营收情况 - [2023年第一季度净销售额为11.285亿美元，较上年同期减少840万美元，降幅1%，主要受牛油果单价下降、新鲜和增值产品销量下降及汇率波动影响][97] - [新鲜和增值产品2023年第一季度净销售额为6.434亿美元，较上年同期减少2930万美元，降幅4%，预计下一季度仍将受此影响][108] - [香蕉2023年第一季度净销售额为4.251亿美元，较上年同期增加1910万美元，增幅5%，主要因多数地区单价提高和北美及欧洲销量增加][110] - [其他产品和服务2023年第一季度净销售额为6000万美元，较上年同期增加180万美元，增幅3%，主要因第三方货运服务净销售额增加][112] 利润情况 - [2023年第一季度毛利润为9700万美元，较上年同期的8980万美元增加，主要得益于多数产品类别单价提高和分销成本降低][98] - [2023年第一季度销售、一般和行政费用为4760万美元，较上年同期增加240万美元，增幅5%，主要因员工薪酬、专业服务成本及广告促销费用增加][100] - [2023年第一季度处置财产、厂房和设备净收益主要来自沙特两个配送中心及相关资产2050万美元的出售收益和北美闲置生产设施680万美元的出售收益][101] - [2023年第一季度运营收入较上年同期增加3470万美元，主要得益于处置财产、厂房和设备的净收益及更高的毛利润][104] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动提供的净现金为1550万美元，较上年同期增加1580万美元，主要归因于营运资金波动][116] - [2023年第一季度，投资活动提供的净现金为7960万美元，而2022年第一季度投资活动使用的净现金为1660万美元，2023年主要来自出售物业、厂房及设备所得款项9070万美元，部分被资本支出1000万美元所抵消][118] - [2023年第一季度，融资活动使用的净现金为7590万美元，而2022年第一季度融资活动提供的净现金为2670万美元，2023年主要包括债务净还款6710万美元和支付股息720万美元][120] 营运资金情况 - [截至2023年3月31日，公司营运资金为6.429亿美元，较2022年12月30日增加850万美元，主要因应收账款和产成品库存增加以及资产出售带来的现金余额增加所致，部分被待售资产和原材料及包装用品库存减少所抵消][117] 税务问题 - [税务机关针对2012 - 2016年转让定价问题发出约1.521亿美元所得税补缴通知，公司强烈反对并将积极抗辩][93] 公司收购计划 - [公司预计在2023年第二季度以约520万美元现金收购一家附属公司剩余25%的股权][122] 借款情况 - [截至2023年3月31日，公司在循环信贷安排下的借款为4.727亿美元，年利率为6.03%，借款可用性为4.615亿美元][125][129] 流动性状况 - [公司认为未来十二个月手头现金、循环信贷安排下的借款能力和经营活动现金流足以偿还未偿还债务，但无法预测当前经济环境的未来发展是否会对长期流动性状况产生重大不利影响][130] 套期公允价值情况 - [截至2023年3月31日，公司外汇现金流量套期的公允价值为净负债300万美元，较2022年12月30日的670万美元减少，利率互换现金流量套期的公允价值为资产930万美元，较2022年12月30日的1580万美元减少][133][134] - [公司预计未来12个月将有450万美元的现金流量套期净公允价值确认为累计其他综合损失的净收益转入收益，其余220万美元将在约5年内转入收益][135] 商誉及商标减值情况 - [2023年第一季度，公司未对香蕉报告单元和预制食品报告单元的商誉及相关商标记录减值损失，但会继续监测其表现][137] 业绩波动情况 - [公司历史上在每年的前两个日历季度实现了较大比例的净销售额和毛利润，中期业绩可能会有显著波动，可能无法代表整个财年的经营业绩][141] 前瞻性陈述风险 - [公司提醒实际结果可能受多种因素影响，与前瞻性陈述有显著差异，这些因素包括通胀、政府贸易限制、技术安全等多方面][143][144] - [公司不承担更新前瞻性陈述的义务，其计划和表现还会受最近10 - K表格年度报告及其他提交给证券交易委员会报告中所述因素影响][145] 市场风险情况 - [截至2022年12月30日的年度报告中，市场风险自7A项披露以来无重大变化][146]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净销售额增加2%,为2018年第四季度以来最强劲的表现 [9] - 第四季度毛利率提升至8%,2021年同期为4%,为2016年第四季度以来最好的表现 [10] - 全年2022年的财务状况明显强于2021年 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新鲜和增值产品业务第四季度净销售额下降4%,主要受到鳄梨和非热带水果销售价格和销量下降的影响,部分被罐头非热带食品和工业菠萝产品销售价格和销量上升所抵消 [26] - 香蕉业务第四季度净销售额增加9%,主要受益于欧洲和北美市场价格上涨 [28] - 其他产品和服务业务第四季度净销售额增加24%,主要由于第三方海运服务销售额上升 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度欧洲和亚洲市场受汇率波动的负面影响 [19] - 公司利用外汇套期保值部分抵消了汇率波动的影响 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于保持灵活和敏捷,控制成本,利用资产并优化新老合作伙伴关系 [11] - 公司正在投资于技术、流程和人才,以保持竞争优势 [16] - 公司正在开发人工智能技术,提高对鳄梨供需的预测能力,未来将把这项技术应用到其他产品 [17][55][56][57] - 公司未来将专注于技术、创新和在农产品行业的领导地位 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年面临包装材料、肥料、运输和劳动力成本持续上升的挑战,但公司采取了灵活应对措施 [11][12] - 公司通过实施价格上涨来抵消部分成本上升 [13] - 公司正在优化客户关系,根据客户需求创新产品 [15] - 公司对2023年保持信心,将继续专注于技术、创新和行业领导地位 [18] 其他重要信息 - 公司第四季度和全年经营业绩均创近年新高 [9][10] - 公司的物流服务业务(包括第三方海运服务)表现出色,2022年全年增长45% [14] - 公司将在2023年推出新的运输管理系统,进一步提升技术实力 [17] - 公司宣布派发每股0.15美元的季度股息 [41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mitch Pinheiro 提问** 询问香蕉业务的毛利率可持续性以及未来可能面临的挑战 [43][46][47] **Mohammad Abu-Ghazaleh 回答** - 公司正在更好地管理香蕉业务的供给,利用更多技术和预测能力,这将带来积极变化 [44][45][48][49] - 公司不会以亏损或低毛利销售,未来毛利率将保持相对稳定 [48][49] - 公司其他业务的发展将弥补香蕉业务的影响 [44][49] 问题2 **Mitch Pinheiro 提问** 询问物流服务业务的增长和毛利率可持续性 [50][51] **Mohammad Abu-Ghazaleh 回答** - 公司预计物流服务业务在2023年将继续保持增长,但增速可能会有所放缓 [51] 问题3 **Mitch Pinheiro 提问** 询问新鲜和增值产品业务的毛利率展望 [52][53][54] **Mohammad Abu-Ghazaleh 回答** - 包装材料和运输成本上升的压力有所缓解,加上产品组合的优化,公司有望维持该业务的历史毛利率水平 [53] - 鳄梨业务方面,近期价格趋于稳定,公司利用人工智能提高预测能力,有望实现更稳定的盈利 [55][56][57]

优化计划资产出售情况 - 2020优化计划预计资产出售现金收益约1亿美元，截至2022年12月30日已收到6570万美元，沙特合资企业预计2023年第一季度完成剩余6760万美元资产出售[240] 汇率波动对财务数据的影响 - 2022年净销售受汇率波动负面影响1.04亿美元，主要涉及欧元、日元、韩元、英镑[244] - 2022年产品销售成本受汇率波动正面影响约5950万美元，涉及欧元、哥斯达黎加科朗、英镑、日元、菲律宾比索[249] - 2022年和2021年，公司约28%和34%的净销售额以及很大一部分成本和费用以美元以外的货币计价[330] - 假设2022年和2021年美元平均价值相对其他货币升值10%，将导致截至2022年12月30日和2021年12月31日的年度净销售额分别减少约1.26亿美元和1.45亿美元[332] - 截至2022年12月30日和2021年12月31日，公司外币现金流套期保值的公允价值净负债分别为670万美元和1370万美元[331] 所得税相关情况 - 2022年所得税拨备为2010万美元，两国外管辖区因转让定价问题发出约1.602亿美元所得税补缴通知，公司强烈抗议[250][251] - 为应对2016年和2012 - 2015年审计年税收评估，公司分别登记公允价值600万美元和2400万美元的房地产抵押品[252] - 2022年所得税拨备为2010万美元，2021年为200万美元，增加1810万美元，主要因特定高税收管辖区收益增加[264] 财务数据关键指标变化 - 2022年净销售额为44.423亿美元，较2021年增加1.903亿美元，增幅4%，得益于价格上涨，部分被销量下降和汇率波动抵消[256] - 2022年毛利润为3.402亿美元，高于2021年的3.038亿美元，主要因第三方海运服务净销售增加和各部门单位销售价格提高，部分被汇率波动和成本上升抵消[257] - 2022年销售、一般和行政费用为1.868亿美元，较2021年减少610万美元，降幅3%，主要因广告、促销和行政费用降低[258] - 2022年经营收入较2021年增加4530万美元，主要因毛利润增加、Kunia井场负债调整及销售、一般和行政费用降低[261] - 2022年利息费用较2021年增加410万美元，源于利率上升和平均债务余额增加[262] - 2022年其他费用净额为1480万美元，2021年为940万美元，增加540万美元，主要因外汇相关损失增加[263] - 2022年经营活动提供的净现金为6180万美元，较2021年减少6670万美元，主要因营运资金波动[276] - 2022年投资活动使用的净现金为4910万美元，2021年为8250万美元，2022年主要包括资本支出4810万美元和对非合并公司投资970万美元[278] - 2022年融资活动使用的净现金为1200万美元，2021年为5320万美元，2022年主要包括支付股息2870万美元，部分被长期债务净借款2070万美元抵消[285] - 2022年、2021年和2020年，公司根据协议的采购总额分别为6.259亿美元、6.832亿美元和7.449亿美元[299] - 截至2022年12月30日和2021年12月31日，公司总可变利率债务的账面价值分别为5.398亿美元和5.191亿美元[333] - 假设2022年和2021年利率提高10%，将对截至2022年12月30日和2021年12月31日的年度经营业绩分别产生约280万美元和70万美元的负面影响[334] 业务线构成 - 公司业务由新鲜和增值产品、香蕉、其他产品和服务三个可报告部门组成[234][235] 财年信息 - 公司财年截止于日历年最后一个星期五或之后第一个星期五，2022财年52周，于2022年12月30日结束；2021财年52周，于2021年12月31日结束；2020财年53周，于2021年1月1日结束[236] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年新鲜和增值产品净销售额较2021年增加7700万美元，即3%，毛利润增至1.83亿美元，毛利率为7.1% [265][266] - 2022年香蕉净销售额较2021年增加3870万美元，即2%，毛利润为1.207亿美元，毛利率增至7.5% [268][269] - 2022年其他产品和服务净销售额较2021年增加7460万美元，即45%，毛利润增加2380万美元，毛利率增至15.2% [271][272] 