财务数据和关键指标变化 - 公司实现了9%的收入增长,EBITDA增长69%,EBITDA利润率提升460个基点至13% [8][9] - 公司预计第二季度收入将在2亿-2.2亿美元之间,EBITDA在2400万-2800万美元之间 [36][37] - 公司第一季度自由现金流为2百万美元,超出预期,主要得益于Variperm的并购和营运资本管理 [38] - 公司预计全年自由现金流将达到4000万-6000万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 钻井与完井业务线收入下降6%,但EBITDA增长13%,利润率提升190个基点至12% [31] - 人工举升与地下业务线收入增长42%,EBITDA增长107%,利润率提升680个基点至22% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场和国际市场预计将在第二季度实现收入和EBITDA的增长,但可能被加拿大季节性断层的影响所抵消 [36] - 中东地区陆上和海上市场有望持续增长,特别是随着客户更新升级设备 [58][59] - 加拿大油砂市场在第一季度受到Trans Mountain管线延迟和季节性断层的影响,但预计下半年将有所反弹 [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于利用自身的专利技术和专业知识,开发差异化的创新产品,以提高市场份额和利润率 [16][17][19] - 公司将利用自身的全球制造和分销网络,灵活应对市场变化,向客户提供产品和解决方案 [20][21][22] - 公司将利用客户对效率、成本和安全性的需求不断增加,为客户提供关键的产品和技术 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司2024年全年的收入和EBITDA指引保持不变,对实现全年指引目标充满信心 [15] - 管理层认为,通过差异化产品和运营杠杆,公司有信心实现中期15%的EBITDA利润率目标 [9] - 管理层表示,公司将在未来5-6个季度内偿还所有长期债务,届时将考虑通过股票回购或股息等方式向股东返还自由现金流的一部分 [41][42][43][44] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Josh Jayne 提问** 询问公司对未来18-24个月内国际市场,特别是海上市场的预期 [56][57][58][59] **Neal Lux 回答** 公司预计中东陆上和海上市场将持续增长,同时也看好巴西、圭亚那和西非等海上ROV市场的机会 [58][59] 问题2 **Dave Storms 提问** 询问Variperm业务的利润率贡献情况 [64][65][66] **Lyle Williams 回答** Variperm业务的利润率贡献是主要原因,同时也有一些有利的产品组合因素 [65][66] 问题3 **Dan Pickering 提问** 询问公司是否有其他并购计划,以及第一季度业务情况的变化趋势 [81][82][83] **Neal Lux 回答** 公司会保持谨慎的并购策略,关注有强大的业务协同效应和财务吸引力的标的 [82] 第一季度业务呈现加速趋势,特别是国际市场 [82]

收入来源结构 - 2024年第一季度约80%的收入来自消耗品和基于活动的设备，其余主要来自资本产品及少量租赁和其他服务[96] 天然气价格变化 - 2024年第一季度平均天然气价格较2023年第一季度下降18.6%[101] 钻机数量变化 - 2024年第一季度全球钻机数量较2023年第一季度平均水平下降5.3%，其中北美钻机数量下降15.3%，国际钻机数量增长5.5%[102] 总订单情况 - 2024年第一季度总订单为2.044亿美元，其中钻井与完井业务为1.166亿美元，人工举升与井下业务为8780万美元[105] 总营收变化 - 2024年第一季度总营收为2.024亿美元，较2023年第一季度增加1340万美元，增幅7.1%[107] 钻井与完井业务营收变化 - 2024年第一季度钻井与完井业务营收为1.191亿美元，较2023年第一季度减少770万美元，降幅6.1%[107] 人工举升与井下业务营收变化 - 2024年第一季度人工举升与井下业务营收为8330万美元，较2023年第一季度增加2110万美元，增幅34.0%[108] 总运营收入变化 - 2024年第一季度总运营收入为909.3万美元，较2023年第一季度增加250.2万美元，增幅38.0%[106] 净亏损变化 - 2024年第一季度净亏损为1031.5万美元，较2023年第一季度增加682.9万美元，增幅195.9%[106] 