业绩总结 - 截至2021年9月30日，公司的总资产为56亿美元[4] - 2021年第三季度净收入为1720万美元，比2020年增加了490万美元[18] - 2021年前九个月，信用损失的收益为710万美元，而2020年同期为2170万美元的信用损失准备[13] - 2021年第三季度的净利息收入为3830万美元，比2020年增加了280万美元，增幅为7.8%[18] - 2021年第三季度的预税预准备收入为2120万美元，比2020年增加了190万美元[18] - 2021年第三季度可供普通股东的净收入为168百万美元，较2021年第二季度下降15.1%[19] - 2021年第三季度每股摊薄收益为1.05美元，较2021年第二季度下降16%[19] - 2021年第三季度的资产回报率为1.27%，较2021年第二季度下降0.25个百分点[19] - 2021年第三季度的效率比率为57.76%，较2021年第二季度上升1.74个百分点[19] - 2021年第三季度的股息收益率为3.49%，较2021年第二季度下降0.12个百分点[19] 用户数据 - 截至2021年9月30日，贷款总额为36.5亿美元，比2020年9月30日增加了8540万美元，增幅为2.4%[18] - 截至2021年9月30日，存款总额为49.75亿美元，年均增长率为12.4%[56] - 2021年9月30日的贷款与存款比率为73%[61] - 截至2021年9月30日，公司的不良资产为1390万美元，占总资产的0.24%[65] - 截至2021年9月30日，公司的具体准备金为1130万美元[66] - 截至2021年9月30日，公司的核心非公众存款占存款基础的主要部分，存款成本为0.18%[78] 未来展望 - 目标是实现中单位数的贷款增长[86] - 计划在同行中保持效率比率在前1/3[86] - 计划增加来自子公司的费用收入以多样化收入来源[86] - 通过收购战略人才来支持增长[86] 其他新策略 - 截至2021年9月30日，公司的股东权益为4.94亿美元，普通股每股账面价值同比增长9.9%[18] - 截至2021年9月30日，公司的市值为5.226亿美元，股价为32.99美元[4] - 截至2021年9月30日，公司的一级资本比率为10.66%[63] - 截至2021年9月30日，公司的可用承诺流动性保持强劲，减少对FHLB融资的依赖[61] - 非利息收入占运营收入的约24%[78] - 截至2021年9月30日，公司的普通股流通股数为15,842千股，较2016年9月30日的14,528千股增长9%[92] - 截至2021年9月30日，公司的净收入为70,294千美元，较2020年9月30日的16,811千美元增长317.5%[92] - 截至2021年9月30日，平均有形普通股权益回报率为18.29%[92]

整体净收入情况 - 2022年第三季度净收入降至1390万美元，较2021年第三季度的1720万美元减少330万美元[191] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净收入为1350万美元，摊薄后每股0.88美元，2021年同期为1680万美元，摊薄后每股1.05美元[191] 回报率指标变化 - 2022年第三季度平均普通股权益回报率为12.72%，平均资产回报率为0.98%，2021年同期分别为13.94%和1.27%[191] 净利息收入相关 - 2022年第三季度净利息收入达4310万美元，较2021年第三季度的3830万美元增加480万美元[191] - 2022年第三季度净利息收益率为3.28%，较2021年第三季度的3.07%提高21个基点[191] - 2022年第三季度和前九个月，净利息收入分别占收入的77%和78%[197] - 2022年第三季度，应税等效基础上的净利息收入为4320万美元，较去年同期增加约480万美元[199] - 2022年前九个月，应税等效基础上的净利息收入为1.246亿美元，较去年同期增加1030万美元[202] - 2022年前九个月净利息收入（税等效）为4319.7万美元，高于2021年同期的3841.3万美元[208] - 2022年净利息收入（税等效）为3美元，2021年为5美元；利率差2022年为3.07%，2021年为3.04%[210] - 三个月至2022年9月30日与2021年相比，净利息收入因量增加2090千美元，因率增加2694千美元，总计增加4784千美元；九个月相比，因量增加6947千美元，因率增加3341千美元，总计增加10288千美元[215] 贷款信用损失拨备与净冲销额 - 2022年第三季度贷款信用损失拨备为380万美元，2021年第三季度为收益33.4万美元[191] - 2022年第三季度净冲销额为220万美元，2021年第三季度为58.7万美元，2022年第三季度净冲销额占平均未偿还贷款的年化百分比为0.22%，2021年同期为0.06%[191] - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别为430万美元和720万美元，2021年同期信贷损失收益分别为50万美元和710万美元[216] - 2022年第三季度净冲销额为220万美元，占平均贷款的0.22%，2021年同期为58.7万美元，占比0.06%；2022年前九个月净冲销额为190万美元，占比0.07%，2021年同期为110万美元，占比0.04%[237] 非利息收入与支出 - 2022年第三季度非利息收入为1270万美元，2021年第三季度为1210万美元[191] - 2022年第三季度非利息支出为3280万美元，2021年第三季度为2920万美元[193] 股票回购计划 - 2022年6月13日，公司宣布一项股票回购计划，最多回购766,447股普通股，约占当时已发行普通股的5%[193] PPP贷款业务 - 公司帮助超2900个客户通过PPP获得超3.78亿美元贷款，约3.75亿美元贷款已完成豁免流程[196] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，PPP贷款分别为280万美元和5530万美元[231] COVID - 19相关贷款修改 - 2020年公司有5.324亿美元与COVID - 19相关的贷款修改，截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有220万美元和4620万美元贷款仍在延期[196] - 截至2022年9月30日，不到1%的贷款客户有活跃的还款延期[196] 生息资产与计息负债 - 2022年第三季度，平均生息资产为52.3亿美元，较去年同期增加2.64亿美元，增幅5%[201] - 2022年第三季度，平均计息负债为39.1亿美元，较去年同期增加2.584亿美元，增幅7%[201] - 2022年前九个月平均生息资产为52.2亿美元，较2021年同期的48.7亿美元增加3.439亿美元，增幅7.1%[203] - 2022年前九个月平均计息负债为39.2亿美元，较2021年同期增加3.12亿美元，增幅8.7%[205] - 2022年联邦基金出售和生息存款平均余额49048美元，利息315美元，平均利率0.86%；2021年平均余额176653美元，利息155美元，平均利率0.12%[210] - 2022年投资证券应税部分为1297216美元，利息16832美元，平均利率1.73%；2021年为923162美元，利息11751美元，平均利率1.70%[210] - 2022年总生息资产为5215015美元，平均利率3.55%；2021年相关数据分别为6和3.40%[210] - 2022年利息性存款中，付息活期存款905224美元，利息970美元，平均利率0.14%；2021年为810086美元，利息848美元，平均利率0.14%[210] - 2022年总付息负债为3918852美元，利息14079美元，平均利率0.48%；2021年为3606834美元，利息9590美元，平均利率0.36%[210] 收益率与成本指标 - 2022年前九个月平均生息资产收益率为3.55%，较2021年同期的3.40%高15个基点[203] - 