EVERTEC, Inc. (NYSE:EVTC) Q2 2020 Earnings Conference Call August 4, 2020 4:30 PM ET Company Participants Kay Sharpton - Vice President of Investor Relations Morgan Schuessler - President & Chief Executive Officer Joaquin Castrillo - Chief Financial Officer Conference Call Participants John Davis - Raymond James Robert Napoli - William Blair & Company, LLC Priscilla Russo - Morgan Stanley Operator Good afternoon, everyone, and welcome to EVERTEC's Second Quarter 2020 Earnings Conference Call. Today's confer ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为10.11737亿美元，较2019年12月31日的10.11676亿美元略有增长[13] - 2020年第二季度，公司营收为1.17937亿美元，较2019年同期的1.22548亿美元下降3.76%[16] - 2020年上半年，公司营收为2.39879亿美元，较2019年同期的2.41384亿美元下降0.62%[16] - 2020年第二季度，公司净利润为1562.5万美元，较2019年同期的2713.7万美元下降42.42%[16] - 2020年上半年，公司净利润为3790万美元，较2019年同期的5387.1万美元下降29.64%[16] - 截至2020年6月30日，公司普通股股东应占净利润为1548.4万美元，较2019年同期的2705.8万美元下降42.77%[16] - 2020年上半年，公司普通股股东应占净利润为3769.5万美元，较2019年同期的5370.2万美元下降29.81%[16] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.22美元，较2019年同期的0.38美元下降42.11%[16] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.52美元，较2019年同期的0.74美元下降29.73%[16] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为2.78968亿美元，较2019年12月31日的2.71623亿美元增长2.69%[20] - 2020年上半年净收入为37,900千美元，2019年同期为53,871千美元[24] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为87,252千美元，2019年同期为75,950千美元[24] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为18,447千美元，2019年同期为35,619千美元[24] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为27,946千美元，2019年同期为49,528千美元[24] - 2020年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加37,969千美元，2019年同期减少9,197千美元[24] - 2020年上半年末现金、现金等价物和受限现金为169,090千美元，2019年同期为77,549千美元[24] - 2020年3个月和6个月，公司普通股股东应占净收入分别为1548.4万美元和3769.5万美元，2019年同期分别为2705.8万美元和5370.2万美元[94] - 2020年3个月和6个月，公司基本每股净收入分别为0.22美元和0.52美元，摊薄后每股净收入分别为0.21美元和0.52美元；2019年同期基本每股净收入分别为0.38美元和0.74美元，摊薄后每股净收入分别为0.37美元和0.73美元[94] - 2020年第二季度收入1.17937亿美元，较2019年的1.22548亿美元下降461.1万美元，降幅4%[143] - 2020年第二季度运营成本和费用9234.7万美元，较2019年的8486万美元增加748.7万美元，增幅9%[143] - 2020年第二季度运营收入2559万美元，较2019年的3768.8万美元减少1209.8万美元，降幅32%[143] - 2020年第二季度总收入为1.179亿美元，较去年同期减少460万美元，降幅4%[144] - 2020年第二季度收入成本为5700万美元，较去年同期增加440万美元，增幅8%[147] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用为250万美元，较去年同期增加250万美元，增幅16%[148] - 2020年第二季度折旧和摊销费用为1780万美元，较去年同期增加60万美元，增幅4%[149] - 2020年第二季度非经营费用为540万美元，较去年同期减少260万美元，降幅32%[150] - 2020年第二季度所得税费用为450万美元，较去年同期增加200万美元，增幅82%，有效税率为22.4%，去年同期为8.4%[151] - 2020年上半年总收入为2.399亿美元，较去年同期减少150万美元，降幅1%[153][154] - 2020年上半年收入成本为1.11亿美元，较去年同期增加840万美元，增幅8%[153][155] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为3480万美元，较去年同期增加460万美元，增幅15%[153][156] - 2020年上半年所得税费用为900万美元，较去年同期增加270万美元，增幅44%，有效税率为19.3%，去年同期为10.5%[161] - 2020年第一季度净收入为1562.5万美元，2019年同期为2713.7万美元；2020年上半年净收入为3790万美元，2019年同期为5387.1万美元；截至2020年6月30日的12个月净收入为8772.9万美元[201] - 2020年第一季度EBITDA为4379.4万美元，2019年同期为5393.7万美元；2020年上半年EBITDA为9479.8万美元，2019年同期为10804.5万美元；截至2020年6月30日的12个月EBITDA为1.99104亿美元[201] - 2020年第一季度调整后EBITDA为5020.1万美元，2019年同期为5779.7万美元；2020年上半年调整后EBITDA为1.06491亿美元，2019年同期为1.15393亿美元；截至2020年6月30日的12个月调整后EBITDA为2.17294亿美元[201] - 2020年第一季度调整后净收入为2777.3万美元，2019年同期为3716.4万美元；2020年上半年调整后净收入为6130.6万美元，2019年同期为7425.1万美元；截至2020年6月30日的12个月调整后净收入为1.30769亿美元[201] - 2020年第一季度摊薄后GAAP每股净收入为0.21美元，2019年同期为0.37美元；2020年上半年摊薄后GAAP每股净收入为0.52美元，2019年同期为0.73美元[201] - 