公司荣誉与认可 - First Horizon Corporation 被《福布斯》和 Statista Inc 评为 2024 年美国最佳新毕业生雇主之一 [1] - 该奖项基于超过 10 万名美国年轻专业人士的独立调查，涵盖所有行业，且公司在美国的员工人数至少为 1000 人 [2] - 最终评分基于两种评估类型：个人评估（由员工自己给出）和公众评估（由员工的朋友、家人或同行业公众成员给出），并考虑了超过 200 万份雇主评估 [3] 公司概况 - First Horizon Corp 是一家领先的区域性金融服务公司，截至 2024 年 3 月 31 日，资产达 818 亿美元 [4] - 公司总部位于田纳西州孟菲斯，其银行子公司 First Horizon Bank 在美国南部 12 个州开展业务 [4] - 公司及其子公司提供商业、私人银行、消费者、小企业、财富和信托管理、零售经纪、资本市场、固定收益和抵押银行服务 [4] 公司文化与承诺 - First Horizon 致力于促进职业发展，培养充满活力和包容性的工作环境 [4] - 公司执行副总裁兼首席人力资源官 Tanya Hart 表示，公司为被《福布斯》评为 2024 年美国最佳新毕业生雇主之一感到自豪 [4]

投资策略与估值方法 - Zacks 排名系统专注于盈利预测和预测修正，以寻找有潜力的股票 [1] - 价值投资是当前最受欢迎的投资策略之一，通过关键估值指标寻找被低估的股票 [2] - Zacks 风格评分系统中的“价值”类别对价值投资者尤为重要，具有高价值评分和高 Zacks 排名的股票是最佳选择 [3] First Horizon (FHN) 估值分析 - FHN 目前 Zacks 排名为 2（买入），价值评分为 A，其远期市盈率（Forward P/E）为 10.29，低于行业平均的 12.83 [4] - FHN 的市净率（P/B）为 1.02，低于行业平均的 1.80，过去一年内其 P/B 在 0.70 至 1.03 之间波动，中位数为 0.85 [5] - FHN 的市销率（P/S）为 1.71，接近行业平均的 1.74，表明其销售表现较为真实 [6] - FHN 的市现率（P/CF）为 9.51，显著低于行业平均的 13.92，过去一年内其 P/CF 在 5.03 至 9.54 之间波动，中位数为 6.32 [7] 总结 - FHN 的多个估值指标显示其当前可能被低估，结合其盈利前景，FHN 目前是一个具有吸引力的价值股 [8]

公司概况 - First Horizon Corporation (FHN) 成立于1864年 2024年是其成立160周年 公司经历了各种经济周期 积累了丰富的经验 有助于应对当前的宏观经济环境 [1] 宏观经济环境 - 2023年短期利率快速上升 市场波动性极高 MOVE指数大幅上升 收益率曲线严重倒挂 公司和企业抵押贷款利差稳定 存款流动性受限 主要受量化紧缩政策影响 [2] - 美联储快速加息 不再向系统注入流动性 市场波动性高 收益率曲线仍然倒挂 银行业面临复杂局面 [2] 股价表现 - 过去10年公司股价最高达到每股25美元 但在SVB银行倒闭后 股价跌至16美元以下 市场对公司过于悲观 净利息收入强劲复苏 2024年指引良好 市净率低于历史平均水平 [3] 财务表现 - 2024年第一季度净利息收入(NII)达到6.28亿美元 净息差(NIM)环比上升10个基点 同比上升20个基点 盈利能力已触底 主要由于存款成本不再上升 [5] - 2024年全年NII预计增长1%-4% 预计年底前有三次降息 但市场对美联储利率走向仍不确定 [6] - 市场预计2024年可能只有一次25个基点的降息 但情绪波动较大 可能随通胀数据变化 [7] 资产重定价 - 公司资产重定价机会充足 贷款与存款比率已达94% 不太可能进一步推高 [9] - 未来12个月将有40亿美元固定利率贷款和10亿美元证券到期 到期收益率分别为4.4%和2.25% 公司可从中获得显著更高的收益率 可能高达8% [13] - 投资组合平均收益率极低(2.54%) 每季度将产生约3亿美元现金流入 管理层计划让证券到期而不替换 将资金用于向企业和家庭贷款 [14] - 当前债券收益率与到期后可能获得的收益率之间存在巨大差距 可能超过400-500个基点 这是资产端NII增长的主要驱动力 [15] 存款成本 - 存款成本已见顶 对净息差产生积极影响 环比改善0.07% [18] - 