021年第一季度经营活动净现金流入为3930万美元，较2020年同期的2980万美元增加950万美元[216] - 截至2021年5月31日，税收应收协议相关负债为5260万美元，利息按LIBOR加100个基点计算[223] - 截至2021年5月31日和2月28日，或有对价负债分别为2.241亿美元和1.508亿美元，2021年5月31日的公允价值重计量导致截至该日的三个月损失7330万美元[227] - 截至2021年5月31日，公司有2.207亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有7500万美元未使用借款额度[211] - 2021年2月4日，公司签订5.25亿美元定期贷款和7500万美元循环信贷额度协议，定期贷款利率2021年5月31日为4.00%，2月28日为3.69%[214] - 定期贷款2028年2月4日到期，循环信贷额度2026年2月4日到期，自2021年8月起每季度末需支付130万美元本金[214] - 截至2021年5月31日和2月28日，定期贷款本金余额为5.25亿美元，循环信贷额度未提取[214] - 截至2021年5月31日，公司合并现金、现金等价物和受限现金为2.207亿美元，较2021年2月28日的1.947亿美元增加了260万美元[215] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为3930万美元，较2020年同期的2980万美元增加了950万美元[216] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用的净现金分别为1240万美元和390万美元[217] - 2021年和2020年第一季度融资活动使用的净现金分别为70万美元和60万美元[218] - 根据税收应收协议，公司需向卖方支付实现税收节省的85%，公司保留剩余15%的现金节省[219] - 截至2021年5月31日，税收应收协议相关负债为5260万美元，假设公司不提前终止协议等条件[223] - 截至2021年5月31日和2月28日，或有对价负债分别为2.241亿美元和1.508亿美元，2021年第一季度公允价值重估损失为7330万美元[227] 公司股权与租赁相关 - 截至2021年5月31日，有8120367股B - 1系列普通股和4379557份1系列RCUs；6月8日，B - 1系列普通股转换为A类普通股，1系列RCUs成为E2open Holdings的普通单位[228][229] - 2021年3月1日起采用ASC Topic 842核算租赁，确认2300万美元的经营租赁负债和2240万美元的使用权经营资产[231] - 截至2021年5月31日，不可撤销经营租赁未折现未来现金流：2021年6月1日至2022年2月28日为440万美元，2023财年为520万美元等，含利息270万美元[232] - 截至2021年5月31日，不可撤销融资租赁未折现未来现金流：2021年6月1日至2022年2月28日为440万美元，2023财年为330万美元，2024财年为250万美元，含利息60万美元[233] - 公司负责偿还1500万美元可用信用证下的未偿债务，该信用证可通过7.5亿美元循环信贷安排获取，截至2021年5月31日和2月28日无未偿信用证或借款[234] - 截至2021年5月31日，有8120367股B - 1系列普通股和4379557份1系列RCUs，2021年6月8日触发转换和归属条件[228][229] - 自2021年3月1日起采用ASC Topic 842核算租赁，确认经营租赁负债2300万美元和使用权资产2240万美元[231] - 公司需对7500万美元循环信贷额度下的1500万美元可用信用证承担偿还责任，截至2021年5月31日和2月28日无未偿还信用证或借款[234] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标评估核心运营绩效和趋势，包括非GAAP收入、非GAAP订阅收入、非GAAP毛利、非GAAP毛利率和调整后EBITDA等[191]

股权交易与财务投资 - 公司通过远期购买协议购买2000万股A类普通股和500万份可赎回认股权证[9] - PIPE投资以每股10美元的价格购买6950万股A类普通股，总计6.95亿美元[9] - 公司在业务合并中以每股10美元的价格购买6950万股A类普通股，总计6.95亿美元[9] - 公司A类普通股和V类普通股的票面价值均为每股0.0001美元[9] 市场规模与空白市场 - 公司所处行业的总潜在市场（TAM）超过450亿美元，其中空白市场超过10亿美元[21] - 现代供应链管理（SCM）解决方案的潜在市场（TAM）约有85%的空白，公司已有解决方案的空白市场超10亿美元[43] - 