公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为3244127千美元和3194519千美元[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总利息收入分别为25639千美元和27151千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总利息支出分别为486千美元和869千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利息收入分别为25153千美元和26282千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司非利息收入分别为9194千美元和7569千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司非利息支出分别为19986千美元和18820千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司税前收入分别为12400千美元和19032千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利润分别为9515千美元和14602千美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为0.57美元和0.83美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合总收入分别为4549千美元和13870千美元[18] - 2022年3月31日股东权益余额为16781975美元，2021年同期为17592009美元[23] - 2022年第一季度净收入为9515000美元，2021年同期为14602000美元[24] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为10438000美元，2021年同期为12615000美元[24] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为276551000美元，2021年同期提供的净现金为41442000美元[24] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为45980000美元，2021年同期为118127000美元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少220133000美元，2021年同期净增加172184000美元[24] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为457306000美元，2021年同期为628745000美元[24] - 2022年支付利息889000美元，2021年为1072000美元[24] - 2022年一季度净利息收入为2515.3万美元，2021年为2628.2万美元[15] - 2022年一季度净收入为951.5万美元，2021年为1460.2万美元[15][18] - 2022年一季度基本每股收益为0.57美元，2021年为0.83美元[15] - 2022年一季度稀释每股收益为0.56美元，2021年为0.82美元[15] - 2022年一季度其他综合损失为496.6万美元，2021年为73.2万美元[18] - 2022年一季度总综合收入为454.9万美元，2021年为1387万美元[18] - 2022年3月31日普通股数量为1678.1975万股，2021年为1759.2009万股[23] - 2022年一季度宣布普通股股息为每股0.27美元，2021年为每股0.25美元[23] - 2022年一季度回购13.2万股普通股，每股30.96美元；2021年回购18.77万股，每股26.56美元[23] - 2022年一季度基于股权的薪酬费用为17.2万美元，2021年为5.34万美元[23] - 2022年3月净收入为951.5万美元，2021年为1460.2万美元[24] - 2022年3月净经营活动提供的现金为1043.8万美元，2021年为1261.5万美元[24] - 2022年3月投资活动净使用的现金为27655.1万美元，2021年提供的现金为4144.2万美元[24] - 2022年3月融资活动提供的现金为4598万美元，2021年为11812.7万美元[24] - 2022年3月现金及现金等价物净减少22013.3万美元，2021年增加17218.4万美元[24] - 2022年3月支付的利息现金为88.9万美元，2021年为107.2万美元[24] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为457,306千美元和677,439千美元[11] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售债务证券分别为268,703千美元和76,292千美元[11] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款持有投资净额分别为2,215,315千美元和2,137,711千美元[11] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总存款分别为2,782,944千美元和2,729,391千美元[11] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，股东权益分别为424,156千美元和427,775千美元[13] 会计准则采用及影响 - 2021年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，对留存收益的累积影响调整为税后减少587万美元[31] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，记录贷款额外ACL为1311万美元，递延所得税资产为181万美元，未使用承诺额外准备金为50.9万美元，留存收益税后调整为587万美元[53] - 采用ASU 2016 - 13标准时，收购的信用恶化贷款增加587.5万美元，贷款信用损失准备调整为 - 1310.7万美元，递延所得税资产增加181.3万美元，未使用表外信用风险敞口准备金调整为50.9万美元，留存收益净调整为 - 587.1万美元[54] - 递延所得税资产调整采用23.37%的税率[54] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准，对财务报表无重大影响[55] - 公司认为其他近期会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[56] - 2022年3月发布的ASC子主题470 - 50于2023年1月1日生效，公司正评估其对合并财务报表的影响，暂无提前采用计划[57] 证券相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券的应计利息应收款为776000美元[34] - 公司确定美国国债和机构支持证券预期信用损失为零，市政证券和其他证券将季度评估[36] - 截至2022年3月31日，债务证券摊余成本为2.7458亿美元，公允价值为2.68703亿美元；截至2021年12月31日，摊余成本为7627.3万美元，公允价值为7629.2万美元[59] - 截至2022年3月31日，有74只债务证券处于未实现损失状态，价值折旧占债务证券投资组合的2.25%；截至2021年12月31日，有23只，占比0.91%[63] - 2022年3月31日和2021年，可供出售债务证券出售无已实现的总收益和损失[66] - 截至2022年3月31日，为各种目的质押的证券账面价值为2137万美元；截至2021年12月31日为2215万美元[66] - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券总价值为268,703千美元，其中美国机构证券444千美元、美国国债115,430千美元、市政证券25,859千美元、公司票据38,306千美元、抵押支持机构证券88,664千美元[120] - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券总价值为76,292千美元，其中美国机构证券466千美元、市政证券28,794千美元、公司票据9,919千美元、抵押支持机构证券37,113千美元[121] - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券摊余成本为274,580千美元，公允价值为268,703千美元[61] 贷款相关数据关键指标变化 - 公司集体评估具有相似风险特征的贷款，使用现金流折现和剩余期限估算预期信用损失[39][40] - 公司对单独评估贷款设定50万美元的账面净值门槛，一般非不良债务重组的单独评估贷款处于非应计状态[46] - 截至2022年3月31日，贷款应计利息应收款为732万美元，未使用承诺预期信用损失在其他负债中记录的负债为77.5万美元[49] - 截至2022年3月31日，重新分类为贷款的客户透支总计168万美元；截至2021年12月31日为165万美元[67] - 截至2022年3月31日，递延贷款费用（扣除贷款成本后）总计413万美元；截至2021年12月31日为506万美元[67] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款组合摊余成本分别包含净递延贷款费用413万美元和506万美元，以及未摊销的收购贷款折扣499万美元和541万美元[68] - 截至2022年3月31日，应计利息应收款为732万美元；截至2021年12月31日为754万美元[68] - 截至2022年3月31日，投资性贷款总额为224429.6万美元，占比100%；2021年12月31日为216556.9万美元，占比100%[70] - 截至2022年3月31日，商业贷款总额为129584.7万美元，占比57.73%；2021年12月31日为123047.6万美元，占比56.82%[70] - 截至2022年3月31日，消费性房地产贷款总额为80438.9万美元，占比35.85%；2021年12月31日为80063.1万美元，占比36.97%[70] - 截至2022年3月31日，消费及其他贷款总额为14406万美元，占比6.42%；2021年12月31日为13446.2万美元，占比6.21%[70] - 2022年3月31日，PPP贷款当前余额为1388万美元，2021年12月31日为2064万美元[70] - 2022年3月31日，与PPP贷款相关的递延贷款发起费净额为39.8万美元，2021年12月31日为73.3万美元[70] - 2022年第一季度，公司记录PPP贷款净递延贷款发起费摊销33.5万美元，2021年同期为92.2万美元[70] - 截至2022年3月31日，贷款组合中“通过”级贷款金额为214739.2万美元，“特别关注”级为2930.6万美元，“次级”级为6759.8万美元[73] - 截至2021年12月31日，贷款组合中“通过”级贷款金额为206069.4万美元，“特别关注”级为3534.2万美元，“次级”级为6952.3万美元[75] - 公司自2020年第二季度开始作为小企业管理局薪资保护计划贷款机构参与业务[70] - 截至2022年3月31日，建设、开发及其他土地贷款组合总成本为77460千美元[76] - 截至2022年3月31日，商业和工业贷款组合总成本为139005千美元[76] - 截至2022年3月31日，薪资保护贷款组合总成本为13880千美元[76] - 截至2022年3月31日，多户住宅贷款组合总成本为115269千美元[76] - 截至2022年3月31日，非农业、非住宅贷款组合总成本为728142千美元[76] - 截至2022年3月31日，农业贷款组合总成本为9496千美元[76] - 截至2022年3月31日，农田贷款组合总成本为14313千美元[76] - 建设、开发及其他土地贷款中，合格贷款金额为76327千美元[76] - 商业和工业贷款中，合格贷款金额为134574千美元[76] - 多户住宅贷款中，合格贷款金额为113387千美元[76] - 截至2022年3月31日，房屋净值贷款总额为7946.1万美元，其中合格贷款7577.1万美元，关注类贷款42.7万美元，次级贷款326.3万美元[77] - 单户抵押贷款总额为90335.2万美元，其中合格贷款85872.1万美元，关注类贷款541.2万美元，次级贷款3921.9万美元[77] - 业主自住建设贷款总额为1985.8万美元，其中合格贷款1955.4万美元，次级贷款30.4万美元[77] - 消费贷款总额为14406万美元，其中合格贷款14126.1万美元，关注类贷款8万美元，次级贷款279.1万美元[77] - 所有贷款合格贷款总额为214739.2万美元[77] - 所有贷款关注类贷款总额为2930.6万美元[77] - 所有贷款次级贷款总额为6759.8万美元[77]