需求存款在2月和3月趋于稳定 存款beta从峰值63降至60 未来几个季度可能进一步缓解利息支出压力 但仍存在不确定性 [19] - 存款成本不太可能进一步恶化 但也不能完全排除 [20] 估值与股东回报 - 公司市净率(P/TBV)为1.32x 低于10年平均水平1.69x 市场对公司估值偏低 但公司基本面良好 值得买入 [23] - 有形账面价值每股达到历史新高 公司资本充足 [25] - 普通股一级资本(CET1)稳健 即使考虑固定利率证券的未实现损失 仍环比上升0.03美元 同时通过股息和回购回报股东 [26] - 当前股息收益率为3.75% 但股息增长停滞 回购可能弥补这一不足 只要CET1保持在11%以上 回购就可能继续 [27]

公司动态 - First Horizon Corporation 宣布 Travis LeMonte 加入公司，担任私人客户服务总监，负责领导私人客户银行业务，推动公司战略增长优先事项 [1] - Travis LeMonte 此前在 Regions Bank 担任私人银行业务负责人，覆盖西田纳西州、密西西比州和得克萨斯州，并在 SunTrust 担任私人银行家/财富顾问七年，2012 年加入 First Horizon 担任私人客户关系经理 [2] - First Horizon Advisors 总裁 Martin de Laureal 表示，Travis LeMonte 将推动战略举措，提升公司人才、平台和咨询服务，提供一流的客户体验 [3] - MidSouth 区域总裁 Bo Allen 表示，Travis LeMonte 的回归将为公司私人客户战略做出重要贡献 [3] 公司概况 - First Horizon Corporation 是一家领先的区域性金融服务公司，截至 2024 年 3 月 31 日，资产规模达 818 亿美元 [4] - 公司总部位于田纳西州孟菲斯，旗下银行子公司 First Horizon Bank 在美国南部 12 个州开展业务，提供商业、私人银行、消费者、小企业、财富和信托管理、零售经纪、资本市场、固定收益和抵押银行服务 [4] - 公司被《财富》和《福布斯》杂志评为全美最佳雇主之一，并被评为美国十大最具声誉银行之一 [4]

公司荣誉与奖项 - 公司在2023年格林威治卓越奖和最佳品牌奖中获得了19项荣誉 主要集中在美国小企业银行和中端市场银行领域 [1] - 这些奖项的评选基于客户反馈 表明客户对公司的信任和对其银行服务的认可 [3] - 格林威治联盟在评选过程中采访了近20,000家企业 并评估了全美超过500家银行 [3] 公司业务与市场定位 - 公司是一家领先的区域性金融服务公司 截至2024年3月31日 总资产达818亿美元 [5] - 公司业务涵盖商业 私人银行 消费者 小企业 财富和信托管理 零售经纪 资本市场 固定收益和抵押银行服务 [5] - 中端市场银行服务面向年收入在1000万至5亿美元之间的企业 小企业银行服务面向年收入在100万至1000万美元之间的企业 [3] 公司服务与客户关系 - 公司致力于通过资本和咨询服务帮助客户 社区和员工释放其全部潜力 [5] - 公司在客户服务 现金管理 数据分析驱动洞察 行业理解等方面获得了多项具体奖项 [6] - 公司强调与客户建立长期关系 并在提供建议方面表现出主动性 [6] 公司声誉与影响力 - 公司被《财富》和《福布斯》杂志评为全美最佳雇主之一 [5] - 公司被评为美国十大最具声誉银行之一 [5] - 公司总部位于田纳西州孟菲斯 其银行子公司First Horizon Bank在美国南部12个州开展业务 [5]

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度调整后每股收益为35美分，超出市场预期1美分，但同比下降22.2% [2] - 公司净收入为1.84亿美元，同比下降24.3% [2] - 公司总收入为8.19亿美元，同比下降4.7%，但超出市场预期的8.079亿美元 [3] - 净利息收入同比下降9.2%至6.25亿美元，净利息收益率下降51个基点至3.37% [3] - 非利息收入为1.94亿美元，同比增长13.5% [3] - 非利息支出为5.15亿美元，同比增长7.7% [3] 财务指标与贷款质量 - 效率比率为62.92%，高于去年同期的55.67%，表明盈利能力下降 [4] - 期末贷款和租赁总额为617.5亿美元，较上季度下降近1% [4] - 