北美和欧洲供应链管理（SCM）软件的潜在市场总值（TAM）超450亿美元，现代SCM解决方案约有85%的空白市场，公司现有解决方案的空白市场超10亿美元[38][43] - 公司所处行业的潜在市场规模（TAM）超过450亿美元，其中空白市场超过10亿美元[21] 业务生态系统数据 - 公司网络支持超22万个贸易伙伴，每年捕获超80亿个交易数据点[24] - 需求生态系统每季度处理超20亿美元索赔，每月处理超4000万笔渠道销售交易和超9400万笔渠道库存交易[25] - 供应生态系统任何时刻平均监督超5800万笔发货，每年平均处理超6100万笔订单和1700万张发票[26] - 物流生态系统促成超26%的全球海运集装箱预订，每月跟踪超4600万个集装箱的移动[27] - 全球贸易生态系统支持超180个国家的贸易法规数据，每年处理超1200万条出口预报关单、1500万份自由贸易协定物料清单资格和9200万次受限方名单筛查[28] - 公司网络支持超22万个贸易伙伴，每年捕获超80亿个交易数据点[24] - 公司需求生态系统每季度处理超20亿美元索赔，每月处理超4000万笔渠道销售交易和超9400万笔渠道库存交易[25] - 公司供应生态系统任何时刻平均监督超5800万笔货物运输，每年平均处理超6100万笔订单和1700万张发票[26] - 公司物流生态系统促成超26%的全球海运集装箱预订，每月跟踪超4600万个集装箱的移动[27] - 公司全球贸易生态系统支持超180个国家的贸易法规数据，每年处理超1200万笔出口预报关单、1500万笔自由贸易协定物料清单资格认证和9200万笔受限方名单筛查[28] 业务合并与更名 - 公司业务组合于2021年2月4日完成，CC Neuberger Principal Holdings I收购E2open Holdings, LLC及其运营子公司[17] - 2021年2月4日，CC Neuberger Principal Holdings I完成业务合并，收购E2open Holdings, LLC及其运营子公司，并更名为E2open Parent Holdings, Inc [17] 文件提交 - 2020年CCNB1的10 - K表格年度报告于2021年5月5日提交给美国证券交易委员会[18] 客户情况 - 公司超125个客户年营收超100亿美元，客户超1200个，涵盖多行业[50] - 某领先消费品公司用公司产品套件将预测误差降低40%，库存减少35%；某领先高科技公司用软件三年节省3亿美元；某消费科技平台用软件将执行时间从8周减至7天[51] - 公司超125个客户年营收超100亿美元，客户超1200个，涵盖科技、工业、消费和运输等行业[50] - 一家领先的消费品公司使用公司产品套件将预测误差降低40%，库存减少35%；一家领先的高科技公司使用软件三年节省3亿美元；一家消费科技平台将执行时间从8周缩短至7天[51] 经常性收入增长 - 从2018财年到2020财年，公司与部分客户的经常性收入分别增长2.7倍、2.0倍、1.9倍和1.6倍[54] - 从2018财年到2020财年，公司与一家领先的消费品公司、一家领先的工业制造商、一家蓝筹科技公司和一家全球硬件及软件科技供应商的经常性收入分别增长2.7倍、2.0倍、1.9倍和1.6倍[54] 收购成果 - 收购INTTRA整合了26%的全球海运货运数据，增强网络生态系统；自2015年以来的收购在整合成本节约目标上整体累计超预期20%[59] - 公司收购INTTRA整合了26%的全球海运货运数据，增强了网络生态系统的力量[59] - 自2015年以来的每次收购，公司都达到或超过了整合相关成本节约目标，整体累计超额完成20%[59] 公司身份条件 - 公司将保持新兴成长公司身份至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入至少10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值超7亿美元）或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券[69] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件，包括CCNB1首次公开募股（IPO）结束后第五个财年的最后一天、年总营收至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值在之前财年第二财季末超过7亿美元），或在之前三年期间发行超过10亿美元的不可转换债务证券[69] 员工情况 - 截至2021年2月28日，公司有2436名全职员工，其中北美650人、欧洲207人、亚太1579人[70] - 截至2021年2月28日有2436名全职员工，其中北美650人、欧洲207人、亚太1579人[70] 公司运营与平台优势 - 公司软件平台可解决供应链复杂性问题，提供端到端可见性和实时网络数据，被评为多企业解决方案领域领导者[44][45] - 