公司概况 - 全球知名食品品牌，产品组合丰富，在多个市场占据领先地位[2][6] - 拥有经验丰富的管理团队，员工遍布6个不同世代和多种背景[9][28] - 业务覆盖80多个国家，有27个北美配送中心、40000名员工等[15] 战略规划 - 实施5年战略转型计划，包括保护核心业务、推动创新等关键要素[23] - 注重可持续发展，涵盖提供健康选择、保护地球等方面[30][31] 财务表现 - 2021年净销售额约43亿美元，新鲜及增值产品25亿美元，香蕉16亿美元[19] - 第四季度新鲜及增值产品净销售额同比增2%，香蕉净销售额同比降3%[36][40] - 2021年调整后摊薄每股收益1.15美元，调整后EBITDA为18.94亿美元[41] 风险管理 - 前瞻性声明存在风险，受疫情、通胀、供应链等多种因素影响[1] - 农场和设施获多项认证，确保符合环保、食品安全等标准[26] 资本配置 - 2021年资本支出1.5亿美元，长期债务5.417亿美元，较2020年降低约6800万美元[44] - 2021年宣布四次季度现金股息，总计每股0.5美元，2022年2月宣布每股0.15美元现金股息[46]

财务数据关键指标变化 - 2021财年净销售额为42.52亿美元，较2020年增加4970万美元，增幅1%；若调整2020年多一周的影响，2021年净销售额增加约1.22亿美元，增幅3%[269] - 2021年毛利润为3.038亿美元，销售、一般和行政费用为1.929亿美元，营业收入为1.11亿美元[269] - 2021年净销售额受汇率波动正向影响4330万美元，主要是兑欧元、英镑和韩元的汇率波动[253] - 2021年产品销售成本受汇率波动负向影响约1110万美元，主要是兑墨西哥比索、英镑和欧元的汇率波动[261] - 2021年所得税拨备为200万美元，目前有两个外国司法管辖区对公司2012 - 2016年税务进行审查，提出约1.448亿美元的所得税不足（含利息和罚款）[262][264] - 2021年毛利润较2020年增加5290万美元，增幅21%，毛利率从6.0%提升至7.1% [271][273] - 2021年销售、一般和行政费用较上一年度减少330万美元，降幅2% [275] - 2021年处置财产、厂房和设备净收益为460万美元，2020年为2220万美元 [276] - 2021年资产减值和其他费用净额为450万美元，2020年为40万美元 [277] - 2021年营业收入较2020年增加3450万美元，主要因毛利润增加 [278] - 2021年利息费用较2020年减少110万美元，主要因利率降低和平均债务余额减少 [278] - 2021年其他费用（收入）净额为940万美元，2020年为450万美元，费用增加490万美元 [279] - 2021年所得税拨备为200万美元，2020年为500万美元，减少300万美元 [280] - 2021年经营活动提供的净现金为1.285亿美元，较2020年的1.806亿美元减少5210万美元 [293][294] - 2021年12月31日营运资金为4.672亿美元，较2021年1月1日的4.575亿美元增加970万美元[295] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为8250万美元和1.088亿美元[296] - 2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为5320万美元和8580万美元[204] - 2021年12月31日和2021年1月1日，公司总可变利率债务账面价值分别为5.191亿美元和5.417亿美元；利率提高10%，将对2021年和2020年经营业绩分别产生约70万美元和90万美元的负面影响[361] - 2021年12月31日，利率互换合约公允价值净负债为2940万美元，而2021年1月1日为5060万美元[362] - 截至2021年12月31日和2021年1月1日，公司总资产分别为33.981亿美元和32.633亿美元[400] - 截至2021年12月31日和2021年1月1日，公司总负债分别为15.246亿美元和14.634亿美元[400] - 截至2021年12月31日和2021年1月1日，公司股东权益分别为18.24亿美元和17.497亿美元[400] - 2021年12月31日，现金及现金等价物为1610万美元，2021年1月1日为1650万美元[400] - 2021年12月31日，贸易应收账款净额为3.429亿美元，2021年1月1日为3.59亿美元[400] - 2021年12月31日，存货净额为6.028亿美元，2021年1月1日为5.077亿美元[400] - 2021年12月31日，应付账款和应计费用为5.801亿美元，2021年1月1日为5.118亿美元[400] - 2021年12月31日，长期债务和融资租赁为5.277亿美元，2021年1月1日为5.418亿美元[400] - 2021年12月31日净销售额为4252.0百万美元，2021年1月1日财年结束时为4202.3百万美元，2019年12月27日为4489.0百万美元[406] - 2021年12月31日净利润为79.9百万美元，2021年1月1日财年结束时为46.3百万美元，2019年12月27日为69.3百万美元[406][408][413] - 2021年12月31日综合收益为90.0百万美元，2021年1月1日财年结束时为34.7百万美元，2019年12月27日为45.5百万美元[408] - 2021年12月31日经营活动提供的净现金为128.5百万美元，2021年1月1日财年结束时为180.6百万美元，2019年12月27日为169.1百万美元[413] - 2021年12月31日投资活动使用的净现金为82.5百万美元，2021年1月1日财年结束时为108.8百万美元，2019年12月27日为52.2百万美元[413] - 2021年12月31日融资活动使用的净现金为53.2百万美元，2021年1月1日财年结束时为85.8百万美元，2019年12月27日为108.9百万美元[413] - 2021年12月31日基本每股收益为1.68美元，2021年1月1日财年结束时为1.03美元，2019年12月27日为1.38美元[406] - 2021年12月31日宣布的每股股息为0.50美元，2021年1月1日财年结束时为0.30美元，2019年12月27日为0.14美元[406] - 2021年12月31日加权平均普通股基本股数为47,508,208股，2021年1月1日财年结束时为47,569,794股，2019年12月27日为48,291,345股[406] - 2021年12月31日加权平均普通股摊薄股数为47,701,397股，2021年1月1日财年结束时为47,660,600股，2019年12月27日为48,394,113股[406] - 