财务数据和关键指标变化 - 2024年全年营收8.455亿美元，同比增长22%，各业务板块均实现强劲增长 [8] - 2024年调整后EBITDA为3.402亿美元，同比增长约17%，调整后EBITDA利润率为40.2% [10] - 2024年调整后每股收益3.28美元，同比增长16%，受调整后EBITDA增长、较低税收支出和较低股份数量推动 [11] - 2024年全年产生约2.6亿美元运营现金流，通过股票回购和股息向股东返还约9500万美元 [12] - 2024年第四季度总营收2.164亿美元，同比增长约11%，按固定汇率计算，营收增长约14.5% [23] - 2024年第四季度调整后EBITDA升至8860万美元，同比增长24%，利润率为40.9%，增加410个基点 [24] - 2024年第四季度调整后净收入为5600万美元，同比增长约37%，调整后每股收益0.87美元，同比增长约40% [24][25] - 2024年末净债务头寸为7.068亿美元，加权平均利率约为6.45%，较2023年下降100个基点 [40][41] - 2024年末净债务与过去12个月调整后EBITDA之比约为2.06倍，低于一年前的2.24倍 [41] - 2024年末总流动性为4.675亿美元，较一年前下降约2200万美元 [41] - 2025年预计营收在8.89 - 8.99亿美元之间，增长5.1% - 6.3%，按固定汇率计算，预计营收增长5.5% - 6.7% [42] - 2025年调整后每股收益预计增长1.8% - 5.2%，按固定汇率计算增长2.6% - 6%，假设调整后EBITDA利润率为39.5% - 40.5%，有效税率为6% - 7% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商户收单业务 - 2024年增长11%，因定价举措和销售交易量增加 [9] - 2024年第四季度净收入同比增长约16%至4660万美元，调整后EBITDA为1990万美元，调整后EBITDA利润率为42.7%，增加约680个基点 [28][29] - 2025年预计实现中个位数增长，受波多黎各稳定经济支持销售交易量增长及持续定价行动推动 [44] 波多黎各支付服务和加勒比业务 - 2024年增长6%，受交易量大增和ATH Movil业务持续强劲表现推动 [9] - 2024年第四季度营收5480万美元，同比增长约4%，调整后EBITDA为3130万美元，同比增长约2%，调整后EBITDA利润率为57.2%，下降约170个基点 [30][31] - 2025年预计实现低个位数增长，受交易持续增长和ATH Movil业务增长推动，但因向拉丁美洲地区提供的处理服务减少而有所抵消 [45] 拉丁美洲支付与解决方案业务 - 2024年营收同比增长62%，得益于Sinqia全年贡献、该地区持续有机增长以及第四季度Grandata的贡献 [10][17] - 2024年第四季度营收7790万美元，同比增长约18%，调整后EBITDA为2510万美元，同比增长约38%，调整后EBITDA利润率为32.3%，增加约460个基点 [33][34] - 2025年预计按固定汇率计算实现低两位数增长，收购和巴西业务加速将抵消部分客户流失影响 [45] 业务解决方案业务 - 2024年营收增长7%，因全年确认关键项目收入 [9] - 2024年第四季度营收6240万美元，同比增长约8%，调整后EBITDA为2440万美元，同比增长约22%，调整后EBITDA利润率为39%，增加约440个基点 [35][37] - 2025年预计全年营收实现低个位数增长 [46] 各个市场数据和关键指标变化 波多黎各市场 - 2024年经济活动指数略有下降，但仍健康且高于疫情前水平，总就业处于2009年以来最高水平，劳动力参与率高于过去七年平均水平 [13][14] - 商业和个人银行存款水平流动性仍较高，虽较2021年峰值略有下降，但仍远高于疫情前水平 [14] - 圣胡安机场客运量同比增长约9% [15] - 2024年波多黎各收到约70亿美元重建资金，预计2025年也将收到类似金额 [16] 拉丁美洲市场 - 2024年营收同比增长62%，主要得益于2023年11月完成的Sinqia收购以及巴西以外地区的两位数有机增长 [17] - 已与哥伦比亚最大金融集团之一Grupo Aval签署协议，将为该金融集团内两家银行提供收单处理和风险监测服务 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年成功整合Sinqia，完成两笔附带收购交易Grandata和Nubity，在拉丁美洲建立强大业务管道并开始将机会转化为业务胜利 [6] - 2025年重点仍将放在有机营收增长、利润率优化和资本配置上 [7] - 