公司运营基于云的SaaS平台，具有端到端可见性和实时网络驱动数据，在多企业解决方案领域被广泛认可为差异化领导者，2021年连续第二年被Gartner列入领导者象限[44][45] - 公司交付100%基于云的端到端SCM软件[70] 公司增长策略 - 公司增长策略包括拓展现有客户、赢得新客户和进行战略收购[54][55][58] - 公司计划通过扩大现有客户关系、赢得新客户和继续战略收购实现盈利性增长和股东价值创造[54] 季度运营波动 - 公司季度运营结果受多种因素影响而波动，第三和第四财季销售较高[66] - 公司季度运营结果过去有波动，未来预计也会波动，第三和第四财季销售较高[66] 疫情与工作模式 - 2020年3月因疫情过渡到全虚拟工作场所[72] 员工沟通与培训 - 公司使用E2 - Connect框架促进员工与经理沟通[73] - 通过与高级领导团队和全体员工的AllHands会议让员工了解公司动态[74] - 开发E2open University供员工参加在线培训课程[75] 业务板块 - 公司有一个可报告的基于云的端到端SCM软件业务板块[76] 公司网站与文件获取 - 公司网站地址是www.e2open.com [77] - SEC文件电子副本可在提交后尽快通过投资者关系标签获取[77] - 公司道德准则、公司治理准则等文件位于网站投资者关系部分的治理标签下[77]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度总非GAAP收入8900万美元，超出全年收入指引超300万美元；调整后EBITDA超出全年指引近500万美元 [14][15] - 2022财年非GAAP收入指引上调至3.69 - 3.71亿美元，预计实现10%的有机增长 [15] - 2021财年第四季度总营收8880万美元，同比增长5.5%；订阅收入7260万美元，同比增长7.6%；专业服务收入1620万美元，同比下降2.9%；毛利润6340万美元，同比增长8.6%，毛利率71%；调整后EBITDA为2820万美元，上一年同期为1970万美元 [31][32][34] - 2021财年全年总营收3.378亿美元，同比增长10.7%；订阅收入2.816亿美元，同比增长15.4%；专业服务收入5620万美元，同比下降8.1%；毛利润2.408亿美元，同比增长14.5%，毛利率71%；调整后EBITDA为1.095亿美元，同比增长59.8% [35][36] - 2022财年预计总非GAAP收入3.69 - 3.71亿美元，非GAAP毛利润2.68 - 2.7亿美元，调整后EBITDA为1.2 - 1.22亿美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度订阅收入7260万美元，同比增长7.6%；专业服务收入1620万美元，同比下降2.9% [31][32] - 2021财年全年订阅收入2.816亿美元，同比增长15.4%；专业服务收入5620万美元，同比下降8.1% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所处行业有450亿美元的潜在市场，其中超85%为空白市场，现有客户群中有超10亿美元的机会 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022财年实施四个增长策略，包括建立战略伙伴关系、利用网络和数据确定新的价值驱动因素、改进解决方案的包装和定价、组建新的客户销售团队，目前四个举措均进展超前 [18][19] - 公司是100%基于云的订阅式供应链管理软件平台，拥有超22万个参与者的供应链网络，是最大的纯云供应链软件解决方案提供商 [21] - 公司与客户保持长期关系，前100大客户平均客户任期为14年，占订阅收入的77%，服务超1200个客户，分布在180多个国家的多个终端市场 [22] - 公司认为其全云平台提供了差异化解决方案，与客户现有解决方案和其他单点解决方案提供商相比具有独特价值 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年实现10%的有机增长充满信心，且有95%的收入计划可见性 [15][45] - 公司业务势头良好，有望在2022财年及以后加速有机增长 [28] 其他重要信息 - 公司将在未来几个月发布首份ESG报告，其解决方案在客户的ESG旅程中发挥关键作用，如为一家800亿美元公司部署端到端规划系统，可降低成本和环境影响 [25][26] - 2022财年第一季度销售创历史记录，剩余履约义务超5.5亿美元 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何实现现有客户群中的10亿美元扩张机会，以及现有客户交易规模的变化 - 