信贷额度相关情况 - 公司将循环信贷额度从11亿美元降至9亿美元，2022年12月30日有5.398亿美元未偿还借款，年利率为5.55%[287] - 第二份修订和重述信贷协议允许公司在无需其他贷款人同意的情况下，申请增加最高3亿美元的循环信贷额度或定期贷款[288] - 2022年12月30日，公司在承诺的营运资金额度下有3.886亿美元的借款额度[291] 财务比率及股息、回购限制 - 公司需维持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00 [289] - 公司在任何财年可宣布或支付的现金股息不超过前一财年综合净收入的50%或2500万美元中的较高者，或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的最大金额；股票回购金额不超过1.5亿美元或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的金额[290] 套期保值衍生品情况 - 2022年12月30日，公司外汇现金流量套期保值衍生品的公允价值为负债670万美元，2021年12月31日为负债1370万美元；利率互换现金流量套期保值衍生品的公允价值为资产1580万美元，2021年12月31日为负债2940万美元[294][295] - 预计未来12个月将有100万美元指定套期保值的净公允价值转入收益，其余720万美元将在接下来的5年内转入[296] - 截至2022年12月30日，利率互换合约的公允价值为净资产1580万美元，而截至2021年12月31日为净负债2940万美元[335] - 截至2022年12月30日，未到期利率合约的名义价值为4亿美元，其中2亿美元将于2024年到期，其余2亿美元将于2028年到期[336] - 公司通过外汇远期合约对冲部分货币波动风险，通过利率互换管理部分债务的利率波动风险[329] 合同义务情况 - 截至2022年12月30日，公司的合同义务总计22.272亿美元，其中1年内到期的为5.677亿美元[298] 无形资产情况 - 公司对香蕉和预制食品报告单元的商誉、Del Monte®预制食品报告单元的商号和商标进行减值测试时，其公允价值对估计和实际现金流的差异以及相关折现率的变化较为敏感[310] - 截至2022年12月30日，无限期无形资产中，香蕉报告单元、预制食品报告单元、Del Monte®商标的账面价值分别为6410万美元、4880万美元、3080万美元，公允价值超过账面价值的近似百分比分别为11.4%、11.7%、15.9%，折现率提高一个百分点且现金流减少5%会导致账面价值超过公允价值并触发减值的金额分别为5850万美元、2630万美元、无[311] 公司业务风险因素 - 公司面临运营或供应链中断、通胀影响等风险因素[342] - 公司面临作物疾病如TR4对香蕉作物的影响[343] - 公司面临外汇波动的影响[343] - 公司面临无法实现业务扩张预期收益的风险[343] - 公司面临税务会计或税法变化及税务索赔调整的影响[343] - 公司面临恶劣天气和自然灾害对作物质量和产量的影响[343] 公司其他情况 - 公司不参与任何资产负债表外安排[327] - 公司认为未来十二个月手头现金、循环信贷额度和运营现金流足以偿还未偿债务[341] - 公司预计大部分收入将继续来自少数客户[341] - 公司计划通过出售资产实施优化计划并期望实现预期收益[341] - 公司不打算更新或修订前瞻性陈述，除非法律要求[345]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额同比增长5%，即4900万美元，主要得益于通胀推动的价格上涨，但受汇率波动部分抵消影响 [6][10] - 2022年第三季度毛利润为8800万美元，上年同期为4900万美元，增长因整体净销售额增加和产品组合变化，但受较高投入成本部分抵消 [10] - 2022年第三季度调整后营业收入为4100万美元，上年接近盈亏平衡，增长主要因毛利润增加和SG&A费用降低 [10] - 2022年第三季度调整后FDP净收入为2600万美元，上年为100万美元；摊薄后每股收益为0.69美元，上年为0.03美元；调整后摊薄每股收益为0.54美元，上年为0.01美元 [10] - 2022年第三季度调整后EBITDA为5800万美元，上年同期为2600万美元，调整后EBITDA利润率为5.5%，上年为2.6% [6][10] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为4700万美元，上年为4800万美元，减少主要因广告费用降低 [13] - 2022年第三季度净利息费用为600万美元，比上年高140万美元，因利率上升和平均债务余额增加 [13] - 2022年第三季度其他净费用为900万美元，上年为200万美元，增加主要因外汇损失增加 [13] - 2022年第三季度所得税费用为300万美元，上年约有700万美元收益，增加主要因某些高税收管辖区收益增加及150万美元外国收益预提 [13] - 年初至今经营活动产生的净现金为1.06亿美元，上年为1.52亿美元，减少主要因营运资金增加和净收入降低 [13] - 2022年第三季度末长期债务为4.86亿美元，上年同期末为4.77亿美元，增加900万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品业务 - 2022年第三季度净销售额与上年基本持平，为6亿美元，菠萝和鲜切水果因通胀提价销售额增加，但牛油果和鲜切蔬菜销量下降及汇率波动使销售额减少 [11] - 2022年第三季度毛利润为5500万美元，上年为4200万美元，得益于高利润率产品组合，但成本上升部分抵消增长，毛利率从6.9%增至9.2% [11] 香蕉业务 - 2022年第三季度净销售额增加2300万美元，因通胀提价、合同燃油和运费附加费、战略采购决策及行业供应季节性偏低，但汇率波动部分抵消增长 [12] - 2022年第三季度毛利润为2300万美元，上年为400万美元，主要因净销售额增加，但单位分销和生产成本上升部分抵消增长，毛利率从1%增至5.8% [12] 其他产品和服务业务 - 