每股亏损变化 - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.85美元，2023年第一季度为0.34美元[106] 业务部门营业收入及利润率变化 - 2024年第一季度，公司业务部门营业收入为910万美元，较2023年同期的660万美元增加250万美元，业务部门营业利润率为4.5%，高于2023年同期的3.5%[109] 钻探与完井业务部门营业收入及利润率变化 - 钻探与完井业务部门2024年第一季度营业收入为460万美元，利润率3.8%，较2023年同期的500万美元和3.9%有所下降[109] 人工举升与井下业务部门营业收入及利润率变化 - 人工举升与井下业务部门2024年第一季度营业收入为1180万美元，利润率14.1%，较2023年同期的860万美元和13.9%有所增加[110] 利息费用变化 - 2024年第一季度公司发生利息费用880万美元，较2023年同期增加420万美元[113] 税收费用情况 - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录了350万美元和280万美元的税收费用[115] 未偿还债务情况 - 截至2024年3月31日，公司有1.342亿美元的2025年票据、9650万美元的循环信贷安排借款和5970万美元的卖方定期贷款未偿还[117] 现金流量变化 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为500万美元，2023年同期使用净现金2310万美元；投资活动使用净现金1.528亿美元，2023年同期为80万美元；融资活动提供净现金1.518亿美元，2023年同期为1940万美元[122] 股票回购情况 - 2024年第一季度公司未回购普通股，股票回购计划剩余授权金额为240万美元[120] 公司收购情况 - 2024年1月，公司完成对Variperm的收购，对价约为1.5亿美元现金和200万股普通股[121] 合并收入与净亏损情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司合并收入分别为1.31926亿美元和1.51263亿美元，净亏损分别为1031.5万美元和348.6万美元[133]

公司收入结构 - 2023年公司超60%的收入来自消耗品和基于活动的设备，其余主要来自资本产品及少量租赁和其他服务[194] - 2023年约94%的收入来自某一时点转移给客户的商品，6%来自一段时间内转移给客户的商品[238] 市场价格数据 - 2023年WTI和布伦特原油平均价格分别为71.89美元/桶和77.69美元/桶，2023年平均天然气价格较2022年下降60.8%[199] 钻机数量变化 - 2023年全球钻机数量较2022年平均水平增加3.6%，国际钻机数量增长9.6%，美国钻机数量下降5.0%[200] 公司订单情况 - 2023年公司总订单为7.243亿美元，较2022年的7.807亿美元有所下降[203] 公司总收入情况 - 2023年公司总收入为7.389亿美元，较2022年增加3900万美元，增幅5.6%[204][205] 各业务部门收入占比 - 2023年Drilling & Downhole、Completions、Production三个业务部门收入占比分别为44.6%、35.7%和19.7%，2022年分别为43.5%、37.7%和18.8%[205] Drilling & Downhole业务部门收入 - 2023年Drilling & Downhole业务部门收入为3.296亿美元，较2022年增加2500万美元，增幅8.2%[204][205] 公司销售成本情况 - 2023年公司总销售成本为5.34711亿美元，较2022年增加2332.4万美元，增幅4.6%[204] 公司毛利情况 - 2023年公司总毛利为2.04153亿美元，较2022年增加1562.7万美元，增幅8.3%[204] 公司净利润情况 - 2023年公司净亏损1887.6万美元，2022年净利润为371.2万美元，同比下降608.5%[204] 完工业务收入情况 - 2023年完工业务收入2.656亿美元，较2022年增加70万美元，增幅0.3%[206] 生产业务收入情况 - 2023年生产业务收入1.459亿美元，较2022年增加1430万美元，增幅10.9%[207] 各业务部门运营收入及利润率 - 2023年各业务部门总运营收入2380万美元，2022年为910万美元；2023年运营利润率为3.2%，2022年为1.3%[208] 公司销售、一般和行政费用 - 2023年公司销售、一般和行政费用为2730万美元，较2022年减少700万美元[211] 