公司现有获客策略主要围绕现有客户，约80%的新销售来自现有客户；新增新客户销售团队以增加客户数量；过去18个月，交易规模不断增大，随着客户渗透率提高，购买量也会增加 [40][41] 问题: 加速有机增长的驱动因素中，哪些最有可能近期产生影响 - 战略伙伴关系方面，已有两个合作项目在进行，预计今年下半年会带来收入增长；新客户销售团队组建完成，但由于销售周期长，需要一段时间才能产生销售业绩 [42][43] 问题: 10%有机增长指引的假设，以及现有客户群的美元净留存率潜在范围 - 公司对2022财年收入指引有95%的可见性，主要来自销售管道、已签订合同和续约率；目前主要通过交叉销售和追加销售实现增长，预计未来这部分占比会下降 [45][46] 问题: 占大部分收入的10%客户的关键特征，以及对其余90%客户的适用性 - 前100大客户占订阅收入的77%，其中前10客户的中位订阅额约为700万美元，前100客户的中位订阅额约为8000美元；新客户平均签约额为30 - 40万美元，三到四年后可增长到200 - 300万美元 [48] 问题: 目前哪些供应链细分领域需求最高 - 需求感知、全球物流可见性和全球贸易管理三个领域需求强劲，推动了公司的销售管道和订阅销售 [50][51] 问题: 与Maersk的NeoNav解决方案与现有跨洋运输解决方案有何不同或互补 - 与Maersk合作，利用其团队和专业知识，结合公司平台，为客户解决全球运输问题，提供差异化价值 [53] 问题: 与Dun & Bradstreet合作后，供应链分析领域有何变化 - 与Dun & Bradstreet合作，整合双方数据资源，利用其广泛的分销渠道，将双方数据元素提供给客户，并将其数据嵌入公司平台，是公司在分析领域迈向成熟的第一步 [54] 问题: 供应链应用程序与核心平台的收入占比，以及哪些应用程序收入最高 - 公司有七个产品类别，收入在各产品类别中分布较为均衡；需求感知、全球贸易管理和构建可见性在销售管道中出现频率越来越高 [57][59] 问题: 新客户销售团队的规模、何时开始产生业绩，以及目标客户群体 - 过去四年公司专注于现有客户的交叉销售和追加销售，现有约55名负责现有客户的销售代表；新客户销售团队目前有8人，预计今年将增至十几人；新客户平均签约额为25 - 30万美元，未来三到五年有300 - 500万美元的潜在价值；团队将专注于超级一级和一级客户，即拥有最复杂全球供应链的客户 [61][62][64] 问题: 递延收入今年的趋势 - 对收入的调整是由于业务合并和年末后的20多天，以及购买会计概念导致的；随着预订和新销售的增长，递延收入将继续增长；随着客户续约，调整金额将逐渐减少 [66][67]

公司上市与业务合并 - 2020年4月28日CCNB1完成首次公开募股[10] - 2021年2月4日CCNB1完成业务合并，收购E2open Holdings股权并更名为E2open Parent Holdings, Inc. [14][16] - 2020年4月28日，公司完成4140万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益4.14亿美元；同时完成向赞助商私募1028万份认股权证，每份1美元，总收益1028万美元[25] - 2021年2月4日，公司完成业务合并，更名为E2open Parent Holdings, Inc.，E2open成为公司业务[25][27][28][34] - 2020年4月28日公司完成首次公开募股，发行4140万股，每股10美元，总收益4.14亿美元，发行成本约2450万美元[56] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售1028万份私募认股权证，每份1美元，总收益约1030万美元[56] - 2021年2月4日，公司A类普通股和认股权证在纽约证券交易所以新交易代码“ETWO”和“ETWO WS”上市[45] - 2020年4月28日完成首次公开募股，发行4140万单位，每单位10美元，总收益4.14亿美元，发行成本约2450万美元[148] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售1028万认股权证，每单位1美元，总收益约1030万美元[148] - 2021年2月4日，公司转变为特拉华州公司，并完成对E2open Holdings, LLC某些股权的收购[155] - 2020年4月28日，公司出售41,400,000个单位，每个单位10美元，总收益4.14亿美元，发行成本约2450万美元[192] - 首次公开募股同时，公司以每个1美元的价格向发起人私募10,280,000个私募认股权证，总收益约1030万美元[193] PIPE投资与股份流通情况 - PIPE投资者同意以每股10美元认购6950万股A类普通股，总收益6.95亿美元[17] - 