2022年第三季度净销售额增加2700万美元，即70%，主要因北美第三方货运服务净销售额增加，船队使商业货运服务扩张，受益于高运费和需求 [12] - 2022年第三季度毛利润增加700万美元，因第三方货运服务净销售额增加 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续优化资产，出售非战略和未充分利用资产，自2020年下半年优化计划宣布以来已获6500万美元现金收益，目标是获1亿美元现金收益 [14] - 2022年资本支出重点是中美洲和肯尼亚香蕉及菠萝业务改进和生产设施自动化，前九个月投资3600万美元，上年同期为8300万美元 [14] - 10月推出即食和便利类高利润率新产品，投资提供区块链溯源技术的初创公司Decapolis，与科技公司达成协议数字化网络航运运营 [7] - 公司专注于优化资产，继续出售未充分利用或非生产性资产，以应对通胀环境，提升竞争力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度预计广泛成本压力持续但增速更稳定，预计投入成本不会比当前水平更糟，但欧洲和亚洲关键销售市场汇率波动仍不利，公司部分对冲欧元和日元波动 [8] - 管理层对公司增长路径有信心，基于盈利销售、严格费用管理、数字化转型和可持续发展，坚持提供高品质新鲜和鲜切果蔬的核心使命 [8] 其他重要信息 - 公司发布2021年可持续发展报告，在实现2030年目标上取得进展，包括减少范围1和2温室气体排放、减少食品垃圾填埋、大部分产品获可持续种植认证，今年首次按可持续会计准则委员会标准报告 [8] - 董事会宣布2022年12月9日向11月16日登记在册股东支付每股0.15美元季度现金股息 [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 汇率波动对利润的影响及2023年情况 - 本季度汇率影响显著，欧元和英镑走弱，公司有部分对冲措施，毛利润受约1400万美元负面影响 [16] 问题: 持续通胀环境对公司是否有利 - 公司致力于优化资产，优先出售未充分利用或非生产性资产 [17] 问题: 香蕉业务价格上涨水平 - 公司无法披露香蕉价格上涨水平，但目前香蕉销售有利润，未来不计划亏本销售，会使供应与需求合理化 [19] 问题: 香蕉业务的战略采购决策内容 - 以更合理方式匹配供需，避免全年任何时候出现过剩 [20] 问题: 香蕉业务在公司整体增长算法中的情况及未来是否有增长 - 目前香蕉业务的百分比预计会维持，考虑到生产成本，公司不会亏本销售香蕉 [22] 问题: 全球香蕉消费是否稳定 - 全球香蕉消费稳定，在通胀时期，香蕉是超市货架上最便宜的商品，消费者可能更关注香蕉 [23] 问题: 未来三到六个月香蕉供应情况 - 供应大致与当前水平相当，但受飓风等因素影响，如中美洲东海岸有飓风逼近，未来24小时情况不确定 [24] 问题: 新鲜和增值业务中Mann Packing的恢复情况及食品服务是否恢复到疫情前水平 - Mann Packing情况每周都在改善，预计明年会有新进展；食品服务尚未恢复到疫情前水平，但每周都在改善，公司会关注盈利能力，且近期大宗商品价格因某些问题飙升，公司认为生产地区正在进行更合理的调整，已通过多种方式控制业务 [25][26] 问题: 商业货运服务是否能继续增长 - 公司目标是实现年度增长，公司作为3PL公司可提供门到门服务，未来服务板块有很多计划 [27]

公司资产出售与税务情况 - 公司优化计划预计出售资产获1亿美元现金，截至2022年9月30日已获6460万美元[136] - 两外国税务机关对2012 - 2016年转让定价查税，提出约1.443亿美元所得税补缴[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额较2021年同期增4870万美元，增幅5%；前九个月增1.678亿美元，增幅5%[142] - 2022年第三季度毛利润增至8800万美元，前九个月降至2.585亿美元，2021年同期分别为4890万和2.64亿美元[143] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用较2021年同期降120万美元，降幅3%；前九个月降900万美元，降幅6%[144] - 2022年前九个月处置物业、厂房及设备净亏损220万美元，2021年同期为净收益420万美元[145] - 2022年第三季度资产减值及其他（贷项）费用净额为 - 980万美元，前九个月为 - 810万美元[146] - 2022年第三季度营业收入较2021年同期增4970万美元，前九个月增490万美元[149] - 2022年第三季度和前九个月利息费用因利率和债务余额上升高于2021年同期[150] - 2022年第三季度所得税拨备为330万美元，前九个月为1390万美元，2021年同期分别为 - 660万和910万美元[152] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金1.057亿美元，较2021年减少4590万美元[173][175] - 2022年前九个月，投资活动使用净现金3760万美元，较2021年减少2960万美元[173][177] - 2022年前九个月，融资活动使用净现金5700万美元，较2021年减少2970万美元[173][179] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，新鲜及增值产品净销售额增加9890万美元，约5%，毛利润为1.489亿美元，毛利率降至7.4%[163][164] - 2022年前三季度，香蕉净销售额增加590万美元，约1%，毛利润为8260万美元，毛利率降至6.8%[167][168] - 2022年前三季度，其他产品和服务净销售额增加6300万美元，53%，毛利润增加1690万美元，毛利率升至14.9%[170][171] - 2022年第三季度，新鲜及增值产品毛利润从4160万美元增至5510万美元，毛利率升至9.2%[158] - 2022年第三季度，香蕉净销售额增加2310万美元，6%，毛利润为2260万美元，毛利率升至5.8%[159][160] - 