公司业务布局与资产规模 - 截至2021年12月31日，银行在弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和田纳西州运营49家分行，信托部门和FCWM管理和管理13.2亿美元的资产[164][165] - 2019年12月31日，公司收购Highlands Bankshares，其总资产为5.63亿美元，交易完成后合并总资产增至28亿美元[166] - 截至2021年12月31日，总资产增加1.8338亿美元，增幅6.09%，至31.9亿美元[224] - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券减少707万美元，降幅8.48%[225] - 截至2021年12月31日，投资组合平均期限为4.74年，平均久期为2.99年[226] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本为7.6273亿美元，公允价值为7.6292亿美元；2020年摊余成本为8.1958亿美元，公允价值为8.3358亿美元[227] - 截至2021年12月31日，贷款总额较2020年减少2106万美元，降幅0.96%[234] - 截至2021年12月31日，贷款总额为21.65569亿美元，其中商业贷款12.30476亿美元，消费者房地产贷款8.00631亿美元，消费者及其他贷款1.34462亿美元[238] - 截至2021年12月31日，存款总额较2020年12月31日增加1.8314亿美元，增幅7.19%，其中储蓄存款增加1.0081亿美元，有息活期存款增加7811万美元，无息活期存款增加6999万美元，定期存款减少6576万美元[263] - 截至2021年12月31日，借款总额较2020年12月31日增加57.2万美元，增幅59.34%，全部为短期借款，加权平均利率降至0.07%，较2020年下降27个基点[265] - 截至2021年12月31日，公司股东权益总额从2020年12月31日的4.2673亿美元增加105万美元，即0.24%，至4.2778亿美元；普通股每股账面价值从2020年12月31日的24.08美元增加1.26美元至25.34美元[276] - 2021年末总资产为3194519千美元，较2020年末的3011136千美元增长约6.09%[292] - 截至2021年12月31日，可供出售投资证券的应计利息应收款为36万美元[320] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司在FHLB和FRB股票的总投资分别为978万美元和1080万美元[321] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司某些无公允价值的长期股权投资的总账面价值分别为385万美元和393万美元[322] 信贷损失准备金相关 - 2021年1月1日采用CECL使信贷损失准备金增加1311万美元，2021年经济预测改善和信贷质量保持强劲使信贷损失准备金转回847万美元[170] - 2021年12月31日信贷损失拨备估计中，公司假设全国失业率预测范围为4.1% - 3.6%，较2021年1月1日估计时的6.6% - 5.6%有所改善；失业率预测每增加1%，信贷损失拨备将增加约11.6%[189] - 2021年信贷损失拨备占总贷款的比例为1.29%，2020年为1.20%[195] - 2021年信贷/贷款损失拨备减少2114万美元，降幅166.87%，因经济预测改善和信贷质量提升[211] - 截至2021年12月31日，贷款的信贷损失准备金（ACL）余额为2786万美元，占总贷款的1.29%，较2021年1月1日采用新标准前的2618万美元增加168万美元[256] - 2021年，未使用承诺的准备金增加50.9万美元，信贷损失准备金为10.3万美元，投资证券或其他金融资产无信贷损失准备金或计提[257] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司递延贷款应计利息收入和费用为287万美元，2020年为347万美元[173] - 截至2021年12月31日，公司其他无形资产为562万美元，约占股权的1.31%[179] - 2021年和2020年，土地和建筑物的长期投资减值费用分别为78.1万美元和81.2万美元[180] - 自2020年下半年和2021年第一季度的负趋势中恢复，存款服务费同比增加42.7万美元，增幅3.28%[171] - 2021 - 2019年净利息收入（GAAP）分别为10247.4万美元、10857.2万美元、8945.3万美元；净利息收入（FTE）分别为10291.3万美元、10921.9万美元、9030.1万美元；净利息收益率（GAAP）分别为3.65%、4.27%、4.54%；净利息收益率（FTE）分别为3.67%、4.29%、4.59%[193] - 2021年年度净收入为5117万美元，摊薄后每股收益为2.94美元，较2020年增加1524万美元，摊薄后每股收益增长45.54%[195] - 2021年平均资产回报率增至1.63%，2020年为1.24%；平均普通股权益回报率增至11.96%，2020年为8.54%[195] - 2021年非利息收入增长14.98%，达到3430万美元[195] - 2021年净冲销为296万美元，占平均贷款的0.14%，2020年净冲销为491万美元，占平均贷款的0.23%；不良贷款占总贷款的比例为1.03%[195] - 截至2021年12月31日，美国小企业管理局已免除公司首轮薪资保护计划（PPP）贷款余额的5686万美元，占比93.20%；当前PPP贷款余额为2064万美元[195] - 2021年12月31日，每股账面价值为25.34美元，较2020年末增加1.26美元[195] - 公司回购949386股普通股，占已发行股份的5.62%，花费2888万美元[195] - 2021年净利息收入占总净利息和非利息收入的74.92%，2020年为78.45%；2021年净利息收入减少610万美元，降幅5.62%，FTE基础上减少631万美元，降幅5.77%[203] - 2021年FTE净利息利润率下降62个基点，FTE净利息利差下降57个基点，主要归因于低利率环境和收购贷款购买会计增值减少[203] - 平均盈利资产增加2.6005亿美元，增幅10.22%，主要因平均计息存款和平均贷款增加，平均债务证券减少[204] - 盈利资产收益率下降74个基点，主要因低利率环境[204] - 平均贷款增加1046万美元，增幅0.49%，平均贷存比从2020年的88.08%降至80.71%[204] - 与PCI贷款相关的非现金增值收入减少333万美元，降幅41.73%，降至466万美元，因PCI投资组合余额减少[204] - 2021年非现金购买会计增值收入对FTE净利息利润率的影响为17个基点，上一年为31个基点[204] - 2021年贷款平均余额为21.53099亿美元，利息收入为1.02996亿美元，收益率4.78%；2020年平均余额为21.42637亿美元，利息收入为1.10619亿美元，收益率5.16%[200] - 2021年证券可供出售平均余额为8104.9万美元，利息收入为200.8万美元，收益率2.48%；2020年平均余额为1.05005亿美元，利息收入为325.9万美元，收益率3.10%[200] - 2021年计息存款平均余额为5.7004亿美元，利息收入为74.5万美元，收益率0.13%；2020年平均余额为2.96495亿美元，利息收入为80.5万美元，收益率0.27%[200] - 平均生息负债增加1.2624亿美元，增幅7.31%，主要因平均生息存款增加[205] - 2020年净利息收入占比从2019年的72.65%升至78.45%，增加1912万美元，增幅21.37%[206] - 平均盈利资产增加5.7582亿美元，增幅29.25%，主要因平均贷款和平均生息存款增加[207] - 2021年非利息收入占比从2020年的21.55%升至25.08%，增加447万美元，增幅14.98%[213] - 2021年非利息支出减少90.7万美元，降幅1.14%，主要因2020年第一季度确认的剩余合并费用[217] - 2021年所得税费用增加517万美元，增幅50.80%，有效税率从2020年的22.09%升至23.09%[220] - 2021年总利息收入为105310千美元，较2020年的114036千美元下降约7.65%[295] - 2021年总利息费用为2836千美元，较2020年的5464千美元下降约48.09%[295] - 2021年净利息收入为102474千美元，较2020年的108572千美元下降约5.61%[295] - 2021年非利息收入为34301千美元，较2020年的29833千美元增长约14.97%[295] - 2021年非利息费用为78718千美元，较2020年的79625千美元下降约1.14%[295] - 2021年税前收入为66528千美元，较2020年的46112千美元增长约44.27%[295] - 2021年净利润为51168千美元，较2020年的35926千美元增长约42.42%[295] - 2021年基本每股收益为2.95美元，较2020年的2.02美元增长约46.04%[295] - 2021年综合总收入为51545千美元，较2020年的35509千美元增长约45.16%[297] - 2019年1月1日股东权益总额为332,857千美元，2019年净收入为38,802千美元，其他综合损失为77千美元，年末股东权益总额为428,819千美元[301] - 2020年1月1日股东权益总额为428,819千美元，2020年净收入为35,926千美元，其他综合损失为417千美元，年末股东权益总额为426,730千美元[301] - 2021年1月1日股东权益总额为426,730千美元，2021年净收入为51,168千美元，其他综合收入为377千美元，年末股东权益总额为427,775千美元[301] - 2019年普通股股息每股0.96美元，总计15,060千美元[301] - 2020年普通股股息每股1.00美元，总计17,876千美元[301] - 2021年普通股股息每股1.04美元，总计18,059千美元[301] - 2019年回购487,400股普通股，每股33.57美元，总计16,362千美元[301] - 2020年回购734,653股普通股，每股29.77美元，总计21,872千美元[301] - 2021年回购949,386股普通股，每股30.42美元，总计28,882千美元[301] - 2021年采用ASU 2016 - 13的累积影响为减少留存收益5,870千美元[301] - 2021年净收入为51168千美元，2020年为35926千美元，2019年为38802千美元[306] - 2021年经营活动提供的净现金为48215千美元，2020年为45844千美元，2019年为56655千美元[306] - 2021年投资活动提供的净现金为35350千美元，2020年为17798千美元，2019年为171377千美元[306] - 2021年融资活动提供的净现金为137313千美元，2020年为175910千美元，2019年使用的净现金为87896千美元[306] - 2021年现金及现金等价物净增加额为220878千美元，2020年为239552千美元，2019年为140136千美元[306] - 2021年末现金及现金等价物为677439千美元，2020年末为456561千美元，2019年末为217009千美元[306] - 2021年支付的利息现金为3141千美元，2020年为5500千美元，2019年为5661千美元[306] - 2021年支付的所得税现金为14399千美元，2020年为9074千美元，2019年为8057千美元[306] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至202