业务合并和PIPE投资后，约有1.87044312亿股A类普通股和约3563.668万股V类普通股流通[18] 财务报表重述 - 公司重新编制2020年6月30日、9月30日和12月31日的财务报表[22] - 公司决定重述CCNB1先前发布的某些财务报表，以纠正公司认股权证的会计处理[37] - 公司2020年财务报表因认股权证会计处理调整进行重述[129] - 公司财务报表按美国公认会计原则以美元列报，2020年1月14日至9月30日财务报表进行了重述[161] 认股权证会计处理 - 公司认为认股权证应作为负债按公允价值核算[22] - 认股权证重新分类为负债对公司流动性、现金流、收入或毛利无影响[22] - 公司对SEC认股权证声明作出回应，改变会计政策将认股权证义务分类为负债[91] 公司运营与财务状况 - 截至2020年12月31日，信托账户持有约4.14亿美元[25] - 2021年2月4日，公司子公司E2open, LLC签订信贷协议，提供7500万美元循环信贷贷款承诺和5.25亿美元定期贷款，定期贷款从2021年8月起每季度还款131.25万美元，2028年2月4日还清[29] - 截至2020年12月31日，公司的披露控制和程序以及财务报告内部控制因认股权证和远期购买协议会计控制的重大缺陷而无效[37] - 截至2020年12月31日，公司单位有1名记录持有人，A类普通股有1名记录持有人，B类普通股有3名持有人，认股权证有2名持有人[46] - 公司迄今未支付普通股现金股息，未来支付取决于收入、收益、资本要求和财务状况[47] - 首次公开募股和私募配售完成后，4.14亿美元净收益存入信托账户[56][60] - 2020年1月14日至12月31日，公司净亏损约7130万美元，包括衍生品负债公允价值变动损失3790万美元、远期购买协议公允价值变动损失2810万美元等[59] - 截至2020年12月31日，公司运营银行账户约有45.5万美元，营运资金赤字约270万美元[60] - 2020年1月16日，公司向发起人发行287.5万股B类普通股，3月6日和4月23日进行股份资本化后，共发行1535万股[61] - 截至2020年12月31日，发起人持有1525万股B类普通股，独立董事共持有10万股B类普通股[63] - 2020年4月24日，承销商全额行使15%的超额配售权，创始人股份不再面临没收[63] - 公司与NBOKS签订远期购买协议，NBOKS将在初始业务合并完成时，以每股10美元的价格购买最多2亿美元的单位[66] - 为资助业务合并交易成本，发起人等可能提供营运资金贷款，最高250万美元可转换为认股权证[65] - 承销商获45天超额配售权，可按发行价减承销折扣和佣金购买最多540万股，于2020年4月24日全部行使[70] - 承销商有权获得每股0.2美元承销折扣，约830万美元，以及每股0.35美元递延承销佣金，约1450万美元，递延费用在完成业务合并时支付[70] - 截至2020年12月31日，公司记录约90万美元递延法律费用[71] - 截至2020年12月31日，29182196股A类普通股可能赎回，作为临时权益列示[77] - 首次公开发行和私募出售的认股权证可购买总计2408万股A类普通股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[79] - 公司作为新兴成长公司，可按私营公司生效日期采用新会计准则，部分报告和披露要求豁免五年[83][84] - 截至2020年12月31日，公司披露控制和程序无效，因财务报告内部控制存在重大缺陷[89] - 截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制无效，源于首次公开发行认股权证会计处理控制的重大缺陷[90] - 公司计划通过多种方式改进复杂证券和相关会计准则审查流程，以弥补重大缺陷[93] - 公司于2021年2月召开特别会议代替年度会议，2022年年度会议日期未公布[100] - 2020年1月14日（成立）至12月31日，公司支付给WithumSmith+Brown, PC的审计费用总计约85,000美元[108] - 2020年1月14日（成立）至12月31日，公司未支付给WithumSmith+Brown, PC审计相关费用、税务费用和其他费用[109,110] - 审计委员会政策是预先批准独立审计师提供的所有审计、允许的非审计和税务服务，一般提前一年批准[111] - 公司采用适用于所有董事和员工的道德准则，可在网站免费获取，也会应股东要求提供纸质版[99] - 公司细则要求，若要在年度会议上提名董事或提出其他业务，需向公司提供书面通知[100] - 高管薪酬、特定受益所有人和管理层的证券所有权及相关股东事项、某些关系和关联交易及董事独立性等信息，均参考注册声明Form S - 1（333 - 253969）并作为本报告附件99.3提交[101,102,104] - 