2022年第三季度，其他产品和服务净销售额增加2700万美元，70%，毛利润增加670万美元，毛利率升至15.7%[161][162] 公司信贷与债务情况 - 2022年9月13日，公司将循环信贷额度从11亿美元降至9亿美元，9月30日，借款余额为4.861亿美元，年利率4.00%[181][184] - 第二份A&R信贷协议要求公司维持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00，且对资本支出、股票回购、股息支付等有相关限制，允许每年支付现金股息上限为前一财年综合净收入的50%与2500万美元中的较高者或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的最大金额，股票回购上限为1.5亿美元或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的金额[186] - 截至2022年9月30日，公司在承诺的营运资金安排下有4.394亿美元的借款额度，主要来自循环信贷安排[187] - 公司认为未来十二个月手头现金、循环信贷安排下的借款能力和经营现金流足以偿还未偿债务，但无法预测当前经济环境或新冠疫情的未来发展是否会对长期流动性状况产生重大不利影响[188] 公司套期保值情况 - 截至2022年9月30日，公司外汇现金流套期保值的公允价值为净资产350万美元，而2021年12月31日为净负债1370万美元[191][193] - 截至2022年9月30日，公司利率互换现金流套期保值的公允价值为资产1510万美元，而2021年12月31日为负债2940万美元[194] - 预计未来12个月公司现金流套期保值的净公允价值中有1060万美元将转入收益，约6年内有670万美元净收益转入收益[195] 公司合规与内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司在第二份A&R信贷协议下的所有契约均合规[186] - 截至2022年9月30日，公司的承诺或合同义务与2021年12月31日财年的年度报告相比无重大变化[189] - 2022年第三季度，公司的关键会计政策和估计无重大变化[190] - 公司管理层评估认为截至2022年9月30日披露控制和程序有效，且该季度财务报告内部控制无重大影响的变化[212]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额较上年同期增加7000万美元，实现连续5个季度同比增长 [8] - 产品销售成本增加1亿美元，主要受广泛的通胀、供应链和物流逆风影响 [9] - 调整后EBITDA利润率为4.6%，调整后EBITDA为5600万美元，上年同期为8400万美元 [10][23] - 调整后毛利润为8100万美元，上年同期为1.12亿美元，受通胀压力和物流限制负面影响 [20] - 调整后营业收入为3300万美元，上年同期为6100万美元，主要因毛利润降低 [21] - 调整后FDP净收入为2100万美元，上年同期为4700万美元；摊薄后每股收益为0.44美元，上年同期为0.99美元 [22] - 销售、一般和行政费用为4700万美元，上年同期为5100万美元，主要因行政和广告费用降低 [28] - 净利息费用约为600万美元，较上年增加50万美元，主要因利率上升 [28] - 所得税费用两期相近，约为500万美元 [29] - 年初至今，经营活动产生的净现金为9500万美元，上年同期为1.4亿美元，主要因净收入降低 [29] - 长期债务从2021年第二季度末的4.73亿美元降至2022年第二季度末的4.63亿美元，较本季度第一季度减少9100万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品业务 - 2022年第二季度净销售额较上年同期增加5800万美元，约增长9%，因多数产品类别价格上涨，销量与上年持平 [24] - 调整后毛利润为4900万美元，上年同期为6000万美元，主要因非热带水果类别和牛油果类别受运输能力和市场波动影响，调整后毛利率降至6.7%，上年同期为8.9% [25] 香蕉业务 - 2022年第二季度净销售额较上年同期减少500万美元，主要因销量略降和亚洲汇率波动不利 [26] - 调整后毛利润为2200万美元，上年同期为4900万美元，主要因单位生产和分销成本增加，毛利率降至5.3%，上年同期为11.3% [26] 其他产品和服务业务 - 净销售额增加1700万美元，增长42%，主要因北美第三方货运服务净销售额增加 [27] - 毛利润增长5%，因第三方货运服务净销售额增加 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 汇率波动预计在下半年对关键销售市场不利，因预计美元走强，公司对欧元和日元进行了部分套期保值 [16] - 欧洲市场价格在过去几个月保持良好，公司年初对欧元进行了套期保值，一定程度上减轻了影响 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品创新方面，推出按贸易有机香蕉和Goodvocado，满足消费者趋势 [11] - 与领先的云供应链提供商stored合作，利用美国22个一流冷藏设施；与Happy Egg扩大美国物流服务 [12] - 开展危地马拉白玉米行作物扩张项目，计划扩展到其他地区和作物 [13] - 继续通过13艘船只扩展商业货运服务，为更广泛客户提供定制航运解决方案 [14] - 持续推进2020年下半年宣布的优化计划，目标是实现1亿美元现金收益，已实现6300万美元，预计下半年继续推进 [31] - 2022年前6个月资本支出为2300万美元，上年同期为7000万美元，今年支出主要用于香蕉和菠萝业务及美国生产和分销设施的自动化和技术投资 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在近期历史上最动荡和不确定的经营环境中运营，但仍实现正收益，保持债务平衡，产生强劲经营现金流并持续支付股息 [9] - 尽管消费者前景疲软，但公司产品需求强劲，处于独特的抗衰退类别 [17] - 管理层对团队专注业务各方面推动盈利销售有信心，计划通过可持续增长战略实现目标，包括有机扩张、产品创新、技术投资、一流客户关系和可持续性 [18] - 预计2023年Mann Packing业务将有所改善 [47] - 香蕉行业未来产量可能大幅下降，可能出现供应不足情况 [50][51] 其他重要信息 - 公司董事会宣布2022年9月9日向8月17日登记在册的股东支付每股0.15美元的季度现金股息 [33] - 公司团队正在积极推进2021年ESG报告，有望提前实现2030年基于科学的目标 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 香蕉业务价格无法提高的原因及不同市场情况 - 价格无法提高主要是零售商抵制涨价，公司希望零售商理解成本上升，否则未来无法大量供应香蕉 [36] - 公司在市场份额方面有得有失，香蕉价格多年未变，而其他成本大幅上升，目前需要采取行动 [38] - 公司年初对欧元进行了套期保值，且欧洲价格在过去几个月保持良好，一定程度上减轻了影响；市场面临物流问题，集装箱不足、运费高，香蕉供应出现短缺，且种植成本上升影响了产量 [39] 问题2: 香蕉业务定价与其他产品业务的比较及下半年成本和利润率预期 - 增值产品和服务业务在定价上更具灵活性，而香蕉业务受价格预期影响较大 [41] 问题3: 新鲜和增值业务过去10年未能实现显著利润增长的原因 - 该业务虽提高了价格，但生产成本也在上升，有时价格上涨被成本增加抵消；收购的Mann Packing业务在疫情期间遭受重大损失，影响了平均定价 [44] 问题4: Mann Packing业务具体需要改进的方面及改善时间 - 主要问题在于合同未反映实际成本和合理利润，公司正在从销售和生产等多方面解决问题，预计2023年将有所改善 [45][47] 问题5: 香蕉业务近期供需前景 - 近几个月香蕉供需情况不稳定，厄瓜多尔生产受施肥和供应链问题影响，产量和质量不稳定；中小种植户融资困难，未来香蕉行业产量可能大幅下降，可能出现供应不足情况 [49][50][51]

资产出售与税务情况 - 优化计划预计出售资产获1亿美元现金，截至2022年7月1日已获6330万美元[137] - 两外国司法管辖区税务检查，所得税不足约1.383亿美元，公司强烈抗议[138] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额较2021年同期增加7030万美元，增幅6%；前六个月增加1.19亿美元，增幅5%[143] - 2022年第二季度毛利润为8070万美元，低于2021年同期的1.1亿美元；前六个月为1.705亿美元，低于2021年同期的2.151亿美元[144] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用较2021年同期减少410万美元，降幅8%；前六个月减少780万美元，降幅8%[145] - 2022年第二季度处置财产、厂房和设备净收益160万美元，前六个月净损失220万美元[146] - 2022年第二季度资产减值和其他费用净额70万美元，前六个月为170万美元[147] - 2022年第二季度营业收入较2021年同期减少2500万美元，前六个月减少4490万美元[148] - 2022年第二季度其他费用净额较2021年同期增加100万美元，前六个月增加300万美元[151] - 2022年第二季度所得税拨备为490万美元，前六个月降至1070万美元，低于2021年同期的1580万美元[152] - 2022年前六个月，经营活动提供的净现金为9510万美元，低于2021年同期的1.395亿美元，减少4440万美元[174] - 2022年7月1日，营运资金为4.821亿美元，高于2021年12月31日的4.672亿美元，增加1490万美元[175] - 2022年前六个月，投资活动使用的净现金为2510万美元，低于2021年同期的5450万美元[176] - 2022年前六个月，融资活动使用的净现金为7240万美元，低于2021年同期的8250万美元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 新鲜及增值产品 - 2022年第二季度，新鲜及增值产品净销售额增加5840万美元，约9%；毛利润为4940万美元，低于2021年同期的5830万美元；毛利率降至6.7%，2021年同期为8.7%[155][156] - 2022年前六个月，新鲜及增值产品净销售额增加1.001亿美元，约8%；毛利润为9380万美元，低于2021年同期的1.106亿美元；毛利率降至6.7%，2021年同期为8.5%[163][164] 各条业务线数据关键指标变化 - 香蕉 - 2022年第二季度，香蕉净销售额减少510万美元，约1%；毛利润为2220万美元，低于2021年同期的4810万美元；毛利率降至5.3%，2021年同期为11.3%[159][160] - 2022年前六个月，香蕉净销售额减少1730万美元，约2%；毛利润为6000万美元，低于2021年同期的9800万美元；毛利率降至7.2%，2021年同期为11.6%[166][167] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他产品和服务 - 2022年第二季度，其他产品和服务净销售额增加1700万美元，约42%；毛利润增加550万美元；毛利率从2021年同期的8.9%增至15.6%[161][162] - 2022年前六个月，其他产品和服务净销售额增加3620万美元，约45%；毛利润增加1020万美元；毛利率从2021年同期的8.1%增至14.4%[170][171] 信贷协议与财务限制 - 第二份A&R信贷协议要求公司保持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00[185] - 公司在任一财年可宣布或支付的现金股息上限为前一财年综合净收入的50%与2500万美元中的较大值，或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的最大金额[187] - 公司股票回购金额上限为总计1.5亿美元，或不使综合杠杆比率超过3.25:1.00的金额[187] 资金额度与套期保值情况 - 截至2022年7月1日，公司有2500万美元的364天可循环信用证额度，承诺的营运资金额度下有6.612亿美元的借款额度，已使用2690万美元用于开具信用证和银行担保[188] - 