持续执行资本部署战略，专注于增长和多元化，Nubity提供了向其他地区交叉销售的重要机会 [17][18] - 继续努力将更多业务管道和机会转化为胜利，预计这些努力将主要在2026年及以后为有机增长做出贡献 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是公司在多个方面非常重要的一年，实现创纪录营收，各核心市场执行出色 [5] - 虽不预计会有重大宏观利好因素，但认为2025年波多黎各的经济状况应继续对公司起到支持作用 [16] - 对Sinqia的增长重新加速感到高兴，对巴西的机会保持乐观，客户参与度、平台现代化反馈和合同定价调整等方面的显著改善是2025年及以后的积极指标 [18][19] - 对2024年第四季度和全年业绩感到满意，认为公司有能力在2025年及以后实现强劲的营收增长 [51] 其他重要信息 - 2025年10月起某些MSA服务将有10%折扣，预计2025年第四季度对营收和调整后EBITDA影响约400万美元，2026财年全年影响约1800万美元，主要影响业务解决方案板块 [47] - 已启动成本效率措施以抵消折扣带来的不利影响，预计未来几个季度整体利润率将逐步改善，第四季度会因折扣影响有所下降，全年调整后EBITDA利润率预计为39.5% - 40.5% [48] - 2025年预计利息支出低于2024年，调整后税率为6% - 7%，高于上一年 [49] - 2025年资本支出目标约为8500万美元，将继续通过并购部署资本以实现增长，并通过股息和适当的股票回购向股东返还现金 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否考虑给出中期指引以帮助投资者更好理解业务 - 目前公司专注于提供2025年的指引，因存在一些变动因素，需明确2025年的重点领域 [56] 问题: 请提供更多关于Sinqia业务表现的详细信息及对其恢复正常低两位数增长的信心 - 公司年初专注于为Sinqia配备合适的领导，升级其技术以向新平台进行追加销售，重新谈判合同并优化利润率，目前增长正在加速，对其前景非常乐观，这也是对整个拉丁美洲地区实现两位数增长预期的原因之一 [60][63] 问题: 请更新将公司部分处理业务引入巴西的进展情况 - 去年年初专注于提升Sinqia现有业务表现，已取得一些小的支付业务成功，对今年和明年在该领域的发展持乐观态度，也看到了对支付产品的兴趣 [69][70] 问题: 公司对10%折扣的应对能力如何 - 团队去年年初就启动了成本削减计划以应对折扣，这些措施已开始发挥作用，2024年底利润率表现良好，今年利润率也有良好开端，公司已为2025年底的折扣做好充分准备 [72][73] 问题: 从波多黎各转移到拉丁美洲的技能和技术能力有哪些，以及与GetNet智利支付业务的情况 - 公司的知识和专业技能在过去10年中发挥了重要作用，支付知识具有可转移性，已能够在整个地区利用平台和技术，Nubity也带来了新技能；与GetNet的交易已结束，将进入新阶段，按每笔交易收费，不会再出现一次性事件 [80][86] 问题: 请说明商户收单业务中定价的贡献以及是否有非有机因素 - 第四季度增长中定价、交易量和非交易类费用各占约三分之一，第四季度更偏向定价，2025年初定价举措仍有一定推动作用，之后预计各因素贡献将趋于均衡，且该业务增长无无机效应 [90][91] 问题: 请评论拉丁美洲并购市场的状况以及未来并购节奏 - 公司有良好的并购管道，将继续通过明智的交易实现多元化和增长，未来并购规模可能与近期宣布的交易类似，会继续积极参与并购 [93][94]

EVERTEC, Inc. (NYSE:EVTC) Q4 2024 Earnings Conference Call February 26, 2025 4:30 PM ET Company Participants Beatriz Brown-Saenz - Investor Relations Morgan Schuessler - President and Chief Executive Officer Joaquin Castrillo - Chief Financial Officer Conference Call Participants Nate Svensson - Deutsche Bank Cris Kennedy - William Blair & Company LLC James Friedman - Susquehanna John Davis - Raymond James Operator Good afternoon, everyone and welcome to EVERTEC's Fourth Quarter 2024 Earnings Conference Cal ...

