客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2022年3月31日的超6224个[194] - 2022年第一季度营收为10.04亿美元，较2021年同期的8.22亿美元增长1816.5万美元，增幅22.1%，客户数量从5748个增至6224个[221][224] 合同与收入结构 - 截至2022年3月31日，平均合同期限为1.8年，近八个季度平均95%的收入来自以前季度签订的合同或续约[195] - 2021年约42%的收入来自大众通知应用程序的销售[195] 收入与亏损情况 - 2022年和2021年第一季度收入分别为1.004亿美元和8220万美元，同比增长22% [197] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为1910万美元和2180万美元[197] - 2022年第一季度营收为10.04亿美元，较2021年同期的8.22亿美元增长1816.5万美元，增幅22.1%[221][224] - 2022年第一季度运营亏损为1919.3万美元，较2021年同期的1823.8万美元有所增加[221] - 2022年第一季度净亏损为1907.3万美元，较2021年同期的2178.9万美元有所减少[221] - 2022年第一季度净亏损为1907.3万美元，2021年同期为2178.9万美元；利息和投资费用净额分别为123.8万美元和642.7万美元；所得税收益分别为 - 107.8万美元和 - 581.3万美元[236] - 2022年3月31日止三个月非现金经营费用为2020万美元，净亏损1910万美元[254] - 2021年3月31日止三个月非现金经营费用为3120万美元，净亏损2180万美元[255] 美国以外客户情况 - 截至2022年和2021年3月31日，美国以外客户占比分别为21%和23%，分别贡献28%和30%的收入[197] 股票薪酬费用调整 - 2022年2月9日，董事会薪酬委员会修改绩效型受限股票单位（PSU）奖励的绩效门槛，涉及785名受赠人，修改后PSU基于1% - 40%的复合年增长率归属，增量股票薪酬费用1750万美元将在剩余服务期确认[200] 会计标准变更影响 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，不再单独列示可转换优先票据的嵌入式转换特征，后续期间报告的利息费用将减少[205] 战略调整费用与成本 - 公司预计2022财年因战略调整费用增加，调整实施后运营成本将降低[210][213] - 公司预计2022财年费用将因战略调整而增加，调整实施后运营成本将降低[214][215] 销售佣金处理 - 公司递延与获取新客户或服务相关的销售佣金，按四年摊销，专业服务销售佣金在销售后十二个月内费用化[213] 各项费用变化 - 2022年第一季度成本为3185.7万美元，较2021年同期的2528万美元增长657.7万美元，增幅26%，员工数量从374人增至511人[221][225] - 2022年第一季度销售和营销费用为4181.6万美元，较2021年同期的3452.7万美元增长728.9万美元，员工数量从505人增至663人[221][228] - 2022年第一季度研发费用为2355.9万美元，较2021年同期的1807.9万美元增长548万美元，增幅30.3%，员工数量从365人增至593人[221][229] - 2022年第一季度一般及行政费用为2233.6万美元，较2021年同期的2256.2万美元减少22.6万美元，员工数量从171人增至214人[221][230] - 2022年第一季度其他费用净额为95.8万美元，较2021年同期的936.4万美元减少840.6万美元，降幅89.8%[221][231] - 2022年第一季度其他费用净额较2021年同期减少840万美元，主要因可转换优先票据利息费用减少530万美元、可转换票据注销损失和上限看涨期权修改损失减少290万美元、其他收入（费用）净额减少20万美元[233] - 2022年第一季度所得税收益为107.8万美元，较2021年同期的581.3万美元减少473.5万美元，降幅81.5%；占收入比例从2021年的7%降至2022年的1%[234] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1543.4万美元，2021年同期为1084.3万美元；可转换票据注销损失和上限看涨期权修改损失2021年为288.8万美元，2022年为0[236] 毛利率与毛利润情况 - 2022年第一季度毛利率为68%，较2021年同期的69%有所下降[223][225] - 2022年3月31日调整后毛利润为7248.6万美元，高于2021年同期的6053.3万美元[235] - 2022年3月31日止三个月非GAAP毛利润率为72.2%，2021年同期为73.6%[244] 现金流情况 - 2022年3月31日自由现金流为152.5万美元，远低于2021年同期的1550.1万美元[235] - 2022年第一季度持续经营业务产生的净现金为770.2万美元，2021年同期为1980.8万美元；资本支出分别为 - 184.7万美元和 - 181.2万美元；资本化软件开发成本分别为 - 433万美元和 - 249.5万美元[238] - 2022年3月31日止三个月经营活动产生现金770万美元，2021年同期为1980万美元[249] - 2022年3月31日止三个月投资活动使用现金620万美元，2021年同期为3670万美元[249] - 2022年3月31日止三个月融资活动提供现金110万美元，2021年同期为2.848亿美元[249] - 2022年3月31日止三个月投资活动中，软件开发投资430万美元，购置物业及设备180万美元[256] - 2021年3月31日止三个月融资活动中，2026年票据发行所得款项3.303亿美元，回购2022年票据支付4800万美元[260] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及业绩比较[240] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等项目，以提供更有意义的业绩比较，但使用有局限性[240][242] 现金及现金等价物 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物共计4.921亿美元[245] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4.921亿美元，由银行存款和货币市场基金组成，利息收入波动不显著[271] 合同义务与债务情况 - 公司承诺结算的合同义务包括2026年、2024年和2022年票据项下8.25亿美元的债务本金以及2290万美元的租赁义务[248] - 2021年3月公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行本金总额1.15亿美元的2022年票据，其中8000美元尚未偿还[267] 票据转换情况 - 2018年第二季度，公司普通股最后报告售价至少连续30个交易日中的20个交易日达到2022年票据转换价格的130%，使2022年票据在2018年第三季度可由持有人选择转换[267] - 基于2022年3月31日前30个交易日公司普通股市场价格，2022年4月1日至5月1日，2022年票据不能由债务持有人选择转换，2022年3月31日，2026年票据和2024年票据不能转换[267] 利率与外汇风险 - 公司投资组合面临利率风险，假设整条利率收益率曲线不利变动100个基点，不会对利率敏感金融工具公允价值产生重大影响，2022年整体利率变动100个基点，利息收入也不会显著变化[266] - 假设转换时增量借款利率比2026年、2024年和2022年票据隐含利率低100个基点，将导致约830万美元损失[268] - 公司面临外汇风险，主要涉及英镑、欧元、挪威克朗、瑞典克朗等外币，假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[272] 通货膨胀影响 - 公司认为历史上通货膨胀未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[273]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2021年12月31日的超6100个[302] - 2021年公司营收为36.8433亿美元，较2020年的27.1141亿美元增加9.7292亿美元，增幅35.9%，主要因客户群从5613个增至6135个[332][335] 合同与收入结构 - 2021年公司平均合同时长为1.9年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[303] - 2021年公司42%的收入来自Mass Notification应用销售[303] - 2021年和2020年，美国以外客户分别占22%和24%，分别贡献31%和26%的收入[306] 营收与净亏损情况 - 2021 - 2018年公司营收分别为3.684亿美元、2.711亿美元、2.009亿美元和1.471亿美元，同比增长36%、35%和37%[305] - 2021 - 2018年公司净亏损分别为9480万美元、9340万美元、5230万美元和4750万美元[305] - 2021年公司营收为36.8433亿美元，较2020年的27.1141亿美元增加9.7292亿美元，增幅35.9%，主要因客户群从5613个增至6135个[332][335] - 2021年公司净亏损为9479.6万美元，较2020年的9339.6万美元略有增加[332] - 2021年净亏损为94796000美元，2020年为93396000美元，2019年为52250000美元[349] 收购活动 - 2021年1月15日，公司以5540万美元收购RedSky，支付3240万美元现金并发行162,820股普通股[308] - 2021年5月7日，公司以2.426亿美元收购xMatters，支付1.781亿美元现金并发行555,332股普通股[309] - 2021年11月4日，公司以1.614亿美元收购Anvil，支付7020万美元现金，承担160万美元净购买负债并发行价值8970万美元的票据[311] 融资活动 - 2021年3月，公司发行3.75亿美元0%可转换优先票据，购买上限期权成本为3510万美元[308] - 2019年1月，公司完成后续公开发行，出售264.5万股普通股，净收益1.391亿美元[364] - 2021年3月，公司发行3.75亿美元2026年到期的可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金兑换5.5341股普通股，约210万股可转换，购买上限看涨期权成本为3510万美元[366][367][368] - 2019年12月，公司发行4.5亿美元2024年到期的可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金兑换8.8999股普通股，约400万股可转换[369][370] - 公司为2024年票据购买上限看涨期权，初始行权价约为每股112.36美元，上限价格约为166.46美元，成本为4490万美元[371] - 2019财年，公司支付5780万美元回购2300万美元本金的2022年票据，部分终止相关上限看涨期权并获得580万美元[372] - 2020财年，公司因转换约1220万美元本金的2022年票据发行362,029股股票[372] - 2021年3月，公司为发行2026年票据，支付约5860万美元现金并发行1,288,994股普通股回购约5860万美元本金的2022年票据，部分终止相关上限看涨期权并获得约1060万美元；2021财年，因转换约2110万美元本金的2022年票据发行627,212股股票[373] - 2021年发行3.75亿美元2026年票据，2019年发行4.5亿美元2024年票据，2017年发行1.15亿美元2022年票据，其中8000美元2022年票据仍未偿还[417] - 2021年向2022年票据持有人发行627,212股普通股以结算约2110万美元本金的转换，发行2026年票据时支付约5860万美元现金并发行1,288,994股普通股回购约5860万美元2022年票据本金[417] 