文章核心观点 公司宣布与美国银行达成7000万美元普通股加速股票回购（ASR）协议预计2024年第三季度完成 董事会批准将股票回购授权增至2.2亿美元并将到期日延至2025年12月31日 [1][2] 股票回购情况 - 公司与美国银行达成ASR协议将回购7000万美元普通股预计2024年第三季度完成 [1] - 董事会批准将股票回购授权增至2.2亿美元并将到期日延至2025年12月31日 ASR在此增加授权下执行 此前股票回购计划约剩1.37亿美元 公司可通过多种方式回购股票 [2] 公司概况 - 公司是拉丁美洲、波多黎各和加勒比地区领先的全方位服务交易处理商和金融科技提供商 提供商户收单、支付服务和业务流程管理服务 [3] - 公司拥有并运营ATH®网络 是拉丁美洲领先的个人识别码（PIN）借记卡网络之一 [3] - 公司管理电子支付网络系统 为波多黎各的核心银行、现金处理和交付提供全面服务 每年处理约60亿笔交易 [3] - 公司在其服务的所有地区提供金融科技外包服务 总部位于波多黎各 在26个拉丁美洲国家开展业务 为多元化客户群体提供关键技术解决方案 [3]

业绩总结 - EVERTEC 公司在2023年实现了创纪录的695百万美元营收，同比增长12%[1] - 2023年调整后的EBITDA为2.92亿美元，同比增长约6%[2] - 2023年调整后的每股收益为2.82美元，同比增长11%[2] - 第一季度总收入为1.946亿美元，同比增长约20%[3] - 调整后的EBITDA为7170万美元，同比增长约4%，EBITDA利润率为36.8%[3] - 拉丁美洲市场的有机增长强劲，调整后的EBITDA为2.92亿美元，EBITDA利润率为42%[4] - 拉丁美洲支付和解决方案部门的调整后净收入为1.855亿美元，同比增长约6%[4] - 拉丁美洲支付和解决方案部门的调整后每股收益为2.82美元，同比增长约11%[4] 未来展望 - 波多黎各宏观环境继续支持EVERTEC，2024年预计将继续受益[2] - 巴西经济在2023年超出预期，2024年预计将继续支持EVERTEC[2] - 公司预计2024年营收范围为8.44亿至8.54亿美元，同比增长约21.5%至23%[5] - 预计2024年调整后每股收益范围为2.82至2.94美元，与2023年相比基本持平[5] 新产品和新技术研发 - 巴西推出的PIX成为巴西最快增长的支付方式，Sinqia和paySmart参与其中[2] - 公司在2023年进行了两笔收购，分别是paySmart和Sinqia，总支出为4.176亿美元[5] 市场扩张和并购 - 2024年，EVERTEC将继续关注Sinqia的整合，以实现更大的成功[2] 负面信息 - 预计2024年整体利润率将达到中20%左右，拉丁美洲业务增长将对EVERTEC整体利润率造成压力[5]

文章核心观点 - Evertec 2023年第四季度财报显示营收增长但每股收益下降，部分业务表现超预期，近一个月股价表现弱于大盘，短期或与市场表现一致 [1][2][10] 营收与每股收益情况 - 2023年第四季度营收1.9462亿美元，同比增长20.3%，每股收益0.62美元，去年同期为0.65美元 [1] - 营收超Zacks共识预期8.21%，每股收益低于共识预期4.62% [2] 各业务营收表现 - 波多黎各与加勒比地区支付服务营收5241万美元，超三位分析师平均预期，同比增长9.6% [5] - 拉丁美洲支付服务营收6596万美元，远超三位分析师平均预期，同比增长88.9% [6] - 商户收单净营收4021万美元，略超三位分析师平均预期，同比增长0.5% [7] - 业务解决方案营收5777万美元，略低于三位分析师平均预期，同比下降1.6% [8] - 企业及其他业务营收 -2173万美元，略低于三位分析师平均预期，同比增长10.8% [9] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价上涨0.8%，同期Zacks标准普尔500指数上涨4% [10] - 股票目前Zacks排名为3（持有），短期内或与大盘表现一致 [10]

业绩总结 - 2023年第四季度总收入为194,621千美元[1] - 2023年全年总收入为6.947亿美元，同比增长12%[49] - 2023年调整后每股收益为2.82美元，同比增长11%[35] - 2023年调整后EBITDA为2.92亿美元，同比增长6%[138] - 2023年调整后EBITDA利润率为42.0%[158] 用户数据 - 2023年波多黎各的收入为2.032亿美元，同比增长14%[69] - 2023年波多黎各的个人和商业存款总额为68.7亿美元，同比增长41%[159] - 2023年波多黎各的就业人数达到1138.5千人，较上年增加157.7千人[144] - 2023年波多黎各的实际GDP增长率为2.9%[166] 未来展望 - 