业绩总结 - 2024年总收入为8.455亿美元，同比增长22%[5] - 调整后EBITDA为3.402亿美元，同比增长17%[5] - 调整后每股收益（EPS）为3.28美元，同比增长16%[5] - 2024年第四季度收入为2.164亿美元，同比增长11%[20] - 2024年第四季度调整后EBITDA为8860万美元，同比增长24%[20] - 2024年净收入为4067万美元，较2023年的1181万美元增长244.5%[47] - 2024年调整后净收入为5600万美元，较2023年的4080万美元增长37.2%[47] - 2024年每股稀释净收入为0.62美元，较2023年的0.17美元增长264.7%[47] 用户数据 - 2024年第四季度商户收购收入为4660万美元，同比增长16%[22] - 2024年第四季度支付服务收入为5480万美元，同比增长4%[24] - 2024年第四季度拉丁美洲支付和解决方案收入为7790万美元，同比增长18%[26] - 拉丁美洲业务收入同比增长62%，主要受Sinqia收购和巴西以外的双位数有机增长推动[18] 财务状况 - 2024年流动性约为4.68亿美元[5] - 2024年12月31日，公司无限制现金为273.6百万美元，较2023年的295.6百万美元下降7.0%[34] - 2024年总债务为980.5百万美元，较2023年的1002.8百万美元下降2.3%[34] - 2024年加权平均利率为6.45%，较2023年的7.45%下降1.00个百分点[34] - 2024年净债务与调整后LTM EBITDA的比率为2.06倍，较2023年的2.24倍有所改善[34] 未来展望 - 2025年总收入预期在889百万美元至899百万美元之间，增长率为5.1%至6.3%[36] - 2025年调整后每股收益预期在3.34美元至3.45美元之间，增长率为1.8%至5.2%[36] 其他信息 - 2023年总收入为694,709千美元，较上年增长[55] - 调整后EBITDA为291,971千美元，较上年增长[55] - 2024年每股收益（GAAP）预期在1.93美元至2.05美元之间[56] - 调整后的每股收益（非GAAP）预期在3.34美元至3.45美元之间[56] - 2024年每股调整总额为1.41美元至1.40美元[56] - 2023年每股调整后的收益为3.28美元[56] - 2023年公司使用的股份数量为65.1百万[56]

文章核心观点 - Evertec本季度财报表现超预期 未来股价走势取决于管理层财报电话会议评论 其行业排名靠后 投资者可关注盈利预期变化及行业前景；OppFi Inc.即将公布财报 预计盈利同比增长 营收同比下降 [1][3][8][9] Evertec财报情况 - 本季度每股收益0.87美元 超Zacks共识预期的0.72美元 去年同期为0.62美元 本季度盈利惊喜为20.83% [1] - 上一季度实际每股收益0.86美元 超预期的0.73美元 盈利惊喜为17.81% [1] - 过去四个季度 公司均超每股收益共识预期 [2] - 截至2024年12月季度营收2.164亿美元 超Zacks共识预期0.91% 去年同期为1.9462亿美元 过去四个季度公司均超营收共识预期 [2] Evertec股价表现 - 自年初以来 公司股价下跌约5.4% 而标准普尔500指数上涨1.3% [3] Evertec未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走向 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关 [4][5] - 财报发布前 盈利预估修正趋势喜忧参半 目前Zacks排名为3（持有） 预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.78美元 营收2.181亿美元；本财年共识每股收益预期为3.26美元 营收8.9846亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 金融交易服务行业目前处于250多个Zacks行业的后49% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] OppFi Inc.情况 - 预计3月5日公布截至2024年12月季度财报 预计本季度每股收益0.14美元 同比增长40% 过去30天该季度每股收益共识预期未变 [9] - 预计本季度营收1.2976亿美元 同比下降2.4% [9]