2020年第一季度摊薄后非GAAP调整后每股收益为0.38美元，2019年同期为0.51美元；2020年上半年摊薄后非GAAP调整后每股收益为0.84美元，2019年同期为1.01美元[201] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年6月30日，四个业务板块中，支付服务 - 波多黎各与加勒比地区、支付服务 - 拉丁美洲、商户收单、业务解决方案的收入分别为27,461千美元、19,797千美元、24,764千美元、55,495千美元[109] - 2020年6月30日，四个业务板块中，支付服务 - 波多黎各与加勒比地区、支付服务 - 拉丁美洲、商户收单、业务解决方案的调整后息税折旧摊销前利润分别为13,276千美元、6,084千美元、13,382千美元、24,024千美元[109] - 2019年第二季度公司支付服务 - 波多黎各及加勒比地区向商户收单业务支付970万美元处理费，2020年为1630万美元[110][112][113] - 2019年第二季度公司支付服务 - 拉丁美洲向支付服务 - 波多黎各及加勒比地区进行130万美元的公司间软件销售和开发，2020年为390万美元[110][112][113] - 2019年上半年公司支付服务 - 波多黎各及加勒比地区向商户收单业务支付1890万美元处理费，支付服务 - 拉丁美洲向支付服务 - 波多黎各及加勒比地区进行340万美元的公司间软件销售和开发[113] - 2020年Q2支付服务波多黎各及加勒比地区收入降至2750万美元，调整后EBITDA降至1330万美元[172] - 2020年Q2支付服务拉丁美洲地区收入降至1980万美元，调整后EBITDA降至608.4万美元[174] - 2020年Q2商户收单业务收入降至2480万美元，调整后EBITDA增至1338.2万美元[175] - 2020年Q2业务解决方案收入增至5550万美元，调整后EBITDA降至2402.4万美元[176] - 2020年上半年支付服务波多黎各及加勒比地区收入降至5730万美元，调整后EBITDA降至2940万美元[177] - 2020年上半年支付服务拉丁美洲地区收入降至4140万美元，调整后EBITDA降至1432.6万美元[180] - 2020年上半年商户收单业务收入降至4990万美元，调整后EBITDA增至2466.6万美元[181] - 2020年上半年业务解决方案收入增至1.114亿美元，调整后EBITDA增至5146.9万美元[182] 公司会计政策相关情况 - 公司于2020年1月1日采用多项新会计指引，包括金融工具信用损失计量、云计算安排实施成本、协作安排与收入确认互动等指引[37][39][40] - 2020年3月FASB发布参考利率改革指引，生效时间为2020年3月12日至2022年12月31日，公司正在评估是否采用[41][42] - 2019年12月FASB发布所得税会计指引，生效时间为2020年12月15日后的财年及中期，公司正在评估影响[43] 公司资产相关情况 - 2020年1月1日至6月30日，贸易应收款预期信用损失备抵期初余额346万美元，当期计提71.3万美元，核销142.7万美元，收回3000美元，期末余额274.9万美元[48] - 截至2020年6月30日，物业及设备净值4119.9万美元，2019年12月31日为4379.1万美元；2020年上半年折旧和摊销费用850万美元，2019年同期为830万美元[50] - 截至2020年6月30日，商誉总额3.95625亿美元，2019年12月31日为3.99487亿美元，因外币折算调整减少386.2万美元[51] - 公司每年8月31日对商誉进行减值测试，2020年上半年因疫情评估后认为所有报告单元公允价值仍超过账面价值，未确认减值损失[51][53] - 2020年6月30日其他无形资产账面净值为2.24605亿美元，2019年12月31日为2.41937亿美元[54] - 2020年第二季度和上半年其他无形资产摊销费用分别为1350万美元和2710万美元，2019年同期分别为1290万美元和2510万美元[54] - 2020年第二季度末，公司应收账款净额达9170万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为2210万美元和2870万美元[86] - 2020年3月和6月，公司分别确认了400万美元和920万美元的收入，这些收入包含在2019年12月31日的未实现收入中；2019年同期分别确认了520万美元和1130万美元[88] - 截至2020年6月30日，公司未履行或部分履行的履约义务的交易价格估计总额为3.225亿美元[89] - 2020年第二季度末，公司合同资产为221.4万美元，2019年12月31日为184.9万美元[85] - 2020年第二季度末，公司按时间确认收入的情况：产品和服务在某一时点转移的收入为300.3万美元，在一段时间内转移的收入为1.14934亿美元；2019年同期分别为301万美元和1.19538亿美元[81][83] - 截至2020年6月30日，公司有1.469亿美元现金及现金等价物，其中6080万美元在波多黎各以外子公司[185] 公司债务相关情况 - 2020年6月30日总债务为5.18306亿美元，2019年12月31日为5.27603亿美元[56] - 2020年3月5日，公司因2019年超额现金流计算偿还1700万美元[60] - 2020年6月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为1.955亿美元和3.111亿美元，循环信贷额度额外借款能力为8670万美元[61] - 2020年4月公司从循环信贷安排提取3000万美元，之后已全额偿还[35][140] 公司衍生品及相关费用情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司资产负债表中衍生品账面价值分别为2810万美元和1450万美元[65] - 2020年第二季度和上半年，公司分别将140万美元和160万美元损失从累计其他综合损失重分类为利息费用，预计未来12个月将重分类680万美元[66] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未审计合并资产负债表中其他长期负债的衍生品账面价值分别为2810万美元和1450万美元[201] - 2018年4月生效、2024年11月到期的掉期协议名义金额为2.5亿美元，浮动利率为1个月伦敦银行同业拆借利率，固定利率为2.89%[202] - 2020年第一季度和上半年，公司分别将140万美元和160万美元的损失

1 Second Quarter 2020 Earnings Conference Call August 4, 2020 Disclosures Forward-looking Statements Certain statements in this presentation constitute "forward-looking statements" within the meaning of, and subject to the protection of, the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause the actual results, performance or achievements of EVERTEC to be materially different from any future resul ...

