文章核心观点 华尔街分析师预测EverCommerce即将发布的季度财报中每股亏损0.06美元，同比增加14.3%，营收达1.6213亿美元，同比增长0.6%，还对该公司部分关键指标进行了预测 [1] 盈利预测 - 预计即将发布的季度财报中每股亏损0.06美元，同比增加14.3% [1] - 预计营收达1.6213亿美元，同比增长0.6% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益预估未修订 [2] 盈利预测的重要性 - 财报公布前考虑盈利预测的变化对预测投资者对股票的反应至关重要 [3] - 盈利预估趋势与股票短期价格走势密切相关 [3] 关键指标预测 - 预计“订阅和交易费用收入”达1.2733亿美元，同比变化+2.8% [6] - 预计“其他收入”为500万美元，同比变化-9.5% [7] - 预计“营销技术解决方案收入”为2972万美元，同比变化-6.5% [8] 股价表现与评级 - 过去一个月EverCommerce股价回报率为+5.1%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为-0.4% [9] - 该公司Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [9]

文章核心观点 公司与全国小企业周联合开展调查，多数服务型小企业主不了解该活动，公司借此为其提供教育和增长机会，还为企业提供工具助力发展 [1][2][6] 调查关键发现 - 74%的服务型小企业主不熟悉全国小企业周 [1][3] - 约43%知晓全国小企业周的企业主认为其对业务的客户参与和获取有积极影响 [3] - “购物本地化”中服务型小企业的前两大优势是个人服务（67%）和产品服务便捷获取（52%） [4] - 服务型小企业主的前两大销售驱动力是现有客户推荐（70%）和社交媒体（57%） [5] 公司助力服务型小企业发展举措 - 利用全国小企业周为服务型小企业主提供教育和增长机会，分享提升客户留存、促进参与和业务成果的方法 [2] - 为服务型小企业主提供完整工具集，实现手动流程自动化、拓展新业务和培养忠诚客户 [6] - 其业务管理软件可让企业主高效运营业务，实现客户流程自动化，还能直接通过解决方案套件管理从潜在客户生成到客户满意度调查及营销工具等事务 [7] 公司简介 - EverCommerce是领先的服务商务平台，提供垂直定制的集成SaaS解决方案，帮助约70.8万家全球服务型企业加速增长、简化运营和提高留存率 [9] - 旗下有EverPro、EverHealth和EverWell品牌，专注于家庭、健康和 wellness服务行业，提供端到端业务管理软件、嵌入式支付受理、营销技术和客户体验应用 [9]

文章核心观点 EverCommerce公司将在2024年5月9日美股收盘后公布2024年第一季度财报，管理层将在同日召开电话会议讨论财务结果并提供业务更新 [1][2] 分组1：财报与会议安排 - 公司将于2024年5月9日美股收盘后公布2024年第一季度财务结果 [1] - 管理层将于5月9日下午5点（东部时间）/下午3点（山区时间）召开电话会议讨论财报并更新业务 [2] - 可通过公司网站“投资者关系”页面获取电话会议的电话和网络直播接入方式，会议回放也将存档在网站上 [2] 分组2：公司概况 - 公司是领先的服务商务平台，为约70.8万家全球服务型企业提供垂直定制的集成SaaS解决方案 [3] - 公司的现代数字和移动应用为客户和服务专业人员创造可预测、信息丰富且便捷的体验 [3] - 公司旗下EverPro、EverHealth和EverWell品牌分别专注于家庭、健康和 wellness服务行业，提供端到端业务管理软件、嵌入式支付受理、营销技术和客户体验应用 [3] 分组3：联系方式 - 投资者联系：高级副总裁兼投资者关系主管Brad Korch，电话720 - 796 - 7664，邮箱ir@evercommerce.com [4] - 媒体联系：企业传播副总裁Jeanne Trogan，电话512 - 705 - 1293，邮箱press@evercommerce.com [4]

