公司财务状况 - 截至2024年3月31日，The First Bancorp, Inc.及其子公司的总资产为297.82亿美元，较2023年底的294.67亿美元和2023年3月底的281.18亿美元有所增长[9] - 公司的股东权益在2024年3月31日达到242.62亿美元，较2023年底的243.08亿美元略有下降[11] 净利润情况 - 2024年第一季度，The First Bancorp, Inc.及其子公司的净利润为6021万美元，较去年同期的7971万美元有所下降[10] - 第一季度净利润为6,021,000美元，较去年同期下降24.5%[12] 投资证券情况 - 2024年3月31日，投资证券的摊销成本和估计公允价值为328,648,000美元和274,451,000美元[16] - 公司持有的HTM证券总ACL为182,000美元，较去年同期减少58.4%[18] 贷款组合情况 - 2024年3月31日，公司的贷款组合按类别划分，其中商业房地产业主占31.1%，商业房地产非业主占18.4%，建筑占3.9%，C&I占14.8%，多户占4.7%，农业占2.1%，市政占2.5%，住宅按揭占31.1%，建筑占1.6%，家庭股权占4.9%，消费者占0.9%[27] - 公司的贷款余额包括11,745,000美元的净递延贷款成本，住宅期限部分的贷款余额还包括对由某些贷款进行套期保值的公允价值互换进行的估值调整，这一调整使2024年3月31日的贷款余额增加了313,000美元[27] 风险管理 - 公司通过内部风险评级系统对商业贷款进行分类[55] - 公司的贷款损失准备金（ACL）包括特定准备金、一般准备金和定性准备金，用于估计贷款组合中的损失[38] 资本充足和流动性 - 公司在2024年第一季度的资本充足率为13.54%，远高于10.0%的充足标准[127] - 公司的主要流动性来源为12.47亿美元，占总资产的42.3%，公司认为这是一个适当的水平[164]

财务风险 - 财政和货币政策对公司业务、运营和财务状况产生显著影响[48] - 利率下降可能导致高利率贷款和投资面临提前偿还风险，利率上升可能导致贷款和投资面临延期风险[67] - 市场波动可能对投资组合价值产生负面影响，包括信用和流动性风险[68] - 资产减值可能影响银行续融资能力，对流动性和资本水平产生负面影响[69] - 流动性对公司业务至关重要，无法通过传统存款、担保或无担保借款、出售证券或贷款等方式筹集资金可能对流动性产生重大负面影响[70] - 公司主要依赖商业和零售存款以及其他担保和无担保借款来筹集资金，访问资金来源可能受到多种因素影响[71] - 客户可能将资金从银行存款转移到其他投资，导致资金成本增加、净利息收入减少[72] - 贷款需求不足可能对净利息收入产生不利影响，商业贷款组合可能受到最大影响[73] 技术风险 - 技术变革可能难以跟上，增加成本[81] - 数据或安全漏洞可能损害声誉和业务[83] 环境风险 - 公司财务状况可能受到自然灾害的不利影响[92] - 气候变化可能对公司业务和供应商、客户的业务产生负面影响[93] - 自然灾害可能导致公司运营中断、财产损坏、市场价值下降，进而对业务运营和财务状况产生重大不利影响[94] - 银行监管机构和其他监管机构越来越重视金融机构在帮助应对气候变化风险方面的重要性[95] 市场风险 - 公司可能无法维持历史增长率，经济条件、监管和立法考虑以及竞争等因素可能阻碍公司扩大市场份额[96] 筹资风险 - 公司可能会考虑通过发行额外的普通股或其他证券来筹集额外资本[115] 社会责任风险 - 投资者越来越关注公司在环境、社会和治理方面的做法[116] 收购风险 - 收购其他银行、企业或分支机构可能会涉及各种与收购相关的风险[118] - 未来的并购交易可能会导致我们的有形账面价值和每股净收入的一定程度的稀释[119]

公司财务状况 - 截至2023年9月30日，The First Bancorp, Inc.及其子公司的总资产为294.41亿美元，较2022年底增长了20.5亿美元[9] - 2023年前9个月，The First Bancorp, Inc.的净利润为2.28亿美元，较去年同期下降了7.95亿美元[10] - 截至2023年9月30日，The First Bancorp, Inc.的股东权益为22.67亿美元，较2022年底减少了2.26亿美元[11] - 2023年9月30日，公司的股东权益为22,666,500美元[12] 现金流量和投资 - 公司在2023年前九个月的现金流量从经营活动中获得了26,193,000美元[13] - 公司在2023年前九个月支付了43,643,000美元的利息[14] - 公司在2023年9月30日持有的投资证券的估计公允价值为284,972,000美元[19] - 公司对持有至到期的证券建立了432,000美元的信用损失准备金[19] - 公司对可供出售证券和持有至到期证券的信用风险评估结果显示，无需建立信用损失准备金[20] - 公司对银行业公司的债券建立了微不足道的信用损失准备金[21] - 公司在2023年9月30日的信用损失准备金总额为432,000美元[22] 投资组合和贷款情况 - 公司根据ASU 2016-13/ASC 326更新了贷款组合的分段，将商业房地产贷款分为三类[29] - 公司的贷款组合截至2023年9月30日为2,079,860,000美元，其中包括净递延贷款成本11,213,000美元[30] - 公司截至2023年9月30日的逾期贷款总额为1,988,000美元，其中90天以上逾期贷款为1,988,000美元[31] - 公司截至2023年9月30日的非应计贷款总额为2,553,000美元，其中包括商业房地产、C&I和住宅贷款等[32] 风险管理和信贷损失准备金 - 公司的ACL由三个元素组成，包括对个别分析的贷款的特定准备金、每个投资组合部分的一般准备金和定性准备金[44] - 公司的贷款组合分为十个类别，风险特征包括商业地产、建筑、住宅等[46] - ACL的构成包括特定准备金、历史损失准备金和定性因素准备金，总额为23,322,000美元[59] - 公司的信贷损失准备金占总贷款的比例为1.12%[60] 资本结构和股东权益 - 公司截至2023年9月30日的股东权益为2.267亿美元，较2022年12月31日的2.289亿美元和2022年9月30日的2.199亿美元略有下降[173] - 银行和公司在2023年9月30日的共同股权比率为8.65%，Tier 1比率为12.52%，总风险加权Tier 1比率为13.76%[174] 利率风险管理 - 公司使用利率互换来管理利率风险[185] - 公司已经采用SOFR作为替代参考利率指数[186] - 公司模拟显示，如果短期利率在未来一年内逐渐下降两个百分点，净利息收入将增加约2.8%；如果短期利率逐渐下降一个百分点，净利息收入将增加约1.7%；如果利率在未来一年内逐渐上升两个百分点，净利息收入将减少约4.8%[183]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为28.74815亿美元，较2022年12月31日的27.39178亿美元增长5%，较2022年6月30日的26.30354亿美元增长9%[15] - 截至2023年6月30日，公司总负债为26.42812亿美元，较2022年12月31日的25.10255亿美元增长5%，较2022年6月30日的24.02669亿美元增长10%[15] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为2.32003亿美元，较2022年12月31日的2.28923亿美元增长1%，较2022年6月30日的2.27685亿美元增长2%[15] - 2023年上半年总资产增加1.356亿美元或5.0%，贷款组合增加1.463亿美元或7.6%，较去年同期增加2.726亿美元或15.2%；投资组合年初至今减少870万美元，较去年同期减少1260万美元[202] 公司收入与收益关键指标变化 - 2023年上半年，公司利息收入为6009.8万美元，较2022年同期的4196.4万美元增长43%；利息支出为2669.8万美元，较2022年同期的464.6万美元增长475%[16] - 2023年上半年，公司净利息收入为3340万美元，较2022年同期的3731.8万美元下降11%；计提信贷损失准备后，净利息收入为3269.9万美元，较2022年同期的3641.8万美元下降10%[16] - 2023年上半年，公司非利息收入为743.9万美元，较2022年同期的831.2万美元下降10%；非利息支出为2156.5万美元，较2022年同期的2082.2万美元增长4%[16] - 