2023年调整后的每股收益（GAAP）预期为1.45至1.61美元[20] - 2023年总收入预期为844百万至854百万美元[20] - 2023年调整后EBITDA利润率预计在38.5%至39.5%之间[126] - 2023年拉丁美洲支付和解决方案的收入为2.27亿美元，同比下降4%[74] 新产品和新技术研发 - 公司计划在未来几周内进行7000万美元的加速股票回购[156] 市场扩张和并购 - 2023年波多黎各的增量联邦福利为3.79亿美元[164] - 2023年波多黎各的联邦资金预计将继续对经济产生积极影响[163] 负面信息 - 2023年调整后净收入为4080万美元，同比下降6%[92] - 2023年调整后每股收益为0.62美元，同比下降6%[92] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1440万美元，同比下降5%[95] - 2023年调整后EBITDA利润率为35.9%，同比下降190个基点[95] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年未受限制现金为2.956亿美元，较2022年12月的1.972亿美元增加[80] - 2023年总债务为10.028亿美元，较2022年12月的4.352亿美元增加[80] - 股东通过分红和股票回购返还4900万美元[138]

公司业务概况 - EVERTEC是拉丁美洲、波多黎各和加勒比地区领先的全方位支付交易处理和金融科技提供商[12] - 根据2022年9月的Nilson报告，EVERTEC是拉丁美洲最大的商户收单机构之一，总交易量最多，同时在加勒比地区也是最大的商户收单机构[13] - 公司在2023年的财报显示，73%的营收来自波多黎各业务，27%来自拉丁美洲和加勒比地区[80] 市场趋势和机遇 - 近年来，消费者偏好加速转向无现金和非接触式交易，对数字支付方法的需求增加，这持续受益于全球交易处理行业[20] - 拉丁美洲和加勒比地区的金融服务和支付市场持续增长，消费者和企业采用数字支付方案，预计非现金交易量将在2027年达到约1900亿[21] - 金融机构和政府机构外包技术系统和流程的趋势对公司有利[22] 公司优势和竞争力 - 公司拥有广泛和深厚的客户关系和循环收入业务模式[25] - 公司拥有高度可扩展的端到端技术平台[26] - 公司拥有经验丰富的管理团队，具有强大的执行记录[27] 客户和合作伙伴关系 - 2023年，Popular公司占据了EVERTEC约35%的收入，使得与Popular的关系成为最重要的客户合同[18] - 公司在2023年的收入中，约35%来自与Popular的合作，使得与Popular的合同成为最重要的客户合同[18] 公司战略和发展 - 公司的增长策略包括继续向现有客户进行跨销售，利用品牌和技术平台吸引新客户，扩展拉丁美洲地区业务，开发新产品和服务[29] - 公司最近完成了对Sinqia和paySmart的收购，这将增强公司的增长战略、拓展业务、扩大市场和推动收入协同效应[19] 员工情况 - 公司在2023年底拥有约5000名员工，其中41%位于巴西，27%位于波多黎各和美国[52] - 公司员工中大约35%为女性，65%为男性，女性比例高于科技行业平均水平[55]

收入情况 - 2023年第四季度收入增长20%至1.946亿美元，全年收入增长12%至6.947亿美元[2] - 2023年第四季度营收1.94621亿美元，2022年同期为1.61787亿美元；2023年全年营收6.94709亿美元，2022年为6.18409亿美元[26] - 2023年第四季度公司总营收为194,621千美元，2022年同期为161,787千美元，同比增长约20.3%[31][33] - 2023年全年公司总营收为694,709千美元，2022年为618,409千美元，同比增长约12.3%[35][38] - 2024年总合并收入预计在8.44亿至8.54亿美元之间，增长约21.5%至22.9%[13] - 2024年公司预计营收在844 - 854百万美元，2023年为695百万美元[42] 净利润与每股收益情况 - 2023年第四季度GAAP归属于普通股股东的净收入为1150万美元，摊薄后每股0.17美元，同比下降61%；全年为7970万美元，摊薄后每股1.21美元[2] - 2023年第四季度调整后普通股每股收益为0.62美元，下降6%；全年为2.82美元，增长11%[2] - 2023年第四季度净利润1180.7万美元，2022年同期为2870.8万美元；2023年全年净利润7987.6万美元，2022年为2.38869亿美元[26] - 2023年基本每股收益为1.23美元，2022年为3.48美元；2023年摊薄后每股收益为1.21美元，2022年为3.45美元[26] - 2023年第四季度调整后净利润为40,803千美元，2022年同期为43,430千美元，同比下降约6.0%[41] - 