文章核心观点 EverCommerce公司将在2024年5月9日美股收盘后公布2024年第一季度财报，管理层将在同日召开电话会议讨论财务结果并提供业务更新 [1][2] 分组1：财报与会议信息 - 公司将于2024年5月9日美股收盘后公布2024年第一季度财务结果 [1] - 管理层将于5月9日下午5点（东部时间）/下午3点（山区时间）召开电话会议讨论财报并提供业务更新 [2] - 可通过公司网站“投资者关系”页面获取电话会议的电话和网络直播接入方式，会议回放也将在网站存档 [2] 分组2：公司介绍 - 公司是领先的服务商务平台，为约70.8万家全球服务型企业提供垂直定制的集成SaaS解决方案 [3] - 其现代数字和移动应用为客户和服务专业人员创造可预测、信息丰富且便捷的体验 [3] - 旗下EverPro、EverHealth和EverWell品牌专注于家庭、健康和 wellness服务行业，提供端到端业务管理软件、嵌入式支付受理、营销技术和客户体验应用 [3] 分组3：联系方式 - 投资者联系：高级副总裁兼投资者关系主管Brad Korch，电话720 - 796 - 7664，邮箱ir@evercommerce.com [4] - 媒体联系：企业传播副总裁Jeanne Trogan，电话512 - 705 - 1293，邮箱press@evercommerce.com [4]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度总收入为1.694亿美元,同比增长4.7% [32] - 2023年全年总收入为6.754亿美元,同比增长8.8% [33] - 2023年第四季度订阅和交易收入为1.335亿美元,同比增长9.8% [32] - 2023年第四季度营销技术解决方案收入为3,010万美元,同比下降9.5% [32] - 2023年全年调整后EBITDA为1.556亿美元,同比增长30.7%,超出初始指引中值17.6百万美元 [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付业务收入占总收入的比重从2022年的14%增加到2023年的17% [33] - 2023年第四季度支付业务收入同比增长20% [25] - 2023年第四季度年化总支付量(TPV)约119亿美元,同比增长9% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司没有披露各个市场的具体数据和指标变化 [无] 公司战略和发展方向 - 公司正在进行业务转型和优化,包括出售健身资产、整合EverPro和EverHealth业务 [10][16][20] - 公司将重点投资于高增长、高利润、大市场机会,如支付业务 [14][24] - 公司推出EverPro Edge解决方案,为客户提供集体采购优惠和业务增长支持 [27][28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第四季度受到宏观经济压力和天气影响,营销技术解决方案收入下降近10% [13] - 2024年将是公司转型的过渡年,增长可能会放缓,但公司将进一步扩大利润率和盈利能力 [43][44] - 公司认为自身被市场低估,将采取必要行动来简化业务、提高增长和利润率,以释放价值 [43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bhavin Shah 提问** 询问核心业务软件的需求情况,特别是新客户和客户保留方面的变化 [49] **Matt Feierstein 回答** 总体需求趋势保持稳定,新客户获取和客户保留情况良好,支付业务仍有较大增长空间 [50][51][52] 问题2 **Ryan MacWilliams 提问** 询问公司是否还有其他资产组合调整或出售的计划 [57] **Eric Remer 和 Marc Thompson 回答** 公司将继续关注提高EverPro和EverHealth业务的价值,其他业务线也不排除进一步优化 [58][59][60][61][62][63][64] 问题3 **Alexei Gogolev 提问** 询问公司下一步简化业务的具体计划 [75][76][77][78] **Eric Remer 和 Marc Thompson 回答** 公司将进一步聚焦核心垂直行业软件解决方案,内部优化以提高效率和可扩展性,为未来增长做准备 [76][77][78][79][80]

文章核心观点 - 介绍EverCommerce 2023年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期的对比，还提及关键指标表现和近一个月股价表现 [1][2][7] 财务数据 整体营收与每股收益 - 2023年第四季度营收1.6944亿美元，同比增长4.7%，每股收益为 - 0.12美元，去年同期为 - 0.04美元 [1] - 营收低于Zacks共识预期的1.7241亿美元，差异率为 - 1.72%；每股收益低于共识预期的 - 0.02美元，差异率为 - 500.00% [2] 细分业务营收 - 订阅和交易费用收入1.3347亿美元，六位分析师平均预期为1.3302亿美元，同比增长9.8% [5] - 其他业务收入589万美元，六位分析师平均预期为559万美元，同比下降15% [5] - 营销技术解决方案收入3008万美元，六位分析师平均预期为3390万美元，同比下降9.6% [6] 股价表现 - 过去一个月EverCommerce股价回报率为 - 5.3%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 + 4.4% [7] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [7]