2022年前九个月贷款平均收益率从去年同期的4.02%升至4.25%，提高23个基点[203] - 2022年前九个月投资证券平均收益率为1.79%，与2021年同期持平[203] - 2022年前九个月平均计息负债成本为0.48%，高于2021年同期的0.36%[205] - 2022年前九个月计息存款利率和规模变化导致利息支出增加370万美元[205] 商业业务与总贷款数据 - 2022年9月30日商业业务为243美元，2021年为1010美元；总贷款为3764427美元，2021年为3487108美元[210] - 九个月至2022年9月30日商业业务净递延贷款费用（成本）为1947千美元，2021年为5455千美元；总计为 - 1302千美元，2021年为1752千美元[212] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总贷款分别为38.66851亿美元和36.79436亿美元，增加了1.874亿美元[231] - 截至2022年9月30日，商业贷款占总贷款的56.9%，消费者贷款占43.1%[231] - 2022年前九个月，商业贷款增加1.474亿美元，消费者贷款增加4010万美元[231] - 2022年前九个月和2021年前九个月，间接汽车贷款发放量分别为3.839亿美元和3.766亿美元[231] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总贷款分别为38.67亿美元和30.38亿美元[244] 待售贷款与服务贷款 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，待售贷款分别为210万美元和620万美元，为他人服务的住宅房地产贷款分别为3.713亿美元和2.727亿美元[232] 贷款信用损失准备与相关比率 - 2022年9月30日贷款信用损失准备为4410万美元，2021年9月30日为4540万美元；贷款信用损失准备与总贷款的比率在2022年和2021年9月30日分别为1.14%和1.24%；与不良贷款的比率分别为517%和681%[237] 非应计贷款与不良贷款 - 2022年9月30日非应计贷款中，商业业务为38.5万美元，商业抵押为83万美元，住宅房地产贷款为355万美元等，总计755万美元；2021年12月31日总计1136.9万美元[240] - 2022年9月30日不良贷款总计853.6万美元，占总贷款的0.22%；2021年12月31日为1216.6万美元，占比0.33%[240] - 2022年9月30日不良资产为850万美元，较2021年12月31日的1220万美元减少360万美元[240] - 截至2022年9月30日，850万美元不良贷款中约240万美元（28%）本金和利息支付正常，但因还款不确定性被列为非应计[242] 潜在问题贷款 - 2022年9月30日和2021年12月31日，被归类为次级且继续计息的潜在问题贷款分别为2580万美元和2270万美元[242] 贷款组合到期情况 - 2022年9月30日贷款组合按合同到期情况总结，含本金摊销和非应计贷款等[243] 存款相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总存款分别为49.05亿美元和48.27亿美元，增长了7810万美元[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无保险存款分别为13.5亿美元和12.9亿美元[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司定期存款分别占总存款的21%和19%[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司非公共存款分别为27.9亿美元和27.0亿美元，分别占总存款的57%和56%[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司公共存款分别为11.4亿美元和11.0亿美元，均占总存款的23%[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司互惠存款分别为6.98亿美元和7.71亿美元，分别占总存款的14%和16%[246] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司经纪存款分别为2.77亿美元和2.55亿美元，分别占总存款的6%和5%[246] 借款相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期借款分别为6900万美元和3000万美元，长期借款分别为7414.4万美元和7391.1万美元[247] - 截至2022年9月30日，公司有额外约9.76亿美元的抵押批发借款能力[251] - 公司与商业银行有最高2000万美元的循环信贷额度，2022年9月30日全部可用，期限一年，2023年5月到期[253] 现金及现金等价物与现金流 - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.186亿美元，较2021年12月31日的7910万美元增加3950万美元[253] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.174亿美元，投资活动使用净现金1.655亿美元，融资活动提供净现金8750万美元[253] 股东权益与综合损失 - 2022年9月30日股东权益为3.94亿美元，较2021年12月31日的5.051亿美元减少1.111亿美元[254] - 2022年前九个月累计其他综合损失增加1.28亿美元，净收入增加股东权益4450万美元，股息支付减少1440万美元[254] 资本比率指标 - 截至2022年9月30日，公司CET1资本比率为9.75%，一级资本比率为10.12%，总风险资本比率为12.53%[256] - 巴塞尔协议III规定CET1与风险加权资产最低比率为7.0%，一级资本与风险加权资产最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产最低比率为10.5%[258] - 2022年9月30日公司一级杠杆率为8.35%，CET1资本比率为9.75%，一级资本比率为10.12%，总资本比率为12.53%[260] - 2021年12月31日公司一级杠杆率为8.23%，CET1资本比率为10.28%，一级资本比率为10.68%，总资本比率为13.12%[260] 资产、负债或借款构成变化 - 2021年12月31日至2022年9月30日，资产、存款负债或借款构成无重大变化[264] 利率变化对净利息收入的影响 - 截至2023年9月30日的12个月内，利率瞬时变化下，净利息收入估计变化为：-100bp时为-267.2万美元，变化率-1.52%；+100bp时为31.7万美元，变化率0.18%；+200bp时为63.1万美元，变化率0.36%；+300bp时为94万美元，变化率0.54%[265] - 上升利率情景下，静态模型显示一年内净利息收入相比平利率情景增加，源于市政非到期存款取代批发资金[265] - 下降利率情景下，模型结果显示净利息收入减少，因资产可随市场利率下降重新定价，而

