业绩总结 - Everbridge公司在2023年第三季度实现了预期的年化重复收入(ARR)达到399亿美元[6] - Everbridge公司的年化重复收入(ARR)在2023年第三季度达到了约90%[20] - 公司计划在2023年实现盈利增长，平衡增长机会和增加盈利能力[26] - 公司是早期市场的企业CEM软件套件的全球领导者，具有不断提升的盈利能力[27] - 公司目标是实现10亿美元的年度重复收入[25] 用户数据 - Everbridge公司的营收主要来自私营部门(76%)和公共部门(24%)[21] - Everbridge公司的营收主要来自北美(75%)和其他地区(25%)[21] - 公司的订阅服务在2022年第四季度达到117.1万美元，2023年全年预计为447.0至448.5万美元[29] 未来展望 - 公司预计2023年全年的GAAP净亏损为34.3至33.1万美元，非GAAP净收入为66.0至67.5万美元[29] - 公司预计2023年全年的调整后EBITDA为83.5至85.0万美元[29] - 公司在2023年调整了收入指引，主要受到大型线下交易延迟的影响[30] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年第四季度的订阅服务收入同比增长1%[33] - 公司在2023年第四季度的订阅服务收入中包括一次性订阅收入的认定[33] 市场扩张和并购 - 2022年度调整后的EBITDA为43.1百万美元，较2021年增长285.7%[40] - 公司在2023年第四季度的调整后EBITDA为25.6至27.1万美元[35] 负面信息 - 自由现金流为1.6百万美元，较2021年下降33.3%[40] - 公司在2023年第四季度的订阅服务收入同比增长1%[33]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.142亿美元,同比增长3% [8] - 订阅收入为1.043亿美元,同比增长8% [21] - 非订阅收入为980万美元,同比下降32% [21] - 年度经常性收入(ARR)达3.99亿美元,环比增加400万美元,同比增长8% [21] - GAAP毛利率为71%,同比提升3个百分点 [23] - 非GAAP净收入为2000万美元,同比增长67% [24] - 调整后EBITDA为2370万美元,同比增长56% [24] - 经营活动现金流入为1700万美元,自由现金流入为1550万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入占总收入的91%,同比增长8% [21] - 非订阅收入占总收入的9%,同比下降32% [21] - 新增32家CEM客户,总数达405家 [38] - 毛利率提升主要得益于订阅收入占比提高 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度在中东地区签下一笔智能安全交易,为一家航运港口提供服务 [37] - 新增客户包括一家美国联邦政府部门、一家澳大利亚银行和一家大型国际慈善组织 [37] - 续签客户包括一个州级应急通知项目和一个美国联邦政府项目 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在专注于提高经常性收入占比,提高盈利能力,实现2027年达到"Rule of 40"目标 [8][20][34] - 公司正在持续提升销售生产率和平均交易规模,以推动2024年经常性收入增长 [11][12][13] - 公司在关键事件管理和组织弹性领域保持市场领导地位 [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度订单情况有所改善,反映公司执行力提升 [36][39][40] - 预计2024年经常性收入增长和调整后EBITDA增长约25% [34] - 尽管宏观环境存在压力,但公司有信心实现2027年"Rule of 40"目标 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alexander Sklar 提问** 对于2024年订单增长的信心,是否主要来自于第三季度的订单改善以及管线的增长 [46][47] **David Wagner 回答** 是的,第三季度订单改善、销售生产率提升、平均交易规模增加等因素,以及管线的持续增长,都给公司2024年订单增长带来信心 [48][49] 问题2 **Brian Colley 提问** 对于RC9和Anvil客户向CEM平台的迁移进度如何 [59][60] **David Wagner 回答** RC9客户迁移进度良好,第三季度为今年最高,产品功能对齐将在第一季度完成,并将在此之前完成停用通知 [60] 对于全球2000强客户向CEM的升级,也取得了不错的进展,新增和升级客户保持平衡 [61] 问题3 **Michael Berg 提问** 调整后EBITDA指引下调的主要原因 [73][74][75][76] **Patrick Brickley 回答** 主要是由于非订阅收入大幅下降,这部分收入毛利率很高,但公司通过持续提升效率和生产率来抵消了这一影响,同时还需要承担Anvil法律纠纷的相关费用 [74][75][76]

客户数据关键指标变化 - 客户数量从2011年底的867个增长至2023年9月30日的超6600个[140] - 2023年和2022年9月30日，分别有18%和19%的客户位于北美以外，这些客户在对应季度和前九个月分别贡献25%和26%的总收入[142] 业务合同关键指标 - 截至2023年9月30日，平均合同期限为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[141] - 公司销售的关键事件管理应用按订阅模式，合同期限一般1 - 3年，提前一年计费收款[141] 收入关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度收入分别为1.142亿美元和1.114亿美元，同比增长3%；前九个月收入分别为3.33亿美元和3.148亿美元，同比增长6%[142] - 2023年第三季度营收为1.14191亿美元，较2022年同期增长279万美元，增幅2.5%；前九个月营收为3.33028亿美元，较2022年同期增长1826.6万美元，增幅5.8%，增长源于客户群扩大[160][162][171] 净利润关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度净利润分别为170万美元和净亏损2210万美元；前九个月净亏损分别为2800万美元和7730万美元[142] - 2023年第三季度净收入为168.3万美元，2022年同期净亏损为2208万美元；前九个月净亏损为2801.5万美元，2022年同期净亏损为7733.5万美元[160] - 2023年9月30日止三个月GAAP净收入（亏损）为1683000美元，2022年同期亏损22080000美元；九个月GAAP净收入（亏损）2023年亏损28015000美元，2022年亏损77335000美元[187] 票据回购情况 - 2023年第三季度，公司支付约6570万美元现金回购约7010万美元本金的2024年到期可转换优先票据，支付约6490万美元现金回购约7470万美元本金的2026年到期可转换优先票据[144] - 2023年第三季度支付约6490万美元现金回购约7470万美元本金的2026年票据[209] - 2023年第三季度支付约6570万美元现金回购约7010万美元本金的2024年票据[210] - 