期末存款总额为657.4亿美元，略有下降 [4] - 不良贷款和租赁为5.05亿美元，同比增长19.1% [5] - 净冲销额为4000万美元，显著高于去年同期的1600万美元 [5] - 信贷损失拨备为5000万美元，与去年同期持平 [5] - 贷款和租赁损失拨备为7.87亿美元，同比下降10.1% [6] 资本充足率 - 截至2024年3月31日，普通股一级资本比率为11.3%，高于去年同期的10.4% [7] - 总资本比率为13.9%，高于去年同期的13.6% [7] - 一级杠杆比率为10.8%，高于去年同期的10.7% [7] 2024年展望 - 调整后净利息收入预计增长1-4%，从2023年的25.6亿美元开始 [8] - 调整后费用收入预计增长6-10%，从2023年的6.99亿美元开始 [9] - 调整后支出预计增长4-6%，从2023年的18.8亿美元开始 [9] - 净冲销率预计为25-35个基点，高于2023年的0.28% [9] - 普通股一级资本比率预计约为11% [9] - 有效税率预计为21-23% [10] 市场反应与评级 - 公司股价在过去一个月上涨11.4%，表现优于标普500指数 [1] - 投资者对公司未来业绩的预期呈上升趋势 [11] - 公司目前增长评分为F，动量评分为D，价值评分为B，总体VGM评分为D [12] - 公司获得Zacks Rank 1（强烈买入）评级，预计未来几个月将带来高于平均水平的回报 [13]

公司荣誉与认可 - First Horizon Corp 连续第16年获得Dave Thomas Foundation for Adoption评选的“最佳收养友好工作场所”称号 [1][2] - 公司致力于为员工提供支持家庭成长的工具和资源 [2] - 该评选基于财务报销、带薪休假和符合条件员工比例三个标准 [2] - 公司还被《财富》和《福布斯》杂志评为全美最佳雇主之一，并跻身美国十大最具声誉银行之列 [3] 公司概况 - First Horizon Corp 是一家领先的区域性金融服务公司，截至2024年3月31日，资产规模达818亿美元 [3] - 公司总部位于田纳西州孟菲斯，旗下银行子公司First Horizon Bank在美国南部12个州开展业务 [3] - 公司及其子公司提供商业、私人银行、消费、小企业、财富和信托管理、零售经纪、资本市场、固定收益和抵押银行服务 [3] 评选机构与资源 - Dave Thomas Foundation for Adoption与独立非营利研究机构RTI International合作进行评选 [2] - 评选结果按公司规模、行业、带薪休假、寄养福利和影响力进行排名 [2] - 完整2024年最佳收养友好工作场所名单和雇主资源可在davethomasfoundationorg/AFW查看 [2]

公司荣誉与奖项 - First Horizon Corporation 荣获2024年VETS Indexes Recognized Employer称号 表彰其在招聘 保留 发展和支持退伍军人及军事相关社区方面的承诺 [1] - VETS Indexes Employer Awards 是退伍军人就业数据中最客观和全面的评估 该奖项在CNBC Fox Business BNN Bloomberg等媒体上被广泛报道 [2] - First Horizon Corporation 在2024年VETS Indexes Employer Awards中表现出色 尽管竞争激烈 仍展示了其对退伍军人就业的坚定承诺 [1] 公司背景与业务 - First Horizon Corporation 是一家领先的区域性金融服务公司 截至2024年3月31日 资产规模达818亿美元 [3] - 公司总部位于田纳西州孟菲斯 其银行子公司First Horizon Bank在美国南部12个州开展业务 提供商业 私人银行 消费者 小企业 财富和信托管理 零售经纪 资本市场 固定收益和抵押银行服务 [3] - First Horizon Corporation 被《财富》和《福布斯》杂志评为全美最佳雇主之一 并被评为美国十大最具声誉银行之一 [3] VETS Indexes背景与使命 - VETS Indexes 是退伍军人就业问题的领先声音 负责VETS Indexes Employer Awards 举办Employing U S Vets Conference 并通过Veteran