公司利息费用 - 2023年利息费用1830万美元，较2022年减少1320万美元，因2023年1月1.228亿美元2025年票据转换为普通股[214] 公司税费支出 - 2023年税费支出1110万美元，2022年为660万美元[216] 公司债务情况 - 截至2023年12月31日，2025年票据未偿还本金为1.342亿美元，信贷安排无借款；2024年1月新增卖方定期贷款6000万美元，信贷安排借款9000万美元用于收购[218] 公司股票回购情况 - 2023年公司回购约13.9万股普通股，总价约350万美元，回购计划剩余授权金额240万美元[222] 公司收购情况 - 2024年1月完成对Variperm的收购，对价为1.5亿美元现金和200万股普通股[223] 公司现金流量情况 - 2023年经营活动净现金流入820万美元，2022年为净流出1710万美元；投资活动净现金流出660万美元，2022年为净流入2713.9万美元；融资活动净现金流出760万美元，2022年为510万美元[224] 公司存货情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司存货储备余额分别为3820万美元和3930万美元[243] - 2023年和2022年，公司分别确认存货减记总计280万美元和270万美元[243] 公司长期资产余额 - 截至2023年12月31日，公司长期资产中，财产和设备、有限寿命无形资产和使用权资产的余额分别为6140万美元、1.68亿美元和5540万美元[244] 公司2022年所得税费用 - 2022年，公司确认估值备抵的所得税费用总计810万美元[246]

业绩总结 - 2023年，FET的EBITDA预计为1亿至1.2亿美元，自由现金流在4,000万至6,000万美元之间[11] - 2023年，FET的收入和EBITDA增长分别为6%和14%，EBITDA利润率超过9%[25] - FET第四季度营收增长3%，全球钻井数量下降1%[33] - 预测2024年第一季度的营收和EBITDA范围分别为2亿至2.2亿美元和2300万至2700万美元[48] - 预计2024年Subsea业务收入将有所提升[82] 用户数据 - FET的非美国销售占总收入的38%，比去年增长了5个百分点[13] - FET的ROV和售后设备订单增长近90%，支持当前全球安装基数的更高利用率[14] 未来展望 - 全球钻井数量预计2024年将下降5%[28] - FET预计2024年EBITDA为1亿至1.2亿美元，自由现金流为4,000万至6,000万美元[31] - FET预计2024年的自由现金流将为其提供未来增长的机会[63] 新产品和新技术研发 - FET的Global Tubing和quality wireline产品系列取得了创纪录的成就，为客户提供更高效的解决方案[16][17] - FET的新产品开发计划包括FR120 iron roughneck、FASTConnect系统和Pump Saver Plus等创新产品[18][20][22] - 新产品开发是公司增长的关键[118] 市场扩张和并购 - FET的全球足迹帮助其在国际和海外业务领域实现收入增长，国际地区的收入增长了23%[12] - FET计划通过与Variperm团队合作，将Multilift产品线跨境销售到加拿大油砂客户，以扩大其可寻址市场[58] - FET在寻找额外并购机会时将重点考虑人工举升、井下和压裂刺激领域[61]

文章核心观点 公司公布2023年第四季度及全年财务业绩 2023年是转型之年 完成两大里程碑 预计2024年财务表现良好 各业务板块有不同表现[1][2][4] 财务业绩 第四季度 - 营收1.85亿美元 较第三季度增加600万美元[1] - 净亏损1700万美元 摊薄后每股亏损1.64美元 第三季度净利润800万美元 摊薄后每股盈利0.77美元[1] - 调整后净亏损每股0.39美元 第三季度调整后净利润每股0.05美元[1] - 调整后EBITDA为1500万美元 第三季度为1700万美元[1] - 自由现金流为900万美元 第三季度为2400万美元[1] 全年 - 营收7.39亿美元 较2022年增加3900万美元[2] - 净亏损1900万美元 摊薄后每股亏损1.85美元 2022年净利润400万美元 摊薄后每股盈利0.62美元[2] - 调整后净亏损200万美元 较2022年改善1800万美元[2] - 调整后EBITDA为6700万美元 2022年为5900万美元[2] - 自由现金流为200万美元 2022年为1100万美元[2] 特殊项目 - 全年税前特殊项目包括1100万美元外汇损失 400万美元与Variperm收购相关交易费用 