2018年12月28日，普通股流通股数为48,442,296股，股东权益总额为17.178亿美元[416] - 2019年12月27日，普通股流通股数为48,014,628股，股东权益总额为17.437亿美元[416] - 2021年1月1日，普通股流通股数为47,372,419股，股东权益总额为17.497亿美元[416] - 2021年12月31日，普通股流通股数为47,554,695股，股东权益总额为18.24亿美元[416] 各条业务线数据关键指标变化 - 新鲜和增值产品净销售额较2020年增加2070万美元，增幅1%；香蕉净销售额减少2150万美元，降幅1%；其他产品和服务净销售额增加5050万美元，增幅44% [283][286][288] - 2021年和2020年新鲜和增值产品部门资本支出分别为2950万美元（占比30%）和4650万美元（占比31%）[298] - 2021年和2020年香蕉部门资本支出分别为2000万美元（占比20%）和1200万美元（占比8%）[299] - 2021年和2020年其他产品和服务部门资本支出分别为380万美元（占比4%）和70万美元（占比小于1%）[300] 公司业务构成 - 公司业务由新鲜和增值产品、香蕉、其他产品和服务三个可报告部门组成[239][240] - 公司业务包括新鲜和增值产品、香蕉、其他产品和服务三个可报告细分市场[420][421][422] 公司财年信息 - 公司财年结束日为日历年的最后一个星期五或日历年结束后的第一个星期五，2021财年有52周，2020财年有53周，2019财年有52周[241] - 2021财年有52周，于2021年12月31日结束；2020财年有53周，于2021年1月1日结束；2019财年有52周，于2019年12月27日结束[423] 公司经营影响因素 - 2020年第一季度起，新冠疫情对公司经营业绩产生重大不利影响，2021年通胀和成本压力增加了生产和分销成本[242][245] - 公司净销售额受产品供需平衡、竞争、季节性价格波动和汇率等因素影响[250][253] 公司优化计划 - 优化计划中，公司计划出售资产预计获得约1亿美元现金收益，截至2021年12月31日已收到5700万美元[248] 公司金融衍生品及合同义务 - 截至2021年12月31日，循环信贷安排下有5.191亿美元借款，年利率为1.44%[306] - 截至2021年12月31日，外汇现金流套期保值衍生品净负债头寸为1370万美元，利率互换现金流套期保值衍生品净负债头寸为2940万美元[313][314] - 预计未来12个月将有1570万美元指定套期保值净公允价值确认为累计其他综合损失的净损失转入收益，其余2610万美元将在约7年内转入[315] - 截至2021年12月31日，公司合同义务总计24.592亿美元，其中1年内需支付6.255亿美元[321] - 截至2021年12月31日和2021年1月1日，外汇现金流套期的公允价值净负债分别为1370万美元和690万美元[358] - 假设2021年和2020年美元平均价值相对其他主要净销售货币升值10%，将导致2021年12月31日和2021年1月1日结束的年度净销售额分别减少约1.45亿美元和1.42亿美元[359] - 截至2021年12月31日，未到期利率合约名义价值为4亿美元，其中2亿美元将于2024年到期，其余2亿美元将于2028年到期[363] 公司商誉及无形资产 - 截至2021年12月31日，香蕉报告单元商誉账面价值为6430万美元，公允价值超过账面价值4.8%；预制食品报告单元商誉账面价值为4880万美元，公允价值超过账面价值12.5%；德尔蒙特预制食品报告单元名称和商标账面价值为3080万美元，公允价值超过账面价值11.8%[335] - 折现率提高1个百分点且现金流减少5%时，香蕉报告单元商誉、预制食品报告单元商誉和德尔蒙特预制食品报告单元名称和商标分别会导致账面价值超过公允价值并触发减值的金额为6430万美元、2520万美元和60万美元[335] - 截至2021年12月31日，公司的商誉和 indefinite - lived 无形资产为4.554亿美元[395] - 截至2021年12月31日，预制食品报告单元的商誉账面价值为4880万美元，Del Monte 预制食品报告单元的商标和商号账面价值为3080万美元[395] 公司会计政策 - 产品销售记录时扣除可变对价，如退货准备、折扣和折让等[325] - 获得期限一年及以内合同的增量成本计入销售、一般和行政费用，否则确认为资产并摊销[328] - 种植作物支出按成本与市价孰低计量，相关作物收获销售时计入产品销售成本[330] - 每年第四季度首日对商誉进行年度评估，或在有迹象表明可能无法收回时更频繁评估[331] - 递延所得税根据资产和负债的税务基础与财务报告金额的差异确认，可能会设立估值备抵[339] - 公司将所有购买时到期日为三个月或更短的高流动性投资分类为现金等价物[432] - 公司于2020财年首日采用ASC 326会计准则，2021和2020财年合并财务报表按新标准列报，2019财年按历史会计政策列报[434] 公司贸易应收款管理 - 贸易应收款备抵包括1020万美元的信用损失备抵和1160万美元的客户索赔备抵[433] - 公司持续评估客户信用并根据付款历史和信用状况调整信用额度[435] - 公司在存在相似风险特征时按集体（池）基础计量贸易应收款的信用损失准备，通常按地理区域或国家分组[435] - 不具有相似风险特征的应收款进行单独可收回性评估[435] - 公司以历史信用损失经验为基础估计预期信用损失，通常使用三年平均年度损失率作为起点[436] - 公司会根据影响应收款池可收回性的当前状况对历史损失率进行调整[436] - 公司通常监测宏观经济指标以评估是否需调整以反映当前状况[436] - 公司已识别索赔的准备记录为贸易应收账款和净销售额的减少[437] - 仅在所有收款努力均失败后才核销应收账款[437] - 来自一个客户的应收账款约占贸易应收账款（扣除准备后）的5%，该客户付款正常[437] 公司财务报表相关 - 公司合并财务报表及附表作为报告一部分提交[376] - 合并财务报表涵盖资产负债表、运营报表、综合收益表等多类报表，时间跨度涉及2019 - 2021年[378] - 公司合并资产负债表截至2021年1月1日，递延税项资产和递延税项负债账户减少8000万美元[426] - 2019年12月27日合并运营报表调整580万美元，将销售人员工资及相关成本从产品销售成本重分类至销售、一般和行政费用[430] 公司前瞻性陈述 - 公司年度报告包含