业绩总结 - 2022年第三季度净收入为1390万美元，每股摊薄收益为0.88美元，同比下降330万美元[10] - 净利息收入为4310万美元，比2021年增长480万美元，增长率为12.5%[11] - 非利息收入为1270万美元，其中包括来自公司拥有的寿险现金价值的非经常性增益200万美元[13] - 税前净收入为18.6百万美元，净收入为13.5百万美元[20] - 每股分红为0.29美元，年化分红收益率为4.78%[15] 贷款与资产 - 贷款总额在季度末为38.7亿美元，较2022年6月30日增加1.028亿美元，增幅为2.7%[14] - 商业贷款在季度末总额为22亿美元，较2022年6月30日增加1.392亿美元，增幅为6.8%[14] - 截至2022年9月30日，总资产为5,624,482千美元[66] - 截至2022年9月30日，存款总额为4,905百万美元，年均增长率为6.1%[41] - 证券投资组合总账面价值为13.47亿美元，未实现损失为1.84亿美元[23] 信贷与风险管理 - 信贷损失准备金为430万美元，而2021年第三季度为541000美元的收益[18] - 2022年第三季度的有效税率为25.4%，高于2021年第三季度的21.0%[17] - 2022年第三季度的资本充足率为8.35%，高于最低要求的4.00%[46] - 2022年第三季度的一级资本比率为10.12%，高于最低要求的8.50%[47] - 2022年第三季度的总风险资本比率为9.75%，高于最低要求的7.00%[48] 用户数据与市场表现 - 消费者间接贷款组合为9.974亿美元，占总贷款的25.8%，较2018年12月31日的29.8%有所下降[36] - 消费者间接贷款的年增长率为6.0%，过去12个月的复合年增长率为2.2%[37] - 截至2022年9月30日，消费者间接贷款的平均FICO评分约为715，贷款余额为20,626美元[40] - 商业贷款总暴露为17亿美元，商业银行年增长率为8.1%[29] - 住宅房地产贷款在2021年下降1.2%，截至2022年9月30日，贷款余额为6.55亿美元[35] 其他财务指标 - 有形普通股权益为376,756千美元[66] - 每股有形普通股账面价值为19.77美元[66] - 平均有形普通股权益的回报率为16.70%[66] - 净利差为3.28%[20] - 贷款收益率为4.25%，同比增长[27]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1350万美元，摊薄后每股收益0.88美元，受公司人寿保险退保再投资策略、430万美元信贷损失拨备和31.2万美元薪资保护计划相关收入及费用影响 [7] - 调整后本季度税前拨备前收入较上年增加77万美元，增幅3.9% [7] - 净利息收入为4310万美元，较上一季度增加150万美元 [25] - 完全应税等效基础上的净息差为328个基点，较上一季度增加9个基点，较2021年第三季度增加21个基点 [26] - 非利息收入为1270万美元，较2022年第二季度增加130万美元，增幅11.4% [28] - 非利息支出为3280万美元，处于指引区间上限，与上一季度基本持平 [32] - 本季度所得税费用为470万美元，有效税率为25.4%，而2022年第二季度为390万美元，有效税率为19.8% [33] - 累计其他综合损失本季度增加4150万美元，受可供出售证券投资组合未实现亏损影响 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 第三季度有机贷款增长显著，贷款较6月30日增长2.7%，剔除薪资保护计划贷款后增长2.9%，商业贷款组合剔除PPP贷款影响后较第二季度末增长4.8% [8] - 商业抵押贷款增长8%，2022年6月30日的大部分承诺积压在第三季度成功完成 [9] - 自2月加入的大西洋中部团队截至9月30日带来约6900万美元未偿贷款，其中约4100万美元在最近一个季度新增 [10] 消费贷款业务 - 住宅贷款组合本季度增长0.7%，但较2021年第三季度下降1.2%，房屋净值贷款量持续上升 [15] - 截至9月30日，消费者间接贷款组合为9.974亿美元，较上一季度下降4%，但较去年同期增长6% [17] 保险和财富管理业务 - SDN保险代理第三季度产生160万美元保险收入，Courier Capital和HNP Capital贡献270万美元投资咨询收入 [29] 银行即服务（BaaS）业务 - BaaS业务是基于费用的业务，有望产生低成本存款和增强贷款多元化，其业务管道开始取得成功，预计在2022年剩余时间和2023年持续增长 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年前三季度，互惠和公共存款因当前利率环境而下降，预计2022年最后一个季度余额相对持平 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于在大西洋中部市场打造五星品牌，对新加入团队的实力和经验充满信心，继续评估增长机会 [11][13] - 公司采用一对一方式与金融科技公司合作，避免BaaS领域的一些挑战和监管陷阱，专注于与风险偏好和价值观互补的合作伙伴 [22][23] - 行业面临通胀环境下的定价压力，公司致力于维护投资组合质量，专注与优质赞助商建立深厚关系 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经济环境给公司和客户带来挑战，通胀、利率上升和住房库存紧张仍是近期不利因素，但公司通过提高运营效率来应对 [13][16] - 公司预计2022年剩余时间总贷款组合实现中到高个位数全年增长，非公共存款实现低个位数增长 [37] - 公司预计2022年净息差在315 - 320个基点之间（剔除PPP活动影响），第四季度净息差将适度扩大，并持续到2023年 [39][52] - 公司维持非利息收入较上年低个位数下降的预测，确认全年非利息支出范围在1.26 - 1.28亿美元之间，效率比率在59% - 60%之间，2022年有效税率在21% - 22%之间 [43][45][47] - 公司预计2022年第四季度季度净冲销率在35 - 40个基点的历史范围内 [48] 其他重要信息 - 公司投资证券组合主要由中期机构担保抵押贷款支持证券和持有至到期的投资级市政债券组成，受利率上升和资金用于贷款发放影响，投资证券减少 [27] - 公司成本资金率本季度为58个基点，较上一季度的28个基点上升，受批发借款和互惠存款利率上升影响 [28] - 公司人寿保险收入增加210万美元，主要因2550万美元现金退保价值的非经常性200万美元提升 [29] - 衍生工具净收入较2022年第二季度减少54.6万美元，因掉期贷款发放水平降低 [30] - 贷款销售收益较2022年第二季度减少52万美元，上一季度受益于间接贷款组合的机会性出售 [31] 问答环节所有提问和回答 问题1: 进入2023年，公司资产负债表对利率的反应以及净息差是否还有扩张机会 - 公司预计第四季度净息差将适度扩大，并持续到2023年，年初至今总存款贝塔系数约为11%，第三季度升至约20%，符合第四季度预期 [52] 问题2: 信贷损失拨备是否会根据35 - 40个基点的冲销率和当前储备水平波动 - 公司目前的覆盖率约为114个基点，与CECL首日采用水平一致，预计将为35 - 40个基点的净冲销率和贷款增长提供拨备，同时会关注全国失业率对模型的影响 [54][55] 问题3: 未来几个季度证券投资组合的现金流预期 - 基于当前利率环境和提前还款预期，证券投资组合未来12个月的本金现金流预计约为1.5亿美元 [58] 问题4: 间接汽车贷款组合每月产生的现金量 - 间接汽车贷款组合每季度预计产生约3000万美元现金 [59] 问题5: 如何管理资产负债表流动性以及资金用途 - 公司预计利用现金流支持贷款增长，商业贷款业务有健康的管道和承诺积压 [61] 问题6: 贷款组合是否会向商业贷款倾斜 - 公司认为贷款组合会向商业贷款倾斜，这与疫情前的策略一致，即适度减少间接贷款敞口，推动其他贷款增长 [62] 问题7: 薪资和福利增加的原因以及是否接近满员 - 约35万美元的增长是由第三季度医疗索赔增加导致，约45万美元是纯粹的薪资增长；公司有因人员流动产生的职位空缺，但认为目前人员配置合适，未来招聘将基于业务案例 [64] 问题8: 更高的利率和潜在衰退对贷款增长的影响以及是否有抵消因素 - 市场情绪因经济形势快速变化，借款人在增量借款和项目决策上更加谨慎，但公司大西洋中部团队和商业团队的加强使目前贷款管道强劲，第四季度预计有超过2亿美元的承诺，整个业务线管道接近8亿美元 [67][68] 问题9: 公司在当前环境下对回购股票的看法 - 公司有股票回购计划，但由于资本比率、行业估值等方面存在诸多不确定性，目前会非常谨慎 [70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为55.68198亿美元，较2021年12月31日的55.20779亿美元增长0.86%[15] - 