2022年支付约2.888亿美元现金回购约3.164亿美元本金的2024年票据[209] 成本相关指标变化 - 成本包括履行订阅服务费用、托管成本、消息成本、折旧和摊销等，预计2022战略调整完成后运营成本降低[151][152] - 2023年第三季度成本收入为3306.9万美元，较2022年同期减少237.8万美元，降幅6.7%；前九个月成本收入为9814.1万美元，较2022年同期减少240.2万美元，降幅2.4%，主要因员工相关成本减少[160][163][172] 运营费用相关指标变化 - 运营费用包括销售和营销、研发、一般和行政费用，预计2022战略调整完成后运营成本降低[153][154] - 2023年第三季度销售和营销费用为3669.9万美元，较2022年同期减少988.1万美元，降幅21.2%，主要因员工相关成本减少[160][165][166] - 2023年第三季度研发费用为2385.2万美元，较2022年同期减少132.5万美元，降幅5.3%，主要因员工相关成本和软件相关成本减少[160][166] - 2023年第三季度一般及行政费用为3120.4万美元，较2022年同期增加784.7万美元，增幅33.6%，因专业服务和办公相关费用及信贷损失拨备增加[160][166] - 2023年第三季度重组费用为210.9万美元，较2022年同期增加207.2万美元，主要因员工相关费用增加[160][166][167] - 2023年前9个月销售与营销费用为1.216亿美元，较2022年减少1220万美元，降幅9.1%，占收入比例从42%降至37%[174] - 2023年前9个月研发费用为7347万美元，较2022年减少190万美元，降幅2.5%，占收入比例从24%降至22%[174] - 2023年前9个月一般及行政费用为8063万美元，较2022年增加785万美元，增幅10.8%，占收入比例从23%升至24%[174] - 2023年前9个月重组费用为279.4万美元，较2022年减少400万美元，降幅58.8%，占收入比例从2%降至1%[174] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，销售与营销员工分别为505人和642人，研发员工分别为532人和564人，一般及行政员工分别为191人和216人[174] 其他收入（支出）及所得税相关指标变化 - 2023年第三季度其他收入（支出）净额为1350.1万美元，较2022年同期增加1635.9万美元，主要因可转换票据清偿收益和利息费用减少[160][168][169] - 2023年第三季度所得税收益为92.4万美元，较2022年同期增加94.9万美元，主要因估计现金税减少[160][170] - 2023年前9个月其他收入（支出）净额为1674万美元，较2022年增加2137万美元，增幅461.2%，占收入比例从 - 1%升至5%[176] - 2023年前9个月所得税收益（支出）为 - 118.5万美元，较2022年减少294万美元，降幅167.6%，占收入比例从1%降至 - 0%[177] 毛利率关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月毛利率均为71%，2022年同期均为68%，毛利率上升因收入增长超过成本增长[160][163][172] - 2023年9月30日止三个月GAAP毛利率为71.0%，2022年同期为68.2%；九个月GAAP毛利率2023年为70.5%，2022年为68.1%[186] 调整后EBITDA及现金流关键指标变化 - 2023年前9个月调整后EBITDA为5786万美元，2022年同期为2252万美元[181] - 2023年前9个月自由现金流为2613万美元，2022年同期为125.3万美元[182] - 2023年前9个月调整后自由现金流为3708万美元，2022年同期为933.2万美元[182] - 2023年9月30日止九个月，经营活动产生现金4300万美元，主要因8720万美元的非现金经营费用，被2800万美元净亏损和1630万美元经营资产和负债变动所抵消[194] - 2022年9月30日止九个月，经营活动产生现金1580万美元，主要因9960万美元的非现金经营费用，被7730万美元净亏损和650万美元经营资产和负债变动所抵消[196] - 2023年9月30日止九个月，投资活动使用现金1240万美元，包括1270万美元软件开发投资、410万美元购置物业和设备，被440万美元资产出售现金收入和10万美元房东报销款抵消[198] - 2022年9月30日止九个月，投资活动使用现金1460万美元，包括1160万美元软件开发投资、300万美元购置物业和设备、120万美元结算Anvil收购购买负债，被120万美元房东报销款抵消[199] - 2023年前九个月融资活动使用现金1.303亿美元，包括支付1.296亿美元赎回2026年和2024年票据等[201] - 2022年前九个月融资活动使用现金100万美元，主要是支付员工预扣税[202] 债务及现金余额情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总计9770万美元[187] - 截至2023年9月30日，公司承诺结算的合同义务包括2026年票据和2024年票据项下3.637亿美元的债务本金以及2660万美元的租赁义务[190] - 公司认为现金及现金等价物余额和经营活动产生的现金流至少未来12个月足以满足营运资金和资本支出预期现金需求[189] - 2021年3月发行3.75亿美元2026年票据，截至2023年9月30日，3.003亿美元仍未偿还[209] - 2019年12月发行4.5亿美元2024年票据，截至2023年9月30日，6350万美元仍未偿还[209] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为9770万美元[212] 风险因素指标 - 假设利率整体变动100个基点，2023年公司利息收入不会显著变化[208] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[215] 战略调整情况 - 2022年5月董事会批准2022战略调整计划，包括人员、设施和第三方支出的调整和削减[154]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2收入为1.106亿美元,同比增长7% [11] - 公司Q2调整后EBITDA为1,830万美元,同比增长1,350万美元 [11] - 公司Q2年度经常性收入(ARR)为3.95亿美元,环比增加700万美元,同比增长9% [11] - 公司Q2毛利率为70%,同比提升2个百分点 [25] - 公司Q2调整后毛利率为74%,同比提升1个百分点 [25] - 公司Q2经营活动现金流入540万美元,同比由流出990万美元转为流入 [27] - 公司Q2调整后自由现金流入160万美元,同比由流出760万美元转为流入 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司订阅服务收入为1.02亿美元,同比增长8% [21] - 公司签订50笔100,000美元以上的交易,同比下降13% [22] - 公司CEM客户数量增加至373家,环比增加38家,同比增加67% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司北美市场保持良好的客户续订率,抵消了国际市场的相对疲软 