Employment Benchmarking Service挖掘独特的退伍军人就业数据 [4] - VETSX和VTRNIX指数基于一个前提 即那些充分利用退伍军人这一高才华但被低估的人才库的公司最终将受益于其业绩 这些指数的表现明显优于标普500指数 [5] - VETS Indexes 的使命是提供创新解决方案 认可退伍军人带来的关键任务思维 独特技能和专业培训所创造的价值 并承诺将净利润的20%且不低于5%捐赠给支持退伍军人及其家庭的慈善组织 [6][7] 公司承诺与价值观 - First Horizon Corporation 致力于在其业务的各个方面提升公平性 并为此奖项感到自豪 公司首席多样性 公平和包容官Anthony C Hood博士表示 为当前和未来的员工及其家庭提供专业机会是公司的首要任务 [2]

公司动态 - First Horizon Corporation 总裁兼首席执行官 Bryan Jordan 签署了支持国民警卫队和预备役的声明 该声明由雇主支持国民警卫队和预备役 (ESGR) 推动 并已获得美国众多公司和组织的签署 [1][2] - 公司承诺完全认可 尊重并遵守《统一服务就业和再就业权利法》 并为管理人员提供有效管理在国民警卫队和预备役服役员工的工具 [3][4] - 公司赞赏军人带来的价值观 领导力和独特技能 并将鼓励雇佣国民警卫队 预备役人员和退伍军人 [5] - 公司将持续认可和支持国家的军人及其家属 无论是在和平时期 危机时期还是战争时期 [6] - Bryan Jordan 表示 公司很荣幸签署这一支持声明 并理解支持性雇主对于维持国家国民警卫队和预备役部队的实力和战备状态至关重要 [7] 公司概况 - First Horizon Corp 是一家领先的区域性金融服务公司 截至 2024 年 3 月 31 日 资产规模为 818 亿美元 致力于帮助客户 社区和员工释放其全部潜力 [9] - 公司总部位于田纳西州孟菲斯 其银行子公司 First Horizon Bank 在美国南部 12 个州开展业务 提供商业 私人银行 消费者 小企业 财富和信托管理 零售经纪 资本市场 固定收益和抵押银行服务 [9] - 公司被《财富》和《福布斯》杂志评为美国最佳雇主之一 并被评为美国十大最受尊敬的银行之一 [9]

宏观经济与政策风险 - 公司预计未来利率变动的时间和幅度将对金融服务机构产生重大影响[7] - 公司面临抵押贷款市场和商业房地产市场价值波动的风险[7] - 公司预计全球、一般和本地经济及商业条件的变化将影响其业务[7] - 公司预计未来会计政策、标准和解释的变化可能对其财务报告产生影响[7] - 公司预计未来资本和流动性标准的变化将影响其业务[7] - 公司预计未来法律、法规和行政行动的变化可能对其业务产生影响[7] - 公司预计未来欺诈、盗窃或其他入侵行为可能对其业务产生影响[7] - 公司预计未来产品和服务的适应能力将影响其业务[7] - 公司预计未来贷款和贷款资产的风险将影响其业务[7] - 公司预计未来住宅和商业房地产市场的波动将影响其业务[7] 证券投资与未实现亏损 - 公司持有的可供出售证券（AFS）在2024年3月31日的未实现亏损为11.81亿美元，其中政府机构发行的抵押贷款支持证券（MBS）亏损6.22亿美元[41] - 公司持有的持有至到期证券（HTM）在2024年3月31日的未实现亏损为300万美元，且未计提信用损失准备[45] 贷款与租赁组合 - 公司贷款和租赁组合的总规模在2024年3月31日为617.53亿美元，其中商业、金融和工业贷款为329.11亿美元，商业房地产贷款为144.26亿美元[48] - 公司贷款和租赁组合的信用损失准备在2024年3月31日为7.87亿美元，较2023年12月31日的7.73亿美元有所增加[48] - 公司持有的PPP贷款（由SBA全额担保）在2024年3月31日为2300万美元，较2023年12月31日的2900万美元有所减少[49] - 公司持有的商业信用卡余额在2024年3月31日为1.81亿美元，与2023年12月31日的1.80亿美元基本持平[50] - 公司贷款和租赁组合中，2024年3月31日有501亿美元被用作借款抵押，较2023年12月31日的461亿美元有所增加[51] - 公司贷款组合中，2024年3月31日有24亿美元为抵押贷款公司贷款，38亿美元为金融和保险公司贷款，占商业和工业贷款组合的19%[52] - 