截至2022年6月30日，现金及银行存款为1.09705亿美元，较2021年12月31日的0.79112亿美元增长38.67%[15] - 截至2022年6月30日，可供出售证券公允价值为10.57018亿美元，较2021年12月31日的11.78515亿美元下降10.31%[15] - 截至2022年6月30日，贷款（扣除信贷损失准备金后）为37.21566亿美元，较2021年12月31日的36.3976亿美元增长2.25%[15] - 截至2022年6月30日，总存款为48.20516亿美元，较2021年12月31日的48.2709亿美元下降0.14%[15] - 截至2022年6月30日，短期借款为1.09亿美元，较2021年12月31日的0.3亿美元增长263.33%[15] - 截至2022年6月30日，总负债为51.42397亿美元，较2021年12月31日的50.15637亿美元增长2.53%[15] - 截至2022年6月30日，股东权益为4.25801亿美元，较2021年12月31日的5.05142亿美元下降15.71%[15] - 2022年Q2总利息收入4527.6万美元，较2021年Q2的4095.2万美元增长10.56%[20] - 2022年Q2总利息支出367.9万美元，较2021年Q2的322万美元增长14.25%[20] - 2022年Q2净利息收入4159.7万美元，较2021年Q2的3773.2万美元增长10.24%[20] - 2022年Q2非利息收入1136万美元，较2021年Q2的1019万美元增长11.48%[20] - 2022年Q2非利息支出3288.7万美元，较2021年Q2的2694.4万美元增长22.06%[20] - 2022年Q2税前收入1950.7万美元，较2021年Q2的2560万美元下降23.79%[20] - 2022年Q2净利润1564.8万美元，较2021年Q2的2020万美元下降22.53%[20][23] - 2022年Q2普通股每股基本收益1美元，较2021年Q2的1.25美元下降20%[20] - 2022年Q2其他综合（损失）收入净额为 - 3263.1万美元，2021年Q2为463.8万美元[23] - 2022年Q2综合（损失）收入为 - 1698.3万美元，2021年Q2为2483.8万美元[23] - 2021年12月31日股东权益总额为505,142千美元[26] - 2022年3月31日净收入为15,648千美元[26] - 2022年3月31日其他综合损失（税后）为32,631千美元[26] - 2022年3月31日股东权益总额为446,846千美元[26] - 2022年6月30日净收入为15,648千美元[26] - 2022年6月30日其他综合损失（税后）为32,631千美元[26] - 2022年6月30日股东权益总额为425,801千美元[26] - 2020年12月31日股东权益总额为468,363千美元[31] - 2021年3月31日净收入为20,200千美元[31] - 2021年6月30日股东权益总额为487,126千美元[31] - 2022年上半年净收入为30,631千美元，2021年为40,910千美元[36] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为81,784千美元，2021年为30,949千美元[36] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为98,857千美元，2021年为278,815千美元[36] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为47,666千美元，2021年为360,375千美元[36] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加30,593千美元，2021年为112,509千美元[36] - 2022年上半年末现金及现金等价物为109,705千美元，2021年为206,387千美元[36] - 2022年上半年支付利息现金为6,129千美元，2021年为8,148千美元[49] - 2022年上半年支付（退还）所得税现金为 - 871千美元，2021年为7,100千美元[49] - 2022年第二季度末，重组储备余额为32.4万美元，2021年同期为108.8万美元 [62] - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为1528.3万美元，2021年同期为1983.4万美元 [64] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净利润为2990.2万美元，2021年同期为4017.9万美元 [64] - 2022年第二季度和上半年，经营租赁成本分别为664美元和1,332美元，2021年同期分别为795美元和1,475美元[112] - 2022年第二季度和上半年，其他无形资产摊销费用分别为249千美元和503千美元，2021年同期分别为266千美元和537千美元[118] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，未指定衍生品的总收益（损失）分别为645千美元和 - 592千美元；六个月分别为1,164千美元和1,283千美元[130] - 2022年截至6月30日的三个月，其他综合损失为32,631千美元；六个月为86,518千美元[137] - 2022年截至6月30日的三个月，可供出售和转移证券的未实现损益变动为 - 33,446千美元，重分类调整为31千美元；六个月分别为 - 89,242千美元和54千美元[137] - 2022年截至6月30日的三个月，套期衍生工具的未实现损益变动为737千美元；六个月为2,575千美元[137] - 2022年第二季度，投资证券出售实现损失为1.5万美元，投资证券未实现持有收益摊销为2.6万美元，养老金和退休后项目净精算损失为6.4万美元，本期间重新分类总额为7.8万美元[146] - 2021年第二季度，投资证券出售实现损失为3000美元，投资证券未实现持有收益摊销为6.1万美元，养老金和退休后项目净精算损失为18.5万美元，本期间重新分类总额为18.5万美元[146] - 2022年上半年，投资证券出售实现损失为1.5万美元，投资证券未实现持有收益摊销为5.7万美元，养老金和退休后项目净精算损失为12.8万美元，本期间重新分类总额为14.9万美元[149] - 2021年上半年，投资证券出售实现收益为71万美元，投资证券未实现持有收益摊销为13.4万美元，养老金和退休后项目净精算损失为37.1万美元，本期间重新分类总额为32.2万美元[149] - 2022年第二季度和上半年的股份支付薪酬费用分别为94.7万美元和139万美元，2021年同期分别为56.2万美元和77.8万美元[156] - 2022年第二季度和上半年的养老金和退休后义务的净定期福利费用分别为44.1万美元和88.2万美元，2021年同期分别为47.8万美元和95.7万美元[157] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，表外承诺中承诺授信分别为11.20253亿美元和9.36298亿美元，备用信用证分别为157.85万美元和249.13万美元[158] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未使用承诺的信用损失准备分别为220万美元和180万美元；2022年第二季度和上半年的未使用承诺的信用损失费用分别为11.9万美元和36万美元，2021年同期分别为 - 76.5万美元和 - 104万美元[161] - 2022年第二季度净收入降至1560万美元，较2021年第二季度的2020万美元减少460万美元[199] - 2022年第二季度归属于普通股股东的净收入为1530万美元，摊薄后每股0.99美元，2021年同期为1980万美元，摊薄后每股1.25美元[199] - 