财务数据和关键指标变化 - 2021年调整后EBITDA从2020年的1.89亿美元增至2.07亿美元，调整后EBITDA利润率从4.5%提升4个基点至4.9% [7] - 2021年第四季度净销售额同比增加5000万美元或2%，可比基础上增加8700万美元或9%；调整后毛利润约4000万美元，上年同期为4900万美元；调整后营业亏损700万美元，上年同期亏损450万美元；调整后净亏损850万美元，上年同期亏损370万美元；摊薄后每股亏损0.24美元，上年同期每股收益0.02美元；调整后摊薄每股亏损0.18美元，上年同期亏损0.08美元；调整后EBITDA为1500万美元，上年同期为2400万美元，调整后EBITDA利润率从2.4%降至1.45% [15][16][17] - 2021年全年净销售额同比增加5000万美元或1%，可比基础上增加1.22亿美元或3%；调整后毛利润为3.07亿美元，上年同期为2.84亿美元；调整后营业净收入为1.12亿美元，上年同期为8900万美元；调整后净收入为8100万美元，上年同期为5500万美元；摊薄后每股收益1.68美元，上年同期为1.03美元；调整后摊薄每股收益1.69美元，上年同期为1.15美元，同比提升47% [24][25][27] - 2021年经营活动现金流为1.29亿美元，2020年为1.81亿美元；资本支出为9900万美元，2020年为1.5亿美元；偿还长期债务约2300万美元，余额从2020年末的5.42亿美元降至2021年的5.19亿美元 [29][30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品业务 - 2021年第四季度净销售额同比增加1200万美元或2%，可比基础上增加5400万美元或10%，主要因甜瓜和凤梨产品系列增长；调整后毛利润为2800万美元，上年同期为3200万美元 [18][19] 香蕉业务 - 2021年第四季度净销售额同比减少1300万美元或3%，可比基础上增加1500万美元或4%；调整后毛利润为900万美元，上年同期为1700万美元 [21][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年上半年新增两艘最先进的集装箱船，使船队总数达13艘，拓展第三方货运服务 [7] - 2021年下半年将季度现金股息从每股0.1美元提高至0.15美元，2021年总股息支付为每股0.5美元，2022年延续该做法 [8] - 2021年实施与欧洲顶级冷冻食品零售商Iceland的许可协议；投资Square Capital Global MetraTech基金；与Project Equity合作投资有机消费产品品牌；2022年宣布与Good Culture和McCormick and Company建立品牌合作关系 [9][10][11] - 推进可持续发展，成为全球首家承诺基于科学目标设定排放目标的果蔬营销商 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在应对当前充满挑战的宏观经济环境中展现出敏捷性和行业领导力，专注于缓解全行业供应和劳动力逆风 [5] - 管理层对团队执行长期战略的能力充满信心，包括发展核心业务、扩大高利润率增值产品类别覆盖范围、实施和利用技术解决方案、拓展全球客户和品牌合作伙伴关系 [14] 其他重要信息 - 2020年下半年宣布优化计划，出售非战略和未充分利用的资产，已产生6700万美元现金收益，其中2021年为1700万美元，预计2022年继续朝着1亿美元现金收益目标取得进展 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据和关键指标变化 - 2021年前9个月，公司毛利润较上年同期增加5000万美元，对应毛利率提高150个基点至8.2% [9] - 2021年第三季度，净销售额增加1500万美元或2%，略高于10亿美元，主要受各业务板块净销售额增长及汇率波动影响 [13] - 调整后毛利润为4900万美元，上年同期为6900万美元，调整后毛利率从上年同期的7%降至4.9%，主要受通胀和成本压力影响 [14] - 调整后营业收入为30万美元，上年同期为2500万美元，调整后净收入约为100万美元，上年同期为1600万美元，摊薄后每股收益为0.03美元，上年同期为0.37美元 [15] - 调整后EBITDA为2600万美元，上年同期为5100万美元，调整后EBITDA利润率从上年同期的5.2%降至2.6% [16] - 销售、一般和行政费用为4800万美元，上年同期为4400万美元，主要因行政费用增加；净利息费用略降，主要因利率降低和平均债务余额减少；所得税本季度为约700万美元收益，上年同期为500万美元费用，主要因某些高税收管辖区收入减少 [21] - 年初至今，经营活动产生的现金流为1.52亿美元，上年同期为1.74亿美元，减少主要归因于库存和应收账款增加，部分被净收入增加、应付账款和应计费用余额增加抵消 [22] - 2021年前9个月资本支出为8300万美元，上年同期为9300万美元，主要用于新增两艘集装箱船及北美、亚洲和中美洲业务的扩张和改进 [23] - 本季度通过资产出售优化计划获得150万美元现金收入，累计达5200万美元，该计划将持续到2022年第一季度之后 [24] - 第三季度末总债务从上年同期的5.11亿美元降至4.77亿美元，基于过去12个月，总债务略高于调整后EBITDA的2倍 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品业务 - 2021年第三季度净销售额较上年同期增加约100万美元，主要因菠萝和牛油果产品线销售额增加，菠萝在多数地区因销量增加但单价降低，牛油果在北美因单价提高但销量降低 [17] - 蔬菜、预制食品和非热带水果销售额较上年同期下降，蔬菜在北美因餐饮服务渠道需求降低导致销量下降，预制食品在欧洲因上年疫情期间客户需求增加的高基数影响，非热带水果在中东销售额下降 [18] - 调整后毛利润为4100万美元，上年同期为5600万美元，主要因北美牛油果销量下降、欧洲预制食品净销售额下降、北美新鲜切割蔬菜生产成本增加和产量下降以及北美菠萝单价降低和成本增加 [19] 香蕉业务 - 销售额较上年同期增加350万美元或1%，调整后毛利润约为250万美元，上年同期为1100万美元，主要因行业供应过剩、单价降低以及通胀和成本压力导致的分销和生产成本增加 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布对香蕉、菠萝和鲜切水果进行通胀合理的价格上调，以抵消供应链成本上升的影响 [6] - 公司将继续专注于品牌增长，通过自动化生产设施、发展新鲜和增值产品及服务业务、进一步利用垂直整合等资本投资，为客户提供可靠的优质服务 [8] - 公司将对菠萝销售策略进行调整，确保未来销售能保持合理的利润率 [29] - 公司正在推进资产出售优化计划，出售非战略和未充分利用的资产，以释放现金流、提高成本效益和资产回报率 [24] - 行业面临供应链通胀压力，包括运输能力紧张、劳动力不足和其他成本压力，且下半年通常因行业供应过剩和需求向季节性水果转移而更具挑战性 [6] - 菠萝市场因供应增加和需求未达预期导致价格下降，公司和主要竞争对手的进口量均有显著增加 