成本与费用情况 - 2021年公司成本收入为1.14216亿美元，较2020年的8302.8万美元增加3118.8万美元，增幅37.6%，主要因员工相关成本、折旧摊销等费用增加[332][336] - 2021年公司销售与营销费用为1.61337亿美元，较2020年的1.2333亿美元增加3800.7万美元，增幅30.8%，主要因员工相关成本、展会广告等费用增加[332][339] - 2021年公司研发费用为8164.7万美元，较2020年的6251.2万美元增加1913.5万美元，增幅30.6%，主要因员工相关成本、托管软件等费用增加[332][340] - 2021年公司销售与营销费用占营收比例为44%，较2020年的45%略有下降[334][339] - 2021年公司研发费用占营收比例为22%，较2020年的23%略有下降[334][340] - 2021年公司员工总数从2020年的332人增至497人，销售与营销人员从482人增至655人，研发人员从363人增至579人[336][339][340] - 2021年资本化内部开发软件成本为1350万美元，较2020年的850万美元增加500万美元[340] - 2021年一般及行政费用为87482000美元，较2020年的74485000美元增加12997000美元，增幅17.4%，占收入比例从27%降至24%[341] - 2021年其他费用净额为31126000美元，较2020年的23449000美元增加7677000美元，增幅32.7%，占收入比例从9%降至8%[343] - 2021年所得税收益为12579000美元，较2020年的2267000美元增加10312000美元，增幅454.9%，占收入比例从1%升至3%[344] 运营与财务指标 - 2021年公司运营亏损为7624.9万美元，较2020年的7221.4万美元有所增加[332] - 2021年调整后EBITDA为11220000美元，2020年为8044000美元，2019年为5170000美元[346] - 2021年调整后毛利为269995000美元，2020年为195224000美元，2019年为141427000美元[346] - 2021年自由现金流为2441000美元，2020年为2895000美元，2019年为 - 2771000美元[346] - 2021年利息及投资费用净额为35559000美元，2020年为22082000美元，2019年为2979000美元[349] - 2021年折旧及摊销为53168000美元，2020年为30759000美元，2019年为19671000美元[349] - 2021年债务清偿及上限认购权修改损益为 - 7181000美元，2020年为446000美元，2019年为1406000美元[349] - 2021年非GAAP毛利润率为73.28%，2020年为72.00%，2019年为70.40%[358] 现金情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额为4.88亿美元[359] - 2021年经营活动提供现金2219.3万美元，投资活动使用现金2.81836亿美元，融资活动提供现金2.76344亿美元[363] - 截至2021年12月31日，4.928亿美元的现金、现金等价物和受限现金中有2690万美元由外国子公司持有[363] - 2021年经营活动产生净现金2220万美元，源于1.215亿美元非现金经营费用，部分被9480万美元净亏损和450万美元经营资产和负债变动减少额抵消[377] - 2020年经营活动产生净现金1580万美元，源于1.161亿美元非现金经营费用，部分被9340万美元净亏损和690万美元经营资产和负债变动减少额抵消[378] - 2021年投资活动使用现金2.818亿美元，包括2.621亿美元用于收购、1470万美元投资软件开发和510万美元购买财产和设备[380] - 2020年投资活动使用现金8520万美元，主要包括5510万美元用于收购、1710万美元购买无形资产、970万美元投资软件开发和330万美元购买财产和设备[382] - 2021年融资活动提供现金2.763亿美元，包括2026年票据发行所得3.293亿美元等，部分被4800万美元2022年票据清偿等支出抵消[384] - 2020年融资活动提供现金510万美元，包括行使股票期权所得820万美元等，部分被640万美元限制性股票单位员工预扣税支出抵消[385] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为4.88亿美元，包括银行存款和货币市场基金[420] 公司未来展望与风险 - 公司预计将使用现金用于运营活动，包括销售和营销、研发等，还需支付业务收购款项和可转换优先票据利息，承诺结算的合同义务包括8.25亿美元的债务本金和2440万美元的租赁义务[362] - 公司自成立以来产生重大亏损，预计未来仍将亏损，但认为现有资金能满足至少未来12个月的营运资金和资本支出需求[359][361] - 使用非GAAP财务指标有局限性，因其未按GAAP编制，可能与其他公司不同，且排除了可能对财务结果有重大影响的费用[356] - 假设转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，2026年、2024年和2022年票据转换将导致约830万美元损失[418] - 假设外汇汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响[422] 会计政策与评估 - 公司对无形资产采用收益法评估公允价值，递延收入采用现金流折现法，或有对价负债采用蒙特卡罗模拟模型[403] - 业务合并相关交易成本在发生时计入综合损益表中的一般及行政费用[405] - 2021年11月30日进行年度商誉减值评估，经定性评估无需进行两步减值测试，未记录商誉减值[406][409] - 公司对内部使用的平台和软件应用开发成本在满足条件时进行资本化，按直线法在约三年的估计使用寿命内摊销[411] - 公司对可转换优先票据的负债和权益部分分别核算，采用现金流折现模型估计负债部分公允价值[412][413]

客户数量变化 - 客户数量从2011年底的867个增长至2021年9月30日的超6010个[230] - 2021年9月30日止三个月营收为9.6746亿美元，较2020年同期的7.1256亿美元增加2.549亿美元，增幅35.8%，客户数量从5467个增至6010个[255][258] - 2021年前三季度收入为2.66亿美元，较2020年同期增长7010万美元，增幅35.8%，客户数量从5467个增至6010个[268] 收入数据变化 - 2021年和2020年第三季度收入分别为9670万美元和7130万美元，同比增长36%；前九个月收入分别为2.656亿美元和1.955亿美元，同比增长36%[234] - 2021年9月30日止三个月营收为9.6746亿美元，较2020年同期的7.1256亿美元增加2.549亿美元，增幅35.8%[255][258] - 2021年9 - 12月营收为2.65605亿美元，2020年同期为1.95533亿美元[255] - 2021年前三季度收入为2.66亿美元，较2020年同期增长7010万美元，增幅35.8%[268] 净亏损数据变化 - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为2870万美元和2420万美元；前九个月净亏损分别为8430万美元和6880万美元[234] - 2021年9月30日止三个月净亏损为2867.8万美元，较2020年同期的2420.5万美元有所增加[255] - 2021年9 - 12月净亏损为8428.8万美元，2020年同期为6881万美元[255] - 2021年第三季度净亏损2867.8万美元，2020年同期为2420.5万美元；2021年前九个月净亏损8428.8万美元，2020年同期为6881万美元[281] - 2021年前九个月GAAP净亏损8428.8万美元，非GAAP净收入1158.6万美元；2020年同期GAAP净亏损6881万美元，非GAAP净亏损150.4万美元[288] 美国以外客户数据 - 2021年和2020年9月30日，美国以外客户占比均为23%，这些客户在2021年和2020年第三季度分别贡献32%和27%的收入，前九个月分别贡献30%和23%的收入[234] 合同相关数据 - 截至2021年9月30日，平均合同期限为1.8年，最近八个季度超91%的收入来自以前季度签订的合同或续约[231] - 公司销售的关键事件管理应用程序采用订阅模式，合同期限一般为1 - 3年，通常提前一年计费收款[231] 业务收入来源 - 2020年约50%的收入来自大众通知应用程序的销售[231] 公司收购情况 - 2021年11月4日，公司以1.607亿美元收购Anvil，收购时支付7020万美元现金，预计在收购日后10个工作日以574639股新发行普通股支付递延对价，2023年6月30日前预计支付约80万美元现金[236] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.127亿美元，主要用于收购xMatters、RedSky和SnapComms等；2020年同期使用现金6420万美元，用于收购Connexient等[292][299][300] 公司经营部门情况 - 公司报告财务结果为一个经营部门，首席执行官定期审查合并经营业绩以做战略决策[241] 公司运营费用情况 - 公司运营费用包括销售和营销、研发和一般及行政费用，短期内预计各项费用绝对值将增加[246] - 2021年9月30日止三个月成本收入为3.031亿美元，较2020年同期的2.0885亿美元增加9425万美元，增幅45.1%，员工数量从311人增至423人[255][260] - 2021年9月30日止三个月销售和营销费用为4.2426亿美元，较2020年同期的3.1395亿美元增加1.1031亿美元，增幅35.1%，员工数量从476人增至591人[255][262] - 2021年9月30日止三个月研发费用为2.3197亿美元，较2020年同期的1.6948亿美元增加6249万美元，增幅36.9%，员工数量从360人增至513人[255][263] - 2021年9月30日止三个月一般及行政费用为1.9904亿美元，较2020年同期的1.9766亿美元增加138万美元，增幅0.7%，员工数量从159人增至203人[255][264][265] - 2021年9月30日止三个月其他费用净额为1.0332亿美元，较2020年同期的6194万美元增加4138万美元，增幅66.8%[255][266] - 2021年前三季度收入成本为8325.5万美元，较2020年同期增加2210万美元，增幅36.0%，主要因员工成本、折旧摊销等费用增加[269][271] - 2021年前三季度销售和营销费用为1.18亿美元，较2020年同期增加2870万美元，增幅32.0%，主要因员工成本和广告费用增加[273] - 2021年前三季度研发费用为6152.7万美元，较2020年同期增加1550万美元，增幅33.6%，主要因员工成本和专业服务费用增加[274] - 2021年前三季度一般及行政费用为6713万美元，较2020年同期增加1470万美元，增幅27.9%，主要因员工成本和折旧摊销费用增加[275] - 2021年前三季度其他费用净额为2989万美元，较2020年同期增加1310万美元，增幅77.7%，主要因利息费用和其他费用增加[277] 运营亏损数据变化 - 2021年9月30日止三个月运营亏损为1909.1万美元，较2020年同期的1773.8万美元有所增加[255] - 2021年第三季度GAAP运营亏损1909.1万美元，非GAAP运营收入223.6万美元；2020年同期GAAP运营亏损1773.8万美元，非GAAP运营收入276.3万美元[288] 调整后相关数据变化 - 2021年前三季度调整后EBITDA为1064.8万美元，2020年同期为392.4万美元[279] - 2021年前三季度调整后毛利为1.94亿美元，2020年同期为1.4亿美元[279] - 2021年第三季度调整后EBITDA为485万美元，2020年同期为505.8万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1064.8万美元，2020年同期为392.4万美元[281] - 