2023年上半年，公司税前收入为1857.3万美元，较2022年同期的2390.8万美元下降22%；净利润为1536.5万美元，较2022年同期的1970.2万美元下降22%[16] - 2023年上半年，公司基本每股收益为1.40美元，较2022年同期的1.80美元下降22%；摊薄后每股收益为1.39美元，较2022年同期的1.79美元下降22%[16] - 2023年上半年，公司其他综合收益为107.8万美元，较2022年同期的 - 3091.7万美元实现扭亏；综合收益为1644.3万美元，较2022年同期的 - 1121.5万美元实现扭亏[16] - 2023年上半年净收入为15,365,000美元，2022年上半年为19,702,000美元[18][21] - 2023年上半年税等效净利息收入较2022年同期下降380万美元或9.8%，净息差为2.62%，低于2022年同期的3.18%；2023年第二季度税等效净利息收入较2022年同期下降270万美元或13.9%，净息差为2.46%，低于2022年同期的3.13%[196][197] - 2023年上半年非利息收入为740万美元，较2022年同期下降87.3万美元或10.5%[198] - 2023年上半年非利息支出为2160万美元，较2022年同期增加74.3万美元或3.6%[199] - 2023年上半年净利润为1540万美元，较2022年同期下降430万美元或22.0%；2023年第二季度净利润为740万美元，较2022年同期下降260万美元或26.0%[195] - 2023年上半年摊薄后每股收益为1.39美元，较2022年同期下降0.40美元或22.3%；2023年第二季度摊薄后每股收益为0.67美元，较2022年同期下降0.24美元或26.4%[195] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为15,901,000美元，2022年上半年为19,255,000美元[21] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为138,042,000美元，2022年上半年为128,246,000美元[21] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为124,490,000美元，2022年上半年为111,810,000美元[21] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加2,349,000美元，2022年上半年为2,819,000美元[21] - 2023年上半年利息支付为26,369,000美元，2022年上半年为4,503,000美元[22] - 2023年上半年所得税支付为3,170,000美元，2022年上半年为3,216,000美元[22] 公司证券业务关键指标变化 - 2023年6月30日，可供出售证券摊余成本为3.33773亿美元，公允价值为2.78355亿美元；持有至到期证券摊余成本为3.90415亿美元，扣除42.8万美元的信贷损失准备后，净额为3.89987亿美元；受限股权证券为522.7万美元[30] - 2022年12月31日，可供出售证券摊余成本为3.41113亿美元，公允价值为2.84509亿美元；持有至到期证券摊余成本为3.93896亿美元，公允价值为3.39011亿美元；受限股权证券为388.3万美元[35] - 2022年6月30日，可供出售证券摊余成本为3.43249亿美元，公允价值为3.01737亿美元；持有至到期证券摊余成本为3.79693亿美元，公允价值为3.3595亿美元；受限股权证券为472万美元[35] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券中的市政证券包含由银行知名客户发行的两只私人活动债券，总余额为1987.7万美元[32] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券的总信贷损失准备为42.8万美元，2022年12月31日和2022年6月30日无储备[32] - 公司于2023年第一季度采用ASC 326（CECL标准），评估可供出售和持有至到期证券是否需建立信贷损失准备[30] - 可供出售证券被视为投资级，未建立信贷损失准备[31] - 持有至到期投资组合中的机构和抵押支持证券为投资级，无需信贷损失准备；公司证券信用风险低，建立了小额信贷损失准备[32] - 2023年上半年和第二季度证券销售无收益或损失，2022年上半年净收益1000美元，第二季度净损失1000美元[37] - 截至2023年6月30日，公司投资组合中有869只证券处于未实现亏损状态[39] - 2023年6月30日，未记录信用损失准备的处于未实现亏损状态的债务证券公允价值总计55098300美元，未实现损失总计1.10061亿美元[40] - 截至2022年12月31日，公司投资组合中有869只证券处于未实现亏损状态，其中300只已临时减值12个月或以上[40] - 截至2022年6月30日，公司投资组合中有773只证券处于未实现亏损状态，其中83只已临时减值12个月或以上[41] - 2023年上半年，持有至到期债务证券的信用损失准备总额为42.8万美元，其中州和政治分区22.4万美元，公司证券20.4万美元[44] - 截至2023年6月30日，公司持有的持有至到期债务证券均未逾期或处于非应计状态[45] - 2014年第三季度，公司将摊余成本8978万美元、公允价值8975.7万美元的证券从可供出售转为持有至到期，转移时净未实现损失（税后）为1.5万美元[46] - 截至2023年6月30日，从可供出售转为持有至到期的证券的净未实现损失（税后）的剩余未摊销余额为5.9万美元，2022年12月31日和2022年6月30日分别为6.4万美元和7.3万美元[46] - 截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日，公司对FHLBB股票的投资分别为419万美元、368.3万美元和284.6万美元[47] - 截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日，公司对FRBB股票的投资均为103.7万美元[48] - 2023年和2022年上半年可供出售证券未实现损益净变化分别为93.7万美元和 - 3107.7万美元[124] - 2023年和2022年上半年从可供出售转为持有至到期证券的未实现损失净变化分别为5000美元和1.4万美元[126] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日，公司贷款组合总额分别为2.060953亿美元、1.788355亿美元和1.914674亿美元[51] - 截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日，净递延贷款成本分别为1082.4万美元、973.8万美元和1013.2万美元[51] - 截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日，用于抵押FHLB借款的合格贷款分别为5413.45万美元、4617.56万美元和4752.33万美元[51] - 截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年12月31日，用于抵押FRB备用信贷额度的贷款分别为3318.36万美元、3457.98万美元和3386.36万美元[51] - 截至2023年6月30日，30 - 59天、60 - 89天、90 +天逾期贷款分别为82万美元、128.4万美元和73.8万美元[53] - 截至2022年12月31日，30 - 59天、60 - 89天、90 +天逾期贷款分别为62.5万美元、12.1万美元和71.3万美元[53] - 截至2022年6月30日，30 - 59天、60 - 89天、90 +天逾期贷款分别为103.1万美元、64.3万美元和147.3万美元[53] - 截至2023年6月30日、2022年12月31日和2022年6月30日，非应计贷款总额分别为167.6万美元、175.5万美元和481.2万美元[56] - 单独分析贷款包括非应计贷款和采用ASU 2022 - 02前报告为TDR的贷款，余额25万美元以上[58] - 截至2023年6月30日，抵押依赖型贷款摊余成本基础总计111万美元，其中商业房地产非自用72.5万美元，住宅房地产定期38.5万美元[59] - 