2023年全年调整后净利润为185,477千美元，2022年为175,097千美元，同比增长约6.0%[41] - 2023年摊薄后每股收益（GAAP）为1.21美元，2022年为3.45美元，同比下降约64.9%[41] - 2023年调整后摊薄每股收益（Non - GAAP）为2.82美元，2022年为2.53美元，同比增长约11.5%[41] - 2024年调整后普通股每股收益预计在2.82至2.94美元之间，与2023年持平至增长约4.3%[13] - 2024年公司预计GAAP每股收益在1.45 - 1.61美元，Non - GAAP调整后每股收益在2.82 - 2.94美元[42] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA增至7170万美元，全年增长6%至2.92亿美元[2] - 2023年第四季度调整后EBITDA为71,698千美元，2022年同期为69,156千美元，同比增长约3.7%[31][33] - 2023年全年调整后EBITDA为291,971千美元，2022年为276,120千美元，同比增长约5.7%[35][38] 股东回报与股票回购情况 - 2023年通过股票回购和股息向股东返还4900万美元[2] - 公司拟签订7000万美元的加速股票回购（ASR）协议，预计在未来几周生效，最终结算预计在2024年第三季度完成[2][11] - 2023年第四季度公司回购344,715股普通股，总价1250万美元；全年回购100万股，总价3610万美元，截至2023年12月31日，股票回购计划剩余约1.375亿美元授权额度[12] 资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，总资产为20.60263亿美元，2022年同期为11.31743亿美元[27][28] - 截至2023年12月31日，总负债为14.24887亿美元，2022年同期为6.56995亿美元[27][28] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.2429亿美元，2022年为2.23361亿美元[29] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为5.07932亿美元，2022年为1.33324亿美元[29][30] - 2023年融资活动提供的现金流量净额为4.0327亿美元，2022年使用的现金流量净额为1.56768亿美元[30] - 2023年现金及现金等价物净增加1.28067亿美元，2022年净减少7026万美元[30] - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物、受限现金及结算资产中的现金为3.43724亿美元，2022年为2.15657亿美元[30] 2024年其他预计情况 - 2024年资本支出预计约为8000万美元，有效税率预计约为7%至8%[13]

股息政策 - EVERTEC公司宣布董事会决定每股支付0.05美元的季度股息[1] - EVERTEC公司董事会计划未来季度继续定期宣布股息，但需董事会批准并根据业务需求或市场情况进行调整[2] 公司业务 - EVERTEC公司是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全方位交易处理业务公司，提供广泛的商户收购、支付服务和业务流程管理服务[3]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收约1.73亿美元，较2022年第三季度增长约19% [21][39] - 调整后EBITDA约7900万美元，较去年同期增加约1850万美元，增长31%，调整后EBITDA利润率为45.4%，较去年提高约410个基点 [21][59] - 调整后每股收益为0.80美元，较去年同期的0.53美元增长51% [22] - 经营活动产生的净现金约1.635亿美元，较去年增加约400万美元 [47] - 截至9月30日，净债务约2.377亿美元，加权平均利率为5.48%，净债务与过去12个月调整后EBITDA之比约为0.9倍 [69] - 预计2023年营收在6.63 - 6.67亿美元之间，增长7% - 7.9%；调整后EBITDA利润率在43% - 43.5%之间；调整后每股收益在2.81 - 2.86美元之间，较2022年增长11% - 13% [70][71] 各条业务线数据和关键指标变化 商户收单业务 - 第三季度净收入约4060万美元，同比增长约10%，调整后EBITDA为1530万美元，增长约10%，调整后EBITDA利润率为37.7%，与去年同期持平 [61][62] - POS交易同比增长10%，ATH Movil整体增长24% [63] 波多黎各和加勒比地区支付服务业务 - 第三季度收入为5160万美元，同比增长约16%，调整后EBITDA为3040万美元，较去年增长约21%，调整后EBITDA利润率为58.8%，较去年提高约260个基点 [43][64] 拉丁美洲支付服务业务 - 第三季度收入为4620万美元，同比增长约37%，按固定汇率计算增长35%，调整后EBITDA为1750万美元，调整后EBITDA利润率为37.9%，较去年提高约550个基点 [28][45] 业务解决方案业务 - 第三季度收入为5650万美元，同比增长约15%，剔除一次性信贷影响后增长约2%，调整后EBITDA为2110万美元，调整后EBITDA利润率为37.4%，较去年第三季度提高约440个基点 [67][68] 公司及其他业务 - 第三季度调整后EBITDA为负560万美元，较去年减少约6%，调整后EBITDA占总营收的3.2% [46] 各个市场数据和关键指标变化 波多黎各市场 - 各业务板块均实现增长，商户收单业务收入同比增长约10%，支付业务收入同比增长约16% [23] - 失业率在2023年保持稳定，7月升至6.2%，接近数十年来的最低水平；7月通货膨胀率降至2.2%；经济活动指数同比增长3.5% [24] - 旅游和旅游业呈积极趋势，航空旅客总数同比增长20% - 25%；汽车销售在近几个月反弹，9月同比增长40%，8月增长9% [25] 拉丁美洲市场 - 收入同比增长37%，与Getnet智利的合作是增长的重要驱动力，预计将超过合同最低要求，确认了630万美元的收入追赶调整 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司不仅关注巴西市场，还将目光投向整个地区的其他市场 [4] - 公司通过收购优质技术并在特定国家本地化，以抓住商业机会，且会在有需求时进行本地化 [5] - 对于Sinqia的收购，公司预计在年底前完成交易，未来将专注于支付业务，优先在巴西销售支付产品，并考虑出口Sinqia的数字产品；同时，将继续与Sinqia的并购团队合作，聚焦巴西目标 [26][76][94] - 公司开始探索将不同产品捆绑销售的机会，以提供独特的解决方案，增强市场竞争力 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济整体稳定，有乐观迹象，重建活动有所增加，预计未来将保持稳定，有利于公司业务增长 [7][25] - 2024年，公司营收增长可能会有所放缓，主要原因包括无法受益于2023年的一些积极因素，如波多黎各支付业务和拉丁美洲业务的增长动力减弱，以及Getnet智利的收入追赶调整将成为明年的不利因素 [50][51][52] - 公司对与Sinqia的合并感到兴奋，期待在第四季度财报电话会议上提供更多关于Sinqia对2024年影响的详细信息 [53] 其他重要信息 - 公司进行了净债务偿还，支付了现金股息，并回购了约66.5万股普通股 [8] - 公司扩大并延长了回购计划，截至2024年12月31日，仍有1.5亿美元可用于未来回购；还宣布将于2023年12月1日向10月30日登记在册的股东支付每股0.05美元的股息 [48] - 9月CPI指数为3.7%，公司与Banco Popular的MSA协议将年度涨幅上限设定为1.5%，ATH处理协议将年度涨幅上限设定为5% [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度哪些方面超出预期，以及为何预计第四季度会有明显减速 - 波多黎各支付业务的销售交易量表现超出预期；第三季度业绩强劲，第四季度会考虑到一些趋势，预计会有一定减速 [54][55] 问题: 与Sinqia合作3个月后，更期待哪些方面，是否会继续让其在巴西进行资本部署 - 关注Sinqia如何继续良好执行以及如何加速增长，期待通过其客户资源销售公司产品；Sinqia的并购团队将保持完整，公司会与他们合作，聚焦巴西目标并提供资本支持 [76][77][78] 问题: 推动公司超过Getnet合同最低要求的驱动因素是什么，以及类似合同在业务中的占比 - 为确保收回投资，公司在一些重大项目合同中设置了最低要求；Getnet非常成功，超过15万家商户上线，双方的共同努力超出预期，本季度的调整是多季度的追赶；未提及类似合同在业务中的占比 [81][82] 问题: 如何看待Sinqia的技术栈与竞争对手相比的情况，以及云迁移的挑战和机遇 - Sinqia在过去十年收购了24项资产，为客户提供了良好的服务和技术；他们正在进行云迁移，有产品路线图，但尚未完成，公司将帮助他们专注并完成迁移 [101] 问题: 美联储降低借记卡交换上限的提议对公司有何影响 - 公司未细分通过Visa和MasterCard网络的借记卡交易量，但波多黎各的大部分交易量为借记卡交易，该提议可能会产生影响；公司很多定价是捆绑式的，目前难以评估具体影响，但总体是积极的 [88] 问题: 如何看待收购Sinqia前后业务的正常增长率 - 公司不提供长期指导，业务复杂，难以预测未来；对今年的业绩表现感到满意，但明年情况可能会减速 [90][91][92] 问题: 第四季度EBITDA利润率下降的具体投资项目、运营费用增加的项目以及长期战略理由 - 主要是专业费用、业务管道和云服务方面的特定项目；公司持续关注基础设施，寻求提高效率和提升技术水平，部分项目时间安排在第四季度；还有一些跨拉丁美洲的特定企业计划也会在第四季度实施 [99] 问题: 完成Sinqia收购还需解决哪些关键问题 - 主要的关键问题是股东批准，目前已完成，正在处理一些小问题，对完成交易有信心 [105] 问题: 从宏观角度看，除了波多黎各通货膨胀率下降外，还有哪些因素需要关注 - 在波多黎各，预计经济背景将保持稳定，消费者的强劲表现令人惊讶；在拉丁美洲，业务更多受业务管道和按时为客户交付服务能力的驱动 [106][107] 问题: 第四季度业务增长放缓的原因 - 第四季度将不再受益于一些因素，如去年9月飓风Fiona的影响；第三季度的一些定价举措带来的顺风因素将在第四季度消失；业务解决方案业务预计将进入低个位数增长 [109][110][117]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日总资产为12.2146亿美元，较2022年12月31日的11.31743亿美元增长7.93%[12] - 截至2023年9月30日总负债为6.85111亿美元，较2022年12月31日的6.56995亿美元增长4.28%[12] - 2023年前三季度收入为5.00088亿美元，较2022年同期的4.56622亿美元增长9.52%[13] - 2023年前三季度净利润为6806.9万美元，较2022年同期的2.10161亿美元下降67.61%[13] - 2023年前三季度基本每股收益为1.05美元，较2022年同期的3.01美元下降65.12%[13] - 2023年前三季度稀释每股收益为1.04美元，较2022年同期的2.98美元下降65.10%[13] - 截至2023年9月30日普通股数量为6463.0922万股，较2022年12月31日的6484.7233万股减少0.33%[12][14] - 2023年前三季度其他综合收益为8137.7万美元，较2022年同期的2.28838亿美元下降64.43%[13] - 截至2023年9月30日股东权益为5.36349亿美元，较2022年12月31日的4.74748亿美元增长12.97%[12] - 2023年前三季度净收入为6.81亿美元，2022年同期为2.10亿美元[16] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为1.63亿美元，2022年同期为1.59亿美元[16] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为1.05亿美元，2022年同期为1.06亿美元[16] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为0.69亿美元，2022年同期为0.99亿美元[16] - 2023年前三季度，公司购买了100万美元可供出售债务证券，2022年同期为30万美元[29] - 截至2023年9月30日，物业和设备净值为5695.7万美元，2022年12月31日为5638.7万美元[32] - 2023年前三季度，物业和设备折旧及摊销费用分别为540万美元和1590万美元，2022年同期分别为460万美元和1390万美元[32] - 截至2023年9月30日，商誉总额为4.34亿美元，较2022年12月31日增加973.5万美元[33] - 2023年9月30日其他无形资产账面净值为22.024亿美元，2022年12月31日为20.032亿美元；2023年前三季度摊销费用为4780万美元，2022年同期为4450万美元[35] - 2023年9月30日债务情况：2027年A类定期贷款3.95406亿美元，循环信贷安排600万美元，应付票据791.1万美元；2022年12月31日对应数据分别为4.10248亿美元、2000万美元、0美元[36] - 2023年9月30日定期贷款安排未偿还本金余额为3.994亿美元，循环信贷安排未偿还金额为600万美元，额外借款能力为1.88亿美元[39] - 2023年9月，公司签订1010万美元非计息融资协议，截至9月30日，应付票据折现后未偿还本金余额为790万美元[40] - 截至2023年9月30日，公司有两份利率互换协议，名义金额均为2.5亿美元，固定利率分别为2.929%和3.375%；衍生品账面价值2023年9月30日为1150万美元，2022年12月31日为740万美元[41] - 2023年前三季度，公司分别将160万美元和400万美元收益从累计其他综合收益重分类至利息费用，2022年同期分别为损失40万美元和350万美元；预计未来12个月将重分类620万美元收益[42] - 