公司运营基本情况 - 截至2021年9月30日，银行在弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和田纳西州运营49家分行，全职等效员工总数达598人[161] 信托业务资产情况 - 截至2021年9月30日，信托部门和第一社区财富管理公司根据各种收费安排，作为受托人或代理人管理和处置的合并资产达12.7亿美元[164] 政策相关情况 - 2021年综合拨款法案重新授权并拨款高达2845亿美元用于薪资保护计划，供首次和二次借款者在2021年3月31日前获得贷款发放[167] - 2021年3月11日，美国救援计划法案实施，推出1.9万亿美元的刺激和救济方案[174] - 薪资保护计划从2021年3月31日延长至6月30日，自6月1日起，小企业管理局仅处理此前提交的申请，不再接受新申请[176] 信贷损失准备金情况 - 2021年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13，使信贷损失准备金增加1311万美元；2021年前九个月，信贷损失准备金转回763万美元[178] - 2021年第三季度冲回139万美元信贷损失拨备，而2020年第三季度计提470万美元贷款损失准备；前九个月冲回763万美元信贷损失拨备，2020年同期计提1203万美元贷款损失准备[196] 存款服务手续费情况 - 截至2021年9月30日，存款服务手续费较2020年年初至今增加18.7万美元，增幅1.96%；2021年第三季度较去年同期增加34.9万美元，增幅10.74%[179] 受疫情影响借款人相关情况 - 截至2021年9月30日，公司对受新冠疫情影响借款人的未偿延期款项计提的应计收入和费用为315万美元，而2020年末为347万美元[180][181] - 截至2021年9月30日，公司共修改3958笔商业和消费贷款，总额达4.7243亿美元，当前新冠贷款延期金额为471万美元[188] - 截至2021年9月30日，COVID - 19贷款延期总额降至471万美元，较2020年9月30日的1.1563亿美元和2020年12月31日的3226万美元大幅下降[237][248] - 截至2021年9月30日，公司因COVID - 19相关救济共修改3958笔贷款，涉及金额4.7243亿美元[248] 公司资本状况情况 - 截至2021年9月30日，公司和银行继续满足所有资本充足要求，在监管框架下被归类为资本状况良好[182] - 截至2021年9月30日，公司继续满足所有资本充足率要求，被归类为资本充足[270] 疫情对公司核算能力影响情况 - 新冠疫情未影响公司及时核算资产的能力，但未来情况可能改变[185] 公司净收入情况 - 2021年第三季度净收入较2020年同期增加434万美元，达到1261万美元；前九个月净收入较2020年同期增加1624万美元[196] - 2021年前三季度净收入为4.0613亿美元，2020年同期为2.4376亿美元[14] - 2020年第三季度净收入为8,266千美元，其他综合收入为 - 136千美元[17] - 2021年第三季度净收入为12,608千美元，其他综合收入为 - 88千美元[17] - 2020年前九个月净收入为24,376千美元，其他综合收入为262千美元[19] - 2021年前九月净收入为40,613千美元，2020年同期为24,376千美元[21] 公司股票回购情况 - 2021年1月26日，董事会批准一项新计划，至2024年1月26日可在公开市场回购至多240万股普通股；本季度回购277,386股，花费846万美元；年初至今回购726,686股，花费2143万美元[196] 公司与FDIC协议情况 - 公司终止与FDIC的剩余损失分担协议，获得17.6万美元补偿[196] - 2021年9月28日，公司终止与FDIC的剩余损失分担协议，获得17.6万美元补偿；终止前，2020年12月31日和2020年9月30日的覆盖贷款分别为968万美元和1074万美元[233] - 2021年9月28日，公司终止了与联邦存款保险公司（FDIC）的剩余损失分担协议，消除了FDIC对特定贷款损失的担保[12] 公司每股收益情况 - 摊薄后每股收益较2020年同期增加0.26美元，达到0.73美元；前九个月摊薄后每股收益较2020年增加0.95美元，达到2.32美元[196] - 2021年前三季度基本每股收益为2.32美元，2020年同期为1.37美元[14] 公司回报率情况 - 年化平均股本回报率从2020年同期的7.83%增至11.65%，前九个月从7.76%增至12.70%[196] - 年化平均资产回报率从2020年同期的1.11%增至1.59%，年初至今从1.14%增至1.74%[196] 公司贷款相关比例情况 - 2021年第三季度净冲销额为58.6万美元，占平均贷款的年化比例为0.11%，不良贷款占总贷款的比例为1.05%，信贷损失拨备占总贷款的比例为1.39%[196] 公司每股账面价值情况 - 截至2021年9月30日，每股账面价值为25.03美元，较2020年末增加0.95美元[196] 贷款利息收入及收益率情况 - 截至2021年9月30日的三个月，贷款平均余额为21.49647亿美元，利息收入为2516.1万美元，平均收益率为4.64%；2020年同期平均余额为21.71023亿美元，利息收入为2733.1万美元，平均收益率为5.01%[201] - 截至2021年9月30日的九个月，贷款平均余额为21.49556亿美元，利息收入为7772.2万美元，平均收益率为4.83%；2020年同期平均余额为21.27383亿美元，利息收入为8247.6万美元，平均收益率为5.18%[203] - 2021年前三季度总利息收入为7947.8万美元，2020年同期为8529万美元[14] 总生息资产利息收入及收益率情况 - 截至2021年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为28.16429亿美元，利息收入为2589.5万美元，平均收益率为3.65%；2020年同期平均余额为26.1643亿美元，利息收入为2814.1万美元，平均收益率为4.28%[201] - 截至2021年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为27.87554亿美元，利息收入为7982.1万美元，平均收益率为3.83%；2020年同期平均余额为25.08341亿美元，利息收入为8580.1万美元，平均收益率为4.57%[203] 净利息收入及相关指标情况 - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入（FTE）为2525.2万美元，2020年同期为2698万美元[201] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息收入（FTE）为7758.5万美元，2020年同期为8136.6万美元[203] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息率差为3.51%，2020年同期为4.02%[201] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息率差为3.67%，2020年同期为4.22%[203] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收益率（FTE）为3.56%，2020年同期为4.10%[201] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息收益率（FTE）为3.72%，2020年同期为4.33%[203] - 第三季度净利息收入占比从2020年同期的77.84%降至2021年的74.25%，GAAP基础上减少169万美元（6.29%），FTE基础上减少173万美元（6.40%）[207] - 前九个月净利息收入占比从2020年同期的78.53%降至2021年的75.48%，GAAP基础上减少361万美元（4.47%），FTE基础上减少378万美元（4.65%）[210] - 2021年第三季度，GAAP净利息收入为2.5146亿美元，FTE调整为10.6万美元，FTE净利息收入为2.5252亿美元；GAAP净利息收益率为3.54%，FTE调整为0.02%，FTE净利息收益率为3.56%[228] - 2021年前九个月，GAAP净利息收入为7.7242亿美元，FTE调整为34.3万美元，FTE净利息收入为7.7585亿美元；GAAP净利息收益率为3.70%，FTE调整为0.02%，FTE净利息收益率为3.72%[228] - 2021年前三季度净利息收入为7724.2万美元，2020年同期为8085.5万美元[14] 平均生息资产、付息存款及贷款情况 - 第三季度平均生息资产增加2亿美元（7.64%），平均付息存款增加2.3464亿美元（66.63%），平均贷款减少2138万美元（0.98%）[208] - 前九个月平均生息资产增加2.7921亿美元（11.13%），平均付息存款增加2.8533亿美元（105.64%），平均贷款增加2217万美元（1.04%）[211] 拨备费用情况 - 第三季度拨备费用较2020年同期减少610万美元（129.64%），前九个月减少1966万美元（163.36%）[213][214] 非利息收入占比情况 - 第三季度非利息收入占比从2020年同期的22.16%升至2021年的25.75%，增加108万美元（14.17%）[216] - 前九个月非利息收入占比从2020年同期的21.47%升至2021年的24.52%，增加299万美元（13.51%）[218] - 2021年前三季度非利息收入为2508.6万美元，2020年同期为2210万美元[14] 非利息支出情况 - 第三季度非利息支出较2020年同期减少33.5万美元（1.75%），前九个月减少273万美元（4.57%）[219][220] - 2021年，公司非利息总费用为1.8836亿美元，较2020年减少33.5万美元，降幅1.75%；前九个月非利息总费用为5.7017亿美元，较2020年减少273.1万美元，降幅4.57%[225] - 2021年前三季度非利息支出为5701.7万美元，2020年同期为5974.8万美元[14] 所得税费用及有效税率情况 - 第三季度所得税费用增加148万美元（63.64%），有效税率从2020年同期的22.00%升至23.23%[222] - 前九个月所得税费用增加553万美元（81.30%），有效税率从2020年同期的21.80%升至23.28%[223] 公司资产负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产较2020年12月31日增加1.2858亿美元，增幅4.27%，主要因隔夜资金增加1.8653亿美元，增幅47.13%[229] - 截至2021年9月30日，公司总负债较2020年12月31日增加1.2794亿美元，增幅4.95%，主要因总存款增加1.2760亿美元，增幅5.01%[229] 可供出售债务证券情况 - 2021年9月30日，可供出售债务证券较2020年12月31日减少592万美元，降幅7.10%；其市值占摊余成本的比例从2020年12月31日的101.71%降至2021年9月30日的100.51%[231] - 截至2021年9月30日，可供出售投资证券的应计利息应收款为353千美元[30] - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券摊余成本为7.7048亿美元，公允价值为7.744亿美元；截至2020年12月31日，摊余成本为8.1958亿美元，公允价值为8.3358亿美元[60] - 截至2021年9月30日，有15只个别债务证券处于未实现亏损状态，价值合计折旧占债务证券投资组合的0.76%；截至2020年12月31日，有6只，占比0.12%[64] - 截至2021年9月30日，为各种目的质押的证券账面价值为2380万美元；截至2020年12月31日，为3656万美元[67] - 2021年第三季度和前九个月，出售可供出售债务证券的毛实现收益均为0；2020年第三季度为0，前九个月为41.9万美元[71] - 2021年第三季度和前九个月，出售可供出售债务证券的毛实现损失均为0；2020年第三季度为0，前九个月为3.4万美元[71] - 2021年第三季度和前九个月，出售证券的净收益（损失）均为0；2020年前九个月为38.5万美元[71] 投资贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司持有的投资贷款净额较2020年12月31日减少345

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 000-19297 FIRST COMMUNITY BANKSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Virginia 55-0694814 (State or other jurisdiction of incorpora ...