截至2023年6月30日的六个月，无相关拨备的单独分析贷款平均记录投资299.2万美元，确认利息收入1.9万美元；有拨备的平均记录投资157.6万美元，确认利息收入1.2万美元；总计平均记录投资456.8万美元，确认利息收入3.1万美元[61] - 截至2023年6月30日的季度，无相关拨备的单独分析贷款平均记录投资190.4万美元，确认利息收入1万美元；有拨备的平均记录投资124.1万美元，确认利息收入6000美元；总计平均记录投资314.5万美元，确认利息收入1.6万美元[61] - 截至2022年12月31日，无相关拨备的单独分析贷款平均记录投资673.2万美元，确认利息收入15.4万美元；有拨备的平均记录投资280.4万美元，确认利息收入5万美元；总计平均记录投资953.6万美元，确认利息收入20.4万美元[62] - 截至2022年6月30日六个月，无相关拨备贷款的平均记录投资为812.2万美元，确认利息收入8.5万美元；有拨备贷款的平均记录投资为312.7万美元，确认利息收入3.6万美元；总计平均记录投资为1124.9万美元，确认利息收入12.1万美元[63] - 2023年第二季度，对有财务困难借款人的贷款修改中，工商业（C&I）定期展期的摊余成本基础为4000美元，占融资应收款总额的0.001%，展期90天[66] - 截至2023年6月30日六个月，修改后工商业（C&I）贷款的摊余成本基础为25.3万美元，处于当前还款状态[66] - 截至2022年12月31日，公司有29笔贷款被归类为不良债务重组（TDR），余额为474.4万美元，特定准备金为18.1万美元[66][68] - 截至2022年12月31日，有一笔余额为9.7万美元的TDR贷款逾期超过30天，且在过去12个月内未处于TDR状态[68] - 2022年全年，有一笔住宅定期贷款被置于TDR状态，修改前后记录投资均为3.8万美元[70] - 截至2022年12月31日，有四笔TDR贷款涉及破产，未偿还余额为55万美元；有五笔TDR贷款处于非应计状态，未偿还余额为33.9万美元[70] - 截至2023年6月30日，无住宅房地产抵押的按揭贷款处于止赎程序中；截至2022年12月31日，有两笔，余额为16.6万美元；截至2022年6月30日，有五笔，余额为53.7万美元[71] - 截至2023年6月30日，公司商业房地产自有自用贷款总额为301,320千美元，其中合格贷款（风险评级1 - 5）为3

公司财务状况 - 截至2023年3月31日，The First Bancorp, Inc.及其子公司的总资产为281.18亿美元，较2022年底的273.92亿美元和2022年同期的254.86亿美元均有增长[9] - 2023年第一季度，The First Bancorp, Inc.的净利润为797.1万美元，较2022年同期的970.5万美元有所下降[10] - 截至2023年3月31日，The First Bancorp, Inc.的股东权益为22.85亿美元，较2022年底的22.89亿美元略有下降[11] - 公司在2023年第一季度实现净利润为7971万美元，较2022年同期的9705万美元有所下降[12] - 公司在2023年第一季度的经营活动中，现金流为504.7万美元，较2022年同期的783.2万美元有所减少[12] - 公司在2023年第一季度支付的利息为1146万美元，较2022年同期的190.1万美元有显著增长[13] 投资证券情况 - 公司投资证券中，可供出售证券的摊销成本和估计公允价值在2023年3月31日为339.55亿美元和288.24亿美元[19] - 公司投资证券中，持有至到期证券的摊销成本和估计公允价值在2023年3月31日为392.28亿美元和344.05亿美元[19] - 公司在2023年3月31日的投资证券中，没有为可供出售证券和持有至到期证券设立信用损失准备金[20] - 公司在2023年3月31日的持有至到期证券中设立了43.8万美元的信用损失准备金，较2022年同期和2022年12月31日均无准备金[21] - 公司在2023年3月31日的投资证券中，对于持有至到期证券的信用损失准备金变动会记录为信用损失费用或逆转[22] 贷款情况 - 2023年3月31日，公司的贷款组合总额为1982.85亿美元，较2022年12月31日的1914.67亿美元和2022年3月31日的1707.35亿美元均有增长[29] - 2023年3月31日，逾期贷款总额为194.6万美元，其中超过90天逾期的贷款总额为20.8万美元[31] - 2023年3月31日，公司的非应计贷款总额为17.55亿美元，其中商业地产、C&I和住宅贷款占比较大[33] - 公司的贷款组合按风险类别和年份分类，包括商业房地产、住宅、家庭股权、消费者等[71][72] - 公司在2023年第一季度采纳ASC 326标准，用ACL替代了已发生损失模型，立即确认预期信贷损失[45] 风险管理 - 公司使用衍生金融工具进行风险管理，不用于交易或投机目的，主要是为了减少利率波动对收入和现金流的影响[85] - 公司与机构对手方签订的利率互换协议的有效日期、变量指数、固定利率等详细信息列于报告中[87] - 公司与合格商业客户进行利率互换，不作为会计目的的套期交易，记录在资产负债表中[88] - 公司与机构对手方签订的利率互换协议需要提供现金或其他资产作为抵押品，根据公允价值和公司信用评级进行调整[90] - 公司已采用SOFR作为新交易的替代参考利率指数，对现有合同进行必要的修改以纳入新的替代参考利率指数[91] 财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标进行绩效分析，以提供更好的理解和比较[122] - 公司提供了税收等效净利息收入信息，以提高财务分析的清晰度[122] - 公司使用非GAAP效率比率进行财务分析，排除了特殊项目的影响[123] - 公司使用有形普通股权益比率和有形每股净值进行资本充足性比较[123] - 公司提供了税前、税前准备净收入的非GAAP指标，以进行经营结果的比较[124]

财务数据关键指标 - 截至2022年12月31日，公司可供出售和持有至到期的投资证券分别为2.845亿美元和3.939亿美元[87] - 2022年公司普通股平均月交易量为317,421股，约占平均流通普通股数量的2.88%[117] 货币政策影响 - 货币政策会显著影响公司业务、经营成果和财务状况，未来货币政策及其影响无法预测[70] 利率变动影响 - 存款和其他借款利率与贷款和其他投资利率变动不一致，会对公司净利息收入和收益产生不利影响[86] - 利率变化和证券市场动荡会对公司投资组合价值产生负面影响，若减值费用过大，会影响银行续期融资能力[87] 流动性风险 - 流动性不足会损害公司运营资金筹集能力和财务状况，多种因素会影响公司获取流动性来源[88] 资金来源与利差问题 - 低成本资金来源流失会导致利差压缩，降低净利息收入[89] 经济环境对贷款业务影响 - 经济疲软时银行市场区域贷款需求受限，可能对商业贷款组合影响最大，还可能影响净利息收入[90] 金融机构行为影响 - 其他金融机构的行为和商业稳健性会对公司日常融资交易能力产生不利影响[91] 投资管理业务风险 - 公司投资管理活动依赖投资证券价值，证券市场波动会导致收入波动[92] 管理团队依赖风险 - 公司依赖管理团队，若无法留住他们，业务可能受损[93] 利率规则变更 - 2021年12月31日后新签订的合同需使用非LIBOR参考利率，2023年6月30日前需完成对2021年12月31日前已签订合同的修订[110] 资本规则达标情况 - 2015年开始实施巴塞尔III资本规则，2019年完成，截至2022年12月31日公司和银行已提前满足全部要求[114] 诉讼风险 - 公司面临诉讼风险，未解决的不利诉讼可能导致财务负债和声誉受损，影响业务和财务状况[101] 声誉风险 - 声誉受损会影响公司吸引和留住客户、投资者及员工的能力，进而损害业务[102] 自然灾害与气候变化影响 - 自然灾害和气候变化可能扰乱公司运营、破坏财产、增加信用风险，影响业务和财务状况[103][104] 市场扩张风险 - 公司可能无法维持历史增长率，经济、监管和竞争等因素可能阻碍市场扩张[107] 疫情与经济因素对贷款影响 - 新冠疫情、经济风险和利率调整可能导致贷款违约率上升，影响公司财务状况和业绩[108][109] 监管法规影响 - 公司处于高度监管环境，法规变化可能增加运营成本，影响财务状况[112] 市场竞争风险 - 公司在金融服务行业面临激烈竞争，若无法有效竞争，将失去市场份额和收入[116] 资本战略管理风险 - 