截至2024年3月31日，公司总贷款和租赁金额为617.53亿美元，其中非应计贷款为5.05亿美元[59] - 2024年第一季度，商业房地产（CRE）贷款中，1.5亿美元为非应计贷款，且未计提相关减值准备[61] - 2024年第一季度，房屋净值信贷额度（HELOC）贷款中，400万美元为非应计贷款，且未计提相关减值准备[62] - 2024年第一季度，房地产分期贷款中，900万美元为非应计贷款，且未计提相关减值准备[63] - 2024年第一季度，公司对商业贷款进行了64亿美元的期限延长，占C&I贷款总额的0.2%[69] - 2024年第一季度，公司对商业房地产贷款进行了19亿美元的期限延长，占CRE贷款总额的0.1%[69] - 2024年第一季度，公司总贷款和租赁的净冲销额为4600万美元，其中C&I贷款冲销额为2800万美元[80] - 2024年第一季度，公司对信用卡和其他贷款的冲销额为600万美元[80] - 2024年第一季度，公司对消费者房地产贷款的冲销额为0美元[80] - 2024年第一季度，公司对商业房地产贷款的冲销额为1200万美元[80] - 截至2024年3月31日，FHN的抵押贷款余额为7700万美元，较2023年12月31日的6200万美元有所增加[83] - 2024年第一季度，FHN的抵押贷款服务费用为100万美元，与2023年同期持平[83] - 公司C&I贷款总额为329.1亿美元，较2023年12月31日增加2.78亿美元[275] - 公司C&I贷款主要集中在田纳西州（20%）、佛罗里达州（13%）和德克萨斯州（11%）[275] 无形资产与优先股 - FHN的无形资产净值为1.75亿美元，其中核心存款无形资产净值为1.5亿美元[87] - FHN的A类优先股在2024年3月31日的账面价值为2.95亿美元，与2023年12月31日持平[92] - FHN的B类优先股将于2031年3月31日强制赎回，目前作为Tier 2监管资本[93] 诉讼与负债 - 2024年第一季度，FHN的诉讼相关负债总额为200万美元[99] - FHN预计未来可能的损失范围在0至100万美元之间，具体取决于诉讼结果[100] 养老金计划 - FHN的养老金计划在2024年第一季度净周期性福利成本为300万美元，与2023年同期持平[111] 业务分类 - FHN的区域银行业务主要在美国南部市场提供传统贷款和存款服务[113] - FHN的专业银行业务包括资产支持贷款、商业房地产贷款和抵押贷款仓库贷款等[114] 可变利益实体（VIE） - 截至2024年3月31日，公司合并的可变利益实体（VIE）资产为1.86亿美元，负债为1.6亿美元[119] - 公司对非合并的可变利益实体（VIE）的最大损失敞口为5.87亿美元，其中2.23亿美元已确认为负债[131] 税收抵免投资 - 2024年起，公司决定将低收入住房税收抵免（LIHTC）和新市场税收抵免（NMTC）投资采用比例摊销法（PAM）进行会计处理[120] - 2024年第一季度，公司对低收入住房税收抵免（LIHTC）投资的费用不显著[122] - 公司持有的税收抵免投资的公允价值为9000万美元，较2023年12月31日减少了1000万美元[181] 衍生工具与利率风险管理 - 2024年第一季度，公司交易收入为4500万美元，较2023年同期的2700万美元有所增长[141] - 截至2024年3月31日，公司用于利率风险管理的衍生工具名义金额为82.9亿美元，资产为700万美元，负债为4.65亿美元[144] - 2022年，公司签订了利率合约（下限和互换）以对冲现金流风险，这些合约参考1个月期SOFR利率[146] - 公司持有的与现金流对冲相关的利率合约名义价值为50亿美元，资产为0美元，负债为7600万美元[148] - 公司持有的与抵押贷款银行对冲相关的期权合约名义价值为1.02亿美元，资产为200万美元，负债为0美元[151] - 公司持有的与抵押贷款银行对冲相关的远期合约名义价值为1.58亿美元，资产为0美元，负债为100万美元[151] - 公司持有的Visa B类股票相关衍生负债在2024年3月31日为2000万美元，2023年12月31日为2300万美元[153] - 公司持有的非美元计价贷款在2024年3月31日估值为2200万美元，2023年12月31日为1700万美元[156] - 公司持有的风险参与协议名义价值在2024年3月31日为3.64亿美元资产和8.72亿美元负债，2023年12月31日为3.51亿美元资产和8.74亿美元负债[158][159] - 