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计供应链的系统性成本压力将持续，尽管已采取措施缓解成本上升，但压力过大难以完全消化 [6] - 公司将继续与业务合作伙伴合作，共同应对成本压力，并有效管理成本，包括采购优化、运营整合和产品合理化 [7] - 公司对资产出售优化计划的成功完成充满信心，预计该计划将补充公司强劲的现金流状况 [24] 其他重要信息 - 公司首席可持续发展官汉斯·索特将代表公司参加在格拉斯哥举行的世界生物多样性峰会 [9] - 公司在9月入选联合国气候周基于自然的解决方案、金融和再生农业小组 [10] - 公司在本季度发布了2020年可持续发展报告，超越了2025年的一些关键环境保护目标，并为2030年设定了更宏伟的目标 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 菠萝业务定价下降，公司成本状况如何，对未来几个季度有何影响 - 过去三个月菠萝业务受农场供应改善、每公顷产量提高以及市场对部分尺寸需求不足影响，公司将调整销售策略，且已提高菠萝价格，确保未来销售有合理利润率 [29] - 与香蕉市场类似，北美菠萝进口量同比显著增加，但因疫情和餐饮服务限制，需求未达预期，导致第三季度价格下降，近两周该趋势有所缓解，有望使市场恢复正常 [30] 问题2: 菠萝业务中竞争对手的供应情况及其他竞争因素对价格的影响 - 从进口数据看，四大竞争对手的进口量较上年显著增加 [31] - 行业生产受天气等自然因素影响，通常呈现整体趋势，公司在哥斯达黎加的浓缩厂和速冻业务吸收了部分水果，避免直接投放市场 [32] 问题3: 战略资产出售计划的时机驱动因素 - 出售的资产已持有30 - 40年，主要位于智利、乌拉圭等地，因公司运营效率提高和业务整合，这些资产未得到充分利用 [34] - 公司于去年第三季度启动1亿美元的资产出售优化计划，因智利政治不稳定，部分销售预期推迟至明年 [35]

资产出售与税务问题 - 公司预计出售非战略和未充分利用资产获1亿美元现金，截至2021年10月1日已获5200万美元[154] - 税务机关对2012 - 2016年转让定价问题发出约1.474亿美元所得税欠缴通知，公司将积极抗辩[156] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额较2020年同期增加1510万美元，增幅2%；前九个月较2020年同期增加3460万美元，增幅1%[162][163] - 2021年第三季度毛利润较2020年同期减少1840万美元，降幅27%，毛利率降至4.9%；前九个月较2020年同期增加4950万美元，增幅23%，毛利率升至8.2%[165][166] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加390万美元，增幅9%；前九个月较2020年同期增加590万美元，增幅4%[169] - 2021年第三季度处置物业、厂房及设备净收益050万美元，前九个月为420万美元；2020年第三季度为 - 10万美元，前九个月为150万美元[172] - 2021年第三季度资产减值及其他费用净额为10万美元，前九个月为 - 30万美元；2020年第三季度为 - 350万美元，前九个月为 - 380万美元[173][174] - 2021年第三季度营业收入较2020年同期减少2530万美元，前九个月较2020年同期增加4280万美元[175] - 2021年第三季度和前九个月利息费用较上年同期略有下降，主要因利率和平均债务余额降低[176] - 2021年第三季度其他净支出较2020年同期增加100万美元，前九个月较2020年同期增加40万美元[177] - 2021年第三季度所得税拨备为 - 660万美元，2020年同期为490万美元；2021年前九个月为910万美元，2020年同期为940万美元[178] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.516亿美元，较2020年同期减少2230万美元[217] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为6720万美元，2020年同期为8250万美元[219] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.516亿美元，2020年同期为1.739亿美元；投资活动使用的净现金为6720万美元，2020年同期为8250万美元；融资活动使用的净现金为8670万美元，2020年同期为1.114亿美元[221] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金主要包括债务净偿还6490万美元、支付股息1660万美元和向非控股股东分配520万美元；2020年同期主要包括债务净偿还7600万美元、回购和注销普通股2080万美元、支付股息960万美元和向非控股股东分配630万美元[224] 业务线价格调整 - 公司宣布自2021年11月1日起提高香蕉、菠萝和鲜切水果价格以应对成本压力[151] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度新鲜及增值产品净销售额较2020年同期增加60万美元，毛利润减少1330万美元，降幅25%，毛利率下降220个基点至6.8%[181][182][183] - 2021年前九个月新鲜及增值产品净销售额较2020年同期增加820万美元，毛利润增加1600万美元，增幅12%，毛利率增加80个基点至7.9%[192][198] - 2021年第三季度香蕉净销售额较2020年同期增加350万美元，增幅1%，毛利润减少840万美元，降幅78%，毛利率下降230个基点至0.7%[206][207] - 2021年前九个月香蕉净销售额较2020年同期减少820万美元，降幅1%，毛利润增加2390万美元，增幅32%，毛利率增加200个基点至8.1%[208][209] - 2021年第三季度其他产品和服务净销售额较2020年同期增加1100万美元，增幅40%，毛利润增加330万美元，增幅143%，毛利率从8.5%增至14.8%[210][211] - 2021年前九个月其他产品和服务净销售额较2020年同期增加3460万美元，增幅41%，毛利润增加960万美元，增幅150%，毛利率从7.6%增至13.5%[212][213] 信贷安排情况 - 2019年10月1日公司签订了五年期、11亿美元的银团高级无抵押循环信贷安排，将于2024年10月1日到期[225] - 截至2021年10月1日，公司在循环信贷安排下有4.769亿美元未偿还借款，年利率为1.24%[226] - 循环信贷安排允许公司在未经其他贷款人同意的情况下，请求增加最高3亿美元的循环信贷安排或定期贷款[227] - 