若公司无法战略管理资本，股本回报率可能低于竞争对手，实现平均股本竞争性回报、增加每股收益和每股账面价值的目标可能延迟或无法实现[121] 证券发行风险 - 公司董事会可能决定发行额外普通股或其他证券筹集资金，发行情况取决于市场条件等因素，无法预测金额、时间和性质，可能稀释普通股股东权益或降低股价[122] - 公司可能发行债务或优先股证券增加资本资源，优先股股东和其他借款方在清算时优先于普通股股东获得资产分配[122] ESG相关风险 - 投资者开始考虑公司的环境、社会和治理（ESG）事项，若投资者认为公司ESG行动不令人满意，可能对公司普通股交易价格产生不利影响[124] - 新的政府法规可能导致更严格的ESG监督和更多报告、尽职调查及披露要求，增加ESG相关合规成本，导致公司整体运营成本上升[124] 潜在收购风险 - 公司进行潜在收购可能涉及支付溢价，导致有形账面价值和普通股每股净收益稀释，若未实现预期效益，可能对公司产生重大不利影响[125]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为27.35065亿美元，较2021年12月31日的25.27099亿美元增长8.23%[15] - 截至2022年9月30日，公司总负债为25.15148亿美元，较2021年12月31日的22.81442亿美元增长10.24%[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2.19917亿美元，较2021年12月31日的2.45657亿美元下降10.47%[15] - 2022年前九个月，公司利息收入为6595.5万美元，较2021年同期的5708.2万美元增长15.54%[16] - 2022年前九个月，公司利息支出为927.3万美元，较2021年同期的847.5万美元增长9.42%[16] - 2022年前九个月，公司净利息收入为5668.2万美元，较2021年同期的4860.7万美元增长16.61%[16] - 2022年前九个月，公司非利息收入为1302.7万美元，较2021年同期的1458.4万美元下降10.67%[16] - 2022年前九个月，公司非利息支出为3219.3万美元，较2021年同期的2930.2万美元增长9.86%[16] - 2022年前九个月，公司净利润为2979.3万美元，较2021年同期的2672.3万美元增长11.49%[16] - 2022年前九个月，公司综合亏损为1563万美元，而2021年同期综合收入为2451.6万美元[16] - 2022年9月30日公司股东权益总额为2.19917亿美元，2021年同期为2.38737亿美元[18][19] - 2022年前九个月净收入为2979.3万美元，2021年同期为2672.3万美元[18][21] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3243.3万美元，2021年同期为4522.7万美元[21] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为2.436亿美元，2021年同期为1.93911亿美元[21] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为2.17941亿美元，2021年同期为1.49598亿美元[21] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加677.4万美元，2021年同期为91.4万美元[21] - 2022年前九个月支付利息906.1万美元，2021年同期为888.7万美元[22] - 2022年前九个月支付所得税574.5万美元，2021年同期为457.3万美元[22] - 2022年前九个月可供出售证券未实现净损失（税后）为4594.3万美元，2021年同期为563.6万美元[18][22] - 2022年9月30日普通股数量为1103.8224万股，2021年同期为1099.295万股[18][19] - 2022年和2021年前九个月普通股销售所得分别为58.8万美元和51.4万美元[104] - 2022年和2021年前九个月净收入分别为2979.3万美元和2672.3万美元；2022年和2021年第三季度净收入分别为1009.1万美元和901.4万美元[106] - 2022年和2021年前九个月201(k)计划费用分别为75.2万美元和59.3万美元[107] - 2022年和2021年前九个月补充退休福利费用分别为23.1万美元和12.6万美元；截至2022年9月30日，相关应计负债为288.8万美元[109] - 2022年和2021年9月30日末福利义务分别为131.1万美元和147.2万美元；2022年和2021年前九个月净定期养老金成本分别为2.4万美元和2.1万美元[111] - 2022年和2021年前九个月可供出售证券未实现损益净变化分别为 - 4594.3万美元和 - 563.6万美元；2022年和2021年第三季度净变化分别为 - 1486.6万美元和 - 181.7万美元[113] - 2022年和2021年前九个月从可供出售转为持有至到期证券的未实现损失净变化分别为2万美元和3.4万美元；2022年和2021年第三季度净变化分别为6000美元和1.4万美元[115] - 2022年和2021年前九个月衍生金融工具在其他综合收益（损失）中的净变化分别为50万美元和339.5万美元；2022年和2021年第三季度净变化分别为35.4万美元和54.6万美元[116] - 2022年和2021年前九个月，资本化的服务权分别为29.9万美元和85.9万美元，摊销的服务权分别为40.2万美元和48.5万美元[127] - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，服务权公允价值分别为378.9万美元、304.1万美元和275.7万美元[127] - 截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，存单总额分别为7.86176亿美元、5.66205亿美元和5.14567亿美元[130] - 截至2022年9月30日，公司资产总计2.89265亿美元，负债总计536.4万美元[147] - 截至2021年12月31日，公司资产总计3.23157亿美元，负债总计259.1万美元[147] - 截至2021年9月30日，公司资产总计3.12531亿美元，负债总计525.2万美元[148] - 2022年前九个月净收入为2980万美元，较2021年同期增长310万美元或11.5%；2022年第三季度净收入为1010万美元，较2021年同期增长110万美元或11.9%[184] - 2022年前九个月税等效净利息收入增长800万美元或15.9%，净息差从2.94%升至3.17%；第三季度税等效净利息收入增加240万美元或13.5%，净息差从2.96%升至3.14%[186] - 2022年前九个月非利息收入为1300万美元，较2021年同期下降160万美元或10.7%，其中财富管理、借记卡和服务收费收入增长，抵押银行业务收入下降310万美元或71.6%[186] - 2022年前九个月非利息支出为3220万美元，较2021年同期增长290万美元或9.9%，薪资和员工福利增长9.6%，其他运营支出增长12.3%[187] - 截至2022年9月30日，不良资产占总资产的0.07%，低于2021年9月30日的0.25%和2021年12月31日的0.23%；逾期贷款占总贷款的0.08%，低于2021年12月31日的0.26%和2021年9月30日的0.25%[188] - 2022年前九个月贷款损失拨备为130万美元，低于2021年同期的160万美元；净贷款冲销为43.4万美元，占平均贷款的0.03%，与2021年同期持平；贷款损失准备金从2021年12月31日至2022年9月30日增加86.6万美元，占未偿贷款的0.88%，低于2021年12月31日的0.94%和2021年9月30日的1.08%[189] - 2022年前九个月总资产增加2.08亿美元或8.2%，贷款组合增加2.103亿美元或12.8%，投资组合减少2630万美元；负债方面，低成本存款增加4490万美元或3.3%，本地定期存款增加1950万美元，批发定期存款增加2.005亿美元[190] - 截至2022年9月30日，公司总风险资本比率为13.59%，高于监管机构设定的10.0%的充足资本门槛[191] - 2022年前九个月平均有形普通股权益回报率为19.29%，高于2021年同期的17.62%；非GAAP效率比率为44.99%，低于2021年同期的45.04%[192] - 