2024年第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度总营收2.164亿美元，同比增长11.2%，按固定汇率计算约增长14.5%[5] - 2024年第四季度GAAP归属普通股股东净利润4010万美元，同比增长249.0%，摊薄后每股收益0.62美元，同比增长264.7%[6] - 2024年第四季度调整后EBITDA为8860万美元，同比增长24%，调整后普通股每股收益0.87美元，同比增长40.3%[6] - 2024年第四季度基本每股收益为0.63美元，2023年同期为0.18美元[30] - 2024年第四季度总营收为216,395千美元，2023年同期为194,621千美元[40][41] - 2024年第四季度调整后EBITDA为88,610千美元，2023年同期为71,698千美元[40][41] 2024年全年财务数据关键指标变化 - 2024年全年总营收8.455亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算约增长23.5%[6] - 2024年全年GAAP归属普通股股东净利润1.126亿美元，同比增长41%，摊薄后每股收益1.73美元[6] - 2024年全年调整后EBITDA为3.402亿美元，同比增长17%，调整后普通股每股收益3.28美元，同比增长16.3%[6] - 2024年全年收入为8.45486亿美元，2023年为6.94709亿美元[30] - 2024年全年净利润为1.14779亿美元，2023年为7987.6万美元[30] - 2024年12月31日现金及现金等价物为2.73645亿美元，2023年为2.956亿美元[32] - 2024年12月31日总资产为18.57611亿美元，2023年为20.60263亿美元[32] - 2024年12月31日总负债为13.3835亿美元，2023年为14.24887亿美元[34] - 2024年全年其他综合（损失）收入为 - 1.52932亿美元，2023年为3469.5万美元[30] - 2024年全年利息费用为7473.3万美元，2023年为3232.1万美元[30] - 2024年全年折旧和摊销为1.27846亿美元，2023年为9362.1万美元[30] - 2024年12月31日商誉价值为7.26901亿美元，2023年为7.917亿美元[32] - 2024年净收入为114,779千美元，2023年为79,876千美元[36] - 2024年经营活动提供的净现金为260,059千美元，2023年为211,194千美元[36] - 2024年投资活动使用的净现金为118,282千美元，2023年为507,932千美元[38] - 2024年融资活动使用的净现金为152,560千美元，2023年融资活动提供的净现金为416,366千美元[38] - 2024年全年总营收为845,486千美元，2023年为694,709千美元[42][43] - 2024年全年调整后EBITDA为340,228千美元，2023年为291,971千美元[42][43] - 2024年摊薄后调整后每股收益为3.28美元，2023年为2.82美元[45] - 2024年调整后净收入为213,242千美元，2023年为185,477千美元[45] 2024年股东回报与收购情况 - 2024年通过股票回购和股息向股东返还9520万美元，完成7000万美元加速股票回购计划[6] - 2024年11月19日收购Nubity 100%股份，还收购了Grandata[6][14] 2025年财务数据预测 - 2025年总营收预计在8.89 - 8.99亿美元之间，同比增长约5.1% - 6.3%，按固定汇率计算约增长5.5% - 6.7%[20] - 2025年调整后普通股每股收益预计在3.34 - 3.45美元之间，同比增长约1.8% - 5.2%，按固定汇率计算约增长2.6% - 6.0%[20] 2024年营收与每股收益展望及调整项情况 - 2024年公司营收展望为8.89亿 - 8.99亿美元，2023年为8.45亿美元[50] - 2024年GAAP每股收益展望为1.93 - 2.05美元，2023年为1.73美元[50] - 2024年基于股份的薪酬、非现金股权收益等调整项为0.88美元，2023年为0.48美元[50] - 2024年并购相关折旧和摊销调整项为0.58美元，2023年为1.02美元[50] - 2024年非现金利息费用调整项为0.04美元，2023年为0.07美元[50] - 2024年非GAAP调整项的税收影响为 - 0.09至 - 0.10美元，2023年为 - 0.02美元[50] - 2024年总调整项为1.40 - 1.41美元，2023年为1.55美元[50] - 2024年非GAAP调整后每股收益展望为3.34 - 3.45美元，2023年为3.28美元[50] - 2024年计算调整后普通股每股收益所用股份数为6500万股，2023年为6510万股[50] 非GAAP调整项适用税率情况 - 非GAAP调整项适用的GAAP税率预计约为6% - 7%[51]