循环信贷安排要求公司保持综合杠杆率不超过3.50:1.00，最低综合利息覆盖率不低于2.25:1.00[228] - 截至2021年10月1日，公司在承诺的营运资金安排下有6.469亿美元的借款额度，主要来自循环信贷安排[231] 套期公允价值与损失情况 - 截至2021年10月1日，公司外汇现金流量套期的公允价值为净负债700万美元，利率互换现金流量套期的公允价值为净负债3580万美元[235][236] - 公司预计指定和非指定套期的净公允价值中1050万美元的净损失将在未来12个月转入收益，其余3110万美元的净损失将在7年内转入收益[239] 销售季节性特征 - 由于季节性销售价格波动，公司历史上在一年的前两个日历季度实现了较大比例的净销售额和毛利润[244] 公司面临的影响因素 - 公司面临多种影响实际业绩的因素，如新冠疫情、通胀、政府贸易限制等[248] 燃料对冲情况 - 公司通过签订船用燃料掉期协议对冲船用燃料价格波动风险，2020财年部分对冲因预测燃料消耗减少而取消[254] - 2021年第一季度公司将两艘新冷藏集装箱船分配至北美西海岸服务，导致预测燃料组合变化，进一步降低部分美国墨西哥湾沿岸合同的预测燃料消耗[254] - 由于战略变化和之前的取消指定，公司于2021年第一季度自愿终止剩余未完成的燃料对冲组合[254] 内部控制与市场风险情况 - 截至2021年10月1日，公司披露控制和程序有效，该季度内财务报告内部控制无重大影响变化[257] - 除特定情况外，市场风险与2021年1月1日结束年度的10 - K表格年度报告中披露的相比无重大变化[253]

业绩总结 - 2020年净销售额为42亿美元，较2019年下降6%[58] - 2020年毛利润为2.51亿美元，毛利率为6%[58] - 2020年运营收入为7700万美元，运营利润率为2%[58] - 2020年净收入为4900万美元，净利率为1%[58] - 2020年每股收益（EPS）为1.03美元[58] - 2020年调整后EBITDA为1.77亿美元，调整后EBITDA利润率为4%[58] - 2021年第二季度净销售额为11.42亿美元，同比增长4%[58] - 2021年第二季度毛利润为1.10亿美元，毛利率为10%[58] - 2021年第二季度运营收入为5900万美元，运营利润率为5%[58] - 2021年第二季度每股收益（EPS）为0.99美元[58] - 2021年第二季度净收入为47.2百万美元，较2020年同期的17.9百万美元增长了约163.7%[66] - 2021年第二季度EBITDA为82.4百万美元，较2020年同期的52.9百万美元增长了约56%[66] - 2021年上半年调整后EBITDA为165.9百万美元，较2020年上半年的114.6百万美元增长了约45%[66] - 2021年第二季度EBITDA利润率为7.2%，较2020年同期的4.8%提高了2.4个百分点[66] - 2021年上半年调整后EBITDA利润率为7.4%，较2020年上半年的5.2%提高了2.2个百分点[66] - 2021年净收入为8900万美元，相较于2020年的3100万美元增长了187.1%[76] - 2021年运营现金流为1.4亿美元，较2020年的1.1亿美元增长了27.0%[76] 用户数据 - 2020年公司控制的农场生产的鲜果比例为45%[10] - 2020年香蕉销售额为16亿美元，占总销售的38%[19] - 2020年新鲜切割水果销售额占总销售的11%[19] - 2020年公司在北美的销售占比为62%[19] 未来展望 - 公司在2020年推出了新的5年战略计划，旨在推动创新和扩展增长[27] - 公司承诺到2025年100%的产品将可持续采购，目前已有74%的产品量获得第三方认证[40] - 公司计划到2025年为20,000名学生和成人学习者提供教育机会，目前已提供给9,245名[40] - 2025年公司承诺种植和/或捐赠250万棵树，至今已种植864,167棵树[40] 新产品和新技术研发 - 2021年第二季度，公司的新鲜切割水果产品线在欧洲和北美的销售量和单价均有所增加[46] - 2021年第二季度，公司的新鲜切割蔬菜产品线在中东和北美的销售量和单价均有所增加[46] 市场扩张和并购 - 公司在2020年实施了1亿美元的资产销售优化计划[5] - 公司在2020年设立了103,000英亩的生产土地，其中61,000英亩为自有土地[10] 负面信息 - 2021年第二季度，公司的非热带水果产品线因智利的严重暴雨而导致销售额下降[46] - 2021年第二季度，公司的鳄梨产品线因市场供应过剩导致销售量和单价下降[46] 其他新策略和有价值的信息 - 公司于2021年8月4日宣布每股现金分红为0.15美元[54] - 2021年第二季度其他产品相关费用为2.0百万美元，较2020年同期的10.6百万美元减少了约81.1%[67] - 2021年第二季度资产减值及其他费用净额为0.4百万美元，较2020年同期的1.4百万美元减少了约71.4%[68] - 2021年上半年现金及短期投资为20百万美元，较2020年同期的32百万美元减少了约37.5%[73] - 2019年到2021年，收购/处置的现金流变化为-1600万美元，显示出公司在此期间的投资策略调整[76]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净销售额增加4900万美元或5%，达到11.42亿美元，有利汇率使净销售额增加1700万美元 [12] - 调整后毛利润增加2300万美元或25%，达到1.12亿美元，调整后毛利润率从上年同期的8.2%提高160个基点至9.8% [13] - 调整后营业收入增加1700万美元或39%，达到6100万美元，调整后净收入增加2100万美元或82%，达到4700万美元，摊薄后每股收益从上年同期的0.38美元增至0.99美元 [14] - 调整后摊薄每股收益为0.98美元，上年同期为0.54美元，调整后EBITDA增长32%，调整后EBITDA利润率从上年同期的5.8%提高150个基点至7.3% [15] - 销售、一般和行政费用增加600万美元至5100万美元，主要因行政费用增加 [21] - 第二季度毛利润层面的外汇影响为有利的1100万美元，上年同期为不利的100万美元 [22] - 第二季度净利息支出为500万美元，上年同期为600万美元，主要因利率降低和平均债务余额减少，所得税拨备为500万美元，上年同期为400万美元，主要因某些司法管辖区的收益增加 [23] - 第二季度经营活动产生的现金流为1.4亿美元，上年同期为1.11亿美元，主要因净收入增加和应付账款及应计费用相关现金流出减少 [24] - 2021年前六个月资本支出为7000万美元，上年同期为3600万美元，主要用于两艘新集装箱船及北美和亚洲设施的扩建和改进 [25] - 截至季度末，公司通过资产优化计划获得5100万美元现金收益，其中约4000万美元于2020年收到，2021年第二季度的现金收益主要来自中东剩余土地和船只的出售 [26] - 总债务从2020年底的5.42亿美元降至2021年第二季度末的4.74亿美元，基于过去12个月，总债务低于调整后EBITDA的两倍 [27] - 董事会宣布季度现金股息为每股0.15美元，较2021年6月支付给股东的股息增加每股0.05美元，将于2021年9月10日支付给2021年8月18日登记在册的股东 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品业务 - 净销售额增加3800万美元或6%，主要因多个国家放宽COVID - 19限制后，菠萝、鲜切水果和鲜切蔬菜产品线需求增加 [16] - 受2021年第一季度智利暴雨影响，非热带水果作物产量降低，北美鳄梨因供应过剩，销量和单价下降 [17] - 调整后毛利润增长28%至5900万美元，主要因菠萝销量和价格在各地区均有所提高，且新船队和集装箱船使单位海运成本低于上年同期 [18] - 鲜切水果和预制产品的毛利率分别达到低和高两位数，鲜切蔬菜制造业务受单位产品和分销成本上升影响，部分被单位销售价格上涨抵消，鳄梨毛利润因市场供应增加导致销量和价格下降而减少 [19] 香蕉业务 - 净销售额减少300万美元至4.27亿美元，调整后毛利润增加700万美元或16%，中东和北美净销售额下降，部分被欧洲和亚洲净销售额增加抵消 [20] - 北美和欧洲的单位销售价格上涨和单位海运成本降低推动毛利润增加，但被燃料、劳动力、内陆运费、包装、生产和采购成本上升部分抵消 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正战略转型为增值型全球食品公司，毛利润率是重要组成部分 [7] - 面对全球供应链中断和劳动力短缺导致的成本上升，公司将全面审查定价策略和采购计划 [8] - 在欧洲，公司重组法国的新鲜业务以提高效率和节省成本，与英国零售商签订冷冻水果和辣椒汁品牌许可协议，为欧洲市场提供新收入机会，并可扩展至中东和非洲其他市场 [9] - 公司将向食品业务领域拓展，利用在欧洲、中东和非洲拥有的Del Monte品牌，稳定业务 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2021年第二季度取得强劲财务业绩，但面临全球供应链中断、劳动力短缺和成本上升等问题，预计近期通胀压力将持续 [6][7][8] - 行业下半年市场通常较艰难，今年通胀和成本压力短期内不会结束 [10] - 公司将发布年度企业责任和可持续发展报告，详细介绍指导原则和进展 [11] 问答环节所有提问和回答 问题1: 香蕉业务下半年供应情况及利润现金流动态是否与以往不同 - 上半年香蕉业务受飓风影响，危地马拉和部分哥斯达黎加的生产受损，需从厄瓜多尔购买额外水果并提价，目前市场供应稳定，但因供应和零售商对行业参与者的影响力，香蕉价格面临压力 [31][32] 问题2: 供应链压力是否会影响所有热带水果定价 - 成本压力影响整个行业，包括包装、运输、材料、化肥等方面，公司已在过去几个月提高鲜切产品价格以抵消部分成本增加，并将继续寻找降低成本影响和与客户共同缓解成本上升的方法 [33][34] 问题3: 零售环境是否因COVID - 19变得更友好 - 零售环境未改变，去年4 - 6月公司因超市需求骤降，不得不丢弃价值3000 - 4000万美元的水果，公司将向食品业务拓展，利用品牌优势稳定业务 [38][39][40]

资产出售与现金获取 - 优化计划预计到2022年第一季度出售资产获1亿美元现金，截至2021年7月2日已获5050万美元[152] 税务问题 - 税务机关针对2012 - 2016年转让定价问题，提出约1.47亿美元所得税不足额（含利息和罚款），公司强烈抗议[154] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净销售额较2020年同期增加4930万美元，增幅5%；前六个月增加1960万美元，增幅1%[163] - 2021年第二季度毛利润较2020年同期增加3130万美元，增幅40%；前六个月增加6790万美元，增幅46%[164] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加580万美元，增幅13%；前六个月增加200万美元，增幅2%[165] - 2021年第二季度处置财产、厂房和设备净收益110万美元，前六个月含出售冷藏船收益共240万美元[166] - 2021年第二季度资产减值和其他费用（信贷）净额为40万美元，低于2020年同期的140万美元[168] - 2021年第二季度营业收入较2020年同期增加2620万美元，增幅79%；前六个月增加6810万美元，增幅134%[170] - 2021年第二季度和前六个月利息费用较上年同期均减少40万美元[171] - 2021年第二季度其他费用净额较2020年同期减少360万美元，前六个月减少70万美元[172] - 2021年第二季度所得税拨备较2020年同期增加0.6百万美元，2021年前六个月较2020年同期增加11.3百万美元[173] - 2021年前六个月经营活动提供的净现金为139.5百万美元，较2020年同期的110.5百万美元增加29.0百万美元[210] - 2021年7月2日，公司营运资金为4.687亿美元，较2021年1月1日的4.575亿美元增加1120万美元[211] - 2021年前六个月，投资活动使用的净现金为5450万美元，2020年同期为3320万美元；2021年前六个月资本支出为7040万美元，2020年同期为3590万美元[212][213] - 2021年前六个月，融资活动使用的净现金为8250万美元，2020年同期为7940万美元；2021年前六个月净偿还债务6840万美元、支付股息950万美元、向非控股股东分配430万美元，2020年同期净借款5170万美元、回购和注销普通股2080万美元、支付股息720万美元[217] 新鲜及增值产品业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度新鲜及增值产品净销售额较2020年同期增加37.8百万美元，增幅6%，毛利润增加20.2百万美元，增幅54%，毛利率从5.8%提升至8.5% [177][181] - 2021年前六个月新鲜及增值产品净销售额较2020年同期增加7.8百万美元，增幅1%，毛利润增加29.3百万美元，增幅37%，毛利率从6.1%提升至8.3% [187][192] - 2021年第二季度新鲜及增值产品中，菠萝、鲜切水果和鲜切蔬菜净销售额增加，非热带水果和牛油果净销售额减少[177] - 2021年前六个月新鲜及增值产品中，菠萝、鲜切水果和预制食品净销售额增加，非热带水果、甜瓜、牛油果、蔬菜和鲜切蔬菜净销售额减少[187] 