2021年第三季度调整后毛利润为7088.7万美元，2020年同期为5256.7万美元；2021年前九个月调整后毛利润为1.94201亿美元，2020年同期为1.39511亿美元[281] - 2021年第三季度非GAAP毛利润率为73.3%，2020年同期为73.8%；2021年前九个月非GAAP毛利润率为73.1%，2020年同期为71.3%[288] 自由现金流数据变化 - 2021年前三季度自由现金流为 - 106.8万美元，2020年同期为 - 1301.4万美元[279] - 2021年第三季度自由现金流为 - 752.9万美元，2020年同期为 - 409.7万美元；2021年前九个月自由现金流为 - 106.8万美元，2020年同期为 - 1301.4万美元[283] 经营活动现金流量数据变化 - 2021年第三季度经营活动提供（使用）的净现金为 - 269万美元，2020年同期为 - 52.7万美元；2021年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为1198.1万美元，2020年同期为 - 359.6万美元[283] - 2021年前九个月经营活动产生现金1200万美元，2020年同期使用现金360万美元[292][295][296] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及评估业绩[284] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等项目，以实现更有意义的业绩比较[284][285] - 非GAAP财务指标的使用存在局限性，因其未按GAAP编制，可能与其他公司不同，且排除了可能影响财务结果的费用[287] - 2021年第三季度销售和营销费用为4242.6万美元，非GAAP销售和营销费用为3667.9万美元；2020年同期分别为3139.5万美元和2700万美元[288] - 2021年第三季度研发费用为2319.7万美元，非GAAP研发费用为2009.1万美元；2020年同期分别为1694.8万美元和1437.7万美元[288] - 2021年第三季度一般及行政费用为1990.4万美元，非GAAP一般及行政费用为1188.1万美元；2020年同期分别为1976.6万美元和842.7万美元[288] 调整后指标定义 - 调整后毛利润是毛利润加上收购无形资产摊销和股票薪酬，用于评估核心运营表现和趋势[281] - 自由现金流是经营活动净现金减去资本支出和资本化软件开发成本，用于评估核心运营表现和趋势[283] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计5.465亿美元[289] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.465亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[317] 公司资金需求情况 - 公司认为现有现金及现金等价物余额和经营活动产生的现金流至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出的预期现金需求[291] 融资活动现金流量情况 - 2021年前九个月融资活动提供2.799亿美元现金，包括2026年票据发行所得3.293亿美元、员工股票购买计划所得460万美元和股票期权行使所得290万美元等[302] - 2020年前九个月融资活动提供580万美元现金，包括股票期权行使所得680万美元和员工股票购买计划所得340万美元等[303] 债务义务情况 - 截至2021年9月30日，债务义务总计825303千美元，其中2022 - 2023年为303千美元，2024 - 2025年为450000千美元，之后为375000千美元[308] - 2021年3月公司发行总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行总额1.15亿美元的2022年票据，截至2021年9月30日，2022年票据剩余303千美元未偿还[313] 经营租赁义务情况 - 截至2021年9月30日，经营租赁义务总计24510千美元，其中2021年剩余部分为1895千美元，2022 - 2023年为13492千美元等[308] 票据发行及注销情况 - 2021年前九个月，公司因注销约7950万美元的2022年票据发行1907456股[315] 票据转换影响情况 - 若2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约830万美元[315] 外汇汇率影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[318] 通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[319] 所得税收益情况 - 2021年前三季度所得税收益为1034.5万美元，较2020年同期增加841.3万美元，增幅435.5%，与估值备抵金和非美国亏损实现有关[278]

客户数量变化 - 客户数量从2011年底的867个增长至2021年6月30日的超5800个[227] - 2021年Q2营收较2020年同期增加，主要因客户数量从5340个增至5890个[251][254] - 2021年上半年收入较2020年同期增加，客户数量从5340个增加到5890个[264] 收入相关数据变化 - 2021年和2020年第二季度收入分别为8660万美元和6540万美元，同比增长33%；2021年和2020年上半年收入分别为1.689亿美元和1.243亿美元，同比增长36%[230] - 2021年Q2营收8.6649亿美元，较2020年同期的6.5377亿美元增加2.1272亿美元，增幅32.5%[251][254] - 2021年上半年营收16.8859亿美元，2020年同期为12.4277亿美元[251] - 2021年上半年收入为1.69亿美元，较2020年同期增加4460万美元，增幅为35.9%[264] 净亏损相关数据变化 - 2021年和2020年第二季度净亏损分别为3380万美元和1920万美元；2021年和2020年上半年净亏损分别为5560万美元和4460万美元[230] - 2021年Q2净亏损3382.1万美元，2020年同期为1922万美元；2021年上半年净亏损5561万美元，2020年同期为4460.5万美元[277] - 2021年第二季度GAAP净亏损3382.1万美元，非GAAP净收入151.1万美元；2020年同期GAAP净亏损1922万美元，非GAAP净收入116.8万美元[284] - 2021年上半年GAAP净亏损5561万美元，非GAAP净收入947.3万美元；2020年同期GAAP净亏损4460.5万美元，非GAAP净亏损430万美元[284] 美国以外客户数据变化 - 2021年和2020年6月30日，美国以外客户占比分别为25%和26%，其在2021年和2020年第二季度贡献收入占比分别为28%和22%，上半年贡献收入占比分别为29%和21%[230] 合同相关数据 - 截至2021年6月30日，平均合同期限为1.8年，最近八个季度超91%的收入来自前期合同或续约[228] 业务收入来源 - 2020年约50%的收入来自大众通知应用程序的销售[228] 公司收购情况 - 2021年5月7日完成对xMatters的收购，基础收购价2.423亿美元，支付现金1.778亿美元并发行555,332股普通股[232] - 2021年上半年投资活动使用现金2.059亿美元，包括收购xMatters和Red Sky Technologies支付1.977亿美元、软件开发投资610万美元和购置物业及设备210万美元[295] - 2020年上半年投资活动使用现金5010万美元，包括收购Connexient等公司支付4430万美元、软件开发投资470万美元和购置物业及设备120万美元[296] 新产品推出情况 - 2020年推出COVID - 19 Shield、COVID - 19 Return to Work等多款新产品[234] 费用摊销政策 - 销售和营销费用中部分销售佣金递延四年摊销，专业服务销售佣金在十二个月内费用化[243] - 研发费用中部分软件开发成本资本化，按新应用或功能预计使用寿命（一般三年）摊销[245] 成本相关数据变化 - 2021年Q2成本为2.7665亿美元，较2020年同期的1.9423亿美元增加8242万美元，增幅主要因员工成本、折旧摊销及其他成本增加[251][256] - 2021年上半年成本为5.2945亿美元，2020年同期为4.0312亿美元[251] - 2021年上半年收入成本为5290万美元，较2020年同期增加1260万美元，增幅为31.3%，主要因员工成本、折旧摊销等费用增加[265][267] 销售和营销费用变化 - 2021年Q2销售和营销费用为4.1483亿美元，较2020年同期的2.8741亿美元增加1.2742亿美元，增幅44.3%，主要因员工成本和广告等费用增加[251][258] - 2021年上半年销售和营销费用为7.601亿美元，2020年同期为5.8329亿美元[251] - 2021年上半年销售和营销费用为7600万美元，较2020年同期增加1770万美元，增幅为30.3%，主要因员工成本、广告等费用增加[269] 研发费用变化 - 2021年Q2研发费用为2.0251亿美元，较2020年同期的1.4937亿美元增加5314万美元，增幅35.6%，主要因员工成本和专业服务等费用增加[251][259] - 2021年上半年研发费用为3.833亿美元，2020年同期为2.9109亿美元[251] - 2021年上半年研发费用为3830万美元，较2020年同期增加920万美元，增幅为31.7%，主要因员工成本、专业服务等费用增加[270] 管理费用变化 - 2021年Q2管理费用为2.4664亿美元，较2020年同期的1.6799亿美元增加7865万美元，增幅46.8%，主要因员工成本、折旧摊销和专业服务等费用增加[251][259][261] - 2021年上半年一般及行政费用为4720万美元，较2020年同期增加1450万美元，增幅为44.4%，主要因员工成本、折旧摊销等费用增加[271] 其他费用变化 - 2021年Q2其他费用为1.0194亿美元，较2020年同期的6201万美元增加3993万美元，增幅64.4%，主要因利息费用增加和利息收入减少[251][262] - 2021年上半年其他费用净额为1960万美元，较2020年同期增加890万美元，增幅为84.0%，主要因利息费用、损失等增加[273] 收入税收益变化 - 2021年上半年收入税收益为960万美元，较2020年同期增加740万美元，增幅达335.4%[274] 调整后EBITDA变化 - 2021年上半年调整后EBITDA为580万美元，2020年同期为 - 113万美元[275] - 2021年Q2调整后EBITDA为51.5万美元，2020年同期为363.7万美元；2021年上半年调整后EBITDA为579.8万美元，2020年同期为 - 113.4万美元[277] 调整后毛利变化 - 2021年上半年调整后毛利为1.23亿美元，2020年同期为8690万美元[275] - 2021年Q2调整后毛利为6278.1万美元，2020年同期为4758.6万美元；2021年上半年调整后毛利为1.23314亿美元，2020年同期为8694.4万美元[277] 自由现金流变化 - 2021年上半年自由现金流为646万美元，2020年同期为 - 892万美元[275] - 2021年Q2自由现金流为 - 904万美元，2020年同期为 - 719万美元；2021年上半年自由现金流为646.1万美元，2020年同期为 - 891.7万美元[279] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP营收成本、非GAAP毛利等，用于财务和运营决策及业绩比较[280] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等项目，以提供更有意义的业绩比较[281] - 使用非GAAP财务指标存在局限性，因其未按GAAP编制，可能与其他公司不同，且排除了可能影响财务结果的费用[283] 股票薪酬费用情况 - 股票薪酬费用是公司重要且持续的支出，是员工薪酬的重要组成部分[283] 