财务表现 - 2020 - 2023年公司收入复合年增长率为26.0%，2023年达到6.754亿美元，较2022年的6.207亿美元增长8.8%，2023年净亏损4560万美元，小于2022年的5980万美元，调整后EBITDA从2022年的1.19亿美元增至2023年的1.556亿美元[25] - 截至2023年12月31日，公司定期贷款未偿还金额为5.376亿美元，循环贷款未偿还金额为0美元[461] - 2023年6月修订后，信贷安排下的借款利率可由公司选择，按ABR加适用利率，或基于SOFR的前瞻性期限利率加信贷利差调整和适用利率[461] - 定期贷款和循环贷款的适用利率，调整后SOFR借款为3.0%，ABR借款为2.0%，并根据公司第一留置权净杠杆率变化[461] - 2022年10月31日，公司签订初始掉期协议，名义金额2亿美元，将部分定期贷款浮动利率转换为固定利率，固定利率为4.2120%[462] - 2023年3月31日，公司签订第二掉期协议，名义金额1亿美元，将部分定期贷款浮动利率转换为固定利率，固定利率为3.951%[462][463] - 基于2023年12月31日信贷安排的未偿还余额，调整后SOFR利率每增加100个基点，公司将产生约240万美元的额外年度利息费用[464] 客户价值与市场规模 - 公司估计客户终身价值约为获客成本的六倍[25] - 仅9%的服务中小企业市场已采用完全集成的软件解决方案，预计到2025年这一比例将增至超过13%[25][39] - 2023年全球服务中小企业总数约为4.56亿家，其中北美有3500万家，全球当前解决方案的潜在市场规模约为1.6万亿美元，北美约为6620亿美元[38][39] - 基于2023年第四季度月平均处理量，公司估计年化总处理量为119亿美元，当前客户和支付量对应的年化支付处理机会约为960亿美元[45] - 截至2023年底，平台客户数量从2018年底的约11万增至约70.8万[60] - 截至2023年12月31日，公司现有客户的潜在年化收入机会超50亿美元[61] - 截至2023年12月31日，公司约70.8万客户中，约67%在美国，约33%为国际客户[66] 解决方案与业务优势 - 公司提供业务管理软件、计费与支付解决方案、客户体验解决方案和营销技术解决方案等垂直定制解决方案[43][44][45][47][48] - 公司有EverPro（家庭服务）、EverHealth（健康服务）、EverWell（健身与健康）三个不同的垂直定制集成SaaS解决方案套件，并为其他服务领域客户提供部分解决方案[49][50][51][52] - 公司专注为服务中小企业提供定制解决方案，具有垂直特定、集成、基于SaaS、具备移动功能、提供卓越数字体验、成本和资源高效、以客户为导向创新等优势[53][54][55][56][57][58][59] 市场趋势与机会 - 美国中小企业数字支付处理解决方案的采用率从六年前的不到50%扩大到近两年的近80%[27] - 公司认为随着服务中小企业数量增长、开发或收购互补解决方案以及进入新地区，市场机会将扩大[42] 业务增长策略 - 公司计划通过吸引新客户、扩大ARPU和利润率、拓展新产品和垂直领域等策略实现业务增长[60][61][62] 收购情况 - 公司自成立以来已收购53家公司，目前正追踪超1.3万家潜在收购目标[63] 竞争情况 - 公司面临来自手动流程、垂直专业竞争对手和横向竞争对手的竞争[67] 员工情况 - 公司每年为员工提供超1.5万小时的志愿时间[74] - 截至2023年12月31日，公司约有2100名员工，其中约1600名在美国[75] 技术迁移 - 公司已将超半数技术解决方案迁移至AWS[78] 知识产权 - 截至2023年12月31日，公司在美国有149个注册商标，在欧盟有3个注册商标等，还有多项版权和专利[86] 外汇风险 - 公司有与部分外国子公司相关的外汇风险，主要在加拿大、约旦、英国、新西兰和澳大利亚[465] - 公司认为美元相对其他外币价值变化10%，不会对现金流和经营业绩产生重大影响[465] - 公司目前不进行外汇风险对冲，未来可能会使用货币远期合约、货币期权或其他常见衍生金融工具进行对冲[466] 市场风险 - 公司市场风险主要源于利率波动和外汇风险，不持有或发行用于投机或交易目的的金融工具[459]