EVERTEC, Inc. (NYSE:EVTC) Q1 2020 Results Conference Call May 8, 2020 10:00 AM ET Company Participants Kay Sharpton - Vice President of Investor Relations Mac Schuessler - President & Chief Executive Officer Joaquin Castrillo - Chief Financial Officer Conference Call Participants Vasu Govil - KBW Korey Marcello - Deutsche Bank Bob Napoli - William Blair John Davis - Raymond James James Faucette - Morgan Stanley Jamie Friedman - Susquehanna Bob Napoli - William Blair Operator Good morning everyone and welcom ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为979,218千美元，较2019年12月31日的1,011,676千美元有所下降[15] - 2020年第一季度公司营收为121,942千美元，较2019年同期的118,836千美元增长2.61%[19] - 2020年第一季度公司净收入为22,275千美元，较2019年同期的26,734千美元下降16.68%[19] - 2020年第一季度公司总运营成本和费用为89,179千美元，较2019年同期的81,431千美元增长9.51%[19] - 2020年第一季度公司非运营费用为5,970千美元，较2019年同期的6,862千美元下降12.97%[19] - 2020年第一季度公司所得税费用为4,518千美元，较2019年同期的3,809千美元增长18.61%[19] - 2020年第一季度公司基本每股净收入为0.31美元，较2019年同期的0.37美元下降16.22%[19] - 2020年第一季度公司摊薄每股净收入为0.30美元，较2019年同期的0.36美元下降16.67%[19] - 2020年第一季度公司综合收入为2,047千美元，较2019年同期的24,554千美元下降91.66%[19] - 2020年第一季度净收入为2227.5万美元，2019年同期为2673.4万美元[25] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为3392.5万美元，2019年同期为2933.9万美元[25] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为941.2万美元，2019年同期为1395.6万美元[25] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为3135.8万美元，2019年同期为1562.8万美元[25] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少601.7万美元，2019年同期为24.5万美元[25] - 2020年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为1.25104亿美元，2019年同期为8650.1万美元[25][26] - 2020年第一季度支付利息637.2万美元，2019年同期为739万美元[26] - 2020年第一季度支付所得税208.3万美元，2019年同期为349.6万美元[26] - 2020年第一季度，公司确认350万美元股份支付费用，2019年同期为330万美元[77] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总营收分别为1.21942亿美元和1.18836亿美元[82] - 2020年第一季度所得税费用为451.8万美元，2019年同期为380.9万美元[88] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为2220.5万美元，2019年同期为2663.8万美元[92] - 2020年第一季度基本每股收益为0.31美元，摊薄后每股收益为0.30美元；2019年同期分别为0.37美元和0.36美元[92] - 2020年第一季度总营收为5457.2万美元，2019年同期为4903万美元，Popular收入占总营收的比例分别为45%和41%[95] - 2020年第一季度公司总营收为121,942,000美元，2019年同期为118,836,000美元[106][108] - 2020年第一季度公司调整后EBITDA为56,290,000美元，2019年同期为57,596,000美元[106][108] - 2020年第一季度公司净利润为22,275,000美元，2019年同期为26,734,000美元[109] - 2020年3月31日止三个月，公司总营收为1.219亿美元，较上年同期增加310万美元或3%[135][136] - 2020年3月31日止三个月，公司营业成本和费用为8917.9万美元，较上年同期增加774.8万美元或10%[135] - 2020年3月31日止三个月，公司营业收入为3276.3万美元，较上年同期减少464.2万美元或12%[135] - 2020年3月31日止三个月，公司非经营费用为600万美元，较上年同期减少90万美元或13%[141] - 2020年3月31日止三个月，公司所得税费用为451.8万美元，较上年同期增加70.9万美元或19%，有效税率为16.9%，上年同期为12.5%[142] - 2020年第一季度，经营活动提供净现金3390万美元，投资活动使用净现金940万美元，融资活动使用净现金3140万美元[163] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司资本支出分别约为940万美元和1400万美元[167] - 2020年第一季度净收入为2227.5万美元，2019年同期为2673.4万美元；2020财年净收入为9924.1万美元[183] - 2020年第一季度EBITDA为5100.4万美元，2019年同期为5410.8万美元；2020财年EBITDA为2.09247亿美元[183] - 2020年第一季度调整后EBITDA为5629万美元，2019年同期为5759.6万美元；2020财年调整后EBITDA为2.2489亿美元[183] - 2020年第一季度调整后净收入为3353.3万美元，2019年同期为3708.7万美元；2020财年调整后净收入为1.4016亿美元[183] 公司股权与股本相关数据变化 - 2020年3月31日，公司普通股发行和流通股数为71,865,305股，较2019年12月31日的72,000,261股减少134,956股[15] 公司资产相关数据变化 - 2020年1月1日至3月31日，贸易应收款预期信用损失备抵期初余额为3460千美元，当期计提(19)千美元，核销(1386)千美元，收回前期核销金额3千美元，期末余额为2058千美元[49] - 2020年3月31日，物业及设备净值为41984千美元，2019年12月31日为43791千美元；2020年第一季度折旧和摊销费用为4200千美元，2019年同期为4000千美元[51] - 2020年3月31日，商誉总额为394498千美元，2019年12月31日为399487千美元，因外币折算调整减少4989千美元[52] - 2020年3月31日，其他无形资产净值为229787千美元，2019年12月31日为241937千美元；2020年第一季度摊销费用为13600千美元，2019年同期为12200千美元[55][56] - 截至2020年3月31日，应收账款净额为9530万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1810万美元和3200万美元[85] - 截至2020年3月31日，公司有6740万美元的外国子公司未汇回收益[89] - 截至2020年3月31日，递延所得税资产总额为1980万美元，递延所得税负债总额为1950万美元，2019年12月31日分别为1280万美元和1500万美元[90] - 截至2020年3月31日，关联银行现金及受限现金存款为5844.5万美元，2019年12月31日为6472.4万美元[97] - 截至2020年3月31日，公司有1.035亿美元现金及现金等价物，其中5790万美元在波多黎各以外子公司[160] - 截至2020年3月31日，公司外币折算调整不利金额为2520万美元，2019年12月31日为1690万美元[193][195] 公司债务相关数据变化 - 2020年3月31日，总债务为506576千美元，2019年12月31日为527603千美元[59] - 