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在专注于核心CEM平台,并取得了关键技术里程碑 [47][48][49] - 公司正在优化定价,以更好地与客户价值相匹配 [46] - 公司正在加大数字营销和渠道建设力度,以提高销售效率 [45][46] - 公司正在进行成本优化,以提高盈利能力和现金流 [13][24][36][37] - 公司有信心在2027年前实现"Rule of 40"的目标 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为宏观环境仍然具有挑战,大额交易放缓是主要原因 [14][41] - 管理层表示公司正在采取措施提高销售效率和盈利能力,并对未来保持信心 [15][38][39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Sklar提问** 询问公司下半年收入增长指引的具体情况 [54] **David Wagner回答** 解释了订阅收入增长相对稳定,但一次性收入大幅下降是导致全年收入增长下调的主要原因 [55][56][57] 问题2 **Matt Stotler提问** 询问平均交易规模下降的原因和公司应对措施 [62][63][64][65][66] **David Wagner回答** 大额交易放缓是导致平均交易规模下降的主要原因,公司正在加强中型企业市场的开拓力度 [63][64] 问题3 **Brian Colley提问** 询问Q4收入增长1%的原因,以及公司对明年增长的信心 [69][70][71] **David Wagner回答** 一次性收入大幅下降是导致全年收入增长下调的主要原因,公司对订阅收入增长保持信心,并将继续优化成本以维持盈利能力 [70][71]

业绩总结 - Everbridge在2022年实现了调整后的自由现金流超过2022年全年[23] - Everbridge的年化重复收入（ARR）在2023年第二季度达到395百万美元[21] - CEM客户和大额交易的ARR增长趋势稳步上升，2023年第四季度达到395百万美元[24] - FY23的运营重点包括提高市场推广速度、简化产品方案、提高盈利能力[25] - 目标是实现10亿美元的ARR，通过增加新CEM客户和转化现有客户为全面CEM平台部署来实现[26] 财务展望 - 第三季度和FY23的财务展望显示，预计2023年全年收入将增长4%-5%，非GAAP净收入将达到67.8百万美元[29] - 非GAAP调整后的净收入预计在2023年全年将达到67.8百万美元[30] - 公司在2023年第三季度和上半年的财务数据中，非GAAP总成本和总营收均有所增长[31] 财务数据 - 2023年第二季度，公司的净亏损为1.5050亿美元，较去年同期的3.6182亿美元有所减少[32] - 非GAAP基础下，每股净收入为0.33美元，较去年同期的0.04美元有显著增长[32] - 2022年战略重组支出为2.6亿美元，占净亏损的17.4%[33]

客户数据关键指标变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2023年6月30日的超6400个[138] - 2023年Q2和H1营收分别为1.10569亿美元和2.18837亿美元，同比增长7.4%和7.6%，主要因客户数量从6345个增至6498个[157][159][165] - 2023年和2022年6月30日，18%的客户位于北美以外，这些客户在2023年和2022年第二季度分别贡献25%和26%的收入，在2023年和2022年上半年分别贡献24%和26%的收入[140] 合同相关数据关键指标 - 截至2023年6月30日，公司平均合同期限为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[139] - 公司销售的订阅服务合同期限通常为1 - 3年，提前收取的款项计入递延收入[147] 收入数据关键指标变化 - 2023年和2022年第二季度收入分别为1.106亿美元和1.03亿美元，同比增长7%；2023年和2022年上半年收入分别为2.188亿美元和2.034亿美元，同比增长8%[140] - 2023年Q2和H1营收分别为1.10569亿美元和2.18837亿美元，同比增长7.4%和7.6%，主要因客户数量从6345个增至6498个[157][159][165] 净亏损数据关键指标变化 - 2023年和2022年第二季度净亏损分别为1510万美元和3620万美元；2023年和2022年上半年净亏损分别为2970万美元和5530万美元[140] - 2023年Q2 GAAP净亏损为1505万美元，2022年同期为3618.2万美元；2023年上半年为2969.8万美元，2022年同期为5525.5万美元；2023年Q2非GAAP净收入为1342.4万美元，2022年同期为148.5万美元；2023年上半年为2425.5万美元，2022年同期为89万美元[180] 战略调整相关 - 2022年5月3日公司董事会批准“2022战略调整”计划，2023年7月27日批准额外修订，包括针对性调整和减少员工及第三方支出[142] - 2022年战略调整完成后，公司预计运营成本将降低[169][170] 成本费用相关定义 - 收入成本包括订阅服务履行相关费用，如数据中心运营和客户支持的员工费用、托管成本等[149] - 运营费用包括销售和营销、研发、一般和行政费用，主要为员工相关费用[151] - 利息收入来自金融机构现金余额利息，投资收入来自短期投资利息，利息支出来自未偿债务利息[154][155] 成本数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1成本分别为3309.1万美元和6507.2万美元，同比下降0.4%和0.0%，主要因员工相关成本减少[157][160][166] 销售与营销费用数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1销售与营销费用分别为4266.9万美元和8485.7万美元，同比下降5.9%和2.7%，主要因员工相关成本和广告费用减少[157][161][162][167][168] 研发费用数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1研发费用分别为2461.3万美元和4961.7万美元，同比下降7.5%，主要因内部开发软件成本资本化增加[157][162] - 2023年上半年研发费用为4961.7万美元，较2022年同期的5017.8万美元减少56.1万美元，降幅1.1%，占收入比例从25%降至23%[169] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，研发部门员工分别为538人和550人[169][170] 一般及行政费用数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1一般及行政费用分别为2496.3万美元和4942.9万美元，同比下降7.9%，主要因员工相关成本和折旧摊销减少[157][162] - 2023年上半年一般及行政费用为4942.9万美元，与2022年同期持平，占收入比例从24%降至23%[169] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，行政部门员工分别为192人和206人[169][170] 重组费用数据关键指标变化 - 2023年Q2重组费用为66.4万美元，同比下降90.2%，主要因上一年战略调整相关费用较高[162] - 