2022年第二季度平均普通股权益回报率为14.64%，平均资产回报率为1.12%，2021年同期分别为17.34%和1.52%[199] - 2022年第二季度净利息收入达4160万美元，较2021年第二季度的3770万美元增加390万美元[199] - 2022年第二季度非利息收入为1140万美元，高于2021年第二季度的1020万美元[200] - 2022年第二季度非利息支出为3290万美元，2021年同期为2690万美元[202] - 截至2022年6月30日，监管一级普通股权益比率和总风险资本比率分别为10.29%和12.75%[202] 公司股本及证券发行情况 - 截至2022年6月30日，A系列3%优先股发行1435股，B - 1系列8.48%优先股发行171486股[15] - 截至2022年6月30日，普通股发行16099556股，面值0.01美元[15] - 截至2022年6月30日，普通股流通股数为15,334,091股，库存股数为765,465股；截至2021年6月30日，流通股数为15,841,929股，库存股数为257,627股[133] - 2022年6月，董事会授权最高766,447股普通股的回购计划，截至6月30日，该计划剩余766,447股待回购[134] - 2020年11月授权的最高801,879股普通股回购计划于2022年3月完成，2022年第一季度回购461,191股，均价31.99美元，2021年回购340,688股[134] - 2022年6月13日，公司宣布一项最高回购766447股普通股的计划，约占当时已发行普通股的5%[202] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，银行通过PPP帮助超2,900名客户获得超3.78亿美元贷款，约3.69亿美元贷款完成豁免流程[44] - 2020年公司有5.324亿美元与COVID - 19相关的贷款修改，截至2022年6月30日和2021年12月31日分别有400万美元和4620万美元仍在延期[44] - 2022年6月30日，贷款组合本金总额为37.1049亿美元，净贷款为3.721566亿美元；2021年12月31日，本金总额为36.31355亿美元，净贷款为3.679436亿美元[83] - 2022年6月30日和2021年12月31日，持有待售贷款分别为430万美元和620万美元，均为住宅房地产抵押贷款[83] - 2022年6月30日和2021年12月31日，PPP贷款分别为930万美元和5750万美元[83] - 2020年公司有5.324亿美元与COVID - 19相关的贷款修改，2022年6月30日和2021年12月31日贷款延期分别为400万美元和4620万美元[83] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款的AIR分别为1300万美元和1270万美元[83] - 截至2022年6月30日，公司总贷款（毛额）逾期30 - 59天为903.4万美元，逾期60 - 89天为335.8万美元，逾期总数为1239.2万美元，非应计贷款为654.8万美元，当前贷款为36915.5万美元，总贷款为37104.9万美元，无备抵的非应计贷款为646.5万美元[86] - 截至2021年12月31日，公司总贷款（毛额）逾期30 - 59天为772.1万美元，逾期60 - 89天为94.9万美元，逾期超过90天为79.7万美元，逾期总数为946.7万美元，非应计贷款为1136.9万美元，当前贷款为36105.19万美元，总贷款为36313.55万美元，无备抵的非应计贷款为561.1万美元[86] - 截至2022年6月30日，公司无逾期超过90天仍计利息的PPP贷款；截至2021年12月31日，该类贷款为79.7万美元[86] - 截至2022年6月30日，公司无逾期超过90天的消费者透支；截至2021年12月31日，该类透支少于1000美元[86] - 2022年和2021年截至6月30日

财务数据和关键指标变化 - 第二季度归属于普通股股东的净利润为1530万美元，摊薄后每股收益0.99美元，较上一季度上升，但低于去年同期，去年同期录得460万美元的信贷损失收益 [5][6] - 本季度拨备56.3万美元，受200万美元商业贷款回收的积极影响；还受130万美元非经常性重组费用影响，与2020年零售银行网络优化中关闭和合并的地点有关 [7] - 剔除这些非经常性费用后，调整后的税前拨备前收入为2130万美元，比2022年第一季度高59.4万美元，比2021年第二季度高36.1万美元 [9] - 净利息收入为4160万美元，较上一季度增加200万美元，原因是平均生息资产增加和利率环境上升 [23] - 2022年第二和第一季度分别有超2300万美元和约2500万美元的PPP贷款被豁免，第二季度相关费用增值75.6万美元，第一季度为97.1万美元 [24] - 截至季度末，2020年和2021年的贷款分别剩余不足100万美元和870万美元 [25] - 第二季度完全应税等效基础上的净息差（NIM）为319个基点，较上一季度上升8个基点，较2021年第二季度上升13个基点 [25] - 本季度资金成本为28个基点，较上一季度上升6个基点，主要受批发借款和互惠存款利率上升影响 [27] - 非利息收入为1140万美元，较上一季度的1130万美元略有上升 [27] - 非利息支出较上一季度增加280万美元，主要由于130万美元的重组费用、与技术相关的设备成本增加、地区行政办公室搬迁以及薪资和员工福利增加 [30] - 本季度所得税费用为390万美元，有效税率为19.8%，第一季度为340万美元，有效税率为18.7% [30] - 本季度累计其他综合损失增加3260万美元，由可供出售证券投资组合的未实现亏损导致 [31] - 未实现亏损使年初至今的有形普通股权益（TCE）比率下降157个基点，使每股有形普通股账面价值下降5.64美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较3月31日年化增长3.3%，期间有3100万美元间接贷款出售；剔除PPP贷款和待售间接投资组合后，总贷款年化增长超9% [11][12] - 商业业务组合（剔除PPP贷款影响）较3月31日年化增长5.7%，商业抵押贷款年化增长3.7%，且大部分增长在第二季度后期实现 [12][13] - 住宅贷款余额与3月31日相比基本持平，首套房抵押贷款量持续下降，但房屋净值贷款量有所增加 [16] - 消费者间接贷款仍是核心业务和增长引擎，较3月31日年化增长近13%，尽管季度末出售了部分贷款 [18] 保险和财富管理业务 - 保险业务和财富管理业务在2022年第二季度和上半年取得了稳健成果，保险业务的业务保留率很强，财富管理业务受市场影响资产管理规模下降，但年初至今投资咨询收入较2021年上半年增长约5% [20][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年上半年，由于当前利率环境，互惠和公共存款有所下降，客户转向美国国债等替代产品以获取更高收益；预计2022年下半年，若无公共存款组合的典型季节性因素，余额将相对持平 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于与市场中的优质商业赞助商合作，尽管当前利率环境不利，但商业房地产需求仍持续强劲 [15] - 公司继续推进数字转型，包括推出开放支付网络、为消费者和小企业打造数字化解决方案、寻求金融科技合作伙伴关系等，以扩大银行产品和服务的覆盖范围 [51] - 公司认为社区银行模式在市场中具有竞争优势，特别是新成立的大西洋中部团队在巴尔的摩和华盛顿特区市场取得了良好开端 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经营环境面临利率上升、通胀压力、住房库存低和买家需求变化等挑战，但公司通过专注运营效率和招聘人才，有望在各业务线实现增长 [16][17] - 公司预计2022年总贷款组合将实现中到高个位数增长，非公共存款将实现低个位数增长，净息差将在310 - 320个基点之间（剔除PPP活动影响） [35][38] - 