300万美元重组及其他成本[3] 公司战略与发展 里程碑 - 年初将长期债务减少48% 年末宣布收购Variperm[4] 收购意义 - Variperm差异化产品和专利技术补充公司人工举升产品组合 扩大公司潜在市场[5] 2024年展望 - 预计EBITDA为1 - 1.2亿美元 自由现金流为4000 - 6000万美元[6] 业务表现 - 执行战略 适应市场波动 受益于全球布局 营收和调整后EBITDA分别增长6%和14%[7] - 全年订单出货比接近100% 海底技术产品线订单出货比达129% 积压订单翻倍[7] - 国际营收各地区均增长 中东地区增长72% 总体国际营收增长23% 是国际钻机数量增长速度两倍[7] - 客户对公司差异化技术产品采用率增加 多款新产品商业化 连续油管产品线在中东创下两项世界纪录[8] 各业务板块表现 钻井与井下业务 - 营收9100万美元 增长12% 主要因海底技术产品线项目收入增加 部分被井下技术产品线销量下降抵消[9] - 订单7900万美元 下降17% 因第三季度海底技术产品线新远程操作车辆订单强劲[9] - 调整后EBITDA为1100万美元 与上一季度持平[9] 完井业务 - 营收5700万美元 下降8% 主要因连续油管产品发货量减少[10] - 订单5800万美元 下降11% 主要因美国完井活动市场疲软[10] - 调整后EBITDA为700万美元 与2023年第三季度相当[10] 生产业务 - 营收3700万美元 与2023年第三季度相当 因加工设备和技术需求增加 但阀门产品销售下降抵消[11] - 订单2300万美元 下降40% 因生产设备订单时间不规律[11] - 调整后EBITDA为200万美元 与2023年第三季度相当[12] 行业观点 - 行业长期前景不变 世界需要更多能源 公司将成为领先设备制造商 提供更安全 清洁 高效能源生产解决方案[9]

文章核心观点 公司将举办2023年第四季度和全年财报电话会议，此前推迟是为评估国际司法管辖区的估值备抵准备金，现该准备金不变，会议前将发布财报 [1] 会议安排 - 2024年3月1日上午10点（中部时间）举办2023年第四季度和全年财报电话会议 [1] - 会议将通过公司网站投资者关系链接进行网络直播 [1] - 想提问的参与者需在公司投资者关系网站注册或点击链接获取拨号号码和唯一PIN码 [2] - 建议参与者提前约10分钟加入会议 [2] - 会议回放将于3月1日下午5点（中部时间）起在投资者关系网站提供 [2] 公司概况 - 公司是一家全球公司，服务于石油、天然气、工业和可再生能源行业 [3] - 提供增值解决方案，提高能源勘探和生产的安全性和效率 [3] - 是一家环境和社会责任公司，总部位于德克萨斯州休斯顿，在全球设有制造、分销和服务设施 [3]

文章核心观点 公司将推迟发布2023年第四季度和全年财报及召开投资者电话会议，需更多时间量化国际司法管辖区调整估值备抵准备金对所得税和净收入的影响，同时给出了2023年第四季度及2024年的财务预测 [1][2][3] 公司情况 - 公司是一家全球制造公司，为石油、天然气、工业和可再生能源行业提供服务，总部位于德克萨斯州休斯顿 [5] - 2023年第四季度收入为1.85亿美元，较第三季度增加600万美元；调整后EBITDA预计在1500万至1700万美元之间；自由现金流为900万美元 [3] - 预计2024年调整后EBITDA为1亿至1.2亿美元，自由现金流为4000万至6000万美元 [3] - 预计2024年第一季度收入和调整后EBITDA分别为2亿至2.2亿美元和2300万至2700万美元 [4] - 2023年第四季度收购前自由现金流为890万美元，其中经营活动提供的净现金为1130万美元，物业和设备资本支出为240万美元 [13] 行业情况 - 预测2024年全球市场持平，预计美国平均钻机数量下降5%，国际市场略有上升，加拿大持平 [4] - 随着跨山管道扩建项目即将投产，预计下半年油砂活动将增加 [4] 财务相关说明 - 公司按GAAP列报财务结果，但管理层认为非GAAP指标有助于评估公司整体财务表现，这些指标并非GAAP指标的替代品，仅作补充 [6] - 上述2023年第四季度和全年未经审计的财务信息为基于现有初步信息的估计，可能与最终结果存在差异 [7][8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性陈述，基于公司的假设，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [9][10][11] - 前瞻性陈述仅代表发布当日观点，公司无义务更正或更新，除非法律要求 [12]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入下降6百万美元,主要是由于美国完井活动急剧下降导致刺激和干预产品线收入下降14百万美元 [39] - 尽管收入下降,但EBITDA仅下降1百万美元,公司通过削减开支超过1百万美元来管控成本 [40][41] - 公司第三季度自由现金流为2400万美元,主要得益于应收账款的强劲回收 [50][51] - 公司第三季度末现金37百万美元,可用信贷额度155百万美元,总流动性192百万美元,净债务率为1.4倍 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 钻井与下井业务线收入和EBITDA增长500,000美元,尽管美国市场活动下降,但国际市场需求增加 [43] - 完井业务线收入和EBITDA受到美国完井活动大幅下降的影响,刺激和干预产品线收入下降30% [45] - 生产业务线收入和EBIT利润率持续改善,利润率达到6.8% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场收入增长10百万美元或15%,主要来自中东地区的管线和项目技术产品线收入增长 [42] - 国际市场收入占总收入的42%,抵消了美国市场疲软 [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司收购Variperm是一项战略性收购,能够提升公司的规模和盈利能力,EBITDA增加77%,自由现金流增加84% [38][20] - 收购后公司将成为一家更大规模、更高利润率的制造商,能够为客户提供更多差异化的产品和解决方案 [20][24][25] - 公司看好长期能源需求和投资的增长趋势,将通过新产品的推出来实现高于市场的增长 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第四季度市场环境与第三季度相似,美国市场活动将低于第三季度,但国际市场有望保持增长 [16][17] - 公司有信心在下半年实现45-55百万美元的自由现金流 [17] - 公司认为长期能源需求和投资将持续增长,为公司带来良好的发展前景 [53][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **John Daniel 提问** 询问公司在美国陆地市场,特别是在长管柱业务方面的情况 [59][62][63][64] **Neal Lux 回答** 公司在长管柱设计和技术方面有优势,可以帮助客户实现更长的井眼 [62][63][64] 问题2 **Jeff Robertson 提问** 询问公司在将Variperm产品拓展到国际市场,特别是中东地区时,是否需要经过客户认证 [74][75] **Neal Lux 回答** 公司在其他产品线上已经积累了丰富的国际市场拓展经验,这将有助于加快Variperm产品在国际市场的认证和推广 [75] 问题3 **Daniel Pickering 提问** 询问Variperm业务的收入特点是否存在波动,以及公司未来在国际市场的拓展计划 [97][98][102][103] **Neal Lux 和Lyle Williams 回答** Variperm业务收入较为平稳,与能源价格和行业活动水平高度相关,不存在大的波动。公司未来将重点拓展中东等已有良好业务基础的国际市场 [97][98][102][103]

并购 - FET将以1.5亿美元现金和200万股FET普通股收购Variperm Energy Services[5] - FET + Variperm的调整后EBITDA为1.21亿美元，较FET独立基础增长77%[8] - FET将以约1.95亿美元的价格收购Variperm，交易倍数为3.7倍[9] 业绩总结 - Variperm在过去12个月的调整后EBITDA为4300万美元，自由现金流为4300万美元[6] - 调整后的 EBITDA 为 121 亿美元[17] - 自由现金流为70亿美元[20] 产品优势 - Variperm的产品在利基市场具有差异化优势，拥有16项专利[12] 公司展望 - 公司认为自由现金流在没有收购的情况下是一个重要的衡量标准[22]