调整后指标局限性 - 调整后EBITDA未反映营运资金需求变化、股权薪酬摊薄影响、税收收支等[277] - 调整后毛利是管理层评估核心运营表现和趋势、制定运营计划的指标，但有局限性，应与GAAP指标结合考虑[277] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物总额为5.599亿美元[285] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为5.599亿美元[313] 非GAAP毛利润率变化 - 2021年第二季度非GAAP毛利润率为72.5%，2020年同期为72.8%；2021年上半年非GAAP毛利润率为73.0%，2020年同期为70.0%[284] 经营活动现金流量情况 - 2021年上半年经营活动产生现金1470万美元，主要因非现金经营费用增加7010万美元和经营资产及负债提供现金增加20万美元，被净亏损5560万美元部分抵消[291] - 2020年上半年经营活动使用现金310万美元，主要因净亏损4460万美元和经营资产及负债使用现金910万美元，被非现金经营费用增加5060万美元部分抵消[292] 融资活动现金流量情况 - 2021年上半年融资活动提供2.833亿美元现金，主要来自2026年票据发行所得3.295亿美元等[298] - 2020年上半年融资活动提供520万美元现金，来自股票期权行使所得460万美元等[299] 债务义务情况 - 截至2021年6月30日，债务义务总计8.25303亿美元，其中2024 - 2025年为4.5亿美元等[304] - 2021年3月公司发行2026年票据，本金总额为3.75亿美元；2019年12月发行2024年票据，本金总额为4.5亿美元[309] - 2017年11月发行2022年票据，本金总额为1.15亿美元，截至2021年6月30日，剩余未偿还本金为30.3万美元[309] 经营租赁义务情况 - 截至2021年6月30日，经营租赁义务总计2544.6万美元，其中2022 - 2023年为1274.4万美元等[304] 票据发行及转换情况 - 2021年上半年，公司因注销约7950万美元2022年票据本金而发行1907456股股票[311] - 假设2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，将导致约830万美元损失[311] 外汇汇率影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[314]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2021年3月31日的超5700个[222] - 2021年第一季度营收8.221亿美元，较2020年同期的5.89亿美元增长2.331亿美元，增幅39.6%，客户数量从5218个增至5748个[246,250] 业务收入结构 - 截至2021年3月31日，公司合同平均时长为1.9年，近八个季度超81%的收入来自前期合同或续约，2020年约50%的收入来自Mass Notification应用销售[223] - 截至2021年和2020年3月31日，美国境外客户占比分别为23%和24%，分别贡献30%和20%的收入[225] 财务关键指标同比变化 - 2021年和2020年第一季度收入分别为8220万美元和5890万美元，同比增长40%；净亏损分别为2180万美元和2540万美元[225] - 2021年第一季度营收8.221亿美元，较2020年同期的5.89亿美元增长2.331亿美元，增幅39.6%[246,250] - 2021年第一季度成本为2.528亿美元，较2020年同期的2.0889亿美元增长4391万美元，增幅21.0%，主要因员工相关成本和折旧摊销费用增加[251] - 2021年第一季度销售和营销费用为3.4527亿美元，较2020年同期的2.9588亿美元增长4939万美元，增幅16.7%，主要因员工相关成本增加[253,254] - 2021年第一季度研发费用为1.8079亿美元，较2020年同期的1.4172亿美元增长3907万美元，增幅27.6%，主要因员工相关成本和专业服务费用增加[255] - 2021年第一季度管理费用为2.2562亿美元，较2020年同期的1.5911亿美元增长6651万美元，增幅41.8%，主要因员工相关成本、折旧摊销和专业服务费用增加[256] - 2021年第一季度其他费用净额为9364万美元，较2020年同期的4426万美元增长4938万美元，增幅111.6%，主要因可转换票据损失、利息收入减少和利息费用增加[257] - 2021年第一季度所得税收益为5813万美元，较2020年同期的701万美元增长5112万美元，增幅729.2%[258] - 2021年第一季度毛利润为5.693亿美元，毛利率69%；2020年同期毛利润为3.8011亿美元，毛利率65%[246,249] - 2021年第一季度运营亏损为1.8238亿美元，亏损率22%；2020年同期运营亏损为2.166亿美元，亏损率37%[246,249] - 2021年第一季度净亏损为2.1789亿美元，亏损率27%；2020年同期净亏损为2.5385亿美元，亏损率43%[246,249] - 2021年第一季度所得税收益较2020年同期变化510万美元，与估值备抵变化和非美国亏损抵减有关[260] - 2021年第一季度调整后EBITDA为528.3万美元，2020年同期为 - 477.1万美元[261] - 2021年第一季度调整后毛利率为6053.3万美元，2020年同期为3935.8万美元[261] - 2021年第一季度自由现金流为1550.1万美元，2020年同期为 - 172.7万美元[261] - 2021年第一季度毛利润为5693万美元，2020年同期为3801.1万美元[262] - 2021年第一季度收购无形资产摊销为260.4万美元，2020年同期为73.9万美元[262] - 2021年第一季度基于股票的薪酬为99.9万美元，2020年同期为60.8万美元[262] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1980.8万美元，2020年同期为80.1万美元[262] - 2021年第一季度资本支出为 - 181.2万美元，2020年同期为 - 52.4万美元[262] - 2021年第一季度非GAAP净收入为799.8万美元，2020年同期非GAAP净亏损为549.3万美元[269] - 2021年第一季度非GAAP毛利率为73.6%，2020年同期为66.8%[269] - 2021年第一季度经营活动产生现金1980.8万美元，2020年同期为80.1万美元[274] - 2021年第一季度投资活动使用现金3670.8万美元，主要用于收购RedSky等；2020年同期使用现金3746.9万美元，用于收购多家公司[274][281][282] - 2021年第一季度融资活动提供现金2.848亿美元，主要来自2026年票据发行等；2020年同期为416.8万美元[274][284][285] 收购与融资活动 - 2021年1月15日，公司以5540万美元收购Red Sky Technologies Inc.，支付3240万美元现金并发行162,820股普通股，或有对价最高3000万美元，初步确认910万美元[227] - 2021年3月，公司发行3.75亿美元0%可转换优先票据，支付3510万美元进行封顶看涨交易，支付5860万美元现金并发行1,288,994股普通股回购2022年到期的1.50%可转换优先票据[227] - 2021年第一季度，约1960万美元2022年到期的可转换优先票据转换为581,829股普通股[227] - 2021年5月7日，公司以2.423亿美元收购xMatters Holdings, Inc.，支付1.778亿美元现金并发行555,332股普通股[227] - 2021年3月公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行本金总额1.15亿美元的2022年票据，其中200万美元未偿还[294] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司因注销约7830万美元的2022年票据本金总额而发行1870823股股票[294] 新产品推出 - 2020年公司推出COVID - 19 Shield、COVID - 19 Return to Work等多款与疫情相关的新产品[230] 成本构成 - 公司成本收入包括履行订阅服务的费用，运营费用包括销售和营销、研发及一般和行政费用，人员相关成本是主要组成部分[236][237] 所得税相关 - 2021年第一季度记录所得税收益580万美元，与收购递延所得税负债相关的离散税收优惠有关[260] 现金及等价物情况 - 2021年3月31日现金及现金等价物总额为7.348亿美元，预计至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求[270][271] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为7.348亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[296] 市场风险 - 公司市场风险主要来自利率、外汇汇率波动以及一定程度的通货膨胀[292] - 公司投资组合面临利率风险，假设整条利率收益率曲线不利变动100个基点，不会对利率敏感金融工具公允价值产生重大影响，2021年整体利率变动100个基点，利息收入也不会显著变化[293] - 公司面临外汇风险，主要涉及英镑、欧元、挪威克朗、瑞典克朗等外币，假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[297] - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[299] 财务报表编制与政策 - 公司编制合并财务报表采用美国公认会计原则，关键会计政策和估计与2020年年报相比无重大变化[286][287] 表外情况 - 公司无表外融资安排、与非合并实体或金融伙伴关系及非交易所交易合约的交易活动[290] 票据转换相关 - 2018年第二季度公司普通股交易价格持续高于33.71美元的转换价格130%，使2022年票据在2018年第三季度可由持有人选择转换，截至2021年3月31日仍可转换[294] - 假设2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，将导致约830万美元的损失[294]