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为3140066千美元和3011136千美元[8] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为2714067千美元和2584406千美元[8] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为425999千美元和426730千美元[8] - 2021年3月31日和2020年12月31日，现金及银行到期款项分别为54863千美元和58404千美元[8] - 2021年3月31日和2020年12月31日，联邦基金销售分别为570486千美元和395756千美元[8] - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行计息存款分别为3396千美元和2401千美元[8] - 2021年3月31日和2020年12月31日，可供出售债务证券分别为87643千美元和83358千美元[8] - 2021年3月31日和2020年12月31日，投资贷款净额分别为2112077千美元和2160450千美元[8] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存款总额分别为2673100千美元和2546247千美元[8] - 2021年3月净收入为1460.2万美元，2020年为787.2万美元，同比增长85.5%[13] - 2021年3月基本每股收益为0.83美元，2020年为0.44美元，同比增长88.6%[13] - 2021年3月总利息收入为2715.1万美元，2020年为2950.9万美元，同比下降8%[13] - 2021年3月总利息支出为86.9万美元，2020年为182.7万美元，同比下降52.4%[13] - 2021年3月净利息收入为2628.2万美元，2020年为2768.2万美元，同比下降5.1%[13] - 2021年3月总非利息收入为756.9万美元，2020年为754.9万美元，同比增长0.3%[13] - 2021年3月总非利息支出为1882万美元，2020年为2166.4万美元，同比下降13.1%[13] - 2021年3月综合总收入为1387万美元，2020年为823.9万美元，同比增长68.3%[14] - 2021年3月普通股回购18.77万股，花费479.7万美元；2020年回购73.4653万股，花费2113.7万美元[18] - 2021年3月31日股东权益总额为42599.9万美元，2020年为41160.6万美元，同比增长3.5%[18] - 2021年3月31日净收入为14,602千美元，2020年为7,872千美元[20] - 2021年3月31日经营活动提供的净现金为12,615千美元，2020年为11,373千美元[20] - 2021年3月31日投资活动提供的净现金为41,442千美元，2020年为80,487千美元[20] - 2021年3月31日融资活动提供的净现金为118,127千美元，2020年使用的净现金为67,256千美元[20] - 2021年3月31日现金及现金等价物净增加172,184千美元，2020年为24,604千美元[20] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为628,745千美元，2020年为241,613千美元[20] - 2021年第一季度净利润为1460.2万美元，2020年同期为787.2万美元[124] - 2021年第一季度基本每股收益为0.83美元，摊薄后每股收益为0.82美元；2020年同期基本和摊薄后每股收益均为0.44美元[124] - 2021年第一季度累计其他综合收益（损失）总额为 - 265.5万美元，2020年同期为 - 113.9万美元[126] - 2021年第一季度可供出售证券重分类出累计其他综合收益（税后）为0，员工福利计划为7.7万美元；2020年同期分别为 - 30.4万美元和7.6万美元[126] - 2021年第一季度净收入增加673万美元至1460万美元，同比增长85.49%[182][184] - 基本每股收益从0.44美元增至0.83美元，增幅88.64%；摊薄每股收益从0.44美元增至0.82美元，增幅86.36%[184][185] - 平均资产回报率从1.16%增至1.94%，增幅67.24%；平均普通股权益回报率从7.49%增至13.94%，增幅86.11%[184] - 2021年第一季度净利息收入减少140万美元，FTE基础下从2787.1万美元降至2640.4万美元[182][189] - 2021年第一季度信贷损失拨备减少750万美元，因经济预测改善收回400万美元信贷损失拨备[182] - 2021年第一季度净冲销为72.5万美元，信贷损失拨备为总贷款的1.61%[185] - 截至2021年3月31日，每股账面价值为24.22美元，较年末增加0.14美元[185] - 2021年3月31日止三个月，贷款平均余额为21.65054亿美元，平均收益率4.98%；2020年同期平均余额为20.81132亿美元，平均收益率5.43%[189] - 2021年3月31日止三个月，总生息资产平均余额为27.16755亿美元，平均收益率4.07%；2020年同期平均余额为23.80724亿美元，平均收益率5.02%[189] - 2021年第一季度净利息收入占总净利息和非利息收入的77.64%，低于2020年同期的78.57%；GAAP基础上净利息收入减少140万美元，降幅5.06%，FTE基础上减少147万美元，降幅5.26%[192] - 平均盈利资产增加3.3603亿美元，增幅14.11%；平均生息存款增加3.0458亿美元，增幅186.31%；平均贷款增加8392万美元，增幅4.03%；可供出售证券减少5248万美元，降幅38.55%；盈利资产收益率下降95个基点，降幅18.92%；平均贷存比从2020年同期的91.76%降至83.84%；非现金增值收入减少76.7万美元，降幅39.25%[193] - 平均生息负债增加1.3672亿美元，增幅8.19%；生息负债收益率下降25个基点；生息存款增加1.3708亿美元，增幅8.22%；活期存款增加1.104亿美元，增幅21.97%；储蓄存款增加9877万美元，增幅14.53%；定期存款减少7210万美元，降幅14.86%[194] - 2021年第一季度信贷损失拨备减少750万美元，降幅214.31%[195] - 非利息收入占总净利息和非利息收入的22.36%，高于2020年同期的21.43%；非利息收入增加2万美元，增幅0.26%[197] - 非利息支出减少284万美元，降幅13.13%[199] - 所得税费用增加224万美元，增幅101.82%；有效税率从2020年同期的21.80%升至23.28%[201] - GAAP基础净利息收入2021年为2628.2万美元，2020年为2768.2万美元；FTE基础净利息收入2021年为2640.4万美元，2020年为2787.1万美元[204] - GAAP基础净利息收益率2021年为3.92%，2020年为4.68%；FTE基础净利息收益率2021年为3.94%，2020年为4.71%[204] 公司会计政策及相关影响 - 2021年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，累计影响调整使留存收益税后减少587万美元[28] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，记录了贷款额外信贷损失准备1311万美元、递延所得税资产181万美元、未偿还承诺额外准备金50.9万美元，留存收益调整为587万美元[56] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准，对财务报表无重大影响[58] - 采用ASU 2016 - 13之前，公司通过多种方式识别潜在减值贷款[87] - 2021年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13使信贷损失拨备增加1311万美元；2021年第一季度，经济预测显著改善，信贷损失拨备转回400万美元[155] 公司贷款业务相关数据 - 截至2021年3月31日，贷款应计利息应收款为831万美元[46] - 截至2021年3月31日，未偿还承诺预期信贷损失在其他负债中记录的负债为46.5万美元[47] - 截至2021年3月31日，COVID - 19贷款延期总额为1748万美元，较2020年6月30日的峰值4.3611亿美元大幅下降[50] - 截至2021年3月31日，公司通过薪资保护计划处理了1165笔贷款，原始本金总额为8521万美元，其中3273万美元（占比39.21%）已获小企业管理局豁免，首轮贷款余额的53.58%已获豁免[52] - 截至2021年3月31日，可供出售债务证券摊余成本为8.7061亿美元，公允价值为8.7643亿美元；截至2020年12月31日，摊余成本为8.1958亿美元，公允价值为8.3358亿美元[61] - 截至2021年3月31日，有12只个别债务证券处于未实现亏损状态，价值合计折旧占债务证券投资组合的0.85%；截至2020年12月31日，有6只，占比0.12%[65] - 截至2021年3月31日，为各种目的质押的证券账面价值总计3713万美元；截至2020年12月31日，为3656万美元[68] - 截至2021年3月31日，客户透支重新分类为贷款的总额为118万美元；截至2020年12月31日，为113万美元[69] - 截至2021年3月31日，递延贷款费用（扣除贷款成本后）总计652万美元；截至2020年12月31日，为558万美元[69] - 2021年3月，贷款组合在摊余成本基础上包含净递延贷款费用652万美元和与收购贷款相关的未摊销折扣778万美元，应计利息应收款831万美元单独核算[70] - 2021年第一季度出售可供出售债务证券无实现的总收益和损失；2020年实现总收益41.9万美元，总损失3.4万美元，净收益38.5万美元[72] - 截至2021年3月31日，受保贷款余额为904万美元，2020年末为968万美元，FDIC可按80%的适用损失分担比例进行补偿[74] - 截至2021年3月31日，用于投资的贷款总额为21.4664亿美元，2020年末为21.86632亿美元[74] - 2021年3月31日，PPP贷款当前余额为5075万美元，包含在商业和工业贷款余额中[74] - 2021年3月31日，与PPP贷款相关的递延贷款发起费净额为327万美元，2021年第一季度记录摊销净额为92.2万美元[74] - 截至2020年12月31日，PCI贷款的记录投资为3966.2万美元，合同未付本金余额为4751.4万美元[76] - 2020年1月1日至3月31日，PCI贷款的可 accretable yield 变化为 -68.6万美元[76] - 截至2021年3月31日，贷款组合中“通过”评级的记录投资为19.1089亿美元，“特别提及”为1.3499亿美元，“次级”为1.00748亿美元，“可疑”为1.2万美元[80] - 截至2020年12月31日，商业贷款中“通过”评级的记录投资为16.0625亿美元，“特别提及”为706.5万美元，“次级”为551.9万美元[81] - 截至2021年3月31日，消费者房地产贷款总额为7.75599亿美元，2020年末为7.753亿美元[74] - 截至2021年3月31日，消费者及其他贷款总额为1.22431亿美元，2020年末为1.26387亿美元[74] - 各类贷款总计金额为21.86632亿美元，其中原有贷款金额为19.12637亿美元，新增贷款金额为1.65994亿美元，回收金额为1.07989亿美元[82] - 单一家庭自住贷款金额为6.61054亿美元，其中原有金额为6.2386亿美元，新增金额为0.03859亿美元，回收金额为0.033335亿美元[82] - 自住建设贷款金额为1.772亿美元，其中原有金额为1.7232亿美元，新增金额为0.00201亿美元，回收金额为0.000287亿美元[82] - 消费贷款金额为12.0373