2023年A类定期贷款适用利差为2.00%，2024年B类定期贷款最低利率为0%，适用利差为3.50%，在2020年3月31日和2019年12月31日保持不变[59] - 2018年11月27日，公司签订信贷协议，包括2.2亿美元2023年到期的A类定期贷款、3.25亿美元2024年到期的B类定期贷款和1.25亿美元2023年到期的循环信贷安排[60] - 2020年3月5日，公司因2019年超额现金流偿还1700万美元[61] - 2020年3月31日，2023年A定期贷款和2024年B定期贷款未偿还本金余额分别为1.983亿美元和3.119亿美元，循环信贷额度下额外借款能力为1.169亿美元[62] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付票据未偿还本金余额分别为150万美元和240万美元[63] - 截至2020年3月31日，公司有两份利率互换协议，名义金额分别为2亿美元和2.5亿美元，固定利率分别为1.9225%和2.89%[64] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，其他长期负债中衍生品账面价值分别为2740万美元和1450万美元[66] - 2020年第一季度，公司将20万美元收益从累计其他综合损失重分类至利息费用，预计未来12个月将重分类470万美元损失[67] - 截至2020年3月31日，2023年定期贷款A和2024年定期贷款B的未偿还本金余额分别为1.983亿美元和3.119亿美元，循环信贷额度可用借款为1.169亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付票据未偿还本金余额分别为150万美元和240万美元[173] - 截至2020年3月31日，公司有两份利率互换协议，2015年协议名义金额2亿美元，固定利率1.9225%；2018年协议名义金额2.5亿美元，固定利率2.89%[175] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，衍生品账面价值分别为2740万美元和1450万美元[176] - 2020年第一季度，公司从累计其他综合损失中转出0.2万美元收益至利息费用，预计未来12个月转出470万美元损失至利息费用[177] - 截至2020年3月31日，公司有担保杠杆比率为1.99:1.00[179] - 截至2020年3月31日，利率每上升100个基点，公司年度利息费用将增加约310万美元[190] 公司股息相关信息 - 2020年2月20日，公司董事会宣布每股普通股0.05美元的季度现金股息，于4月3日支付[93] - 2020年4月21日，董事会宣布对公司流通在外的普通股每股发放0.05美元的季度现金股息，将于6月5日支付给5月4日收盘时登记在册的股东[110] - 2020年2月20日和4月21日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息[168][169] 公司业务板块相关数据变化 - 2020年第一季度，支付服务 - 波多黎各与加勒比地区营收降至2990万美元，调整后EBITDA降至1610万美元，调整后EBITDA利润率降至53.8%[153] - 2020年第一季度，支付服务 - 拉丁美洲营收增至2160万美元，调整后EBITDA略有下降，调整后EBITDA利润率降至38.1%[154] - 2020年第一季度，商户收单业务营收降至2510万美元，调整后EBITDA降至1128.4万美元，调整后EBITDA利润率降至44.9%[155][157] - 2020年第一季度，业务解决方案营收增至5590万美元，调整后EBITDA增至2740万美元，调整后EBITDA利润率增至49.1%[158] 公司运营与战略相关信息 - 公司运营四个业务板块：波多黎各与加勒比支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[98] - 管理层将某些独立运营的职能成本领域归为“企业及其他”类别，包括企业管理费用、部门间抵销等[105] - 公司是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全方位服务交易处理企业，服务26个国家，管理的电子支付网络每年处理超20亿笔交易[114] - 公司拥有多元化的商业模式，能提供涵盖整个交易处理价值链的广泛服务[115][116] - 公司主要通过自有直销团队销售和分销服务，并继续寻求合资企业和商户收单联盟[119] - 公司收入主要是经常性的，通常与客户签订多年合同[119] - 公司主要运营子公司EVERTEC Group于1988年在波多黎各成立，2010年Apollo获得其51%间接所有权[120] - 公司在拉丁美洲是最大的商户收单机构之一，在加勒比和中美洲是最大的商户收单机构[114] - 管理层预计2020年拉丁美洲业务将因客户迁移出现约300 - 400万美元的收入流失[128] - 2017年5月1日自动延期到期后，波多黎各政府债权人就超700亿美元债券违约提起诉讼[126] - 2010年9月30日合并后，Popular保留对公司间接所有权

1 First Quarter 2020 Earnings Conference Call May 8, 2020 Disclosures Forward-looking Statements Certain statements in this presentation constitute "forward-looking statements" within the meaning of, and subject to the protection of, the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause the actual results, performance or achievements of EVERTEC to be materially different from any future results, ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-35872 EVERTEC, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Puerto Rico 66-0783622 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) ( ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为980,066千美元，较2018年12月31日的927,292千美元增长5.7%[13] - 2019年第三季度，公司营收为118,804千美元，较2018年同期的112,017千美元增长6.1%[16] - 2019年前三季度，公司营收为360,188千美元，较2018年同期的335,638千美元增长7.3%[16] - 2019年第三季度，公司净利润为24,786千美元，较2018年同期的23,075千美元增长7.4%[16] - 2019年前三季度，公司净利润为78,657千美元，较2018年同期的66,322千美元增长18.6%[16] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为128,337千美元，较2018年12月31日的136,705千美元下降6.1%[13] - 截至2019年9月30日，公司长期负债为514,217千美元，较2018年12月31日的524,056千美元下降1.9%[13] - 2019年第三季度，公司基本每股收益为0.34美元，较2018年同期的0.32美元增长6.3%[16] - 2019年前三季度，公司基本每股收益为1.09美元，较2018年同期的0.91美元增长19.8%[16] - 2019年第三季度，公司稀释每股收益为0.34美元，较2018年同期的0.31美元增长9.7%[16] - 2019年前九个月净收入为78,657千美元，2018年同期为66,322千美元[25] - 2019年前九个月折旧和摊销为50,440千美元，2018年同期为47,383千美元[25] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为136,167千美元，2018年同期为128,443千美元[25] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为49,862千美元，2018年同期为24,990千美元[25] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为57,117千美元，2018年同期为59,824千美元[25] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加29,188千美元，2018年同期为43,629千美元[25] - 