文章核心观点 - 即将发布的埃弗泰克（EVTC）报告预计季度每股收益为0.72美元，同比增长16.1%，分析师预测营收为2.1444亿美元，同比增长10.2%，过去30天该季度的共识每股收益估计未变，分析其关键指标预测有助于深入了解公司情况 [1] 公司业绩预测 - 预计季度每股收益0.72美元，同比增长16.1% [1] - 分析师预测营收2.1444亿美元，同比增长10.2% [1] - 分析师集体评估“波多黎各和加勒比地区支付服务收入”将达5531万美元，较去年同期增长5.5% [4] - 分析师集体评估“拉丁美洲支付服务收入”将达7804万美元，较去年同期增长18.3% [4] - 分析师共识“商户收单净收入”将达4452万美元，同比增长10.7% [5] - 分析师预测“业务解决方案收入”将达5990万美元，同比增长3.7% [5] 市场表现与预测 - 过去一个月埃弗泰克股票回报率为+0.6%，而扎克斯标准普尔500综合指数变化为-1.8% [5] - 基于扎克斯排名3（持有），埃弗泰克在未来一段时间的表现可能与整体市场一致 [5] 盈利预测修订的重要性 - 公司盈利发布前，考虑盈利预测的修订很重要，盈利预测修订趋势与股票短期价格表现有很强关联 [2]

文章核心观点 - 公司通过排名系统和风格评分系统为投资者寻找优质股票，价值投资是受欢迎的选股方式，Evertec（EVTC）是值得关注的价值股 [1][2][4] 选股方法 - 公司采用排名系统，注重盈利预测和预测修正来寻找优质股票 [1] - 投资者可结合创新的风格评分系统，价值投资者可关注“价值”类别 [3] 价值投资 - 价值投资者使用基本面分析和传统估值指标寻找被市场低估的股票 [2] Evertec（EVTC）情况 - EVTC当前Zacks排名为2（买入），价值评级为A，市盈率为10.98，低于行业平均的26.18，过去一年其远期市盈率最高14.36，最低9.59，中位数11.57 [4] - EVTC的PEG比率为1.27，低于行业平均的1.73，过去52周最高1.85，最低0.99，中位数1.32 [5] - EVTC的市净率为4.53，低于行业平均的9.07，过去12个月最高4.97，最低3.89，中位数4.38 [6] - EVTC的市销率为2.77，略低于行业平均的2.84 [7] - EVTC的市现率为10.26，低于行业平均的19.24，过去12个月最高15.38，最低9.22，中位数12.57 [8] - EVTC的多项关键指标显示其可能被低估，结合盈利前景，是令人印象深刻的价值股 [9]

文章核心观点 - 对比金融交易服务行业的埃弗泰克（EVTC）和万事达卡（MA）两只股票对价值投资者的吸引力，认为埃弗泰克是更优的价值选择 [1][6] 股票筛选方法 - 寻找优质价值股的最佳方式是结合强大的Zacks排名和风格评分系统中价值类别的出色评级，Zacks排名强调盈利预测和预测修正，风格评分用于识别具有特定特征的股票 [2] 两只股票的Zacks排名情况 - 埃弗泰克和万事达卡目前的Zacks排名分别为2（买入）和3（持有），Zacks排名倾向于近期盈利预测有积极修正的股票，埃弗泰克盈利前景正在改善 [3] 价值投资者分析方法 - 价值投资者会分析一系列传统数据和指标，以判断公司在当前股价水平是否被低估，价值类别根据多个关键指标对股票进行评级，包括市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等 [4] 两只股票的估值指标对比 - 埃弗泰克的预期市盈率为11.53，万事达卡为36.63；埃弗泰克的PEG比率为1.34，万事达卡为2.32 [5] - 埃弗泰克的市净率为4.52，万事达卡为64.97 [6] 两只股票的价值评级 - 基于上述指标，埃弗泰克的价值评级为A，万事达卡为D [6]