2022年前九个月总利息收入为6600万美元，较2021年同期增长890万美元或15.5%；总利息支出为930万美元，较2021年同期增长79.8万美元或9.4%；净利息收入为5670万美元，较2021年同期增长810万美元或16.6%[193] - 截至2022年9月30日的季度，总生息资产利息收入为2458.3万美元，收益率3.87%；总利息支出为462.7万美元，利率0.89%；净利息收入为1995.6万美元[196] - 2022年前九个月与2021年相比，利息收入变化为883万美元，利息支出变化为79.8万美元，净利息收入变化为803.2万美元[198] - 截至2022年9月30日的季度与2021年相比，利息收入变化为442.1万美元，利息支出变化为205万美元，净利息收入变化为237.1万美元[199] - 2022年9月30日止九个月，公司平均总资产为25.92807亿美元，总负债为23.55395亿美元，股东权益为2.37412亿美元[202] - 2022年9月30日止季度，公司平均总资产为26.56645亿美元，总负债为24.22882亿美元，股东权益为2.33763亿美元[202] - 2022年9月30日止九个月，非利息收入为1300万美元，较2021年同期减少160万美元；季度非利息收入为470万美元，较2021年同期增加34万美元[203] - 2022年9月30日止九个月，非利息支出为3220万美元，较2021年同期增加290万美元，增幅9.9%；季度非利息支出为1140万美元，较2021年同期增加14.5%[204] - 2022年9月30日止九个月，公司经营收益所得税为640万美元，较2021年同期增加83.2万美元[205] - 2021年12月31日至2022年9月30日，公司投资组合账面价值减少2630万美元[206] 证券业务数据关键指标变化 - 2022年9月30日，可供出售证券的摊销成本为3.43599亿美元，公允价值为2.83268亿美元；持有至到期证券的摊销成本为3.81906亿美元，公允价值为3.13796亿美元；受限股权证券的摊销成本和公允价值均为451.4万美元[30] - 2021年12月31日，可供出售证券的摊销成本为3.22741亿美元，公允价值为3.20566亿美元；持有至到期证券的摊销成本为3.7004亿美元，公允价值为3.75327亿美元；受限股权证券的摊销成本和公允价值均为536.5万美元[30] - 2021年9月30日，可供出售证券的摊销成本为3.10018亿美元，公允价值为3.09224亿美元；持有至到期证券的摊销成本为3.75699亿美元，公允价值为3.79797亿美元；受限股权证券的摊销成本和公允价值均为883.9万美元[31] - 2022年9月30日，1年以内到期的可供出售证券摊销成本为4000美元，公允价值为4000美元；持有至到期证券摊销成本为134.6万美元，公允价值为134.3万美元[31] - 2021年12月31日，1年以内到期的可供出售证券摊销成本为0，公允价值为0；持有至到期证券摊销成本为251.5万美元，公允价值为252.1万美元[31] - 2021年9月30日，1年以内到期的可供出售证券摊销成本为0，公允价值为0；持有至到期证券摊销成本为378.8万美元，公允价值为376.3万美元[33] - 2022年9月30日，账面价值为3.43677亿美元的证券被质押用于担保公共存款、回购协议等[33] - 2021年12月31日，账面价值为2.97456亿美元的证券被质押用于相同目的[33] - 2021年9月30日，账面价值为2.99978亿美元的证券被质押用于相同目的[33] - 2022年前九个月证券销售收益130.1万美元，2021年为1943.5万美元；2022年第三季度证券销售收益130.1万美元，2021年为374.3万美元[34] - 截至2022年9月30日，公司投资组合中有912只证券存在未实现损失，其中138只已暂时减值12个月或以上；截至2021年12月31日有163只，其中27只已暂时减值12个月或以上；截至2021年9月30日有184只，其中19只已暂时减值12个月或以上[34][36][38] - 截至2022年9月30日，暂时减值证券的公允价值估计为5.61138亿美元，未实现损失为1.28531亿美元[35] - 2014年第三季度，公司将摊销成本为8978万美元、公允价值为8975.7万美元的证券从可供出售转为持有至到期，转移时净未实现损失（税后）为1.5万美元；截至2022年9月30日，转移证券的净未实现损失（税后）未摊销余额为6.7万美元，2021年12月31日为8.7万美元，2021年9月30日为9.9万美元

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为26.30354亿美元，较2021年12月31日的25.27099亿美元增长4.09%[14] - 截至2022年6月30日，公司总负债为24.02669亿美元，较2021年12月31日的22.81442亿美元增长5.31%[14] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为2.27685亿美元，较2021年12月31日的2.45657亿美元下降7.31%[14] - 2022年上半年总资产增加1.033亿美元，增幅4.1%[192] - 2022年6月30日半年末总资产为25.60362亿美元，一季度末为26.02634亿美元[204] 公司收入与支出关键指标变化 - 2022年上半年，公司利息收入为4196.4万美元，较2021年同期的3749.4万美元增长11.92%[15] - 2022年上半年，公司利息支出为464.6万美元，较2021年同期的589.8万美元下降21.23%[15] - 2022年上半年，公司净利息收入为3731.8万美元，较2021年同期的3159.6万美元增长18.11%[15] - 2022年上半年，公司非利息收入为831.2万美元，较2021年同期的1020.9万美元下降18.58%[15] - 2022年上半年，公司非利息支出为2082.2万美元，较2021年同期的1937万美元增长7.49%[15] - 2022年上半年，公司净利润为1970.2万美元，较2021年同期的1770.9万美元增长11.25%[15] - 2022年上半年，公司综合收益为 - 1121.5万美元，较2021年同期的1675.9万美元下降166.80%[15] - 2022年上半年净收入为19,702,000美元，较2021年上半年的17,709,000美元增长11.2%[17][22] - 2022年上半年综合收益（损失）为 - 11,215,000美元，而2021年上半年为16,759,000美元[17] - 2022年上半年利息支付为4,503,000美元，较2021年上半年的6,282,000美元下降28.32%[23] - 2022年上半年所得税支付为3,216,000美元，较2021年上半年的2,633,000美元增长22.14%[23] - 2022年上半年可供出售证券的未实现净损失变化（税后）为31,077,000美元，2021年上半年为3,819,000美元[23] - 截至2022年6月30日的半年，净利息收入为3731.8万美元，税等效净利息收入为3844.5万美元[182] - 截至2021年6月30日的半年，净利息收入为3159.6万美元，税等效净利息收入为3278.4万美元[182] - 截至2022年6月30日的季度，净利息收入为1869.8万美元，税等效净利息收入为1926.8万美元[182] - 截至2021年6月30日的季度，净利息收入为1572.3万美元，税等效净利息收入为1631.5万美元[182] - 2022年上半年税豁免收入影响为112.7万美元，2021年为118.8万美元[182] - 2022年第二季度税豁免收入影响为57万美元，2021年为59.2万美元[182] - 2022年上半年净利润为1970万美元，较2021年同期增长200万美元，增幅11.3%；2022年第二季度净利润为1000万美元，较2021年同期增长120万美元，增幅13.8%[185] - 2022年上半年摊薄后每股收益为1.79美元，较2021年同期增长0.18美元，增幅11.2%；2022年第二季度摊薄后每股收益为0.91美元，较2021年同期增长0.11美元，增幅13.8%[185] - 2022年上半年净利息收入按税务等效基础计算增长570万美元，增幅17.3%；第二季度增长300万美元，增幅18.1%[187] - 2022年上半年非利息收入为830万美元，较2021年同期下降190万美元，降幅18.6%[188] - 