截至2020年12月31日，股权薪酬计划信息不适用[103] - 本Form 10 - K报告包含财务报表、附件等文件，财务报表附表无[112] - 本年报于2021年5月4日由公司代表签署[121] - 公司2020年12月31日现金及现金等价物为455,318美元，预付费用为302,315美元，流动资产总计757,633美元[135] - 公司2020年12月31日信托账户投资为414,049,527美元，总资产为414,807,160美元[135] - 公司2020年12月31日应计费用为2,147,682美元，应付账款为1,260,831美元，流动负债总计3,432,912美元[135] - 公司2020年12月31日递延法律费用为947,087美元，递延承销佣金为14,490,000美元，衍生负债为99,115,200美元，总负债为117,985,199美元[135] - 公司2020年1月14日（成立）至12月31日期间，一般及行政费用为3,889,134美元，运营亏损为3,889,134美元[136] - 公司2020年1月14日（成立）至12月31日期间，信托账户投资净收益为49,527美元，衍生负债公允价值变动损失为66,002,200美元，融资成本 - 衍生负债为1,430,085美元，净亏损为71,271,892美元[136] - 公司A类普通股加权平均流通股数为41,400,000股，基本和摊薄每股净收益为0.00美元；B类普通股加权平均流通股数为15,350,000股，基本和摊薄每股净亏损为4.65美元[136] - 公司向发起人发行15,350,000股B类普通股，金额为1,535美元，额外实收资本增加23,465美元[140] - 公司首次公开发行出售41,400,000股A类普通股，总收益为4,140美元，额外实收资本增加413,995,860美元[140] - 2020年1月14日至12月31日净亏损7127.1892万美元[146] - 经营活动净现金使用量为123.0213万美元[146] - 投资活动净现金使用量为4.14亿美元[146] - 融资活动净现金提供量为4.15685531亿美元[146] - 现金及现金等价物净增加45.5318万美元[146] - 公司初始业务合并目标的市场价值至少为信托账户净资产的80%[148] - 若公司在首次公开募股后24个月内未完成业务合并，将在10个工作日内赎回公开发行股份[150][151][154] - 截至2020年12月31日，公司运营银行账户约有45.0万美元，营运资金赤字约为270万美元[159] - 公司收到发起人2.5万美元资本出资，发起人提供约12.5万美元贷款用于支付首次公开募股费用，公司于2020年5月29日偿还该贷款[159] - 首次公开募股和私募完成后，4.14亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户，投资于符合条件的货币市场基金[159] - 首次公开募股总发行成本中，约140万美元计入运营报表的融资成本 - 衍生负债，2310万美元计入股东权益[178] - 公司认为所有原始期限三个月或更短的短期投资为现金等价物，截至2020年12月31日，信托账户持有约4.14亿美元现金等价物[168] - 截至2020年12月31日，业务合并成功的概率为95%[181] - 截至2020年12月31日，29,182,196股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[185] - 2020年1月14日（成立）至2020年12月31日，A类普通股基本和摊薄每股净收益为49,527美元除以自发行以来A类普通股的加权平均股数[186] - 2020年1月14日（成立）至2020年12月31日，B类普通股基本和摊薄每股净亏损为71,321,419美元除以该期间B类普通股的加权平均股数[186] - 2020年1月16日，公司向发起人发行2,875,000股B类普通股，3月6日和4月23日进行股份资本化后，共发行15,350,000股创始人股份[197] - 2020年1月14日（成立）至2020年12月31日，发起人代公司支付约24,000美元费用，该金额在资产负债表中列为流动负债[198] - 2020年1月16日，发起人同意向公司提供最高300,000美元贷款用于首次公开募股成本支付，公司借款约125,000美元，5月29日已全额偿还[199] - 为资助业务合并交易成本，发起人或其关联方等可能向公司提供贷款，最高250万美元贷款可按每股1美元转换为业务合并后实体的认股权证，截至2020年12月31日公司无此类借款[202] - 公司与NBOKS签订远期购买协议，NBOKS最多将以10美元/单位的价格购买2亿美元的单位[203] - 截至2020年12月31日，公司现金、应付账款等账面价值接近公允价值[204] - 公司信托账户持有的货币市场基金投资按NAV估值[204] - 公司衍生资产和负债按公允价值计量，使用重大不可观察输入值（Level 3）[205] - 初始公开募股发行的公共认股权证收购日公允价值为2318.4万美元[205] - 与初始公开募股相关的私募认股权证收购日公允价值为1028万美元[205] - 远期购买协议资产收购日公允价值为35.1万美元[205] - 衍生负债收购日总公允价值为3346.4万美元[205] - 认股权证负债公允价值变动为3792.72万美元[205] - 期末衍生负债余额为9911.52万美元[205] 公司基本信息 - 公司企业总部位于德克萨斯州奥斯汀市[39]