文章核心观点 公司强调Zacks Rank系统，关注价值、增长和动量趋势，Evertec（EVTC）是值得关注的价值股，当前被低估且盈利前景良好 [1][4][8] 投资策略 - 公司注重Zacks Rank系统，强调盈利预测和预测修正来挑选股票，同时关注价值、增长和动量趋势 [1] - 价值投资策略旨在识别被市场低估的公司，投资者使用成熟指标和基本面分析来寻找当前股价被低估的公司 [2] - 投资者可结合Zacks Rank和Style Scores系统寻找具有特定特征的股票，价值投资者可关注“Value”类别 [3] Evertec（EVTC）情况 - EVTC目前Zacks Rank为2（买入），价值评分为A，具有投资价值 [4] - EVTC的Forward P/E为11.11，低于行业平均的25.71，过去一年最高为14.36，最低为9.59，中位数为11.82 [4] - EVTC的PEG为1.39，低于行业平均的1.71，过去52周最高为1.85，最低为0.93，中位数为1.32 [5] - EVTC的P/B为4.53，低于行业平均的8.95，过去12个月最高为4.97，最低为3.89，中位数为4.36 [6] - EVTC的P/CF为10.27，低于行业平均的19.15，过去52周最高为15.38，最低为9.22，中位数为12.60 [7] - 这些数据表明EVTC目前可能被低估，结合其盈利前景，是一只令人印象深刻的价值股 [8]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为18.94965亿美元，较2023年12月31日的20.60263亿美元下降约8%[11] - 截至2024年9月30日，公司总负债为13.49022亿美元，较2023年12月31日的14.24887亿美元下降约5%[11] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为5.06172亿美元，较2023年12月31日的5.98408亿美元下降约15%[11] 公司营收与利润关键指标变化 - 2024年第三季度，公司营收为2.11795亿美元，较2023年同期的1.73198亿美元增长约22%[14] - 2024年前三季度，公司营收为6.29091亿美元，较2023年同期的5.00088亿美元增长约26%[14] - 2024年第三季度，公司净利润为2520.2万美元，较2023年同期的995.6万美元增长约153%[14] - 2024年前三季度，公司净利润为7411.2万美元，较2023年同期的6806.9万美元增长约9%[14] - 2024年第三季度，公司基本每股收益为0.39美元，较2023年同期的0.16美元增长约144%[14] - 2024年前三季度，公司基本每股收益为1.12美元，较2023年同期的1.05美元增长约7%[14] - 2024年第三季度，公司综合收益为2809.4万美元，2023年同期为216.1万美元；2024年前三季度综合亏损为1147.4万美元，2023年同期为8137.7万美元[14] - 2024年前九个月净收入为74,112千美元，2023年同期为68,069千美元[18] - 2024年第三季度总营收2.11795亿美元，2023年同期为1.73198亿美元；2024年前九个月总营收6.29091亿美元，2023年同期为5.00088亿美元[72][73][74][76] - 2024年第三季度总营收2.118亿美元，较去年同期的1.732亿美元增长22%[131][132] - 2024年前三季度总营收为6.291亿美元，较去年同期的5.001亿美元增长26%[138][139] 公司普通股与股东权益相关数据变化 - 2022年12月31日普通股股数为64,847,233股，股东权益总额为474,748千美元[16] - 2023年9月30日普通股股数为64,630,922股，股东权益总额为536,349千美元[16] - 2024年3月31日普通股股数为64,408,959股，股东权益总额为511,239千美元[15] - 2024年6月30日普通股股数为64,446,211股，股东权益总额为487,075千美元[15] - 2024年9月30日普通股股数为63,609,122股，股东权益总额为506,172千美元[15] - 2023年各季度股份回购数量分别为187,976股、268,398股、208,564股[16] - 2024年各季度股份回购数量分别为1,516,793股、无、841,453股[15] - 2023年各季度基于股份的薪酬确认金额分别为5,557千美元、6,499千美元、6,756千美元[16] - 2024年各季度基于股份的薪酬确认金额分别为7,349千美元、7,660千美元、7,378千美元[15] - 2023年12月31日，未归属限制性股票单位为1799012股，加权平均授予日公允价值为39.42美元；2024年9月30日，未归属数量为2025820股，加权平均授予日公允价值为38.66美元[68] 公司现金流量相关数据变化 - 