截至2022年7月1日，公司外汇现金流套期保值的公允价值为净资产440万美元，而2021年12月31日为净负债1370万美元[188][192] - 截至2022年7月1日，公司利率互换现金流套期保值的公允价值为净负债120万美元，而2021年12月31日为2940万美元[193] - 预计未来12个月公司现金流套期保值的910万美元净公允价值将转入收益，约6年内将有620万美元净损失转入收益[194] 季节性与市场风险情况 - 公司历史上第一、二季度实现的净销售额和毛利润占比较大，受季节性销售价格波动影响[200] - 市场风险与2021年12月31日年度报告披露相比无重大变化[206] 内部控制情况 - 截至2022年7月1日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[208]

业务更新 - 2022年第一季度净销售额达11.37亿美元，较去年同期增加4900万美元，得益于通胀定价行动[5] - 调整后EBITDA为6300万美元，利润率为5.5%，产品销售成本因通胀压力增加6400万美元，导致运营收入降低[5] 战略重点 - 公司战略重点包括保护和发展核心业务、通过可持续发展引领未来、推动创新和拓展增值业务、提升员工参与度和生产力、成为科技和消费者驱动型公司[6][7] 财务结果 - 净销售额约11.37亿美元，同比增长约5%，得益于通胀定价行动和产品及服务销售增加[13] - 调整后净收入为2620万美元，去年同期为4160万美元；调整后摊薄每股收益为0.55美元，去年同期为0.88美元[14] - 调整后毛利润为6280万美元，去年同期为8230万美元；调整后EBITDA为8980万美元，去年同期为1.066亿美元；调整后EBITDA利润率为5.5%，去年同期为7.6%[16] 产品销售情况 - 新鲜和增值产品净销售额增加4200万美元，约7%，主要因多数产品类别提价，但毛利润受通胀和成本压力影响[16] - 香蕉净销售额略低于去年同期，高成本和低销量对运营杠杆产生负面影响[19] - 其他产品和服务净销售额增加，主要因第三方货运服务销售增长，毛利润也有所增加[20][22] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后毛利润、调整后EBITDA等非GAAP财务指标评估业务运营表现，这些指标排除特殊项目，更具可比性[24][25]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额增加4900万美元，约5%，主要得益于通胀合理定价措施，但受汇率波动和第三方航运能力不足影响 [4][8] - 调整后毛利润为9000万美元，上年同期为1.07亿美元，受通胀和成本压力、汇率波动影响 [8] - 调整后营业收入为4000万美元，上年同期为5800万美元，主要因毛利润降低和财产处置净影响，部分被行政费用降低抵消 [9] - 调整后SDP净收入为2600万美元，上年同期为4200万美元；调整后摊薄每股收益为0.55美元，上年同期为0.88美元 [9] - 调整后EBITDA为6300万美元，上年同期为8200万美元；调整后EBITDA利润率为5.5%，上年同期为7.6% [10][11] - 销售、一般和行政费用为4500万美元，上年同期为4900万美元，主要因行政费用降低 [13] - 净利息费用两期均为500万美元；所得税费用为600万美元，上年同期为1100万美元，因部分高税收管辖区收入减少 [13] - 年初至今经营活动净现金使用30万美元，上年同期为经营活动提供净现金4700万美元，主要因净收入降低、应收账款增加和成品库存增加 [13][14] - 长期债务从上年同期的5.34亿美元增至2022年第一季度末的5.54亿美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品 - 2022年第一季度净销售额增加4200万美元，约7%，因多数产品类别净销售额增加，主要与价格上涨有关 [11] - 该业务板块毛利润为4400万美元，上年同期为5200万美元，受通胀和成本压力影响，单位产品和分销成本增加，甜瓜毛利降低及上年有一次性费用影响 [11][12] 香蕉业务 - 2022年第一季度净销售额减少1200万美元，因北美销量降低，部分被价格上涨抵消 [12] - 该业务板块毛利润为3800万美元，上年同期为500万美元，受投入成本增加影响，上年有一次性保险理赔收入 [12] 其他产品和服务 - 净销售额增加1900万美元，增长49%，主要因北美第三方货运服务净销售额增加 [12] - 毛利润增加500万美元，因净销售额增加 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 汇率波动预计对关键销售市场不利，公司已对欧元和日元汇率变动进行套期保值 [7] - 欧洲市场香蕉价格自年初以来保持稳定，因俄乌战争导致运输设备和空间受限，减少了水果供应 [22][23] - 厄瓜多尔香蕉供应受俄乌战争影响，价格大幅下降，当地小种植户和中型种植户面临巨大压力，预计供应链将发生结构性变化 [22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注通过产品创新、毛利管理和运营效率提升经营杠杆，如第三方货运服务显著增长 [4] - 资本部署集中于数据驱动技术和智能农业的运营投资、战略投资及支付更高股息 [5] - 与Purely Elizabeth和Good Culture进行战略投资，与Purely Elizabeth合作开发独特创新产品 [5] - 今年推出蜂蜜菠萝，预计推出新包装，补充牛油果产品 [5] - 公司认为垂直整合是关键差异化因素，可在一定程度上抵御高运费影响，庞大网络有助于优化采购和分销 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 俄乌战争带来二次影响，加剧宏观经济挑战，增加化肥、燃料成本和运输中断压力，近期难以实现毛利正常化 [6][7] - 管理层对团队推动增长的能力有信心，将采取多方面措施，包括有机和新产品扩张、实施定价措施和提高运营效率 [7] - 