2023年前三季度，公司确认股份支付费用分别为670万美元和1880万美元，2022年同期分别为530万美元和1470万美元[51] - 截至2023年9月30日，受限股票单位（RSU）未确认成本最高为3670万美元，预计在1.8年加权平均期内确认[52] - 2023年9月30日非归属RSU数量为151.8556万股，加权平均授予日公允价值为40.13美元；2022年12月31日对应数据分别为136.378万股、38.96美元[51] - 截至2023年9月30日，合同资产期末余额为1033.2万美元，2022年12月31日为474.9万美元[58] - 截至2023年9月30日，应收账款净额为1.158亿美元，合同负债和长期合同负债分别为1440万美元和3410万美元[59] - 截至2023年9月30日，分配至未履行或部分履行的履约义务的交易价格估计总额为9.076亿美元，预计将在未来1至6年确认[60] - 截至2023年9月30日，预期信用损失备抵期末余额为293.5万美元，2022年12月31日为215.9万美元[66] - 2023年第三季度所得税费用为 - 485.8万美元，2022年同期为904.8万美元；2023年前九个月所得税费用为454.6万美元，2022年同期为2291.1万美元[68] - 截至2023年9月30日，外国子公司未汇回收益为1.306亿美元，2022年12月31日为1.155亿美元[70] - 2023年前九个月基本每股净收益为1.05美元，摊薄后每股净收益为1.04美元；2022年同期基本每股净收益为3.01美元，摊薄后每股净收益为2.98美元[73] - 2022年前9个月与Popular交易的总收入为153335000美元，成本为2386000美元[77] - 2022年前九个月总营收4.56622亿美元，运营成本和费用3.40112亿美元，EBITDA为3.07467亿美元，调整后EBITDA为2.0696亿美元[91] - 2023年和2022年前九个月净利润分别为6806.9万美元和2.10161亿美元，2023年和2022年第三季度净利润分别为995.6万美元和1.37739亿美元[93] - 2023年前九个月和第三季度，公司分别确认非现金未实现外汇重估损失730万美元和280万美元，2022年同期分别为690万美元和780万美元[189] - 截至2023年9月30日，公司累计其他综合收益（损失）中有1410万美元的不利外汇折算调整，而2022年12月31日为2350万美元[190] 股息相关 - 2023年第三季度宣布普通股现金股息为每股0.05美元[14] - 2023年2月16日、4月20日和7月20日，公司董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息[74] - 2023年10月19日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，将于12月1日支付给10月30日登记在册的股东[93] 业务收购与合作 - 2023年2月16日，公司以约2500万美元收购Paysmart Pagamentos Eletronicos Ltda 100%股权[23][24] - 2023年7月20日，公司子公司Evertec BR与Sinqia达成合并协议，预计2023年第四季度完成交易，将用手头现金和6亿美元承诺融资为交易提供资金[94][95] 证券交易与投资 - 2023年第三季度，公司购买480万股Sinqia股票，花费2650万美元，9月30日公允价值为2600万美元；前三季度均确认未实现收益10万美元和汇兑损失60万美元[46] 支付服务业务数据 - 2023年第三季度支付服务总收入为17.3198亿美元，2022年同期为14.5803亿美元；2023年前九个月支付服务总收入为50.0088亿美元，2022年同期为45.6622亿美元[55] - 2023年和2022年第三季度，单一客户Popular收入占总收入比例分别约为34%和35%；2023年和2022年前九个月，该比例分别约为36%和40%[56] 各业务板块数据 - 公司运营四个业务板块：波多黎各及加勒比支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[78] - 2023年第三季度公司总收入为173198000美元，调整后EBITDA为78659000美元[86] - 2022年第三季度公司总收入为145803000美元，调整后EBITDA为60167000美元[88] - 2023年前9个月公司总收入为500088000美元，调整后EBITDA为220273000美元[89] - 2023年第三季度波多黎各及加勒比支付服务板块收入为51600000美元，调整后EBITDA为30356000美元[86] - 