客户数据 - 公司全球客户超5600家，2011年底为867家，截至2020年12月31日客户分布在70个国家[13][18] - 截至2020年12月31日，公司数据资产包含约4.9亿个联系人资料和连接，来自70个国家超5600家客户[26] - 截至2020年12月31日，联系存储管理约4.9亿个联系档案和连接，来自70个国家超5600个客户，较2012年12月31日的1500万个联系档案有所增长[36] - 客户数量从2011年底的867个增长至2020年12月31日的超5600个[55] - 2011年底合同价值10万美元以上的客户有20个，2020年12月31日增至573个，其中超50万美元的有49个[55] - 截至2020年12月31日，客户分布在70个国家[55] 收入数据 - 2020、2019、2018年关键通信应用订阅收入分别占总收入的85%、88%、92%，2020年约50%的收入来自大众通知应用销售[19] - 2020年企业客户收入占比63%，政府及相关客户占比26%，医疗相关客户占比11%[55] - 2020、2019和2018年大众通知应用程序销售收入分别占总收入约50%、61%和62%[117] - 2020年和2019年，公司来自美国以外客户的收入分别约占26%和22%[151] 运营数据 - 2020年公司通过全球分布式数据中心交付超50亿次交互，约每秒158次交互[24] - 平台监测超100种威胁数据，聚合超25000个风险数据元素[33] - 新客户标准实施平均时间为6.5小时[53] - 2020年增加了销售组织的员工数量[58] - 销售通过电话、直销内勤团队、直销外勤团队和合作伙伴渠道进行[57] - 截至2020年12月31日，全球员工中女性占比32%，全球副总裁及以上职位中女性占比28%，美国员工中非白种人占比25%；2020年美国新招聘员工中女性占比36%，非白种人占比26%[82] - 截至2020年12月31日，公司有1344名全职员工，其中美国830人，国际514人；数据中心运营和客户支持332人，销售和营销482人，研发363人，一般和行政167人[86] - 2020年，7.3%的职位由内部候选人填补，员工流失率为14.8%；招聘15名实习生，其中8名为女性，性别多样性超50%[87] - 自2019年经理发展计划启动以来，近100名员工参与培训，内部调查显示该计划总体满意度为88%[88] - 2020年，年度绩效评估流程参与率为100%[89] - 公司位于马萨诸塞州伯灵顿的约73500平方英尺设施租约于2024年5月31日到期，位于加利福尼亚州帕萨迪纳的约19000平方英尺设施租约于2023年12月31日到期[93] - 2020、2019和2018年底全职员工数量分别为1344、948和777人，2020年销售团队人数增长40%，当年收入较2019年增加7030万美元[109] 财务数据 - 2020、2019和2018年净亏损分别为9340万、5230万和4750万美元，截至2020年底累计亏损2.933亿美元[115] - 2024年12月15日到期的可转换优先票据本金总额4.5亿美元，利率0.125%；2022年11月1日到期的可转换优先票据本金总额1.15亿美元，利率1.50%[106] 产品与平台特性 - 公司核心是关键事件管理平台，提供多层冗余，确保通信正常运行和交付[24] - 公司SaaS应用开箱即用，可按需扩展，满足复杂通信需求[26] - 公司平台能基于人员最后已知位置收发通知，集成多种位置信息源[26] - 公司平台提供多渠道可视化，可同时监控关键事件不同方面[26] - 公司平台自动化工作流程，减少发送关键通知的时间和成本[28] - 风险中心解决方案从超25000个数据源聚合数据，评估超100种事件[47] - 可视化指挥中心应用可监测和整合超100种威胁数据及内部事件信息[44] 产品与服务推出情况 - 2020年第一季度推出COVID - 19 Shield，第二季度推出COVID - 19 Return to Work、COVID - 19 Shield: Contact Tracing和Control Center，第四季度推出COVID - 19 Shield: Vaccine Distribution[47][49] 收购情况 - 公司通过收购Techwan、CNL Software和SnapComms增强平台物理安全、公共安全和内部通信能力[49] - 公司在2014 - 2020年间进行多次国际收购，包括英国、瑞典、挪威、荷兰、瑞士、新西兰等地的公司[149][151] 安全合规认证 - 平台解决方案获得SAFETY Act指定、美国国土安全部认证等多项安全合规认证[50] - 2018年Everbridge Suite解决方案获得FedRAMP授权[50] - 2019年关键事件管理平台获得ISO 27001认证和德国联邦信息安全办公室C5认证[50] 行业相关数据 - 美国学校活跃枪手事件平均持续约12.5分钟，警方平均响应时间为18分钟，计划外IT停机每分钟平均成本约8900美元[14] - 每分钟计划外停机平均使组织损失约8900美元，59%的财富500强公司每周经历1.6小时停机，信息和通信技术停机每年使北美组织损失7000亿美元[44] 公共预警应用情况 - 公共预警应用被选为11个国家国家预警系统的一部分，支持5个欧盟国家[46] 公司荣誉 - 公司被评为2020年美国“最佳工作场所”；在Comparably对超60000家美国公司的调查中，公司在大公司类别中“最佳公司文化”和“最佳CEO”排名前50[92] - 新冠疫情期间，公司被全球投资公司Battery Ventures评为第三高评分的公共云计算公司[85] 业务增长相关因素 - 公司业务增长依赖执行商业计划、获取新客户、向现有客户销售新应用等多方面能力[110] - 公司持续投资销售和营销、平台和应用、研发等领域，成本可能早于收益体现，回报可能低于预期[112] 盈利风险 - 公司历史上未持续盈利，未来可能无法实现或维持盈利，成本预计增加，若收入未相应增长将影响经营结果[115] 业务经营风险 - 若无法更新或增加大众通知应用程序销售，或无法增加其他应用程序销售，业务和经营结果将受不利影响[117] - 若无法开发平台升级、新应用，或无法进入新市场、深入现有市场，收入可能无法增长[120] - 公司业务面临知识产权保护、股票价格波动、债务偿还、新冠疫情等多种风险[104][106][107] - 公司所处CEM解决方案市场处于发展早期，市场发展情况不确定，若市场未达预期或平台应用未被接受，可能导致收入下降或亏损[126] - 关键事件管理解决方案市场竞争激烈，公司面临来自内部解决方案、大型集成系统供应商等多方面竞争，可能导致销售、利润率下降[128][129] - 随着平台和应用使用量增长，公司需持续投入开发和扩展业务，若无法有效扩展，可能影响业务和经营成果[130] - 公司季度经营成果受需求水平、客户续约率等多种因素影响，可能导致股价下跌和面临诉讼[132][134] - 客户购买平台和应用的企业规模或类型变化，可能对公司经营成果产生不利影响[136] - 公司提供客户支持服务，若无法提供高质量服务，可能影响业务和声誉[137][138] - 公司有收购战略，过去已完成多起收购，收购可能带来资本支出增加、整合失败等风险，还可能导致股权稀释[139][141][143] - 公司依赖高级管理层和高技能人员，若无法吸引、留住和激励员工，可能影响业务和经营成果[144] - 公司增长战略部分依赖向大型企业和政府销售解决方案，服务大客户存在谈判压力大、实施流程复杂等风险[146] - 若无法增加向大型企业和政府客户的销售并降低相关风险，公司业务、财务状况和经营成果可能受损[147] - 公司销售周期通常为四到九个月或更长，且不可预测、耗时且成本高[158] - 公司依赖与第三方建立合作关系来拓展直销渠道，但目前合作尚处早期，产生收入有限[148] - 公司国际业务面临汇率波动、经济政治不稳定、法规差异等多种风险[151] - 公司若无法维持企业文化，可能影响人才招募和业务发展[156] - 公司未来融资可能受限，若无法筹集资金，将影响业务增长[157] - 公司面临网络安全风险，若安全措施受损，可能导致声誉受损、客户流失和重大负债[161] - 公司部分收入来自向政府实体和受严格监管组织销售的订阅服务，销售竞争激烈、成本高且耗时[193] - 公司使用的第三方软件故障或无法访问，可能损害平台和应用可用性，影响业务[171] - 公司平台与客户使用的第三方应用不兼容，可能导致收入下降[175] - 公司处理和存储数据受多种法律法规监管，不遵守可能导致政府执法行动、诉讼、罚款等[176][177] - 公司应用若无法让客户合规运营，可能损害收入和经营业绩[188] - 与外国政府开展销售活动会带来额外合规风险，政府和高监管实体的合同条款与标准安排不同，满足其合规要求成本高且耗时，可能影响利润率[194] - 公共部门预算周期和资金授权会影响公司应用的政府需求和付款，资金减少或延迟会对公共部门解决方案需求产生不利影响[195] - 应用和内容面临潜在监管要求，可能增加成本、延迟或阻止新应用推出、损害现有应用功能或价值[196] 数据中心托管情况 - 公司部分平台功能由世纪互联位于美国洛杉矶和丹佛的第三方数据中心托管，部分由亚马逊网络服务位于德国、爱尔兰、英国、加拿大、美国加州和弗吉尼亚的服务器托管[168] 法律法规影响 - 公司受全球各国、美国联邦政府和各州的数据隐私和安全法规监管，欧盟和美国的隐私盾协议于2020年7月16日失效，公司不再使用该协议进行数据传输[77] - 加利福尼亚州颁布了《加利福尼亚消费者隐私法》，要求相关实体向加州消费者提供新的披露信息，赋予消费者新的权利[78] - 2018年欧盟实施GDPR，对处理个人数据的实体提出更严格运营要求[181] - 2018年英国实施基本落实GDPR的《数据保护法》，2019年进行修订以进一步与GDPR接轨[182] - 2018年加州颁布CCPA，2020年1月1日生效，可能要求公司修改数据处理实践和政策并承担大量成本[183] - 2020年7月16日，CJEU宣布2016年起实施的美欧隐私盾框架无效，公司需采取额外措施使受影响的个人数据传输合法化[184][190] 知识产权相关 - 截至2020年12月31日，公司有众多已授权专利和待决专利申请，但不能保证专利获批、获批专利能提供足够保护且不被挑战[200] - 公司依靠多种法律和合同保护知识产权，但这些保护有限，可能无法防止第三方侵权或盗用知识产权[200][201][202] - 为保护知识产权，公司可能需投入大量资源进行监控和保护，相关诉讼可能成本高、耗时且分散管理层注意力[202] - 第三方可能声称公司侵犯其知识产权，引发昂贵诉讼或需支付高额许可费，影响公司业务和运营结果[207] - 公司在扩展平台和应用时可能受他人知识产权限制，且可能面临更多侵权索赔，应对索赔可能导致成本增加和业务受损[208] - 公司对客户和部分渠道合作伙伴有知识产权侵权索赔的赔偿义务，可能导致承担巨额成本[210] - 公司可能因员工或承包商不当使用或披露前雇主或其他方的商业秘密而面临索赔，若败诉可能支付巨额赔偿并影响业务[211] 国际业务拓展 - 公司于2012年4月在中国北京开设第一家国际办事处，同年9月在英国温莎开设办事处[149]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2020年9月30日的超5400个[224] - 2020年第三季度营收7.13亿美元，较2019年同期的5.25亿美元增加1.87亿美元，增幅35.6%，客户数量从4851个增至5467个[251] - 2020年前三季度收入为1.96亿美元，较2019年同期增长5180万美元，增幅36.0%，客户数量从4851个增至5467个[261] 营收数据变化 - 2020年和2019年第三季度营收分别为7130万美元和5250万美元，同比增长36%；前九个月营收分别为1.955亿美元和1.438亿美元，同比增长36%[227] - 2020年第三季度营收7.13亿美元，较2019年同期的5.25亿美元增加1.87亿美元，增幅35.6%[251] - 2020年前三季度营收1.96亿美元，较2019年同期的1.44亿美元有所增长[248] - 2020年前三季度收入为1.96亿美元，较2019年同期增长5180万美元，增幅36.0%[261] 净亏损数据变化 - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为2420万美元和1290万美元；前九个月净亏损分别为6880万美元和3910万美元[227] - 2020年前三季度净亏损6880万美元，较2019年同期的3910万美元有所扩大[248] - 2020年9月结束的三个月净亏损为24205千美元，2019年同期为12921千美元；2020年前九个月净亏损为68810千美元，2019年同期为39118千美元[274] 美国以外客户情况 - 截至2020年和2019年9月30日，美国以外客户占比分别为23%和28%，这些客户在2020年和2019年第三季度分别贡献27%和20%的营收，前九个月分别贡献23%和22%的营收[227] 公司收购情况 - 2020年8月4日，公司以3420万美元收购SnapComms，支付1320万美元现金并发行121,858股普通股，预计收购一周年支付约330万美元递延对价，或有对价最高约500万美元，初步确认200万美元或有对价公允价值[229] 软件解决方案推出情况 - 2020年第一季度推出COVID - 19 Shield，第二季度推出COVID - 19 Return to Work、COVID - 19 Shield: Contact Tracing和Everbridge Control Center等软件解决方案[231] 销售合同情况 - 公司销售的合同期限一般为1 - 3年，截至2020年9月30日平均合同期限为1.9年，通常提前一年计费收款[225] - 过去八个季度，超90%的营收来自以前季度签订的合同或续约；过去三年，超52%的营收来自Mass Notification应用销售[225] 公司盈利预期 - 公司预计短期内继续亏损，若无法实现增长目标可能无法盈利[228] - 