香蕉业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度香蕉净销售额较2020年同期减少2.9百万美元，降幅1%，毛利润增加7.7百万美元，增幅20%，毛利率从9.1%提升至10.9% [199][200] - 2021年前六个月香蕉净销售额较2020年同期减少11.7百万美元，降幅1%，毛利润增加32.4百万美元，增幅51%，毛利率从7.4%提升至11.3% [201][202] 其他产品和服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度其他产品和服务净销售额较2020年同期增加14.4百万美元，增幅54%，毛利润增加3.4百万美元，增幅131%，毛利率从9.7%提升至14.8% [203][204] - 2021年前六个月其他产品和服务净销售额较2020年同期增加23.5百万美元，增幅42%，毛利润增加6.2百万美元，增幅151%，毛利率从7.2%提升至12.9% [205][206] 信贷协议与借款情况 - 公司与金融机构签订的第二次修订和重述信贷协议提供了一项为期五年、11亿美元的银团高级无抵押循环信贷安排，2024年10月1日到期；2021年7月2日，公司在循环信贷安排下有4.734亿美元未偿还借款，年利率为1.42%[218][219] - 第二次修订和重述信贷协议允许公司在未经其他贷款人同意的情况下，请求增加循环信贷安排或定期贷款，最高可达3亿美元；公司需维持综合杠杆比率不超过3.50:1.00，最低综合利息覆盖率不低于2.25:1.00 [220][221] - 公司与荷兰合作银行有一项为期364天、2500万美元的商业和备用信用证安排；2021年7月2日，公司在承诺的营运资金安排下有6.508亿美元的借款额度[222] 信用证与担保支付 - 2021年7月2日，公司为荷兰合作银行、美国银行和其他银行开具的信用证和银行担保支付了3180万美元[224] 套期公允价值变化 - 2021年7月2日，公司外汇现金流量套期的公允价值为净负债60万美元，1月1日为690万美元；利率互换现金流量套期的公允价值为净负债3850万美元，1月1日为5060万美元[228][229] - 公司预计指定和非指定套期的净公允价值中660万美元的净损失将在未来12个月转入收益，3000万美元的净损失将在7年内转入收益[232] 商誉及商标减值情况 - 2021年上半年，公司未对香蕉和预制食品报告单元的商誉及相关商标记录减值费用，但会持续监控其表现[233] 前瞻性陈述与影响因素 - 季报包含关于新冠疫情影响、借款资金使用、通胀压力等多方面的前瞻性陈述[239] - 影响公司实现目标及实际结果与前瞻性陈述差异的因素包括新冠疫情、运营供应链问题等[240] 市场风险情况 - 除特定情况外，市场风险与2021年1月1日结束年度的年报相比无重大变化[245] 船用燃料互换协议情况 - 2020财年子公司签订船用燃料互换协议，部分因新冠疫情及运营决策在2020财年和2021年第一季度被撤销或终止[246] 内部控制情况 - 2021年7月2日评估显示公司披露控制和程序有效，该季度内财务报告内部控制无重大变化[249]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额为18.8亿美元，较上年同期减少2970万美元，降幅3%，有利汇率使净销售额增加1600万美元 [11] - 调整后毛利为1.07亿美元，较上年同期增长39%，调整后毛利率从7%提升至10% [11] - 调整后营业收入为5800万美元，较上年同期增长140%，主要受毛利增加推动 [13] - 调整后净利润为4200万美元，较上年同期增长154%，摊薄后每股收益从0.27美元增至0.90美元，排除非运营和非经常性项目后，调整后摊薄每股收益从0.34美元增至0.88美元 [13] - 调整后EBITDA增长61%，调整后EBITDA利润率较上年同期增加300个基点 [14] - 销售、一般和行政费用降至4900万美元，较上年同期减少400万美元，主要因北美地区成本节约举措 [20] - 第一季度外汇对毛利的影响为有利1300万美元，上年同期为不利600万美元 [21] - 第一季度净利息支出为500万美元，与上年同期持平，所得税拨备为1100万美元，较上年同期增加1070万美元，主要因某些司法管辖区收益增加 [21] - 第一季度经营活动产生的现金流为4700万美元，上年同期为200万美元，主要因净收入增加和应付账款及应计费用余额增加 [22] - 第一季度资本支出为3400万美元，上年同期为1700万美元，主要用于新冷藏集装箱船及北美和亚洲设施的扩建与改进 [22] - 截至季度末，公司通过资产优化计划出售资产获得4240万美元现金收入，预计到2022年第一季度实现1亿美元的计划目标 [23] - 公司偿还长期债务800万美元，总债务余额降至5.34亿美元，基于过去12个月，总债务与调整后EBITDA比率为2.4倍 [24] - 董事会宣布每股0.10美元的季度现金股息，将于2021年6月11日支付给5月19日登记在册的股东 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 新鲜和增值产品业务 - 2021年第一季度净销售额较上年同期减少3000万美元，降幅5%，主要因危地马拉飓风致甜瓜销量下降、1 - 2月新冠疫情影响鲜切蔬菜和蔬菜产品线净销售额、牛油果单价下降、多数地区菠萝销量增加及预制食品产品线单价提高 [15] - 调整后毛利增至5500万美元，增幅9%，调整后毛利率增加100个基点 [16] - 鲜切水果利润率恢复至两位数，国内甜瓜业务合理化和单价提高抵消飓风影响，牛油果毛利率翻倍至两位数，预制食品利润率达到较高的十几% [17] - 菠萝销量增长22%，牛油果销量增长12%，非热带产品线毛利因智利农场暴雨受损减少，导致310万美元库存减值 [18] - Mann Packing业务受食品服务分销渠道销量下降影响，单位产品成本上升 [19] 香蕉业务 - 净销售额降至4.18亿美元，较上年减少900万美元，调整后毛利增加2300万美元，增幅93%，主要因北美和中东净销售额下降、销量减少，部分被亚洲强劲需求抵消 [19] - 整体销量下降8%，价格上涨7%，抵消了危地马拉飓风和通胀对生产成本的影响 [20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续积极管理和应对市场挑战，灵活运营以快速响应市场变化 [9] - 公司在2020年实施举措加强运营模式和改善营运资金，2021年第一季度各业务板块均实现强劲利润 [6] - 公司在肯尼亚将业务从罐装拓展至新鲜出口，在菠萝业务中开发新类别，进入粉色蜂蜜菠萝领域 [33][35] - 公司与Del Monte Food在2017年达成协议，各自专注于专业领域，公司专注于新鲜领域和健康养生领域的增值产品 [39] - 公司正在进行新产品开发，未来几个月将向市场推出新产品和新服务 