融资与募资 - 公司于2020年4月28日完成首次公开募股（IPO），发行41,400,000单位，每股10.00美元，募集资金总额为4.14亿美元[137] - 公司同时完成私募配售，发行10,280,000份私募配售权证，每份1.00美元，募集资金总额为1030万美元[138] - 公司与Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP签订了远期购买协议，计划在业务合并时购买最多2亿美元的股份和权证[157] - 公司授予承销商45天的选择权，以首次公开募股价购买最多540万额外单位，承销商于2020年4月24日完全行使超额配售权[160] - 承销商获得每单位0.20美元的承销折扣，总计约830万美元，并在首次公开募股结束时支付[162] - 承销商还将获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1450万美元，该费用将在公司完成业务合并后从信托账户中支付[162] 财务状况 - 公司截至2020年9月30日的三个月内亏损约112.9万美元，主要由114万美元的一般和行政费用抵消信托账户投资收益约1万美元[144] - 公司截至2020年9月30日的累计亏损约为129.6万美元，主要由113.5万美元的一般和行政费用抵消信托账户投资收益约3.9万美元[145] - 公司截至2020年9月30日拥有约140万美元的运营银行账户资金，但营运资本赤字约为12.1万美元[146] - 截至2020年9月30日，公司记录了约90万美元的递延法律费用，这些费用与首次公开募股相关的法律咨询服务有关[163] 业务合并与信托账户 - 公司计划在24个月内完成业务合并，否则将停止运营并清算信托账户[141] - 公司于2020年10月14日与E2open Holdings, LLC签订了业务合并协议[142] - 公司信托账户中持有4.14亿美元，投资于符合Rule 2a-7条件的货币市场基金[139] - 公司创始人股份锁定至业务合并完成后一年或公司完成清算、合并等交易[153] 风险管理 - 公司未参与任何对冲活动，且不预期会参与任何对冲活动以应对市场风险[169]

融资与资金使用 - 公司完成首次公开募股（IPO），发行41,400,000单位，每股10美元，总募集资金4.14亿美元，扣除发行成本约2450万美元[116] - 公司同时完成私募配售，发行10,280,000私募认股权证，每股1美元，募集资金约1030万美元[117] - 公司IPO和私募配售的净收益4.14亿美元存入信托账户，用于未来的业务合并[118] - 公司与Neuberger Berman Opportunistic Capital Solutions Master Fund LP签订远期购买协议，计划在业务合并时购买最多2亿美元的股份和认股权证[134] 财务状况 - 截至2020年6月30日，公司运营银行账户余额约160万美元，营运资金约100万美元[123] - 公司2020年第二季度亏损约14.4万美元，主要由约17.3万美元的一般和行政费用抵消约2.9万美元的信托账户投资收益[122] - 截至2020年6月30日，公司记录了约90万美元的递延法律费用，这些费用将在初始业务合并完成后支付[140] 股份与锁定期 - 公司创始人股份发行2,875,000股B类普通股，后通过资本化调整增至15,350,000股[129] - 公司创始人股份锁定期为完成首次业务合并后一年或公司清算、合并等交易完成时[130] 承销商与费用 - 公司授予承销商45天超额配售选择权，承销商于2020年4月24日全额行使，购买5,400,000额外单位[137] - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.20美元的承销折扣，总计约830万美元[138] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1450万美元，该费用将在公司完成业务合并后从信托账户中支付[138] 风险管理 - 公司未参与任何对冲活动，且不预期会参与任何与市场风险相关的对冲活动[146]