公司自成立以来产生重大亏损，预计未来可预见时间内将继续亏损[282] 公司发展策略 - 公司将继续投资研发、建设数据中心基础设施和服务能力，国内外招聘销售代表以推动新客户销售和向现有客户销售新应用[228] 成本收入比变化 - 2020年第三季度成本收入比为29%，较2019年同期的31%有所下降，成本增加440万美元，主要因员工成本、托管软件和折旧摊销费用增加[250][253] - 2020年前三季度成本收入比为31%，与2019年同期持平；毛利润率为69%，与2019年同期持平[250] 各项费用变化（第三季度） - 2020年第三季度销售和营销费用为3140万美元，较2019年同期的2190万美元增加950万美元，增幅43.3%，主要因员工成本增加[255] - 2020年第三季度研发费用为1690万美元，较2019年同期的1290万美元增加410万美元，增幅31.6%，主要因员工成本和专业服务费用增加[256] - 2020年第三季度管理费用为1980万美元，较2019年同期的1340万美元增加630万美元，增幅47.1%，主要因员工成本、折旧摊销和或有对价义务公允价值变动增加[257][258] - 2020年第三季度其他费用净额为620万美元，较2019年同期的70万美元增加550万美元，增幅784.9%，主要因可转换优先票据利息费用增加和投资利息收入减少[259] 各项费用占比变化（前三季度） - 2020年前三季度销售和营销费用占比46%，较2019年同期的45%有所上升；研发费用占比24%，较2019年同期的26%有所下降；管理费用占比27%，较2019年同期的24%有所上升[250] - 2020年前三季度运营亏损率为28%，较2019年同期的26%有所上升；其他费用净额占比9%，较2019年同期的1%有所上升[250] 各项费用变化（前三季度） - 2020年前三季度收入成本为6120万美元，较2019年同期增长1600万美元，增幅35.5%，主要因员工相关成本、托管软件和消息传递成本等增加[262][264] - 2020年前三季度销售和营销费用为8970万美元，较2019年同期增长2570万美元，增幅40.2%，主要因员工相关成本增加[266] - 2020年前三季度研发费用为4610万美元，较2019年同期增长890万美元，增幅23.9%，主要因员工相关成本、专业服务费用等增加[267] - 2020年前三季度一般及行政费用为5250万美元，较2019年同期增长1800万美元，增幅52.3%，主要因员工相关成本和折旧摊销增加[268] - 2020年前三季度其他费用净额为1680万美元，较2019年同期增长1520万美元，增幅968.7%，主要因可转换优先票据利息费用增加和投资利息收入减少[270] 所得税收益变化 - 2020年前三季度所得税收益为193万美元，较2019年同期增加246万美元，增幅463.8%，部分损失预计在年内实现或确认为递延所得税资产[271] 调整后相关数据变化 - 2020年第三季度调整后EBITDA为506万美元，2019年同期为164万美元；2020年前三季度调整后EBITDA为392万美元，2019年同期为14万美元[272] - 2020年第三季度自由现金流为 - 410万美元，2019年同期为988万美元；2020年前三季度自由现金流为 - 1301万美元，2019年同期为 - 143万美元[272] - 2020年前三季度调整后毛利率为1.4亿美元，2019年同期为1.01亿美元；2020年第三季度调整后毛利率为5260万美元，2019年同期为3720万美元[272] - 2020年9月结束的三个月调整后EBITDA为5058千美元，2019年同期为1636千美元；2020年前九个月调整后EBITDA为3924千美元，2019年同期为144千美元[274] - 2020年9月结束的三个月调整后毛利率为52567千美元，2019年同期为37242千美元；2020年前九个月调整后毛利率为139511千美元，2019年同期为101283千美元[274] - 2020年第三季度非GAAP毛利润率为73.8%，2019年同期为70.9%；2020年前九个月非GAAP毛利润率为71.3%，2019年同期为70.4%[281] 毛利润数据变化 - 2020年9月结束的三个月毛利润为50371千美元，2019年同期为36093千美元；2020年前九个月毛利润为134336千美元，2019年同期为98597千美元[274] 经营活动现金流量变化 - 2020年9月结束的三个月经营活动提供（使用）的净现金为 - 527千美元，2019年同期为12343千美元；2020年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为 - 3596千美元，2019年同期为8854千美元[276] - 2020年前九个月经营活动使用现金360万美元，主要因净亏损6880万美元及经营资产和负债使用现金1810万美元，非现金经营费用增加8330万美元部分抵消[289] - 2019年前九个月经营活动产生现金890万美元，包括非现金经营费用增加4700万美元，部分抵消净亏损3910万美元[290] 投资活动现金流量变化 - 2020年前九个月投资活动使用现金6420万美元，包括收购公司支付5480万美元、软件开发投资730万美元和购置财产及设备210万美元[291][295] - 2019年前九个月投资活动使用现金2180万美元，因收购公司支付5840万美元、软件开发投资590万美元等，短期投资到期和房东报销部分抵消[296] 融资活动现金流量变化 - 2020年第三季度末现金、现金等价物和受限现金为4.77233亿美元，2019年同期为1.99115亿美元[285] - 2020年前九个月融资活动提供现金575.3万美元，2019年同期为1.5219亿美元[285] - 2020年前9个月融资活动提供580万美元现金，包括行使股票期权所得680万美元和员工股票购买计划发行股票所得340万美元，同时支付员工预扣税430万美元和其他融资活动现金0.1万美元[298] - 2019年前9个月融资活动提供1.522亿美元现金，包括普通股发行所得1.391亿美元、行使股票期权所得1580万美元和员工股票购买计划发行股票所得230万美元，同时支付受限股票单位员工预扣税450万美元[299] 公司现金及等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为4.689亿美元[282] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为4.689亿美元，包括银行存款和货币市场基金[310] 公司资金需求及不确定性 - 公司认为现金及现金等价物余额和经营活动产生的现金流至少未来12个月能满足营运资金和资本支出预期现金需求，但存在不确定性[283] 公司票据情况 - 2019年12月公司发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行本金总额1.15亿美元的2022年票据，截至2020年9月30日，2022年票据仍有9100万美元未偿还[308] - 2020年第三季度，公司因转换约100万美元本金的2022年票据发行29898股股票[308] - 假设2024年票据和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约540万美元[308] 利率及外汇风险情况 - 假设利率曲线整体不利变动100个基点，不会对公司利率敏感金融工具的公允价值产生重大影响，2020年整体利率变动100个基点，公司利息收入也不会显著变化[307] - 公司面临以外币计价的收入和运营费用相关的外汇风险，假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[311] 公司合同义务情况 - 除2019年年度报告中披露的正在进行业务的定期付款外，截至2020年9月30日，公司合同义务承诺无重大变化[303] 公司表外及相关关系情况 - 公司不参与表外融资安排、非交易所交易合约的交易活动，也无与未合并实体或金融伙伴的关系[304] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及评估业绩[277] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等项目，以实现更有意义的业绩比较[277][278] - 非GAAP财务指标有局限性，未按GAAP编制，可能与其他公司不同，且排除了可能影响财务结果的费用[279] - 股票薪酬费用是公司重要且持续的经常性费用[279]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2020年6月30日的超5300个[213] - 2020年Q2营收增长主要因客户数量从4667个增至5340个[238][241] - 2020年上半年收入增长，客户数量从4667个增至5340个 [251] 营收数据变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月营收分别为6540万美元和4840万美元，同比增长35%；六个月营收分别为1.243亿美元和9120万美元，同比增长36%[216] - 2020年Q2营收为6.54亿美元，较2019年同期的4.84亿美元增长1.7亿美元，增幅35.1%[238][241] - 2020年上半年营收为1.24亿美元，较2019年同期的9122.4万美元增长3305.3万美元[238] - 2020年上半年收入为1.24277亿美元，2019年同期为9122.4万美元，增长3305.3万美元，增幅36.2% [251] 净亏损数据变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月净亏损分别为1920万美元和1210万美元；六个月净亏损分别为4460万美元和2620万美元[216] - 2020年Q2净亏损为1922万美元，2019年同期为1206.3万美元；2020年上半年为4460.5万美元，2019年同期为2619.7万美元[262] 境外客户数据 - 截至2020年和2019年6月30日，分别有26%和29%的客户位于美国境外，这些客户在2020年和2019年截至6月30日的三个月分别贡献22%和24%的总营收，六个月分别贡献21%和23%的总营收[216] 公司收购情况 - 2020年5月27日，公司以1550万美元的基础对价收购Techwan SA全部已发行和流通股，支付940万美元现金，承担10万美元购买负债，其余用38425股新发行普通股支付，还有潜在最高约700万美元的或有付款[218] 软件解决方案推出情况 - 2020年第一季度，公司推出COVID - 19 Shield；第二季度推出COVID - 19 Return to Work、COVID - 19 Shield: Contact Tracing和Everbridge Control Center等软件解决方案[220] 销售模式及营收来源 - 公司销售的关键事件管理应用按订阅模式，合同期限一般1 - 3年，截至2020年6月30日平均合同期限1.9年，通常提前一年计费收款[214] - 过去八个季度中，每季度超90%的营收来自以前季度签订的合同或续约；过去三个财年，每年超55%的营收来自Mass Notification应用销售[214] 公司成本及费用预计 - 公司成本包括履行订阅服务的费用、销售和营销费用、研发费用、一般和行政费用等，预计短期内销售和营销、研发费用绝对值将增加[228][230][233] 公司运营部门情况 - 公司报告财务结果为一个运营部门，首席执行官定期审查合并运营结果以做战略决策和评估绩效[224] 各费用数据变化（Q2） - 2020年Q2成本为1942.3万美元，较2019年同期的1473.9万美元增加468.4万美元，增幅31.8%，主要因员工数量从180人增至270人[238][243] - 2020年Q2销售和营销费用为2874.1万美元，较2019年同期的2201.5万美元增加672.6万美元，增幅30.6%，主要因员工数量从328人增至422人[238][245] - 2020年Q2研发费用为1493.7万美元，较2019年同期的1280.2万美元增加213.5万美元，增幅16.7%，主要因员工数量从243人增至277人[238][246] - 