收入和利润 - 2020年净利息收入为108,572千美元，较2019年的89,453千美元增长21.4%[147] - 净利息收入（GAAP）为108,572美元，调整后（FTE）为109,219美元[184] - 净利息收入从2019年的90,301千美元增至2020年的109,219千美元，同比增长21.37%[191][192] - 2020年净利润为35,926千美元，同比下降7.4%（2019年：38,802千美元）[147] - 2020年净利润为3,592.6万美元，同比下降7.41%[185] - 2020年净收入为3592.6万美元，较2019年的3880.2万美元下降7.4%[277] - 2020年基本每股收益为2.02美元，较2019年的2.47美元下降18.2%[147] - 2020年基本每股收益为2.02美元，同比下降18.22%[185] - 2020年每股基本收益为2.02美元，较2019年的2.47美元下降18.2%[270] 成本和费用 - 贷款损失准备金从2019年的18,425千美元增至2020年的26,182千美元，增幅达42.1%[147] - 2020年贷款损失准备金增加910万美元至1,267万美元[186] - 贷款损失准备金增加910万美元，同比增长254.75%，主要由于新冠疫情导致的经济不确定性[198] - 2020年贷款损失准备金为12,668千美元，较2019年的3,571千美元增长254.7%[270] - 2020年贷款损失准备金为1266.8万美元，较2019年的357.1万美元增长254.7%[277] - 2020年非利息支出增加986万美元，同比增长14.14%，主要由于员工薪酬福利增加686万美元（18.46%）以及办公场所和设备费用增加181万美元[202] - 2020年非利息支出为79,625千美元，较2019年的69,763千美元增长14.1%[270] - 2020年折旧及摊销费用为445.8万美元，较2019年的344.8万美元增长29.3%[277] 业务线表现 - 信托部门管理的资产规模达11.8亿美元（1.18 billion），采用收费模式运营[150] - 2020年新增住房抵押贷款2.396亿美元[186] - 2020年通过SBA薪资保护计划处理803笔贷款，总额6,274万美元[186] - 2020年通过薪资保护计划（PPP）处理了803笔贷款，总本金达6274万美元[336] - 公司财富管理收入包括资产管理费用和第三方经纪交易商的收入分成，按季度确认[325] 地区表现 - 2019年收购Highlands Bankshares使总资产增加至28亿美元（2.80 billion）[151] 管理层讨论和指引 - 公司维持高水平的资本和流动性，以应对COVID-19的负面经济影响[172] - 公司通过远程工作策略和业务连续性计划，确保运营不受COVID-19影响[165][166] - 公司预计采用CECL模型后，信用损失准备金（ACL）总额约为3929万美元，未融资承诺准备金约为57.6万美元[340] - 采用CECL模型后，股东权益净额（税后）预计减少约587万美元[340] 贷款和存款 - 2020年贷款总额为2,186,632千美元，同比增长3.4%（2019年：2,114,460千美元）[147] - 2020年无息存款增长1.4493亿美元，总存款增长2.1634亿美元（9.29%）[186] - 2020年贷款平均余额为21.42637亿美元，收益率为5.16%[187] - 平均贷款增加4.2022亿美元，同比增长24.40%，主要由于Highlands收购[193] - 2020年总存款增加2.1634亿美元，同比增长9.29%，其中非利息活期存款增加1.4493亿美元，利息活期存款增加1.0068亿美元[238] - 非利息存款从2019年的6.28亿美元增至2020年的7.73亿美元，增长23.1%[268] 资产和负债 - 公司2020年总资产为3,011,136千美元，较2019年的2,798,847千美元增长7.6%[147] - 2020年总资产增长2.1229亿美元（7.58%）至30.1亿美元，主要由于隔夜资金增加2.4776亿美元（167.40%）[207] - 2020年总负债增长2.1438亿美元（9.05%）至25.8亿美元，主要由于存款增加2.1634亿美元（9.29%）[207] - 2020年末现金及现金等价物达4.57亿美元，较2019年的2.17亿美元增长110.4%[268] - 2020年末现金及现金等价物为4.56561亿美元，较2019年的2.17009亿美元增长110.4%[277] 资本和流动性 - 公司资本充足率指标均高于监管要求，普通股一级资本比率为14.28%[160] - 截至2020年底，公司普通股一级资本比率为14.28%，总风险资本比率为15.53%，均超过监管要求[251] - 2020年公司未质押可供出售证券总额为4679万美元，FHLB未使用借款能力为2.9292亿美元[245] - 截至2020年底，公司现金储备为1009万美元，未使用的无担保信贷额度为1500万美元[244] COVID-19影响 - 2020年COVID-19相关贷款延期利息收入累计347万美元（3.47 million）尚未确认损失[159] - 截至2020年12月31日，公司已修改3,625笔商业和消费贷款，总额4.5817亿美元[167] - 截至2020年12月31日，当前商业和消费贷款的COVID-19延期分别为2654万美元和572万美元[167] - 截至2020年12月31日，公司通过PPP计划资助了803笔贷款，原始本金总额为6274万美元[169] - 截至2020年12月31日，公司PPP贷款余额中有394万美元（6.46%）已被SBA免除[169] - 公司根据CARES法案修改了3625笔商业和消费贷款，总金额4.5817亿美元，其中截至2020年底仍有2654万美元商业贷款和572万美元消费贷款处于延期状态[228] - 截至2020年12月31日，公司已修改或延期支付3,625笔贷款，总本金达4.5817亿美元[332] - 截至2020年12月31日，当前商业和消费者COVID-19贷款延期分别为2654万美元和572万美元[332] 会计准则和模型 - 公司于2020年10月31日进行的商誉减值测试未发现任何减值[177] - 公司采用市场法和收益法（DCF）评估商誉的公允价值，关键假设包括市盈率、现金流预测和折现率[178][180] - 2020年10月31日定量评估显示商誉未发生减值[314] - 商誉减值测试采用市场法(收益倍数/交易倍数)和收益法(DCF)加权计算[315] - 公司于2020年3月12日采纳了ASU 2020-04会计准则更新[344] - 新准则有效期从2020年3月12日至2022年12月31日[344] - 该准则旨在缓解基准利率改革带来的会计处理负担[344] - 涉及LIBOR等银行间报价利率向更透明利率过渡的会计处理[344] - 准则提供合同修改和对冲关系的可选简化处理方法[344] - 采用该准则不会对公司财务报表产生重大影响[344]

公司运营基本情况 - 截至2020年9月30日，银行运营52家分行，全职等效员工总数达630人[149] 信托与资产管理业务 - 截至2020年9月30日，信托部门和FCWM通过各种收费安排管理和托管的合并资产达11.3亿美元[150] 贷款业务数据 - 截至2020年9月30日，公司修改或延期了3362笔贷款，本金总计4.2645亿美元，当前延期贷款金额为1.1563亿美元，应计利息为110万美元[157] - 截至2020年9月30日，公司通过SBA的PPP处理了803笔贷款，原始本金余额总计6274万美元[158] - 截至2020年9月30日的三个月，贷款平均余额为217.1023亿美元，利息收入为2733.1万美元，平均收益率为5.01%；2019年同期平均余额为170.6936亿美元，利息收入为2210.6万美元，平均收益率为5.14%[171] - 截至2020年9月30日的九个月，贷款平均余额为212.7383亿美元，利息收入为8247.6万美元，平均收益率为5.18%；2019年同期平均余额为173.094亿美元，利息收入为6711.4万美元，平均收益率为5.18%[174] - 截至2020年9月30日的三个月，贷款利息收入因规模增加599.4万美元，因利率变动减少55.7万美元，因规模与利率共同变动减少21.2万美元，总计增加522.5万美元；九个月因规模增加1537.1万美元，因利率变动减少2.3万美元，因规模与利率共同变动增加14万美元，总计增加1536.2万美元[175] - 平均盈利资产增加6.6815亿美元，即34.29%，主要因平均贷款和有息存款增加；贷款收益率下降57个基点，即11.75%；平均贷存比从2019年同期的93.25%降至86.73%[179] - 平均盈利资产增加5.4194亿美元，即27.56%，主要因贷款和隔夜资金销售增加；贷款收益率下降34个基点；平均贷款增加3964.4万美元，即22.90%；平均贷存比从2019年同期的93.83%降至88.60%[181] - 2020年9月30日持有至投资贷款净额较2019年12月31日增加8054万美元，增幅3.81%；覆盖贷款减少212万美元，降幅16.46%[202] - 2020年9月30日商业和工业贷款余额较2019年12月31日显著增长，PPP贷款当前余额为6100万美元[205] - 截至2020年9月30日，总覆盖贷款为1.0744亿美元，占比100%；2019年12月31日为1.2861亿美元，占比100%；2019年9月30日为1.4158亿美元，占比100%[206] - 截至2020年9月30日，根据《CARES法案》修改的商业贷款余额为1.02535亿美元，修改比例为7.78%；6月30日余额为3.39997亿美元，修改比例为26.39%[208] - 截至2020年9月30日，非覆盖不良资产为2702.5万美元，2019年12月31日为2094.6万美元，2019年9月30日为2000.4万美元；覆盖不良资产为33.3万美元，2019年12月31日为24.4万美元，2019年9月30日为24.3万美元[213] - 截至2020年9月30日，非覆盖不良贷款占总贷款比例为1.14%，非覆盖不良资产占总资产比例为0.92%；总不良贷款占总贷款比例为1.15%，总不良资产占总资产比例为0.93%[213] - 截至2020年9月30日，非覆盖非应计贷款较2019年12月31日增加831万美元，增幅51.57%；非覆盖不良资产较2019年12月31日增加608万美元，增幅29.02%[216] - 截至2020年9月30日，非覆盖逾期贷款为3390万美元，较2019年12月31日减少172万美元，降幅4.84%；占总非覆盖贷款比例为1.55%[217] - 截至2020年9月30日，应计TDRs较2019年12月31日增加436万美元，增幅66.33%，达到1094万美元[218] - 截至2020年9月30日，未到期和不良应计TDRs较2019年12月31日增加187万美元，达到277万美元，占总应计TDRs比例为25.29%，2019年12月31日为13.69%[218] - 截至2020年9月30日，TDRs专项准备金为34.7万美元，2019年12月31日为35.3万美元[218] - 截至2020年9月30日，公司为与新冠疫情相关的3362笔贷款进行了修改，涉及金额4.2645亿美元[220] - 截至2020年9月30日，非应计贷款余额增加，主要是由于三笔商业房地产贷款（总计258万美元）和大约600万美元的HUB贷款迁移[221] 贷款损失准备金情况 - 2020年前九个月，公司计提贷款损失准备金1203万美元，远高于近期以往时期[159] - 2020年第三季度贷款损失准备金为470万美元，较2019年第三季度增加403万美元；年初至今贷款损失准备金为1203万美元，较上年增加855万美元[167] - 2020年第三季度贷款损失准备金增加403万美元，即596.74%，达到470万美元[185] - 2020年前九个月贷款损失准备金增加855万美元，即245.80%，达到1203万美元[186] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金较2019年12月31日增加885万美元，增幅48.04%，非PCI准备金占非覆盖贷款的比例从0.88%升至1.25%[226] 合并交易情况 - 2019年12月31日完成与Highlands的合并交易，总收购价格为8665万美元[160] 收益相关数据 - 2020年第三季度摊薄后每股收益为0.47美元，前九个月为1.37美元[167] 存款业务数据 - 2020年总存款增长1.6233亿美元，增幅6.97%，其中无息类别增加1.2241亿美元[167] - 平均有息负债增加3.837亿美元，即28.08%，主要因有息存款增加；有息负债收益率下降14个基点；平均有息存款增加3.8484亿美元，即28.21%[180] - 平均有息负债增加3.2593亿美元，即23.49%，主要因有息存款增加；有息负债收益率下降5个基点，即12.50%；平均借款减少65.6万美元，即83.83%[183] - 截至2020年9月30日，总存款较2019年12月31日增加1.6233亿美元，增幅6.97%，主要归因于无息活期存款增加1.2241亿美元，增幅19.50%[229] 证券业务数据 - 截至2020年9月30日的三个月，证券可供出售平均余额为9326.3万美元，利息收入为72万美元，平均收益率为3.07%；2019年同期平均余额为1.1845亿美元，利息收入为101.5万美元，平均收益率为3.40%[171] - 截至2020年9月30日的九个月，证券可供出售平均余额为1.10852亿美元，利息收入为261.9万美元，平均收益率为3.16%；2019年同期平均余额为1.30029亿美元，利息收入为331.4万美元，平均收益率为3.41%[174] - 截至2020年9月30日的三个月，证券可供出售利息收入因规模减少21.5万美元，因利率变动减少9.8万美元，因规模与利率共同变动增加1.8万美元，总计减少29.5万美元；九个月因规模减少48.9万美元，因利率变动减少8.2万美元，因规模与利率共同变动减少12.4万美元，总计减少69.5万美元[175] - 2020年9月30日可供出售债务证券较2019年12月31日减少7860万美元，降幅46.35%[200] 