公司预计非利息收入将较上年出现低个位数下降，主要受抵押贷款银行业务收入、财富管理费用和卡交换收入压力影响 [43][44] - 公司将全年非利息支出范围收紧至1.26 - 1.28亿美元（剔除重组费用），预计效率比率将保持在59% - 60%之间（剔除第二季度重组费用影响） [45][46] - 公司预计2022年有效税率将在19% - 20%之间，下半年季度净冲销将在年度历史范围35 - 40个基点内，全年净冲销率将在15 - 20个基点之间 [48][49] 其他重要信息 - 6月公司宣布了一项新的股票回购计划，最多可回购5%的已发行普通股，取代第一季度完成的上一计划，目前尚未购买任何股份 [51] - 公司董事兼投资者关系和外部关系总监Shelly Doran将于9月退休，其职位将由Kate接任，Kate拥有超10年投资者关系和企业传播经验 [59][60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度间接汽车贷款销售是否是为了使间接贷款销售收益成为未来更稳定的收入来源 - 过去几年间接贷款业务需求旺盛且资产负债表上该项目增长，此次销售是为了适度调整资产负债表并获取收益，是机会主义行为，未来如有需要仍可作为调整资产负债表的可行选择 [62][63] 问题2: 本季度贷款损失准备（ACL）略有上升，市场情况及驱动因素是什么 - 公司市场和投资组合的信贷状况非常稳定，主要驱动因素是全国失业率，同时也考虑了定性因素，本季度拨备还受一笔信贷最终解决方案带来的回收影响；当前113个基点的覆盖率与疫情前CECL首日水平一致，公司对此感到满意 [65][66] 问题3: 如何理解净息差（NIM）指引（310 - 320个基点，剔除PPP），与存款的关系如何 - 公司已将昨日的加息以及9月、11月和12月的预期加息纳入模型，对非到期存款的存款贝塔保守设定在0% - 55%之间，从保守角度看，公司有机会在年底前适度扩大净息差至接近320个基点的水平 [68] 问题4: 0% - 55%的存款贝塔是指某些存款为55%，某些为0%吗 - 是的，一些高余额货币市场账户的贝塔系数约为55%，而活期存款为0% [70] 问题5: 核心存款是否面临很大的竞争压力 - 目前核心存款组合暂无明显压力 [72] 问题6: 银行即服务（BaaS）计划进展如何，是否有客户上线 - 目前仍处于早期阶段，该计划是公司过去几年数字化转型经验的自然延伸，目前投资和收入基本持平，处于盈亏平衡状态，但未来机会巨大；投资者演示文稿中有相关幻灯片展示了分阶段方法，有几个项目处于集成和上线阶段，一个处于测试阶段，还有一些预计今年晚些时候上线 [73][75][76] 问题7: 过去几个季度关闭了一些分行，该策略是否会继续，是否有进一步关闭或缩小规模的计划 - 公司积极推动为客户提供卓越的数字体验，同时也认识到分行实体服务的重要性，会继续思考分行网络的优化问题；目前没有合并计划，但会定期监控各分行情况，如有必要会考虑相关措施 [77][78][79] 问题8: 大西洋中部团队的业务进展如何，管道业务转化情况怎样 - 该团队非常活跃，有很强的客户基础，他们开发了约1亿美元的业务管道，第二季度完成了约2400万美元的业务；公司的贷款指引已包含该团队的影响，对他们的良好开端感到满意 [81][82] 问题9: 银行即服务（BaaS）管道中的客户类型、收费业务类型以及2023年的收入预期如何 - 公司正在探索多种机会，每个合作项目略有不同，这些合作关系总体上有望对公司的手续费收入、存款和利息收入产生积极影响；这些金融科技合作关系在第一年预计基本盈亏平衡，预计在2023年和2024年随着合作关系的发展而增长，对损益表的更大影响将在年底提供2023年指引时体现 [85][86] 问题10: 第一年盈亏平衡是否意味着到2023年底仍不盈利 - 这取决于交易的阶段和具体情况，一般来说，从保守角度看，第一年基本盈亏平衡，之后盈利能力将有较高的上升轨迹 [87] 问题11: 随着更多客户上线，业务推进速度会加快吗 - 公司按照自然节奏推进，希望确保项目正确实施，认为未来机会非常大 [88]

业绩总结 - 2022年第二季度净收入为1560万美元，每股摊薄收益为0.99美元，较2021年第二季度下降460万美元，或0.26美元[8] - 2022年第二季度净利息收入为4160万美元，比2021年增加390万美元，增幅为10.2%[10] - 2022年第二季度的非利息支出为3290万美元，较2021年第二季度增加590万美元[14] - 2022年第二季度的有效税率为19.8%，较2021年第二季度的21.1%有所下降[14] - 2022年第二季度的信贷损失准备金为60万美元，而2021年第二季度为460万美元的收益[15] - 2022年第二季度的年化净资产回报率为1.12%[13] - 2022年第二季度的每股股息为0.29美元，年化股息收益率为4.47%[13] - 2022年第二季度的贷款与存款比率为78%[43] 用户数据 - 2022年第二季度贷款总额为37.6亿美元，较2022年第一季度增加3040万美元，增幅为0.08%[11] - 截至2022年6月30日，消费者间接贷款组合为1,039百万美元，占总贷款组合的27.6%[37] - 2022年6月30日，消费者间接贷款的加权平均FICO评分为716，平均贷款余额为20,542美元[37] - 存款在2022年6月30日达到4,827百万美元，较2021年12月31日的4,278百万美元增长了12.9%[38] - 2022年6月30日的存款年复合增长率（CAGR）为10.8%[38] 财务指标 - 平均收益资产为$5,247百万，较上一季度增长1.5%[16] - 净利息收入为$41.6百万，较上一季度增长5.3%[16] - 非利息收入为$11.4百万，较上一季度微降1.8%[16] - 总收入为$53.0百万，较上一季度增长0.4%[16] - 非利息支出为$32.9百万，较上一季度增长9.3%[16] - 税前净收入为$20.1百万，较上一季度下降2.9%[16] - 可供普通股东的净收入为$15.3百万，较上一季度增长4.8%[16] - 每股摊薄收益为$0.99，较上一季度增长6.5%[16] 资本和资产 - 截至2022年6月30日，公司的普通股东权益为469,834千美元，较2021年12月31日的408,509千美元有所下降[66] - 截至2022年6月30日，公司的有形普通股东权益为395,572千美元，较2021年12月31日的334,612千美元有所增加[66] - 截至2022年6月30日，公司的总资产为5,568,198千美元，较2021年12月31日的5,295,102千美元有所上升[66] - 有形资产在2022年6月30日为5,494,301千美元，较2021年12月31日的5,220,840千美元有所增加[66] - 有形普通股东权益占有形资产的比例为6.09%[66] - 每股有形普通股东权益为21.82美元，较2021年6月30日的24.97美元有所下降[66] 其他信息 - 公司在2022年6月13日宣布了一项股票回购计划，最多可回购766,447股普通股，约占流通股的5%[12] - 2022年6月30日，非执行资产（NPAs）为14百万美元，占总资产的0.14%[60] - 2022年第二季度的净损失（Net Charge-Offs）为4.9百万美元，较2021年第四季度的4.7百万美元有所上升[60] - 2022年6月30日，资本充足率为8.20%[45] - 2022年6月30日，一级资本比率为10.29%[46] - 调整后的税前预提收入为21,339千美元[66]