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到全球经济结构变化和市场挑战，面临通胀压力，需提高价格 [8] - 公司第一季度业绩体现了韧性，是2020年实施举措的成果，未来潜力巨大 [7] - 公司认为未来货币汇率将保持相对稳定，并密切关注以把握机会 [31] - 公司希望在巩固和测试Cafes和食品服务模式后，在佛罗里达州和美国其他地区推广 [38] - 基于新集装箱船带来的物流和未来运营收入优势，公司认为未来五年平均EBITDA将高于过去五年 [44] 问答环节所有提问和回答 问题1: 香蕉和牛油果销量与毛利率的关系及第二季度趋势 - 香蕉销量下降，但牛油果销量上升，净销售额受牛油果行业价格下降影响，这是持续趋势 [27] - 公司通过提高效率、优化资产、规划和执行取得良好业绩，且这一工作持续改进 [29] 问题2: 货币对欧洲香蕉定价和盈利能力的影响 - 年初以来，欧元、英镑等外币兑美元走强，预计未来汇率将保持相对稳定，公司会密切关注并把握机会 [30][31] 问题3: 菠萝业务的内部生产和外部采购情况 - 公司在三大洲生产菠萝，肯尼亚、菲律宾为100%内部生产，哥斯达黎加有超20%来自外部种植户，这些种植户与公司合作近20年 [32][36] 问题4: 食品服务业务在北美的扩张计划 - 公司总部的旗舰店取得了有前景的成果，在巩固和测试模式有信心后，将在佛罗里达州和美国其他地区推广 [38] 问题5: 与其他Del Monte许可证持有者的合资企业及产品发展情况 - 公司与Del Monte Food在2017年达成协议，各自专注专业领域，公司专注新鲜领域和健康养生领域的增值产品 [39] 问题6: 未来五年平均EBITDA的预期 - 基于新集装箱船带来的物流和未来运营收入优势，公司认为未来五年平均EBITDA将高于过去五年 [44]

资产出售与处置 - 公司计划在2022年第一季度前出售非战略和未充分利用的资产，预计现金收入约1亿美元，截至2021年4月2日已收到4240万美元[154] - 2021年第一季度处置财产、厂房和设备净收益为270万美元，主要来自冷藏船出售；2020年第一季度为20万美元，主要来自海洋设备出售[167] 业务整合与毛利提升 - 公司将Mann Packing业务从四个工厂整合到一个工厂，预计每年可使新鲜和增值产品部门的毛利提高约1000万美元，有望在2021财年末实现[155] 税务问题 - 两个外国司法管辖区税务机关针对2012 - 2016年转让定价问题，提出约1.466亿美元所得税不足（含利息和罚款），公司强烈反对并已提出抗议[156] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额较2020年第一季度减少2970万美元，主要因新鲜和增值产品及香蕉业务部门销售额下降，部分被其他产品和服务部门销售额增加抵消[164] - 2021年第一季度毛利较2020年第一季度增加3650万美元，各业务部门毛利均有提高，香蕉部门增幅显著[165] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用较2020年第一季度减少380万美元，主要因北美地区成本节约举措[166] - 2021年第一季度资产减值和其他（贷项）费用净额为 - 90万美元，主要与香蕉部门固定资产保险理赔有关；2020年第一季度为 - 180万美元[168] - 2021年第一季度营业收入较2020年第一季度增加4190万美元，主要因毛利增加和销售、一般和行政费用减少[173] - 2021年第一季度所得税拨备为1100万美元，2020年第一季度为30万美元，增加1070万美元主要因某些司法管辖区收益增加[176] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为4680万美元，较2020年第一季度的220万美元增加4460万美元[188] - 截至2021年4月2日，营运资金为5.007亿美元，较2021年1月1日的4.575亿美元增加4320万美元[189] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为2590万美元，主要是3360万美元的资本支出[190] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为1270万美元，主要是770万美元的债务净偿还和470万美元的股息支付[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度新鲜及增值产品净销售额减少2990万美元，其中新冠疫情估计造成1940万美元的负面影响[178] - 2021年第一季度香蕉净销售额减少880万美元，全球香蕉销量下降8%，价格上涨7%[182] - 2021年第一季度新鲜及增值产品毛利润增加910万美元，香蕉业务毛利润增加2470万美元，其中包含250万美元保险赔偿[181][183] 信贷与借款安排 - 公司有一项5年期、11亿美元的循环信贷安排，截至2021年4月2日，已使用5.341亿美元，年利率为1.49%[195][196] - 截至2021年4月2日，公司在承诺的营运资金安排下有5.899亿美元的借款额度，已使用2850万美元用于信用证和银行担保[199] 股息分配 - 公司董事会在过去两个季度及2021年第二季度宣布每股0.10美元的季度现金股息[201] 套期公允价值变化 - 截至2021年4月2日，公司外汇现金流套期公允价值为净资产420万美元，而2021年1月1日为净负债690万美元[204] - 截至2021年4月2日，公司利率互换现金流套期公允价值为净负债3680万美元，2021年1月1日为5060万美元，负债减少因可变利率相对上升[205] - 截至2021年1月1日，指定的船用燃料互换合同公允价值为净资产140万美元，取消指定的为净资产100万美元[206] - 公司预计270万美元指定和取消指定套期的净公允价值确认为净损失，其中270万美元将在未来12个月转入收益，2580万美元将在7年内转入收益[207][209] 燃料套期投资组合 - 公司于2021年第一季度决定自愿终止剩余未到期的燃料套期投资组合[206][223] - 2020财年，公司子公司签订船用燃料互换协议，部分因疫情减少预测燃料消耗而取消指定部分套期[206][223] - 2021年第一季度运营决策使预测燃料组合改变，进一步降低美国墨西哥湾沿岸合同的预测燃料消耗[206][223] 内部控制与市场风险 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2021年4月2日披露控制和程序有效，且该季度内财务报告内部控制无重大变化[226] - 除特定情况外，市场风险与2021年1月1日结束年度的年报相比无重大变化[222] 前瞻性陈述 - 公司季度报告包含关于业务、运营结果、衍生工具等多方面的前瞻性陈述[216]