2024年前九个月折旧和摊销为101,051千美元，2023年同期为63,680千美元[18] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为184,897千美元，2023年同期为158,295千美元[18] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为65,462千美元，2023年同期为105,433千美元[18] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为130,281千美元，2023年同期为63,689千美元[18] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少17,442千美元，2023年同期为111千美元[18] - 2024年第二季度公司改变现金流量表中结算活动现金流列报方式，从经营活动调整为融资活动[26] - 2024年前九个月现金支付利息55,024,000美元，支付所得税17,917,000美元；2023年同期分别为16,737,000美元和29,692,000美元[110] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物等总计326,282,000美元；2023年同期为215,546,000美元[111] - 2024年九个月，公司经营活动提供净现金1.849亿美元，投资活动使用净现金6550万美元，融资活动使用净现金1.303亿美元 [167][168][169] 公司收购业务相关数据 - 公司收购业务中，收购资产总计736,675千美元，承担负债总计225,662千美元[28] - 收购的无形资产中，客户关系价值155,876千美元，加权平均寿命18年；商标价值47,688千美元，加权平均寿命10年；软件包价值85,976千美元，加权平均寿命10年[29] - 2024年10月31日，公司签署并完成收购Grandata公司100%股份的协议[114] 公司业务覆盖与运营情况 - 公司业务覆盖26个国家，拥有并运营ATH网络[23] - 公司业务覆盖26个国家，设有20个办事处，总部位于波多黎各[118] - 公司每年通过电子支付网络处理超60亿笔交易[118] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年9月30日，物业及设备净值为6417.8万美元，2023年12月31日为6245.3万美元；2024年前三季度折旧和摊销费用分别为580万美元和1690万美元，2023年同期为540万美元和1590万美元[32] - 截至2024年9月30日，商誉总额为7.50542亿美元，2023年12月31日为7.917亿美元，主要因对拉丁美洲支付及解决方案业务的调整和外币折算调整[33] - 截至2024年9月30日，其他无形资产净值为4.43444亿美元，2023年12月31日为5.1807亿美元；2024年前三季度摊销费用分别为2790万美元和8420万美元，2023年同期为1660万美元和4780万美元[35][36] 公司债务相关数据变化 - 截至2024年9月30日，债务总额为9.7325亿美元，2023年12月31日为9.97553亿美元，其中2027年A类定期贷款为4.3231亿美元，2030年B类定期贷款为5.22408亿美元[38] - 2022年12月1日，公司签订信贷协议，包括4.15亿美元A类定期贷款和2亿美元循环信贷；2023年10月30日修订协议，增加6000万美元A类定期贷款和6亿美元B类定期贷款；2023年第四季度，公司提前偿还6000万美元B类定期贷款[40] - 截至2024年9月30日，A类定期贷款和B类定期贷款未偿还本金余额分别为4.356亿美元和5.4亿美元，循环信贷额外借款能力为1.94亿美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，业务合并递延对价未偿还本金余额分别为1140万美元和1950万美元，利率2% - 12%，到期日2024年10月至2027年3月[42] - 2023年9月，公司签订1010万美元无息融资协议，截至2024年9月30日，应付票据未偿还本金余额为710万美元[43] - 截至2024年9月30日，公司有四份利率互换协议，名义金额分别为2.5亿美元、2.5亿美元、1.5亿美元和1.5亿美元，固定利率分别为2.929%、3.375%、4.182%和4.172%；衍生品账面价值资产为70万美元，负债为900万美元，2023年12月31日资产为440万美元，负债为90万美元[45] - 2024年9月30日止九个月，公司无债务证券买卖，有价值40万美元债务证券到期；2023年同期，公司购买价值100万美元债务证券，有价值100万美元债务证券到期[48] - 