2022年上半年非利息支出为2080万美元，较2021年同期增长150万美元，增幅7.5%[189] - 2022年上半年净利息收入变化为566.1万美元，二季度为295.3万美元[201] - 2022年上半年非利息收入为830万美元，较2021年同期减少190万美元；二季度为410万美元，较2021年同期减少83.1万美元[205] - 2022年上半年非利息支出为2080万美元，较2021年同期增加150万美元，增幅7.5%；二季度为1020万美元，较2021年同期增加7.1% [206] - 2022年上半年公司非GAAP效率比率为44.45%，低于2021年同期的45.14% [206] - 2022年上半年经营收益所得税为420万美元，较2021年同期增加53万美元[207] - 2022年上半年第一国民财富管理收入增加20.9万美元，增幅9.4%，借记卡收入增加21.3万美元，增幅8.4%，服务收费收入增长25.7% [205] - 2022年上半年抵押贷款银行业务收入下降240万美元，降幅73.6% [205] 公司现金流量关键指标变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为19,255,000美元，较2021年上半年的32,341,000美元下降40.46%[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为 - 128,246,000美元，较2021年上半年的 - 107,971,000美元增加18.78%[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为111,810,000美元，较2021年上半年的76,510,000美元增长46.14%[22] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加2,819,000美元，2021年上半年为880,000美元[22] 公司证券相关数据关键指标变化 - 2022年6月30日，可供出售证券摊余成本3.43249亿美元，公允价值3.01737亿美元；持有至到期证券摊余成本3.79693亿美元，公允价值3.3595亿美元；受限权益证券摊余成本和公允价值均为472万美元[32] - 2021年12月31日，可供出售证券摊余成本3.22741亿美元，公允价值3.20566亿美元；持有至到期证券摊余成本3.7004亿美元，公允价值3.75327亿美元；受限权益证券摊余成本和公允价值均为536.5万美元[32] - 2021年6月30日，可供出售证券摊余成本3.0474亿美元，公允价值3.06247亿美元；持有至到期证券摊余成本3.76181亿美元，公允价值3.83454亿美元；受限权益证券摊余成本和公允价值均为883.9万美元[33] - 2022年6月30日，1年以内到期的可供出售证券摊余成本1.2万美元，公允价值1.2万美元；持有至到期证券摊余成本179.2万美元，公允价值179.4万美元[33] - 2021年12月31日，1年以内到期的可供出售证券摊余成本为0，持有至到期证券摊余成本251.5万美元，公允价值252.1万美元[33] - 2021年6月30日，1年以内到期的可供出售证券摊余成本为0，持有至到期证券摊余成本381.3万美元，公允价值380万美元[35] - 2022年6月30日，公允价值3.18833亿美元的证券被质押用于担保公共存款、回购协议等[35] - 2021年12月31日，公允价值2.97456亿美元的证券被质押用于相同目的[35] - 2021年6月30日，公允价值2.41913亿美元的证券被质押用于相同目的[35] - 2022年上半年证券销售净收益为1000美元，2021年为164000美元；2022年第二季度证券销售净亏损为1000美元，2021年为45000美元[36] - 截至2022年6月30日，公司投资组合中有773只证券存在未实现损失，其中83只已暂时减值12个月或以上；截至2021年12月31日有163只，其中27只已暂时减值12个月或以上；截至2021年6月30日有112只，其中11只已暂时减值12个月或以上[36][38][40] - 截至2022年6月30日，暂时减值证券的公允价值估计为554911000美元，未实现损失为85708000美元；截至2021年12月31日，公允价值估计为329395000美元，未实现损失为8441000美元；截至2021年6月30日，公允价值估计为281583000美元，未实现损失为5539000美元[37][39][40] - 2014年第三季度，公司将总摊余成本为89780000美元、公允价值为89757000美元的证券从可供出售转为持有至到期，转移时净未实现损失（税后）为15000美元；截至2022年6月30日，剩余未摊销净未实现损失（税后）为73000美元，2021年12月31日为87000美元，2021年6月30日为113000美元[40] - 截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，银行对联邦住房贷款银行（FHLB）股票的投资分别为3683000美元、4328000美元和7802000美元[41] - 截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，银行对联邦储备银行（FRB）股票的投资均为1037000美元[42] - 2022年6月30日半年末可供出售证券未实现损益期末余额为 - 3279.5万美元，2021年同期为119万美元[116] - 2022年6月30日半年末从可供出售转为持有至到期证券的未实现损失期末余额为 - 7.3万美元，2021年同期为 - 11.3万美元[118] - 2022年6月30日半年末衍生金融工具未实现损益期末余额为14.6万美元，2021年同期为 - 208.3万美元[119] - 2022年6月30日利率互换协议名义金额为3000万美元，公允价值为18.5万美元；2021年6月30日名义金额为2.1亿美元，公允价值为 - 263.7万美元[123] - 2021年第四季度银行终止利率互换头寸，确认一次性非利息收入33.6万美元[123] - 截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，客户贷款互换安排名义金额分别为7780.6万美元、8073.8万美元和8291.8万美元[125] - 截至2022年6月30日，互换合约无抵押品或需质押金额[126] - 截至2022年6月30日，PSA模型的提前还款假设为132，预期提前还款率为6.34%，贴现率为9.00%[129] - 2022年和2021年上半年，资本化服务权分别为23.7万美元和64.6万美元，摊销服务权分别为29.1万美元和31.9万美元[130] - 2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，服务权公允价值分别为375.1万美元、304.1万美元和277.7万美元[130] - 2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，银行代他人服务贷款分别为3.54308亿美元、3.56522亿美元和3.48862亿美元[130] - 2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，存单分别为7.0441亿美元、5.66205亿美元和5.96202亿美元[133] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的经常性资产总额为3.05362亿美元，负债总额为344万美元[151] - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的经常性资产总额为3.23157亿美元，负债总额为259.1万美元[151] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的经常性资产总额为3.09556亿美元，负债总额为594.6万美元[152] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的非经常性资产总额为380.7万美元[155] - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的非经常性资产总额为326.5万美元[155] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的非经常性资产总额为319万美元[155] - 抵押贷款服务权在2021年12月31日的减值准备为2.6万美元，2021年6月30日为9.3万美元，2022年6月30日无减值准备[153] - 截至