2020年Q2管理费用为1679.9万美元，较2019年同期的1046.4万美元增加633.5万美元，增幅60.5%，主要因员工数量从106人增至137人[238][247][248] - 2020年Q2其他费用为620.1万美元，较2019年同期的31万美元增加589.1万美元，增幅1900.3%，主要因可转换优先票据利息费用增加430万美元和投资利息收入减少110万美元[238][249] 各费用数据变化（上半年） - 2020年上半年成本为4031.2万美元，较2019年同期的2872万美元增加1159.2万美元[238] - 2020年上半年销售和营销费用为5832.9万美元，较2019年同期的4208.6万美元增加1624.3万美元[238] - 2020年上半年研发费用为2910.9万美元，较2019年同期的2428.7万美元增加482.2万美元[238] - 2020年上半年收入成本为4031.2万美元，2019年同期为2872万美元，增长1159.2万美元，增幅40.4%，毛利率从69%降至68% [252] - 2020年上半年销售和营销费用为5832.9万美元，2019年同期为4208.6万美元，增长1624.3万美元，增幅38.6%，占收入比例从46%升至47% [255] - 2020年上半年研发费用为2910.9万美元，2019年同期为2428.7万美元，增长482.2万美元，增幅19.9%，占收入比例从27%降至23% [256] - 2020年上半年一般及行政费用为3271万美元，2019年同期为2102.2万美元，增长1168.8万美元，增幅55.6%，占收入比例从23%升至26% [257] - 2020年上半年其他费用净额为-1062.7万美元，2019年同期为-87.4万美元，增长-975.3万美元，增幅-1115.9%，占收入比例从-1%降至-9% [258] 收入税收益变化 - 2020年第二季度收入税收益为150.4万美元，2019年同期为-13.8万美元，变化率为-1189.9%，占收入比例为2% [250] - 2020年上半年收入税收益为220.5万美元，2019年同期为-43.2万美元，变化率为-610.4%，占收入比例为2% [260] 调整后相关数据变化 - 2020年第二季度调整后EBITDA为363.7万美元，2019年同期为40万美元；2020年上半年为-113.4万美元，2019年同期为-149.2万美元 [261] - 2020年第二季度调整后毛利润为4758.6万美元，2019年同期为3443.5万美元；2020年上半年为8694.4万美元，2019年同期为6404.1万美元 [261] - 2020年Q2调整后EBITDA为363.7万美元，2019年同期为40万美元；2020年上半年为 - 113.4万美元，2019年同期为 - 149.2万美元[262] - 2020年Q2调整后毛利润率为4758.6万美元，2019年同期为3443.5万美元；2020年上半年为8694.4万美元，2019年同期为6404.1万美元[262] 自由现金流变化 - 2020年Q2自由现金流为 - 719万美元，2019年同期为 - 1520.9万美元；2020年上半年为 - 891.7万美元，2019年同期为 - 1131.3万美元[264] 其他财务指标变化（Q2） - 2020年Q2利息和投资净支出为576.3万美元，2019年同期为32.2万美元；2020年上半年为1011.2万美元，2019年同期为78万美元[262] - 2020年Q2所得税拨备（收益）为 - 150.4万美元，2019年同期为13.8万美元；2020年上半年为 - 220.5万美元，2019年同期为43.2万美元[262] - 2020年Q2折旧和摊销为732万美元，2019年同期为399.5万美元；2020年上半年为1397.6万美元，2019年同期为770万美元[262] - 2020年Q2基于股票的薪酬为1127.8万美元，2019年同期为800.8万美元；2020年上半年为2158.8万美元，2019年同期为1579.3万美元[262] - 2020年Q2总利润为4595.4万美元，2019年同期为3366.6万美元；2020年上半年为8396.5万美元，2019年同期为6250.4万美元[262] - 2020年Q2无形资产摊销为92.9万美元，2019年同期为35.7万美元；2020年上半年为166.8万美元，2019年同期为69万美元[262] 非GAAP相关数据 - 2020年第二季度非GAAP毛利润为4758.6万美元，非GAAP毛利率为72.8%；2019年同期非GAAP毛利润为3443.5万美元，非GAAP毛利率为71.1%[269] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物总额为4.832亿美元[270] - 2020年6月30日公司现金及现金等价物为4.832亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[295] 经营活动现金使用情况 - 2020年上半年经营活动使用现金310万美元，主要因净亏损4460万美元及经营资产和负债使用现金910万美元，被非现金经营费用增加5060万美元抵消[276] - 2019年上半年经营活动使用现金350万美元，主要因经营资产和负债变动使用现金700万美元，加上非现金经营费用2980万美元，部分被净亏损2620万美元抵消[277] 投资活动现金情况 - 2020年上半年投资活动使用现金5010万美元，包括收购公司支付4430万美元、软件开发投资470万美元和购置财产设备120万美元[279] - 2019年上半年投资活动提供现金2880万美元，包括短期投资到期4430万美元和房东报销110万美元，被软件开发投资等支出抵消[281] 融资活动现金情况 - 2020年上半年融资活动提供现金520万美元，包括行使股票期权所得460万美元和员工股票购买计划发行股票所得170万美元，被相关支出抵消[283] - 2019年上半年融资活动提供现金1.529亿美元，包括普通股发行所得1.391亿美元、员工股票购买计划发行股票所得130万美元和行使股票期权所得1350万美元，被相关支出抵消[284] 资金需求及使用情况 - 公司认为现有现金及现金等价物余额和经营现金流至少未来12个月能满足营运资金和资本支出需求[271] - 公司历史现金使用主要用于经营活动，如销售和营销业务扩张、研发活动及其他营运资金需求[274] 票据发行及转换情况 - 2019年12月公司发行总本金4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行总本金1.15亿美元的2022年票据，其中9200万美元仍未偿还[293] - 2018年第二季度公司普通股交易价格在一段时间内达到转换价格33.71美元的130%，使2022年票据在2018年第三季度可由持有人选择转换，截至2020年6月30日仍可转换，但无人行使转换权，2024年票据截至该日不可转换[293] 票据转换损失假设 - 假设2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约540万美元[293] 利率变动影响假设 - 假设利率曲线整体不利变动100个基点，公司利率敏感金融工具公允价值不会发生重大变化，若2020年整体利率变动100个基点，公司利息收入与预期相比不会显著变化[292] 外币汇率变动影响假设 - 假设外币汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[296] 会计政策变化情况 - 除2020年第一季度报告中未审计合并财务报表附注2和3所述对应收账款和合同资产信用风险准备的会计政策更新外，公司关键会计政策和估计自2019年年报以来无重大变化[286] 合同义务承诺情况 - 截至2020年6月30日，除持续业务的定期付款外，公司合同义务承诺无重大变化[288] 市场风险情况 - 公司市场风险主要来自利率、外汇汇率波动以及一定程度的通货膨胀[291] 表外融资及相关活动情况 - 公司不参与表外融资安排、涉及非交易所交易合约的交易活动，也无与未合并实体或金融伙伴关系[289]

客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2020年3月31日的超5200个[210] - 2020年第一季度营收较2019年同期增长，主要因客户数量从4532个增至5218个[237][240] 营收数据变化 - 2020年和2019年第一季度营收分别为5890万美元和4280万美元，同比增长38%[213] - 2020年第一季度营收为5890万美元，较2019年同期的4281.9万美元增长1608.1万美元，增幅37.6%[237][240] - 过去八个季度超91%的营收来自前期合同或续约，过去三个财年超61%的营收来自Mass Notification应用销售[211] - 2020年3月31日结束的三个月调整后毛利率为3935.8万美元，2019年同期为2960.6万美元[250] 净亏损数据变化 - 2020年和2019年第一季度净亏损分别为2540万美元和1410万美元[213] - 2020年第一季度净亏损为2538.5万美元，亏损率43%；2019年同期净亏损为1413.4万美元[237][239] - 2020年3月31日结束的三个月净亏损为 - 2538.5万美元，2019年同期为 - 1413.4万美元[250] - 2020年3月31日结束的三个月非GAAP净亏损为 - 549.3万美元，2019年同期为 - 351.8万美元[258] 境外客户占比及营收贡献 - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，美国境外客户占比分别为24%和29%，均贡献20%的总营收[213] 公司收购情况 - 2020年2月7日，公司以2020万美元收购Connexient，含或有对价最高600万美元，初步公允价值30万美元[215] - 2020年2月25日，公司以约3560万美元收购CNL Software[216] - 2020年3月19日，公司以1300万美元收购one2many，含或有对价最高约1500万美元，初步公允价值220万美元[217] 合同相关情况 - 截至2020年3月31日，公司合同平均期限为1.9年[211] 新产品推出情况 - 2020年第一季度，公司推出COVID - 19 Shield新冠防护解决方案[221] 成本费用变化 - 2020年第一季度成本为2088.9万美元，较2019年同期的1398.1万美元增长690.8万美元，增幅主要源于托管、软件和消息传递成本增加350万美元等[237][241] - 2020年第一季度销售和营销费用为2958.8万美元，较2019年同期的2007.1万美元增长951.7万美元，增幅47.4%，主要因员工相关成本增加860万美元[237][243][245] - 2020年第一季度研发费用为1417.2万美元，较2019年同期的1148.5万美元增长268.7万美元，增幅23.4%，主要因员工相关成本增加180万美元等[237][246] - 2020年第一季度管理费用为1591.1万美元，较2019年同期的1055.8万美元增长535.3万美元，增幅50.7%，主要因折旧和摊销增加220万美元等[237][247] - 2020年第一季度其他收入（支出）净额为 - 442.6万美元，较2019年同期的 - 56.4万美元增加 - 386.2万美元，增幅 - 684.8%，主要因可转换优先票据利息支出增加430万美元[237][248][249] - 2020年第一季度基于股份的薪酬费用总计1031万美元，折旧和摊销费用总计665.6万美元；2019年同期分别为778.5万美元和370.5万美元[237] 毛利润及毛利率变化 - 2020年第一季度毛利润为3801.1万美元，毛利率65%；2019年同期毛利润为2883.8万美元，毛利率67%，毛利率下降因持续投资人员支持增长[237][241][242] - 2020年非GAAP毛利润率为66.8%，2019年为69.1%[258] 运营亏损情况 - 2020年第一季度运营亏损为2166万美元，亏损率37%；2019年同期运营亏损为1327.6万美元[237][239] 调整后EBITDA变化 - 2020年3月31日结束的三个月调整后EBITDA为 - 477.1万美元，2019年同期为 - 189.2万美元[250] 自由现金流变化 - 2020年3月31日结束的三个月自由现金流为 - 