2023年上半年重组费用为68.5万美元，较2022年同期的674.2万美元减少605.7万美元，降幅89.8%，占收入比例从3%降至0%[170] 其他收入（支出）净额数据关键指标变化 - 2023年Q2其他收入（支出）净额为164.8万美元，同比增长301.7%，主要因利息收入增加和利息支出减少[163] - 2023年上半年其他收入（支出）净额为323.4万美元，而2022年同期为支出177.5万美元，增加500.9万美元，增幅282.2%，占收入比例从 - 1%升至1%[171] 所得税收益（支出）数据关键指标变化 - 2023年Q2所得税收益（支出）为 - 126.7万美元，同比下降280.7%，主要因外国司法管辖区损失[164] - 2023年上半年所得税收益（支出）为 - 210.9万美元，较2022年同期的177.9万美元减少388.8万美元，降幅218.5%，占收入比例从1%降至 - 1%[172] 毛利润率数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1毛利润率均为70%，高于2022年同期的68%，因收入增长超过成本增长[160][166] - 2023年Q2 GAAP毛利率为70.1%，2022年同期为67.7%；2023年上半年为70.3%，2022年同期为68.0%；2023年Q2非GAAP毛利率为74.0%，2022年同期为72.6%；2023年上半年为74.2%，2022年同期为72.4%[179] 营业亏损数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1营业亏损分别为1543.1万美元和3082.3万美元，亏损幅度小于2022年同期[157] 调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2023年上半年调整后EBITDA为3416.4万美元，高于2022年同期的735.5万美元[174] 现金流数据关键指标变化 - 2023年上半年自由现金流为1589.7万美元，而2022年同期为 - 1238.4万美元；调整后自由现金流为2157.9万美元，高于2022年同期的 - 606.5万美元[175] - 2023年上半年经营活动产生现金2590万美元，主要因7140万美元的非现金经营费用，部分被2970万美元的净亏损和1580万美元的经营资产和负债变动所抵消；2022年上半年经营活动使用现金220万美元，主要因5530万美元的净亏损和460万美元的经营资产和负债变动，部分被5760万美元的非现金经营费用所抵消[188][189] - 2023年上半年投资活动使用现金570万美元，包括790万美元的软件开发投资和220万美元的财产及设备采购，部分被440万美元的资产出售所得抵消；2022年上半年投资活动使用现金1020万美元，包括740万美元的软件开发投资、270万美元的财产及设备采购和10万美元的其他投资活动[191][192] - 2023年上半年融资活动提供现金10万美元，包括250万美元的员工股票购买计划股票发行所得和130万美元的股票期权行使所得，部分被370万美元的限制性股票单位和绩效型限制性股票单位发行相关员工预扣税支付所抵消；2022年上半年融资活动使用现金50万美元，包括230万美元的限制性股票单位和绩效型限制性股票单位发行相关员工预扣税支付，部分被170万美元的员工股票购买计划股票发行所得和10万美元的股票期权行使所得抵消[194][195] 现金及现金等价物相关 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额为2.189亿美元[180] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.189亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[203] 合同债务相关 - 截至2023年6月30日，公司需结算的合同债务包括2026年到期的零息可转换优先票据本金5.086亿美元和2024年到期的0.125%可转换优先票据，以及2760万美元的租赁债务[183] - 2021年3月，公司发行了本金总额为3.75亿美元的2026年票据；2019年12月，发行了本金总额为4.5亿美元的2024年票据，截至2023年6月30日，仍有1.336亿美元未偿还[202] - 截至2023年6月30日，2026年票据和2024年票据不可转换[202] 风险因素及敏感性分析 - 公司认为假设2023年整体利率发生100个基点的变化，基于2023年6月30日的现金、现金等价物和投资，利息收入不会有显著变化[201] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[206] - 假设整个利率收益率曲线出现100个基点的不利变动，不会使公司利率敏感金融工具的公允价值发生重大变化[200] - 若2023年整体利率变动100个基点，公司利息收入与预期收益相比不会发生显著变化[201] - 2023年上半年，公司风险因素与2022年年报披露相比无重大变化[215] 内部控制及交易安排相关 - 公司管理层评估认为，截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[209][210] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[211] - 2023年第二季度，公司董事或高管未采用或终止任何“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[219]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2023年3月31日的6500个[136] - 2023年第一季度营收为1.08268亿美元，较2022年同期的1.00375亿美元增长789.3万美元，增幅7.9%，客户数量从6224个增至6500个[156][158] 合同相关情况 - 截至2023年3月31日，公司合同平均时长为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[137] - 2023年4月21日被告知与FDEM的合同提前一年终止，4月27日合同修订，结束日期改为2023年12月31日，增加6个月续约选项，价值175万美元[141][142] 收入相关数据 - 2023年和2022年第一季度收入分别为1.083亿美元和1.004亿美元，同比增长8%；净亏损分别为1460万美元和1910万美元[138] - 2023年第一季度营收为1.08268亿美元，较2022年同期的1.00375亿美元增长789.3万美元，增幅7.9%[156][158] 区域客户与收入贡献 - 2023年和2022年3月31日，分别有18%的客户位于北美以外，这些客户分别贡献了24%和25%的收入[138] 资产出售收益 - 2023年3月完成资产出售，总收益480万美元，记录收益30万美元[140] 收入来源与构成 - 公司主要通过销售关键事件管理和企业安全应用程序订阅获取收入，也提供专业服务和软件及相关支持[146][148] - 收入成本包括订阅服务履行相关费用，如数据中心运营和客户支持的员工费用等[149] 运营费用情况 - 运营费用包括销售和营销、研发、一般和行政费用，2022战略调整完成后预计运营成本降低[151] - 2023年第一季度销售与营销费用为4218.8万美元，较2022年同期的4181.6万美元增长37.2万美元，增幅0.9%，占营收比例从42%降至39%[156][160] - 