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为25.48607亿美元，较2021年12月31日的25.27099亿美元增长0.85%，较2021年3月31日的24.36868亿美元增长4.58%[15] - 2022年第一季度，公司总利息收入为2053.3万美元，较2021年第四季度的1999.9万美元增长2.67%，较2021年第一季度的1895.3万美元增长8.34%[16] - 2022年第一季度，公司总利息费用为191.3万美元，较2021年第四季度的230.3万美元下降16.93%，较2021年第一季度的308万美元下降37.89%[16] - 2022年第一季度，公司净利息收入为1862万美元，较2021年第四季度的1769.6万美元增长5.22%，较2021年第一季度的1587.3万美元增长17.30%[16] - 2022年第一季度，公司非利息收入为423.2万美元，较2021年第四季度的479.9万美元下降11.82%，较2021年第一季度的529.8万美元下降19.74%[16] - 2022年第一季度，公司非利息费用为1065万美元，较2021年第四季度的1284.6万美元下降17.10%，较2021年第一季度的987.4万美元增长7.86%[16] - 2022年第一季度，公司净利润为970.5万美元，较2021年第四季度的954.6万美元增长1.67%，较2021年第一季度的892.2万美元增长8.78%[16] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.89美元，较2021年第四季度的0.87美元增长2.30%，较2021年第一季度的0.82美元增长8.54%[16] - 2022年第一季度，公司综合收益为 - 862.9万美元，而2021年第四季度为1008.1万美元，2021年第一季度为761万美元[16] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1102.4086万股，较2021年12月31日的1099.8765万股增长0.23%，较2021年3月31日的1098.3258万股增长0.37%[15] - 2022年3月31日股东权益总额为2.33646亿美元，较2021年12月31日的2.45657亿美元有所下降[18] - 2022年第一季度净收入为970.5万美元，2021年同期为892.2万美元[21] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为783.2万美元，2021年同期为1904.4万美元[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3543.6万美元，2021年同期为9835.3万美元[21] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为2902.1万美元，2021年同期为7312.6万美元[21] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为2205.1万美元，2021年同期为2002.9万美元[21] - 2022年第一季度利息支付为190.1万美元，2021年同期为344.7万美元[22] - 2022年第一季度可供出售证券的未实现净收益变动（税后）为1834.3万美元，2021年同期为479万美元[22] - 2022年第一季度净利润为970万美元，较2021年同期增加78.3万美元，增幅8.8%，摊薄后每股收益为0.88美元，较2021年同期增加0.07美元，增幅8.6%[182] - 2022年3月31日止三个月，按应税等价基础计算的净利息收入增加271万美元，增幅16.4%，应税等价净利息收益率为3.24%，高于2021年同期的2.99%[184][185] - 2022年3月31日止三个月，非利息收入为420万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅20.1%，其中财富管理收入增加13.2万美元，增幅12.4%，借记卡收入增加17.7万美元，增幅14.1%，抵押银行业务收入减少150万美元，降幅74.7%，证券销售净收益减少11.7万美元，降幅98.3%[186] - 2022年3月31日止三个月，非利息支出为1070万美元，较2021年同期增加77.6万美元，增幅7.9%，薪资和员工福利增加，其他运营支出减少[187] - 2022年3月31日非GAAP效率比率为45.42%，GAAP效率比率为46.60%；2021年12月31日非GAAP效率比率为55.61%，GAAP效率比率为57.11%；2021年3月31日非GAAP效率比率为45.52%，GAAP效率比率为46.64%[180] - 2022年3月31日平均有形普通股股东权益为2.15716亿美元，2021年12月31日为2.1388亿美元，2021年3月31日为1.97287亿美元[181] - 2022年年初至今已宣布每股32美分的股息，占该期间基本每股收益的35.96%[183] - 2022年前三个月贷款损失拨备为45万美元，低于2021年同期的52.5万美元；净贷款冲销为20.5万美元，占年化平均贷款的0.05%，略高于2021年同期的18.4万美元[189] - 2022年前三个月公司资产负债表持续扩张，总资产增加2150万美元，即年初至今增长0.9%；贷款组合增加5970万美元，即增长3.6%，较去年同期增加1.906亿美元，即增长12.6%[190] - 截至2022年3月31日，公司总风险资本比率为14.08%，远高于监管机构设定的10.0%的充足资本门槛[191] - 2022年前三个月公司运营比率表现强劲，平均有形普通股权益回报率为18.25%，非GAAP效率比率为45.42%，略低于2021年同期[192] - 2022年第一季度总利息收入为2050万美元，较2021年同期增加160万美元，即增长8.3%；总利息支出为190万美元，较2021年同期减少120万美元，即下降37.9%；净利息收入为1860万美元，较2021年同期增加270万美元，即增长17.3%[193] - 2022年前三个月非利息收入为420万美元，较2021年同期减少110万美元；其中财富管理收入增加13.2万美元，即增长12.4%，借记卡收入增加17.7万美元，即增长14.1%，服务收费收入增长29.7%，抵押贷款银行业务收入下降150万美元，即下降74.7%[202] - 2022年前三个月非利息支出为1070万美元，较2021年同期增加77.6万美元，即增长7.9%；非GAAP效率比率为45.42%，低于2021年同期的45.52%[203] - 2022年第一季度运营收益的所得税为200万美元，较2021年同期增加19.7万美元[204] 公司业务经营风险 - 公司业务依赖银行借款人还款能力、抵押物价值及贷款等产品服务需求，受经营市场和美国整体商业环境影响[27] - 新冠疫情和俄乌冲突可能对公司经营结果产生负面影响，程度目前无法确定[27][28] 证券业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日，可供出售证券摊余成本3.38408亿美元，公允价值3.13015亿美元；持有至到期证券摊余成本3.77183亿美元，公允价值3.53191亿美元；受限权益证券摊余成本和公允价值均为540.2万美元[31] - 2021年12月31日，可供出售证券摊余成本3.22741亿美元，公允价值3.20566亿美元；持有至到期证券摊余成本3.7004亿美元，公允价值3.75327亿美元；受限权益证券摊余成本和公允价值均为536.5万美元[31] - 2021年3月31日，可供出售证券摊余成本2.9426亿美元，公允价值2.94537亿美元；持有至到期证券摊余成本3.85352亿美元，公允价值3.88836亿美元；受限权益证券摊余成本和公允价值均为1010.5万美元[32] - 2022年3月31日，1年及以内到期的可供出售证券摊余成本2.5万美元，公允价值2.5万美元；持有至到期证券摊余成本238.8万美元，公允价值239.2万美元[32] - 2021年12月31日，1年及以内到期的可供出售证券摊余成本为0，公允价值为0；持有至到期证券摊余成本251.5万美元，公允价值252.1万美元[32] - 