公司可持续发展努力是核心工作，致力于构建农业生产和生物多样性共同繁荣的食品体系 [6] 其他重要信息 - 公司被《新闻周刊》评为2022年美国最受信任的公司之一 [6] - 公司在水安全、气候变化和森林类别获得CDP高分，获2021年商业可持续发展奖，两个最大农业运营已实现碳中和 [6] - 公司继续推进2020年下半年宣布的优化计划，已产生5900万美元现金，预计2022年继续朝着1亿美元现金收益目标取得进展 [14] - 2022年资本支出将恢复到更正常水平，预计低于1亿美元，但机械设备交付时间几乎翻倍可能影响支出速度 [15] - 董事会宣布2022年6月10日向5月18日登记在册的股东支付每股0.50美元的季度现金股息，上年同期为每股0.10美元 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司对定价的控制程度，是燃油附加费定价还是永久性定价 - 公司合同中有可执行条款，如海洋运费每季度根据燃油成本调整，内陆贸易也会与客户沟通并按类似公式调整 [17] 问题2: 新鲜和增值业务板块是否承受了更多通胀压力，以及该板块全年利润率是否会改善 - 该板块除通胀压力外，还存在甜瓜生产过剩、落叶产品运输不足问题，但菠萝和鲜切水果提价有帮助 [19] - 公司表示正在努力解决问题，有望使增值产品利润率达到两位数 [20] 问题3: 香蕉业务未来几个月的供需前景，以及俄乌局势对欧洲定价的影响 - 今年厄瓜多尔香蕉供应受俄乌战争影响，价格大幅下降，但欧洲市场价格稳定，因运输受限减少了供应 [22][23] - 未来厄瓜多尔香蕉供应链可能发生结构性变化，公司认为这对行业总体有积极影响 [23] 问题4: 能否量化供应短缺导致的销售损失对收入或利润的影响 - 公司表示会后提供相关信息，认为今年前几个月因设备、运输空间和集装箱不足，损失了约一千个集装箱的销售，主要影响欧洲、亚洲和中东市场 [26][28] 问题5: 厄瓜多尔低价香蕉是否会对市场造成影响 - 北美市场多数香蕉进口是通过合同进行，公司预计短期内不会有额外厄瓜多尔香蕉进入北美市场 [32] - 欧洲、中东等现货和投机市场受运输限制，供应稳定，预计情况不会有太大变化 [32] 问题6: 公司第一季度收入与2019年第一季度相当，食品服务业务的情况如何 - 食品服务业务仍落后于疫情前水平，其发展受多种因素影响，包括疫情和中国市场及定价情况 [34] 问题7: 公司合资企业和增值产品业务的进展，以及未来12 - 18个月是否有更雄心勃勃的计划 - 公司处于初始阶段，目标是为产品增加价值、优化资产，利用运输、资产利用和分销网络优势，与合作伙伴合作，目前进展积极 [36]

公司资产出售与税务情况 - 公司优化计划预计出售资产获1亿美元现金，截至2022年4月1日已获5860万美元[136] - 两外国税务机关对2012 - 2016年转让定价查税，提出约1.565亿美元所得税补缴[137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额11.369亿美元，较2021年同期增4860万美元，约5%[142] - 2022年第一季度毛利润8980万美元，较2021年同期1.05亿美元下降[143] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用4520万美元，较2021年同期降370万美元，8%[144] - 2022年第一季度经营收入3980万美元，较2021年同期降1990万美元[147] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为0.3百万美元，较2021年第一季度的46.8百万美元减少47.1百万美元[163] - 截至2022年4月1日，营运资金为541.7百万美元，较2021年12月31日的467.2百万美元增加74.5百万美元[164] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为16.6百万美元，2021年第一季度为25.9百万美元[165] - 2022年第一季度融资活动提供净现金26.7百万美元，2021年第一季度使用净现金12.7百万美元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 新鲜和增值产品2022年第一季度净销售额6.727亿美元，较2021年同期增4170万美元，7%[152] - 香蕉业务2022年第一季度净销售额4.06亿美元，较2021年同期降1220万美元，3%[155] - 其他产品和服务2022年第一季度净销售额5820万美元，较2021年同期增1910万美元，49%[158] - 其他产品和服务2022年第一季度毛利率升至13.1%，2021年同期为7.3%[159] 公司信贷安排情况 - 截至2022年4月1日，循环信贷安排下有554.1百万美元未偿还借款，年利率为1.83%[172] - 第二份修订和重述信贷协议规定循环信贷安排可增加至多3亿美元[173] - 第二份修订和重述信贷协议要求维持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于2.25:1.00[174] 公司套期公允价值情况 - 截至2022年4月1日，外汇现金流量套期公允价值为净资产2.0百万美元，2021年12月31日为净负债13.7百万美元[181] - 截至2022年4月1日，利率互换现金流量套期公允价值为净负债6.2百万美元，2021年12月31日为29.4百万美元[182] - 预计未来12个月现金流量套期净公允价值0.3百万美元净收益将转入收益，约6年期间净损失5.0百万美元[183] 公司前瞻性陈述与风险情况 - 季报包含有关未来财务和运营表现、新冠疫情影响、借款资金使用等方面的前瞻性陈述[191] - 前瞻性陈述受多种因素影响，包括疫情、俄乌战争、通胀等[192][194] - 自2021年12月31日年度报告以来，市场风险无重大变化[195] 公司内部控制情况 - 截至2022年4月1日，公司披露控制和程序有效[197] - 2022年第一季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[197]