2019年前九个月支付的利息为21,668千美元，2018年同期为19,923千美元[26] - 2019年前九个月支付的所得税为12,535千美元，2018年同期为7,150千美元[26] - 2019年9月30日物业及设备净值为4317.9万美元，2018年12月31日为3676.3万美元；2019年前三季度折旧和摊销费用分别为410万美元和1240万美元，2018年同期分别为370万美元和1090万美元[41] - 2019年9月30日商誉总额为39584.8万美元，2018年12月31日为39464.4万美元[43] - 2019年9月30日其他无形资产净值为24467.2万美元，2018年12月31日为25926.9万美元；2019年前三季度摊销费用分别为1290万美元和3800万美元，2018年同期分别为1190万美元和3640万美元[45] - 2019年9月30日总债务为53117.4万美元，2018年12月31日为53860.6万美元；2019年9月30日适用利差为2.00%，2018年12月31日为2.25%[48] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司综合资产负债表上衍生品账面价值分别为其他长期资产0美元和168.3万美元、其他长期负债1668.7万美元和405.9万美元；2019年前三季度重分类收益分别为20万美元和70万美元，预计未来12个月重分类损失110万美元[55] - 2019年9月30日和2018年12月31日利率互换金融负债公允价值分别为16687千美元和4059千美元，金融资产公允价值分别为0千美元和1683千美元[59] - 2019年9月30日和2018年12月31日，2023 Term A账面价值分别为209892千美元和217791千美元，公允价值分别为209103千美元和218625千美元；2024 Term B账面价值分别为318575千美元和320515千美元，公允价值分别为324579千美元和319517千美元[61] - 截至2019年9月30日的九个月，累计其他综合损失中，外币折算调整余额从 - 21626千美元变为 - 17912千美元，现金流量套期余额从 - 2163千美元变为 - 15182千美元，总计从 - 23789千美元变为 - 33094千美元[63] - 2019年前三季度和前九个月，公司分别确认基于股份的薪酬费用350万美元和1020万美元，2018年同期分别为240万美元和970万美元[70] - 2019年第三季度，产品和服务在某一时点转移的收入为3210千美元，在一段时间内转移的收入为115594千美元；2018年第三季度，对应收入分别为1781千美元和110236千美元[78] - 2019年前九个月，产品和服务在某一时点转移的收入为9844千美元，在一段时间内转移的收入为350344千美元；2018年前九个月，对应收入分别为4612千美元和331026千美元[78] - 2019年9月30日非归属受限股票和受限股票单位数量为1703476股，2018年12月31日为2036163股，期间授予373286股，没收18775股，归属687198股[70] - 2019年9月30日应收账款净额达9220万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1460万美元和2970万美元[82] - 2019年9月30日未履行或部分履行的履约义务交易价格估计总额为2.617亿美元[83] - 2019年第三季度和前九个月所得税费用分别为372万美元和1001.8万美元，2018年同期分别为330.2万美元和1034.9万美元[85] - 截至2019年9月30日，公司有5850万美元外国子公司未汇回收益，且未确认递延所得税负债[86] - 截至2019年9月30日，递延所得税资产总额为1410万美元，递延所得税负债总额为1670万美元，2018年12月31日分别为1080万美元和1880万美元[87] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净利润分别为2475.4万美元和7845.6万美元，2018年同期分别为2299.7万美元和6607.1万美元[89] - 2019年第三季度和前九个月总租赁成本分别为267.5万美元和816.6万美元[100] - 2019年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.0年和1.0年，加权平均折现率分别为4.5%和4.2%[100] - 截至2019年9月30日，公司未来最低租赁付款总额中，经营租赁为35858000美元，融资租赁为442000美元[102] - 2019年第三季度和前九个月，公司总营收分别为52702000美元和154022000美元，2018年同期分别为47216000美元和139954000美元[103] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司在附属银行的现金及受限现金存款分别为47442000美元和29136000美元[104] - 2018年第三季度公司总营收为1.12017亿美元，2019年前九个月总营收为3.60188亿美元[116][117] - 2018年第三季度公司总运营成本和费用为7965.6万美元，2019年前九个月为2.50293亿美元[116][117] - 2018年第三季度公司EBITDA为4951.7万美元，2019年前九个月为1.60442亿美元[116][117] - 2018年第三季度公司调整后EBITDA为5210万美元，2019年前九个月为1.70873亿美元[116][117] - 2018年第三季度公司净收入为2307.5万美元，2019年前九个月为7865.7万美元[120] - 2019年第三季度总营收1.188亿美元，同比增加678.7万美元，增幅6%[142] - 2019年第三季度营收成本5190万美元，同比增加240万美元，增幅5%[146] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用1515.2万美元，同比增加74.8万美元，增幅5%[142] - 2019年第三季度折旧和摊销费用1700万美元，同比增加120万美元，增幅7%[148] - 2019年第三季度非运营费用629.6万美元，同比增加31.2万美元，增幅5%[149] - 2019年第三季度所得税费用372万美元，同比增加41.8万美元，增幅13%[150] - 2019年前九个月总营收3.60188亿美元，同比增加2455万美元，增幅7%[152] - 2019年前九个月运营收入1.09895亿美元，同比增加1333.9万美元，增幅14%[152] - 2019年前九个月总营收3.602亿美元，增长2460万美元或7%[153] - 营收成本1.545亿美元，增长850万美元或6%[154] - 销售、一般和行政费用降至4540万美元，减少30万美元或1%[155] - 折旧和摊销费用为5040万美元，增加310万美元[156] - 非运营费用增至2120万美元，增加130万美元或7%[157][159] - 所得税费用降至1000万美元，减少30万美元或3%，有效税率降至11.3%[160] - 2019年前九个月经营活动提供净现金1.362亿美元，较2018年同期的1.284亿美元增加0.077亿美元[184] - 2019年前九个月投资活动使用净现金4990万美元，较2018年同期的2500万美元增加2490万美元[185] - 2019年前九个月融资活动使用净现金5710万美元，较2018年同期的5980万美元减少270万美元[186] - 2019年和2018年前九个月资本支出分别约为5000万美元和2500万美元，预计2019年资本支出在5000万至5500万美元之间[187] - 2019年第三季度净收入为24786千美元，2018年同期为23075千美元；2019年前九个月净收入为78657千美元，2018年同期为66322千美元；截至2019年9月30日的十二个月净收入为98904千美元[204] - 2019年第三季度所得税费用为3720千美元，2018年同期为3302千美元；2019年前九个月为10018千美元，2018年同期为10349千美元；截至2019年9月30日的十二个月为12265千美元[204] - 2019年第三季度调整后EBITDA为55480千美元，2018年同期为52100千美元；2019年前九个月为170873千美元，2018年同期为159836千美元；截至2019年9月30日的十二个月为223496千美元[204] - 2019年第三季度调整后净收入为34591千美元，2018年同期为33583千美元；2019年前九个月为108842千美元，2018年同期为102654千美元；截至2019年9月30日的十二个月为143350千美元[204] - 2019年第三季度摊薄后GAAP每股净收入为0.34美元，2018年同期为0.31美元；2019年前九个月为1.07美元，2018年同期为0.89美元[204] - 2019年第三季度摊薄后非GAAP每股调整后收益为0.47美元，2018年同期为0.45美元；2019年前九个月为1.48美元，2018年同期为1.38美元[204] 公司股权及股东权益相关数据 - 2017年12月31日，公司普通股数量为72,393,933股，股东权益总额为147,976千美元[23] - 2018年9月30日，公司普通股数量为72,740,277股，股东权益总额为214,952千美元[23] - 2019年3月31日，公司普通股数量为72,267,445股，股东权益总额为216,498千美元[19] - 2019年6月30日，公司普通股数量为71,937,516股，股东权益总额为228,800千美元[19] - 2019年9月30日，公司普通股数量为71,