172.7万美元，2019年同期为389.6万美元[250] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物总计4.984亿美元[259] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为4.984亿美元[284] 公司亏损预期 - 公司自成立以来产生重大亏损，预计可预见未来将继续亏损[259] 资金状况及应对能力 - 公司认为现有资金能满足未来至少12个月营运资金和资本支出需求[260] - 公司认为现有资金可应对COVID - 19对业务的预期影响[260] 现金流量表数据变化 - 2020年3月31日结束的三个月，经营活动提供现金800万美元，2019年同期为8700万美元[265][266] - 2020年3月31日结束的三个月，投资活动使用现金3750万美元，2019年同期提供现金1800万美元[268][270] - 2020年3月31日结束的三个月，融资活动提供现金420万美元，2019年同期为1.486亿美元[272][273] - 2020年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为5.06496亿美元，期初余额为5.39662亿美元；2019年期末余额为2.35349亿美元，期初余额为6006.8万美元[262] - 2020年3月31日结束的三个月，非现金运营费用增加2500万美元，运营资产和负债提供现金120万美元，净亏损2540万美元[265] - 2019年3月31日结束的三个月，运营资产和负债变化提供现金850万美元，非现金运营费用1430万美元，净亏损1410万美元[266] 可转换优先票据情况 - 2019年12月，公司发行4.5亿美元2024年到期的可转换优先票据；2017年11月，发行1.15亿美元2022年到期的可转换优先票据[282] - 假设2024年和2022年可转换优先票据转换时，增量借款利率比隐含利率低100个基点，将导致约540万美元损失[282] 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[285]

客户情况 - 公司全球客户超5000家，客户数量从2011年底的867家增长至2019年12月31日的超5000家[11][16] - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2019年12月31日的超5000个，合同价值超10万美元的客户从20个增至455个，其中超50万美元的有35个[62] - 截至2019年12月31日，公司数据资产包含约3.85亿个联系人资料和连接，来自50个国家超5000个客户[32][44] - 2019年公司收入中，企业客户占比58%，政府及相关客户占30%，医疗相关客户占12%，无单一客户贡献超3%的收入[62] - 新客户标准实施的平均时间为6.5小时[60] - 公司客户协议期限通常为1至3年，收入按订阅期平均确认，销售的起伏不会立即反映在运营结果中[110] - 公司客户类型多样，客户规模和类型的变化可能影响运营结果[128] 市场规模预测 - 2020年CEM解决方案全球市场规模达410亿美元[13] - 预计2020年全球CEM解决方案市场规模达410亿美元[38] - 预计2020年大众通知软件和服务市场规模达44亿美元[39] - 预计2020年IT服务警报市场规模达7.53亿美元[39] - 预计2020年远程医疗市场规模达7.52亿美元[39] - 预计2020年安全移动消息市场规模达6.94亿美元[39] - 预计2020年社区参与市场规模达5.16亿美元[39] - 预计2020年物联网市场规模达99亿美元[39] 业务线收入占比 - 2019、2018、2017年关键通信应用订阅收入分别占总收入的88%、92%、95%，过去三年中每年Mass Notification应用销售占比超61%[18] - 2019 - 2017年，公司从Mass Notification应用销售中获得的收入分别占比61%、62%和74% [102] 融资与收购 - 2019年1月完成后续公开发行，出售264.5万股普通股，净收益1.391亿美元[19] - 2019年4月收购MissionMode Solutions，基础收购价680万美元，潜在或有付款最高100万美元[20] - 2019年7月收购NC4，总收购价约8450万美元，现金支付约5170万美元，其余以320998股普通股支付[21] - 2019年12月发行4.5亿美元本金的0.125%可转换优先票据，购买上限期权成本4490万美元[22] - 2019年因发行2024年票据，支付5780万美元回购2300万美元本金的1.50%可转换优先票据，部分终止上限期权获580万美元[23] - 2020年2月7日收购Connexient，基础收购价2050万美元，现金支付1140万美元，其余以96611股普通股支付，潜在或有付款最高600万美元[24] - 2020年2月25日收购CNL，基础收购价约3570万美元，现金支付约1980万美元，其余以153217股普通股支付[25][26] - 2019年12月公司发行4.5亿美元2024年到期的可转换票据，2017年11月发行1.15亿美元2022年到期的可转换票据，发行2024年票据时回购2300万美元2022年票据并支付5780万美元[165] 财务关键指标 - 2019财年，公司基于美元的净留存率超110%[35] - 过去四年新增应用在合同销售中的占比从2016年第一季度的6%增长至2019年第四季度的53%[35] - 研究与开发费用在2019年、2018年和2017年分别为5000万美元、4130万美元和2220万美元[70] - 2019年较2018年全年收入增加5380万美元 [94] - 2019 - 2017年公司净亏损分别为5230万美元、4750万美元和1960万美元；截至2019年12月31日，累计亏损1.999亿美元 [100] - 2019年和2018年公司来自美国以外客户的收入分别约占22%和19%[154] - 截至2019年12月31日，公司2024年和2022年票据的未贴现本金债务为5.42亿美元[169] - 截至2019年12月31日，公司联邦和州净运营亏损结转额分别为1.65亿美元和1.343亿美元，将于2026年起陆续到期[176] - 公司从MissionMode收购中获得900万美元净运营亏损结转额，受美国国内税收法第382条限制[176] 公司运营与服务 - 可视化指挥中心应用可监控和整合超100种威胁数据[53] - 风险情报解决方案从超21500个数据源聚合数据，评估超100种事件[56] - 公司平台采用多租户设计，利用多个地理分布的服务提供商和通信运营商实现高冗余、容错和成本效益[57] - 公司在洛杉矶、波士顿和伦敦设立地理冗余的技术支持中心，提供24/7支持和紧急实时操作员服务[60] - 公司销售团队按地理区域和目标组织规模划分，2019年增加了销售组织的员工数量[64][65] - 截至2019年12月31日，公司有948名全职员工，其中美国692人，国际256人；2018年和2017年分别为777人和581人；2019年销售团队人数增长21% [85][94] - 公司在马萨诸塞州伯灵顿租赁约73500平方英尺的设施，租约2024年5月31日到期；在加利福尼亚州帕萨迪纳租赁约19000平方英尺的设施，租约2023年12月31日到期 [86] - 公司主要行政办公室位于马萨诸塞州伯灵顿，电话(818) 230 - 9700，网站www.everbridge.com [89] - 公司年报、季报等报告在提交给美国证券交易委员会后会尽快在http://ir.everbridge.com免费提供 [91] 公司面临风险 - 每分钟计划外停机平均使企业损失约8900美元，59%的财富500强公司每周经历1.6小时停机，北美组织每年因信息通信技术停机损失7000亿美元[53] - 公司业务增长依赖有效执行商业计划、获取新客户等多方面因素 [95] - 公司若无法有效管理增长、保持企业文化，可能导致财务业绩受损和股价下跌 [99] - 公司面临来自内部解决方案、大型集成系统供应商、云与SaaS等软件提供商的竞争，部分竞争对手有更低价格优势[115] - 公司需持续投入资源发展销售和营销组织以增加客户和市场接受度，但效益可能在未来体现[107] - 公司业务面临固有责任风险，虽客户协议限制责任，但不能确保限制条款会被执行[109] - 公司所处的关键事件管理解决方案市场处于早期发展阶段，市场发展存在不确定性[111] - 公司市场机会估计和增长预测可能不准确，即便市场达到预期增长，公司业务也可能无法同步增长[113] - 公司季度运营结果可能波动，若未达投资者或分析师预期，股价可能下跌[118] - 公司依赖第三方数据中心，服务中断或延迟会影响平台可用性，导致客户不满和收入减少[120] - 公司依赖第三方软件，软件故障或无法获取会影响平台和应用可用性[124] - 公司面临数据安全风险，可能导致声誉受损、客户流失和重大负债[129][130][132][134] - 公司需遵守数据安全通知法律和合同义务，成本可能重大[130] - 公司保险可能不足以应对个人数据泄露索赔[131] - 公司应用需符合法规和行业标准，否则可能影响收入和经营结果[135][136][137] - 公司提供多种客户支持服务，但招聘和扩展支持运营有难度[138][140] - 公司战略包括收购，但可能面临整合风险和股权稀释[141][142][144][145] - 公司依赖高级管理和高技能人员，人才流失可能影响业务[146] - 公司向大型组织销售存在风险，若无法应对可能影响业务[147][148] - 公司计划发展第三方合作销售，但早期成果有限且面临挑战[150] - 全球经济状况不确定可能影响公司客户购买意愿和经营结果[151] - 未来诉讼可能成本高昂且耗时，保险可能无法覆盖相关索赔[152] - 公司可能面临额外的税收征收和汇款义务，以及过去销售的税务责任[160] - 公司目前未开展外汇交易风险对冲计划，未来可能使用衍生品工具但效果和风险不确定[163] - 公司未来筹集资金能力可能受限，无法筹集资金会影响业务增长[164] - 公司债务可能限制其借款、使用现金流等能力，增加违约风险[169] - 可转换债务证券的会计方法可能对公司财务结果产生重大影响[171] - 公司销售周期通常为4 - 9个月或更长，可能面临成本增加、周期延长和可预测性降低问题[174] - 公司业务易受地震、火灾、洪水等自然灾害和网络攻击、恐怖主义等人造问题影响，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[182][183] - 公司有效税率可能受不同司法管辖区税前收入相对金额、税法变化等多种因素不利影响[177] - 公司可能因未能充分保护知识产权和专有权利而损害业务，也可能面临第三方侵权指控导致的诉讼和高额许可费用[189][197] - 商誉和其他无形资产减值将导致公司收益减少，公司需至少每年对其进行减值测试[188] - 公司可能受他人知识产权限制，面临侵权诉讼，且专利组合有限难以有效应对[198] - 公司对客户和渠道合作伙伴有知识产权侵权赔偿义务，可能产生巨额成本[200] - 公司可能因员工或承包商不当使用或披露商业秘密面临索赔和损失[201] - 公司平台和应用使用开源软件，可能面临额外风险和知识产权损害[202] - 开源软件许可条款未被法院明确解释，可能对公司商业化造成限制[203] - 公司可能因开源软件使用需披露源代码，导致竞争加剧和安全问题[205] - 公司若违反政府法律法规，将面临调查、罚款等后果，影响业务和财务状况[206] - 公司部分收入来自政府和高监管行业客户，销售竞争激烈、成本高且耗时[207] - 与外国政府的销售活动存在额外合规风险，合同条款特殊且成本高[208] - 政府对公司应用的需求和支付受预算周期和资金授权影响[209] 公司基本信息 - 公司于2008年1月在特拉华州以3n Global, Inc.之名成立，2009年4月更名为Everbridge, Inc. [88] 会计准则与专利商标 - 2016年2月FASB发布的ASU 2016 - 02号会计准则更新于2019年1月1日生效，要求公司将大多数租赁在资产负债表上确认[185] - 公司截至2019年12月31日有众多已发行专利和待决专利申请，还有美国和其他国家的商标注册及待决申请[190]