2021年3月31日，1年及以内到期的可供出售证券摊余成本254.4万美元，公允价值251.6万美元；持有至到期证券摊余成本392.6万美元，公允价值395.6万美元[34] - 2022年3月31日，为担保公共存款、回购协议等用途质押的证券公允价值为2.88761亿美元，2021年12月31日为2.97456亿美元，2021年3月31日为2.4199亿美元[34] - 2022年第一季度证券销售净收益2000美元，2021年同期为11.9万美元[35] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中有548只证券存在未实现损失，其中72只已临时减值12个月或以上[35] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中有163只证券存在未实现损失，其中27只已临时减值12个月或以上[37] - 截至2021年12月31日，公司持有的暂时减值证券公允价值总计3.29395亿美元，未实现损失844.1万美元[38] - 截至2021年3月31日，公司投资组合中有140只证券存在未实现损失，其中10只已暂时减值12个月或更长时间，证券公允价值总计2.67973亿美元，未实现损失996万美元[39] - 2014年第三季度，公司将总计8978万美元的证券从可供出售转为持有至到期，转移时净未实现损失（税后）为1.5万美元，2022年3月31日剩余未摊销净未实现损失（税后）为7.8万美元[39] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，公司对联邦住房贷款银行（FHLB）的投资分别为436.5万美元、432.8万美元和906.8万美元[40] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，公司对联邦储备银行（FRB）的投资均为103.7万美元[41] - 公司投资组合在2021年12月31日至2022年3月31日期间减少37.1万美元；截至2022年3月31日，抵押贷款支持证券账面价值为3.303亿美元，公允价值为3.065亿美元[205] - 公司投资证券分为可供出售证券和持有至到期证券两类，投资组合主要投资于美国政府机构证券、抵押贷款支持证券和州及政治分区的免税债务[206][207] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，公司贷款总额分别为17.07348亿美元、16.47649亿美元和15.16772亿美元[43] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，贷款余额中的净递延贷款成本分别为929.9万美元、789万美元和532.8万美元[44] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，用于向FHLB借款抵押的合格贷款分别为4552.29万美元、3649.68万美元和3622.71万美元[44] - 截至2022年3月31日，逾期贷款总计423.8万美元，其中90天以上逾期且应计利息的为4.6万美元，零售贷款余额中仍处于修改状态的为110万美元，占贷款组合的0.07%[45] - 截至2022年3月31日，与COVID - 19相关的贷款修改几乎全部解决，零售贷款余额中仍处于修改状态的为110万美元，占贷款组合的0.07%[45] - 截至2021年12月31日，各类贷款逾期总额为434.5万美元，当前贷款总额为16.43304亿美元，贷款总计16.47649亿美元[46] - 截至2021年3月31日，各类贷款逾期总额为562.2万美元，当前贷款总额为15.1115亿美元，贷款总计15.16772亿美元[46] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，非应计贷款总额分别为504.9万美元、560.2万美元和694.1万美元[47] - 截至2022年3月31日，无相关拨备的受损贷款记录投资为804.1万美元，未偿还本金余额为952.9万美元，平均记录投资为817.7万美元，确认利息收入为4万美元[49] - 截至2022年3月31日，有拨备记录的受损贷款记录投资为321.3万美元，未偿还本金余额为337.1万美元，相关拨备为71.2万美元，平均记录投资为326.5万美元，确认利息收入为1.8万美元[49] - 截至2022年3月31日，受损贷款总计记录投资为1125.4万美元，未偿还本金余额为1290万美元，相关拨备为

员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有269名员工，全职等效员工为267人[66] - 公司为吸引和留住员工，提供有竞争力的薪酬和福利，自1994年起为所有员工提供年度激励薪酬计划[67] - 公司重视员工发展，提供广泛培训和发展机会，每半年进行一次正式绩效评估[68][69] - 公司通过保密网络门户征求员工反馈，定期就各种感兴趣的话题对员工进行调查[70] 投资证券情况 - 截至2021年12月31日，公司可供出售和持有至到期的投资证券分别为3.206亿美元和3.7亿美元[89] 政策影响 - 公司业务和收益受联邦政府财政和货币政策影响，尤其是美联储政策[65] 利率风险 - 若存款和其他借款利率上升速度快于贷款和其他投资利率，公司净利息收入和收益可能受到不利影响[88] - 公司投资组合价值可能受利率变化和证券市场动荡的负面影响[89] 资金流动性 - 公司主要依靠商业和零售存款等为业务运营提供资金，多种因素可能影响公司获取流动性来源[90] 投资管理风险 - 公司投资管理活动依赖投资证券价值，可能导致收入波动[96] 信息系统与运营风险 - 公司面临信息系统安全、交易和运营风险，虽暂无重大不利影响，但防范成本持续增加[101][103] 借记卡欺诈风险 - 若消费者借记卡被盗刷，发行金融机构承担主要责任，公司发行EMV/Chip借记卡降低风险，但线上或备用交易仍有欺诈风险[104] 索赔诉讼风险 - 公司面临各类索赔和诉讼，若处理不当可能产生财务负债和声誉损害，近年来金融服务行业相关调查和程序的数量及风险增加[105] 声誉风险 - 公司声誉受损可能源于多种因素，会影响客户、投资者和员工的吸引力和留存率[106] 市场扩张风险 - 公司可能无法维持历史增长率，经济、监管和竞争等因素可能阻碍市场扩张[107] 疫情影响 - 2020年初美国因新冠疫情陷入衰退，虽部分经济领域已复苏，但疫情对公司贷款组合的影响仍存在不确定性[108][109] LIBOR替代 - 2017年英国金融行为监管局宣布2021年后不再要求银行提交LIBOR利率，2021年12月31日后不再发布一周和两个月美元LIBOR，2023年6月30日后停止剩余美元LIBOR期限，公司采用SOFR替代LIBOR，2022年下半年将处理此前合同[111] 监管影响 - 公司受高度监管，遵守监管要求的成本可能影响经营业绩和财务状况，若不满足最低监管资本要求，财务状况将受重大不利影响[112] - 《多德 - 弗兰克法案》改变银行监管结构，增加运营成本，削弱联邦预emption规则，赋予州检察长执行联邦消费者保护法的权力[113] - 2013年美联储最终确定巴塞尔III资本规则，2015年开始分阶段实施，2019年完成，公司和银行在2021年12月31日前已提前合规[114] 普通股交易情况 - 2021年12月31日止年度，公司普通股平均月交易量为356,686股，约占已发行普通股平均数量的3.25%[117] - 公司普通股交易市场可能不活跃，买卖价差可能较高，市场价值和流动性可能受不利影响[117] 普通股价格波动 - 公司普通股价格会波动，波动因素包括季度经营和财务结果波动、经营结果与投资者预期不符等[118][119] - 近期股市价格和成交量波动剧烈，行业因素、经济和政治状况等可能导致公司股价下跌[120] 股息支付 - 公司主要从银行股息获得现金流来支付普通股股息，银行支付股息受联邦银行法律法规限制[121] 资本管理风险 - 若无法战略性管理资本状况，公司因资本水平高，股本回报率可能低于竞争对手[122] - 若无法实现有竞争力的平均股本回报率，可能减少对公司普通股的投资并使股价下跌[122] 证券发行风险 - 董事会可能决定发行额外普通股或其他证券来筹集资本，此类发行可能稀释普通股股东权益或降低股价[123] 收购风险 - 潜在收购可能涉及诸多风险，如潜在未知或或有负债、资产质量问题等[124] - 未来收购交易可能导致公司有形账面价值和普通股每股净收入稀释[125]