财务业绩表现 - 2023年第四季度收入1.694亿美元，同比增长4.7%，2023年全年按非公认会计原则计算的收入增长率约为4.3%[2] - 2023年第四季度净亏损2330万美元，每股亏损0.12美元，2022年同期净亏损1780万美元，每股亏损0.09美元[2] - 2023年第四季度调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为4310万美元，2022年同期为3520万美元，同比增长22%，利润率同比扩张370个基点[2][3] - 2023年总营收6.75369亿美元，较2022年的6.20746亿美元增长8.8%[26] - 2023年净亏损4562万美元，较2022年的5981.6万美元有所收窄[26] - 2023年调整后EBITDA为1.55619亿美元，较2022年的1.19049亿美元增长30.7%[28] - 2023年订阅和交易费用收入5.20234亿美元，较2022年的4.65345亿美元增长11.8%[26] - 2023年营销技术解决方案收入1.33162亿美元，较2022年的1.34596亿美元略有下降[26] 业务服务情况 - 公司为约70.8万家全球服务型企业提供SaaS解决方案[11] 股票回购相关 - 2023年11月5日，董事会批准增加5000万美元股票回购授权，授权延长至2024年12月31日，自回购计划开始以来，总授权可回购至多1.5亿美元公司普通股[3] - 2023年第四季度，公司回购并注销269.2747万股普通股，花费2600万美元[4] - 公司预计用手头现金为股票回购提供资金[5] 业绩预测 - 2024年第一季度，预计收入在1.605亿至1.635亿美元之间，调整后息税折旧及摊销前利润在3600万至3800万美元之间[7] - 2024年全年，预计收入在6.76亿至6.96亿美元之间，调整后息税折旧及摊销前利润在1.67亿至1.76亿美元之间[8] 资产剥离情况 - 公司于2024年3月13日宣布剥离健身资产，上述2024年业绩指引不包含该部分资产且为非公认会计原则数据[6] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，总资产15.18064亿美元，较2022年的15.91728亿美元有所下降[25] - 截至2023年12月31日，总负债6.92028亿美元，较2022年的6.85035亿美元略有上升[25] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供的净现金为1.04605亿美元，较2022年的6480.2万美元有所增加[27] - 2023年投资活动使用的净现金为3802万美元，较2022年的1808万美元有所增加[27] - 2023年融资活动使用的净现金为6663万美元，较2022年的4730.9万美元有所增加[27]

交易详情 - EverCommerce宣布将其健身解决方案出售给Jonas Software[1] - 交易将使EverCommerce的健身解决方案成为Jonas软件解决方案家族的一部分[2] - 交易预计将分两部分完成，北美业务已经完成，国际业务预计将在2024年第三季度完成[4]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测EverCommerce即将发布的季度报告中每股亏损增加、营收增长，且盈利预期在过去30天被大幅下调，同时给出部分关键指标预测及公司近期股价表现和评级 [1][2][9] 盈利预测 - 预计季度每股亏损0.03美元，较去年同期增加25% [1] - 过去30天季度共识每股收益预期向下修正105.9% [2] 营收预测 - 预计营收1.7241亿美元，同比增长6.6% [1] 关键指标预测 - 预计“订阅和交易费用”达1.3302亿美元，较上年同期增长9.4% [7] - 预计“其他”为559万美元，同比下降19.4% [8] - 预计“营销技术解决方案”为3390万美元，较去年同期增长1.9% [8] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价回报率为 -4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.7% [9] - 公司Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [9]