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为950,493千美元，较2018年12月31日的927,292千美元增长2.5%[13] - 2019年第二季度，公司营收为122,548千美元，较2018年同期的113,347千美元增长8.1%[17] - 2019年上半年，公司营收为241,384千美元，较2018年同期的223,621千美元增长7.9%[17] - 2019年第二季度，公司净利润为27,137千美元，较2018年同期的20,133千美元增长34.8%[17] - 2019年上半年，公司净利润为53,871千美元，较2018年同期的43,247千美元增长24.6%[17] - 截至2019年6月30日，公司普通股发行和流通股数为71,937,516股，较2018年12月31日的72,378,710股减少0.6%[13] - 2019年第二季度，公司基本每股收益为0.38美元，较2018年同期的0.28美元增长35.7%[17] - 2019年上半年，公司基本每股收益为0.74美元，较2018年同期的0.59美元增长25.4%[17] - 2019年第二季度，公司稀释每股收益为0.37美元，较2018年同期的0.27美元增长37.0%[17] - 2019年上半年，公司稀释每股收益为0.73美元，较2018年同期的0.58美元增长25.9%[17] - 2019年上半年净收入为53,871万美元，2018年同期为43,247万美元[21] - 2019年上半年折旧和摊销为33,468万美元，2018年同期为31,595万美元[21] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为75,950万美元，2018年同期为76,856万美元[21] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为35,619万美元，2018年同期为15,838万美元[21] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为49,528万美元，2018年同期为50,976万美元[21] - 2019年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少9,197万美元，2018年同期增加10,042万美元[21] - 2019年支付利息现金为14,646万美元，2018年为13,649万美元[22] - 2019年支付所得税现金为10,085万美元，2018年为4,719万美元[22] - 2019年6月30日公司普通股数量为71,937,516股，总股本为71.9万美元，累计收益为253,361万美元，累计其他综合损失为29,596万美元，非控股股东权益为4,316万美元，股东权益总额为228,800万美元[19] - 2019年第二季度总营收为122,548,000美元，2018年同期为113,347,000美元[112][116] - 2019年上半年总营收为241,384,000美元，2018年同期为223,621,000美元[117][119] - 2019年第二季度EBITDA为53,937,000美元，2018年同期为46,474,000美元[112][116] - 2019年上半年EBITDA为108,045,000美元，2018年同期为96,912,000美元[117][119] - 2019年第二季度调整后EBITDA为57,797,000美元，2018年同期为53,768,000美元[112][116] - 2019年上半年调整后EBITDA为115,393,000美元，2018年同期为107,736,000美元[117][119] - 2019年第二季度净利润为27,137,000美元，2018年同期为20,133,000美元[120] - 2019年上半年净利润为53,871,000美元，2018年同期为43,247,000美元[120] - 2019年第二季度总营收为1.225亿美元，较上年同期增加920万美元，增幅8%[141][142] - 2019年第二季度营收成本为5260万美元，较上年同期增加350万美元，增幅7%[141][145] - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为1506.4万美元，较上年同期减少280万美元，降幅16%[141][146] - 2019年第二季度折旧和摊销费用为1719.5万美元，较上年同期增加150万美元，增幅9%[141][147] - 2019年第二季度营业收入为3768.8万美元，较上年同期增加704.8万美元，增幅23%[141] - 2019年上半年总收入达2.414亿美元，同比增加1780万美元，增幅8%[151][152] - 2019年上半年运营成本和费用为1.66291亿美元，同比增加686.5万美元，增幅4%[151] - 2019年上半年运营收入为7509.3万美元，同比增加1089.8万美元，增幅17%[151] - 2019年上半年非运营费用为1492.4万美元，同比增加102.3万美元，增幅7%[156] - 2019年上半年所得税费用为629.8万美元，同比减少74.9万美元，减幅11%，有效税率从14.0%降至10.5%[158] - 2019年Q2非运营费用增至810万美元，同比增加70万美元，主要因其他收入净额减少100万美元[148] - 2019年Q2所得税费用降至250万美元，同比减少60万美元，有效税率从13.4%降至8.4%[149] - 2019年上半年经营活动提供净现金7600万美元，较2018年减少90万美元；投资活动使用净现金3560万美元，较2018年增加1980万美元；融资活动使用净现金4950万美元，较2018年减少140万美元[182][183][184] - 2019年上半年资本支出约3560万美元，2018年为1590万美元，预计2019年资本支出在5000 - 5500万美元[185] - 2019年3个月、6个月、12个月净收入分别为27,137千美元、53,871千美元、97,193千美元，2018年同期分别为20,133千美元、43,247千美元[202] - 2019年3个月、6个月、12个月调整后EBITDA分别为57,797千美元、115,393千美元、220,116千美元，2018年同期分别为53,768千美元、107,736千美元[202] - 2019年3个月、6个月摊薄后调整后每股收益分别为0.51美元、1.01美元，2018年同期分别为0.46美元、0.93美元[202] 公司各业务线数据关键指标变化 - 支付服务 - 波多黎各及加勒比地区2019年Q2收入增至3050万美元，同比增加240万美元，调整后EBITDA增至2030万美元，同比增加200万美元[167] - 支付服务 - 拉丁美洲2019年Q2收入增至2110万美元，同比增加190万美元，调整后EBITDA增至777.3万美元，同比增加300万美元[168] - 商业解决方案2019年Q2收入增至5520万美元，同比增加600万美元，调整后EBITDA增至2430万美元，同比增加110万美元[171] - 支付服务 - 拉丁美洲收入从3962.7万美元增至4193.7万美元，调整后EBITDA从1178.9万美元增至1602.9万美元[173] - 商户收单收入从4934.3万美元增至5276.7万美元，调整后EBITDA从2349万美元增至2421.6万美元[175] - 商业解决方案收入从9715.4万美元增至10654.7万美元，调整后EBITDA从4631.7万美元增至4731.4万美元[176] 