2022年第三季度波多黎各及加勒比支付服务板块收入为44592000美元，调整后EBITDA为25088000美元[88] - 2023年前9个月波多黎各及加勒比支付服务板块收入为150824000美元，调整后EBITDA为87415000美元[89] - 2023年第三季度拉丁美洲支付服务板块收入为46155000美元，调整后EBITDA为17492000美元[86] - 2022年第三季度拉丁美洲支付服务板块收入为33741000美元，调整后EBITDA为10935000美元[88] 外汇交易与风险 - 2023年第三季度，公司进行外汇掉期交易以固定Sinqia收购价格，截至9月30日，外汇掉期处于亏损2920万美元的状态[191] 利率风险 - 假设2023年9月30日有担保信贷安排下的债务余额利率在底价基础上提高100个基点，公司年利息费用将增加约160万美元[184] 金融工具协议 - 截至2023年9月30日，公司有两份分别于2018年12月和2022年12月签订的利率互换协议，将部分未偿可变利率债务转换为固定利率[185] 资本市场活动 - 2023年9月12日，公司在巴西证券交易委员会注册BDR计划，10月24日申请预留1168555股普通股用于BDR发行，10月27日获纽约证券交易所批准[96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为11.71633亿美元，较2022年12月31日的11.31743亿美元增长3.52%[12] - 截至2023年6月30日，公司总负债为6.33491亿美元，较2022年12月31日的6.56995亿美元下降3.58%[12] - 2023年第二季度，公司营收为1.67076亿美元，较2022年同期的1.60571亿美元增长4.05%[14] - 2023年上半年，公司营收为3.2689亿美元，较2022年同期的3.10819亿美元增长5.17%[14] - 2023年第二季度，公司净利润为2805万美元，较2022年同期的3355.6万美元下降16.39%[14] - 2023年上半年，公司净利润为5811.3万美元，较2022年同期的7242.2万美元下降19.76%[14] - 2023年第二季度，公司基本每股收益为0.43美元，较2022年同期的0.47美元下降8.51%[14] - 2023年上半年，公司基本每股收益为0.90美元，较2022年同期的1.01美元下降10.89%[14] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行和流通股数为6483.9109万股，较2022年12月31日的6484.7233万股减少0.01%[12] - 2023年上半年净收入为5.8113亿美元，2022年同期为7.2422亿美元[16] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1.26238亿美元，2022年同期为1.29902亿美元[16] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为5837.1万美元，2022年同期为4619.2万美元[16] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为5862.3万美元，2022年同期为5879.6万美元[16] - 2023年第二季度公司总营收1.67076亿美元，2022年同期为1.60571亿美元[81][82] - 2023年上半年公司总营收3.2689亿美元，2022年同期为3.10819亿美元[83][84] - 2023年第二季度公司调整后EBITDA为7447.9万美元，2022年同期为7407.6万美元[81][82] - 2023年上半年公司调整后EBITDA为1.41614亿美元，2022年同期为1.46793亿美元[83][84] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净利润为2815.5万美元，上半年为5820.7万美元；2022年同期分别为3358.9万美元和7248.7万美元[69] - 2023年第二季度基本每股收益为0.43美元，稀释每股收益为0.43美元；上半年基本每股收益为0.90美元，稀释每股收益为0.89美元[69] 公司股息相关情况 - 2023年上半年，公司宣布普通股现金股息为每股0.05美元[15] - 2023年7月20日，董事会宣布对公司流通在外的普通股每股派发现金股息0.05美元，将于9月1日支付给7月31日收盘时登记在册的股东[87] 公司收购与合并事项 - 2023年2月16日，公司完成对Paysmart Pagamentos Eletronicos Ltda的100%收购，总价约2500万美元[23][24] - 2023年7月20日，公司与Evertec