公司收入来源结构 - 2023年前九个月，公司约65%的收入来自消耗品和基于活动的设备，其余主要来自资本产品及少量租赁和其他服务[79] 能源价格数据 - 2023年第三季度，WTI和布伦特原油平均价格分别为82.25美元/桶和86.65美元/桶，2023年第三季度天然气价格较2022年第三季度下降67.7%[84] 钻机数量数据 - 2023年第三季度全球平均钻机数量为1788台，高于2020年第三季度的1030台；2023年第三季度美国钻机数量较第二季度和2022年第三季度分别下降9.7%和14.7%，国际钻机数量较第二季度下降0.9%，较2022年第三季度增长11.0%[85] 业务线收入变化 - 2023年第三季度与2022年第三季度相比，钻井与井下业务收入增长7.2%，完井业务收入下降13.5%，生产业务收入增长7.7%，总营收下降1.4%[90] - 2023年第三季度公司营收1.793亿美元，较2022年同期减少260万美元，降幅1.4%[91] - 2023年前三季度公司营收5.537亿美元，较2022年同期增加4440万美元，增幅8.7%[104] - 2023年第三季度收入为1.33202亿美元，2022年同期为1.45028亿美元；2023年前九个月收入为4.2421亿美元，2022年同期为3.98412亿美元[131] 业务线运营收入变化 - 2023年第三季度与2022年第三季度相比，钻井与井下业务运营收入下降11.0%，完井业务运营收入下降63.7%，生产业务运营收入增长171.1%，总运营收入下降27.8%[90] - 2023年第三季度与2022年第三季度相比，运营收入下降26.4%，利息费用下降44.7%，其他收入增长62.8%，税前收入下降47.1%[90] - 2023年第三季度公司部门运营收入550万美元，较2022年同期减少210万美元，运营利润率为3.1%，2022年同期为4.2%[94] - 2023年前三季度公司部门运营收入1910万美元，较2022年同期增加1200万美元，运营利润率为3.4%，2022年同期为1.4%[107] 净利润及每股收益变化 - 2023年第三季度与2022年第三季度相比，净利润下降51.6%，基本每股收益从2.85美元降至0.78美元，摊薄每股收益从1.82美元降至0.77美元[90] 业务线订单数据 - 2023年第三季度，钻井与井下业务订单为9500万美元，完井业务订单为6510万美元，生产业务订单为3870万美元，总订单为1.988亿美元[89] - 2023年前九个月，钻井与井下业务订单为2.581亿美元，完井业务订单为1.938亿美元，生产业务订单为1.121亿美元，总订单为5.64亿美元[89] 公司产品需求影响因素 - 公司产品和服务需求与客户资本和运营预算相关，受能源价格和服务公司设备利用率影响[82] 业务线营收占比变化 - 2023年第三季度钻探与井下、完井和生产部门营收占比分别为45.3%、34.1%和20.6%，2022年同期分别为41.6%、39.6%和18.8%[91] - 2023年前三季度钻探与井下、完井和生产部门营收占比分别为43.1%、37.2%和19.7%，2022年同期分别为43.9%、37.3%和18.8%[104] 利息支出变化 - 2023年第三季度公司利息支出450万美元，较2022年同期减少360万美元[99] - 2023年前三季度公司利息支出1374.2万美元，较2022年同期减少986.7万美元，降幅41.8%[103] - 2023年前九个月利息费用为1370万美元，较2022年同期减少990万美元[112] 税收支出变化 - 2023年第三季度公司记录的税收支出为150万美元，2022年同期为140万美元[101] - 2023年前三季度公司记录的税收支出为615.4万美元，较2022年同期增加121.5万美元，增幅24.6%[103] - 2023年和2022年前九个月的税收费用分别为620万美元和490万美元[114] 债务情况 - 截至2023年9月30日，2025年票据未偿还本金为1.342亿美元，循环信贷安排下无未偿还借款[116] 现金及资金安排 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3720万美元，信贷安排下可用额度为1.548亿美元，预计2023年资本支出少于1000万美元[117] 股票回购情况 - 2021年11月批准的股票回购计划总额达1000万美元，2023年前九个月回购约13.9万股，花费约350万美元，剩余授权金额为240万美元[119] 现金流量变化 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为310万美元，2022年同期为3210万美元[120] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为420万美元，2022年同期为260万美元[120] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为690万美元，2022年同期为融资活动提供现金920万美元[120] 流动资产情况 - 2023年9月30日，流动资产为3.93783亿美元，2022年12月31日为3.78812亿美元[131]