净收入相关变化 - 2022年第一季度净收入降至1500万美元，较2021年第一季度的2070万美元减少570万美元[179] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净收入为1460万美元，摊薄后每股0.93美元，2021年第一季度为2030万美元，摊薄后每股1.27美元[179] 回报率相关变化 - 2022年第一季度平均普通股权益回报率为12.49%，平均资产回报率为1.09%，2021年第一季度分别为18.28%和1.66%[179] 信贷损失拨备相关变化 - 2022年第一季度信贷损失拨备为230万美元，2021年第一季度为收益200万美元[179] - 2022年第一季度贷款信贷损失拨备为210万美元，2021年第一季度为收益170万美元[179] - 2022年第一季度信贷损失拨备为2300000美元，2021年同期为信贷损失收益2000000美元[192] 净利息收入相关变化 - 2022年第一季度净利息收入达3960万美元，高于2021年第一季度的3790万美元，主要因平均投资证券增加5.054亿美元[179] - 2022年第一季度净利息收入为3970万美元，较去年同期增加约170万美元，主要因平均投资证券增加5.054亿美元（55.3%），部分被利息费用减少62.3万美元抵消[184][185] - 2022年3月31日止三个月，净利息收入（税等效）为39704千美元，2021年为38041千美元[189] - 2022年3月31日止三个月与2021年同期相比，净利息收入增加1663千美元[191] 净冲销相关变化 - 2022年第一季度净冲销为78.7万美元，2021年第一季度为88.7万美元；2022年第一季度净冲销占平均未偿还贷款的年化百分比为0.10%，2021年第一季度为0.09%[179] - 2022年第一季度净冲销为78.7万美元，占年化平均贷款的0.09%；2021年同期为88.7万美元，占比0.10%[212] 非利息收入相关变化 - 2022年第一季度非利息收入为1130万美元，低于2021年第一季度的1300万美元，主要因衍生工具净收入和待售贷款销售净损益减少[179] - 2022年第一季度非利息收入为1.1322亿美元，2021年为1.2959亿美元[194] 非利息支出相关变化 - 2022年第一季度非利息支出为3010万美元，高于2021年第一季度的2670万美元，主要因薪资和员工福利、计算机和数据处理、占用和设备费用增加[181] - 2022年第一季度非利息支出为3013.5万美元，2021年为2674万美元[196] 监管资本比率情况 - 2022年3月31日，监管一级普通股权益比率和总风险资本比率分别为9.85%和12.72%[181] - 截至2022年3月31日，一级杠杆率为8.13%，CET1资本比率为9.85%，一级资本比率为10.24%，总风险资本比率为12.72% [229] - 2022年3月31日，公司一级杠杆实际金额448,876美元，比率8.13%；CET1资本实际金额431,584美元，比率9.85%；一级资本实际金额448,876美元，比率10.24%；总资本实际金额557,219美元，比率12.72%[232] - 2021年12月31日，公司一级杠杆实际金额455,138美元，比率8.23%；CET1资本实际金额437,846美元，比率10.28%；一级资本实际金额455,138美元，比率10.68%；总资本实际金额558,987美元，比率13.12%[232] PPP贷款相关情况 - 公司通过PPP帮助超2900个客户获得超3.7亿美元贷款，截至2022年3月31日，协助客户完成约3.46亿美元PPP贷款的豁免流程[182] - 2022年第一季度平均PPP贷款净额为4030万美元，低于2021年同期的2.485亿美元，2022年第一季度PPP贷款相关收入比2021年第一季度低250万美元[185] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PPP贷款净额分别为3140万美元和5530万美元，包含在商业业务贷款中[207] COVID - 19相关贷款修改情况 - 2020年公司有5.324亿美元与COVID - 19相关的贷款修改，截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有640万美元和4620万美元仍处于延期状态[182] 付款延期相关情况 - 截至2022年3月31日，公司为约6600个借款人提供付款延期，活跃付款延期的贷款客户占比不到1% [182] 净利息收益率相关变化 - 2022年第一季度净利息收益率为3.11%，比2021年同期的3.29%低18个基点，主要因利率差下降17个基点[185] - 2022年3月31日止三个月，净盈利资产收益率为3.11%，2021年为3.29%[189] 平均生息资产相关变化 - 2022年第一季度平均生息资产为51.7亿美元，较2021年第一季度增加4.966亿美元（11%），其中平均证券增加5.054亿美元，平均贷款增加6970万美元[185] - 2022年3月31日止三个月，总生息资产平均余额为5166957千美元，平均利率3.32%；2021年平均余额为4000000千美元，平均利率3.60%[189] 平均生息资产收益率相关变化 - 2022年第一季度平均生息资产收益率为3.32%，比2021年第一季度的3.60%低28个基点，贷款收益率降至3.97%，投资证券收益率降至1.74% [185] 平均计息负债成本相关变化 - 2022年第一季度平均计息负债成本为0.29%，比2021年第一季度的0.40%低11个基点，平均计息存款成本降至0.18% [187] - 2022年3月31日止三个月，总计息负债平均余额为3897975千美元，平均利率0.29%；2021年平均余额为3454311千美元，平均利率0.40%[189] 平均计息负债相关变化 - 2022年第一季度平均计息负债为39亿美元，较2021年第一季度增加4.437亿美元（13%），平均计息存款增加4.199亿美元，非计息活期存款增加3880万美元[187] 利息收入与支出变化分析 - 2022年3月31日止三个月与2021年同期相比，总利息收入增加1041千美元，其中量的影响为增加2883千美元，率的影响为减少1842千美元[191] - 2022年3月31日止三个月与2021年同期相比，总利息支出减少622千美元，其中量的影响为增加365千美元，率的影响为减少987千美元[191] 保险与投资咨询收入变化 - 2022年第一季度保险收入为210万美元，较2021年同期增加70.1万美元，增幅50%[194] - 2022年第一季度投资咨询收入为300万美元，较2021年同期增加26.9万美元，增幅10%[194] 薪资和员工福利支出变化 - 2022年第一季度薪资和员工福利支出为1660万美元，较2021年同期增加220万美元，增幅15%[196] 效率比率变化 - 2022年第一季度效率比率为59.06%，2021年为52.51%[196] 所得税费用与有效税率变化 - 2022年第一季度所得税费用为340万美元，2021年同期为530万美元[197] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为18.7%和20.5%[197] 可供出售投资证券组合情况 - 2022年3月31日可供出售投资证券组合为12亿美元，较2021年12月31日增加1590万美元[199] - 2022年3月31日可供出售投资证券组合净未实现损失为8130万美元，2021年12月31日为630万美元[199] 总贷款相关变化 - 截至2022年3月31日，总贷款从2021年12月31日的36.8亿美元增至37.3亿美元，增加了5420万美元，主要归因于有机增长计划[207] 商业贷款相关变化 - 截至2022年3月31日，总商业贷款在三个月内增加了880万美元，占总贷款的55.2%，主要得益于商业业务发展努力[207] 消费贷款相关变化 - 截至2022年3月31日，总消费贷款组合增至16.7亿美元，增加了4540万美元，占总贷款的44.8%，主要因客户对汽车的需求增加[207] 间接汽车贷款发放情况 - 2022年前三个月，公司发放了1.299亿美元的间接汽车贷款，新车和二手车比例约为25%和75%；2021年同期为9890万美元，比例约为28%和72%[207] 待售贷款与服务贷款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，待售贷款分别为550万美元和620万美元，均为住宅房地产贷款[208] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，为他人服务的住宅房地产贷款分别为2.743亿美元和2.727亿美元[208] 