2023年第一季度研发费用为2500.4万美元，较2022年同期的2355.9万美元增长144.5万美元，增幅6.1%，占营收比例均为23%[156][161] - 2023年第一季度一般及行政费用为2446.6万美元，较2022年同期的2233.6万美元增长213万美元，增幅9.5%，占营收比例从22%升至23%[156][161] 其他收入与支出 - 利息收入来自金融机构现金余额利息，投资收入来自短期投资利息[153] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为158.6万美元，较2022年同期的 - 95.8万美元增长254.4万美元，增幅265.6%，占营收比例从 - 1%升至1%[156][162] 所得税情况 - 2023年第一季度所得税收益（支出）为 - 84.2万美元，较2022年同期的107.8万美元减少192万美元，降幅178.1%，占营收比例从1%降至 - 1%[156][163] 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损为1464.8万美元，较2022年同期的1907.3万美元有所收窄[156] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为1585.3万美元，较2022年同期的255.3万美元大幅增长[166] 员工数量变化 - 2023年3月31日员工数量较2022年同期有所减少，各业务板块均有体现[159][161] 现金流情况 - 2023年3月31日结束的三个月，自由现金流为1588.8万美元，调整后自由现金流为2000.9万美元；2022年同期分别为152.5万美元和152.5万美元[167] - 2023年3月31日结束的三个月，经营活动产生现金2060万美元；2022年同期为770万美元[176] - 2023年3月31日结束的三个月，投资活动使用现金40万美元；2022年同期为620万美元[176] - 2023年3月31日结束的三个月，融资活动产生现金192.4万美元；2022年同期为112.9万美元[176] - 2023年第一季度融资活动提供190万美元现金，其中员工股票购买计划发行股票获250万美元，行使股票期权获130万美元，受限股单位和绩效受限股单位发行相关员工预扣税支出190万美元[185] - 2022年第一季度融资活动提供110万美元现金，员工股票购买计划发行股票获170万美元，受限股单位发行相关员工预扣税支出60万美元[186] 非GAAP指标情况 - 2023年3月31日结束的三个月，非GAAP毛利润为8066.8万美元，非GAAP毛利率为74.5%；2022年同期分别为7249.8万美元和72.2%[171] - 2023年3月31日结束的三个月，非GAAP净收入为1083.1万美元；2022年同期净亏损为59.5万美元[172] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计2.209亿美元[172] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.209亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[194] 合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司承诺结算的合同义务包括5.086亿美元的可转换优先票据本金和2520万美元的租赁义务[175] 资金来源与使用 - 公司资金来源包括客户销售现金、股权发行和债务融资安排；历史现金使用主要用于经营活动[177][178] 票据发行与偿还情况 - 2021年3月公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，截至2023年3月31日，2024年票据尚有1.336亿美元未偿还[193] 利率与外汇影响 - 假设2023年整体利率变动100个基点，公司利息收入与预期收益相比不会有显著变化[192] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[197] 诉讼情况 - 2022年4月，Anvil前股东在英国商业法院对公司相关主体提起诉讼，称公司违反收购文件中有关股票发行的某些条款并索赔[185] - 2022年4月，Sylebra在美国加利福尼亚中区联邦地区法院对公司及相关人员提起集体诉讼，指控公司及部分高管违反联邦证券法，公司认为该指控毫无根据并将积极辩护[186] - 2022年6月，一起股东派生诉讼在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提起，该诉讼与Sylebra集体诉讼基于同一情况，目前该诉讼已暂停，等待集体诉讼驳回动议的结果[188] - 2022年4月，Anvil前股东在英国商业法院对公司相关主体提起诉讼，索赔因公司违反收购文件条款造成的损失[205] - 2022年4月，Sylebra在美国加利福尼亚中区联邦地区法院对公司及相关人员提起集体诉讼，指控公司及部分人员违反联邦证券法，公司无法估计相关损失和成本[206] - 2022年6月，美国加利福尼亚中区联邦地区法院受理针对公司部分现任和前任董事及高管的股东派生诉讼，该诉讼已中止，等待Sylebra集体诉讼驳回动议的结果[208] 风险因素情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司披露的风险因素与2022年年报相比无重大变化[210] 内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[201] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[202] 风险管理情况 - 公司不进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险敞口[195] - 公司目前未开展套期保值活动降低外汇波动风险，但未来可能会考虑[197]

公司业务及财务状况 - 公司在2022年实现了4.319亿美元的收入，同比增长17%[401] - 公司的客户数量从2011年底的867家增长到2022年底的6500家[399] - 公司的国际客户占比在2022年和2021年分别为26%和25%[402] - 公司的主要收入来源于订阅关键事件管理和企业安全应用[416] - 公司计划继续扩大销售和营销功能，以增加客户群体和提高现有客户的销售额[422] - 公司在2022年实现了61.2百万美元的净亏损[401] - 公司计划继续投资于研发、数据中心基础设施和服务能力，并雇佣更多的销售代表[403] 财务数据 - 公司在2022年实现了17%的收入增长[401] - 调整后的EBITDA在2022年达到了42115千美元，较2021年的11220千美元和2020年的8044千美元有显著增长[438] - 调整后的毛利润在2022年达到了315036千美元，较2021年的270004千美元和2020年的195236千美元有显著增长[438] - 调整后的自由现金流在2022年达到了13906千美元，较2021年的2441千美元和2020年的2895千美元有显著增长[438] - 公司排除了与2022年战略重组相关的成本，以便更有意义地比较不同时期的运营结果。