净利息收入相关数据 - 截至2020年9月30日的三个月，净利息收入（FTE）为2698万美元，净利息利差为4.02%，净利息收益率（FTE）为4.10%；2019年同期分别为2241.7万美元、4.44%、4.56%[171] - 截至2020年9月30日的九个月，净利息收入（FTE）为8136.6万美元，净利息利差为4.22%，净利息收益率（FTE）为4.33%；2019年同期分别为6805.5万美元、4.51%、4.63%[174] - 2020年第三季度净利息收入占总净利息和非利息收入的77.84%，2019年同期为74.43%；GAAP基础上净利息收入增加461万美元，即20.76%，FTE基础上增加456万美元，即20.36%[178] - 2020年前九个月净利息收入占总净利息和非利息收入的78.53%，2019年同期为73.45%；GAAP基础上净利息收入增加1346万美元，即19.97%，FTE基础上增加1331万美元，即19.56%[180] - 2020年第三季度GAAP净利息收入为2683.4万美元，FTE调整后为2698万美元；前九个月GAAP净利息收入为8085.5万美元，FTE调整后为8136.6万美元[196] - 2020年第三季度GAAP净利息收益率为4.08%，FTE调整后为4.10%；前九个月GAAP净利息收益率为4.30%，FTE调整后为4.33%[196] 总生息资产数据 - 截至2020年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为26.1643亿美元，利息收入为2814.1万美元，平均收益率为4.28%；2019年同期平均余额为19.48277亿美元，利息收入为2380.1万美元，平均收益率为4.85%[171] - 截至2020年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为25.08341亿美元，利息收入为8580.1万美元，平均收益率为4.57%；2019年同期平均余额为19.66404亿美元，利息收入为7225.7万美元，平均收益率为4.91%[174] 非利息收入与费用数据 - 2020年第三季度非利息收入占总净利息和非利息收入的22.16%，2019年同期为25.57%；非利息收入增加4000美元，即0.05%[187] - 2020年前九个月非利息收入占总净利息和非利息收入的21.47%，2019年同期为26.55%；非利息收入减少226万美元，即9.29%[188] - 2020年第三季度非利息费用较2019年同期增加173万美元，增幅9.90%；前九个月较2019年同期增加887万美元，增幅17.43%[191][192] 所得税费用数据 - 2020年第三季度所得税费用减少24.8万美元，降幅9.61%；前九个月减少136万美元，降幅16.71%[194] - 2020年第三季度有效税率从2019年同期的21.98%升至22.00%；前九个月从21.82%降至21.80%[194] 资产负债数据 - 2020年9月30日总资产较2019年12月31日增加1.4908亿美元，增幅5.33%；总负债增加1.5798亿美元，增幅6.67%[198] - 截至2020年9月30日，总借款较2019年12月31日减少64.5万美元[230] 递延贷款发起费数据 - 2020年9月30日递延贷款发起费净额为230万美元，第三季度摊销28.6万美元，年初至今摊销47.9万美元[205] 非覆盖其他不动产数据 - 截至2020年9月30日，非覆盖其他不动产（OREO）较2019年12月31日减少187万美元，降幅47.01%，由22处房产组成，平均持有期约13个月[222] 净冲销数据 - 2020年第三季度净冲销较上年同期增加46.2万美元，2020年前九个月净冲销较上年同期减少7.2万美元[226] 现金储备与信贷额度数据 - 截至2020年9月30日，公司现金储备为946万美元，无担保承诺信贷额度为1500万美元[232] - 截至2020年9月30日，公司无抵押现金为3.7566亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）未使用借款额度为3.2282亿美元，美联储贴现窗口可用信贷为60.8万美元，代理行可用信贷额度为8500万美元，未质押可供出售证券为5480万美元[233] 现金及现金等价物数据 - 2020年前九个月现金及现金等价物增加1.5866亿美元，而上年同期增加1.0559亿美元[236] 股东权益数据 - 截至2020年9月30日，股东权益总额较2019年12月31日减少890万美元，降幅2.08%，至4.1992亿美元[237] - 截至2020年9月30日，累计其他综合损失较2019年12月31日减少26.2万美元，至124万美元[237] - 截至2020年

公司运营基本情况 - 截至2020年6月30日，银行运营58家分行，全职等效员工总数为640人[146] - 2019年9月11日，公司与Highlands Bankshares, Inc.达成合并协议，交易于12月31日完成，总收购价为8665万美元[157] 信托与资产管理业务数据 - 截至2020年6月30日，信托部门和FCWM根据各种收费安排管理和管理的合并资产达11亿美元[147] 贷款业务数据 - 截至2020年6月30日，公司已修改或延期3097笔贷款，本金总计4.3611亿美元，应计利息总计70.2万美元[154] - 截至2020年6月30日，公司通过SBA的PPP处理了758笔贷款，原始本金余额总计6023万美元[155] - 2020年贷款平均余额为2129513千美元，利息为27040千美元，平均收益率为5.11%；2019年平均余额为1721392千美元，利息为22772千美元，平均收益率为5.31%[169] - 截至2020年6月30日六个月，贷款平均余额为2105323千美元，利息为55145千美元，平均收益率为5.27%；2019年平均余额为1743141千美元，利息为45008千美元，平均收益率为5.21%[172] - 2020年第二季度平均贷款与存款比率降至87.59%，2019年同期为92.68%；前六个月降至89.61%，2019年同期为94.12%[175][178] - 2020年6月30日，持有待投资贷款净额较2019年12月31日增加2236万美元，增幅1.06%[200] - 2020年6月30日，覆盖贷款较2019年12月31日减少160万美元，降幅12.47%[200] - 截至2020年6月30日，非覆盖贷款总额为2125560千美元，占比99.48%；覆盖贷款总额为11257千美元，占比0.52%[203] - 截至2020年6月30日，PPP贷款当前余额为60230千美元，包含在商业和工业贷款余额中；递延贷款发起费净额为2260千美元；2020年第二季度记录摊销净额为192千美元[203] - 截至2020年6月30日，按贷款类别划分，商业贷款中建筑、开发和其他土地贷款为27千美元，占比0.24%；消费房地产贷款中房屋净值贷款为8512千美元，占比75.61%[205] - 截至2020年6月30日，根据CARES法案修改的商业贷款总余额为339997千美元，总商业修改占比26.39%[207] - 截至2020年6月30日，非覆盖非应计贷款为24471千美元，逾期90天以上应计贷款为284千美元，TDRs为598千美元[210] - 截至2020年6月30日，非覆盖OREO为2181千美元，覆盖非应计贷款为299千美元，覆盖OREO为0千美元[210] - 截至2020年6月30日，非应计贷款总额为24770千美元[210] - 截至2020年6月30日，非覆盖不良资产较2019年12月31日增加659万美元，增幅31.45%[213] - 截至2020年6月30日，非覆盖非应计贷款较2019年12月31日增加836万美元，增幅51.87%[213] - 截至2020年6月30日，非覆盖逾期贷款较2019年12月31日增加23.7万美元，增幅0.67%[214] - 截至2020年6月30日，应计TDRs较2019年12月31日增加485万美元，增幅73.69%[216] - 截至2020年6月30日，未到期和不良应计TDRs占总应计TDRs的44.75%，2019年12月31日为13.69%[216] - 截至2020年6月30日，非覆盖OREO较2019年12月31日减少179万美元，降幅45.05%[221] - 截至2020年6月30日，公司为应对COVID - 19相关贷款修改了3097笔贷款，涉及金额4.3611亿美元[218] - 2020年上半年净冲销额为1210万美元，2019年为1288万美元；期末余额2020年为2.3758亿美元，2019年为1.854亿美元[225] - 2020年第二季度净冲销较上年同期减少7.8万美元，上半年净冲销较上年同期减少53.4万美元[222] 贷款损失准备情况 - 2020年第二季度公司计提贷款损失准备383万美元，第一季度为350万美元[156] - 2020年第二季度贷款损失准备金增至383万美元，较2019年同期增加225万美元，增幅141.70%；前六个月增至733万美元，较2019年同期增加453万美元，增幅161.35%[180][181] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金较2019年12月31日增加533万美元，增幅28.94%[222] - 截至2020年6月30日，非PCI拨备占非覆盖贷款的1.12%，2019年12月31日为0.88%[222] 收益相关数据 - 2020年第二季度摊薄每股收益为0.46美元，上半年为0.90美元[162] - 2020年第二季度和上半年平均资产回报率均为1.15%，贷款损失准备大幅增加使本季度平均资产回报率降低0.24%[162] - 与2019年同期相比，净息差第二季度下降50个基点至4.22%，上半年下降20个基点至4.46%[162] - 2020年净利息收入（FTE）为26514千美元，2019年为23213千美元；2020年净利息利差为4.11%，2019年为4.60%[169] - 2020年净利息收益率（FTE）为4.22%，2019年为4.72%[170] - 截至2020年6月30日六个月，净利息收入（FTE）为54385千美元，2019年为45638千美元；2020年净利息利差为4.34%，2019年为4.54%；2020年净利息收益率（FTE）为4.46%，2019年为4.66%[172] - 2020年第二季度净利息收入占总净利息和非利息收入的79.21%，2019年同期为72.66%；GAAP基础上净利息收入增加335万美元，增幅14.57%，FTE基础上增加330万美元，增幅14.22%[174] - 2020年前六个月净利息收入占总净利息和非利息收入的78.88%，2019年同期为72.98%；GAAP基础上净利息收入增加885万美元，增幅19.58%，FTE基础上增加875万美元，增幅19.17%[176] - 2020年第二季度非利息收入占总净利息和非利息收入的20.79%，2019年同期为27.34%，减少174万美元，降幅20.07%；前六个月占比21.12%，2019年同期为27.02%，减少227万美元，降幅13.55%[182][183] - 2020年第二季度净利息收益率和净利息差在FTE基础上分别下降50和49个基点；前六个月均下降20个基点[174][176] - 2020年第二季度末，GAAP净利息收入为2633.9万美元，FTE调整后为2651.3万美元；六个月末，GAAP净利息收入为5402.1万美元，FTE调整后为5438.5万美元[195] - 基点增加300时，2020年6月30日净利息收入为852.9万美元，变化率8.3%；2019年12月31日净利息收入为17.1万美元，变化率0.2%[242] - 基点增加200时，2020年6月30日净利息收入为607.2万美元，变化率5.9%；2019年12月31日净利息收入为42.8万美元，变化率0.4%[242] - 基点增加100时，2020年6月30日净利息收入为319.2万美元，变化率3.1%；2019年12月31日净利息收入为42.6万美元，变化率0.4%[242] - 基点减少100时，2019年12月31日净利息收入为 - 463.1万美元，变化率 - 4.3%[242] 资产与负债数据 - 2020年总存款增加1.6793亿美元，增幅7.21%，其中1.2503亿美元来自无息类别[162] - 2020年证券可供出售平均余额为103378千美元，利息为839千美元，平均收益率为3.26%；2019年平均余额为126153千美元，利息为1068千美元，平均收益率为3.40%[169] - 2020年生息资产平均余额为2526682千美元，利息为27960千美元，平均收益率为4.45%；2019年平均余额为1973304千美元，利息为24606千美元，平均收益率为5.00%[169] - 2020年总负债为2467840千美元，股东权益为415755千美元；2019年总负债为1887979千美元，股东权益为333595千美元[169] - 