贷款信用损失准备金相关情况 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，贷款信用损失准备金分别为4100万美元和4980万美元[212] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，贷款信用损失准备金与总贷款的比率分别为1.10%和1.36%，与不良贷款的比率分别为426%和514%[212] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款信用损失拨备总额分别为4.0966亿美元和3.9676亿美元，占贷款总额比例均为100%[213] 非应计贷款、不良贷款与不良资产情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款总额分别为912.4万美元和1136.9万美元，占贷款总额比例分别为0.24%和0.31%[213] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不良贷款总额分别为961.7万美元和1216.6万美元，占贷款总额比例分别为0.26%和0.33%[213] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不良资产总额分别为961.7万美元和1216.6万美元，占总资产比例分别为0.17%和0.22%[213] 潜在问题贷款情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，被认定为次级且继续计息的潜在问题贷款分别为2250万美元和2270万美元[215] 贷款组合到期情况 - 截至2022年3月31日，贷款组合到期总额为37.33648亿美元，其中一年以内到期10.23484亿美元，一到五年到期17.62628亿美元，五到十五年到期7.15467亿美元，十五年后到期2.32069亿美元[217] 存款相关情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，存款总额分别为50.02932亿美元和48.2709亿美元，其中无息活期存款占比分别为21.6%和22.9%，有息活期存款占比分别为19.8%和17.9%，货币市场存款占比分别为40.3%和40.1%，定期存款占比分别为18.3%和19.1%[219] - 2022年3月31日和2021年12月31日，未保险存款总额分别为15.0亿美元和12.9亿美元，其中定期存款超过FDIC保险限额部分分别为1937万美元和1823万美元[219] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非公共存款分别为26.8亿美元和27.0亿美元，占总存款比例分别为54%和56%；公共存款分别为13.2亿美元和11.0亿美元，占总存款比例分别为26%和23%；互惠存款分别为7.262亿美元和7.714亿美元，占总存款比例分别为14%和16%；经纪存款分别为2.798亿美元和2.547亿美元，占总存款比例分别为6%和5%[219] - 2022年3月31日，未保险定期存款到期情况为：三个月以内1.126亿美元，三到六个月6530万美元，六到十二个月1550万美元，一年以上30万美元[219] 借款相关情况 - 截至2022年3月31日，短期联邦住房贷款银行（FHLB）借款为0美元，2021年12月31日为3000万美元[220][222] - 截至2022年3月31日，长期次级票据净额为7398.9万美元，2021年12月31日为7391.1万美元[220] - 截至2022年3月31日，总借款为7398.9万美元，2021年12月31日为1.03911亿美元[220] 借款额度情况 - 截至2022年3月31日，F

Financial Institutions, Inc. (NASDAQ:FISI) Q1 2022 Earnings Conference Call April 28, 2022 8:30 AM ET Company Participants Shelly Doran - Director of IR Marty Birmingham - President & CEO Jack Plants - CFO Conference Call Participants Bryce Rowe - Hovde Group Marla Backer - Sidoti Alex Twerdahl - Piper Sandler Operator Hello. And welcome to the Financial Institutions, Inc. First Quarter Earnings Conference Call. My name is Katie, and I'll be coordinating your call today. [Operator Instructions]. I'll now ...

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为1500万美元，比2021年减少570万美元[7] - 每股摊薄收益为0.93美元，比2021年减少0.34美元[7] - 2022年第一季度的净利息收入为3960万美元，比2021年增加170万美元，增幅为4.5%[8] - 2022年第一季度的非利息收入为1130万美元，较2021年减少790万美元[9] - 2022年第一季度的信用损失准备金为230万美元，而2021年第一季度为200万美元的收益[11] - 2022年第一季度的有效税率为18.7%，低于2021年第一季度的20.5%[10] 贷款与存款 - 2022年第一季度的总贷款为37.3亿美元，较2021年末增加5420万美元，增幅为1.5%[8] - 截至2022年3月31日，存款总额为5,003百万美元，年复合增长率（CAGR）为13.0%[38] - 2022年第一季度的贷款与存款比率为75%[42] - 截至2022年3月31日，商业贷款总额为2,060百万美元，年复合增长率（CAGR）为6.0%[21] - 消费者间接贷款组合截至2022年3月31日为1,010百万美元，占总贷款的27.0%[33] 资产与资本 - 2022年第一季度的总资产为56亿美元[2] - 截至2022年3月31日，公司的普通股东权益为429,554千美元[62] - 截至2022年3月31日，公司的有形普通股权益为355,408千美元[62] - 2022年第一季度的一级资本比率为10.68%[45] - 2022年第一季度的普通股权益一级资本比率为10.28%[46] - 有形普通股权益占有形资产的比例为6.40%[62] 投资组合与收益 - 截至2022年3月31日，证券投资组合的总账面价值为1,412百万美元，其中可供出售证券（AFS）为1,201百万美元，持有至到期证券（HTM）为211百万美元[19] - 证券投资组合的税后等效收益率为1.80%，其中市政证券的收益率为2.47%[18] - 证券投资组合的未实现净损失为82百万美元，市场价值为1,330百万美元[19] - 2022年第一季度的存款成本为0.14%[40] - 2022年第一季度的有形普通股权益占有形资产的比率为7.59%[48] 不良贷款与风险 - 截至2022年3月31日，商业抵押贷款的净不良贷款率（NCOs/Avg Loans）为0.16%[25] - 2022年第一季度的不良资产总额为1270万美元[57] - 2022年第一季度的净冲销总额为90万美元，净冲销占平均贷款的比例为0.10%[57] - 2022年第一季度，COVID-19相关的受影响商业贷款余额为6400万美元[58] - 2022年第一季度的特定准备金总额为470万美元[59] 股票回购与流动性 - 公司在股票回购计划中回购了461,191股普通股，平均价格为每股31.99美元[8] - 2022年第一季度的可用承诺流动性保持强劲，未被占用的证券组合支持流动性[42]