BR、Sinqia及其他关键股东签订合并协议，预计第四季度完成交易，公司将以手头现金和6亿美元承诺融资为交易提供资金[89] - 2023年7月24日，公司进行外汇掉期交易以锁定合并交易的购买价格[89] 公司资产与负债具体项目情况 - 截至2023年6月30日，债务证券中哥斯达黎加政府债务摊销成本为219.5万美元，公允价值为217.5万美元[27] - 截至2023年6月30日，财产和设备净值为5776.1万美元，2022年12月31日为5638.7万美元[31] - 截至2023年6月30日，商誉总额为4.38256亿美元，2022年12月31日为4.23392亿美元[32] - 截至2023年6月30日，其他无形资产净值为2.13779亿美元，2022年12月31日为2.0032亿美元[34] - 2023年6月30日和2022年12月31日，2027年A类定期贷款余额分别为400352千美元和410248千美元[35] - 2023年6月30日，定期贷款工具未偿还本金余额为4.046亿美元，循环信贷工具额外借款能力为1.94亿美元[37] - 截至2023年6月30日，公司有两份利率互换协议，名义金额均为2.5亿美元，固定利率分别为2.929%和3.375%[38] - 2023年6月30日和2022年12月31日，哥斯达黎加政府债务的公允价值均为220万美元[40] - 2023年6月30日和2022年12月31日，衍生工具账面价值分别为770万美元和740万美元[38] - 截至2023年6月30日，贸易应收款预期信用损失备抵余额为286.7万美元，年初余额为215.9万美元，当期计提73.1万美元，核销4万美元，收回前期核销金额1.7万美元[63] - 截至2023年6月30日，公司外国子公司未汇回收益为1.24亿美元，2022年12月31日为1.155亿美元[67] - 截至2023年6月30日，递延所得税资产总额为1710万美元，递延所得税负债总额为2140万美元；2022年12月31日分别为1790万美元和2070万美元[68] 公司费用相关情况 - 2023年上半年财产和设备折旧及摊销费用为1050万美元，2022年同期为930万美元[31] - 2023年6月30日其他无形资产未来五年摊销费用预计分别为：2023年剩余时间32186千美元、2024年52923千美元、2025年26410千美元、2026年17198千美元、2027年12573千美元[35] - 2023年3个月和6个月，公司分别将140万美元和240万美元的收益从累计其他综合收益重分类为利息费用，预计未来12个月重分类580万美元[39] - 2023年3个月和6个月，公司确认的股份支付费用分别为650万美元和1210万美元，2022年同期分别为510万美元和940万美元[47] - 2023年第二季度所得税费用为658.6万美元，上半年为940.4万美元；2022年同期分别为768.8万美元和1386.3万美元[65] 公司单一客户收入占比情况 - 2023年和2022年第二季度，单一客户Popular收入占比分别约为37%和41%；上半年分别约为37%和42%[51] 公司业务板块情况 - 公司运营四个业务板块：波多黎各与加勒比地区支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[73] 公司客户付款情况 - 政府客户付款时间通常比私人客户晚30 - 60天，发票在开具后30天到期，政府客户通常在开具后60 - 90天付款[59] 公司违约风险估计方式 - 公司使用账龄类别（0天逾期、1 - 30天逾期、31 - 60天逾期、61 - 90天逾期和超过90天逾期）来估计违约风险[60] 公司关联方营收情况 - 2022年第二季度与关联方Popular的总营收为6582.5万美元，上半年为1.30553亿美元[73] 公司调整后EBITDA计算方式变化 - 自2023年3月31日季度起，公司修改调整后EBITDA的计算和报告方式，以排除外币重估的非现金未实现损益影响[79] 公司市场风险情况 - 公司面临市场风险，主要包括利率变化、外汇风险和通货膨胀[170] - 利率风险受美国货币和税收政策、美国和国际经济因素等多种不可控因素影响[171] - 假设2023年6月30日有担保信贷安排下未偿还债务余额的利率在下限基础上提高100个基点，公司年度利息费用将增加约260万美元[172] - 截至2023年6月30日，公司有一份始于2018年12月的利率互换协议，可将部分未偿可变利率债务转换为固定利率[173] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认非现金未实现外汇重估收益30万美元和损失450万美元，2022年同期分别为损失170万美元和收益90万美元[176] - 截至2023年6月30日，公司累计其他综合收益（损失）中有270万美元的不利外汇折算调整，而2022年12月31日为2350万美元[177]