截至2020年6月30日六个月，生息资产平均余额为2453703千美元，利息为57660千美元，平均收益率为4.73%；2019年平均余额为1975618千美元，利息为48456千美元，平均收益率为4.95%[172] - 截至2020年6月30日六个月，总负债为2389794千美元，股东权益为419189千美元；2019年总负债为1890948千美元，股东权益为332788千美元[172] - 平均盈利资产在第二季度增加5.5338亿美元，增幅28.04%；前六个月增加4.7809亿美元，增幅24.20%[175][177] - 平均生息负债在第二季度增加3.2961亿美元，增幅23.69%；前六个月增加2.9666亿美元，增幅21.21%[176][179] - 2020年6月30日，总资产较2019年12月31日增加1.5022亿美元，增幅5.37%，主要因隔夜资金增加2.1368亿美元，增幅144.38%[196] - 2020年6月30日，总负债较2019年12月31日增加1.6321亿美元，增幅6.89%，主要因总存款增加1.6793亿美元，增幅7.21%[196] - 2020年6月30日，可供出售债务证券较2019年12月31日减少7121万美元，降幅41.99%，主要因第一季度出售5103万美元证券[198] - 2020年6月30日，可供出售债务证券市值占摊余成本的比例为101.92%，2019年12月31日为100.65%[198] - 截至2020年6月30日，总存款较2019年12月31日增加1.6793亿美元，增幅7.21%，主要归因于无息活期存款增加1.2503亿美元，增幅19.91%[226] - 截至2020年6月30日，总借款较2019年12月31日减少50万美元[227] - 截至2020年6月30日，股东权益总额较2019年12月31日减少1299万美元，降幅3.03%，至4.1583亿美元；普通股每股账面价值增加0.15美元，增幅0.63%，至23.48美元[234] 费用相关数据 - 2020年第二季度非利息支出增加226万美元，增幅13.58%；前六个月增加714万美元，增幅21.36%[187][188] - 三个月比较中，所得税费用减少68.1万美元，降幅23.08%，有效税率从2019年同期的22.02%降至2020年第二季度的21.60%[190] - 六个月比较中，所得税费用减少112万美元，降幅20.00%，有效税率从2019年同期的21.75%降至2019年第二季度的21.70%[190] - 2020年第二季度末，总非利息费用为1891.3万美元，较2019年同期的1665.1万美元增加226.2万美元，增幅13.58%；六个月末为4057.7万美元，较2019年同期的3343.6万美元增加714.1万美元，增幅21.36%[192] 其他业务数据 - 非现金增值收入在第二季度增加11.2万美元，增幅8.06%；前六个月增加130万美元，增幅60.40%[175][178] 现金流数据 - 2020年上半年经营活动提供净现金1821.4万美元，投资活动提供净现金4976.6万美元，融资活动提供净现金1.36503亿美元；现金及现金等价物增加2.0448亿美元，主要因融资活动提供净现金增加1.9204亿美元[233] 风险与资本数据 - 公司当前风险资本要求基于巴塞尔协议III

公司运营基本情况 - 截至2020年3月31日，银行运营58家分行，全职等效员工总数为654人[143] 信托与财富管理业务资产情况 - 截至2020年3月31日，信托部门和FCWM管理和管理的资产达10.2亿美元[144] 贷款修改与PPP贷款情况 - 截至2020年5月1日，公司修改或延期了2176笔贷款，本金总计3.2752亿美元[150] - 截至2020年5月1日，公司通过PPP完成或获得SBA批准的贷款641笔，总计5826万美元[151] 贷款损失准备情况 - 2020年第一季度，公司计提贷款损失准备350万美元，远高于前几个季度[152] - 2020年第一季度贷款损失准备增加228万美元，使贷款损失准备金增加271万美元[158] - 2020年第一季度贷款损失准备金增加228万美元，增幅186.89%，至350万美元，使贷款损失准备金增加271万美元[168] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金较2019年12月31日增加271万美元，增幅14.71%，主要因COVID - 19大流行增加了贷款违约和损失的可能性[198] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金期末余额为2113.7万美元，较期初增加271.2万美元[202] 收购交易情况 - 2019年12月31日完成的Highlands交易总收购价为8665万美元[153] 每股收益情况 - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.44美元[158] 净息差情况 - 2020年第一季度净息差较2019年同期增加11个基点至4.71%[158] 净收入情况 - 2020年第一季度净收入为787.2万美元，较2019年第一季度减少175.9万美元，降幅为18.26%[160] 净利息收入情况 - 2020年第一季度净利息收入占总净利息和非利息收入的78.57%，高于2019年同期的73.30%，GAAP基础上净利息收入增加550万美元，增幅24.77%，FTE基础上增加545万美元，增幅24.29%[165] - 按GAAP计算，2020年第一季度净利息收入为2768.2万美元，2019年同期为2218.6万美元；按FTE计算，2020年为2787.1万美元，2019年为2242.5万美元[177] 平均盈利资产情况 - 2020年第一季度平均盈利资产增加4.0277亿美元，增幅20.36%，主要因平均贷款和有息存款增加，平均贷款增加3.16亿美元[166] 盈利资产收益率情况 - 2020年第一季度盈利资产收益率增加13个基点，增幅2.66%，主要因贷款收益率增加32个基点，平均贷存比从2019年同期的95.59%降至91.76%[166] 平均有息负债情况 - 2020年第一季度平均有息负债增加2.6365亿美元，增幅18.76%，主要因有息存款增加，平均借款减少1694万美元[167] 有息存款情况 - 2020年第一季度有息存款增加2.8059亿美元，增幅20.23%，其中平均储蓄存款增加1.7838亿美元，增幅35.59%，有息活期存款增加5558万美元，增幅12.43%，定期存款增加4663万美元，增幅10.64%[167] 非利息收入情况 - 2020年第一季度非利息收入占总净利息和非利息收入的21.43%，低于2019年同期的26.70%，非利息收入减少53.1万美元，降幅6.57%[171] 各业务线收入情况 - 2020年第一季度财富管理收入84.4万美元，较2019年同期增加9.9万美元，增幅13.29%[170] - 2020年第一季度存款服务收费373.1万美元，较2019年同期增加32.3万美元，增幅9.48%[170] - 2020年第一季度证券销售净收益38.5万美元，2019年同期无此项收入[170] 非利息费用情况 - 2020年第一季度非利息费用增加488万美元，增幅29.07%，主要因薪资福利增加222万美元和产生189万美元并购费用，FDIC保费和评估费减少16.8万美元[172] 所得税费用情况 - 所得税费用减少43.5万美元，降幅16.54%，主要因税前收益减少，有效税率从2019年第一季度的21.45%升至2020年的21.80%[175] 净利息收益率情况 - 按GAAP计算，2020年第一季度净利息收益率为4.68%，2019年同期为4.55%；按FTE计算，2020年为4.71%，2019年为4.60%[177] 总资产情况 - 截至2020年3月31日，总资产较2019年12月31日减少5989万美元，降幅2.14%，主要因投资证券减少6182万美元，降幅36.46%[178] 总负债情况 - 截至2020年3月31日，总负债较2019年12月31日减少4267万美元，降幅1.80%，主要因总存款减少4150万美元，降幅1.78%[178] 可供出售债务证券情况 - 截至2020年3月31日，可供出售债务证券较2019年12月31日减少6182万美元，降幅36.46%，主要因出售5103万美元证券[180] 持有待投资贷款情况 - 截至2020年3月31日，持有待投资贷款较2019年12月31日减少1774万美元，降幅0.84%，其中覆盖贷款减少74.6万美元，降幅5.80%[182] 贷款结构情况 - 截至2020年3月31日，非覆盖商业贷款为12.45034亿美元，占比59.38%；消费房地产贷款为7.22876亿美元，占比34.48%；消费及其他贷款为1.167亿美元，占比5.57%[185] - 截至2020年3月31日，覆盖贷款为1211.5万美元，占比0.57%[185] 非覆盖不良资产情况 - 截至2020年3月31日，非覆盖不良资产较2019年12月31日增加277万美元，增幅13.23%，主要因收购高地联合银行的非覆盖非应计贷款增加，抵消了其他不动产（OREO）减少的147万美元[191] 非覆盖非应计贷款情况 - 截至2020年3月31日，非覆盖非应计贷款较2019年12月31日增加415万美元，增幅25.76%，主要归因于单户业主自住、非农场非住宅和单户非业主自住贷款[191] 非覆盖逾期贷款情况 - 截至2020年3月31日，非覆盖逾期贷款总计4523万美元，较2019年12月31日增加961万美元，增幅26.97%，占非覆盖贷款总额的2.15%[193] 应计问题债务重组（TDR）贷款情况 - 截至2020年3月31日，应计问题债务重组（TDR）贷款较2019年12月31日增加248万美元，增幅37.67%，达到905万美元[194] - 截至2020年3月31日，未到期和不良应计TDR贷款较2019年12月31日增加186万美元，达到276万美元，占应计TDR贷款总额的30.45%[194] 非覆盖OREO情况 - 截至2020年3月31日，非覆盖OREO较2019年12月31日减少147万美元，降幅36.96%，由27处房产组成，平均持有期为6个月[196] 净冲销情况 - 2020年第一季度净冲销较上年同期减少789万美元，主要因单户业主自住贷款池损失减少[198] COVID - 19相关贷款修改情况 - 截至2020年3月31日，公司已修改154笔与COVID - 19相关的贷款，本金总额661万美元，一般为短期还款延期，不视为TDR[199] 贷款审查职能情况 - 公司贷款审查职能通常每年分析所有超过400万美元的商业贷款关系，并在一年中的不同时间进行审查，较小的商业和零售贷款在年内抽样审查[187] 总存款情况 - 截至2020年3月31日，总存款较2019年12月31日减少4150万美元，降幅1.78% [203] 总借款情况 - 截至2020年3月31日，总借款较2019年12月31日增加74.7万美元[204] 现金及现金等价物情况 - 2020年第一季度，现金及现金等价物增加2460万美元，而去年同期增加7167万美元[209] 股东权益情况 - 截至2020年3月31日，股东权益总额较2019年12月31日减少1721万美元，降幅4.01% [210] 普通股每股账面价值情况 - 截至2020年3月31日，公司普通股每股账面价值较2019年12月31日减少0.08美元，降幅0.34% [210] 资本比率情况 - 公司当前所需的资本比率分别为：普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%（含资本 conservation buffer为7.00%）、一级资本与风险加权资产比率6.0%（含资本 conservation buffer为8.50%）、总资本与风险加权资产比率8.0%（含资本 conservation buffer为10.50%）、一级资本与平均合并资产比率4.0% [211] 基于风险的资本比率情况 - 截至2020年3月31日，公司基于风险的资本比率较2019年12月31日下降，主要因回购普通股导致总资本减少[213] 表外风险情况 - 截至2020年3月31日，公司表外风险总额为3.91051亿美元，较2019年12月31日的3.96328亿美元有所下降[214] 联邦基金基准利率情况 - 截至2020年3月31日，联邦公开市场委员会将联邦基金基准利率设定在0至25个基点的区间[218] 基点变动对净利息收入影响情况 - 基点增加300时，3月31日净利息收入变化为186.8万美元，2020年百分比变化为1.9%；12月31日净利息收入变化为17.1万美元，2019年百分比变化为0.2%[219] - 基点增加200时，3月31日净利息收入变化为133万美元，2020年百分比变化为1.3%；12月31日净利息收入变化为42.8万美元，2019年百分比变化为0.4%[219] - 基点增加100时，3月31日净利息收入变化为73.1万美元，2020年百分比变化为0.7%；12月31日净利息收入变化为42.6万美元，2019年百分比变化为0.4%[219] - 基点减少100时，3月31日净利息收入变化为 - 197.8万美元，2020年百分比变化为 - 2.0%；12月31日净利息收入变化为 - 463.1万美元，2019年百分比变化为 - 4.3%[219] 通胀影响情况 - 通胀主要影响是增加公司运营成本，管理层认为利率对财务表现影响大于通胀，美国通胀率相对稳定，通胀变化对财务表现影响不大[220] LIBOR过渡情况 - 公司针对LIBOR潜在停用分两阶段进行过渡，第一阶段为新贷款添加替换LIBOR的语言并调整利差，部分贷款重新定价时从LIBOR互换曲线过渡到国债利率；第二阶段是过渡当前与LIBOR挂钩的可变贷款，公司正在量化2021年后到期贷款的金额和数量[221] 信息参考情况 - 本项所需信息参考报告第2项“市场风险和利率敏感性”[222]