2024年9月30日，2027年定期A贷款工具账面价值432310千美元，公允价值436115千美元；2023年12月31日，账面价值449450千美元，公允价值452337千美元；2024年9月30日，2030年定期B贷款工具账面价值522408千美元，公允价值540675千美元；2023年12月31日，账面价值521240千美元，公允价值539325千美元[56] - 截至2024年9月30日，TLA和TLB贷款未偿还本金余额分别为4.356亿美元和5.4亿美元，循环信贷额外借款能力为1.94亿美元[175] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，业务合并递延对价未偿还本金余额分别为1140万美元和1950万美元，利率2% - 12% [176] - 2023年9月签订1010万美元无息融资协议，截至2024年9月30日，应付票据未偿还本金余额为710万美元[177] - 截至2024年9月30日，有四份利率互换协议，名义金额分别为2.5亿美元、2.5亿美元、1.5亿美元和1.5亿美元，固定利率分别为2.929%、3.375%、4.182%和4.172% [179] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，衍生品账面价值资产分别为70万美元和440万美元，负债分别为900万美元和90万美元[179] 公司非控股股东权益相关数据 - 截至2024年9月30日，Homie Do Brasil Informatica可赎回非控股股东权益比例为40%，最早行使日期为2025年4月1日；Rosk Software S.A.为49%，最早行使日期为2025年3月15日；Compliasset Software e Solucoes Digitais LTDA.为40%，最早行使日期为2026年3月15日；Lote45 Participacoes S.A.为48%，最早行使日期为2027年1月1日[59] - 2023年12月31日，可赎回非控股股东权益余额为36968千美元；2024年9月30日，余额为39771千美元[60] 公司外币相关数据变化 - 2024年9月30日止九个月，外币折算调整余额从2023年12月31日的14847千美元变为 - 60626千美元，现金流量套期从3336千美元变为 - 5219千美元，可供出售债务证券未实现利得从26千美元变为22千美元[61] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别确认非现金未实现外币重估损失110万美元和320万美元，2023年同期分别为280万美元和730万美元[198] - 截至2024年9月30日，公司累计其他综合（损失）收入中有6060万美元的不利外币折算调整，而截至2023年12月31日为1480万美元的有利外币折算调整[198] 公司股票回购与股息相关数据 - 2024年3月6日，公司与美国银行签订加速股票回购协议，回购价值7000万美元的普通股；3月8日，支付7000万美元，收到约150万股；7月9日，交易完成，额外收到467362股[62][63][64] - 2024年3月4日，公司董事会批准将现有股票回购授权增加至2.2亿美元，可在2025年12月31日前回购[124] - 2024年3月6日，公司与美国银行签订加速股票回购协议，回购7000万美元普通股，7月9日完成，共获1984155股并全部注销[125] - 2024年2月15日、4月18日和7月18日，公司董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息[93] - 2024年10月17日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，预计12月6日支付[112] 公司与单一客户Popular相关数据 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日季度，来自单一客户Popular的收入占总收入的比例分别约为32%和34%；2024年和2023年前九个月，该比例分别约为31%和36%[76] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，来自Popular的应收账款分别为4210万美元和4050万美元[76] - 截至2024年9月30日的九个月，公司约31%的收入来自与Popular的合作关系[130] 公司应收账款与合同负债相关数据 - 截至2024年9月3