在2022年，这些成本达到了12266千美元[445] 资金运作 - 公司于2021年3月发行了3.75亿美元的2026年到期可转换高级票据[doc id='452'] - 公司在2022财年支付了约2.888亿美元用于回购约3.164亿美元的2024年到期票据[doc id='458'] - 公司在2022年的投资活动中使用了18.9百万美元现金，其中包括15.1百万美元投资于软件开发，3.5百万美元购买固定资产和设备，以及1.6百万美元用于清偿某些Anvil收购的购买负债[468] 风险管理 - 公司暴露于利率风险和外汇风险，主要受到利率和外汇汇率波动的影响[506] - 公司的投资组合暴露于利率变动的市场风险，固定利率证券的公允市值可能受到利率波动的不利影响[507] 审计及内部控制 - 公司在2022年没有发生重大的内部控制变化，不会对内部财务报告产生重大影响[524] - 公司的管理层评估了内部财务报告的有效性，并得出结论认为截至2022年12月31日，内部财务报告是有效的[519] - 审计报告认为公司的合并财务报表在所有重大方面公平地展示了公司的财务状况[568] - 审计报告还包括对公司2022年12月31日的财务报告的内部财务控制审计，表达了无保留意见[569]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2022年9月30日的超6417个[209] - 2022年第三季度营收为1.11401亿美元，较2021年同期的9674.6万美元增长1465.5万美元，增幅15.1%，客户数量从6010个增至6417个[238][241] 合同与收入来源相关 - 截至2022年9月30日，平均合同期限为1.8年，近八个季度平均95%的收入来自先前合同或续约[211] - 2021年约42%的收入来自大众通知应用程序的销售[211] - 截至2022年和2021年9月30日，分别有19%和21%的客户位于北美以外，这些客户在2022年和2021年第三季度分别贡献26%和24%的收入，前九个月分别贡献26%和24%的收入[212] 收入数据对比 - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.114亿美元和9670万美元，同比增长15%；前九个月收入分别为3.148亿美元和2.656亿美元，同比增长19%[212] - 2022年第三季度营收为1.11401亿美元，较2021年同期的9674.6万美元增长1465.5万美元，增幅15.1%[238][241] - 2022年前三季度营收为3.14762亿美元，2021年同期为2.65605亿美元[238] - 2022年前九个月收入为3.14762亿美元，较2021年同期增加4920万美元，增幅18.5%[252] 净亏损数据对比 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为2210万美元和2870万美元；前九个月净亏损分别为7730万美元和8430万美元[212] - 2022年第三季度净亏损为2208万美元，2021年同期为2867.8万美元；2022年前三季度净亏损为7733.5万美元，2021年同期为8428.8万美元[238] - 2022年第三季度净亏损为2208万美元，2021年同期为2867.8万美元；2022年前9个月净亏损为7733.5万美元，2021年同期为8428.8万美元[265] - 2022年第三季度GAAP净亏损为2208万美元，2021年同期为2867.8万美元；2022年前九个月GAAP净亏损为7733.5万美元，2021年同期为8428.8万美元[273] 高管任命与薪酬 - 2022年7月25日，David Wagner被任命为首席执行官，初始年薪42.5万美元，有资格获得42.5万美元年度现金激励奖金；获授20万股受限股票单位和20万股绩效受限股票单位，相关股票薪酬估计1070万美元将在3.3年加权平均期内确认[214] 票据结算 - 2022年11月，公司结算本金8000美元、利率1.50%的可转换优先票据；收到130万美元现金和22914股股票作为相关上限看涨期权的最终结算[215] 会计标准变更 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，不再单独列示可转换优先票据的嵌入式转换特征，将其全部作为债务核算，后续期间报告的利息费用将减少[221] 费用预期变化 - 公司预计2022财年费用因战略调整而增加，调整实施后运营成本将降低[227] 成本数据对比 - 2022年第三季度成本为3544.7万美元，较2021年同期的3031万美元增长513.7万美元，增幅16.9%，员工数量从423人增至471人[238][243] - 2022年前三季度成本为1.00543亿美元，2021年同期为8325.5万美元[238] - 2022年前九个月收入成本为1.00543亿美元，较2021年同期增加1730万美元，增幅20.8%[253][255] 销售和营销费用数据对比 - 2022年第三季度销售和营销费用为4658万美元，较2021年同期的4242.6万美元增长415.4万美元，增幅9.8%，员工数量从591人增至642人[238][245] - 2022年前三季度销售和营销费用为1.33755亿美元，2021年同期为1.18436亿美元[238] - 2022年前九个月销售及营销费用为1.33755亿美元，较2021年同期增加1530万美元，增幅12.9%[257] 研发费用数据对比 - 2022年第三季度研发费用为2517.7万美元，2021年同期为2319.7万美元[238] - 2022年第三季度研发费用为2517.7万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅8.5%[246] - 2022年前九个月研发费用为7535.5万美元，较2021年同期增加1380万美元，增幅22.5%[258] 一般及行政费用数据对比 - 2022年第三季度一般及行政费用为2335.7万美元，2021年同期为1990.4万美元[238] - 2022年第三季度一般及行政费用为2335.7万美元，较2021年同期增加350万美元，增幅17.3%[247][249] - 2022年前九个月一般及行政费用为7278.6万美元，较2021年同期增加570万美元，增幅8.4%[259][260] 重组费用数据对比 - 2022年第三季度重组费用为3.7万美元，2021年同期无此项费用；2022年前三季度重组费用为677.9万美元，2021年同期无此项费用[238] - 2022年前九个月产生约680万美元重组费用[261] 其他费用净额数据对比 - 2022年第三季度其他费用净额为-285.8万美元，较2021年同期减少750万美元，降幅72.3%[250] - 2022年前九个月其他费用净额为-463.3万美元，较2021年同期减少2530万美元，降幅84.5%[262] 所得税收益数据对比 - 2022年前9个月所得税收益为175.4万美元，2021年同期为1034.5万美元，变化为-859.1万美元，变化率为-83.0%，2022年前9个月所得税收益占收入的1%，2021年为4%[263] 调整后相关数据对比 - 2022年第三季度调整后EBITDA为1516.9万美元，2021年同期为485万美元；2022年前9个月调整后EBITDA为2252.4万美元，2021年同期为1064.8万美元[265] - 2022年第三季度调整后毛利润为8094.1万美元，2021年同期为7088.7万美元；2022年前9个月调整后毛利润为22816.5万美元，2021年同期为19420.1万美元[265] - 