公司资产相关数据变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司物业及设备净值分别为4454.4万美元和3676.3万美元；2019年3个月和6个月的折旧及摊销费用分别为430万美元和830万美元，2018年同期分别为350万美元和720万美元[35] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司商誉总额分别为3.96275亿美元和3.94644亿美元[37] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司其他无形资产净值分别为2496.67万美元和2592.69万美元；2019年3个月和6个月的摊销费用分别为1290万美元和2510万美元，2018年同期分别为1220万美元和2440万美元[39] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司总债务分别为5.36979亿美元和5.38606亿美元[42] - 2019年6月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款的未偿还本金余额分别为2.145亿美元和3.234亿美元，循环信贷安排的额外借款能力为1.169亿美元[44] - 2016年5月，公司签订0.7万美元无息融资协议购买软件，2019年6月30日和2018年12月31日，应付票据的未偿还本金余额分别为0.2万美元和0.3万美元[45] - 2019年1月，公司签订1000万美元无息融资协议购买数据处理设备及维护，截至2019年6月30日，应付票据未偿还本金余额为500万美元[46] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司合并资产负债表上衍生品其他长期资产分别为9.4万美元和168.3万美元，其他长期负债分别为1357.4万美元和405.9万美元[49] - 2019年6月30日和2018年12月31日，利率互换金融资产公允价值分别为9.4万美元和168.3万美元，金融负债公允价值分别为1357.4万美元和405.9万美元[55] - 2019年6月30日和2018年12月31日，2023年定期A贷款账面价值分别为2.12524亿美元和2.17791亿美元，公允价值分别为2.12087亿美元和2.18625亿美元；2024年定期B贷款账面价值分别为3.19217亿美元和3.20515亿美元，公允价值分别为3.24183亿美元和3.19517亿美元[55] - 截至2019年6月30日，受限股票和受限股票单位的最大未确认成本为2000万美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[64] - 2019年6月30日应收账款净额达9370万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1120万美元和3040万美元[79] - 2019年3月和6月，公司分别确认收入520万美元和1130万美元，2018年同期分别为200万美元和570万美元[79] - 2019年6月30日，未履行或部分履行的履约义务交易价格估计总额为2.629亿美元[80] - 截至2019年6月30日，公司有5400万美元外国子公司未汇出收益，未确认递延税项负债[83] - 截至2019年6月30日，递延税项资产总额为1310万美元，递延税项负债总额为1870万美元，2018年12月31日分别为1080万美元和1880万美元[83] - 2019年6月30日，设备融资租赁净额（含累计折旧）为0.8百万美元[96] - 2019年3个月和6个月的总租赁成本分别为2778千美元和5490千美元[97] - 2019年6月30日，经营租赁使用权资产交换获得金额为273千美元[97] - 经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.4年和1.4年[97] - 经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为4.5%和4.3%[97] - 截至2019年6月30日，未来最低经营租赁付款总额为38184千美元，融资租赁为566千美元[99] - 2019年3个月和6个月与关联方交易的总收入分别为52290千美元和101320千美元[100] - 2019年6月30日和2018年12月31日，关联银行现金及受限现金存款分别为16725千美元和29136千美元[101] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为6400万美元，其中5010万美元位于波多黎各以外子公司[178] - 截至2019年6月30日，公司有1.25亿美元循环信贷安排，可用额度为1.169亿美元[177] - 2019年6月30日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为2.145亿美元和3.234亿美元[189] - 截至2019年6月30日，公司有两笔利率互换协议，名义金额分别为2亿美元和2.5亿美元，固定利率分别为1.9225%和2.89%[194] 公司会计政策相关 - 20

总资产变化 - 2019年3月31日总资产为968,776千美元，较2018年12月31日的927,292千美元增长4.47%[13] 营收变化 - 2019年第一季度营收为118,836千美元，较2018年同期的110,274千美元增长7.76%[16] - 2019年第一季度净收入为2673.4万美元，2018年同期为2311.4万美元[21] - 2019年第一季度按收入确认时间划分，产品和服务在某一时点转移的收入为362.4万美元，在一段时间内转移的收入为1.15212亿美元，总计1.18836亿美元；2018年同期分别为149.1万美元、1.08783亿美元和1.10274亿美元[75][77] - 2019年第一季度公司总营收1.18836亿美元，2018年同期为1.10274亿美元[110][114] - 2019年第一季度总营收达1.188亿美元，同比增加860万美元，增幅8%，主要源于波多黎各销售交易量增加、核心银行交易增多、网络服务增长及一笔约270万美元的电子福利合同[136][137] - 2019年第一季度与关联方的总营收为4903万美元，2018年同期为4553.5万美元[100] 净利润变化 - 2019年第一季度净利润为26,734千美元，较2018年同期的23,114千美元增长15.66%[16] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为2664.4万美元，2018年同期为2302.2万美元[87] - 2019年第一季度公司净利润为2673.4万美元，2018年同期为2311.4万美元[114] - 2019年第一季度净利润为2673.4万美元，2018年同期为2311.4万美元；2019财年净利润为9018.9万美元[185] 总负债变化 - 2019年3月31日总负债为752,278千美元，较2018年12月31日的711,686千美元增长5.70%[13] 每股收益变化 - 2019年第一季度基本每股收益为0.37美元，较2018年同期的0.32美元增长15.63%[16] - 2019年第一季度摊薄每股收益为0.36美元，较2018年同期的0.31美元增长16.13%[16] - 2019年第一季度摊薄后调整后每股收益为0.50美元，2018年同期为0.47美元[185] 经营成本和费用变化 - 2019年第一季度经营成本和费用为81,431千美元，较2018年同期的76,719千美元增长6.14%[16] - 2019年第一季度营收成本为5000万美元，同比增加260万美元，增幅5%，主要与销售成本和设备维护费用增加有关[136][140] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为1513.9万美元，同比增加170.7万美元，增幅13%，主要与薪资费用和特定项目的法律、咨询及其他专业费用增加有关[136][141] 非经营费用变化 - 2019年第一季度非经营费用为6,862千美元，较2018年同期的6,506千美元增长5.47%[16] - 2019年第一季度非运营费用为686.2万美元，同比增加40万美元，增幅5%，主要与其他收入净额减少60万美元有关[143] 所得税费用变化 - 2019年第一季度所得税费用为3,809千美元，较2018年同期的3,935千美元下降3.19%[16] - 2019年第一季度所得税费用为380.9万美元，2018年同期为393.5万美元[82] - 2019年第一季度所得税费用为380.9万美元，与上一年同期基本持平，有效税率为12.5%，低于2018年同期的14.5%，主要与波多黎各应税和免税收入的组合以及2019年1月1日起全应税业务所得税税率降低的影响有关[144] 折旧和摊销变化 - 2019年第一季度折旧和摊销为1627.3万美元，2018年同期为1586.7万美元[21] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为400万美元，2018年同期为360万美元[41] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为1627.3万美元，同比增加40.6万美元，增幅3%，主要与上一年较高的资本支出及开发项目投入生产的影响有关[136][142] 