公司整体财务数据关键指标 - 截至2019年12月31日，公司总资产为27.98847亿美元，平均资产为22.17241亿美元[131] - 2019年利息收入为9496.8万美元，利息支出为551.5万美元，净利息收入为8945.3万美元[131] - 2019年净利润为3880.2万美元，摊薄后普通股每股收益为2.46美元[131] - 2019年平均资产回报率为1.75%，平均普通股权益回报率为11.54%[131] - 2019年净利息收入GAAP为8945.3万美元，FTE调整为84.9万美元，FTE为9030.2万美元；净利息收益率GAAP为4.54%，FTE调整为0.05%，FTE为4.59%[145] - 2019年公司全年盈利3880万美元，摊薄后每股收益2.46美元，较2018年增加246万美元，增幅6.77%[147] - 2019年平均资产回报率增至1.75%，较去年增加0.19%；平均普通股权益回报率增至11.54%，较去年增加0.90%[147] - 2019年净利息收益率较2018年增加18个基点至4.59%[147] - 2019年公司获得700万美元诉讼和解金，因收购Highlands产生212万美元税前合并费用[147] - 2019年普通股每股账面价值较2018年12月31日增加2.54美元至23.33美元[147] - 2019年公司回购48.74万股普通股，约1636万美元[147] - 2019年与2018年相比，税前收入增加467万美元，增幅10.36%，所得税费用增加221万美元，有效税率从19.46%升至22.08%[149] - 2018年与2017年相比，净收入增加，税前收入增加301万美元，增幅7.15%[150] - 2019年净利息收入占总净利息和非利息收入的72.65%，较2018年的77.45%下降，减少139万美元，降幅1.53%；2018年较2017年占比78.02%下降，增加363万美元，增幅4.16%[159][162] - 2019年平均盈利资产减少1.1044亿美元，降幅5.31%；2018年减少2918万美元，降幅1.38%[160][163] - 2019年平均生息负债减少1.2936亿美元，降幅8.56%；2018年减少4820万美元，降幅3.09%[161][164] - 2019年贷款损失准备金增至357万美元，较2018年增加118万美元，增幅49.23%；2018年较2017年降至239万美元，减少37.8万美元，降幅13.64%[166] - 2019年非利息收入占总净利息和非利息收入的27.35%，较2018年的22.55%上升，增加723万美元，增幅27.36%；2018年较2017年增加187.5万美元，增幅7.63%[167] - 2019年FTE净息差增加18个基点，FTE净息差增加19个基点；2018年同样FTE净息差增加18个基点，FTE净息差增加19个基点[159][162] - 2019年平均贷款减少7297万美元，降幅4.06%，贷款与存款平均比率从94.74%降至93.35%；2018年平均贷款减少4170万美元，降幅2.27%，比率从98.22%降至94.74%[160][163] - 2019年非现金增值收入降至323万美元，较2018年减少316万美元，降幅49.46%；2018年较2017年增至639万美元，增加97.4万美元，增幅17.98%[160][163] - 2019年平均借款减少5962万美元，降幅90.53%；2018年减少6236万美元，降幅48.64%[161][164] - 2019年平均计息存款减少6974万美元，降幅4.82%；2018年增加1416万美元，增幅0.99%[161][164] - 2018年非利息收入占总净利息和非利息收入的22.55%，较2017年的21.98%有所上升，增加了188万美元，增幅7.63%[168] - 2019年非利息费用较2018年减少1万美元，降幅0.01%；2018年较2017年增加287万美元，增幅4.29%[170][171] - 2019年所得税费用较2018年增加221万美元，增幅25.19%，有效税率从19.46%升至22.08%；2018年较2017年减少1185万美元，降幅57.43%，有效税率从48.98%降至19.46%[173][174] - 截至2019年12月31日，总资产较2018年增加5.5447亿美元，增幅24.71%，达28亿美元；总负债增加4.5851亿美元，增幅23.99%，达23.7亿美元[176] - 截至2019年12月31日，可供出售债务证券较2018年增加1646万美元，增幅10.75%，市场价值与摊销成本之比从99.76%升至100.65%[177] - 2019年服务收费和其他服务费增加172万美元，增幅8.29%[168] - 2018年其他营业收入因银行拥有的人寿保险死亡赔款减少67.8万美元而下降[168] - 2019年与2018年相比，薪资和员工福利增加45.8万美元，增幅1.25%；占用费用减少20.8万美元，降幅4.58%[170] - 2019年家具和设备费用较2018年增加47.7万美元，增幅11.98%；服务费用增加58.8万美元，增幅15.23%[170] - 2018年其他经营费用中的财产减记增加33万美元，其他房地产销售和费用净损失从2017年的120万美元增至155万美元[171] - 2019年净现金由经营活动提供56,655千美元，投资活动提供171,377千美元，融资活动使用87,896千美元，现金及现金等价物增加140,136千美元[218] - 截至2019年12月31日，股东权益较2018年增加9596万美元，增幅28.83%，达4.2882亿美元[220] - 截至2019年12月31日，公司普通股一级资本比率为14.31%，一级风险资本比率为14.31%，总风险资本比率为15.21%，一级杠杆比率为14.01% [223] - 截至2019年12月31日，公司合同现金义务总计2,341,893千美元，其中一年内为2,102,774千美元[224] 公司业务布局相关数据 - 截至2019年12月31日，银行在弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和田纳西州运营58家分行[133] - 截至2019年12月31日，信托部门和FCWM根据各种收费安排管理和管理11.2亿美元的资产[134] 公司收购相关数据 - 2019年12月31日，公司完成对Highlands Bankshares, Inc.的收购，其总资产为5.63亿美元，交易完成后合并总资产增至28亿美元[135] - 2019年公司收购总资产5.63亿美元的Highlands Bankshares，完成交易后合并总资产增至28亿美元[147] - 高地收购增加了5.0174亿美元存款，其中非利息活期存款1.5571亿美元，利息活期存款3682万美元，储蓄存款1.7397亿美元，定期存款1.3524亿美元[209] 公司会计政策相关 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则和银行业普遍做法编制，贷款损失准备金、商誉和其他无形资产以及业务合并是需要最主观或复杂判断的会计领域[136] 投资证券相关数据 - 投资证券摊余成本总计168,478千美元，公允值总计169,574千美元，不同期限市政证券和机构证券有对应金额和收益率[180] - 2019年和2018年公司在债务证券上未确认其他非暂时性减值（OTTI）费用[181] 贷款业务相关数据 - 截至2019年12月31日，公司持有的投资贷款净额较2018年增加3.3938亿美元，增幅19.12%[183] - 非覆盖贷款增加3.4533亿美元，增幅19.66%，主要因收购Highlands；覆盖贷款减少595万美元，降幅31.64%[183] - 2019年商业贷款总计1,238,814千美元，较2018年的1,056,807千美元有所增加[186] - 2019年消费者房地产贷款总计748,016千美元，较2018年的622,600千美元有所增加[186] - 2019年消费者及其他贷款总计114,769千美元，较2018年的76,862千美元有所增加[186] - 2019年非覆盖贷款总计2,101,599千美元，较2018年的1,756,269千美元有所增加[186] - 2019年覆盖贷款总计12,861千美元，较2018年的18,815千美元有所减少[186] - 2019年持有待售贷款为263千美元，2018年为0[186] - 2019 - 2015年覆盖贷款总额分别为12861千美元、18815千美元、27948千美元、56994千美元、83035千美元[187] - 2019年非覆盖贷款组合中商业贷款占比58.95%，消费房地产贷款占比35.59%，消费及其他贷款占比5.46%[187] - 2019年覆盖贷款组合中商业贷款占比1.79%，消费房地产贷款占比98.21%，消费贷款占比0%[189] - 截至2019年12月31日，非覆盖贷款组合中商业贷款总额为1238814千美元，消费房地产贷款总额为748016千美元，消费及其他贷款总额为114769千美元[191] - 截至2019年12月31日，非覆盖贷款组合中预定利率贷款总额为1147913千美元，浮动或可调利率贷款总额为953686千美元[191] - 2019年非覆盖贷款组合中建设、开发及其他土地贷款到期一年及以内为10791千美元，一到五年为11576千美元，五年后为26292千美元[191] - 2019年覆盖贷款组合中住房 equity lines 占比76.61%，单户业主自住贷款占比21.60%[189] - 2019年非覆盖贷款组合中商业和工业贷款到期一年及以内为37115千美元，一到五年为70052千美元，五年后为35795千美元[191] - 2019年非覆盖贷款组合中多户住宅贷款到期一年及以内为9422千美元，一到五年为31751千美元，五年后为80667千美元[191] - 2019年非覆盖贷款组合中单户非业主自住贷款到期一年及以内为8817千美元，一到五年为35408千美元，五年后为118956千美元[191] - 截至2019年12月31日，担保贷款组合总额为1.2861亿美元，其中一年内到期78.9万美元，一至五年到期621.4万美元，五年后到期585.8万美元[192] 不良资产及贷款损失准备金相关数据 - 2019年末非覆盖不良资产较2018年末减少266万美元，降幅11.28%，主要因非覆盖非应计贷款减少347万美元，降幅17.72%，但非覆盖不良债务重组增加55.9万美元，增幅347.20%[199] - 2019年末非覆盖其他不动产（OREO）较2018年末增加16.3万美元，增幅4.28%，其中高地收购获得196万美元，排除该交易OREO减少180万美元[199] - 2019年非覆盖非应计贷款主要归因于单户业主自住（45.05%）和非农业非住宅（21.10%）贷款，约92.1万美元（5.72%）归因于业务合并中收购的优质贷款[199] - 截至2019年12月31日，总不良债务重组（TDRs）较2018年末减少9.1万美元，降幅1.01%，至892万美元；非不良应计TDRs增加55.9万美元，增幅347.20%，至72万美元[200] - 2019年末非覆盖逾期贷款总额为3562万美元，较2018年末增加574万美元，增幅19.19%，其中高地收购贷款组合逾期873万美元[201] - 2019年末非覆盖逾期贷款占非覆盖贷款总额的1.69%，包括逾期贷款（0.93%）和非应计贷款（0.76%），与2018年末持平[201] - 2019年非覆盖非应计贷款占比为0.81%，非覆盖不良资产占总资产的0.75%，非PCI拨备占非覆盖不良贷款的108.53%，非PCI拨备占总贷款的0.88%[197] - 2019年总不良贷款占总贷款的0.81%，总不良资产占总资产的0.76%，贷款损失拨备占不良贷款的106.99%，贷款损失拨备占总贷款的0.87%[197] - 公司认为截至2019年12月31日贷款损失拨备充足，但无法保证未来不需要增加拨备[202] - 截至2019年12月31日，贷款损失准备金