2022年第三季度调整后自由现金流为1539.7万美元，2021年同期为-752.9万美元；2022年前9个月调整后自由现金流为933.2万美元，2021年同期为-106.8万美元[265] 非GAAP相关指标对比 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及评估业绩[269] - 2022年第三季度非GAAP毛利率为72.7%，2021年同期为73.3%；2022年前九个月非GAAP毛利率为72.5%，2021年同期为73.1%[273] - 2022年第三季度非GAAP运营收入为976.2万美元，2021年同期为223.6万美元；2022年前九个月非GAAP运营收入为913.5万美元，2021年同期为266.6万美元[273] - 2022年第三季度非GAAP净收入为1231万美元，2021年同期为211.3万美元；2022年前九个月非GAAP净收入为1320万美元，2021年同期为1158.6万美元[273] GAAP相关指标对比 - 2022年第三季度GAAP运营亏损为1919.7万美元，2021年同期为1909.1万美元；2022年前九个月GAAP运营亏损为7445.6万美元，2021年同期为6474.3万美元[273] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为4.869亿美元[276] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.869亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[303] 合同义务情况 - 截至2022年9月30日，公司承诺结算的合同义务包括2026年、2024年和2022年票据项下8.25亿美元的债务本金以及1420万美元的租赁义务[278] 经营活动现金流量对比 - 2022年第三季度经营活动提供的现金为1803.5万美元，2021年同期使用的现金为269万美元；2022年前九个月经营活动提供的现金为1581.3万美元，2021年同期为1198.1万美元[279] - 2022年前九个月经营活动产生现金1580万美元，主要因9960万美元非现金经营费用，被7730万美元净亏损和650万美元经营资产与负债变动所抵消[284] - 2021年前九个月经营活动产生现金1200万美元，主要因1.043亿美元非现金经营费用增加，被8430万美元净亏损和800万美元经营资产与负债使用减少所抵消[285] 投资活动现金流量对比 - 2022年第三季度投资活动使用的现金为438.1万美元，2021年同期为685.2万美元；2022年前九个月投资活动使用的现金为1459万美元，2021年同期为2.12728亿美元[279] - 2022年前九个月投资活动使用现金1460万美元，包括1160万美元软件开发投资、300万美元财产和设备采购等[287] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.127亿美元，包括1.997亿美元收购支出、890万美元软件开发投资等[288] 融资活动现金流量对比 - 2022年第三季度融资活动使用的现金为45万美元，2021年同期为342.5万美元；2022年前九个月融资活动使用的现金为99.9万美元，2021年同期提供的现金为2.79864亿美元[279] - 2022年前九个月融资活动使用现金100万美元，420万美元员工预扣税支出被320万美元员工股票购买计划发行股票收入抵消[290] - 2021年前九个月融资活动提供现金2.799亿美元，3.293亿美元票据发行收入等被4800万美元票据回购支出等抵消[291] 票据发行情况 - 2021年3月公司发行3.75亿美元2026年票据，2019年12月发行4.5亿美元2024年票据，2017年11月发行1.15亿美元2022年票据，仅8000美元未偿还[299] 票据转换风险 - 若2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约830万美元[301] 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[304]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2022年6月30日的超6345个[205] - 客户数量从2021年6月30日的5890个增加到2022年6月30日的6345个，员工数量从2021年6月30日的410人增加到2022年6月30日的491人[238][239] 合同与收入结构 - 截至2022年6月30日，公司平均合同期限为1.8年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[207] - 2021年公司约42%的收入来自Mass Notification应用销售[207] 收入数据对比 - 2022年和2021年第二季度公司收入分别为1.03亿美元和8660万美元，同比增长19%；2022年和2021年上半年收入分别为2.034亿美元和1.689亿美元，同比增长20%[208] - 2022年第二季度营收为1.02986亿美元，2021年同期为8664.9万美元，同比增加1630万美元[233][236][238] - 2022年上半年公司收入为2.03361亿美元，较2021年同期增长3450万美元，增幅20.4%，主要因客户数量从5890个增至6345个[249] 净亏损数据对比 - 2022年和2021年第二季度公司净亏损分别为3620万美元和3380万美元；2022年和2021年上半年净亏损分别为5530万美元和5560万美元[208] - 2022年第二季度净亏损为3618.2万美元，2021年同期为3382.1万美元[233] - 2022年第二季度净亏损为3618.2万美元，2021年同期为3382.1万美元；2022年上半年为5525.5万美元，2021年同期为5561万美元[262] 北美以外客户情况 - 截至2022年和2021年6月30日，分别有18%和21%的客户位于北美以外，这些客户在2022年和2021年第二季度分别贡献26%和22%的收入，在2022年和2021年上半年分别贡献26%和25%的收入[208] 高管任命与薪酬 - 2022年7月25日，David Wagner被任命为首席执行官，初始年薪42.5万美元，有资格获得42.5万美元年度现金激励奖金[211] - 公司授予David Wagner20万股受限股票单位和20万股绩效受限股票单位，相关估计总股票薪酬1070万美元，预计在3.3年加权平均期内确认[211] 会计政策变更 - 2022年1月1日公司采用ASU 2020 - 06标准，不再单独列示可转换优先票据的嵌入式转换特征，将其整体作为债务核算[216] 战略调整举措 - 公司近期进行2022战略调整，包括有针对性地调整和减少员工、设施及第三方支出[210] 成本数据对比 - 2022年第二季度成本为3323.9万美元，2021年同期为2766.5万美元，同比增加557.4万美元，增幅20.1%[233][239] - 2022年上半年公司成本收入为6509.6万美元，较2021年同期增长1215.1万美元，增幅23.0%，主要因员工相关成本增加740万美元等[250] - 2022年第二季度GAAP成本收入为3.3239亿美元，2021年同期为2.7665亿美元；非GAAP成本收入2022年第二季度为2.8248亿美元，2021年同期为2.3868亿美元[270] 毛利润数据对比 - 2022年第二季度毛利润为6974.7万美元，2021年同期为5898.4万美元[233] - 