现金流量变化 - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2933.9万美元，2018年同期为3036.8万美元[21] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为1395.6万美元，2018年同期为936.5万美元[21] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为1562.8万美元，2018年同期为1735.9万美元[21] - 2019年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少24.5万美元，2018年同期增加364.4万美元[21] - 2019年第一季度经营活动提供净现金2933.9万美元，较2018年减少100万美元；投资活动使用净现金1400万美元，较2018年增加460万美元；融资活动使用净现金1562.8万美元，较2018年减少170万美元[166][167][168] 利息和所得税支付变化 - 2019年第一季度支付利息739万美元，2018年同期为652.6万美元[22] - 2019年第一季度支付所得税349.6万美元，2018年同期为107.4万美元[22] 租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，确认租赁负债3620万美元[31] - 2019年第一季度总租赁成本为271.2万美元[97] 会计政策预计变化 - 公司预计在2020财年采用信用损失计量的更新指引[35] 物业及设备净值变化 - 2019年3月31日，物业及设备净值为4577.8万美元，2018年12月31日为3676.3万美元[41] 商誉变化 - 2019年3月31日，商誉总额为3.95723亿美元，2018年12月31日为3.94644亿美元；2019年和2018年第一季度均未确认减值损失[42] 其他无形资产变化 - 2019年3月31日，其他无形资产账面金额为2525.92万美元，2018年12月31日为2592.69万美元；2019年和2018年第一季度无形资产摊销费用均为1220万美元[44][45] 总债务变化 - 2019年3月31日，总债务为5.56724亿美元，2018年12月31日为5.38606亿美元；2019年3月31日适用保证金为2.00%，2018年12月31日为2.25%[46] 信贷协议情况 - 2018年11月27日，公司签订信贷协议，包括2.2亿美元的A定期贷款、3.25亿美元的B定期贷款和1.25亿美元的循环信贷安排[48] 贷款本金余额情况 - 2019年3月31日，2023年A定期贷款和2024年B定期贷款未偿还本金余额分别为2.173亿美元和3.242亿美元；循环信贷安排额外借款能力为8290万美元[49] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，2016年5月签订的应付票据未偿还本金余额为30万美元；截至2019年3月31日，2019年1月签订的应付票据未偿还本金余额为640万美元[50][51] - 2019年3月31日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为2.173亿美元和3.242亿美元[173] 利率互换协议情况 - 2019年3月31日，公司有两份利率互换协议，名义金额分别为2亿美元和2.5亿美元，固定利率分别为1.9225%和2.89%[52] - 2019年3月31日，公司有两笔利率互换协议，名义金额分别为2亿美元和2.5亿美元，固定利率分别为1.9225%和2.89%[176] 其他长期资产和负债变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，其他长期资产分别为103.2万美元和168.3万美元，其他长期负债分别为785.1万美元和405.9万美元；2019年第一季度重分类收益为30万美元，预计未来12个月重分类收益为100万美元[53] 金融资产和负债公允价值变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，利率互换金融资产公允价值分别为103.2万美元和168.3万美元，金融负债公允价值分别为785.1万美元和405.9万美元[58] 基于股份的薪酬费用变化 - 2019年第一季度公司确认基于股份的薪酬费用为330万美元，2018年同期为360万美元[68] 受限股票和受限股票单位情况 - 截至2019年3月31日，受限股票和受限股票单位的最大未确认成本为2320万美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[69] 合同资产和应收账款情况 - 2019年3月31日合同资产期初余额为99.6万美元，本期服务转移增加4.9万美元，转入应收账款减少15.1万美元，期末余额为89.4万美元[79] - 2019年3月31日应收账款净额为9630万美元，未实现收入和长期未实现收入分别为1220万美元和3020万美元[80] - 2019年第一季度公司确认2018年12月31日未实现收入中的收入610万美元，2018年第一季度确认2017年12月31日未实现收入中的收入370万美元[80] 未履行或部分履行的履约义务情况 - 截至2019年3月31日，分配给未履行或部分履行的履约义务的交易价格估计总额为2.676亿美元[81] 长期激励计划情况 - 2017 - 2019年第一季度，公司董事会薪酬委员会分别根据相应的长期激励计划向高管和特定员工授予受限股票单位[61] 绩效奖励调整情况 - 基于绩效的奖励，核心调整后息税折旧及摊销前利润绩效根据公司相对总股东回报在三年绩效期结束时与罗素2000指数中的公司相比，可向上或向下调整25%[63] 未汇回收益情况 - 截至2019年3月31日，公司有5110万美元来自外国子公司的未汇回收益[85] 现金股息情况 - 2019年2月15日，董事会宣布每股普通股0.05美元的季度现金股息，于3月22日支付[88] - 2019年4月25日董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，6月7日支付[115] - 2019年4月25日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，将于6月7日支付给5月6日登记在册的股东[171] 设备融资租赁情况 - 截至2019年3月31日，设备融资租赁净额为160万美元[96] 公司业务板块情况 - 公司运营四个业务板块：波多黎各与加勒比支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[103] - 公司运营四个业务板块，分别为波多黎各与加勒比地区支付服务、拉丁美洲支付服务、商户收单和业务解决方案[145] 波多黎各与加勒比支付服务板块情况 - 波多黎各与加勒比支付服务板块收入主要来自交易处理数量、持卡人账户数量等[104] - 2019年第一季度支付服务 - 波多黎各及加勒比地区营收3201.7万美元，调整后EBITDA为2126.3万美元[110] - 支付服务-波多黎各及加勒比地区2019年第一季度收入3201.7万美元，较2018年增加480万美元，调整后EBITDA为2126.3万美元，增加400万美元[155] 拉丁美洲支付服务板块情况 - 2019年第一季度支付服务 - 拉丁美洲营收2083.1万美元，调整后EBITDA为825.6万美元[110] - 支付服务-拉丁美洲2019年第一季度收入2083.1万美元，较2018年增加40万美元，调整后EBITDA为825.6万美元，增加130万美元[156] 商户收单业务板块情况 - 2019年第一季度商户收单业务净营收2597.4万美元，调整后EBITDA为1196.5万美元[110] - 商户收单2019年第一季度收入2597.4万美元，较2018年增加260万美元，调整后EBITDA为1196.5万美元，增加110万美元[157] 业务解决方案板块情况 - 2019年第一季度业务解决方案营收5136.4万美元，调整后EBITDA为2304.8万美元[110] - 商业解决方案2019年第一季度收入5136.4万美元，较2018年增加340万美元，增幅7%，调整后EBITDA为2304.8万美元，减少10万美元[158] 企业及其他项情况 - 2019年第一季度公司企业及其他项营收 - 1135万美元，调整后EBITDA为 - 693.6万美元[110] 公司背景情况 - 公司是拉丁美洲和加勒比地区领先的全服务交易处理商，服务26个国家，年处理超20亿笔交易[119] - 2010年9月30日，Apollo收购EVERTEC Group 51%间接所有权权益，收购后Popular保留其间接所有权权益并成为公司最大客户[125] 公司收入流失预计情况 - 公司预计2019年拉丁美洲将因先前披露的客户迁移出现约300万至4