公司持有的利率衍生品合约在2024年3月31日净公允价值为7.91亿美元，2023年12月31日为6.66亿美元[168] - 公司持有的证券回购协议在2024年3月31日名义价值为18.28亿美元，2023年12月31日为19.21亿美元[171] - 公司持有的证券回购协议在2024年3月31日净公允价值为0美元，2023年12月31日也为0美元[171] - 公司持有的利率衍生品合约在2024年3月31日收到抵押品8800万美元，2023年12月31日为9500万美元[163] 贷款与租赁资产公允价值 - 截至2024年3月31日，公司持有的待售贷款（SBAs和USDA）的账面价值为2.84亿美元，较2023年12月31日的4.06亿美元下降了30%[181] - 2024年第一季度，公司贷款和租赁资产的公允价值调整净损失为3100万美元，较2023年同期的1500万美元增加了106.7%[183] - 截至2024年3月31日，公司Level 3资产的公允价值为2.44亿美元，与2023年12月31日的2.45亿美元基本持平[181] - 公司持有的其他房地产（OREO）的公允价值为400万美元，与2023年12月31日持平[181] 证券与贷款表现 - 2024年第一季度，公司持有的SBA利息剥离证券的加权平均预付款率为14%，债券等效收益率为19%[186] - 公司持有的住宅房地产待售贷款的加权平均预付款率为3%，止赎损失率为65%[186] - 公司衍生负债的公允价值为2000万美元，涉及Visa诉讼的解决金额估计在57亿至67亿美元之间[186] - 公司持有的交易证券（SBA利息剥离证券）的公允价值为1900万美元，预付款率范围为14%至20%[186] - 公司持有的住宅房地产待售贷款的止赎损失趋势范围为0%至2%，加权平均为1%[186] 财务表现 - 公司2024年第一季度净收入为1.84亿美元，每股摊薄收益为0.33美元，相比2023年第四季度的1.75亿美元和0.31美元有所增长[233] - 2024年第一季度末的贷款和租赁总额为618亿美元，较2023年12月31日增长1%，主要受商业贷款增长推动[233] - 2024年第一季度末的存款总额为657亿美元，与2023年12月31日相比保持稳定，其中计息存款增加7.55亿美元，不计息存款减少7.94亿美元[234] - 2024年第一季度非利息收入为1.94亿美元，较2023年第四季度增长6%，主要受固定收益业务增长推动[245] - 2024年第一季度固定收益业务收入为5200万美元，较2023年第四季度增长41%，主要受市场预期短期利率见顶和银行业流动性改善推动[246] - 2024年第一季度抵押银行业务收入为900万美元，较2023年第四季度增长80%，主要受贷款发放量增加和销售利差改善推动[245] - 2024年第一季度末的一级风险资本比率为12.33%，总风险资本比率为13.93%，较2023年12月31日有所下降[235] - 2024年第一季度净利息收入为6.25亿美元，较2023年第四季度增长800万美元，主要受贷款和存款重新定价的推动[233] - 2024年第一季度非利息支出为5.15亿美元，较2023年第四季度减少5800万美元，主要受FDIC特别评估费用减少影响[235] - 2024年第一季度末的市场资本化总额为84.49亿美元，较2023年12月31日的79.13亿美元有所增长[237] - 固定收入为5200万美元，较2023年第一季度增加1300万美元，主要受市场条件改善驱动[250] - 非利息支出为5.15亿美元，较2023年第四季度减少5800万美元（10%），主要由于存款保险费用降低[251] - 信用损失准备金保持在5000万美元，与2023年第一季度和第四季度持平[254] - 公司第一季度所得税费用为5700万美元，较2023年第四季度的1100万美元所得税优惠大幅增加[254] - 公司总资产为818亿美元，较2023年12月31日的817亿美元略有增加[266] - 贷款和租赁总额为617.5亿美元，较2023年12月31日增加4.61亿美元（1%）[267] - 商业贷款和租赁总额为473.3亿美元，较2023年12月31日增加4880万美元（1%）[269] - 消费者贷款总额为144.1亿美元，较2023年12月31日减少2700万美元[269]