2022年第二季度调整后毛利润为7473.8万美元，2021年同期为6278.1万美元；2022年上半年为1.47224亿美元，2021年同期为1.23314亿美元[262] - 2022年第二季度GAAP毛利润为6.9747亿美元，2021年同期为5.8984亿美元；非GAAP毛利润2022年第二季度为7.4738亿美元，2021年同期为6.2781亿美元；非GAAP毛利率2022年第二季度为72.6%，2021年同期为72.5%[270] 各项费用数据对比 - 2022年第二季度销售和营销费用为4535.9万美元，2021年同期为4148.3万美元[233] - 2022年第二季度研发费用为2661.9万美元，2021年同期为2025.1万美元[233] - 2022年第二季度一般和行政费用为2709.3万美元，2021年同期为2466.4万美元[233] - 2022年第二季度重组费用为674.2万美元，2021年同期无此项费用[233] - 2022年上半年销售和营销费用为8717.5万美元，较2021年同期增长1116.5万美元，增幅14.7%，主要因员工相关成本增加890万美元等[252] - 2022年上半年研发费用为5017.8万美元，较2021年同期增长1184.8万美元，增幅30.9%，主要因员工相关成本增加1300万美元等[253][255] - 2022年上半年一般及行政费用为4942.9万美元，较2021年同期增长220.3万美元，增幅4.7%，主要因折旧和摊销增加470万美元等[256] - 2022年上半年公司产生约674.2万美元重组费用，其中员工相关费用240万美元，设施相关费用420万美元，其他费用20万美元[257] - 2022年第二季度销售和营销费用为4535.9万美元，较2021年同期增长387.6万美元，增幅9.3%，主要因员工相关成本增加420万美元[241] - 2022年第二季度研发费用为2661.9万美元，较2021年同期增长636.8万美元，增幅31.4%，主要因员工相关成本增加620万美元[242] - 2022年第二季度一般及行政费用为2709.3万美元，较2021年同期增长242.9万美元，主要因折旧和摊销增加140万美元等[244] - 2022年第二季度其他费用净额为81.7万美元，较2021年同期减少937.7万美元，降幅92.0%，主要因可转换优先票据利息费用减少830万美元等[246] - 2022年上半年其他净支出较2021年同期减少1780万美元，降幅90.9%，占收入比例从12%降至1%[258] - 2022年上半年所得税收益为180万美元，较2021年同期减少782.1万美元，降幅81.5%，占收入比例从6%降至1%[259] - 2022年第二季度利息和投资净支出为62.8万美元，2021年同期为955.5万美元；2022年上半年为186.6万美元，2021年同期为1598.2万美元[262] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为1525.7万美元，2021年同期为1301.1万美元；2022年上半年为3069.1万美元，2021年同期为2385.4万美元[262] - 2022年第二季度基于股票的薪酬为1621.1万美元，2021年同期为1550.5万美元；2022年上半年为2229.5万美元，2021年同期为2819万美元[262] - 2022年上半年战略调整成本为959.4万美元[262] 运营亏损与收入数据对比 - 2022年第二季度运营亏损为3606.6万美元，2021年同期为2741.4万美元[233] - 2022年第二季度GAAP总运营费用为10.5813亿美元，2021年同期为8.6398亿美元；非GAAP总运营费用2022年第二季度为7.3742亿美元，2021年同期为6.4699亿美元[270] - 2022年第二季度GAAP运营亏损为3.6066亿美元，2021年同期为2.7414亿美元；非GAAP运营收入（亏损）2022年第二季度为996万美元，2021年同期亏损1918万美元[270] 调整后指标数据对比 - 2022年第二季度调整后EBITDA为480.2万美元，2021年同期为51.5万美元；2022年上半年为735.5万美元，2021年同期为579.8万美元[262] - 2022年第二季度调整后自由现金流为 - 759万美元，2021年同期为 - 904万美元；2022年上半年为 - 606.5万美元，2021年同期为646.1万美元[262] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额为4.746亿美元，是主要的流动性来源[272] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4.746亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[296] 合同义务情况 - 截至2022年6月30日，公司承诺结算的合同义务包括2026年、2024年和2022年票据项下8.25亿美元的债务本金以及1750万美元的租赁义务[274] 现金流量情况 - 2022年第二季度经营活动提供（使用）的现金为 - 992.4万美元，2021年同期为 - 513.7万美元；投资活动使用的现金2022年第二季度为 - 398.5万美元，2021年同期为 - 1.69168亿美元；融资活动提供（使用）的现金2022年第二季度为 - 167.8万美元，2021年同期为 - 150.3万美元[275] - 2022年上半年经营活动使用现金220万美元，主要因净亏损5530万美元和经营资产与负债变动使用现金460万美元，非现金经营费用5760万美元抵消部分影响[280] - 2021年上半年经营活动产生现金1470万美元，因非现金经营费用增加7010万美元和经营资产与负债提供现金增加20万美元，净亏损5560万美元抵消部分影响[281] - 2022年上半年投资活动使用现金1020万美元，包括软件开发投资740万美元、购置物业及设备270万美元和其他投资活动10万美元[282] - 2021年上半年投资活动使用现金2.059亿美元，包括收购公司支付现金1.977亿美元、软件开发投资610万美元和购置物业及设备210万美元[283] - 2022年上半年融资活动使用现金50万美元，因支付员工预扣税230万美元，员工股票购买计划发行股票收入170万美元和行使股票期权收入10万美元抵消部分影响[285] - 2021年上半年融资活动提供现金2.833亿美元，因2026年票据发行收入3.295亿美元、员工股票购买计划发行股票收入250万美元和行使股票期权收入220万美元，回购2022年票据支付4800万美元和支付员工预扣税280万美元抵消部分影响[286] 票据发行情况 - 2021年3月公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行本金总额1150万美元的2022年票据，目前仅8000美元未偿还[293] 票据转换假设影响 - 假设2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约830万美元[294] 外汇汇率影响假设 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[299] 资金来源与使用情况 - 公司资金来源包括客户销售现金、股权发行和债务融资安排，如2026年、2024年和2022年票据[276] - 公司历史现金使用主要包括运营活动现金，如销售和营销业务扩张、研发活动、其他营运资金需求以及与2022年战略调整相关的付款[277]